В городе действует маньяк: он подкарауливал людей и вкалывал им шприцем свою кровь, но жертв пока нет. Начинающая журналистка Аня Галкина из городской телекомпания "ОТВ" сделала репортаж об очередной жертве маньяка. Следствие ведет майор Талгат Каримов. Странной смертью умер журналист Богдан Сокоров, занимавшийся экологическими проблемами. Тележурналист Михаил Коваленко обратил внимание, что покойный интересовался опытами, проводимыми в институте микробиологии в лаборатории Игоря Шохина. В лаборатории погибли подопытные обезьяны, но микробиолог Сергей Бутенко расстроен тем, что нет возможности провести опыты на людях.
Врач Лидия Михайловна Шевцова стала очередной жертвой маньяка. Она указала на Бориса как на злоумышленника, но у того было алиби. Анализ крови маньяка, проведенный в лаборатории Шохина, показал, что маньяк заражает свои жертвы вирусом, который через некоторое время разрушает мозг жертвы. О результатах анализа Коваленко узнал от лаборантки Лены, которую он познакомил с певцом Павлом Заславским. Кроме того, он узнал, что покойный Богдан Сокорев работал над материалом о пищевых добавках, а это затрагивало интересы стоимостью в миллионы долларов.
Иван Петрович Свешников, лаборант лаборатории Шохина, сжигая умерших обезьян, вспоминал, как еще в 1949 году профессор Леонид Циановский проводил в Африке секретные опыты по гибридизации.. Михаил Коваленко и Тамара Сорокина попытались разобраться в отношениях. Она хотела знать его прошлое, но он ничего не рассказал - не имел права... Тамара встречалась с владельцем телекомпании, но ее заинтересовала информация в компьютере босса, касающаяся вопросов генетики. Жанна поручила Трофиму, своему охраннику, одно "дело" - убийство Сорокиной, как позже выяснилось... В Политехническом музее, где с докладом выступал Шохин, Михаил увидел Шейлу, свою давнюю подругу и... коллегу по спецподразделению генерала Рубцова. Коваленко срочно вылетел к своей бывшей жене, чтобы предупредить об опасности.
Шейла сообщила, что теперь она входит в специальную антитеррористическую группу, возглавляемую генералом Рубцовым. Оказывается, открытие профессора Шохина интересует иностранные спецслужбы. По заданию Шейлы Михаил встретился с доктором Бутенко, но устроил так, что Бутенко просто наговорил на диктофон написанный Михаилом текст, а нужная информация оказалась в памяти Михаила. Лидию Шевцову взялся лечить сам Шохин, а она припомнила личность нападавшего: это был одни из пациентов, которого лечили новым, но еще не прошедшим испытания препаратом, то есть фактически испытание проводили на людях. Глеб Савченко, так звали пациента, встретился с Бутенко.. А к Михаилу пришел с обыском майор Талгат Каримов.
Лидия Шевцова умерла на глазах Бориса Геращенко, которого она обвинила в нападении на нее. Перед смертью Лидия Михайловна успела попросить прощения за обвинение. Борис был задержан по подозрению в убийстве Шевцовой... Шейла открыла Коваленко свои "карты": она работала не на генерала Рубцова, а на организацию исламских экстремистов и охотилась за Шохиным, который занимался разработкой биотропного оружия. Она предложила Коваленко похитить Шохина, тот был вынужден согласиться, так как узнал, что его бывшая жена и сын похищены. Шохин оказался в руках Шейлы и ее людей. Но люди генерала Рубцова помогли бежать Коваленко, тот освободил бывшую жену и сына. В ходе спецоперации Шохин был освобожден. А мечта Лены, лаборантки Шохина, сбылась: Павел пригласил ее в ресторан. Когда Лена шла домой, то на нее напал маньяк со шприцем. Подоспевший Павел помог Лене задержать нападавшего.
"Трупорез" Борис Геращенко, подозревавшийся в нападениях, был выпущен из милиции. А Глеб Савченко, маньяк, бежал из больницы. Генерал Рубцов предложил Коваленко работать на него, но тот отказался. Бывшему агенту дали "последнее предупреждение" и устроили инсценировку расстрела. Журналист Юра Крищев, который безуспешно пытался понравиться Ане Галкиной, решил продолжить тему, за которую Сокоров поплатился жизнью, и перешел на другой телеканал. Но стоило Юрию заявить, что следующей темой расследования будет сеть ресторанов быстрого питания "Пикник", как он тут же был избит неизвестными и оказался в больнице.
Виктор Стрешинский "отдал" своего охранника Трофима жене Жанне. У той возникла необходимость избавиться от "Мертвеца" (так она называла Трофима), убийцы Тамары. Но Трофиму удалось убежать, он встретился с Коваленко и передал ему диск с информацией о деятельности Стрешинского. Михаилу пришлось на некоторое время "поселить" нуждающегося в медицинской помощи Трофима у Бориса. Самосвал протаранил машину с Шохиным... Шохин был еще жив, когда подъехала скорая помощь, но маньяк Глеб Савченко сделал профессору "прощальный" укол... А в больнице умер журналист Юра Крищев. Коваленко попросил Аню не продолжать дело Юрия, предупредив, что эта смерть - не последняя. Михаил прибыл к генералу Рубцову, чтобы начать работать на него.
Коваленко встретился с генералом и передал ему диски с информацией. Эти сведения помогли предотвратить биодиверсию. Партия продуктов, присланных в порядке "гуманитарной помощи", оказалась зараженной вирусами "коровьего бешенства". Виктор Стрешинский спешно бежал за границу, а именно он был официальным организатором поставок груза гуманитарной помощи, но...по просьбе своей жены Жанны... Генерал Рубцов поставил Коваленко новую задачу: найти прибор, который активирует болезнетворные вирусы посредством излучения определенной частоты. Выяснилось, что над прибором в свое время работал Глеб Савченко. Савченко назначил встречу Ане Галкиной, а она взяла с собой Коваленко. Он доставил умирающего Савченко в институт микробиологии к Бутенко. "Человек со шприцем" умер, не успев ничего сообщить... Бутенко следил за лаборантом Свешниковым и узнал, что тот прячет в подвале обезьяноподобное существо - один из уцелевших экземпляров гибридного виды обезьяночеловека. Свешников стал жертвой этого монстра.
Аня снимала репортаж о диггерах. В подземелье один из диггеров погиб: он исчез, а от него осталась только откушенная кем-то рука... Во время встречи Коваленко с лидером партии "зеленых" Владимиром Гошковским (В.Герасимов), неизвестный совершил покушение на политика, но промахнулся, стреляя из гарпуна. Шейла бежала из тюрьмы генерала Рубцова, а помог ей в этом Трофим, который давно знал Шейлу. Бутенко сообщил Коваленко о том, что некий Игорь Качура (И.Карташов) тоже был причастен к работам над прибором-активатором. Директор приюта для бездомных собак был найден мертвым в одной из клеток. Его работники не нашли о нем доброго слова: их директор умерщвлял собак, а выделяемый корм для собак скармливал своим свиньям на даче.
Жанна встретилась с Михаилом, чтобы поручить ему одно "дело", касающееся ее мужа. Кроме того, она встретилась с лидером партии "зеленых" и предложила ему финансовую помощь для партии под конкретные экологические программы. Беседа состоялась в китайском ресторане, а вскоре в теленовостях прошло сообщение об убийстве директора этого ресторана. Коваленко разыскал Качуру на даче. Тот приготовил пистолет для встречи бандитов, которые должны были вот-вот нагрянуть. С бандитами расправился Коваленко, а Качура скрылся. Талгат Каримов, расследуя дело о гибели диггера, спустился в подземелье вместе со своим помощником лейтенантом Геннадием Серовыми (С.Костылев) и диггером. Диггер сообщил, что для дальнейшего продвижения нужно разрешение у "короля бомжеей"..Все трое провалилсь вниз.
Сотрудники уголовного розыска оказались в плену у поземных жителей - бомжей. Петр Дьяченко, бомж, бывший капитан третьего ранга, узнал, что "король бомжей" решил избавиться от "гостей", и попытался помочь им бежать. Но оперативников спас некто Шредер, таинственный подземный супермен.. Подземные жители предотвратили террористический акт - взрыв в подземелье, организованный группой Шейлы. Коваленко собирал информацию о странных происшествиях, его заинтересовала личность некоего Петра Иванова, но тот пропал. Владимир Гошковский узнал на фотографии женщину, которая заказала статью убитому Богдану Сокореву, - это была Тамара Сорокина.
На Каримова и Серова свалилось очередное убийство - убит сотрудник института пищевых технологий Леонид Кудинов, изобретатель. А еще Каримова заинтересовала статистика подземных смертей. Гошковский все больше опасается за свою жизнь, но боится рассказать об очередном покушении на него Жанне Стрешинской, которая спонсирует его партию. Жанна считает, что нужно "страшное событие", чтобы люди обратили внимание на Гошковского и на пропагандируемые им экологические идеи ради голосов на выборах. Коваленко подкараулил Качуру в его доме и доставил на квартиру Валерия Якута, который когда-то работал с Качурой.
Аня делала репортаж об убийстве Гараева. В неизвестном подростке, убитом охранниками, журналистка узнала своего младшего брата, который заразился идеями "экологических экстремистов"...Каримов помог бомжу Петру Дьяченко стать обычным человеком: похлопотал о паспорте, о работе в метро и о месте в общежитии для бывшего военного. Коваленко обнаружил в квартире покойного Якута чертежи его разработок, за которыми шла охота спецслужб. Кроме того, Коваленко разыскал бывшего десантника Павла Иванова, который занимался продажей исторических ценностей, найденных при незаконных раскопках. Коваленко проследил за Павлом, но его схватили.
Павел Иванов, а теперь известный как Шредер, узнал Коваленко - они вместе участвовали в спецоперациях, и оба любили Шейлу.. У Бориса из морга исчез труп. Каримов подозревает, что это - "проделки" неизвестного существа из подземелья. Жанна требует от Коваленко добыть для нее "наследство Савченко" - изобретенный им прибор. Аня, кажется, сделала свой выбор в пользу Коваленко. Но их любовная встреча закончилась ссорой: Аня приревновала Михаила к "прошлому и будущему".. Трофим пробрался в институт микробиологии - ему "понадобились" возбудители бубонной чумы...Неизвестный киллер застрелил Гошковского в момент, когда тот обсуждал с представителем концерна "Синтез" планы осуществления экологической катастрофы для привлечения внимания к своей партии. Убийце удалось скрыться.
Стрешинский вернулся в Москву - ему удалось "урегулировать" свои дела. Здесь он нашел свою смерть - неизвестные убили его. Теперь Жанна стала наследницей его средств и имущества.. Коваленко спустился с Павлом в подземелье и узнал много интересного для себя. "Трупороез" Борис и майор Каримов устроили засаду на неизвестного из подземелья, для приманки они взяли один из трупов, находившихся в морге. Но поймать неизвестное чудовище не удалось. Коваленко встретился с Шейлой на ее "базе". Они "вспомнили молодость" и взаимную любовь. Но после Шейла решила участь Коваленко: она уготовила ему смерть. Трофим отплатил Михаилу за свое спасение: он помог бежать "коллеге"... А дом, в котором находилась Шейла и ее люди, окружили "бойцы" генерала Рубцова. Группа Шейлы была ликвидирована, удалось уйти только Трофиму. Сама Шейла погибла. Умирая, она успела поговорить по телефону с Коваленко - они простили друг друга.
Трофим проник в подземелье, чтобы взорвать станцию охлаждения ядерного реактора. Ему помешал Павел и "существо из подземелья" - гибрид человека и обезьяны... Коваленко встретился с Жанной. Они нашли некоторое взаимопонимание в чувствах, но в жизни их цели были противоположными. Прибор Савченко, который мог дать неограниченную власть над людьми, Шейла все же получила - ценой гибели десятков людей. Но воспользоваться изобретением она не смогла. Заминированный контейнер с прибором взорвался в ее самолете. Генерал Рубцов разъяснил своим людям детали проведенной им операции по спасению страны, а может, всего человечества. Коваленко присвоили звание полковника. Его встретила Аня - теперь она, возможно, заменит ему всех женщин, которых он любил и потерял.