Дэймон Хелстром обследует в Орегоне одержимого мальчика. В Сан-Франциско Ана Хелстром участвует в аукционе с целью разоблачения преступника. Тревожные события в клинике Святой Терезы вызывают беспокойство, поскольку брат и сестра разошлись, а Мать остается в больнице.
Дэймон и Габриэлла, став свидетелями ужасной аварии, борются за спасение души погибшего, в то время как темная сила пытается их остановить. Отношение Йена к его работе принимает мрачный оборот, грозя стать навязчивой идеей. Неожиданная находка приводит Ану обратно в психиатрическую клинику Святой Терезы.
Дэймон и Ана узнают больше о разрушениях, которые их отец оставил после себя. Навещая вместе с Габриэллой потенциальную жертву, они обнаруживают, что вовлечены в происходящее гораздо глубже, чем могли себе представить. Хастингс шокирует Смотрителя поразительным откровением.
Демонический враг заставляет необычную группу сплотиться. Дэймон и Ана отправляются в Сан-Франциско в поисках Йена и артефакта, который может помочь победить врага. Ана рассказывает Дэймону о своих внеклассных занятиях, а религиозные убеждения Габриэллы подвергаются испытаниям.
Здоровье Матери резко ухудшается, и все происходящее уже не кажется таким очевидным. Пока Ана ищет Йена, Габриэлла дает совет студенту, который пытается понять, как демоны живут среди людей. Дэймон делает открытие, которое является самым настоящим вопросом жизни и смерти.
Темная сила бросается в бой, вынуждая Хастингса и Ану объединиться. Дэймон и Габриэлла обнаруживают, что события, произошедшие в "Кровавом отеле", связаны. Выявление личности демона потрясает Ану и Даймона до глубины души. Иен побеждает.
В то время как могущественный демон ищет для себя новое тело, а Ана пытается контролировать свои темные побуждения, Дэймон получает предложение. Смотритель оказывается в сложной ситуации, а доктор Хастингс буквально потрясает Даймона новыми откровениями о его прошлом.
Отношения между героями сериала усложняются, а риски возрастают. Чтобы спасти жизнь, Хастингсу и Ане предстоит совершить немыслимое. Габриэлла и Дэймон отправляются в дом своего детства в поисках семейной реликвии. Мать теряет сына, но получает наследника.
Дэймон и Габриэлла обнаруживают, что вторглись на чужую территорию. Ана должна принять решение, которое необратимо изменит жизни брата и сестры. Виктория пытается искупить свою вину, но, возможно, уже слишком поздно.
Ана и Дэймон сражаются за спасение души, но только Йен может победить в этой борьбе. Вновь обретенная Габриэллой перспектива угрожает убеждениям Дэймона, что приводит к конфликту в группе. Виктория объединяется с Дэймоном и Аной, но их победа обойдется дорого.