Феликс, человек с уникальной памятью, с детства использует свой талант в криминальной сфере. В последние годы он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы. Но, после появления в его жизни байкерши Юли, решает начать жизнь с чистого листа. Вице-губернатор не готов расстаться с ценным сотрудником и пытается остановить Феликса. Его люди убивают Юлю. Потрясенный Феликс принимает решение дать показания на вице-губернатора в суде. По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию и перевозят в Петербург, где его куратором становится капитан полиции Ирина Белых. С помощью Ирины Феликс начинает жить по документам и в квартире пропавшего без вести Сергея Кривошипова. Помогая подруге Ирины Полине, менеджеру крупного страхового агентства, обвиняемой в махинациях, Феликсу-Сергею легко удается раскрыть преступление и вычислить настоящего мошенника. Впечатленная его уникальными способностями владелица агентства Фаина Салейко приглашает Феликса-Сергея на работу… Вице-губернатор отправляет на поиски Феликса самых опытных детективов.
Сергей и Полина занимаются делом аварийного дома в элитном поселке. После того, как в него врезалась бетономешалка, дом не подлежит ремонту, и хозяин требует выплаты страховки. Чтобы выяснить, почему на самом деле появилась трещина, Сергею приходится проникнуть на охраняемую территорию дома… Пепеляев получает запрос на розыск Феликса-Сергея и решает сам заработать на этом. Глава службы безопасности агентства Нычкин пытается убедить его владелицу Салейко в том, что новичок — агент конкурента Бодрова, и его цель — разрушить их бизнес. Но после того, как Феликс-Сергей предотвращает кражу важных документов прямо из хранилища компании, Нычкин вынужден изменить мнение… Во Владивостоке люди вице-губернатора выходят на медсестру, которая принимала участие в операции по изменению внешности Феликса. Теперь они знают, как он выглядит после операции…