Ник Кларк (19-летний наркоман) просыпается на верхнем этаже наркопритона. Спускаясь вниз, он находит мёртвого парня, у которого вырвана глотка, рядом с которым лежит ещё одно растерзанное тело. Затем Ник замечает свою подругу Глорию, превратившуюся в кровожадное чудовище, склонившееся над трупом. Испугавшись, Ник выбегает на улицу — это отдалённый район Лос-Анджелеса. Пробегая по опустевшим улицам, он оказывается сбит машиной и теряет сознание; Ника отвозят в больницу. В больнице доктор объясняет родителям Ника Мэдисон и Трэвис, что его заявления являются результатом галлюцинация под действием героина, но Трэвис верит Нику и едет в этот притон. На следующий день все школы закрывают раньше обычного, из-за того что в них пришло очень мало детей — в городе ходят слухи об эпидемии. В это время в Интернете начинают выкладывать видеозаписи со странно ведущими себя людьми, нападающими на других. Ник сбегает из больницы, встречается со своим дилером Калвином в кафетерии, и расспрашивает его о качестве товара — возможно, то что он видел было вызвано тем, что продал Калвин. В безлюдном месте Калвин пытается убить Ника, считая что тот его сдаст, но в схватке Ник стреляет Калвину в грудь. Ник находит родителей и говорит им, что сделал нечто плохое. Приехав на место, они не находят труп, вместо этого их атакует Калвин-зомби. Ник несколько раз сбивает его машиной. Эпизод заканчивается сценой, где все трое смотрят на Калвина, получившего ряд смертельных ранений, но всё ещё способного повернуть к ним голову.
Ник, Медисон и Трэвис решают уехать из города в пустыню для безопасности, и пытаются собрать всю семью, включая Алисию, Лизу и Криса. Алисия обнаруживает, что Мэтт болен. Когда прибывает Трэвис, он находит на укус на теле Мэтта, и они оба говорят Алисии уезжать. Группа возвращается в дом Мэдисон, чтобы собрать припасы. Ник страдает от наркотической ломки, и Мэдисон едет в школу, чтобы раздобыть оксикодон. Там она встречает школьника Тобиаса. Они сталкиваются с директором школы Арти, ставшем зомби, и Мэдисон приходится его убить; она отвозит Тобиаса домой. Трэвис пытается найти своего сына от первого брака — Криса. Автобус Криса застревает в пробке, возникшей из-за стрельбы и стихийных протестов против действий полиции. Крис присоединяется к протестующим и снимает события на камеру. Трэвис и его бывшая жена Лайза находят Криса в толпе. Восстание нарастает, полиция застреливает ещё одного зомби. Семье Манава удаётся скрыться в доме семьи Салазаров, держащих парикмахерскую и дом при ней. Трэвис говорит Мэдисон, что она должна взять детей и ехать в пустыню без него. Алисия видит как напротив их дома зомби-сосед Доусон нападает на других соседей, но Мэдисон не позволяет ей вмешаться. Группа в доме Салазаров оказывается в западне, по мере того как беспорядки нарастают.
Толпа поджигает стену дома Салазаров, и группе приходится бежать к машине Трэвиса, но Гризельда получает ранение от упавших строительных лесов. Группа едет к ближайшей больнице, но там возникла горячая точка из-за противостояния зомби и полиции, и группа направляется к дому Мэдисон. В городе пропадает свет и отключается телефонная связь. Мэдисон, Ник и Алисия идут в дом соседей за дробовиком и боеприпасами. В это время в их дом забегает овчарка, а следом за ней заходит ходячий. Приезжает Трэвис, на него нападает зомби-Доусон, его застреливает Даниэль. Три семьи решают остаться вместе на ночь, чтобы уехать утром. Лайза осматривает повреждённую ногу Гризельды, но говорит что нужен доктор, иначе она умрёт. Офелия говорит Даниэлю, что им нужно бежать с Трэвисом, но Даниэль настаивает на том что они выживут и сами. Утром, когда семьи Кларк и Манава отъезжают, прибывает национальная гвардия и изолирует квартал.
Несколько дней спустя. Национальная гвардия огородила район и превратила его в зону безопасности, её обитатели пытаются жить обычной жизнью. Мэдисон находится в напряжении, из-за множества людей в доме и Трэвиса, который играет роль связного между гражданскими и военными. Крис снимает на видео как кто-то сигналит из-за границ безопасной зоны, и показывает это Трэвису и Мэдисон. Трэвис уговаривает Дага принять психологическую помощь. Лайза помогает соседям как медик. Ник ворует морфин у Гектора, лежащего под капельницей. ОФелия целуется с Адамсом — одним из солдат — пытаясь с его помощью добыть лекарства для Гризельды. У военных Трэвис узнаёт, что Дага госпитализировали из-за проблем с головой, и рассказывает про сигнал из-за забора. Мэдисон удаётся обменяться сигналом фонарика с кем-то за границей зоны. Она пробирается за забор и находит свидетельства того, что военные убили гражданских, включая неинфицированных, и рассказывает об этом Дэниэлю. Дэниэль рассказывает Мэдисон о своём опыте в Эль Сальвадоре, где больного задержали под предлогом госпитализации, а вместо этого убили. Доктор Экснер узнаёт, что технически, Лайза — не медсестра. Солдаты забирают Гризельду и Ника в больницу, несмотря на то что семья Ника против. Лайза соглашается помочь медицинской команде, хотя и не хочет расставаться с сыном. Тревис уединяется на крыше и замечает сигнал; затем раздаются выстрелы, сигнал пропадает.
Лайза помогает доктору Экснер с пациентами в больнице. Крис разочарован что его мать добровольно уехала. Мэдисон обнаруживает, что в подвале соседнего дома Даниэль держит Адамса, с целью получить от него информацию. В военной тюрьме Стрэнд подкупает охранника, чтобы Ника, страдающего от лихорадки, не уводили. Стрэнд договаривается с Ником о побеге. Алисия и Крис напиваются и громят заброшенный дом богатой семьи. Трэвис убеждает Мойерса доставить его в больницу, чтобы проверить состояние его друзей. В дороге Мойерс подначивает Трэвиса убить зомби, но тот не в силах нажать на курок. Отряд останавливается, чтобы помочь другому отряду в доме, наводнённом зомби, но теряет большинство бойцов, включая Мойерса. Несколько выживших сбегают и высаживают Трэвиса недалеко от безопасной зоны. Даниэль пытает Адамса, и узнаёт от него что означает слово «Кобальт», часто упоминаемое в радиопереговорах: следующим утром все гражданские должны быть убиты, а все военные покинут город. В больнице Гризельда умирает от септического шока, Лайза стреляет ей в голову, чтобы предотвратить «обращение» в зомби. Даниэль находит стадион, чтобы провердить слова Адамса о том что он заполнен двумя тысячами зомби.
Группа эвакуируется из огороженного района и двигается в штаб национальной гвардии, чтобы забрать там Лизу, Гризельду и Ника. Адамс соглашается быть их проводником, но затем упрашивает Трэвиса отпустить его. Группа проникает на базу, пока Даниэль отвлекает охрану, приведя ходячих со стадиона. Трэвис, Мэдисон, Даниэль и Офелия заходят внутрь, оставив Алисию и Криса возле машин. Внутри Стрэнд и Ник начинают воплощать план побега. Тем временем ходячие прорывают периметр и начинают наводнять базу. Доктор Экснер понимает, что эвакуировать всех не смогут, и отключает всех пациентов. Группа Трэвиса находит тюрьму и освобождает задержанных, затем им удаётся найти Ника со Стрэндом и Лизу. Доктор Экснер подсказывает им безопасный выход, но сама остаётся. Вернувшись к машинам, они встречают Адамса, который хочет отомстить и стреляет Офелии в руку, Трэвис избивает Адамса и оставляет его умирать. Стрэнд приводит группу в свой дом на побережье. Там Стрэнд сообщает Нику, что у него есть яхта «Эбигэйл», на которой он собирается спастись. На берегу Лайза показывает Мэдисон, что была укушена во время побега, и убеждает Мэдисон и Трэвиса застрелить её.
Группа эвакуируется на яхту «Эбигэйл», в это время военные бомбят Лос-Анджелес. В море яхта проплывает мимо лодки, полной спасающихся людей, но Стрэнд отказывается их подобрать. Стрэнд сообщает группе, что они направляются в Сан-Диего. Алисия слушает радио, по которому слышно множество сигналов бедствия; она заводит разговор с Джеком, находящимся на рыбацкой лодке. Трэвис замечает, что Крис и Даниэль смогли найти общий язык. Мэдисон замечает, что Стрэнд не спит, и Даниэль говорит что его мотивы непонятны. Уплыв достаточно далеко в море, они хоронят тело Лайзы в воде. Крис резко реагирует и обвиняет Трэвиса в её смерти. Алисия узнаёт от Джека, что их лодка даёт течь, он просит помощи. Стрэнд отказывается помочь и угрожает выбросить за борт любого кто не подчинится ему. Когда группа готовится к ужину, Крис прыгает за борт, и Ник спешит ему на помощь. В воде находятся зомби с перевернувшейся поблизости лодки, борта которой расстрелены. Нику удаётся найти судовой журнал. Подростки возвращаются на лодку, но Стрэнд говорит что к ним быстро приближается кто-то другой — вероятно, с враждебными намерениями.
Для того чтобы спрятаться от преследователей, яхта причаливает у ближайшего острова. Стрэнд, Даниэль и Офелия остаются на лодке, остальные отправляются на берег и находят домик на берегу. Хозяин дома Джордж говорит, что все крупные города на побережье, включая Сан-Диего, сожжены военными. На следующее утро, Трэвис и его семья помогают Джорджу с ежедневными задачами — убить ходаков, которых прибило море, возводить изгородь. Жена Джорджа Мелисса тайно просит Мэдисон забрать её детей когда они будут уходить с острова. Тем временем, Даниэль находит на яхте Стрэнда оружие и карту, ведущую к настоящей цели Стрэнда — Мексике. Стрэнд делает кому-то тайный звонок. В поисках наркотиков, Ник кое-что находит в доме, и говорит родителям о своей догадке, что Джордж собирается отравить всю свою семью, в качестве акта самоубийства. Трэвис и Мэдисон пытаются увести двух младших детей, но один из них успевает съесть яд и, став зомби, убивает мать. Группа пытается уйти с другим ребёнком, но их останавливает старший сын, и в итоге им приходится оставить этих детей на острове.
Эпизод начинается с того как несколько людей, среди которых Алекс и Джейк, выживают на спасательном плоту. Ночью на яхте ломается система охлаждения двигателя и Трэвис занимается ремонтом. Алисия в бинокль находит на берегу место падения самолёта; Ник, Алисия, Крис и Даниэль высаживаются на берег в поисках припасов и подходящих вещей. Крис находит выжившего, который серьёзно ранен, но Крис понимает что его уже не вытащить и вынужден убить его. Тем временем Мэдисон расспрашивает Стрэнда о точке их назначения — по его словам, это безопасный дом в Нижней Калифорнии. Группу на берегу атакует толпа ходячих, но им удаётся сбежать, и с ними двое спасшихся на плоту с самолёта — Алекс и Джейк. Ник, облитый кровью, обнаруживает что это маскирует его перед ходячими. После обсуждения того брать или нет двух новых людей, им дают часть припасов и буксируют на спасательной шлюпке — пока Стрэнд не обрубает трос.
Ник доплывает до берега, в поисках контакта Стрэнда — Луиса. К яхте приплыла лодка с тремя людьми: двумя парнями и беременной девушкой. Как оказалось, это были люди, которые связались с Алисией по рации — одним из них был Джек. Алисия узнаёт его по голосу и называет его имя, и тогда они берут в плен обитателей яхты. Стрэнд сбегает на спасательном плоту, но его ранят. Во флешбеках рассказывается история Стрэнда и причина, по которой ему нужно вернуться в Мексику. Ник встречает Луиса, вместе с которым плывёт к яхте. На яхту прибывает лидер «пиратов» — Коннор, забирает Алисию и Трэвиса, оставляя часть своих людей, с тем чтобы переместить яхту, которую сумел завести Трэвис. Луис освобождает группу на яхте, один из людей Коннора остаётся в живых, но серьёзно ранен. Затем Мэдисон находит и достаёт из воды Стрэнда.
Группа планирует обменять заложника, оказавшимся братом Коннора, на Трэвиса и Алисию. Алисия помогает Джеку, фиксируя информацию с радара о возможных целях для нападения, Трэвис же заперт в клетке. На яхте Крис оставлен присматривать за заложником, но кончается тем что Крис стреляет ему в лицо, убивая его. Крис говорит остальным, что заложник начал обращаться в зомби, но оказалось что он стал обращаться уже после выстрела. У клетки Трэвиса появляется Алекс, и признаётся что выдала информацию о группе Коннору, для того чтобы «быть полезной». В процессе обмена открывается, что заложник уже стал зомби, Коннор укушен, в суматохе Мэдисон и Трэвису удаётся уйти. Алисия разрывает с Джеком и присоединяется к группе.
Стрэнд организует передачу платы за проход мексиканским военным, но возникает перестрелка, в результате которой мертвы два офицера и Луис. Группа высаживается на сушу и двигается к безопасному месту, но возле церкви им встречается толпа зомби. В стычке Мэдисон падает под натиском ходячего, а Крис замирает, не в силах помочь мачехе, и Алисии приходится прийти на помощь. Группа прибывает на место, где их встречает мать Луиса — Селия. Она говорит что они могут остаться в доме, но должны оставить оружие снаружи. Стрэнд обнаруживает, что Томас Абигейл был укушен и умирает. Алисия говорит Крису, что видела, что он сделал — по поводу того, что он не стал спасать Мэдисон. Ник и Селия подружились, и она рассказывает ему свой взгляд на смерть. Мэдисон обсуждает с Трэвисом, что с Крисом что-то не так, и они спорят. Даниэль обнаруживает, что Селия содержит обратившихся в зомби людей в подвале. Мэдисон решает провести эту ночь с Алисией, чтобы успокоить её, но они просыпаются от выстрела, и видят Криса, стоящего над возле них с ножом в руке. Стрелял Стрэнд — он убил умирающего Томаса выстрелом в голову.
Селия озлобилась от того, что Томаса убили выстрелом в голову, и требует чтобы Стрэнд и группа ушли. Крис убегает в поле и Трэвис пытается его догнать. Даниэль начинает видеть кошмары и ведёт себя странно. Ник приводит зомби-Луиса для Селии, и благодаря ему она разрешает группе остаться, но Стрэнд должен уйти. Мэдисон разговаривает с Ником, она обижена его чувствами к Селии. Когда Даниэль нападает на одного из охранников, Селия помещает его связанным в подвал. Ник идёт искать пропавших Трэвиса и Криса, но когда находит их, Трэвис говорит что он и Крис не вернутся, потому что Крису нужно помочь. И просит сказать Мэдисон что не нашёл их. Селия приводит Мэдисон в подвал, чтобы показать ей мёртвых, но Мэдисон запирает её внутри. В видениях к Даниэлю приходит жена и те, кого он убил. Ему удаётся оглушить одного из прислуги и сбежать. Затем он идёт туда, где содержат зомби и всё поджигает. Стрэнд возвращается, чтобы помочь людям выйти из огня. Возвращается Ник и сообщает Мэдисон, что он не смог найти Трэвиса, но он не пойдёт дальше с группой, потому что Селия была права — они разрушают всё на своём пути, и поэтому он не хочет больше быть их частью.
Оставшись один, Ник отправляется на север. В путешествии его то и дело преследуют неприятности, в дом, где он заночевал, вернулись хозяева и не разбираясь прогнали его, оставив без воды, потом он наткнулся на группу вооружённых мародёров и едва унёс ноги, затем его укусила за ногу одичавшая собака и под конец окружило небольшое стадо ходячих. Но упорство позволяет Нику выжить. Воспользовавшись старым трюком, Ник, измазавшись кровью ходячего, присоединяется к стаду и выходит на дорогу. Те не распознают чужака, а вот Ник начинает галлюцинировать, периодически вспоминая своё прошлое, где была Глория, где Медисон сообщила ему о гибели отца, ему вдруг начинает казаться, что мертвецы, среди которых он идёт, говорят с ним, он даже видит Глорию среди них. Вскоре стадо натыкается на тех же мародёров, которые было решили развлечься, постреляв в мертвецов, но узнав среди них живого Ника, те теряются и заминка стоит им жизни. Но вскоре рана Ника не даёт ему возможности продолжать идти дальше и он отстаёт от стада. Это замечают трое вооружённых людей. После небольшой дискуссии они уходят, оставив Ника лежать на дороге. Тот, пролежав до ночи, пока не пошёл дождь, смог наконец умыться и напиться, после чего продолжил путь. Так он дошёл до Тихуаны, где оказался в защищённом квартале и получил медицинскую помощь.
Мэдисон, Алисия, Офелия и Стрэнд возвращаются на побережье после двухдневных бесплодных поисков Трэвиса и обнаруживают, что яхта исчезла. Они едут на север, оставив на берегу послание для Трэвиса, и находят убежище в пустом отеле. Алисия с Офелией отправляются обыскивать номера, а Мэдисон со Стрэндом напиваются в баре, в котором их окружают ходячие. Люсиана ведёт Ника в качестве носильщика в супермаркет, находящийся в другом районе города, где планирует обменять лекарства на воду. Ник крадёт еду и едва не лишается руки за воровство.
Крис и Трэвис встречают троих американцев. Крис не прочь присоединиться к ним, Трэвис же хочет найти убежище лишь для себя и сына. Группа решает обыскать заброшенную, как им кажется, ферму, но появляется её хозяин с оружием в руках. Конфликт заканчивается тем, что фермер ранит одного из американцев, Джеймса, а Крис убивает фермера. Алисию, блокированную мертвецами в шахте лифта, выручает Елена, имеющая при себе ключи от всех дверей отеля. Вместе они спасаются от ходячих и находят Мэдисон.
Мэдисон и Стрэнд смогли выжить, вымазавшись кровью ходячего. После встречи с Алисией и Еленой они узнают, что в отеле есть другая группа выживших, ненавидящая Елену. Мэдисон убеждает их объединить усилия, уничтожить ходячих и превратить отель в безопасное место. Алисия понимает, что скорость зачистки помещений от мертвецов очень низкая и предлагает заманить их на пирс и утопить в океане. План срабатывает, отель очищен от ходячих. Ник предлагает лидеру общины фармацевту Алехандро, сумевшему, по его словам, выжить после укуса, смешивать с сухим молоком оксикодон, предназначенный для обмена на воду и пищу. Обман остаётся нераскрытым и благодарный Алехандро предоставляет Нику жильё в их общине. Вечером к нему приходит Люсиана, их встреча заканчивается поцелуем.
Из общины, в которой живёт Ник, сбегает Франсиско с женой и дочерью, но попадает в руки бандитов. Офелия, уехавшая из отеля, выживает в одиночестве. Жизнь в отеле налаживется — выжившие подключили электричество, завели огород и ловят рыбу. Айлин, обвиняющая Елену в смерти своих родственников, наносит ножевое ранение Стрэнду. Мэдисон и Елена едут за необходимыми лекарствами в супермаркет, контролируемый бандой, к которой примкнул брат Гектора — Антонио. Здесь они видят, как бандиты допрашивают Франсиско, требуя от него выдать местонахождение общины. Мэдисон слышит, что в разговоре упомянут какой-то американец и, надеясь, что речь идёт о её сыне, пытается узнать его имя. Вернувшись вечером в отель она подаёт электричество на огромные неоновые буквы, невзирая на сопротивлении Алисии. Зажёгшееся название отеля видит Трэвис.
Утром перед запертыми воротами отеля собирается толпа людей, желающих попасть внутрь. Среди них Мэдисон замечает Тревиса и впускает его вместе со всеми остальными, после чего узнаёт о том, что недавно случилось с её мужем и пасынком... Трэвис зашивает рану Джеймса и хоронит фермера. Из-за убийства между ним и Крисом усиливается взаимное непонимание. Через неделю группа собирается ехать в США, в уничтоженный авиацией Сан-Диего, но рана Джеймса вынуждает её повернуть обратно. Приятели Джеймса решают его убить, однако Трэвис не даёт им осуществить этот план. Крис встаёт на сторону своих новых друзей и предаёт отца. Трэвис остаётся в одиночестве... В отеле его терзают муки совести, а Мэдисон говорит Алисии, что её биологический отец погиб не в результате несчастного случая, а совершил самоубийство.
Ник по собственной инициативе отправляется в супермаркет, надеясь обменять оксикодон на воду, но сделка срывается: лидер бандитов знает, где находится его община и собирается убить всех её обитателей, так же как Франсиско и его семью. Нику он предлагает заблаговременно уйти. У Офелии, держащей путь на север, ломается машина и она вынуждена продолжать путь пешком. В отель впускают двух американцев, попавших в аварию. Они рассказывают Мэдисон, что их неумелый водитель погиб. Она понимает, что речь идёт о Крисе, но не хочет говорить об этом Трэвису. Ник делится информацией с Люсианой и Алехандро, в этот момент на них нападает ходячий и Алехандро получает укус. Ник собирается уходить и вынуждает Алехандро признаться Люсиане в том, что он лгал и что у него нет иммунитета. Офелия пересекает американскую границу и по ней открывает огонь неизвестный мужчина. Трэвис узнаёт, что в отель прибыли приятели Криса и выбивает из них информацию об обстоятельствах смерти своего сына. Оказывается, что они застрелили раненого Криса. В порыве ярости Трэвис убивает их и ранит одного из обитателей отеля.
Ник уходит из общины, но замечает в бинокль медицинский вертолёт, совершивший посадку на территории США. Вернувшись, он предлагает Алехандро план по спасению жителей. Согласно существующему в отеле правилу, Трэвис должен быть изгнан. Мэдисон и Алисия решают уйти вместе с ним. Раненый Оскар умирает, Гектор и Андреас нападают на Трэвиса и вмешавшаяся Алисия убивает Андреаса. Схватку прекращает появление вооружённого Стрэнда. Он отдаёт Мэдисон свой пистолет и остаётся в отеле. Семья Трэвиса бежит под покровом ночи в оставленный бандитами супермаркет, где Мэдисон узнаёт адрес места, в котором живёт Ник. Утром банда атакует общину, но обнаруживает, что жители ушли. Остался лишь находящийся при смерти Алехандро, который запускает несколько сотен ходячих внутрь ограждания. Бандиты бегут, а Ник и Люсиана ведут людей на север. Приехавшие к общине Трэвис, Мэдисон и Алисия узнают от Алехандро, что Ник жив и направился к границе. Тем временем жители общины добираются до пограничного КПП, где подвергаются нападению вооружённой группы.
Трэвиса, Мэдисон, Ника, Алисию и Люсиану захватывают и запирают на военной базе США. Здесь военные убивают своих пленников, фиксируя время смерти и воскрешения. Мэдисон берёт в заложники местного командира, Троя, и вынуждает его освободить свою семью. Через канализацию на базу вторгаются ходячие и семья Кларк опять разделяется: Трэвис, Алисия и Люсиана улетают на вертолёте, Ник и Мэдисон уезжают на автомобиле.
Вертолёт подвергается обстрелу с земли и совершает вынужденную посадку. Трэвис падает с большой высоты. Ника и Мэдисон привозят на ранчо отца Троя. На следующий день Джек, брат Троя, приводит туда Алисию и раненую Люсиану. Стрэнд покидает отель.
Мэдисон узнаёт, что хозяин ранчо Джеремайя Отто начал готовиться к возможному апокалипсису задолго до его наступления. Стрэнд находит своего старого друга Данте, который узурпировал доступ к питьевой воде. Данте обвиняет его в старых грехах и сажает под замок.
Даниэля Салазара, умирающего от жажды и раны на ноге, спасают и возвращают к жизни жители Тихуаны: Эфраим и Лола. Лола, работающая на плотине Гонзалес, которую контролирует Данте Эскивель, устраивает Даниэля на место уборщика. Данте узнаёт про спецназовское прошлое Даниэля и предлагает ему работу по специальности. Эфраим и Лола воруют воду у Данте и поэтому ходят по лезвию бритвы. Не без помощи Даниэля люди Данте разоблачают и захватывают их. Но во время казни Даниэль убивает Данте, спасая тем самым жизни Эфраима, Лолы и Стрэнда.
Пожилой мужчина, проснувшись видит, что его жена умерла и обратилась в зомби. Он убивает её и себя, спровоцировав пожар, который сжигает дом. Утром Трой, Медисон и ещё несколько мужчин отправляются узнать, кто сбил их вертолёт и что случилось с ранее посланной группой. Они находят последнего члена группы со вскрытым черепом, читающим стихотворение Эдгара Алана По "Ворон", а затем появляются индейцы, которые отнимают у Медисон и её спутников машины, оружие, обувь и отправляют обратно на ранчо. Джеремайя Отто предлагает Нику восстановить сгоревший дом и поселиться в нём с Люсианой. Стренд и Салазар возвращаются в отель и обнаруживают его разорённым и захваченным мертвецами. Узнав, что Офелии здесь нет, разозлившийся на Стренда Салазар сбегает, оставив Стренда один на один с толпой зомби.
Мэдисон и её спутники возвращаются на ранчо и рассказывают жителям о том, что случилось и что Уокер и его люди скоро пойдут на ранчо войной. Мэдисон узнаёт, что выздоровевшая Люсиана покинула ранчо. Один из лидеров общины, Вернон, решает забрать свою семью и припасы и уехать в поисках безопасного места. Трой пытается силой остановить их, но терпит неудачу. На следующее утро на ранчо возвращается одна из увезённых Верноном лошадей. Джеремайя, Мэдисон и Ник отправляются узнать, что случилось и находят трейлер Вернона, а его самого и его семью убитой и обращённой. Мэдисон решает, что это дело рук индейцев, но Ник сразу подозревает, что это месть Троя и Джеремайя с ним согласен. Мэдисон решает использовать случившееся, чтобы сплотить жителей ранчо перед возможной стычкой с людьми Уокера.
Джейк и Алисия прибывают в стойбище индейцев, где Алисия встречает Офелию. После переговоров с вождём стороны обмениваются заложниками. Алисия остаётся с индейцами, а Джейк возвращается на ранчо с Офелией. Это не нравится Мэдисон и она, сговорившись с Троем, ночью похищает Алисию у индейцев, попутно убив нескольких из них. За это Уокер чуть не убивает Джейка, когда тот утром привозит Офелию и запас воды в виде дани. Позже на ранчо снова привозят Офелию, сильно избитую Уокером. Ночью в лагере происходит массовое отравление, многие погибают и сеют панику, превратившись в зомби. Ник подозревает Офелию и Мэдисон гонится за ней.
Покинув отель, Офелия, блуждая по пустыне, встретила Джеремайя Отто, но тот не помог ей и оставил умирать от жажды, пока её не нашёл Уокер и не спас. Поэтому Офелия совершила потом диверсию против защитников ранчо. Поймав её, Меддисон привозит её к Уокеру и требует противоядия. Уокер говорит, что Офелия (не зная об этом) подбросила в кофе ополченцам сибирскую язву. Ник, сам чуть не погибший от отравы, позже узнаёт о давних причинах взаимной вражды между семьёй Отто и индейцами, что склоняет его на сторону последних. Виктор Стрэнд отбился от зомби. В поисках еды он находит выброшенную на мель "Эбигейл" и поднимается на её борт. Но яхта в неходовом состоянии, поэтому Стрэнд сжигает её. Тем временем на ранчо назревает кровавая стычка. Мэдисон, выслушав Ника и поговорив с Уокером, приходит к Джеремайе и склоняет его к самоубийству — такую цену за мир назначил Уокер, отец которого был когда-то убит Отто и его помощниками. Джеремайя отказывается и его убивает Ник.
Недолгое мирное сосуществование жителей ранчо с людьми Уокера нарушает Трой. За попытку вооружённого мятежа его изгоняют в пустынные земли.
На ранчо иссякают водоносные пласты и возникает дефицит питьевой воды. Мэдисон и Уокер отправляются на автоцистерне на её поиски. В торговом поселении они встречают Стрэнда, который не может его покинуть из-за некоего долга. Мэдисон оплачивает долг золотом, предназначавшимся на покупку воды, и предлагает Уокеру отправиться за водой на дамбу Гонзалес, про которую ей рассказал Стрэнд.
Мэдисон, Уокер и Стрэнд добираются до плотины, где встречают Салазара. «Королева воды» Лола соглашается заключить сделку и снабжать ранчо водой.
Трой Отто, изгнанный с ранчо, выживает в пустыне. Он раздумывает, как потратить единственную пулю. Увидев что-то на горизонте, он улыбается и стреляет в воздух. Трой пробирается на ранчо в дом Ника. Джейк предлагает Алисии покинуть ранчо вдвоём. Он говорит, что ему нечего защищать. Алисия отказывается. Джейк и Ник едут в пустыню к Трою. Трой показывает им огромное стадо, которое движется прямо на ранчо. Трой говорит, что он несколько дней задавал мертвецам нужное направление. Трой собирается выстрелить, чтобы привлечь стадо. Джейк пытается ему помешать. Они дерутся. Ник отталкивает Джейка. Тот скатывается с обрыва и падает к ногам зомби. Один из них кусает Джейка за руку. Чтобы предотвратить заражение, Ник отрубает мачете ему руку. Это не помогает. По пути на ранчо он обращается. Трой добивает его. Стадо добирается до ранчо. Выжившие устраивают защитную стену из трейлеров. Мертвецы сначала пробираются снизу, а затем заполоняют ранчо. Алисия возглавляет оборону. Погибают Купер, Клах Джексон, несколько обитателей ранчо и резервации «Чёрная шляпа». Выжившие отступают и прячутся на складе.
Ник и Трой решают отвлечь ходячих от склада, взорвав запасы топлива на другом конце ранчо, но попадают в ловушку, окружённые мертвецами. Тем временем укрывшиеся на складе обнаруживают, что подача воздуха прекратилась и им грозит скорая гибель. Воздуховод расчищают, но слишком поздно — почти все спасшиеся задохнулись и обратились. Алишу, Ника и Троя выручают вовремя прибывшие Мэдисон, Уокер и Стрэнд, которые догадались взорвать топливо и отвлекли мертвецов. Офелии сообщают, что её отец жив. Ник не выдаёт Троя, приведшего стадо на ранчо. Алисия отказывается ехать с матерью и братом на плотину и уезжает одна, искать убежище, про которое ей говорил Джейк. Ник не хочет оставлять её в одиночестве и едет вместе с Троем следом за ней.
Ник догоняет Алисию. Она отказывается от помощи брата и продолжает свой путь. Но вскоре встречает чернокожую девушку, которая также путешествует в одиночестве. По дороге к месту встречи с Салазаром выясняется, что Офелия была укушена на ранчо и жить ей осталось недолго. Её отец приезжает, но видит свою дочь уже мёртвой. Салазар хоронит дочь и предлагает Мэдисон и её спутникам ехать вместе с ним на плотину. Ник и Трой решают задержаться на несколько дней в торговом поселении.
Ник и Трой узнают, что хозяева рынка (бывшие наркоторговцы, называющие себя «Надзиратели») планируют нападение на плотину и предупреждают её обитателей о надвигающейся опасности. Индейцы Уокер и Бешеный пёс уходят на север, надеясь найти часть своих людей. Мэдисон и Трой минируют плотину. Стрэнд признаётся Нику, что заключил с «Надзирателями» сделку: сдача плотины в обмен на сохранение жизни его самого и семьи Кларк. Салазар допрашивает Ника, чтобы узнать подробности смерти Офелии. Ник не выдаёт Троя, приведшего стадо на ранчо, переложив вину на погибшего Джейка, но рассказывает матери и Трою о признании Стрэнда. Трой сообщает Мэдисон, что мертвецов на ранчо привёл именно он, после чего умирает от её руки. Диана, новая подруга Алисии, получает ранение в стычке и они обе попадают в руки «Надзирателей». У их главаря Джона опухоль на позвоночнике и Алисию вынуждают ассистировать хирургу во время операции. Стрэнд начинает осуществлять свой план и в схватке за пистолет ранит Салазара в лицо. Тем временем «Надзиратели» захватывают плотину. Стрэнд лжёт им, что Салазар и Лола мертвы, после чего прячет Мэдисон и Ника в одном из помещений.
Джон и Алисия прибывают на плотину. Лола оставляет раненого Салазара в убежище и нападает на «Надзирателей» в тот момент, когда Стрэнд пытался вывести с плотины Мэдисон и Ника. Лола погибает, обман Стрэнда становится очевидным. Джон приказывает казнить Стрэнда и семью Кларк. В последний момент Ник крадёт у Стрэнда устройство, которое должно активировать заложенную взрывчатку и шантажом вынуждает Джона отпустить свою мать, сестру и Стрэнда. Пока они пересекают озеро на лодке, «Надзиратели» окружают Ника. В ситуацию вмешиваются сначала Бешеный пёс, открывший огонь по бандитам из снайперской винтовки, а затем Салазар, выбравшийся из укрытия и добывший пистолет. В этот момент Ник взрывает плотину. Вода, хлынувшая в образовавшееся под плотиной отверстие, затягивает туда лодку. Мэдисон удаётся выбраться на берег.
Морган Джонс (один из персонажей сериала "Ходячие мертвецы") оставляет своё убежище в штате Вирджиния и устремляется на запад. На границе Техаса он встречает гостеприимного человека по имени Джон Дори, которого мучает состояние длительного одиночества. На следующий день они попадают в плен к шайке грабителей, но их спасает женщина по имени Алтея, которая водит бронированный грузовик, оснащённый пулемётами. Она представляется журналисткой и в обмен на спасение просит рассказать истории своей жизни. Джон сообщает, что ищет свою подругу, Лору. Морган отказывается изливать душу и собирается продолжить свой путь в одиночестве. Его останавливает появление вчерашних бандитов, которые желают завладеть машиной Алтеи. Выйдя победителями из схватки, троица продолжает путь на грузовике. Морган рассказывает Алтее о своём прошлом на восточном побережье. Заметив женщину (Алисию), ползущую по шоссе, Алтея останавливает машину, после чего её и её спутников окружают и обезоруживают Ник, Стрэнд и Люсиана.
Мэдисон, Ник, Алисия, Стрэнд и Луcиана являются частью сообщества, живущего на бейсбольном стадионе "Dell Diamond". Мэдисон и другие, за исключением Ника, отправляются на поиск семьи девочки Чарли, недавно присоединившейся к общине. Группа Мэдисон достигает заброшенного города, где возле гигантских нефтяных резервуаров они находят сгоревший лагерь, над которым вывешен белый флаг с номером "457". Мэдисон встречает женщину по имени Наоми и приглашает её в своё сообщество. Ночью к стадиону подъезжает колонна грузовиков. Мэдисон выходит наружу и узнаёт от человека по имени Мел, что их община стала очередной целью группы "Стервятники", а Чарли - шпионка, целью которой был сбор информации о жизни общины. Мел угрожает и требует отдать им все запасы. Мэдисон отказывается и уходит. Продолжение событий предыдущей серии: Лусиана находит в броневике Алтеи флаг с числом «51», после чего Алисия приказывает отвезти их туда, где Алтея нашла флаг.
В прошлом: Ник и Мэдисон едут за продовольствием, но когда они прибывают, то обнаруживают, что Эннис, брат Мела, опередил их, получив информацию от Чарли. Разъярённый Ник угрожает Эннису ножом, но Мэдисон удаётся его остановить. В настоящее время: в движущемся фургоне Алтеи происходит потасовка, в результате чего она возвращает себе контроль над ним, но машина съезжает с дороги в кювет. Две группы решают объединить свои усилия ради взаимного обмена информацией, нужной им. Ник и Морган остаются у машины, остальные идут искать буксир. Ник видит автомобиль Энниса, проезжающий по дороге, и бросается его преследовать. Морган следует за ним. Ник находит Энниса и закалывает с помощью декоративных оленьих рогов. Затем Чарли стреляет в Ника и убивает его.
Алисия, Стрэнд и Лусиана рассказывают Алтее свои истории о том, как они оказались в их нынешней ситуации, и что привело к смерти Ника. В ретроспективных обзорах различные группы идут на поиски продовольствия: Стрэнд и Коул обыскивают питомник для растений; Ник и Лусиана посещают библиотеку; Алисия и Наоми идут в аквапарк. В библиотеке нет еды, но Ник настаивает на том, чтобы найти книги, потому что он уверен, что людям нужно что-то большее, чем просто еда. В аквапарке Алисия и Наоми находят различные предметы медицинского назначения и пулемёт. Стрэнд показывает Коулу секретный автомобиль, который он наполнял запасами только для себя. На стадионе Мэдисон рассказывает Мелу, что она готова строить сообщество вместе, но Мел издевается над её идеей. Ник предлагает Мэдисон отправиться дальше на север, чтобы найти семена и удобрения, вместо того, чтобы переезжать в новое место. В настоящем: группа сообщает Алтее, что они были вынуждены покинуть стадион. Алтея довозит их до места, где они выкапывают вывезенное со стадиона оружие. Джон узнает рюкзак, который принадлежал Лоре. Выясняется, что Лора и Наоми, - это одна и та же женщина. Алисия говорит Джону, что Лора умерла на стадионе и в её смерти виновны "Стервятники". Затем группа хоронит Ника.
В прошлом: Джон находит Наоми без сознания в реке, рядом со своей хижиной. Джон приносит её внутрь, обрабатывает рану и дает ей отдохнуть. Поскольку она отказывается назвать своё имя, Джон называет её Лорой. Джон замечает, что в последнее время река стала приносить больше заражённых, поэтому он и Наоми плывут на каноэ вверх по течению, где обнаруживают сломанное ограждение на автомобильном мосту. Ночью Наоми рассказывает Джону, что потеряла ребенка. На следующий день Джон учит Наоми рыбачить, и они играют в "Эрудит". Заражённые всё ещё плывут вниз по течению, поэтому они снова исследуют мост. На этот раз они блокируют пролом джипом. Во время драки с ходячими Джон отказывается использовать свои револьверы, а использует только топор. Он объясняет, что его отказ от применения огнестрельного оружия произошёл из-за инцидента в то время, когда он был полицейским. Мертвецы в конечном итоге сбивают джип в реку и плывут к хижине Джона. Джон и Наоми отбиваются от нашествия, во время чего Джон использует своё оружие, чтобы спасти Наоми. Позже Джон говорит Наоми, что любит её, и они целуются. На следующий день Джон обнаруживает, что Наоми ушла, но оставила записку, составленную из плиток "Эрудита": "Я тоже тебя люблю, мне жаль."
В прошлом: Мэдисон и Стрэнд присоединяются к Наоми на вылазку в приют "Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях" (FEMA), в котором могут быть семена и удобрения. Они останавливаются на ночь в мотеле, но когда Мэдисон просыпается утром, то обнаруживает, что Наоми пропала. Наоми едет в "FEMA", который заполнен заражёнными, и находит набор ключей с пометкой "JIC". Затем её окружают заражённые, от которых она спасается на вершине строительных лесов. Мэдисон и Стрэнд приезжают и выручают её. Наоми объясняет, что она и её дочь, Роуз, жили здесь. Когда Роуз подхватила пневмонию, она ушла искать антибиотики. Но вернувшись через три дня, обнаружила, что дочь умерла, обратилась и заразила всех остальных. Наоми показывает Мэдисон и Стрэнду грузовик с нетронутыми запасами. Они возвращаются на стадион с богатой добычей, после чего "Стервятники" решают покинуть автостоянку. В настоящее время: Алисия, Стрэнд и Люсиана сталкиваются с Мелом и его людьми на месте встречи. Морган, Джон и Алтея тоже присутствуют. В то время, пока две группы держат друг друга на мушках, подъезжает внедорожник, из него выходит Наоми. Шокированная Алисия кричит "Нет!" и стреляет в неё, но случайно попадает в Джона, который оказался на линии огня.
В настоящее время: обе группы ведут огонь. Наоми, желая помочь раненому Джону, пытается взять аптечку из машины скорой помощи, но Мел уезжает в ней. Алисия взрывает "скорую" из гранатомёта и обвиняет Наоми в предательстве. Затем она добивает раненого Мела. Алтея не участвует в перестрелке и снимает бой на видео, "для истории". Однако когда Морган просит её помочь спасти Джона, она соглашается. Алтея, Наоми, Джон, Морган и Чарли, приглашённая Морганом, уезжают в броневике, под огнём Стрэнда, Алисии и Люсианы. В воспоминаниях: Чарли является на стадион и спрашивает Мэдисон, может ли она помочь Мелвину, который пострадал в автомобильной аварии. Чарли утверждает, что они с Мелом покинули "Стервятников" после драки с Эннисом. Спасённый Мел сообщает Мэдисон, что Эннис планирует уничтожить стадион. Выясняется, что числа, написанные на белой материи, обозначали количество заражённых, сконцентрированных "Стервятниками" в замкнутых пространствах. Мэдисон понимает, что Мел дурно влияет на боевой дух членов общины. Она даёт ему машину с припасами и заставляет уехать. Алисия и Ник без ведома матери покидают стадион, чтобы найти и вернуть Мела. Следом за вернувшимися Алисией, Ником и Мелом на парковку стадиона прибывают Эннис и "Стервятники". Они выпускают из фургонов более тысячи заражённых. В настоящее время: Наоми, которая заведовала лазаретом общины, надеется помочь Джону с помощью медикаментов, которые должны были сохраниться после нападения "Стервятников". Броневик таранит ворота стадиона и его окружают сотни ходячих.
В прошлом: через две недели после разрушения плотины "Гонсалес" Мэдисон встречает Алтею, которою она пытается ограбить, но безуспешно. Мэдисон, в конце концов, рассказывает свою историю на камеру. Алтея даёт Мэдисон немного еды, радио и карту, что позволяет ей найти своих детей. Доброта Эл вдохновляет Мэдисон на создание общины стадиона. В настоящее время: Наоми и Морган изо всех сил пытаются получить медикаменты, чтобы спасти жизнь Джона Дори, в то время как Алтея и Чарли обороняются от группы Алисии, тоже прибывшей на стадион. В пылу схватки Алисия узнаёт, что Алтея встречала её мать и брала у неё интервью. Последующее вмешательство Моргана убеждает Алисию прекратить мстить Чарли и Наоми. Ночью группа Алисии заканчивает рассказывать свою историю о падении стадиона. Выясняется, что большинство членов общины погибли, пытаясь сбежать со стадиона, окружённого стадом ходячих. Затем Мэдисон завела заражённых на стадион и заперла ворота изнутри, чтобы дать своим детям, Странду и Лусиане шанс выжить. Мэдисон подожгла стадо на стадионе, пожертвовав собой в попытке спасти других. Джон Дори выживает с помощью лекарств, найденных на стадионе, а Наоми признаётся ему, что её настоящее имя - Джун. Она рассказывает, что присоединилась к "Стервятникам" лишь после падения стадиона, решив, что все её друзья, по-видимому, погибли.
Морган решает вернуться в Александрию. Перед запланированным отъездом он вместе с Алисией отправляется на поиски человека, который просил о помощи, прикрепляя записки на ходячих. Незнакомца удаётся обнаружить, но уже в обратившемся состоянии. Джун и Алтея едут на броневике вдоль реки, чтобы узнать, в каком месте мертвецы падают в воду. Чарли, которая замкнулась в себе, неожиданно исчезает. Джон Дори и Стрэнд отправляются на её поиски, но их останавливает начавшаяся буря.
Скрываясь от непогоды, Алисия и Чарли встречаются в заброшенном доме. Чарли мучает совесть, а Алисия обвиняет Чарли в смерти брата и матери. Спасаясь от нагрянувших мертвецов в полузатопленном подвале, они чуть было не гибнут, после чего смиряются со своими душевными терзаниями. Вернувшись утром домой, они не находят там ни Стрэнда, ни Люсианы.
Спасаясь от непогоды, Морган забирается в кажущийся брошенным грузовик с прицепом, где и засыпает. Проснувшись, он с удивлением обнаруживает, что грузовик находится в другом месте у хорошо оборудованного и полного припасов придорожного магазина. Там он знакомится с новыми людьми - саркастичным чернокожим инвалидом Вендалом, передвигающимся на инвалидной коляске и его веселой спутницей Сарой. Те признаются, что угнали грузовик, а также рассказали, что его бывший владелец оставлял в разных местах коробки с припасами для путников. Морган просит помочь ему найти друзей, они дают ему заправленную машину и припасы. Морган уезжает. Вскоре он встречает и спасает от мертвецов парня по имени Джим. Джим - пивовар, как оказалось незадолго до встречи с Морганом он был пленником Сары и Вендала, но сбежал от них. Снова встретив Сару и Вендала, Морган после ссоры с ними, которая чуть не стоила ему жизни, наконец рассказывает новым друзьям об Александрии и вся компания решает ехать туда. По пути они продолжают дело неведомого им хозяина грузовика, оставляя коробки с припасами на дороге.
Джун и Алтея пережили шторм, но в их броневике закончилось топливо. Они находят машину и едут искать топливо. Во время путешествия Алтея заболевает, а потом выясняется, что кто-то нашёл броневик. По просьбе Алтеи, которая сообщает, что в броневике запас лекарств, Джун догоняет вора и отняв броневик прогоняет его, но не находит лекарств. Алтея признаётся, что ей просто ценен броневик и сделанные ею видеозаписи, за что Джун её ругает. Морган, пытаясь найти кого-нибудь из своих друзей, ненадолго оставляет своих спутников, чтобы попробовать выйти на связь с радиовышки. По дороге он встречает опустившуюся незнакомку, роющуюся в одной из оставленных коробок на обочине. Коротко рассказав о себе и о значении оставляемых им коробок, Морган идёт дальше и забравшись на мачту наконец выходит на связь с Джун. Джун с Алтеей приезжают на встречу с Морганом, тогда же Джун, пожалев вора, выходит с ним на связь и приглашает присоединиться к ним. Тот соглашается, но остановившись у ложного указателя подвергается нападению той самой незнакомки-грязнули, которая натравливает на него зомби на привязи и забирает себе броневик.
Стренд и Дори после урагана и паводка отрезаны на острове, покинуть который не получается из-за прожорливого крокодила. Лусиана встречает умирающего человека, которым оказывается настоящий хозяин грузовика, угнанного Сарой и Вендалом. Перед смертью он хотел бы выпить пива, в поисках которого Лусиана находит одну из коробок Моргана, где помимо прочего есть бутылка сделанного Джимом пива. Так Лусиана находит Моргана и его спутников, позже ещё одну коробку находят Алисия и Чарли. Пока Морган и остальные едут к ним, их на угнанном броневике догоняет незнакомка и открывает по их грузовику огонь.
В прологе кратко рассказывается история грязной незнакомки, которую зовут Марта, и объясняется мотивы её поступков. Далее, марта догнав на броневике Алтеи фуру Моргана и его друзей, расстреливает в неё весь боезапас, от чего грузовик взрывается, а с ним погибают все припасы,но его пассажиры спасаются, а Вендал даже ранит Марту и она вынуждена уехать. Шум привлекает ходячих и Моргану и остальным приходится покинуть шоссе. Они добираются до города и пытаются найти спасение в больнице, но туда проникают полчища мертвецов и им приходится вылезти на крышу. Тем временем Алисия потеряв надежду найти своих друзей везёт Чарли к океану, чтобы хотя бы порадовать девочку. По пути они натыкаются на запруду и вероятно находят Джона и Виктора.
Морган и его спутники заблокированы на крыше. Джим укушен и винит Моргана, что это он привёл их в западню, тот сам пал духом. В это время Алисия и Чарли пытаются помочь Джону и Виктору выбраться с острова. Они натыкаются на Марту, которая сначала хотела напасть на них, но из-за раны ослабла и оказалась в плену у девушек. Снова получив в своё распоряжение броневик, Алисия и Чарли пересекают на нём водную преграду и спасают Джона и Виктора, о чём сообщают по рации Моргану. Воодушивившись этим, Морган решает помочь своим товарищам выйти из больницы. Пока те спускаются вниз, Морган сбрасывает с ктруп одного из ранее убитых мертвецов на машину, стоявшую у больницы. Вой сигнализации отвлекает мертвецов от входа и группа покидает больницу на машине скорой помощи. Позже они встречают Алисию и остальнгых и с пожарной машиной возвращаются, чтобы снять с крыши Моргана. Правда при этом они оказываются окружены толпой ходячих. Джим жертвует собой, чтобы отвлечь мертвецов и дать всем уйти, предварительно передав Саре рецепт своего пива. Марта сбегает из плена, а Морган, Алисия и остальные уезжают, по дороге придумывая название для пива Джима.
Морган изо всех сил пытается найти силы, чтобы помочь друзьям, остро нуждающимся, пока не стало слишком поздно.
Пытаясь помочь человеку по имени Логан, Алисия, Дори, Джун, Морган и Лусиана попали в авиакатастрофу, в результате чего Лусиана получила серьезные ранения. Группа встречает группу детей, а также странные ловушки и знаки, предупреждающие о высокой радиации в этом районе. Дети в конце концов убегают, в то время как группа потрясена, узнав, что Логан на самом деле бывший партнер Белого медведя, который заманил их как можно дальше, чтобы он мог захватить их джинсовую фабрику. Ал исследует странного ходока в бронежилете, только чтобы в итоге быть захваченной человеком в подобном бронежилете. Когда остальная часть группы планирует вернуть завод, Стрэнд смотрит одну из лент Ал про человека, у которого есть самолет, который они могут использовать, чтобы спасти своих друзей. К удивлению Стрэнда, этот человек - Даниэль Салазар, которого не видели с момента разрушения плотины Гонсалес.
После обнаружения другого контрольно-пропускного пункта, предупреждающего о высокой радиации, во время поиска пропавшей Ал, Морган встречает женщину по имени Грейс, отправляя двух ходоков в ловушку. Грейс объясняет, что из-за аварии на электростанции в прошлом году в этом районе более шестидесяти радиоактивных ходоков. Простое приближение к ходячим - риск, может привести к заражению выживших, в результате чего Морган навсегда теряет свою зараженную боевую палку. Как бывший операционный менеджер завода, Грейс винит себя в смерти своих друзей и находится на миссии, чтобы найти и устранить радиоактивных ходоков, сама при этом смертельно больна лучевой болезнью. Джон и Джун находят палаточный лагерь, откуда Макс и его братья и сестры, возможно, пришли только для того, чтобы обнаружить, что жители поддались лучевой болезни после борьбы со стадом радиоактивных ходоков. Грейс отправляется на поиски остальных, обещая поддерживать связь. В то же время Виктор разыскивает Даниэля Салазара, который помогает ему установить контакт с Лусианой. Несмотря на убежденность в проблеме, Даниэль отказывается одолжить свой самолет Виктору, который, по его мнению, только ухудшит ситуацию, основываясь на прошлом опыте. После того, как она потеряла сознание после нападения ходячих, Лусиана просыпается, чтобы обнаружить, что кто-то отрезал головы ходячих и повесил их на рекламный щит на стоянке грузовиков, заставляя группу убеждаться, что они приближаются к чему-то, что кто-то не хочет, чтобы они видели.
Группа начинает составлять план расположения блокпостов ходячих, в то время как Алисия начинает искать семью Макса, услышав сообщение от них по радио. Джон и Джун подвергаются нападению и укрываются в Ущелье Хамбуга, город-призрак, который когда-то действовал как аттракцион тематического парка, похожий на тот, в котором когда-то работал Джон. Когда они извлекают оружие из салуна во время пыльной бури, Дуайт нападает, в конечном счете рассказывая, что он ищет свою пропавшую жену Шерри. Поиски Дуайта привели его из Вирджинии в Техас, следуя заметкам Шерри, которая, похоже, бежит от плохих людей. Дуайт попадает в ловушку из стада мертвецов при нахождение машины, взятой из радиоактивного лагеря Джоном и Джун, для следующей подсказки, которая оказывается тупиком. Джун отговаривает Дуайта от самоубийства, и они втроем разбираются со стадом. Используя свой опыт полицейского, Джон решает, что Дуайт искал не ту машину, и Шерри все еще может быть там. Дуайт и Морган воссоединяются впервые после войны со Спасителями и оставляют прошлое позади. Дуайт ведет группу к самому большому блокпосту ходячих, но их прерывает радиопередача от Макса. Группа находит окровавленного Дилана, в то время как Макс и Энни создают еще один блокпост ходячих и планируют использовать Дилана, чтобы узнать, почему группа Моргана находится в этом районе, прежде чем убедиться, что они не представляют для них угрозы.
Стрэнд, Чарли, Сара и Уэнделл пытаются украсть самолет Даниэля Салазара, но он предвидит их движение и вытаскивает из него приборы. После случайной поездки с Даниэлом Чарли обнаруживает, что он обезвреживает смертельные ловушки, установленные человеком, чей склад он унаследовал. Кот Даниэля Скидмарк случайно выпускает стадо, находясь в одной из таких ловушек, и Даниэль отправляет Чарли вперед, пока он заманивает стадо обратно. Даниэль показывает, что он злится на Стрэнда не за то, что тот стрелял ему в лицо, а за то, что Стрэнд лгал ему об Офелии, не давая Даниэлю снова увидеть свою дочь живой. Стрэнд и другие спешат на помощь Даниэлю, и Стрэнд использует двигатели самолета, чтобы уничтожить стадо. Поврежденные двигатели уже не подлежат ремонту. Даниэль, кажется, прощает Стрэнд и дает группе использовать его склад, пока он продолжает свою миссию. В то же время Морган и Алисия разыскивают Алтею и обнаруживают в процессе, что Макс, Энни и Дилан являются частью большой группы детей, детей тех людей, что умерли от лучевой болезни в близлежащем лагере. Дети ведут их в лагерь людей, которые забрали Алтею, только чтобы засвидетельствовать, как люди улетают на вертолете. В то же время Дилан и Лусиана ремонтируют вышку с антенной с помощью грузовика и связываются со Стрэндом, который сообщает им о судьбе самолета. Вместо этого Дилан предлагает отремонтировать разбившийся самолет, чтобы улететь.
После похищения, Ал встречает молодую женщину по имени Изабель, которая работает на таинственную группу с вертолетом. Когда Ал спрятала свою запись на зомбированном члене группы, Беккет, Изабель вынуждена сотрудничать с Ал, которая ищет информацию о странной группе и ее деятельности. После того, как вертолет Изабель исчерпал запас топлива, и всего за три дня до того, как другая команда была отправлена в этот район, Ал помогает Изабель взобраться на скалу, чтобы получить необходимые припасы, одновременно раскрывая свою вину за смерть своего брата, когда Ал решила преследовать историю вместо того, чтобы остаться с ним. В конечном итоге Изабель объясняет, что ее группа сосредоточена на будущем и восстанавливает ее до такой степени, что ее миссия важнее всего и всякого. После того, как Беккет сошел с ума, когда он увидел последствия распада электростанции, она была вынуждена убить его. В конечном итоге Ал позволяет Изабель уничтожить ленту, но Изабель решает не убивать ее из-за их взаимного влечения. Изабель уходит в вертолете с лентой брата Ал, лгая своим людям о встрече с кем-то еще. Ал воссоединяется с группой Моргана, Алисии и Энни и решает солгать о том, что она узнала, сдерживая свое обещание Изабель. Вдохновленная ее опытом, Ал раскрывает свою фамилию своим друзьям и, наконец, сообщает личную информацию о себе.
Группа Моргана подвозит обломки самолета к стоянке грузовиков и приступает к ремонту с помощью детей. Однако пропеллеры самолета ломаются в попытке запустить его. Энни решает взять других детей и уехать. Объясняя это событием, связанным с гибелью их родителей в лагере, найденном группой. Грейс связывается с Морганом, чтобы сообщить, что второй реактор электростанции скоро разрушится. Грейс и Морган придумали план - использовать генератор со стоянки грузовиков, чтобы задержать расплавление, но Грейс не верит, что его можно полностью остановить, и он убьет любого живущего в этом районе, когда это произойдет. Вместо того, чтобы рисковать жизнью Моргана, Грейс отправляется самостоятельно. Дуайт и Джон продолжают поиски Шерри. Джон находит записку от Шерри, в которой та просит Дуайта отказаться от поисков, но Дори лжет ему об этом. Стрэнд и Чарли используют старый воздушный шар Джима Брауэра, чтобы доставить пропеллеры с самолета Дэниеля, . Однако воздушный шар падает в радиоактивной зоне. Когда Морган бросается помогать им, а Алисия ищет детей, Стрэнд и Чарли окружены ходячими, часть из которых радиоактивны.
Джон и Дуайт продолжают поиски Шерри. Время истекает, Джон говорит Дуайту правду. Хотя Дуайт решает сохранить надежду, что найдет Шерри, он вновь посвятил себя тому, чтобы помочь Джону вернуться к своим друзьям. Чарли и Стрэнд укрываются от стада, используя воздушный шар, пока Морган не спасет их. Морган помогает Грейс в ремонте генератора. Морган убеждает Грейс не отказываться от жизни, и она присоединяется к ним. Ал приводит Джун к запасам топлива, к которым привела её Изабель, чтобы забрать больше топлива для самолета, и немного рассказывает ей о встрече с Изабель. Алисия достигает лагеря группы Энни и пытается убедить их уйти. После прибытия стада, Энни соглашается присоединиться к ним и покинуть этот район. Алисия отводит стадо, но подвергается воздействию потенциально смертельной дозы радиации, когда ей попадает на лицо кровь радиоактивного ходячего, которого она убивает. В конце эпизода на электростанции срабатывают сигналы, сигнализирующие о начале распада.
Электростанция плавится, выпуская облако радиоактивной пыли в воздух, которое угрожает жизни группы Моргана. В разлуке с остальной частью группы Джон и Дуайт пытаются найти дорогу назад, чему помогает еще одно сообщение от Шерри, которое приводит их к работающей машине. Грейс дезактивирует Алисию, но остается неуверенной в том, сколько радиации она поглотила или как это повлияет на ее здоровье в будущем. В погоне за стадом Морган, Грейс и Алисия успевают вовремя вернуться в самолет, чтобы спастись от стада и радиоактивного облака. С помощью Даниэля Сара и Уэнделл освещают взлетно-посадочную полосу, используя рождественские огни. Несмотря на неудачу с некоторыми путешественниками, самолет благополучно приземляется, и Дэниел и Алисия воссоединяются впервые за последние годы. В то же время, команда Логана разрушает фабрику джинсов в поисках чего-то безуспешно, что заставляет их отказаться от своего лидера. Группа Моргана получает призыв о помощи, но ее прерывает Логан, который ищет помощи в поиске места, созданного Клейтоном для решения проблемы с бензином. Видимо раскаявшись в своих прошлых действиях, Логан предупреждает, что они должны найти место до того, как его бывшая команда сделает это, поскольку это их единственный шанс добраться до людей, которые нуждаются в их помощи.
Морган, Алисия, Виктор, Джон и остальные по очереди рассказывают на видеокамеру о работе, которую они делают, чтобы помочь тем, кто нуждается. Кроме еды они теперь могут оставлять для путников свежий бензин. Сара рассказывает, как был наказан за свою подлость и коварство Логан — его бросили на дороге с коробкой припасов. Грейс, занятая помощью другим подзабыла о своём недуге. Группа находит укреплённый дом, в котором живет женщина по имени Тесс со своим страдающим астмой сыном. Её муж Бен ушел искать ингалятор. Позже Алисия и Виктор находят недавно обратившегося ходячего с рюкзаком и убив его находят лекарства, в том числе и ингалятор, поняв, что это был Бен. С риском для жизни — двор дома заминирован — Морган передает Тесс лекарства и ингалятор для мальчика, после чего она перебирается в их лагерь и даёт интервью Алтее. Видеозапись вышеописанного также прилагается к коробкам с припасами и попадает к молодому чернокожему юноше, который просматривает её вместе со зрителями. Но появившийся Логан, примирившийся со своими сообщниками, не дает ему воспользоваться оставленными дарами. Он отбирает у парня бензин, а его дружки расстреливают его мотоцикл, после чего сбегают, оставив парня в опасном положении с приближающимися мертвецами.
Незнакомец вызывает группу и просит о помощи. Он спрятался в торговом центре, где полно припасов. Взамен он просит лишь об одном, его укусили и он хочет после смерти быть похороненым по-человечески. На его зов отправляются Морган, Грейс и Дуайт. Они находят торговый центр, который действительно занят мертвецами. Дуайт отправляется к конвою, чтобы привести остальных, но по пути попадает в плен к одному из помощников Логана. Расчищая центр от мертвецов, Грейс замечает среди магазинов кабинет УЗИ и решает проверить свое здоровье, но спустя время решает, что лучше ей быть в неведении. Дуайт вырывается из плена, но щадит своего врага и позволяет ему уйти. Морган и Грейс находят человека, который их вызвал. Он ещё жив. Морган и Грейс скрашивают его последние часы, а после его смерти исполняют его желание.
Алисия и Стрэнд встречают молодого человека по имени Вэс - это его обокрали Логан и его шайка в конце предыдущей серии. Вэс обманом заманивает их в полицейский участок только чтобы свести личные счеты с ограбившим его человеком. Объяснив своим спутникам, что для него люди всегда или хорошие или плохие и не меняются, Вэс отправляется своей дорогой. Хотя Алисия и Виктор рассержены на него, но они продолжают свою миссию по помощи людям. Алтея и Морган находят в заброшенном городе банк и Алтея прячет в одном из сейфов свои видеозаписи. Однако ночью в банк пробирается Логан и находит кассеты;
Чарли отделяется от группы и попадает в беду. Её спасает живущий огражденной синагоге бывший раввин Иаков Кессер. Позже к ним на помощь прибывают Джон и Джун. Чарли хочет остаться и предлагает друзьям организовать в синагоге постоянный дом, так как устала от кочевой жизни. Но вскоре большая толпа мертвецов прорывается на территорию синагоги. Джон и Джун пытавшиеся выбраться по крышам машин оказываются в ловушке. Иаков и Чарли заманивают мертвецов в здание, и все четверо уезжают, чтобы присоединиться к конвою.
Когда-то, точнее в тот момент когда Сара и Вендалл угнали грузовик, Логан также пытался помочь людям. Однажды он ехал на призыв о помощи но не успел. Ждавшую помощи девушку убили мертвецы. Сразу после этого Логана встречает большая группа ковбоев во главе с Вирджинией. В настоящем Логан и его люди используя записи Алтеи находят нефтеперерабатывающий завод, где работают Лусиана с подростками, а также Сара и Вендалл. Они захватывают завод, а Логан ставит Саре в вину то, что он из-за их с Вендаллом поступка вынужден делать то, что он делает. Прибывшие к заводу Джон и Джун не могут помочь выгнать Логана, а вскоре завод подвергается атаке большой толпы мертвецов. И в это же время неизвестная девушка просит помощи, мертвецы заблокировали её на той же стоянке, куда в свое время не успел Логан. Этот же призыв слышат и Алисия с Виктором и спешат туда. Они не успевают, но к счастью девушку спасает одумавшийся Вэс. На заводе же с трудом отбив нападение мертвецов Логан решает примириться со своими противниками. Неожиданно его и его людей убивают всадники во главе с Вирджинией. Объяснив потрясенным героям свои отношения с Логаном, Вирджиния изгоняет их с завода, разрешив взять с собой канистру с бензином. Лусиана соглашается сотрудничать с Вирджинией и ей позволяют остаться на заводе.
Алтея и Морган, не знающие что происходит у их друзей встречают некоего Тома, пытавшегося украсть у них бензин и видят преследовавших его всадников. Избежав встречи с ними, Алтея и Морган узнают историю Тома и по его просьбе отправляются в таймшер из которого его выгнали всадники, чтобы спасти его сестру, оставшуюся там. Проникнув на территорию таймшера они замечают что вернувшиеся всадники пригнали на территорию их автоцистерну и заподозрили неладное. Одновременно Алтея отметив организацию всадников вспоминает об Изабель и надеется найти её здесь. Из-за оказавшегося в одном из домов ходячего Моргана и Алтею обнаруживают. Вирджиния рассказывает им о себе и предлагает присоединится к ним, но Морган и Алтея отказываются. Вирджиния разочарована но все же опускает обоих восвояси. Тем временем здоровье Грейс, которая с Даниелем собирала припасы, начинает резко ухудшаться.
Общество Вирджинии по примеру группы помогающих из C&L создало видео о том какие они хорошие и как помогают всем. Такое видео увидели Морган, Алтея и Тони на одном из аванпостов C&L, и были сильно разозлены их ложью. Конвой уже 5 дней в пути и делает остановку каждые 40 миль для разведки - они ищут место для своего нового дома, процесс усугублён тем, что люди Вирджинии отобрали месторождение у помощников, у конвоя осталось всего 2 тонны бензина, их хватит всего на 100 км. Помощникам улыбнулась удача, к ним пришёл ходячий со значком шерифа из самого первого ущелья - аттракциона про дикий запад, которые строились для самостоятельного обеспечения без электроэнергии. Грейс становится хуже, и группа хочет исполнить её желание - увидеть, как конвой доберётся до дома. Крюк сделанный от основного маршрута в поисках лекарств для Грейс приводит конвой к разваливающемуся мосту где их встречает Вирджиния с агитацией к присоединению, группа ей отказывает вновь, за что Вирджиния насылает группу ходячих на конвой и цистерну приходится бросить. Тони ради хороших кадров для видео погибает во время разрушения моста. У конвоя заканчивается топливо и последние 20 км им предстоит пройти пешком. Группа дошла до ущелья и была сильно разочарована увиденным - всё кишело ходячими. В группе панические настроения и большинство желает присоединиться теперь к Вирджинии.
Дуайт откололся от группы и вернулся к брошенным автомобилям. По пути с ним пыталась связаться Шерри, но у Дуайта села рация и он не смог ответить. Возле брошенных машин Дуайт наткнулся на нескольких лошадей в упряжках. В общении с Вирджинией Морган узнал, что ранее в ущелье было самое большое поселение, которое столкнулось с проблемой нехватки воды, на предложение Вирджинии о присоединении они отказались, Вирджиния так же сказала, что ущелье бессмысленно зачищать, а при присоединении Вирджиния не гарантирует сохранность группы и говорит, что распределит всех по своему усмотрению по имеющимся поселениям. Морган просит о помощи, и Вирджиния обещает, что приедет за всеми к концу дня. Дуайт привел табун коней к ущелью, до него дошло то, что не доходило до Моргана - раз кони живы значит где-то рядом есть вода и Вирджиния лжёт. Морган решает окружить Вирджинию ходячими из ущелья, чтобы показать то, что с группой лучше не связываться. Вирджиния приехала не одна, а с Лусианой. Стадо ходячих выходит из-под контроля и съедает коня Дуайта, который убегая от стада натыкается на реку. На всех ходячих в ущелье найдены пулевые отверстия, что подтверждает то что Вирджиния врёт о истории гибели поселения. Безысходность положения толкает группу принять решение о присоедини к Вирджинии, но перед этим Джон и Джун женятся. После того как приехала Вирджиния и распределила всех по новым поселениям в ущелье остались Морган и Вирджиния. Вирджиния решила убить Моргана, но лишь ранила его в грудь, Морган выбил у неё пистолет, она нашла второй и при выстреле в упор в лицо Моргана патрон оказался испорченным (либо пистолет был бутафорский), в этот момент по рации доктор Вирджинии сообщил что Грейс не больна, а она беременна срок 3-4 месяца и у неё обычное недоедание. Вирджиния оставляет Моргана на съедение ходячим и уезжает.
Морган смертельно ранен и оказывается перед сложным выбором: помочь отчаявшемуся незнакомцу или заботиться только о собственном выживании. В это время появляется таинственный охотник за головами, настроенный довести до конца дело, которое оказалось не по зубам Джинни. Как герои отнесутся к его вмешательству?
Вирджиния заставляет Алисию и Стрэнда избавиться от необычной угрозы со стороны ходячих мертвецов. Будут ли герои терпеть такое отношение к себе? Встреча с новым неожиданным сторонником может стать шансом для освобождения пленных. Стрэнд разрабатывает план побега и находит сообщников, но смогут ли они воплотить идею в жизнь?
Ал и Дуайт пускаются в бега в надежде разыскать Джинни по следу, который до этого считался потерянным. Однако сможет ли Ал выбрать между нынешней жизнью и тем, к чему она стремится? Морган решает отправиться на поиски Грейс и остальных, но готов ли он к встрече со старыми знакомыми? Рейчел пытается помочь ему принять ситуацию.
Джон постепенно устраивает новую жизнь в роли одного из рейнджеров Вирджинии, но в новом мире ни у кого нет шанса на длительный покой. Мистическая смерть одного из выживших заставляет героя начать расследование, которое поднимает вопросы не только к окружающей обстановке и отношениям поселенцев, но и к самому Джону.
Дуайт и Шерри должны принять рискованное решение: стоит ли объединяться с таинственной и незнакомой группой выживших, чтобы избавиться от Джинни? Неожиданно герои получают предложение помощи от Моргана, но такой поворот не ведет ни к чему хорошему — внутри команды начинается борьба за власть.
На складах горючего происходит чудовищный по силе взрыв, который заставляет Джунпопытаться сделать все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. Но кто стоит за этой катастрофой? Расследование Вирджинии может привести к самым неожиданным результатам, которые удивят даже самых близких людей Джун.
Когда Дакота исчезает без следа, Стрэнд отправляет Алишу и Чарли на поиски девушки. Однако со временем становится понятно, что поисковая операция может превратиться в спасательную... В это время неожиданный сторонник предлагает героям новую возможность сбежать от Вирджинии. Но захотят ли они этим воспользоваться?
Оставшись в одиночестве в своей хижине, Джон готовится совершить самоубийство, когда его внимание привлекают останки зомби на берегу реки. Герой решает разобраться и обнаруживает Моргана и Дакоту, оказавшихся в западне рейнджеров Вирджинии на единственном мосту в округе. Сможет ли Джон помочь старому другу?
Вирджиния, ее рейнджеры и группа Моргана неизбежно оказываются в ситуации противостояния, когда уже невозможно мирное сосуществование, и одна из сторон должна одержать победу, чтобы положить конец войне. В это время Джинни настигают последствия ее прошлых поступков в лице всех врагов, которых она успела себе нажить.
На горизонте виднеется угроза похуже, чем Вирджиния. Морган призывает всех выживших объединиться и собраться вместе в его поселении, а поддерживать порядок он поручает Дэниелу. Однако чтобы защитить друзей Дэниелу придется сперва решить свои внутренние проблемы. Хватит ли у него силы и смелости преодолеть внутренние противоречия?
Герои открывают для себя совершенно новое подземное поселение выживших, хорошо укрепленное и почти автономное. Местная охрана в лице Райли допрашивает новоприбывших Ал, Алишу, Люсиану и Уэса об их прошлом. Однако стоит ли доверять новым знакомым? Какая тайна скрывается за приличным фасадом и благородной идеей?
Грейс приходит в себя и ничего не помнит о прошлом. Теперь ей приходится заново знакомится с друзьями, которые сильно изменились за годы ее отсутствия, а оказавшись внутри поселения, девушка восторгается прогрессу. Смогут ли герои помочь Грейс восстановить память? Несчастный случай помогает вспомнить еще несколько деталей.
Джун отделяется от группы в надежде найти информацию, которая поможет остановить нависшую над выжившими угрозу. По пути героиня узнает много нового о своем бывшем муже. Дуайт и Шерри выясняют отношения — смогут ли возлюбленные остаться вместе после всех пережитых испытаний? Тэдди пытается завербовать Алишу.
Алиша оказывается в плену у Тедди. Какие планы есть у злодея в отношении героини? В заключении Алиша вновь встречается со старыми друзьями и вынуждена снова пережить отдельные эпизоды своего прошлого, чтобы примириться с ним и попытаться жить дальше. Поможет ли это девушке остаться в живых и вернуться к настоящим друзьям?
Когда становятся известны подробности плана Тэдди, Морган и команда подвергаются самому серьезному испытанию в жизни. Какие мотивы на самом деле преследуют герои? Насколько крепки их убеждения? Времени остается все меньше, и выжившие проникают на выброшенную на берег подводную лодку, чтобы остановить катастрофу.
В поисках укрытия Дуайт и Шерри обнаруживают семью выживших, которые прячутся в доме, атакованном двумя членами культа. Смогут ли герои помочь несчастным? Рэйчел серьезно ранена, но должна найти способ доставить ребенка на подлодку. Между Грэйс и Морганом происходит серьезный разговор, а Дэниел ищет безопасное место для своей группы.
Большая часть земли оказывается уничтожена ядерной бомбардировкой, и только на отдельных клочках еще можно выжить. Именно на таком островке спасения Стрэнд оказывается в полном одиночестве и начинает поиски других выживших. Однако новое приключение может оказаться связано с его прошлым — поможет ли это герою справиться с задачей?
Морган, Грэйс и Мо выжили, оказавшись на борту подводной лодки, и пытаются свыкнуться с новыми условиями жизни — в тесноте, темноте и при ограниченных ресурсах. Когда запасы еды начинают истощаться, героям предстоит задуматься, готовы ли они рискнуть и выйти на поверхность, в мир, отравленный ядерными взрывами.
С момента ядерной катастрофы прошло достаточно времени, чтобы Джун и Дори успели освоиться в убежище Тэдди и даже обзавестись бытовыми привычками. Однако спокойное течение жизни прерывается, когда герои узнают об истинном происхождении своего жилища и его пугающей связи с прошлым Тэдди. Смогут ли они ему доверять после этого?
Несмотря на то, что другие члены группы ее отговаривали, Сара решает попытаться поискать Венделла. В процессе она натыкается на незнакомого и очень опасного выжившего, который вынуждает женщину принять участие в его собственных поисках. Готова ли Сара подчиниться и столкнуться с тем, что ищет этот загадочный человек?
Получив в свое распоряжение кодекс, который дал им ответы на многие вопросы, Дуайт и Шерри становятся изгоями в своем окружении и получают соответствующее прозвище. Когда они встречают Стрэнда, который просит о помощи в своей поисково-спасательной миссии, герои начинают сомневаться, что это им подходит...
Морган отправляется на поиски Алфеи, однако вскоре обнаруживает, что не он один ищет героиню. Кто еще заинтересовался ее личностью и не помешает ли он Моргану достичь своей цели? Может оказаться, что эти поиски подвергают опасности самого героя — сможет ли он вовремя это осознать и избежать угрозы лично для себя?
Когда малышка Мо заболевает, Морган вынужден просить разрешения войти в башню Стрэнда и успешно его получает. Смогут ли ее обитатели оказать ребенку необходимую помощь? Вскоре Морган начинает подозревать, что неожиданная доброжелательность Стрэнда может иметь высокую цену. Сможет ли он надолго задержаться в этом месте?
Алиша обращается к Моргану за помощью в осуществлении своей мечты — найти новое место для жизни ее группы выживших. Однако вскоре Морган осознает, что поиски могут оказаться сложнее, чем он предполагал. Надежда на лучшее будущее для близких людей приводит героев к новый трудностям и необходимости преодоления себя.
Алише удается найти убежище в доме таинственного незнакомца. Но ей становится хуже, лихорадка не отступает, а Арнольд преследует ее на каждом шагу. Алише придется противостоять неудачам из прошлого и быть сильной для встречи со своим будущем.
Молодому рейнджеру Али удается поймать Чарли и доставить ее в башню Стрэнда. Говард предлагает воспользоваться ее познаниями и талантами для нужд башни, но в то же время приказывает Али выяснить ее истинные намерения. Планы Чарли заставляют Али задуматься о его будущем.
Люсиане и Уэсу приходится не сладко — они вынуждены испытывать свое терпение и принимать непростые решения, когда психическое состояние Дэниела становится все хуже и хуже, и, в конечном итоге, подвергает опасности их всех.
Когда Стрэнд начинает искать предателей в своей башне, среди вещей Говарда находят радио, что вызывает его подозрения. Пока Джон пытается остановить Джун, вместе с Говардом они оказываются в ловушке. Они оба хотят одного и того же, но кого из них выберет Стрэнд?
Вместе с Морган Алиша планирует свои следующие шаги — куда они будут двигаться дальше? Тем временем Дуайту и Шерри предстоит сделать непростой выбор — на кону оказывается их безопасность, но что-то еще для них является не менее важным.
Алиша прибывает вместе со своей группой к башне Виктора, но среди них нет Моргана. Виктор приглашает только Алишу, а на всех остальных пытается натравить ходячих. Будет ли Алиша что-то делать для их спасения? Тем временем Дэниел отчаянно пытается найти Офелию.
Все выжившие уже собираются уехать и ведут подготовку к тому, чтобы сплавляться. Но Алиша не готова идти со всеми, когда понимает, что один человек оказывается в опасности и может погибнуть. Она поворачивается в назад в надежде на то, что его удастся спасти.
Морган обретает того, кого можно назвать союзником. Но им не так просто сработаться, несмотря на их общие качества. Разные взгляды на некоторые вещи приводят к тому, что их союз приносит Моргану больше проблем, чем нужных результатов.
Над Мэдисон проводятся эксперименты на острове в Джорджии. Мо, теперь живущая под другим именем, выросла под опекой организации «Падре» и не знает другой жизни. Мэдисон решает отвести ее к Моргану, но им троим не удастся уйти от «Падре» незамеченными.
Джун, всеми силами борющаяся с «Падре», знакомится с Эдрианом, разыскивающим свою дочь. Пытаясь увести лодку, она встречает Дуайта и Шерри, чей сын страдает от боли в животе, и соглашается им помочь. Эдриан узнает о ее попытках найти лекарство и пытается привлечь ее к движению сопротивления.
Джун узнает о том, что Мэдисон жива. Она хочет, чтобы Дори получила файл с данными обо всех детях, доставленных ею в «ПАДРЕ». Сорокопут в ярости от предательства Мэдисон и обещает отомстить Моргану. Тем временем Мо хочет найти Вьюрка и убеждает Голубя обыскать вагон ради этого.
Морган отправляется в округ Кинг, ведя за собой Грэйс, Мо, а также Дуайта и Шерри. Там находится его сын. Вскоре Грэйс понимает, что ее настигла лучевая болезнь, а Мо узнает, что Морган сделал с сыном. Чтобы спасти свою дочь, Моргану придется воспользоваться пистолетом Рика.
Герои изо всех сил спешат, чтобы спасти Грэйс, в то время как она начинает относиться со смирением к своему состоянию. Сорокопут предлагает Моргану сделку, но они с Дэниелом не согласны на ее условия. Мо хочет всеми силами помочь Грэйс, и после всех попыток решает вернуться в «Падре».
Чтобы помешать развитию «ПАДРЕ», Морган объединяется с Мэдисон и людьми Дэниела. Сорокопут готова их убить, но Кренник неожиданно оказывается у нее на пути. После всего, что произошло, Дуайт и Шерри решают разойтись, а Морган отправляется на поиски Рика.