Внештатный журналист Джей Синглтэри берется за всякую грязную работенку в Лос-Анджелесе. В это время в маленьком городке в Неваде одна девушка узнает правду о своем происхождении, и решает встретиться с биологической семьей. Ее приемная мать не может опустить ее так просто…
Двое несчастных пытаются собрать свое прошлое по кусочкам, и обоим предстоит разыскать таинственного Джорджа Ходела. Джей расследует новые серийные убийства, а Фауна оказывается на вечеринке с новообретенным родственником. Пока журналист убивается о разрушенной жизни, школьница знакомится с остальной родней.
В 1945 в доме Ходэлов происходят жуткие ритуалы. В 1965 Фауна в одиночестве в большом городе, и некому о ней позаботиться. Она продолжает собственное расследование в доме дедушки. Джею снятся кошмары о войне в Корее, а в его квартиру врываются полицейские. После неудачного разговора с редактором он решает навестить старого врага и замечает, как из знакомого нам дома сбегает молодая девушка.
Джей все ближе к разгадке тайны своего врага и приходит к мысли, что у этой истории много общего с делом, известным как убийство Черного Георгина. Фауна получает таинственное приглашение на событие. В надежде узнать больше о своей матери Тамар она отправляется в опасное место.
Заполучив адрес, Фауна и Джей готовы отправиться на Гавайи, чтобы разыскать там ее мать, Тамар Ходэл. Фауна надеется узнать больше о том, кем она является на самом деле от женщины, родившей и отказавшейся от нее. Джей хочет узнать ответы на вопросы по истории Ходэла, которая однажды уже сломала его карьеру.
Лос-Анджелес погружается в пучину беспорядков из-за расовых разногласий. У Фауны не остается других вариантов, кроме как самой, в одиночку обсудить с Ходелом его противозаконные увлечения. Ее единственный помощник и источник надежды – Джей – снова оказывается за решеткой.