Полицейского Александра Смородина избивают и похищают бандиты киллера Тарантино, но он чудом остается жив. Майор полиции Андрей Красавец, опер из Великого Новгорода, спасает жену, владелицу продуктового магазина, от вооруженных рэкетиров. Бандиты признаются на допросе, что купили гранату у таксиста по кличке Мазай. Красавец и опер Маханьков узнают у Мазая, что тот недавно продал большую партию оружия бандитам, направляющимся в Питер. В это время в Питере на бизнесмена Юрия Калинина совершается покушение. Поисками двух киллеров занимается главк МВД под личным контролем генерала Орловского. Получив задание найти бандитов, Смородин выясняет, что телефон из похищенной машины бизнесмена «засветился» в Новгороде, и Смородин отправляется в командировку…
Криминальный авторитет Новгорода Дронов оскорблен поведением племянника Лени Хантера, избившего в ресторане приехавшего к нему важного человека из Москвы. Дронов угрожает убить Хантера, и тот решает отомстить дяде. Красавец вводит прибывшего в Новгород Смородина в курс дела. Хантер заказывает убийство Дронова, после смерти которого криминальная власть в Новгороде перейдет к нему. Красавец и Смородин по звонку с мобильного телефона Калинина определяют местонахождение бандитов. Во время перестрелки полицейские их убивают, но в этот момент Красавцу по телефону сообщают, что в Новгород едет еще один опер из Питера, Федотов, а майор Смородин в питерском главке никогда не числился…
Смородин вырубает Красавца, забирает телефон Калинина и возвращается в Питер. Орловскому докладывают, что Смородин на самом деле — неуловимый киллер по кличке Сумрак.
В Петербург приезжает бизнесмен с криминальным прошлым Дмитрий Яшин по кличке Шустрый. Он заставляет Веру, вдову погибшего Новикова, продать ему ресторан мужа в центре города. Красавец ввязывается в конфликт с Хантером. Тот грозится убить Красавца. Чтобы решить с Хантером ситуацию миром, начальство Красавца вынуждает опера уволиться и уехать из Новгорода в Питер, где того ждет скромная должность участкового в Центральном районе. Андрей оставляет в квартире заявление на развод с женой Катей и уезжает в Питер…
Красавец всего месяц работает участковым, но уже помогает местным операм раскрыть убийство, совершенное дворником Рашидом. Начальник Селиванова Дирин предлагает Яшину «крышевать» его казино за большие деньги. Яшин соглашается, но бандиты Бурова совершают на Яшина покушение, тот чудом остается жив. В перестрелке убиты трое случайно проходивших мимо студентов. Услышав об этом в тв-репортаже, Красавец принимает предложение фээсбэшника Крутакова работать на него. Цель Крутакова — казино Яшина и его «красная крыша» в виде заместителя начальника полиции Центрального района Дирина.
Селиванов с операми ищут наркоманов, убивающих и грабящих по ночам людей. Красавец во время обхода выясняет, что похожая на убийц пара прячется в квартире на его участке. Их задерживают. Выполняя задание Крутакова, Красавец приходит в казино и предлагает Яшину «крышевать» его заведение. Тот выгоняет наглого участкового. Тогда Красавец возвращается с группой общественников под предлогом проверки подвалов здания. Яшин вынужден вызвать на помощь Дирина, который приказывает Красавцу прекратить проверки.
Красавец записывает слова Дирина на диктофон и передает запись в главк. Об этом становится известно Дирину, и они с Селивановым решают избавиться от Красавца, для чего выпускают на свободу наркоманку Ирму. Та на автомобиле сбивает Красавца, но он успевает выстрелить. Ирма умирает. Красавца отстраняют от работы и собираются «закрыть». Узнав об этом, Красавец сбегает от следователя и звонит Крутакову, но операция ФСБ по казино Яшина и коррупции в УМВД Центрального района свернута — начальника главка Батракова переводят в Москву и скандал в полицейской структуре Питера никому не нужен. Красавец решает все выяснить сам.
Ольга Самохина требует от Истратова, чтобы он развелся с женой, ей надоело скрывать их отношения. Шах и Пионеру разрабатывают план ограбления хранилища Штырева, в котором он держит все деньги. Крутаков пытается шантажом получить признание у Логинова, но тот отказывается сотрудничать и сам начинает искать Пионера. Истратов пытается отговорить друга, но Пионер находит Логинова и убивает. Тогда Крутаков решает действовать через Самохину, с которой Истратов собирается расстаться. Он сообщает девушке, что именно Истратов убил друга, чтобы тот не рассказал о его махинациях. Самохина соглашается сотрудничать с ФСБ.
Красавец убежден, что Пионер остался в Питере для нового дела. Аргументы нового опера нравятся Истратову, но он не торопится подключать Красавца к расследованию. После гибели друга Истратов вспоминает, как Логинов нашел похищенные Пионером деньги, но не отдал их следствию — друзья поделили их пополам…
Самохина рассказывает Крутакову, в каком банке Истратов хранит сбережения, и тот решает арестовать Истратова, когда он будет их забирать.
После ухода Истратова из полиции Красавца назначают на его место. В отдел переводят Лёню Галкина, мажора, сына советника губернатора. Невеста Лени Юля Ольшанская — адвокат находящегося под следствием генерала Батракова — добивается, чтобы Батракова выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья. По дороге домой Юля с Батраковым попадают в аварию и погибают. Лёня Галкин не верит в гибель невесты: она звонила ему со своего мобильного спустя четыре часа после аварии…
Красавец ведет расследование убийства Татьяны Лариной, любовницы криминального авторитета Кротова, и его охранника. В убийстве подозревают самого Кротова, который скрывается. Красавец находит его водителя Усова, готового дать признательные показания при условии, что его с женой спрячут по программе защиты свидетелей. Красавец обещает, но его руководство в защите Усову отказывает. На свидетелей совершается покушение. Красавец прячет их в квартире своей девушки Лены. Кротов передает дела своему партнеру Демидову и подписывает соответствующие документы, но требует, чтобы тот убрал свидетелей…
Галкин рассказывает о результатах своего расследования следователю Федотову. Тот обещает разобраться, но его срочно вызывают в Москву, а дело о ДТП закрывают. Галкин обращается за помощью к отцу. Советник губернатора поднимает все связи, чтобы заставить следствие возобновить расследование о гибели Юли. Красавец находит каскадера, который мог инсценировать подобное ДТП. Но отца Галкина задерживают по подозрению в получении взятки. А на самого Красавца готовят дело о коррупционной деятельности…
Демидов передает все подписанные Кротовым документы Батурину, который хочет «отжать» бизнес Кротова, пока тот скрывается от полиции. Кротов нанимает Муху следить за Демидовым. Яна Щур по поручению Батурина убивает Муху и его напарника. Узнав об этом, Кротов звонит в полицию. В Петербург из Москвы приезжает Яшин, которому рассказывают, что спецоперация по инициированию ДТП и гибели генерала Батракова и Юли под угрозой срыва из-за влюбленного в Юлю Галкина и его начальника Красавца. Яшин обещает всё уладить…
Сотрудник ДПС Шумилин перешёл на службу в УФСИН после того, как два года назад тяжело ранил сына бизнесмена Ивана Пахомова. Тот, будучи пьяным, сбил нескольких человек и убил напарника Шумилина. Во время задержания сбежавших преступников Шумилин знакомится с Андреем Красавцом. В это время отбывающий срок Иван Пахомов, договорившись с охранником и пообещав ему миллион отцовских денег, сбегает из тюрьмы…
В ходе расследования Шумилин выясняет, что Ивана на зоне хотели убить, при этом Пахомов-старший нисколько не переживает за сына и не против, если того застрелят при задержании. Такая позиция бизнесмена настораживает Шумилина. Иван находит знакомого бармена Диму и просит его спрятать, пока сам не сделает себе новые документы. Бармен сдаёт Ивана Тихановскому, правой руке Пахомова-старшего. Красавец со своими операми ищут наркомана Чуму, грабящего и убивающего людей. Но под описание подходит слишком много человек. Тогда Красавец решает выставить засаду на квартире наркоторговца, где Чума покупает наркотики…
Из военной части совершён побег. На розыск двух военных, укравших оружие, тоже подключают Красавца. Иван встречается с Русалкой, которая должна ему сделать документы, но та требует аванс. Чтобы заработать, Иван с бандитами Иртышом и Кузьмой идёт на грабеж. Те узнают, что за самого Ивана дают крупную сумму, и решают сдать его бандитам Тихановского. Иван снова сбегает и прячется у Русалки. У Шумилина тяжело болеет отец, и он вынужден покупать ему запрещённые наркосодержащие препараты. Когда у дилера они заканчиваются, Шумилин решает ограбить наркоторговца, в квартире которого Красавец устроил засаду.
Крутаков сообщает Красавцу, что беглецы-военные планируют в городе теракт. Тот даёт в прессу дезинформацию, что разыскиваются педофилы, и почти сразу получает сигнал от бдительных граждан о местонахождении преступников. Тихановский с бандитами вычисляет Русалку и требует выдать Ивана. Но Шумилин находит Ивана раньше и тот рассказывает, что он не сын Пахомова, а двойник. Ему предложили огромные деньги, чтобы он сел в тюрьму за Ивана. А сбежал, когда узнал, что Пахомов-старший его «заказал»…
Красавец и его опера разыскивают Яну Щур, убивающую бандитов по наводке неизвестного заказчика. Среди её последних жертв — криминальный авторитет Дуст. Накануне он вёл переговоры с Хантером о поставке из Новгорода на зону наркотиков. Дуст рекомендовал Хантера главному смотрящему по Питеру по кличке Царь, который после его гибели сам решил найти Яну. В Петербург после длительной командировки возвращается майор Силаев и случайно знакомится в баре с Блажиевской, у них начинаются отношения. Друг Силаева, начальник полиции города, генерал Харитонов, устраивает Силаева в отдел к Красавцу. Во время расследования убийства Дуста Силаев узнаёт, что Блажиевская — следователь СК — и тоже ведёт это дело. На Силаева совершается покушение. Высочанская, которая ведёт дело о нападении, выясняет, что убийство многолетней давности не было случайным, Силаева «отмазал» от суда генерал Харитонов…
Из Новгорода к Красавцу приезжает Маханьков и рассказывает, что Хантер теперь в Питере и ведёт дела с Царем. Маханьков предлагает арестовать Хантера. Но Красавец отказывается — ведь в Новгороде остались его бывшая жена Катя и сын Егор, которым люди Хантера за это отомстят…
Яну Щур находят бандиты Царя и увозят с собой. Об этом узнают Красавец и его опера — оказывается, Яна всё время пряталась на конспиративной полицейской квартире, где её не раз видел участковый Губин. Красавец рассказывает своим подчиненным, что это он прятал Щур, но таким образом он искал выход на главного заказчика и нашел его.
Проходит несколько месяцев. Подполковник Красавец так и не получает место в главке, обещанное ему генералом Трубилиным — должность по протекции занимает Леня Галкин. Красавец продолжает служить начальником угро УМВД Центрального района. К нему новым опером вместо Крапивина назначен полицейский из Колпино, майор Виктор Бездарь.
Красавец расследует угон дорогой иномарки, который совершает его старый знакомый Рогалик по приказу Кирзы. Но Федотов приказывает забыть об этом деле из-за Галкина, у которого свой интерес в этом деле. Лена предлагает мужу открыть еще одну аптеку в торговом центре возле метро.
Скромный школьный учитель Павел Баранов, купив у бывших учеников-наркоманов Баклана и Кири табельное оружие, просит еще и патроны. По отпечаткам пальцев на пистолете, из которого убили участкового Лапина, Красавец вычисляет Баклана, но найти его он не может. Тогда Красавец приходит к Баранову.
Галкин продолжает свое расследование убийства участкового Лапина, но пока его поиски ни к чему не приводят. Он подыскивает человека на свое место и объявляет «тендер». В это время совершается еще одно убийство — начальника СУ районного УМВД Марины Савеловой. Ее убил Баранов.
Баклан и Киря нападают на участкового Губина, избивают и крадут у него пистолет с патронами. Красавец находит бывшую девушку Баклана и просит назначить ему свидание. Во время встречи, бандиты Рената по просьбе Галкина, убивают Баклана.
В это время совершается покушение на начальника УСБ Грузнова, убита его домработница. Преступнику удается скрыться. На Красавца давит начальство: нужно скорее поймать незнакомца, который расстреливает сотрудников полиции. Красавец выясняет контакты Кири, напарника Баклана, и устраивает засаду. Но Галкин, установив прослушку на телефон Красавца, узнает о засаде и приезжает туда раньше. Киря берет заложницу и отстреливается. Галкин убивает Кирю, теперь выходов на убийцу больше нет.
Красавец выясняет, что ко всем убитым полицейским приходил сантехник — Баранов. Его фото передается всем, кто занимается его розыском.
Красавец и Бездарь расследуют убийство студентки Ларисы Касимовой. Красавец решает искать преступника в ближнем круге Ларисы: любовники, ухажеры. Еще одна версия — убийцей девушки мог быть недавно освободившийся из мест заключения сексуальный маньяк.
Участковому Колпино Губину «светит» тюремный срок — реагируя на сигнал соседей о шумной компании, расположившейся на детской площадке, он наносит сильный удар ногой одной из нарушительниц, которая оказывается беременной и после удара теряет ребенка. Губин просит у Дениса контакты адвоката.
Безногов предлагает Красавцу занять должность Галкина, который поступил в Академию в Москве.
Майор УСБ Наумов узнает, что бывшие зеки Калмык и Бурый готовят покушение на сотрудника полиции, им оказывается Безногов. Покушение предотвращено, преступники арестованы, но судья отпускает их на свободу. Наумов и Красавец в ярости от ее решения. У Наумова появляется версия, что покушение на Безногова связано с давним уголовным делом, которым занимались Трубилин и Безногов. Тогда с места преступления исчез миллион долларов.
Полицейские находят новый труп девушки, но поиски насильника заводят в тупик.
Калмыков собирается повторить нападение на Безногова, но Бурый отказывается ему помогать. Тогда Калмык его убивает, сам проникает в УМВД и стреляет в Безногова.
Красавец случайно встречает своего знакомого опера УФСИН Шумилина, который после семейной трагедии сильно запил. В очередной раз напившись, он попадает в полицию. Его выручает Красавец и привозит к себе. В это время ему сообщают о побеге бывшего опера Силаева и его сокамерников. Оперативники начинают розыск беглецов…
Пойманный насильник Исайчук начинает давать показания, за его защиту берется Крапивин. Он проводит очную ставку с пострадавшей сестрой Наумова, операми Бездарем и Молчановым, но они не могут внятно подтвердить свои показания. Исайчука вот-вот отпустят на свободу. Тем временем беглые преступники во главе с Силаевым останавливаются у его знакомого…
Неизвестный убивает невесту адвоката Крапивина, актрису Азарову. Красавец с операми начинает розыск преступника, не подозревая, что сам Крапивин отлично знает, кто расправился с его любимой. Силаев соглашается на предложение нашедшего его бандита Русого об обеспечении свободного коридора огромной партии наркотиков из Москвы.
Красавец приходит в сознание после тяжелого ранения и дает неожиданные показания о том, кто в него стрелял. Тем временем Силаев помогает организовать перевозку масштабной партии наркотиков с помощью своих старых связей. Над Крапивиным сгущаются тучи, но он об этом даже не догадывается…
Спецоперация по внедрению Бездаря под видом киллера в банду опасных преступников оказывается под угрозой — главаря бандитов по прозвищу Вертолет задерживают по делу о наркотиках. Между руководством возникают разногласия по этому поводу. Главаря преступной группировки отпускают на свободу, и ситуация вовсе выходит из-под контроля…
Бездарь рассказывает Красавцу о том, что Вертолет вынудил его убить человека, и просит подписать рапорт. Андрей обещает помочь своему подчиненному. Тем временем у бойца Громова после возвращения в отряд возникает конфликт с сослуживцем. А затем неизвестные избивают его — действуют быстро и профессионально…
Отдел Красавца занимается нападением на Громова. Сам Красавец шантажирует адвоката Вертолета, чтобы выяснить слабые места бандита. Вертолет узнает об этом, и по его приказу бывший зек ловит Андрея и вливает в него бутылку водки. Для завязавшего с алкоголем Красавца это подобно смерти.
Громов приходит в себя после того, как в него стреляли резиновым пулями сотрудники УСБ. Это они следили за ним из-за его супруги и ее преступного прошлого, о котором муж даже не подозревал… Красавец предлагает Ренату, которого заказал Вертолет, сымитировать смерть и арестовать бандита с поличным. Тот соглашается, но на его коттедж неожиданно нападают бандиты, которых навела Татьяна Нестерова.
Нотариуса Антона Жильцова — свидетеля по делу банды черных риелторов — преследуют неизвестные бандиты. Он обращается за помощью к следователю Федотову. Когда юриста убивают, руководство не разрешает команде Красавца заниматься этим делом: преступление оказывается инсценировкой, цель которой — обезопасить свидетеля, находящегося под госзащитой. Тем временем Бездаря вызывают на допрос — Вертолет обнародовал видео, на котором оперативник убивает человека…
У следователей есть подозреваемый в убийстве нотариуса Жильцова, но у него — железное алиби. Еще одна версия — утечка информации о местонахождении свидетеля от одного из сотрудников, задействованных в спецоперации. Брага требует у Красавца крупную сумму в обмен на молчание о том, кто убил Лаптева, и дает три дня на решение вопроса. Перед носом у Филатова убивают еще одного свидетеля с госзащитой. При этом они с Жильцовым были никак не связаны…
Жену Филатова Галю вызывают на допрос в СК как единственного свидетеля по двойному убийству. Брага продолжает донимать Красавца и угрожать ему. Сотрудники УСБ вычисляют, что утечка адресов свидетелей, находящихся под госзащитой, могла быть организована уволенным сотрудником службы. Галя опознает по фотографии Сальникова, который стрелял в ее начальника. Сальников приказывает своему помощнику организовать убийство Филатовой…
Экс-сотрудник УСБ Летунов, отбывающий срок в колонии, называет условия, при которых поможет бывшим коллегам остановить убийства свидетелей. Дочь Филатовой нарушает запрет на контакты и звонит своему жениху. Бандиты отправляются на адрес вместе с ним. Тем временем Федотов откровенно заявляет о своей неприязни Красавцу и дает понять, что продолжит расследование по делу Андрея.
Актриса Мария Макарова стала сотрудником группы наружного наблюдения благодаря Борису Князеву, который рассмотрел в ней задатки талантливого агента, — и не ошибся. Мария по заданию вела слежку за подозреваемым по делу в ведении Красавца. В итоге она помогла сыщику с задержанием, нарушив должностную инструкцию, и после этого у нее начались проблемы с начальством. Тем временем конкуренты предлагают Лене выкупить все ее аптеки в Центральном районе по выгодной цене, но та отказывается, не зная, чем это обернется не только для нее.
После того как Макаровой из-за рабочего задания пришлось переспать с администратором закрытого клуба, она увольняется из группы. Через несколько минут после ее ухода из офиса двое бандитов расстреливают всех, кто был в тот момент в здании. Мария становится главной подозреваемой по делу, но сдаваться просто так спецагент не собирается…
Красавца на три месяца отстраняют от службы под предлогом плохих результатов в зачете по физической подготовке и стрельбе. Приехавший из Москвы замминистра сообщает Трубилину, что ему необходимо подать рапорт об увольнении, а на всей его команде лежит «черная метка». Макарова тем временем обращается за помощью к Красавцу, который предлагает ей ловить стрелков на живца.
Лёня Галкин пытается узнать подробности у отца по поводу возможной отставки Трубилина. После разговора с отцом он попадает в ДТП и скрывается с места аварии, а его подружка попадает в больницу. Галкина отчисляют из Академии. Красавец ночью в городе встречается с Макаровой. Он вместе с Молчановым и Бездарем придумывает план, как взять стрелков…