Жестоко убита местная девушка, которую по всей видимости растерзал дикий зверь. Подозрение падает на Питера Руманчека — цыгана, который недавно приехал в город. Кристина знакомится с Питером и начинает подозревать, что он оборотень.
Питер сталкивается с Ро?маном на месте преступления, и выясняется, что у них одна цель: выяснить правду. Лита говорит родителям что беременна от ангела. Оливия и Норман возвращаются к своим старым привычкам.
Кристина находит в лесу новую растерзанную жертву, а шериф Суорн получает неожиданную помощь от доктора Клементины Шассо. Питер, который теперь официально является подозреваемым, присоединяется к Роману в поисках настоящего убийцы.
Лите начинает нравиться Питер. Тем временем шериф Суорн и Клементина Шассо получают новую информацию в расследовании, но Питер и Роман на шаг опережают их.
Открывается участие доктора Прайса в жизни Шелли Годфри. Дестини помогает Питеру понять недавнее убийство, а приём в башне Годфри принимает ужасный оборот.
Питер и Роман отправляются на заброшенный сталелитейный завод Годфри по следам убитой Лизы Уиллоби, где находят недостающую часть мозаики, но, похоже, всё же что-то теряют. А свидание Кристины проходит ужасно.
Шелли пытается стать независимой от матери. Клементина Шассо допрашивает Романа, но затем сталкивается с Оливией. Питер и Роман серьёзно ссорятся, что заставляет Романа пойти на неожиданные поступки. Лита и Питер становятся близки.
После того, как Роман в пьяном состоянии вламывается в Институт Годфри и попадает в ловушку доктора Прайса, он впадает в кому и совершает, с неожиданной помощью Шелли, удивительное путешествие во сне, узнавая шокирующую правду.
Накануне полнолуния родители Литы узнают о её отношениях с Питером. Шассо, несмотря на кризис веры, решает поймать убийцу.
Роман выходит из комы и присоединяется к Питеру в новой попытке остановить убийцу, в то время как доктор Шассо пытается поступать правильно. Но все идёт не так, как задумано. А новое полнолуние приносит в Хемлок Гроув всё больше ужаса и боли.
Питер и его мать пытаются спастись от линчевателей, которые считают Питера убийцей. Норман помогает ребятам спасти Питера, а Роману приходится вновь применить силы. Кристина пропадает, а Роман наконец начинает понимать правду о своей природе.
История доктора Шассо заканчивается на сталелитейном заводе, Шелли узнаёт о гибели своей единственной подруги, а Роман и Питер понимают, кто причина всех смертей. Шелли спасает Романа, Литу и Питера. Шериф Суорн стреляет в Шелли, и она вынуждена скрываться.
Лита едет рожать в «башню Годфри» и умирает при родах, а Роман узнаёт правду о себе и своей семье. Питер и Линда Руманчеки уезжают из Хемлок Гроув. Всё произошедшее оставляет семейства Годфри и Руманчек опустошёнными, но настоящий ужас ещё только наступает.
Линда Руманчек арестована и чтобы собрать денег на оплату адвоката, Питер возвращается в Хэмлок Гроув. Роман, пытающийся бороться со своей сущностью, отказывает ему в помощи и Питеру приходится пойти на рискованную сделку с наркоторговцами. Оливия Годфри проходит долгую реабилитацию после нанесенных ей сыном травм. А в городе снова происходят странные смерти.
Питер и Роман независимо друг от друга знакомятся с попавшей в аварию Мирандой Кейтс. Мари Годфри собирается подать в суд на компанию "Годфри" из-за смерти дочери, а Оливия пытается наладить отношения с сыном.
В город возвращается Шелли Годфри. Питеру и Роману продолжают сниться одинаковые сны об убийствах в Хэмлок Гроув, которые оказываются пророческими. Питер подозревает, что в городе появился серийный убийца в маске. Мари выводит Оливию из себя. Отношения Питера и Миранды переходят на новый уровень. В город прибывает новый шериф - Майкл Шассо, брат Клементины.
Полиция расследует исчезновение Мари Годфри. Питер пытается предотвратить убийство из своего сна, а Роман срывает злость на сотрудниках. Миранда случайно узнает тайну дома Романа Годфри.
Роман обнаруживает содержание секретных экспериментов Прайса, в то время как Шелли ищет помощи у своего дяди Нормана. Тем временем Питер и Дестини приводят в действие дерзкий план спасения Линды, пока её переводят в тюрьму.
Прайс начинает лечение, чтобы Роман снова стал человеком, но у его помощника, доктора Железновой-Бурдуковской, другие планы. Шелли собирается вернуться домой, но вынуждена противостоять жестокому отцу её друга.
Шелли воссоединяется со своей семьей; Прайс решает использовать свой секретный эксперимент, Присциллу, чтобы Шелли смогла жить нормальной жизнью. Тем временем расследования Нормана смерти бывшей жены приводят его к открытию истинной природы Оливии.
Процедура перемещения разума Шелли в тело Присциллы завершается успехом, и Шелли теперь готова умереть. По предложению Бурдуковской Оливия считает, что должна съесть Присциллу, чтобы вновь стать бессмертной. Тем временем Дестини использует свои силы, чтобы обнаружить план членов культа.
Узнав, что дочь Литы Надя является реальной целью культа, Питер и Роман сражаются, чтобы защитить её. Тем временем Оливия изменила свое мнение и решает прожить остаток своей смертной жизни вместе с Норманом и примиряется со своей семьей; однако она вновь меняет мнение, когда Норман угрожает ей, напомнив о её прошлых преступлениях.
Члены культа мертвы, но Миранда пугается таинственных сил Нади и узнаёт, как и почему она оказалась в Хемлок Гроув. Пока Миранда думает о том, чтобы убить себя и младенца, Роман и Питер пытаются остановить её. Оливия, отвергнутая Норманом, даёт волю ярости в Белой башне.
Исследование прошлого доктора Спивака помогает в поисках Нади и Миранды. Роман встречается лицом к лицу с таинственным незнакомцем. Андреас и Дестини обсуждают своё будущее.
Энни раскрывает свой секрет Роману, когда они расследуют связь между двумя нападениями. Тем временем Оливия не может питаться, а Миранда борется за свою жизнь.
Прайс понимает природу существа и ищет его связь со Спиваком. Тем временем Роман погружается в обычаи упырей, а Питер спрашивает Андреаса насчёт ограбления.
У Питера и Андреаса проблемы из-за аферы: часть их людей убита. Они хотят отомстить, но попадают в ловушку. Дестини готовится к свадьбе. Шелли находит себе друзей на заброшенном заводе. Энни рассказывает Оливии, кто она на самом деле. Прайс говорит Оливии, что у нее растет опухоль-паразит, которую создал Спивак.
Оливия пытается наладить отношения с Энни. Становятся известны некоторые детали личной жизни и прошлого Прайса. Питер и Роман не доверяют Очоа. Дестини очень переживает из-за исчезновения Андреаса. Шелли идет на свидание.
Дестини понимает, что со смертью Андреаса не всё так просто. Из-за болезни Оливии становится хуже. А Прайс продолжает разыскивать Спивака, ища следы в научных трудах. Шелли всё больше затягивает жизнь на заводе. Между Романом и Энни весьма непростые отношения.
Оливия хочет найти себе новое тело, в которое Прайс сможет перенести ее сознание. Энни приходит к Шелли и рассказывает, что они сестры. Один из сотрудников башни устраивает стрельбу и убивает совет директоров. Роман и Прайс узнают, что он был заражен Спиваком. Дестини продолжает выяснять, что же произошло с Андреасом, и приходит к Роману. Это плохо заканчивается.
Оливия заставляет Прайса перенести её сознание в тело известного упыря-ученого. Питер пытается найти Дестини, вместе с Романом он пытает главаря хорватской мафии. Шелли рассказывает Прайсу о своем друге. Роман узнает, где Спивак прячет Надю и Миранду.
Роман и Питер находят тело Миранды и ещё одно существо. Тем временем Прайс понимает, как можно убить Спивака. Шелли страдает из-за отъезда Эйтора, а Оливия хочет использовать её тело как временное. На Прайса нападает человек, в которого он переносил своё сознание. А Энни готовит оружие и рассказывает всё Питеру.
Питер нападает на Романа, но не может убить его. Роман закапывает тело Питера, но тому помогают дух Дестини и волки. Он выбирается из-под земли. Энни приезжает к Оливии, и мать нападает на дочь. Питер обращается не в ту луну, чтобы убить Романа. Эйтор возвращается, и Шелли уезжает с ним и Надей.