В прошлом отличный детектив, а в настоящем беспринципный и не просыхающий наемник с суицидальными наклонностями Ник Сакс, сам того не желая, ввязывается в дела мафии. Киллеры начинают охоту за бывшим копом, планируя выбить из него случайно полученную невероятно важную информацию. И без того дрянная для Ника ситуация осложняется появлением мультяшного единорога, которому позарез нужна помощь Сакса в освобождении его хозяйки, маленькой девочки по имени Хейли, которую похитил маньяк в костюме Санты.
Не желая верить в слова Хэппи, Ник хочет как можно быстрей убраться из этого города. Для начала ему приходится разобраться с очередными пришедшими по его душу головорезами, а также найти способ раздобыть деньги и оружие. В этом деле он находит неожиданного помощника в лице своего назойливого спутника, который не оставляет попыток уговорить Сакса спасти Хейли. Последняя знакомится с еще одним пленником, в то время как ее мать получает послание от Очень плохого Санты. Между тем Мэрри ждет недвусмысленное предупреждение о последствиях ее медлительности в выполнении задания.
Несколько лет назад, еще будучи полицейским, Сакс сталкивается с бытовой жестокостью, но, несмотря на его предупреждение, избивающий жену и ребенка подонок не останавливается на побоях и доводит ситуацию до трагедии. В то же время узнавшая неожиданную новость Аманда в попытках выяснить мнение супруга по этому поводу выбирает для этого неподходящее время. Наши дни. Решив помочь Хэппи с поиском девочки, Ник заручается нарисованным со слов единорога портретом похитителя и выходит на след злоумышленника. В свою очередь, тот отправляется выслеживать Сакса и его воображаемого помощника. Аманда же начинает собственные поиски, которые приводят женщину не совсем к тому результату, на который она рассчитывала.
Ник использует предсказание из печенья как зацепку к местонахождению логова Очень плохого Санты. Также Сакс вынужден заговорить по-китайски, сразиться с толпой головорезов и случайно призвать удачу, указавшую ему правильный путь. Тем временем звезда семейного ток-шоу и по совместительству мать четырех погибших братьев, Изабелла, отправляется к медиуму, чтобы проситься с детьми, но там ее ждет неприятная новость. Между тем мистер Блю получает добро на запуск следующего этапа секретного проекта, а МакКарти с Амандой наконец нападают на след маньяка.
Узнав от бывшей напарницы о ее совместных с Амандой поисках, Ник, поддавшись на уговоры Хэппи, навещает экс-жену, но лишь для того, чтобы сразиться с новыми врагами и быть выставленным за дверь. Уверенный, что рождественского чуда не существует, Сакс заставляет воображаемого напарника исчезнуть. Вскоре он внезапно догадывается, кто именно стоит за похищениями. Между тем Хейли и остальных детей перевозят в новое место, МакКарти получает недвусмысленное предупреждение, а Изабелла по совету медиума решает приготовить для младшего сына особое блюдо.
Опечаленный Хэппи находит утешение в группе таких же, как он, позабытых воображаемых друзей. Там он знакомится со старожилом круга доверия, который предлагает единорогу альтернативу нынешнему существованию. Тем временем Сакс, получив неожиданный козырь в борьбе за дочь, решает обменять его на Хейли. Однако Ник не подозревает, что вскоре ситуация обернется не в его пользу. МакКарти же ждет не только новое предупреждение, но и несколько серьезных потрясений.
Не зная, к кому еще обратиться, Аманда решает поговорить со звездой любимого шоу Хейли, тем более, что все пропавшие дети исчезали именно во время его выступления. В итоге женщина получает не поддержку, а прямую наводку на похитителя, который совершенно не рад раскрытию своего инкогнито. Тем временем Сакс, раздобыв неожиданную зацепку, объединяется с бывшей напарницей и отправляется в логово зверя, где каждого из них ждет неприятное открытие. Мистер Блю же продолжает поиски Майки, пытается выполнить свое задание в срок, а также становится жертвой проклятия сестры.
Освободившись от влияния шантажиста, Мередит добывает у мистера Блю имя заказчика похищений, после чего находит и освобождает Аманду. Хэппи благодаря нерадостным событиям своего прошлого обнаруживает жирную зацепку к местонахождению Очень плохого Санты. Последний между тем показывает Хейли созданный им мир и делает девочке заманчивое, на его взгляд, предложение. Саксу предстоит серьезный бой с психопатом за освобождение дочери, а также еще более пугающая миссия, помочь с которой вызывается его летающий напарник.
В городе начинается ужасная пасхальная игра: человек в костюме кролика приказывает монахиням в поясах смертников найти яйцо с детонатором. Ник Сакс теперь работает таксистом и надеется стать хорошим человеком, пока не натыкается на Хэппи. Оказывается, что злой дух от Майки перешел к Блю, сделав его бесчувственным. Сакс обнаруживает опасный артефакт, а Солнечный лучик узнает, кто прячется под маской кролика.
Нику снятся кошмары о том, как он собирает трупы ради органов, чтобы свести концы с концами. Внезапно Аманда приводит Хейли и просит Ника присмотреть за любопытной девочкой. Поступки Солнечного Лучика замечены желтой прессой, и ему предстоит появиться в городе. Мистер Блю решает пойти на сделку с совестью, чтобы обеспечить себе безопасное будущее.
Хейли не просто освоиться в новой католической школе. Ник снова встает на кривую дорожку, работая на Ле Дика. Аманда испытывает трудности на работе. Смузи приготовил специальный сюрприз для детей на традиционной вечеринке в честь Пасхи. Новая работа приводит Ника в дом угасающей знаменитости.
На сцене появляется новый персонаж – Дэйгло Дуг, бывший подчиненный Солнечного Лучика, а ныне – потасканный комедиант. Мэри и Ник решают обратиться к нему за помощью и оказываются в опасном окружении. Смузи пытается втереться в доверие к Хэйли. В тюрьме Блю переживает не лучшие времена наедине с самим собой.
Наступает день рождения Хейли, но оба ее родителя по разным причинам не могут поздравить ее как следует. Ник исследует свой внутренний мир после употребления части инопланетного существа. Аманда в глубокой депрессии из-за потерянной работы и пристрастия к сладкому. Единственным другом девочки становится восставший из мертвых преступник.
Хэппи весело проводит время с пастушкой, которую он спас ранее от ее ревнивого парня. В это время Ник и Мередит продвигаются в расследовании, и на помощь им придет неожиданный старый знакомый. Аманда наконец-то узнает правду о своем непонятном состоянии. Мистер Блю готов встретить свою судьбу лицом к лицу.
После неожиданной встречи в башне Солнышка семья Ника, Аманды и Хейли воссоединяется. Но им не суждено долго оставаться вместе: Ник замечает странное состояние бывшей жены и решает на время спрятать дочь у собственной матери. В это время Оркус набирает мощь и новых соратников.
Ник разыскивает дочь в потайном убежище Смузи, в то время как психопат с девочкой едут в неизвестном направлении. Мэри предпринимает попытку предотвратить выход шоу Хотелок на телевидении. Злодеи сплачиваются вокруг беременной Аманды, но Солнышко не подозревает, какая опасность ему грозит.
Аманда рожает под присмотром Оркуса, а Ник и Мэри спешат спасти ее. После родов женщина приходит в сознание и берет ситуацию в свои руки. Подоспевший Хэппи вносит толику безумия в и без того сложную ситуацию. Хейли ждет знакомство со злым гением, готовящим ее к важной роли.
Наступает решающий момент, когда каждый герой должен исполнить свою миссию. Ни для одного из них события не идут по плану, и мир перевернется для всех и каждого. Ник стремится к долгожданной мести, а Хэппи встречает нового воображаемого друга.