Лузеры(2009)

Пилот

Pilot

Учебный день начинается с репетиции черлидеров во главе с их беспощадным тренером, Сью Сильвестр. Тем временем футбольная команда окружает стильно одетого парня, Курта. Он просит снять свой пиджак от Марка Якобса, и они бросают парня в мусорный бак.
Учитель испанского языка, Уилл Шустер, смотрит на школьный трофей, выигранный хоровым кружком под руководством Лилиан Адлер. Позже он сидит в учительской с гермофобкой Эммой Пиллсбери, футбольным тренером и язвительной Сью. Уилл узнает, что бывший руководитель Хора, Сэнди Райерсон, был уволен. Уилл сообщает директору Фиггинсу, чьл хочет взять на себя руководство кружком.
Курт, заикающаяся Тина и талантливая Мерседес проходят прослушивание. Рэйчел Берри целенаправленно и уверенно вступает в клуб, рассказывая при этом, что из-за нее уволили бывшего руководителя.
После первой репетиции, Рэйчел расстроена, что Уилл отдает мужское соло Арти да еще и на инвалидной коляске. Девушка говорит, что ей нужен другой партнер, преуспевающий как музыкально, так и физически. Рэйчел говорит, что устала быть ненавистной и осмеянной, и не хочет выставить себя в дурочках.
Уилл встречает Фиггинса, который рассказывает ему, что Хору нужно поискать другое место для репетиций, клуб анонимных алкоголиков нуждается в помещении и будет платить за аренду. Уилл и директор идут на сделку: Хор может пользоваться аудиторией до отборочных. Если они хорошо выступят, то смогут оставить зал себе. Если нет, то придется заниматься в другом месте. Фиггинс соглашается на это при условии, что Шустер будет работать бесплатно.
Терри на работе ругает Говарда, который не может правильно сложить футболки. Уилл приходит к ней и сообщает, что какое-то время будет поздно возвращаться с работы. Шустер видит в магазине Сэнди, который покупает крышку для унитаза. Сэнди говорит Уиллу, что взволнован уходом из школы и теперь делает деньги перепродажей медицинской марихуаны учителям. Сэнди всовывает ему пакетик со словами "Первый бесплатно".
Сью и Уилл разговаривают в школе. Уилл спрашивает, есть ли черлидеры, которые хотели бы присоединиться к Хору. Сью объясняет систему школьного каста, отметив, что его ребята находятся в "подвале". Сильвестр говорит, что дети должны знать, кто они. Эмма прилипает к жевательной резинке, идя по коридорам школы. Уилл проходя мимо, останавливается и помогает девущке. Эмма советует ему принять каких-нибудь популярных ребят, чтобы Хор стал таким же популярным.
С помощью футбольного тренеры, Уилл разговаривает со спортсменами и раздает листовки с информацией о прослушивании. Позже, получив лишь вымышленные имена на бумаге, он слышит пение одного из футболистов из душа. Им оказывается Финн Хадсон.
Отчаявшись, Уилл шантажирует парня, говоря ему, что нашел марихуану в его школьном шкафчике. Несмотря на протесты, ему в конечно счете приходится присоединиться к хоровому кружку, чтобы не расстраивать мать.
Показывают, что отец Финна умер в Ираке. Его любовь к музыке приходит с газонным парнем, который встречался с его матерью, но бросил ее. Финн решает сделать все возможное, чтобы мать могла гордиться им. На репетиции Рэйчел и Финн исполняют "You're the One That I Want". Уилл надеется, что в клуб придут новые ребята.
Этой же ночью Уилл и Терри собирают паззл в ее студии. Уилл хочет сводить ребят на концерт «Вокального Адреналина» в следующую субботу. Супруги ругаются. Уилл в учительской прикрепляет на доску листок для учителей, желающих сопровождать Хор в поездке. Эмма записывается.
На футбольной тренировке Финн врет Паку о том, что пропустит субботнюю тренировку, поскольку его матери должны удалить простаты.
Рэйчел намекает Финну, что он ей нравится, но он четко дает понять, что является президентом клуба безбрачия и у него уже есть девушка, Квинн Фэбрей. Эмма предлагает Уиллу поделить бутерброд с арахисовым маслом. Шустер доверяет ей свои семейные проблемы.
«Вокальный Адреналин» - прошлогодний победитель национальных, исполняют "Rehab", все аплодируют стоя. Уилл, Эмма, Арти, Мерседес, Тина, Курт, Рэйчел и Финн сидят, остолбенев от таланта группы. В школе Финна окружают его товарищи по футбольной команде. Пак говорит ему, что женщины не имеют простаты. Обнаруживается, что Финн соврал.
Терри объявляет Уиллу, что беременна. Он в восторге, но обеспокоен тем, как он будет обеспечивать семью на зарплату учителя. Уилл говорит, что уйдет из школы через две недели. Финн радуется, что не должен будет ходить в Хор, поскольку Шустер увольняется. Рэйчел клянется, что будет продолжать дело и без мистера Шу. Уилл заполняет бумаги о приеме на работу в бухгалтерской фирме. Эмма говорит ему, что он должен пойти на прием в карьерный центр. Уилл соглашается с ней.
Рэйчел предлагает Финну не беспокоиться, что о нем думают другие люди.
Футбольная команда встречает Финна с удивлением. Арти, запертый в биотуалете Паком, просит о помощи. Пак настаивает, что бы Финн перевернул кабинку вместе с инвалидом. Хадсон вызволяет Арти и сообщает, что возвращается в хоровой кружок. Он говорит, что как и футбольной команде, он нужен Хору, чтобы выиграть, так что он будет совмещать занятия.
Увозя Арти оттуда, Финн видит как газонщик красит футбольное поле и поет "Don't Stop Believin".
Финн извиняется перед ребятами из Хора, а затем распределяет роли среди участников. Арти должен организовать джаз-бенд на репетиции, Мерседес займется костюмами, а Рэйчел в ответе за хореографию.
Эмма показывает Уиллу запись с ним на национальных соревнованиях в 1993 году. Он признается, что это был величайший момент в его жизни и в тот момент он знал, кем является в жизни. Уилл рассказывает Эмме, что он чувствует себя так же, зная, что у него будет ребенок, и что он должен обеспечивать свою семью. Эмма говорит, что жизнь это не единственное, чем он должен быть увлечен. Уходя из школы, Уилл слышит, как ребята из Хора исполняют "Don't Stop Believing". Идя на звук, он заходит в зрительный зал и обнаруживает, что ребята по-настоящему хороши, очень хороши. Уилл решает остаться в школе, чтобы помочь детям из Хора подготовиться к национальным. Так же за ними наблюдает завистливая Сью и ее черлидеры. Пак наблюдает у входа за Финном.

Шоумены

Showmance

Сью сообщает Уиллу, что в Хоре должно быть не менее 12 ребят, чтобы иметь право участвовать в региональных соревнованиях. Уилл решает организовать выступление Хора на школьном собрании, в надежде привлечь новых ребят в Glee Club. Группа не хочет выступать с песней "Le Freak". В качестве компромисса Уилл предполагает исполнить "Gold Digger", мистер Шустер солирует.
Желание быть ближе к Финну заставляет Рэйчел присоединиться к Клубу Безбрачия, который он посещает вместе со своей девушкой. Хотя Рэйчел быстро понимает, что это собрание не для нее и покидает ребят, утверждая, что нереально выпуститься из школы девственником, поскольку о сексе девушки мечтают не меньше юношей. Но пребывание в Клубе Безбрачия толкает Рэйчел на обман. Она подговаривает членов Хора тайно изменить песню для школьного собрания на "Push It". Песню с восторгом принимают студенты, однако в адрес Хора идет много жалоб. Сью требует закрытия кружка, но Фиггинс отклоняет ее просьбу, тем не менее обязывая Хор придерживаться предварительно утвержденного списка песен.
Шустеры решили купить более просторный дом. Терри убеждает Уилла найти вторую работу, чтобы они могли себе позволить дом мечты, и переехать туда до рождения ребенка. Шустер начинает работать в школе уборщиком в нерабочее время. Эмма помогает Уиллу с приборкой, у них происходит небольшой романтический момент.
Кен замечает отношение Эммы к Уиллу и при встрече говорит ей, что бегать за женатым мужчиной нехорошо. Кен заявляет, что позаботится об Эмме, что он – лучший вариант для нее. Тренер приглашает ее в тюльпанарий, она соглашается.
Терри на узи узнает, что она не беременна, тело имитировало все симптомы, поскольку миссис Шустер очень хотела ребенка. Терри не решается сообщить новость мужу и лжет, что узи показало мальчика. Она отказывается от покупки дома, разрешает Уиллу не подрабатывать, говоря, что сделает спальню для малыша из своей мастерской.
Финн и Рэйчел репетируют в зале. Девушка романтически обустраивает место и у ребят случается первый поцелуй. Финн смущается и сбегает от Рэйчел, говоря ей забыть о том, что тут произошло. Квинн, Сантана и Бриттани исполняют "I Say a Little Prayer" и вступают в Glee Club. Сью, узнав о решении девочек, говорит, что они станут ее глазами и ушами в Хоре.
Тина, Рэйчел и Мерседес исполняют песню "Take A Bow".

Акафеллас

Acafellas

Уилл рассказывает родителям, что Терри беременна. Они радуются, Терри в понятном нам шоке. Уилл признается отцу, что боится. Отец Шустера описывает основы родительства и сожалеет, что не пошел за мечтой и не стал адвокатом.
Команда черлидеров вызывает беспокойство по поводу танцев. Рэйчел говорит Уиллу, что нужно поработать над хореографией. Они хотят нанять Дакоту Стэнли - профессионального балетмейстера на Бродвее.
Преподаватель Генри возвращается обратно в школу после потери пальцев. "Никогда теперь мне не проехать автостопом по Европе", говорит он. Сидя в учительской они начинают рассказывать о своих неприятностях в жизни. После пропевки "Он такой славный малый", Уилл решает создать группу под названием «Акафеллас», в состав которой входят Сэнди, Генри и Говард.
Дома Терри и Уилл занимаются сексом в попытке забеременеть по-настоящему. Уилл не приходит на занятия Хора из-за работы с «Акафеллас». Финн рассержен на Рэйчел из-за критики хореографии. Члены клуба решаются нанять Дакоту. Рэйчел и Финн не приходят к компромиссу. Если они наймут хореографа, Финн уйдет из хорового кружка.
Черлидеры отчитываются Сью о своих успехах в клубе. Квинн думает, что работа с Дакотой заставит их "уйти или покончить жизнь самоубийством".
Мерседес мечтает о парне. Черлидеры думают, что она уйдет после Курта.
«Акафеллас» исполняют "Poison" в спорт-баре. После Шоу Фиггинс просит выступить их на следующем родительско-учительском заседании.
Местная газета делает обзор на творчество «Акафеллас». Сэнди (которого не взяли в состав) хочет попасть в группу, потому что на собрании будет Джон Гробан. Сэнди стал фанатом Гробана, после того, как услышал его музыку на MySpace и хочет увидеть его на открытии.
По пути на репетицию одной из групп Дакоты, «Вокального Адреналина», Мерседес просит Курта о свидании. Члены группы, в том числе и Андреа Коэн, предупреждают ребят, что Дакота слишком дорог для них. После репетиции, Дакота кричит на них "валите с моей сцены" и говорит ребятам из Мак-Кинли, что его плата за работу составляет $ 8000.
Говард звонит Уиллу и сообщает, что уходит из «Акафеллас». Эмма говорит Уиллу и Кену, что Генри отправлен в ребиалитационный центр. Девушка убеждает Шустера не отказываться от его группы. Финн хочет уйти из Хора, потому что это его больше не радует. Уилл обвиняет «Акафеллас». Пак - парень с ирокезом и человек-пантера просит Кена оставаться в группее. Новый состав «Акафеллас» репетирует движения.
Рэйчел и Тина пытаются предупредить, что Курт - гей, но попытка проваливается, Мерседес очень устала от одиночества.
Сью предлагает найти деньги на хореографа с помощью автомойки клуба. Когда Мерседес спрашивает Курта, могут ли они официально сказать, что встречаются, парень сообщает, что влюблен в кого-то другого. Он смотрит на Финна, но говорит ей, что это Рэйчел. Она бросает "тяжелый" взгляд на девушку через лобовое стекло грузовика и исполняет "Bust Your Windows".
Первая репетиция с Дакотой в качестве хореографа начинается с того, что он "вырезает" из номера Арти и Мерседес, а так же высмеивает всех, кроме девушек-черлидеров. Когда все собираются уйти, Рэйчел решает, что они должны уволить Дакоту и отпраздновать свое различие.
Перед выходом «Акафеллас» на сцену, Сэнди говорит им, что Джон Гробан находится в первом ряду. Во время исполнения "I Want to Sex You Up", Терри замечает, как Эмма смотрит на Уилла. Гробан идет за кулисы и отдает Сэнди судебный приказ о запрете приближаться к нему.
На парковке после Шоу, Терри рассказывает Уиллу какое впечатление он на нее произвел своим выступлением. Мы видим Гробана с мамой Шустера. Уилл говорит отцу, что «Акафеллас» - это весело, но в сердце он остается школьным учителем. Его отец решает исполнить свою мечту и идет в юридическую школу.
На следующий день Курт признается Мерседес, что он гей. Он так же сообщает, что она первый человек, которому он это сказал. Девушка говорит, что он не должен стыдиться того, кто он. Курт отвечает, что не настолько уверен в себе. Хор начинает работать над новым номером, Сью злится на черлидеров: "Я попрошу вас понюхать подмышки. Это запах провала". Квинн благодарит Сильвестр за ценный урок:"Когда ты действительно веришь в себя, тебе не надо опускать других людей".

Беременные

Preggers

Курт танцует с Бриттани и Тиной под песню "Single Ladies". В комнату заходит его отец Берт. Ребята убеждают мистера Хаммела, что так Курт входит в форму для футбольного матча, поскольку он теперь является частью команды. Берт намекает на получение билета на первый матч сына.
Терри признается сестре, что у нее была истерическая беременность. Кендра говорит, что надо продолжпть лгать Уиллу, им придется найти ребенка.
Сью выделили время в местных новостях, она упивается своим статусом и унижает коллег, которые ничего не добились.
Рэйчел чувствует себя ущемленной, когда Уилл отдает соло Тине. Мистер Шустер отказывается передать сольную партию Рэйчел и она покидает Glee Club.
Финн помогает Курту попасть на пробы кикера в футбольную команду. Курт успешно показывает на что он способен, но перед ударом мяча исполняет танец, разогревая тело. Кен берет паренька в команду и разрешает ему работать под музыку.
Финн упрекает Квинн, что она его избегает. Девушка признается, что беременна.
Сью приходит к бышему руководителю Хора - Санди Райерсону и привлекает его в свой план по уничтожению хорового кружка. Они объединиться в стремлении лишить Хор лучшей солистки. Тренер Сильвестр шантажирует директора Фиггинса записью его съемок в рекламе. Санди Райерсону разрешается провести кастинг солисток для участия в кабаре, его выбор останавливается на Рэйчел после исполнения ею песни "Taking Chances".
На репетиции Хора Тина поет "Tonight", но она не довольна своим выступлением, хотя и старается. Она говорит, что Хор не сможет существовать без Рэйчел.
Финн беспокоится, что с отцовством он потеряет перспективное будущее, не сможет поступить в колледж. Успешное выступление его футбольной команды – единственный шанс получать футбольную стипендию. Он предлагает мистеру Шу привлечь футбольную команду в Хор, научить их двигаться, полагая, что это поможет им улучшить работу. Тренер Танака соглашается с идеей. Футболисты разучивают движения, повторяя за Куртом.
Пак узнает, что Квинн беременна. Ной говорит с девушкой, он утверждает, что Квинн носит его ребенка, он готов позаботиться о ней. Она отвергает Пака.
Терри узнает о беременности Квинн от Уилла, она общается с ней, задавая вопросы и намекая на то, что девушке рано становиться матерью.
Начинается футбольный матч, в середине игры команда средней школы Мак-Кинли отвлекает соперника своим танцем и с помощью меткости Курта побеждает. Воодушевленный успехом, Курт откровенно говорит с отцом. Мальчик признается, что он не хочет больше лгать – он гей. Берт говорит, что всегда знал об этом, он не в восторге, но любит сына ничуть не меньше.
Финн признается Квинн, что готов стать примерным отцом и защищает ее от нападок Ноя.

Обойдемся без Роудс

The Rhodes Not Taken

Ребята волнуются и говорят Уиллу, что не смогут добиться успеха на предстоящих соревнованиях без Рэйчел. Финн говорит Уиллу, что не собирается рассказывать своей маме о беременности Квинн.
На ужине с Терри, Уилл встречает бывшего 24-летнего ученика, который по-прежнему участвует в хоровом кружке «Вокального Адреналина».
Уилл рассказывает Эмме о беременности Квинн. Девушка предлагает ему попробоваться на музыкальную стипендию. Выступления на отборочных и региональных заинтересуют колледжи и она предлагает ему поговорить с Рэйчел по поводу возвращения в клуб.
Финн находит Рэйчел за репетицией к мюзиклу. Он открыто флиртует и предлагает свою помощь в подготовке.
Уилл и Эмма находят файл Эйприл Роудс, большой звезды хорового кружка школы Мак-Кинли и первой любви.
Уилл находит Эйприл в интернете и она предлагает ему встретиться в роскошном доме. В особняк приходят риелтор и семейная пара. Оказывается, что Эйприл незаконно вселяется в дома. Сидя снаружи Эйприл рассказывает Уиллу, что уехала в Нью-Йорк к школьной подруге и так и не закончила школу. Она соглашается вернуться в Мак-Кинли, взять несколько курсов и присоединиться к хору.
Ребята не в восторге от новой участницы и не верят, что она может быть так же хороша как Рэйчел. Эйприл исполняет "Maybe This Time" вместе с Рэйчел, которая тренируется на сцене в зрительном зале. Эйприл хороша, Курт роняет слезу.
Уилл не думает, что ребята приняли Эйприл в социальном плане. Он предлагает подружиться с ними. Роудс учит Курта выпивать, Мерседес и Тину - краже из магазина и флиртует с парнями из футбольной команды.
Сэнди не доволен работой Рэйчел в мюзикле, в первую очередь потому, что он хочет играть в нем сам.
Финн продолжает репетировать с Рэйчел. Он предлагает им поиграть вместе, чтобы частично снять стресс. Рэйчел и Финн шокированы тем, что Уилл отдал соло Эйприл в "Don't Stop Believing".
Пьяного Курта "выворачивает" прямо на Эмму. После нескольких дезактиваций, Эмма жалуется Уиллу на плохое влияние Эйприл на ребят. Сэнди кричит на Рэйчел. Девушка убегает в туалет, чтобы поплакать. Там она встречается с Эйприл. Роудс говорит Рэйчел, что не собирается упускать свою новую роль школьной звезды.
Финн и Рэйчел идут в боулинг, где так же сидят Уилл и Эйприл. Уилл выражает свою обеспокоенность тем, что она плохо влияет на ребят и она сообщает, что возвращается в свой фургон. Шустер признается, что его мечтой было их общее выступление. Они исполняют "Alone". Финн говорит, что ребята скучают по Рэйчел в клубе. В конце они целуется и он убеждает ее бросить мюзикл и вернуться в Хор.
Пак объясняет странное поведение Квинн тем, что она беременна. Именно в это время Рэйчел заявляет о своем возвращении в клуб. Курт рассказывает о ребенке Финна и Квинн. Рэйчел шокирована.
Финн заносит Эмме заявление на музыкальную стипендию. После он сталкивается с Рэйчел в кордиоре и девушка отвешивает ему пощечину. Она расстроена тем, что он не сказал ей о Квинн. Рэйчел не собирается возвращаться в клуб. Сью дает Рэйчел полную власть в мюзикле.
Эйприл появляется пьяной. Эмма рассказывает Уилла, что Роудс чуть не сбила ее на стоянке. Шустер считает, что без нее ребята не справятся. Хор исполняет песню Кэрри Андервуда "Last Name". Рэйчел наблюдает за ними стороны и заметно, что она расстроена.
После первого номера Уилл говорит Эйприл. что не может позволить ей вернуться на сцену. Эйприл соглашается. Ребятам повезло, считает она. Нуждаясь в новом лидере, Рэйчел переступает через себя и помогает ребятам исполнить "Somebody to Love".

Витамин D

Vitamin D

Остается две недели до группового отборочного тура. Уилла беспокоит, что ребята слишком спокойно относятся к такому ответственному соревнованию. Он говорит о своих опасениях Эмме. Сью подслушивает разговор и советует ему дать ребятам толчок – привнести дух соперничества. Уилл решает разделить Хор на 2 группы – мальчиков и девочек. Победитель сможет выбрать с каким номером выступит Хор на отборочных. Финн выглядит сонным.
Сью делает запись в своем дневнике. Она упоминает о плохой тренировке команды поддержки, когда Квинн дала слабину. Когда тренер спросила о причине, девушка ответила, что устала от репетиций в Хоре. Сью решает уничтожить Glee Club, начиная с его руководителя.
Тренер команды болельщиц разговаривает с миссис Шустер, рассказывая о зарождающихся отношениях Уилла и Эммы. Она намекает Терри вмешаться, быть ближе к мужу, в школе как раз требуется медсестра.
Уилл просит Эмму стать судьей на конкурсе в Хоре. В учительскую заходит Терри и сообщает им, что она принята в школу новой медсестре.
Финн не может справиться со сном на футбольной тренировке и на репетиции Хора. Пак предлагает сходить ему к медсестре. Финн говорит Терри, что он устал, не может долго уснуть, его мучает множество мыслей и проблем, и поэтому он не высыпается. Медсестра дает ему псевдоэфедрин, говоря, что эти таблетки как витамины.
Бодрый Финн появляется на репетиции и дает остальным мальчикам «Витамин D», они зажигательно исполняют микс из "It's My Life" и "Confessions Part II".
Уилл благодарит ребят за проделанную работу, утверждая, что девушкам придется постараться, что бы затмить это выступление.
Рэйчел говорит с Квинн, которая пропускает репетиции Хора, она утверждает, что беременность в конечном итоге сделает так, что девушка будет нуждаться в кружке больше, чем когда-либо.
Терри звонит Говарду и просит купить 36 упаковок таблеток. Кен приходит к Терри и жалуется, что у Эммы и Уилла начинаются отношения. Медсестра советует Кену купить обручальное кольцо и сделать Эмме предложение, а для храбрости дает тренеру Танака пару таблеток.
Курт рассказывает девочкам, что перед выступлением мальчики что-то приняли. Рэйчел в разговоре с Финном осуждает его.
Девушки приходят к Терри, она дает им псевдоэфедрин. Кен в учительской делает предложение Эмме. Он обещает, что ее жизнь будет чиста от грусти и одиночества.
Девочки зажигательно исполняют попурри из песен "Halo" и "Walking on Sunshine".
Уилл спрашивает Эмму об ответе на предложение Кена. Она говорит, что вряд ли у нее появятся еще какие-то варианты. Терри приходит в офис Эммы и прямо говорит ей, что она не имеет никаких шансов на отношения с Уиллом. Эмма намекает, что Уилл заслуживает лучшего, чем Терри. Миссис Шустер советует Эмме выйти замуж за Кена.
Квинн говорит с Терри, просит материальной поддержки. Но жена Уилла отказывает девушке в финансовой помощи, намекая, что она будет тратиться на этого ребенка следущие 18 лет.
Рэйчел и Финн чувствуют себя виноватыми, жалеют о принятии таблеток перед выступлением. Они согласились дисквалифицировать свои команды.
Уилл узнает, что Терри давала детям таблетки, он в ярости. Говард задержан по подозрению в распространении наркотиков. Фиггинс увольняет миссис Шустер, а Сью назначает со-руководителем Хора.
Эмма говорит Уиллу, что согласилась на предложение Кена. Шустер и Пилсбери расходятся по коридору в разные стороны, но одновременно оборачиваются и обмениваются взглядами.

Отвязные танцы

Throwdown

Серия начинается с ругающихся Уилла и Сью в замедленном действии. По голосу за кадром мы узнаем, что это началось с того, что Фиггинс позвал их в свой кабинет.
Они говорят ему, что дела в клубе идут как нельзя лучше. Мы узнаем, что некоторые члена Хора расстроены тем, что Уилл выбирает современную, городскую музыку. Черлидеры докладывают Сью, что ученикам из меньшиств кажется, что их не слушают. Это может привести к расколу клуба. Уилл и Сью сообщают, что каждый из них будет выбирать песни для отборочных и решают этот спор путем "монетки". Фиггинс просит их обняться и мы видим, что они по-прежнему не могут терпеть друг друга.
Квинн делает УЗИ и узнает, что у нее дочка. Она все еще планирует отдать своего ребенка на усыновление. Финн расстроен, что данная ситуация не под его контролем.
Когла Джейкоб угрожает написать в своем блоге о беременности девушки, Рэйчел предлагает все возможное, чтобы остановить его.
Сью выбирает "ребятишек Сью" - Сантану, Арти, Курта, Тину, Майка, Мерседес и Мэтта. Уиллу остаются Финн, Рэйчел, Квинн, Пак и Бриттани.
Уилл говорит Терри, что устал от безучастия в жизни их неродившегося сына. Он требует, чтобы жена взяла его на следующую встречу с гинекологом.
Рэйчел рассказывает Финну, что ей пришлось отдать Джейкобу свои трусы, чтобы защитить их с Квинн. Джейкоб говорит, что хочет еще пару потому что на предыдущих были магазинные бирки.
Сью предлагает своей группе исполнить "Hate on Me". После репетиции Уилл находит Сью в коридоре и спрашивает почему она забрала рояль во время его репетиции. Она признается, что хочет уничтожить его и клуб.
Терри предлагает мужу "замарать руки". На следующий день Сью узнает, что большинство черлидеров завалили контрольную работу по испанскому языку, который преподает Уилл. В кабинете у Фиггинса выясняется, что большинство членов команды болельщиц неграмотные. Уилл не собирается больше потворствовать. Фиггинс на стороне Шустера.
Финн предлагает назвать ребенка - Drizzle. Квинн считает, что это низко и даже не хочет говорить на эту тему. Он говорит, что хотел бы, чтобы девушка была похожа на Рэйчел. Квинн предупреждает его не изменять ей с Берри.
Ребята из клуба собираются вместе и исполняют песню Нелли. Уилл дает им новую песню. Рэйчел и Финн должны будут спеть "No Air". Квинн рассказывает, что пожаловалась на расизм мистера Шу. Бриттани и Пак уходят в группу Сью.
Уилл говорит Терри, что он записался в пятницу на прием к гинекологу, доктору Ву.
Сью рассказывает Уиллу, что отдаст обратно его исполнителей, если он поставит хорошие оценки черлидерам. Он отвечает "нет".
Кендра и Терри угрожают доктору Ву, если он не поможет подменить настоящие значения.
Квинн предупреждает Рэйчел, чтобы держалась подальше от Финна. Рэйчел говорит, что знает про то, что она "засланный казачок Сью Сильвестр". Квинн исполняет "You Keep Me Hangin On" с черлидерами.
Рэйчел, Финн и Кувинн репетируют перед Сью и другими участниками клуба. Сью готовит к выходу свою группу, но снова видим тот самый эпизод, который нам показали в начале эпизода. В результате все ребята из Хора уходят.
Доктор Ву делает вид, что проводит ультразвук. Уилл плачет, глядя на изображение своего ребенка. Терри тянет Уилла за поцелуем. "Что бы ни случилось", говорит она, "я хочу, чтобы ты запомнил этот миг и то, что мы любим друг друга".
Сью решает оставить руководство Хора.
Уилл признает, что все ребята, являясь участниками хорового кружка, в меньшинстве. Сью узнает, что Квинн беременна.
Сью публикует новость в блоге из-за того, что ранее нашла трусы Рэйчел в шкафчике Джейкоба, тем самым узнав о беременности. Квинн расстроена.
В конце эпизода ребята исполняют песню Аврил Лавин "Keep Holding On", чтобы поддержать Квинн.

Попурри

Mash-Up

Дэйв Каровский, член хоккейной команды, выплескивает Финну в лицо стакан с киселем. Финн и Куинн уже не популярны в школе.
Кен и Эмма подходят к Уиллу и просят помочь им с выбором песни для первого танца на свадьбе. Эмма хочет, что бы звучала "I Could Have Danced All Night", а Кен выбрал "Thong Song". Они просят Шустера сделать микс из этих песен, а так же дать Эмме пару уроков танца.
Уилл придумал Хору новое задание – сделать попурри на песню "Bust A Move". Ни один из ребят не захотел ее исполнять, тогда мистер Шу решил солировать сам. В финале песни все к нему присоединились.
Финн и Квинн обратились за советом как вернуть популярность к Эмме. Она случайно предлагает им одеть солнцезащитные очки, но в конечном итоге говорит ребятам оставаться самими собой.
Эмма приходит в класс для репетиций в свадебном платье. Уилл исполняет соло версию "Thong Song" и танцует вокруг Эммы, затем случайно запнувшись за шлейф платья, роняет девушку и они вместе лежат на полу. Кен становится свидетелем этого.
На следующий день в футбольной команде Финн начинает драку. Кен останавливает ребят, а так же добавляет дополнительные тренировки в то же время, когда проходят занятия в Хоре. Паку, Майку, Финну и Мэтту придется выбирать между Хором и футболом.
Пак и Рэйчел в ее комнате репетируют песню "What a Girl Wants". Во время перерыва они начинают целоваться на постели. Во время поцелуя Пак вспоминает, что его мать очень хотела, что бы сын встречался с девушкой-еврейкой. Пак говорит, что увидел Рэйчел во сне, что это был знак от Бога. А Рэйчел во время поцелуя почудился Финн вместо Пака. Она останавливает юношу и говорит, что ей нужен храбрый человек, который, например, не боится петь соло. На следующий день перед ребятами Пак исполняет песню "Sweet Caroline".
Несмотря на ношение солнцезащитных очков, Финн и Квинн обливают киселем несколько футболистов. Они предупреждают Финна, что будет еще хуже, если он выберет Хор, а не футбол.
Сью начинает отношения с Родом, ведущим местных новостей. Он приглашает ее на свидание. Сью позволяет Уиллу дать ей пару уроков танца свинга. Она признается Уиллу, что влюбилась. Уилл узнает от Сью, что Кен заставляет футболистов отказаться от Хора. Мистер Шу заверяет тренера футбольной команды, что будет держаться подальше от Эммы, но Кен все же не переносит время тренировки.
Пак с Рэйчел идут по коридору школы. Внезапно парня обливают киселем. Он понимает, как плохо себя чувствовали те, кого он долгое время унижал таким же способом. Пак говорит Рэйчел, что он все же собирается выбрать футбол.
Уилл сопровождает Эмму при выборе свадебного платья. Они танцуют и Эмма поет "I Could Have Danced All Night". После Уилл покидает ее. Он торопится на репетицию, если мальчики выберут тренировку по футболу, Хору не хватит ребят для окружного тура и кружок будет закрыт.
Ребята из Хора в ожидании. Они теряют последнюю надежду, что кто-то из футболистов выберет Glee Club. С опозданием, но все же приходят Майк, Мэтт и Ной. Финн выбрал тренеровку по футболу.
На следующий день Финна заставляют доказать преданность команде и облить Курта киселем. Финн не решается вылить содержимое стакана на юношу. В конце концов Курт сам обливает себя, шокируя поступком всех присутствующих. Он заставляет задуматься бывшего участника Хора, смог бы кто-либо из футболистов сделать подобный поступок ради Финна.
Сью застает Рода, целующимся с другой женщиной. Сью понимает, что он никогда не будет только с ней, и уходит прочь.
Рэйчел и Пак смотрят тренировку футбольной команды. Ребята признаются друг другу, что испытывают чувства к другим - Финну и Квинн, но знают, что эта пара никогда не расстанется.
Финн говорит Уиллу, что не вернется в Хор. Мистер Шу убеждает юношу, что Хор – это его место, его собственный выбор. Финн говорит с тренером Танака, что не хочет разрываться между футболом и хоровым кружком. Кен отменяет дополнительные занятия на неопределенное время и разрешает ребятам вернуться в футбольную команду.
Сью снова унижает Уилла. Она также лишает Квинн места в группе поддержки.
Уилл говорит Эмме, что он не смог сделать микс из песен для ее свадьбы с Кеном. Девушка соглашается, что это невыполнимая задача, песни хороши каждая по-своему, но они несовместимы. Эмма благодарит Шустера за уроки, и Уилл уходит.
Финн возвращается в Хор и приносит извинения ребятам. Квинн расстроена, что ее выгнали из группы болельщиц и теперь каждое утро ее будут обливать киселем. Ребята обещают всегда приходить к ней на помощь. Мистер Шу обмолвился, что не представляет как дети выносят все эти многократные обливания вязкой жидкостью. Хор дружно выплескивает на Уилла кисель из стаканов.

Колясочники

Wheels

Эпизод начинается с того, что Финн находит Квинн на трибуне за наблюдением тренировки черлидеров. Они обсуждают финансовые трудности связанные с беременностью Квинн. Девушка говорит, что не достаточно быть мужчиной и ему нужно найти работу, чтобы поднять "их" ребенка.
Джейкоб берет интервью у Сью, какого команде черлидиров без Квинн.
Фиггинс говорит Уиллу, что денег для бюджета специального автобуса, который смог бы взять и Арти на инвалидном кресле, чтобы отвезти на отборочные, не хватает.
Пак подслушивает как Квинн говорит Финну, что нужно найти деньги на оплату доктора, до того как ее родители узнают, что она беременна. Уилл говорит парням, что нужно исполнить "Defying Gravity" на отборочных. Стоит вопрос о сборе денег на автобус. Никто в этом не заинтересован. После того как всех уходят, Арти говорит Уиллу "они не найдут их".
Арти исполняет "Dancing With Myself". Этим он показывает, как чувствует себя выделяясь среди других учеников.
Курт готовит женское соло "Defying Gravity" и никому не рассказывает об этом. Арти признается, что никто не заботится о его коляске и это задевает его чувства. Уилл говорит, что они поедут на отборочные командой или вообще нет. Они должны устроить распродажу выпечки. Уилл приносит в школу инвалидные коляски для ребят. В течение недели каждый участника Хор должен провести в коляске три часа в день и они сделают номер в колясках.
Пак отдает Квинн $18 для их ребенка. Она отдает их обратно, клянясь, что это ребенок Финна. Парочка готова была поцеловаться, но мимо проходил Финн.
Курт говорит, что расстроен из-за того, что нет шанса исполнить "Defying Gravity", а это одна из его любимых песен. Берт Хаммел идет к Фиггинсу и утверждает, что его сын подвергается дискриминации. Уилл предлагает устроить пробы на эту песню. Рэйчел сердится.
Уилл просит Фиггинса поставить пандусы в школе. Фиггинс требует Сью устроить кастинг на место Квинн.
Никто не покупает выпечку у ребят из Хора. Бриттани приводит свою подругу, ученицу с синдромом Дауна - Бекки Джексон, чтобы купить пирожное. Квинн напоминает Финну о поиске работы и он переворачивает кресло.
Сью неохотно устраивает просмотр. После Мерседес, Курта, двух толстых девушки и парня, Бекки выглядит куда хуже. Сью берет ее в команду, что выглядит очень подозрительно.
Пак говорит Финну, что тот должен больше стараться, чтобы позаботиться о ребенке и называет его "сопляком, который не заслуживает такую девушку, как Квинн". Эти двое готовы подраться.
Арти учит остальных членов Хора, как передвигаться на кресле. Арти рассзкаывает Тине, что попал в автокатастрофу в восемь лет. Он сравнивает ее заикание с его инвалидным креслом.
Кто-то зовет отца Курта и говорит: "Ваш сын - педик". Когда Курт приходит сказать ему, что он поразит всех высокой нотой в соло, Берт немного обеспокоен безопасностью сына и говорит, что хотел бы, чтобы его мать была жива.
Сразу после этого Финн признается Рэйчел в любви. Квинн угрожает, что если он не будет помогать, то она разрывает с ним. Рэйчел смотрит на инвалидные коляски и загорается идеей.
Выпечку начинают покупать. Показывают флэшбек, где Пак вводит в кексы медицинскую марихуану, полученную у Сэнди Райерсона.
Сью заставляет Бекки тренироваться усерднее. Уилл считает, что тренерша слишком жестока с девочкой. Сью говорит, что подходит к ней по-другому из-за инвалидности.
Курт и Рэйчел участвуют в официальном конкурсе на солистку клуба. Оба выступления кажутся достаточно сильными, но Курт бросает прослушивание, не взяв высокую ноту, чтобы отец не горевал о том, что его сын - гей.
Пак пытается дать Квинн наличные, заработанные на выпечке. Он объясняет это тем, что не хотел бы облажаться и может быть хорошим отцом. Квинн денег не берет, но извиняется за то, что ранее называля его лузером. Финн приходит к Квинн и говорит, что наконец-таки получил работу. На радости она бросается ему на шею и они оставляют Пака в одиночестве.
Пак отдает деньги, что как раз хватило бы на специальный автобус. Арти говорит, что предпочел бы использовать их на пандус, а на отборочные его отвезет отец. Директор Фиггинс говорит Уиллу, что Сью дала ему чек на три новых пандуса. Уилл не верит своим ушам. Сью навещает свою старшую сестру, Джин Сильвестр, которая также болеет синдромом Дауна.
Арти и Тина на колясочном свидании. По окончанию которого, она целует его, а так же признается, что на самом деле она не заикается и обманывает всех с шестого класса, чтобы как-то компенсировать свою застенчивость. Арти расстроен тем, что их общая черта - выдумка.
Курт гостит у отца на работе и рассказывает, что Рэйчел получила соло. Он допускает отказ от цели, потому что не думает, чтобы его отец справился бы с пребыванием в центре внимания. "Я люблю тебя больше, чем мне нравится быть звездой," говорит ему Курт.
«Новые направления» исполняют "Proud Mary" в инвалиднях колясках.

Баллада

Ballad

Новое задание для Хора на этой неделе - исполнить балладу. Уилл предлагает выбрать пары случайным образом. Финн, к его великому огорчению, попадает в пару с Куртом, а изначально хотел быть в паре с Квинн, тем более он не уверен, что сможет исполнить балладу другому парню. Мечты Рэйчел на дуэт с Финном так же рухнули. Но из-за нехватки ребят, она остается в паре с мистером Шустером. Они поют дуэтом "Endless Love", Рэйчел смотрит на Уилла влюбленным взглядом.
Мама Квинн замечает, что ее дочь слегка поправилась. Отец Квинн просит пригласить Финна к ним на обед.
Рэйчел делает мистеру Шустеру подарок. Руководитель Хора взволнован вниманием девушки, он боится, что Рэйчел влюбилась в него.
Уилл рассказывает Эмме историю о девушке Сьюзи, студентке, которая два года назад влюбилась в него. Она также делала ему подарочки, уделяла знаки внимания, звонила домой в середине ночи и молчала. Когда, наконец он не выдержал и честно признался Сьюзи, что ничего между ними быть не может, девушка решилась съесть острый чили-перец и была доставлена в больницу. Эмма предложила Уиллу мягко объяснить все Рэйчел с помощью песни.
Финн не может определиться с выбором баллады. Курт предлагает ему попробовать спеть о всех своих проблемах и мучающих вопросах. Финн исполняет "I'll Stand By You", глядя на ноутбуке запись УЗИ, сделанное Квинн на последнем приеме у врача. Мать Финна, Кэрол, увидела сына во время пения. Он ломается и говорит ей, что Квинн беременна.
Вернувшись домой, Уилл застает дома Рэйчел, которая помогает Терри с приборкой. На следущий день мистер Шу в классе Хора в присутствии Эммы поет для Рэйчел микс из песен "Don't Stand So Close To Me" и "Young Girl". Вместо того чтобы понять смысл слов песни, Рэйчел смотрит на Уилла как на божество, так же как и Эмма.
Мистер Шустер возвращается домой. Рэйчел уже приготовила ужин. Понимая отношение девушки к своему мужу, Терри пользуется этой ситуацией, позволяя Рэйчел убирать их дом и готовить. Уилл отвозит девушку домой. По пути она пытается спеть ему "Crush", но мистер Шу прерывает ее пение после нескольких строк. Рэйчел намекает Уиллу, что ее не интересуют мальчики школы. На следующий день, Сьюзи находит Рэйчел и угрожает ей, заставляя держаться подальше от мистера Шустера.
Курт помогает Финну выбрать костюм для предстоящего ужина в доме Квинн. Курт предполагает Финну спеть для родителей девушки, объяснить сложившуюся ситуацию и рассказать о беременности Квинн.
В доме Квинн Финн начинает нервничать, когда отец девушки предлагает произнести тост. Финн поет "(You're) Having My Baby" перед ней и ее родителями. Отец Квинн приходит в ярость и выгоняет дочь из дома. Мать девушки из-за страха перед мужем ничем не может помочь.
Финн приводит Квинн в свой дом, а Кэрол говорит, что девушка может оставаться столько, сколько нужно.
Пак проговорился Мерседес, что он на самом деле отец ребенка Квинн. Мерседес настаивает, что это не имеет никакого значения, поскольку Квинн сделала свой выбор и Пак должен оставить ее в покое.
Рэйчел говорит Уиллу, что она поняла - им никогда не быть чем-то большим, чем просто «учитель-ученик». Мистер Шу уверяет Рэйчел, что когда-нибудь ей встретится мальчик, который будет достоин ее.
В финале эпизода все ребята из Хора поют для Финна и Квинн "Lean On Me", показывая тем самым свою поддержку. Во время песни Пак и Квинн обмениваются взглядами.

Хаерография

Hairography

Уилл подозревает, что Сью была в сговоре с соперниками клуба, а так же визит академии Джейн Аддамс для несовершеннолетних девушек недавно освободившихся из заключения. Когда из директор Грейс Хитченс показывает масштабы нехватки финансирования школы, Уилл приглашает ее в клуб для показательного выступления в зал Мак-Кинли. Уилл запуган их сопротивлению, но Рэйчел уверяет его, что девушки используют власть "хаерографии" - частой, драматической тряской волос, чтобы отвлечь внимание от факта, что пение и танцы не так уж хороши. Шустер покупает парики для «Новых направлений» и так же использует "хаерографию" в исполнении номер "Hair/Crazy In Love".
Далтон Румба, директор хора школы Хавербрук для глухих, чувствует себя ущемленным и договаривается с Уиллом на выступление в школе Мак-Кинли. Его клуб делает кавер-версию на песню Джона Леннона "Imagine" вместе с «Новыми направленими». Уилл понимает, что попурри и "хаерография" не помогают. Он удаляет это из сет-листа, заменяя его на "True Colors".
Без ведома Уилла, Сью показывает две песни «Новых направлений» Грейс и Далтону, чтобы они исполнили эти композиции и имели преимущество на отборочных.
Квинн начинает сомневаться в своем решении отдать своего ребенка Терри и пересматривает позицию его воспитания с Финном, а не Паком. Она говорит Терри, что хочет оставить ребенка себе, но чтобы она передумала, Кендра - сестра Терри, оставляет ее нянчить троих своих сыновей. Квинн приглашает Пака посидеть вместе с ней в качестве няни, когда она обнаруживает, что он провел вечер в секс-переписке с экс-девушкой Сантаной. Она повторно обещает отдать ребенка после родов. Полагая, что ее дочь заслуживает лучшего отца.
В другом месте, Курт делает Рэйчел мейк-ап, якобы, чтобы помочь ей привлечь Финна, но на самом деле пытаясь лишить ее шансов с ним. Финн не впечатлен новым видом Рэйчел, но прежде чем ей сказать об этом, вспомнил разговор с Куртом о том, что он любит у девушек. Рэйчел противостоит Курту, заявив, что даже если он влюблен в Финна, она всегда будет иметь больше шансов, "потому что я девушка". На что Курт ей говорит, что они оба смеются над собой: Финн любит Квинн и ничего не изменится.

Матрасы

Mattress

Уилл сидит с Эммой и Кеном в учительской. Она рассказывают ему про подготовку к свадьбе, которая состоится в ближайшую субботу, в тот же день, когда будет проводиться конкурс школьных Хоров. Сью убеждает Фиггинса не допускать участие Glee Club в ежегодном альбоме фотографий школьных кружков, команд и секций.
В зале, где занимается Хор, Курт объясняет всем, что если Хор не будет фотографироваться для ежегодника, то отсутствие изображения может спасти ребят от бесчисленных насмешек. Фотографии предыдущих составов Хора всегда портили другие ученики. Все участники Glee Club, согласились с Куртом, но приходит мистер Шустер и обещает, что он будет бороться, и ребята обязательно получат страничку с фотографией в альбоме.
Уилл говорит с директором школы, но единственный вариант, который предлагает ему Фиггинс - это купить четверть страницы для Glee за $ 325. Этого места хватит только для двух членов Хора, и Фиггинс предложил Шустеру выбрать Финна и Бриттани, поскольку они в наименьшей степени будут подвержены вандализму.
Рэйчел требует появления своего изображения в альбоме. Она объясняет, что вступала во многие клубы, чтобы получить возможность засветиться в ежегоднике десятки раз. Уилл сообщает ребятам, что они должны выбрать двух представителей Хора для фото. Каждый голосует за Рэйчел, потому что кроме нее никто не хочет быть в альбоме.
Квинн, глядя на прошлые выпуски ежегодника, вспоминает свои дни в команде болельщиц, она клянется найти путь чтобы быть на фото в составе группы поддержки.
Терри запрещает Уиллу использовать средства из семейного бюджета для покупки места в альбоме для Хора.
Шустер советуется с Эммой, как найти второго ребенка для фото. Девушка в свою очередь заранее извиняется, что пропустит конкурс Хоров, на что Уилл говорит, что Кен специально запланировал свадьбу именно на этот день, создавая конфликт между ними. Эмма защищает Кена. Уилл просит Рэйчел самостоятельно найти себе пару для фото. Все ребята ей отказывают. В конце концов она убеждает Финна и учит как правильно улыбаться, исполнив песню "Smile". Ребята из футбольной команды предупреждают Финна, что они обязательно испортят его фото. Финн струсил и не приходит на фотосессию. Рэйчел понимает, что ее все бросили. Девушка решает изменить ситуацию. Она сообщает Glee Club, что нашла способ заставить всех уважать Хор, а так же немного подзаработать! Рэйчел предлагает ребятам принять участие в съемках рекламного ролика. Ей удалось убедить владельца магазина матрасов в том, чтобы он позволил Хору сняться в рекламе и исполнить песню "Jump" .
Мистер Шустер ничего не знал о плане Хора. Перебирая вещи в шкафу, Уилл находит накладной живот Терри для имитации беременности. Взбешенный он идет на кухню и требует жену показать ему живот. Правда об отсутствии беременности открылась. Терри пытается объяснить мужу причины такого поведения, рассказывает ему, что собиралась взять ребенка Квинн. "Я любил тебя, Терри. Я действительно любил тебя" говорит Уилл и покидает дом.
Шустер приходит в школу, ему негде переночевать. В классе Хора он находит стопку новых матрасов, подаренных ребятам владельцем магазина. Он освобождает от упаковки один матрас и засыпает.
Сью видит рекламу матрасов с участием ребят из Glee Club. Квинн настаивает на своем появлении на фото вместе с группой поддержки футбольной команды. Сью идет к Фиггинсу и заявляет, что участие детей в рекламе и тем более плата за детский труд не уместна. Директор требует вернуть плату за ролик в виде матрасов обратно в магазин. Но поскольку один из матрасов был использован, они не могут быть возвращены. Фиггинс говорит о закрытии Хора.
Квинн в форме группы поддержки появляется в офисе Сью. Она напоминает ей о всех своих заслугах на протяжении долгих лет, что она была в команде болельщиц. Квинн требует выделить страницу для Хора в ежегодном альбоме школы.
Эмма утешает Уилла, поддерживает его, говоря, что он должен сосредоточиться на своей собственной жизни. Она понимает, почему Терри решилась на такой поступок.
Уилл отстранен от руководства Хором и не может появиться с ребятами на фото. Он так же убеждает их с гордостью внести свой вклад в альбом школы. Во время фотосессии ребята поют "Smile" (Charlie Chaplin). В конце эпизода мы видим как прекрасный снимок Glee Club будет безжалостно испорчен школьниками.

Отборочные

Sectionals

В результате формальности Уилл не может сопровождать своих учеников на отборочных. Эмма откладывает свою свадьбу на несколько часов и становится временным руководителем клуба. Футбольный тренер Кен Танака чувствует, что она выбирает Уилла вместо него.
Участники Хора узнают, что Пак, а не Финн, является отцом ребенка Квинн. Они решают не говорить об этом Рэйчел, полагая, что она расскажет об этом Финну, но она уже обо всем знает. Финн, возмущенный предательством, покидает клуб накануне отборочных. Его подменяет Джейкоб Бен Израиль. Конкуренты «Новых направлений» получают предварительный вариант их сет-листа и исполняют песни, которые они выбрали. Эмма вызывает Уилла для переговоров с Финном и убеждает его вернуться в команду. Клуб составляет новый сет-лист. Эмма сопротивляется директорам сопернических хоров - Грейс Хитченс и Далтону Румба, в то время как «Новые направления» вынуждены менять номера в последнюю минуту, опираясь на возвращение Финна. После их исполнения, Грейс пытается признать ее двуличие, но судьи уже единогласно решили, что «Новые направления» выиграли конкурс.
Уилл обнаружив, что его жена Терри притворяется беременной, говорит ей, что больше не любит ее. Позже он приходит на свадьбу Кена и Эммы, чтобы найти ее, но Кен порвал отношения с девушкой из-за чувств Эммы к Уиллу. Она объявляет о своем намерении уйти из школы Мак-Кинли, объяснив, что для нее будет болезненно продолжать работать вместе с Уиллом и Кеном. Вернувшись в школу, директор Фиггинс отстраняет Сью за утечку сет-листа Хора и восстанавливает Уилла руководителем «Новых направлений». Ребята из клуба показывают Уиллу их трофей и посвящает ему песню "My Life Would Suck Without You". В то время как Эмма готовится покинуть школу, Уилл находит ее, останавливает и целует.

Привет

Hell-O

После отстранения Сью Сильвестр от должности тренера команды болельщиц, она реализует успешный план шантажа и директор средней школы Уильяма Мак-Кинли возвращает ей место. Сью опоила Фиггинса и воспользовавшись ситуацией сделала компрометирующие фотографии, которые она угрожает показать жене директора. Он позволяет тренеру снова вернуться к работе в школе, где Сью тут же приступает к новому плану по разладу отношений между ребятами в хоровом кружке.
Сью подговаривает болельщиц Сантану и Бриттани соблазнить Финна. Он расстается с Рэйчел (девушка изводит его чрезмерной опекой) и идет на «свидание втроем» с болельщицами, но приходит к осознанию того, что он хочет быть с Рэйчел. Тем временем, Рэйчел встречает в местной библиотеке музыки Джесси Сент-Джеймса, солиста хора «Вокальный Адреналин» - соперника «Новых Направлений». Ребята экспромтом исполняют дуэтом "Hello", и Рэйчел влюбляется в нового знакомого. Но участники Хора средней школы Мак-Кинли узнают о зародившихся отношениях и делают заключение о том, что Джесси использует Рэйчел, шпионя за работой Glee Club. Они угрожают изгнать девушку из Хора, если она не расстанется с Джесси. Рэйчел просит возлюбленного держать их отношения в тайне. Финн хочет вернуть Рэйчел, но она отвечает отказом.
Уилл начинает встречаться с Эммой. В доме Шустера она признается, что все еще девственница, и просит не торопить развитие их отношений. Во время танца, Уилл и Эмма поют "Hello Again". Несколько дней спустя, когда Эмма готовит ужин в доме Уилла, приходит его бывшая жена Терри и рассказывает Эмме, что на выпускном вечере в 1993 году она с Уиллом танцевала именно под песню "Hello Again". Это открытие расстроило Эмму, она покидает дом Шустера.
Во время визита в школу, где репетирует «Вокальный Адреналин», Уилл знакомится Шелби Коркоран, руководителем Хора. Она в конечном итоге оказывается в доме Уилла, но он не готов к новым отношениям, Шустер рассказывает Шелби о своих любовных проблемах. Гостья предполагает, что чувства к Терри, зародившиеся когда влюбленным было по 15 лет, так сразу не пройдут. Шелби советует Уиллу немного передохнуть от любовного стресса. Мистер Шустер и Эмма решают оставить все как есть и заняться решением других вопросов. Эпизод заканчивается песней "Hello, Goodbye" в исполнении «Новых Направлений», а Эмма скромно наблюдает за Уиллом и ребятами.

Сила Мадонны

The Power of Madonna

Тренер черлидеров Сью Сильвестр - самый ярый фанат Мадонны. Она решила отдать дань почтения и поэтому ее команда помогает ей воплотить мечту в жизнь. По ее идее во всех громкоговорителях по школе должны играть песни Мадонны, кроме кабинета Эммы. Сью мотивирует это тем, что она не может взять под контроль свое тело и сексуальность, как Мадонна.
Уилл Шустер видит номер черлидеров под "Ray of Light" и подслушивает девушек «Новых направлений», которые обсуждают проблемы отношений и жизни. Рэйчел, например, всех просит совета, если парень оказывает на нее давление к сексу. Уилл вдохновляется этим и объявляет заданием на неделю Мадонну для восстановления равноправности. Парням не нравится эта идея. За исключением Курта, который вместе с Мерседес хочет сделать мультимедийную презентецию в честь певицы.
Девушки поют "Express Yourself", напоминая о своих впечатлениях, за исключением, конечно, Курта. Между тем Сантана хочет взять на себя девственность Финна, и сообщает ему, что Рэйчел давно уже планирует секс с Джесси. Финн и Рэйчел исполняют попурри "Borderline" и "Open your heart", что ставит под вопрос их отношения.
Кавер-версия на "Vogue", где в главной роли Сью вместо Мадонны, а так же Курт и Мерседес, является выражением жертвы тому, что она втайне завидует волосам Уилла после одного инцидента в детстве.
Рэйчел признается Финну, что она все еще встречается с Джесси и просить сохранить секрет. Три пары решили заняться сексом - Финн и Сантана, Рэйчел и Джесси, Эмма и Уилл. Они поют "Like a Virgin". Рэйчел и Эмма решили отказаться от этой затеи, но Финн не отказыватется от своей затеи и позже скрывает это от Рэйчел потому что "это ничего не значит".
Джесси делает сюрприз Рэйчел и всю команду «Новых направлений», передав Уильяму заявление о переводе в школу Мак-Кинли, и теперь они с Рэйчел могут открыто встречаться. Некоторые ребята из группы протестует, посколько это означает, что у них будет еще меньше соло и подозрением, что Джесси является шпионом «Вокального Адреналина».
В ответ на этот шан, Курт и Мерседес принимают предложение Сью вступить в команду черлидиров, которые исполняют с ними "4 minutes" на школьном собрании. Они говорят Уиллу, что не рады по поводу соло, и теперь будут в обеих группах.
Парни поют "What It Feels Like For A Girl", хотя Паку нелегко с выбором песни. Они решают относиться к девушкам лучше. Арти извиняется перед Тиной за свое поведение.
Эпизод заканчивается тем, что Финн приветствует Джесси в «Новых направлениях» и дает ему знать, что не будет вмешиваться в их отношения, хотя он по-настоящему любит Рэйчел. Glee Club и церковный хор исполняют "Like A Prayer".

Дом

Home

В ходе подготовки к интервью с «Splits Magazine», Сью требует от Мереседес похудеть. Сильвестр так же забирает зал для тренировок команды болельщиц. «Новым Направлениям» приходится искать помещение для репетиций.
Уилл заходит на каток для катания на роликах, где встречается с бывшей участницей хора – Эйприл. Она сообщает ему, что этот каток принадлежит ее богатому пожилому любовнику. Эйприл готова предоставить место для репетиций Хора, но с условием погостить у Уилла, поскольку ее дом кажется девушке пустым и одиноким. Она проводит ночь в доме Уилла. Шустер запрещает ей остаться дольше, а напоследок говорит, что она достойна большего, чем быть просто любовницей. Эйприл соглашается и готова порвать отношения с ее богатым покровителем.
Мерседес пытается ограничить себя в еде, но ее контрольное недельное взвешивание показывает, что она не похудела на положенные 10 фунтов, а прибавила 2! Мерседес переходит к жесткой диете, ребята из хора ей кажутся едой, и девушка падает в обморок в школьной столовой. Квинн сочувствует Мерседес, убеждая ее в том, что если девушке комфортно с таким весом, то не стоит никого слушать. Квинн говорит ей, что она красива. Мерседес смущается, но она благодарна ей за такие слова и поддержку. В день Сбора болельщиков футбольных команд Мерседес отходит от плана Сью и поет песню "Beautiful". Сью в бешенстве, зал в восторге! Журналист из «Splits Magazine» предполагал написать нелестную статью о методах руководства в команде болельщиц, но после выступления Мерседес выразил свое восхищение Сью Сильвестр. Он сказал, что изначально собирался публично унизить ее, но теперь обещает опубликовать только положительный отзыв о тренере.
Курт всячески способствует налаживанию отношений между своим отцом и овдовевшей матерью Финна - Кэрол. Он считает, что это поможет ему стать ближе к Финну, к которому он испытывает чувства. Финн расстроен тем, что Кэрол распродает старую мебель, он буквально с боем отстаивает кресло своего покойного отца. Финн изначально настороженно относится к свиданиям мамы, но на семейном ужине сближается с Бертом на почве увлечения спортом. Курт чувствует себя за бортом, и даже просит Финна помочь ему разлучить родителей. Финн сначала соглашается, но меняет свое решение после разговора с Бертом. Отец Курта заверяет Финна, что он любит Кэрол и никогда не причинит ей боль. Они садятся смотреть баскетбольный матч вместе, и Финн даже позволяет Берту сесть в кресло своего отца. В это время Курт печально наблюдает за ними через окно.
При попытке Эйприл разорвать отношения со своим покровителем, у него случился инсульт и он скончался. Его жена выдала Эйприл $2 миллиона за молчание. Внезапно разбогатевшая девушка выкупает для Хора аудиторию для репетиций, сама Эйприл планирует ехать на Бродвей. Эпизод заканчивается песней "Home" в исполнении Эйприл и ребят из Glee Club.

Плохая репутация

Bad Reputation

Серия начинается тем, что ребята из Хора смотрят украденное у Сью видео, где она поет и танцует под Оливию Ньютон-Джон "Physical". Они заливают его на YouTube.
Сью жалуется Фиггинсу. Она отмечает, что Х-лист - недельный рейтинг хорового кружка, основанном на коэффициенте сексуальной распущенности, развешен по всей школе. Этот Х-лист был напечатан на библиотечном компьютере с использованием пароля "gleeclub". Рэйчел узнает, что она находится под номеров 9 со счетом -5. Фиггинс говорит, что если создателя этого списка не исключат, то хор будет распущен.
Уилл спрашивает ребят, кто создал Хор-лист. Все думают, что это Пак, но он это отрицает. Уилл дает задание реабилитировать песни, которые по различным причинам имели плохую репутацию. Уилл исполняет "Ice, Ice Baby".
Сью считает, что публикация видео в интернете стало причиной не бояться ее. Даже новая учительнца Бренда (Молли Шэннон) смеется над ней в лицо.
Рэйчел просит Арти помочь с плохой репутацией. Она предлагает создать "музыкальную беспорядочную половую жизнь".
Курт, Арти, Мерседес и Тина понимания, что они настолько незначимы в Хоре, что даже не попали в список, решают как же туда попасть. Они берут Бриттани, которая хочет подняться с четвертого места. Курт предлагает устроить скандал в библиотеке.
Сью понимает какого быть высмеянной и извиняется перед своей сестрой Джин, потому что не может защитить ее от этого.
Сью консультирует Эмму. Она рассказывает об его отношениях с Эйприл, и с тренером «Вокального Адреналина» - Шелби. Она предлагает начать борьбу с Уилла.
Рейчел просит Пака помочь ей с номером "Run Joey Run". Пак вместо этого предлагает "поразвлечься", но Рэйчел отбивается.
Сью отправляет Эмму в учительскую, чтобы она противостояла Уиллу. На глазах своих коллег она рассказывает, что ходила к терапевту из-за своего обсессивно-компульсивного расстройства. Эмма говорит, что знает о других женщинах и называет Уилла шлюхой.
Пять ребят из Хора приходят в библиотеку, чтобы исполнить "You Can't Touch This". Они были очень удивлены тому, что ей понравился номер и она приглашает их петь в ее церкви.
Уилл все еще не знает, кто автор Х-листа. Ребята продолжают обвинять Пака, но он все так же стоит на своем. Квинн считает, что это Рэйчел.
Группа Курта считает, что единственным способом ухудшить свою репутацию это признаться в том, что это они разместили в интернете видео Сью - "Physical".
Оливия Ньютон-Джон звонит Сью и высказывает свое мнение по поводу ролика. Она думает, что видео гораздо скучнее оригинала и хочет встретиться с тренером.
Уилл спрашивает у Эммы, откуда она знает о его романтических отношениях.
Курт рассказывает Сью о публикации видео. Сью улыбается и благодарит его. Курт находит в интернете видео с дуэтом Оливии и Сью, исполняющих "Physical".
Уилл похоже смирился с тем, что автор списка не признается в совершенном. Рэйчел показывает свое видео "Run Joey Run" c Паком, Финном и Джесси. Всех троих это оскорбляет ведь они не знали об участии других. Все понимают, что Рэйчел просто использовала их.
Сью говорит своей сестре, что она потратила столько времени, размышляя, что другие люди думают о ней в то время как в мире есть только один человек, которого ей хотелось бы впечатлить и это она, Джин.
Уилл приносит Эмме цветы, извиняется и говорит, что понимает, что он не тот, кем является или кем хотел бы стать. Он хочет, чтобы она посмотрела на него так, как смотрела раньше, Эмма уже не может. Если и эти отношения когда-либо будут работать между ними, то они должны начать видеть друг друга такими, какие есть на самом деле.
Уилл все таки узнает, что автор списка - Квинн. Он понимает это как только представляет себя в ее положении. Квинн говорит, что не хотела никого этим обидеть, но теперь она невидимка и с этим трудно справляться. Уилл убеждает Фиггинса, что список сделали не ребята из Хора и предлагает двигаться дальше.
Джесси не нравится, что Рэйчел врала ему. Он не может пройти мимо этого и разрывает с ней, говоря, что она первая разбила ему сердце.
Эпизод заканчивается исполнением "Total Eclipse of the Heart", в ходе которого мы выдим боль разлуки Рэйчел и Джесси.

Ларингит

Laryngitis

Когда Пак сбрил ирокез, он обнаружил, что больше не считается грозой школы. Он замечает, что Мерседес стала очень популярна после вступления в группу поддержки футбольной команды, и Пак решает приударить за девушкой. Мерседес первоначально не нравится проявление такого внимания, но после дуэта с Паком "The Lady Is a Tramp", она уступает ему. Такой поворот событий приводит бывшую девушку Ноя Сантану в ярость! Ревнивая Сантана и Мерседес исполняют перед Хором песню "The Boy Is Mine". Когда Мерседес понимает, что Пак вернул себе популярность и снова начал унижать непопулярных школьников, она отказывается помогать Ною и расстается с ним.
Рэйчел страдает от тонзиллита и боится делать операцию, полагая, что ее голос навсегда пропадет, а ведь он – ее главное сокровище. Чтобы помочь девушке справится со страхом, Финн приводит ее к своему другу Шону, который был парализован после тяжелой травмы во время футбольного матча. Финн также поет песню "Jessie's Girl", чтобы доказать, что Джесси не любит ее настолько сильно. К Рэйчел возвращается голос и она предлагает Шону уроки пения.
Курт ревнует. Его отец, Берт, проводит с Финном много времени. Курт делает попытку подражать внешности отца и изменить то, как он воспринимается окружающими. Во время репетиции Курт поет "Pink Houses" низким голосом. Бриттани заявляет, что выступление было "горячим" и она надеется, что с новым Куртом у нее будут близкие отношения, для нее важно, что он почти единственный с кем у нее ничего не было из всех мальчиков школы. Позже, когда пара остается наедине в доме Курта, Берт Хаммел замечает перемены в сыне и заявляет, что он будет любить сына независимо от того, кем он является. Хотя ему до сих пор обидно, что Берт продолжает сближаться с Финном, он поет "Rose's Turn". Берт подслушивает его исполнении и убеждает Курта, что, несмотря на все трудности, он любит его и хочет, чтобы юноша был самим собой. Курт возвращается к себе настоящему.

Мечтай

Dream On

Директор Фиггинс вызывает Уилла в свой кабинет, чтобы познакомить его с новым членом школьного совета, но как оказалось, он его знает. Брайан Райан учился вместе с Уиллом и был его соперником в школьном хоре. Он был на два года старше, встречался с каждой девушкой, которая нравилась Уильяму и получал все сольные партии. После окончания школы, Брайн уехал в круиз и подсел на крэк. Девять лет спустя понял, что искусство и хор никуда не годятся (порицает их за разрушение своей жизни). Сейчас он жестокий и безжалостный циничный человек, особенно если это касается любых мечт, сокращения финансирования школ и избавления от школьного хора лишь из-за мести.
Брайан попросил записать участников кружка свои заветные желания на бумаге. Чуть позже он отобрал листок у Арти, скомкал его и бросил в мусорную корзину, объяснив это тем, что их мечты никогда не сбудутся. Ребята подавлены. Уилл попытается остановить это, но Брайан лишь приводит его в пример человека, чья мечта не сбылась.
Тина признается Арти, что она прочитала его бумажку. Он написал, что хотел бы стать танцором. Тина просит помощи у него с танцевальным номером. Арти пытается стоять при помощи пары костылей, но сделав неколько шагов, тут же падает на пол. Смущенный парень обвиняет девушку в этом и просит оставить его в покое. Позже Тина приносит свои извенения. Она рассказывает ему о некоторых онлайн-исследованиях, в которых говорится, что Арти мог бы когда-нибудь вылечиться. Тина просит его не отказываться его от своей мечты.
Джесси возвращается с весенних каникул и мирится с Рэйчел. Он спрашивает, какая мечта у нее. Рэйчел рассказывает о том, что вегда хотела знать, кто ее мать. Джесси призывает ее найти женщину. Рэйчел предполагает, что ее мать либо Патти ЛюПон, либо Бернадетт Питерс. На самом деле, она просто боится узнать, кем она является. Джесси предлагает найти ключ к разгадке в ее же доме.
Уилл покупает Брайану пива, чтобы убедить его, что он не прав насчет школьного хора. Брайан признает, что он несчастен, так как прекратил петь. Уилл ставит "Piano Man" в автомате и они поют ее вместе. Уилл убеждает Брайана пойти на прослушивание в местный театр «Les Miserables».
Джесси помогает Рэйчел рыться в детских памятных вещах, которые хранятся в подвале ее дома. Она не замечает, как Джесси подсовывает кассету в один из ящиков. На обложке написано "Дочке от матери". Джесси хочет прослушать ее прямо сейчас, но Рэйчел говорит, что она не готова.
На прослушивании в «Les Mis» Брайан и Уилл возраждают старое соперничество, когда они пришли с одной и той же песней - "Dream On". Директор предлагает им спеть дуэтом. Музыкальная битва была жаркой, поскольку каждый старался отодвить на задний план другого.
Пока Тина отходила за кренделями, Арти фантазирует как он танцует и поет "Safety Dance" с ребятами в торговом центре.
Без ведома Рэйчел, Джесси встречается с Шелби, преподавателем «Вокального Адреналина». Он рассказывает ей, что не смог убедить Рэйчел прослушать кассету и о развивающихся чувствах к ней. Шелби просит придержаться плана еще на одну неделю и затем он сможет вернуться в свой коллектив. Шелби объясняет, что взяла денег за то, чтобы не общаться с ней до 18 лет. Она провалилась как актриса, не вышла замуж и сожалеет о том, что отказалась от своей дочки.
Арти просит у Эммы помощи справиться с нагрузкой, когда он начнет ходить. Эмма, посмотрев на распечатки исследования, говорит, что Арти не вылечится. Арти разочарован, услышав правду.
Брайан встречается со Сью и говорит, что отрежет бюджет черлидеров в пользу школьного хора. Он приносит ребятам подарки на их новые деньги - диски с музыкой, жилеты и одежду для танцев. Сью приходит и поздравляет Уилла с тем, что его взяли в «Les Mis». Брайан расстраивается, что его мечты разбились в который раз, забирает подарки и урезает бюджет Хора.
Поймав Брайна позже, Уилл напоминает ему, какого ребятам, помеченными различными стереотипами, в школе. Затем описывает, что происходит, когда звезды умирают. Они не только исчезают, а становятся черной дырой. Уилл говорит, что эти звезды и есть - ребята из кружка. Он утверждает, что Брайан - "черная дыра" и должен вспомнить, что значит быть звездой. Иначе эти дети скоро станут такими же злыми и циничными, как и Брайан. Уилл предлагает свою роль Брайану, чтобы он понял как важно поддерживать жизнь искусства в душе человека. В обмен Брайан соглашается не распускать Хор, но и возвращает те самые подарки.
Джесси убеждает Рэйчел все таки послушать запись ее мамы и она соглашается. Рэйчел подпевает Шелби "I Dreamed a Dream".
Уилл объявляет членам клуба, что он отказался от своей роли в театре и Брайн не сократил бюджет Хору. Уилл обменял свою мечту, чтобы ребята смогли осуществить свои собственные.
Арти отказывается быть партнером Тины в танце, потому что ему необходимо сосредоточиться на осуществления мечт. Тина и Майк танцуют чечетку в то время, как Арти поет "Dream A Little Dream" и смотрит на них в стороне.

Театральность

Theatricality

Тина в кабинете директора школы. Фиггинс настаивает, что девушка не должна одеваться как гот, он встревожен волной псевдовампиризма, идущей со стороны школьников, вдохновленных сагой "Сумерки". Тина соглашается найти «новый стиль» в одежде.
Рэйчел узнает, что «Вокальный Адреналин» планирует на региональных исполнить песню Lady GaGa. Девочки из Хора и Курт создают костюмы, вдохновленные творчеством Lady Gaga и исполняют "Bad Romance".
Мужская половина Хора одевается в стиле группы «Kiss» и поют "Shout It Out Loud". Пак предлагает Куинн назвать их дочь Джеки Дэниелс. В попытке показать ей, что он серьезно относится к отцовству, он поет девушке песню "Beth", предложив дать именно это имя своей дочери. Куинн тронута вниманием и соглашается на то, что бы Пак присутствовал при рождении Бет.
Рэйчел шпионит, подсматривая репетицию выступления «Вокального Адреналина». Руководитель этого хора, Шелби Коркоран, исполняет “Funny Girl”, что бы показать ребятам насколько важны эмоции в песнях. Именно тогда Рэйчел понимает, что Шелби - ее родная мать. Обе шокированы встречей, хотя и мечтали о ней долгие годы.
Уилл знакомится с Шелби Коркоран, он обеспокоен тем, что она настолько заинтересована в налаживании отношений, как Рэйчел. Шелби признается, что она больше не может иметь детей, к тому же после встречи с дочерью она поняла, что не может вернуть упущенное время и наладить отношения с Рэйчел. Они уже не нуждаются друг в друге так, как это происходит у матери и малыша. Они должны быть просто благодарны судьбе за то, что есть друг у друга, но у них разные жизненные пути. При встрече с Рэйчел Шелби обнимает ее на прощание, и они дуэтом исполняют "Poker Face".
Берт Хаммел, отец Курта, приглашает Финна и его мать Кэрол переехать к ним. Финн чувствует себя неловко в одной комнате с Куртом, который влюблен в него, и позволяет себе нелестно выразится по отношению к юноше. Берт подслушивает разговор ребят и ставит Финна на место, понимая, что он не может жить с ними, даже если это будет стоить ему отношений с Кэрол.
Ребята из футбольной команды издеваются над Куртом из-за его Gaga-костюма, но Финн заступается за друга, причем предстает перед всеми в своем костюме» Lady Gaga», сделанном из занавески. Остальные участники Хора так же принимают сторону Курта и ребятам из футбольной команды приходится отступить. «Фрики» из Glee Club радостно поздравляет друг друга с маленькой победой. Тина остается верна своему готическому стилю.

Фанк

Funk

Джесси вернулся в «Вокальный Адреналин», объяснив это "ужасным отношением к нему", "отказом принимать его" и потому что "никто не слушал его идеи". «Вокальный Адреналин» забрасывают кабинет «Новых направлений» туалетной бумагой и исполняют перед ними "Another One Bites the Dust" в зрительном зале школы Мак-Кинли и все для того, чтобы запугать ребят из Хора перед региональными. Это срабатывает - участники впадают в депрессию. Уилл пытается вернуть их настроение и дает им задание на неделю - исполнить фанк-номера.
Квинн выбирает "It's a Man's Man's Man's World", чтобы выразить свое разочарование быть незамужней матерью-подростком. Мерседес сочувствует Квинн и предлагает ей переехать к ней, т.к. ее брат поступил в колледж и переехал.
Уилл и Терри подписывают бумаги о разводе. Он рассказывает ребятам о сожалении и говорит, что в их задачу входит составить фанк-номер. В попытке разобраться со своим горем и непрерывными издевательствами Сью, он соблазняет тренера Сильвестр, исполняя "Tell Me Something Good" и приглашает ее на свидание. Все это лишь из-за желания унизить ее. Уиллу приходиться извиниться перед Сью. Он понял, что ей больно и это воздействует на черлидиров негативно. Сью возвращается, выигрывает национальные и размещает большой трофей в гостиной Уильяма. Она дает ему два варианта: либо ее новый трофей будет стоять в кабинете Хора, либо он ее целует в губы. Уилл осознает, что это наказание за унижение Сью. Трофей установливают в кабинете для напоминания о превосходстве Сью.
Пак и Финн исполнили "Good Vibrations" вместе с Мерседес.
Джесси заманивает Рэйчел на автостоянку, где «Вокальный Адреналин» забрасывает ее яйцами. Тем самым разбив ее сердце. И прежде чем раздавить яйцо у нее на лбу, он признается, что его любовь не была выдумкой.
Парни «Новых направлений», во главе с Паком, думали о насильственной мести, но вместо этого решает исполнить "Give Up Funk" перед «Вокальным Адреналином», давая понять, что они их нисколечки не запугали. После просмотра этого номера участники впадают в депрессию. Ведь у них никогда не получилась номера с фанком.

Путешествие

Journey

Новость о том, что тренер Сью Сильвестр будет одной из судей на региональных (вместе с Джошем Гробаном, Оливией Ньютон-Джон, и ведущим местных новостей Родом Ремингтоном) привела Уилла Шустера в ужас. Ребята из «Новых направлений» опасаются, что Сью не даст им занять достойное место на региональных соревнованиях, и в скором времени Хор будет распущен. Мистер Фиггинс не обращает внимание на рассказы Уилла о том, что Сью Сильвестр вошла в состав жюри конкурса и она обязательно помешает победе ребят на соревнованиях. Директор настаивает – или Glee Club займет 1 место на региональных соревнованиях или Хор будет закрыт. Уилл заходит к Эмме Пилсбери, но в разговоре узнает, что она не свободна и начала встречаться со стоматологом, Карлом Хауэллом.
Финн и Рэйчел снова вместе. Она целует его, когда Финн призывает ее быть более оптимистичной после слов мистера Шустера о том, что Хор несмотря на козни Сью все равно примет участие в региональных соревнованиях.
Хор «Aural Intensity» выступают первыми на региональных, они поют песню Оливии Ньютон-Джон "Magic" и "You Raise Me Up" Джоша Гробана, судьи бесспорно остаются довольны. Уилл как может подбадривает «Новые направления», Финн перед выходом на сцену говорит о любви к Рейчел. Хор восхитительно исполнил "Faithfully", поппури из "Any Way You Want It'" и "Lovin ', Touchin, Squeezin", заканчивая выступление песней "Don't Stop Believin'". Зал принял их с восторгом.
Мать Квинн, Джуди Фабрей, пришедшая посмотреть на дочь, сообщает, что выгнала ее отца из дома за измену, и предлагает Квинн вернуться домой. У Квинн начинаются схватки и она с ребятами из Хора едет в больницу, в то время как Рэйчел остается на региональных смотреть выступление «Вокального Адреналина» с музыкально-танцевальной композицией "Bohemian Rhapsody". На родах вместе с Квинн остается Пак и Мерседес, у девушки рождается дочка - Бет.
Рэйчел просит свою маму, Шелби Коркоран – руководителя «Вокального Адреналина», преподавать в средней школе Мак-Кинли, однако Шелби отказывается, выразив свое желание создать семью. Позже она удочерит ребенка Квинн.
В ходе голосования судьи региональных соревнований присудили Хору «Aural Intensity» второе место, а «Вокальный Адреналин» признан победителем. «Новые направления» не стали призерами, заняв последнее место. Эмма отчаянно заступается за клуб перед директором Фиггинсом, умоляя не лишать ребят будущего и не распускать Хор. Уилл целует Эмму.
В школе ребята из Хора для Уилла исполняет песню "To Sir, With Love" в знак признательности за все, что он для них сделал, тренер команды болельщиц подслушивает это выступление, оно явно трогает Сью. Именно тогда выясняется, что она проголосовала за победу «Новых направлений», а «Вокальный Адреналин» отнесла на последнее место, однако это ее решение не повлияло на общее мнение остальных судей. Сью шантажирует директора Фиггинса, она не дает закрыть Хор. Сью говорит, что пусть Уилл ей и не нравится, но она уважает его работу со ребятами, и закрыть Glee Club было бы не правильно.
Мистер Шустер сообщает ребятам радостную новость, он и Пак исполняют песню "Over the Rainbow". Все счастливы! Рэйчел и Финн держатся за руки, она кладет голову ему на плечо…это зарождение их отношений как пары.

Прослушивание

Audition

Эпизод начинается с Джейкоба Бена, который после школьных каникул пытается разузнать побольше грязных подробностей у учеников школы Мак-Кинли. Он берет интервью у Финна и Рэйчел, мистера Шустера, Квинн, Сантаны и Бриттани, а так же у Курта, на которого в конце его речи выплескивают стакан киселя. В объектив камеры попадают Тина и Майк, которые держатся за руки, и Арти, провожающий пару печальным взглядом.
В школе появляется новый тренер – Шеннон Бист, она вступает в должность Кена Танаки, который уволился, не выдержав разрыва с Эммой. Фиггинс собирается урезать бюджеты Хора и группы болельщиц в пользу футбольной команды. Между учителями назревает конфликт. Шустер и Сильвестр объединяются против новичка.
В этом году Хор будет участвовать в национальных соревнованиях, которые пройдут в Нью-Йорке.
Мэтт перевелся в другую школу и Хору не хватает участника, тем более, чтобы противостоять «Вокальному Адреналину», «Новые направления» должны привлечь как можно больше ребят с хорошими голосами в Glee Club. Хор исполняет "Empire State of Mind" перед всеми школьниками. Тем не менее, никто не записался в «Новые Направления».
Расклеивая объявления о наборе в Хор, Финн услышал, как в душе футбольной раздевалки поет новичок Сэм. Рэйчел во время выступления заметила, как новенькая студентка по обмену Саншайн подпевает Хору. Встретив девушку в туалете, она приглашает новенькую вступить в кружок. Рэйчел и Саншайн исполняют "Telephone". Рэйчел замечает, что у девушки великолепный голос, но она боится, что Саншайн затмит ее. Рэйчел подтверждает свое приглашение в Хор, но указывает новенькой неправильное место репетиций.
Бист объявляет набор в футбольную команду, все ребята начинают работу с чистого листа, каждый должен постараться, чтобы не вылететь из состава. Сью и Уилл заказывают Бист 25 пицц, но тренер выкручивается из ситуации.
Арти расстроен из-за разрыва с Тиной. Он мечтает вступить в футбольную команду и просит Финна помочь. Они встречают Сэма и приглашают его на прослушивание в Хор. Юноша исполняет "Billionaire". Ребята из Хора подпевают ему, они на сто процентов уверены, что новенький мальчик станет участником Хора.
Уилл и Сью в учительской неуважительно обошлись с Бист. Тренер футбольной команды расстроена. Когда в раздевалку футбольной команды Финн привозит Арти, ребята попадают под горячую руку Бист. Она думает, что они решили подшутить над ней, пытаясь убедить ее, что мальчик-инвалид может стать незаменимым в команде футболистов. Бист выгоняет Финна из команды.
Тренер группы поддержки проводит набор в команду болельщиц. На пробы приходит Финн, а так же Квинн снова пытается вступить в этот клуб. Сью лишает Сантану должности капитана болельщиц, узнав, что она сделала операцию по увеличению груди, заменив девушку на Квинн. В одном из коридоров школы Сантана сцепляется с Квинн, их разнимает Уилл.
Вместо репетиционного зала Саншайн, направленная Рэйчел, приходит в наркопритон. Об этом узнают Тина и Майк и сообщают мистеру Шустеру. Они осуждаю Рэйчел. Девушка пытается убедить всех, что она поступила так ради Хора, поскольку новенькая может разрушить их сплоченный коллектив. Рэйчел осознает свою ошибку, извиняется перед Саншайн и приглашает ее на прослушивание. Исполнение песни "Listen" впечатляет членов клуба. На прослушивание Финн так же позвал Сэма, однако тот отказывается, в связи с низким социальным статусом членов Glee Club. Тем более, после того, как Финна выгнали из команды, Сэм назначен новым защитником.
Уилл не в состоянии убедить тренера Бист принять Финна назад, он понимает, что его враждебное поведение по отношению к тренеру отражается на ребятах из Хора.
Позже, он защищает Шеннон от обвинения в сексуальном домогательстве, выдвинутое Бриттани, которую подговорила Сью. Уилл извиняется за свое поведение перед Бист, тем самым становится вновь врагом номер один для тренера Сильвестр. Сью в отместку Уиллу сообщает новому тренеру «Вокального Адреналина» Дастину Гулсби, что в школе Мак-Кинли появилась очень талантливая девочка. Дастин переводит Саншайн в свою школу.
Признав свои ошибки и видя, к чему привели ее действия, Рэйчел в зрительном зале поет "What I Did for Love" и идет в хоровой класс, чтобы извиниться.

Бриттани

Brittany

Когда руководитель Glee Club, Уилл Шустер, пытается дать «Новым Направлениям» очередное задание, Курт предлагает спеть что-то из репертуара Бритни Спирс. Уилл категорически отказывается, заявив, что Спирс - плохой пример для подражания. Он с удовольствием подыгрывает Бриттани, которая тоже не хочет касаться творчества поп-дивы. Девушка говорит, что ее полное имя звучит как Бриттани Сьюзен Пирс, сокращенно Бриттани С.Пирс, и это всегда омрачало ее жизнь. Однако другие ребята очень восторженно встретили идею Курта – посвятить Бритни Спирс ближайшее задание Хора.
Уилл приходит к Эмме, обсудить разрешение сложившейся ситуации в Хоре и непонимание со стороны членов Glee Club. Во время разговора с Уиллом, в кабинет Эммы заходит Карл, мужчина, с которым она начала встречаться. Он стоматолог, и предлагает Уиллу поговорить с Хором о гигиене полости рта. Тест показывает, что зубы Бриттани, Рэйчел и Арти требуют стоматологической помощи. У Бриттани самое плачевное состояние зубов, Карл дает ей общий наркоз и приступает к лечению. А девушка видит сон-галлюцинацию, где она исполняет песню Бритни Спирс "I'm a Slave 4 U". Карл не успевает вылечить все зубы Бриттани и на следующий день она возвращается в его кабинет, но уже с Сантаной, требуя дать наркоз им обеим. Во время сна и общей галлюцинации они исполняют дуэтом "Me Against Music", где появляется и сама Бритни Спирс.
Рэйчел чувствует угрозу отношениям с Финном в его желании вернуться к футбольной команде, она опасается, что их пара не будет такой же органичной, если ее бойфренд станет снова популярным. После посещения стоматолога и просмотра под наркозом своей галлюцинации, в которой она поет "... Baby One More Time", Рэйчел одевается так же вызывающе, как Бритни Спирс. Ее новый образ замечают и отмечают выкриками все мальчики школы. Рэйчел смягчается и разрешает Финну присоединиться к футбольной команде, поскольку в таком образе и она будет популярна. Но Финн отмечает, что такое поведение и внешний вид девушки его смущает.
В галлюцинации Арти, он исполняет "Stronger" вместе с футбольной командой на поле, будучи ее полноправным участником. Тренер Бист принимает Арти, несмотря на его инвалидность, и Финна в команду. Рэйчел ревнует Финна, к которому вернулась популярность, и девушка подговаривает Квинн проверить чувства юноши. Опасения Рэйчел оказываются напрасными.
Уилл пытается привлечь внимание Эммы, он узнает, что Карл недавно купил новый автомобиль и сам покупает подобный. Но мистер Шустер сталкивается с своей бывшей женой Терри, которая настаивает на том, что бы он вернул авто в салон. Увидев положительный эффект песен Бритни Спирс на учеников, Уилл смягчается и позволяет им исполнить "Toxic" перед всей школой, присоединившись к ребятам на сцене. Он пытается произвести впечатление на Эмму. Когда студенты начинают вести себя вызывающе и в аудитории явно нарастает сексуальное возбуждение, Сью решает включить пожарную сигнализацию и ребята в панике эвакуируются из аудитории. Тренер получает травму. Эмма советует Уиллу перестать пытаться быть кем-то, кем он не является. Мистер Шустер возвращает свою новую машину. Рейчел извиняется перед Финном и поет "The Only Exception".

Жареный сырный Иисус

Grilled Cheesus

Финн делает бутерброд, на котором случайным образом появилось лицо Иисуса, и просит у него три желания: чтобы футбольная команда выиграла, Рэйчел позволила потрогать грудь, и снова стать квотербеком. После того как первая молитва была услышана, Финн просит ребят из Хора присоединиться к нему и показать свою честь Иисусу через песни.
У Берта Хаммела - инсульт, Курт раздавлен этим событием и очень переживает за отца. Его лучшая подруга Мерседес исполняет ему песню Уитни Хьюстон "I Look To You", надеясь, что он найдет силу в вере, однако Курт говорит, что является атеистом. Сью тоже не верит в Бога и поэтому пытается уговорить парня подать официальную жалобу. Сильвестр признается Эмме, что молилась в детстве, чтобы Бог вылечил ее сестру Джин, которая больна синдромом Дауна. Ее молитвы остались без ответа, а это значит - Бога не существует.
Мерседес, Рэйчел и Квинн молятся за Берта. Рэйчел исполняет "Papa, Can You Hear Me?", стоя у его кровати. Курт стоит на своем, он исполняет перед ребятами песню The Beatles "I Want to Hold Your Hand", заявив, что его вера в форме любви к отцу. Он принимает приглашение Мерседес придти в церковь, где хор поет "Bridge Over Troubled Water". Мерседес просит всех помолиться за Берта Хаммела. После того, как Сэм Эванс вывихивает плечо во время игры, желание Финна снова стать квотербеком. Юноша чувствует вину за то, что произошло с его товарищем по команде, и рассказывает Эмме о том, что Бог общается с ним через бутерброд с сыром. Эмма убеждает парня, что все это - не больше, чем простое стечение обстоятельств. Разочарованный в своей новой вере, Финн исполняет "Losing My Religion".
Курт разговаривает со своим отцом, который все еще без сознания, и чувствует, что должен принять молитвы друзей. Берт начинает приходить в себя и сжимает руку сына, Курт зовет медсестру. Сью приходит к Джин и они обсуждают Бога. Джин спрашивает сестру, может ли она помолиться за нее и Сью соглашается. Glee Club исполняют "One of Us". Сью наблюдает за ними и сообщает Уиллу, что никому не доложит о религиозной песне. Дома Финн съедает свой бутерброд с сыром.

Дуэты

Duets

Руководитель Glee Club сообщает ребятам, что Ной Пакерман попал в колонию для несовершеннолетних , он въехал на машине матери в витрину универсама и врезался в банкомат. Уилл представляет нового члена Хора - Сэма Эванса, который вывихнул руку во время футбольного матча и теперь решил присоединиться к Хору. На этой неделе мистер Шустер предлагает ребятам подготовить дуэт, обещая победителям обед на две персоны в BreadstiX. Ребята восторженно принимают идею.
Курт, замечая неестественный цвет волос новенького, подозревает, что Сэм - гей, и просит его стать партнером в дуэте. Финн начинает беспокоиться, что из-за этого дуэта у Сэма возникнут проблемы в школе, над ним будут так же издеваться, как и над Куртом долгие годы из-за ориентации юноши. После разговора с отцом, Курт решает дать право Сэму самому выбирать пару для дуэта.
Финн с Рэйчел репетируют в классе, исполняя песню "Don't Go Breaking My Heart". Они уверены в своем превосходстве и несомненной победе, но пара решает позволить выиграть Сэму, чтобы юноше захотелось остаться в Хоре.
Сантана и Бриттани в объятьях друг друга лежат на кровати в комнате Бриттани. Девушка предлагает Сантане совместный дуэт, но та отказывается, заявив, что собирается выиграть благодаря партнерству с Мерседес. Бриттани в отместку подруге начинает встречаться с Арти, которого отвергла его подруга Тина.
Мерседес и Сантана зажигательно исполняют "River Deep - Mountain High". Они уверены в своей победе. Тина просит Арти спеть с ней дуэтом, поскольку, ее нынешний друг Майк не умеет петь, он хочет просто танцевать пока девушка исполняет песню. Тина понимает, что так ей не выиграть и не попасть в заветный Breadstix. Арти отказывает девушке, намекая, что теперь он встречается с Бриттани.
Курт решил продемонстрировать ребятам из Хора свой сольный дуэт "Le Jazz Hot". Затем Тина и Майк исполняют "Sing!", где Майк не поет, а говорит слова песни, выполняя комедийный танец с Тиной. Между тем Бриттани и Арти пытаются репетировать свой дуэт, но его терпение заканчивается и он говорит девушке, что все еще любит Тину. Бриттани соблазняет юношу и он теряет девственность. Позже Сантана сообщает Арти, что его близость с Бриттани – это всего лишь желание со стороны девушки использовать его как партнера в дуэте. Арти расстается с Бриттани и снимает их дуэт с конкурса.
Сэма обливают киселем, а Квинн помогает ему привести внешность в порядок, вспоминая, как она чувствовала себя во время таких издевательств в прошлом году. Сэм просит девушку быть его партнером и пытается ее поцеловать. Квинн уходит от поцелуя и отказывается от дуэта. Но позже, благодаря убеждениям Рэйчел и Финна, ребята соглашаются спеть вместе.
Для того, чтобы помочь Сэму и Квинн победить в конкурсе, Рэйчел и Финн одеваются как монахиня и священник и поют "With You I'm Born Again". Хор находится в некотором шоке от выбора костюмов для дуэта, мистер Шустер выражает неодобрение паре.
Сэм и Квинн поют "Lucky". Однако, когда дело доходит до голосования за лучший дуэт, все члены клуба голосуют сами за себя, за исключением Финна и Рэйчел, которые своим голосом гарантируют Сэму и Квинн победу в конкурсе.
За ужином в Breadstix, Квинн изначально неловко быть с Сэмом, хотя юноша располагает к себе. Сэм говорит, что восхищается Квинн, он понимает, как тяжело ей было в прошлом году. Квинн опасается, что у Сэма тоже есть тайна и он гей. Но юноша отрицает это, объясняя тем, что причиной его неспособности флиртовать с девочками является обучение в школе-интернате для мальчиков. А его секрет заключается в том, что он вылил лимонный сок себе на волосы, поэтому Курт и заподозрил юношу в нетрадиционной ориентации. Квинн смягчается и говорит Сэму, что бесплатным обедом они не воспользуются, поскольку юноша на свидании всегда платит за даму.
Рэйчел подходит к Курту, она советует ему не думать об одиночестве. Девушка утверждает, что Хор без него никогда бы не состоялся, и каждый в Glee Club любит его. Рэйчел и Курт поют перед Хором "Happy Days Are Here Again / Get Happy".

Хор ужасов Рокки Хоррора

The Rocky Horror Glee Show

Эпизод открывает Сантана, вернее мы видим ее губы, поющие "Science Fiction/Double Feature". Идет репетиция шоу «Новых Направлений», которую прерывает Карл, говоря, что Уилл нарушил соглашение между ними – оставить все попытки по сближению с девушкой дантиста, Эммой. Уилл замирает и в воспоминаниях переносится к моменту, когда он подсел к Эмме в учительской. Он заметил, что девушка не срезала с сэндвича корочки, как она обычно это делает. Эмма заявила, что она и не заметила, они с Карлом посетили «Rocky Horror Picture Show» в отвратительно-грязном театре, но ей было так весело, так хорошо, что теперь многое для нее изменилось. Уилл, видя интерес девушки к шоу, лжет ей об удивительном совпадении – он решил поставить этот мюзикл с Хором, и даже приглашает Эмму дизайнером по костюмам. Она с радостью принимает предложение.
Мистер Шустер сообщает ребятам, что их заданием на неделю будет постановка мюзикла, в Хоре распределяются роли. Рэйчел и Финн забирают влюбленных Джанет и Брэда, Арти сыграет доктора Эверетт фон Скотта. Курт отказывается от роли эксцентричного трансвестита Фрэнка эн Фертер, заявляя, что сыграет Риф Рафа. Поскольку в мюзикле мало женских ролей, Сантана и Куинн вместе получают роль Мадженты, а Тина и Бриттани - Коламбии. Рокки достается Сэму. Майк вызывается сыграть Фрэнка, он чувствует уверенность в своем голосе после конкурса дуэтов, но родители юноши не дают разрешение на участие в шоу в таком качестве.
Финн сталкивается с проблемой – он не готов следовать сценарию и предстать перед всей школой в белых облегающих шортах.
Сью в своей рубрике на телевидении говорит о приближающемся празднике. Что Хэллоуин должен наводить ужас, а не быть просто развлечением, дети должны знать, что такое страх, поскольку без этого они не научатся быть храбрыми. После эфира к ней приходят двое управляющих с местной станции новостей, обещают ей премию Эмми, если она будет следить за постановкой Шоу ужасов Рокки Хоррора в школе, а после премьеры осудит этот проект в эфире.
Ребята репетируют в классе "Dammit Janet". Сью подзывает Уилла и убеждает его, что не будет мешать, но хочет участвовать в шоу. Она получает роль криминалиста.
Сью заходит в кабинет психолога, где Эмма и Карл смотрят костюмы для шоу. Тренер убеждает Карла попробоваться на роль в школьное Шоу. В репетиционном зале Карл исполняет "What Ever Happened to Saturday Night? ". Уилл недоволен появлением Карла, но предлагает ему роль трансвестита. Дантист отказывается, мюзикл на грани срыва – нет основного персонажа. Всех выручает Мерседес. Девушка говорит "Моя мечта - сыграть главную роль, так что я подумала, почему бы не попробовать? Я могла бы выглядеть сумасшедше сексуально в том костюме. И я могла бы переделать номер немножко, сделать его более современным". Уилл соглашается, Мерседес получает роль Фрэнка, Карл становится Эдди.
Хор репетирует на сцене. Мерседес поет "Sweet Transvestite", Карл въезжает на сцену раньше положенного срока. Уилл наедине с Эммой признается ей, что некоторые роли не предназначены для детей, Шустер берет себе роль Рокки и просит Эмму помочь ему войти в образ для завтрашней репетиции. Девушка поет "Touch-a, Touch-a, Touch-a, Touch Me". Номер получается очень откровенным, Эмма стесняясь выбегает из класса.
Сэм рассказывает Финну, что потерял роль Рокки и советует другу быть самим собой, забыв о комплексах. Финну приходит идея, он решает показать насколько он раскрепощен.
Хор репетирует на сцене. Заходит директор Фиггинс и вызывает Уилла к себе. Там выясняется, что Финн прошелся по коридору школы с обнаженным торсом, в одних шортах и был обсмеян. Фиггинс предупреждает Уилла о возможности скандала из-за мюзикла, но разрешает ему самому принять решение. Шустер продолжает репетицию и тут врывается Карл с обвинениями.
Уилл в своем кабинете, заходит Бэкки и требует шоколадку. Шустер оправдывается, что трудился над шоу и не купил конфет, девочка говорит, что Rocky Horror это мерзость, поскольку тренер Сью говорит так на своей кассете. Бэкки показывает Уиллу запись, где тренер рассказывает, что работала под прикрытием, чтобы разоблачить, на что тратят ваши налоги в государственных школах. Шустер осуждает Сью. Затем он признается Эмме, что влюблен в нее, но видит, что на данном этапе Карл делает девушку счастливой.
Уилл извиняется перед ребятами из хора, что хотел поставить шоу по своим личным причинам. Рокки Хоррор - идеальное шоу для клуба и поэтому все решают поставить его, но только не для публики, ребята выступают для самих себя. Хор исполняет "The Time Warp".

Нецелованный

Never Been Kissed

Эпизод начинается с ребят, которые принимают ванны в раздевалке, Финн отмокает в горячей воде, а Сэму подкидывают в ванну кубики льда. Футболист объясняет, что привык к холодному душу, встречаясь с Квинн (Сэм вспоминает, как девушка не позволяет зайти парню дальше поцелуев). Финн советует ему найти что-то другое для охлаждения пыла, например, начинать думать о чем-то противоположном (Хадсон всегда вспоминает сбитого им почтальона). Ребята замечают вошедшую в раздевалку тренера Бист. Сэм понимает, что нашел свой способ охлаждения возбуждения. Сэм и Квинн целуются на кровати, парень, чувствуя возбуждение, начинает представлять Шеннон Бист в нижнем белье и справляется с нарастающим пылом. Когда Квинн просить назвать ее по имени, Сэм случайно пробормотал "Бист". Девушка в шоке, она обращается к Сью Сильвестр, которой сразу же приходит в голову новый план, чтобы выгнать Бист из школы. Тренер советует девушке рассказать о своей боли миру, заставить людей говорить об этом.
Майк тем временем делится с Тиной способом охладить возбуждение. Девушка предлагает опробовать это в пустом классе, в результате чего Тина представляет тренера Бист и бормочет: "Бист". Квинн устраивает в коридоре школы сцену разборок Сэму. Юноша просит поговорить об этом позже, но обиженная девушка отказывается отступать. В этот момент тренер Бист проходит мимо, Квинн паникует и уходит. Майк подходит к Бист и требует держаться подальше от его девушки.
Тренер Бист, не понимая, что происходит в конечном итоге идет к Уиллу Шустеру. Шустеру неловко, но он все же рассказывает ей о новой фишке, которую придумали непутевые дети. В конечном итоге этот факт приводит Шеннон в депрессию. Она собирается уходить из школы, а Сью празднует победу! Тренер Сильвестр приглашает Уилла в зрительный зал, где включает конфетные пушки и благодарит Шустера за помощь – ребята из его Хора подвели Бист к увольнению. Уилл застает Шеннон в раздевалке, она собирает вещи. Бист отказывается остаться, заявляя, что ребята ее не уважают, поэтому школа – не для нее. Уилл пытается переубедить Шеннон, тренер выходит на откровенный разговор, в котором она обмолвилась, что в свои 40 лет она еще ни с кем не целовалась, чувствует себя одинокой и уродливой. Уилл утверждает, что она красива, внутри и снаружи. Шустер дарит ей невинный поцелуй, друзья обнимаются. Шустер приглашает Бист на занятие Хора, где ребята приготовили ей выступление в качестве извинений.
Мистер Шустер и Хор в классе. Приветствуют Пака, вернувшегося из колонии для несовершеннолетних. Ной расхваливает это место, говоря, что отлично провел время, ломал челюсти и тягал железо целыми днями. Уилл оглашает список соперников на Отборочных соревнованиях, а так же дает задание на эту неделю – подготовка номеров для второго ежегодного турнира Девушки против Парней. Только девушки должны взять песню, где много рока, а мальчики выполнить номер, первоначально предназначенный для женского исполнения. Курт пытается присоединиться к женской половине Хора, но Уилл настаивает на обратном. Юноша предлагает своей команде варианты образов для выступления. Но ребята его не поддержали, посмеялись над парнем.
Дэйв Карофски толкает Курта на шкафчики в коридоре. Курт идет в академию Далтон, посмотреть на клуб соперников на Отборочных. Там он встречает Блейна, который так же как Курт является открытым геем. Ребята из академии очень ценят Хор, любят исполнять песни перед всей школой. В присутствии Курта они поют "Teenage Dream". Но ребята быстро выясняют, что Курт шпионит, но они не собираются его бить, более того они были очень дружелюбны к гостю – плохому шпиону, но милому парню. Блейн и Курт доверительно общаются. Курт говорит, что он единственный открытый гей в своей школе, это очень тяжело. Блейн сообщает, что он сам был в такой же ситуации, струсил и оставил свою старую школу. Можно перевестись в Далтон академию (хотя обучение здесь дорогое) или противостоять обидчикам, говорить, а не молча сносить издевательства.
Курт, воодушевленный разговором с Блейном, решает объясниться с Дэйвом Карофски, который в последнее время начал жестоко относиться к нему. Собрав все мужество, Курт идет в раздевалку за Карофски. Хаммел выговорил все, что накипело, но внезапно Дэйв яростно целует юношу в губы. Курт отстраняется от второго поцелуя и взбешенный Дэйв выбегает из раздевалки. Хаммел шокирован, он обращается к Блейну за поддержкой и решается еще раз сделать попытку поговорить с Карофски о своей и его ориентации. Дэйв жестоко реагирует и толкает Блейна. ребята понимают, что Карофски не собирается признавать свою ориентацию в ближайшее время. Курт признается Блейну, что с Дэйвом у него состоялся первый поцелуй, который действительно имеет значение. После недолгого молчания Блейн предлагает Курту угостить его обедом.
Девушки из Хора исполняют микс из песен "Start Me Up/Livin' On a Prayer". Паку необходимо пройти общественные работы. Он решает воспользоваться Арти, сопровождая его в школьных делах. Арти откровенно говорит Паку, что был бы не против вернуть Бриттани, поскольку она была его первой девушкой, с кем были близкие отношения. Ребята на школьном дворе поют "One Love (People Get Ready)", зарабатывают деньги и приглашают Сантану и Бриттани на двойное свидание в Стикс. Но когда приходит время платить за обед, Пак говорит, что он никогда не тратит деньги на еду и собирается сбежать из кафе и развлечься с девушками. Арти проявляет сознательность и оплачивает счет. Пак оставляет приятеля, говоря, что б тот добрался домой на автобусе.
В школу приходит надзиратель и говорит Паку, что он должен заняться настоящими общественными работами, иначе ему придется вернуться в колонию. Ной в ярости. Позже Пак встречает Арти, рассказывая, что он планирует бежать. Ной признается, что не хочет убирать мусор на улицах, но больше всего не хочет возвращаться в колонию, потому что это был страшный опыт унижений, более того – у него забрали его любимые вафли. Арти убеждает Пака взяться за общественные работы, обещает ему помочь в геометрии, что позволит Ною сдать следующий экзамен. А если что-то пойдет не так, Арти пообещал ему купить столько вафель, сколько Пак сможет съесть.
Мальчики из Хора извиняются перед тренером Бист и исполняют микс "Stop! In the Name of Love/Free Your Mind". Шеннон признает, что ей понравилось выступление, она принимает извинения.

Замена

The Substitute

Тренер Сью Сильвестр назначена исполняющим обязанности директора средней школы Мак-Кинли после того, как Фиггинс заразился гриппом. Уилл Шустер так же не устоял перед распространяющимся вирусом. На занятии хорового кружка ребята кажутся ему совсем малышами, Уилл уходит на больничный. За бывшим мужем заботливо ухаживает Терри, между ними происходит близость.
Уроки Уилла временно будет вести Холли Холидей, чьи нетрадиционные методы обучения включают в себя обсуждение Линдси Лохан на испанском языке, пение "Conjunction Junction" на английском, и ролевые постановки с участием Холли-Мэри Тодд Линкольн на уроке истории. Курт просит Холли в отсутствие Уилла взять и руководство Хором. Холидей поражает весь клуб, за исключением Рэйчел Берри, ее исполнением песни "Forget You". Позже Холли завоевывает и расположение Рэйчел, исполнив с ней "Nowadays/Hot Honey Rag" из мюзикла "Чикаго".
Курт Хаммел начинает пренебрегать своим лучшим другом Мерседес Джонс в пользу своего нового друга Блейна. Мерседес обижается, когда Курт пытается организовать ей свидание с футболистом из школьной команды на том основании, что они оба черные, и неловко чувствует себя, когда она сопровождает Курта и Блейна на обед. Когда Сью в должности директора начинает делать акцент на здоровое питание, запрещая картофельные шарики, Мерседес начинает ей противостоять. Она организует школьный протест и заполняет выхлопную трубу автомобиля Сью картофельными шариками, сумма ущерба составила 17000$.
Инициативу Сью Сильвестр со здоровым питанием поддерживают родители студентов, и ее назначают полноправным директором, Фиггинс снят со своей должности. Холли чувствует себя виноватой в том, что разрешила Мерседес выместить протест на машине Сью, как учитель, она должна была поступить по другому. Холидей приходит к Шустеру, рассказывает, почему она так сильно изменилась. Она выбрала необычный подход к обучению детей после того, как ее ударила в лицо девушка-школьница. Как раз в тот момент, когда Холли и Уилл общаются и пьют пиво, Терри приезжает к бывшему мужу, она возмущена присутствием девушки. Уилл говорит Терри, что их воссоединение было ошибкой, и просит ее покинуть квартиру и никогда не возвращаться сюда. Когда Уилл выздоровел и вернулся в школу, Сью сообщает ему, что он уволен.
Курт осуждает Мерседес, предполагая, что единственные чувства, которые испытывает девушка, направлены лишь по отношению к еде. Мерседес соглашается поговорить с Энтони, студентом, с которым Курт попытался свести девушку. Когда Мерседес уходит, к Курт приближается хулиган Дэйв Карофски, он угрожает убить юношу, если тот расскажет кому-либо о их поцелуе.
Сью, устав от многочисленных просьб участников Хора, восстанавливает Шустера в должности. Уилл в свою очередь предлагает Холли всегда заменять его, если он вдруг заболеет. Мистер Шу просит помощи у Холли осовременить "Поющие под дождем". В итоге вместе с «Новыми Направлениями» они исполняют микс из песен "Singing In the Rain" и "Umbrella".

Фурт

Furt

Эпизод открывает сцена в коридоре школы – отец Курта и мама Финна сообщают детям, что они решили пожениться. Курт в восторге, Финн выглядит ошеломленным. Курт сразу начинает планировать церемонию и сообщает, что музыку на свадьбе обеспечит Glee Club.
Сью дает Бекки задание – отправить приглашения по почте. Мы видим, как тренер Сильвестр вспоминает, как в телевизионной студии узнала о том, что у ее бывшего возлюбленного Рода состоялась помолвка. Тренер решает отомстить, она размещает на сайте знакомств свою анкету, но понимает, что такой драгоценности как Сью Сильвестр достойна только сама Сью Сильвестр. Она решает организовать свадьбу и поженить себя на себе.
Сэм признается Квинн, что любит ее и мечтает, что бы они стали парой. Он опускается на колено и просит принять кольцо-обещание. Девушка не берет подарок, но и не говорит твердое «нет», лишь «может быть».
Финн обсуждает с Куртом участие каждого в свадьбе. После того, как Финн уходит, к Курту подходит Дэйв Карофски, молчаливо давит на юношу и забирает у него центральную фигурку свадебного торта. Курта начинает трясти, он охвачен страхом. Уилл подходит к юноше и предлагает рассказать обо всем директору Сильвестр. Сью говорит, что не может помочь, поскольку Карофски не сделал ничего такого, что создало бы угрозу жизни. Но как только что-то подобное произойдет, Дэйв будет исключен из школы. Рэйчел говорит с девочками из Хора о том, как тяжело Курту от издевательств Карофски. Она предлагает помочь ему и попытаться повлиять на Карофски с помощью мальчиков-футболистов.
В разгар подготовки к свадьбе, к Сью приезжает ее мать Дорис, которая не виделась с дочерьми более трех лет, оставив их ради поисков последних нацистов. Дорис принимает приглашение на свадьбу, она хочет загладить свою вину перед дочерью и подвести ее к алтарю. Сью против, тогда ее мать выступает с другим предложением – спеть на ее свадьбе. Дорис и Сью исполняют песню "Ohio". Во время репетиции Дорис пытается объяснить причины, по которым она оставила дочерей.
Майк и Арти в раздевалке настаивают, чтобы Карофски отстал от Курта, но Дэйв не слушает их и жестоко отталкивает ребят. Сэм ввязывается в драку с Карофски и получает на память синяк под глазом, тренер Бист разнимает ребят.
Курт дает своему отцу и Финну урок танцев. Карофски, увидев, что мальчики танцуют вместе, передразнивает их унизительными жестами. Мистер Хаммел замечает это и просит объяснить ситуацию. Курту и Финну приходится все рассказать, взбешенный отец настигает Карофски в коридоре и припирает его к стенке, настаивая на том, что бы Дэйв отстал от его сына. Больше всего Берта удивил тот факт, что Финн не заступается за «брата».
В кабинете директора сидят Курт и Дэйв с отцами. Мистер Карофски не понимает сына, он говорит, что заметил как изменился Дэйв – начал хуже учиться, стал раздражительным, а теперь еще он узнает, что его сын угрожает убить Курта. Сью принимает сторону Хаммелов и сообщает о том, что Дэйв должен покинуть школу.
Подготовка к церемонии свадьбы. Сантана помогает Финну справиться с галстуком, она намекает ему, что после того, как Сэм вступился за Курта и ребят в драке с Дэйвом – он новый лидер Хора. Скоро Сэм вернется в футбольную команду и тогда он станет самым популярным парнем во всей школе. Девушка намекает Финну, что ему нужна «инъекция крутости». Например, он может рассказать всем, что в прошлом году между ними была близость, и Финн из лоха превратится в суперкрутого в одно мгновение. Парень отказывается, он говорит, что любит Рэйчел и не хочет ранить ее чувства. Сантана намекает, что может сама все рассказать, но тут в комнату входит Рэйчел, ребята недоговаривают.
Начинается свадьба Кэрол и Берта. Ребята из Хора исполняют песню "Marry You". Берт и Кэрол подтанцовывают к алтарю и обмениваются клятвами. Уилл поет "Sway", а молодожены исполняют свой первый танец. Финн, как шафер берет слово. Он говорит много хорошего в адрес Курта и обещает, что во всем будет поддерживать своего нового брата. Финн поет "Just the Way You Are" для Курта и танцует с ним, к ним присоединяются молодожены и весь Glee Club.
Сестра Сью – свидетель на свадьбе, она вместе с мамой ожидает невесту. Появляется Сью и начинает проводить церемонию, женит себя на себе самой. Дорис не может выдержать этого фарса, и говорит, что не ради такого момента вернулась к дочерям. Сью осуждает мать и говорит, что они с сестрой привыкли к своему миру, у них своя семья и не стоит рушить эту идиллию.
Квинн в школьном коридоре подходит к Сэму, она признается, что то, как юноша вступился за Курта – ее впечатлило. Она показывает Сэму кольцо. Квинн умело обращается с пилочкой для ногтей и поэтому ей не составило труда взломать шкафчик парня и забрать кольцо, которое она теперь хочет носить. Сэм безумно счастлив.
Мы узнаем, что школьный совет дал Дэйву Карофски лишь устное предупреждение (поскольку никто не был свидетелем его угроз в адрес Курта) и он может вернуться в школу. Сью в знак протеста такога решения уходит с должности директора и обещает присматривать за Куртом. Но Курт не может смириться с таким поворотом событий. Он благодарит Glee Club за то, что они сделали для него, а затем сообщает о своем переводе в академию Далтон, обучение в которой оплатят родители, пожертвовав своим свадебным путешествием. Ребята пытаются отговорить Курта, но юноша со слезами на глазах выходит из класса.

Специальное образование

Special Education

Скоро день Отборочных соревнований Хоров. Уилл приглашает Эмму на конкурс, говоря, что она талисман Хора, учителя разговорились о репертуаре и предсказуемых солистах на Отборочных. Эмма считает, что самое время сделать некоторые перестановки в «Новых Направлениях», поэтому она предлагает Уиллу отдает сольные партии Рэйчел и Финна Сэму и Куинн, сделать акцент на Бриттани и Майке, которые прекрасно танцуют. Рэйчел не довольна решением, она назойливо протестует, в результате чего Сантана язвительно говорит девушке, что она переспала с Финном. Уилл разговаривает с Паком, убеждает его заняться поиском нового члена команды, поскольку Ной – один из самых популярных парней в школе, у него все должно получиться. Курта Хор потерял, а для Отборочных нужно определенное количество участников. Пак пытается повлиять на футбольную команду, надеясь, что кто-то из них вступит в Хор, но его идея была растоптана Карофски и Азимио. Футбольная команда запихивает Ноя в туалетную кабинку и запирает его там. Спустя сутки молитв и просьб о помощи Алаха, Будды и СЧанты, Пака освобождает Лорен Зизес, и он просит девушку, если она хочет, присоединиться к Хору. Лорен соглашается, только после того, как Пак обещает подарить коробку шоколадных Киндер-сюрпризов и провести с ней "7 минут в раю".
Между тем, Курт привыкает к новой школе, академии Далтон, изо всех сил пытается приспособиться. Хор «Уорблерс» приглашаем Курта на собрание «Певчих птиц». Они позволяют присоединиться к ним, но все его предложения по репертуару отметают, принятием таких решений занимается специальный совет из избранных членов хора. Курту вменяют заботу о талисмане «Певчих птиц». Блейн, видя легкое разочарование юноши, подходит к нему и предлагает Курту придти на прослушивание, если он пройдет этот этап, сможет спеть сольно уже на ближайших Отборочных. Курт идет к Рейчел за помощью в выборе песни для прослушивания. Девушка советует "Don't Cry for Me Argentina". Исполнение песни Куртом завораживает хор Далтон академии, но юношу не делают солистом, поскольку он не должен выделяться на общем фоне, надо работать на команду, а это Курту придется еще долго шлифовать.
Бриттани боится, что она не сможет выполнить танец на Отборочных соревнованиях, ее пугает возложенная на нее ответственность. Арти дает ей "волшебный гребень", который на самом деле он только что поднял и решил выбросить, и говорит ей, что это точно поможет ей выиграть. Однако, позже, Тина сообщает Арти, что Бриттани и Майк обманывают их, у них отношения, поскольку не может быть по-другому: она – черлидерша, он – футболист, они постоянно вместе на репетициях. Арти пытается поговорить с Бриттани несколько раз, но она избегает юношу, словно чувствует себя виноватой.
«Новый Направления» садятся в автобус, Эмма сообщает Уиллу, что не может ехать, она говорила об этом с Карлом, они поссорились, потом помирились, признались друг другу в любви и она не хочет больше ранить его чувства. Уилл говорит, что Эммы будет не хватать, команда уезжает на Отборочные соревнования. Рэйчел встречает Курта, они поддерживают друг друга перед выступлением. «The Hipsters» («Стиляги») исполняют "The Living Years", а ребята из академии Уорблерс поют "Hey, Soul Sister", в составе хора присутствует и Курт. Юноша чувствует себя немного скованно, Рэйчел пытается его поддержать из зрительного зала. После окончания исполнения, «Новые Направления» первые начинают аплодировать ребятам стоя.
В зеленой комнате разворачивается драма, после того как Рэйчел узнает, что все кроме нее в клубе знали, что Финн спал с Сантаной. Арти не хочет выходить на сцену с Бриттани, поскольку убежден в ее измене, которую она признает. Тина также сердится на Майка. Рейчел, Арти и Тина отказываются выступать. Уилл напоминает клубу, у которого только год назад не было ни хореографии, ни такого опыта выступлений, что они команда, и, не смотря на все проблемы, должны идти к победе. Бриттани сообщает Арти, что она не изменяла ему с Майком, она решила, что он обвинил ее в тупости. Она признается, что глупа, поскольку она потеряла волшебный гребень, ей очень стыдно, теперь команда обречена на провал, им не выиграть, поэтому девушка и избегала Арити. Юноша успокаивает ее, говорит, что это был обычный гребень. Он уверяет девушку, что она сможет сделать все сама, без волшебства. Бриттани говорит, что Арти – самый лучший парень, который у нее был.
Сэм и Куинн исполняют "(I've Had) The Time of My Life", затем Сантана поет "Valerie", ее выступление сопровождается танцами Майка и Бриттани. Объявляются результаты. «Стиляги» заняли третье место, а хор академии Уорблерс и школы Мак-Кинли разделили победу, и проходят в Региональные соревнования.
Уилл приходит в кабинет к Эмме, показывает кубок победителей. Девушка демонстрирует обручальное кольцо и сообщает ему, что они с Карлом были на выходных в Лас-Вегасе и поженились. Уилл говорит, что рад за нее и сразу же уходит. Рэйчел и Финн решили снова быть вместе, никакой лжи быть не должно. Но Рэйчел рассказывает, что она хотела переспать с Паком из-за ревности (Ной не смог пойти на это, не желая снова обидеть друга, повторив подобную ситуацию, как было Куинн). Финн разочарован, он бросает Рэйчел.
Тина просит прощения у Майка, ей жаль, что она усомнилась в нем, ребята целуются. Уилл просит Рэйчел выполнить соло на репетиции Хора, но она слишком грустит из-за расставания с Финном и отдает право выступить Мерседес и Тине. Девушки с поддержкой всех ребят из Хора исполняют "Dog Days Are Over". Рэйчел печально убирает все фото и надписи, связанные с Финном из шкафчика, Эмма и Карл целуются

Очень хоровое Рождество

A Very Glee Christmas

Эмма присаживается за столик к Уиллу в учительской. Эмму волнует, что он ее избегает после того, как девушка вышла замуж. Они говорят о встрече рождества, Эмма приглашает Уилла на вечеринку к ним с Карлом, но он отказывается и говорит, что им лучше отдохнуть друг от друга. Тренер Бист приносит бочонок с листочками имен учителей, из которого каждый вытягивал того, кому он должен стать «тайным Сантой» и сделать подарок. Уилл вытащил имя Сью.
«Новые Направления» наряжают в классе елку и поют "The Most Wonderful Day of the Year ". Уилл удивлен, что ребята так рады наступлению праздника, но это не то Рождество, каким оно должно быть. Шустер говорит, что в этом году хоровой кружок намерен протянуть руку помощи программе по работе с бездомными детьми. Хор должен ходить из класса в класс, колядовать и тем самым собрать деньги для детей. Первая песня, которую пели ребята перед студентами - "We Need a Little Christmas" была встречена ужасно, в адрес хора пошли оскорбления и даже учитель бросил в сторону выступающих ботинок.
Рейчел просит Финна о встрече. Арти и Бриттани говорят о Рождестве. К своему удивлению юноша узнает, что она все еще верит в Санту. Арти просит ребят не переубеждать Бриттани, а наоборот, поддержать ее, подыграть. Чтобы девушка могла сохранить свою веру в Санту, каждый из ребят загадывает подарок, сидя на коленях у Санты. Когда дело доходит до Бриттани, она просит сделать так, чтобы Арти мог ходить, подставной Санта соглашается выполнить желание, ребята из хора в шоке, они понимают, что это не возможно. Мальчишки из Хора просят тренера Бист одеться Сантой и сказать Бриттани, что Арти не сможет ходить, волшебство не всесильно.
Финн приходит на встречу с Рэйчел, она украсила зал, создав красивый лес из искусственных елок и снега. Девушка пытается подарить парню песню в знак извинений, но он отказался от подарка и ушел. Рэйчел говорит, что шоу должно продолжаться и поет "Merry Christmas Darling".
Блэйн и Курт репетируют, поют дуэтом "Baby, It's Cold Outside", Хаммел исполняет женскую партию. В конце песни Блейн говорит Курту, что тот спел очень хорошо, лучше любой девушки. Заходит мистер Шустер, он обращается за помощью к Курту в выборе рождественского подарка для Сью.
Когда Уилл идет по коридору с подарком, он встречает Эмму, которая спешит вручить свой презент Сью. Бист так же вытянула имя Сью Сильвестр. Оказывается, что имя Сью досталось всем «тайным Сантам». Тренер не скрывает, что она подменила листочки с именами, она ненавидит Рождество, но любит подарки. Учителя заявили, что это не честно, и они возвращают свои подарки, желая отдать их бездомным детям. Сью протестует, но Уилл доказывает, что они имеют законное право забрать подарки. Шустер говорит, что Сью - Гринч.
Сью переодевается в Гринча, красит лицо в зеленый цвет, а Бекки становится собачкой Гринча. Тренер Сильвестр по прежнему считает, что подарки по праву принадлежат ей, она не только крадет их из хорового кружка, но и разрушает все украшения и гирлянды, обстригает ветки ели. Фоном звучит песня "You're a Mean One, Mr. Grinch". В класс заходит Бриттани со своим подарком для бездомных детей, она принимает Сью за Санту, но удивляется происходящему. Сью придумывает историю, что она забрала дерево и вернет его назад, когда заменит перегоревшие лампочки в гирлянде. Сью Гринч уходит со своими подарками.
Уилл, увидев беспорядок в хоровом классе, сразу подумал на проделки Сью. Бриттани уверяет всех, что это Санта все забрал, но обещал вернуть. Финн советует всем не падать духом, потому что в данный момент в мире происходят вещи и похуже. Финн и Рэйчел идут покупать новую елку, пытаясь спасти Рождество, а девушка еще пытается спасти отношения с парнем, добавляет романтики, исполняя "Last Christmas". В конце песни ребята поцеловались, но Финн по-прежнему отказывается ее простить. Рэйчел признается, что на прошлое рождество попросила у Санты Финна. Юноша говорит, что в этот праздник она может снова попросить тот же подарок, поскольку они официально расстались. Рэйчел остается в одиночестве в окружении деревьев.
Уилл заходит в класс и видит, как ребята снимают часы, а девушки замерли в готовности отстричь свои волосы, продажей которых они хотят выручить деньги для бездомных детей. Шустер останавливает всех, утверждая, что это не выход. Он предложил ребятам выступить для тех, кто любит Рождество. Бриттани встречает Санту-Бист у себя в доме. Санта говорит, что не может сделать так, что бы Арти начал ходить. Бриттани очень расстраивается, услышав, что ее желание в Рождество не сбудется. На следующий день Бриттани говорит Арти, что она потеряла дух Рождества, девушка настолько расстроена, что ребята идут домой. «Новые Направления» исполняют ”Welcome Christmas” перед учителями, чтобы собрать деньги для бездомных детей. Между тем, Сью, глядя на подарки, гордится, что вернула их, но настоящую радость от Рождества ей доставляет мысль, что она разбила сердце Хора. Но Сью слышит, как Хор исполняет рождественскую песню, она понимает, что ей не удалось сломить клуб и уж тем более Рождество будет в любом случае. Песня тронула тренера, она коснулась сердца Сью. Рэйчел приглашает мистера Шустера на Рождество к себе домой, но Уилл отказывается.
После исполнения песни, ребята обнаружили в классе Арти, который опробовал подарок, найденный под елкой Бриттани – устройство для ходьбы ReWalk. Никто не знает, откуда взялся подарок, но в любом случае рождественское желание Бриттани исполнилось, Арти может иногда ходить. Все ребята называют это волшебством, настоящим чудом, а нам показывают, как за Хором в этот момент наблюдает тренер Бист, она радуется за ребят. Когда Уилл вернулся домой, он заметил, что он не один, зажжен камин, появилась елка. Он видит Сью, она вернула подарки, и, более того, сделала презент Уиллу – машинку для стрижки волос. Оказывается, что Сью в подготовке этого праздника помогали все ребята из Хора. Они присоединились к Уиллу и Сью, поскольку в Рождество никто не должен быть в одиночестве.

Подтасовка Сью Сильвестр

The Sue Sylvester Bowl Shuffle

Сью скучает на постановке номера черлидеров под песню «California Gurls», ее ничто не радует и не впечатляет. В попытке найти вдохновение, Сильвестр планирует выстрелить на соревнованиях из пушки, заряженной Бриттани. Квинн тщетно пытается отговорить тренера. Директор Фиггинс запрещает Сью исполнять опасный трюк без согласия черлидера.
Тем временем, тренер Бист пытается сплотить футбольную команду перед их игрой на чемпионате, Уилл предлагает гениальную схему – пригласить футболистов в хор, что бы убрать недопонимание и смирить агрессию. Шеннон соглашается на такое соединение.
Команда футболистов обливает Арти гранитой, как единственного из Хора, кто не проходил эту процедуру. Увидев юношу в таком виде, ребята из Glee Club пытаются заступиться за Арти, но тут в класс входит вся футбольная команда вместе с тренером Бист. Шустер объявляет, что теперь и футболисты примут участие в Хоре, Уилл просит Пака и Рэйчел показать мастер-класс. Ребята исполняют песню «Need You Now». Но занятие хорового кружка заканчивается потасовкой.
В отместку за запрет плана с пушкой, Сью начинает крушить все вокруг. Она забегает в тренерскую к Бист и объявляет им с Уиллом, что война началась. Сью сказала, что по ее просьбе Огайский совет болельщиков перенес региональные соревнования черлидеров на тот же день и время, что и игру футболистов. Бист таким образом лишается шоу в перерыве игры. Сью дает Квинн, Сантане и Бриттани заявления на выход из хора. Финн пытается напомнить Квинн, какую поддержку оказал ей Glee Club в прошлом году, не позволяя ей выйти из хора. За девушку заступается Сэм.
Уилл говорит, что из ситуации есть только один выход. Он объявляет, что Glee Club и футболисты в их составе во время тайм-аута игры исполнят микс из песен "Thriller" Майкла Джексона и "Heads Will Roll" от Yeah Yeah Yeahs. Футболисты против, но Бист их ставит перед выбором – быть в хоре или уйти из команды, лишившись участия в финальной игре. Начинаются репетиции. Мальчики загримированы под зомби и исполняют «She's Not There». Уилл говорит Карофски, что тот безусловно талантлив. После репетиции футболисты встречают в коридоре членов хоккейной команды, которые обливают их гранитой. Это унижение заставляет футболистов выйти из хора. Карофски настаивает, что тренер Бист не может им помешать – иначе для игры на чемпионате не хватит игроков, а найти новых не выйдет.
Ребята из академии Далтон исполняют «Bills, Bills, Bills». Курт и Блейн встречаются в кафе с Мерседес и Рэйчел. Ребята собираются придти посмотреть на игру.
Для того, чтобы игра состоялась, Рейчел, Мерседес, Тина и Лорен присоединяются к футбольной команде. Матч идет не в пользу МакКинли, и, Тина в попытке переломить исход игры получает травму. Финн берет под свой контроль ситуацию. Он и Пак убеждают бывших футболистов вернуться, а так же Финн говорит с Квинн, Сантаной и Бриттани отказаться от выступления со Сью Сильвестр и присоединится к хору. Только Карофски отказывается от участия. Но когда он видит положительную реакцию зрителей на Thriller/Heads Will Roll, он присоединяется к Glee Club во время выступления. После тайм-аута ребята решают не смывать зомби-грим и приходят на поле в своих образах, запугивая соперников. В решающий момент матча и футболисты и девочки из хора начинают устрашать противника зомби-криками, воспользовавшись смятением соперников, ребята применяют маневр и выигрывают матч. Все ликуют.
Сью Сильвестр и ее черлидеры проигрывают соревнования в первый раз за семь лет. Тренер названа неудачником года в телевизионном интервью с Кэти Курик. Бюджет черлидеров сократили в пользу «Новых направлений».
Финн, надеясь, что Карофски после успеха выступления хорового кружка присоединится к ним на постоянной основе, был осмеян Дэйвом. Парень заявил, что ничего не изменится, тем более, что после победы на чемпионате, Карофски чувствует себя словно на пьедестале, а про выступление хора скоро все забудут. Квинн подходит к Финну и благодарит его за то, что подтолкнул ее к правильному шагу в пользу Glee Club. Она целует Финна, сказав, что его действия напомнили о том, почему она его любила.

Глупые песни о любви

Silly Love Songs

В день Святого Валентина Пак дарит Лоурен коробку конфет в виде сердца. На уроке он наблюдает за девушкой и осознает, что влюбляется. Лоурен возвращает ему пустую коробочку и заявляет, что сладости ее не порадовали. Она не соглашается пойти с Паком на свидание, поскольку, в первую очередь она девушка, за которой нужно ухаживать.
Финн воодушевлен победой на чемпионате, он самый популярный парень в школе. В день всех влюбленных он получил предложения стать Валентином от большинства девушек школы. Он уверен, что любая девчонка согласиться на поцелуй с ним, даже Квинн. Такое положение дел наводит парня на мысль устроить кабинку с поцелуями за деньги, а собранные средства помогут хору в оплате поездки на соревнования.
Уилл дает «Новым направлениям» новое задание – исполнить песню о любви для своей половинки. Сантана остается без пары и пытается поправить положение дел с помощью Пака, но получает отказ, а так же подвергается нападкам со стороны Квинн и Рэйчел. Она выходит из класса и плачет, утешаемая Бриттани. Запав на Лорен, Пак исполняет ей серенаду "Fat Bottomed Girls". Хор удивлен вниманием Ноя к такой девушке. Лорен говорит, что первый раз ей посвятили песню, но она не впечатлена – выбор серенады с такой темой оскорбительный! Пак не теряет надежды, он приглашает Лоурен в Breadstix.
Сантана пытается сблизиться с Паком, но в момент их разговора подходит Лорен. У девушек начинается драка. Побежденную Сантану уносит в медпункт тренер Бист. Пак заворожено смотрит на Лорен, но та говорит, что если только он официально расскажет о своих чувствах, она рассмотрит его предложение.
Арти и Майк исполняют песню "PYT (Pretty Young Thing)" для Бриттани и Тины, последняя хочет отблагодарить возлюбленного и пытается спеть "My Funny Valentine" Майку, но слишком волнуется, начинает плакать, так и не завершив исполнение. Но Майка тронуло ее внимание.
Финн продает свои поцелуи. Квинн подходит к стенду, но отказывается поцеловать парня. Их милую беседу видит Сэм. Он ревнует девушку и вызывает на откровенный разговор. Квинн, безуспешно пытается объяснить, что ей никто не нужен кроме Сэма, в итоге она говорит, что раз парень не верит ей и считает, что поцелуй был, значит поцелуй будет! Девушка идет к Финну. Сэм сопровождает ее и видит поцелуй бывших возлюбленных. Между Финном и Квинн пробежала искра, девушка назначает парню тайную встречу.
В академии Далтон Блейн собирает внеплановое собрание «Певчих Птиц», просит их о помощи – поддержать его и исполнить серенаду для парня, в которого он влюблен. Курт в шоке, он надеялся, что Блейн, говоря о возлюбленном, имел ввиду его. Курт рассказывает Рэйчел и Мерседес, что, возможно, сам выстроил воздушные замки. Мерседес говорит, что талантливые люди обычно всегда остаются одни, но именно тогда они добиваются успеха.
В магазине, где работает молодой человек, который нравится Блейну, хор Уолберс исполняет песню «When I Get You Alone». Джеремию увольняют, он говорит Блейну, что между ними ничего не может быть, они всего лишь пили пару раз кофе.
В кафе Курт признается в своих чувствах к Блейну. Удивленный признанием, он утверждает, что просто заботится о друге, не стоит разрушать дружбу между ними.
Лоурен не приходит на свидание в кафе. Пак дает ей понять, что не привык к отказам. Лоурен заявляет, что ей не нужно глупое приключение, если он серьёзно хочет быть с ней, парень должен быть терпеливым. Пак соглашается. Ребята решили сходить в Breadstix пока как друзья.
Сантана, сердится за то, что недавно другие члены клуба унизили ее, чтобы отомстить им и показать, что есть и более лживые личности, она решает показать всем неверность Квинн. Сантана заражает через поцелуй Финна вирусом, который попадает и Квинн при тайной встрече с бывшим парнем. На следующий день заболевший Финн отдает собранные деньги мистеру Шустеру. Он не важно себя чувствует, как и Квинн. Ребята, к великой радости Сантаны, уходят в медпункт. Там Квинн осознает, что измены для нее слишком дорого обходятся – в первый раз она забеременела, а теперь заразилась мононуклеозом. Ей нужно подумать и разобраться в себе. Девушку забирает домой мама, а к Финну приходит Рэйчел. Она интересуется, целовался ли Финн с Квинн и что при этом почувствовал. Парень говорит, что это было словно фейерверк. Когда Рэйчел спрашивает, были ли такие ощущения, когда Финн целовался с ней, парень отвечает – нет. Рэйчел говорит, что все поняла, она решает сосредоточиться на своей карьере, а не на романтических отношениях, и что Финн вдохновил ее на выбор песни, она исполняет «Firework».
Рэйчел приходит в Breadstix, там же собрались многие из «Новых направлений», что бы увидеть Курта и послушать исполнение хором Уорблерс песни "Silly Love Songs".

Возвращение

Comeback

Уилл на уроке испанского думает о многом – о том, что скоро Хор поедет на региональные, что у «Новых Направлений» есть деньги, которые им достались от Сью после перераспредления бюджета. Шустер понимает, что отношения с Терри позади, и любовь к Эмме тоже… и тут в класс вбегает Эмма. Она сообщает Уиллу, что Бекки увидела запись в дневнике Сью "Прощай, жестокий мир". Эмма предполагает, что Сильвестр возможно уже мертва. Уилл и Эмма приходят в дом Сью, дверь не заперта. Эмма не может нащупать пульс у лежащей на кровати Сью в окружении пустых баночек от лекарств. Сью внезапно садится и сообщает, что сама заставила сердце остановиться, объясняет, что переела витамина А, потому что ей больше нечем заняться после унизительного проигрыша на соревнованиях. Сильвестр снова подтрунивает над волосами Шустера. Эмма и Уилл уходят.
У Сэма и Квинн не все гладко в отношениях. После того, как девушка подхватила мононуклеоз, все утверждают, что она целовалась с Финном, но Сэм отказывается в это верить до тех пор, пока Квинн сама ему все не расскажет. Хотя парень ощущает, что он теряет ее. Сэм решает завоевать Квинн, выбрав образ Джастина Бибера. Он опробывает песню «Baby» на школьницах, но не успевает закончить, девочки буквально набрасываются на него.
Рэйчел и Бриттани идут по школьному коридору. Рэйчел подговаривает девушку одеть гетры, которые она ей дала, и если ее спросят, кто ее вдохновил на выбор аксессуара, ответить: «Я копирую Рэйчел Берри».
Сью в бешенстве расталкивает в коридоре учеников. Уилл и Эмма обсуждают поведение тренера Сильвестр. Сью заходит в кабинет с веревкой, ищет балку, на которой можно повеситься. Ее успокаивают, садят в кресло. Сью рассказывает, что единственная вещь, которая ее порадовала – песня по радио в машине. Эмма предлагает Сью вступить в Glee Club. После долгих уговоров и Уилл и Сью соглашаются на такой ход.
Хор плохо принял Сью. Ребята расстроены тем, что тренер Сильвестр будет неделю заниматься с ними вместе. Уилл сообщает, что на региональных соревнованиях «Новые Направления» столкнуться с Куртом в составе хора Далтон академии.
Мистер Шустер замечает новую прическу Сэма, Пак отмечает, что так рот парня выглядит еще больше. Сэм не обращает внимания на шуточки в его адрес и исполняет песню «Baby».
Пак, Арти и Майк замечают реакцию девушек из Хора и решают присоединиться к Сэму в его группе «квалифицированный Джастин Бибер». Они говорят, что недооценили эффект данного образа, парни заявляют, что четырех Биберов будет не остановить.
Рэйчел замечает, что подавляющее большинство девочек в школе надели гетры на руки, так же как Бриттани, перепутав место их ношения, девушка задала новую моду. Рэйчел возмущена, что Бриттани ее не послушалась, она предлагает блондинке завтра одеться так же, как она.
Сью делает запись в дневнике, она решила настроить детей хора друг против друга, разрушить Glee Club изнутри. Она просит Мерседес научить ее, как быть дивой, с той же просьбой Сью обращается к Рэйчел. Затем Сью обеим девушкам наедине намекает, что кое-кто считает себя более талантливой, чем ее подруга. Рэйчел и Мерседес решают устроить поединок.
Группа «квалифицированный Джастин Бибер» заходит в класс, Сэм посвящает песню «Somebody To Love» Квинн. Девушки парней в восторге. Сантана заигрывает с Сэмом. Лишь Лорен говорит Паку, что все было на троечку с плюсом, потому что они выглядели как 12-летние. Квинн говорит Финну, что выбирает Сэма, он сексуальный, настоящий артист.
Лорен говорит Паку, что хочет исполнить песню для Хора, но боится выступать перед публикой. Пак делится своим секретом смелости: «Представь зрителей в нижнем белье».
Финн одевается так же как Джастин Бибер, чтобы произвести впечатление на Квинн. Рэйчел и Мерседес устраивают поединок див в песне «Take Me or Leave Me». Они понимают, что обе талантливы и заканчивают пение в отличном настроении.
Уилл берет Сью в больницу, чтобы доказать силу музыки и спеть вместе с детьми. Он утверждает, что музыка помогает ребятам вылечиться. Сью сидит в обнимку с малышкой на коленях и все вместе исполняют «This Little Light of Mine». Сью растрогалась, она говорит Уиллу, что не простит его за это.
Рэйчел видит Сантану, Квинн и Тину, одетыми как она. Девушка пытается убедить их, что она стала законодательницей моды, но ее никто не слушает, все считают, что Бриттани вдохновила их сменить образ. Рэйчел требует у Бриттани вернуть деньги, но девушка уже их потратила. Бриттани говорит, что Рэйчел стоит смириться, ей никогда не стать законодательницей моды.
Лорен исполняет «I Know What Boys Want», Тина и Бриттани на подтанцовке. Девушка раскрепощается, когда представляет всех в нижнем белье.
Сантана напоминает Сэму, что Квинн его обманывала, и такому парню, как он не стоит это терпеть. Сантана готова стать новой девушкой Сэма.
Сью говорит Уиллу, что у нее есть песня, не будет никаких причесок а-ля Бибер, никаких толстовок. Glee Club исполняет «Sing».
Сэм расстается с Квинн, говорит, что он теперь с Сантаной.
Уилл говорит ребятам, что песня Сью – это находка для региональных. Рэйчел протестует, но никто ее не поддерживает. Заходит Сильвестр и говорит, что она стала руководителем «Aural Intensity». Уилл в шоке. Сью уходит, говоря: «До встречи на региональных!»
Финн подходит к Рэйчел. Девушка удивляется, почему он не с Квинн, ведь та стала легкой добычей после расставания с Сэмом. Финн говорит, что хочет поговорить о другом. Ему понравилась Рэйчел, которую он видел сегодня – свободная и целеустремленная. Финн надеется, что такая Рэйчел скоро совсем вернется. Он предлагает написать собственную песню для региональных, только так у ребят будет преимущество.

Во всем вините алкоголь

Blame it on the Alcohol

Уилл в кабинете директора. Фиггинс говорит, что за прошлую неделю шестеро школьников отстранены от уроков, потому что явились в школу пьяными. Директор объявляет Неделю Алкогольного Просвещения в школе МакКинли, а Хор должен исполнить на собрании песню, разъясняющую опасность подросткового пьянства.

Шустер говорит с Эммой, предлагая снова стать друзьями, делает ей подарок для дома, куда собираются переехать Карл и она. Сью прерывает разговор, настаивая на том, что Уилл станет в будущем алкоголиком. Девушка его променяла на другого, да и его хор не сможет выиграть на региональных, путь Шустера лежит к бутылке.

Пак, узнав, что отцы Рэйчел уехали из города, настаивает на вечеринке Хора в доме девушки, но она отказывается. Заходит Финн и Рэйчел предлагает ему послушать сочиненную ей песню. Она считает, что это хит. Рэйчел поет про ленту для волос - «My Headband». Финн ее останавливает. Он говорит, что ей надо пережить что-то эмоциональное, что бы получился шедевр. Рэйчел решает согласиться на вечеринку в ее доме.

К вечеринку присоединяются Курт и Блейн. Но ребят не привлекает мероприятие без алкоголя, они собираются уходить. Рэйчел с подачи Пака решается открыть доступ к бару отцов. Ребята, напившись, раскрепощаются. Рэйчел предлагает сыграть в бутылочку. Сэм целуется с Бриттани. А Рэйчел с Блейном после своего поцелуя решают спеть «Don't You Want Me».

Утром Берт Хаммел заходит в спальню к сыну и видит в его постели Блейна. Берт с извинениями удаляется.

В школе у ребят после вечеринки жуткое похмелье, они скрывают глаза за темными очками. В зале ребята исполняют перед мистером Шустером песню «Blame It (On The Alcohol)». Уилл хвалит ребят за подачу песни, но это не тот трэк, которая говорит об опасности алкоголя. Хор в один голос утверждает, что никакой опасности нет, все взрослые люди. Уилл настаивает, что завтрашний день он посвятит, что бы разъяснить ребятам все нюансы и выбрать песню для собрания.

Уилл жалуется Бист на проблемы и на непонимание ребят. Шеннон говорит, что Шустеру надо снять стресс, она приглашает его в "Придорожную закусочную".

Рэйчел звонит Блейну, назначая встречу. Он соглашается на свидание, решив проверить свою ориентацию, возможно он бисексуал.

В баре Уилл и Шеннон пьют пиво, веселяться, участвуют в конкурсах, затем поют «One Bourbon, One Scotch, One Beer».

Курт помогает Рэйчел с уборкой после вечеринки. Они говорят о Блейне и свидании, которое было у них с Рэйчел. Девушка утверждает, что все прошло очень мило, а Курт настаивает, что у ребят не будет ничего большего дружбы. Рэйчел решает все прояснить и поцеловаться с Блейном на трезвую голову.

Бист провожает Шустера до дома, он сильно перебрал. Они решают, что отлично повеселились. Шеннон дружески чмокает его на прощание. Уилл набирается храбрости и решает позвонить Эмме, признаться в чувствах.

Следующим утром Эмма утверждает, что никакого сообщения не получала. Зато Сью решительно подходит к Шустеру и настаивает, что у него проблемы с алкоголем. Уилл все отрицает.

Дома Курт с отцом разговаривают о Блейне. Парень жалуется на эксперименты Рэйчел, а Берт начинает упрекать сына, что Блейн провел у него ночь без разрешения. Курт говорит, что они были одеты, а Блейн слишком пьян, что бы добраться до дома. Берт берет с сына обещание, что такого случая больше не повторится.

На собрании Хор исполняет «Tik Tok», но выпив перед выступлением коктейли для храбрости, в финале песни девочкам становится плохо, Бриттани и Сантану вырвало.

Сью делает по школьному радио заявление о недопустимом поведении хористов. Она утверждает, что во всем виноват Шустер, включив в подтверждение своих слов "пьяную речь" Уилла, которую он адресовывал Эмме, но ошибся номером и наговорил Сью.

Хор и мистер Шу в кабинете Фиггенса. Директор к всеобщему удивлению благодарит ребят за работу - в школе первый день за месяц, когда не зарегистрировано ни одного случая пьянства.

Уже в классе многие ребята из хора решают никогда не напиваться перед выступлением, Уилл говорит, что это непрофессионально. Мистер Шустер заявляет, что для себя решил никогда не пить, даже пиво для снятия стресса, в его жизни и без алкоголя много хорошего. Более того, Уилл раздает ребятам листы с клятвами, где указан и его номер телефона. Он настаивает, что бы хористы звонили ему в любое время суток, он приедет и отвезет их домой.

Курт и Рэйчел в кафе ожидают прихода Блейна, как только он появляется, девушка подбегает и целует его. Блейн решает для себя, что он 100%-ый гей. Рэйчел не растраивается, она получила тему для песни и бежит домой, скорее воплотить идею о неразделенном чувстве.

Сексуальность

Sexy

Бриттани говорит Сантане, что беременна. Новость с молниеносной скоростью разносится по хору. Арти в шоке. Но на репетиции выясняется, что Бриттани просто не осведомлена о том, откуда берутся дети и как достоверно узнать о беременности. По мнению Бриттани, аист, свивший гнездо на крыше ее гаража, предвещает ей скорое материнство.

Холли Холидэй снова преподает в школе МакКинли, на этот раз в качестве учителя полового воспитания. Уилл просит ее преподнести такой урок хору, но через песню. Холли исполняет «Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)». Позже она репетирует вместе с мистером Шустером песню «Kiss», которая приводит их к поцелую. Холли открыто говорит Уиллу, что она – не его вариант, потому что в конечном итоге она сделает ему больно.

Курт и Блейн в кафе встречают Сью Сильвестр, которая намекает им, что «Новые Направления» делают упор на сексуальность в песнях, вплотную готовясь к региональным. Блейн загорается идеей и решает опробовать возможности «Певчих Птиц» на девушках. Хор исполняет «Animal». Но во время выступления Блейн осознает, что у Курта абсолютно отсутствуют знания о сексуальности. В доме Хаммела Блейн пытается поговорить с Куртом, но понимает, что такие беседы должен проводить более близкий человек. Парень приходит в мастерскую к Берту и намекает, что Курту не плохо было бы узнать о сексе и близких отношениях.

У Пака и Лорен созрел план, как добиться известности. Они решают создать откровенно сексуальную ленту, но Холли сообщает, что поскольку им нет 18 лет, этот ролик будет рассматриваться как детская порнография. Шокированный Пак присоединяется к клубу безбрачия.

Раздраженная тем, как Холли подходит к выбору методов донесения до учеников основ полового воспитания, Эмма совместно с клубом безбрачия исполняет «Afternoon Delight» для хора, не зная, что песня о сексе. Карл напрашивается к Холли на консультацию. Он вместе с супругой приходит на встречу, на которой мисс Холидей узнает, что Эмма все еще девственница, она не подпускает к себе мужа. В поисках причин такого поведения для всех открывается маленький секрет Эммы - она все еще испытывает чувства к Уиллу. Карл уходит, говоря, что переезжает в отель, и не вернется, пока Эмма не разберется в своих чувствах. Эмма просит Холли ничего не говорить Шустеру.

К мисс Холидей также обращаются Сантана и Бриттани, они не могут разобраться в своих чувствах и отношениях, учитель предлагает им спеть о чувствах. Холли, Сантана и Бриттани исполняют «Landslide» перед хором. В глазах хора они выглядят как лучшие подруги. После репетиции Сантана признается Бриттани, что она влюблена и хочет быть с ней, но боится превратиться в изгоя среди учеников. Бриттани отвечает взаимностью на ее любовь, но объясняет, что она также любит Арти и не расстанется с ним.

Лорен раздражена тем, что Пак присоединился к клубу безбрачия, но когда он объясняет, что так он пытается взять на себя ответственность за свои действия, она целует его и соглашается присоединиться к клубу. Квинн и Финн вернулись к близким отношениям.

Холли уволена с должности преподавателя из-за родительских жалоб. Она говорит Уиллу, что была бы не против романтики в отношениях, мистер Шу предлагает научить ее, и они целуются.

Оригинальная песня

Original Song

Уорблерс исполняют "Misery". Но Курт не в восторге. Блейн интересуется причинами и юноша объясняет, что хор – не певчие птицы, а «Блейн и птенчики», хотя он не отрицает, что от пения захватывает дух и солист талантлив.

Рэйчел исполняет перед Финном песню "Only Child" о том, что она является единственным ребенком в семье и мечтает о сестре или брате. Юноша говорит, что песня однозначно лучше предыдущей про ленту, но не достаточно глубока. Парочку видит Квинн. Она понимает, что без Финна ей не получить очередную диадему и титул королевы бала, а Рэйчел может увести ее молодого человека. Квинн решает стать девушке лучшей подругой, поскольку врагов надо держать близко, и тогда ничто не помешает добиться цели.

Курт полирует ногти, подпевая птичке Паваротти, канарейке в клетке, когда вдруг замечает, что щебет затих. Птица, талисман Уорблерс, умерла. Курт, одетый во все черное, появляется в академии на очередном заседании хора и сообщает об утрате. Он говорит, что Паваротти стал для него другом и вдохновлял своей любовью к музыке, жизненным оптимизмом. Курт исполняет песню "Blackbird". Блейн, глядя на Курта, начинает понимать силу своих эмоций по отношению к юноше, чувства. Когда Уорблерс выбирают, какие песни петь на региональных, Блейн говорит, что устал быть звездой группы, и предлагает спеть дуэтом. Все соглашаются, так же хор с удовольствием принял идею сделать вторым солистом Курта, к большому удивлению юноши. Курт позже спрашивает Блейна, почему он выбрал его. Тот отвечает, что он осознал свои чувства, когда Курт исполнял песню. Он был эмоционально тронут. Блейн наклоняется и целует юношу. Курт отвечает взаимностью на поцелуй.

В МакКинли Уилл говорит, что у хора не получится исполнить песню "Sing", об официальном запрете позаботилась Сью. Рэйчел пытается донести до хора идею о написании собственных песен. Ребята не хотят ее слушать, но тут вмешивается Квинн и поддерживает Рэйчел, предлагая ей написать песню вместе. Но ребята тоже хотят участвовать, все соглашаются попробовать создать свои хиты. Сантана исполняет песню про рот Сэма "Trouty Mouth", Пак посвящает свое творение "Big Ass Heart" Лорен, а Мерседес поет "Hell To The No". Но все песни отметает мистер Шустер, они не подходят под формат региональных и вообще этому хору. Он объясняет, что все великие песни шли из места в сердце, где боль. Сантана напоминает, что боль причиняет им Сью, так она устроила им с Бриттани дождь из грязи, когда они открыли шкафчики. Мерседес рассказала о том, что Сью кидала в нее ветками. Но все приходят к выводу, что такая боль сначала ранит, но заставляет думать о победе. Мистер Шу говорит, что все верно, хор нашел свой источник боли и вдохновения, можно начинать писать песню.

Рэйчел приходит на встречу с Квинн для написания совместной песни, но решается спросить, поскольку считает, что подруги могут быть откровенны. Ее интересует вопрос – встречается ли девушка с Финном. Квинн подтверждает и прямо говорит, что Рэйчел не на что рассчитывать, они станут королем и королевой бала, будут вместе, останутся в городе, она станет успешным агентом по недвижимости, а Финн – владельцем магазина шин отца Курта. Рэйчел не собирается отступать. Квинн вспылила и сказала, что Рэйчел живет в придуманном мире, постоянно ищет для себя счастливый финал, но у нее не получится сделать все, как хочется, даже песню написать. Девушка предлагает вернуться к работе над песней, но Рэйчел отказывается, решая сочинить ее самостоятельно, и в слезах уходит.

Сью уверенно заявляет, что «Новые направления проиграют», поскольку она выбрала песни для своего хора специально под судей. Конкурс открывает хор «Звуковая энергия» с песней "Jesus Is Friend Of Mine", этим исполнением Сью пытается порадовать монахиню – члена жюри. Затем появляются «Певчие Птицы», исполняя с солирующим дуэтом Курта и Блейна песню "Candles", а затем зажигательную "Raise Your Glass". Зал в восторге.

Наступает очередь Рэйчел, она сольно исполняет песню собственного сочинения "Get It Right", после приглашает «Новые направления» на сцену и все поют "Loser Like Me". Выступление заканчивается фейрверком из красных лент конфетти, которые ребята выплескивают из стаканов, имитируя обливание гранитой.

Судьи совещаются. Одна из судей обеспокоена тем, что песню исполняли геи, так же ей не понравилась "Loser Like Me", потому что в ее трудные времена она не чувствовала себя как неудачник, она предлагает сделать лучшей песню про Иисуса. Другие члены жюри не согласны.

На оглашении победителя соревнований звучит название хора «Новых направлений», именно они отправятся на национальные в Нью-Йорк. Ребята счастливы!

Курт и Блейн закапывают гроб с канарейкой. Курт признается, что он расстроен и из-за смерти Паваротти и из-за проигрыша на региональных. Но Блейн говорит, что они оба выиграли, потому что обрели друг друга. Они уходят вместе, держась за руку.

В классе хора мистер Шустер поздравляет всех еще раз, но хочет выделить особого игрока команды – Рэйчел, вручая ей награду в виде звезды. Девушка искренне удивлена и тронута. Рэйчел благодарит, что в нее поверили и дали шанс, но ничего бы не получилось без каждого из хора. Она начинает плакать, растрогавшись, все ребята обнимают ее.

Ночь пренебрежения

A Night of Neglect

Мистер Шустер говорит, что у «Новых Направлений» нет доступа к деньгам, Сью скрывает средства, которые должны были перейти к хору от команды черлидеров после победы на региональных. Уилл предлагает ребятам из Glee Club самим заработать на поездку на национальные соревнования, продавая соленые ириски. Хор пытается объяснить, что это не вариант, несмотря на победу, в школе у них низкий статус, никто не купит достаточное количество конфет, которое исчисляется тысячами. Майк, Тина, Арти и Бриттани говорят остальным, что они попали в финал ТВ-шоу «Smarty Pants» (причем именно глупышка Бритт вырвала победу своими невероятными познаниями «кошачьих заболеваний»), им тоже нужны деньги на поездку. Мистер Шустер редактирует план с поправкой продать еще больше ирисок, чтобы хватило денег на всех.
Сью проводит собрание для новобранцев Сэнди Райерсона, Дастина Гулсби и Терри Делмонико (бывшей Шустер) в ее «Лиге смерти», группе, целью которой является уничтожение Glee Club. Она дает каждому из них кодовые имена («Розовый кинжал», «Сержант милашка» и «Медоед», соответственно), раздает пейджеры, чтобы она (лидер «Генерал Зод«) могла связаться с ними для выполнения миссии.
Холли и Уилл за ужином дома обсуждают сбор средств для поездки на национальные. Девушке не нравится идея Шустера и она предлагает провести концерт «Ночь пренебрежения» с продажей билетов. Уиллу понравилась идея, он решает дать задание хору – исполнить песни только забытых и недооцененных артистов. Ребята с воодушевлением принимают предложение.
Сью узнает об этом и раздает задания: «Розовый кинжал» должен организовать «Клуб перебивания», члены которого будут мешать выступлению, а «Сержант милашка» должен соблазнить Холли и тем самым разладить ее отношения с Уиллом.
К ребятам из Хора обращается Саншайн из «Вокального Адреналина», она убеждает их взять ее на выступление, обещает привести 600 своих друзей из твиттера. Она исполняет «All By Myself» и хотя большинство ребят считают девушку шпионом, все соглашается с ее выступлением, только так они смогут заработать на поездку.
Лорен убеждает Мерседес, что хватит подстраиваться и уступать, она дива и достойна большего – сольные номера, исполнение капризов. Лорен становится личным менеджером певицы.
Уилл видит, как Эмма пытается очистить зубными щетками поверхность стола. Девушка объясняет, что у нее стресс, Карл подал на развод. Уилл предлагает Эмме всегда к нему обращаться, он, как друг, постарается ей помочь выйти из депрессии. Холли видит, как Уилл протирает для Эммы виноградинки, она ревнует.
Финн и Квинн подходят к Рэйчел и говорят, что у них возникли проблемы с Мерседес и ее новыми требованиями. Рэйчел говорит, что все уладит. Она говорит, что звезды предъявляют требования, поскольку они не могут достичь ощущения уважения другим способом, им важно знать, что их ценят.
У Холли заканчивается урок истории. Дастин заходит к ней в класс и начинает заигрывать с девушкой. Уилл видит это общение, начинает ревновать, но соглашается с Холли, что это глупо.
Рэйчел показывает Мерседес и Лорен свои труды, она прилагает все усилия для удовлетворения потребностей дивы. Мерседес требует для себя финального номера, и придумывает новые запросы.
На концерт приходят Курт и Блейн. По Хаммелу заметно, что он скучает по МакКинли. Появляется Дэйв Карофски и начинает оскорблять пару. После некоторых гомофобных комментариев, Блейн толкает Дэйва, тот, в свою очередь, переходит в наступление. Блейн обвиняет Дэйва, что тот просто боится, что все узнают о его секрете. Внезапно появляется Сантана, ей любопытно узнать о какой тайне идет речь. Дэйв пытается отразить словесную атаку девушки, но Сантана решает отомстить за тот случай, когда он вылил ей в лицо граниту. Девушка запугивает Дэйва расправой с его пахом, а так же настаивает, что пустит в ход лезвия, которые спрятаны у нее в волосах. Дэйв решает оставить троицу в покое, и уходит, глядя на Сантану как на сумасшедшую. Блейн благодарит, но утверждает, что он и Курт могли бы справиться сами, но Сантана просто улыбается и говорит: "Было веселее делать это вместе", и Курт расплывается в улыбке, возможно, вспомнив, каким сплоченным является Glee Club. Сантана обновив твиттер, узнает, что Саншайн не собирается на концерт и никто из 600 ее знакомых не придет. Очевидно, что прошлогодняя ситуация с Джесси повторяется, Саншайн просто поиздевалась над «Новыми Направлениями».
Но ребята все равно решают выступить, пускай это всего 6 человек, но они пришли насладится концертом. Тина исполняет «I Follow Rivers», но не завершает номер, ее жестоко обсмеивают Джейкоб, Азимио, Бэкки и Сэнди «Розовый кинжал». Тина убегает со сцены. Арти предлагает отменить концерт, но Уилл призывает их не отступать, потому что это хорошая практика перед национальными. Они решают раздать соленые ириски (в частности, Квинн, использует этот шанс для агитации голосовать за нее при выборе Королевы Бала). Под песню «Bubble Toes» Майк исполняет танец.
«Новые Направления» задаются вопросом, что делать дальше с ребятами, мешающими выступлению. Холли вызвалась помочь, а ребята из хора пошли искать Мерседес, которая решила не принимать участие в концерте. Холли подзывает членов «Клуба перебивания» и говорит им, как плохо унижать людей, что они чувствуют при этом, она призывает их сделать что-то хорошее. Все решают уйти, оставив затею с высмеиванием выступлений.
Рэйчел находит Мерседес в машине и пытается уговорить ее вернуться. Рэйчел убеждает подругу, что она должна пойти и забрать ее соло. Сью отчитывает Сэнди за то, что его клуб покинул зал. «Розовый кинжал» обещает исправить ситуацию лично.
Холли исполняет «Turning Tables», Уилл наблюдает из зала.
Наступает очередь финального номера, возвращается Мерседес и говорит, что выйдет на сцену, если ребята выполнят ее требование – ребята должны поднять свои задницы и идти смотреть, как она поет. С первых секунд исполнения песни «Ain't no way», Сэнди восклицает, что это его любимая песня и как завороженный смотрит номер, не пытаясь прервать пение Мерседес. Рэйчел смотрит на Финна и Квинн из-за кулис, она грустит, но увиденное на сцене ее трогает. Мерседес, окончив пение подбегает к Рэйчел, благодарит ее, пытается убедить, что теперь время для главного номера, но Берри отказывается, поскольку только что прозвучало лучшее соло вечера.
После того, как шоу закончилось, Холли сообщает Уиллу, что ей предложили 4 месяца работы преподавания французского языка в Кливленде. Шустер понимает, что это конец их отношений, а девушка напоминает ему о своем образе жизни, она ничего не хочет менять, ее устраивает жизнь без обязательств. Уилл слишком хорош для нее, тем более он влюблен в другую, и более того – Эмма влюблена в него. Хотя Холли и намекает, что когда-нибудь вернется.
Когда Уилл возвращается в класс хора, он видит растроганного концертом Сэнди, который решил отдать свои деньги от продажи наркотиков Glee Club, тем самым профинансировав поездку на национальные. Ребята счастливы, мистер Шустер в шоке. Между тем, Сью снова проводит собрание «Лиги Смерти», указывая каждому на их ошибки и неудачи. Разочаровавшись в «Сержанте милашке» и «Розовом кинжале», она сообщает, что теперь пришло время «Медоеда» - Терри.
На турнире по эрудиции, где принимают участие Тина, Майк, Арти и Бриттани, ничья. Ребята передают привет Glee Club и ведущий объявляет тему решающего вопроса: Категория "Симпатизирующие нацистам гермафродиты". Арти и Бриттани многозначительно и радостно переглядываются, давая понять, что победа у них в кармане.

Рожденные такими

Born This Way

Мистер Шустер на репетиции говорит ребятам, что для победы на Национальных соревнованиях Glee Club должен подтянуть свою хореографию. Во время танца Финн Хадсон, не умеющий танцевать, сильно машет руками и попадает Рэйчел Берри по носу. Врач констатирует перелом и рекомендует воспользоваться ситуацией и сделать девушке небольшую косметическую коррекцию. Он так же говорит, что вмешательство никак не повлияет на голос, выпрямив перегородку, она сможет глубже дышать и набирать больше воздуха в легкие, брать высокие ноты еще мощнее. Рэйчел задумывается, что было бы не плохо сделать такой же идеальный нос, как у Квинн. Вмешивается Сантана, используя ситуцию со сломанным носом Берри в качестве стартовой точки, она обличает недостатки других членов группы. Она не сомневается, если бы у Тины была возможность, она бы изменила форму глаз, Сэм свои губы, а Арти хотел бы сделать что-то с ногами, у каждого есть то, чем он не доволен. Ребята задумываются, понимая, что Сантана отчасти права.
Уилл приходит к Эмме, ему не нравится настрой ребят. Он не хочет, чтобы его наследие, как учителя, ограничилось спряжением глаголов и коллекционированием хоровых трофеев. Он собирается помочь им полюбить самих себя. Уилл так же говорит Эмме, что ему нравится помогать и ей, справиться с ОКР (Обсессивно-компульсивным расстройством). Девушка благодарна за помощь, но она утверждает, что ничего с этим не может поделать, она старается бороться с собой, но она не родилась такой, но, волей судьбы, это стало ее жизнью. После слов Эммы Уилла осеняет идея, и он просит мисс Пилссбери помочь ему.
Сантана хочет вернуть внимание Бриттани, она мечтает стать королевой выпускного бала и тогда своим королевским распоряжением сумеет убедить подругу быть с ней. Но ей нужен король, ее взгляд падает на Дэйва, но вдруг она замечает, как Карофски заценивает задницу Сэма. До Сантаны доходит, что парень скрытый гей. Она решает, что Дэйв – это ключ к возвращению Курта в школу, после этого она станет героиней!
Мистер Шустер настоятельно призывает ребят принять свои недостатки, поскольку в них особенность каждого. Он дает задание - каждый должен спеть о принятии самих себя, такими, какие есть, свои лучшие и худшие стороны. Уилл говорит, что в награду будет групповое исполнение песни Леди Гаги «Born This Way». Эмма хочет помочь с костюмами для номера и предлагает всем нанести на белую футболку слово или фразу, которые лучше всего описывает ту черту, которой ребята стыдятся больше всего или то, что хотят изменить, но не могут, потому что такими родились, и это здорово. Она показывает пример – на ее футболке красуется надпись «Рыжая». После занятий с хором, мистер Шустер говорит девушке, что на ее футболке должно быть написано «ОКР», он разачарован, что Эмма боится признать свой недостаток, т.е. сделать первый шаг к преодолению растройства.
Квинн и Рэйчел вместе идут в клинику, что бы сделать фотомонтаж будущего образа девушки, они исполняют дуэтом микс из песен «Unpretty» и «I Feel Pretty».
Пак застает Лорен стоящей у стэнда с коронами короля и королевы бала. Она мечтает о титуле. Парень обещает, что она станет Королевой! В школе появляются постеры с Лорен, призывающие голосовать за нее. Квинн в бешенстве, но Лорен не уступает.
Финн исполняет «I've Gotta Be Me», пытаясь успевать за танцевальными движениями Майка. Уилл благодарит ребят за выступление.
Сантана приглашает Дэйва в кафе. Она предлагает Дэйву стать «бородами» друг друга, это когда мужчина-гей и женщина-лесбиянка встречаются, лишь для того, чтобы скрыть свою настоящую ориентацию. Так же им следует начать борьбу с хулиганством в школе, вернуть Курта в Хор, и тогда титул Короля и Королевы выпускного вечера им гарантирован. Карофски с подачи Сантаны приносит извинения Glee Club. А так же организовывает встречу с Куртом и его отцом в кабинете директора, в совещании участвуют отцы мальчиков и мистер Шустер. Курт наедине вынуждает Дэйва рассказать об истинных целях Карофски, но не меняет решение, он радуется возвращению в МакКинли.
Ребята из академии Далтон приходят попрощаться с Куртом. Блейн говорит, что Хаммел был отличным дополнением к «Певчим птичкам», ребята исполняют «Somewhere Only We Know». Курт перед Glee Club поет «As If We Never Said Goodbye».
В коридоре школы Лорен окликает Фэбрей, называя ее Люси. Зайзес говорит, что кое-что нарыла, а именно – девушка наврала о месте прошлого обучения, о своем имени, ее зовут Люси, а Квинн – это лишь второе ее имя, а главное Лорен узнала, что в первой школе Квинн была некрасивой толстушкой. Сейчас в Квинн нет тех лишних 30 килограмм и нос исправлен ринопластикой. Фэбрей рассказывает Лорен, что в школе над ней издевались, над полной и прыщавой девочкой. Никто не хотел с ней даже разговаривать, не то что дружить. Но потом она начала заниматься балетом, гимнастикой, черлидингом, сбросила вес, попросила отца исправить ей нос, и называть ее Квинн. Она была той некрасивой девочкой, но никогда не вернется к прошлому. Она любит себя, и именно поэтому сделала все это. Да, она была такой, но теперь собирается стать Королевой бала. Лорен говорит, что она не могла позволить людям голосовать за лживую Квинн, девушке стоит посмотреть на доску объявлений. Фэбрей бежит туда и срывает плакат с ее фотографией из прошлого, она скрывается, обсмеянная студентами.
Рэйчел показывает ребятам из Хора результаты фотомонтажа. На фото она вылитая Квинн. Финн говорит девушке, что не надо ничего менять, она и так красива. Рэйчел смущается. Пак просит девушку дать ему час, чтобы переубедить. Он приводит ее в торговый центр «Клэрс» и передает в руки Курта. Парень говорит, что девушке не стоит предавать Барбру Стрейзанд, Рэйчел как и ее кумир одна на миллион, и своей индивидуальностью покорит мир. Все посетители центра начинают танцевать под трек «Barbra Streisand» (Duck Sauce). Glee Club шикарно повеселился, а Рэйчел получила отличную Барбратерапию.
Лорен приносит извинения Квинн за свой мерзкий поступок, но благодаря ему популярность Квинн на самом деле увеличилась среди девочек, которые раньше смотрели на Лорен как на кумира, теперь Фэбрей – эталон девушки, которая была толстушкой, но смогла добраться до вершин популярности.
Эмма посещает психотерапевта. Она потратила 48 минут, чтобы продезинфицировать кресло, из 50-и, предназначенных для сеанса. Консультант говорит, что у девушки довольно серьезный случай обсессивно-компульсивного расстройства, от которого можно избавится только с помощью медикаментов и терапии. Эмме говорят, что ее болезнь - это не то, кем она должна быть, это то, что сдерживает ее от того, кем она должны быть.
Бриттани пытается помочь Сантане принять свою ориентацию, она напечатала для подруги на футболке «ливанка», хотя имела ввиду «лесбиянка», но ошиблась в написании. Но Сантана отказывается одеть футболку и присоединиться к Хору, потому что Бриттани отказала принять ее чувства.
Эпизод заканчивается тем, что Glee Club исполняет «Born This Way», в то время как Сантана и Дэйв смотрят на происходящее из зала, девушка все таки одела футболку, подаренную подругой. Ребята из Хора поют и танцуют, а на них красуются футболки с надписями: у Арти - "четырехглазый", Бриттани - "я с дураком" (стрелка направлена вверх), Финн - "не умею танцевать", Курт - "нравятся мальчики", Лорен - "плохое отношение", Мерседес - "прямые волосы", Майк - "не умею петь", Пак - "я с дураком" (стрелка направлена вниз), Квинн - "Люси-кухарка" (жестокое прозвище, данное ей, когда она училась в другой школе), Сэм - "рыбий ротик", Тина - "карие глаза", Рэйчел - "нос", Уилл – "подбородок-задница", Эмма - "ОКР" (обсессивно-компульсивное расстройство).

Слухи

Rumours

Эпизод начинается с нового ток-шоу Бриттани - «Фондю для двоих». Она сплетничает с Мерседес и Тиной в течение нескольких минут и вскользь упоминает, что Сантана "играет за другую команду". Этот ролик размещается на YouTube.
В коридоре школы Рэйчел предлагает Сэму пойти с ней на выпускной вечер. Он отказывает, говоря, что она – не его тип девушек.
Терри и Сью в кафе. Тренер Сильвестр " под прикрытием", одета, как Дэвид Боуи. Сью говорит, что она решила реанимировать школьную газету «Выгребатель мусора», девиз которой "Если я слышала об этом, это может быть правдой или типа того". Они обсуждают и придумывают план по уничтожению Хора.
В школу приходит Эйприл Роудз, навещает Уилла и рассказывает о провале на Бродвее и новой идее постановки – «История Эйприл Роудз».
Сью Сильвестр возрождает школьную газету, Британни, Азимио и Джейкоб приняты журналистами. В первом же выпуске «Выгребателя мусора» напечатано несколько пикантных слухов о ребятах их Хора: Сэм и Квинн замечены у мотеля, а Бриттани говорит, что Сантана "играет за другую команду." Оказывается, Бриттани не имела ввиду, что Сантана является лесбиянкой, она просто уточнила, что девушка покинула группу поддержки и стала участницей Glee Club. Девушка сердится на Бритт. Финн пытается добиться объяснений от Квинн.
Уилл разочарован тем, что сплетни сделали с дружным Хором. Вечером во время совместного ужина с Эйприл, девушка подает ему идею – обратить учеников к «Rumours» - классическому альбому «Fleetwood Mac». У них было все – сплетни, разводы, интрижки - всё, чтобы развалить хорошую группу, но они использовали все свои драмы, чтобы написать отличную музыку. Эйприл перед Хором исполняет «Dreams». Уилл дает ребятам задание – выбрать из альбома песню и придать ей собственный смысл.
Рэйчел сопровождает Финна, пока он шпионит за мотелем из своего автомобиля. Они разговаривают. Рэйчел спрашивает, почему Финн в паре с девушкой, которой не может доверять. Но потом сама отвечает на вопрос – первой любви можно простить все. Ребята видят, как Курт выходит из мотеля и прощается с Сэмом. Основной состав хора обсуждает эту ситуацию, сидя в кафе. Все удивлены, что Курт изменил Блейну и то, что Сэм оказался геем. Лишь Квинн настаивает на том, что Сэм не гей, но ничего не объясняя, девушка уходит.
На следующий день, Рэйчел видит Сэма в плаще Курта. Она пытается вывести Курта на чистую воду, но тот только отвечает, что сплетни - это пустая трата времени.
Арти, разговаривая с Бриттани о ее отношениях с Сантаной, о том, что подруга манипулирует ею, называет свою девушку тупой. Бритт в слезах убегает, Арти был единственным, кто не называл ее этим словом. Арти печально исполняет «Never Going Back Again», Пак аккомпанирует ему на гитаре.
Сантана приглашает Бриттани в класс хора и говорит, что нашла песню, которая передает ее чувства. Сантана поет «Songbird». Бритт хочет, чтобы девушка исполнила песню перед всем Хором, но та отказывается, она еще не готова. Тогда Бриттани приглашает ее на «Фондю на двоих», чтобы она открыла свои чувства, а затем пригласила ее на выпускной вечер. Сантана соглашается, но за час до встречи отказывается. Она распускает слух, о страстных отношениях с Карофски, но Джейкоб вычисляет ее по ip-адресу.
Финн и Рэйчел снова шпионят за Сэмом. Они видят, как Квинн выходит из мотеля и обнимает Сэма. Финн выглядит опустошенным.
В газете появляются сплетни о том, что Финн и Рэйчел были замечены вместе. Финн утверждает, что они говорили о дуэте. Квинн снова оправдывается, что между Сэмом и ней ничего не было. С таким плохим настроением парочка исполняет «I Don't Want To Know». Рэйчел делает замечание, что Квинн лучше пела с Сэмом. Квинн запрещает Финну делать дуэт с Рэйчел.
Эйприл и Уилл репетируют в зале песню из ее нового мюзикла. Девушка недвусмысленного намекает, что у Уилла талант, и он зря теряет время в школе. Исполнение песни видит Эмма.
Бриттани берет интервью у мистера Шустера, задавая неприличные вопросы, которые подготовила Сью. Она так же интересуется правдивостью слухов о том, что Уилл покидает школу, оставляет Хор и перебирается на Бродвей.
Эмма делает успехи, борясь с ОКР. Уилл рад за девушку. Эмма уточняет, что это он вдохновляет ее. А еще она считает, что Уилл должен попробовать себя на большой Бродвейской сцене и ему стоит воспользоваться предложением Эйприл. Уилл пускает слезу, говоря о том, что Бродвей – это самое желанное место, но в школе есть дети и Эмма, которые однажды спасли его жизнь, вдохнув в него силы, избавив от жуткого брака, и это все он ни на что не променяет.
Рэйчел поет «Go Your Own Way», Финн аккомпанирует на барабанах. После исполнения, Квинн говорит, что это не уместно – петь о любви ее парню. Рэйчел напоминает о мотеле и Сэме. Квинн говорит, что между ними ничего нет. Сэм не выдерживает, встает и объявляет всем, что вся его семья живет в мотеле, его отец потерял работу, у них забрали дом. Квинн помогала ему с братом и сестрой, а Курт предоставил одежду. Сэм рассерженный выбегает из класса. Все ребята осознают, насколько были не правы.
Рэйчел и Финн приходят в мотель, приносят Сэм одежду. Парень благодарит их, но думает, что ему, возможно, придется оставить Хор. Финн втаскивает старую гитару Сэма, которую он продал, чтобы материально помочь семье. Сэм начинает плакать и благодарить друзей.
На следующий день Сэм приводит своих брата и сестру в хоровой кружок, он хочет исполнить песню, которая и им придется по душе. Сэм и все ребята из хора исполняют «Don't Stop».

Королева выпускного

Prom Queen

Эпизод открывает Джейкоб Бен Израиль, который берет интервью у претендента на звание короля выпускного бала – Ноя Пакермана, взкользь намекая, что в их с Лорен паре, девушка подмяла Пака под себя и вертит им как хочет. Так же мы узнаем, что по предварительному опросу учащихся, Квинн и Финн опережают пару Пакермана и Зайзис на 10%, а Дэйв с Сантаной уступают их пре полбалла.
Фиггинс сообщает мистеру Шустеру, что группа, которая должна была выступить на выпускном, отказалась прибыть на вечер. Директор приглашает «Новые Направления». Уилл пытается сказать, что через 3 недели национальные соревнования, ребятам надо готовить репертуар, а еще надо продать много ирисок, что бы оплатить поездку. Фиггинс дает хору 400 долларов. Сью пытается повлиять на решение, но это ей не удается.
Курт просит Блейна пойти с ним на выпускной вечер. Парень не решается, потому что он был избит в своей старой школе вскоре после того, как открыл, что он гей. Но все же соглашается ради Курта.
Девочки в Хоре бурно обсуждают платья на выпускной, Мерседес не хочет идти на бал, поскольку у нее нет пары. В разговоре с Рэйчел девушка упоминает, что мечтает о платье, о парне, о букетике на руке, о танцах. Рэйчел осиняет идея. Она убеждает Сэма стать кавалером ее и Мерседес.
Курт помогает с выбором платьев девушкам из Хора и делится с ними своим счастьем – он идет на бал с Блейном. Уже дома парень демонстрирует свой наряд отцу, брату и Блейну. Финн считает, что Курт выглядит как гейский вариант «Храброго сердца» и одобряет выбор. Берт против килта, потому что оно слишком привлекает внимание, Блейн согласен с мистером Хаммелом. Курт немного расстроен, но не хочет ничего менять.
Джесси Сент-Джеймс появляется в зрительном зале, когда Рэйчел репетирует «Rolling In The Deep». Они исполняют песню дуэтом. Джесси извиняется за то, как он относился к ней и говорит, что приехал загладить свою вину.
Арти поет для Бриттани «Isn't She Lovely» на уроке домоводства и приглашает ее на выпускной. Девушка впечатлена, но отказывает. Бритт не простила Абрамсу, что тот назвал ее глупой. Более того, она хочет прийти на бал одна, от души повеселиться и потанцевать с чужими парнями. Арти расстроен и соглашается помочь Паку подлить алкоголь в пунш на выпускном.
Финн завязывает с Рэйчел разговор о возвращении Джесси. Девушка говорит, что это не касается Хадсона с тех пор, как Финн бросил ее. Парень говорит, что все еще заботится о ней. Девушка в свою очередь дает совет, какой выбрать букет на руку для Квинн.
Дэйв в качестве участника Bullywhips ведет Курта по коридору на следующий урок. Когда они подходят к классу, Курт отмечает, что на прошлой неделе никто не задирал его. Парень считает, что это признак того, что люди постепенно начинают принимать гомосексуализм или по крайней мере относятся к нему равнодушно. Курт намекает, что это благоприятное время для камин-аута Карофски, который выглядит несчастным. Не сегодня или завтра, но в ближайшее время стоит прекратить мучаться. Дэйв теряет самообладание и по его лицу текут слезы. Он говорит, что безумно сожалеет, что так поступал с Куртом.
Мерседес, Рэйчел, Сэм и Джесси сидят в Бредстикс перед выпускным вечером, обсуждают свои ожидания от вечера. Финн и Квинн появляются около их столика, но быстро уходят, поскольку между Хадсоном и Джесси появляется напряжение.
На выпускном Сэм, Арти и Пак исполняют песню «Friday». Следующая песня «Jar of Hearts» звучит в исполнении Рэйчел. Девушка наблюдает за танцующими Финном и Квинн. Сэм говорит Мерседес, что она выглядит прекрасно и приглашает ее на медленный танец.
Согласно плану, Пак отвлекает внимание Сью пока Арти подливает в пунш алкоголь. Но тренер ловит Абрамса за руку и сопровождает к себе в кабинет. Она угрожает ему, разворачивая набор с инструментами дантиста, настаивает на том, что бы парень сдал сообщника – Пака, которого сразу исключат из школы.
На танцполе Блейн с Тиной и Бритт исполняют «I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How To Dance With You». Финна напрягает, что Рэйчел с Джесси выглядят такими счастливыми, словно в прошлом году ничего и не случилось. Между Финн и Джесси начинается драка и Сью выводит их из зала.
Директор Фиггинс приглашает на сцену претендентов на короны. Он объявляет имя короля выпускного бала – Дэйв Карофски. Сантана уверена, что станет Королевой, но Фиггинс тянет с объявлением имени Королевы. После долгого ожидания он произносит, что с подавляющим большинством голосов королевой выпускного вечера становится… Курт Хаммел. В зале воцаряется тишина. Всем становится ясно, что эта чья-то спланированная и жестокая шутка. Курт в слезах выбегает в коридор школы, Блейн выходит за ним и утешает. Хаммел решает вернуться в зал, что бы доказать всем, что ему не важно, кричат на него или шепчутся за спиной, это не сломит его.
Квинн ударила Рэйчел по щеке, она винит девушку в своем проигрыше, поскольку все видят очевидное – Финн предпочел бы быть с Рэйчел, а не с ней, поэтому и не проголосовали так, как нужно. Сантана тоже расстроена, ее утешает Бритт и говорит, что они должны вернуться и поддержать Курта, которому сейчас сложнее всех.
Сью отпускает Арти из кабинета, когда тот признается, что вылил в пунш лимонад, а вся это показуха ради того, что бы произвести внимание на девушку.
Курт возвращается в зал. Тишина затягивается. Фиггинс коронует Курта. Парень смотрит в толпу и произносит «Кусай локти, Кейт Миддлтон». Фиггинс сообщает, что король и королева выпускного вечера по традиции должны станцевать. Курт шепнул Карофски, что сейчас настал хороший момент, чтобы изменить ситуацию. Дэйв немного колеблется, но в итоге покидает танцпол, оставляя Курта в одиночестве. Звучит « Dancing Queen» в исполнении Мерседес и Сантаны. Блейн подходит к Курту и танцует с ним перед всеми студентами.
Эпизод заканчивается веселыми танцами, падающими с потолка воздушными шариками, фотографирующимися парами.

Похороны

Funeral

Эпизод начинается с того, что мистер Шустер представляет «Новым Направлениям» их нового хорового консультанта в лице Джесси Сент-Джеймса. Джесси сразу же унижает Финна, сказав, что многие другие вокалисты поют лучше, чем он, и даже Майк Чанг, не умеющий петь, по крайней мере, танцует, в результате чего Финн явно расстроен. Затем мистер Шустер рассказывает ребятам, что для Национальных необходимо соло и они будут прослушиваться на него.
Тренер Сильвестр планирует с Терри Шустер сорвать полёт «Новых Направлений» в Нью-Йорк, и она просит Терри найти компьютерного хакера. Терри приводит Говарда из магазина «Простыни и вещички» и, с помощью электронной почты директора Фиггинса, они перенаправляют полёт хора через Триполи в Ливию, чтобы дети были похищены после посадки или «похищены и убиты».
Бекки Джексон и её мама просят мистера Шустера принять в хор Бекки, так как Сью выгнала её из команды поддержки. Уилл объясняет им, что с радостью примет пополнение в хор в следующем году, а сейчас осталась неделя до Национальных соревнований и конкурсный сезон практически завершён. После разговора с миссис Джексон и Бекки Уилл находит Сью и возмущается увольнением Бекки из команды. В ответ Сью сообщает, что не может видеть Бекки возле себя, так как она напоминает ей о сестре, Джин Сильвестр. Уилл не понимает этого, ведь она любит сестру, на что Сью отвечает, что любит, но, к сожалению, Джин умерла накануне от пневмонии.
В коридоре Рэйчел встречает Финна и интересуется, почему он не участвует в прослушивании. На что Финн отвечает, что замечания Джесси уничтожили его уверенность, что «он хорош для Лимы, но не для Нью-Йорка» и что он не будет прослушиваться.
Эмма и Уилл упаковывают в квартире его вещи, прежде чем он повезёт ребят в Нью-Йорк. После Национальных соревнований он останется там на некоторое время, чтобы появится в шоу Эйприл Роудс, но Уилл не уверен, что шоу будет успешным и планирует вернуться через неделю после его начала. Эмма призывает следовать за мечтой, сказав, что он сделал так много для других, чтобы добиться успеха и что теперь его очередь.
Курт и Финн приходят в кабинет тренера Сильвестр, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью её сестры. Сью говорит, что не может понять, почему Джин должна была умереть, ведь она была самым милым человеком, которого она когда-либо знала, в отличие от неё самой. После этой встречи Курт и Финн заручаются поддержкой хора, чтобы помочь организовать похороны Джин, так как Сью дала на это добро.
Прослушивание начинается в зале и первой выступает Сантана с песней «Back To Black» Эми Уайнхаус. Джесси критикует её, говоря, что она не вложила в песню необходимые эмоции. Далее Курт поёт «Some People» из мюзикла «Gypsy». Джесси считает это исполнение неуместным, так как песня была написана для великих бродвейских исполнительниц, таких как Бернадетт Питерс и Патти ЛюПон, которые легендарно её исполняли. Курт в ярости уходит со сцены, заявив позже, что «Джесси Сент-Джеймс просто Джесси Сент-Отстой». Следующей выступает Мерседес с «Try A Little Tenderness» Отис Реддинг. И, хотя мистер Шу считает выступление ошеломительным, Джесси говорит ей, что нужно больше репетировать и уделять внимание хореографии. Далее на сцену выходит Рэйчел с песней «My Man» из мюзикла «Funny Girl». После её выступления Джесси утверждает, что оно было просто блестящим.
Финн и Курт сортируют вещи Джин в доме престарелых. Сью оставляет себе на память только старую любимую игрушку Джин, всё остальное просит выбросить. И говорит, что попросила хор спланировать похороны только потому, что побоялась, что на похороны сестры никто не придёт, так как Джин знало не много людей.
Когда Сью приезжает на похороны, она обнаруживает, что они декорированы реквизитом из любимого фильма Джин «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика». Начав читать прощальную речь, Сью не смогла продолжать из-за душивших её слёз. Уилл пришёл на помощь и дочитал пронзительные слова прощания, которые тронули всех.
Хор поёт «Pure Imagination» из фильма «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика » (это была любимая песня Джин), в это же время на экране телевизора показывают фотографии и видео с Джин.
После похоронной службы Финн решает порвать с Квинн, но она не собирается отпускать его.
Бекки приходиь в кабинет Сью и возвращает по её просьбе помпоны болельщицы и мегафон, но Сью останавливает её, говоря, что выгнала Бекки из-за бушующих гормонов во время менопаузы, и что она возвращается в команду поддержки. А, начиная со следующего сезона, Бекки повышена до капитана болельщиц. Сью просит обнять её, что Бекки с удовольствием и делает.
Сью рассказывает Уиллу, что изменила маршрут полёта хора через Ливию, но сожалеет об этом. И говорит, что у её сестры и Уилла есть нечто общее: чистое сердце. После того, что сделал хор для Джин, Сью больше не может ненавидеть их и не будет пытаться уничтожить. На помощь приходит Терри Шустер и даёт Уиллу билеты первого класса в Нью-Йорк для всех ребят, рассказав о том, как она это сделала, и что теперь она переезжает в Майами.
Джесси встречается с Рэйчел в пустом зрительном зале и говорит, что она является причиной, по которой он вернулся. Во время их поцелуя в зал входит Финн с тюльпаном в руках и он явно потрясён, когда они уходят со сцены.
В итоге мистер Шустер решает, что никто не будет петь соло на Национальных и просит хор написать две оригинальные песни, которые будут исполнять все ребята. Финн благодарит Квинн за то, что она не ушла из хора после их разрыва. Эпизод заканчивается словами Квинн о том, что она не ушла из хора, так как это разрушило бы её планы на Нью-Йорк, а вот что это за планы, она уточнять не стала.

Нью-Йорк

New York

«Новые Направления» в Нью-Йорке, перекусывают и оформляются в гостиницу. Мистер Шустер приглашает ребят в номер и просит их написать две песни для конкурса, в то время как он пойдет займется бумажной работой. На самом деле Уилл решает съездить на Бродвей.
Бриттани и Арти исполняют перед Хором «My Cup», однако ребята не воспринимают их всерьез, все хотят вырваться на улицу, это же Нью-Йорк! Хор гуляет по городу и исполняет песню «I Love New York/New York, New York». Между тем, мистер Шу отправился в CrossRhodes Aprils, на сцене он исполняет «Still Got Tonight». Директор заведения слышит пение Уилла и говорит, что за 25 лет работы видел много талантов, и у Шустера он точно есть.
Вернувшись в номер, девочки из «Новых Направлений» устроили бои подушками, в то время как Рэйчел пытается написать песню для Национальных. Мальчики обсуждают Финна и Рэйчел, подсказывая Хадсону, что нужно действовать, где, если не в городе любви – Нью-Йорке. Рэйчел получает смс от Финна и они встречаются на мосту, где он дарит ей цветы и они идут в ресторан. Рэйчел встречает своего кумира – Патти ЛюПон, которая дает ей единственный совет: «Никогда не сдаваться», а еще шепчет девушке, что Финн – милашка. Рэйчел смущена, но счастлива от такой неожиданной встречи.
Пара возвращается в гостиницу, Сэм, Арти, Майк и Пак исполняют романтическую песню о любви «Bella Notte». Финн пытается поцеловать Рэйчел, однако девушка говорит, что не может так поступить и уходит, оставляя Хадсона в растерянности.
Курт будит Рэйчел, обещая завтрак у Тиффани. На прогулке они обсуждают свое будущее. Девушка хочет пойти в колледж в Нью-Йорке, Курт мечтает о том же и Блейн готов присоединиться к нему. Однако Рэйчел беспокоит ситуация с Финном, девушка не может решить, что делать – упорно заниматься карьерой или следовать зову сердца. Курт тянет Рэйчел в театр, где идет постановка «Wicked». Они попадают внутрь и им позволяют насладиться настоящей Бродвейской сценой. Ребята вместе поют «For Good».
Вернувшись в отель, Сантана и Бриттани пытаются попасть в ванную. После настойчивых криков девчонок, Квинн выходит. Она хочет сообщить мистеру Шустеру, что Курт и Рэйчел тайком улизнули на прогулку. Девушки ее переубеждают. Квинн плачет, она считает себя несчастной, Финн добивается Рэйчел, все нашли любовь, даже Зайзис. Сантана предлагает Квинн развеяться, например, сменить прическу.
За день до национальных, мистер Шустер встречает Дастина Гулсби, руководителя «Вокального Адреналина», который поздравляет Уилла с Бродвейским успехом. Гулсби советует не говорить хору об этом, что бы не подорвать их веру в победу. Так же руководитель «ВА» откровенно утверждает, что ненавидить своих детей, поскольку, когда хор добивается успеха, это напоминает, чего ему не удалось достичь. Уилл говорит, что любит своих ребят, работать с ними – одно удовольствие.
Когда Шустер возвращается в номер, он узнает, что Дастин уже сказал детям о Бродвейской мечте Уилла. Мистер Шу говорит хору, что он здесь, чтобы остаться с ними навсегда. Все восторженно обнимают руководителя.
Национальные. Первая команда-участник, хор девочек, исполняет «Yeah!». Рэйчел и Саншайн встречаются в уборной. Солистка «ВА» заметно нервничает. Рэйчел узнает, что девушке не сладко живется в новом Хоре. Берри помогает успокоится Саншайн и говорит, что если та почувствует себя плохо на сцене, пусть просто посмотрит на Рэйчел и она поможет справиться со стахом. Благодаря поддержке Рэйчел Саншайн великолепно исполняет «As Long As You're There».
Наступает очередь «Новых Направлений». Финн и Рэйчел исполняют песню «Pretending», которую Хадсон написал сам. Во время выступления появляется Джесси. Он как раз застает поцелуй дуэта в финале песни. Для всех – это полная неожиданность, и, к сожалению для Джесси, не часть сценария, а порыв двух влюбленных сердец. «Новые Направления» поют «Light Up The World»
После выступления «Новые Направления» обсуждают свой выход и приходят к мнению, что они были на высоте. Но вмешивается Джесси, утверждая, что этот поцелуй между Финном и Рэйчел будет стоить Хору Национальных. Парень был прав – «Новые Направления» не попали даже в десятку лучших. «Вокальный Адреналин» ликует, Хор школы МакКинли лишь двенадцатые, т.е. не могут перейти к следующему раунду.
Вернувшись в Лиму, штат Огайо, Курт делится впечатлениями с Блейном. Выясняется, что после проигрыша Сантана пыталась разобраться с Рэйчел и всему хору пришлось удерживать строптивую девчонку. Однако Курт не выглядит грустным. Он объясняет, что летал на самолете первый раз в жизни, завтракал у «Тиффани», пел на Бродвейской сцене… Блейн говорит Курту, что он его любит. Парень отвечает, что он тоже любит его.
В это же кафе заходят Мерседес и Сэм, ребята держатся за руки. Между тем Бриттани и Сантана обсуждают будущее. Лопез злится на Рэйчел, но Бриттани заставляет ее задуматься, что хор – это семья. Бритт уверена, что будет подружкой невесты на свадьбе Тины и Майка, а когда изобретут операцию, которая заставит ноги Арти снова работать, она собирается быть там, где он сделает свои первые шаги. Что касается отношений с Сантаной, Бриттани говорит, что любит ее больше всех, она является ее лучшей подругой. Девушки обнимаются.
Рэйчел находит Финна в библиотеке, он прячется от ребят из хора, утверждая, что все его ненавидят, потому что он их подвел. Девушка утверждает, что он поступил верно, поскольку быть артистом - это значит выражать свои истинные чувства, независимо от того, какие будут последствия. Впереди – целый год, чтобы достичь цели. Они целуются и отправляются на последнее в этом году собрание Хора.
Эмма поздравляет Уилла с результатом, повесив баннер в коридоре. Все входят в класс. Мистер Шустер демонстрирует ребятам малюсенькую статуэтку за 12 место. Все дружно смеются.

Фиолетовое фортепиано

The Purple Piano Project

Эпизод начинается с появления Джейкоба, который в своем видео-интервью пытается выяснить планы на будущее у выпускников этого года. Финн понятия не имеет, что он ждет от своего будущего и не может ничего ответить на вопрос, а неуемный Джейк называет его "посредственным защитником" и "посредственным лидером хора". Пока Финн пытается определиться, его обливают слашем.
Мы так же узнаем, что Тина и Арти продолжат обучение и в следующем году, а вот Майк - выпускник, который думает о поступлении в Гарвард или Стэнфорд. Курт и Рэйчел отвечают на вопросы Джейкоба в хоровом классе, хвастаются, что собираются поступать в колледж исполнительских искусств в Нью-Йорке. Мерседес игнорирует все издевки Джейка по поводу ее отношений с Сэмом, рассказывает, что парень уехал с семьей в другой город. Девушка представляет своего нового бойфренда Маркуса, который подключается к разговору, утверждая, что Мерседес после школы станет звездой. Сантана заявляет, что выпускной год потратит на то, чтоб стать главной стервой в группе поддержки. Бриттани шепчется о своем желании создать машину времени.
Уилл и Эмма просыпаются в одной кровати, они живут вместе.
Позже, в комнате хора, Уилл говорит ребятам, что в этом году они точно доберутся до Национальных соревнований. Для этого нужна упорная работа и новые участники, поскольку Лорен покинула Хор (и рассталась с Паком из-за того, что проигрыш и отношения с лузером плохо сказываются на ее репутации) и Квинн похоже не стремится вернуться в клуб. Уилл рассказывает детям, что все, что нужно для привлечения новых ребят – немного вдохновения и ярких акцентов. В класс вкатывают фиолетовые пианино, которые были предоставлены из закрывающихся заведений. Они такие же неприкаянные, как ребята из хора, но они все еще способны воспроизводить прекрасную музыку. Суть проекта «Фиолетовое пианино» - чем бы вы ни были заняты, если вы увидите пианино, вы должны спеть, что бы привлечь ребят, которые так же как Glee Club не могут сдерживать в себе музыку.
Курт и Рэйчел приходят к Эмме, рассказывают, что они оба после окончания школы отправятся в Джуллиард, в самый главный колледж исполнительских искусств в стране. Но Эмма утверждает, что там нет отделения музыкального театра. Зато советует посетить день открытых дверей в НЙАДИ (Нью-Йоркская Академия Драматических Искусств). Мисс Пилсбери дает понять, что это очень сильный колледж, с жестким отбором и большим конкурсом - они принимают ежегодно только 20 студентов. Курт и Рэйчел решают посетить это место.
Бекки приносит Сью результаты опроса о выборах на место сенатора, которые состоятся через 2 месяца. Сильвестр на 9-м месте с 6% голосов, а это даже ниже, чем пункт «против всех». Сью не знает против чего ей выступать, чтобы ее позиция привлекла голосующих. Внезапно раздается мелодия и Сью видит как Тина и Майк играют на фиолетовом пианино. Тренер выдирает струны и заявляет, что ребята не в праве нарушать учебную атмосферу. Неожиданно, но в этой ситуации она находит поддержку со стороны учителя геометрии. Женщина благодарит Сью за ее действия. Сильвестр осеняет план, который она освещает в своем «Уголке Сью»в новостях. Она обещает бороться за сокращение всех программ по искусству, пока дети не начнут достойно учиться. Позже она отстаивает свою позицию перед Фиггинсом и Шустером, обещая уничтожить последнего, если он встанет у нее на пути.
В кафе Курт пытается убедить Блейна перевестись в МакКинли. В шутку он говорит, что не хочет быть соперником возлюбленного в соревнованиях хоров. Но признается, что хочет сделать выпускной год волшебным, а это произойдет только тогда, когда пара будет проводить каждую минуту вместе.
Квинн идет по коридору школы и ловит удивленные взгляды. У девушки новый имидж – розовые волосы, татуировка Райана Сикрест, пирсинг, новый стиль одежды. Сантана и Бриттани пытаются вернуть девушку в команду черлидеров, но та наотрез отказывается, говоря, что нашла новых друзей, которые принимают ее такой, какая она есть. Нам показываю подруг Квинн – Шейлу, Ронни и Мак, которые называют себя «Стервы». Квинн прикуривает сигарету, к девушкам под трибуны приходит Рэйчел и просит Квинн вернуться в Хор. Не получив никакого ответа, Берри уходит.
Сью назначает Бекки и Сантану сокапитанами команды черлидеров. Она посвящает их в план уничтожения фиолетовых пианино и требует от Сантаны принять решение – на чьей она стороне, победителей или лузеров. Девушка выбирает «Команду Сью».
В столовой Рэйчел не позволяет ребятам игнорировать фиолетовое фортепиано. «Новые направления» исполняют «We Got Beat». Но после окончания номера Бекки обливает Берри слашем, школьнии кидают в них спагетти и начинается битва едой.
Вернувшись в комнату хора, ребята подавлены, они не смогли привлечь новичков в свои ряды. Но появляется богатенькая девочка, Шугар Мотта, и заявляет, что она поет и двигается намного лучше. Она просит прощения за такое заявление, но ничего не может поделать, поскольку у нее синдром Аспергера. Она хочет доказать свой талант, исполнив «Big Spender». Шугар поет ужасно, но уверена в себе, поэтому, попросив сообщить ей о следующей репетиции, уходит. Хор уверен, что с таким участником им никогда не выиграть соревнования. Уилл говорит с тренером Бист, которая советует ему сокрушить мечту ребенка, если он хочет, чтобы его команда выиграла. Но Шустер решает сначала дать отпор тренеру Сильвестр.
Сью, Сантана и Бекки проводят набор в команду черлидеров, но никого не берут, только издеваются на претендентами. Появляется Уилл в сопровождении Эммы, которая включает камеру на телефоне и начинает съемку. Уилл начинает забрасывать Сью блестками, объясняя, что каждая блестка, чья мечта не осуществится, если Сильвестр победит на выборах и закроет в школах программы искусств.
Между тем, Рэйчел и Курт пребывают в уверенности, что покорят НЙАДИ. Они репетируют «Ding Dong the Witch is Dead». Приехав в учебное заведение, ребята встречают других претендентов на поступление в колледж. Курт и Рэйчел шокированы, обнаружив, что их конкуренты очень похожи на них самих – одеваются броско, действуют резко, стремясь к победе и завоеванию симпатий аудитории. Девушка Гармони представляется, перечисляет свои творческие заслуги и, усаживая Курта и Рэйчел, предлагает им насладиться представлением. Ребята превосходно исполняют «Anything Goes/Anything You Can Do». Хаммел и Берри ревут в машине. Они не могли представить, что планка настолько высока. Ребята понимают, что были высокомерны и не все мечты сбываются. Курт успокаивает Рэйчел. Он говорит, что не позволит ей сдаться, она попадет в колледж, потому что она хочет этого больше, чем кто-либо. Рэйчел, вдохновленная словами друга, настаивает, что и Курт добьется своей мечты.
Блейн встречает Курта у его шкафчика. Парень пытается обратить внимание Хаммела на свою одежду, Андерсон не в костюме Датона, а значит он все же решил перевестись в МакКинли, более того, он это уже сделал. Курт вне себя от радости. Во дворе школы стоит фиолетовое пианино и Блейн при танцевальной поддержке черлидеров исполняет «It's Not Unusual». В финале номера девушки поливают фортепиано алкоголем. Квинн бросает сигарету и инструмент вспыхивает.
Уилл говорит Шугар, что она не умеет петь, и он не принимает ее в «Новые направления». Разозлившись и высказав мистеру Шустеру все, что она о нем думает, девушка уходит. Эту сцену видит Сью и сообщает Уиллу, что его ролик с блестками, выложенный на Ютьюб, позволил подняться ей в рейтинге кандидатов на место сенатора.
«Новые направления» приветствует Блейна в составе их клуба. Речь заходит о фортепиано, сожженном во время выступления Андерсона. Мистер Шустер просит Сантану покинуть Хор, поскольку она предала его. Рэйчел сообщает, что она хотела бы сделать в школе постановку Вестсайдской истории, уточняя, что главную роль, конечно же, именно она идеально воплотит на сцене. Курт объявляет, что он собирается баллотироваться в президенты Старших классов. Рэйчел переключает внимание на стоящие в классе фиолетовые пианино: «Смотрите, что они с нами сделали! Так же как и у этих фиолетовых фортепиано, они лишили нас самоуважения, высыпали на нас мусор и сожгли». Уилл подтверждает, что всем сильно досталось, но пианино не смотря ни на что, все еще издают звук. «Новые направления» исполняют «You Can't Stop the Beat». Квинн наблюдает за номером.

Я - единорог

I Am Unicorn

Бриттани предлагает Курту помощь в подготовке президентской кампании.
В хоровом классе Уилл рассказывает о судьбе «Вокального Адреналина», который на Национальных занял второе место и из-за этого уволили его руководителя, Гулсби. Шустер объясняет, что в связи с этим соперники весьма уязвимы, необходимо воспользоваться ситуацией и начать совершенствоваться. Уилл объявляет об организации "Тренировочного лагеря", для того, что бы некоторые ребята смогли подтянуть свою хореографию. Майк будет наставником. Финну, Паку, Мерседес и Курту необходимо обязательно посещать занятия, Блейн также вызывается присоединиться к тренировкам. Рэйчел обеспокоена по поводу мюзикла, которым мистер Шустер отказывается заниматься, поскольку хочет сосредоточится только на Национальных. Но Уилл успокаивает девушку, представляя руководителей постановки «Вестсайдской истории» - тренер Бист, Эмма и Арти.
В школе появляется экс-руководитель «Вокального Адреналина» Шелби Коркоран, которую нанял отец Шугар Мотта. Он пожертвовал МакКинли крупную сумму в обмен на то, что в школе будет действовать еще один хор, в котором будет блистать Шугар.
Сью застает «Стерв» в туалете, где они вымогают у школьницы деньги. Тренер Сильвестр предлагает Квинн отомстить хору и стать звездой. Девушка станет главной героиней видео, которое докажет, что Хор – это зло, разрушающее хрупкую личность подростков.
Бриттани предлагает Курту единорогов в качестве темы предвыборной кампании, демонстрирует варианты плакатов и кричаще розовые подарочные сумки. Но парень хочет чего-то более сдержанного и элегантного.
Пак приводит Квинн на встречу с Шелби. Женщина рассказывает о дочери и делает ребятам предложение стать частью жизни девочки. Однако Шелби ставит условие – Квинн должна измениться. Девушка отказывается и упрекает Коркоран в том, что та никогда не станет настоящей матерью для девочки, которую родила Квинн.
«Новые направления» на уроке в «Тренировочном лагере». Майк учит группу основным движениям. Курт и Блейн в процессе выполнения танцевальных элементов обсуждают прослушивание на роли в «Вестсайдской истории». Курт хочет пройти прослушивание на роль Тони, но и Блейн мечтает о том же. Курт опасается, что Блейн будет идеальным Тони. Андерсон уступает, говоря, что будет вполне доволен ролью Бернардо или офицера Крупке.
Рэйчел приступает к репетиции. На сцене появляется Шелби. Она хвалит дочь и предлагает ей рискнуть – спеть более сложную партию. Рэйчел вместе с Шелби исполняют «Somewhere there's a place for us». На прослушивании девушка великолепно справляется с песней.
Между тем, Квинн, Бекки и Сью снимают видео, показывая один день из жизни девушки, которая потеряла все из-за искусства. В финале они появляются в кабинете Шустера. Квинн обвиняет Уилла во всех своих несчастьях и потерях, но мистер Шустер напоминает девушке, что только Хор поддерживал ее и помогал, когда все вокруг отвернулись. Не сумев найти нужных слов, Фэбрей выбегает из кабинета.
Курт на прослушивании в мюзикл исполняет «I'm The Greatest Star».
Пак появляется в доме Шелби и просит разрешения увидеться с Бет. Он приносит тест на наркотики, клянется, что не пьет, и даже выполнил домашнее задание по школьным предметам. Бет начинает плакать и Шелби берет ее на руки. Пак дарит дочери рисунок свиноклоуна, который он нарисовал для Бет. Шелби позволяет парню взять ребенка на руки.
Руководители мюзикла обсуждают кандидатуры на роли. Тренер Бист за Рэйчел, но Эмма убеждает подождать прослушивания Мерседес. Никто не знает, что делать с Куртом. В нем много нежности и утонченности, что нежелательно для роли Тони. Хаммел слишком леди. Все решают подождать и посмотреть, кто еще будет пробоваться на эту роль.
Курт замечает плакаты с единорогами, сдирает со стены и требует объяснений от Бриттани. Они спорят и Хаммел в гневе уходит. Сантана поддерживает подругу, говоря, что Бриттани сама единорог, она особенная. Сантана гордится ей.
Шугар и Шелби репетируют. Успехов нет, но мисс Мотта уверена, что она поет лучше всех. Квинн приходит к Коркоран и просит встречи с Бет. Шелби настаивает, чтобы Квинн изменилась. Женщина утверждает, что прошла через такую же фазу кризиса после того, как отдала Рэйчел в семью, но она не жалеет, это было правильное решение. Квинн просит показать фото Бет. На фотографии Пак обнимает дочь. Квинн начинает плакать.
Рэйчел и Финн в мастерской Хаммела разговаривают о будущем. Курт, подслушавший обсуждение его выступления руководителями мюзикла, и провалившийся в своем стремлении показать сильный характер Ромео в постановке отрывка из произведения Шекспира, приходит к отцу за советом.
Майк, Уилл и Финн репетируют. Хадсон делает успехи. Появляется Квинн, вернувшаяся к прежнему образу, и просит разрешения присоединиться к Glee Club. Пак говорит Квинн, что рад ее возвращению, но девушка объясняет, что ничего не изменилось и она сделает все, чтобы вернуть Бет.
Сью сообщает Уиллу, Эмме и тренеру Бист, что возвращение Квинн в Хор лишь доказало пагубное влияние искусства, зависимость от него, с которой ребенку невозможно справиться. Благодаря такому повороту событий, Сью поднялась в голосовании на 9 пунктов и теперь находится на первом месте.
В коридоре МакКинли Курт развешивает новые плакаты. Они очень похожи на те, что разработала Бриттани разработан. Курт на плакатах в образе единорога. Но неожиданной новостью для Хаммела становится то, что Бритт тоже собралась бороться за место президента старших классов.
Блейн на прослушивании в мюзикл исполняет «Something's Coming», Курт с гордостью наблюдает за выступлением. Тренеру Бист, Эмме и Арти очень понравился Блейн, но все удивлены, что он не претендует на роль Тони. Руководители постановки просят Блейна поменять решение. Страхи Курта сбываются. Блейн вынужден выбирать.

Азиатская двойка

Asian F

Мерседес опаздывает на репетицию в «Тренировочный лагерь». Жалуется, что у нее нет времени даже на то, что бы поесть. Уилл обвиняет девушку, что она больше не старается изо всех сил, не пытается стать лучше.
Позже, в доме Шустера, Уилл находит коробку со свадебными журналами. Он пытается поговорить с Эммой о будущем. Ему кажется странным, что он до сих пор не познакомился с родителями девушки. Эмма не хочет обсуждать это и увиливает от разговора.
Майк Чанг и его отец сидят в кабинете директора школы МакКинли. Чанг старший просит Фиггинса проводить его сыну тест на наркотики ежедневно, потому что он не понимает, по какой еще причине Майк получил по химии 5-, или, как ее еще называют, «Азиатскую двойку». Чанг Старший и Фиггинс так же сходятся на том, что девушка Майка, Тина, оказывает на парня плохое влияние (директор школы все еще верит, что она вампир). Отец так же настаивает на том, что бы Майк бросил Glee Club. Чанг Младший уверяет отца, что будет более усердным.
В раздевалке тренер Бист сообщает футбольной команде, что каждый из ребят будет танцевать в Вест-Сайдской истории, пока Шеннон сама не разрешит им этого не делать. Она говорит, что балет улучшает координацию и повышает IQ. Футболисты протестуют, так как они не умеют танцевать, но Бист непреклонна, и в итоге все обращают внимание на Майка, который должен помочь ребятам в освоении танцев.
В столовой Шейн видит как Мерседес обнимает Рэйчел. Парень возмущается поступком своей девушки, поскольку они соперницы в борьбе за роль Марии, и, следовательно, не должны проявлять теплых чувств.
В хоровом классе Мерседес ощущает себя на втором плане, видя, что Рэйчел привлекает к себе больше внимания. Девушка очень чувственно исполняет «Spotlight» на прослушивании. Руководители мюзикла в восторге от выступления, но они теперь не могут выбрать победительницу. Эмма, Арти и тренер Бист назначают девушкам повторное прослушивание.
В коридоре школы Тина спрашивает Майка, когда он пойдет на прослушивание в мюзикл, ведь парень готов, они вместе очень долго работали над его пением. Но Майк утверждает, что должен сконцентрироваться на учебе. Девушка просит парня не убивать мечту, а рассказать мистеру Чангу Старшему о своей любви к танцам и пению.
Бриттани и Сантана обсуждают гонку за президенство с Куртом и Рэйчел. Хаммел на 11 очков опережает Бриттани, однако, у Пирс есть план. Бриттани с Сантаной и девушками школы исполняет «Run the World (Girls)». В конце выступления Бриттани призывает голосовать всех за нее, аудитория поддерживает кандидата, Курт паникует.
Майк идет по коридору школы и разговаривает по телефону с отцом. Парень утверждает, что идет к репетитору по химии. Закончив разговор, Майк не может пройти мимо балетного класса. Он начинает танцевать, но не может избавиться от гнетущих мыслей. Вот отец появляется в его воображении и говорит, что сын не думает о будущем, он проживает жизнь впустую, танцуя. Затем воображение рисует образ Тины, которая восхищена талантом Майка.
Майк все же приходит на прослушивание и исполняет «Cool». Он поет, а ребята из футбольной команды выполняют танцевальные движения. Тренер Бист аплодирует превосходному номеру, она с надеждой спрашивает, не потратил ли Майк слишком много времени на постановку. Парень отвечает, что это именно то, что ему нравится делать, а поэтому танцы никогда не будут пустой тратой времени.
Курт преподносит Блейну букет цветов, намекая на то, что именно Андерсон получит роль Тони, он заранее поздравляет своего парня.
К «Тренировочному лагерю» присоединились Бриттани и Сантана. Мерседес опять протестует против изнурительных тренировок. Она утверждает, что у нее болит лодыжка. Уилл заставляет ее преодолевать боль. Мерседес вскипает и решает покинуть хор. Девушка и другие члены «Новых направлений» исполняют песню «It's All Over».
Майк репетирует движения в пустом классе. Появляется мама парня. Она объясняет, что все поняла, когда сын не пришел к репетитору. Майк говорит, что танцы – это его мечта, единственное, что заставляет чувствовать себя особенным. К удивлению парня мать поддерживает его. Они решают дождаться результатов отбора в мюзикл, а затем вместе рассказать все мистеру Чангу старшему. Мама признается сыну, что тоже очень любила танцевать, но отказалась от своей мечты, и теперь об этом жалеет. Майк танцует с мамой вальс.
Мерседес и Рэйчел готовятся к их прослушиванию. Финн поддерживает Рэйчел, в то время как Шейн подбадривает Мерседес. Берри позволяет сопернице начинать первой, и они поочередно исполняют «Out Here On My Own».
Рэйчел понимает, что Мерседес спела лучше. Она идет к тренеру Бист и просит ее внести еще одну кандидатуру на должность президента старших классов. Курт удивлен поступком подруги, осуждает ее. Он говорит, что если победит Рэйчел, это, конечно, увеличит ее шансы поступить в НЙАДИ, но если выиграет Курт, это многое изменит в школе, для таких же ребят, как Хаммел. Курт заявляет - что бы это ему ни стоило, он одержит победу.
Эмма возвращается домой. Уилл устроил сюрприз – пригласил родителей девушки к ним на ужин. Эмма признается, что стыдится своих родителей, потому что они «рыжие расисты». Уилл считает, что это шутка, но в процессе общения понимает, почему Эмме так стыдно за родственников. Уилл поддерживает, успокаивает Эмму, защищая от нападок родителей.
Руководители мюзикла говорят Рэйчел и Мерседес, что не смогли определиться, поэтому девушки обе победили, это двойной кастинг на роль. Мерседес не довольна результатом, она знает, что справилась лучше, и даже Рэйчел не может это отрицать.
Позже Рейчел говорит Финну о результатах кастинга, она так же сообщает, что не собирается отказываться от борьбы за президентское место. Финн рассказывает девушке, что на вопрос Курта о том, за кого парень будет голосовать, Хадсон не смог ответить. Финн оставляет Рэйчел в одиночестве.
В комнате перед сном Эмма начинает молиться, Уилл присоединяется к ней, он хочет помочь, но не знает как. Он поет «Fix You». Эмма плачет. Во время песни нам показывают, как Арти вывешивает список ролей в мюзикл:
Мария - Рэйчел
Тони - Блейн
Рифф - Майк
Анита - Сантана
Офицер Крупке – Курт.
Победители радуются, «Новые направления» допевают «Fix You». Рэйчел смотрит на пустое место, где должна стоять Мерседес.
Мерседес приходит к Шелби, она хочет присоединиться к ее Хоровому кружку.

Горшок с золотом

Pot O' Gold

К Бриттани подходит новый ученик школы МакКинли - Рори Фленеган, которого девушка считает своим личным леприконом и уверена, что он должен выполнить ее три желания. Первое желание Бритт: получить коробку Lucky Charms, наполненную одними зефиринками, без хлопьев. Только после того, как леприкон выполнит 3 желания, девушка согласиться подпустить его к ее горшочку с золотом. Финн случайно подслушивает разговор ребят, а так же видит, что после того, как Бриттани уходит, Рори толкает на шкафчик парень из хоккейной команды, который советует ирландцу "вернуться в Мексику".
Пак и Квинн убеждают Шелби позволить им побыть с Бет вечером. Между тем, Сью в своей передаче продолжает вести кампанию «нет искусствам в школах», но теперь она конкретно сосредоточилась на запрете в МакКинли постановки мюзикла, на который выделено 2004$. Призыв Сильвестр услышан и школу одолевают возмущенные родители. Фиггинс лишает мюзикл финансовой поддержки. Мистер Шустер заявляет, что он сам может найти деньги на постановку.
Мерседес пытается убедить Сантану покинуть «Новые Направления», что откроет возможность получать все сольные номера. Предложение интригует, но Лопес не может уйти без Бриттани. Мерседес говорит, что они обе должны присоединиться к новому хору. Финн снова случайно становится свидетелем этого разговора.
В классе хора Тина плачет, остальные участники сокрушаются, что Мерседес ушла, а она была одним из самых сильных вокалов и той, кто стоял у истоков хора. Финн пытается подбодрить ребят.
Затем Хадсон встречает Рори, который объясняет, что он является студентом по обмену из Ирландии. Он хочет завести друзей, а также получить доступ к горшочку с золотом Бриттани, поскольку все еще является девственником, и девушка ему нравится. Финн соглашается быть другом Рори, но просит парня присматривать за Бриттани и Сантаной, и сообщить, если заметит что-то странное.
Квинн и Пак в доме Шелби няньчатся с Бет. Квинн подкидывает в разные места в доме предметы, которые скомпрометируют Коркоран в глазах органов опеки, покажут ее как плохую мать. В итоге, по плану Фабрей, дочку отдадут настоящей матери.
Курт делится с отцом проблемой финансирования мюзикла. Берт быстро находит спонсоров для постановки и передает чек Фиггинсу. В коридоре школы Уилл и Берт встречают разгневанную Сью, выслушивают много оскорблений. Мистер Хаммел говорит Шустеру, что больше всего на свете хочет видеть эту женщину побежденной.
Над Рори по-прежнему издеваются хоккеисты, но он стойко сносит обиды. Парень отдает Бриттани коробку с зефирками, а девушка придумывает ему следующее задание - Лорд Тоббингтон должен начать какать шоколадными батончиками. Рори принимает вызов и пытается пригласить девушку на свидание, но она отказывается, говоря, что у нее встреча с другом. Рори исполняет песню «Bein' Green».
Бриттани и Сантана сидят за столиком в Breadstix. Девушки приходят к выводу, что у них отношения и они встречаются. Затем Сантана пытается уговорить подругу присоединиться вместе с ней к хору Шелби, но Бриттани не хочет быть предателем, но говорит, что подумает об этом. Сантана просит взять ее за руку, но кладет салфетку поверх рук. Она все еще боится осуждения людей.
Чистка бассейнов приносит Паку хороший доход, но Квинн считает, что это не бизнес, надо искать что-то более перспективное. Мисс Коркоран помогает Паку с его работой, дает визитку своего домовладельца, который ищет чистильщика на круглогодичную работу для крытого бассейна.
Уилл объявляет, что мюзикл будет поставлен, благодарит Курта и семью Хаммелов-Хадсонов. Блейн исполняет «Last Friday Night (T.G.I.F.)» вместе со всеми участниками «Новых Направлений», показывая, что смысл хора в том, что бы весело проводить время. Сантана злится, утверждая, что «Новые Направления» становятся "Шоу Рэйчел и Блейна".
Затем Сантана беседует с Рори о его влюбленности в Бриттани, и в конечном счете, запугав парня, требует исполнить ее желание – Бритт должна присоединиться к хору Шелби. Позже Рори подкидывает шоколадные батончики в лоток кота Таббингтона и убеждает Бриттани в том, что ей стоит вступить в хор мисс Коркоран.
Уилл приходит в мастерскую Хаммела, пытается его вдохновить на дальнейшую борьбу со Сью, но Берт его удивляет - он уже подал заявку и стал кандидатом на выборах.
Пак приходит в дом к Шелби, благодарит за возможность видеться с Бет, и незаметно убирает все предметы, которые Квинн рассовала по квартире, что бы скомпрометировать мисс Коркоран. Шелби не может успокоить плачущую Бет, и Пак исполняет «Waiting For A Girl Like You». После того, как девочка уснула, Пак дает понять Шелби, что всегда готов ей помочь.
Рори говорит Финну, что Бритт собирается покинуть «Новые Направления». Сантана подкалывает Хадсона, намекая, что того напрягает лидерство Блейна. Финн на взводе пытается вернуть Бриттани в хор, говоря, что все эти сказки про леприконов и желания полная чушь, и девушка - идиотка, если во все это верит. Бритт обижается и решает покинуть хор.
Берт выступает на телевидении в качестве кандидата на выборах и оппонента Сью.
Бриттани и Сантана вступают в хор Шелби. Сантана сразу же распределяет роли, и Шугар оказывается на втором плане, но она рада быть частью команды. Девушки выбирают название группы и останавливаются на «Troubletones» («Ходячие неприятности»). Трио исполняет «Candyman», Шугар лишь на подтанцовке. Уилл и Финн видят выступление, они понимают, что потеряли очень многое.
Позже Финн приносит извинения Бриттани, говорит, что ему не нравится сложившаяся ситуация, но если девушкам в новом хоре лучше, он это примет.
После ухода Финна Рори намекает девушке, что третье желание – уход из хора должен не задеть ничьих чувств – исполнено, и Фленеган готов получить горшочек золота. Но Бриттани говорит парню, что теперь она знает правду, лепреконов не существует. Сантана советует Рори исчезнуть.
Берт и Кэрол сидят в кафе вместе с сыновьями и обсуждают предвыборную кампанию, а также ее последствия и перспективы для семьи. Курт выражает свою заботу о здоровьи Берта и начинает сомневаться в правильности решения вступить в предвыборную гонку. Появляется Сью, преподносит Берту огромный гамбургер «Разрыв Кишок Экстрим» и заявляет, что теперь она не только позакрывает все программы по искусству, а сделает упор на специальное образование детей в школах.
Позже в школе Финн заступается за Рори. А затем приводит его в хоровой класс. Хадсон говорит, что многие ушли из «Новых Направлений», будет трудно, но есть новые таланты, которые следует раскрыть. Финн представляет Рори хору и парень исполняет «Take Care Of Yourself». Во время песни нам показывают, как восхищена талантом парня Рэйчел, и как тепло она смотрит на свего героя – Финна, Курт с нотками зависти к возможностям голоса поглядывает на исполнителя, мы видим как Тина, Арти и Курт пытаются поболтать с Мерседес, но Сантана запрещает. В финале нам показывают, как Шелби укладывает спать Бет, а затем она и Пак целуются.

Первый раз

The First Time

Эпизод начинается с раздумий Арти о своей работе в качестве руководителя мюзикла «Вестсайдская история», парень считает, что нашел свое призвание.
Рэйчел и Блейн репетируют «Tonight». Арти утверждает, что им не хватает страсти, а Эмма и тренер Бист, заслышав разговор, поспешно уходят. Рэйчел и Блейн признаются, что до сих пор еще девственники, и Арти намекает, что на благо шоу было бы неплохо решиться на этот шаг.
Финн, расклеивая плакаты для кампании Рэйчел, признается, что не знает, за кого он будет голосовать, а так же говорит, что взволнован приездом агента по найму от штата Огайо. Финн приглашает Рэйчел к себе домой, когда Берт и Керол должны уехать в соседний город по агитации.
Блейн танцует перед Куртом в спальне под музыку 70-х. Курт спрашивает парня, скучный ли он, в сексуальном плане. Блейн, конечно, это отрицает. Он говорит, что они молоды, и еще есть время до того момента, как они решат заняться сексом, потому что Блейн хочет, чтобы Курту было комфортно, а значит и Андерсону будет комфортно.
Арти говорит с Бист о причинах, которые заставили ее уйти, как только на репетиции речь зашла о сексе. Тренер, хоть и намекает, что разговор не уместный, но признается, что она все еще девственница. Ей нравится один парень, Кутер Мэнкинс, агент по найму команды штата Огайо, он привлекательный, но совершенно не интересуется ей как женщиной.
Блейн приходит в Далтон, где «Соловьи» исполняют "Uptown Girl". Новичок хора, Себастьян, сразу замечает Блейна и тянет его в номер к ребятам. Как только песня заканчивается, Блейн аплодирует хору. «Соловьи» просят его вернуться в Далтон, он вежливо отказывается и приглашает их на постановку мюзикла.
Сантана и Рэйчел исполняют "A Boy Like That".
Себастьян представляется Блейну и говорит, как он рад, что наконец-то познакомился с легендой Далтона. Блейн скромничает. Себастьян предлагает как-нибудь встретиться.
Финн робко просит Пака рекомендовать марку презервативов. Ной заявляет, что не пользуется ими, но одобряет решение Финна и рад за них с Рэйчел.
Тренер Бист знакомит команду футболистов с агентом по найму. После собрания к мистеру Кутеру пристает Арти, узнавая, нравится ли мужчине тренер Бист. Услышав про многократные попытки пригласить Шеннон на свидание, Арти советует Кутеру повторить приглашение, но сделать это более очевидно и говорит об отличной идее для свидания.
Блейн и Себастьян сидят за столиком в «Lima Bean». Себастьян намекает, что хочет узнать Блейна ближе, и его не беспокоет наличие у Андерсена бойфренда. Появляется Курт. Себастьян приглашает рябят в гей-бар «Scandals» в Западной Лайме. После некоторых сомнений они соглашаются.
Рэйчел в гостях у Финна. После романтического ужина они перемещаются к камину и речь заходит о первом разе. Финну не совсем понятно, почему девушка решилась на этот шаг именно сейчас, парень готов ждать сколько нужно. Невольно Рэйчел проговаривается, что ждать не может, она должна обрести свое сексуальное пробуждение до премьеры мюзикла. Финн расстроен и не соглашается на продолжение вечера.
Майк Чанг и его отец спорят в коридоре школы. Мистер Чанг узнал об участии сына в мюзикле и обвиняет его в лжи, пытается заставить покинуть постановку. Майк заявляет, что хочет быть танцором, а не медиком, как желает его отец. Майк готов платить за колледж сам, но не предаст мечту. Мистер Чанг заявляет, что этот поступок детский, так не может поступить его сын, и уходит.
Кутер приглашает Шеннон на свидание, дарит ей букет роз. Бист считает, что его кто-то подговорил, но мужчина заявляет, что Шеннон ему нравится.
Рэйчел собирает экстренное собрание и советуется с девушками из хора по поводу ситуации с Финном. Многие советуют Рэйчел не торопиться, а Тина говорит, что Рэйчел почувствует, когда наступит нужный момент. Для Тины и Майка этот шаг не был поспешным решением, и это было прекрасно, потому что они любят друг друга и знают, что спустя годы не пожалеют о совершенном.
Курт и Блейн подходят к гей-бару, проходят внутрь по поддельным пропускам и встречают Себастьяна, который сразу же предлагает ребятам напитки. В клубе «травести среда» и пара с интересом рассматривает присутствующих. Затем Себастьян и Блейн уходят на танцпол, а Курт, потягивая коктель, смотрит на танцующих. К Хаммелу подсаживается парень и дает совет приглядывать за своим бойфрендом. Курт узнает Дэйва Карофски. Некоторое время они говорят о новой школе Дэйва, об этом баре, куда парень заходит довольно часто, потому что здесь он чувствует себя принятым. Курт решает присоединиться к Блейну и Себастьяну на танцполе.
Покинув гей-клуб, Курт пытается усадить подвыпившего Блейна на заднее сиденье автомобиля. Андерсон начинает целовать Курта, склоняя к большему. Но Курт вскипает и говорит, что не хочет этого делать сейчас, поскольку Блейн полвечера танцевал с другим парнем и сейчас слишком пьян, чтобы все вспомнить на следующий день. Парень так же заявил, что сейчас меньше всего чем когда-либо ему хочется интимности. Блейн уходит.
День премьеры «Вестсайдской истории». Блейн и Рэйчел признаются друг другу, что все еще девственники, боятся, что не смогут сыграть реальные эмоции. Арти волнуется по поводу постановки, раздавая последние команды. Но он успокаивается, когда участники спектакля собираются за кулисами, дарят цветы Арти и благодарят его за все труды. Парень растроган, он признается, что впервые в жизни почувствовал, что растет.
На сцене начинается шоу. Нам показывают зал, который заполнен до отказа. Среди пришедших на шоу Уилл и Эмма, Бист и Кутер, ребята из Далтона, мама Майка. На сцене исполняют номер "America". За кулисами Блейн и Рэйчел говорят об их предстоящем выходе. Они сходятся на том, что должны взять за основу свои теплые отношения, ведь Мария с Тони были родственными душами, а ребята, как актеры, сыграют это.
После выступления, в пустом зале, Курт подходит к Блейну. Ребята хвалят друг друга за отлично исполненные роли. Блейн берет руку Курта и признается, что Себастьян ничего не значит для него. Андерсен просит прощения за тот раз, когда он был пьян и был не прав. Курт в свою очередь просит прощения за то, что остается глупым романтиком. Блейн говорит, что это не глупо и целует Курта.
Рэйчел подходит к дому Финна. Парень открывает дверь, он не в настроении, но приглашает девушку войти. Финн признается Рэйчел, что расстроен из-за того, что агент выбрал Шейна. Рэйчел говорит парню, что это не значит, что его мечты умерли, он просто перерос их и должен найти новую мечту. Финн не знает как, а девушка предлагает подумать об этом вместе, говоря, что он особенный. Она собирается подарить ему то, что никто другой не получит. Финн понимает о чем речь, и хочет отговорить ее, роль сыграна, можно и подождать с этим важным шагом. Рэйчел говорит, что сейчас она просто девушка, которая хочеть быть с парнем, которого любит.
Сцена переключается на Рэйчел и Блейна, исполняющих "One Hand, One Heart". На фоне музыки нам показывают Рэйчел и Финна, которые лежат на кровати и смотрят на друг друга. Курт и Блейн тоже лежат в объятиях друг друга, их руки переплетены. Сцены продолжают переключаться с одной пары на другую. На лицах ребят теплые улыбки. Мы понимаем, что пары сделали важный шаг в отношениях.

Отказ

Mash Off

Пак рассуждает о своей влюбленности в Шелби. Позже он вместе с Майком и Блейном в хоровом классе исполняют песню «Hot For Teacher».
Сью начинает кампанию против Берта Хаммела, используя лживые сведения. Она играет грязно и это сходит ей с рук. Но Берт решает играть по правилам. Проблема честной игры встает и перед участниками президентской гонки в школе МакКинли.
Уилл и Шелби получили письма об Отборочных, их хоры соревнуются в одном этапе. Руководители решают свести своих подопечных на неделе миксов, дружеское соревнование между «Новыми направлениями» и «Ходячими неприятностями». Они преподносят свою идею исполнением микса «You and I/You and I».
Позже Пак признается Шелби, что влюблен в нее и всячески намекает, что они сексуальная пара, а главное – они станут прекрасной семьей, Бет нужен отец.
«Новые направления» обсуждают выбор песен для выступления, а так же выбирают солиста. Кори предлагает новичка… Рори. Блейн поддерживает кандидатуру и приободряет паренька. Квинн решает присоединиться к «Ходячим неприятностям», чтобы стать ближе к Шелби, и, следовательно, ближе к Бет. Мисс Коркоран обещает подумать.
Сантана при каждом удобном случае пытается оскорбить и унизить Финна, как лидера конкурентного хора. И приходит момент, когда Финн не может сдержаться, парень предлагает решить все в бою – в игре «Вышибалы».
Рэйчел просить Шелби подписать ее рекомендательное письмо для НЙАДА. Женщина выполняет просьбу. Мать и дочь разговорились и Шелби дает понять Рэйчел, что она гордится ей, будет поддерживать, и обязательно придет на ее дебютное выступление на Бродвее. Рэйчел предлагает Шелби написать собственную версию письма, мисс Коркоран соглашается.
Рэйчел перед началом «Вышибал» говорит Курту, скучает, пытается возродить их дружбу, но безуспешно.
«Вышибалы» проходят под микс «Hit Me With Your Best Shot/One Way or Another». Жестокая игра заканчивается тем, что Сантана и девушки (без Мерседес и Бриттани) закидывают Рори мячами, у парня идет кровь. «Новые направляения» просят прекратить. Финн заступается за Рори, говоря, что может быть другие и обращаются так с ними, но они никогда не поступают так друг с другом.
Мерседес предлагает «Ходячим неприятностям» сделать микс из песен Адель. Она так же заявляет, что является лидером хора и призывает Сантану играть по правилам. Девушка соглашается и решает извиниться перед Финном. Но в коридоре школы все попытки попросить прощения вновь сводятся к оскорблениям и подколкам. Финн срывается и выкрикивает удаляющейся Сантане, что понял, почему она беспричинно всех унижает – ее терзает безответная любовь Бриттани. Он заявляет, что Сантана неумело скрывает свои настоящие чувства и она трусиха, раз не может их открыть.
Сью продолжает кампании против Берта. Мистер Хаммел в ярости и хочет ответить Сильвестр той же монетой, но Уилл его сдерживает.
Пак в гостях у Шелби, общается с Бет. Он признается в том, что сделала Квинн, чтобы постараться заполучить Бет обратно. Но парень так же говорит, что настоящая мать Бет – это Шелби, и он очень хочет стать частью жизни дочери.
«Новые направления» исполняют микс «I Can't Go For That/You Make My Dreams» в костюмах в стиле 80-х.
В зале школы МакКинли проходят президентские дебаты. Рик "Клюшка" Нельсон выступает первым и заявляет, что учителя должны слушаться учеников. Бриттани С. Пирс обещает в случае своей победы каждый вторник ходить топлес. Курт Хаммел говорит, что хотел бороться против важной проблемы – ожирения, но его оппоненты выбрали пустые обещания и бесчестную тактику. Поэтому он решил направить свои усилия на борьбу с издевательствами в школе. Он призывает голосовать за свою кандидатуру, поскольку собирается запретить на законадательном уровне игру в "вышибалы" в МакКинли - школьный инструмент подавления. Это насильственно, это болезненно, это унизительно, и запрет игры – лишь первый шаг. Рэйчел Берри выступает последней. Она снимает свою кандидатуру и призывает голосовать за Курта.
Квинн появляется в доме Шелби, но женщина не позволяет ей увидеть дочь. Она говорит, что знает о всех ее планах. Шелби запрещает девушке приходить, поскольку боится теперь за безопасность ребенка, а так же отказывает ей в вступлении в «Ходячие неприятности».
Сантану приглашают в офис тренера Сильвестр, где так же находятся Берт и Уилл. Девушку предупреждают, что в процессе предвыборной борьбы в телевизионный ролик одного из оппонентов Сью (не Берт) попала новость о том, что главный черлидер школы – лесбиянка. Кто-то из учеников слышал разговор Финна и Сантаны в коридоре МакКинли. Девушка выбегает в слезах, говоря, что она даже не успела еще открыться родителям.
Эпизод заканчивается выступлением «Ходячих неприятностей» с миксом «Rumor Has It/Someone Like You». В конце номера Финн что-то с улыбкой шепчет Рэйчел. Сантана думает, что парень смеется над ситуацией, которая произошла с открытием ее секрета, спускается со сцены, винит во всем Финна и дает ему пощечину.

Я поцеловала девушку

I Kissed a Girl

Мистер Шустер, Шелби Коркоран, Сантана и Финн находятся в кабинете директора Фиггинса, который хочет отстранить девушку на 2 недели за пощечину Хадсону. Это означает, что Сантана пропустит Отборочные. Финн внезапно заявляет, что это была постановачная пощечина, не настоящая. Позже он объясняет Сантане, что решил ее спасти, потому что хочет честной конкуренции на Отборочных соревнованиях. Парень так же говорит, что, несмотря на их постоянные конфликты, он считает Сантану удивительной.
Рэйчел обеспокоена тем, что при проигрыше Курта на выборах, ей придется ехать в Нью-Йорке одной, без ее друга. Курт расстроен, что он отстает от Бриттани на 17 пунктов, и даже задумывается о мошенничестве.
Финн начинает урок в хоре, где собрались оба клуба – и «Новые Направления» и «Ходячие неприятности», которые на следущей неделе поедут на Отборочные. Впереди соревнование, но пока все обеспокоены за Сантану и ее скорое разоблачение (из-за предвыборного ролика одного из кандидатов в конгресс). Финн заявляет, что на этой неделе задание – исполнить песни, созданные женщинами для женщин, в знак поддержки Сантаны. Курт и Блейн исполняют «Perfect», но Сантана по-прежнему дерзит и оскорбляет тех, кому она действительно не безразлична.
Сью признает, что ее компания в кризисе, и надо срочно что-то менять. Женщина решает найти себе партнера, и ее выбор останавливается на Кутере Мэнкинсе.
Бист, Шу и Эмма общаются во время обеда. Шеннон счастлива и признает, что с Кутером дела обстоят очень хорошо.
Пак поет в классе «I'm the Only One», во время исполнения он слишком много внимания уделяет Шелби. Это замечают Квинн, Рэйчел и мистер Шустер. Позже у шкафчиков Квинн благодарит Пака за песню и приглашает его в пятницу к себе в дом, намекая на возможность заняться сексом. Пак отказывается, говоря, что раньше был влюблен в девушку, которая была сексуальна как фея, но теперь стала просто чокнутой.
Сантана не понимает, почему Финн пытается «вытолкнуть ее из шкафа». Парень говорит, что переживает за нее, девушка ему не безразлична. Финн исполняет для Сантаны «Girls Just Wanna Have Fun». Девушка растрогалась, и обнимает Хадсона.
Бист покупает обед в Breadstix. Она видит как Сью и Кутер, обнимаясь, позируют на камеру. Бист подходит к парочке и требует объяснений от мужчины. Кутер говорит, что каждый раз, когда он набирался смелости и приглашал ее на свидание, Шеннон предлагала поподнимать тяжести или сходить на семинар о пользе белка, а когда он пытался взять женщину за руку, Бист в ответ ударила его. Тренер пытается оправдаться, что все это было рефлексом. Кутер говорит, что он мужчина и ему нужны взрослые отношения, нужно большее, чем просто быть приятелем.
День голосования за президента школы МакКинли. Джейкоб берет интервью у кандидатов. Курт заметно нервничает. Там же, в спортивном зале, Сью продолжает продвигать свою кампанию, показушно целуясь с Кутером перед фотокамерами. Бист все видит и исполняет «Jolene». К ней подходит Рэйчел и спрашивает, все ли в порядке. Шеннон отвечает утвердительно. Нам показывают ход голосования. Многие голосуют за Курта, даже он сам, поступив принципами и зная, что голосование тайное, ставит галочку напротив своего имени.
Сантана, идя по коридору школу, начинает замечать на себе взгляды. Затем к ней подходит парень, капитан второкурсников по регби, и говорит, что девушки вроде нее – это вызов, ей просто нужен правильный парень, что бы вернуться на путь истинный, стать нормальной, и он – то, что надо. На помощь к подруге приходят подруги из хоров. Парень обзывает их группой лесби и уходит, а девушки исполняют песню «I Kissed a Girl». Затем Сантана делиться с друзьями новостью – она открылась перед родителями, они приняли ее выбор, теперь ей осталось рассказать только бабушке. Приходит директор Фиггинс и вызывает Курта к себе в кабинет, где его уже ждут отец и и Бист.
Шеннон говорит Курту, что он победил на выборах, но с подозрительной разницей в голосах – бюллетеней больше, чем учеников школы. Курт признается, что мысль об обмане посещала его, но клянется, что он не сделал этого. Парень рассказывает о разговоре в кабинете директора Финну и Рэйчел, и уходя говорит, что он потерял все, нет никаких шансов на поступление в НЙАДИ. Берри признается своему бойфренду, что фальсификция выборов – ее рук дело. Финн говорит, что она должна признаться.
Пак получает звонок от Шелби и мчится в больницу. Бет рассекла губу. Пак поддерживает мисс Коркоран. Позже, в доме Шелби, между ней и Паком была близость. Женщина снова называет все ошибкой, а Пак срывается, говоря, что он влюбился в сильную женщину, которая выиграла соревнования, жила в Нью-Йорке, растила Бет одна, но теперь у нее не хватает духа решиться на непростые отношения. Парень уходит.
Сантана сидит на кухне в доме бабушки. Она говорит, что любит ба, она для нее много значит и поэтому хочет с ней кое-чем поделиться. Сантана говорит, что любит девушек, в то смысле, в котором должна относиться к парням. Она устала бороться с этим и хочет, что бы самые близкие люди узнали ее настоящую. Бабушка просит внучку покинуть ее дом. Она считает, что такие тайны должны оставаться тайнами, потому что то, что рассказала ей Сантана – это грех, осуждаемый людьми, и девушка не имела права заставлять ее чувствовать себя не комфортно.
Пак и Квин целуются в постели. Парень говорит, что он не принес защиту, но Квинн рада, она надеется, что им снова не повезет и на свет появится еще одна Бет. Пак заявляет, что это глупая идея, это не ее путь. Парень утверждает, что у девушки прекрасное будущее, она много добьется. Квинн просит обнять ее. Пак делиться секретом о них с Шелби.
Сью и Кутер общаются в офисе Сильвестр. Берт выиграл выборы, а Сью стала третьей. Кутер интересуется, что это означает для него и Сью. В этот момент заходит Бист и задает этот же вопрос. Она признается Кутеру, что влюблена в него и сожалеет, что не сказала этого раньше. Однако Сью не отступает, заявляя, что несмотря на проигрыш и потерю репутации, она не собирается расставаться с мистером Мэнкенсом, Кутер – это лучшее, что случилось с ней за последнее время. Бист утверждает, что она не сдастся без боя и сделает все, что бы вернуть Кутера.
В комнате хора Курт поздравляет Бриттани с победой. Сантана, завершая неделю, поет песню, которая дает ей силы со всем справится и преодолеть – «Constant Craving». Нам показывают, как Шелби идет по коридору, а Пак старается ее не замечать. Курт празднует победу своего отца, но тяжело переживает свое поражение. Тем не менее, он отправляет заявку в НЙАДИ.
В финале эпизода Рэйчел приходит в слезах в класс и объявляет, что она призналась в фальсификации выборов и отстранена на неделю, и ей запрещено участвовать в Отборочных соревнованиях.

Оставайтесь шестнадцатилетними

Hold On To Sixteen

Эпизод начинается с разговора Рэйчел и Квинн. Отстраненная от Отборочных девушка, предлагает помощь в виде занятий по вокалу, заботясь о том, что бы «Новые Направления» обязательно одержали победу над «Ходячими Неприятностями». Квинн заявляет, что и так никаких проблем не будет, поскольку она может добиться увольнения мисс Коркоран. Рэйчел настаивает, что не стоит портить репутацию Шелби, поскольку то, что между ней и Паком пусть и не правильно, но законно, ему 18. Все, чего можно добиться – увольнения Коркоран, лишения тем самым дохода и крыши над головой для нее и Бет.
Мистер Шустер сообщает, что впервые, с 1963 года, Отборочные пройдут в зале школы МакКинли и призывает к поиску чего-то непобедимого, но Финн, прежде чем задумываться о музыкальных номерах, предлагает набрать исполнителей или хотя бы танцоров для укомплектования хора.
Курт и Блейн сидят в кафе, к ним присоединяется Себастьян из Далтона. Его поздравляют с победой «Соловьев» на Отборочных соревнованиях. Блейн уходит за кофе, а Курт и Себастьян выговариваются о своей неприязни друг к другу. Себастьян настаивает, что Курт не достоин Андерсона.
Рэйчел и Финн приезжают в Северный Кентукки, где в баре работает Сэм (танцор «Белый шоколад»). Позже он объясняет друзьям, что пытался найти настоящую работу, но только здесь он может заработать 60 баксов за 15 минут. Ребята просят парня вернуться в МакКинли и присоединиться к Отборочным. Ребята уговаривают родителей Эванса отпустить сына в Огайо.
К «Новым Направлениям» так же присоединяются участники музыкального сопровождения номеров. Сэма встречают в хоровом классе, и он исполняет кантри-песню “Red Solo Cup” . Затем поприветствовать парня приходит Сантана, продекламировав язвительные заметки о «Рыбьем ротике» из своего блокнота. Квинн сообщает Сэму, что у Мерседес есть парень, и намекает на возобновление своих отношений с ним, ради будущего Бет. Сэм отказывает девушке, говоря, что у нее остался один выпускной год, она должна им насладиться, а не страдать «проблемами богатенькой девушки».
Тина пытается разубедить Майка в правильности решения, он подал заявление на поступление в Стэндфорд, на медицинский, поскольку отец против увлечения танцами, и это очень портит отношения в семье.
На репетиции преобладает упадническое настроение, ребята уверены, что их, почти мальчиковый хор не сможет привлечь столько же внимания, как девчоночьи «Ходячие Неприятности». Сэм предлагает парням воспользоваться языком мужского тела, обучает паре сексуальных движений. Блэйн против этой идеи. Позже, когда Андерсен боксировал, Финн решил с ним поговорить. Блейн признался, что чувствовал от Хадсона лишь негатив, Финн признается, что так он пытался замаскировать свою зависть, боялся подрыва авторитета, теперь он просит прощения.
Сэм встречает Мерседес и заявляет, что будет бороться за нее.
Тина приходит к мистеру Чангу и пытается доказать, что его сын талантлив и должен распорядиться этим по достоинству, но убедить мужчину не получается.
Отборочные. «Ходячие Неприятности» приходят в комнату к «Новым Направлениям» и сообщают, что если их соперники проиграют, а они скорее всего проиграют, то девушки примут любого в свой состав для участия в Региональных.
Первыми на сцене появляются «Юнитардс» из Дефианса с песней «Buenos Aires». Курт и Рэйчел видят знакомое лицо – Хармони, и отмечают, что выступление замечательное.
Рэйчел пытается остановить Квинн, идущую к Фиггинсу рассказать о Шелби и Паке, она советует не делать поспешного, лучше поступить по взрослому и сначала поговорить с мисс Коркоран. Квинн идет к Шелби, которая объясняет причины отношений с 18-летним парнем, она сама хотела почувствовать себя моложе, но вышло наоборот. Коркоран рекомендует Квинн наслаждаться тем, что у нее сейчас есть, тем, что она на сцене, а сама Шелби пойдет и насладиться последними часами учительствования. «Ходячие неприятности» исполняют микс “Survivor/I Will Survive”.
Сразу за ними еще один хор школы МакКинли, «Новые Направления», поют песни “ABC”, “Control” и “Man In The Mirror”. Нам показывают, как мистер Чанг проходит в зал, он видит реакцию зрителей на номера и в финале выступления аплодирует стоя. После завершения номеров мужчина подходит к Майку и Тине, говорит, что сегодня он увидел талант сына. Это его путь, и Майк должен ему следовать, что бы отец мог гордиться сыном. Парень счастлив, но с сожалением сообщает, что опоздал по срокам с заявками в колледж, но Тина говорит, что на всякий случай успела отправить бумаги, хоть ей и с трудом далась подделка подписи.
Объявление результатов. «Юнитардс» занимают третье место. На втором – «Ходячие Неприятности», «Новые Направления» радуются своей победе.
Квинн подходит к Рэйчел. Берри сообщает, что ее отстранение снято, она лишь надеется, что запись о нем в личном деле приемная комиссия НЙАДИ сочтет за проявление артистичности и бунтарской натуры. Квинн говорит, что не собирается рассказывать директору о мисс Коркоран, потому что любит Бет и не хочет разрушить ее жизнь. Девушка благодарит Рэйчел за то, что не дала сделать глупость. Квинн так же делиться с подругой своим желанием поступить в Йельский, Рэйчел поддерживает ее.
Квинн убеждает Сантану, Мерседес и Бриттани вернуться в «Ходячие Неприятности». Хор исполняет “We Are Young”. В зал приходят и девушки из «Ходячих Неприятностей». Они вернулись.

Невероятно счастливое Рождество

Extraordinary Merry Christmas

Эпизод начинается с Мерседес, украшающей рождественскую елку в комнате хора и исполняющую «All I Want For Christmas Is You». Все участники «Новых направлений» подпевают и оформляют класс к Рождеству. Рэйчел и Финн целуются под омелой.
В коридоре школы Рэйчел передает Финну список желаемых подарков на праздник, намекает на 5 любых презентов именно из перечисленных ею.
Арти, Курт и Блейн в офисе Сью. Она просит их побыть волонтерами в приюте для бездомных в пятницу вечером. После того, как умерла ее сестра, Сью необходимо себя чем-то занять. Курт говорит, что они будут рады помочь, тренер ловит их на слове и выгоняет из офиса.
В классе хора Рори говорит, что это первое Рождество, которое он проведет вдали от своей семьи, потому что его мама не смогла прилететь на каникулы, билеты очень дорогие. Парень поет «Blue Christmas».
Уилл говорит, что это Рождество должно стать особенным и сообщает, что местный директор станции филиала Общественного телевидения Лимы предложил хору организовать Специальный Рождественский показ, режиссером которого станет Арти.
Сэм, узнав, что Бриттани с семьей уедут в путешествие на каникулы, приглашает Рори встретить Рождество вместе.
Арти ведет переговоры по поводу передачи. Парень настаивает, что "Звездные войны" должны стать частью рождественского выпуска, и трансляция будет черно-белой. Представитель с телевидения соглашается на все, лишь бы выпуск уложился в бюджет 800$.
Рэйчел исполняет «River», но Арти не доволен, он ждет чего-то более эмоционального и пересказывает девушке сценарий рождественского выпуска.
Рэйчел намекает Финну, что пора бы начинать дарить ей подарки, парень преподносит ей открытку с поросенком, девушка не довольна.
Блейн и Рэйчел исполняют «Extraordinary Merry Christmas», желая произвести впечатление на Арти, чтобы получить роль в шоу. В класс приходит Сью и напоминает, что ей обещано выступление перед детьми в приюте. Но есть проблема – запись передачи для телевидения и посещение приюта для бездомных совпадают по времени. Сью язвит и взывает к совести ребят, которые лишают бездомных праздника.
Пятница. В прямом эфире из города Лима, штат Огайо, "Захватывающий Праздник Пения"! Блейн сидит у окна и смотрит, как идет снег. Он и Курт исполняют «Let It Snow». Когда они завершают выступление, ребята "замечают зрителей" и приветствуют их в своем доме. Затем в гости приходят Рэйчел и Мерседес, ребята совместно распаковывают подарки, а затем исполняют «My Favorite Things». Компания встречает новых гостей – появляются Финн и Пак в костюмах персонажей "Звездных войн" и поют «Santa Claus Is Coming to Town». Раздается звонок в дверь и появляется Бриттани с песней «Christmas Wrapping», Тина, Майк, Сантана и черлидеры участвуют в номере. Вечер празднования заканчивается появлением Рори, одетого в костюм рождественского эльфа Итчи. Вместо запланированного стиха про "Фрости-Снеговика" он зачитывает строчки из Библии о рождении Христа.
В приюте для бездомных, Квинн и Сэм раздают еду. Он говорит, что гордится подругой, переменами в ней. Появляются «Новые направления» и во время исполнения песни «Do They Know It's Christmas? (Feed The World)» раздают подарки.
Рэйчел показывает Финну его подарок – на стенку ее шкафчика приклеена открытка с поросенком, он украшен бантом и назван Барброй. Она просит прощения за прошлое свое поведение, говорит, что уже любит эту свинку и любит Финна. Парень достает подарок – свидетельство о личной звезде, названной "Финн Хадсон". Он объясняет, что звезда с именем Рэйчел Берри уже есть, она здесь, на земле, и она ярче любой звезды на небе. А звезда "Финн Хадсон" всегда будет рядом, стоит лишь взглянуть на небо. Затем парень дарит девушке серьги, но это уже лишнее, по словам Рэйчел. Ребята возвращают их в магазин, так же как и iPod, подаренный девушкой Финну. Они понимают, что в действительности имеет значение.
Сэм и Рори собирают деньги для "Армии спасения". Флэнаган благодарит друга за поддержку и надеется, что Сэм станет его опекуном и на День Святого Валентина. В финале серии Финн и Рэйчел присоединяются к ребятам, все звонят в колокольчики и желают прохожим Веселого Рождества.

Да/Нет

Yes/No

На обеде девушки из хора и Курт просят Мерседес рассказать о ее летнем романе с Сэмом. В это же время Эванса расспрашивают друзья об отношениях с Мерседес. Ребята исполняют «Summer Nights».
Бекки решает, что ей нужны новые отношения. В своих мыслях она отвергает вечноулыбающегося Рори, Пака с «белкой на голове», азиата Майка. Ее выбор останавливается на Арти. Бкки советуется со Сью.
Эмма присоединяется к Шеннон на обеде. Бист делится новостями – она и Кутер поженились, вспешке, под влиянием Рождественского настроения. Сью становится свидетельницей разговора, женщина удивлена новостью. Эмма радуется за Шеннон, но потом ее настроение падает, она задумывается, а хочет ли Уилл стать ее мужем. Сью и Шеннон предлагают Эмме спросить Шустера. Девушка поет «Wedding Bell Blues». Ее исполнение заканчивается тем, что она стоит перед Уиллом и компанией других учителей-мужчин. Шустер спрашивает, что это было, действительно ли Эмма только что просила жениться на ней? Девушка паникует и уходит.
Уилл рассказывает ребятам в хоре, что планирует сделать предложение мисс Пиллсбери. Все очень восторженно встречают новость. Уилл предлагает ребятам помочь ему с выбором номера.
Сэм просит Мерседес дать ему еще один шанс, но девушка настаивает, что это не возможно, она выбрала Шейна, а летний роман остался в прошлом.
Арти предлагает Шугар вместе поработать над постановкой номера для мистера Шустера, но девушка отказывается, говоря, что они будут выглядеть странно вместе. Затем к Арти подходит Бекки и приглашает его на свидание.
Сэм пытается убедить тренера Бист взять его в команду по футболу или баскетболу, но Шеннон вынуждена отказаться, все составы укомплектованы. Единственный выход - команда по синхронному плаванию. На первом же занятии тренер Роз Вашингтон насмехается над губами и несимметрично расположенными сосками Сэма, но парень рад, что наконец-то он получит спортивную куртку. После тренировки ребята из хоккейного клуба обливают Эванса слашем. Мерседес пытается помочь парню избавиться от липкой граниты, но ее уводит Шейн.
Арти приглашает Бекки на "свидание" - посмотреть номер, который он поставил для мистера Шу. После исполнения «Moves Like Jagger/Jumpin' Jack Flash» Бекки настаивает на настоящем свидании в BreadstiX.
Уилл и Финн выбирают обручальное кольцо для Эммы. Шустер просит парня быть его шафером. Финн в свою очередь делится с Уиллом планами на будущее – он, как и его погибший в Ираке отец, хочет пойти в армию. Парень хочет заниматься чем-то особенным.
Следущий номер «The First Time Ever I Saw Your Face» исполняют Тина, Рэйчел, Мерседес и Сантана. Уилл растроган песней, так же как и Мерседес. Девушка, не сдержав слез, убегает со сцены. Позже она рассказывает подругам, что во время исполнения думала не о Шейне, а о Сэме. Рэйчел советует не торопиться и прислушаться к своему сердцу.
Уилл пригласил родителей Эммы в гости, где попросил благословения на брак с их дочерью. Неожиданно, он услышал отрицательный ответ. Родители девушки в один голос убеждали мужчину, что Эмма – не лучший выбор, у нее серьезная проблема, которая не позволит справляться с детскими подгузниками, липкими руками, сопливыми носами.
Ребята из хора интересуются у Арти, что его связывает с Бекки, их заметили на свидании в BreadstiX. Друзья советуют быть осторожнее, она хитра. Арти говорит, что она мила в общении и с ней приятно проводить время.
Уилл и Эмма назначили встречу с Бертом и Кэрол в школе. Финн был удивлен, но сразу понял, что Уилл рассказал присутствующим о планах на армию. Берт просит парня одуматься, потому что в будущем, он планирует оставить магазин именно на Финна. Хадсон объясняет, что он хочет быть хорошим человеком, как его отец. Кэрол вынуждена рассказать сыну правду. Она лгала о смерти отца Финна. Он не герой войны в Ираке, мужчина служил в армии, но по каким-то причинам был позорно уволен, он потерял свой путь, начались проблемы с наркотиками. Отец Финна умер в Цинциннати из-за передозировки. Кэрол говорит, что все, что было хорошее в ее муже теперь она видит в Финне.
Бекки сообщает Арти, что пора переходить к новому этапу отношений и посылает ему на телефон свои обнаженные фото. Парень ошарашен и приходит за советом к Сью. Тренер Сильвестр говорит ему, что Бекки просто хочет быть как все, и если у парня нет чувств, надо это сказать, как любой обычной девушке, чтобы Бекки могла попереживать и начать встречаться с кем-то другим.
Уилл застает дома Эмму, протирающую елочные шарики. Она уже долгие дни неспешно разнаряжает рождественское дерево. Шустер рассказывает ей о своих сомнениях по поводу вступления в брак, опасаясь, что ребенок станет слишком серьезным испытанием для ее обсессивно-компульсивного расстройства. Эмма со слезами на глазах говорит Уиллу, что делает все возможное, принимает лекарство, пытается стать лучше ради своей любви к Шустеру. Но если это не то, чего он хочет, то Уилл должен быть честен с девушкой, и с самим собой.
В BreadstiX Рэйчел и Курт болтают о не полученных результатах из НЙАДИ. А Финн опять придается мыслям об отце. В хоре Рэйчел исполняет «Without You». В финале песни Финн встает и целует ее.
Арти пытается выведать у мистера Шустера, какой же номер он выбрал для Эммы. Уилл берет время, что бы еще подумать, потому что все выступления были прекрасны. Сэм догоняет учителя в коридоре и говорит, что у него есть потрясающая идея.
Уилл приходит к Эмме в кабинет и приглашает ее прогуляться. Когда они идут по коридору, ученики, а так же Шеннон и Сью, каждый дарят девушке по белой розе. Шустер приводит Эмму в бассейн и усаживает на стул. Ребята из хора исполняют «We Found Love», сопровождая выступление синхронным плаванием в бассейне. Ближе к финалу номера появляется Уилл в белом смокинге и, признавшись девушке в любви, просит ее выйти за него замуж. Эмма соглашается.
Арти говорит Бекки, что им стоит остаться лишь друзьями. Девушка с разбитым сердцем приходит к Сью. Она чувствует, что с ней расстались именно из-за ее синдрома Дауна. Тренер Сильвестр пытается подбодрить Бекки, говоря, что они в одной лодке. Сью предлагает девушке вместе пройти через это, поесть мороженного и посмотреть глупые фильмы.
Финн приглашает Рэйчел в зал, где состоялось их первое свидание-пикник. Он признается ей в своих чувствах, говоря как много девушка значит для него. В финале серии он достает коробочку с обручальным кольцом и просит Рэйчел выйти за него замуж.

Майкл

Michael

Сантана, Бриттани и Мерседес идут по коридору МакКинли и обсуждают тот факт, что единственная причина, по которой «Новые направления» выиграли у «Ходячих Неприятностей», в том, что один из судей был под кайфом. Курт отвечает им, что это было несколько недель назад и пора уже успокоиться, а также обращает внимание, что «Новые Направления» спели песни Майкла Джексона. Им встречается Уилл, и Мерседес говорит ему о сожалениях, что девочки упустили свой шанс исполнить его песни.
Уилл отвечает, что думал об этом, и возможно, они сделают номер на Региональных. Когда Уилл уходит, Блейн говорит, что знает, с какой песни начать «Неделю Майкла» и начинает петь «Wanna Be Startin’ Somethin’».
Финн встречает Рэйчел у её шкафчика и спрашивает, каков её ответ на его предложение. Рэйчел отвечает, что это не то решение, которое можно принять к определённому сроку. Она говорит, что готова выйти замуж за Финна в один прекрасный день, но сейчас всё происходит слишком быстро. И даже если Рэйчел не поступит в НИАДИ, она всё равно останется в Нью-Йорке, и они оба знают, что Финн отправится с ней. Рэйчел говорит, что он единственный для неё.
Блейн, Курт, Рэйчел, Сантана и Арти собрались в кафе и обсуждают памятные моменты Майкла Джексона в своей жизни. Рэйчел же говорит, что она не прониклась им, в отличие от Стивена Шварца или Стивена Сондхейма.
Себастьян, подслушав их разговор, подходит и заявляет, что использовать музыку Майкла Джексона на Региональных не лучшая идея, так как «Певчие Птички» будут выступать с его песней. О том, что у «Новых Направлений» были такие планы, Себастьяну рассказал Блейн в телефонном разговоре. Сантана пытается угрожать Себастьяну, но тот осаживает её и говорит, что больше не хочет играть по правилам.
В хоровой комнате все обсуждают, как «Певчие Птички» украли их идею. К ребятам присоединяется Уилл и пишет на доске «Что бы сделал Майкл Джексон». Финн говорит, что он бы дал отпор, что он бы сказал, что это их Региональные и это их Майкл Джексон. Блейн добавляет, что он бы вывел это на улицы.
На пустой крытой автостоянке Сантана и Блейн ждут «Певчих Птичек». Они предлагают устроить баттл, и кто выиграет, тот и будет исполнять Джексона на соревнованиях. Себастьян насмехается, что их всего двое, но появляются все «Новые Направления» и они начинают петь «Bad». В конце выступления Себастьяну вручают слаши и он хочет выплеснуть напиток на Курта, но Блейн заслоняет своего парня и получает в глаз слаши. Он падает на землю, держась за глаз, и стонет.
Курт сообщает, что у Блейна повреждена роговица и ему будут делать операцию. Ребята хотят поквитаться, но мистер Шустер против насилия в любой форме и предлагает позволить во всём разобраться руководству Академии Далтон. Арти против, он говорит, что с ними постоянно это случается, на них смотрят, как на мусор, что он хочет сопротивляться и заставить людей, причиняющих ему боль, почувствовать то же самое. Уилл предлагает Арти остыть, после того как тот переходит на крик, и нам показывают сцену мечты, где Майк и Арти исполняют «Scream». После этого Арти выезжает на коляске из комнаты.
Рэйчел находит Квинн в уборной и спрашивает совета о замужестве. Квинн показывает письмо из Йельского университета и говорит, что это её билет из Лаймы. Она не советует Рэйчел выходить замуж за Финна и брать багаж из её прошлого в будущее. Квинн говорит, что Рэйчел с Финном прекрасная пара, но если Рэйчел хочет быть счастлива, она должна попрощаться. Квинн исполняет песню «Never Can Say Goodbye».
Сантана проходит мимо класса и видит Курта, что-то пишущего в тетради. Он рассказывает, что составляет список способов мести Себастьяну, но всё же хочет вести себя честно. Сантана поддерживает его и говорит, что Себастьян всё равно проиграет.
Мерседес получает сообщение от Сэма встретиться в зрительном зале. Когда она приходит, Сэм меняет световую надпись на экране на «Мерседес» и просит спеть с ним «Human Nature», так как они никогда не пели дуэтом. Когда они заканчивают петь, Сэм целует её и Мерседес улыбается.
Берт приходит в школу и, вызвав Курта с урока испанского, показывает, что ему пришло письмо из НИАДИ. Курт заходит в хоровую комнату, вскрывает письмо и узнаёт, что стал финалистом. Берт говорит, что гордится тем, что он его отец. Курт спешит поделиться радостной новостью с Рэйчел у её шкафчика и спрашивает, что сказали ей. Рэйчел отвечает, что не получила письмо, и что она знает, что не поступила. Она плачет и Курт обнимает её, утешая.
Курт читает Блейну, ведь тот носит глазную повязку. Рэйчел и Финн приходят навестить и поддержать Блейна. Он предлагает выпить шампанское в честь Курта, попавшего в финал отбора в НИАДИ. Блейн сожалеет, что пропускает «Неделю Майкла». Рэйчел достаёт губную гармошку, и они исполняют «Ben».
Сантана направляется в Далтон, чтобы выяснить, что они подмешали в слаши. Себастьян отказывается признаться и Сантана обвиняет его во лжи. Парень требует дуэли в духе «Певчих Птичек» и они исполняют «Smooth Criminal». Когда они заканчивают петь, Сантана говорит, что была лучше, но Себастьян не готов признать этого. Она повторно спрашивает, что он подмешал в слаши, и парень признаётся, что это была каменная соль, а затем обливает девушку.
Сантана собирает «Новые Направления» в хоровой комнате и сообщает, что записала признание Себастьяна на диктофон. Но Курт против применения записи и говорит, что знает способ, как преподать им урок.
Финн просит Рэйчел задержаться, и она говорит, что знает, что он ждёт ответ на его предложение. Но Финн говорит, что знает о важности этого решения и просит послушать песню. Он начинает петь «I Just Can’t Stop Loving You». Рэйчел говорит Финну, что он любовь всей её жизни и что она выйдет за него замуж. Финн надевает ей кольцо на палец и они целуются.
«Певчие Птички» приходят в зрительный зал. Арти говорит им, что «Новые Направления» не будут делать Майкла на Региональных, но хотят показать, что понимают его, в отличие от «Певчих Птичек». Они исполняют «Black or White» и все «Птички», кроме Себастьяна, присоединяются к ним.
В конце Сантана говорит Себастьяну, что могла бы вызвать полицию или его директора, и его бы выгнали из школы, а, возможно, и арестовали за то, что он сделал с Блейном. Она показывает ему кассету с записью, а Курт отдаёт кассету Себастьяну со словами, что не получит удовольствия, не победив его на Региональных. Арти говорит Себастьяну уходить.
Рэйчел подходит к Курту у его шкафчика и сообщает, что ей пришло письмо из НИАДИ, и что она тоже прошла в финал. Курт обнимает её и спрашивает, сказала ли она об этом Финну и её улыбка исчезает с лица.

Учитель испанского

The Spanish Teacher

Эпизод начинается с того, что Уилл, Пак, Финн и Арти поют "Кукарачу" перед классом, Сантана и другие ученики смотрят на них растерянно. Фиггинс вызывает Уилла в свой кабинет, после того, как получает жалобы на его хитовое исполнение на "Taco Tuesday". Директор ставит под сомнение учительские навыки Шустера, но рассказывает, что появилось место в постоянном штате. Уиллу нужна эта должность. Фиггинс предлагает ему улучшить свои знания испанского языка.
Уилл записывается на ночные занятия, где знакомится с преподавателем, Дэвидом Мартинез. Шу приглашает его на чашечку кофе, Дэвид пусть с неохотой, но принимает предложение. Во время разговора Уилл узнает, что Мартинез ушел с прежней работы зубной модели, чтобы стать преподавателем. Мужчина предлагает обучать хоровой клуб языку с помощью латинской музыки. Шустер считает, что это отличная возможность заполучить освободившуюся должность.
На следующий день Уилл застает Сью за разговором о донорстве сперме с парнями из хора, за исключением Арти и Курта (тренер думает, что они не лучшие кандидаты). Сью делится новостью и с Уиллом - она решила завести ребенка и хочет, чтобы Шустер пожертвовал своей спермой, а также сообщает ему, что является кандидатом на должность учителя истории. Бекки информирует Сью, что Фиггинс ждет ее в своем кабинете.
В директорской Фиггинс говорит, что кое-кто из студентов нажаловался на Сью и тренер Роз Вашингтон поможет с черлидерами. Роз считает, что движения, которым учила Сью слишком старомодны и, что ее время прошло.
В хоровой Уилл спрашивает детей, где по их мнению, они будут в 2030 году. Рейчел и Курт - на Бродвее, Арти думает, что начнет ходить, а Пак будет в тюрьме, или мертвым. Уилл говорит им, что они должны выучить испанский язык, так как через лет двадцать на этой планете больше людей будут говорить на испанском, чем на любом другом языке. Дэвид приходит в Glee Club и объявляет задание на неделю - исполнить песни, которые написаны или исполнены артистами латинского происхождения, или английские песни на двух языках. Мартинез рассказывает детям, что им нужно спеть с "дуэнде" наполненной испанской страстью. Сантана просит его показать им как это, Дэвид исполняет "Sexy and I Know It".
Сэм и Мерседес пришли к Эмме, чтобы поговорить об их чувствах, девушка странно себя чувствует после поцелуя с Эвансом и хочет решить проблему, чтобы никому не причинить боли. Эмма предлагает им провести неделю, не разговаривая друг другом, чтобы принять обоснованное решение по поводу того, что ребята на самом деле чувствуют.
В спортивном зале девушки из группы поддержки исполняют номер с новой хореографией, придуманной тренером Роз, которую все полюбили, включая Бекки. Сью обвиняет Роз в том, что она ждет, когда Сильвестр уйдет в декретный отпуск, чтобы наброситься и попытаться украсть ее работу. На что тренер Вашингтон отвечает, что Сью слишком стара и ей не нужно стараться что-либо красть, потому что Фиггинс собирается отдать это вакантное место ей.
У Рейчел, Мерседес и Курт пижамная вечеринка и они смотрят "Сумерки". Девушки начинают комментировать фильм, говоря о настоящей любви и браке. Курт спрашивает у Рейчел и Мерседес "почему они такие странные и серьезные"? Рейчел ставит киноленту на паузу и рассказывает Курту и Мерседес о предложении Финна и ее согласии, но просит их сохранить этот секрет. Мерседес и Курт уверены, что это поспешное решение пары, которое приведет к разрушению их мечтаний. Рейчел хочет стать звездой, но Финн так же одно из ее желаний. Вдохновленная речью, Мерседес исполняет "Don't Wanna Lose You" в качестве задания на неделю, которое, конечно же, адресовано Сэму.
На следующий день в хоровом кружке, Сэм с парнями представляют мэшап "Bamboleo/Hero", где он открыто флиртует с Джонс. Уилл спрашивает об обуви, которая была надета на всех, на что Финн говорит, что Дэвид научил их латинской культуре. Сантана усмехается над мистером Шу и сообщает, что ему так же нужно отстоять свою честь учителя испанского и исполнять латинскую песню.
Эмма спрашивает Сью почему она хочет, чтобы Уилл стал отцом ее ребенка. Сью - хитрая, мстительная и каждый день тратит немало времени на ярость, а она не хотела бы, чтобы ребенок когда-либо чувствовал подобное. Уилл же, несмотря на усмешки и оскорбления, всегда относился к ней доброжелательно и она бы хотела, чтобы ее ребенок унаследовал эту черту. Эмма считает, что Сью это пойдет на пользу.
В мужской раздевалке Курт дает Финну брошюрки возможных колледжей, которые Финн сразу отвергает, говоря что "колледж не для всех". Курт показывает, что знает о его помолвке с Рейчел. Хадсон считает Рейчел лучшим, что есть сейчас в его жизни, но Курт не согласен, "время Финна не закончилось, оно только начинается". По мнению Хаммела, Финн - звезда, которая светит так ж ярко, как и Рейчел, и что ни в одном из хоров нет "сексуального натурала-футболиста, который умеет петь и, как бы, танцевать." Финн благодарит брата за совет.
Сью обвиняет Сантану в том, что девушка нажаловалась Фиггинсу на методы преподавания тренера, в то время как она пытается родить ребенка. Сантана удивлена и в собственной манере отвечает: "И из чьей же вагины?". Уилл пытается остановить Сью.
В квартире Уилла и Эммы, Уилл пытается перевести песню, пока Эмма рассматривает свои новые брошюры. Уилл пытается объяснить девушке, что он этим занимается только ради их будущего, Эмма хочет показать ему брошюры. Шустер считает, что они глупые. Эмма пытается объяснить, что в этом и есть их смысл. Уилл злит свою невесту, она уходит из комнаты.
На следующий день Сантана и Дэвид исполняют "La Isla Bonita". После выступления Дэвид уходит проверять тесты для вечерной школы, и Сантана просит подняться на сцену мистера Шу. Уилл одетый как классический испанский тореадор поет "A Little Less Conversation", Майк и Бриттани танцуют в костюмах быков, под музыку мариачи. Ребята наслаждается номером, Сантана злится.
Уилл понимает, что жалоба, дошедшая до директора, была именно от Сантаны, она объясняет это тем, что мистер Шу относится к учению испанского языка, как к шутке, создавая уже известные всем стереотипы. Девушка спрашивает его, почему он стал учителем испанского языка, на что получает ответ, что это была единственная свободная вакансия. Сантана говорит, что один потрясающий учитель сказал, что "без страсти не добиться успеха". Этим учителем и был мистер Шустер.
Во время обеда Уилл застает за столом Бист и Эмму, Шеннон считает, что брошюры Эммы гениальны, футболисты наконец-то поняли как важно тщательно стирать "защиту паха", так же тренер Бист сообщает, что показала их Кутеру, а он не только заказ десять тысяч экземпляров для штата Огайо, но еще и поручил каждой команде в Большой Десятке тоже заказать копии. "Никогда не встречала учителя, чья страсть спасала бы жизни", считает Шеннон. Бист спрашивает Уилла, гордится ли он своей невестой, и, конечно, получает утвердительный ответ.
Уилл на занятии Дэвида получает награду "Лучший прогресс". Шустер передает, что Фиггинс предлагает ему место учителя испанского, ребята хотят взять курсы языка. Дэвид рассказывает, что его родители были иммигрантами, пришлось врать о своем гражданстве, чтобы пойти в среднюю школу, а сейчас он преподает.
На следующий день Бекки хочет поговорить с тренером Сильвестр о чем-то важном, но Сью уже знает о том, что девушка подала жалобу на нее директору Фиггинсу. Бекки извиняется, но Сью в ответ поздравляет ее с тем, что она хороший со-капитан. Перед уходом Бекки говорит, что Сью станет отличной матерью.
Сэм и Мерседес слядят за часами, считаю секунды до окончания недели молчания, и по истечению времени сразу же бегут друг другу на встречу. Только ребята хотела раскрыть свои настоящие чувства, приходит Шейн и приглашает ее с собой на ланч. Шейн и Мерседес уходят вместе по коридору, Сэм остается смотреть на пару с разбитым сердцем.
Уилл готовит романтический ужин для Эммы и извиняется за то, что ужасно себя вел прошлым вечером. Он говорит, что гордится девушкой, и эпизод заканчивается поцелуем Уилла и Эмма.

Любовь

Heart

В хоровой комнате мистер Шу заявляет, что им всё ещё нужны средства для Региональных, чтобы оплатить костюмы и лак для волос. Шугар предлагает деньги, и он хочет отказаться, но ребята настаивают на том, чтобы взять их. Шугар сообщает, что Брэдстикс арендован в честь Дня Святого Валентина и все приглашены, но только парами, одиночки на праздник не допускаются. Мерседес отмечает, что Шугар и сама одна, на что получает ответ: «Не надолго». Рори и Арти заметно взволнованы этим сообщением.
Финн и Рэйчел получают одинаковые записки с приглашением прийти в зал. Там они слышат голоса и появляются папы Рэйчел, Хирам и ЛеРой, поющие «Chapel of Love». Они рассказывают, что Берт и Кэрол сообщили им о помолвке ребят, и что они поддерживают это решение. Папы решают провести ужин в День Святого Валентина с семьёй Хаммелов-Хадсонов.
Мерседес призывает к порядку собрание «Команды Бога» и вновь вводит в группу Квинн, наряду с новым учеником Джо Хартом. Джо показывает присутствующим татуировки в виде цитат из Библии, и говорит, что каждый из его дредов носит название книги Библии. Они обсуждают общественные работы, и Сэм предлагает идею «Поющей телеграммы» всего за 10 долларов.
В столовой почти все участники «Новых Направлений» обсуждают, с кем придут на вечеринку Шугар. Пак говорит, что возьмёт с собой всё общежитие Женского общества. Курт показывает, что получил открытку от Тайного Поклонника и считает, что это на самом деле Блейн. Появляется Праздничная Горилла и передаёт ему телеграмму, также от Тайного Поклонника. Курт спрашивает у Рори, кого он возьмёт на вечеринку. Рори отвечает, что пригласит Шугар. Между Арти и Рори разгорается дискуссия о том, кто пойдёт с ней на вечеринку.
В хоровой комнате Майк и Тина исполняют «L-O-V-E», а мы видим, как Арти и Рори пытаются завоевать Шугар, даря ей подарки.
У шкафчика Сантаны Бриттани показывает праздничный плейлист, который она составила сама, сказав, что это песни, которые она слышит, когда они вместе или когда Бриттани думает о ней. Они собираются поцеловаться, но директор Фиггинс прерывает их и требует пройти в свой кабинет. Там он сообщает, что ему поступили жалобы на их поведение и лично он не против, но не хочет проблем из-за религиозных взглядов учащихся.
Рэйчел и Финн в хоровой комнате объявили о своём решении пожениться. Курт и Квинн при всех осудили этот поступок. Тина же поддерживает их, и говорит, что хотела бы быть подружкой невесты. Арти желает им всего наилучшего и исполняет для Шугар «Let Me Love You» с остальными парнями «Новых Направлений», за исключением Рори. После номера Шугар говорит, что пойдёт на вечеринку с Арти.
Во дворе Сантана говорит Рэйчел, что тоже поддерживает её помолвку. Их прерывает «Команда Бога», у которых есть поющая телеграмма от Финна. Они исполняют «Stereo Hearts» с хором Мерседес на заднем плане. Сантана, обнаружив, что они религиозная группа, просит исполнить песню для Бриттани, дав понять Джо, что Бриттани её девушка. Джо сконфужен.
Возвратившись в хоровую комнату, Курт обнаруживает ещё одну открытку, а Рори объявляет, что его студенческую визу отклонили, и он будет вынужден вернуться в Ирландию. Он говорит, что все ребята стали его второй семьёй и поёт «Home». После этого Шугар говорит, что очень жалеет его и пойдёт с ним на вечеринку.
У шкафчика Мерседес Сэм дарит ей статуэтку одного из волхвов, разрисовав её, как Святого Валентина. Мерседес сообщает, что рассказала обо всём Шейну, и что она очень плохо поступила с ним. Она говорит Сэму, что не может быть с ним и что ей нужно разобраться в себе. Сэм уходит с разбитым сердцем, Мерседес поёт «I Will Always Love You».
У себя дома Хирам и ЛеРой Берри исполняют «You're the Top». Затем вечер переходит в ужин, и родители разрешают Финну остаться, так как ему и Рэйчел нужно привыкнуть спать вместе.
В её комнате они готовятся ко сну и ссорятся из-за будущей жизни в Нью-Йорке. Финн оставляет её комнату со словами, чтобы она не беспокоилась о том, как они будут делить ложе.
Курт заходит в Брэдстикс, получив очередную валентинку от своего Тайного Поклонника. Появляется Праздничная Горилла и вручает ему открытку со словами «С Днём Святого Валентина, Курт. Я думаю, что люблю тебя». Курт теряется, всё ещё думая, что это Блейн. Но под маской Гориллы оказывается Карофски. Дэйв говорит Курту, что хотел позвонить ему ещё со времён их встречи в «Скандалах» и признаётся, что любит его. Курт говорит, что гордится Дэйвом, но что сейчас он с Блейном. Дэйв быстро уходит, несмотря на то, что Курт зовёт его остаться.
В комнате Рэйчел Финн лежит с ней в кровати, обнявшись. Заметив, сколько времени на часах, они решают пойти на вечеринку Шугар. Родители Рэйчел, думая что они серьёзно поссорились, были удивлены их счастливым видом и сообщением о свадьбе в мае.
Шугар начинает вечер, раздав всем подарочные карты. «Команда Бога» исполняет «Cherish/Cherish» в подарок Бриттани от Сантаны и Джо говорит, что каждый может любить, кого хочет. Шугар танцует с Рори и говорит, что будет скучать по нему. Рори не понял, почему Шугар говорит так, а потом просит девушку не беспокоиться (возможно, подразумевая то, что он лгал о возвращении домой, чтобы завоевать её). Когда заканчивается песня, Сантана и Бриттани наконец целуются.
Шугар говорит, что у неё есть ещё один сюрприз, им оказывается Блейн и он исполняет «Love Shack».

В пути

On My Way

Рейчел и Курт в кафе рассматривают в журналах свадебные платья. К ним подходит Себастьян со свадебным подарком для Берри. Парень хочет гарантировать победу Далтону и требует, чтобы Рейчел не участвовала в выступлении. В конверте ребята обнаруживают фото обнаженного Финна, они знают, что это фотошоп, но Себастьян утверждает, что сотни таких фото, которые он собирается разместить в интернете, сделают свое дело.
В хоре ребята пытаются решить возникшую проблему, обсуждают варианты действий.
Сью приглашает Квинн в кабинет. Она рассказывает, что беременна и получает пару советов о протекании беременности. Несмотря на доверительный тон, Сью отказывает Квинн в месте в команде черлидеров, объясняя, что это будет нечестно по отношению к девушкам, которые тренировались весь год и не сбегали.
Блейн исполняет “Cough Syrup” перед Куртом, готовясь к соревнованиям, желая сконцентрироваться на победе, а не на разборках с Себастьяном. Во время песни нам показываю Дэйва Карофски. Он приходит в спортзал, но замечает на себе осуждающие взгляды. Он понимает, что парни узнали о его ориентации. Дэйв уходит, получая несколько презрительных толчков и выкриков «гей». Дома парень, сильно переживая, решает покончить жизнь самоубийством.
В школе МакКинли узнают о произошедшем. Уилл в шоке, не знает, как правильно донести до студентов эту информацию. Сью плачет, ссылаясь на гормоны. Она как раз была директором, когда у Дэйва были проблемы с Фарфоровым.
Квинн, Сэм, Мерседес и Джо обсуждают историю Карофски. Они молятся за него. Все знали, что этот парень ненавидит Курта, но не думали, что он причинит вред себе. После того, как пара ребят из новой школы Карофски увидели Дэйва с Куртом в День Святого Валентина, они разместили в сети информацию о том, что он гей. Из петли Дэйва вытащил вовремя вернувшийся отец, и теперь парень в больнице. Ребята молятся за его семью. Квинн упоминает, что понимает Карофски, ситуация ее ранней беременности схожа с сегодняшним отчуждением Дэйва. Вошедший в класс Курт утверждает, что это абсолютно разные вещи. Парень так же признается, что Дэйв звонил ему в тот день 9 раз, но Курт так и не ответил. Он сожалеет, ребята советуют ему навестить Дэйва в больнице.
Финн и Рейчел собираются пожениться после победы на региональных, не хотят терять драгоценное время и оттягивать важный шаг.
Себастьян пригласил нескольких ребят из «Новых направлений» в кафе. Он просит прощения у Блейна за слаш и глаз, намекает, что фотографии Финна не будут загружены, потому что после истории с Карофски Себастьян хочет честной борьбы.
«Новые направления» собрались вместе. Уилл берет с ребят обещание - как бы вы ни были несчастны, какими бы безнадёжными и одинокими вы себя ни чувствовали, вы изо всех сил постараетесь представить все те потрясающие новые возможности, которые ждут вас впереди. Мистер Шу рассказывает ребятам свою историю, когда он был в шаге от самоубийства в старшей школе. Он бы лишился будущего – этого хора, таких прекрасных ребят, Эммы. Поэтому он предлагает ребятам подумать о чем-то важном, ради чего всегда стоит выбирать жизнь. Кто-то отшучивается, а Сэм мечтает о собственном доме, чтобы больше никогда его семья не оказалась без крыши над головой, Сантана ждет тот день, когда бабушка снова примет ее, Квинн хочет стать лучшей студенткой… а Рори озвучивает общее ожидание: победа на региональных!
На соревнованиях приветствуют судей. Первыми выступают ребята из Далтон Академии, исполняя “Stand” и “Glad You Came”. Затем выступает еще один хор, а «Новыенаправления» готовятся к своему выходу. Они пытаются сфокусироваться на выступлении, а Финн и Рейчел объявляют о своем решении пожениться в ближайшую субботу и приглашают всех на свадьбу.
«Новые направления» потрясающе исполняют “Fly/I Believe I Can Fly”, “What Doesn't Kill You (Stronger)” и “Here's To Us”. Именно они объявлены победителями соревнований.
Сью приглашает Квинн в кабинет и сообщает, что она принимает ее в команду, потому что девушка доказала, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Квинн сразу же надевает долгожданную форму. Она счастлива и видит, что ее друзья, Финн и Рейчел, тоже счастливы. Квинн решает поддержать их и соглашается придти на свадьбу.
Курт навещает Дэйва в больнице. Просит прощения, что не ответил на звонки. Дэйв сожалеет, что превращал жизнь Курта в сущий ад, когда они учились в одной школе, а сам, очутившись в такой ситуации, не выдержал и недели. Теперь лучшие друзья отвернулись от него, мать считает больным, Карофски не хочет возвращаться в школу и не знает, что делать дальше. Курт утверждает, что Дэйв должен пройти через это и он готов помочь. Курт заставляет Дэйва задуматься о будущем, ради которого надо жить – лет через 10, в шикарный офис мистера Карофски, успешного спортивного агента, входит красавец муж и влетает сынишка. А все почему? Потому что Дэйв берет отгул и ведет сына на его первый футбольный матч. Дэйв наклоняется к партнеру и говоришь, что счастлив.
Сью сообщает Уиллу, что беременна. Мистер Шустер поздравляет ее. Сью предлагает чем-нибудь помочь Уиллу, как проверенный чемпион. Никаких подвохов, просто гормоны и забота.
Родители Рейчел и Финна обсуждают план того, как не дать детям совершить столь стремительный шаг. Они уверены, что свадьба слишком поспешна.
Рейчел оттягивает момент церемонии, она смсится с Квинн, которая опаздывает. Финн входит в комнату подружек невесты и говорит Рейчел, что они вот-вот пропустят свою очередь. Нам показывают, как в машину Квинн, со стороны водителя, врезается другой автомобиль.

Старший брат

Big Brother

Эпизод начинается с разговора Финна и Рэйчел, девушка интересуется, если бы Квинн не попала в аварию, состоялась бы свадьба? Финн не дает Рэйчел в этом усомниться. Затем появляется Квинн в инвалидном кресле, но она не опечалена случившимся, она говорит, что никогда не была счастливее. В хоровом классе Квинн и Арти исполняют «I'm Still Standing». После выступления Квинн говорит, что инвалидное кресло – это временно, девушка дает обещание, что к соревнованиям хоров благодаря упорным занятиям и лечению она будет танцевать.
В своем кабинете Фиггинс ставит в известность Сью, что Роз Вашингтон назначена со-тренером группы поддержки. Но Сильвестр не сдается, она хочет вернуть свою должность и обещает директору победу Хора на Национальных соревнованиях, тогда школа получит $10000.
Сью начинает тренировки с «Новыми Направлениями», ребята жалуются на нее Уиллу.
Блейн чем-то озабочен. Курт замечает это и в разговоре узнает о приезде брата Блейна в Лиму. Купер Андерсон приходит в школу, производя полный фурор. Он – телезвезда, знакомый каждому по рекламным роликам. Курт в восхищении, Сью просит автограф и предлагает парню дать «Новым Направлениям» урок актерского мастерства.
В хоровом классе братья Андерсон исполняют «Hungry Like The Wolf/Rio». По окончании номера Купер делает брату пару замечаний. Блейн раздражается, потому что брат всегда указывает ему на ошибки, он не может просто подбодрить и поддержать.
Ребята обсуждают в библиотеке планы на День Прогульщика. Квинн подает отличную идею - Six Flags, но сама не собирается в этом участвовать, потому что Арти пообещал ей незабываемый День Прогулов.
Пак предлагает Финну ехать после окончания школы в Лос-Анджелес для расширения совместного бизнеса по чистке бассейнов. Финн отказывается, но соглашается помочь с работой в Лиме.
Купер дает свой мастер-класс по актерскому мастерству. Все ребята восхищенно делают записи-конспекты. Во время прохождения одной из сцен постановки, Купер снова делает пустяковое замечание брату. Блейн не выдерживает и покидает аудиторию.
Сью с поддержкой в лице Уилла и Эммы идет на прием к врачу, который сообщает, что родится девочка, но по результатам тестов у ребенка будут отклонения, видимо, синдром Дауна.
В коридоре школы Купер разговаривает с братом о своем предстоящем прослушивании, по его мнению, это будет новая часть фильма «Трансформеры». Он продолжает хвастаться, потом делает замечание о выборе братом одежды, Блейн прерывает разговор и уходит. Блейн поет «Fighter».
Арти и Квинн приезжают в скейт-парк, где проводят время инвалиды. Они начинают петь «Up Up Up» и нам показывают вперемешку скейт-парк и парк развлечений, куда отправились другие члены «Новых Направлений», чтобы прогулять школу. Все весело проводят время. Арти пытается заставить Квинн задуматься о том, что произойдет, если она не сможет ходить. Девушка говорит, что все будет по другому, то, что сейчас – это не ее жизнь. Квинн покидает Арти.
Сью делится с Бекки новостью, что у нее будет дочь, такая же, как Бекки. Они обнимаются и девочка дает тренеру единственный совет - научиться быть терпеливой.
У шкафчиков Квинн роняет тетради. Джо помогает ей. Парень говорит, что молился за Квинн, а еще признается, что она вдохновляет. Квинн благодарит парня за искренность и предлагает присоединиться к Хору. Джо принимают в «Новые Направления». Сью просит прощения у ребят за то, что она была жесткой, но что поделать, это в ее ДНК. Но она верит в победу ребят, искренне пытается помочь и надееется, что чудесная жизнь, растущая внутри нее, сможет впитать немного жутко раздражающего, но в целом похвального оптимизма и порядочности.
Блейн решает еще раз поговорить с братом. В зале он начинает петь «Somebody That I Used To Know» и Купер присоединяется к нему. Затем Купер хвалит звучание Блейна и просит прощения за суровость к брату. Он признается, что всегда видел, насколько Блейн талантлив, он хочет, чтобы к брату пришел заслуженный успех, поэтому и пытался своими замечаниями помочь, подтолкнуть, сделать лучше, но иногда слишком упорно.
Финн говорит Рэйчел, что должен серьезно подумать о будущем, о Калифорнии, где будет больше возможностей для парня. Он хочет обеспечить их будущее, чтобы Рэйчел ничто не отвлекало от кастингов и выступлений. Но Рэйчел заявляет, что кроме Бродвея и Нью-Йорка у нее нет других вариантов, она не хочет становиться голливудской актрисой. Финн уходит.

Глихорадка субботнего вечера

Saturday Night Glee-ver

Блейн, Майк и Бриттани исполняют перед хором «You Should Be Dancing». Уилл утверждает, что нет ничего лучше, чем диско, рассказывая о победе его школьного хора на соревнованиях в прошлом. Основная часть ребят не разделяет воодушевления, потому что «Диско - отстой!».
Уилл планирует хореографию для хора на соревнования, но не может сосредоточиться, он обеспокоен будущим Мерседес, Сантаны и Финна. Шустер делится с тренером Сильвестр своими опасениями. Сью советует Уиллу вдохновить ребят и настоять на диско в качестве очередного задания на неделю, а сама предлагает помочь со стимулом, ради которого каждый будет готов бороться за победу.
В коридоре школы к Курту и Мерседес подходит паренек Уэйд. Он говорит, что является их большим поклонником, видел все их выступления и восхищается ребятами. Уэйд – участник хора «Вокальный Адреналин», который сейчас тренирует Джесси, но паренек пришел не шпионить, а обратиться за советом. Уэйд рассказывает, что у него есть второе «Я», ее зовут Юник - уникальная. И именно этот образ рвется на сцену. Парень спрашивает Курта и Мерседес, стоит ли ему так рисковать. Ребята в замешательстве.
В хоровом классе Сью установила огромный диско-пол из стекла с подсветкой. Уилл озвучивает задание на неделю – исполнить один из хитов популярного диско-альбома «Лихорадка Субботнего Вечера», а Сью демонстрирует приз для победителя - копию белого костюма Джона Траволты из фильма. Уилл объявляет, что участвовать обязан каждый, и они со Сью начинают танцевать и исполнять «Night Fever», в процессе к ним присоединяется весь хор, ребята по очереди показывают танцевальные движения. В финале песни Уилл объявляет трех финалистов – Мерседес, Сантана и Финн.
Позже мистер Шустер пытается поговорить с ребятами об их будущем, как они представляют свою жизнь после школы. Но финалисты не идут на такое откровение.
Мерседес исполняет «Disco Inferno», чтобы показать, что она хочет быть как Уитни Хьюстон, как Мэрайа Кери, как Арета, петь хиты и вдохновлять людей. Но девушка не знает, как этого добиться, потому что родители не поддерживают ее безрассудную и необоснованную мечту, а одна она не имеет ни малейшего представления, как получить контракт со звукозаписывающей студией.
Курт советует Рэйчел подойти к Финну и помириться. Пак уговаривает Финна поехать с ним в Лос-Анджелес, но парень окончательно отказывает. Хадсон подбадривает друга, говоря, что тот прекрасно со всем справится и один. У Финна должна быть своя мечта, правда, он еще не определился какая.
Сью приглашает Курта и Мерседес в свой офис, обвиняет их в предательстве, намекая на дружбу с Уэйдом из «Вокального Адреналина». Сью настаивает, чтобы ребята убедили соперника выйти в новом образе на сцену. Он ошарашит публику, это понравится далеко не всем, и у «Новых Направлений» станет на одного сильного соперника меньше.
Сантана исполняет «If I Can't Have You». Уилл доволен тем, что Сантана этой песней показывает свою любовь к Бриттани и борьбу за равенство однополых браков. Сантана говорит, что, конечно, это все верно, но главное, чего она хочет – славы!
Рэйчел приглашает Финна в зрительный зал. Ребята признаются, что скучают друг по другу. Рэйчел просит прощения у возлюбленного, говорит, что за время разлуки осознала – она не хочет стоять на пути желаний Финна, надо дать их мечтам равные шансы. Рэйчел исполняет для Хадсона «How Deep Is Your Love».
Сантана делится с Бриттани наблюдениями – все вокруг странно пялятся на нее. Подруга объясняет причину – она выложила в интернет их совместное секс-видео, чтобы помочь Сантане стать знаменитой.
Уилл и Эмма консультируют Финна о возможностях поступления в колледж, предоставляя огромное количество информации и брошюр. Хадсон благодарит и обещает все прочесть и выбрать. Но выйдя из кабинета, Финн выкидывает все брошюры. Уилл замечает это и вызывает парня на разговор. После он настоятельно рекомендует Финну посмотреть «Лихорадку Субботнего Вечера».
На Региональных «Вокальный Адреналин» готовится к выступлению. Курт и Мерседес пытаются разубедить Уэйда в его стремлении облачиться в Юник. Но парень уже все решил. Джесси замечает «шпионов» и выставляет их из гримерной.
«Вокальные Адреналин» с солисткой Юник исполняют «Boogie Shoes». Джесси в ярости, он не знал о планах Уэйда, руководитель пытается остановить выступление, но оно феерично продолжается. Юник на высоте! Курт и Мерседес аплодируют другу.
В хоовом классе Финн просит Рэйчел стать его партнером по танцу, и парень исполняет «More Than a Woman». Финн говорит, что он наконец-то разобрался в том, чего хочет от жизни. Рэйчел и Финн поедут в Нью-Йорк, Хадсон запишется в актерскую студию. Парень хочет быть актером, всегда хотел, просто боялся признаться в этом.
Сэм показывает Мерседес ролик в интернете. Парень заснял выступление Джонс с песней «Disco Inferno». Сэм рассказывает девушке о положительных отзывах, большом количестве просмотров, говорит, что теперь и незнакомые люди верят в Мерседес, надо просто придумать, как выбраться в Лос-Анджелес и начать движение к мечте, которая обязательно станет реальностью. Пара целуется.
Сантана и Бриттани сидят в офисе Сью. Тренер Сильвестр заявляет, что она разочарована поступком Сантаны и ее секс-видео, которое попало в интернет, ведь это важно – каким способом ты пытаешься достичь славы. Сантана говорит, что ей стыдно за случившееся, и она точно решила, что хочет поступать в колледж. Сью передает девушке письмо из университета Лоусвилль, где Сантану ждет полная стипендия по программе черлидинга. Тренер Сильвестр понимает, что девушка не будет вечно болельщицей, но поступление в университет – это отличная «путевка в жизнь». Сантана благодарит Сью, та, в свою очередь рассказывает о том, что все это – идея Бриттани.
В хоровом классе происходит награждение победителя этой недели диско. В комнату входят Сантана, Мерседес и Финн, облаченные в белые костюмы. Хор исполняет «Stayin 'Alive».

Танцуй с кем-нибудь

Dance with Somebody

Эпизод начинается с «How Will I Know» в исполнении Сантаны, Мерседес, Рэйчел и Курта. Уилл наблюдает за ребятами. В офисе Эммы Уилл делится своим беспокойством.
В комнате хора мистер Шу предлагает ребятам отдать должное творчеству Уитни Хьюстон, а так же использовать песни, чтобы выразить свои собственные чувства - прощание друг с другом, со школой. Курт советуется с Блейном, выбирая песню, но парень словно не замечает его, чем-то расстроен. На предложение отправиться вместе в магазин нот, Блейн отвечает отказом. Курт отправляется один. В «Между страницами» Хаммел знакомится с Чендлером Килом, студентом старшей школы Северной Лаймы. Парень расхваливает стиль Курта, они вместе обсуждают выбор песни и после короткого разговора обмениваются номерами телефонов.
Сантана и Бриттани исполняют «I Wanna Dance With Somebody».
Джо предлагает Квинн сопровождать ее на физиотерапии, девушка соглашается.
Рэйчел, разговаривая с Куртом о выборе песни из репертуара Уитни, замечает на активные смс для друга. своей практике на песню Уитни. Парень признается, что сообщения от Чендлера, который поднимает ему настроение, а с Блейном Курт чувствует себя как пожилая супружеская пара. Рэйчел не одобряет действия друга, поскольку они держатся в тайне от Блейна.
Джо и Квинн исполняют «Saving All My Love For You» перед ребятами, а Сантана и Рэйчел - «So Emotional». Во время выступления, Курт продолжает общаться с Чендлером через смс, Блейн все видит, но молчит.
Девочки отмечают, что Джо неравнодушен к Квинн, но Фабрей утверждает, что они просто друзья. Был момент, когда парень хотел поцеловать Квинн, но отстранился. Девушка думает, что это от отвращения к ней и ее инвалидному креслу. Подруги выражают сожаление.
Уилл, придя домой, встречает гостя - мистера Лавендер, устроитель свадеб. Эмма совместно с мужчиной планируют торжество, но не укладываются по срокам. Уилл заявляет, что если свадьба не состоится в мае, то в услугах мистера Лавендера они не нуждаются.
В тренажерном зале Джо разговаривает с Сэмом о чувствах к Квинн. Парень боится того, что не может контролировать свои чувства и желания, которые испытывает к девушке. Его пугает конфликт религии и физических потребностей.
В комнате Курта Блейн реагирует на постоянные вибрации телефона своего парня и узнает о Чендлере. Хаммел утверждает, что все безобидно, но Блейн называет все это изменой. Курт напоминает о Себастьяне, но Блейн непреклонен. В процессе ссоры Хаммел упрекает парня и в слишком частых соло. В хоровом классе Андерсон исполняет «It's Not Right But It's Okay», посвящая ее тем, кому когда-либо изменяли. Все с упреком смотрят на Курта, парень пытается оправдаться. Блейн, завершив исполнение, покидает класс.
Рэйчел говорит Сантане, что их недавний дуэт был замечательным. Девушки потратили три года, цепляясь друг к другу, в то время, как могли бы петь вместе, поражая весь хор. Рэйчел хочет остаться дузьями, прежде чем они закончат школу и просит в знак этого поместить фото в шкафчик Лопез. Девушки обнимаются.
Берт застает сына за приклеиванием стикеров на вещи в комнате. Курт сортирует их – что взять с собой в Нью-Йорк, что оставить, что выбросить. Берт признается, что не хочет отпускать сына, все изменится, никогда не будет так, как сейчас. Он рад за Курта, гордится им, но будет очень скучать по своему маленькому мальчику, который стал мужчиной.
Курт исполняет «I Have Nothing», к финалу песни у Блейна наворачиваются слезы.
В раздевалке Пак вручает парням из хора подарки, чтобы они помнили о всех братских моментах, что были у них. Ноа признает, что будет скучать по друзьям.
В офисе Эммы сидят Блейн и Курт. Андерсон наконец-то на прямую говорит с парнем о своей печали – он ненавидит все разговоры о НЙАДИ, о выборе песни или наряде для прослушивания, о Нью-Йорке. Все выглядит так, что Курт не может дождаться момента, когда уедет. Блейн останется один. Поэтому парень решил начать отдаляться заранее, чтобы не было так больно – остаться в одиночестве, без любви всей жизни, в следующем году. Курт развеивает все страхи и признается в ответной любви.
Уилл делится с Эммой идеей – свадьба в палаточном лагере. Это единственное место, которое свободно в мае. Девушка настаивает на ноябре, не придется жертвовать удобствами. Уилл признается, что не хочет, чтобы ребята из «Новых Направлений» разъезжались, они изменили его жизнь. Эмма уверяет, что отношения, которые выстраивались целых 3 года уже не стереть, все ребята, где бы они ни были, обязательно вырвутся на свадьбу и в ноябре.
На физиотерапии Квинн замечает влечение Джо и его смущение. Она говорит, что это прекрасно. Парень признается, что девушка для него самая милая и красивая, что вера – это все для него, но когда он с Квинн, становится все равно, что говорит Господь о плотских грехах. Квинн не просит отказаться парня от веры, потому что здорово осознавать, что есть что-то, что не может быть потеряно. А отношения между ними - теперь «что-то новое».
Блейн делает комплимент Курту и отправляет ему «незапланированное» смс на телефон, куда по просьбе Хаммела больше не пишет Чендлер. В зале Мерседес и Арти исполняют «My Love Is Your Love», постепенно к ним присоединяются все ребята, оставив все дела лишь бы еще немного побыть с друзьями.

Удушье

Choke

Рэйчел морально настраивает себя на фееричное прослушивание в НЙАДИ, она уверена в своей победе. А в это время Курт на сцене репетирует партию «The Music of the Night» из «Призрака оперы». Блейн восторженно аплодирует, но Хаммел не уверен в выборе песни, он подумывает спеть «Not the Boy Next Door».
В коридоре школы девочки из хора замечают на лице тренера Бист синяк. Сантана отпускает не уместную шутку. Роз Вашингтон отчитывает девушек. Позже в учительской Роз и Сью пытаются выяснить происхождение синяка у Бист, но Шеннон рассказывает небылицу о том, что боксерская груша стукнула ее в ответ.
Финн обеспокоен тем, что Пак может и не закончить школу. Но Пакермана это не особо волнует, он уверен, что с помощью своего шарма может повлиять на балл по географии. Но его план терпит крах. Парень исполняет перед хором песню «School’s Out », но ребята не разделяют воодушевленность друга. Пак покидает класс.
Сью и Роз говорят с Сантаной, Мерседес, Тиной, Шугар и Бриттани по поводу насилия в семьях и оскорбительных шутках по поводу синяка тренера Бист. Они дают задание девочкам – исполнить песню, которая бы говорила: "Ты поднял руку на меня, значит все кончено".
В раздевалке Финн обращает внимание друзей на исчезновение Пака, который перестал появляться в школе. Он предлагает парням провернуть операцию про возвращению друга, потому что они всегда были вместе и из школы должны выпустится вместе.
Рэйчел обеспокоена тем, что Курт хочет рискнуть на прослушивании и спеть «Not the Boy Next Door». Девушка настаивает, что для парня будет лучше исполнить что-то более классическое, а не спорное. Рэйчел будет петь «Don't Rain on my Parade», потому что на таком важном этапе рисковать опасно. Она убеждает друга остановить свой выбор на «Music of the Night».
Сантана, Мерседес, Тина, Шугар и Бриттани исполняют перед тренерами Бист, Вашингтон и Сильвестр песню «Cell Block Tango». Шеннон выходит из зала, не досмотрев номер до конца. Сью и Роз отчитывают студенток – они выбрали песню о чокнутых дамочках, а должны были сконцентрироваться на женщинах с чувством собственного достоинства, которые мужественно выбираются из насильственной обстановки.
Бист признается Роз и Сью, что этот синяк она получила от мужа. Коллеги удивлены, почему она не дала сдачи. Шеннон оправдывается, что она не жестокий человек. Сью приглашает Бист переночевать у себя.
Когда Пак занимается чисткой бассейна, к нему приходит подвыпивший отец, который не появлялся 5 лет. Он просит у парня деньги. И Пак отдает ему 500$, отложенных на Лос-Анджелес, что бы не видеть отца еще пару лет. Ноа задумывается о будущем, представляя себя на месте отца, который просит денег у Бет. Эта встреча сильно повлияла на парня, и он возвращается в школу как раз в тот момент, когда друзья планировали план, что бы вернуть Ноа и помочь ему в сдаче географии. Парни испоняют «The Rain in Spain» и проводят всю ночь в школе, что бы подтянуть Пака по предмету, подготовить к тесту.
В ожидании своего часа Рэйчел сообщает Курту, что они будут прослушиваться перед Кармен Тибидо, одной из самых знаменитых выпускников НЙАДИ, игравшей на Бродвее. Теперь она – декан Вокального Представления и Песенной Интерпретации, поэтому ездит по стране, чтобы набрать свой первый класс. Рэйчел подбадривает Курта, которому предстоит прослушиваться первым. Парень одет в костюм из «Призрака Оперы», но на сцене он внезапно решает сменить репертуар. Курт срывает плащ и смокинг, оставаясь в рубашке и золотых брюках, он великолепно исполняет «Not the Boy Next Door». Кармен Тибидо хвалит парня за смелый выбор и говорит, что впечатлена.
Рэйчел готовится к своему выходу. Финн приносит ей букет цветов. Девушка на сцене начинает петь запланированную «Don't Rain On My Parade», но неожиданно забывает слова. Она пытается начать снова, но не справляется с эмоциями. Кармен Тибидо говорит, что такой подход не приемлем, прослушивание окончено, женщина покидает зал. Рэйчел плачет, мечты рухнули.
Сью удивлена тем, что Шеннон не пришла к ней ночевать, как договаривались. Бист объясняет, что провела это время переезжая к сестре. Шеннон также рассказывает девочкам из хора, что ее ударил муж, извиняется, что врала, это был шок. Теперь она благодарит студенток, что не только открыли ей глаза на ситуацию, но и, возможно, спасли жизнь. Позже девочки из хора приглашают Шеннон в хоровой класс и исполняют «Shake It Out», восхищаясь мужеством тренера Бист. Но по всплывающим воспоминаниям Шеннон, мы понимаем, что она дала мужу второй шанс.
Пак пишет тест по географии. Он отвечает на несколько вопросов, которые были пройдены с друзьями, но многое из теста ставит парня в тупик. Пак сообщает друзьям, что уверен в том, что сдал экзамен.
Курт подходит к Рэйчел, пытаясь подбодрить подругу, она благодарит его за поддержку, но девушка понимает, что сама во всем виновата и не желает обсуждать эту ситуацию. Рэйчел исполняет «Cry». В финале песни нам показывают оценку на тесте Пака – это двойка.

Бал-озавр

Prom-asaurus

Рэйчел считает, что ее мечта стать звездой Бродвея никогда теперь не осуществится. Для себя девушка озвучивает более реальную ближайшую цель – незабываемый выпускной бал рядом со своим молодым человеком.
Директор Фиггинс объясняет Бриттани, что за время ее работы в качестве президента старших классов она ничего не добилась. Он говорит, что для восстановления авторитета школьного правительства мисс Пирс должна заняться организацией грядущего выпускного.
Тренер Сильвестр объявляет по радио номинантов на звание Короля бала – Финн Хадсон, Рик «Клюшка» Нельсон, Бриттани С.Пирс. С помощью голосования Королевой могут стать Мисси Гандерсон, Сантана Лопес или Квинн Фабрей. Присутствующая в аудитории Бекки начинает злиться, ее мечта стать Королевой выпускного рухнула, она не номинирована.
Уилл сообщает хору, что директор Фиггинс предложил «Новым Направлениям» снова петь на выпускном, а Бриттани с воодушевлением сообщает, что темой бала будут Динозавры. В качестве закусок будут ягоды, мясо и дождевая вода. Голоса за Короля и Королеву бала будут подсчитывать Сантана и Квинн. Девушка также объявляет запрет на гель для волос, которого не существовало во времена динозавров, это заявление становится проблемой для Блейна.
Рэйчел замечает в коридоре школы плакат, который призывает голосовать за Финна и Квинн. Девушка идет за объяснениями к своему жениху. Финн признает, что просто поддерживает подругу, особенно в ситуации, в которой она оказалась, когда торопилась на свадьбу друзей. Рэйчел злится от одной мысли, что Король и Королева должны будут танцевать вместе, мечта Берри об идеальном выпускном бале тает.
Тем временем Квинн делает успехи в своей физической терапии с постоянной помощью Джо, она уже может сделать несколько шагов, но просит парня держать это в тайне.
На сцене Рэйчел, Курт и Блейн исполняют «Big Girls Don't Cry». Блейн не хочет идти на выпускной, Рэйчел присоединяется к нему, Курт поддерживает друзей, он все еще вспоминает, какое унижение испытал в прошлом году, став Королевой бала. Рэйчел предлагает хору устроить свою вечеринку «Анти-выпускной». Но большинство не поддерживает девушку, Сантана желает Рэйчел удачи со своей "Ах, я жертва"-вечеринке, но как многие из Хора, Лопес хочет провести свой выпускной весело и с друзьями.
Выпускной вечер начинается с исполнения Бриттани и черлидеров песни «Dinosaur». Финн ищет Квинн. Парень ошеломлен, когда видит ее стоящей на ногах в дамской комнате. Он понимает, что девушка обманывает всех, даже друзей, ради короны, ведь Квинн в инвалидном кресле многие сочувствуют и голосуют за нее. Квинн объясняет, почему держит все в секрете, но Финн хочет оставить подругу, потому что Рэйчел он нужнее, а у Квинн теперь и так будет все – здоровое тело, корона, Йель. Девушка умоляет друга остаться.
Рэйчел, Курт, Блейн, Пак и Бекки приходят в отель, где они хотят устроить свою вечеринку. Поступают предложения, как провести этот вечер, но ребята не могут прийти к общему решению, а Бекки вообще называет всю эту затею отстоем.
В это время в школе на выпускном Сантана исполняет «Love You Like a Love Song» вместе с Бриттани и Тиной. Мерседес танцует с Сэмом и замечает Шейна с девушкой, ребята искренне рады за парня. Финн требует, чтобы Квинн встала из кресла и показала другим студентам, что она действительно может ходить. Джо заступается за подругу, Сью разнимает ребят и Финн покидает зал.
Когда вечеринка «Анти-выпускной» становится совсем скучной, Курт намекает Блейну, что он не против пойти на бал, если Андерсон готов отправится с ним. Но парень не хочет уступать Бриттани и ее запрету на гель для волос. Рэйчел хочет устроить показ мод и отправляется облачаться в свой выпускной наряд. Финн приходит как раз в то время, когда Рэйчел выходит продемонстрировать свое платье. Она восхитительна. Хадсон признается в любви и в том, что выпускной без Рэйчел отстой. Ребята решают прийти на бал, а Пак и Бекки остаются в отеле.
Финн, Рэйчел, Курт и Блейн прибывают на выпускной. Их приветствует Бриттани и заставляет Блейна идти смывать гель с волос. Джо, Сэм, Арти, Майк и Рори на сцене исполняют «What Makes You Beautiful».
Между тем, Бекки и Пак в отеле играют в покер на раздевание. Когда Ноа остается в одних трусах и просит о пощаде, он узнает, что Бекки очень сильно хочет стать королевой. Парень понимает, как много это значит для девушки. Пак вырезает из коробки от пива две короны и провозглашает себя и Бекки Королем и Королевой вечеринки «Анти-выпускной». Увидев свое отражение в зеркале, Бекки ощущает себя счастливой. Коронованная парочка отправляется на выпускной бал.
Рэйчел извиняется перед Квинн за то, что была против их с Финном предвыборной кампании, что заревновала и сглупила, а нужно было лишь поддержать. Просто Рэйчел до сих пор видит в Квинн самую красивую и популярную девушку школы. И несмотря на все потери последних недель, оглядываясь на школьные годы, Рэйчел гордится тем, что завоевала дружбу Квинн. Девушка также признается, что голосовала за Фабрэй. Сантана торопит Квинн в комнату для подсчета голосов.
Бекки и Пак царственно входят в зал. Бекки отвлекает Сью, рассказывая, как она стала Королевой, а Пак незаметно подливает алкоголь в пунш. Ноа благодарит свою королеву за осуществление мечты и приглашает ее на танец.
Сантана и Квинн считают голоса. По результатам Бриттани не становится королем и Лопес признается, что без подруги звание Королевы ей не нужно. Квинн озвучивает конечный результат для королевы: она выиграла с отрывом в один голос. Но девушка понимает, что, хотя и получила все, что хотела, она не чувствует себя лучше. Фабрей предлагает подруге сделать кое-что очень правильное перед тем, как покинуть стены школы навсегда.
Блейн возвращается в зал, все студенты удивленно на него смотрят. Даже Бриттани, лишь взглянув на кудрявый хаос на голове друга, решает разрешить ему привести волосы в порядок с помощью геля. Но Курт тянет парня танцевать, потому что любит Блейна таким, какой он есть, и наконец-то видит его настоящего. Хаммел гордится своим отважным красивым парнем с кудрявыми волосами.
Директор школы выходит на сцену, чтобы объявить результаты голосования. Королем вечера становится Финн. Фиггинс, увидев имя королевы в конверте, отмечает, что второй год подряд происходит все не по сценарию и объявляет имя… Рэйчел Берри. Король и Королева выпускного бала танцуют под песню «Take My Breath Away», которую исполняют Квинн и Сантана, подарившие подруге этот титул. Но Рэйчел обеспокоена тем, что, возможно, ее победа – это злобная шутка. Финн успокаивает девушку, напоминая, что она красива, сексуальна и является источником вдохновения для многих студентов. Рэйчел признает, что никогда бы не подумала, что кто-то вроде нее станет Королевой бала, но если друзья верят в нее так сильно, то все возможно.
Тина плачет на плече Майка, она не хочет, что бы этот день заканчивался. Во время песни Фабрей встает из инвалидного кресла. Это шокирует многих и радует друзей Квинн, Сэм называет это чудом выпускного вечера.

Реквизит

Props

Сью обвиняет Курта и Мерседес в создании популярности Юника – солиста Вокального Адреналина. Ребята поддерживали друга в его самых смелых мечтах. Тренер Сильвестр настаивает, что нужно составить достойную конкуренцию этому коллективу на Национальных соревнованиях, Курт должен выступать в образе Фарфоровой. Парень наотрез отказывается.
Рэйчел исполняет «I Won't Give Up», а затем в 15-ый раз оставляет сообщение на автоответчик Кармен Тибидо, умоляя ее посетить Национальные соревнования.
Уилл объявляет ребятам список песен и исполнителей для Национальных. Сью настаивает на женском образе Курта, свою речь она заканчивает фразой "И если кто-то здесь не готов стараться и рвать себе жилы, то прямо сейчас вам следует встать и уйти". Неожиданно для всех Тина встает и выходит из класса. Ни Майк, ни Рэйчел не могут разубедить девушку, которой надоело быть на вторых ролях. Звезда хора говорит подруге насколько сложно быть Рэйчел Берри, но Тина настаивает, что все, чего она хочет - это хотя бы раз почувствовать себя Рэйчел, быть на сцене и купаться в овациях так, как привыкла делать это Рэйчел.
Тина идет по торговому центру с объемными покупками - ткани для костюмов. Глядя в телефон, обсуждая ситуацию со своим парнем, девушка не замечает перед собой фонтан. Тина падает и ударяется головой. К девушке подбегают Курт и Блейн, помогая ей встать. Тина замечает, что ее друзья – это Пак и Финн, но одетые и ведущие себя как Андерсон и Хаммел, а сама она превратилась в Рэйчел Берри.
В школе оказывается, что Блейн стал «Паком», а Рэйчел превратилась в Тину, все обменялись телами: Сантана с Арти, Мерседес с Бриттани, Майк с Джо, Уилл с Сью, Курт с Финном, Квинн с Шугар, Рори с Сэмом. Все восхваляют талант «Рэйчел» - главную надежду на победу на Национальных. Все просят девушку спеть. Тина по привычке смущается, не сразу соглашается, но со временем входит в роль, исполняя «Because You Loved Me». Своим выступлением она заслужила свои первые стоячие овации.
Позже «Рэйчел» подходит поблагодарить «Тину» за всю ту работу, которую она делает ради общей победы. «Тина» любезно принимает комплименты и даже дает совет, как получить повторное прослушивание у Кармен Тибидо. Внезапно Тина возвращается из своей "Чумовой Пятницы", ее вытаскивают из фонтана реальные Курт и Блейн.
Сью ставит шоу для хора с использованием реквизита - сварочные маски, металл, огонь. Но всем становится ясно – это провальная идея.
Сантана, Бриттани и Мерседес приходят к тренеру Бист в учительскую. Девушки говорят, что знают – Шеннон не ушла от Кутера, они осуждают женщину, призывая подумать о себе. Бист благодарит за беспокойство, но уверяет, что разберется сама. Из воспоминаний Шеннон мы узнаем, что ситуация накалена до предела, Кутер часто повышает голос, а женщина все молча сносит, сжимая в руках нож. Сантана, Бриттани и Мерседес приглашают тренера сопровождать Хор в Чикаго.
Курт пробирается на репетицию «Вокального Адреналина», а потом делится заснятым видео с «Новыми Направлениями». Все восхищены сложнейшей хореографией соперников. Сью опять подчеркивает особенность Юник и снова настаивает на женском образе Курта.
Тина рассказывает Рэйчел про свою недавнюю «Чумовую пятницу» и о совете, который «Тина» дала «Рэйчел». Девушка предлагает Рэйчел ехать прямо сейчас в Оберлин, где у Кармен Тибидо проходит мастер-класс. Рэйчел удивлена поступком подруги, но Тина признает, что каждый в Хоре важен, у каждого своя роль, каждому свое время.
Сью опять идет на очередной риск, пытаясь устроить на Национальных необычное шоу. Во время рассказа в аудиторию заходит Пак в женском платье и парике, он готов на все, чтобы «Новые Направления» одержали победу. Уилл останавливает поток бредовых идей.
В коридоре школы хоккеист Рик пытается унизить Пака, говоря, что тот лузер, не поступивший в колледж, более того – он не закончил школу. Ребята выходят на улицу, завязывается драка. Пак побежден и брошен в мусорные баки. Все студенты скандируют «Лузер!». Ноа собирается с духом, выбравшись из заточения, и достает нож. Рик напуган. Ребят разнимает тренер Бист. В раздевалке она начинает упрекать парня в том, что его могли выгнать из школы за такое поведение. Пак говорит, что нож был резиновым реквизитом. Ноа делится с тренером своими чувствами – ему надоело быть мусором, ничтожеством, неудачником, лузером без будущего. Тренер обнимает парня, признавая, что они хоть и кажутся крутыми, их очень легко ранить.
Рэйчел извиняется перед Кармен Тибидо за свою настойчивость, женщина пытается уйти от разговора, но Тина заставляет ее выслушать. Рэйчел еще раз просит женщину посетить Национальные соревнования и говорит о том, что не сдастся, из года в год она собирается проходить прослушивание, пока не будет принята.
Тренер Бист возвращается домой. Она рассказывает мужу, насколько ей тяжело. Она любит Кутера, но находиться с ним рядом, держа под подушкой нож, каждую минуту быть готовой защищаться - она больше не намерена. Женщина снимает обручальное кольцо. Кутер заявляет, что никто не полюбит Шеннон, а женщина утверждает, главное – любить и уважать себя. Она покидает дом.
В зале Пак поет «Mean». К нему присоединяется и тренер Бист. После исполнения женщина говорит Ноа, что учитель географии разрешила ему пересдать тест, когда узнала, что Пак хотел сделать ради команды – переоделся в женское платье ради Хора, тем самым показав, что его заботит нечто большее, чем он сам. А это все, что учителя хотят от любого студента. Тренер также поблагодарила Пакермана за то, что он очень помог ей самой.
Шугар, Рори, Джо и Тина работают над костюмами для выступления «Новых Направлений». Шугар начинает жаловаться на то, что Рэйчел могла бы сама сшить себе платье. Тина говорит о значении Берри и важности командной работы на общее благо.
Тренер Бист просит Уилла взять ее на Национальные. Она также рассказывает, что ушла от Кутера. Сью заключает коллегу в объятия.
Рэйчел и Финн издалека любуются ребятами из Хора, которые непринужденно что-то обсуждают и смеются. Берри отмечает, что «Новые Направления» тоже обладают уникальностью, она в них самих. Тина и Рэйчел на сцене исполняют «Flashdance... What A Feeling», постепенно перемещаясь в автобус, который отправляется на Национальные соревнования.

Национальные

Nationals

«Новые Направления» прибыли в Чикаго на Национальные соревнования школьных хоров. Мы узнаем, что у Мерседес температура из-за пищевого отравления. Сью берется за экстренное и рискованное лечение девушки, но Уилл все же назначает в номер «Ходячих Неприятностей» Тину и Квинн.
Фабрей нервничает из-за того, что еще плохо двигается, Мерседес не хочет пропустить свои последние Национальные соревнования из-за болезни. Уилл боится проигрыша, мечтает, что бы ребята вернулись в школу героями. Сэм лезет в драку с Паком из-за того, что тот учит географию, а не отшлифовывает танцевальные движения. Девушки боятся, что без Мерседес не смогут вытянуть номер. В самый разгар кризиса вмешивается Уилл, отмечая что вся эта страсть, даже в спорах о работе, - это замечательно, так выражается желание победить, просто нужно передохнуть от репетиций. Но «Новые Направления» решают продолжать репетицию, а Арти помогает Паку с географией.
На Национальных Рэйчел встречает Джесси, который пытается сломить ее дух, говоря, что знает о ее провале на прослушивании в НЙАДИ. Но Рэйчел уверена в себе, и отмечает, что именно сейчас нервничает не она, а Джесси. Девушка хорошо изучила парня, когда они были парой. Руководитель «Вокального Адреналина» сдается и признает, что у его хора сегодня последний шанс вернуть свою репутацию. Рэйчел напоминает Джесси, что его Богемская Рапсодия была образцовым выступлением всех соревнований за последние десять лет. А это многого стоит. Ребята желают друг другу успехов.
За кулисами Финн рассказывает Рэйчел, что поставил $500 на победу «Новых Направлений» в споре с хоккеистом Риком. Рэйчел обеспокоена, потому что это были деньги на медовый месяц, но Финн убеждает невесту в том, что деньги приумножатся, он уверен в победе.
Уилл присоединяется к ребятам для традиционной речи перед выходом на сцену. Но Финн берет эту роль на себя, выражая общее мнение – ребята будут стараться победить ради своего руководителя, Уилл Шустер стал для них Учителем Жизни и они хотят отплатить ему победой за все то, что он сделал для каждого из хора. Ребята встают в круг, соединяя руки, внезапно к ним присоединяется Мерседес, которую Сью все же поставила на ноги. Квинн радуется, что ей не придется танцевать с риском упасть, но Мерседес настаивает, чтобы подруга и Тина тоже вышли на сцену в этом номере.
Уилл, Эмма, Сью и тренер Бист занимают свои места в зрительном зале. Мистер Шу выражает сожаление, что ребятам приходится выступать первыми. За кулисами Рэйчел переживает, что Кармен Тибидо так и не появилась.
Ведущий на сцене представляет судей - актриса Линдсей Лохан, сплетник-блоггер Перец Хилтон, а также демократический член муниципального совета Мартин Фонг. Новые направления открывают конкурс песней «Edge of Glory». Вторым номером идет соло Рэйчел «It's All Coming Back To Me Now», во время которого и приходит Кармен Тибидо. Выступление Хора заканчивается номером «Paradise By The Dashboard Light». Публика взрывается овациями и аплодирует стоя, даже Кармен Тибидо не может устоять перед драйвом, идущим от ребят, она тоже поднимается на ноги и свистит в знак признательности за эффектное шоу.
Курт и Мерседес приходят в гримерную Уэйда, они удивлены, что он до сих пор не в образе Юник. Парень признается, что нервничает, на него давят, ждут результат, возлагают слишком много ответственности, а он просто хотел одевать платье и петь. Ребята дарят Уэйду розу и напоминают ему, что настоящая звезда всегда сможет пройти через страх. Уэйд удивлен, он думал, что хоры должны быть врагами. Курт и Мерседес утверждают, что «Новые Направления» не такие.
Юник выходит на сцену и исполняет «Starships». «Новые Направления» впечатлены номером. Вторая песня «Pinball Wizard» также встречена аудиторией овациями.
В конференц-зале судьи обсуждают номера и хоры. В это время Джесси останавливает Кармен Тибидо в холле, напоминая ей, что несколько лет назад он проходил прослушивание у нее, но сейчас он просит не за себя. Парень отмечает, что Рэйчел Берри является самым талантливым человеком, которого он знал, она определенно будет звездой в один прекрасный день, и станет украшением НЙАДИ, если госпожа Тибидо даст девушке второй шанс. Поблагодарив за внимание, Джесси уходит на оглашение результатов.
Судьи объявляют имя победителя в индивидуальных соревнованиях. Им стал Юник из «Вокального Адреналина». Третье место среди хоров заняли "Чешуйчатые Пиджаки" из Орегона. Первое место на Национальных соревнованиях 2012 года достается… «Новым Направлениям» из школы МакКинли. Все радуются долгожданной победе, принимая поздравления.
Нам показывают возвращение ребят с завоеванным кубком в школу. Холлы украшены плакатами и лентами, но студенты равнодушно смотрят на группу победителей. Двое хоккеистов подходят к «Новым Направлениям» и выливают на них содержимое стаканов из-под слаша. Но вместо знакомой всем хоровикам липкой жидкости, на ребят опускается дождь из пестрых конфетти. Под песню «Tongue Tied» нам показывают, как все студенты начинают осыпать хор конфетти, радуясь их победе. Объятия, поцелуи и вечеринка в школе. Сью вручает директору чек за победу и хвастается перед Роз Вашингтон своей наградой. Рик «Клюшка» отдает проспоренные $500 Финну, а к Рэйчел подходит за автографом одна из студенток. «Новые Направления» ставят свой кубок на почетное место в школьной витрине наград.
Фиггинс приглашает Финна и Рэйчел к себе в кабинет. Он вручает им подарки - наклейки на бампер и мини-помпоны, а также денежные средства в размере $5 для грядущей свадьбы. Кроме того, директор просит в кое-чем помочь и сохранить этот секрет в тайне.
Эмма с Уиллом готовятся к посещению школьного мероприятия – награждение Учителя Года в школе МакКинли. Эмма уверена, что Уилл заслуживает этой награды. Шустер благодарит спутницу за чудесную ночь и за все, что было в этом году, и за то, что она была рядом. Сью прерывает воркование голубков, заявляя, что Учителем года станет именно она. Троица идет в зал, обсуждая заслуги тренера Сильвестр.
На церемонии миссис Хадбэг прощается со всем преподавательским составом и учениками, она уходит на пенсию. Затем директор Фиггинс приглашает так называемый Финчел на сцену, чтобы объявить имя Учителя Года 2012. Им становится Уилл Шустер. Все начинают поздравлять победителя, а Финн и Рэйчел говорят со сцены насколько важное влияние оказал Уилл на их жизнь.
«Новые направления» исполняют «We Are The Champions», вытягивая к себе из зала и мистера Шустера. Каждый из ребят поздравляет учителя.

Прощание

Goodbye

Мистер Шустер заходит в хоровой класс в тот момент, когда самые первые участники «Новых Направлений» - Рэйчел, Курт, Тина, Арти и Мерседес - исполняют «Sit Down, You're Rocking The Boat», тот самый первый совместный номер. Забавная песня и воспоминания о том, с чего начинались «Новые Направления» развеселили ребят. Уилл говорит, что пришло время прощаться, и ребятам необходимо сказать это друг другу с помощью песен. Мистер Шу исполняет «Forever Young», чтобы попрощаться с выпускниками.
Берт зовет сына в зал, чтобы сделать ему подарок в честь выпуска из школы. Мистер Хаммел напоминает Курту момент, с которого началось их движение друг к другу, когда сын доверил отцу свою тайну. Берт с Тиной и Бриттани исполняют танец под песню «Single Ladies (Put A Ring On It)». Курт признает, что это был лучший подарок в честь выпуска.
Блейн просит Курта поговорить об их отношениях. Парень заверяет Андерсона, что никогда не попрощается с ним, и пара с правится с этими «отношениями на расстоянии». Курт исполняет перед хором «I'll Remember», посвящая ее всем своим друзьям, кто действительно вдохновлял его и поддерживал.
Финн, Рэйчел и Курт договариваются, что как только придут письма с результатами поступления в колледжи, ребята откроют их вместе.
Сантана прогуливается по коридорам школы и останавливается около Мерседес и Сэма. Парень сообщает, что его девушка получила контракт со звукозаписывающей студией, она переезжает в Голливуд и к Рождеству станет суперзвездой. Мерседес говорит, что Сэм все преувеличивает, на данный момент один музыкальный продюсер в Лос-Анджелесе хочет сделать запись, попробовать девушку в качестве бэк-вокалистки на инди-лэйбле. Сантана рада за подругу и поздравляет ее с важным шагом. Она также узнает, что Майк, настроившийся идти в Альвин Эйли, внезапно получил стипендию в Джоффри, Чикаго, и безумно рад этому. Сантана поздравляет друга, но в душе она страдает, ее ждет стипендия и новая черлидерская форма Луисвильского университета, но девушка мечтает о другом. Она решает поговорить об этом с мамой. Миссис Лопез, Сантана и Бриттани обедают в Брэдстикс. Сантана говорит, что мечтает о Нью-Йорке, но мать девушки настаивает, чтобы дочь поступала в колледж, поскольку мечты никуда не денутся, и важно получить образование. Бриттани признается, что провалила все экзамены и поэтому остается еще на один год в школе. Сантана начинает задумываться, а не остаться ли и ей тогда в Лайме.
Выпускники исполняют перед ребятами из Хора «You Get What You Give».
Финн вспоминает о своей карьере в школе, выигранном чемпионате по футболу и национальных соревнованиях хоров, о потрясающей девушке, на которой он собирается жениться, об успешном прослушивании в Inside Actors Studio, мечтает о Нью-Йорке. В офисе мистера Шустера Финн забирает свой ежегодник, но выражает недовольство по поводу сухости фразы, он надеялся на более эмоциональные строки. Уилл признается, что пытался, но не смог, зато мужчина признается, каким способом заставил вступить Финна в Хор. Хадсон признает, что мистер Шу намного круче, чем кажется, в душе он благодарен за такой поступок.
Дома Финн рассматривает фото отца и говорит с матерью о его подвигах. Парень сомневается, что его желание стать актером достойно памяти такого отважного солдата.
Ребята, которые еще на год остаются в школе (Бриттани, Блейн, Джо, Тина, Шугар, Арти, Рори) исполняют перед выпускниками «In My Life».
Квинн думает о том, сколько всего произошло за эти годы, она радуется каждому событию, трудности сделали ее сильнее, и понимает, что перемены только к лучшему. Фабрей дарит Рэйчел проездной на поезд из Нью-Йорка в Нью-Хэйвен, чтобы девушки могли часто видеться, поддерживая свою дружбу. Квинн также говорит, что Рэйчел и Финн созданы друг для друга, они отличная пара. Берри признается, что всегда так же думала о Паке и Квинн.
В своей комнате Квинн помогает Паку с подготовкой к экзамену. Парню тест даётся сложно, он пытается уйти, но Квинн напоминает другу, насколько он замечательный, в другого она бы не влюбилась. Девушка признается, что они вместе прошли через многое и теперь связаны на всю жизнь, поэтому Квинн всегда будет рядом. Она напоминает, насколько Пак крут, она вселяет в него уверенность и дарит поцелуй.
Роз Вашингтон в офисе тренера Сильвестр предлагает коллеге объединить усилия против правления директора-идиота. Сью задумывается над предложением. К ней заходит Квинн и приносит свою форму. Сью разрешает оставить ее на память. Женщина признается, что всегда думала, что Квинн очень похожа на юную мисс Сильвестр, но ошибалась, Квинн намного лучше. Сью говорит, что восхищается Квинн и будет с удовольствием наблюдать за ее судьбой. Фабрей обнимает тренера и говорит, что будет скучать по ней.
Ребята-выпускники из Хора ждут вместе с Паком результатов его теста около кабинета. Миссис Дьюсенберри выносит результат. Пак получил тройку с минусом. Все ребята радуются, что Пак тоже выпускается вместе с ними.
Пак и Финн исполняют «Glory Days» в то время, как выпускники получают дипломы на сцене школы МакКинли.
В хоровой комнате Курт, Финн и Рэйчел приготовились прочитать письма. Финн открывает конверт первым. Хадсон не поступил. Курт обнаруживает, что тоже не был принят. В письме Рэйчел положительный ответ.
Рэйчел признается сама себе, что она счастлива, ее мечты сбываются. Она – королева Выпускного Бала, выходящая замуж за квотербэка, чемпион Национальных соревнований Хоров, скоро ее ждет НЙАДИ и Бродвей. Но девушке грустно от того, что она не может заставить Финна ехать с ней в Нью-Йорк, это будет вечным напоминанием отказа, да и без друга Курта ее мечта не станет полной. Рэйчел решает отложить свое поступление в НЙАДИ на год, что бы поехать вместе с близкими людьми.
Миссис Лопез делает подарок своей дочери – конверт с крупной суммой для поступления в тот колледж, в который мечтает Сантана. Девушка отказывается, но мама настаивает, говоря, что верит в дочь и в ее талант, она поддерживает первое взрослое решение Сантаны.
Финн везет Рэйчел на вокзал. Он сообщает, что все готово – билет на руках, папы встретят ее в Нью-Йорке, чемодан собран. Девушка не хочет ехать, но Финн не позволит ей пропустить год. Он говорит ей, что он не собирается жениться на ней, если она отказывается от своей мечты. Финн признается, что любит ее, но Рэйчел должна начать свое обучение, начинать осваиваться в Нью-Йорке. Девушка отказывается, говоря, что поедет за ним куда угодно. Парень признается, что идет в армию, он поедет в Форт Беннинг в штате Джорджия, чтобы попробовать восстановить доброе имя своего отца. Рэйчел начинает плакать. Финн говорит, что она должна сесть в поезд, отправиться в Нью-Йорк и стать звездой, без него, потому что он очень сильно любит девушку, и если им суждено быть вместе, так и будет, но позже.
Рэйчел начинает исполнять «Roots Before Branches». Финн и Рэйчел поднимаются на платформу, с девушкой пришли попрощаться друзья, пожелать удачи. Финн бежит за поездом, прощаясь с любимой. Песня продолжается, когда Рэйчел приезжает в Нью-Йорк, выйдя на станции Grand Central и присоединяется к потокам людей на улицах.

Новая Рэйчел

The New Rachel

Рейчел испытывает трудности в общении с преподавателем танцев Кассандрой Джулай из Нью-Йоркской академии Драматического Искусства. В новом городе девушка сближается лишь со старшеклассником, Броди Вестоном, который помогает ей приспособиться к жизни в общежитии и поддерживает в обучении.
Между тем, в Лиме, штат Огайо, Уилл Шустер приветствует «Новые Направлени»: Арти, Тину, Бриттани, Сэма, Блейна, Шугар и Джо, а также знакомит их с новым членом хора – Уэйдом Адамсом (Юник), который перевелся в МакКинли, покинув «Вокальный Адреналин». Новичка встретили без восторгов, потому что в хоре началась борьба за звание «Новой Рейчел» - главного солиста. Чтобы определить лидера ребята решают исполнить «Call Me Maybe», а Арти должен оценить выступление и выбрать лучшего. Арти объявляет Блейна "Новой Рейчел".
Выпускник Курт прогуливается по школе, он навещает молодую маму, Сью Сильвестр, знакомится с малышкой Робин и новой протеже тренера – Китти, которая задевает Хаммела фразой о его нынешнем положении - парень работает в кафе, поскольку упустил шанс поступить в колледж.
Кассандра Джулай исполняет номер «Americano/Dance Again», чтобы подтвердить свое превосходство над любым из ее учеников, в особенности над Рейчел, которая попала в ее «черный список».
В Лиме «Новые Направления» проводят прослушивание на вакантные места. Хор после победы на Национальных соревнованиях стал популярен, поэтому претендентов много. После нескольких провальных попыток некоторых ребят, на сцену выходит Джейк и исполняет «Never Say Never». Уилл доволен выступлением, но прерывает его, ссылаясь на недостаток времени, поскольку предстоит прослушать многих желающих. Джейк сердится и роняет стойку с нотами, отказывается ее поднять и уходит.
Следующий кандидат – Марли Роуз, которая исполняет «New York State of Mind». В то же время, Рейчел поет эту же песню на НЙАДА на занятии у Кармен Тибидо. Перед выступлением Берри одну из первокурсниц исключили из класса сославшись на то, что с ее предыдущего прослушивания ничего не изменилось, она мало работала над вокалом. Но Рейчел собирается с духом и вдохновенно исполняет песню. Она заслуживает от преподавателя похвалу и впечатляет Броди, который аплодирует стоя.
Блейн поет Курту «It's Time», давая понять, что парню стоит отправиться в Нью-Йорк и следовать за мечтой не смотря ни на что.
Мистер Шустер вывешивает список принятых в «Новые Направления». Марли видит свое имя, она очень счастлива присоединиться к хору. Джейк не находит себя в списке и срывает ненавистный листок.
Марли приветствуют в «Новых Направлениях», но девушка быстро разочаровывается в ребятах, когда слышит шуточки и оскорбления в адрес своей мамы, полной женщины, работающей в школьном кафетерии. Позже Сэм просит прощения перед Марли за свое поведение, рассказывает о схожей ситуации в его семье. Все участники хора признают свою ошибку, ребятам слишком понравилось быть крутыми и популярными, и они потеряли самих себя. В этот момент к ребятам подходит Китти и два футболиста, девушка заявляет, что наконец-то все вернулось на свои места, а парни обливают Марли и Юник слашем.
Блейн приглашает Марли исполнить соло в номере, который репетирует хор.
Уилл узнает, что Джейк – сводный брат Ноа Пакермана. Мистер Шустер признается юноше, что прервал его выступление, потому что после первого куплета понял, что Джейк обязан быть в «Новых Направлениях», он талантлив, но нуждается в помощи хора так же, как когда-то Пак. Но парень отказывается, он не хочет меняться, чтобы получить место в хоровом кружке.
Марли и «Новые Направления» исполняют «Chasing Pavements». Джейк наблюдает за репетицией. Рейчел срывается и звонит Курту. Она объясняет, что не хотела его расстраивать, поэтому лгала про прекрасное отношение с преподавателями, про чудесную соседку по общежитию. Курт предлагает выселиться и найти нового соседа. Рейчел оборачивается и видит друга.

Бритни 2.0

Britney 2.0

Бриттани скучает по Сантане, ей мало краткого и редкого общения по скайпу с подругой.
Черлидеры исполняют номер «Hold It Against Me», Сью недовольна результатом и вызывает капитана к себе в кабинет. Тренер Сильвестр говорит Бриттани, что из-за неудовлетворительных оценок девушки по учебе, она не может дальше оставаться в команде черлидеров, поскольку подает плохой пример другим.
В танцевальном классе в НЙАДА Кассандра Джулай проводит репетицию по танго. Рейчел не достается партнер, преподаватель объясняет это тем, что девушка не сексуальна и стесняется своего тела.
Уилл и Эмма пытаются взбодрить Бриттани, предложить помощь, но девушка не воспринимает их всерьез, ссылаясь на занятость, она покидает кабинет мисс Пилсбери. Эмма предлагает вернуть «Неделю Бриттни».
Мистер Шустер сообщает ребятам, что хор на этой неделе вновь обратится к творчеству Бритни Спирс, к тому же директор Фиггинс предложил «Новым Направлениям» выступить с песней перед учениками, поэтому необходимо определиться с выбором. Блейн и Арти исполняют «Boys/Boyfriend». Когда песня заканчивается, Бриттани заявляет, что она не против снова вдохновиться Бритни.
В Нью-Йорке Рейчел и Курт ездят на велосипедах в их новой квартире. Несколько времени спустя они обсуждают планы. Курт хочет попробовать поступить в НЙАДА еще раз, а пока попытается попасть на стажировку в Vogue.com. Рейчел говорит о своих проблемах – непонимании со стороны преподавателя по танцам Кассандры Джулай. Курт рассказывает о скандале 10-летней давности, связанном с мисс Джулай, и показывает ролики на youtube. Хаммел советует подруге не отступать, показать преподавателю свою сексуальность в номере.
В Мак-Кинли, Юник и Марли разговаривают о мальчиках. Юник советует не связываться с Джейком, потому что он бабник. Девушки исполняют «Womanizer». В финале песни Джейк намекает Марли, что не плохо было бы провести время вместе. Девушка соглашается, несмотря на неодобрение подруг, Юник и Тины.
В Нью-Йорке Рейчел ищет помощи у Броди, и парень соглашается стать ее партнером в танце перед мисс Джулай. Рейчел исполняет «Oops!... I Did It Again», но Кассандра хвалит лишь Броуди. Девушка вспылила и обвинила преподавателя в предвзятости из-за простой зависти, потому что у студентов все впереди, а карьера Джулай рухнула. Кассандра выгоняет Берри из танцевального класса.
Тина, Сэм и Джо исполняют песню «3», в финале которой Бриттани пытается сбрить себе волосы. Ее останавливают, но она быстро покидает класс и срывается на Джейкобе, избивая зонтиком надоедливого школьного папарацци. Ребята понимают, что «Неделя Бритни Спирс» влияет на их подругу не так, как планировалось.
Уилл останавливает Джейка, когда тот проезжает на скейтборде по коридору. Мистер Шустер отмечает, что парень пропускает слишком много занятий, на что Джейкоб советует не обращать на него внимания, поскольку он не участник хора. Уилл не унывает, заявляя, что Пак был более проблемным парнем, но он смог завести друзей.
На футбольном поле встречаются Джейк и Марли. Они вместе исполняют «Crazy/U Drive Me Crazy».
Позже в столовой пара футболистов оскорбляют мисс Роуз, Марли пытается защитить маму. Джейк заступается за девушку и влезает в драку. Ребят разнимает мистер Шустер и приводит в класс, где Джейка ждет брат. Ноа Пакерман рассказывает, что был таким же, даже еще хуже, но не такая жизнь сделала его мужчиной, а мистер Шу, лузеры школы и песни. Пак рекомендует Джейку подумать над этим, но вне зависимости от того, присоединится он к «Новым Направлениям» или нет – он все равно его брат.
В хоровом классе ребята, чтобы взбодрить Бриттани, дают ей сольную партию в песне. Но девушка, ссылаясь на проблемы с голосом, предлагает «Новым Направлениям» исполнить перед школой песню под фонограмму. Но на выступлении, где хор представил номер «Gimme More», Бриттни уплетает чипсы и забывает движения. Аудитория освистывает хор.
Мистер Шустер говорит ребятам, что разочарован. Этим действием они разрушили всю репутацию хора. Бриттани заявляет, что ей все равно и покидает хор.
Рейчел приходит в танцевальный класс, когда Кассандра практикует танцевальные движения. Девушка просит прощения, что вспылила. Мисс Джулай утверждает, что если бы была ее воля, она никогда бы не пустила Берри обратно в класс, потому что тоже самое случилось и десять лет назад – из-за одной вспышки ярости была разрушена карьера, никто не давал второго шанса, его просто не существует в реальном мире. Рейчел выносится предупреждение, она находится на испытательном сроке.
Бриттани по карте находит в актовом зале Сэма. Парень говорит, что понимает подругу. Фонограмма, избиение Джейкоба – все это ради того, что бы спуститься к самому дну, а потом феерично вернуться, совсем как Бритни Спирс, стать еще сильнее. Сэм подбадривает Бриттани и девушка решает начать возвращение. Девушка приходит в офис Сью и требует вернуть ее в команду черлидеров. Бриттани изучила Устав школы МакКинли, где говорится, что
президент выпускного класса несет свои полномочия до выпуска, а девушка еще не выпустилась, оставшись на второй год. Бриттни также подготовила соответствующий указ. Тренер Сильвестр посмеялась над планом, но оценила каплю логики во всем этом. Сью соглашается восстановить Бриттани, но настаивает, что девушка должна серьезно взяться за учебу. Девушка также возвращается и в хор.
В Нью-Йорке к Рейчел и Курту приходит в гости Броуди. Он дарит девушке орхидею, говорит, что в танго девушка была сексуальна и ему понравилось с ней танцевать. Парень пытается поцеловать Берри, но она отстраняется. Броуди видит на стене комнаты сердце с именем Финн, он все понимает и уважает чувства девушки, но хочет дать понять, чтобы они вместе ни делали, о чем бы ни говорили, он мечтает ее поцеловать.
Джейк просит Марли помочь ему адаптироваться в хоровом классе, девушка с радостью соглашается. Но тут подходит Китти и напоминает Джейку, что у них с ним свидание. Марли, еле сдерживая слезы, оставляет пару вдвоем.
В хоровом классе все доброжелательно встречают Джейка. А Марли завершает неделю Бриттни Спирс песней «Everytime». Во время выступления, мы видим как Кассандра Джулай просит одноклассника Рейчел составить девушке пару в танго. Нам показывают, как Бриттани печально смотрит в ноутбук, где показано, что Сантаны нет в сети. Джейк и Китти прогуливаются на футбольном поле, а Марли с печалью наблюдает за ними. В финале Рейчел закрашивает имя Финна, написанное на стене их с Куртом квартиры.

Преображение

Makeover

Бриттани и Арти борются за должности президента и вице-президента школьного совета против Блэйна и Сэма. Курт становится интерном в «Vogue». Рэйчел приглашает Броди на ужин.

Разрыв

The Break-Up

Отношения сразу нескольких пар проходят проверку на прочность. Финн узнаёт, что Рэйчел целовалась с Броди. Блэйн признаётся Курту, что у него была связь с другим парнем. Сантана сомневается, что они с Бриттани смогут сохранить чувства на расстоянии. Уилл планирует на полгода уехать в Вашингтон, но Эмма не готова сделать то же самое. Марли не понимает, почему Джейк встречается с Китти.

Роль, для которой ты был рождён

The Role You Were Born to Play

Школа готовится к постановке мюзикла «Бриолин». Арти просит Финна, Майка и Мерседес помочь ему с подбором актёров. Сью против появления на сцене Юник в женской роли. По совету Финна новичок Райдер тоже участвует в прослушивании.

Глиолин

Glease

Шустер сообщает ребятам, что Финн на несколько месяцев заменит его в качестве руководителя хора. Китти подпитывает неуверенность Марли по поводу её веса. Курт и Рэйчел приезжают в Лайму на премьеру «Бриолина».

Динамические дуэты

Dynamic Duets

Финн пытается сплотить хор для подготовки к предстоящим соревнованиям. Хантер, новый лидер «Соловьёв», намерен вернуть Блэйна в академию Далтон. Джейку и Райдеру, соперничающим за внимание Марли, приходится признаться в своих тайных страхах. Кажется, что решить все эти проблемы под силу только настоящим супергероям.

День благодарения

Thanksgiving

Куинн, Сантана, Мерседес, Майк и Пак возвращаются в Лайму, чтобы отметить День благодарения и помочь новичкам хора в подготовке к отборочным. Курт и Рэйчел устраивают вечеринку, на которую приглашают Изабель и Броди. Пытаясь похудеть, Марли доводит себя до болезненного состояния.

Лебединая песня

Swan Song

«Новые горизонты» выбывают из соревнований, лишаются помещения для репетиций и оказываются на грани распада. Ежегодный зимний концерт академии драматических искусств становится поворотным моментом не только для Рэйчел, но и для Курта. Сэм и Бриттани начинают встречаться.

Реальный хор

Glee, Actually

Берт приезжает в Нью-Йорк, чтобы провести рождество с сыном. Арти видит сон о том, какой была бы его жизнь без инвалидной коляски. Ноа и Джейк едут в Лос-Анджелес. Бриттани и Сэм решают пожениться до наступления конца света. Сью устраивает праздник для семьи Роуз.

Сэди Хокинс

Sadie Hawkins

Тина организует вечер танцев, на который девушки могли бы пригласить парней. Курт подумывает присоединиться к хору «Адамовы яблоки». Рэйчел предлагает Броди переехать к ней. Сэм и Блэйн подозревают, что «Соловьи» добились победы на отборочных нечестным путём.

Обнаженный

Naked

После уличения «Соловьёв» в использовании допинга «Новые горизонты» могут продолжить участие в соревнованиях. Чтобы собрать деньги на очередную поездку, парни фотографируются для откровенного календаря. Рэйчел снимается в фильме, в одной из сцен которого ей нужно обнажиться. Из-за провала на экзамене Сэм теряет уверенность в себе. Марли и Джейк признаются друг другу в любви.

Дива

Diva

Эмма помогает Финну с хором, а он ей — с подготовкой к свадьбе. Курт пытается отрезвить Рэйчел, поведение которой стало невыносимым. Тине всё сложнее подавлять свои чувства к Блэйну. Сантана недовольна отношениями Бриттани и Сэма.

Я согласен

I Do

Уилл и Эмма планируют пожениться в День святого Валентина. Райдер помогает Джейку с подарками для Марли. Свадебная вечеринка даёт хористам возможность ненадолго забыть об одиночестве в компании старых или новых друзей.

Девочки (и мальчики) в фильме

Girls (and Boys) on Film

«Новые горизонты» исполняют песни из любимых фильмов. Уилл пытается найти Эмму, сбежавшую со свадьбы. Сантана подозревает, что Броди — наркодилер. Марли признаётся Джейку, что целовалась с Райдером. Рэйчел думает, что беременна.

Вражда

Feud

Узнав, что Финн поцеловал Эмму, Уилл начинает враждовать с ним. Райдер ссорится с Юник из-за непонимания её гендерной идентичности, но советы друга по переписке помогают ему исправить ситуацию. Сью шантажирует Блэйна, заставляя его присоединиться к группе поддержки. Сантана пытается вывести на чистую воду Броди, который является тайным жиголо.

Запретный плод

Guilty Pleasures

Члены хора признаются в своих секретных музыкальных пристрастиях. Сэм догадывается, что Блэйн испытывает чувства к нему. Рэйчел и Броди расстаются.

Падающая звезда

Shooting Star

Бриттани уверена, что всем грозит скорая гибель из-за приближающегося астероида. Бист устраивает романтический ужин для Шустера. Райдер пытается выяснить личность девушки, с которой общается в интернете. В разгар учебного дня в школе раздаются выстрелы.

Сладкие грезы

Sweet Dreams

Марли предлагает свои песни для исполнения на Региональных. Финн неожиданно встречает в колледже Пака. Шелби помогает Рэйчел подготовиться к прослушиванию для мюзикла «Смешная девчонка». Роз Вашингтон заменяет ушедшую из школы Сью Сильвестр.

Тушите свет

Lights Out

Из-за проблем с электропроводкой школа Маккинли на время погружается во тьму. Райдер рассказывает друзьям, что в детстве сталкивался с сексуальным домогательством. Сью работает инструктором по аэробике. Изабель приглашает Курта, Рэйчел и Сантану стать волонтёрами на благотворительном вечере.

Удивительный Уандер

Wonder-ful

«Новые горизонты» исполняют песни Стиви Уандера. Арти поступает в кинематографическую школу, но боится огорчить мать своим переездом в Нью-Йорк. Мерседес готовится к выпуску сольного альбома. Курт приезжает поддержать отца, ожидающего результатов анализов. Кассандра назначает экзамен Рэйчел на день прослушивания.

Все или ничего

All or Nothing

Региональные проходят в школе Маккинли. Бриттани приглашают в Массачусетский технологический институт. Рэйчел продолжает борьбу за роль Фанни Брайс. Юник признаётся, что это она писала Райдеру. Блэйн выбирает кольцо для Курта и знакомится с пожилой лесбийской парой. Новые направления побеждают на региональных. Уилл и Эмма женятся.

Любовь, Любовь, Любовь

Love, Love, Love

Уилл предлагает ребятам отдать дань уважения «The Beatles». После не очень удачного прослушивания Рэйчел соглашается на предложение Сантаны поработать официанткой. Китти начинает встречаться с Арти, но не хочет афишировать их отношения. Подставив Фиггинса, Сью возвращается в школу в качестве директора. Блэйн собирается сделать предложение Курту и просит помощи у друзей из «Новых горизонтов», «Соловьёв», «Вокального адреналина» и «Хэвербрука».

Тина в небесах с бриллиантами

Tina in the Sky with Diamonds

«Новые горизонты» продолжают исполнять хиты ливерпульской четвёрки. Тина во что бы то ни стало хочет стать королевой выпускного бала, но встречает противостояние со стороны коварной черлидерши Бри. Сантана сближается с девушкой по имени Дэни, которая тоже работает в кафе. Сэм увлечён новой школьной медсестрой Пенни Оуэн. Рэйчел получает роль в «Смешной девчонке».

Защитник

The Quarterback

Бывшие и нынешние члены хора собираются, чтобы вместе вспомнить умершего Финна Хадсона. Уилл поддерживает своих учеников в трудный момент, подавляя при этом собственные эмоции. Сантана и Сью высказывают друг другу то, что долго держали в себе. Разбирая с Бертом и Кэрол вещи сводного брата, Курт находит его спортивную куртку. Бист помогает Паку пережить потерю лучшего друга. Рэйчел ищет в себе силы принять случившееся.

Кэти или Гага

A Katy or a Gaga

Участники «Новых горизонтов» примеряют образы Леди Гаги и Кэти Перри. Сэм пытается привлечь внимание Пенни, музыкальные вкусы которой, кажется, слишком отличаются от его собственных. В идиллических отношениях Марли и Джейка назревает кризис. Курт хочет собрать свою группу и просит Сантану, Дэни и Рэйчел присоединиться к нему. На прослушивание приходит эксцентричный вокалист Эллиотт Гилберт, выступающий под псевдонимом Старчайлд.

Конец тверка

The End of Twerk

Сью намерена пресечь популяризацию тверка — откровенного танца, который «Новые горизонты» хотят использовать на ближайших соревнованиях. Посещение школьного туалета становится проблемой для Юник. Рэйчел уговаривает Курта сделать тату. Марли узнаёт, что Джейк изменил ей с Бри.

Выход из игры

Movin' Out

Хор исполняет песни Билли Джоэла. Сью устраивает в школе ярмарку вакансий, но при этом противится попыткам Арти найти подходящий колледж для Бекки Джексон. Блэйн и Сэм едут в Нью-Йорк, где первый собирается пройти прослушивание в академию драматических искусств, а второй решает попробовать себя в модельном бизнесе. Райдер предлагает Марли встречаться с ним.

Кукловод

Puppet Master

Блэйн, обвинённый друзьями в авторитарных замашках, начинает в буквальном смысле представлять себя кукловодом. Курт организует первое выступление своей группы «Памела Лэнсбери». Бри говорит Джейку, что беременна от него. Сью пытается стать более женственной, чтобы произвести впечатление на члена школьного совета.

Ранее невышедшее Рождество

Previously Unaired Christmas

Рождество 2012 года. Рэйчел, Курт и Сантана подрабатывают, изображая эльфов в универмаге, и приглашают на ужин нового знакомого Коди Толентино. Ученики Маккинли заняты конкурсом на лучшую ёлку и организацией живого вертепа.

Заклятые друзья

Frenemies

Тина и Арти борются за право произнести речь на выпускном. Сантана становится дублёршей Рэйчел в «Смешной девчонке», что приводит к конфликту между ними. Курт пытается лучше узнать Эллиотта.

Трио

Trio

Из-за ссоры Сантаны и Рэйчел, квинтет «Памела Лэнсбери» превращается в трио. Блэйн надеется провести идеальный вечер с Тиной и Сэмом, но всё идёт не так, как он планировал. Эмма и Уилл пытаются зачать ребёнка.

Город ангелов

City of Angels

«Новые горизонты» отправляются в Лос-Анджелес на национальные соревнования, где их главным соперником становится хор «Горлодёры». Бёрт и Кэрол приезжают поддержать друзей покойного сына, которому те посвящают своё выступление. Узнав о том, что Марли намерена бросить музыку, Райдер и Джейк обращаются за помощью к Мерседес.

100

100

После поражения «Новых горизонтов» на соревнованиях Сью закрывает кружок. Бывшие ученики приезжают в Маккинли, чтобы попрощаться с хором. Рэйчел и Мерседес вспоминают о былой борьбе за лидерство, а Бриттани, Сантана, Куинн и Пак — о былых чувствах. Эйприл Роудс и Холли Холидей пытаются помочь Уиллу и ребятам.

Новые горизонты

New Directions

Сантана решает отказаться от участия в «Смешной девчонке» и отправиться в путешествие с Бриттани. Куинн принимает предложение Пака встречаться с ним. Тина, Блэйн, Сэм, Арти и Бекки заканчивают школу. Хор «Новые горизонты» прекращает своё существование.

Новый Нью-Йорк

New New York

Блэйн и Курт сталкиваются с трудностями совместной жизни. Сэм получает первую работу в качестве модели. Арти испытывает проблемы с передвижением по городу, в то время как Рэйчел обзаводится личным шофёром. Мерседес покидает Лос-Анджелес, чтобы присоединиться к друзьям в Нью-Йорке.

Удар

Bash

Курт попадает в больницу после нападения на почве гомофобии. Подруги Мерседес отговаривают её от возобновления отношений с Сэмом из-за разницы в цвете кожи между ними. Рэйчел всё труднее совмещать репетиции мюзикла и учёбу в академии.

Проверено

Tested

Анализ на хламидиоз Арти, который встречается с несколькими девушками одновременно, оказывается положительным. Блэйн испытывает комплекс неполноценности перед Куртом из-за своей физической формы. Мерседес просит Сэма повременить с сексуальной близостью.

Премьера

Opening Night

Долгожданная премьера «Смешной девчонки» заставляет Рэйчел поволноваться. Сью проводит выходные в Нью-Йорке, где знакомится с ресторатором Марио. У Эммы и Уилла появляется сын — Дэниел Финн Шустер.

План «Б»

The Back-Up Plan

Рэйчел притворяется больной, чтобы пропустить спектакль и попасть на пробы для телесериала. Богатая светская львица Джун Доллоуэй предлагает Блэйну помощь в развитии карьеры. Мерседес подключает Сантану к работе над своим альбомом.

Старая собака, новые трюки

Old Dog, New Tricks

Курт играет Питера Пэна в постановке дома престарелых для бывших актёров. Чтобы улучшить свой имидж, Рэйчел решает заняться благотворительностью. Сэм берёт пса из приюта для животных, но Мерседес считает, что они не смогут заботиться о собаке.

Безымянный проект Рэйчел Бэрри

The Untitled Rachel Berry Project

Чтобы придумать сюжет для сериала с участием Рэйчел, эксцентричная сценаристка Мэри Халлоран проводит время с ней и её близкими. Бриттани навещает друзей в Нью-Йорке. Карьерные успехи Сэма и Мерседес заставляют их переосмыслить свои отношения. Блэйн привлекает Курта к выступлению на своём концерте, несмотря на сопротивление Джун.

Лузер, как я

Loser Like Me

После провала своего телешоу Рэйчел возвращается в Лайму, где узнаёт о разводе родителей и закрытии всех программ по искусству в школе Маккинли, которой заправляет Сью. Сэм Эванс работает помощником тренера Бист. Шустер руководит «Вокальным адреналином», Андерсон — «Соловьями». Курт, за несколько месяцев до этого расторгнувший помолвку с Блейном, приезжает, чтобы вернуть бывшего жениха, но тот встречается с Дэйвом Карофски. Стремясь преодолеть череду неудач, Берри и Хаммелл решают возродить хоровой кружок.

Возвращение домой

Homecoming

Мерседес, Арти, Пак, Куинн, Сантана, Бриттани и Тина приезжают в родной город, чтобы принять участие во встрече выпускников и помочь Рэйчел и Курту с поиском талантов. Джейн, первая девушка — студентка «Далтона», пытается также стать первой девушкой в «Соловьях». После неудачи она присоединяется к хору Маккинли вместе с новичками Родериком, Мейсоном и Мэдисон. Сью просит футболиста Спенсера помочь ей в борьбе с «Новыми горизонтами».

Искромсанный маленький гобелен

Jagged Little Tapestry

Хор исполняет песни из альбомов «Jagged Little Pill» Аланис Мориссетт и «Tapestry » Кэрол Кинг. Курт и Рэйчел учатся вместе руководить кружком. Блейн и Дэйв съезжаются. Сантана делает предложение Бриттани. Отношения Бекки и её бойфренда Даррелла вызывают непонимание окружающих. Бист признаётся Сэму и Сью, что по причине гендерной дисфории намерена пройти курс коррекции пола.

Повелитель бури: Часть 1

The Hurt Locker: Part 1

Директор Сильвестр реализует свой новый план борьбы с хором, устроив предварительные соревнования между «Новыми горизонтами», «Вокальным адреналином» и «Соловьями», несмотря на явную неготовность учеников Маккинли конкурировать с более опытными соперниками. С помощью гипноза она заставляет Сэма оказывать знаки внимания Рэйчел и воровать почту Уилла, чтобы помешать им спокойно готовиться к конкурсу. Также Сью пытается снова свести Курта и Блейна, для чего активно вмешивается в отношения последнего с Дэйвом. Тем временем, Хаммелл оказывается на свидании с пятидесятилетним Уолтером, недавно осознавшим свою гомосексуальность.

Повелитель бури: Часть 2

The Hurt Locker: Part 2

Сью провозглашает себя судьёй уже начавшихся соревнований и на ходу меняет правила. Сэму и Рэйчел удаётся привлечь Китти и Спенсера в свою команду. Блейн и Курт вынуждены провести несколько часов запертыми наедине. Уилл понимает, что конфликт с бывшими учениками был подстроен. Солист «Вокального адреналина» Клинт приходит в бешенство из-за неудачи своего хора.

То, что сейчас нужно миру

What the World Needs Now

Тема недели — песни композитора Берта Бакарака. Родители Бриттани говорят ей, что она биологическая дочь Стивена Хокинга. Сантана пытается помириться с бабушкой, страдающей гомофобными предрассудками. Арти становится организатором предстоящей свадьбы девочек. Рэйчел пробуется на роль в новом мюзикле. Мерседес и Сэм ставят точку в своих отношениях.

Переход

Transitioning

Тренер Шелдон Бист впервые появляется в школе после операции. Рэйчел расстроена из-за необходимости покинуть проданный отцом дом, поэтому Сэм устраивает для неё вечеринку. Блейн чувствует, что всё ещё любит Курта, и расстаётся с Дэйвом. Непонимание между Уиллом и участниками «Вокального адреналина» достигает критического предела, заставляя его задуматься о смене работы.

Свадьба

A Wedding

Родственники и друзья Бриттани и Сантаны собираются на торжественной церемонии в Индиане, где, в отличие от Огайо, легализованы однополые браки. С помощью Сью, виновницы торжества уговаривают Блейна и Курта заключить союз одновременно с ними. Рэйчел боится, что Кэрол и Бёрт негативно воспримут её отношения с Сэмом. Тина намеревается сделать предложение Майку, но Арти считает этот шаг необдуманным.

Юная звезда

Child Star

Чтобы получить звание «Директора года», Сью берётся организовать бар-мицву для Майрона — избалованного племянника школьного инспектора Харриса. Спенсер помогает Родерику с занятиями спортом, так как хочет произвести впечатление на его друга Алистера. Мейсон пытается сблизиться с Джейн, но для этого ему нужно избавиться от гиперопеки со стороны Мэдисон.

Взлёт и падение Сью Сильвестр

The Rise and Fall of Sue Sylvester

Сью увольняют с должности директора, после чего она становится новым тренером «Вокального адреналина». Из-за пожара, уничтожившего школу «Далтон», члены «Соловьёв» присоединяются к «Новым горизонтам». Рэйчел получает возможность вернуться на Бродвей или продолжить обучение в академии драматических искусств.

Мы создали этот хоровой кружок

We Built This Glee Club

«Новые горизонты» и «Вокальный адреналин» — основные конкуренты на отборочных соревнованиях. Спенсер серьёзно травмирует ногу во время репетиции и не может танцевать без инъекции обезболивающего. Потенциальным партнёром Рейчел по новому мюзиклу оказывается Джесси Сент-Джеймс.

2009

2009

2009 год. Вопреки скептическому настрою своей жены Терри, директора Фиггинса и тренера Сильвестр, Уилл Шустер берёт на себя руководство хоровым кружком. Отец Курта, страдающего депрессией из-за нападок сверстников, советует сыну найти друзей и хобби. Познакомившись в кафетерии с Рэйчел, он узнаёт о наборе в «Новые горизонты». Тина и Арти приходят на прослушивание, поспорив с приятелями. Мерседес не уверена, что ей стоит переходить от выступлений в церкви к пению на школьной сцене. Появление в хоре квотербека Финна Хадсона остальные участники встречают настороженно.

Мечты сбываются

Dreams Come True

Уилла назначают директором школы Маккинли, которая отныне должна специализироваться на искусстве и творчестве. Его преемником в должности руководителя «Новых горизонтов» становится Сэм. Мерседес приглашают поучаствовать в мировом турне Бейонсе. Действие переносится в 2020 год, показывая, как сложились судьбы главных героев 5 лет спустя. Рэйчел выигрывает премию «Тони», выходит замуж за Джесси и вынашивает ребёнка для Курта и Блейна. Тина снимается в новом фильме Арти. Сью избирается на пост вице-президента в паре с Джебом Бушем. В финале хористы и их наставники встречаются в школьном концертном зале, который носит имя Финна Хадсона.