Брет и Джемейн идут на вечеринку к Дэйву, где Джемейн видит красивую девушку по имени Салли, бывшую Брета, и влюбляется в нее. Из-за развивающихся отношений Джемейна Брет чувствует себя обделенным вниманием, и Мюррей помогает группе снимать музыкальное видео.
Плохое финансовое положение группы заставляет Брета устроиться на работу в качестве рекламного щита, чтобы свести концы с концами. Однако это мешает выступлению группы на туристической выставке, поэтому Мюррей и Джемейн заменяют Брета кассетной лентой в надежде превзойти более яркий австралийский дисплей. На новой работе Брет увлекается девушкой Коко.
Брет теряет доверие Джемейна после того, как Брет бросает его, когда их ограбили. Чтобы вернуть его, Брет пытается вернуть украденный Джемейном "камерофон" (телефон с приклеенной к нему камерой) у грабителей, которые сами испытывают проблемы с доверием.
Брет начинает встречаться с Коко, но Джемейн не перестает ходить на свидания. Когда Брет просит его остановиться, Джемейн приходит к выводу, что Коко пытается развалить группу.
После того как Джемейн воссоединяется с Салли, Брет решает, что хочет добиваться и ее. Однако когда они оба приходят на ее день рождения, чтобы задобрить ее своими самодельными подарками, их ждет шок.
После фотосессии у Брета возникают проблемы с образом тела, и он получает совет в серии снов с участием своего кумира Дэвида Боуи (в исполнении Джемейна). Джемейн замышляет подбодрить его, а Мюррей пытается добиться использования одной из мелодий группы для музыкальной поздравительной открытки.
Брет и Джемейн шокированы предвзятыми действиями Санджая, продавца фруктов, который отказывается продавать им фрукты из-за их национальности. Дейв рекомендует им решительный ответ и учит их, как "подбрасывать птичку". Мюррей влюблен в новую сотрудницу техподдержки в консульстве.
Брет и Джемейн подбирают двух женщин, которые работают в магазине круассанов и имеют совершенно разный опыт знакомств. Мюррей ведет переговоры о заключении контракта на запись группы.
Мюррей организует разогревочный тур в рамках подготовки к большому концерту в Центральном парке. Однако неосторожность ребят и встреча с женской командой по водному поло грозит сорвать турне и ухудшить их отношения с благонамеренным Мюрреем.
Выступление на местном "World Music Jam" приводит к тому, что у Конкордов появляются две новые поклонницы, Саммер и Рейн, но Мэл с подозрением относится к новичкам и их мотивам. Мюррей советует группе принять более "рок-звездную" манеру поведения, чтобы улучшить свой имидж.
Брет и Джемейн просят Бена, "полупрофессионального" актера/химчистку, подбодрить Мюррея после неудачного выступления, но актер вживается в роль и предлагает группе подписать контракт. Мюррей оплачивает вечеринку по случаю "подписания контракта", а актер снимается в фильме "Химчистка" с Джоном Туртурро.
Мюррей нанимает для группы игрока на бонго, не посоветовавшись с Бретом и Джемейном. Они недовольны этим и решают уволить его, но в итоге из группы уходит Брет. В ответ он создает свою собственную конкурирующую группу. В конце концов, два новых участника их групп, Тодд и Деметри, решают создать свой собственный дуэт, а Мюррей соглашается управлять ими.
Брет и Джемейн увольняют Мюррея за пренебрежение ими в пользу Crazy Dogggz и почти сразу же получают предложение написать джингл для рекламы. Тем временем судьба Мюррея меняется на противоположную после того, как он узнает, что хит группы Crazy Dogggz является подделкой польской песни 1990-х годов.
Удача Брета и Джемейна рушится после того, как Брет покупает новую чайную чашку. Поскольку средств на экстренную помощь группе нет, Джемейн принимает отчаянные меры в надежде пополнить их доход.
После пренебрежительного отношения к рэперам в своей песне Брет создает банду, опасаясь за свою безопасность; Мюррей переживает серию унизительных встреч с сотрудниками австралийского консульства.
Мюррей пытается возвысить Брета и Джемейна в своем графе дружбы, привлекая к этой затее своего любознательного лучшего друга Джима; Мэл требует извинений от Брета за неподобающее поведение во сне.
После секса на одну ночь Джемейн с ужасом обнаруживает, что случайно переспал с австралийкой. Брет и Мюррей тоже в ужасе, но Джемейн не может удержаться от того, чтобы продолжать встречаться с ней.
Брет и Джемейн оба влюбляются в Брэбру, ленивоглазую женщину, чья пропавшая собака больна эпилепсией, что приводит к дуэли, благотворительной акции для собак и нескольким новым мелодиям.
Мюррей организовывает встречу президента с премьер-министром Новой Зеландии, которого обманул Белый дом; концерт в честь трибьюта заканчивается тем, что Джемейн получает свидание с Карен, фанатичной поклонницей Арта Гарфанкела.
Пытаясь выглядеть круто для выступления на торжественном открытии одноквартального новозеландского анклава в Нью-Йорке, Конкорды в итоге подсаживаются на гель для волос.
Брет просит Джемейна и Дэйва помочь ему найти девушку; Мюррей сожалеет о том, что сделал Грега своим козлом отпущения.
Не имея возможности выплачивать долги за квартиру, Брет и Джемейн переезжают к Мэл и Дагу; Мюррей пытается заработать на постановке пьесы о злоключениях Конкордов.