В родной Излучинск возвращается семья Титовых – Надя, Лева и их пятилетний сын Костя. Позади – годы учебы в Москве, впереди – интересная для молодых специалистов работа в родном городе. Надя готовится стать заместителем своего отца, директора заповедника, а Лева собирается работать в мэрии. Все складывается как нельзя лучше, но встреча с местным паромщиком Харитонычем трагически перечеркивает все их планы.
Надя оказывается на скамье подсудимых. Адвокат убеждает Надю и ее мужа в том, что все улики против нее, и ей необходимо сознаться в убийстве Харитоныча. Экспертиза подтверждает, что Надя на момент преступления находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, и в результате ей дают 9 лет! Лева находит утешение у своей давней подруги Аллы. Спустя шесть лет Надя выходит из тюрьмы и возвращается в родной Излучинск.
Надя выясняет, что Алла и Лева уже четыре года живут как муж и жена. Сын Костя считает мать убийцей, стыдится ее и не желает с ней общаться. Алла вызывает Надю на задушевную беседу. Женщина раскаивается перед ней и просит оставить все, как есть, ради того, чтобы не травмировать ребенка. Наде с трудом удается найти работу. Теперь она – паромщица.
Надя делает все возможное, чтобы разыскать улики, на которые намекал в письме ее отец. Поиски приводят ее в гостевой домик в заповеднике. Там Надю застает Егор, ее бывший одноклассник. Вместе они приходят к выводу, что таблетки, о которых писал отец в своей записке, могли быть у Надиной подруги Гали, которая работала в то время в заповеднике. Надя не оставляет попытки пообщаться с сыном. Она вновь приходит к школе и с ужасом слышит, как Костю называют сыном убийцы.
Надя принимает условия соглашения – развод в обмен на встречи с сыном три раза в неделю. Макс, новый хозяин заповедника, предлагает ей работу. Придя к нему обсудить детали, Надя понимает, что Макс собирается предложить ей не только работу. Адвокат Зоя договаривается о возможности просмотреть уголовное дело Нади. И Надя находит в бумагах новую зацепку – жених Гали Эдуард в вечер убийства отменил мальчишник, а значит был свободен. Следовательно, он мог быть сообщником своей невесты! Надя спешит за подтверждением своей догадки к судмедэксперту.
Надя пытается вспомнить голос человека, который в день убийства вызвал ее по телефону из гостевого домика. По всем уликам получается, что это сделала Галя, а Эдуард ей помогал. В школе снова избивают Костю. Встретившись с матерью на пароме, он просит Надю уехать из города. Надя и Егор пытаются вычислить, кому была выгодна смерть Харитоныча.
Надя звонит Гале, чем очень пугает последнюю. Костя приходит к маме, чтобы убедиться в том, что она не забывала его. Женщина рассказывает сыну, что, находясь в тюрьме, она писала ему письма. Надя показывает ему все свои сообщения. Поняв, что письма не доходили до него из-за отца, Костя, собрав свои вещи, отправляется жить к Наде. Надя, Макс и Егор понимают, что события вокруг Нади были кем-то хорошо организованы, и в этом были задействованы несколько человек.
Лева и Алла готовятся к свадьбе. В город приезжает игуменья, верная подруга по тюрьме Нади. Она знакомится с Максом и Егором, подключается к поиску настоящего убийцы Харитоныча. Макс берет ее на работу второй паромщицей.
Неожиданные действия Аллы приводят к тому, что Надю вновь увозят в полицию. Алла утверждает, что Надя из зависти хотела ее убить. Костя не понимает, как это могло произойти. Он только поверил, что его мама не убийца, как ее обвиняют в новом покушении! Надю вскоре отпускают домой, но участковый говорит, что теперь ей грозят суд и новый срок. А вопрос, кто стрелял в паромщика, по-прежнему остается без ответа...
Соня просит Аллу добиться того, чтобы Надю отправили обратно в тюрьму. В ответ Алла дает ей совет, как оставить себе Егора. Макс знакомится с Жанной и выводит ее на откровенный разговор. Он понимает, что Жанна действительно подделала результаты экспертизы. Причина – больная дочь. Алла платила за услуги и запугивала ее. Тем временем Лева и Алла собираются в свадебное путешествие.
Приехавшая в гости мама Сони понимает, что дочь врет по поводу беременности. Этот разговор слышит Егор. Разозлившись, он назначает встречу Наде и делает ей предложение. Максим пытается отговорить инвесторов строить мост на месте паромной переправы, ведь для заповедника это может обернуться настоящей катастрофой. Костя вместе со своим другом Пашкой сбегают ночью из лагеря.
Узнав, что Костя сбежал из лагеря, все устремляются на его поиски. Из-за этого Надя пропускает заседание комиссии по УДО, Лева и Алла не едут на юг, а Макс прерывает важное совещание. В это время Егор находится в больнице рядом с Соней. Он узнает, что Соня на самом деле беременна, а также то, что перед тем, как отравиться, она оставила записку, в которой во всем обвиняет Надю.
Костя заявляет, что хочет жить с мамой. Алла расстроена. Максим увозит Костю и Надю домой. Алла навещает в больнице Соню и понимает, что та окончательно вышла из-под ее влияния. Алла запугивает Жанну, требует от нее пробраться в больницу к Соне и сделать ей "укольчик". Игуменья едет в колонию к Вохе, брату Аллы. Тот рассказывает ей о своем подельнике Йорике. Макс и Надя тут же начинают его поиски.
Йорик приходит к дому Аллы и требует от нее гарантий безопасности. В противном случае он угрожает пойти в полицию. Алла и Лева решают расправиться с ним немедленно. Это видит Костя. Соня рассказывает следователю о том, как Алла пыталась довести ее до самоубийства. Полицейский не верит ей, считая, что Соня выгораживает мужа. Узнав, что строительство моста начато без его ведома, Макс срочно уезжает в Москву.
Надя не находит себе места, волнуясь за сына. А Алла продолжает делать мальчику уколы, из-за чего он находится почти в бессознательном состоянии. Ольшанский настаивает на допросе Аллы. Однако, зная ее связи с мэром, следователю не так просто решиться на это. Егор сбегает от полиции. Он хочет попытаться самостоятельно добыть доказательства преступлений Аллы.
Косте удается сбежать от Аллы и спрятаться под мостом. Там его находят Надя и Макс. У мальчика есть неоспоримое доказательство преступления Аллы. Справедливость просто обязана восторжествовать, но Алла пускается в бега…
Строительство коттеджного посёлка «Долина мечты» почти закончено. Максим Милорадович приводит Надю в новый, только что построенный дом и предлагает выйти за него замуж. Бывший муж Нади Лев выходит по УДО, но не может найти работу в городе. Он думает уехать в Москву, попытать счастье там. Сын Льва и Нади – Костя – ждал возвращения отца из тюрьмы два года и теперь расстроен, что он снова уезжает. Бывшая жена Макса Елена привозит в Излучинск дочку Полину. Но вскоре мэр Поляков сообщает, что «Долина мечты» подлежит сносу.
В «Долине мечты» начинается пожар. Надя видит велосипед сына рядом с одним из горящих домов. Макс бросается в огонь…
«Долина мечты» сгорает полностью. Во время пожара погибает прораб Денис Митрофанов. Соня Хлынова с сильными ожогами находится между жизнью и смертью. Следователь Новиков подозревает, что посёлок мог поджечь Макс, у него был мотив – получить деньги от страховой компании.
Соня в критическом состоянии, её муж Егор всё время проводит рядом с ней. Макс арестован по обвинению в поджоге. В Излучинск приезжает адвокат Ольшанский, он будет защищать Макса. Надя намеревается оплатить залог за Макса, взяв деньги из сейфа офиса продаж «Долины мечты», но её останавливает Елена. Оказывается, что эти деньги Елена когда-то дала Максу, и теперь не готова их терять. Надя решает сама найти нужную сумму…
В больнице Наде и Егору сообщают шокирующую новость – Соня умерла. Лечащий врач считает, что она покончила с собой. Надя не верит в самоубийство Сони. Костя готовится к дню рождения Полины и просит отца помочь ему. Братья погибшего прораба – Виктор и Павел – приходят к Егору и предлагают объединить усилия и посадить Макса, чтобы он не сумел избежать правосудия.
На поминках появляется Макс и неожиданно признаётся в поджоге. Егор направляет на него ружьё. Надя не верит в виновность мужа. После признания Милорадовича Ольшанский больше не будет его защищать: Макс отказался от адвоката. Макс просит Елену увезти Полину из Излучинска и отправить её за границу.
Наде кажется, что она нашла настоящего поджигателя посёлка. Но ни Новиков, ни Ольшанский, ни Макс ей не верят и не собираются ничего предпринимать. У Нади есть пять дней, чтобы найти преступника, пока мужа не посадили. Тем временем Виктор и Павел запирают Полину и Костю в гараже.
Лев беспокоится о Наде, она была у Макса в СИЗО и всё ещё не вернулась домой. Неизвестный едва не сбивает Надю на машине. Она думает, что за покушением на неё стоит тот самый поджигатель. Новиков просит Надю не заниматься работой полиции. Между тем Надя в отчаянии, её отношения с Максом рушатся.
Надя и Лев оказываются запертыми в гараже. Неизвестный поджигает гараж. Надя успевает сообщить по телефону об этом Максу в СИЗО. Макс просит Ольшанского не ждать пожарных и полицию, а ехать их спасать. Виктор уверен, что Надя придумала историю с поджигателем, чтобы её муж не сел в тюрьму.
Надя в депрессии после произошедшего. Макс пытается наладить с ней отношения, но Надя не хочет его видеть и решает развестись ним. В заповедник приезжает комиссия с проверкой, они изучают вопрос разграничения заповедника и «Долины мечты». Комиссия уверяет, что разграничения составлены по неверной карте, поэтому посёлок подлежит сносу. Надя узнаёт, что Лев долгое время её обманывал…
Надя передумала уезжать и остаётся в Излучинске. У посёлка «Долина мечты» появляется новый владелец – Юрий Цымбаларь, выкупивший фирму Макса. Однако его планы на эту землю местным жителям не нравятся. Надя узнаёт о целях Цымбаларя, и, как директор заповедника, отправляется к нему на встречу, чтобы потребовать изменить планы.
У Цымбаларя появляются основания шантажировать Надю. Она должна подписать разрешение на строительство, а значит таким образом предать дело своего отца. Полиция проводит у Нади обыск. Егор пытается ей помочь, подключается к расследованию. Макс узнаёт, что Елена в больнице.
Цымбаларь устраивает пресс-конференцию в Москве. Надя делает доклад, но не всё идёт по плану. Егор догадывается, кто стоит за всеми проблемами, обрушившимися на Надю и её близких в последнее время. Надя с Максом отправляются в министерство, чтобы узнать с чего начались проверки «Долины мечты». Выясняются неожиданные подробности.
Надя, Егор и Костя узнают, что жалобу о нарушениях в «Долине мечты» написала некая Романова. Теперь им необходимо понять, кто эта женщина и каковы её мотивы. Надя пытается также выяснить, кто та блондинка, которую она видела на пожаре. Подруга Нади – игуменья Катерина – собирает народ, чтобы не пустить в «Долину мечты» строительную технику.
Надя получает серьёзные угрозы в свой адрес. Её вынуждают срочно бежать из Излучинска вместе с бывшим мужем Львом и сыном. Если она откажется, жизнь Кости окажется в опасности. Цымбаларь узнаёт, что Надя уволилась. Беглецам удаётся получить новые паспорта…
Макс вычислил настоящего врага, виновного во всех их бедах. Надя предлагает обратиться в полицию, но Макс против – у них нет доказательств. Он решает найти слабое место преступника. Но сделать это не так просто...
Один из преступников сбегает во время проведения следственного эксперимента. Тем временем Надю заманивают в ловушку. Ей придётся одной ехать ночью в охотничий домик. На кону жизнь её сына. Лев и Макс отправляются спасать Надю. Счёт идёт на минуты…