В 1955 году в Уддингстоне, Ланаркшир, через девять лет после того, как полицейский Уильям Манси попал в тюрьму, Питер Мануэль выходит на свободу и начинает дразнить Манси поздравительными открытками. Подцепив одинокую Мэри Маклаучлан, Мануэль совершает над ней сексуальное насилие, угрожая убить ее, если она его выдаст. Она вычислила его на параде личности, но он великолепно защищается в суде и его оправдывают, а Мэри очерняют. Однако Манси убежден в своей вине, особенно после того, как другая девушка, Энн Кнейландс, подверглась сексуальному насилию и была убита.
С момента убийства Анны Кнейланд прошло девять месяцев, но Манси не может дотронуться до главного подозреваемого Мануэля, когда его отец предоставляет ему алиби. Днями позже Мэрион Уотт, ее дочь Вивьен и ее сестра застрелены в своих постелях, а муж Мэрион Билл, который ссорился с Вивьен, арестован. Манси считает, что они были трагическим случаем ошибочной идентификации, убитые Мануэлем, который надеялся напасть на другую семью, и он еще больше убеждается в этом, когда Мануэль говорит адвокату Билла Лоуренсу Даудаллу, что настоящим убийцей был местный криминальный босс - хотя это и приводит к освобождению Билла. На Рождество Мануэль приходит в ярость, когда его сестра Тереза обвиняет его в краже подарков, которые он дарит семье, и вырывается. На следующий день Манси сообщают, что пропала еще одна молодая женщина, Изабель Кук.
После исчезновения Изабель Кук самоуверенный Мануэль приходит в полицейский участок с готовым алиби. Волонтеры ищут Изабель, но находят только ее пальто, а без тела Манси не может предъявить обвинение Мануэлю, в то время как информатор Манси Джо Брэннан не может добиться от подозреваемого признания. Затем 12-летний Майкл Смарт и его родители застрелены в своих кроватях, а дом ограблен. Это подталкивает Манси к аресту Мануэля, когда выясняется, что купюры, украденные из дома Смарта, были деньгами, на которые Мануэль купил Джо выпивку. Дело закрыто, а самый плодовитый серийный убийца Шотландии казнен в 1958 году.