Несмотря на то, что Майк Уоррен окончил школу первым в классе и просил назначить его на должность в Вашингтоне, нового агента ФБР Майка Уоррена направляют в Южную Калифорнию, чтобы он прошел обучение операциям под прикрытием у загадочного Пола Бриггса. После знакомства с агентами ФБР, DEA и ICE, которые живут в одном штабе на пляже, Майк начинает свой первый день с покупки наркотиков, а затем должен согласиться убить человека от имени русской банды. В конце дня он узнает, что его истинное задание - расследовать дело Бриггса, который уже спас ему жизнь.
Майк встречает своего тайного руководителя дела Хуана Бадильо, который убеждает его принять более активное участие в одной из операций Бриггса. Бриггс пытается внедриться в организацию криминального босса по имени Белло, и у Майка возникает идея продать людям Белло несколько пуль для убийства полицейских, полученных Джейксом в таможенном деле. Бриггс использует Майка в сложном плане, чтобы завершить продажу (и таким образом установить доверие к Белло), но при этом вернуть пули и случайно уничтожить другого крупного преступника, освободив агента УБН Пейджа из трудного положения. Во время этой операции Майк пытается тайно доложить Хуану, в результате чего Бриггс выясняет у него, с кем он разговаривает. Это название относится к фирменному блюду, которое продается в продуктовом фургоне, часто посещаемом агентами.
Бриггс и Майк встречаются с Белло и убеждают его, что в потере патронов виноват его человек Эдди, а не они. Вопрос Бриггса о том, с кем говорил Майк, остается без ответа. Агент DEA Лорен заканчивает задание под прикрытием с русской бандой, из-за которого ее напарника Донни застрелили в пилотной серии. Бриггс организует совместную операцию против русских, основываясь на информации Лорен, но считает ее ненадежной и предпринимает шаги по обеспечению безопасности Грейсленда. Пейдж знакомит Майка с Эбби, привлекательной студенткой юридического факультета. Чарли разрывает отношения с эксцентричным конфиденциальным информатором.
Белло поручает Майку обучить его людей владению огнестрельным оружием. Эдди пытается убедить Белло, что Майк не тот, кем кажется, но в итоге безуспешно. Тем временем Пейдж обнаруживает, что на улице продается марихуана необычайно высокого качества, и поручает Джейксу и Джонни разработать план, чтобы доказать, что сельский производитель (женщина, у которой были отношения с Джейксом) превысил лимиты на легальное выращивание. Операция проваливается, когда Джонни становится известен как член мексиканской банды. Чарли готовит свой знаменитый томатный соус, а у Майка очередное свидание с Эбби.
Бриггс и Чарли установили контакт с дилером по имени Куинн, используя старые личные данные с тех времен, когда они были любовниками, и планируют использовать Куинна, чтобы добраться до более крупного дилера по имени Один. Ненадежный бывший информатор Чарли Уистлер знает Куинна; сначала они избегают его, чтобы избежать разоблачения, но в итоге вынуждены использовать Уистлера, чтобы тот поручился за них. Тем временем Майк требует, чтобы Хуан рассказал ему об основаниях для подозрений ФБР в отношении Бриггса, и узнает, что тот, похоже, получает часть героина, изъятого в делах. Он решает войти в доверие к Белло, чтобы организовать крупное изъятие и проверить честность Бриггса, и в конце концов ему удается стать личным телохранителем Белло.
Чарли вынуждена сделать инъекцию героина (увольнение в ФБР), чтобы сбежать от Куинна; Бриггс отвозит ее в безопасное место, чтобы скрыть симптомы абстиненции, но на следующий день ее вызывают к начальнику доложить о случившемся. Бриггс помогает ей принять небольшое количество героина, чтобы выдержать собеседование, а Джонни берет вину за проваленную операцию на себя. УБН захватывает подводную лодку контрабандистов, в которой нет наркотиков. Майк узнает от Белло, что наркотики находились на торпеде, которую выбросила подлодка. Он представляет Белло Джонни (на самом деле водолаза ВМС, который чуть не стал "морским котиком") как человека, который может достать торпеду. Пока Джонни находится под водой, Белло говорит Майку, что планирует убить Джонни, когда тот всплывет на поверхность. Затем Бриггс заставляет Джонни инсценировать свою смерть с помощью мины-ловушки торпеды, а также тайно достать наркотики. Майк, разгневанный тем, что тоже считал Джонни мертвым, подозревает, что Бриггс забрал часть наркотиков, и следует за ним в Сан-Диего, где выясняется, что он посещает собрание Анонимных Наркоманов.
После собрания Бриггс рассказывает Майку, как несколько лет назад, во время несанкционированной поездки в Мексику, он был схвачен страшным убийцей из картеля "Каза" по кличке Джанглс, ему насильно дали героин, а затем отпустили. Он скрывал это от ФБР, но Майк сообщает об этом Хуану, который обещает помочь Бриггсу. Чарли не удается найти никаких новых зацепок для Одина, которого, судя по всему, никто никогда не видел. После потери торпеды у Белло не хватает героина, и ему, возможно, придется сократить свой товар, что приведет к гибели многих пользователей. Вместо этого Бриггс поручает Майку предложить Белло купить героин у Одина, а не у Казы, предложив Бриггса в качестве посредника. На встрече один на один с Белло, когда его аудиосвязь прервана, Бриггс утверждает, что он Один, но не упоминает об этом во время инструктажа Чарли. Тем временем Пейдж и Джонни призывают Майка порвать с Эбби, но Джейкс (после разговоров с матерью его ребенка и ее нынешним партнером) говорит, что он должен попытаться сохранить отношения, что он и делает. "Прощальный кайф" - это термин, которым Бриггс описывает укол героина, оставленный для него Джанглсом, когда он, Бриггс, был освобожден.
Бриггс/Один начинает свою коммерцию с Белло, оставляя пакеты с героином (взятым из большого тайника в его секретной конспиративной квартире) и никогда не забирая пакеты с деньгами, которые Белло оставляет в обмен (так как за ними наблюдают остальные). Каза посылает группу киллеров в один из распределительных центров Белло, убивает нескольких его сотрудников, но один из их людей попадает в плен. Белло пытает и калечит его, пока Майк не спасает ему жизнь и не отправляет его обратно; он сообщает им, что Джанглс придет за ними. Майк приводит Эбби в Грейсленд вопреки правилам, и она видит достаточно, чтобы отпугнуть ее навсегда. Чарли подозревает, что на встрече Бриггса и Белло звук прервался; они с Джонни обыскивают конспиративную квартиру (где Бриггс, похоже, собирается стрелять), но не находят ни его, ни спрятанного тайника. Майк прерывает следующую поставку героина, чтобы заставить Белло снова встретиться с Одином. Бриггс готовит способ, чтобы Белло встретился с ним, несмотря на слежку, и дает Белло ключи от конспиративной квартиры. Чтобы скрыть побег "Одина", он нападает на Майка сзади и подчиняет его себе до того, как его могут увидеть, хотя у него сильно ушиблены ребра, что он скрывает от остальных.
Майк обнаруживает, что Хуан установил на него жучок. Столкнувшись с ним, Хуан рассказывает ему, почему он на самом деле преследует Бриггса: он считает, что Бриггс устроил пожар, в котором погибли пять агентов ФБР, включая тренера Бриггса, в то время, когда Бриггс утверждал Майку, что находится в плену в Мексике. Майк отвергает эту теорию и уходит. Бриггс снимает комнату в мотеле, используя кредитную карту, связанную с Одином, и устанавливает в ней камеру, замаскированную под дымовую сигнализацию. И Чарли, и мексиканский федеральный агент Рафаэль Кортес находят комнату, и они соглашаются работать вместе, чтобы найти и Одина, и Джанглса. Бриггс узнает от Джонни, что Чарли подозревает его в связи с Одином. Белло укрывается на конспиративной квартире, ожидая Джанглса в рамках общей войны с Казой. Один из его людей сообщает Казе, где он находится, но Бриггс случайно подслушивает это. Джанглс нападает на убежище, убивая и людей Белло, и команду, наблюдавшую за ним. Он захватывает Белло и начинает пытать его, когда им мешает Майк. Бриггс возглавляет группу ФБР, которой не удается поймать Джанглса, но она арестовывает тяжело раненного Белло и Майка (последний - чтобы сохранить свое прикрытие). Кортес оказывается тем самым человеком, который напал на конспиративную квартиру. В больнице Майк говорит Пейдж, что его послали расследовать дело Бриггса, но она отказывается с ним разговаривать. Пока Бриггс пьет на пляже, Хуан сталкивается с ним в костюме Джанглса, предварительно записав свои намерения. Они борются, и в ходе борьбы Хуан получает пулю из собственного пистолета.
Бриггс хоронит Хуана в пустыне, считая его Джанглсом. Старший агент ФБР вызывает Майка, рассказывает ему об исчезновении Хуана и о том, что на Хуане мог быть провод, и просит Майка расследовать, не убил ли Бриггс Хуана. Майк рассказывает все это Бриггсу, включая то, что он все это время расследовал дело Бриггса. Он убежден, что Бриггс никогда не знал Хуана, но компьютерная проверка после этого сообщает Бриггсу, кого именно он убил. Белло не выдает Чарли личность Одина без полной неприкосновенности. Чарли отправляет все еще находящегося в сознании Майка в тюрьму в надежде, что Белло заговорит, чтобы помочь ему, но Бриггс саботирует этот план, устроив так, чтобы Белло увидел Майка и Чарли вместе, тем самым разрушив прикрытие Майка. Чарли сообщает Кортесу/Янглсу о своих подозрениях, что Один - агент ФБР, но не называет ему имени этого агента. Джонни устраивает нежелательную вечеринку-сюрприз на день рождения Джейкса, и они ссорятся, когда Джейкс возвращается домой после неудачного примирения со своей бывшей женой.
За машиной Хуана начинается охота, предполагая, что в ней находится последняя сделанная им запись. Бриггс просит Джейкса помочь найти ее и избавиться от нее; тот неохотно соглашается после того, как Бриггс рассказывает ему истинную историю смерти Хуана. Джейкс находит доказательства того, что машина была угнана с улицы. Они находят вероятного вора, мелкого преступника по имени Клейтон, уже знакомого Бриггсу. Майк и Пейдж самостоятельно выводят машину на след Клейтона. Бриггс находит Клейтона и просит его о работе, используя свою прежнюю личину под прикрытием. Клейтон соглашается использовать его для ограбления массажного салона на следующий день, используя для побега машину Хуана. Прибывает Майк и умудряется вклиниться в этот план вместо Джейкса. Бриггс договаривается с Джейксом, чтобы тот дал ему время забрать запись из машины, когда грабители будут арестованы, но Майк препятствует этому, приковав Бриггса наручниками к стене во время ограбления. Майк арестовывает Клейтона, когда они добираются до машины, но записи уже нет. Тем временем Джонни находит Квинн для Чарли, и она приходит к нему, взяв с собой Кортеса/Янглса в качестве напарника, потому что Квинн видел Джонни. Оставшись наедине с Куинном, она жестоко избивает его, обвиняя в смерти Уистлера. Бриггс берет рюкзак из-за стены в Грейсленде и уезжает в неизвестном направлении.
Майк отдает приказ задержать Бриггса, но Джонни не пытается помешать ему уйти, и Джейкс отвозит его в доки. Там Бриггс встречается с Куинном, который знает его как Одина и встревожен, так как слышал, что за ним охотится Джанглс. Бриггс продает ему новую личность и наблюдает, как тот садится на отходящий грузовой корабль. Затем он едет к месту, где похоронен Хуан, и извлекает из тела ключ. Кларк, сотрудник ФБР, опрашивает оставшихся членов "Грейсленда" и говорит им, что дом будет закрыт, если Бриггс останется на свободе. Кортес/Янглс сообщает Чарли, что возвращается в Мексику, и приглашает ее навестить его в арендованном им доме на пляже. Бриггс догадывается, что Кортес - это Джанглс, и наблюдает за его встречей с Чарли. Майк и Пейдж целуются, но она говорит ему, что она не является ответом на его одиночество. Майк приходит к выводу, что Бриггс не покинул страну, и просит Джейкса о помощи; тот отказывается, но тайно оставляет ему номер телефона, который дал ему Бриггс. Бриггс преследует Джанглса до его дома и одолевает его в драке, но тут появляется Чарли и под дулом пистолета заставляет его отпустить его. Она слишком поздно понимает, что Кортес - это Джанглс, и Джанглс связывает их обоих и начинает пытать Чарли. Затем приезжает Майк, который следил за телефоном, и в перестрелке убивает Джанглса. ФБР приходит к выводу, что Джанглс убил Хуана (поскольку Бриггс смог добавить ключ Хуана к связке ключей Кортеса перед боем), а Один сбежал в Эквадор (поскольку Куинн находится там, используя новую личность, связанную с Одином), поэтому дом в безопасности. Бриггс рассказывает Майку, что Джанглс узнал от Бриггса личность "крота" Казы (начальника Бриггса), подсадив его на героин. Он также рассказывает остальным о своей героиновой зависимости. Майк соглашается на перевод на престижную должность в Вашингтоне, уезжая в хороших отношениях с остальными. Через некоторое время Бриггс звонит Майку и просит его приехать в Грейсленд на "каникулы", так как "есть кое-что, о чем я тебе не сказал". Тем временем два подростка находят в ломбарде в Марина-дель-Рей кассету с записью Хуана.
У Майка есть теория, что Каза использует коммерческие автобусы для доставки огромного количества наркотиков в США. Его вашингтонский босс разрешает ему некоторое время вести расследование, но закрывает операцию как раз в тот момент, когда Бриггс звонит из Калифорнии и предлагает ему провести там отпуск. Бриггс узнал от торговца оружием по имени Леон, что двое мужчин ищут Майка, который выступает в роли телохранителя Белло, бывшего морского пехотинца. Бриггс и Майк планируют захватить этих людей и использовать их для захвата более высоких уровней Казы. Их первая попытка проваливается, когда Леон пытается вычеркнуть Бриггса из сделки. Подозреваемые называют время и место, где Бриггс должен передать Майка, и, несмотря на возражения Бриггса, они идут на встречу, где Майка захватывают и пытают удушьем, пока остальные не могут его спасти. Они спрашивают его об автобусной линии, и анализ Чарли их татуировок позволяет предположить, что они все-таки не были членами Caza. Майк просит у своего босса ресурсы для расследования этой новой версии об автобусе, и ему дают команду Грейсленда. Тем временем Бриггс и Чарли снова становятся любовниками, Джейкс покупает квартиру для себя и своего сына, а Чарли ведет наблюдение за вдовой Хуана Бадильо, Келли.
Бриггс связывается с контактами Казы и получает предложение о личной встрече в Мексике, которая оказывается с главой всего картеля. Он предлагает ослабить давление ФБР на Казу в обмен на информацию о том, кто похитил Майка; позже ему сообщают, что это был конкурирующий картель Солано. Чарли в ярости на Бриггса за то, что тот пошел на такой риск, и на Майка за то, что он позволил это сделать. Майк начинает новую операцию: Чарли пытается внедриться к психопатичному сыну лидера Солано, но первая попытка не удается. Майк также помогает Пейдж успешно завершить ее невыясненное дело DEA, и она приглашает его принять душ. Чарли следит за Келли из-за чувства вины за то, что она не обнаружила Джанглса, что, по ее мнению, привело к смерти Хуана и рецидиву алкоголизма Келли. Бриггс представляется Келли коллегой-алкоголиком и отвлекает ее от выпивки на одну ночь. Джейкс рассказывает Джонни о своем плане уйти из дома, устроиться на работу и начать новую жизнь, включая сына, но мать мальчика принимает запретительный судебный приказ против него.
Джейкс возвращается в дом пьяным и вступает в конфликт с Зелански, новым агентом УБН, которому была предоставлена его комната. Майк решает оставить Джейкса в команде, несмотря на то, что он продолжает пить, и поручает ему искать закономерности в записях камер наблюдения на автобусной линии CalCoast. В то же время Джонни успешно сближается с Карлито Солано и его сестрой Люсией, принося Карлито старинные пистолеты, а затем бурно реагируя, когда Карлито импульсивно стреляет в одного из его помощников. Вместе с Бриггсом Пейдж посещает дилера Солано и просит купить килограмм наркотиков, надеясь проследить за ним до цепочки распространения Солано. Подозрительный дилер ударяет Пейджа ножом в руку, но соглашается поставить наркотики через несколько дней. Джейкс замечает, что автобусы регулярно перевозят в США из Мексики белых девочек-подростков с одинаковыми розовыми рюкзаками. Пейдж встречается с одной из девочек, Линой из Украины, и (благодаря знанию русского языка, полученному на одном из предыдущих заданий) узнает, что та везет в своем желудке шарики, наполненные наркотиками. Она обещает ей помочь и кладет в рюкзак мобильный телефон для следующего этапа путешествия, но в пункте назначения находит в мусорном баке только рюкзак и телефон. Поскольку водитель ее первого автобуса явно замешан, Джейкс следует за этим автобусом в гараж, где он проходит не плановое техническое обслуживание.
Бриггс узнает, что Келли до сих пор не получила пособие по смерти Хуана, так как его тело так и не было найдено. С помощью Бриггса Чарли достает ей деньги с помощью изощренного мошенничества: они организуют и затем раскрывают крупную сделку по продаже наркотиков, говорят ФБР, что Келли была их информатором, и подделывают новое письмо, прилагаемое к чеку на вознаграждение, в котором говорится, что это пособие в связи со смертью. Джейкс устраивается на работу в автобусный парк, используя в качестве прикрытия свои реальные проблемы с алкоголем. Он организует для Майка возможность, чтобы команда вскрыла подозрительный автобус №118, но они ничего не находят. Однако позже Джейкс узнает, что не один автобус использует номер 118, и что что-то происходит с отработанным маслом из этих автобусов. Тем временем Джонни получает неприятный опыт общения с Карлито в клубе, а Пейдж находит доказательства того, что восточноевропейских девушек продают на аукционе в качестве секс-рабынь после того, как их использовали в качестве наркокурьеров. Подружка Майка, констебль Джесс, с большим риском для себя назначает себя ответственной за операцию Майка, чтобы не допустить ее закрытия из-за отсутствия прогресса.
Джонни врывается в драку между Карлито и Люсией и бьет Карлито, чтобы разнять их. Когда он возвращается, чтобы извиниться, становится ясно, что Карлито испытывает чувства к Джонни, и Джонни развивает отношения, чтобы заставить Карлито забрать следующую партию контрабанды (спрятанную в бочках с маслом) лично с ним. Этот груз - последний шанс Майка разоблачить контрабанду на автобусной линии, потому что Джесс приехала в Грейсленд, чтобы свернуть операцию. Она отвлекает резервную команду от дела Пейдж для окончательного разгрома; Пейдж требует, чтобы Майк использовал свои сексуальные отношения, чтобы заставить Джесс восстановить его, но он не может пойти на это. Сын Джейкса Дэниел находит его по судебным документам, и они вместе устраивают прогулку (с помощью проститутки, с которой подружился Джейкс), после чего забирают его домой. Пейдж просит Джейкса подстраховать ее в последней попытке разоблачить сеть секс-торговли. Она находит одну из девушек в автобусе и заставляет ее надеть провод, но прежде чем торговцы забирают девушку, она умирает от разрыва одного из шариков с наркотиками. Пейдж решает заменить ее, проглотив оставшиеся шарики сама, не зная, что теперь у нее нет никакой поддержки, потому что Джейкс был арестован за нарушение судебного запрета. В тот момент, когда Карлито и Джонни собираются совершить сделку, неизвестный предупреждает Карлито о подставе, тот прерывает сделку и взрывает контрабанду. Майк и Джесс приходят к выводу, что их предал один из них.
Пейдж привозят в здание, где держат девушек, и мужчина по имени Сулла снимает шарики и, по-видимому, принимает ее личность. Там она находит Лину, и они предпринимают одну неудачную попытку сбежать. Майк увозит Лоуренса, менеджера автобусного парка, в безопасное место, неизвестное другим людям, участвующим в захвате компромата. Они с Бриггсом пытают выздоравливающего Лоуренса, вливая ему в глотку спиртное, и в конце концов он соглашается признать Майка клиентом сети секс-рабынь. Майка принимают в учреждение и "покупают" Пейдж, которая приходит в ярость, когда понимает, что Майк не намерен покупать Лину или уничтожать кольцо, которое является его единственной оставшейся связью с Соланосами. Майк освобождает Лоуренса и советует ему уехать из города, но его убивают в его доме в стиле налетов наркокартелей. После встречи с детективом из оперативной группы по борьбе с бандитизмом полиции Лос-Анджелеса Майк приходит к выводу, что утечка информации произошла оттуда, и что вся оперативная группа коррумпирована Соланосами. Джесс призывает Майка объявить о победе над автобусной операцией и вернуться в Вашингтон, но он решает остаться в Калифорнии, разорвав их отношения.
Майк начинает расследование в отношении Сида по двум направлениям. Он приглашает Бриггса в оперативную группу, выдавая себя за переводчика из полиции Эль-Пасо, и лояльность и храбрость Бриггса при задержании наркоманов впечатляют Сида настолько, что он вербует его в свой ближний круг. Тем временем Чарли обнаруживает, что Сид проявляет необычный интерес к небольшому филиалу банка. С помощью фальшивой 100-долларовой купюры Майк провоцирует расследование Секретной службы, в результате которого они с Чарли узнают, что у Сида там десятки сейфов, предположительно заполненных наличными. Майк предлагает организовать и затем сорвать ограбление этого банка, захватив деньги Сида в качестве улики. Бриггс соглашается и говорит, что они с Чарли знают несколько вероятных грабителей банка. Пейдж, с помощью Джейкса, следит за зданием, где держат девушек. Они наблюдают за очередной "продажей" и следят за покупателем, пока он не остается один, после чего освобождают девушку, а Пейдж избивает его. Они также перехватывают телефонный звонок от Карлито, который приказывает Сулле приостановить операции; Пейдж беспокоится о судьбе девочек, но Майк не хочет закрывать кольцо без более убедительных доказательств, связывающих его с Соланосами. Пока Карлито в отъезде, Джонни навещает Люсию, но оказывается схвачен и избит двумя мужчинами, которые держат ее, пока она ждет, чтобы купить несколько автоматов у Карлито, у которого их больше нет. На помощь Люсии прибывает оперативник Солано из Мексики, и в перестрелке он и оба боевика погибают. Джонни и Люсия убегают, и Джонни просит свою мать (которая не знает, что он работает в ФБР, и с которой он не разговаривал три месяца) приютить их. Они проводят приятный вечер вместе, но когда Джейкс узнает об этом, он убеждает Джонни отвезти Люсию в другое место ради безопасности матери. Джонни входит в свою старую спальню, намереваясь разбудить ее и сделать это, но вместо этого остается и целует ее.
Бриггс и Чарли встречаются со своим старым знакомым Билли и его экспертом по логистике Эмбер. Чарли впечатлен Эмбер и уговаривает ее присоединиться к ограблению банка без Билли, как только Чарли застрелится в баре из дробовика, чтобы доказать свою добросовестность. Работа Бриггса с Сидом прерывается звонком от Келли, которая находится в самом разгаре попытки самоубийства. Бриггс помогает ей вместе с Сидом, который следил за ним, но она выясняет, что он действительно полицейский, который каким-то образом знал Хуана. Он уверяет ее, что Хуан мертв, но не может сказать ей больше, и она бьет его. Бриггс лжет Чарли о полученной травме лица, а позже во время секса галлюцинирует лицо Келли вместо лица Чарли. Майк теперь планирует продать Соланосам новый способ распространения продукции вместо автобусов, который он будет контролировать. Он объявляет, что Люсия - лицо, заинтересованное в тройном убийстве, и просит Джонни отвезти ее к отцу в Мексику; она неохотно соглашается. Сид решает прекратить свои отношения с Соланосами и "обналичить свои фишки". По настоянию Пейдж, Майк пытается купить всех девушек на деньги ФБР, но Сулла не ослушается приказа Карлито. Майк привозит первый взнос в портфеле и соглашается остаться с ним в комплексе Суллы, пока Карлито не отменит свой приказ. Джейкс приобретает на правительственной верфи грузовой самолет, который станет новым способом контрабанды.
Планирование ограбления банка продолжается. После приступа утренней тошноты Чарли покидает Бриггса и Грейсленд, чтобы остаться с Эмбер. Там она узнает, что запланированный Эмбер водитель знает ее, и после того, как Бриггс арестовывает водителя, она заменяет его Джейксом. Джонни и Люсия добираются до семейного комплекса Солано в Текате и обнаруживают, что Карлито уже там. Джонни удается предложить старшему Солано свою идею грузового самолета, несмотря на недовольство Карлито. Внутри комплекса для секс-рабынь Майк вмешивается в сексуальное нападение Суллы на Лину, после чего Сулла смертельно ранит Лину ножом, а его охранники не дают Майку отомстить. Майк покидает лагерь с телом, затем инсценирует нападение на него и побег Лины в интересах Пейдж, после чего возвращается в лагерь и использует найденное там оборудование для кремации, чтобы уничтожить тело. Заинтересованный гражданин, наткнувшийся на запись Хуана во втором эпизоде, сдает его детективу из оперативной группы по борьбе с бандитизмом.
В Мексике Джейкс и Джонни демонстрируют Карлосу Солано план сброса груза, но он проваливается. Карлос возвращается к Карлито и его плану круизного лайнера и просит Джонни уйти после прощального ужина. После двухнедельных неудачных поисков Лины Пейдж просит Бриггса разобраться с операцией секс-рабынь, но ее команда подчиняется приказам только Майка. Бриггс сообщает Сиду, что Пейдж - агент ФБР, пытающийся связать Суллу с Соланосом. Сид рассказывает об этом Карлосу, который в ярости от того, что Карлито торговал женщинами за его спиной. Он избивает Карлито на ужине и дает Джонни второй шанс. Это удается, и Джонни отправляют обратно в США для организации операции по контрабанде воздуха, его отношения с Люсией все еще не решены. Сид планирует рейд полиции Лос-Анджелеса на Суллу, а Пейдж организует Майку выезд. Но Майк узнает от Джонни, что Карлос знает о Сулле, и возвращается, чтобы попытаться спасти Суллу как единственную оставшуюся связь с Солано. В ходе рейда Сулла и все его сотрудники убиты, а оставшиеся девушки освобождены. У Сида появляется шанс убить и Майка, но Пейдж находит их раньше него. Команду полиции Лос-Анджелеса, включая Бриггса, называют героями, но Майк не может убедить начальство, что на самом деле они выполняли потенциальные обязательства для Соланосов. Единственная надежда Майка теперь заключается в том, что успешное ограбление банка заставит Сида совершить незаконный поступок, свидетелем которого станет Бриггс, теперь полностью входящий в его доверие. Чарли продолжает тренироваться с Эмбер для ограбления; теперь и она, и Бриггс знают, что она беременна. Неизвестный звонит Бриггсу и проигрывает ему запись Хуана.
Бриггс сначала думает, что пленка у Сида, но после встречи с ним приходит к выводу, что она у Майка. Он перенаправляет съемки фильма в район планируемого ограбления банка, заставляя изменить план Эмбер. Они нападут на банк на следующий день средь бела дня с большим отрядом в масках животных, и Чарли привлекает к участию всю команду Грейсленда. Она снова готовит томатный соус, но "семейный ужин" разваливается из-за упреков. Этой ночью Чарли пробуждает Бриггса от сна, в котором он убил и похоронил Майка, но он все еще не рассказывает ей о Хуане. Бриггс рассказывает Эмбер, что подозревает Майка в том, что тот планировал сбежать с деньгами. Ограбление проходит гладко, и, как и планировал Бриггс, Эмбер собирается застрелить Майка, но в последний момент он отвлекает ее, и она убегает с частью денег. Майк дразнит Сида оставшейся суммой, которую изымают как улику. Бриггс берет Чарли покататься на машине, намереваясь показать ей тело Хуана. Но когда по дороге он сбивает оленя, Чарли рассказывает, что кассету ей дал детектив полиции Лос-Анджелеса, и уезжает, оставив его наедине с мертвым оленем. Тем временем Джонни признается остальным в любви к Люсии и планирует вернуться в Мексику и спасти ее, как обещал.
Вскоре после возвращения Бриггса домой Чарли отказывает ему, не желая иметь с ним ничего общего. Бриггс обращается к Сиду, чтобы узнать о новых событиях, и получает предложение отправиться вместе с остальными членами оперативной группы по борьбе с бандитизмом в "путешествие в Мексику". Майка вызывают в штаб-квартиру ФБР, чтобы разобраться с попыткой Сида подать на него в суд, после чего Сид исподтишка провоцирует его на кулачный бой. Джонни и Джейкс отмечают крупную партию денег, которую нужно доставить Солано. Джонни снимает дешевый мотель в Мексике, чтобы подготовиться к похищению Люсии. Перед отъездом Люсия крадет портфель с помеченными деньгами, предназначенный для Сида, и передает его Джонни в мотеле. Пейдж получает звонок из иммиграционной службы о том, что Лина найдена, но на самом деле задержанная - сестра Лины, Ирина, которая приехала в ответ на письмо, очевидно, написанное Линой и отправленное из Аризоны. Просмотрев письмо, Пейдж приходит к выводу, что Майк скрыл смерть Лины, и добивается депортации Ирины обратно в Украину. После осмотра у врача Чарли отдает Майку найденную аудиозапись и признается в своей беременности, прося его не причинять вреда Бриггсу и обсуждая варианты действий с уликами. Используя устройство слежения, установленное на порванном костюме Майка во время драки, Сид проникает в Грейсленд, крадет пистолет, принадлежащий Майку, и выясняет личность Бриггса, прежде чем уйти. Бриггс покидает Лос-Анджелес вместе с оперативной группой, в то время как остальные члены команды "Грейсленда" готовят свою операцию в Мексике. Прежде чем приступить к совместной операции, Эмбер просит Чарли встретиться в назначенном месте, где она попадает в засаду и похищается недавно нанятой командой Эмбер.
Джонни признается Люсии, что он агент ФБР, и пара возвращается в комплекс с деньгами, которые она украла. Однако затем их похищает и держит на мушке Карлито, который в предыдущем эпизоде видел, как Дейл подменил меченые купюры. В конце концов Карлито приказывает Джонни продолжать схему с самолетом в обмен на жизнь Люсии. Бриггс узнает, что Чарли пропала, и покидает оперативную группу банды в Мексике, чтобы спасти Чарли от Эмбер и ее партнера по отмыванию денег; Чарли подверглась пыткам, но она жива и все еще беременна. Когда Сид угрожает заложить бомбу в офисе ФБР, группа ФБР, следящая за Соланосами, уходит, но Майк вопреки приказу отправляется в лагерь. Там он обнаруживает перестрелку; он присоединяется к ней, получает ранение шальной пулей, а затем находит раненого Сида, Карлоса Солано и остальных членов команды полиции Лос-Анджелеса мертвыми. Он понимает, что Сид и остальные были застрелены из украденного Майком пистолета, чтобы подставить его, и бежит обратно в США. Пейдж и Дейл расследуют письмо Лины, и криминалистическая лаборатория ICE определяет по отпечаткам пальцев, что оно действительно было написано Линой и отправлено из Аризоны. Майк просит помощи у Бриггса в получении поддельного удостоверения личности. Пейдж приносит удостоверение Майку и извиняется за то, что не поверила ему, после чего Майк делает заключительное замечание о том, что "лучше, чтобы (семья) верила, что Лина находится в лучшем месте". Возмущенная Пейдж охотно рассказывает Сиду о местонахождении Майка. Во время речи Пола о сплочении коллектива Пейдж выходит из комнаты и рассказывает Бриггсу о том, что она сделала. Однако Сид успешно удушает Майка на больничной койке, зажав кислородную трубку аппарата искусственной вентиляции легких, и исчезает до того, как Бриггс и предупрежденные медсестры прибывают в палату Майка, где он лежит без сознания. Бриггс замечает признаки борьбы.
Выясняется, что Майк находился в состоянии клинической смерти в течение 6 минут, прежде чем его оживили. Нынешний агент ФБР, заместитель агента Шон Логан (Лоуренс Гиллиард-младший), обнаружив в вещах Майка кассету с записью Хуана Бадильо, шантажом заставляет Бриггса принять участие в рискованной операции под прикрытием, внедрившись в армянскую преступную семью. Мстительный Чарли готовится преследовать делового партнера Эмбер, Жермена. План команды "Грейсленда" по убийству Маркхэма осложняется вмешательством Майка, который нечаянно открывает путь для планов Джонни по спасению Люсии.
Бриггс пытается найти выход из своего задания под прикрытием в виде убийства своего подопытного, Ари Адамяна. Однако Бриггс находит прорыв в виде романтической связи Адамяна с дочерью криминального босса, Лейлой Саркисян. Позже Бриггс прибегает к помощи Колби, бывшего агента ФБР, приставленного к семье Саркисян. Чарли борется между выполнением своего долга как агента и как будущей матери. Майк борется со своей зависимостью от болеутоляющих средств. Джонни, получив от Карлито задание сопровождать Маркхэма, убеждает последнего предать Карлито, что приводит к спасению Люсии. Однако миссия Джонни осложняется, когда Люсию захватывают охранники Карлито, вынуждая Джонни казнить Маркхэма.
С помощью Колби команда Грейсленда планирует операцию, которая поможет убить Адамиана. Тем временем Чарли и Эмбер устанавливают контакт с наркодилером последнего во время поисков Жермена; Джонни рассказывает Джейксу о своих сложностях с Карлито; Майк пытается найти смысл своих видений из загробной жизни.
Команда Грейсленда проводит свою операцию под прикрытием против Ари Адамяна. Однако один промах Пейдж побуждает патриарха Мартуна Саркисяна (Питер Стормаре) допросить и казнить Колби. Адамиан, догадавшись о нечестной игре, допрашивает Бриггса.
Мотивированный смертью Колби, Бриггс решает продолжить свое задание в семье Саркисянов, пытаясь закрепить борьбу за власть между Адамианом и одним из доверенных лейтенантов Мартуна Саркисяна, Торосом. С помощью Бриггса Джонни извлекает Люсию из Мексики и успешно арестовывает Карлито. После десятидневных поисков Майк находит потенциальную зацепку в интернет-беседе с пользователем VinXXX. С помощью Джейкса Майк узнает, что VinXXX - это индонезийский гражданин по имени Густи, который невольно доставляет материалы для бомбы неизвестной стороне.
Пейдж получает должность в одном из транспортных предприятий семьи Саркисян, чтобы помочь преодолеть вакуум власти. Чарли и Джейкс отправляются во Флориду, чтобы заключить сделку с сообщниками Эмбер. С помощью Джонни Майк узнает о характере транспортировки Густи материалов для бомбы, что побуждает его остаться под глубоким прикрытием, чтобы найти работодателя Густи.
Попытка Чарли заключить сделку с сообщниками Эмбер приводит к смертельному осложнению для ее нерожденного ребенка. Наркотическая зависимость Майка оборачивается худшими последствиями в виде многодневных провалов в памяти. Попытка Бриггса организовать тайную операцию против Саркисянов оборачивается плачевно, когда полиция Лос-Анджелеса арестовывает оперативников под прикрытием, а Саркисяны после освобождения из тюрьмы берут Бриггса покататься на машине.
Бриггс продает историю о том, что он на самом деле криминальный информатор ФБР, и начинает действовать по схеме, чтобы заручиться доверием семьи Саркисян. Чарли, Эмбер и Джейкс пытаются арестовать Жермена, но позже узнают, что Жермен - информатор А.Т.Ф., в результате чего дело остается нераскрытым. После неудачной сделки при выполнении работы под прикрытием Майк обращается к Бриггсу, чтобы избавиться от наркотической зависимости. Выздоровевший Майк встречается с Логаном и замечает возможную нечестную игру, что побуждает его пустить Логана по следу. Майк тайно обнаруживает Бриггса за рулем фургона, в то время как люди в масках похищают Логана.
Пейдж получает приглашение от Тороса присутствовать при его продвижении по службе в семье Саркисянов. Однако запланированная операция с участием Бриггса и Логана проваливается из-за того, что Майк подозревает Бриггса в возможном убийстве Логана. Это осложнение заставляет Пейдж убить Тороса в целях самообороны в Грейсленде. Тем временем Джейкс устанавливает деловые отношения с Жерменом под наблюдением Чарли.
После того, как смерть Тороса была сфальсифицирована как самоубийство, Ари Адамян получает повышение в армянской мафии, поручая Бриггсу "встречи и знакомства" с другими бандами Лос-Анджелеса. Бриггс едва не провоцирует войну между бандами, затеяв интрижку с подружкой лидера банды, и поручает Джонни работать под прикрытием в качестве добровольного рекрута лидера банды. Пока Джейкс выполняет задание под прикрытием, он подружился с адвокатом по имени Кортни. Заручившись помощью Чарли, Майк помогает Гасти устроить Мэдисон на реабилитацию, чтобы продолжить работу под прикрытием. Тем временем Бриггс обращается за помощью к Джейксу, чтобы тот в конечном итоге исчез из Грейсленда.
После жестокой дедовщины Джонни принимают в уличную банду Сото. Тем временем семья Саркисянов пытается провести похороны Тевана, находясь под давлением Сото. Затем Сотосы решают убить девушку лидера банды, но Ари и Бриггс вмешиваются и убивают лидера. Ари посылает сообщение уличной банде, отправив отрубленную голову главаря матриарху банды, что приводит к войне между Саркисянами и Сотосами. Майк и Пейдж проводят свое расследование манипуляций Бриггса, обнаружив прорыв после того, как увидели Бриггса на записях камер наблюдения. Джейкс и Чарли используют подставную банковскую компанию, чтобы ослабить связи Джермейна с его деловыми партнерами и способствовать его фактическому аресту.
Банда с улицы Сото затевает перестрелку с семьей Саркисянов, вынуждая Джонни нарушить прикрытие с помощью Майка и Пейдж. Бриггс пытается вызвать Гасти, но Джонни за уклонение получает ранение в ногу. Майк узнает, что махинации Бриггса были средством "исправить ситуацию" после смерти Колби, и он организовал распространение зарина, чтобы облегчить арест Мартуна Саркисяна. Мартун крадет устройство у Густи, но Майк узнает, что устройство все это время было фальшивкой. Тем временем Джейкс пытается присвоить часть изъятых наличных денег, чтобы облегчить выход Бриггса, но Кортни обнаруживает наспех спрятанные деньги под своей кроватью.
Разбираясь с последствиями ареста Мартуна Саркисяна, Бриггс готовит инженерный отчет, для утверждения которого требуется подпись Майка, с чем Майк лично не согласен. После жаркого спора, в котором только Пейдж понимает его позицию, Майк в конце концов договаривается с Логаном об освобождении Густи из тюрьмы, а также о других нераскрытых условиях в обмен на одобрение отчета. Чтобы связать концы с концами с Адамианом, Бриггс обращается к нему, и двое оказываются в заброшенном здании, чтобы пережить ночную перестрелку с уличной бандой Сото. Утром следующего дня Пейдж и Чарли вмешиваются, и Бриггс в конце концов казнит Ари, чтобы избежать противоречивой информации в своем отчете. Джейкс, недовольный своим пребыванием в Лос-Анджелесе после изоляции от семьи, переезжает из Грейсленда, чтобы начать серьезные отношения с Кортни.