Джоан Жирарди кажется, что она слышит, как кто-то зовет ее в своей комнате посреди ночи, в то время как ее отец, начальник полиции Уилл, расследует убийство женщины. На следующий день Джоан видит, что кто-то подглядывает за ней со двора, и Уилл задается вопросом, не убийца ли это, который не оставил после себя никаких улик, кроме следов. В городском автобусе, идущем в школу, к Джоан подходит мальчик примерно ее возраста, извиняется за то, что напугал ее утром, узнает много подробностей о ее жизни и утверждает, что он - Бог и хочет, чтобы она устроилась на работу в книжный магазин в городе. Уилл, пытаясь узнать больше об убийце, который нанес новый удар, также пытается примириться с тем, что его сын Кевин не будет заниматься спортом, как они оба надеялись после несчастного случая, лишившего его возможности ходить, но его жена Хелен хочет, чтобы ее сын жил дальше и решил, что он хочет сделать со своей жизнью. Джоан спрашивает своего одержимого наукой брата Люка, верит ли он в Бога, но тот считает, что разговор не стоит того, чтобы его слушать, когда она интересуется, может ли он быть привлекательным мальчиком. Однако Бог принимает другую форму, чтобы обратиться к ней, и побуждает ее сделать то, о чем ОНА просила, оставляя за ней выбор, во что верить и что делать.
Джоан видит, как диктор новостей по телевизору обращается к ней как к Богу, но не успевает увидеть, какое послание Он несет, как Уилл выключает телевизор. На следующий день Бог говорит Джоан, что хочет, чтобы она гордилась своей работой и перестала халтурить. Присоединившись к классу химии с углубленным изучением, в котором уже учится Люк, Джоан начинает работать с готической бунтаркой Грейс Полк и умным, но недалеким подозреваемым в употреблении наркотиков Адамом Роувом. Уилл пытается раскрыть дело о поджоге, но сталкивается с политической оппозицией. Хелен хочет, чтобы Кевин начал двигаться дальше по жизни, научившись водить машину с ручным управлением, но его злит, что он не должен сам платить за машину, и он чувствует, что уважение и ожидания окружающих по отношению к нему упали.
Бог, будучи почтовым работником, приносит Джоан книгу о шахматах, советуя ей научиться играть. Тем временем несколько одноклассников Джоан хотят, чтобы она выяснила, является ли Грейс Полк гомосексуалистом. Уилл неохотно соглашается на помощь экстрасенса, пытаясь найти пропавшего ребенка, но при этом борется со своими сомнениями по поводу ее предполагаемого дара.
Бог просит Джоан построить лодку. Тем временем Уилл разбирается с убийством двух полицейских, а Кевин пытается избавиться от своего прошлого.
Бог просит Джоан устроить дворовую распродажу. Пока Уилл занимается делом об изнасиловании, матери Джоан вспоминается неприятный эпизод из ее прошлого. Кевин устраивается на работу в местную газету в качестве проверяющего фактов, но плохо реагирует, когда подслушивает, как некоторые сотрудники обсуждают его и его инвалидность. Тем временем с Джоан заигрывает обходительный молодой радиодиджей из старшей школы.
Бог предлагает Джоан попробовать себя в группе поддержки. Уилл ищет мать, бросившую своего ребенка в мусорном баке. Когда все наводки указывают на школу, где училась Джоан, Хелен просят скопировать и распространить список "плохих девочек", составленный заместителем директора, и она тоже оказывается вовлеченной в это дело. Тем временем Люк размышляет о том, не означает ли его влечение к девушке, которую принято считать лесбиянкой, что он - гей.
Бог просит Джоан быть начеку в поисках людей, нуждающихся в помощи, и она становится няней для официантки, испытывающей стресс из-за работы, одержимого смертью ребенка и ночной школы. Тем временем Уилл разбирается с последствиями возможного случая полицейского произвола, а Хелен беседует со священником о том, как правильно скорбеть. Кевин узнает о проблемах жестокости и расизма на работе, а Джоан выясняет, почему Адам ненавидит ноябрь.
Бог просит Джоан не допускать работы Адама на школьную выставку, но Джоан не знает, как это сделать. А может быть, это не Бог просил? Тем временем Кевин случайно крадет в магазине компакт-диск, но жалостливая реакция продавца вызывает у него кризис, в который в итоге оказывается вовлечен Люк. В это время Уилл размышляет о том, следует ли привлекать к суду стрелявшего в вооруженного грабителя, и этот вопрос вновь пробуждает в нем некоторые прошлые чувства, связанные с его убийством грабителя банка.
Бог просит Джоан сдать экзамен по истории - по Жанне д'Арк. В результате Джоан обвиняют в списывании (обычно она учится на тройки), и Грейс начинает революцию от ее имени. Тем временем семья обращается к психологу, поскольку работа Уилла становится все более напряженной.
Джоан сдает экзамен по вождению по указанию сверху. Уилл Жирарди проводит в жизнь свою новую политику "нетерпимости" и оказывается в заложниках. Люк получает специальное разрешение пить кофе для участия в школьном "триматлоне", а Хелен делает тест на беременность.
Бог просит Джоан пригласить несчастного нарушителя спокойствия на школьный полуофициальный танец. Тем временем Люк приятно озадачен Грейс, когда она подходит к нему, чтобы напомнить о совместной работе на научной ярмарке, и в итоге они вместе идут на танцы. Адам отправляется на танцы в одиночестве, так как он все еще в разладе с Джоан после того, как она разрушила его скульптуру. Тем временем Уилл обнаруживает доказательства того, что коррупция его предшественника могла быть более масштабной, чем предполагалось ранее.
Бог появляется перед Джоан в образе Рокки, мальчика, которого она нянчила с больным муковисцидозом. Он просит ее прочитать газету, и оказывается, что это его некролог. На кладбище после похорон Джоан и ее мама сталкиваются с Адамом и его отцом. Когда Джоан узнает, как умерла мать Адама и что Адам больше не занимается искусством, она начинает беспокоиться. Тем временем шеф полиции ощущает на себе последствия коррупционного расследования ФБР. Губернатор распускает городские власти Аркадии, в том числе и полицию, и ее функции переходят к офису шерифа. Шериф предлагает Уиллу работу, но тот предпочитает заниматься тем, что ему больше по душе, но тут возникает проблема поддержки семьи. Еще больше осложняет ситуацию то, что Кевин наконец-то решил вернуться в спорт, занявшись баскетболом на колясках, но оказался в больнице. Там он сталкивается со своим начальником, и они наконец-то признают, что между ними существует сексуальное напряжение. Наконец, Люк вынужден искать новый проект для научной выставки после того, как его компьютер был конфискован ФБР в рамках расследования.
Бог велит Джоан устроить вечеринку, пока ее родители проводят выходные в спа-салоне. Джоан и Адам не знают, что делать с поцелуем, который они разделили, а Кевин и Ребекка все больше осознают, что между ними возникло сексуальное напряжение.
Бог просит Джоан присоединиться к команде дебатов. Когда партнер Джоан по дебатам оказывается глубоким заикой, Джоан решает, что ее миссия - вылечить его заикание, но когда их тема касается безопасности и металлоискателей в школах, Грейс и Джоан ссорятся. Тем временем Люк рассматривает возможность романтического интереса Глинис, Кевин переживает кризис уверенности в том, что встречается со своим боссом, а Хелен подумывает о том, чтобы стать учителем рисования.
Кевин, похоже, вернулся к прежнему образу жизни: он участвует в баскетбольных матчах на инвалидных колясках и задирает Люка, но Люку надоел сценарий "качок против ботаника", и они поссорились. Тем временем отношения между Кевином и Ребеккой накаляются. Бог разрушает план Джоан пойти на концерт с Адамом, когда ей поручают провести арт-терапию с детьми в тот же вечер. Вместо нее он берет Айрис, что заставляет Джоан ревновать. Уилл отправлен в психологический отпуск после того, как во время расследования он наставил пистолет на ребенка.
Джоан расстроена тем, что у Адама есть Айрис, а у Люка - Глинис, а она осталась одна. Бог велит ей присоединиться к группе девочек в парке и попрыгать на скакалке. После некоторых трудностей Джоан завоевывает их уважение и дружит с бездомной Каспер. Джоан пытается помочь ей, но это не удается. В этот день Уилл берет с собой Люка, но так как ему приходится работать за столом, он отправляет Люка с криминалистом из лаборатории, но Люк предпочел бы провести это время с отцом. Автор, у которого Кевин берет интервью, пристает к нему, и он просто не может устоять.
После того как в школу просочилась фотография Джоан в нижнем белье в раздевалке, ее друзья замышляют месть за нее. Но иногда месть оказывается совсем не такой, как хотелось бы. Все идет не так, как хотелось бы, когда Джоан пытается помочь им - постирать белье дома. Уилл расследует дело пожилого мужчины, который въехал на машине на рынок и убил 6 человек, включая ребенка.
Джоан все еще не может смириться с тем, что Адам и Айрис вместе, но она соглашается помочь ему открыть свое дело в кофейне. Люк болеет дома, и Джоан пытается помочь своей маме, проверяя его состояние и готовя ужин. Когда он понимает, что ему нужно что-то в записной книжке, которая есть у Грейс, Джоан отправляется на поиски. Ей трудно справляться со всеми своими обязанностями, и она чувствует себя виноватой в том, что не справляется со взрослыми делами. Кевин считает, что у него появились чувства, которых не было после аварии, и надеется, что у него происходит регенерация нейронов. Тем временем Уилл застрял в лифте вместе с растратчиком и роженицей.
Джоан испытывает трудности с математикой, когда Бог подсказывает ей, что нужно взять несколько уроков игры на фортепиано. В обмен на уроки она соглашается сделать уборку для раздражительного учителя фортепиано. Разыскивая старые учебники по фортепиано, Джоан находит несколько фотографий отца и письмо, в котором упоминается Ричард. Когда она спрашивает родителей о нем, они говорят, чтобы она забыла о нем, но она просит Люка провести расследование. Кевин не теряет надежды на регенерацию нейронов, хотя врач говорит, что это маловероятно.
Теперь, когда Адам расстался с Айрис, чтобы быть с Джоан, она переживает, что у них недостаточно общего, чтобы их отношения продлились долго. Бог предлагает ей присоединиться к ежегоднику, и она думает, что фотография может стать ее творческой связью с Адамом. Когда фотографии Джоан оказываются не очень хорошими, ее мама встает на ее защиту, но ее обвиняют в том, что она играет в любимчиков. Пытаясь быть полезной, Джоан выбрасывает стихи, которые предназначались для ежегодника, и ей приходится нырять в мусорный контейнер, чтобы найти их. Фридман скучает по общению с Люком, который занят девушкой Глинис, и начинает хвастаться тем, что у него есть своя девушка.
Находясь в продуктовом магазине, Кевин видит свою школьную подружку, которая пытается возобновить отношения с семьей Жирарди. Кевин очень расстроен, так как считает, что она бросила его из-за аварии, но когда он начинает задавать вопросы, то выясняет, что произошло на самом деле. Хелен пишет картину, которая вызывает у нее восторг, но при попытке воссоздать этот опыт для создания новых картин она испытывает трудности. Джоан становится одержимой своей внешностью после того, как посетила курсы макияжа и увидела реакцию окружающих на то, как она накрашена. Но Адам, похоже, этого не замечает, и она решает не принимать душ и не переодеваться, чтобы заставить его отреагировать. Уилл, следуя интуиции, раскрывает сеть проституток.
Бог говорит Джоан, что она должна сделать Адаму подарок, который она сначала принимает за секс, и она идет за ним в спальню отеля, где он работает.
Хелен снится странный сон, в котором она частично вспоминает ночь, когда с Кевином произошел несчастный случай, а также беседу с Богом о Джоан. В последний учебный день у Джоан на ноге появляется сыпь, и она чувствует себя неважно. Ходят слухи о том, что Джоан и Адам были вместе в отеле, и ей приходится постоянно отрицать, что у них был секс. Когда она падает в обморок и попадает в больницу, врач ставит диагноз, который может объяснить ее видения Бога как галлюцинации. Тем временем Уилл разбирается с ситуацией с захватом заложников и ее последствиями. Хелен находится в церкви, когда у нее появляется плохое предчувствие и она чувствует, что с Джоан что-то не так.
Джоан возвращается домой, проведя лето в "лагере для сумасшедших", где она встретилась с психотерапевтом, который убедил ее, что видения Бога - это галлюцинации. Она возвращается на работу в книжный магазин, а когда Бог продолжает посещать ее, отрицает, что это не более чем ее воображение. Хелен переходит в католицизм, встречаясь с бывшей монахиней, которая опровергает сложившийся стереотип. Грейс и Люк встречаются тайно, и он подписал контракт о том, что никому не расскажет об их отношениях. Уилл узнает, что ребенок, который был за рулем, когда Кевина парализовало в аварии, подал на них в суд за эмоциональный ущерб.
Подруга Джоан по лагерю Джудит переводится в школу "Аркадия", продолжая бороться между верой в видения Бога и галлюцинациями. Джудит решает устроить вечеринку, так как ее родители уехали из города, но ее попытка объединиться с группой друзей Джоан оказывается неудачной. Грейс и Люк пытаются договориться о музыке и с трудом находят "свою песню". Кевин навещает Энди, чтобы узнать, действительно ли он так страдает, как утверждается в иске. Тем временем Уилл ищет желающих рассказать, кто застрелил мальчика, но все боятся давать показания, что оказывается вполне оправданным.
Джоан обеспокоена тем, что Джудит общается с плохой компанией и прогуливает школу. Для выполнения задания по физике Джоан начинает возделывать сад возле трибуны, не надеясь, что там что-нибудь вырастет. Постепенно она завоевывает поддержку своих друзей - даже Джудит. Хелен продолжает встречаться с Лилли, бывшей монахиней. Уилл узнает, что смерть свидетеля стрельбы была поджогом и что все пальцы направлены в сторону его собственной полиции. Пока родители пытаются оградить его от этого, Кевин понимает, что ему нужно активнее участвовать в судебном процессе.
Джоан поручают приютить кошку, которая ведет себя довольно враждебно, но ей приходится искать для нее новый дом, когда тетя Олив, мать ее матери, приезжает погостить к ним после инсульта. Грейс и Люк все еще держат свои отношения в секрете, но все сдвигается с мертвой точки, когда она решает довериться ему.
Наступает время выборов президента класса, и Джоан становится на сторону Брайана Бомонта - парня, который выгнал ее из редакции ежегодника, - став менеджером его кампании. Но ей приходится решать, как далеко она готова зайти ради победы. Хелен борется с возражениями студентов против художественной работы, в которой фигурируют расколотые останки домашней песчанки. Уилл просит Кевина провести расследование в отношении нового лейтенанта полиции.
Воодушевленная отличной контрольной по экономике, Джоан решает помочь своей маме в церковной акции по сбору одежды. Когда она находит несколько дорогих вещей, Джудит предлагает продать их, а не отдавать в церковь. Сначала они так и делают и покупают на вырученные деньги другие вещи, но когда Джоан решает, что Адам мог бы освободить время, если бы у него был ноутбук, который продает Фридман, она оставляет часть денег себе. Хелен покупает одну из вещей, и ее обвиняют в том, что она украла ее из магазина одежды. Кевин решает попробовать выступить с комедией на вечере открытых микрофонов, после того как он сталкивается с Бет и узнает, что она встречается с адвокатом, который выступает со стенд-ап комедией. Люк пытается уговорить Грейс пойти в группу поддержки для подростков, чьи родители - алкоголики.
Адам с трудом справляется с работой, проходя стажировку в графической компании. Джоан так же занята школьными делами, и у нее нет времени помогать ему со скульптурой, поэтому вместо нее ему помогает Джудит. Когда Джоан приобретает видеокамеру и начинает снимать свою семью и друзей, она запечатлевает, как Адам и Джудит обнимаются, но без звука она неправильно понимает их намерения. Хелен получает телефонный звонок от старого знакомого по колледжу и испытывает искушение встретиться с ним, но чувствует себя виноватой. Кевин и Уилл идут играть в гольф с Люси, лейтенантом Уилла, которая проявляет интерес к тому, чтобы помочь им выиграть судебное дело.
Люк приглашает Грейс на показ культового фильма, но она хочет, чтобы он вместо этого посетил с ней собрание анархистов. Пока Джудит пытается заставить Джоан освоить жонглирование для проекта по физике, Адам планирует романтический ужин в шикарном ресторане. Пока они с Джоан наслаждаются ужином, Джудит общается со своей старой знакомой, что приводит к серьезным неприятностям.
Все Жирарди дают показания о ночи аварии для судебного разбирательства, что навевает множество воспоминаний. Джоан проваливает экзамен по физике, и ей говорят, что она не подходит для поступления в четырехлетний колледж. Из-за всех этих событий день рождения Люка, похоже, пройдет незамеченным.
Наступает время бат-мицвы Грейс, и Люк не может решить, какой подарок ей подарить, а предложения Фридмана не помогают. Джоан и остальные в восторге, но Грейс сомневается из-за того, что ее мать пьет. Уилл пытается расследовать дело о ножевом ранении Джудит, но свидетель не хочет говорить. Адам считает, что им следует поговорить с психологом в школе, но Джоан не хочет этого делать, хотя и сама тяжело переживает смерть Джудит. Кевин встречается с Бет, которая собирается дать показания для судебного дела.
Джоан продолжает видеть сны, в которых появляется Джудит. Бог советует Джоан сделать то, чего она боится, и она пробует себя в команде по прыжкам в воду, так как боится высоты. Грейс говорит Люку, что он прячется в своей науке и никогда не пойдет на риск, и он решает попробовать себя в дайвинге, которого всегда боялся. Первые попытки не увенчались успехом. Хелен предлагает детям пойти на кладбище, чтобы посмотреть на надгробие, установленное для Джудит, но Джоан сопротивляется. Кевин и Бет идут на свидание, и он признается, что снова влюбился в нее.
Кажется, что у Кевина и Бет все идет хорошо, но когда он начинает настаивать на большем, она уже не так уверена. Джоан обнаруживает, что у нее врожденный талант к игре в "Камень, ножницы, бумага", и это сводит с ума Люка и других мозгошмыгов. Джоан посещает программу профориентации для школьников, не желающих поступать в колледж, и решает, что будет учиться на дизайнера интерьера. Отправившись вместе с Адамом на собеседование в колледж, она встречает Роджера, который говорит, что может порепетиторствовать с ней, чтобы помочь ей поступить в колледж. Уилл злится, когда Люси делает шаг, который ставит под угрозу дело против убийцы Джудит.
Бог советует Джоан попробовать себя в хоре школьного мюзикла о зомби. Режиссер нанимает Адама, чтобы тот построил декорации для постановки. Все ученики разочарованы постоянными изменениями, которые вносит режиссер. Грейс трудно работать с Глинис и Люком в учебной группе. Кевин сталкивается с Энди, который сообщает ему, что прекратил судебный процесс, но родители выгнали его из дома. Уилл все еще злится, что семья Энди вообще подала иск, и советует Кевину держаться подальше от своего бывшего друга.
Джоан спасает одну из злобных школьниц от наезда грузовика и неожиданно становится популярной. Кевин использует эту возможность, чтобы взять у Джоан телеинтервью для участия в местных новостях. После этого студентка пытается подружиться с Джоан, но во время вручения награды она не подтверждает, спасла ли Джоан ей жизнь. Уилл все больше подозревает Люси в том, что она общается с ним и его семьей. Люк готовится к экзамену на получение водительских прав, в то время как Грейс возражает против автомобилей по экологическим соображениям.
Адам нанимает привлекательную девушку в качестве помощницы, но когда Джоан начинает проявлять ревность, Адам напоминает ей о времени, которое она проводит с репетитором Роджером. Тем временем Джоан во время занятий мечтает о возможном будущем между ней и Адамом. На ухаживания Люси за Уиллом обращают внимание другие сотрудники полиции, а также Хелен. Кевин приглашает Лилли на свидание, но оно проходит не очень удачно.
Джоан и Адам хотят пойти на концерт и переночевать в его машине, а на следующий день вернуться домой, но мама Джоан говорит, что она не может пойти. Джоан спорит, говорит маме, что она уже не маленькая девочка, и все равно идет, но тайно. Ночь в фургоне приводит к напряжению между Джоан и Адамом. Кевин пытается помочь Энди найти работу, но узнает, что авария до сих пор преследует его друга. Фридман отказывает девушке, которая продолжает флиртовать с ним, но Люк считает его сумасшедшим.
Адам считает, что Хелен стала относиться к нему по-другому после того, как Джоан рассказала ей о том, что произошло на концерте. Бог велит Джоан помочь Стиви, но когда она начинает разбираться в этом вопросе, вся семья Стиви оказывается в шоке. Кевину перезванивают с телеканала, но он не уверен в сюжете, который они хотят осветить.
Джоан приговаривают к общественным работам после того, как она подобрала коробку из-под яиц и была обвинена в забрасывании яйцами машины директора. Она узнает, что Адам солгал ей о посещении колледжа, и они ссорятся. За общественные работы отвечает Лилли, и Джоан удивлена тем, как сильно бывшая монахиня сомневается в Боге. Люк расстроен тем, что не получил премию по физике, но его вдохновляет коллега-ученый, когда он подменяет Джоан в книжном магазине.
Хелен снова приходит к Лилли, чтобы возобновить изучение катехизиса, но ей неприятно, что Лилли встречается с Кевином. Бог подсказывает Джоан принять участие в шуточном судебном процессе, где она оказывается адвокатом обвинения против Грейс, которая защищает Адама, играя роль Джека (как в "Бобовом стебле"). Однако, когда она начинает подозревать, что в их отношениях что-то произошло, она задает ему острые вопросы во время судебного процесса. Тем временем Уилл расследует дело о похищении и убийстве молодой девушки, но у него возникают подозрения, когда мужчина дает признательные показания.
Бог подсказывает Джоан, что пришло время навести порядок, и она решает вернуть Адаму все вещи, оставшиеся от их отношений, но это не приносит ей облегчения от их разрыва. В школе она пытается помочь консультанту справиться с обвинениями в том, что он имел неподобающие отношения с ученицами. Грейс покупает Люку кожаную куртку, и он начинает вести себя по-другому, но то, как он меняется, заставляет ее чувствовать себя неловко. Хелен узнает, что Кевин собирается обзавестись собственной квартирой, и приходит в ярость, но Уилл просто не понимает ее.
Джоан убеждена, что после разрыва они с Адамом не смогут успешно дружить. Адам отправляется в поход, но все беспокоятся, когда он не возвращается и начинается гроза. Фридман уговаривает Люка попробовать травку, но ничего хорошего из этого не выходит. К Хелен обращается священник, который сообщает ей, что мужчина, изнасиловавший ее много лет назад, смертельно болен и хочет встретиться с ней, чтобы извиниться.
Джоан подозревала Райана с того момента, как он вышел из леса с Адамом, и теперь он подтверждает, что тоже общался с Богом. Однако Рэйн решает воспользоваться своей свободной волей и бросить вызов Богу. Джоан получает от Бога указание готовиться к самому серьезному испытанию в своей жизни. Она убеждена, что Райан виновен в поджоге церкви и синагоги. По мере того как он завоевывает расположение Уилла, Адама и Хелен, Джоан боится, что не сможет противостоять ему. Хелен верит, что ее сны - это видения, когда они предсказывают пожары в церкви и синагоге, но Лилли относится к этому скептически. Отношения Кевина и Лилли оказываются под угрозой, когда она сообщает, что подумывает о возвращении к своей прежней профессии.