Семья отправляется в путешествие по нескольким городам, но один небольшой и вроде бы ничем не примечательный городок вносит свои коррективы в их планы. Когда их фургон ломается посреди улицы, шериф Бойд Стивенс и другие жители пытаются спешно помочь им, чтобы успеть скрыться до захода солнца.
В новом месте проживания Табита и Джули борются с новой кошмарной реальностью, а тем временем Джим, Бойд и Кристи изо всех сил пытаются как можно скорее вылечить травмы Итана. Угроза возникает в неожиданном месте и героям предстоит справиться с новой трагедией.
Семье во главе с с Джимом придется выбрать, к какому из двух поселений города присоединиться, а Джейду — смириться со своим положением. Тем временем Бойду предстоит разобраться с решением, которое повлияет на и без того беспокойную жизнь в городе.
Джули удается найти утешение с помощью новых друзей, в то время как Джим и Табита разбираются со своим браком. Итан отправляется в лес с Виктором, а отец Кхатри пытается убедить Бойда принять его роль лидера. Что будет делать Сара с очередным ужасающим наказанием?
Джим, Табита и Итан начинают интересоваться тем, где они находятся, в надежде, что это может привести их домой. Эллис и Фатима показывают Джули светлую сторону городской жизни. Тем временем Джейд изо всех сил пытается разобраться в их ситуации, пока Бойд находится в поисках хорошего совета.
План Бойда, который заключается в том, чтобы отправиться в лес, вызывает неожиданную реакцию Кенни. Джим поддерживает Джейда в его эксперименте, в то время как Табита делает пугающее открытие, которое отправит ее на поиски новых ответов по уникальному пути.
Пока Бойд сомневается в своем решении уйти, Кенни с готовностью принимает свою новую роль. У Джима появляется идея, и весь город сплачивается вокруг постройки радиомачты. В это время Фатима убеждает Эллиса помириться с отцом, пока не стало слишком поздно.
Ночь была разрушительной и ее последствия ужасны. Бойд страдает после смерти одного из жителей, который в свое время спас жизнь Бойду и его семье. Но он решает продолжить дело Отца Кхатри. Произошедшее сильно повлияло на психику героев, что может привести к несчастным случаям.
В своих поисках Бойд вместе с Сарой продвигаются гораздо дальше и открывают такие места, куда ранее Бойд не доходил в одиночку. Их ждут новые и ужасающие тайны. Тем временем Кенни пытается поддержать Донну и узнает, что она не только оплакивает смерть — у нее есть и другие причины для печали.
Всему городу предстоит собраться ради того, чтобы заработала идея Джима. Результаты трудов над радиовышкой потрясают его до глубины души. Яма, которую копала Табита, приводит ее к тому, чего она никак не могла ожидать. Появляется шанс, что все вот-вот изменится.
Пока город остается без шерифа, Донне и Кенни придется приложить немало усилий, чтобы не дать хаосу заполонить улицы. Вскоре на горизонте появляется автобус с пассажирами, которые еще не подозревают о том, что их ждет в этом населенном пункте. Тем временем Табита и Виктор отправляются в жуткое путешествие.
В городе наступает ночь со всеми ужасами, которая она несет, и новые герои, приехавшие на автобусе, пытаются тут выжить. Джим и Том оказываются в плену разрушенного здания, в то время как Бойд старается никому не показывать симптомы своего недомогания.
Шериф Бойд рассказывают сыну, что с ним произошло, но Эллис относится к этому с недоверием. Тем временем Фатима находится на грани нервного срыва, но, несмотря на это, они с Эллисом решают узаконить их отношения как можно скорее. На прогулке в лесу Эллиса и Кенни ждет ужасная находка.
Кенни рассказывает Бойду о Саре, в то время как Табита отправляется на поиски Джима. Фатима предлагает Джули стать одной из подружек невесты на ее свадьбе. Состояние Стивенса все больше вызывает тревогу. После обморока его осматривает Кристи и убеждает в том, что он нуждается в отдыхе.
Новость о возвращении Сары распространяется по всему городу, и к Бойду врываются возмущенные Табита и Джим. Тем временем Донна в ярости из-за того, что Бойд меняет свои же правила, а Итан не выходит из комнаты и объявляет о том, что хочет видеть Сару.
Сара хочет уйти из города в лес и сообщает об этом Бойду. Элджин рассказывает Стивенсу о своем сне, а Джейд злится на Виктора за то, что он не рассказал ему о том, что видел в тоннеле. Джим предлагает Рэндаллу следить за монстрами, в то время как Бойд и Кенни решают сжечь тело убитого чудовища.
Бойд, Кенни и Кристи обсуждают, что делать с телом убитого монстра. Кенни не хочет, чтобы Кристи занималась его вскрытием, в то время как Мэри снится ужасный сон. Кристи выясняет, что находится внутри чудовища, и понимает, что ее план может не сработать.
После того, что произошло с Полой, Джули и Кенни предупреждают жителей об опасности сна, и она решают собраться, чтобы помочь друг другу. Пока Бойд готовится отстреливаться от монстров, Сара начинает играть в русскую рулетку, а на Мэри нападают цикады.
Рэндалл, Джули и Мэри находятся в коме. Бойд узнает от Сары, что ему необходимо уничтожить музыкальную шкатулку, но не может ничего найти в лесу. Тем временем Фатима и Эллис вступают в брак, а Табита неожиданным образом оказывается вне города.
Табита обнаруживает себя в больнице, пока Джим и Кенни отправляются на поиски маяка. Тем временем у жителей не остается больше еды кроме животных на ферме. Табите удается сбежать из больницы, а монстры выпускают животных, чтобы выманить людей.
Найдя свежие продукты, Джим и Кенни отвозят их жителям, но в городе Кенни ждет опустошающая новость. Тем временем Фатима решает проверить как идет беременность и узнает, что возникли осложнения из-за недоедания. Джим получает неожиданный звонок от того, кого считает мертвым.
Голос по телефону насмехается над Джимом, в то время как Тилли видит, что Фатима ест испорченные продукты. Она пытается успокоить Фатиму и гадает на картах таро, однако их прерывает ворона, разбившая окно. Кенни ведет группу в лес на поиски еды, где Джейд начинает испытывать галлюцинации.
Голос в телефоне сообщает Итану, что Табиту нужно будет спасти от машины скорой помощи. Бойд хочет поймать монстра, и Рэндалл соглашается ему помочь. На прибывшую машину скорой помощи нападают существа, в то время как Рэндалл подвергается пыткам, но остается в живых.
Рэндалл обвиняет Бойда в том, что он оставил его умирать. По возвращению Кристи отправляется в больницу, а Донна расстраивает Виктора, рассказывая о его отце. На собрании горожане требуют, чтобы Бойд отвел их к дереву, чтобы сбежать. Табита подозревает, что с ее ребенком что-то не так.
Меняя повязки Рэндаллу, Мэри предлагает ему остаться с ней и Кристи. Эллис делится с Бойдом своими переживаниями по поводу Фатимы и решает провести УЗИ. Виктор и Генри исследуют туннели и находят вещи, принадлежащие Кристоферу.
Фатима продолжает быть уверенной в своей беременности, а Донна считает, что она может быть опасной. Пока Элджин исследует подвал, Акоста требует у Бойда свое оружие. Джейд, Табита и Итан находят камни из снов Табиты, в то время как Фатима теряет контроль и совершает непоправимое.
После смерти Тилли Бойд разговаривает с Фатимой и делает вид, что знает, как она погибла, в то время как Акоста и Кенни допрашивают жителей. Пока Итан и Джули изучают руины, Генри успокаивает разозлившегося в баре Джима. Элджин в тайне от всех уводит Фатиму в подвал.
Бойд и Эллис отчаянно пытаются найти Фатиму. Тем временем Элджин подкармливает Фатиму своей кровью, а Виктор испытывает чувство вины за смерть матери. Все жители города отправляются на поиски Фатимы, и у Эллиса появляется подозрение, что в ее пропаже виновен Элджин.
Подозревая, что Элджин знает, где находится Фатима, Бойд запирает и допрашивает его. Генри узнает, что Виктор несет ответственность за смерть Миранды. Жестоко пытая Элджина, Бойд и Сара выясняют, где спрятана Фатима, но не успевают прийти до рождения ребенка.
Появление нового прибывшего погружает город в хаос; Джейд и Табита пытаются осмыслить своё откровение у Дерева с бутылками; Бойд борется с последствиями возвращения Смайли.
Жуткая находка потрясает городок, а Джейд и Табита пытаются справиться с тяжестью своего открытия.
Бойд пытается спасти Акосту от самой себя, пока Джули всё глубже погружается в свои новообретённые способности. Табита идёт на отчаянный риск, а Виктор присоединяется к Итану в поисках ответов.
Зловещая находка вынуждает команду Бойда перейти в оборону, пока Джули экспериментирует со своими странными новыми способностями, а Сара терпит психологические мучения из-за таинственных голосов.
Отчаянные поиски ответов загоняют Бойда и Джейд на неизведанную территорию, а простая доставка еды в поселение оборачивается кошмаром.
Между Бойдом и Джейд возникает разлад из-за видений в его голове, в то время как из поселения приходят тревожные новости.