При битве за Нью-Йорк в 2012 году Кейт Бишоп очень впечатлилась Мстителями и решила стать героем, подобным одному из них. Годы спустя город готовится к Рождеству, и девушка вместе с матерью отправляется на праздничный ужин. Однако бал может оказаться прикрытием для чего-то очень темного... Что Кейт там обнаружит и кого встретит?
Бартону с трудом удается спасти Бишоп, поэтому он сопровождает ее на место работы и отправляется на поиски пропавшего костюма. Однако сможет ли это остановить девушку, которая попробовала на вкус жизнь Мстителя? Когда Клинт решается на рискованный шаг, чтобы разбить банду изнутри, Кейт вступает в игру и заставляет его поменять планы.
Пока Лопес допрашивает их о Ронине, Клинт умудряется освободить себя и Бишоп, однако побег оказывается не вполне удачным. Надеясь узнать побольше о таинственной преступной организации, девушка предлагает старшему товарищу воспользоваться компьютером ее матери. Удастся ли им найти нужную информацию?
Бартону удается разрядить ситуацию, когда Элеанор и Дюкейн узнают в нем одного из Мстителей. Мать просит героя уберечь ее дочь от опасностей, но готова ли сама девушка прятаться в высоком замке? С помощью Лоры Бартон узнает, что за компанию возглавляет Дюкейн и куда подевались украденные часы. Рядом с ними он может встретить неожиданное лицо...
Бишоп возвращается к матери и рассказывает ей все о тайной деятельности Дюкейна. В ее собственной квартире ее поджидает любопытный гость — как он повлияет на ее отношения с Бартоном? В это время Бартон навещает старую знакомую и готовится сойтись в схватке с Лопес. Удастся ли ему убедить девушку, что не он один виноват в смерти ее отца?
Элеанор готовится разорвать отношения с Кингпином, а Бартон и Бишоп получают шанс наблюдать за этим. Однако услышанное может глубоко разочаровать обоих... Пока мать и дочь выясняют отношения, Бартон должен спасти всех участников вечеринки и победить в схватке с несколькими профессиональными убийцами.