Межведомственный посредник из Бюро Расследований Оливия Данэм вместе со своим напарником и по совместительству любовником Джоном Скоттом назначается на новое задание по обследованию внезапно прекратившего выходить на связь самолета. Обнаружив на борту лишь трупы, Данэм и Скотт отправляются проверять наводку на возможного виновника происшествия, однако в ходе его задержания Джона поражает неизвестная хворь, в лечении которой разбирается лишь безумный ученый по имени Уолтер Бишоп, посещение которого в спецклинике возможно лишь близким родственникам. Оливии придется найти и уговорить единственного сына Уолтера Питера помочь ей в спасении любимого, а заодно и в разгадке происшествия в самолете, что становится началом их странного сотрудничества с целью изучения тайн, находящихся за гранью обыденности.
Филипп Бройлс представляет Комитету по Безопасности новую команду по изучению аномалий, в которую входит Данэм, а также Уолтер и Питер Бишопы, и сразу же дает им задание изучить странный случай стремительно забеременевшей и погибшей во время родов девушки, чей ребенок через несколько часов умер от старости. Расследуя это дело Оливия обнаруживает, что оно напрямую связано с уже давно разыскиваемым маньяком-убийцей, целью которого всегда был мозг жертв, а Уолтер, в свою очередь связывает это дело с давним коллегой по работе, вместе с которым они проводили эксперименты, создавая быстро пополняемый резерв для армии.
Бройлс сообщает Оливии, что у них есть новое дело, связанное с пассажирами автобуса, застывшими в неизвестной субстанции как насекомые в янтаре. Вскоре становится известно, что причиной происшествия стала одна из пассажиров, перевозившая что-то настолько важное, что похитители предпочли радикальные действия для получения неизвестной вещи. Вскоре у команды появляется невольный помощник – предвидящий это и другие события мужчина, изучив способностей которого Уолтер находит подсказку к происходящему. Между тем анализ вещества из автобуса указывает на связь с уже знакомой Данэм корпорацией, где работает Нина Шарп, которая напрямую заинтересована в раскрытии источника утечки материалов компании.
Уставший от свалившейся на него опеки над отцом Питер сообщает Оливии, что покидает команду, но та уговаривает его остаться на расследование еще одного дела, связанного с разрушением строительного крана и обнаружением на месте аварии странного цилиндрического предмета. Во время изучения объекта Данэм находит связь между этим и другими событиями – это странный безволосый человек в костюме, который был свидетелем всех происшествий и, который, как оказывается впоследствии, знаком Уолтеру. Между тем за неопознанным предметом начинается настоящая охота, что вынуждает прозорливого Бишопа самолично позаботиться о его сохранности.
Данэм с коллегами начинают расследование дела о сорвавшемся в одном из офисных зданий лифте, после чего в небольшом радиусе от произошедшего изменилось магнитное поле. Определив, что произошедшее – дело рук человека, Оливия получает от Бройлса наводку на некоего Джейкоба Фишера, проводящего незаконные эксперименты на людях. Параллельно с поиском безумного ученого, женщина пытается справиться с преследующим ее видением бывшего любовника, однако решив в итоге проследить за последним, Данэм обнаруживает результаты его нелегальной деятельности, раскрывающие ФБР глаза на многие необъяснимые до этого времени вещи.
Начав изучать дело о массовом убийстве посетителей местного кафе, специалисты по аномалиям обнаруживают что все смерти были вызваны радиацией, источником которой оказывается одна из погибших, долгое время лечившаяся от убивающей ее редкой болезни. Проверяя клинику, где обследовалась покойная, Оливия выходит на ее лечащего врача, в то время как бывший коллега Данэм Чарли Фрэнсис сообщает Оливии о второй пропавшей женщине с аналогичным заболеванием. Докапываясь до сути странных экспериментов над умершей девушкой, Данэм узнает о стоящей за этим корпорации, в то время как Питер пытается раскрыть причину нелюбви напарницы к своему дню рождения.
Пытаясь выяснить, откуда в теле агента Митчелла Лоеба появился убивающий его неизвестный паразит, и как его удалить, не убив мужчину, Уолтер забирает агента в лабораторию, Оливия отправляется в Германию, чтобы поговорить с последним арестованным Лоебом злоумышленником Дэвидом Джонсом, а Чарли сообщает Бройлсу о возможном кроте в их рядах. Дело осложняется, когда заключенный просит аудиенции с информатором Митчелла, в то время как последний погибает во время спецоперации по его задержанию. Уолтер предлагает уже проверенный способ вытащить информацию из мозга мертвеца, только поможет ли это умирающему агенту?
Похищение мальчика, ставшего музыкальным гением после отнявшей у него мать автокатастрофы, осложняется тем фактом, что отец ребенка попал под действие весьма продуманного гипноза, благодаря которому злоумышленнику без труда удалось украсть его сына. Узнав, что ранее таким же образом были похищены двое ученых, Оливия получает информацию о личности преступницы, Уолтер же соотносит информацию о способе гипнотизирования с состоянием своего соседа по клинике, который был одержим составлением неведомого уравнения. Попытка встретиться с последним едва не стоит Уолтеру свободы, в то время как похитительница предпринимает еще одну попытку добиться желаемого.
Смерть руководителя одного из отделений «Мэссив Дайнэмик» заставляет Оливию отложить личные дела и заняться расследованием происшествия, в котором полно странностей и недоговорок. Вскоре после обнаружения в крови погибшего неизвестного токсина, Данэм, не без помощи призрака Джона, находит его источник, однако сам факт непрекращающихся видений серьезно тревожат Оливию. Тем не менее при попытке Уолтера избавить женщину от галлюцинаций, Данэм открывается новая информация, способная пролить свет на расследование и полностью меняющая ее отношение к призрачному любовнику. Между тем старым неприятелям Питера становится известно о его возвращении в город.
Группу Данэм вызывают на место очередной аномалии, где их ждет наполовину торчащий из стены банковского хранилища мертвец. Это не первое странное ограбление, но лишь сейчас становится понятен способ, который грабители использовали для проникновения. Остаются открытыми два вопроса – что именно украли воры и кто за всем этим стоит, а с учетом того, что Оливия опознает убитого как своего бывшего сослуживца, у команды появляется первая зацепка. Пытаясь узнать больше о жизни коллеги, Данэм понимает, что теперь не может отличить воспоминания Джона от своих, в то время как Джонс встречается со своим адвокатом, Шарп определяет новую цель, а Уолтер вспоминает о когда-то изобретенном приборе.
Очнувшись в неизвестном месте, Оливия вскоре сбегает от похитителей, но вызванная ею подмога оказывается совсем тем, чего она ожидала. Возглавляющий ОВР Сэнфорд Хэррис, у которого с Данэм сложились особые отношения, начинает проверку работы Бюро и в частности новой команды по аномалиям, а также отстраняет Оливию от расследования ее собственного похищения. В то время как Уолтер тайно исследует украденные Данэм образцы, в ФБР поступает сообщение о странной смерти иммунолога, однако Хэррис пытается помешать Оливии в расследовании и этого дела. Между тем к женщине приезжает ее сестра Рейчел с дочкой, а на работе случайность раскрывает Данэм личность одного из похитивших ее злоумышленников.
Оливия, Питер и Уолтер узнают о странной смерти подростка после просмотра загруженного видео, расплавившего как жесткий диск, так и мозг погибшего, а вскоре после этого – об аналогичном инциденте с работником автомастерской. По мнению Сэнфорда случившееся - вне юрисдикции отдела по аномалиям, однако он дает Данэм день на расследование, после чего дело перейдет в другое подразделение. Вскоре становится известно об еще одной смерти – на этот раз офисного работника, но как связаны эти три происшествия? Чуть позже таинственная компьютерная программа едва не убивает племянницу Оливии, что дает агенту новую информацию, порождающую больше вопросов, чем ответов. Питер же пытается защитить отца от его прошлого, но оно все же настигает старика.
Когда среди обломков недавно разбившегося самолета находят тело когда-то бывшего человеком неопознанного существа, память Скотта помогает Оливии найти зацепку и к этому делу. Воспоминания мертвого агента приводит команду не только к напарникам Джона из секретного отряда, но и помогают вычислить создателя и продавца биологического оружия, на которого охотились Скотт и его коллеги, и которого теперь должна поймать Данэм. Между тем Уолтер сообщает Оливии грустную новость, и ей приходится окончательно попрощаться с любимым.
После таинственного исчезновения Джонса из тюрьмы, Оливия решает надавить на Лоеба с целью добыть хоть немного информации, связанной с пропавшим заключенным, но все что ей удается узнать – это сведения о таинственной аббревиатуре, обозначающей название давно утерянной рукописи. Между тем в бюро поступает дело о необычной смерти мужчины, лицо которого за секунды покрылось еще одним слоем кожи. Вскоре Данэм ждет сюрприз – прибывший в Бюро Джонс желает с ней переговорить, но после того, как мужчина не получает желаемого, таинственная болезнь поражает еще одного человека. Все же состоявшаяся встреча с Дэвидом открывает Оливии глаза на ее прошлое, в которое она не желает верить, в то время как Уолтер выуживает из своей памяти еще одно воспоминание.
В город возвращается серийный убийца, за творческий подход в посмертном оформлении своих жертв названный Художником. Незадолго до этого при сносе здания рабочие обнаруживают неизученное ранее помещение, а в нем – ребенка-альбиноса, который неожиданно становится для изучающей это дело Данэм помощником в поиске неуловимого преступника. Между тем на уникальную связь мальчика и Оливии обращают внимание агенты ЦРУ, интерес которых к ребенку может стать помехой в задержании продолжающего свои злодеяния маньяка.
В результате необдуманных действий борцов за права животных на волю вырывается генетически модифицированный мутант, тут же убивающий незадачливых активистов. Изучая это дело, Данэм пытается установить личность не обнаруженной на месте смерти остальных трех человек жертвы, в то время как существо совершает еще одно нападение. Между тем Уолтер узнает о долгосрочных последствиях столкновений жертв с опасной тварью, что не сулит Френсису ничего хорошего, если существо вовремя не изловить. Оливия между тем находит нужную им лабораторию и узнает о причастности своего коллеги к проводимым в ней экспериментам.
Переживая, что ее сон об убийстве незнакомки оказался реальным, и, мало того, во сне она сама являлась убийцей, Данэм просит Бройлса дать ей возможность расследовать это происшествие, несмотря на то, что оно произошло в Нью-Йорке. Когда видения повторяются, Оливии удается вычислить человека, чьими глазами она видит преступления, и, узнавая о его личности и прошлом, женщина открывает для себя, что их связь неслучайна. Между тем убийства, затеваемые злоумышленником, становятся все масштабней, а мотивы странным образом пересекаются с недавно найденной Питером книгой, в то время как Уолтер рассказывает Данэм о своей причастности к произошедшему с ней много лет назад.
Команде Данэм поручают дело неизвестного преступника, разрывающего людей с особой жестокостью и, как показывают результаты экспертизы, высасывающем у жертв спинномозговую жидкость. Кроме того, анализ слюны убийцы обнаруживает редкий вид сифилиса, изготовляемого искусственным путем в промышленной лаборатории, что выводит агента и ее напарников на частную компанию, возможно имеющую непосредственное отношение к террористической организации под названием «ЗФТ». Владелец компании соглашается на сотрудничество в поиске убийцы и разглашении информации о «ЗФТ», но с одним условием – сначала Бюро должно найти его не так давно пропавшую жену. Между тем Рэйчел узнает о желании мужа получить единовременную опеку над их дочерью.
Приехав на место самовозгорания молодой девушки, Данэм обнаруживает, что реальность, которую она видит, раздваивается, но то, что поначалу пугает женщину, позже позволяет ей использовать увиденное на пользу делу. Между тем Уолтер делится с Питером своими наблюдениями насчет стилистики манифеста, а также пытается найти его недостающую главу, в то время как видения Оливии, а также умения ее коллег, приводят женщину к виновникам недавно произошедшей трагедии, и вдобавок раскрывают ей правду о роли Уолтера в давних экспериментах над детьми, одной из которых была сама Данэм.
Бросив все силы на расследование покушения на Нину Шарп, агенты устанавливают, что к этому непосредственно причастен Дэвид Роберт Джонс, мотивы которого частично объясняет пришедшая в себя Нина, советующая Данэм найти Дэвида ради ответов на все ее вопросы. Между тем в поисках Уолтера Питер отправляется в дом своего детства, где старший Бишоп старается восстановить важное для него воспоминание, Джонс же с помощью украденной вещи пытается достичь желаемого, а стремление Оливии добраться до главы «ЗТФ» и виновника многолетних опытов над детьми Уильяма Белла исполняется не так, как она себе представляла.
Уолтер занят подготовкой к дню рождения Питера, когда их вызывают на место автоаварии в деловом центре Нью-Йорка. По прибытию на место происшествия Бишопы пытаются выяснить у агента Эми Джессап причину их вызова, когда из пустой покореженной машины вылетает Оливия. Попытки Данэм вспомнить, где она все это время находилась и что делала интересуют не только женщину, но и охотящегося за ней неизвестного, который, как оказывается, способен менять обличья. Между тем Бройлс пытается защитить свое отделение от неминуемого закрытия, однако для принятия положительного решения ему нужно предоставить комиссии хотя бы одно доказательство успешности их деятельности.
Обновленная команда начинает расследование таинственного исчезновения людей в одном из городков Пенсильвании, где под подозрение попадает один из местных жителей, после смерти своих близких ведущий отшельническую жизнь. Тем временем Уолтер исследует найденную на месте последней пропажи субстанцию, которая оказывается неизвестным ранее паралитиком, одновременно строя гипотезы о недавно произошедшей с Данэм аварией. Бройлс поручает Питеру присматривать за Оливией, а та рассказывает Чарли о сомнениях по поводу целесообразности восстановления своих воспоминаний и обращается за помощью к рекомендованному Шарп человеку.
Выехавшие на место взрыва на вокзале городка Пенсильвании, Данэм и Бишопы обнаруживают, что бомба была полицейским, взорвавшимся по неизвестной причине. Расследование этого происшествия выводит команду на иракскую секретную разработку по созданию активирующихся с помощью радиации человеческих бомб, а проверка всех задействованных в проекте выявляет последнюю из подопытных, с которой вскоре может произойти то же, что и с разорвавшимся накануне мужчиной. Между тем работа Сэма Вайсса над восстановлением физического и душевного состояния Оливии дает первые результаты.
Убийство охранников криобанка и похищение замороженных голов оказывается не первым подобным случаем, но только в этот раз одним из убитых оказывается оборотень, подобный недавно напавшему на Оливию. Изучение состава тела последнего открывает Данэм и ее команде глаза на способ его перевоплощения, а попытки считать информацию со сломанного прибора предыдущего перевертыша приводят к неожиданному открытию. Чтобы вычислить неприятеля и узнать о цели поисков оборотней Уолтер находит свою старую подопечную, обладающую специфическими способностями. Той удается пообщаться с Беллом, в результате чего женщине становится известен замысел людей из параллельного мира, который вот-вот претворится в реальность.
Сэм дает Оливии новое, бессмысленное на первый взгляд задание, которое позволит ей заглянуть в свое подсознание. Между тем группу вызывают для расследования жестокого убийства, виновный в котором мужчина не помнит, что совершал его. Прямо во время допроса мужчина умирает, а вскоре в Бюро поступает информация о еще одном происшествии, имеющем много общего с первым случаем. Разбирая личную жизнь подозреваемых агент и его коллеги выходят на исследователя сновидений, а между тем Данэм делится с Питером воспоминаниями о первых днях службы в Бюро, тогда как Уолтер пытается разузнать, что помнит его сын.
Филлип передает группе дело о рассыпавшемся в пыль человеке, над подобном которому он работал четыре года назад, однако тогда агент так и не смог вычислить причину необычных смертей. Зацепки, которые получил Бройлс за время прошлого расследования – это связь умерших с больницами, откуда те выписались или работали в качестве мед. персонала, а также странная формула, которую передал Филлипу неизвестный, пообещав тому информацию о виновнике смертей в обмен на ее расшифровку. Вскоре оказывается, что ФБР далеко не единственные, кто интересуется аномальным происшествием, в то время как начальник признается Данэм в причине своей личной заинтересованности в раскрытии этого дела.
Похищение подростка оказывается связанным с попавшей не в те руки экспериментальной разработкой управления сознанием корпорации «Мэссив Дайнэмик». В то время как команда Данэм старается разработать безопасную стратегию для сопротивления эффекту ментального подчинения, количество жертв стремительно увеличивается, а поведение похитителей становится все более нелогичным. Однако вследствие внезапно изменившихся обстоятельств под угрозой оказывается жизнь Питера, оказавшегося в неудачном месте в неудачное время, а также раскрываются подробности жизни похищенного мальчика и его родителей.
Отделение ФБР по расследованию аномалий сталкивается с беспрецедентным случаем того, что уже известный им Наблюдатель, нарушив собственный закон невмешательства, прямо посреди улицы похищает девушку. Прокручивая запись похищения, Оливия внезапно обнаруживает, что это не тот Наблюдатель, которого они видели раньше, в то время как похититель пытается объяснить своей жертве, а также коллегам о причине своего поступка. Уолтер же, параллельно с расследованием, пытается опытным путем раскрыть секретный ингредиент молочного коктейля из закрывшегося накануне любимого кафе.
Уязвленный тем, что за ним все время присматривают, Уолтер пытается добиться самостоятельности, перемещаясь по улицам отдельно от сына и помощницы. Между тем полиция находит выброшенные на берег моря тела азиатов с пучками червей во рту, и среди людей внезапно оказывается выжившая. С помощью показаний пришедшей в себя женщины напарники выходят на китайскую мафию, промышляющую доставкой в штаты различных снадобий, одно из которых в большом количестве заказала одна из клиенток. Уолтер решает узнать личность продавца червей, для чего отправляется в китайский квартал, в то время как Оливия узнает истинные мотивы покупательницы столь экзотического товара.
Просматривая видеозапись из психиатрической лечебницы, где несколько неизвестных вскрыли мозг больному, Данэм опознает в одном из преступников умершего пациента крио лаборатории Томаса Ньютона. Между тем пытаясь разузнать о причине поступка злоумышленников, коллеги разыскивают еще нескольких людей с аналогичными отметинами на черепе. Выйдя на занимавшегося их лечением психиатра, напарники обнаруживают связь этого происшествия с прошлым Уолтера, который, тем временем, становится новой целью Ньютона.
Когда при вскрытии трупа молодой девушки та внезапно оживает и начинает произносить непонятные фразы, команда по расследованию аномалий устанавливает, что в теле пострадавшей находится не только ее разум, но и часть личности пропавшего несколько дней назад генерала морской пехоты. Несмотря на требование матери оставить ее дочь в покое, вскоре последняя сама связывается с Данэм с просьбой помочь избавиться от захватывающего ее разум мужчины, в то время как группа пытается выяснить, кто приложил руку к пропаже военного, и как именно его сознание перенеслось в другое тело.
Подобрав на границе между штатами одиноко бредущего по шоссе мальчика, полицейский отправляется с ним в местное отделение, но по дороге замечает, что лицо его пассажира изменилось, однако это оказывается не единственным событием ночи. На следующий день Данэм и Бишопы прибывают в город для расследования дела о массовом убийстве в полицейском участке, и связанной с ним пропажей изуродованного ребенка. Чем больше команда погружается в историю округа, тем более странными оказываются люди вокруг, что вскоре приводит напарников к рассекречиванию ужасного эксперимента, навсегда изменившего жизнь местного населения.
Вошедший в офисное здание пожилой мужчина внезапно падает без чувств, но вскоре после безуспешных попыток его реанимировать он выбрасывает в окружающее пространство фонтан кровавых брызг. После того как контактировавшего с умершим курьера тоже рвет кровью, ФБР, считая, что они имеют дело с неизвестным вирусом, закрывает все здание на карантин. Для Уолтера задача выяснить происхождение вируса и найти способ его нейтрализации становится первостепенной после известия о том, что в здании находится приехавшие туда чуть раньше Питер с Оливией.
Необъяснимая смерть всех кровных родственников на свадьбе, где самая старшая из погибших была когда-то пленницей концлагеря, наводит спецгруппу по аномалиям на гипотезу о разработке усовершенствованного биологического оружия, действующего по принципу заданной избирательности. Вскоре после похожего случая Уолтер устанавливает личность изобретателя изначального токсина – тот был его отцом, шпионившим за немцами в годы войны, и, возможно, разыскав его старые записи, напарники смогут понять замыслы замышляющего следующий эксперимент злоумышленника.
Таинственные мини-землетрясения, заставляющие трястись одно из зданий на Манхеттене, вскоре приводят к частичному обрушению и к более чем странным жертвам. Прибывшие в Нью-Йорк Данэм с напарниками обнаруживают лишь одного выжившего, разговор с которым позволяет сделать вывод, что здание срослось с тем же зданием из параллельной вселенной. Уолтер рассказывает коллегам о законе равновесия между мирами – так как в эту реальность попало целое здание, то вскоре взамен него обратно перенесется одно из зданий этого мира. Вычислить какое именно строение исчезнет способна лишь Оливия, которой для этого нужно активировать подавленные когда-то способности.
В недалеком прошлом Уолтеру Бишопу удалось разработать портативное окно, которое показывало происходящие в другой вселенной, но помимо использования изобретения в научно-военных целях, у ученого был личный интерес – ведь его смертельно больной сын нуждался в исцелении, и Бишоп надеялся, что более развитые технологии другой реальности позволят альтернативному Уолтеру вовремя разработать лекарство, которое он сможет синтезировать и применить в своем мире. В то время как опыты альтернативного Уолтера проваливались один за другим, в этой реальности мужчину настигла трагедия, толкнувшая того на рискованный поступок ради спасения сына хотя бы в одной из вселенных.
Специалистов по аномалиям вызывают для расследования дела об умершей от неизвестной болезни молодой женщине, которая еще совсем недавно была абсолютно здорова. Вскрытие тела показывает многочисленные раковые опухоли, которыми умершая заразилась от какого-то человека, а анализ характера происшествия выявляет несколько аналогичных смертей по всей территории Штатов. Между тем, переживая, что не в состоянии хранить доверенную ей тайну, Оливия просит помощи Сэма, методы которого помогают Данэм найти зацепку к текущему делу.
Расследуя дело о загадочных смертях пассажиров одного из поездов, команда Данэм выходит на преподавателя астрофизики, который после трагического инцидента с его будущей невестой начал экспериментировать с искривлением времени, результатом чего и стала массовая гибель людей. После его очередного прыжка в прошлое Оливии и ее коллегам придется повторить свои поиски и сделать все, чтобы нейтрализовать ученого, в то время как Уолтер в ходе этого расследования находит частичное решение мучающей его проблемы.
Обнаружив в одном из промышленных кварталов города два трупа, группа по расследованию аномалий находит следы завладевших их личностями оборотней, а также неопознанный объект, оказавшийся эмбрионом еще одного пришельца из параллельной вселенной. Анализируя действия перевертышей, а также зафиксированную в момент их появления странную радиоволну, Уолтер выдвигает предположение о новой попытке Ньютона раскрыть проход между двумя вселенными. Между тем в ходе противостояния команд Оливии и Томаса, Питер, заинтригованный попытками отца раскрыть ему некую информацию, получает ответ на свой вопрос.
На время своей поездки в другой город сестра оставляет Эллу Оливии, а занятая расследованием Данэм в свою очередь просит Астрид с Уолтером присмотреть за ребенком, пока сама не закончит работу. После просьбы девочки рассказать ей какую-нибудь сказку, находящийся под действием наркотических веществ Уолтер придумывает детективную историю-мюзикл, в которой полицейский Оливия Данэм берется за непростое дело по поиску мужчины со стеклянным сердцем, ставшем объектом охоты не только его создателя, но и некой могущественной корпорации.
Покинув Бостон, Питер колесит по Штатам, останавливаясь в мотелях и ужиная в придорожных закусочных, в одной из которых он знакомится с миловидной официанткой. Договорившись встретиться после окончания ее смены и прождав девушку всю ночь, на следующее утро Питер узнает, что официантка найдена мертвой с удаленной частью мозга, подобно жертвам из дела, над которым тот когда-то работал. Заручившись поддержкой Бройлса Питер начинает расследование этого убийства совместно с полицией Штата, в то время как Уолтер пытается научится жить без сына.
Узнав, что возвращение Питера в его реальность грозит концом света как тому, так и этому миру, Оливия с Уолтером пытаются придумать, как пересечь границу между мирами и вернуть мужчину назад. Несмотря на невозможность безопасного перехода в другую вселенную, Уолтер решает использовать силы Оливии и еще нескольких бывших подопытных для осуществления задуманного, а через полтора дня в параллельном мире спецподразделение по предотвращению природных катастроф выезжает по вызову об искривлении реальности, которое спровоцировали переместившиеся в пространстве Уолтер, Данэм и их помощники. Пытаясь скрыться от преследования, они надеются на содействие Белла, а Питер тем временем встречается со своей настоящей матерью.
В кабинет министра обороны поступает информация об обнаружении кого-то похожего на Бишопа в одной из больниц, но узнавшим об этом раньше министра Беллу с Данэм удается увести Уолтера прямо из-под носа спецгруппы. Между тем альтернативной Оливии становится известно, как о нахождении в этом мире своего двойника, так и о возвращении сына министра, в то время как настоящая Данэм решает использовать личность альтернативной версии себя для поиска Питера. Последний же, по просьбе отца, начинает разбираться в созданном альтернативным Уолтером устройстве, не подозревая, для каких целей оно предназначено.
В параллельном мире над памятью Оливии начинает работать команда под руководством министра Бишопа, однако их план срывается, после того, как Данэм сбегает из лаборатории и скрывается с помощью таксиста по имени Генри. Пытаясь отыскать возможность вернуться в свою реальность, Оливия проверяет все места, которые можно использовать для этой цели, когда результаты экспериментов над ее сознанием начинают давать первые плоды. Между тем в другой вселенной Питер отчитывается сенатору о своем нахождении по ту сторону реального мира.
Находясь рядом с Питером, Уолтером и Астрид, альтернативная Оливия параллельно продолжает сотрудничать с Ньютоном, который избавляет ее от татуировки и знакомит женщину с историей этого мира, а также с привычками и предпочтениями настоящей Данэм. Между тем в ФБР поступает информация об истекших кровью жителях городка в соседнем штате, среди которых было двое злоумышленников, незадолго до этого взявших остальных в плен. Преступники искали некий предмет, который в итоге забрал кто-то третий, и у альтернативной Оливии есть веская причина, чтобы найти похитителя первой. Между тем адвокат оглашает завещание Белла, согласно которому Шарп и Уолтер получают оставленное им наследство.
Оливия возвращается к жизни альтернативной Данэм и начинает расследование непримечательного на первый взгляд дела о сбитой женщине, недалеко от места смерти которой обнаруживается давным-давно вышедшая из употребления шариковая ручка. После еще двух аналогичных несчастных случаев спецгруппа выходит на отдел по исследованию мозга, один из пациентов которого стал заложником успешного поначалу эксперимента, результат которого впоследствии толкнул мужчину на путь мести. Между тем Оливии начинает мерещиться Питер, напоминающий ей о том, кем на самом деле она является.
Когда вслед за неудачным похищением попавшего в больницу сенатора Ньютон убивает последнего, выясняется, что мужчина уже какое-то время был оборотнем и, несмотря на попытку Томаса уничтожить хранящуюся в мозгу убитого информацию, Уолтер вскоре обнаруживает способ ее добыть. Это известие ставит перед альтернативной Данэм нелегкую задачу – ведь ей нужно не только опередить Бишопа и извлечь информацию до того, как это сделает Уильям, но и вернуть доверие начинающего подозревать неладное Питера.
Министр предлагает Оливии поучаствовать в эксперименте по перемещению между реальностями, в ходе которого женщина подтверждает свои подозрения насчет своей настоящей сущности. Между тем группу вызывают в зону карантина, где неизвестный выкрал запечатанное в янтаре тело, принадлежащее, как оказалось, известному грабителю. Розыск погибшего преступника становится делом первостепенной важности после того, как отряду становится известно, что все попавшие под карантин люди вовсе не мертвы, а лишь погружены в анабиоз, и распространение этой информации может серьезно подорвать порядок в стране.
Специалисты по аномалиям берутся за расследование дела об одновременной амнезии у пятнадцати человек с разных городов побережья. Все пострадавшие перед происшествием слушали цифровое радио, сигнал которого был изменен неизвестным злоумышленником. Пытаясь расшифровать озвученные в эфире числа, команда раскрывает координаты тайников, содержимое которых оказывается уже знакомо как Уолтеру с сыном, так и альтернативной Данэм. Между тем в параллельном мире Оливию ждет неприятное известие, ставящее под вопрос ее безопасность.
Подозревая угрожающую ей опасность, Данэм вновь просит Генри об услуге, надеясь с его помощью переместиться в свою реальность, когда ее группе достается дело о вновь вернувшемся в город серийном похитителе детей. Каждые два года неизвестный похищает ребенка, через двое суток возвращая его бессильным и больным, после чего исчезает. Надеясь вычислить преступника и найти подтверждение возникшей у нее безумной идее, Оливия заручается поддержкой альтернативного Бройлса, сын которого был первой жертвой злоумышленника. Между тем в другом мире Питер отвечает на необычный ночной звонок, открывающий ему глаза на происходящее.
Встревоженный звонком, Питер проверяет свою догадку, в то время как альтернативная Данэм узнав, что ее раскрыли, скрывается и посылает в свою реальность сообщение с просьбой о возвращении. Между тем в параллельном мире Оливию ждет смертельная процедура, после чего ее тело вернут в обмен на альтернативную Данэм, и у женщины остается лишь одна надежда – Бройлс. В то время как Питер с Астрид начинают погоню за шпионкой, настоящая Оливия пытается найти способ перебраться в свою вселенную, а оборотни другого мира получают долгожданную посылку.
Невзирая на назначенный ей отпуск, Данэм просит Бройлса разрешения на возвращение к работе, после чего приступает к делу по поиску преступника, извлекающего у жертв пересаженные им когда-то органы от неизвестного донора. Между тем не желая скрывать от Оливии правду о происходившем во время ее отсутствия, Питер рассказывает женщине об отношениях с ее двойником, но, несмотря на неоднозначность ситуации, примериться с этим фактом для Данэм оказывается сложнее, чем она рассчитывала.
Команда Данэм вновь сталкивается с наблюдателями, когда в одном из домов престарелых к страдающему лунатизмом пациенту среди ночи заявляется его умерший много лет назад сын. Узнав, что с исчезнувшим после разговора с отцом юношей находился один из наблюдателей, Уолтер полагает, что это как-то связано с ним и Питером, и его подозрения оказываются не напрасными. Последующие события раскрывают связь Бишопа с погибшим молодым человеком, в то время как Оливия получает еще одно напоминание о женщине, целых два месяца занимавшей ее место.
Посетив место сборки изобретенной альтернативным Уолтером машины, агенты обнаруживают, что неподвижная ранее конструкция среагировала на Питера. Уолтер старается найти способ восстановить утерянные участки сознания, надеясь, что это поможет ему понять мотивы двойника из другой вселенной, а тем временем некто начинает массовое уничтожение оборотней из списка альтернативной Данэм, что приводит Бройлса с Оливией к мысли о шпионе среди сотрудников. Между тем в поведении Питера происходят перемены, которые оказываются напрямую связанными с собранным корпорацией устройством.
Расследование убийства мужчины с помощью размягчающего кости неизвестного вещества выводит спецгруппу на засекреченную организацию, члены которой подвергались испытаниям, повлиявшим не только на них, но и на будущее их семей. Теперь жертвы эксперимента горят желанием отомстить руководству компании, однако, когда главный подозреваемый в результате аварии впадает в кому, Уолтер находит способ, как добыть нужную информацию не дожидаясь его выздоровления. Между тем Оливия пытается смириться с чувствами Питера к другой женщине, а Нина узнает правду о возможной судьбе этого мира.
В параллельной вселенной место пропавшего альтернативного Бройлса занимает альтернативный Линкольн Ли, первым делом которого в новой должности оказывается расследование необычной смерти мужчины, которого буквально съели изнутри странного вида жуки. Выясняя происхождение насекомых, спецгруппа в составе Ли, Данэм и Фрэнсиса устанавливает личность подозреваемого, который посвятил сохранению этого вида насекомых всю свою жизнь, но из-за вымирания их главного симбионта вынужден был закрыть проект. Между тем министр получает неутешительные результаты первых испытаний выделенного из мозга Оливии вещества, а альтернативная Данэм получает важное известие, способное изменить ее жизнь.
Группе Данэм предстоит расследовать дело о якобы населенном призраками доме, с одного из балконов которого без видимых причин одновременно упало несколько человек. Установив слежку за домом, Оливия с Питером обнаруживают, что то, что они считали призраком на самом деле может оказаться трещиной в параллельный мир, что вынуждает Уолтера предложить единственный возможный вариант спасения вселенной, который по ту сторону реальности уже использовал его двойник. Надеясь помешать столь радикальному решению проблемы, Данэм и Питер пытаются самостоятельно разобраться в причине появления бреши в материи реальности, попутно стараясь восстановить отношения между собой.
Вскоре после выздоровления маленький Питер пытается вернуться домой, в результате чего чуть не тонет в озере. Между тем молодой доктор Бишоп обнаруживает, что одна из его юных подопечных – Оливия, может перемещаться между реальностями. Пытаясь вычислить, что именно способствует ее новым умениям ученый проводит серию тестов, один из которых едва не оканчивается трагедией, но позволяет вычислить формулу активизации способностей ребенка. Тем временем Питеру удается то, что не удалось взрослым, а в альтернативной вселенной Уолтеру открываются подробности исчезновения сына.
Спецподразделению по аномалиям достается дело о застреленном грабителе, чье тело осталось парить в воздухе подобно надутому гелием шару. Пытаясь выяснить, что позволило погибшему стать легче воздуха Уолтер обнаруживает, что в крови мужчины находится соединение веществ, несовместимых в обычных условиях. Чтобы разгадать эту загадку и вычислить злоумышленника, Бишоп решает возвратить сознание Уильяма в этот мир, в то время как Оливия с Питером прорабатывают вопрос доверия в своих отношениях.
Параллельно с поиском более подходящего тела для сознания Белла, группа Данэм начинает расследование дела о женщине, упавшей с крыши одного из зданий вместе с решившимся на прыжок самоубийцей, после чего скрывшейся с места происшествия. Вскоре к расследованию присоединяется спец. агент из отделения ФБР соседнего штата Линкольн Ли, сообщивший команде о том, что подозреваемую убили полгода назад, что, впрочем, не помешало той впоследствии засветится еще в нескольких подобных последнему происшествиях. Пока члены отдела аномалий строят теории по поводу бессмертия разыскиваемой женщины, к последней обращается еще один самоубийца, задумавший серьезное преступление.
Узнавшая о своем положении альтернативная Данэм с тревогой ждет результата теста на генетическое отклонение, из-за которого умерла ее сестра и наличие которого может быть фатальным для нее с ее будущим ребенком. В то же время женщина ощущает, что за ней следят и, как оказывается, не напрасно. Между тем обнаружившие пропажу коллеги альтернативные Линкольн с Чарли и узнают о недавней замене ее двойником из параллельного мира, а также об угрожающей ее жизни опасности, в то время как альтернативная Оливия обнаруживает себя в измененном состоянии.
Попытка переноса разума Белла в другое тело проваливается, что едва не оканчивается смертью для самой Оливии, а также знаменует начало отсчета до полной потери ее личности. Чтобы не допустить исчезновения Данэм, Уолтер с Уильямом модернизируют уже испробованный ранее способ проникновения внутрь разума женщины, чтобы вернуть ее сознание назад, параллельно перенеся сознание Белла в компьютер. Питеру предстоит нелегкий путь по спасению любимой девушки, в то время как Оливия начинает собственную борьбу внутри себя, а Уильям делает нелегкий выбор.
В параллельном мире альтернативный Бишоп получает выделенный из крови его внука геном, что позволяет ученому начать реализацию своего плана. В этом мире пропажа целого поля овец вместе с пастухами оказывается результатом лишь первой трещины в пространстве среди многих последующих, что вкупе с внезапно заработавшей машиной знаменует собой начало разрушения одной из вселенных. Тем временем альтернативной Оливии становится известно о запуске машины, и, не желая гибели вселенной Питера, женщина решается на рискованный шаг. Между тем в другой реальности агент Данэм начинает поиски Сэма, которому, как оказалось, известно очень многое об устройстве и способе его остановить.
Пока Сэм с Оливией в поисках способного остановить машину ключа совершают экскурс в прошлое Вайсса, Уолтер вместе с Астрид выезжают на место еще одной аномалии, анализируя которую Бишоп вычисляет закономерность образующихся между мирами трещин, что приводит ученого к идее по сведению повреждений реальности к минимуму. Между тем найденная в ящике Сэма вещь открывает Данэм ее предназначение в грядущей войне между вселенными, а очнувшийся Питер отправляется в сердце начавшегося противостояния, чтобы вспомнить кто он такой и наконец-то вернуться домой.
Переместившись на пятнадцать лет вперед, Питер попадает в эпицентр террористических атак, зачинщиком которых является некий Моро. После выхода из госпиталя, где он встречает Астрид, Оливию и ее едва поступившую в подразделение племянницу Эллу, Питер узнает о новом инциденте, а также об обнаруженном устройстве, разобраться в котором сможет только находящийся за решеткой Уолтер. Вскоре Питер получает загадочный ключ, который приводит его к жаждущему мести истинному виновнику разгорающейся катастрофы, а Уолтер осознает свою фатальную ошибку в прошлом, и дает Питеру шанс исправить ситуацию.
Спустя неделю после налаживания контакта с параллельным миром обе Оливии обмениваются материалами для последующего изучения, в то время как забывший о знакомстве с Данэм агент Ли во время погони за преступником становится свидетелем странного убийства своего напарника. Когда расследование этой смерти берет на себя некая агент Данэм из засекреченного отдела ФБР, Линкольн раскрывает местоположение лаборатории Уолтера и невольно присоединяется к делу, в котором тем временем становится все больше жертв.
После многолетних попыток изловить замораживающего своих жертв серийного убийцу, подразделение по расследованию аномалий в параллельной вселенной просит содействия у коллег из этого мира, надеясь, что добропорядочный гражданин их реальности может пролить свет на образ мышления своего двойника-убийцы, тем самым поспособствовав поимке последнего. В то время как двое одинаковых мужчин сталкиваются с последствиями своего прошлого, наваждение Уолтера начинает проявляться в слуховых галлюцинациях.
Когда обнаруженные тела двух двенадцатилетних мальчиков оказываются практически разложившимися несмотря на то, что со времени пропажи прошло меньше суток, под подозрение попадет единственный свидетель – одноклассник погибших, над которым те планировали поиздеваться в злополучный день. По мере расследования группа Данэм сталкивается с особым видом высокоинтеллектуального паразита, загадочным образом связанным с ребенком-аутсайдером. Между тем Уолтер узнает, что донимающие его видения являются не только ему одному.
Оливию начинают преследовать энергетические сгустки, в образовании которых Уолтер начинает подозревать человека, который когда-то вместе с ней подвергался испытаниям с применением кортексифана. Пытаясь найти мужчину, Оливия испытывает на себе действие потустороннего, а Уолтер тем временем пытается доказать Данэм, что способен к существованию вне стен больницы. Между тем в поисках ответа на происходящие с ней, Оливия вместе с Бишопом обнаруживают того, кто до этого являлся им лишь в видениях.
В то время как взбудораженное ФБР пытается найти информацию о появившемся ниоткуда мужчине, которому знакомы все секретные файлы организации и который называет себя сыном Бишопа, агенты Ли и Данэм начинают расследование убийства человека, которого преступник посчитал одним из оставивших работу сотрудников корпорации «Мэссив Дайнэмик», а также похищения последнего. Между тем знающий об оборотнях больше, чем все остальные Питер подключается к расследованию и обнаруживает нововведение, позволяющее шпионам выйти на новый уровень маскировки.
Команда по расследованию аномалий пытается разобраться во временных скачках, переносящих здания и части жилых кварталов на несколько лет назад, но возвращающих их через несколько минут. Полагая, что искривления времени как-то связаны с его появлением в этом мире, Питер ищет закономерности в местоположении аномальных точек, в то время как недалеко от центра города мужчина пытается вернуть ясность мышление своей заболевшей супруге.
Расследование убийства совершенно здорового человека, после смерти ставшего альбиносом, приводит агентов к нескольким аналогичным случаям, в каждом из которых человек полностью лишался своего пигмента. Найденная на месте преступления ДНК связывает таинственного злоумышленника и умершего много лет назад младенца с редкой генетической аномалией, которым после смерти занялась одна из дочерних компаний «Мэссив Дайнэмик». Между тем Оливия начинает мучиться от мигреней, а также понемногу сближается с Линкольном.
Окончательно уверившись в непринадлежности этому миру, Питер просит Уолтера помощи в перемещении в его реальность, но получив отказ, разрабатывает новый план, привлекая к нему Оливию и Линкольна. Между тем в альтернативной вселенной агенты подразделения по аномалиям обнаруживают в центре города оборотня новой модификации, в то время как задумка Питера оказывается более рискованной, чем ожидалось, а в этом мире встреча с незнакомцем раскрывает Оливии неутешительные новости о ее будущем.
Альтернативные Линкольн и Оливия выслеживают и задерживают создателя оборотней, в котором Питер узнает уже знакомого ему Дэвида Джонса, однако благодаря шпиону в рядах министерства обороны последнему удается не только освободиться, но и скрыться от приставленной за ним слежки. Пользуясь единственной зацепкой Питер вычисляет следующий план злоумышленника, в то время как Уолтер получает долгожданное прощение и соглашается посодействовать Питеру в его задумке.
Трагическая смерть одного из проходящих мимо стройки людей оказывается предсказана девочкой, за несколько минут до происшествия отдавшей погибшему в точности изображающий случившееся рисунок. Вычислив подростка, группа Данэм узнает о ее способностях, а также о страхе семьи потерять дочь из-за интереса к ней «Мэссив Дайнэмик». Между тем новое видение девушки дает агентам информацию о месте массовой трагедии, которую еще можно предотвратить, а Оливия тем временем укрепляется в опасениях насчет своего будущего.
Отдел по расследованию аномалий в параллельном мире взбудоражен внезапным исчезновением главного диагноста происшествий агента Фарнсворт, и альтернативная Данэм просит начальство разрешения самолично заняться поиском Астрид. Между тем в этом мире команда Оливии начинает расследование смертей не связанных друг с другом людей, погибших от неопознанного токсина. Когда в деле появляется выживший, агентам становится известно, что совершивший убийства злоумышленник руководствовался весьма нестандартными мотивами.
Расследуя дело по нетипичному изменению электромагнитных полей, команда Данэм вместе с решившим покинуть лабораторию Уолтером попадает в наполненный странностями городок. Пытаясь разобраться в причине неадекватного поведения местных жителей, агенты обнаруживают, что случившееся является результатом наложения двух вселенных, и это вскоре приведет к тотальному разрушению всего пораженного района. Параллельно с попытками спастись из гиблого места, Оливия пытается разобраться с собственными меняющимися воспоминаниями.
Узнав о проявившихся воспоминаниях Оливии, Уолтер полагает, что та неосознанно продуцирует их, сопереживая Питеру, однако вскоре последний ставит под сомнение теорию отца. Между тем новым делом команды по расследованию аномалий становится случай психически больного юноши, чьи слуховые галлюцинации полностью совпадают с произошедшим недавно убийством. Предполагая, что голоса могли быть не последствиями болезни, а некой телепатической связью, агенты начинают проверку родственных связей больного, в то время как работа Уолтера над доказательством его новой догадки по поводу состояния Данэм приводит к неожиданному результату.
Обыскав квартиру Данэм Питер с агентом Ли находят скрытую камеру, однако после просмотра записи у них возникают лишь новые вопросы. Плененная Оливия тем временем узнает в похитителе старого знакомого, планирующего завершить то, что не сумел в прошлый раз, для чего ему, правда, придется похитить еще одного человека. Между тем в лаборатории Уолтера появляется умирающий наблюдатель, и, в попытках узнать местоположение Данэм, Питер решается на рискованный способ добыть информацию, испробованный им до этого лишь однажды.
Узнав о побочном эффекте от появления новых воспоминаний Оливия обращается за помощью к Уолтеру, в то время как ученый дает Питеру наводку на некий адрес, полученный последним от наблюдателя. В отдел по расследованию аномальных явлений между тем поступает дело о двойных убийствах, где жертвами всегда были семейные пары. Способ убийства первого супруга и следы на телах вторых жертв наводит Уолтера на мысль о необычном, но вполне объяснимом мотиве преступника, что в свою очередь дает зацепку к местонахождению убийцы.
Из-за путаницы в воспоминаниях и искривлении восприятия реальных событий агента Данэм Бройлс принимает решение временно отстранить ее от работы. Однако, когда отделение по работе с аномалиями начинают разбирать случай о неизвестном существе, с которым Питер с Оливией уже сталкивались когда-то, тот решает привлечь женщину к этому делу, что оказывается верным решением в свете того, что вследствие нападения еще одного существа под угрозой оказывается жизнь Линкольна.
Чувствуя себя не на своем месте из-за возвращения Питера и начинающий забывать его Оливии Линкольн просит Бройлса отправить его вместо Астрид в альтернативную реальность на переговоры по поводу Джонса. Прибыв в другой мир Ли присоединяется к группе по расследованию аномалий, занимающейся поиском убивающего злоумышленников таинственного мстителя, оказавшегося мечтающим о нормальной жизни оборотнем. Параллельно Ли сравнивает свою жизнь с жизнью альтернативного Линкольна, пытаясь понять какая деталь сделала их столь непохожими, однако вскоре трагическое событие дает агенту возможность заново построить собственную жизнь.
Альтернативная Данэм продолжает искать крота, послужившего инициатором произошедшей с ее напарником трагедии, а в этом мире между тем при необычных обстоятельствах одновременно умирают два человека. Разбирая это дело, агенты устанавливают, что в другой реальности эти же люди погибли в автокатастрофе в то же время, однако никому неизвестно, почему это событие продублировалось в другой вселенной. Когда происходит еще один инцидент, подозрения падают на все еще разыскиваемого Джонса, в то время как временно перебравшийся в другую реальность Уолтер дает альтернативной Оливии зацепку насчет разыскиваемого ей шпиона.
Через много лет после происходящих событий наблюдатели захватывают мир, уничтожив и поработив население земного шара. Подразделение по расследованию аномалий сменило деятельность, начав заниматься контролем поведения оставшихся в подчинении наблюдателей людей, однако втайне от всех некоторые члены организации пытаются отыскать пропавшую старую команду, по слухам обладающую знаниями как избавиться от захватчиков. Вскоре агенту Гентриетте удается отыскать вплавленного в янтарь Уолтера, однако извлечение ученого из вещества оказывается далеко не последней их проблемой.
Уолтер сообщает совмещенному совету из представителей отделения по аномалиям обеих реальностей о своей теории насчет цели Джонса, которая пришла ученому во сне. Несмотря на скептицизм остальных, идея Уолтера находит поддержку в лице министра, а вскоре – и свое подтверждение после прошедшей по миру волны землетрясений. Встреча Линкольна с другом погибшего двойника раскрывает скрытый смысл задуманных Дэвидом катастроф, а анализ ситуации приводит Питера к мысли о единственном возможном способе предотвратить провоцируемое Джонсом разрушение вселенных.
Расследование дела о людях, пораженных воспламеняющим тела вирусом в одним из людных мест города, приводит Уолтера к выводу, что катализатор бедствия – дело рук его покойного коллеги Белла, который, по мнению ученого, все еще жив. Пока ученый ищет доказательства своим подозрениям в психиатрической клинике, Джонс предпринимает попытку создать новый прецедент, чем осуществляет следующий этап плана Уильяма, в то время как Оливия открывает в себе новую способность. Вскоре в лабораторию Бишопа проникают неизвестные, а Уолтеру вскоре предстоит испытать сразу два потрясения.
Белл посвящает Уолтера в свою разработку идеального мира, которым он сможет управлять, и способ, с помощью которого этот мир наконец будет создан. Между тем Оливия оказывается затянутой в водоворот событий, предсказанных раненным наблюдателем, а добытая у захваченного шпиона информация о плане Уильяма раскрывает Данэм глаза на ее роль в замысле ученого. Грядет финальная битва, которая изменит жизни и судьбы всех находящихся рядом с Оливией, но в первую очередь ее собственное будущее.
Узнав, что важная часть механизма, способного положить конец эре наблюдателей, находится у Оливии, Питер, Астрид, Генриетта и Уолтер начинают ее поиски, в результате которых ученый попадает в плен. Благодаря разработанному группой сопротивления устройству команде удается проникнуть в штаб наблюдателей, однако спасение Уолтера оборачивается новой проблемой, когда оказывается, что злоумышленники намеренно стерли его память о механизме и всем, что с ним связано.
Пытаясь найти иной путь добыть необходимые им сведения, Уолтер и остальные отправляются в старую лабораторию в Гарварде, которая оказывается наполовину погруженной в янтарь, однако именно в этой части и оказывается нужная им вещь. Когда в плен к команде попадает ненароком пробравшийся в лабораторию представитель лоялистов, у Генриетты появляется идея, как использовать его знания для пользы дела, однако ее методы кажутся Оливии слишком жестокими, и она применяет свои умения для получения желаемого. Между тем Генриетту ждет шокирующее открытие, а остальную команду – новое задание.
Найдя еще одну кассету, команда обнаруживает, что она не первая, а третья, к тому же запись повреждена. Все, что удается узнать из частично восстановленного видео – это координаты местечка в Пенсельвании, где спрятано что-то важное, возможно даже следующая запись. Прибыв на место Бишопы и Оливия встречают хранителей информации с видоизмененной кожей, а также обнаруживают важную для будущего устройства вещь, которую, правда, невозможно добыть без определенных жертв. Между тем Наблюдателям становится известно о местоположении разыскиваемой группы сопротивления.
В поисках упомянутой на видео тубы со схемами механизма, команда оправляется в подземное метро, которое теперь находится под охраной наблюдателей, однако прежде чем спуститься в подземку Уолтер вскрывает свое тайное хранилище артефактов. Между тем сентиментальность Питера не только дает наблюдателям наводку на Генриетту, но и раскрывает им способность членов сопротивления скрывать свои мысли. Тем временем команда получает поддержку от неожиданного союзника, оказавшегося давним знакомым Оливии, помощь которого, тем не менее, не спасает от смертельной опасности одного из членов группы Уолтера.
Движимый желанием отомстить за гибель дочери, Питер прибегает к крайним мерам, стремясь получить способности наблюдателей и направить их силу против них самих, в то время как Оливия признает тот факт, что вновь может потерять любимого. Между тем получив сведения о поставках наблюдателями из будущего изменяющего воздух оборудования, Уолтер и остальные пытаются придумать способ не только прервать грозящую гибелью человечества пересылку, но и навсегда покончить с порталами неприятеля.
К удивлению остальных, Уолтер просматривает следующую кассету самостоятельно, поле чего в одиночку отправляется по озвученному на видео адресу. Последовав за ним, Астрид, Питер и Оливия узнают о созданной ученым и его помощником карманной вселенной с измененными законами физики, где Бишоп спрятал главное орудие против наблюдателей. В то время как команда объединяется для поиска их основной цели, наблюдатели получают наводку на местонахождение Уолтера, а у Питера вскоре появляется возможность испробовать полученную силу.
Видео с новой кассеты дает команде наводку на лабораторию Белла, где тот спрятал два цилиндра для поиска точек в пространстве. Проблема в том, что вход туда засыпан бетонными обломками, которые невозможно убрать, не привлекая внимания наблюдателей. В то время, как остальные при помощи Нины реализуют иной способ проникнуть в здание, Питер при помощи полученных способностей находит способ разобраться с некоторыми из главных вторженцев, однако вместе с этим ему приходится бороться с побочными эффектами приобретенной силы. Уолтер же, чувствуя, что превращается в худшую версию себя, задумывается о новой операции на мозг, а Оливии становится известно о секрете любимого и его дальнейших планах.
Данэм сообщает остальным членам команды о поступке Питера, а также приносит ученому добытый Анилом чип, что заставляет Бишопа отложить все планы и начать изучать механизм действия прибора в симбиозе с мозгом человека. Оставив Уолтера заниматься исследованиями, Оливия согласно добытой из следующей кассеты информации отправляется другой город за гигантским магнитом, добыть который оказывается непростой задачей. Между тем как никогда близкий к своей цели Питер оказывается перед весьма непростым выбором.
Все еще испытывающий на себе побочные эффекты от использованного устройства, Питер мучается головными болями. Между тем пытаясь не превратиться в беспринципную версию самого себя, Уолтер принимает ЛСД, когда молчавший все это время радиопередатчик внезапно начинает работать. В то время как не сумевшая расшифровать смысл послания команда вычисляет источник сигнала и начинает его поиски, Бишоп путешествует по искаженному галлюцинациями миру и раскрывает подробности своего прошлого, которые указывают на его истинную сущность.
После неудачных попыток наладить связь с найденным ребенком, команда обращается за помощью к Нине, а тем временем вычислившие поставщика недавно используемого для расчистки развалин оборудования, наблюдатели выходят на корпорацию Шарп и узнают о ее разговоре про мальчика. Проверяя сотрудников «Мэссив Дайнэмик», наблюдатели находят предателя помимо Нины, в то время как последняя показывает друзьям тайную лабораторию корпорации, оборудование в которой, возможно, способно решить проблему коммуникации между ребенком и остальными. Между тем Уолтер продолжает изменяться, а также вспоминает важную деталь своего прошлого.
Проведя над собой эксперимент, Уолтер вспоминает местоположение Сентября, который в этом времени оказывается обычным человеком. Мужчина раскрывает команде правду о происхождении мальчика и о важности аномалии, которую он собой представляет. Между тем выяснив связь между ребенком и недавно объявленным предателем соплеменником, наблюдатели начинают выслеживать последнего. Общение с мальчиком открывает Уолтеру не только информацию о коллеге, но и роль самого ученого в реализуемом ими плане, в то время как попытка Питера, Оливии с ребенком и Бишопа скрыться от преследования проваливается по неожиданной причине.
Пытаясь придумать, как спасти мальчика из плена и узнав, где именно его держат, Оливия предлагает рискованный, но реалистичный план по перемещению между вселенными. Готовя Данэм к операции, Уолтер раскрывает сыну свое предназначение в их миссии, в то время как Оливия заручается поддержкой старых знакомых для осуществления задуманного. Между тем продолжая изучать заключенного, наблюдатели решают судьбу ребенка, Бройлс рискует своим инкогнито, а Сентябрь находит новое прибежище.
Сентябрь делится с коллегой своим планом и просит его о помощи, взывая мужчину к памяти о их первоначальных намерениях, однако отзывчивость последнего выходит тому боком, в то время как Бройлсу становится известно о рассекречивании Уиндмарком его тайной деятельности, а также о замысле наблюдателей на его счет. Между тем у команды возникают проблемы в реализации финального этапа плана, а Уолтер и отец ребенка начинают соревнование с судьбой, однако, когда круг событий замыкается у команды остается лишь один шанс исполнить задуманное.