Три девушки — Эмма Гилберт, её подруга Клео Сертори и Рикки Чедвик — случайно оказались на острове Мако, и попали в подземные пещеры. Им удаётся выбраться через лунный пруд, связанный с океаном. На следующий день девушки поняли, что с ними что-то случилось: они становятся русалками каждый раз, когда вступают в контакт с водой. Кроме того, Клео и Эмма обнаруживают, что они обладают уникальными способностями управления водой. Клео может контролировать форму и объём воды, а Эмма может замораживать её. Рикки после нескольких неудачных попыток приходит к выводу, что у неё нет власти над водой. Все три девушки понимают, что это изменит их жизнь и дружбу навсегда.
Несмотря на риск, желание принять участие в вечеринке Мириам у бассейна слишком сильно для Клео. Рикки в кафе «JuiceNet» обнаруживает, что она всё-таки имеет власть над водой (возможность кипячения). Шутник Зейн Беннет и его друзья бросают Клео в бассейн, но Льюис появляется как раз вовремя, чтобы узнать секрет Клео и спасти её с помощью Эммы и Рикки.
Клео не разделяет энтузиазма своих друзей по поводу обретённых ими способностей. В эти же дни осуществляется не законная ловля черепах и девушки разоблачают преступника. В этом она подозревает своего отца, Дона. Однако скоро она выходит на след точного виновника.
Эмма отправляется на остров Мако, где находит таинственный медальон на дне бассейна луны. В этот же день в доме у Эммы проходит ежегодная, как традиция, вечеринка. В течение вечеринки Клео удается спрятать хвост в толпе, а Эмма чуть не теряет медальон. После всех приключений Эмма дарит кулон Клео.
Дневник Клео попадает в руки младшей сестры Ким. Теперь Ким знает про русалок. Ким и брат Эммы Эллиот ведут расследование, и подозревают чуть ли не каждого в том, что они русалки.
Рикки спасает Эллиота во время катания того на доске, рискуя оказаться разоблачённой. После этого Рикки и Эллиот становятся друзьями. В итоге он её достал, и Рикки ссорится с ним. На следующий день Эллиот исчезает, но Рикки находит его в парнике Ленни, брата Льюиса, в тот момент, когда секции намокают водой, и Рикки с Эллиотом за секунду до намокания сбегают при помощи Эммы и Клео.
У отца Эммы наступает день рождения, и в этом году Эмма решает сделать всё сама. Как раз в эту ночь она подвергается воздействию первого полнолуния, с которым девчонки ещё не сталкивались. Однако девушки с Льюисом находят место, где спрятать её - в кафе JuiceNet. Несмотря на неудавшийся праздник, утром Эмма, освободившись от эффекта полнолуния, извинилась перед отцом.
Девушки неохотно позволяют Льюису занять место лаборанта у морского биолога, доктора Денман, надеясь определить, что вызвало их превращение, но девушки начинают тревожиться, когда он в своем энтузиазме едва не раскрывает лишнюю информацию. После того, как Льюис забывает образец ДНК, взятый у Клео, ему вскоре предлагают высокооплачиваемую работу, и он должен выбрать свой будущий путь.
Одна из рыбок Клео умирает. Рикки пытается найти ей замену. Рикки удается получить на вид безобидную работу – поимку редких рыб, но, когда она узнает, что человек, который нанял её, не работает в океанариуме, а продаёт этих рыб за большие деньги, она решает восстановить справедливость.
Конкурс короткометражных фильмов на тему героев сосредотачивает на себе внимание девушек, но фильм о матери Эммы совсем не кажется Рикки интересным материалом, и она решает использовать свои способности, чтобы снять впечатляющие кадры под водой. Зейн, который сам не может участвовать в конкурсе, уговаривает Льюиса заснять реконструкцию знаменитого путешествия своего отца на остров Мако при помощи виндсерфинга.
Байрон просит Эмму потренировать его для предстоящих школьных соревнований по плаванию. Эмма вначале отказывается, а потом передумывает, но оказывается очень суровым и требовательным тренером. Льюис продолжает свои эксперименты на девушках, но Рикки не нравится, что с ней обращаются как с подопытным животным, и она делает все, чтобы сорвать его исследования. В итоге Байрон побеждает Зейна на соревнованиях, а Льюис заканчивает свои исследования.
После позорного провала Клео при попытке выступить с караоке, внезапно обнаружившиеся у неё в ночь полнолуния способности к пению вызывают тревогу у её друзей. Когда Клео обретает таинственную власть над мальчиками, как у сирены, внезапный наплыв поклонников обеспечивает ей много слушателей, как она всегда мечтала, тогда как её испуганный отец изо всех сил старается сдерживать все увеличивающуюся толпу.
Когда загадочная мисс Чатем вынуждена покинуть свою лодку из-за Зейна, Эмма приглашает её пожить у себя. Когда Зейн слышит, как мисс Чатем беспокоится о своем «сокровище», он преследует мисс Чатем, пытаясь добиться компенсации за свои повреждённые водные лыжи, когда она уплывает с местной стоянки яхт на своей лодке до острова Мако. Эмма и Льюис прибывают вовремя, чтобы спасти больного человека, но, когда Зейн не может выбраться из тонущей лодки, Эмма должна пойти на рискованный контакт с водой, чтобы спасти его.
Клео с нетерпением ждет своего шестнадцатилетия, сознавая, что её праздник может испортить только одно – очередная вызывающая только смущение вечеринка в честь дня рождения, какие любит устраивать её отец. Зейн начинает охоту на «морского монстра», которое он видел, когда чуть не утонул (тот морской монстр по мнению Зейна был с хвостом, однако это был хвост Эммы, не успевшая уплыть подальше от глаз Зейна при событии с крушением лодки мисс Чатем), и убеждает Льюиса помочь ему, но Льюис обещал девушкам делать все, что в его силах, чтобы не подпускать Зейна близко к ним и к острову Мако.
Эмма прекрасно справляется со своей работой в кафе JuiceNet, но когда Уилфред оставляет её за главную на целый уикенд, её суровый стиль управления заставляет её новую подчинённую, Рикки, разругаться с ней. Мириам становится жертвой своих собственных махинаций, когда Эмма случайно замораживает её, что вынуждает девушек забыть о своих разногласиях, чтобы разморозить Мириам.
Клео привлекает внимание нового дельфина в океанариуме, но из-за слухов о новом приятеле её родственники и друзья решают узнать, кто её таинственный кавалер. Тем временем Зейн использует Клео, чтобы получить доступ к библиотеке океанариума, чтобы продолжить свои исследования по поводу морского монстра.
Внезапная гроза вынуждает девушек притвориться больными, чтобы не идти в школу, но они слишком убедительно симулируют симптомы и привлекают внимание врачей, которые рвутся изучать их «редкую тропическую болезнь». По мере того, как число людей в карантине увеличивается, Ким начинает подозревать обман, но обнаруживается новая угроза, когда прибывает отряд, чтобы отвезти девушек в больницу для изучения.
Встреча с «морским монстром» не даёт покоя Зейну, и он продвигает своё расследование, что приводит его на остров Мако. Рикки краем глаза видит полную луну, что заставляет её потерять контроль над своими способностями. Эмма, Клео и Льюис следуют за ней на остров Мако, где Зейн уже нашёл обезумевшую Рикки.
В прибытии кузины Клео, Анжелы, отец Клео видит возможность для Клео поучиться взрослому поведению и ответственности. Но присматривать за своевольной девочкой, которая обожает воду, быстро становится очень трудно, особенно тогда, когда Анжела вытворяет того, чего девчонки и Льюис ещё не подозревали.
Энтузиазм Льюиса испытать свою новую приманку на ежегодном рыболовном дерби уменьшается, когда Клео отказывается возобновить их традиционное партнёрство из-за боязни намокнуть. Рикки и Зейн встречаются на семинаре по бизнесу и застревают вместе на балконе. Время, проведённое наедине друг с другом, помогает им лучше узнать друг друга.
Невинное замечание о солидности Эммы убеждает её, что ей нужно измениться, и она перекрашивает свои волосы. Расследование Зейна на предмет морского монстра приводит его к мисс Чатем, которая, он убеждён, является ключом к этой тайне. Однако она отказывается рассказывать ему всё, и он решает ещё раз осмотреть её лодку в поисках новых зацепок. Девчонки и Льюис должны помешать Зейну, однако он видит этого морского монстра. Это русалка, Эмма, не успевшая удрать от Зейна с фотографией, где показаны мисс Чатем с подругами в юности как русалки. Он повествует свой рассказ, но ему никто не верит, а Рикки принимает решение встречаться с Зейном ради секрета.
Свидание Рикки и Зейна становится темой обсуждения Эммы и Клео. Сомневаясь в честности Зейна, Эмма предъявляет Рикки ультиматум: либо она и Клео, либо Зейн. Когда Харрисон Беннет открывает свои планы начать строительство на острове Мако, это заставляет людей пересмотреть свои чувства, и Эмма присоединяется к громким протестам Рикки, а Зейн идёт против своего отца.
История может повториться, когда Рикки наталкивается в ювелирном магазине на такой же медальон, как у мисс Чатем, и способность Рикки хранить секрет девушек подвергается испытанию. Она отчаянно хочет получить этот медальон, но она не может сказать Зейну, почему это так важно. Когда Мириам первая покупает медальон, яростная решимость Рикки вернуть медальон себе вызывает дальнейшие подозрения у Зейна.
Приближается школьный бал, и Эмма с Клео опасаются, что им придется самим пригласить Байрона и Льюиса пойти с ними на бал, и надеются, что парни сами сделают первый шаг. Но Байрон не приглашает Эмму, думая, что она слишком занята руководством организационным комитетом, а Льюис слишком захвачен работой над новым научным методом сделать девушек непромокаемыми, чтобы им было легче быть русалками. Льюис пытается сделать девушек неуязвимыми для воды, забыв о танцах. В итоге все разъясняется на вечеринке: Эмма думала, что Байрон пригласил Мириам, а оказывается, что это она пригласила его. Зейн все ещё ждал Рикки, а Нейт тусовался с Мириам. Льюис испортил девчонкам веселье из-за побочного эффекта своего препарата. Разъяснив всё произошедшее, пока их не было, девушки простили Льюиса. Клео и Льюис становятся парой.
Семья Эммы принимает решение поехать отдыхать на курорт с родственниками, где много воды не радует Эмму, но её отговорки не убеждают их. Возвращение морского биолога доктора Денман тревожит Льюиса и девушек, но Зейн видит в докторе Денман возможного союзника (или, что хуже, соперника) в поиске русалки. Денман положила глаз на остров Мако, и тайна девушек на грани раскрытия благодаря Зейну.
Доктор Денман ужесточает охоту на русалок, чьи личности ей теперь известны, и устраивает для девушек западню на острове Мако, вынуждая Зейна решить, на чьей он стороне. Лунное затмение даёт девушкам возможность избавиться от дальнейшего преследования, отказавшись от своих способностей. Но сделают ли они это…?
Когда полная луна затрагивает девочек непонятным образом, они теряют способность управлять собой. Льюис оказывается на пути действий новых способностей девочек. Девочки получают новые силы.
Льюис успешно проверяет новые и непредсказуемые способности девочек. Эмма помогает её брату Элиоту с назойливым товарищем по команде. Постоянное внимание Льюиса сводит Клео с ума, что приводит к откровенному разговору об их отношениях.
Новая встреча с Зейном вынуждает Рикки решать, стоит ли избегать его потому, что она действительно этого хочет. Может ли Рикки снова завязать отношения с Зейном и держать её тайну? Поскольку дружба Льюиса с Шарлоттой растет, у Клео возникает куча подозрений о ней, но она утверждает, что это не имеет никакого отношения к ревности.
Родители Эммы уезжают на выходные, Рикки предлагает остаться с Эммой, но её поведение не нравится Эмме, которая решает доказать, что она также может быть бунтовщицей. Но не слишком ли тяжело это для неё? И она решает устроить вечеринку у себя дома. Нейт говорит Льюису, что ему стоит стать более мужественным, чтобы вернуть Клео. А у Клео появляется тайный поклонник.
Льюис дарит девочкам редкую книгу, в которой он обнаружил о мифологии русалок, Рикки и Эмма неохотно соглашаются помочь Льюису, и Клео делают микстуру, которая даст девочкам силу исполнять желания. Для Клео это - возможность воссоединить её семью, но когда всё выходит из под контроля, им приходится действовать быстро, чтобы очистить кафе прежде, чем Уилфред придет снимать рекламу.
Клео находится в суматохе, поскольку она сталкивается с Шарлоттой и Льюисом на каждом углу. Льюис настаивает, что между ними не то, что кажется, но теперь он должен сказать это Шарлотте. Но дела ещё хуже, папа Клео пригласил женщину к себе на обед. И в то самое время, когда мысль о потенциальной мачехе кажется худшей неприятностью Клео, она знакомится с её дочерью - Шарлоттой.
Нуждаясь в деньгах для нового компьютера, Льюис решает, что пришло время найти работу. Ему улыбнулась удача - появляется предложение о работе в аквапарке, в то время как уволили Клео. Чтобы помочь вернуть Клео её работу, Рикки и Эмма пытаются доказать, что продажа мороженого может быть тяжёлой работой. Но когда звезда аквапарка пропадает без вести, Льюис становится главным подозреваемым.
Сложные отношения Рикки и Зейна ещё раз подвергаются проверке, когда её усилия скрыть личную жизнь от тех, кто вокруг неё становятся слишком явными. На неё и Зейна падают подозрения.
Сопровождая Элиота на уроки верховой езды, Эмма оказывается в плохой ситуации. Льюис выиграл в конкурсе, чтобы забрать свой выигрыш ему надо уехать, он просит Клео поехать с ним, но тут ещё и Шарлотта напросилась.
Клео провалила экзамен по биологии, и отец нанял для неё репетитора - Шарлотту. Льюис отвёз Шарлотту на остров Мако. Девчонки отправились за ним. Шарлотта чуть не увидела Клео в виде русалки, чтобы этого не произошло, Льюис был вынужден поцеловать её.
У Рикки проблемы с арендной платой, она вынуждена уехать в другое место. Зейн нашёл известия о том, что неподалёку от острова Мако есть сокровища. И за них можно получить вознаграждение. Для Рикки это шанс, но одна она не справится. За помощью она обращается к Клео и Эмме.
Когда Эмма купалась в море, она порезалась о загадочный коралл. После этого она начала себя странно вести. В конечном результате она превратилась в настоящего "МОНСТРА".
Семья Сертори собралась в поход на остров Мако, в полнолуние. Эмма и Рикки решили пойти с Клео, чтобы быть вместе. Льюис тоже решил помочь, но с ним увязалась и Шарлотта. Девчонки вынуждены добровольно встать под действие луны.
Рикки советует Клео проводить больше времени с Льюисом, Клео принимает её совет, и, чтобы вновь подружиться с ним, она использует свои способности, в конце концов, в отличие от Шарлотты, Клео не только обычная девочка. У Эммы появился новый босс на работе, который свёл её с ума, заставляя одевать идиотскую форму и ходить в пилотке на голове, но она ещё больше расстроена тем, что новый босс сделал с кафе, ведь босс это - Эш.
Нейт пытается ухаживать за Клео, но она всячески отталкивает его. Зейн нашёл уникальные духи, которые привлекают русалок. Эти духи случайным образом находит Нейт. После того как он их на себя набрызгал, стоило ему повести рукой, как любая русалка сразу же влюбляется в него, в такую же участь попали и наши героини.
Когда Элиот спрашивает у Льюиса совет о девочках, никто не подозревает, что он планирует ухаживать за Ким. Когда Элиот приглашает Ким в аквапарк, Элиот просит пойти Льюиса с ним, а отец Клео просит пойти ей с Ким присмотреть за Элиотом. Льюис снова задумывается о Клео как о подруге.
Клео и Рикки убеждают Эша, что Эмма влюблена в него. В полнолуние девчонки решили ночевать у Эммы. Но к этому времени ночью к Эмме приходит Эш, и когда он открывает дверь, Клео видит луну.
Клео хочет организовать празднование по поводу юбилея их становления русалками, но когда в кафе происходит несчастный случай по вине Зейна, Зейн и Эш ссорятся и эта ссора задевает Эмму и Рикки. Клео пытается их снова подружить и встаёт между двух огней.
Проводя исследование, чтобы раскрыть тайны полнолуния, Льюис находит работу Макса Хамилтона, который пятьюдесятью годами ранее оказался в почти такой же роли, в которой Льюис находится теперь. Чтобы получить доверие старика, Льюис рискует раскрыть тайну девочек, но история, которую Макс знает, прольет больше света на историю полнолуния и медальонов девочек. Эта история расскажет всё о полнолунии.
Шарлотта хочет ответы относительно того, почему Льюис тратит большую часть его времени с Клео и девочками. Шарлотта, кажется, удовлетворённая неопределённым оправданием Клео, что Льюис просто помогает им с проектом, но её любопытство задето, когда среди исследовательских бумаг Макса она видит старую фотографию. На ней Грейси, и она … её бабушка. Шарлотта приходит в дом Клео, когда её нет и забирает одну старую плёнку, на которой видео о том, что Грейси - Русалка. Эш всячески пытается затащить Эмму в воду, чтобы отбить боязнь воды.
Упрямая Шарлотта пытается найти ответ тёмного прошлого своей бабушки и идёт за Льюисом, который, не зная этого, приводит её к Максу, а тот подтверждает все её подозрения. Дальнейшее исследование ведёт её на остров Мако в полнолуние, где все тайны разгаданы, и рождается новая русалка. И на утро Льюис узнает, что Шарлотта не просто девчонка.
Несмотря на то, что Рикки не соглашается, девчонки пытаются принять Шарлотту в свой клуб Русалок. Но всё меняется, когда девчонок ждёт игра в волейбольной команде, в которую попадает и Шарлотта. Шарлотта изучает русалок, чтобы тоже овладеть силами, но когда она понимает, что она владеет не одной силой, русалки снова пытаются избегать её.
Льюис сталкивается с Нэйтом, который обрызгал его на катере. Льюис зацепил его катер удочкой, Нейт слетел с него, а катер разбился. Шарлотта рассказала, что боится дельфинов и чуть не убила любимого дельфина Клео - Рони. Когда Нэйт угрожает Льюису и даже устраивает сцену в кафе, Шарлотта идёт за Нэйтом и использует свои способности против него, а девчонки, тем временем, использовали способности для того, чтобы Шарлотта не убила Нэйта.
Шарлотта и девчонки планируют день рождения Льюиса. Утомлённая Рикки не хочет связываться с Шарлоттой, так как не любит её, и больше времени проводит c Зейном. Решившись, Рикки спасает Клео и Эмму от опасностей, которые подготовила для них Шарлотта, и о которых Льюис даже и не подозревал.
Лишившись недолгой дружбы, Шарлотта запретила Льюису встречаться и разговаривать с Рикки, Эммой и Клео. Клео, изолированная и запуганная Шарлоттой, уходит из дома. Льюис думает, как бы выйти из цепей Шарлотты и спасти подругу - Клео. И он выбирает Клео, тем самым создав страшного врага - Шарлотту.
Ночью полной луны, все планеты за 50 лет встанут в один ряд, и русалка лишится силы навсегда. Попытка девушек предупредить Шарлотту, которая должна в первый раз испытать полную луну, только увеличивает конкуренцию и полную вражду, которая изменит их жизни навсегда. В результате Шарлотта лишается сил русалок с помощью девчонок. Эмма, собравшись с мыслями, раскрывает свой секрет Эшу.
Клео и Рикки вступают в последний учебный год без Эммы, которая уехала за океан. Девушки считают, что уже все знают об острове Мако и своих силах, об эффекте полнолуния. Зейн преподносит Рикки сюрприз: он предлагает ей стать партнёром в новом ультрамодном кафе. Также продолжают развиваться отношения Льюиса и Клео. Тем временем Уилл, некий парень, увлекающийся дайвингом, плавает около острова Мако и заплыв случайно в пещеру сталкивается со странной силой, которая нокаутирует его и Уилл падает без сознания. Этой же ночью, во время открытия нового кафе, Рикки и Клио встречают Беллу, новую девушку, которая помогает Рикки выйти из щекотливой ситуации и поет в группе Нейта. Когда Рикки выходит из кафе, её атакует вода и уносит в глубину. Белла видит это и вместе с Клео бросается спасать Рикки. Клео обнаруживает, что Белла тоже русалка. Рикки избегает столкновения, но они находят Уилла в пещере лунного пруда. Девушки понимают, что на Мако что-то изменилось, а еще, им нужно увести Уилла от факта, кто они на самом деле.
В первый же день нового учебного года, девочки с удивлением обнаружили, что Уилл будет учиться с ними. Однако он не забыл про случай в полнолуние и решает всё узнать.
Клео становится ассистентом тренера дельфинов. Девочки очень за неё волнуются, потому что она все время будет находиться рядом с водой. Тем временем Рикки увольняет группу из-за пения Нейта. Белла думает, что она уволила их с ней, однако сама она соглашается с причиной увольнения, и во выступления Клео в аквапарке Белла мирится с Рикки, и заодно возвращается в кафе. Уилл помогает Клео на шоу.
День Святого Валентина. Белла пытается сблизиться с Уиллом, который её не замечает. Отец Клео знакомится с Самантой. Ким созывает своих одноклассников провести День Святого Валентина, так как она чувствует себя одинокой без мамы и Клео.
Зейн придумывает множество идей по поводу обновления кафе, но Рикки это не нравится, она не верит в то, что идеи её друга пойдут на пользу кафе. Одна из идей Зейна - это гонка на байках, где приз составляет 1000 долларов. Он уверен на все сто в своей победе, и поэтому растрачивает все деньги заранее, но выигрывает Уилл, и у Зейна и Рикки возникают трудности с финансами кафе, но Рикки оплачивает всё, что нужно, из своих денег и зовёт новых посетителей. Клео и Льюис пытаются выяснить загадку водного щупальца.
Игнорируя советы Рикки, Белла не оставляет попыток сблизиться с Уиллом и натыкается на странную красивую девушку, которая впоследствии оказывается сестрой Уилла. Тем временем, Льюис старается понять, что случилось с водой в полнолуние, но из-за неосторожности его исследования, парня замечает учительница биологии - мисс Тейлор, и это грозится обернуться катастрофой.
Клео попадает в неловкое положение, будучи вынужденной отказаться от купания на пляжном приёме, организованном Доном. Отец Клео думает, что Клео решила, что он нашел Сэм как замену маме, однако Клео подбадривает его. На работу в кафе устраивается сестра Уилла - Софи, но эта работа была ею выбрана не просто так. Эту работу хотела Белла, но вскоре она смирилась.
В ночь полнолуния Уилл решает вернуться на остров Мако, чтобы найти свой пропавший фонарик. А Беллу утаскивает странный водяной монстр, который её чуть не превратил в воду, и ей это понравилось. Льюис, желая узнать, что происходит с прудом в полнолуние, оставляет там камеру, но все записи каким-то необычным образом стираются.
Проигнорировав требование Льюиса вылить воду из Луного бассейна, Клео оставляет часть для экспериментов. Отправив Льюиса играть в гольф со своим отцом, она зовет других русалок для изучения воды. Оставшись одна, Рикки неосторожно её испаряет, капля воды оседает в аквариум с рыбкой Клео - Гектором. В результате Гектор оказывается заточенным в водяном пузыре, который двигается как захочет и привлекает Уилла. С трудом поймав воду, девушки выливают её в колодец. Тем временем Льюис обыгрывает отца Клео, и начинает жалеть об этом.
Белла дарит Уиллу ракушку, которую нашла во время плаванья, но он узнаёт, что её можно найти только в самых глубоких местах. Клео и Рикки пытаются воспрепятствовать сближению Беллы с Уиллом, но она их не слушает и раскрывается Уиллу.
Белла помогает Уиллу с подготовкой к соревнованию ныряльщиков, но ей кажется, что теперь она интересна ему только как русалка, а не как девушка. А у Рикки появилась идея с проведением корпоративов в кафе, но Зейн многого не договорил, и Рикки с Клео стараются выйти из затруднения, но Рикки обливают дети.
У Рикки день рождения, и Клео вместе с Беллой приготовили отличный подарок, а Зейн и Льюис помогают девчонкам с праздником. Софи просит Уилла отнести заказ к кому-то на дом, но там с ним расплачиваются фальшивками, и Рикки идёт выяснять в чем дело, но попадает в не очень приятную ситуацию. Оказывается, что эти люди, к кому она угодила в западню - мошенники, занимающиеся бизнесом, но при этом расплачивающиеся фальшивками и хранящие миллион фальшивых долларов. Клео и Белла, узнав про случай с Рикки, должны выбрать - спасти Рикки или не раскрыть секрет Уиллу.
Отец Клео женится на своей подруге Саманте, и Клео решает подготовить всё к свадьбе. Льюис уезжает учиться в Америку, но сначала рассказывает это Рикки, а та Белле, и во время подготовки подружек невесты (Клео и Ким), Ким всё рассказывает и Клео очень расстроена. Ким всячески старается разрушить свадьбу, но энтузиазм Клио в этот день неиссякаем.
Клео находит кристалл в скале, где застрял фонарь Уилла, и вскоре выясняется, что у Беллы точно такой же. Тем временем Зейн становится спонсором Уилла, но из-за желания Зейна во всем быть первым, он обманным путём опускается на большую глубину, что задевает Уилла, и под водой у него кончается воздух. Рикки спасает Уилла, и он теперь считает её своим ангелом.
Софи использует идею Беллы для проведения концерта для сбора средств и представляет её Рикки, как свою. Клео и Ким оказываются между двух огней, когда Саманта переезжает в дом Сертори.
Рикки разочарована в Зейне, что он привёл Нейта и друзей на карты на вечеринку в кафе, которую девчонки планируют провести, чтобы спастись от полнолуния, и поссорившись с ним, она плывёт на остров Мако, чтобы противостоять странной силе в Лунном пруду. Вместе с Клео и задержавшейся Беллой, Уилл преследует её и обнаруживают, что на неё уже повлияла луна.
Клео знакомится с геофизиком Райаном, который работает на Саманту. Рикки плохо реагирует на то, что Клео консультируется с ним насчет острова Мако – в трио начинается перелом.
Рикки боится, что исследования Райана на острове Мако раскроют их тайны и хочет остановить его, пока он не успел обнаружить кристаллы в скале Лунного пруда. Она узнает две тайны: Уилл проболтался девчонкам насчёт полнолуния и Зейн встречается с Софи, занимаясь спонсорством после её увольнения. Уилл останавливает её, чтобы она не "поджарила" Райана.
Уилл участвует в чемпионате по дайвингу, но хочет бросить спорт из-за совета Беллы, чтобы избавиться от влияния Софи на его жизнь. Рикки видит Софи, целующей Зейна, и после чемпионата порывает с ним.
Зейн назначает Софи управляющей в кафе. У Беллы начинается аллергия, при которой во время чихания она случайно вызывает свои силы. Софи решает уволить Беллу и группу Нейта. Причиной аллергии оказывается лосьон Уилла.
Девочки обнаруживают, что кристаллы обладают большой энергией. Зейн крадёт один кристалл, чтобы вернуть внимание Рикки.
Девочки сдают заключительные экзамены в школе и должны избежать нападения воды на публике, когда неожиданно рано восходит Луна. Они противостоят водной силе в Лунном пруду и получают видение о создании острова Мако. К сожалению в самый интересный момент видение прерывают...
Уилл хочет пригласить Беллу на пляжную вечеринку, но стесняется из-за того, что они просто друзья. Поэтому просит Рикки помочь подобрать более хорошие слова. Белла слышит, как Уилл приглашает Рикки (она не знала, что Уилл просто репетировал), и решает на зло Уиллу пригласить Нейта. В это время тайный поклонник дарит Клео телескоп. Она думает, что это Льюис, однако в итоге им оказывается Райан. На вечеринке между Уиллом и Зейном завязывается перепалка, и Уилл выкрикивает, что любит Беллу, она это слышит. Они уединяются, и у них происходит первый поцелуй, и теперь они - пара.
Дон получает вторую работу на пиратском корабле в аквапарке и затмевает Клео, угрожая её будущему шоу с дельфинами. Белла и Уилл ищут общие интересы друг у друга.
Клео обнаруживает, что комета заставляет расплываться рыбу в акватории острова Мако. Девочки находят способ возобновить "просмотр" видения, данного им на острове Мако, и обнаруживают, что комета может столкнуться с Землёй. Софи встречает Райана, и вместе с Зейном они объединяются, чтобы забрать кристаллы из Лунного пруда.
Софи и Райан повреждают Лунный пруд, пытаясь заполучить кристаллы. Девочки используют свою магию, чтобы избежать катастрофы и столкновения кометы с Землёй. Клео, Белла и Рикки заканчивают школу. В конце возвращается Льюис.