В 2018 году Уолтер Круз возвращается с войны и обращается в организацию по помощи бывшим военным в адаптации в обычной жизни. В 2022 году детектив находит Хэйди Бергман, бывшую сотрудницу этой организации, и расспрашивает о таинственном случае с Крузом.
Уолтер и его друг Джозеф проходят программу, включающую в себя ежедневный прием препаратов. Джозефа преследуют параноидальные мысли. В 2022 году Томасу удается разыскать мать Уолтера, которая удивлена показаниями Хэйди.
Джозеф уговаривает Уолтера сбежать на грузовике, и единственное, что они обнаруживают за стенами учреждения – пустой город. Первого исключают, а второй остается благодаря усилиям Хэйди. В 2022 Хэйди не помнит ничего из этой истории, а Томас замечает, что она и Уолтер покинули организацию одновременно.
В 2018 году Уолтер огорчен расставанием с одним другом и потерей подарка другого сослуживца. Хейди помогает ему вернуть вещь, а его мать за него переживает. В 2022 году Томас разыскивает Колина, но тот тоже ничего не помнит. Хейди в ужасе от осознания, что у нее есть пробелы в памяти.
В 2018 году Хейди и Уолтер сближаются, подшучивая друг над другом. Колин делает замечание и выговаривает коллеге за несоблюдение целей заведения. В 2022 году Томас встречается со Шрайером, который помнит кое-что из прошлого. Хейди не узнает Колина.
В 2018 году Глория переживает за Уолтера, который уже 2 недели не выходил на связь, и отправляется в Тампу, чтобы забрать ее. Когда оказывается, что он предпочитает другую женщину, мать совершает судьбоносный звонок. В 2022 году Колин сближается с Хейди, притворяясь другим человеком, а она его по-прежнему не узнает.
В 2018 году на пятой неделе лечения Уолтер теряет память, в том числе о погибших сослуживцах, и пока Хейди в ужасе, Колин считает это успехом. В 2022 Глория передает Томасу некие важные аудиозаписи. Хейди намерена вернуться на свою прежнюю работу и разыскать Колина.
Томас продолжает расследовать дело «Возвращения», несмотря на замечания своего начальника, и отправляется в закрытый на реконструкцию офис злополучной организации. В то же время Хейди и Колин осматривают соседний и очень похожий офис. Хейди он кажется незнакомым, но только на первый взгляд…
В 2022 году Хейди пытается осознать свою роль в программе «Возвращения», пока Томас выводит дело на новый уровень. В 2018 году Хейди из сочувствия к Уолтеру, которому стерли память, присоединяется к его обеду, напичканному лекарствами.
В 2018 году Хейди покидает работу, а Уолтер становится недееспособным. В 2022 году Колин боится последствий расследования Томаса и просит Гейст найти козла отпущения, выбор которого отказывается неожиданным. Хейди отправляется на поиски Уолтера.
Женщина приходит в себя на лодке посреди озера и не может ничего вспомнить. Рейнджер помогает героине добраться до больницы, где начинают происходить странные вещи: врачи подозревают, что девушка употребляла героин, а случайный знакомый приводит ее в бар, где героиня, кажется, уже бывала раньше. Сможет ли она восстановить память?
Джеки обнаруживает в комнате в мотеле визитку с именем Алекс и ключи от машины, что позволяет героине продолжить расследование. В доме Алекс девушка видит женщину, последовав за которой, оказывается на вечеринке в честь перезапуска бренда влиятельной компании. Джеки проникает в учреждение под видом испытателя и начинает исследовать вселяющее тревогу место.
Флэшбеки раскрывают правду о работе Алекс и ее прошлой жизни. Оказывается, что Одри – не просто коллега, что у провала программы «Возвращение» нашелся козел отпущения, а Леонард Гейст принимал в этом участие. В это время где-то еще у Уолтера всплывают тревожные воспоминания, которые заставляют героя начать сомневаться в качестве операции на мозге.
Одри принимает участие в расследовании Министерства обороны, после которого Франсин Бунда просит показать ей лаборатории Гейста. Во время экскурсии становится понятно, что намерения гостьи гораздо серьезнее, чем могли себе представить ученые. Алекс и Одри празднуют воссоединение, которое омрачается запросом Уолтера на информацию.
Под видом ветерана войны «Джеки» освобождает Уолтера из тюрьмы и пытается помочь разобраться в прошлом, одновременно надеясь узнать, что мужчине известно о программе «Возвращение». В это время между Одри и Гейстом происходит конфликт, который может сыграть решающую роль в судьбе разработки Леонарда. Чью сторону примет Одри в борьбе за технологии?
Алекс решает попытаться стереть память Уолтера, но план девушки дает сбой. Бывший солдат начинает догадываться, что героиня – не та, за кого себя выдает, и мужчина признается в том, что следил за девушкой. Алекс придется быть осторожнее, ведь любое ее действие определит не только судьбу двоих, но и будущее компании Гейста.
Когда Алекс теряет память посреди озера, Уолтер отправляется к Леонарду, чтобы завершить начатое и разобраться с провалами в памяти раз и навсегда. Одри рассказывает Алекс о произошедшем, и череда событий снова собирает героев на празднике в лаборатории Гейста. Однако присутствие Бунды ставит спокойствие вечера под угрозу...