По мотивам рассказов известного писателя Александра Покровского. Молоденький лейтенант Саня Петровский, сын больших ученых, членов Британского географического общества, внук фрейлины императорского двора, вопреки ожиданиям родных, всегда мечтал о море. И в этом был "повинен" его прадедушка - офицер флота, погибший в бою под Моонзундом в 1914 году. Кортик прадедушки, когда-то переданный маленькому Сане, пробудил в детской душе романтику морских походов, и он твердо решил стать подводником. И вот он им стал - в наше время. Петровский прибывает на одну из северных баз военно-морского флота России. Он получает назначение на атомную подводную лодку К-333 "Рысь", которой командует капитан 1-го ранга Павел Горюнов. О Горюнове можно сказать, что человек он безбашенный, строптивый, упрямый - иногда до самодурства. "В грош не ставит авторитет начальства" - так было записано в одном из его шестнадцати неснятых дисциплинарных взысканий. Отношения Сани Петровского с Горюновым не заладились с первой встречи...
Горюнов просит комдива перевести Петровского в другой экипаж. Но Саня сумел за себя постоять. Горюнов оставляет молодого медика в экипаже. Комдив дает Горюнову последние наставления. "Рысь" должна войти в означенный квадрат и затаиться в ожидании "Центуриона". "Рысь" выходит в море. Мичман Громадный показывает Петровскому его рабочее место, а сослуживцы велят Сане принять на баланс... два разборных гроба - один для командира, другой - для старпома. Саня ведется на этот розыгрыш. Потом ребята извиняются. "Рысь" прибывает на место. Акустики перехватывают сигналы "Центуриона". И вдруг командир "Центуриона" сам выходит на связь и по-русски желает Горюнову удачной охоты. Тем временем, в городке течет своя жизнь - Полина Горюнова отправляется к любовнице мужа. Маша объясняет Полине, что у нее есть жених, Саня Петровский, и они очень любят друг друга... "Рысь" преследует американскую лодку. Приходится всплыть, а потом снова погружаться. Американцы уходят от погони. А на "Рыси" во время резкого погружения срывается с трапа матрос Куквин и разбивает голову, ему нужна срочная операция. Горюнов намерен срочно доставить Куквина в госпиталь. Но матросу все хуже. Петровский решается на операцию. Куквин спасен. Лодка приходит в порт. Горюнов благодарит Петровского за Куквина, но за бардак в амбулатории не разрешает Сане сойти на берег. Оставлен на борту и начхим Гудинов. Однако, они нарушают приказ и уходят в город. Комдив предлагает Горюнову нового медика, но тот неожиданно отказывается. Гудинов приводит Петровского к себе домой, обещая шикарный борщ. Но дома у Гудинова они обнаруживают полураздетых адмирала и жену Гудинова...
Полина рассказала Горюнову о том, что у Маши есть жених. Маша пытается найти Петровского, а Машу по всему городку ищет Горюнов. Все трое встречаются в местном ресторане. Маша представляет Саню Горюнову как своего жениха. Горюнов выводит лейтенанта на улицу - на "мужской разговор" Сидящий с ними за столом Гудинов отправляется за супом. Этот суп он выливает на голову находящемуся в том же ресторане адмиралу. Это месть за жену, которую адмирал принудил к сожительству. Начальство ставит вопрос о списании начхима с флота. Наутро Петровский просыпается в квартире Маши. Ее поведение говорит о том, что между ними ночью что-то произошло. Но Саня ничего не помнит! Маша провожает Петровского на службу. Построение. Горюнов велит закрыть Петровского на лодке в изоляторе. Но Петровский снова сбегает в город, чтобы сделать предложение Маше стать его женой...
Петровский делает предложение Маше. Та обещает подумать. Петровский находит в столовой адмирала и просит того извиниться перед Гудиновым. Адмирал оскорбляет Саню и получает пощечину. После этого адмирал сильным ударом отправляет Петровского в "нокаут". Свидетель этой стычки Горюнов в свою очередь ударом головы отправляет в "нокаут" адмирала. Горюнов и Петровский арестованы и попадают в камеру к Гудинову. Но долго им там сидеть не пришлось. По указанию командования "Рысь" должна выйти в плавание подо льды. Всю тройку арестантов освобождают. Петровский сообщает Горюнову, что намерен вступить в брак. Горюнов приказывает старпому устроить Петровскому "курс молодого бойца". Старпом с присущим ему рвением исполняет приказ. Экипаж сочувствует Петровскому и подсказывает, как быстрее и проще "пройти" этот "курс". Но Саня не ищет легких путей - он добросовестно изучает устройство лодки, назначение ее отсеков и т.д. В результате старпом уже не знает, как избавиться от дотошного "ученика"...
"Рысь" должна осуществить пуск ракеты на Северном Полюсе... Вездесущий замкомдива в присутствии командующего флотом предлагает Горюнову всплыть в районе Полюса и закрепить на вершине мира государственный флаг России! Командующий флотом отправляет замкомдива в плавание на борту "Рыси". Лодка выходит в море. Горюнов продолжает третировать Петровского. "Рысь" выпускают торпеду "Корунд". Горюнов не теряет надежды обнаружить "Центурион". "Корунд" - это "подарок" Горюнова "Центуриону", у которого выводится из строя акустическая система. Начштаба получает сообщение от Горюнова - "Рысь" подошла к границе полярных льдов...Тем временем Соня, дочка Горюнова, решает по-своему расправиться с любовницей отца - взорвать ее квартиру!"Рысь" движется подо льдами. Наконец экипаж Горюнова выполняет пуск ракеты. Всем разрешается выход наверх. Команда играет в футбол на Северном Полюсе. В это время замкомдива с флагом выбирается наверх и приказывает Петровскому следовать за ним, чтобы установить российский флаг точно на Северном полюсе. В это время начинается метель и подвижка льда. Горюнов отдает команду на погружение. Буран. Петровского и его спутника уже почти замело. И вдруг лёд рядом с ними начинает дыбиться, поднимается ледяной холм - и из-под него показывается рубка "Рыси". Ура, их нашли! ...Команда пытается всеми силами отогреть замерзших на полюсе Петровского и замкомдива. Вернувшихся домой подводников объявили героями и торжественно встречают на берегу. Гудинов прощает свою Ольгу. Командование решило поощрить команду "Рыси" поездкой в севастопольский санаторий. Так как Ольга и Полина заняты в спектакле "Отелло", они ехать не могут. Гудинов пытается сказаться больным, чтобы остаться дома... А Горюнов безуспешно пытается вернуть доброе расположение Маши...
База готовится к очередной адмиральской проверке из Москвы. Комдив обещает Горюнову после проверки весь экипаж представить к наградам и отправить в отпуск в Севастопольский санаторий! Горюнов пытается помириться с Машей. Но та лишь загадочно улыбается в ответ. Дома Горюнов выясняет, что ни жена, ни дочка с ним в санаторий не поедут. Горюнов едет один. В Доме отдыха весь экипаж начинает пьянствовать. Петровский приносит Горюнову телеграмму из дома, в которой сообщается, что бабушка Петровского при смерти. Горюнов отпускает Петровского, а сам отправляется за ним - он думает, что Саня едет к Маше, и намерен во что бы то ни стало помешать их свиданию.
Старпому приносят письмо из Штаба округа, в котором говорится, что экипаж "Рыси" приглашается на торжественный прием на борт крейсера "Атлант". Тем временем, Горюнов вслед за Петровским приезжает в Питер, видит, как Саню встречают родители и сестра Даша. Петровские приглашают Горюнова в гости. За семейным ужином мама Петровского расспрашивает у Горюнова о Маше как о невесте сына... А на корабле украинского ВМФ - "рысевцы" в парадной форме. Вокруг них адмиралы и старшие офицеры в форме союзников НАТО. Нескончаемые тосты. Наутро "Рысевцы" просыпаются на борту "Атланта" в открытом море. Пуски проведены успешно. "Атлант" возвращается в порт. Его встречают объективы телекамер. Комдив звонит Горюнову и интересуется: "Это не твои офицеры только что с НАТОвского трапа сошли? Немедленно отозвать экипаж в часть!" Гудинов в составе разведгруппы водолазов совершает погружение с целью найти вражеское подслушивающее устройство. Ящик с передатчиком найден, но вражеский десант обнаружил наших бойцов. Гудинов ранен. Его доставляют в госпиталь. Пуля извлечена, Гудинов спасен.
В штабе дивизии обсуждают поведение экипажа "Рыси" на отдыхе. Замкомдива предлагает наказать весь экипаж, а Горюнову как командиру вынести предупреждение - вплоть до увольнения с флота. Дома Горюнова тоже встречают неласково - Полина выдает мужу раскладушку, а дочка Соня выставляет чемодан "этого человека" к дверям. По срочному вызову Горюнов является к начальству. Он должен возглавить автономную группу, чтобы провести наблюдение за американским аппаратом прослушивания. Поняв, что российские моряки обнаружили "прослушку", американцы попытались снять аппарат при помощи робота. Но Горюнов и его новая группа пресекли этот маневр, и аппарат попал в руки российских спецслужб. А Горюнова вновь срочно вызывают к комдиву - за два дня до прибытия на базу подводников делегации НАТО выясняется, что возглавлять ее будет американский генерал Нэнси. Не сразу, но всё-таки дошло до подводников, что Нэнси - женщина. Но как по всем правилам встретить генерала женского пола? Горюнов просит у Сани Петровского совета по поводу хороших манер. Но беспокоится он напрасно - генерал Нэнси оказывается вполне свойской тёткой. Вот только в конце беседы она вдруг завела речь... о матче по регби. Горюнов выясняет, что регби - идея замкомдива. Делать нечего, придется играть. Горюнов назначает Петровского капитаном команды. Экипаж проводит тренировку. Регби дается тяжело... И вот игра. Трюмные матросы-таджики стоят насмерть, даже команде негров не удается сдвинуть их. На табло - ничья. Генерал Нэнси удивлена, она не думала, что русские подводники - такие хорошие регбисты.
Снова "Рысь" в автономке. Экипаж Горюнова второй месяц под водой. Неугомонный замкомдива организует тематические вечера. Петровский каждый вечер пишет Маше подробные письма. В один из таких вечеров он обнаруживает у себя в амбулатории... белую крысу. Экипаж оживает - найденыша передают из отсека в отсек, холят и лелеют, балуют вкусненьким. Только замкомдива терпеть не может всеобщего любимца - за то, что тот сгрыз его новенькие туфли и цапнул за палец. Он намерен во что бы то ни стало изловить крысенка Миню...
Неожиданно лодка принимает сигналы бедствия от норвежского судна... Всплывать и обнаруживать себя нельзя, но - на судне пожар, могут погибнуть люди. Экипаж "Рыси" приходит на помощь морякам с норвежского судна. Однако за срыв боевой задачи Горюнова отстраняют от командования экипажем... Замкомдива ему еще и аморалку приписал - из-за влюбленной в него сестры Петровского Даши... Петровский провожает сестру домой, к родителям. По дороге к автостанции они встречают одного из членов экипажа "Рыси" Фому. Тот с первого взгляда влюбляется в Дашу... Петровский пытается поддержать Горюнова - он намерен обратиться лично к Главкому.
Горюнов и Петровский с горя отправляются в ресторан. Там Горюнов замечает в виновника всех его несчастий замкомдива. Горюнов подкарауливает его в туалете и макает головой в унитаз. Горюнов и Петровский проводят ночь в комендатуре. Мрачный Горюнов возвращается домой. Дочка встревожена - маме плохо. Горюнов вызывает "Скорую". Полину кладут в больницу. Маша заявляет Петровскому, что любит Горюнова и просит оставить ее в покое!.. Потрясенный Саня уходит, его вызывают в штаб. Там красный от гнева Адмирал корит его за письмо "наверх" и отправляет "в ссылку" на дальний полигон. Ну что ж, семь бед - один ответ: Саня оказывается на полузабытом артиллерийском полигоне. Горюнов принимает в командование старенький катер-торпедолов, требует покрасить, отдраить, навести порядок. Наконец, командует: "Сниматься с якоря!". Горюнов объясняет команде суть испытаний... К месту испытаний крадется коварный "Центурион". Но Горюнов на своем катерке отрезает американцев и, опасно маневрируя, перехватывает торпеду... При этом один из наших матросов падает в воду... Американцы подбирают его и предлагают Горюнову сделку: головка от торпеды в обмен на матроса. Горюнов разворачивает пулемет в сторону американцев. Торг неуместен, он готов начать войну!
Командование принимает окончательное решение: за потерю матроса во время боевых испытаний и прямую угрозу Третьей мировой войны списать Горюнова с флота подчистую!.. Горюнов решает застрелиться, как и подобает боевому офицеру, оскорбленному в своих лучших намерениях. Но Петровский вовремя догадывается о намерениях командира и прячет табельное оружие Горюнова. И тут Королева Норвегии приглашает экипаж "Рыси" в Норвегию, чтобы поблагодарить отважных российских подводников и наградить их норвежскими орденами.
В командование флота приходит распоряжение президента наградить всех отличившихся во время спасения норвежского сухогруза. К радости комдива, отстраненный от службы Горюнов снова становится командиром своего атомохода. Вместе с Павлом награждены и Петровский с начхимом. Петровский целый день ждет Машу у её дома. Вечером он видит, как у подъезда тормозит машина, и она выходит под ручку с замкомдива. Саня следит за ними. А потом достает боевое оружие, врывается в квартиру и, не глядя, стреляет... Потом бежит в полицию сдаваться. Полиция выясняет, что оба "трупа" живы-здоровы, только очень напуганы. Оказалось, Петровский принял за Машу ее приятельницу, у которой роман с замкомдива. Но Саню арестовывают. В городке только и разговоров об этом случае. Маша увольняется из госпиталя и уезжает... Горюнов ругается с комдивом из-за Петровского, но тот непреклонен: отправить Петровского вон из городка! Петровского переводят служить в "химдым" - дивизион, куда отправляют штрафников со всего Северного Флота. Сплоченный коллектив дивизиона под негласным предводительством почти уголовника Неперечитайло встречает Саню оживлением - прибыла новая жертва. Петровскому предстоит выжить в условиях "штрафбата", его жизни угрожает реальная опасность - для этих "морячков" нет ничего святого... Горюнов хлопочет о возвращении Петровского в экипаж. В дивизии учения - нужно поймать "диверсанта", только не под водой, а на суше. Горюнов просит комдива, чтобы он разрешил "химдыму" принять участие в учениях. Горюнов намерен организовать для Петровского утечку координат "диверсанта", а уж Саня-то справится с его поимкой. И после этого сможет наконец вернуться в экипаж. Но вдруг, накануне учений, в городке узнают о том, что в сопках прячутся опасные преступники. И Горюнов уже не успеет предупредить Петровского о том, что "диверсант" может оказаться настоящим бандитом... Учения в самом разгаре. И тут Горюнову звонит жена - его дочь Соня пропала. Выясняется, что они с одноклассником тоже отправились в сопки ловить "диверсанта". И попали в заложники к бандитам. Тем временем Петровскому с "химдымовцами" удается выследить и нейтрализовать учебного "диверсанта". Учения превращаются в операцию по освобождению детей из рук бандитов, спрятавшихся в сопках. По тревоге поднят весь городок.
Ничего не подозревающие "химдымовцы" во главе с Петровским натыкаются на бандитов. Они решают нейтрализовать уголовников, и каким-то чудом им это удается. Дети спасены, а тут и подмога подоспела. Теперь Саня Петровский как настоящий герой прощен начальством и снова может вернуться к службе на "Рыси". Горюнов и Полина приходят на УЗИ. Горюнов мечтает о сыне, и поскольку УЗИ не показывает точно, он решает, что у них с Полиной будет мальчик. Окрыленный, является в штаб. Там узнает, что к ним прибыла очередная делегация - на сей раз из Индии. Их цель - заключение контракта на приобретение новейших торпед. Чтобы контракт был подписан, необходимо провести учебные стрельбы. Экипаж Горюнова получает задание выйти в море и не дать "Центуриону" помешать нашим стрельбам... "Рысь" выходит в море. Акустик обнаруживает "Центурион". "Рысь" преграждает ему путь, но "Центурион" все-таки просачивается в зону стрельб. Тем временем "Долгорукий" выходит на позицию. Комдив, начштаба на палубе флагманского корабля. Министр обороны по телефону интересуется, как проходят стрельбы. Комдив нервно спрашивает у капитана "Долгорукого", не выходил ли на связь Горюнов, - "Нет..." Лодка рыскает под водой в поисках "Центуриона". Злой Горюнов командует: "Боевая тревога! Торпедная атака!" Заплаканная Даша разыскивает своего жениха по всему городку, звонит Горюнову. Тот бодро отвечает, что Фома на лодке. Тем временем Фому снимают с поезда глубокой ночью. Опытный начальник линейного отдела разъясняет сержанту, что офицера можно узнать в любом виде. Фому отправляют домой, и он успевает на свадьбу. В разгар свадьбы Даши и Фомы появляется Маша со своим женихом генералом. Петровский и Маша идут танцевать.
Петровский и Маша танцуют, а генерал ревниво на них поглядывает. Горюнов решает нейтрализовать генерала и поручает мичману Громадному его споить. Маша с Петровским сбегают со свадьбы и в который раз пытаются выяснить отношения. Петровский выбрасывает обручальное кольцо Маши в окно. Но Маша возвращается в ресторан и увозит уснувшего за столом генерала домой. А ночью экипаж "Рыси" снова поднят по боевой тревоге. У побережья африканского государства Экванго аккумулируются силы с целью свержения диктатора этой страны. АПЛ "Рысь" получает задание встать на перископную глубину и докладывать обстановку. Из новостей Петровский узнает, что диктатор Экванго сбежал, его армия сдает оружие. Это общая победа... На "Рысь" приходят две поздравительные радиограммы. Начхиму Гудинову - с рождением сына. А Горюнову - с рождением ребенка... Горюнов недоумевает - что бы это значило? На лодке - сигнал пожарной тревоги. Команда энергично и слаженно тушит "учебный" огонь. Горюнов узнает по телефону, что в роддоме перепутали, это у него - мальчик, а у Гудинова - девочка. Но тому все равно, главное - был бы ребенок здоров. Горюнов призадумался над именем долгожданного сына. А в экипаже снова беда - у старпома сильное отравление, Петровский всячески пытается облегчить его состояние, но тому все хуже и хуже. Старпом выздоравливает, как только слышит, что командир ранен и не может возглавить на лодке "борьбу за живучесть". Долг превыше всего. И вот "Рысь" входит в родной порт. Горюнов мчится в роддом, к Полине И наконец узнает от главврача правду - у него родилась дочка, узист Куквин наврал своему бывшему командиру. Горюнов в ярости хочет наказать узиста. Тому едва удается спастись бегством от праведного гнева Горюнова.
Старшая дочка Горюнова, обиженная невниманием родителей, сбегает из дома. А сын Гудинова Никита выносит новорожденного братика во двор и объявляет друзьям, что надо сдать его в детский дом или цыганам. И Горюнову, и Гудинову приходится срочно исправлять ситуацию и налаживать контакт с детьми. Лодка в доке на профилактике. Горюнов отпускает в увольнение всех свободных от вахты. Экипаж снова "гудит" в ресторане. Все подначивают Петровского, чтобы он забыл наконец о Маше и познакомился с девушкой. Петровский выпивает "для храбрости", ему становится плохо. Он выходит на улицу, где пытается спасти какую-то девушку от хулигана и знакомится с ней. Она приводит его к себе, стирает одежду избитого Петровского, заклеивает его ссадины. Они проводят ночь вместе. Петровский предлагает увидеться снова, но наутро Наташа не желает его больше видеть... Утром друзья Фома, Петровский, Гудинов едва успевают на построение. Старпом как всегда свирепствует... Петровский узнает, что Маша выходит замуж за генерала. Фома предлагает Сане украсть невесту прямо со свадьбы. В разработке плана принимает участие весь экипаж во главе с Горюновым. И затея почти удается. Между Петровским и Машей - последнее серьезное объяснение. Маша говорит, что не хотела портить ему жизнь. "А я тебе испорчу!" - обещает Петровский и крадет Машу с ее свадьбы. И только тут до него доходит, что Маша - уже законная жена генерала. Как быть? Гудинов вспоминает про знакомого адвоката - вот кто сможет решить все вопросы! Адвокат требует предоплаты. Подводники в счет предоплаты устанавливают корабельную сирену в квартире адвоката. Тот, включив ее, отправляется в город. А его квартиру уже пасет вор. Он легко справляется с сигнализацией. Но когда вор с чемоданами выходит из квартиры, то натыкается на замкомдива. Вор приглашает того в квартиру, включает сигнализацию и сматывается. Полиция появляется в квартире адвоката и обнаруживает там оглохшего замкомдива. Он - основной подозреваемый... Петровский приходит в ювелирный за обручальным кольцом, и у магазина некий человек предлагает ему кольцо...
Саня понимает, что перед ним тот самый вор, который обчистил квартиру адвоката. Петровскому удается перехитрить вора и привести его прямо во двор отделения полиции. И вот долгожданный день свадьбы Петровского и Маши. Экипаж "Рыси" едет на остров праздновать. Общая фотография на память. Аппарат щелкает... И тут раздаётся истошный крик комдива. Его укусила змея. Срочно вызывают катер с Большой земли. Но на море поднялась зыбь, и катер подойти к острову не может. Петровский еще раз пересматривает снимки и на одном из них замечает змею. Увеличивает снимок - да это ведь уж! Утром Петровский опаздывает на построение. У него забирают пропуск на выход из части. Опять они с Машей разлучены и принуждены видеться тайно. А комдив Батраков подал рапорт об отставке. Замкомдива усердно исполняет его обязанности. Кипит работа: подводники красят, убирают - все задействованы на хозработах. Горюнов в ужасе: у него "автономка" скоро, готовиться нужно, а тут... Комдив с женой уезжают. Моряки преподносят любимому командиру подарок. Дивизия под оркестр проходит маршем перед комдивом... Комдив растроган до слез. Горюнов подписывает Петровскому отпуск. Петровский и Маша на пирсе ожидают теплохода... Неожиданно прибегает Гудинов и просит Петровского помочь доставить "груз 200" - безвременно скончавшегося атомщика Иванова, экипаж которого ушёл в автономку. Что ж, отпуск временно отменяется... Прибыв к жене Иванова, Петровский узнает, что она отказывается хоронить мужа... Петровский решает ехать к тётке Иванова в деревню. Маша нервничает - от Петровского нет никаких известий... Горюнов пытается ее успокоить: Саня - парень правильный, не пропадет. Военная прокуратура требует ареста Горюнова: по его распоряжению списаны винты. Но лодка Горюнова вышла в море. И даже помогла "Центуриону" ликвидировать пожар на борту. И вот "Рысь" у родного пирса; ее встречает замкомдива. Он отстраняет Горюнова от командования. И тут приносят телефонограмму из Штаба флота: "Капитана первого ранга Горюнова назначить на должность командира дивизии..." Звучит военный марш. На пирсе строй подводников: Петровский, Гудинов, Фома, Артюха, Громадный. "Рысь" уходит в море с новым командиром. Горюнов на пирсе - с грустью смотрит ей вслед.
В море проходят показательные испытания, на которые приглашены делегации нескольких стран. Задача у комдива Горюнова и капитана первого ранга Коровина запустить новейшую крылатую ракету и поразить намеченную цель. На флагманском корабле ждут запуска ракеты, но система выдает ошибку… Жена Горюнов Полина никак не может забеременеть. Супруги ссорятся, Полина требует, чтобы муж прошел обследование. Горюнов соглашается сходить в Центр планирования семьи. Начальник службы тыла Маргула обещает замполиту Минаеву должность нового комдива. Взамен он просит Минаева об одной услуге…
Тем временем в дивизию приезжает новый комдив, контрадмирал Геннадий Махов, однокашник Горюнова, с которым они поссорились из-за Полины… Маргула сообщает Махову, что на имя комдива оформлена служебная машина БМВ, но на самом деле ему пришлют «Волгу». Махов забирает дорогую машину себе и требует от Коровина перевезти этот автомобиль в Североморск на «Рыси». Для перегрузки авто Махов высылает на помощь Горюнова на торпедолове. Торпедолов Горюнова обнаруживает американский военный корабль… В Главком ВМФ поступает приказ разобраться с катером Северного Флота, на котором, по заявлению американцев, есть бактериологическое оружие…
Артюха и Мари-Жанна под натиском женсовета решают пожениться. Махов приказывает Горюнову отремонтировать разбитую им иномарку. Горюнов подключает знакомого предпринимателя — в итоге — иномарка, как новенькая, передана в пользование Махова. Ольга убеждает Полину, что та любит Махова, только пока еще сама этого не поняла. Горюнов случайно слышит их разговор. На свадьбе Горюнов произносит тост, после которого Полина убегает. Гости угоняют катер комдива и едут кататься. Их принимают за диверсантов. Махов приводит Полину к себе домой, но его срочно вызывают на службу.
К Горюнову приходит адвокат и предлагает оформить документы на развод. Кремов и Гудинов ловят диверсанта — эколога Сверра… Горюнов пытается узнать, что было между Полиной и Маховым. Особист Кияшко допрашивает Сверра, но выясняется, что перед ним — потерявшийся норвежский эколог. Горюнов проводит успешный пуск ракеты. Адмиралы довольны. Коровина награждают орденом. Адмирал Ненароков поручает Махову принять китайскую делегацию и провести показательный пуск ракеты. Пуск должен произвести орденоносец Коровин…
Минаев пишет рапорт на Махова. Минаева срочно вызывают в штаб — ему показано развлекать Нэнси, адмирала США. Она просит Минаева угостить ее чудесным вином, как в прошлый раз… На празднике ВМФ Горюнов видит Полину с Маховым. Минаев и Нэнси напиваются. Пьяный Минаев на сцене забывает текст, публика и Нэнси смеются. Нэнси в восторге от комика Минаева, пьет с ним на плоту. Плот отвязывается и уплывает в море. Председатель общественного совета, выезжает на разбор поведения Махова по доносу Минаева. Нэнси и Минаев просыпаются на острове. Туда же прибывают профессор-норвежец и эколог Сверр. Нэнси вырубает обоих. Минаев передает координаты острова.
Особист допрашивает Минаева, завербовала ли его Нэнси… Мари-Жан с Артюхой уезжают на свадьбу в Париж. Отцу невесты не нравится Артюха, и он просит Артюху подписать брачный контракт. Махов предлагает Полине переехать к нему вместе с дочкой Лизой. Полина после очередной ссоры с Горюновым соглашается. Махову приказано отправить Горюнова на «Рыси» охранять саммит «Большой двадцатки» на Канарских островах. Перед выходом в море Горюнов получает уведомление о разводе с Полиной. Под командованием Горюнова «Рысь» готова к выполнению задания. Боевые пловцы выходят в море…
После инцидента со взрывом шхуны адмирал Ненароков приказывает Махову уволить Горюнова по состоянию здоровья. Полина получает телеграмму — приезжают ее родители. Полина в шоке, ведь отец не знает, что они с Горюновым разошлись. Адмирал Громов передает Горюнову приказ об увольнении. В это время с ним выясняет отношения отец Полины. В квартире Горюнова появляются сотрудники ФСО — ему звонит президент и выражает благодарность! Громов рвет приказ об увольнении. К Махову приезжает журналистка Зоя, чтобы взять интервью у моряка-героя. Махов отправляет Зою к Горюнову на «Вепрь». Горюнов знакомит ее с Минаевым, который приглашает Зою на свидание… Проверяющий адмирал Соболев неожиданно приходит на «Вепрь». Кремов решает подшутить и заставляет адмирала лезть за ним в люк, Соболев падает головой вниз.
Адмирал требует отдать ему шутника, но Горюнов не «сдает» Кремова. Вечером Кремов знакомится с Ульяной, дочкой Соболева и предлагает выйти за него замуж. Адмирал Соболев узнает, что Ульяна была с Кремовым и заставляет его жениться на Ульяне, иначе — расстрел! В Мурманск приезжает парень Ульяны, и проводит акцию против уничтожения бельков. Горюнов в Штабе флота просит подписать документы на восстановление «Вепря». Он приносит смету и подписанный рапорт Маргуле. Тот отказывается выдать оборудование, Горюнов устраивает драку. Ульяна с Михаилом и активисты собираются лететь на льдины к белькам. Кремов предупреждает о скором шторме. Ульяна игнорирует его предостережение, Кремов решает лететь с ними. Русские и американцы фиксируют пуск крылатой ракеты… Зоя неожиданно переезжает жить к Минаеву. Горюнов предлагает Полине пойти с ним на свидание…
Адмирал Ненароков подозревает Маргулу в махинациях и требует отчета. Комиссия проверяет документы и находит несоответствия. Кремов едет в Питер за Ульяной. К Махову приезжает его бывшая девушка Ксюша, которая когда-то давно отказалась уезжать с ним служить на Север. Теперь она хочет все исправить… Полина уезжает с Горюновым на свидание в Мурманск, они женятся. Маргула случайно встречает Минаева, узнает, что он несет документы на подпись Махову, и подсовывает фальшивую накладную на получение запчастей… Маргула приносит проверяющим фальшивую накладную с подписью Махова. Махову грозит реальный срок, но вскоре выясняется, что украденные генераторы и все похищенные ценности Маргула отправил в свое родное село. Адмирал Ненароков сообщает Горюнову, что его вновь хотят назначить командующим дивизией…
Город готовится к празднованию Нового года. «Бомба» плывет в территориальных водах РФ, ее засекает дежурный. Объявляется тревога. Махов отдает приказание на сбор команды «Рыси» — выходить в море по тревоге. Горюнов находит Гудинова и сообщает ему о тревоге. Боевой самолет расстреливает «бомбу», которая оказывается связанными бочками с горючими жидкостями. На «Рыси» замыкание, Коровин объявляет пожарную тревогу. Горюнову по телефону сообщают об аварии. Гудинов закрывает дверь в отсек, спасая себя и Ежкина от огня. Происходит взрыв… В госпитале медсестра сообщает врачу, что Гудинов жив. Полина рассказывает Ольге, что беременна. Это будет ее новогодний сюрприз для Горюнова.