После таинственного и жестокого убийства девушки из местного колледжа Портленда, детектив Николас Бёркхардт обнаружил, что он является потомком охотников на сверхъестественные силы, известных как «Гриммы», которые должны сохранять равновесие между человечеством и мифологическими существами. Он пытается скрыть то, кто он, от его невесты, Джульетты Сильвертон, и напарника, Хэнка Гриффина. С помощью бывшего «большого плохого волка», Монро, Ник должен спасти девочку, похищенную другим волком.
Ник и Хэнк расследуют дело о проникновении со взломом, при котором бесследно исчез один из вломившихся, мужчина по имени Рокки. Его девушка уверена, что его похитили неожиданно вернувшиеся обитатели дома. Улики приводят детективов к таинственной семье с происхождением, стирающим грань между добром и злом. На тетю Мари опять нападают, и Ник просит Эдди Монро охранять её.
Ника и Хэнка вызывают, когда невинный флэш-моб приводит к ужасному убийству. По мере того, как Ник углубляется в расследование, он узнаёт больше о своей уникальной семейной истории и оказывается перед выбором, когда ему и Хэнку поручают защитить тёмного персонажа из его недалёкого прошлого.
Пытающийся распутать странную цепочку смертей и исчезновений женщин, Ник отправляет Монро следить за подозреваемым-гипнотизёром. Тем временем появляется незнакомец, который жаждет отомстить за смерть своего друга от руки Гримма, но на его пути становится капитан Ренард.
Изъеденное крысами тело учителя музыки находят в автомобиле на парковке. В убийстве обвиняют студента, которого недавно исключили из школы. Ник встречает новый вид существ — падальщиков.
Ник занимается делом о взрыве в доме, хозяин которого чудом остаётся жив. В ходе расследования выясняется, что подобным образом месяц назад погиб брат пострадавшего. Нику и его напарнику остаётся связать воедино все улики и найти виновного. А Эдди Монро встречается с друзьями из своего дикого прошлого.
Ник и Хэнк расследуют убийство в лесу. На месте убийства обнаруживают улики, связанные с пропавшей 9 лет назад девочкой. Ник должен обратиться к Монро за помощью, когда выясняется, что она — не человек.
Череда жестоких убийств сводит Ника и Хэнка с человеком, который недавно сбежал из тюрьмы. Его нечеловеческая сила и высокий болевой порог вызывают подозрения Ника.
Расследуя ужасное убийство, Ник узнаёт, что в безобидном на первый взгляд жителе может скрываться потенциальный монстр, берущий корни из его мрачного детства. Тем временем Монро послано тревожное сообщение от сообщества существ, которые начинают задаваться вопросом, лежат ли его приоритеты с ними или с Гриммом.
Когда бездомная молодёжь Портленда начинает пропадать, Ник раскрывает грязный чёрный рынок, поставляющий в мир существ человеческие органы для разных эликсиров. По мере того, как расследование продолжается, Ник и Джульетта оказывают поддержку бездомным брату и сестре, Хэнсону и Грейси, чьи друзья пропали без вести.
Ник и Хэнк разыскивают опасного сердцееда. Тем временем рост популярности Ника в мире необычных существ начинает угрожать не только его безопасности, но также и Джульетте, и, возможно, настало время, чтобы принять меры по её охране
Расследование убийства приводит Ника в бойцовский клуб, где на арене дерутся не люди, а существа, а проигрыш означает смерть.
Провалившееся ограбление ювелирного магазина заканчивается убийством, которое заставляет Ника и Хэнка погрузиться в охоту за очень редкими и могущественным монетами, под влияние которых попадают Хэнк и капитан Ренард.
Расследование убийства приводит Ника в мир огненных танцев, где он сталкивается с Ариэль Эберхарт, дочерью огнедышащего, подозреваемого в убийстве нескольких человек. С помощью Монро Ник должен выяснить, сможет ли он расследовать дело без опасности для своих близких и не подгорев сам.
После неприятного убийства рыжехвоста, владеющего магазинчиком специй, Ник объединяет силы с Монро, чтобы помочь раскрыть убийство. Когда сестра владельца магазина Розали приезжает в город, Ник думает, что, возможно, нашёл нового союзника из мира существ. Тем временем капитан Ренард поручает Адалинде наложить проклятие на Хэнка. А сержант Ву невольно становится вовлечённым в подлый план ведьмы.
Ник делает всё возможное, чтобы запланировать романтический выезд для них с Джульеттой в попытке вернуть прежние отношения, но выходные с ней идут не по плану, когда он вмешивается в расследование нового дела.
Ник и Джульетта принимают приглашение пообедать с Хэнком и его спутницей, которой оказывается никто иная, как Адалинда Шейд — демоническая ведьма, которая пыталась убить тётю Мари. Тем временем капитан Ренард берёт дело в свои руки, когда его положению угрожает визит иностранных представителей его королевской родословной. Между тем Монро и Розали вынуждены действовать, ведь жизни Хэнка и сержанта Ву висят на волоске.
Расследуя серию убийств, Ник и Хэнк узнают, что волна преступлений их подозреваемого началась ещё за границей. Когда Ник обнаруживает, что подозреваемый укрывается у Монро и Розали, он понимает, что охотится на борца за свободу, отчаянно пытающегося избежать тисков охотника за головами из мира существ.
Ник расследует смерть строителя, что приводит его к давнему конфликту в мире существа. Чувствуя незнакомую угрозу, подозреваемый берёт на себя вызов в город жнецов, чтобы раз и навсегда устранить Гримма. Между тем, Джульетта настаивает на том, чтобы Ник пригласил на ужин Монро, и вечер принимает интересный оборот.
Ник и Хэнк вызваны, чтобы расследовать таинственную смерть богатой женщины после того, как её падчерица потеряла всё по схеме Понци. Тем временем Джульетта копается в загадочной смерти родителей Ника, чтобы помочь ему обрести облегчение.
После того, как Джульетта становится свидетелем зверского убийства, Ник узнаёт, что подозреваемый — существо и друг Монро, страдает от таинственного состояния — неспособности полностью вернуться в человеческую форму. Эта проблема приводит их к врачу, который создал искусственный препарат для подавления стороны существа, но имеет ужасающие побочные эффекты. Между тем расследование принимает неожиданный оборот, когда Хэнк видит то, что не может объяснить.
Следы убийства вновь заставляет Ника возобновить поиск золотых монет. Таинственная женщина в чёрном вмешивается в расследование Ника и Хэнка. А отношения Ника и Джульетты оказываются на распутье.
Таинственная женщина, оказавшаяся матерью Ника, помогает ему в борьбе с Кимурой. Джульетта находится в коме. Монро и Розали отчаянно стараются ей помочь. Хэнк пытается разобраться — не сходит ли он с ума.
Капитан Ренард пытается спасти Джульетту, прибегая к помощи матери Адалинды. Она даёт ему лекарство. Мать Ника решает помочь Джульетте выйти из комы, но всё безуспешно. Джульетта выходит из комы, но с частичной амнезией.
Старый друг Хэнка обращается к нему за помощью в поисках пропавшей дочери. Ник присоединяется к делу. Хэнк наконец-то узнаёт всю правду.
Ник сталкивается со странной болезнью, которая поражает существ и быстро распространяется. Романтический пикник Розали и Монро прерывается, когда на них нападает заражённый. Розали подвергается заражению.
Преподобный местной церкви заявляет о пропаже денег. Ник обнаруживает, что весь приход составляют существа со стадным чувством, а их преподобный — потрошитель, и привлекает к делу Монро. Джульетта и Ник пытаются наладить отношения.
Анджелина возвращается в Портленд с дурным известием… она хочет убить Монро. Ник просит Хэнка обеспечить безопасность Монро. Капитану Ренарду предстоит встреча с неожиданным гостем.
На заправке происходит убийство. Подозреваемый — существо, которое, предположительно, убило продавца на заправке и сильно ранило свою жену, похитив дочь. В процессе следствия открывается страшная правда.
Ник и Хэнк расследуют убийство мальчика из местной школы, а капитан Ренард отправляется в лавку Розали, чтобы найти лекарство от своей одержимости Джульеттой.
После похищения ребёнка на Хэллоуин, которое указывает на серийного похитителя и убийцу, Ник и Хэнк с таинственным детективом Валентиной Эспиносой бросаются в погоню за похитителем, который может оказаться совсем не человеком.
В городе появляется «Погибельный Гримм», совершающий ритуальные убийство существ на камеру, Нику надо срочно его найти, пока не пострадали его друзья. Ренард пытается разрешить необычную ситуацию с Джульеттой.
Хэнк смотрит на своё прошлое дело по новому, когда понимает, что показания осуждённого на казнь могут оказаться правдой. Ник и Хэнк должны в кратчайшие сроки найти доказательства самообороны, или невиновный человек умрёт.
Адалинда возвращается, чтобы отомстить каждому и найти убийцу матери. По поручению родственников капитана Ренарда она ищет ключ Ника и готова использовать для этого всех. Своей целью она ставит Ника и близких ему людей, в особенности Джульетту и Хэнка. Между тем одержимость капитана Ренарда продолжает возрастать, а новый визит в лавку к Монро преподносит ему больше, чем он мог ожидать.
Ник узнаёт о Джульетте и капитане Ренарде и пытается осознать новое положение вещей. Всё лишь усложняется, когда Нику поручают расследовать собственное преступление. Тем временем продолжаются поиски ключа, а капитан Ренард находит трейлер Ника и заключает удивительный альянс. Розали и Монро сообщают Нику, что они в состоянии остановить то, что происходит с Ренардом и Джульетта прежде, чем это зайдёт слишком далеко. Между тем Ву реагирует на странную стрельбу в доме Ника и Джульетты.
Кодекс чести существ оказывается под вопросом, когда Ник, Хэнк и Монро сталкиваются с серией ограблений банков существами, использующими свою истинную природу в качестве маскировки. Тем временем Джульетта сталкивается с серьёзными психическими проблемами, связанными с возвращением воспоминаний.
Когда таинственный случай внезапной слепоты приводит к смерти женщины, Ник и Хэнк сталкиваются с существом, которое питается слезами своей жертвы. Тем временем Адалинда оценивает своё новое положение, а Джульетта продолжает работать с Розали в попытке исправить свою память. Ник развивает навыки Гримма и получает новый дар.
Закончены разработки онлайн-игры, которая может совершить революцию в мире массовых развлечений. Однако тёмная изнанка игры хранит в себе тайну «безымянного» игрока, который не желает быть забыт и ведёт охоту за группой разработчиков. Ник и Хэнк ведут расследование, чтобы не допустить их смертей. Джульетта продвигается всё ближе к разгадке забытой памяти и тайны Гриммов, а капитан Ренард встречается с осведомителем, которого пытается убрать королевская семья.
Когда Розали становится одним из присяжных по делу об убийстве мужем-львиногривом своей жены, раскрываются любопытные обстоятельства. Оказывается, что адвокат подсудимого каким-то образом воздействует на присяжных и ключевых свидетелей с целью превратить убийство в самоубийство. Подозревая неладное, Монро берёт дело в свои руки и притягивает сюда же и Ника с Хэнком. Тем временем Джульетта чувствует сильный дискомфорт оттого, что после того, как Монро сводил её в трейлер Ника, все воспоминания начинают возвращаться одновременно. В результате Джульетта видит множество образов Ника, говорящих одновременно.
Ник и сержант Ву расследуют убийство женщины-геолога, причиной смерти у которой стало прикосновение раскалёнными ладонями. Позже они узнают, что в последний раз она была возле вулкана, и там на неё напал странный тип. Этот тип рассказывает Нику, что её убил не кто иной, как Вулканалис, помощник римского бога Вулкана. Им придётся остановить Вулканалиса от разрушения города.
Дело, связанное с мистическим убийство коров и сведениями о светящемся пришельце, заставляет Ника задуматься о существовании пришельцев. Ник сталкивается с загадочным охотником за НЛО, который явно знает больше, чем говорит. Тем временем Джульетта начинает вспоминать, как сильно она любила Ника.
Ник сталкивается с существом, которое напоминает музу. Она влияет на людей, служит для них вдохновением, но затем приводит к гибели. Подвергшись влиянию музы, Нику необходимо справиться с навязчивой страстью к этой женщине. Джульетта приглашает Ника на ужин, чтобы сказать, как много она вспомнила, а Монро и Розали ищут способ оборвать влечение Ника к музе.
Ник и Хэнк сталкиваются с необъяснимым явлением — мёртвые начинают оживать. Тем временем в Европе Адалинда оказывается между выбором, кому ей довериться: фрау Пеш или Стефании. Джульетта приходит к Монро с просьбой показать то, что он хотел показать в ночь, когда она впала в кому.
Ник расследует серию яростных нападений и узнаёт, что сводный брат капитана Шона Ренарда по имени Эрик Ренард находится в городе. Стефания и фрау Пеш сражаются друг с другом, используя Адалинду.
Зомбированный Ник убивает Барона, но их схватка приводит к падению самолёта. Адалинда начинает проходить испытания, чтобы вернуть свои силы ведьмы.
Розали удаётся вылечить Ника. Выясняется, что после драки в баре погиб человек.
Серия тревожных сцен преступления приводит к воскрешению старой вражды. СМИ распространяют новость о кончине члена королевской семьи. Розали и Монро обсуждают свои отношения.
Ник и Хэнк расследуют смерть утопленника. Розали распаковывает свои вещи вместе с Монро. Ренард начинает выяснять, кто продаёт ребёнка королевской крови.
В Портленде происходит ряд серийных убийств. Все они как-то связаны со старой испанской легендой об Эль Кукуе. Джульетта многое узнаёт о матери Ника.
Во время экзорцизма ребёнок убивает священника. Джульетта считает, что это как-то связанно с паразитом, и что ребёнка ещё можно спасти как от паразита, так и от Совета Существ, который собирается убить его.
В канализации Портленда объявилось воплощение городского мифа об аллигаторах из канализации. Вот только этот аллигатор ещё и вор — произведена серия краж предметов из драгоценных металлов. Взгляд Гримма обращается к Хладнокровусу, чей укус настолько силён, что может раскусить человека пополам.
В канун Рождества двое подростков на скейтах воруют подарки и весело их рассматривает. Веселье прерывает существо, похожее на козла, в костюме Санты. Оно запихивает в мешок для подарков одного из мальчиков (второй успевает спрятаться) и оставляет кусок угля. Ник и Хэнк берутся за расследование этого дела и выясняют, что имеют дело с Крампусом — анти-Сантой, крадущим непослушных детей и пожирающим их в ночь зимнего солнцестояния. Но почему же многие существа утверждают, что Крампус — миф?
В русской диаспоре Портленда появился чудесный целитель Борис Мышкин, способный целить всё, что угодно. Но при нападении на него он вдруг заражает нападавшего острой формой лучевой болезни. Похоже, Гримм и его напарник имеют дело с Кощеем, русским существом из детских сказок. Тем временем у Ника и Джульетты поселяется Алиша, подруга Джульетты, бегущая от агрессивного мужа, избивающего её.
Возле одной закусочной избивают до смерти богатого гангстера из банды, где все члены — Ягуарды, ягуароподобные существа. В живых осталась только его девушка. К несчастью, всё это видел юноша, которого теперь преследуют преступники, чтобы устранить свидетеля, в качестве которого его как раз взялись отыскать Ник с Хэнком. Ситуация осложняется тем, что мальчик напуган и его сестра — бывшая физиотерапевт Хэнка, к которой он в последнее время неравнодушен.
Ника и Хэнка вызывают на убийство ветерана, работающего в службе безопасности. В течение их расследования они обнаруживают, что это могло бы быть одним из нескольких убийств, вовлекающих членов военных подрядчиков. Монро сопровождает Розали на встречу с матерью и сестрой.
Становится известно о серии убийств людей в военной или полицейской форме. Почерк один и тот же: человек найден убитым и скальпированным. При этом все вещи жертвы оставлены на месте. Ник и Хэнк выясняют, что целью убийцы являются воины, чьи скальпы должны наделить снявшего их существа непобедимостью и неуязвимостью. Тем временем Монро и Розали собираются пожениться, но тут об этой новости узнают родители Монро
Продолжение сюжета, начатого в предыдущей серии. После ссоры в доме Монро его мать приходит к Розали в магазин, а отец — в дом сына. Каждый из них независимо друг от друга пытается наладить отношения с молодым поколением. Отец Монро, до сих пор не примирившийся с невесткой-рыжехвостом и другом сына Гриммом, всё же кидается на выручку Нику и Монро, когда те противостоят троим Диконравам. Шону становится известно, что принц Виктор хочет захватить Адалинду и её будущего ребёнка, по телефону он убеждает молодую ведьму бежать с его людьми.
Подруга детства сержанта Ву, Донна, сейчас замужем и ждёт ребёнка. Однажды ночью, в отсутствие мужа, некто пробирается в её спальню и пытается убить её ребёнка прямо во чреве матери. Нападение прервала проходившая мимо дома соседка. Ву очень обеспокоен состоянием подруги. Ему не дают покоя старые сказки его бабушки, которые так походят на действия нападавшего… Предложение Хэнка рассказать Ву о существах не встречает поддержки у остальных друзей. Адалинда, прячущаяся в домике в лесах Швейцарии, рожает девочку. Сопровождающего их Мейснера поражают магические способности новорождённой.
Себастиана схватили и пытали, но Мейснер с Адалиндой, предупреждённые Шоном, успели покинуть убежище. Сержант Ву, видевший существо, проходит лечение в больнице для душевнобольных. В Портленд прибывает представитель Совета Существ Александр: в найденном портлендскими археологами древнеегипетском саркофаге помещена мумия Анубиса, которого сумели похоронить «схлынувшим». Нельзя допустить, чтобы обычные люди получили доказательства существования существ. Двое молодых Анубисов хотят похитить находку учёных и воздать последние почести умершему.
В Портленд приезжает ярмарка, главным развлечением которой является представление с перевоплощением людей в существ. Один из актёров, потрошитель по имени Макс, на публике демонстративно превращается в зверя и пугает людей, вырываясь из клетки. Люди воспринимают перевоплощения существ как театральное шоу, поэтому Совет Существ смотрит на такие вольности сквозь пальцы. После зверского убийства двух девушек, посещавших шоу, Ник решает, что это дело рук Макса, ведь все улики указывают на него.
Ник переживает, что Гримм в роли шафера на свадьбе существ — опасная затея, однако Монро и Розали предлагают очень простое решение. Заодно и Ник узнаёт, как он выглядит в глазах существ… Адалинду с ребёнком перехватывают люди из «Ферата». Неожиданно её спасает женщина, с которой молодая ведьма улетает на самолёте. Опасаясь, что в рядах Сопротивления завёлся предатель, женщина отказывается от первоначального плана полёта и привозит Адалинду в дом своего сына, поскольку считает, что это — самое безопасное место. Увидев, кто является сыном её спасительницы, Адалинда удивлена, возмущена и напугана.
Нешуточная охота, которая развернулась за маленькой Дианой, грозит смертью и Адалинде, и капитану Шону. Понимая это, Шон обманом забирает девочку у ведьмы и отдаёт принцу Виктору. Но и Виктор держал у себя малышку не более часа: теперь кроха увезена в неизвестном направлении и будет воспитываться человеком, который ей так понравился…
Адалинда разыскивает пропавшую дочь, не зная, что её украли у Виктора. Виктор решает использовать это в своих целях. В городе какая-то девушка убивает нескольких существ. Не зная, что это за существо, Ник, Хэнк и Монро пытаются её поймать и обнаруживают, что она — Гримм. Девушку, которая назвалась Бедой, Ник приводит к себе.
Беда сообщает, что её приёмных родителей убил сокрушитель. Ник знакомит её с Монро и Розали. Адалинда пытается разобраться с наследством, оставленным матерью. Беда присоединяется к расследованию очередного убийства, совершённого явно существом, самостоятельно находит преступника и едва не погибает, когда оказывается, что существ двое.
Ник пытается приучить Беду к мирной жизни, хотя она не слишком к этому стремится. Его ищет Джош Портер, — его отец, потомственный Гримм, умирает, и хотел бы завещать детективу имущество, относящееся к семейному делу. Сам Джош, не унаследовавший способностей Гримма и уставший от постоянного, бессмысленного преследования ищеек, в которых не верит, убеждён в том, что отец — сумасшедший. Он уже готов отказаться от поисков, но его вовремя перехватывает Беда… Розали одолевают скверные предчувствия из-за предстоящей свадьбы. Адалинда пытается водить за нос капитана Ренарда, собирая компоненты зелья для преображения в Джульетту.
Несмотря на некоторые шероховатости в подготовке к свадьбе, Розали и Монро решительно намерены пожениться. Однако в дело вмешивается случай и… Адалинда! Пылая жаждой мести, настырная блондинка готова разрушить счастье не одной пары, подставить под удар не одного бывшего союзника и начисто лишить магических сил своего главного врага! Ренард тяжело ранен ищейкой, а Ву находит в доме Ника книгу с описанием существ.
ФБР допрашивает Беду о её роли в обезглавливании Вестона, а в Портленде объявляется новое существо, которое похищает у своих жертв воспоминания.
Ник и Хэнк обращают своё внимание на серию нападений, после которых жертвы теряют память. Ник решает, должен ли он восстановить свои способности Гримма. Беда присоединяется к расследованию и оказывается в опасности. В Вене Адалинду держат в плену, и она понимает, что сейчас она как никогда раньше близка Нику. В это время капитан Ренард продолжает борьбу за жизнь, и к нему на помощь прибывает загадочная незнакомка.
Ник и Хэнк расследуют убийство бывшего боксёра. Когда они находят убийцу, тот пытается их убить, и только появление Беды спасает ситуацию. Мать Ренарда с помощью Розали и Монро приступает к изготовлению зелья, возвращающего способности Гримма. Адалинде помогают сбежать.
Пока друзья Ника пытаюсь приготовить зелье, которое поможет вернуть ему способности Гримма, Ник и Хэнк расследуют весьма необычное дело. Необычное тем, что главный подозреваемый — вовсе не существо. Мифический монстр, убивающий всех, кто встанет у него на пути…
Ник и Хэнк расследуют дело об убийстве. Женщина сбила человека на машине, при этом она уверяет всех вокруг, что её преследует волк. Тем временем жизнь Монро и Розали начинает превращаться в кошмар. А Джульетта принимает одно из самых важных решений в своей жизни.
В Портленде происходит череда похищений людей. Кто это делает и зачем им это нужно? Ник и Джульетта решаются на весьма отчаянный и опасный шаг, который позволит вернуть Нику способности Гримма.
Пока в Портленде празднуют Рождество, по улицам города бегают маленькие существа, которые пытаются испортить всем праздник. Тем временем одному из друзей Ника придётся покинуть его, тогда как с Джульеттой продолжают твориться странные вещи…
Подцепив непонятную болезнь, одно из существ превращается в Чупакабру — существо, пьющее кровь у людей. Монро попадает в серьёзную беду, друг Ника Ву почти узнаёт правду, а Джульетта получит весьма необычный «подарок».
Монро похищен Орденом Чистой Крови. Ник, Хэнк и остальные пытаются выяснить, где держат их друга. Они готовы пойти на всё, лишь бы спасти его. Тем временем Джульетта пытается понять, что делать с её способностями.
Орден Чистой Крови готов вынести свой приговор. Сумеет ли Гримм спасти своего друга, или же Монро ждёт смерть? Тем временем Джульетта раскрывает свой секрет одному из друзей Ника, капитану Ренарду.
Несколько охотников на призраков забираются в старый дом, что бы найти доказательства существования духов. Однако вместо встречи с призраком один из охотников получает смертельный удар током. Пока Ник пытается выяснить, с каким существом он имеет дело, Джульетта делает всё, чтобы снова стать человеком.
В Портленде происходит череда заказных убийств. Выслеживая убийцу-мантикору, Ник сам становится целью охотника за головами. В поисках дочери Адалинда возвращается в Портленд, и этот факт приводит Джульетту в ярость.
Во время пожара погибают двое подростков. Чтобы поймать поджигателя, Нику требуется помощь того, кого он сам посадил за решётку, злейшего врага Монро. Адалинда пытается похитить Джульетту и получает неожиданный отпор. Джульетта раскрывает свой секрет Нику.
Убивают подростка и отрубают ему ногу. Ник выяснет, что его семья — существа-кролики, а также, что кроличьи лапки помогают парам существ забеременеть. Адалинда узнаёт, что беременна от Ника.
Ник расследует весьма странное убийство — кто-то убил мужчину с помощью кислоты. В трейлере Хэнк и Ник узнают, что имеют дело с весьма опасным существом, тело которого покрыто кислотой. Под подозрением оказывается женщина, с которой встречался погибший. Однако в квартире, которую снимала подозреваемая, находят только отпечатки другого мужчины, имевшего приводы за мошенничество. Шон и Джульетта открывают колдовскую книгу Адалинды, чтобы узнать ответы: Шон — как избавиться от кошмаров, в которых он раз за разом переживает свою смерть, Джульетта — как снова стать человеком.
В книге Джульетта и Шон не находят ответы. Ник рассказывает Хэнку, что случилось с Джульеттой. В парке погибает велосипедист, отравленный батрахотоксином. Монро и Розали готовят зелье, которое подавит способность существа выделять яд. Тем временем Кеннет, новый ставленник королевских семей, приказывает Шону Ренарду примкнуть к ним и помочь с поисками ребёнка.
Ник, Хэнк и Ву расследуют убийства, жертвы которых оказываются полностью замороженными. Тем временем Джульетта всё больше теряет свою человеческую природу, учась быть ведьмой, и планирует отомстить Адалинде. Шон Ренар испытывает странные галлюцинации, а шрамы от пуль на его груди начинают кровоточить.
Новое расследование Ника и Хэнка связано с убийствами, предыстория которых уходит на десятилетия назад. Оказывается, что они имеют дело с таинственным индейским духом Мишипешу, также называемым Подводной пантерой. Вызывающее поведение Джульетты заканчивается для неё проблемами с законом. Монро и Розали отправляются на задание вместе с капитаном Ренаром. Хэнк попадает под влияние индейского духа с жёлтыми глазами.
Ник и Хэнк расследуют убийство, которое, как выясняется, связано с древними обрядами посвящения существ. Между тем Джульетта встречает неожиданного союзника. Капитан Шон Ренар сражается с темнотой внутри себя, а Ник находит надежду для Джульетты у последней, от кого он этого ожидал — у Адалинды.
Вереница убийств происходит в Портленде, почерк которых полностью совпадает с почерком Джека-потрошителя. Расследую преступления Ник, Хэнк, Монро и Ву сталкиваться с ситуацией, которую они никак не ожидали. Тем временем Адалинда и Розали вынуждены работать вместе в последней отчаянной попытке сделать средство, которое подавит ведьму в Джульетте. Джульетта же решает помочь своему новому союзнику, даже если это означает, что ей придётся причинить вред некогда дорогим людям.
Расследование Ника и Хэнка приближается к раскрытию личности серийного убийцы, но это ставит жизнь Ву под угрозу. Монро и Розали отказываются в дальнейшем помогать Джульетте, а тем временем Джульетта делает всё, чтобы совершить свою месть. Беда приезжает в Портленд из Филадельфии, чтобы убедиться, что всё в порядке.
После шокирующего открытия о смерти матери Ник полон решимости отомстить и пойти против королевской семьи с помощью друзей и вернувшейся в город Беды. Между тем новый союз Джульетты с королевской семьей продолжает вести её по тёмному пути.
В дом Ника врываются неизвестные, оглушают Ника и похищают Беду. Ник устраивает засаду на агента Чавес, считая, что она ответственна за произошедшее. Чавес соглашается отвести Ника туда, где он получит ответы. Но те, к кому они пришли, были уже мертвы. На Ника и Чавес нападают и убивают Чавес. Адалинда рожает сына, которого называет Келли в честь матери Ника.
Ник меняет своё отношение к Адалинде. Пока Розали остаётся с Адалиндой, Ник приводит Хэнка, Монро и Ву на место гибели Чавес, однако они обнаруживают, что тела Чавес и остальных пропали. Хэнк и его новый напарник расследуют убийство в инвестиционной группе. Когда у Хэнка и Ву возникают подозрения, что в к убийству причастно существо, они вызывают Ника.
Ник продаёт дом, в котором случилось так много смертей. Он забирает Адалинду и сына в убежище на старой фабрике. Ник и Хэнк расследуют смерть женщины, которая считалась пропавшей без вести уже два года. Тем временем Розали похищает группа детей-существ, которые хотят, чтобы она была их «мамой». Ник связывает дело убитой женщины и похищение Розали, и они, с помощью Монро, отправляются по следу похитителей.
Ник и Хэнк расследуют нападение существа на человека, которое закончилось тем, что другое существо убивает нападавшего. Вскоре такое нападение повторяется с тем же исходом. В ходе расследования выясняется, что эти нападения являются частью ряда испытаний, которое проходит существо, называемое Желтоглазом, чтобы получить руку и сердце девушки. Ребёнок и совместная жизнь сближают Ника и Адалинду.
Раненая Беда возвращается в Портленд и находит убежище Ника и Адалинды. Ник отвозит её в больницу, а сам вынужден ехать на расследование двойного убийства. Ник, Хэнк, Монро и Розали сталкиваются с Крысиным королём — гигантским существом, невероятным и легендарным монстром даже для самих существ. Тем временем в больнице существа понимают, что Беда — Гримм, и пытаются её похитить.
Прокатилась череда преступлений: неизвестные громили заведения, принадлежащие существам. Одного из владельцев при этом убили, другого похитили. Вскоре пропавшего находят. Он опознаёт одну из нападавших. Её арестовывают, допрашивают и заставляют привести к сообщникам. Вместе с копами отправляется Монро. В последний момент Розали узнаёт, что это ловушка, и сообщает по телефону Монро. Они запираются в каком-то помещении и слышат звуки борьбы. Ник выходит и видит, что напавшие убиты, и живую Джульетту, которая убегает.
После того, как Ник и команда видят живую Джульетту, Мейснер через Беду устраивает им встречу в ресторане. После драки в ресторане с существами Ник узнаёт, что это была проверка и что из ведьмы Джульетты сделали оружие против Чёрного Когтя. Розали связывается с Советом Существ и сообщает им о ситуации в Портленде, однако вскоре Совет перестаёт существовать — всех его членов (кроме одного) расстреливает агент Чёрного Когтя.
Ник рассказывает Ву, Хэнку и Ренару о случившимся с Джульеттой в ресторане и о Мейснере. Он также сообщает им, что Джульетта кардинально изменилась — она называет себя Евой, имеет воспоминания Джульетты, однако не связывает себя с той, что была прежде. Ник и Хэнк расследуют дело погибшего туриста на озере Даймонд, где по слухам местных обитает чудовище наподобие Лох-несского чудовища или Огопого.
Мейснер просит всех присоединиться к группе по борьбе с Чёрным Когтем. Ник и его команда не готовы на это, пока не будут точно знать, что им можно доверять. В Портленде появляется серийный убийца, который убивает жертв с помощью древнего ритуала Существ с водяными рунами. Из оставшихся книг о Существах Ник и Хэнк узнают, что эти ритуалы исполняются только Существами под названием Черторог. Ник просит Монро сходить под прикрытием на собрание Существ из Чёрного Когтя.
В Лейпциге в Германии владелец антикварной лавки Феликс Детрих, а по совместительству дядя Монро, становится обладателем двадцати книг Гриммов. Он связывается с племянником и намеревается продать книги Нику. Агенты Чёрного Когтя, Анубисы, идут по пятам Феликса, который спешно приезжает в Портленд. Пока Ник и команда думают, где достать 100 тысяч долларов за книги, Анубисы убивают Феликса и идут за книгами Гриммов…
Ник и Монро отправляются в Германию под другими именами. В Шварцвальде они успевают найти себе врагов. Постепенно исследуя карту, Ник и Монро находят возможное место, где могут быть зарыты сокровища Гриммов. В Портленде объявляется очередной преступник из Чёрного Когтя.
В Шварцвальде Ник и Монро находят клад, который был скрыт в течение многих веков. В Портленде, кто-то из прошлого Розали находит её. Ву, Хэнк и капитан Ренард разыскивают опасного убийцу, который посеял в Портленде хаос, не подозревая, что у Евы и Майснера на него другие планы. В Портленде появляется новое сообщество, пока ещё не раскрывшее свою суть миру.
Мастер масок собирается сделать маску Лучадора, которая даёт огромную силу их владельцу, и для этого ему нужны Существа. Хэнк, Монро и Розали пытаются предотвратить убийства. Рэйчел Вуд продолжает попытки заманить капитана Ренарда на свою сторону. Ева продолжает собственное расследование о недавнем происшествии и, тем самым, поднимает новые вопросы.
После нападения на мирных туристов в лесу Ник и Хэнк узнают о заболевании Существ Потрошителей, которое называется ликантропией. Адалинда собирается заключить соглашение с Ренардом, чтобы получить то, чего она так давно хотела. Ева продолжает расследование и узнаёт всё больше подробностей об убийстве Эндрю Диксона.
Ник, Хэнк и Ву расследуют дело о красивой молодой девушке, которая в одночасье стала выглядеть на 90 лет и затем умерла. Расследование приводит их к Существу, которое использует красоту людей для своего блага, тем самым убивая их. Капитан Ренард продолжает думать о предложении Люсьена Петровича и Рейчел Вуд. Ева вспоминает кое-что из прошлого Джульетты и решается на опасный ритуал.
Ева превратилась в Ренарда, чтобы выяснить, знал ли он загодя об убийстве кандидата в мэры. После представления странствующего проповедника зритель, проводивший неразрешённую съёмку, случайно убивает охранника. Ник выясняет, что бывшая жена считает проповедника одержимым дьяволом и намерена изгнать дьявола, даже если проповедник при этом умрёт.
Парень был похищен из дома, закопан по шею на берегу реки и обезглавлен. Следствие выходит на Существо-хранителя, пытающегося таким образом добиться справедливости. Ник узнаёт от Розали, что к Адалинде вернулись силы ведьмы.
Ник и Адалинда продолжают быть близки, хотя тайна Адалинды всё ещё остаётся между ними. Хэнк случайно встречает свою старую знакомую, которая хочет возобновить некогда так и не успевший начаться роман. Тем временем пока у Ву появляются всё новые тревожные симптомы ликантропии, Ник и Хэнк занимаются делом об убийстве в котором фигурирует труп, чьи кости были растворены и высосаны из тела.
Сержант Ву оказывается вовлечённым в драку, которая заканчивается убийством мелкого вора. Он решает пойти в лавку и выяснить, что с ним происходит. Между тем Мейснер и Беда едут в квартиру, где Адрианов Вал прятал Диану, только чтобы узнать, что она была захвачена Чёрным Когтем, чтобы убедить Ренара, Адалинду и Ника присоединиться к их делу. Не зная, что делать, Адалинда берёт Келли и исчезает, оставив Нику записку о том, что она должна защитить своих детей и Ника.
Разъярённый после ухода Адалинды Ник едет в дом Ренара, но находит его покинутым. Монро и Розали пытаются успокоить Ника, они сообщают о случившемся Адрианову Валу. Ренар вызывает Ника на встречу в участке и безуспешно пытается его завербовать. Ренар сообщает, что он в Чёрном Когте, и что у него Адалинда, Диана и Келли. Хэнк арестовывает Тони за проникновение в дом Зури, чтобы обнаружить, что они оба работают на Чёрный Коготь. Ник показывает Беде свою находку в Германии. Ренара избирают мэром.
После того, как Ренара объявляют мэром, Хэнка арестовывают, так как в его доме обнаруживают два трупа. Ник понимает, что за этим стоит Чёрный Коготь, и с помощью Монро узнаёт местонахождение Хэнка. Ник, Беда и Ева идут спасать Хэнка, чтобы узнать, что это была ловушка — их выманили из штаб-квартиры Адрианова Вала. Когда они возвращаются, то обнаруживают всех мёртвыми, в том числе и Мейснера. Не в силах совладать с собой Ник нападает на Ренара в участке и его арестовывают.
После нападения на Ренара Ника арестовывают. Он просит Хэнка собрать Монро, Розали, Беду и Еву в лофте. Пока Монро и Розали прячут книги Гриммов, участок засыпают звонками 911 и он остается почти пустым. Команда пытается спасти Ника, однако они опаздывают — Существа уже забрали его в Северный участок. Ева, Хэнк и Беда спасают Ника в участке, однако Еву смертельно ранит Конрад Бонапарт. В лофте Ник спасает Еву с помощью палочки, однако Диана сообщает им, что Существа знают, где они. Ник отправляет друзей в тоннель, а сам остаётся в лофте, чтобы задержать Существ. Ник убивает нападавших, оказывается смертельно ранен, но его исцеляет палочка. Затем он сталкивается с Бонапартом и Ренаром. Диана контролирует Ренара на расстоянии и заставляет его убить Бонапарта.
После убийства Бонпарта Ренар использует должность мэра и шефа полиции, чтобы разослать ориентировку и приказ на уничтожение на Ника. Он объявляет Ника виновным в произошедшем в лофте и в убийстве полицейских из Северного участка. Ник вынужден залечь на дно, прячась в мастерской Бада. Тем временем Ева продолжает чувствовать последствия своего исцеления. Не смотря на попытку запутать полицейских, Ника быстро обнаруживают. Ренар даёт приказ отряду спецназа штурмовать мастерскую и не брать Ника живым.
Хэнк и Ву придумывают, как остановить Ренара, однако охота на Ника всё ещё продолжается. Ева пытается разгадать значение символов на ткани, в которую была завёрнута палочка. Адалинда использует заклятие, подтверждающее выполнение соглашения между Ником и Ренаром, а Монро и Розали тем временем присматривают за Дианой.
Ник придумывает новый способ победить Ренара — с помощью заклятия превращается в Ренара. Настоящий Ренар узнаёт о двойнике и пытается исправить то, что Ник успел сделать от его имени. Остальная команда помогает в осуществлении плана Ника. После того как Ник под видом Ренара отказывается от поста мэра, они дерутся на крыше, а затем заключают сделку.
После того, как Ника, Хэнка и Ву восстанавливают в полиции, они расследуют похищение младенца. Похититель оказывается Существом — Эльфом, который заявляет, что может видеть будущее детей и поедает только тех, которые совершат по-настоящему страшные вещи. Тем временем Ренар продолжает видеть Мейснера.
Обнаружение трупа в парке приводят Ника и Хэнка к насекомоподобному Существу, которое выкапывется из земли на сутки каждые семь лет. За это время ему необходимо найти жертву, чтобы питаться ей следующие семь лет. Тем временем в лофте Адалинда находит раненую Еву в тоннеле, где она в трансе рисовала знаки с ткани на стенах. Монро и Розали узнают, что ждут тройню, а Ренар пытается выяснить, является Мейснер галлюцинацией или призраком.
Жестокое убийство выводит Ника и Хэнка на след альпа — Существа, которое питается снами и охотится в мотеле. Тем временем Ева, Монро и Розали пытаются расшифровать символы на ткани, в которую была обернута полочка; они выясняют, что символы указывают на будущую дату. Призрак Мейснера предупреждает Ренара о засаде Чёрного когтя.
Розали дарит Монро поездку на день рождения и приглашает с ними всех друзей. События принимают неожиданный оборот, когда один из сотрудников отеля решает отомстить Нику за арест своего отца. Тем временем Еву посещает тёмная сила, которую она уже видела прежде; капитан Ренар проводит выходные с Дианой, когда его бывший союзник решает с ним поквитаться.
Ева решает остаться ночевать в лавке специй, однако её вскоре атакует существо из зеркала. Монро и Розали находят её утром без сознания. Пока Ник остаётся у её постели в больнице, Хэнк и Ву расследуют убийство нескольких учёных. В ходе расследования выясняется, что учёные вернули к жизни сына одного из них, пересадив ему части тела мёртвых существ и создав монстра наподобие монстра Франкенштейна. Тем временем Ренар пытается расшифровать символы из тоннеля, выясняя, что они являются частью пророчества.
После того, как остальные узнают о том, что видели Ник и Ева в зеркале, они решают никогда в одиночку не смотреть в любые зеркала, чтобы помешать существу забрать их. Ник, Хэнк и Ву расследуют загадочную пропажу браконьера в лесу, чей друг утверждает, что товарищ был убит неким древоподобным монстром. Вскоре они обнаруживают ещё более странные исчезновения в том же лесу. Когда они находят в лесу дерево с человеческими образами на коре, они понимают, что исчезновения дело рук двух существ — Кеношимоби и Юбоко. С помощью Монро и Розали Ник, Хэнк и Ву ставят на них ловушку...
После нескольких жестоких убийств в местном доме престарелых, Ник и Хэнк узнают об эвтаназии, которая практикуется в сообществе существ. Ева задаёт Адалинде вопросы, на которые лишь ведьма может дать ответ. Даша, русская подруга Ренара, рассказывает ему о пророчестве, которое предсказывает приход чего-то ужасного. После этого Ренар решает расспросить Ника о таинственных символах в тоннеле.
Ева находит заклинание, которое проводит её в мир по ту сторону зеркала; Ник, используя палочку, следует за ней. Они оказываются в напоминающем Шварцвальд лесу, где примитивные люди и существа убивают и поедают друг друга. В то же время остальные решают показать Ренару тоннель и палочку, надеясь, что его подруга может им помочь. Даша говорит Ренару о пророчестве, предвещающем приход Дьявола, который возьмёт себе «шафат» (дитя-невеста) и будет иметь с ней 100 детей; она думает, что Диана и есть Шафат. На другой стороне Ник и Ева встречаются лицом к лицу со своим врагом — Разрушителем.
Ник, Ву и Хэнк ищут Разрушителя, который проник через зеркало в Портленд. Адалинда и Ренар прячут Диану и Келли в домике в лесу (жилище Потрошителя из первого дела Ника как Гримма). Беда, закончившая уничтожение организации Чёрный Коготь, приезжает в город. Монро, Розали и Ева понимают, что палочка на самом деле является недостающей частью могущественного жезла Разрушителя. Когда Ник, Хэнк и Ву готовятся к охоте на Разрушителя в полицейском участке, он нападает на них первым...
После гибели Хэнка и Ву, Разрушитель нападает на лавку пряностей, где смертельно ранит Еву. Убив всех, кроме Ника, он говорит, что может вернуть их к жизни, если Ник отдаст ему палочку. С помощью Беды и призраков тёти Мари и Келли, Ник убивает Разрушителя его же собственным посохом; посох становится единым, соединяясь с палочкой в руках Ника — таким образом, посох отныне принадлежит ему. Когда Ник хочет оживить Адалинду с помощью посоха, появляется портал на другую сторону, который затягивает Ника вместе с посохом внутрь. Портал относит Ника на несколько дней назад в дом Монро, в тот момент, когда они с Евой возвратились с другой стороны и все его друзья живы.
20 лет спустя. Взрослый Келли Бёркхардт в трейлере записывает историю своего отца в книгу Гриммов. Появляется Диана и говорит, что родители ждут их, так как есть работа для Гриммов. Келли забирает посох и они отправляются делать дело.