Грейс Келли - мать-одиночка с тремя детьми (Либби, Квентин и малыш Патрик). Ее подруга сводит ее с фармацевтом. Рассел и Грейс выходят из неудачных браков и в итоге весело проводят время, сравнивая бывших супругов и делая на них ставки. Грейс устраивается на работу на нефтеперерабатывающий завод и вынуждена уйти в первый же день, когда Квентин ввязывается в драку. Она обсуждает с ним своего жестокого отца.
Коллеги приглашают Грейс на свидание, но она всем отказывает. Надин и ее четвертый муж приглашают Рассела на ужин. Учительница Квентина просит Грейс отправить Квентина к психотерапевту, так как он не обращает внимания на занятиях. Рассел помогает Квентину купить ремень для качков. Когда Рассел приходит на ужин, к нему заходит Дуги (ее коллега) и создает неловкую ситуацию. Квентин сидит один на крыше и отказывается разговаривать с Грейс. Уэйд помогает ему.
К Грейс приезжают родственники (Эммет и Джин), чтобы забрать детей на выходные. Джин критикует ее за развод. Надин приглашает Грейс на девичник. Они играют в бильярд с молодыми парнями. Один из парней пристает к Грейс, и Надин преподносит парням урок женского поведения. Рассел расстроен тем, что его жадная и злобная бывшая жена Барбара не разрешает ему видеться с собакой. Он общается с Уэйдом, который помогает ему украсть собаку, но их ловят.
Зарплата Грейс задерживается из-за проблем Джимми (бывшего мужа Грейс) с налоговой службой. Рассел обещает помочь Грейс и приглашает ее отпраздновать развод. Там он встречает свою жену и возвращается к ней. На следующий день Грейс и Рассел ссорятся, но он все же приходит ей на помощь, когда Грейс оказывается в налоговой службе.
Грейс отправляется на танцы Second Time Around, чтобы познакомиться с кем-то новым. Она встречает там множество неудачников и, наконец, Энди (первого мужа Надин). Грейс, Энди, Надин и Уэйд отправляются на двойное свидание. Все происходит странно.
Сестры Грейс приезжают, чтобы сделать ей сюрприз на день рождения. Иви много пьет и, похоже, идет по тому же пути, что и Грейс. Фейт просит Грейс поговорить с ней. На вечеринке Иви пристает к Уэйду, что приводит Надин в бешенство. Фейт проявляет интерес к Расселу.
Грейс делает семейную фотографию. Уэйд назначает Грейс свидание вслепую с владельцем книжного магазина. Она назначает двойное свидание Расселу и его новой девушке. Это оказывается огромной катастрофой. Либби очень обижает Грейс и заявляет, что ненавидит ее младшего брата. Квентин ведет себя очень мило.
Грейс испытывает финансовые трудности и, узнав, что Джимми выиграл в суде какую-то сумму, решает преследовать его. С помощью студента-юриста она затаскивает его в суд и выигрывает деньги. Все смеются над Расселом из-за неудачного решения о разводе.
Надин обсуждает с Грейс создание семьи. Начальник Грейс Билл врет жене, что помог Грейс построить спортзал для ее детей, чтобы оправдать поездку на трек. Жена доверяется ему и говорит, что знает правду. Позже она уходит от Билла. Уэйд долго беседует с Грейс о своей работе, бросает ее и решает летать на транспортных вертолетах. Надин сходит с ума.
Грейс пытается отучить Патрика. Когда руководство решает уволить временный персонал, Билл, чтобы сохранить работу, делает Грейс и Ванду постоянными. Грейс получает прибавку к зарплате и страховку, но ей приходится работать в обычную ночную смену. Она проводит собеседование с несколькими нянями, но ни одна из них не подходит. Надин, Рассел и Уэйд помогают ей.
Грейс с помощью Рассела украшает дом к Рождеству, но Квентин грустит и скучает по отцу. Фэйт попадает в аварию, и Грейс приходится ехать в Алабаму. Рассел отвозит ее. Они возвращают ее домой, и она проводит с ними Рождество. Фейт решает переехать к Грейс. Грейс знакомится с женатым парнем Фейт.
Грейс берет своих детей в дом свекров, чтобы познакомить их с прабабушкой со стороны отца - единственной свекровью, которая ей действительно нравится. Лил дает ей кольцо, чтобы она передала его Либби. Позже к Грейс приходит свекровь Джин и сообщает, что Лил умерла. Она просит вернуть кольцо, а когда Грейс отказывается, вызывает полицию. Грейс решает пойти на похороны. К ней пристает брат Джимми, и она вступает в перепалку с Джин.
Подруге Грейс Вики (той самой, с которой она познакомилась в адвокатской конторе во время Дня благодарения - "Грейс под присягой") нужна работа, и она просит Билла дать ей работу. Надин и Уэйд обсуждают возможность рождения ребенка. Грейс очень хорошо ладит со своим коллегой, когда он приходит к ней домой, но ему мешает Вики, когда она приходит выпить на ночь. В конце концов Грейс соглашается пойти на свидание с Райаном.
Грейс находит в подвале одну из своих старых картин и понимает, как сильно она скучает по живописи. Она устраивает в подвале студию, чтобы заниматься своим хобби. Дуги приглашает Грейс поиграть в покер с Виком и Карлом. Когда она отказывается из-за отсутствия няни, они переносят игру в покер к ней домой. Друг детей Сэм проводит много времени у Грейс, и мать не удосуживается его забрать.
Райан приглашает Грейс провести выходные в Чикаго. Грейс соглашается, а Квентин злится. Райан приходит поздно, и они опоздали на самолет. Грейс проводит ночь в доме Райана. Фейт и Рассел пытаются скрасить свою сексуальную жизнь. Либби заходит к ним, когда они лежат на диване.
Райан приходит на ужин, чтобы познакомиться с детьми. Райан приглашает ее на свидание в День святого Валентина. Фэйт и Рассел ссорятся, когда он представляет ее Барбаре как своего "собачьего грумера". В День святого Валентина Квентин заказывает пиццу, чтобы отпраздновать праздник, и, узнав, что она собирается на свидание, очень расстраивается. Райан отменяет встречу и уходит. В итоге они расстаются. Надин и Уэйд пытаются завести ребенка, и им надоело, что секс превратился для них в рутину.
Грейс переживает, когда Либби говорит, что мама ее подруги Кэролайн - самая лучшая мама. Либби хочет принять участие в конкурсе красоты, а Грейс против. В конце концов Грейс сдается и помогает Либби в конкурсе талантов, когда Триш говорит ей, что Либби не хватает "воспитания".
Квентин участвует в драках в школе и доставляет Грейс неприятности. Она отводит его к психиатру, и тот советует Грейс сначала разобраться с собственными чувствами к Джимми. Либби заболевает, и Джимми звонит ей. Она потрясена и плачет. Квентин присоединяется к ней, и они чувствуют себя хорошо.
Грейс увольняют, когда на нефтеперерабатывающем заводе происходит авария (по ошибке Дуги). Фейт отвозит Квентина и Либби к матери Грейс. Грейс устраивается на работу в бар Надин. В баре она встречает Райана, который сообщает ей, что его отец умер. Они возвращаются в дом Грейс и целуются. Райан выражает желание завести еще одного ребенка, но Грейс отказывает ему.
Наступает день матери, и Грейс приглашает свою мать в гости. Фейт явно расстроена. Когда Квентин признается бабушке в своей нелюбви к Райану, она утешает его и уговаривает поехать с Райаном на рыбалку. Во время ужина Фейт и ее мать ссорятся, и она уходит с Расселом. Грейс пытается наладить их отношения, но безуспешно.
На работе Грейс повышают до начальника смены и увеличивают зарплату на 50 долларов. Вик, Дуги и Карл ведут себя по-другому после повышения. Когда Джимми просит детей провести лето с ним, Грейс отказывается, и Квентин злится. Он убегает из дома и отправляется к Райану, чтобы попросить его помочь поехать к Джимми. Наконец Джимми приезжает, чтобы подбодрить Квентина. Рассел и Уэйд пытаются достать пианино из дома Барбары для Либби.
У Грейс ломается машина. Ей это надоело, и она решает продать ее. Она берет автокредит в своей компании и с помощью Уэйда и Рассела покупает подержанную машину. К Либби приезжает ее друг Сэм, и они играют в "домик". Когда мама Сэма видит целующихся детей, она приходит в ярость и забирает Сэма.
Идет дождь с кошками и собаками. Фейт наконец-то переезжает с помощью Уэйда и Рассела. К ней приходит Джимми. Он говорит ей, что меняется и пытается бросить пить. В итоге он остается ночевать у нее дома. Уэйд теряет инсулин Фейт под дождем. Рассел отправляется за инсулином. Джимми пытается заставить Грейс простить его, но она просит его уйти.
Надин расстроена тем, что уже полгода пытается забеременеть, но все никак не может. Когда она предлагает обратиться в клинику по лечению бесплодия, Уэйд начинает защищаться, и они ссорятся. В конце концов он приходит в себя. На работе у Грейс появляется новая коллега - Трейси. Она находит их язык немного неловким, и когда она выясняет это с Биллом, он переводит ее в "зеленую" бригаду. После этого она подает на Билла заявление о сексуальном конфликте. Он вынужден уйти на пенсию. Рассел обсуждает свою жизнь с Грейс во время чистки гороха.
У Грейс и ребят на работе появляется новый начальник. Хозяин квартиры Грейс повышает арендную плату на 80 долларов. Чтобы решить свои финансовые проблемы, Рассел предлагает ей забрать Либби и Квентина из детского сада и позволить своим друзьям ухаживать за ними по очереди, кроме четверга. Она просит сменить смену, чтобы присматривать за детьми в четверг, но Джон отказывается. Она обращается к Джимми с просьбой о выплате алиментов и получает деньги на няню, но Квентин предлагает ей посидеть с детьми. Грейс соглашается.
Грейс, Фейт, Уэйд и Надин идут на игру в мяч, а затем обсуждают мужчин в баре. Там она знакомится с Курбом Россом. Она начинает встречаться с ним. Надин не одобряет этого. Фейт хочет от Рассела каких-то обязательств. Во время очередного матча он напивается и делает Грейс предложение. Затем он мирится с Фейт.
У Джимми появляется новая подружка, совсем юная девушка. Он приводит ее с собой, когда приезжает за детьми на выходные. Грейс борется с банком, когда ее кредитную карту не принимают в супермаркете. У Надин и Уэйда возникают проблемы в браке. Рамона приходит к Грейс, когда у нее возникают проблемы из-за вспыльчивости Джимми. Рамона расстается с Джимми, и он снова начинает пить.
Джон подталкивает всех парней и Грейс к упорной работе, чтобы выиграть набор клюшек для гольфа. Грейс узнает об этом и шантажирует его, заставляя помочь. Пока Грейс занята, Надин помогает ей с детьми. Она принимает некоторые решения, касающиеся детей (когда Квентин получает плохую оценку по математике и когда Либби ворует в магазине), и считает себя плохим родителем, когда Грейс с ней не соглашается. Надин и Уэйд часто ссорятся, и Грейс пытается им помочь. В конце концов Надин уходит от него.
Надин живет с Грейс. Когда Грейс получает открытку от тети Вивиан, она вместе с Надин отправляется в путешествие, чтобы встретиться с ней. Детей она оставляет с Фейт (которая теперь стирает белье Рассела). Уэйд приезжает к ним, чтобы пообщаться с Расселом, потому что ему слишком одиноко. Их машина ломается, и они отправляются в мотель. Надин говорит Грейс, что Уэйд целовался с ее бывшей подружкой, и поэтому она злится. Грейс пытается объяснить, что "совершенно хорошие люди иногда делают глупости". Уэйд признается Расселу о бывшей подружке и говорит, что скучает по Надин.
Появляется незамужняя и беременная дочь Джона Джулия, с которой Джон отказывается разговаривать. Она просит помощи у Грейс, чтобы преодолеть разрыв между ними. Грейс и Надин встречают Квентина в торговом центре, и он отказывается узнать ее, чтобы выглядеть крутым перед своими друзьями. Когда он снова делает это у Рассела, она нарочно ставит его в неловкое положение. Уэйд просит Рассела помочь ему продать его керамику. Надин скупает все, когда Рассел затрудняется с продажей.
Клан Келли вторгается в дом Грейс после того, как Либби срывает их семейный праздник в честь Дня благодарения.
На нефтеперерабатывающем заводе происходит взрыв, и один из работников ночной смены погибает. Грейс думает, что дети будут расстроены тем, что у их матери опасная работа, но, похоже, им все равно, и они ничего не понимают. Грейс и ребятам удается увидеть нового психолога за работой. Нефтеперерабатывающий завод закрывается на проверку, и Грейс устраивается на работу секретаршей. Дуги отлично справляется, но Грейс скучно, страшно и напряженно, и она решает обратиться к психологу. Надин и Уэйд решают снова встречаться, чтобы дать своему браку еще один шанс.
Грейс находит в гараже нижнее белье Уэйда и обнаруживает, что Надин спит с ним. Грейс поскальзывается на обледенелой дорожке и повреждает спину. По настоянию Уэйда она записывается на прием к массажисту Трэвису Тейлору, который также является его другом. Когда Уэйд понимает, что страховка его домовладения аннулирована и не покрывает лечение, он отказывается платить за сеансы и обвиняет Грейс в том, что она записывается на прием потому, что заинтересована в Трэвисе в романтическом плане. Они с Грейс ссорятся, Надин принимает сторону Уэйда, Грейс и Надин выясняют отношения, Грейс помогает Надин понять, что она хочет, чтобы их с Уэйдом брак был нормальным, и Надин съезжает. Грейс начинает встречаться с Трэвисом.
В рождественском пакете Грейс: бывшая свекровь с праздничным блюзом и приглашение на танец с Дуги.
Грейс пишет статью и посылает ее в местную газету, которая публикует ее - но с существенными правками. Квентин говорит, что хочет жить с Джимми; Грейс сердится, что Джимми предложил это Квентину, не обсудив с ней, но соглашается дать им попробовать пожить две недели. Когда Грейс приходит к ним в гости, она поражается тому, как хорошо Джимми ведет хозяйство - пока не узнает, что Джин и Рамона готовят, убирают и стирают. Через неделю Джимми возвращает Квентина к Грейс, так как не может справиться с обязанностями родителя.
Рассел уговаривает Грейс поехать с ним на семинар по недвижимости, рекламируемый по телевидению. Рассел убеждает Грейс поехать с ним на разрекламированный по телевидению семинар по недвижимости, но она соглашается, намереваясь написать об этом квази-обзор для местной газеты. После этого Рассел, вооружившись приобретенным на семинаре списком, решает перевернуть дом. Они с Грейс посещают один из объектов, где сталкиваются с бывшим владельцем - пожилым человеком, который потерял свой дом после того, как был уволен и его похоронили медицинские счета жены. Рассел понимает, что при всем желании заработать деньги он не хочет наживаться на чужом несчастье, поэтому он не покупает дом; вместо этого Грейс пишет о его порядочности.
Тревис предлагает Грейс познакомиться с семьями друг друга. Грейс рада, что он ладит с ее детьми, но ей кажется, что он очень властный, и это впечатление усиливается, когда она приходит к нему домой, чтобы познакомиться с его дочерью и сестрой. Она говорит с Надин о том, что разрывается между ними: с одной стороны, он умный, добрый, чуткий и отзывчивый, а с другой - контролирующий, что было ее проблемой с Джимми, и шутит, что у нее "посттравматический синдром Джимми". Позже она разговаривает с Уэйдом о его стрессе после Вьетнама, и он подтверждает, что разумно избегать определенных триггеров; она решает порвать с Трэвисом. На работе Вик, думая, что у его жены роман с бывшим, делает себе парик и подвергается издевательствам сослуживцев.
Грейс получает письмо от Мэтью, мальчика, которого она отдала на усыновление 19 лет назад. Она решает позвонить ему, а затем встретиться с ним. Мэтью, который сейчас учится в колледже, очень мил, и они хорошо ладят, но эта встреча вызывает у Грейс сильные чувства.
Грейс находит в гараже палатку и решает взять детей в поход. Квентин проводит некоторое время с Мелиссой, девочкой из соседнего кемпинга; позже Грейс обнаруживает, что Квентин ударил Мелиссу, а когда Грейс говорит ему, что он никогда никого не должен бить, он отвечает: "Да ладно, мама, вы с папой бьете друг друга". Грейс звонит Джимми, злясь на него за то, что он солгал Квентину; она снова обращается к Квентину, но тот отказывается признать, что его отец был единственным обидчиком. Тем временем сдержанная и корректная мать Мелиссы напивается и говорит Грейс, что хочет, чтобы ее муж был более страстным. Позже Джимми обещает разобраться с Квентином.
Во время празднования третьего дня рождения Патрика у Эммета начинаются боли в груди. Джин и Джимми не беспокоятся, говоря, что это просто несварение желудка. Грейс настаивает на том, чтобы Эммет отправился в больницу, где врачи дают понять, что Эммету необходима операция по шунтированию. Джин и Грейс продолжают ссориться, и Джин обвиняет ее во всем.
Мэтью приходит в гости к семье Келли, чтобы познакомиться со своими сводными братьями и сестрами. Квентин, чувствующий себя вытесненным новым старшим сыном, не очень-то расположен к этому; когда Грейс просит Мэтью выйти из комнаты, чтобы поговорить с Квентином, Мэтью, обеспокоенный тем, что Грейс так по-матерински относится к нему, и недоумевающий, почему она не оставила его у себя, уходит из дома. Она разговаривает с Квентином, Мэтью возвращается, разговаривает с Грейс, и постепенно все вместе пытаются преодолеть старые и новые обиды и узнать друг друга получше.
Грейс испытывает стресс от рутины семьи и работы, и Надин предлагает ей заняться чем-то другим, интересным. Грейс, давно увлекающейся оперой, посчастливилось выиграть два билета на представление в Сент-Луисе, и она отправляется туда одна, поскольку никто не мог сопровождать ее в кратчайшие сроки. В опере она знакомится с красивым и щеголеватым итальянцем и, предположив, что его прислала Надин, отдает ему свой лишний билет; они проводят прекрасный вечер - и позже она понимает, что Надин его не присылала. Позже Грейс встречается с Расселом, приехавшим в Сент-Луис, и сопровождает его, когда тот навещает своего отца.
Фейт и Рассел, несмотря на недавний разрыв, остаются в хороших отношениях, и Грейс отправляется в Мемфис - сестры, чтобы присутствовать на свадьбе младшей сестры Иви, а Рассел - чтобы увидеть Грейсленд. Иви, не слишком обрадованная появлением Грейс, знакомит сестер со своим женихом, который сразу же начинает ухаживать за Грейс. Когда Грейс рассказывает об этом Иви, Иви признает, что ее жених - бабник, и говорит, что думала, что сможет изменить его; подкрепленная поддержкой сестер, Иви бросает его у алтаря. Последнее появление Вэлри Бромфилд в роли Фейт.
Квентин возвращается домой после игры в софтбол с травмой глаза; тренер рассказывает Грейс, что он подрался с новеньким, Чарльзом. Грейс встречается с учителем Квентина, который говорит ей, что Квентин использовал расовое оскорбление (Чарльз - чернокожий). Грейс, крайне расстроенная, просит Квентина извиниться. На нефтеперерабатывающем заводе Джон сообщает своей команде, что он отработал в компании 40 лет и уходит на пенсию; они устраивают званый ужин, и Грейс нечаянно ставит его в неловкое положение.
Грейс находит биологического отца Мэтью, встречается с ним и рассказывает о Мэтью, но он отказывается встретиться с сыном. Мэтью очень обижен, но смиряется с ситуацией. Через несколько дней, когда отец навещает Грейс, Мэтью заходит к ней. В отдельной сюжетной линии отец Рассела приезжает и помогает Расселу в аптеке.
Тренер Квентина, Бен, приглашает Грейс на свидание. Позже звонит Курт и также приглашает ее на свидание. А в аптеке Рассела она сталкивается с Райаном, который приглашает ее на свидание. Чуть позже, когда она готовится к свиданию с Беном, доставщик пиццы приглашает ее на свидание. Они с Надин рассуждают о том, что может быть общего у этих мужчин; на следующий день Грейс сопровождает Джимми на собрание анонимных алкоголиков - там она видит Райана, Бена и Рэя. Она не отказывается от свидания с Райаном, во время которого она пересекается с Расселом. Она также получает письмо от Трэвиса, который находится в реабилитационном центре для наркоманов. Грейс снова встречается с Беном.
Грейс готова перевести свои отношения с Беном на новый уровень, но он склоняется лишь к поцелую на ночь у порога. Позднее он объясняет, что не хочет вступать в интимную связь до тех пор, пока не будет иметь серьезных отношений; Грейс сначала немного расстроилась, но когда они поговорили об этом, он решил, что готов. На работе Вик устал и рассеян, и Грейс (не зная, что он устал от долгих поздних ночей, когда они с женой пытались зачать ребенка) считает, что у него проблемы с алкоголем.
Надин гадает Грейс на картах Таро и говорит, что грядут большие перемены; через несколько минут приходит Джимми и сообщает Грейс, что он устроился на работу диспетчером в грузовую компанию в Огайо. Грейс приглашает Джимми на ужин, чтобы он мог поговорить с детьми о своем переезде. Вечером она сопровождает Рассела на деловое мероприятие; после этого, когда Грейс собирается сесть в машину, мужчина, который был приветлив во время мероприятия, становится очень агрессивным, и это ее пугает. Когда она возвращается домой, Джимми и Грейс разговаривают о том, что произошло, и о динамике их прежних отношений; они также прощаются.
К большому удивлению Грейс, Надин и Уэйд просят ее пожертвовать яйцеклетку, чтобы они могли стать родителями. Грейс загоняют в угол, и она соглашается. Ей назначают гормональные уколы. На работе все с осторожностью относятся к Грейс из-за ее сумасшедших перепадов настроения. Дуги упоминает, что он сдал сперму. Грейс всерьез задумывается о донорстве яйцеклетки и отказывает Надин. Сначала она очень расстроена, но потом признается, что больше не хочет иметь детей. Затем она неохотно рассказывает об этом Уэйду, и он чувствует то же самое.
Грейс понижают в должности на работе, и Джон объясняет это сокращением штата. Она очень расстроена и почти решает снова начать пить. Она отправляется на встречу со своим начальником Риком Брэдшоу, чтобы попросить вернуть ей прежнюю должность. Там она узнает, что ее понижение в должности было идеей Джона. Когда она встречается с Джоном, он признается, что хотел сохранить свою должность для получения пенсионных выплат, поэтому ему пришлось пожертвовать ее. Квентин начинает обнимать Надин при каждом удобном случае. Уэйд начинает ревновать и просит Квентина держаться подальше от его жены. Затем Грейс рассказывает Квентину о новых изменениях.
Когда Рик просит всех поработать в выходные, Грейс говорит, что она занята, и упоминает, что собирается в музей с Либби. Он приходит на встречу с Грейс, когда она была с Беном, и приглашает ее на свидание. Она отказывается, так как он уволил многих ее друзей. После разговора с Надин она понимает, что Рик ей нравится, и соглашается встретиться с ним. Когда Квентин обменивает свой велосипед на пару таких же ботинок, как у Уэйда, тот думает, что Квентин видит в нем пример для подражания. Позже он обнаруживает, что это было случайное совпадение, но узнает, что Квентин переживает из-за своего маленького роста. Уэйд подбадривает его.
Грейс начинает отношения с Риком до того, как расстается с Беном. Она пытается поговорить с Беном, но он меняет тему разговора. Квентин застает Грейс и Рика целующимися. Он очень расстроен и рассказывает об этом Бену. Грейс и Бен расстаются. Либби устраивает новая ситуация. Надин начинает портить отношения с Уэйдом, используя его зубную щетку. Это выводит его из себя, и он решает отомстить: он спит на ее стороне кровати в ее атласных трусиках. Рассел злится из-за работы с отцом.
Наступает Хэллоуин, и в гости приезжает Джин. Либби попадает в переделку с соседским сыном, который отталкивает ее за то, что она сказала, что попадет в ад. Когда соседка нагрубила Грейс, Джин встает на ее защиту. Квентин решает устроить розыгрыш, и Грейс задерживает его. Он все время пытается улизнуть. Наконец, чтобы дать Грейс передышку, Жан отправляет Либби и Патрика с Надин и просит ее уйти. Грейс надевает черный парик, получает новую личность и отправляется в кафе, где читает стихи и рассказывает истории.
Грейс нужна новая няня для Патрика, но найти ее не удается. Она не может позволить себе детский сад, так как Патрик еще не приучен к горшку. Джин просит ее насильно приучить его к горшку, но Грейс не готова к этому. Она просит Джона устроить ее в детский сад на работе. Он отказывается, и тогда она начинает кампанию по сбору подписей и просит Рика помочь. Джон, по приказу Рика, обещает новый детский сад через 6 месяцев. Грейс наконец-то насильно обучает Патрика и отправляет его в детский сад. Расселу тяжело встречаться с женщиной, которую целовал его отец.
Мэтью арестован за то, что бегал голым в знак протеста на спор. Грейс берет его на поруки, но его приемная мать недовольна. Когда Мэттью начинает себя вести, Грейс ставит его на место и просит уважать приемную мать. Она заверяет Эмили, что не хочет отнимать у нее Мэтью. Отец Рассела начинает курить, а его жена открывает в своей аптеке прилавок с косметикой. Он решает открыть фотосалон и начинает искать инвесторов, а именно Уэйда. Наконец отец Рассела вкладывает деньги.
У Грейс на работе юбилей, и парни устраивают ей женский туалет. Во время вечеринки они оказываются в заложниках у недовольной бывшей сотрудницы Джулс. Грейс пытается выкрутиться с помощью флирта, и ей это почти удается, но интервью Рика на телевидении все портит. В конце концов их спасает полиция, и ее роман с Риком выходит наружу. Тем временем дома Надин изо всех сил старается скрыть новости от детей, а Уэйд освещает событие со своего вертолета. Рассел и его отец слушают новости по радио и молятся за Грейс.
Наступает День благодарения, и Джин расстроена тем, что Грейс прислала Джимми уведомление от адвоката о предстоящих выплатах. Эмметт уехал на рыбалку, и Джин осталась одна. Либби приглашает ее на ужин. Квентин расстроен тем, что на ужин придет Рик. За ужином Рик производит прекрасное впечатление и всем нравится. Грейс затевает с ним драку и позже извиняется, поняв, что пристрастилась к дракам. Уэйд и Надин ссорятся из-за ужина в День благодарения, так как Уэйд хочет приготовить свинину на барбекю.
Рик и Грейс наконец-то спят вместе, и в первую ночь это потрясающе. На следующее утро Джин застает их целующимися и спрашивает, кто такой Рик. На следующий вечер Рик готовит ужин, и они снова занимаются сексом. На этот раз все очень плохо и неловко. Грейс пытается расстаться, но он признается, что влюблен. Они мирятся. Надин обнаруживает родинку на шее Уэйда, и когда речь заходит о визите к врачу, он признается, что не был у него с 1973 года. Тогда Рассел осматривает родинку и обнаруживает, что это всего лишь смола.
Грейс и Рик отправляются в отпуск в Сент-Луис, где случайно попадают в гей-бар. Дома Джин сидит с ребенком, а Эмметт уехал на рыбалку. В баре Грейс видит Эммета с другим мужчиной. Он признается, что является геем и состоит в отношениях уже 15 лет. Он просит Грейс не говорить об этом Джин, и она обещает. Рассел предлагает Уэйду баллотироваться в городской совет, но Надин против, опасаясь, что обнаженные фотографии, сделанные ее вторым мужем, могут всплыть на поверхность.
Празднование Рождества в семье Келли омрачается внезапной смертью Эммета. Во время его похорон появляется его "вторая половинка". Грейс пытается сохранить тайну Эммета, но правда всплывает наружу. Джин впадает в отчаяние, но в конце концов смиряется с правдой. Джимми беспокоится, что он тоже может быть геем.
Грейс встречает дочь Рика, Эми, которая довольно плохо воспитана и не нравится Грейс, но она контролирует Рика и не слишком рада видеть Грейс. Когда Рик и Грейс идут на симфонию, она сидит с ребенком, а Либби начинает ее копировать. Грейс обижается на Либби, что расстраивает и Эми. Рик встает на сторону дочери и просит Грейс не вмешиваться. Надин указывает на то, что Эми пытается их разделить. Грейс обращается к Эми и просит ее прекратить это.
Грейс просит Квентина переехать в подвал, а Патрика - переехать к Либби, чтобы вернуть ей ее комнату. Прибывшая Иви объявляет, что вышла замуж за богатого человека. Хозяин дома просит у Грейс 500 долларов на ремонт подвала, но у нее нет денег. Когда Иви предлагает помочь, она расстраивается и начинает драться. Когда Рик предлагает заплатить, она тоже начинает ругаться с ним. Она начинает ремонтировать подвал самостоятельно. Рик приезжает и извиняется. Он предлагает ей помощь в строительстве подвала. Затем она мирится с Иви. Рассел расстроен тем, что его отец каждый вечер засиживается допоздна. Он расстроен тем, что не принимает в этом участия.
Соседский сын Сэм начинает проводить время в доме Грейс, и она понимает, что он сбежал от "идеальной" матери. Она пытается поговорить с его матерью, Кэтрин, но у нее ничего не получается. Тем временем Уэйд обнаруживает, что его имя выгравировано на мемориале ветеранов. Он всеми силами старается удалить его, считая это дурным предзнаменованием. Грейс считает, что это вина выжившего.
Когда уборщика в школе Либби собираются уволить за ВИЧ+, Грейс хочет ему помочь, но он настроен очень враждебно. Уэйд и Рик не испытывают к нему симпатии, но Надин на ее стороне. Она пытается защитить его, но он очень груб с ней, и в итоге она выступает против него. У Квентина первое свидание, и Грейс просит Рика научить его ходить на свидания. Рассел тоже решает помочь и дает Квентину плохой совет по поводу поцелуя с девушкой. Рик его переубеждает.
Из-за утечки газа Грейс и ее дети вынуждены на время переехать к Рику. Рик предлагает Грейс переехать на постоянное место жительства. Не успевает она ответить, как Рику звонят и сообщают об очередном сокращении рабочих мест в ее отделе. Позже Рик узнает, что его уволили. Когда Грейс пытается вернуться домой, Рик обвиняет ее в том, что она сбежала из-за того, что он остался без работы. Она возмущена этим намеком. Когда Рик получает работу на Аляске, Грейс боится, что он переедет. Рик отказывается от работы, чтобы быть с Грейс. Отец Рассела, Флойд, решил пообедать с бывшей женой Рассела, Барбарой. Барбара предлагает Флойду работу в своей аптеке, и он использует ее, чтобы получить повышение от Рассела, но оказывается, что он просто надул Рассела.
Новые соседи Грейс - афроамериканцы. Джин наставляет на них пистолет, а Джимми оскорбляет их, из-за чего все считают ее расисткой. Чтобы устранить недоразумение, она решает пригласить их на ужин. Джимми, вопреки желанию Грейс, ведет Квентина брить голову. Ужин проходит не так, как планировалось, и это расстраивает Грейс.
Надин наконец-то беременна. Уэйд и Надин одержимы ребенком, а Грейс чувствует себя обделенной. Они даже ссорятся. Она отправляется в кафе, чтобы в одиночестве почитать свои стихи и провести некоторое время с Бейли (новым соседом). Уэйд очень счастлив и делится этим с Флойдом и Расселом. Уэйд пытается наладить отношения между Надин и Грейс.
Грейс посещает занятия по творческому письму, а Уэйд - по сердечно-легочной реанимации в том же здании. Она получает задание написать сочинение, представляя себя неодушевленным предметом. Она пишет его на работе и дома, но не может закончить. Ее учитель Стэн Медоуз критикует всех. Рик становится нянькой Грейс, а дети начинают ее игнорировать. Она решает уволиться, но Рик уговаривает ее вернуться. Стэн критикует ее, и она принимает решение. Либби неожиданно интересуется бюстгальтерами Грейс. Рассел начинает посещать клуб "Одинокие высокие женщины", чтобы познакомиться с новыми женщинами.
Квентин пытается закончить свой доклад по книге, посмотрев фильм. Он пытается заставить Грейс написать ему письмо о том, что он болен, но она отказывается. В школе он использует свою лысую голову, чтобы создать впечатление, что он очень болен, и от лечения ему становится очень плохо. Когда учителя начинают дарить ему цветы, а одноклассники пишут для него стихи, Грейс идет в школу, чтобы прояснить недоразумение, но учительница отказывается признать правду. У бабушки Джин появился новый ухажер Джордж с удивительным прошлым. Она чувствует себя виноватой и через некоторое время расстается с ним. Грейс приглашает ее на ужин вместе с Риком, чтобы познакомить с Джорджем. Надин тошнит от естественного запаха тела Уэйда, поэтому они покупают различные ароматы, чтобы облегчить ее состояние.
Грейс начинает работать на кризисной горячей линии в благотворительных целях. Она начинает регулярно разговаривать с Роном, чтобы удержать его от повторного запоя. Однажды вечером, когда Рон был особенно недоволен, она спешит в бар, чтобы встретиться с ним, но обнаруживает, что это неприятный уборщик, мистер Малленс. Вначале он ведет себя очень враждебно, но позже рассказывает ей, что жена выгнала его из дома. Грейс просит его убраться и воссоединяет его с женой. Либби просят продать печенье для благотворительности, и ей приходится нелегко. Квентин по ошибке царапает машину Уэйда, и Либби шантажирует его. Квентин продает печенье для Либби. Рассел и Флойд попадают в беду, и их отправляют на кризисную горячую линию в качестве общественных работ.
На нефтеперерабатывающем заводе происходит утечка токсичных веществ, и все сотрудники попадают в больницу. Рик сидит с детьми, и Квентин доставляет ему особенно много хлопот: он обижается на Джимми, когда тот отменяет их планы. Когда ситуация выходит из-под контроля, Грейс спешит домой. По дороге ей мерещится, что ее похитили инопланетяне, и она встречает своего отца. Когда Грейс опаздывает, Уэйд и Рассел ищут ее и находят в ее машине. Придя в себя, она выгоняет Квентина за плохое поведение.
Чеки на алименты Джимми снова выбиваются, и возникают проблемы с деньгами. Она отказывается брать деньги у Рика. Чтобы сэкономить, она записывает детей в программу бесплатных обедов. Квентину и Либби стыдно за то, что дети, получающие бесплатные обеды, стоят в отдельной очереди. Грейс отправляется в их школу, чтобы разобраться с проблемой, и узнает, что у Либби болит живот. Грейс выясняет, что это язва, вызванная стрессом. Она чувствует себя виноватой и старается оградить Либби от стресса. Они с Риком берут ее с собой на карнавал. Квентин просит у Рика немного денег и покупает кроссовки. Он также просит Рассела и Флойда взять его с собой на карнавал. Грейс разговаривает с Либби и просит ее успокоиться.
Грейс устраивает Рика на нефтеперерабатывающий завод, где он работает под началом Джона. Джон и остальные не слишком тепло относятся к нему. Однажды ночью он напивается и делает предложение Грейс, которая соглашается, но узнает, что его новое место работы - Аляска. Она рассказывает об этом детям и Джимми. Протрезвев, Рик снова делает ей предложение, но она отказывается. Рик уходит. Рассел приглашен на свадьбу своей бывшей жены. Его бывшая жена остается у алтаря на своей свадьбе.
После долгих лет работы над ремонтом своего арендованного дома Грейс узнает, что ее хозяин выставляет его на продажу. Грейс и Надин пытаются отговорить потенциальных покупателей, но дом все равно продается. Когда "домашняя" белка Либби кусает ее, Уэйд, Рассел и Флойд собирают всех соседских белок, чтобы определить виновника и проверить его на бешенство. Узнав, что для проведения теста на бешенство необходимо убить белку, Либби в слезах "убегает" в заброшенный ветхий дом на другой стороне улицы. Грейс следует за ней, чтобы утешить, и, осмотрев дом изнутри, решает купить его и отремонтировать.
Когда появляется бывшая жена Рассела Барбара со своим новым ухажером и заявляет, что снова потащит Рассела в суд, чтобы добиться повышения алиментов, Рассел думает, что он обречен, но Грейс говорит, что они должны проверить финансы Барбары, а Рассел должен выступить в защиту работающих женщин во всем мире. На слушаниях Грейс обнаруживает, что Барбара владеет комплексом кондоминиумов, о котором она не сообщила, и арбитр приказывает Барбаре вернуть алименты, которые она обманным путем получила от Рассела, причем треть должна быть выплачена немедленно. Джин предлагает Грейс кредит на ремонт дома и, хотя та утверждает, что ведет чрезвычайно насыщенную светскую жизнь со своими многочисленными друзьями, даже предлагает ей переехать к ней, чтобы помочь с расходами. (Позже Грейс узнает, что друзья, с которыми, по словам Джин, она проводит время, на самом деле являются именами персонажей книги, которую Джин читала). Грейс прямо отказывается от обоих предложений, но когда Флойд заставляет Рассела предложить Грейс ссуду в 5 тыс. долл. на новую крышу, Рассел нерешительно соглашается, и Грейс принимает его предложение, но позже возвращает чек, после того как Джин дает ей деньги и переезжает к ней.
Рассел просит Грейс быть его спутницей на танцах в загородном клубе "Победа", куда он подает заявление о вступлении. Хотя Грейс не может понять, зачем ему общаться со снобами, она соглашается пойти на танцы. Джимми привозит Квентина домой после того, как провел с ним лето в Огайо, и Квентин не может быть злее Джимми. Когда Грейс узнает, что причина гнева Квентина в том, что он хотел продолжать жить с Джимми, она разговаривает с Джимми, который говорит, что хочет больше быть отцом для детей, поэтому он возвращается в Victory. Уэйд идет сдавать экзамен, чтобы стать уборщиком мусора, и возвращается домой, получив работу офицера полиции. На танцах Рассел доказывает, что готов пойти на все, чтобы стать членом загородного клуба.
Дуги переезжает в квартиру Грейс в гараже, и вскоре выясняется, что он - сорокадвухлетний мужчина, которому все еще нужна мать. Грейс наталкивается на кирпичную стену в своих попытках наладить контакт с Квентином. Либби получает подарок от моряка, которому она пишет письмо в рамках учебного проекта, и признается Грейс, что никогда не говорила ему о своем возрасте. Грейс говорит Либби, что ей придется прекратить обман, но уже слишком поздно - на подъездной дорожке Келли появляется моряк Боб. Грейс намерена все исправить, пока не увидит Боба. Тогда она говорит, что она Либби, и идет на свидание с Бобом на конвенцию "Звездный путь", но Либби возмущена тем, что потеряла своего нового друга из-за Грейс, и Грейс наконец рассказывает Бобу, что происходит на самом деле.
Грейс и Расселу так надоела их жизнь, что они решают пойти на притворное свидание. Грейс и ребята с нефтеперерабатывающего завода узнают, что их уволили и вновь приняли на работу в качестве независимых подрядчиков, что означает отсутствие льгот. Ребята решают устроить групповую акцию протеста против этого решения. Им не возвращают льготы, но дают бесплатный кофе. На притворном свидании Грейс знакомится с Робом, очень привлекательным мужчиной, который, по ее мнению, отлично подойдет для дешевого и бессмысленного секса, и соглашается пойти с ним на свидание, но когда он приезжает за ней, она обнаруживает, что он слишком умен, чтобы использовать его в качестве сексуального объекта, и они просто идут пить кофе. Уэйд и Надин возвращаются в коттедж на берегу озера, где они провели медовый месяц, но все, что они делают, - это рыбачат.
Грейс находит несколько старых платьев миссис Уокер и говорит Либби, что она может использовать одно из них для костюма на Хэллоуин. Кресельный подъемник Джина внезапно перестает работать, Уэйд соглашается осмотреть проводку в доме, но Либби говорит, что к проблеме, скорее всего, имеет отношение призрак миссис Уокер, который, как она утверждает, видела в доме. Грейс встречает Тома на вечеринке в честь Хэллоуина и узнает, что это преподобный Максвелл из церкви Джин - священник, о котором Джин всегда восторженно отзывалась. Том Максвелл останавливается и приглашает Грейс на свидание. Она соглашается, и они проводят потрясающий вечер и беседу, в которой Грейс советует Тому набраться смелости и осуществить свою мечту. Патрик говорит Грейс, что на улице привидение, и неверящая Грейс дает ему водяной пистолет, чтобы он обрызгал призрака, но когда они с Либби находят на заднем дворе теплый пирог, а вокруг никого нет, Грейс начинает сомневаться.
Грейс и Надин вспоминают о поездке на концерт Earth, Wind, and Fire после получения приглашений на встречу выпускников. Уэйд арестовывает Рассела. Группа Earth, Wind, and Fire приглашает гостей и выступает.
Джимми возвращается в город, чтобы остаться, и по рекомендации Грейс устраивается на работу на нефтеперерабатывающий завод, но первый день работы оказывается неудачным, и Надин с Уэйдом говорят, что она не должна рисковать своей работой ради человека, который когда-то так плохо с ней обращался. Квентин обращается к Джимми за советом по поводу свиданий, и тот предлагает Квентину сходить на тренировочное свидание с другом, прежде чем приглашать на свидание девушку, которая ему действительно нравится. Грейс приходит в мотель, где остановился Джимми, и застает там Джин с сыном. Джимми подавлен и думает, что потеряет работу (на самом деле, коллеги Грейс саботируют его, мстя за то, как он обращался с Грейс), но он говорит, что никогда больше не оставит своих детей. Джин упрекает Грейс за "ложь" о том, что Джимми издевался над ней, но Джимми заставляет Джин признать, что все, что говорила Грейс, было правдой. Грейс приходит в ярость, когда узнает о совете Джимми Квентину.
Когда стихотворение Либби побеждает на конкурсе "За что я люблю свой штат", Грейс, Надин и Либби отправляются в Нью-Йорк на национальный конкурс. Рик едет за Грейс в Нью-Йорк, чтобы сказать ей, что он собирается жениться, но отменит свадьбу, если она все еще испытывает к нему чувства. Либби знакомится с симпатичным мальчиком, который тоже участвует в конкурсе, и говорит Грейс, что хочет, чтобы он победил; Грейс отвечает ей, что разочарована тем, что Либби потеряла дух соперничества ради одобрения мальчика. А Грейс говорит Рику, что по-прежнему любит его, но, видимо, их чувств друг к другу недостаточно для совместной жизни. Они с сожалением расстаются, не зная, увидятся ли когда-нибудь снова.
Грейс, Либби и Надин все еще находятся в Нью-Йорке, и Грейс одержима мыслью, что ей не удалось сделать эту поездку идеальной для Либби. В Победе Рассел взял на себя обязанности няни, и, хотя он опасается Квентина, именно Патрик применяет пытки. Когда Грейс случайно запирается вместе с Либби и Надин на балконе своего гостиничного номера, на помощь им приходит Терри, симпатичный пожарный, но Грейс раздражает его снисходительное отношение к иногородним. Позже, в джаз-клубе, который Терри рекомендовал, Грейс с удивлением видит его на сцене. Грейс и Терри проводят вечер вместе у него дома, где Грейс знакомится с сыном Терри Робби, которого только что подбросила бывшая жена Терри. Грейс удивляется тому, как много у них с Терри общего, но считает, что начинать отношения на расстоянии после того, как ее сердце было разбито Риком, было бы безумием.
Дети немного обижаются на Грейс за то, что ее так много нет дома, и дают Грейс знать об этом, а когда она узнает, что нефтеперерабатывающий завод больше не будет оплачивать ее занятия, это становится последней каплей. Грейс понимает, что у нее нет возможности оплатить свое образование, поэтому, когда она узнает, что может сдать экзамен на профпригодность, чтобы получить многие необходимые ей кредиты, перед ней встает дилемма. В день экзамена она должна выйти на работу, и никто не может ее подменить, так что либо она получит образование, либо останется без работы. Сослуживцы напоминают ей, что работа ей очень нужна - от нее зависят дети, но дети говорят, что поддержат любое ее решение. В день экзамена Грейс действительно появляется на работе, но разговор с ее начальником Джоном Ширли убеждает ее в том, что она должна поступить правильно и уволиться.
В доме Келли начинаются праздничные гуляния: Джин готовит свой знаменитый пуншевый каравай, к ужасу Грейс и восторгу Джимми. Флойд настолько проникся праздничным настроением, что раздает весь товар в аптеке, и раздосадованный Рассел решает избавиться от него, отправив в круиз. Грейс заподозрила неладное в настроении Квентина и сначала решила, что он пьет пиво с друзьями. Когда до нее доходит, что он курит травку, она опасается, что сейчас он повторит все ее подростковые ошибки, и решает, что "жесткая любовь" - единственный способ справиться с ситуацией.
Когда Мэтью приходит к Грейс и объявляет, что собирается жениться на Джоан, женщине, которая по возрасту годится ему в матери и к тому же беременна, Грейс старается сохранять спокойствие, особенно когда Мэтью говорит ей, что его приемная мать не возражает. Но, поговорив с Эмили, Грейс узнает, что та не возражала только потому, что Мэтью был так категоричен в своем желании жениться на этой женщине. Когда день свадьбы приближается, Джоан признается Грейс, что, хотя она очень хочет ребенка, она не хочет выходить замуж за Мэтью, несмотря на то, что он, кажется, настроен на брак. Когда Грейс спрашивает Мэтью о чувствах Джоан, Мэтью отвечает, что хочет жениться на Джоан, потому что не бросит этого ребенка. Грейс понимает, что Мэтью в какой-то степени чувствует, что сам был брошен ею, и говорит ему, что он все равно может принимать самое активное участие в жизни ребенка, не женившись на его матери.
Грейс сходит с ума, пытаясь закончить свою работу над романом "Гроздья гнева", и постоянно напоминает Квентину, что у него тоже есть доклад по книге. Когда Марта, одна из одноклассниц Грейс, говорит, что ищет квартиру, Грейс не упускает случая снять ее. Марта переезжает вместе со своим попугаем Игнатиусом, и Либби с Квентином очарованы ею. Даже Джин считает ее замечательной, а Уэйд говорит, что, по его мнению, он уже встречал ее раньше, но никак не мог сориентироваться, пока не увидел попугая и не понял, что Марта - это стриптизерша, которую он знает по патрулированию стриптиз-клуба, где она работает. Грейс не возражает против профессии Марты и восхищается ее стремлением продолжить образование. Грейс встречает миссис Шеффилд, которая рассказывает ей, что поставила Квентину тройку с плюсом за реферат по книге "Гроздья гнева", и Грейс сталкивается с Квентином, обвинив его в краже ее работы. Когда Марта бросает школу и переезжает обратно в Сент-Луис, даже не попрощавшись с детьми, Грейс чувствует, что Марта снова подвела и их, и ее.
Либби напоминает Грейс об их уговоре: если она сможет сохранить жизнь своей золотой рыбке в течение шести месяцев, Грейс купит ей собаку. Завтра, говорит Либби Грейс, рыбке Фишман исполнится шесть месяцев, а сделка есть сделка. Грейс готова сделать все, чтобы убедить Либби в том, что собака - не самая лучшая идея. Уэйд заходит представить Теда, своего нового партнера. Грейс рассказывает Расселу о предстоящем дне рождения Фиши Фишмана, и Рассел говорит, что многое может произойти за одну ночь, но Грейс предупреждает его, чтобы он ничего не пробовал. Уэйд и Тед возвращаются к Грейс и хотят увидеть Квентина: накануне вечером какие-то дети перелезли через ограду загородного клуба Victory, поплавали в бассейне, намазали помадой статую Бена Хогана и удрали с очень дорогими клюшками для гольфа. Вопреки желанию Уэйда, Тед настаивает на том, чтобы взять Квентина в тюрьму и не выпускать его, пока тот не сдаст своих друзей. Поначалу Грейс не дает Уэйду покоя, пока не узнает, что это не его идея.
Рассел считает, что все его друзья ведут себя нелояльно, потому что делают покупки в новой сетевой аптеке, открывшейся по соседству. Либби так увлечена планированием своего дня рождения, что это превратилось в навязчивую идею, а Квентин так хочет получить водительские права, что разрешает Уэйду, Расселу и даже Джин давать ему уроки вождения. Проблемы со спиной у Грейс стали настолько серьезными, что даже Стиви Рэй в баре замечает, что она испытывает боль. Она принимает все больше и больше таблеток и засыпает так крепко, что Либби с трудом удается ее разбудить. Надин, Уэйд, Рассел и Джин проводят своеобразную интервенцию, и Грейс реагирует на это гневно и защищается. Но когда она понимает, что Джейк, парень из бара, который поддерживал ее в употреблении таблеток, не продавец обуви, как она думала, а наркодилер, она испытывает такое отвращение, что звонит Джимми и говорит ему, что у нее проблемы. Джимми полностью поддерживает ее и обещает быть рядом, пока она будет решать свою проблему.
Грейс говорит Квентину, что он не сможет получить водительские права, пока не улучшит свои оценки, как раз в этот момент приезжает Джимми на красном GTO 1969 года выпуска и объявляет, что купил машину для Квентина, использовав для этого средства, выделенные Квентином на колледж. Грейс настаивает на том, что Джимми должен вернуть машину и получить деньги обратно, но Джимми предполагает, что, возможно, Квентин действительно не предназначен для колледжа. Квентин говорит, что будет учиться на одни пятерки, если Грейс позволит ему оставить машину, но Грейс и слышать об этом не хочет. На автостоянке Грейс встречает Роба, с которым она встречалась от случая к случаю, и узнает, что именно он продал Джимми машину. Роб соглашается перепродать машину, и Грейс соглашается снова встречаться с ним. Роб говорит Грейс, что надеется на то, что их отношения перейдут на новый уровень, не ограничиваясь только физическими отношениями. Грейс не знает, что ответить. Она говорит Надин, что не уверена, что хочет чего-то большего, чем то, что у них уже есть - в конце концов, у нее не самый лучший послужной список, а Роб - умный и многогранный человек.
Грейс приводит Роба домой, чтобы познакомить с детьми, как раз в тот момент, когда Надин объявляет, что ребенок уже на подходе. Уэйд уехал на задание под прикрытием, поэтому Грейс приходится отвезти ее в больницу, оставив Роба наедине с Либби и Патриком. Грейс и Надин вспоминают, как Надин всегда была рядом, когда Грейс рожала всех своих детей. Грейс вспоминает, как Джимми украл игрушки на сотни долларов в качестве подарка для Квентина, как его поймала полиция, и как ей пришлось отвезти малыша Квентина в окружную тюрьму, чтобы его отец смог впервые увидеть его. Грейс и Надин приезжают в больницу, а Уэйда все нет и нет; Грейс берет на себя обязанности тренера Надин по ламазе. Грейс вспоминает, как родилась Либби, и Надин отвезла ее в больницу, потому что Джимми хотел пойти на охоту. Грейс пытается помочь Надин, испытывающей сильную боль, Грейс вспоминает, как родился Патрик, и снова с ней Надин, а не Джимми. По дороге в родильный зал Надин говорит, что передумала рожать с Грейс.
Когда Грейс не приглашают на уикенд к Робу, потому что он запланировал встречу с кем-то другим, Грейс решает поехать в Вегас на выходные с Джин. Жан крупно выигрывает на игровых автоматах, и Грейс понимает, что везет только другим людям, но не ей самой.
У Грейс неудачный выбор квартирантов, и она просит Джимми переделать ее гараж. Он украшает его головами мертвых животных. Когда строительный инспектор говорит Грейс, что сдавать гараж в аренду незаконно, Джимми добровольно соглашается переехать. Грейс не слишком рада и даже подумывает о том, чтобы пригласить Флойда, но его выходки пугают ее. Джимми дает плохой совет Квентину и снимает тренировочное колесо с велосипеда Патрика. Грейс поначалу злится, но все оказывается лучше, и она просит Джимми переехать к ней.
Грейс приходится работать, и у нее заканчиваются няньки. Она просит Квентина присмотреть за братьями и сестрами, вместо того чтобы идти на свидание. Либби уходит из дома и отправляется в бар, чтобы встретиться с Грейс, находясь под присмотром Квентина. Грейс сердится и просит его быть ответственным. Позже, ночью, он слышит шум и использует отцовский пистолет против злоумышленника, который, как оказалось, был Уэйдом, проверяющим их. Он не пострадал, но Грейс очень рассердилась. Джимми пытается починить старую машину и перевернуть ее. Из-за всех этих событий в доме Грейс отец Сэма не хочет, чтобы Сэм туда ходил.
Грейс ходит в школу Либби и Сэма вместе с отцом Сэма. Они прекрасно проводят время. Он начинает часто приходить к ней и даже помогает с учебой. Роб завидует их дружбе. Мать Сэма выходит из депрессии, и отец Сэма не слишком хорошо с этим справляется. Джин начинает забывать, и Грейс предлагает ей обратиться к врачу. Джимми и Джин против этого, но Грейс все равно ведет ее к врачу и дает ей лекарство.
Грейс наконец-то закончила школу и должна выступить с речью. Она пытается написать прекрасную речь, но ей это не удается. Грейс начинает искать новую работу и проходит множество неудачных собеседований. Квентин не очень хочет учиться в колледже и отказывается писать заявление на получение аттестата зрелости. Либби находит старый ежегодник Грейс. Грейс и Надин рассматривают его и вспоминают былые времена.
Роб хочет наладить серьезные отношения с Грейс и начинает сближаться с детьми. Он помогает им купить подарки к 39-летию Грейс и устроить вечеринку-сюрприз. Он также помогает Либби со школьными заданиями. Джимми чувствует себя обделенным вниманием и покинутым. Роб понимает это и отступает. Уэйд много работает, и у него остается мало времени на ребенка и Надин. Надин расстроена и не разрешает ему приближаться к ребенку.
Грейс устраивается на новую работу в рекламную компанию, но ей не очень нравятся коллеги и ее работа. Но тут она получает другое предложение о работе в агентстве в Сент-Луисе. Она советуется с семьей и решает согласиться на эту работу. Она переезжает в Сент-Луис, оставляя детей с Джин. Уэйд и Джимми обещают помочь.
Грейс очень поздно возвращается домой с работы в Сент-Луисе и застает детей еще не проснувшимися, дом в беспорядке, Джин спит на диване, а Либби убирается на кухне. На следующий день Грейс получает неожиданное задание по работе, и Либби приходится отменить свои планы пойти с Грейс в книжный магазин. Позже они все вместе отправляются на стройку, где возводится мост, чтобы посмотреть на большие тракторы. На стройке к ним подходит афроамериканец, который, как думает Джин, собирается их ограбить, но это Д.К., владелец компании, которая строит мост. Они коротко разговаривают, а когда Патрик зацепился рукой за оборудование, Д.К. спасает его и выговаривает Грейс за то, что она работает за городом и не может быть рядом с детьми. В воскресенье вечером, когда Грейс готовится к отъезду в Сент-Луис, она понимает, что ей все труднее и труднее расставаться с семьей. Когда все встают утром, Грейс уже готовит завтрак. Она уволилась с работы.
Грейс находится в поисках работы, а Либби беспокоится, что они снова станут бедными. Рассел знает, что Д.К. ищет помощника, и предлагает ему нанять Грейс, но Д.К. говорит, что Грейс слишком много болтает и будет вызывать у него неприязнь. Он соглашается и предлагает Грейс работу. Придя на работу, она сразу же начинает вносить свои предложения. Д.К. говорит, что хотел бы, чтобы она делала то, для чего ее наняли, и делала это тихо. Он боится, что она не сможет держать язык за зубами, и думает, что, скорее всего, придется уволить ее до конца рабочего дня. Но когда Д.К. понимает, что Грейс сэкономила компании несколько сотен долларов, эффективно справившись с упрямым курьером, он разрешает ей задержаться на некоторое время. Уэйд рассказывает Грейс, что они с Надин ссорятся по телефону с тех пор, как она находится у своей матери. Грейс предлагает ему изложить свои чувства в письменном виде, но он не понимает и посылает Надин гневное письмо. Грейс знакомит Уэйда с Дот, которая говорит ему, что ему нужно подстричься.
Уэйд возвращается из Колорадо и сообщает Грейс, что они с Надин расстаются. Он также сообщает ей, что слышал о том, что какие-то дети веселились у каменоломни, и, возможно, там был Квентин. Либби сообщает Грейс, что у Квентина появилась новая девушка. Когда Грейс расспрашивает Квентина, тот ничего не рассказывает и обвиняет ее в недоверии к нему. Грейс говорит Квентину, что постарается немного отступить, но ему придется встретиться с ней на полпути. Он признается, что он и его девушка Лори заходили на вечеринку, но они не пили и не занимались сексом. Грейс испытывает огромное облегчение, пока Рассел случайно не узнает, что Квентин был в аптеке и покупал презервативы. Когда Грейс встречается с Квентином, он начинает обороняться и требует оставить его в покое. Она говорит ему, что просто хочет быть рядом с ним и дать ему возможность извлечь уроки из своей жизни.
На праздники приезжает Луиза, мама Грейс, и удивляет всех. У Луизы есть определенные представления о том, как должны воспитываться маленькие девочки, и она не одобряет поведение Либби как сорванца. Ее задача - превратить Либби в скромную барышню, и она начинает с того, что дарит Либби балетные туфельки. Грейс не одобряет попыток Луизы сделать из Либби леди, которой Грейс никогда не была. Ей нравится сильная, независимая Либби, и она не хочет, чтобы она менялась. А Либби чувствует себя весьма неуютно от давления, которое оказывает на нее бабушка. Тем временем Рассел продает в аптеке "Фотографии с Сантой", фотографией занимается Квентин, но Рассел разочарован, когда Дот отказывается позировать в дурацком костюме эльфа.
Джин расстроена, жалуясь, что новый мост перекроет вид на реку с могилы ее покойного мужа Эммета, и Грейс предлагает ей перенести место захоронения. Джимми и Квентин пытаются это сделать, а Рассел берет Дот на игорную лодку, но не хочет играть.
Либби хочет поехать в Вашингтон на учебную экскурсию, но Грейс не может позволить себе отправить ее. На Победу обрушился торнадо, и разрушений было много: снесло шпиль церкви, броневик казино получил прямое попадание, и деньги разлетелись по всему городу. После урагана Квентин находит у дома матерчатую сумку, в которой лежат двести тысяч долларов. У каждого есть идея, как использовать эти деньги, но Грейс дает понять, что вернет их. Руководство казино созывает пресс-конференцию, чтобы поблагодарить семью Келли за возврат денег, но когда Грейс отдает сумку, двадцати тысяч долларов не оказывается. Грейс допрашивают в течение нескольких часов. Она боится, что деньги взял Джимми, а Уэйд приводит ее в ярость, намекая, что, возможно, она сама их взяла. Но когда Грейс находит пропавшие деньги в банке с печеньем, Джин признается, что взяла их, чтобы помочь церкви восстановиться. Когда Грейс возвращает оставшиеся деньги, она ловко рассказывает тележурналисту, что казино предложило оплатить церковь.
Ди Си получает шанс принять участие в тендере на строительство отеля для одного из крупнейших застройщиков Среднего Запада. Грейс говорит ему, что ему придется приложить дополнительные усилия, чтобы сдружиться с этим парнем и заставить его чувствовать себя непринужденно, хотя это не в стиле Д.К. Д.К. говорит Грейс, что она должна присоединиться к ним за ужином. За ужином с Дэвисом Уолшем, девелопером, все происходит немного неловко, но Дэвис, кажется, увлечен Грейс. Дэвиса вызывают и он уходит, а Д.К. говорит Грейс, что она должна подыграть Дэвису, чтобы получить работу. Грейс тут же узнает, что на самом деле Дэвиса привлекает именно Д.К. Когда Дэвис снова покидает стол, Грейс говорит Д.С., что именно ему придется немного пофлиртовать. Рассел испытывает хорошие чувства по поводу своих новых отношений с Дот, которая согласилась на второе свидание с ним. За ужином Дот говорит Расселу, что ей нравится быть с ним, но она хочет, чтобы все развивалось медленно. Рассел соглашается на это, но его подводят, когда бродячий гипнотизер вводит его в состояние гипноза, и он рассказывает всю историю.
Либби во время экскурсии на стройплощадку моста узнает, что дерево Победы, занимающее важное место в истории города, собираются срубить. Она очень расстроена, и Грейс предлагает ей начать кампанию по написанию писем, чтобы спасти дерево. Либби даже устраивает демонстрацию на месте строительства, что приводит в ярость Д.К., который считает, что строительство остановлено. Он считает, что во всем виновата Грейс, потому что именно она предложила организовать экскурсию. Либби удивлена, что Грейс не разделяет ее заботы о дереве, но Грейс говорит ей, что мост тоже важен и для города, и для их семьи. Для обсуждения судьбы дерева созывается городское собрание. Когда Д.К. сообщает, что мост приносит городу доход в тридцать миллионов долларов, становится ясно, что Дерево Победы обречено, но Грейс требует, чтобы и Либби дали высказаться. Кроме того, Рассел расширил свой магазин и построил шикарный фонтан с газировкой.
Грейс впервые за много лет покупает новую одежду, а на следующий день узнает, что ее зарплата задерживается, так как у Д.К. возникли проблемы с получением денег от правительства. По дороге с работы машина Грейс загорается, и ей требуется ремонт на несколько тысяч долларов. Джин вызвался одолжить ей деньги, но в банке Джин сообщили, что на ее счете, который также оформлен на имя Джимми, недостаточно средств. Джин ничего не знает о снятии двух тысяч долларов. Проведя расследование, Грейс и Джин выясняют, что Джимми взял деньги на покупку лебедей, которые, как его убедили, должны были стать следующей модой на еду. Не зная, что лебеди летают, он построил загон без верха, и лебеди улетели вместе с деньгами Джин. Тем временем в аптеках Victory орудует грабитель, и Уэйд уговаривает Рассела разрешить ему организовать слежку. Грейс и Ди-Си вынуждены отправиться в федеральное здание в Сент-Луисе, чтобы противостоять бюрократам и получить деньги.
Когда Д.К. и Грейс встречаются в мотеле с поставщиком оборудования, по Победе разлетаются сплетни о том, что у них роман. Джин узнает об этом в магазине тканей, Либби - во время школьной распродажи сладостей, а Уэйд - из слухов о том, что Д.К. был в мотеле с проституткой. Д.К. расстроен тем, что эти слухи заставят коллег Грейс заподозрить ее в фаворитизме, но Грейс не хочет, чтобы ситуация ее беспокоила. Она легкомысленно пускает в ход несколько собственных историй - о том, что Рассела усыновили, что некая учительница в городе позировала для журнала "ню" и что сосед Келли Эрл закапывает трупы на заднем дворе. Все оборачивается против Грейс, когда выясняется, что Рассел усыновлен, но Флойд так и не успел ему об этом сказать. Миссис Шеффилд стыдливо признается Грейс, что, возможно, она и есть та самая учительница; она действительно позировала, но в качестве модели нижнего белья в каталоге Sears. Полиция приезжает к Эрлу и раскапывает его задний двор, где он закапывал трупы животных.
Появляется Уэйд с Дэном Гэбриэлом, своим бывшим командиром во Вьетнаме, который теперь является экспертом по тайным операциям и сносу зданий. Дэн и Грейс почти сразу же начинают словесный спарринг. Он - воин и убежденный консерватор, а Грейс ненавидит все, за что он выступает. Позже Дэн без труда одерживает верх над Джин и рассказывает Либби о том, как использовать психологическое запугивание, чтобы защититься от хулигана, который наклеил ей на волосы жвачку. Разгневанная Грейс говорит Дэну, чтобы он держал себя и свое жестокое отношение к жизни подальше от ее детей, но их разговор заканчивается страстным поцелуем. Грейс в ужасе от того, что ее безумно влечет к парню, которого она ненавидит, и очевидно, что Дэн влечет ее не меньше. Но Дэн ныряет в реку, чтобы выполнить работы по сносу зданий для округа Колумбия, и не выныривает. Все считают, что он погиб, но позже Дэн, очень живой, появляется у Грейс и говорит ей, что инсценировал свою смерть, потому что ему нужно исчезнуть на некоторое время, но он вернется, чтобы увидеть ее.
На стройке Грейс чувствует обиду на своего коллегу Деррика, который хотел получить ту же работу, что и Грейс. Грейс, попросившая у Д.К. больше обязанностей, удивляется, когда появляется ее старый приятель Вик с нефтеперерабатывающего завода и говорит, что ему очень нужна работа. Д.К. оставляет решение за Грейс, которая оказывается в затруднительном положении, так как знает, что Вик ленив. Сочувствуя ему, она говорит, что он может получить работу, но предупреждает, что он не должен ее подвести. Вик тут же начинает халтурить, а Деррик самодовольно заявляет, что Грейс приняла неверное решение, наняв Вика. Д.К. предупреждает ее, что Вику лучше привести себя в порядок, иначе они оба окажутся на улице, и обращает внимание на то, что Вик сейчас стоит на строительных лесах без страховочных ремней и ест свой обед, хотя обеденный перерыв уже давно закончился. Он говорит Грейс, чтобы она поднялась и попросила Вика спуститься. Грейс испытывает головокружение, но неохотно идет за Виком. Она приказывает ему надеть страховочную ленту и спуститься, но в этот момент он падает на землю, и его срочно везут в травмпункт.
Грейс заходит в аптеку, пока Квентин работает у фонтана с газировкой. Там находится девушка Квентина - Лори, и Грейс впервые знакомится с ней. Она также видит дорогой рюкзак, который Лори купила Квентину. Лори также купила Квентину дорогие брюки и новый фотоаппарат. Дома Грейс объявляет, что наконец-то расплатилась по кредитной карте и они собираются отметить это событие ужином с креветками. Квентин говорит, что его не будет, так как он ужинает в загородном клубе с Лори и ее родителями. Грейс высказывает свое неодобрение, а Квентин говорит, что она просто завидует тому, что семья Лори может покупать ему вещи, которые не может купить она. Грейс знакомится с Бев, матерью Лори, и обнаруживает, что они согласны с мнением о подарках Квентину, а также обнаруживает, что у них много общего. Максин, недавно разведенная женщина, пристает к Расселу в аптеке, и он поддается искушению, но вместо этого признается Дот, что думал о другой и чувствует себя виноватым. Либби берет интервью у Д.К. для своей школьной газеты.
В аптеке Рассел и Д.К. ссорятся из-за часов, которые Д.К. примеряет и которые ломаются прежде, чем он успевает их купить. Грейс сталкивается в аптеке с Бев, матерью девушки Квентина. Бев рассказывает ей, что чувствует себя задушенной в браке; быть богатой не так уж и хорошо. Грейс трудно понять проблемы Бев. Грейс сидит дома и сходит с ума от игры Либби на трубе, когда к ней заходит Бев и заявляет, что хотела бы пожить у Грейс некоторое время, чтобы вернуться к своим корням в среднем классе. Грейс соглашается, хотя Квентин расстроен тем, что ему придется жить под одной крышей с матерью своей девушки. Вскоре становится ясно, что Бев так же трудно приспособиться к жизни в доме Келли, как и им самим. Она принимает душ по два раза в день, расходуя всю горячую воду, и использует четыре полотенца в день. Грейс считает, что Бев могла бы решить все свои проблемы, если бы честно поговорила с мужем, но Бев не согласна. Грейс приглашает Бев в бар.