Хенли Бун приезжает жить в идиллический на первый взгляд Хаплин. В рыбацкой хижине на местном пруду происходит шокирующее убийство Джерри Фриддла. Жестокое преступление воскрешает в памяти жителей города воспоминания о "Волшебном человеке" - псевдониме похитителя, который в прошлом похитил семерых жителей Хаплина. Томми Конрой, помощник шерифа и сын шерифа Гриффина Конроя, получает повышение, когда у его отца случается приступ психоза и он отрубает себе руку топором.
Томми расследует убийство Фриддла. Хенли, похоже, знает о темной стороне Хаплин больше, чем она говорит, и намерена получить доступ в запретную комнату на третьем этаже пансионата, где она живет.
Следователь штата Дэн Фармер начинает помогать местным правоохранительным органам в расследовании убийства Фриддла. Эндрю Хаплин, сын самой богатой семьи в городе, считает, что на его девушку Джорджию напал ее отец-пьяница. Он пытается отомстить, но лишь навлекает на себя неприятности. Симпатичный незнакомец спасает Хенли от странной автомобильной аварии, вызванной ястребом, влетевшим в ее лобовое стекло. Праздник оттепели наконец наступает, но заканчивается трагически, когда исчезает жена Томми, Рейчел.
Рэйчел Конрой исчезла, а улики указывают на то, что неуловимый Волшебный человек вернулся. Хенли возвращает свой украденный молоток симпатичному незнакомцу, который оказывается недавно освобожденным заключенным Грегги Стивилетто. Хенли намеревается использовать молоток с козлиной головой в схеме шантажа. Отрубленная рука Лорин Уорд, одной из семи пропавших жертв Волшебного человека, обнаруживается на буханке хлеба в местной пекарне.
Томми чувствует давление, чтобы найти неуловимого Волшебного человека. Рейчел вернулась, но она глубоко расстроена пережитым испытанием и хочет покинуть Хаплин. Джон Хаплин, чью собственную дочь похитил Волшебный человек, злится, что Рейчел не помнит никаких подробностей своего похищения. Мерритт Гривс, эксцентричный местный любитель кино, открывает Рейчел давно хранимый секрет. Хенли шантажирует самую богатую женщину в городе, Пегги Хаплин, чтобы она заплатила большую сумму денег в обмен на то, что Хенли передаст таинственный молоток с козлиной головой. Детектив Хоббс убежден, что Грегги Стивилетто знает, кто отрубил руку, найденную в пекарне.
Джон Хаплин подозревается в том, что он и есть Волшебный человек, и его допрашивают в участке. Это будет последний эпизод сериала, который будет транслироваться на канале ABC.
Гривз и Хенли замышляют вернуть молоток с козлиной головой. Они посещают вечеринку в поместье Хаплинов, во время которой Хенли проникает в помещение, помеченное как "запретное" для гостей. Ей удается сбежать и вернуть молот с помощью Гривса.
Хенли приносит молоток с козлиной головой Томми и рассказывает ему, что Пегги использовала его, чтобы убить его мать много лет назад. Фармера арестовывают по подозрению в том, что он является Волшебным человеком. Грэгги и его братья собирают отряд линчевателей, пытаясь получить доступ к Фармеру. Во время штурма полицейского участка начинается насилие, но Гривз помогает Фармеру бежать. Эндрю узнает о темных секретах семьи Хаплинов. Томми сталкивается с отцом по поводу сокрытия убийства его матери, но не получает удовлетворительного ответа.