Юная ведьма Тила вместе со своим другом Дунканом работает подмастерьем у преступников Крониса и Эвелин, которые планируют похитить Меч Силы из замка короля Рэндора в городе Этернос, чтобы получить доступ к легендарной силе замка Грейскулл. Найдя меч, Тила получает телепатическое послание от таинственного существа, которое велит ей доставить меч "чемпиону". Тила попадает в плен к колонии Тигриного племени, где ее навещает Адам, городской подросток с амнезией, выросший в лесу вместе со своим лучшим другом Крассом и отцом Крингером. Тила убеждает Адама помочь ей вывезти меч из деревни. Но когда Эвелин и Кронис выслеживают их, Адам пытается отбиться от них с помощью меча. Но неожиданно наручник на его запястье сливается с мечом, возвращая ему полную силу. Когда Адам произносит заклинание: "Силой Грейскулла!", меч превращает его в крупного, мускулистого мужчину, наделенного силой Грейскулла.
Преображенному Адаму удается мощной атакой расправиться с дронами-охотниками, но он теряет сознание и превращается обратно в обычного человека. Дункан предает Крониса и Эвелин и помогает Адаму, Тиле, Крассу и Крингеру сбежать от дуэта на транспорте, остановившись для ремонта в каньонах. Когда остальные пытаются воспользоваться мечом, Адаму удается очнуться, и он сообщает, что меч нужно перезарядить в замке Грейскулл. Красс называет трансформировавшуюся личность Адама "He-Man". Тем временем Кронис и Эвелин встречают Келдора, который похитил души нескольких солдат Рэндора. Келдор сообщает им местоположение Грейскулла и рассказывает о своем прошлом, связанном с этим замком: когда-то он пытался захватить его, но был проклят темной магией Хавока, которая медленно убивает его, а плоть его левой руки стала скелетной, что и привело к необходимости красть энергию души. Кронис перепрограммирует дронов на поиск группы Адама. Тем временем Адам хочет узнать больше о своем прошлом, и его утешает Красс. На следующее утро перепрограммированные дроны находят их и нападают на них, но Келдор приходит и спасает их, а затем представляется давно потерянным дядей Адама.
После того как Келдор крадет у него меч, а Кронис и Эвелин хоронят их под скоплением камней, Адам и Тила ведут команду в замок Грейскулл за Келдором и его головорезами. Благодаря мистическим отголоскам группа узнает, как Келдор получил свою костлявую руку и как Меч и замок выбрали Адама своим чемпионом, когда он был еще маленьким ребенком. Перезарядив меч, Адам снова превращается в Человека, но вступает в поединок со своим могущественным дядей, видит, что его друзья захвачены Эвелин и Кронисом, и Келдор угрожает Адаму отдать ему силу Грейскулла, иначе он использует Хавок, чтобы превратить друзей Адама в таких же монстров, как и он сам.
Освободив Тилу, Красса, Дункана и Крингера, Адам передает им силу Грейскулла и превращает их в Колдунью, Рам-Мама, Человека-с-пальцами и Боевого Кота соответственно. Адам сражается с Келдором, а остальные - с Кронисом, Эвелин и теневой копией Боевой Кошки. После победы над героями Келдор становится безумным до такой степени, что считает свое проклятие замаскированным благословением, и пытается получить из замка еще больше силы Хавока, превратив свой скипетр в Посох Хавока с бараньей головой. Он прыгает в луч Хавока, увлекая за собой Крониса и Эвелин, и, по всей видимости, испаряет их всех. Вместо этого, не подозревая о новых чемпионах Грейскулла, крепость изгоняет злодеев в Змеиную гору, столицу Зоны Страха. Дополнительное воздействие Хавока на Келдора усиливает действие его проклятия и еще больше сводит его с ума, превращая в мускулистого, но гротескного скелета-воина по имени Скелетор, который делает Эвелин и Крониса своими приспешниками, устраивает в Змеиной горе зловещее логово с помощью магии Хавока и замышляет уничтожить всех своих врагов, а не победить их.
Тила с трудом принимает решение присоединиться к Адаму и его команде в их новых приключениях, особенно когда она пытается разгадать тайну своей возможной связи с колдуньей Грейскулл. Тем временем Скелетор использует свои силы Хавока, чтобы оживить останки старых монстров под Змеиной горой, превратив их в неживых рогатых чудовищ под названием Боевые Кости, чтобы отвлечь Чемпионов и армию Рэндора и похитить генерала Долоса и заставить Крониса выдать себя за него, чтобы получить Кирбинит - металл, из которого выкован Меч Силы, и ключевой компонент, необходимый для модернизации Посоха Хавока Скелетора и передачи его темной магии своим приспешникам.
Дункан модернизирует и перезапускает беспилотник РК, который спас его (во время операции "У нас есть сила"). К сожалению, благодаря старой программе, установленной Дунканом, беспилотник считает себя великим колдуном по имени Окро Великий, который когда-то служил при дворе Грейскулла. Дрон убегает от Мастеров и впоследствии становится препятствием на их следующей миссии за пределами замка Грейскулл. Тем временем Кронис, используя технологию голограмм, выдает себя за генерала Долоса, чтобы пробраться на Этернос и украсть Кирбинит, необходимый для плана Скелетора.
Во время проверки племени тигров Адам и Красс попадают в плен к Р'Каззу, звероподобному браконьеру, который отобрал у Крингера его оригинальные когти и дал ему свое имя, а также промыл мозги другим зеленым тиграм - Катуре, Башу и Проулеру - своим кнутом для контроля сознания. Пока подростки освобождаются из ловушки, расставленной Р'Каззом, они спорят о своих ролях. В конце концов Крингер помогает Адаму вернуть меч и обнаруживает, что они с Крассом могут трансформироваться без помощи Адама. Р'Казз побежден, его рабы-тигры освобождены, но Красс решает остаться в деревне племени тигров и защищать ее от браконьеров, а не возвращаться в Грейскулл вместе с остальными.
Эвелин и Кронис нанимают заклятого врага Крингера Р'Казза, чтобы тот помог им свергнуть Скелетора. Используя Кирбинит, Скелетор начинает модернизировать оружие злодеев, вызывая бурю из энергии Хавока, которая в результате угрожает Этерносу. Шторм заставляет короля Рэндора и Хи-Мэна действовать сообща, чтобы выжить. Адам узнает, почему отец не искал его после того, как Келдор отправился на поиски Грейскулла. Адам превращается в He-Man, чтобы рассеять бурю, и открывает Рэндору свою сущность. Рэндор требует от Адама отдать силу Грейскулла. Адам отступает и предлагает Мастерам сразиться с Келдором в одиночку. Дункан и Тила пытаются найти источник магии Келдора и покончить с его угрозой, а Элдресс беседует по душам с юной колдуньей. В конце концов, модернизация Скелетора завершена, и Эвелин чувствует, что Тила нашла его.
Мастера, за исключением Рам Мэм, отправляются в логово Скелетора. Скелетор использует свою силу Хавока, чтобы превратить своих приспешников в Темных Мастеров: Эвил-Лин, Ловчую Челюсть и Человека-зверя. Пока Мастера сражаются с Темными Мастерами один на один, их новые силы делают их равными противниками. He-Man сражается со Скелетором, но Скелетору удается сломать Меч Силы пополам, отрезав Мастеров от Силы Грейскулла. Ситуация только ухудшается, когда Скелетор промывает мозги генералу Долосу и берет под контроль Красный Легион. Эпизод заканчивается тем, что Мастеров окунают в яму с чистым Хавоком, чтобы развратить их.
Элдресс объясняет Мастерам, что они все еще могут использовать свое товарищество, чтобы спастись, и им удается побороть разложение, когда Красс и Орко освобождают их из ямы Хавока. Дункану удается перековать Меч Силы из остатков Кирбинита, оставленных Скелетором, что восстанавливает их силы. Когда Темные Властелины пытаются совершить переворот, Скелетор рассказывает, что обманул своих приспешников, предвидя их предательство. Кирбинит был нужен ему для того, чтобы он мог использовать свои новые силы контроля над разумом и заставить их подчиняться всем его приказам, как это было с Красным Легионом. Вновь обретшим силу Мастерам удается использовать новую способность колдуньи к телепортации, чтобы отправиться в город и спасти его. Пока Орко спасает короля, Мастера вступают в бой с Темными Мастерами и пытаются уничтожить посох Скелетора, обнаружив, что их обновленное оружие позволяет им объединить свои силы. Однако это не удается, и король Рэндор, Тила и Орко вынуждены скрываться в Этерносе. Чтобы обезопасить замок Грейскулл, Элдресс использует силы Грейскулла и телепортирует его и других Мастеров в неизвестном направлении. Скелетор занимает трон Этерноса, а Темные Мастера и все управляемые разумом солдаты Этерноса склоняются перед ним.
Замок Грейскулл вновь появляется на Авионе, но возникает напряженность, когда Мастерам противостоит вспыльчивый и высокомерный король Авиона Стратос. Поскольку Элдресс пропала, Адам вызывает Стратоса на священное авионское испытание, чтобы защитить замок. Тем временем Тила, Рэндор и Орк-0 пробираются по городу в поисках "короля нижних палат" Человека-Е-Лица.
Тила, Рэндор и Орк-0 пытаются завербовать Человека-Лица и его подданных для борьбы со Скелетором и его армией, а Человек-зверь пытается их выследить и схватить. Тем временем Адам, Красс, Дункан, Крингер и Стратос прибывают на Змеиную гору, чтобы найти первую часть "Сигила Хссс" - смертоносного оружия, способного оживить давно погибших Змеелюдей. Когда Скелетор и Эвил-Лин прибывают, чтобы забрать его себе, Стратос, не обладая достаточной силой, оказывается в невыгодном положении по сравнению со Скелетором. Когда Эвил-Лин не дает ему убить Стратоса и телепортирует их прочь, он изгоняет ее со службы и лишает связи с Хавоком.
Скелетор обнаруживает в Королевском хранилище вторую часть Сигила Хссса - поезд, содержащий величайшие секреты Королевства, и отправляется за ними, когда Мастера прибывают, чтобы остановить их. Ситуация усложняется с появлением бандита Москита-ра. Когда по вине Стратоса Скелетору удается сбежать с куском мяса, Хи-Мен исключает его из команды. Тем временем в нижних отделениях Орк-О сражается с Три-Клопсом - невидимым роботом, управляющим сознанием, созданным Ловцом Челюстей, который был послан для поимки Рэндора.
Адам, Крингер и Тила отправляются на поиски последнего фрагмента Сигила Хсс, который был съеден Гэри, гигантской стрекозой с мутацией Хавока, преследуемой Эвелин. Она стремится заполучить этот кусочек и лишить Гэри Хавока, чтобы восстановить свою связь с Силой Хавока.
Во время событий "Очень голодной стрекозы" Дункан возвращается в замок Грейскулл и пытается использовать "Прото-Хавок" в части Сигила Хссса вместе с силой Грейскулла, чтобы вернуть Элдресс из лимба, но случайно ставит замок на космическую блокировку. Ситуация ухудшается, когда Скелетор случайно использует древний тролльский камень желаний, чтобы телепортироваться в замок. Теперь Дункан должен снять блокировку и победить Скелетора.
Параноик Красс пытается выяснить происхождение камня Рама в своем шлеме, и его сопровождает Стратос, который ищет новых членов своих "Героических воинов", когда на них нападает Вебстор. Тем временем в замке Грейскулл остальные Мастера пытаются помешать двум частям Сигила Хссса завершить себя, а Человек-Е-Лицо и Орк-0 пробираются по Этерносу в поисках фрагмента Сигила Хссса, принадлежащего Скелетору.
Авион находится в осаде Скелетора и его войск, которые нападают на город, чтобы завладеть фрагментами Сигила Хссса, принадлежащими замку Грейскулл. Пока воссоединившиеся Властелины Вселенной пытаются сдержать силы Скелетора, Стратос и его героические воины (Москита-ра, стрекоза Гэри и Вебстор) прибывают на помощь, чтобы сдержать Красный Легион. После изнурительной битвы Хи-Мэну удается с помощью объединенных сил Мастеров сломать Посох Хавока Скелетора, лишить Темных Мастеров их силы и втянуть Скелетора в смертельный вихрь его собственной силы, но не раньше, чем он использует свои силы, чтобы соединить свою душу со шлемом Красса.
Освободив Королевство от власти Скелетора, Мастера становятся героями и теперь готовы жить в замке вместе с королем Рэндором. Однако у Красс есть сомнения по поводу их нового соглашения, и, что еще хуже, призрак Скелетора преследует ее, подталкивая к худшим страхам, пытаясь заставить ее предать своих друзей в обмен на то, что он воскресит ее мертвых родителей. Вначале Красс сопротивляется манипуляциям Скелетора, но после того, как она подслушивает разговор Адама с Рэндором о том, что она будет ужасным послом в Диких землях (в котором он собирался попросить Рэндора удочерить ее), эмоционально подавленная и преданная Красс соглашается на сделку, крадет последний фрагмент Знака Хсс, мчится в замок Грейскулл, наделяет себя силой с помощью поврежденного Посоха Хавока и превращается в Рэмпейджа, Темного Мастера Разрушения. He-Man пытается остановить Рэмпейдж, но ее усиленные силы, подпитанные яростью, делают ее слишком могущественной для него, и она выбивает его с острова своим новым ударом Темного Мастера. Оставшись одни, Красс и Скелетор вновь соединяют Сигил Хисса и выпускают на Этернию неживых людей-змей.
После рекомбинации Сигила Хссса и возрождения Людей-Змей Красс и призрак Скелетора планируют найти останки короля Грейскулла, чтобы использовать его тело для воскрешения Скелетора. Тем временем Хи-Мен объединяется с оставшимися Мастерами Вселенной, чтобы попытаться опередить их и найти это место раньше, чем они его обнаружат. Разделившись на группы, Адам, Крингер и Рэндор отправляются в Мистические горы на поиски Сигила создания Хсс, а Дункан и Тила летят в Левитат, замерзшую пустошь Мерфолков, чтобы отыскать Гробницу и встретиться с ожившей Старейшиной.
Узнав, что король Грейскулл был создателем Знака Хссс и Силы Хавока, Адам, Крингер и Рэндор пытаются отправиться в Гробницу Грейскулла, но сталкиваются с Рэмпейджем и Скелетором, которые хотят получить от Рэндора информацию о местонахождении Гробницы. Тем временем Дункан, Тила и Элдересс сражаются с Монстроидами, хранителями Гробницы, и Мер-Маном, первым и последним из Мер-Фолков.
Тила, Дункан и Элдересс попадают в плен к Мер-человеку, который рассказывает им, что Мерфолки почти вымерли после Великой войны, и сообщает, что Элдересс убила короля Грейскулла, когда его жажда Хавока довела его до зла. Тем временем Хи-Мен и Рэмпейдж мчатся к гробнице, но сталкиваются с возрожденными Темными Властелинами, которым теперь помогает супермощный корабль, созданный Ловцом Челюстей и Злой Лин, под названием "Грозное крыло".
Внутри Гробницы Грейскулла Хи-Мен пытается удержать Рэмпейджа и Скелетора от похищения тела короля Грейскулла, а остальные Мастера пытаются сдержать Темных Мастеров и Мер-Мана. Однако, чтобы спастись, Красс с помощью Сигила призывает всех Змеелюдей в Гробницу, и они объединяются в гигантского Короля Хссса. Проглоченный чудовищем и погруженный в Прото-Хавок в его желудке, Человек поддается своему страху и боли от предательства Красса и превращается в Темного Мастера, Человека-Хавока.
Когда Адам превратился в детского, но разрушительного "Человека-Хавока", Тила, Дункан, Крингер и Рэндор пытаются использовать Меч Силы, чтобы восстановить его, но с помощью Стратоса и его Героических Воинов удается подчинить его себе достаточно долго, чтобы Тила смогла освободить его от иллюзий. Тем временем Скелетор планирует воскресить себя, используя тело короля Грейскулла и Силу Хавока, а Красс начинает шарахаться от манипуляций Скелетора, увидев, как ее приемный брат перешел на темную сторону.
Поскольку Адам все еще страдает от воздействия Прото-Хавока в "Гробнице Грейскулла", Орк-О отправляется в альтернативное измерение к Великому Орко, который дает ему заклинание "Истинное Я", чтобы вылечить Адама, но заклинание разрушается, не успев вылечить Адама, и превращает его, Дункана, Тилу и Крингера в случайных существ, меняет их тела и даже делает их двухмерными. Появляется Три-Клопс и пытается захватить Адама, чтобы украсть Меч Силы. Тем временем Эвил-Лин вступает в схватку с Рэмпейджем в замке Грейскулл, и ему удается посеять в голове Красса дополнительные сомнения в планах Скелетора. В конце концов Орку-0 удается с помощью настоящей магии восстановить Адама, Дункана, Тилу и Крингера, а Три-Клопса забирает Дункан, который любезно его ремонтирует. Орк-0 рассказывает Орко Великому, как они могли бы исправить ошибки и продолжать попытки. Однако воскрешение Скелетора завершено, и он чинит свой Посох Хавока, готовый привести свой план в действие.
Когда Скелетор возрождается и становится еще более могущественным, чем прежде, Мастера решают, как помешать ему распространить силу Хавока по всей Этернии. Хи-Мен и Боевая Кошка штурмуют замок Грейскулл, и раскаявшийся Красс побеждает Скелетора и мутировавшего в Хавока Человека-Зверя, а Человек-Армс, Колдунья, Орк-О, Три-Клопс, Злой-Лин и Ловушка-Челюсть работают над устройством, которое не позволит Скелетору распространить массовую волну Хавока по всему миру. Но Скелетор одерживает верх, угрожая убить Красса, и вынуждает Адама отдать Меч в обмен на ее жизнь.
Получив в свое распоряжение Меч Силы, Скелетор объединяет его с силой Посоха Хавока и превращается в Космический Ужас - гигантского крылатого дракона, похожего на кайдзю космической силы. Вылетев из останков замка Грейскулл, он поглощает силы Грейскулла и Хавока из Мастеров, Темных Мастеров, их машин и бассейнов Хавока по всей Этернии, чтобы открыть портал в Сердце Вселенной и изменить вселенную по своему искаженному образу. Лишившись сил, Мастера начинают терять надежду, пока Красс не приходит к самопросветлению, отказываясь от своих эгоистичных желаний и признавая Мастеров своей семьей. С этим осознанием Красс внезапно обретает собственную силу, а остальные Мастера приходят к пониманию того, кто они такие, в результате чего они открывают в себе силу Вселенной и восстанавливают свои формы Мастеров. Путешествуя в Сердце, они сталкиваются со Скелетором, который одерживает верх, пока Адаму не удается выхватить Меч Силы из Ужаса, и, объединив Силу Мастеров, He-Man побеждает Скелетора и превращает его в бессильного принца Келдора, позволяя заключить его в Королевские подземелья. Однако он предупреждает их о приближении серьезной угрозы. Когда Скелетор повержен, а Посох Хавока пропал, Мастера планируют восстановить замок Грейскулл, а Адам распространяет Силу Грейскулла по всей Этернии, чтобы все могли ею воспользоваться. Однако Человек-зверь находит Жезл Хавока в Левитате, а в Зоне Страха Эвил-Лин (которой удалось сохранить свои силы Хавока благодаря тому, что ее оттащили от места битвы) обнаруживает, что ее крылатая летучая мышь Горакот на самом деле является ее отцом Хордаком, провозвестником, который хочет сделать ее равной себе, чтобы принести пришествие своего народа.