Во время прогулки Мерфи натыкается на безжизненное тело своего близкого друга Тайсона; когда приезжает полиция, тела нет, и они не хотят проводить расследование; Мерфи решает узнать, что случилось с Тайсоном.
После того, как очередной однокурсник Мерфи звонит ее мамочке, у нее появляется неожиданная зацепка в деле Тайсона; Хлоя считает, что ее отцу пора завести анкету для знакомств; Мерфи помогает Джесс выбрать подарок для ее подруги.
Мерфи привлекает невольного Феликса, чтобы помочь найти девушку Тайсона, Киру; Мерфи и Феликс впервые поговорили по душам под трибунами; Дин делает все возможное, чтобы быть рядом с Хлоей, так как она проходит обряд посвящения.
Джесс неохотно соглашается отпустить Мерфи на однодневную экскурсию с Максом; у Мерфи случается вспышка воспоминаний о Тайсоне; это день выпуска щенков в "Путеводной надежде"; Джесс и Джой понимают, что у них может быть больше общего, чем они думали.
Джесс неохотно соглашается отпустить Мерфи одного с Максом на однодневную экскурсию. Во время путешествия у Мерфи возникают воспоминания о Тайсоне. Тем временем Джесс и Джой понимают, что у них может быть больше общего, чем они думали.
Мерфи, не в силах справиться с ситуацией, начинает отталкивать всех, включая Макса. Тем временем Мерфи и Джесс разговаривают по душам.
Проводя время с Максом в его фургоне, Мерфи шокирован тем, что слышит знакомый голос, кричащий снаружи. Тем временем Мерфи предлагает присмотреть за Хлоей, чтобы Дин мог пойти на свидание, но все становится немного безумным после того, как она делает то, что он просит ее не делать. Наконец, миры Мерфи, Макса и Дарнелла и "Направляющей надежды" начинают сталкиваться.
Мерфи наконец-то начинает открываться Максу. Тем временем Мерфи, Макс и Дарнелл помогают Джесс "Брук Маркхэм". Наконец, Феликс принимает интересное решение.
Поскольку Джесс уделяет все свое внимание Ванессе, Мерфи начинает чувствовать себя обделенным вниманием. Что еще хуже, между ней и Максом начинает расти напряжение. Тем временем Джулс вынуждена быстро принять решение.
Мерфи и Джесс переживают схожие ситуации, но ведут себя совершенно по-разному. Тем временем Феликс и Джесс переживают прекрасный момент вместе.
Мерфи и Джесс берут фургон "Путеводной надежды" для поисков Макса, оставляя Феликса в опасном положении. Тем временем Дин получает неожиданную новость.
Это первый день рождения Мерфи после убийства Тайсона, и она чувствует себя более изолированной, чем когда-либо.
Между Мерфи и Дином начинает происходить интересный поворот.
Мерфи идет на поправку после ужасной встречи с Дином, но визит Нии побуждает ее к действиям. Мерфи, Джесс и Феликс должны действовать быстро, чтобы разработать план, который позволит им не попасть под прицел Нии и, возможно, спасти организацию Guiding Hope.
Мерфи получает неожиданный визит, в то время как команда Guiding Hope, Феликс, Джесс и Мерфи работают над планом по сокрытию своего нового "бизнеса". Визит Дарнелла к Нии принимает неожиданный оборот, а Дин получает новое задание.
Мерфи вынуждена переключить свое внимание с Макса, когда денежные излишки "Путеводной надежды" попадают в поле зрения агента налоговой службы Джоша. Тем временем интерес Джесс вызывает новый сотрудник, и Феликс решает взять дело в свои руки. Дин становится ближе к информации, которую он может использовать против Нии, а Дарнелл изучает свои возможности.
Мерфи пытается помочь Максу выйти из ситуации "жизнь или смерть", а Дин настраивает их друг против друга, пытаясь исправить свои плохие обстоятельства. Феликсу трудно совмещать свидания с работой, а Джесс счастливо отвлекается на новый роман. Дарнелл пробует себя в новом деле, но его верность Мерфи и Максу не дает ему запутаться в паутине Нии.
Выбор Мерфи еще больше втягивает команду "Направляющей надежды" в игру Нии, а Джесс продолжает подозревать Феликса и Мерфи в закрытых встречах. Дин пытается держать Хлою подальше от Мерфи, чтобы она не узнала правду о своем отце. Давление усиливается, когда Дарнелл не выполняет свои обязательства, а Макс понимает, что вырваться из прежней жизни еще сложнее, чем он думал.
В то время как Мерфи и Феликс совмещают свои личные внеклассные занятия с торговлей наркотиками, Джесс оказывается под прицелом Нии. Трей прикрывает Дарнелла, а Макс оказывается на волоске от гибели. Джош продолжает искать помощи у Мерфи в своих сложных обстоятельствах, а Дин борется с вновь обретенным бунтарством Хлои.
Увлеченность Мерфи помощью Максу, чья удача продолжает идти по спирали, заставляет ее идти на более серьезные риски. Феликс вынужден решать проблемы в организации "Направляющая надежда", а Джесс испытывает на прочность все свои отношения. Тем временем Хлоя встречает нового партнера Дина, Джина, который делится с ней информацией, которая подкрепляет ее растущие подозрения относительно отца.
Мерфи убеждает Джесс помочь с миссией по борьбе с наркотиками, а Феликс попадает в затруднительное юридическое положение. Напарник Дина Джин начинает проявлять настоящий талант в работе, давая Дину зацепку, которая может распутать планы Мерфи. Ниа сомневается в верности Дарнелла, а Мерфи навещает Макса.
Когда Мерфи и Феликс придумывают новый план по уничтожению Нии, дружба Мерфи с Джошем оказывается более полезной, чем она ожидала. Нуждаясь в свободе от Мерфи, Джесс делает смелый шаг в отношениях со Стерлингом. Дин сталкивается с проблемами на работе, а к Максу приходит неожиданный гость.
Мерфи и Феликс пытаются осуществить план по прекращению их отношений с Нией. Оказавшись в тяжелых обстоятельствах, Дин обращается за помощью к бывшему коллеге. Макс совершает немыслимое.
Мерфи, Джесс, Феликс, Макс и Дин вынуждены бороться с последствиями попытки прервать снабжение Нии и уничтожить ее.
Поскольку весь груз Нии пропал, а команда "Направляющей надежды" должна доставить его, Мерфи, Джесс, Феликс и Макс не остановятся ни перед чем, чтобы вычислить тайник. Тем временем у Дина свои планы на пропавший товар, а Джин навещает Дарнелла и обнаруживает шокирующую информацию.
Предательство глубоко, а последствия - разрушительны.
Ния мертва, и теперь, когда Джошу стало известно об их участии в самом крупном деле в его карьере, Мерфи, Джесс, Феликс и Макс вынуждены пойти на серьезные перемены. Офицер Клеменс подозревает, что в его отделе что-то не так, и вступает в маловероятное партнерство с Джошем.
Мерфи, Джесс, Феликс и Макс начинают долгий и трудный путь, пытаясь быть на шаг впереди Джоша и Клеменса.
Мерфи остается одна на автобусной станции, задаваясь вопросом, где Джесс и куда идти. Не имея возможности связаться с кем-либо, она вынуждена искать способ добраться до Феликса.
Поскольку Мерфи все еще в бегах, Джосайя поручает Дарнеллу попытаться разыскать ее.
Мерфи обращается к маловероятному источнику за помощью, чтобы добраться до Джесс, но когда у Трея появляются другие планы, все разлетается на куски.
Мерфи арестован и готов на все ради новостей о Джесс. Феликс и Макс расходятся во мнениях о том, что делать дальше. Разногласия между Джин и Джошем приводят к последствиям.
Мерфи, Феликс и Макс обращаются к Джозии за ответами о Джессе; Джин делает смелый шаг.
Ситуация становится неловкой, когда Мерфи и ее друзья вместе пережидают бурю.
Когда Мерфи начинает выходить из себя, Феликс берет дело в свои руки.
Чувствуя себя изолированной и одинокой, Мерфи ищет утешения в привычном, но иногда все меняется, и ей приходится искать себя самой.
Когда стены смыкаются, Мерфи и Трей предпринимают отчаянный шаг.
Пока Мерфи пытается выяснить, что случилось с Джесс, Клеменс и Джош еще на шаг приближаются к тому, чтобы найти Мерфи.
Мерфи наконец-то узнает правду о том, что случилось с Джесс, и это заставляет ее взглянуть на то, кем она стала.