Отсидев свой рок в Алькатрасе, Бампи Джонсон пытается восстановить контроль над Гарлемом. Поскольку его бывшая территория полностью контролируется итальянской мафией, Бампи вынужден сразиться с преступным кланом Дженовезе, возгравляемым Винсентом Чином Джиганте.
Бампи понимает, что для возвращения контроля над Гарлемом ему необходим постоянный, независимый от итальянцев источник поставки наркотиков, и начинает его лихорадочные поиски. Чин, в свою очередь, обращается к коррумпированным полицейским, убеждая их посадить Бампи обратно за решетку.
Бампи неожиданно оказывается на стороне Элайзы, когда ее арест за воровство в магазине и последующее жестокое обращение становятся катализатором протеста, вызванного ростом напряженности между враждующими сторонами.ДалееВторник 23 марта в 21.0016+
Кассиус Клей сражается на ринге с местным чемионом Дугом Джонсом. Мэйме настаивает на том, чтобы Бампи поддержал Джонса, поддерживающего ее организацию Молодежь Гарлема , а Малкольм Икс убеждает его поддержать Клея. Тем временем Чин вступает в борьбу за влияние и контроль над Гарлемом с мафиози Боннано.ДалееВторник 30 марта в 21.0016+
Чин, решив разорить Бампи, делает ставку в итальянской лотерее, в результате чего Бампи оказывается должен победителям больше, чем он может заплатить. Полиция арестовывает Стеллу и Тедди за поцелуи в общественном месте. Элайза, стремясь исправиться, решает примкнуть к религиозной националистической организации афроамериканцев "Нация Ислама".ДалееВторник 6 апреля в 21.0016+
Чтобы заплатить свои долги, Бампи берет заказ на устранение свидетеля, дающего показания против семьи Дженовезе. Элайджа Мухаммед посещает мечеть Малкольма Икса, где встречает Элайзу и просит ее пошпионить за Малькольмом. Тем временем Чин узнает, что Тедди жив.ДалееВторник 13 апреля в 21.0016+
Бампи разжигает войну между семьями Дженовезе и Бонанно. Мэйме объединяется с Элис, чтобы найти пропавшую куда-то Маргарет. Баптистский проповедник Адам Клейтон Пауэлл-младший чувствует на себе последствия своего громкого заявления об участии итальянской мафии в розыгрыше лотереи, которое сочли за клевету, а Стелла раскрывает семейную тайну.ДалееВторник 20 апреля в 21.0016+
В день марша на Вашингтон Чин и Боннано развязывают в Гарлеме натоящую войну. Бампи узнает, что он и Мэйме никогда официально не удочеряли Маргарет, поэтому он просит у Элайзы разрешения сделать это. Малкольм Икс и Адам Клейтон Пауэлл-младший едут в округ Колумбия, чтобы принять участие в марше.
Из-за ужасающих жилищных условий в Гарлеме Адам Клейтон Пауэлл-младший организует забастовку квартиросъемщиков, призывая их не платить арендную плату, и начинает разыскивать владельцев зданий. Эрни Нунзи ищет проститутку, которая помогла задержать Замбрано, в то время как между Бампи и Мэйме начинаются трения.
Бампи начинает шантажировать мафию в попытках защитить себя и свою семью, но у него все идет не так, как планировалось. Президента Джона Ф. Кеннеди убивают. Тедди выступает в Театре Аполло в Гарлеме.
Проведя 3 месяца в бегах от Чина Гиганте и итальянцев, Бампи Джонсон начинает действовать, чтобы сбросить с себя все ограничения. Заключая новые сделки с европейскими поставщиками, Бампи стремится воссоединиться со своей семьей и спокойно вернуться в Гарлем.
Бампи Джонсон хочет использовать своего нового французского поставщика для создания сети распространения в других крупных городах Америки. Малкольм Икс использует Кассиуса Клея, чтобы вернуть себе расположение Нации ислама перед знаменитым боем Клея против Сонни Листона.
Когда полиция жестоко избивает и арестовывает невинного чернокожего подростка и случайных зрителей, жители Гарлема объединяются, чтобы их освободить. Адам Клэйтон Пауэлл и Мэйм Джонсон выступают за мирный протест, но Бампи Джонс и Малколм Икс предпочитают уличные беспорядки.
Необычное партнёрство Бампи Джонсона и Чина Джиганте оказывается очень выгодным, но успех сразу делает их лёгкими мишенями. Малколм Икс отражает атаки на свою жизнь и репутацию.
Инцидент в клубе Гричи грозит расстроить партнёрство Бампи и Чина. Адам Клэйтон Пауэлл идёт на всё, чтобы положить конец проволочкам в принятии Закона о гражданских правах. Даже, если для этого потребуется играть грязно.
Три всадника свободы убиты в Миссисипи, и Бампи Джонс жаждет справедливости ровно, как и защиты от расследований ФБР. Чину Джиганте удаётся избежать тюремного заключения, прибегнув к безумной защите, а Малколм Икс обращается с самым пламенным призывом к действию.
Бампи Джонсон стремится поступать в интересах своей семьи. Прежде чем принять престижную награду, он размышляет о многочисленных противоречиях в своей жизни. Чин Джиганте узнает тяжелую правду о своей дочери Стелле, что навсегда меняет их отношения.
Столкнувшись с предательством в своих рядах, Бампи Джонсон охотится за врагами среди членов своей группировки. Конфликт между Малкольмом Икс и Нацией ислама перерастает из угроз в открытое насилие.
Бампи Джонсон вынужден защищать итальянскую мафию, когда Джозеф Бонанно решает упразднить Комиссию. Капитан Омар выводит свою кампанию против Малкольма Икс на новый уровень.
Бампи Джонсону приходится отбиваться от конкурентов, чтобы заполучить крупнейшую в истории Нью-Йорка партию наркотиков. Между тем в Гарлеме вспыхивают беспорядки, а Малкольм Икс неохотно соглашается на неожиданное покровительство.