ФЭС работает над захватом киллера, получившего кодовое имя "Француз". Спецоперация контролируется на высочайшем уровне. Ее результаты могут оказаться судьбоносными для Службы, над которой нависла угроза расформирования. Однако и внутри самой ФЭС тоже не все гладко….
Количество жертв "коллекторного" маньяка растет, а сотрудники ФЭС никак не могут сосредоточиться на работе. Шустов боится за своего пятнадцатилетнего сына, который подходит под типаж жертв маньяка. Дочь Ромашина требует, чтобы отец уволился из ФЭС. У Соколовой - роман с журналистом. И только Лисицын занимается делом киллера…
В убийстве киллера обвиняют Лисицына - все улики указывают на него. Раненый, он пускается в бега. Ромашин подает заявление об увольнении. Руководитель конкурирующей структуры, куда уже перешел работать один из сотрудников Экспертной Службы, предлагает Рогозиной место заместителя.
В расследовании дела киллера появляется новый след, ведущий к руководителю конкурирующей структуры. Действительно ли он "оборотень в погонах", или это очередная ложная версия? Тем временем в руки маньяка попадает сын Шустова...