Бывшему детективу Лерою Райту и непризнанному гению астрофизики Максу Дженниферу поступает заманчивое предложение от Подпольного бюро расследовать пропажу агента Курта Чекера в обмен на восстановление их в должностях и помощь в продвижении неудавшейся было карьеры. Новоявленным напарникам не составляет труда напасть на след мужчины и, несмотря на поджидающие их повсюду опасности, выяснить, как и куда именно пропал Чекер. Но удастся ли им спасти агента?
Наступает День всех святых, который Лерой планирует провести с сыном погибшего напарника. Узнав, что в этот вечер Максу некуда податься, он предлагает ученому составить им компанию, не подозревая, что просьба мальчишки о совместном времяпрепровождении — лишь предлог, чтобы улизнуть на вечеринку одноклассников. Впрочем, выходной Лероя тоже оказывается под вопросом, когда незадачливых напарников посылают найти и нейтрализовать потустороннее существо, которое доставляет им немало проблем.
Макса с Лероем посылают расследовать странную гибель человека — у погибшего, как и у еще одной жертвы до этого, из груди исчезло сердце при полном отсутствии какого-либо хирургического вмешательства. Главным подозреваемым становится фотограф, присутствовавший при обоих убийствах, однако попытка подобраться к нему и выведать информацию заканчивается неудачей. Между тем обеспокоенный отсутствием у товарища личной жизни Макс решает свести Лероя с расследующей это дело привлекательной женщиной-полицейским, в то время как ЛаФрэй дает оставшимся в офисе подчиненным задание личного характера.
Обычный день в Подпольном бюро внезапно приносит смертельную опасность его сотрудникам, когда из-за случайного оживления монстра в его стенах все входы и выходы оказываются заблокированы. У ЛаФрэй и ее подопечных остается 30 минут до спасения офиса от уничтожения. Успеют ли агенты нейтрализовать угрозу и тем самым сохранить себе жизни за выделенные им полчаса? Задача усложняется еще и тем, что стандартные методы уничтожения существа могут привести к обратному эффекту.
Пытаясь выведать причину странной смерти молодого работника гольф-клуба, Макс с Лероем внедряются в клуб самодовольных богачей, где становятся свидетелями странного инцидента, который дает команде зацепку к раскрытию дела. Чтобы поймать виновника преступления, в игру приходится вступить Энни, не понаслышке знакомой с причудами состоятельных и высокомерных жителей города. Между тем не без помощи напарника Макс осознает, что пора перестать зацикливаться на прошлых неудачах и начать двигаться дальше.
В отсутствие ЛаФрэй Энни, замещающей начальницу, поступает приказ установить умную программу, которая отныне будет неизменным помощником всех сотрудников Бюро. Поначалу дружелюбный искусственный интеллект вскоре начинает намеренно ссорить Лероя с Максом, планируя с помощью наивности последнего поработить мир. Райту, Дженнифер и вернувшейся из отпуска ЛаФрэй придется постараться, чтобы спасти Бюро и человечество от самодовольной и опасной программы, сохранив при этом собственные жизни.
На этот раз напарников ждет весьма нестандартное задание. Под видом статистов они должны порникнуть на съемочную площадку третьесортной передачи о необъяснимых явлениях, где начало твориться что-то неладное. В ходе нейтрализации опасности, угрожающей ведущим шоу, Макса ждет встреча с его учеником, а Лероя — неожиданно настигшая слава. В это время в Бюро с подачи Барри происходит перераспределение бюджета в ущерб удобству других сотрудников.
ЛаФрэй, обеспокоенная разногласиями между Максом и Лероем, решает провести над ними негласный эксперимент. А пока они отправляются исследовать причину произошедшего в парке аттракционов паранормального инцидента. Не добившись ничего стоящего от жертвы происшествия, напарники решают затесаться в ряды работников парка ужасов и выведать у них полезную для дела информацию. Тем временем Энни обнаруживает любопытные сведения о бывшем владельце земли, на которой теперь располагается парк, и о зверствах, что когда-то здесь происходили.
Макс и Лерой приглашают Энни принять участие в расследовании их нового дела. Однако они умудряются потеряться в лесу, после чего навыки в навигации Макса подвергаются сомнению. Барри возвращается в подпольное Бюро, чтобы доказать свою значимость.
Вот уже три месяца у агентов нет ни одного дела, и Лерой, как и все остальные сотрудники, начинает сходить с ума. Попытки Макса настроить напарника на позитивный лад ни к чему не приводят, однако вскоре бывшему копу подворачивается неожиданное занятие, способное отвлечь его от всепоглощающей скуки. Дженнифер же обнаруживает прослушивающее устройство в офисе, что вместе с появлением подозрительно доброжелательного скупщика вешалок заставляет команду объединиться для разгадки замысла неизвестных.
Поиск установивших прослушку негодяев неожиданно срывается с приходом нового начальника, не только смещающего ЛаФрэй с должности, но и запретившего ее подчиненным продолжать расследование. Задачей директора становится очистка рядов сотрудников от ненужного балласта, которым внезапно оказывается половина отдела. Однако поведение босса кажется Лерою подозрительным, и он решает помочь Дженниферу с его свежей зацепкой по делу. Итог проверки этой зацепки заводит напарников в тупик.
Чтобы найти негодяев, Лерой обращается к знакомому медиуму, но та, вместо помощи расследованию, раскрывает еще более древний секрет и делится с Энни зловещим предсказанием. Тем временем ЛаФрэй и Мёрв рассказывают сотрудникам историю появления агентства, которая оказывается неразрывно связанной с уже практически раскрытой тайной. Энни же делится услышанным от Селесты с коллегами по работе, чем вызывает панику среди членов отдела. Но, может, увиденные прорицательницей размытые образы были не так уж туманны, и кто-то сможет сложить все части пазла воедино?
Выходит статья, рассказывающая о работе секретного бюро. Мерв обращается к Лерою с просьбой допросить сотрудников, чтобы выяснить, кто раскрыл важную информацию. Родители Макса прибывают в Бюро, и выражают свою озабоченность карьерой сына. Тем временем Ава находится в шаге от раскрытия личности информатора.
Лерой решает признаться другу в недавней интрижке с Энни, но волей случая об этом вскоре узнает не только Макс, но и все его коллеги по работе, что вызывает многочисленные обсуждения в коллективе и даже становится темой внепланового собрания. Вскоре Дженнифера ждет серьезный разговор с нравящейся ему девушкой и выяснение отношений с Райтом. Расследование ЛаФрэй между тем заходит в тупик, однако полученные женщиной крохи информации дают ей и членам ее команды новую пищу для размышлений.
Подпольное бюро в полном составе подключают к расследованию необычного инцидента с переместившимся во времени самолетом. Устав испытывать унижения от работающих на месте приземления агентов ФБР и ФАА, Лерой подбивает коллег начать втихую добывать сведения о случившемся, и на основе полученной информации Дженнифер вскоре приходит к очевидному, хоть и невероятному, выводу. Но поверят ли ученому, которому суждено получить послание из будущего?
Провалив пять дел подряд, Дженнифер с Райтом отправляются на тестирование своих способностей, результаты которого оказываются самыми худшими за историю Бюро. Это может означать только одно — потерю работы. Чтобы сохранить должности, напарники решают наконец выяснить, почему Чекер назвал их имена перед исчезновением и куда же он все-таки пропал? Искать приходится недолго, однако итог расследования оказывается весьма неожиданным. А у Макса с Лероем появляется новая задача — остановить уничтожение Земли.