Спустя 16 лет среди обычных людей Блум обнаруживает у себя магические силы. Чтобы обуздать мощь, ранее невиданную даже волшебниками, девушка отправляется в школу магии Алфея. Здесь она знакомится с новыми подругами, у каждой из которых есть своя история. Но что за тайна скрывается за происхождением сил Блум?
Новый день и новые уроки помогают ученикам школы Алфея исследовать свои способности — и чувства. Можно ли найти первую любовь между уроками магии? Блум и Стелла объединяются для первой миссии — смогут ли девушки справится с заданием? В это время таинственный враг набирает силу, и над миром нависает реальная угроза.
Прошлое находит свое отражение в настоящем, когда Блум удается разгадать тайну ключевого воспоминания. Поможет ли это героине лучше понять себя? В это время Аиша сталкивается с проблемами в учебе, Сильва раскрывает личный секрет, а вся школа готовится к вечеринке. Но суждено ли мероприятию пройти без трагедии?
Блум и Скай вместе продолжают поиск ответов и расследование тайны, стоящей за способностями главной героини. Удастся ли им найти истину среди многолетней лжи? Беатрикс пытается скрыть свое преступление, но избежать наказания не так-то легко. В Алфею приезжает особенный гость, который производит большое впечатление на Стеллу.
Узнав страшный секрет из собственного прошлого, Блум решает попытаться встретиться с Беатрис, но для этого ей понадобится помощь еще одного ученика школы Алфея. Скай наконец-то рассказывает правду о себе, но готовы ли его слушатели к такому откровению? Миссис Даулинг тоже есть что рассказать о таинственных событиях в ее жизни.
Блум, Стелла, Муза и Тэрра с большим трудом освобождают Беатрис — каким будет следующий шаг отважных девушек? Где-то в заточении ожидает спасения Розалин, а на школу Алфея надвигается армия врага, и обитателям кампуса придется постараться, чтобы вовремя всех эвакуировать. Блум предстоит решающая схватка со злом — сможет ли она правильно применить свои силы?
Что-то страшное и необъяснимое произошло с одной из героинь в лесу, пока остальные были на вечеринке. Блум недовольна решением о Соле Сильве, и у нее есть другие идеи относительно него. Подруги согласны ее поддержать и вытащить его — удастся ли им реализовать этот непростой план?
Герои размышляют о том, что могло случиться с Девином. Принцессе Стелле не нравится, что ей приходится делить с кем-то комнату из-за приезда Флоры. Сильва и Себастиан пытаются помочь Блум — удастся ли им вместе уничтожить Розалин? Тем временем Андрэс готов на все, чтобы найти Себастиана.
Пока готовится вечер для выпускников школы, принцесса Стелла планирует разоблачить Розалинду. Но на банкете происходит много неожиданного, и Розалинда доводит до того, что Сэм и его отец решают уехать из города.
Ночная вечеринка в баре проходит хорошо, пока до героев не доходит новость о пропаже Беатрис. Муза, Скай и Ривен отправляются на ее спасение, к чему приведет их схватка с Ведьмой Крови? Пока остальные в опасности, Блум понимает, кем на самом деле является Ведьма. Поможет ли им это одержать победу и спасти Беатрис?
Тэрра Харви делает важное признание своим друзьям, пока герои пытаются вернуть силу Музы. В это время Блум решает пойти на сделку с Себастьяном и узнает, что совершила Розалин. Их ждет неожиданное столкновение, но у Блум появляется шанс разобраться с врагом раз и навсегда.
Блум предстоит ответить за то, что она сделала с Розалин — ей грозит серьезное наказание. Тем временем Аиша совершает важное открытие насчет Ведьмы Крови, которое может привести к войне. Вскоре, несмотря на решение Королевы Луны, у Блум появляется шанс освободиться.
Школа оказывается в большой опасности из-за Себастиана и Ведьмы Крови. Тем не менее Музе удается сбежать. Беатрис понимает, чего хочет Себастиан, и не может этого допустить. Героиням нужно объединить свои силы, чтобы противостоять злу и спасти свою школу.