Денис Крамер и его команда обезвреживают авиабомбу времен Великой Отечественной, обнаруженную в строительном котловане. В яме под бомбой находится рабочий, которого вот-вот накроет собой огромный снаряд...
Напряженная работа Крамера сказывается на его отношениях с женой. После очередной ссоры Денис встречается со своей любовницей Катей. Ему приходится спасать подчиненного Макарона, над которым сыграли шутку коллеги-израильтяне, прибывшие в Москву для обмена опытом.
Крамер едет на очередной вызов: ему предстоит разминировать отчаявшегося пенсионера, который надеется таким образом привлечь к себе внимание журналистов. Тем временем смертельный враг Крамера собирает информацию о Денисе и его близких.
Крамер посещает психолога – его до сих пор терзает чувство вины за то, что когда-то он не успел разминировать девушку.
После посещения психолога Денис едет на кладбище – на могилу той самой девушки, которую он не успел спасти.
Крамер и его команда приезжают на вызов, оказавшийся ложным. Они решают преподать нарушителям урок.
Друг Крамера майор полиции Бабушко передает Денису информацию о Малыше.
Малыш тем временем знакомится с дочерью Крамера Алисой: у него свой план, как погубить близких Дениса. Но первой в его списке значится любовница Крамера, кинолог Катя. Бомба Малыша ранит Катю, она попадает в реанимацию.
Дениса отстраняют от службы. Крамер просит Бабушко найти Малыша и, понимая, что его семье грозит опасность, перевозит жену и дочь на другую квартиру. Но Малыш уверен, что его месть осуществится.
Очередной вызов – дачник заминировал свой участок, защищая урожай от соседских мальчишек, но сам наступил на мину. Крамера вызывают на помощь.
Катя умирает в больнице. Малыш похищает дочь Крамера.