После Второй мировой войны ветеран Джек Кастелло переезжает в Лос-Анджелес, чтобы пробиться в Голливуде. Однако ему приходится нелегко в этом бизнесе, и его с трудом берут даже на роль статиста. Это беспокоит его жену Генриетту, которая беременна и хочет купить дом. В баре Джек встречает Эрни Уэста, который предлагает ему работу на своей заправке, и Джек соглашается. Эрни рассказывает, что за дополнительные деньги он заставляет обслуживать клиентов-женщин, что Джек и начинает делать. Однако Джек увольняется, когда Эрни пытается заставить его обслужить клиента-мужчину, но получает работу обратно, узнав, что Генриетта беременна двойней. Позже он знакомится с чернокожим мужчиной-проституткой и начинающим сценаристом Арчи Коулманом и убеждает Эрни взять его на работу. В свой первый рабочий день Арчи обслуживает начинающего актера Роя Фицджеральда. После услуг директора по кастингу Джек, наконец, получает актерскую работу. Однако впоследствии его обманывает полицейский под прикрытием клиента и арестовывает его.
Эрни освобождает Джека из тюрьмы под залог. Позже Джек снова обслуживает свою первую клиентку, Авис Амберг, чей муж владеет студией, где у него будут первые кинопробы, и обещает, что она позаботится о том, чтобы у него все получилось. Тем временем начинающий режиссер Рэймонд Эйнсли нанимает Анну Мэй Вонг на главную роль. Он встречается с руководителем студии Диком Сэмюэлсом, который предостерегает его от кастинга Вонг. Хотя Джек проваливает пробы, руководитель и наставник актеров Эллен Кинкейд убеждает Дика заключить с ним контракт. Начинающая чернокожая актриса и подружка Рэймонда Камилла Вашингтон получает роль служанки. Дик приостанавливает съемки фильма Рэймонда, но разрешает ему выбрать сценарий из кучи и стать режиссером этого фильма. Он выбирает сценарий, написанный Арчи, о женщине, спрыгнувшей с голливудского знака. Арчи также продолжает обслуживать Роя, и эти двое влюбляются друг в друга. Рой также встречает Генри Уиллсона, закрытого гомосексуального агента, который соглашается принять его в качестве клиента при условии, что он подчинится сексуальным желаниям Уиллсона и его имя будет изменено на Рок Хадсон. Дик одобряет фильм Рэймонда и Арчи "Пег".
Эрни сообщает сопровождающим, что они приглашены на эксклюзивную голливудскую вечеринку, организованную Джорджем Кьюкором для обслуживания закрытых гомосексуальных представителей индустрии. Джек отчаянно хочет получить главную мужскую роль в фильме "Пег", но Арчи положил глаз на Рока. Генри приглашает Рока присоединиться к нему на вечеринке Кукора, чтобы Рок мог пообщаться с Диком, который будет на вечеринке и может устроить Року пробы. Эллен начинает готовить Джека к пробам на роль Пега. Дочь Авис, Клэр, проходит пробы на роль Пег, а Камилла пытается убедить Рэймонда дать ей роль и предлагает ему идеи, как подправить сценарий. На вечеринке Рок и Дик начинают заниматься сексом, но Дик чувствует себя неловко и останавливает их. Он сетует на то, что ему всегда приходилось играть роль и скрывать, кто он есть на самом деле, а затем говорит Року, чтобы тот перестал позволять Генри управлять им. Затем Рок признается в любви Арчи, а Рэймонд признается в любви Камилле и говорит ей, что сделает ее звездой Пег. Дик, вдохновленный общением с Роком, и Эллен соглашаются бороться за то, чтобы Камилла стала ведущей.
Глава студии Эйс Эмберг одобряет "Пег", но требует, чтобы Арчи сняли с проекта, опасаясь, что участие афроамериканского сценариста спровоцирует скандал. Позже у Эйса случается сердечный приступ во время сексуального контакта. После того как Эйс становится нетрудоспособным, руководство студией переходит к Авис. Дик сообщает Арчи плохую новость о том, что его отстраняют от участия в фильме; Арчи отказывается быть в стороне, на что Дик соглашается, но предупреждает его о последствиях. Позже Арчи и Рэймонд помогают Камилле подготовиться к пробам, причем Рэймонд советует ей вложить в роль больше эмоций. Во время пробы Рой постоянно путает свои реплики. Клэр специально проваливает свое прослушивание, чтобы дать Камилле шанс на борьбу. Хотя Камилла отлично выступила на пробах, Авис опасается брать на роль чернокожую женщину и неохотно выбирает Клэр. Джек получает главную мужскую роль, несмотря на попытку Генри шантажировать Авис, чтобы она выбрала Рока. Подруга Авис и первая леди Элеонора Рузвельт произносит перед Авис вдохновляющую речь о том, почему она должна выбрать Камиллу на главную роль.
Дик и Эллен наконец убеждают Авис принять Камиллу на роль в фильме. Имя Арчи остается в фильме, а Рой, Клэр и Вонг снимаются в небольших ролях. Фильм получает новое название "Мег". Студия сталкивается со значительным противодействием, в основном с Юга, и Камилла начинает получать расистские телефонные звонки. Дик берет на себя руководство производством, следя за тем, чтобы все осталось в рамках бюджета. Позже Дик убеждает Рэймонда и Арчи изменить концовку, чтобы Мег осталась жива. Когда местный журнал сплетен узнает об аресте Джека за приставания и планирует опубликовать статью, Авис нанимает Генри, которому удается подавить эту историю, приказав мафиози жестоко избить репортера журнала. Взамен Генри просит Авис сделать его продюсером Мег, на что она соглашается. Дик ругает Рэймонда за то, что тот одобрил переделку с превышением бюджета, и заставляет его заплатить за нее самому. Эллен флиртует с Диком, который отказывает ей, говоря, что не может быть ни с кем в данный момент, и позже он идет в гей-бар. Генриетта открывает Джеку, что близнецы не его, а друга, с которым она сблизилась, и она уезжает с ним. Опустошенный, Джек переезжает к Арчи.
Актеры и члены съемочной группы "Мег" становятся мишенью для групп белых экстремистов. Адвокат Эйса угрожает приостановить производство, но Авис полна решимости закончить фильм. Эрни собирает деньги, необходимые Рэймонду, чтобы покрыть превышение бюджета. Джек и Генриетта извиняются друг перед другом и прощаются. Чтобы отплатить Эрни за его помощь, Джек и Арчи предлагают ему роль в фильме, на которую он соглашается. Эллен тренирует Эрни, чтобы улучшить его актерское мастерство. Фильм, наконец, завершен. Арчи просит Роя переехать к нему, и тот соглашается. Джек и Клэр влюбляются друг в друга и решают вместе пойти на премьеру. Эйс приходит в себя после комы, и ему советуют отказаться от фильма, но он его любит. Дик грозится уйти, если фильм не будет выпущен, и открывает Эйсу, что он гей. Генри не удовлетворен концовкой и требует добавить новую сцену, которую одобряет Рэймонд. Авис требует стать сопредседателем студии, и Эйс соглашается. Между ними возобновляются ранее натянутые отношения. На следующее утро Авис узнает, что Эйс умер от осложнений на сердце. Адвокат Эйса сжигает ролик для Мэг.
Авис увольняет адвоката, из-за которого сгорели ролики. На похоронах Эйса редактор фильма рассказывает, что сделал копию для сохранности. Студия решает выпустить "Мег" в широкий прокат. Эрни и Эллен признаются друг другу в любви, после чего он обнаруживает у себя неизлечимый рак легких, но она все равно принимает его. Джек и Клэр начинают отношения. Фильм становится рекордно успешным, а Камилла, Вонг, Рэймонд, Арчи и Джек получают номинации на премию "Оскар". Арчи и Рой обнародуют свои отношения на церемонии. Рой увольняет Генри с поста своего агента после того, как тот ругает его за то, что он вышел в свет с Арчи. Когда Камилле предлагают подождать снаружи, она отказывается и садится в первом ряду. На церемонии вручения премии "Оскар" в 1948 году побеждают Вонг, Рэймонд, Арчи и Камилла. Джек проигрывает, но делает предложение Клэр, которая соглашается. Хэтти поздравляет Камиллу с победой. Год спустя Генри трезвеет и извиняется перед Роем. Дик умирает от рака, и все, кто связан с Мэг, посещают его похороны. Авис дает добро на новый фильм Генри о гомосексуальной паре "Страна грез", к которому присоединяются Рой, Джек, Арчи и Рэймонд. Эрни планирует продать свою заправку и предлагает ее в качестве съемочной площадки для "Страны грез".