Ефросинья(2010)

Группа геологов идет в тайгу на поиски золота. Местный проводник предупреждает: в этих гиблых местах правят лесная дева и медведь. Ему не верят. Но у водопада Максим встречает девушку, бежит за нею и попадает в лапы медведя. Геологи встревожены исчезновением Максима, они не знают, что таинственная лесная дева спасла его, и он оказался в доме стариков, уединенно живущих в тайге со своей внучкой.

Татьяна встречает в тайге незнакомку и сообщает об этом в лагере. Новая вылазка заканчивается встречей с медведем. Прохор узнает от егеря о появлении в тайге геологов. Он недоволен присутствием чужаков. Еще больше его беспокоит явный интерес внучки к раненому. Спасаясь от зверя, Татьяна попадает в глубокую яму. А тем временем Михеич находит в ручье самородок.

Прохор находит Татьяну, вытаскивает ее из ямы и приводит в свой дом. Ефросинья с ревностью наблюдает за отношением Тани к Максиму. Прохор вынуждает Татьяну написать записку в лагерь, чтобы их с Максимом не искали. Тем временем Михеич ищет в тайге Татьяну. Найденная карта, кровь и следы борьбы указывают на то, что на Максима напал медведь. Бобров идет в поселок и знакомится с участковым Ларкиным.

Михеич узнает от Прохора, что Максим и Таня у него. Старик требует отвадить старателей от этих мест. Максим приходит в себя и узнает о том, что с ним случилось. Фрося с удивлением наблюдает за Максимом и Таней и задает бабушке трудные вопросы. Бобров влезает в дом Ларкина и сообщает Мартынову по телефону об исчезновении Максима и Тани.

Мартынов уезжает в тайгу. Его жена тайно просит адвоката узнать всё об экспедиции. Найденный Михеичем самородок шокирует Прохора. Ефросинья расспрашивает Таню об их отношениях с Максимом. Татьяна просит девушку не посягать на ее жениха. Но Фрося игнорирует эту просьбу. Она всерьез думает о том, чтобы уйти в город. Прохор сообщает Боброву о случившемся с Максимом и передает записку Татьяны. Тем временем Максим идет на поправку.

Фрося и Максим знакомятся. Видя их взаимный интерес, Татьяна мучается ревностью, но Максима это забавляет. Полина просит его не морочить голову ее наивной внучке. Вернувшиеся в лагерь Бобров и Михеич, видя полный разгром, понимают, что это дело рук Прохора. Послав Михеича за продуктами, Бобров идет к ручью мыть золото. Ларкин выслеживает Боброва, не зная, что за ним самим наблюдает Прохор. Максим заигрывает с Фросей, разжигая ревность Татьяны, но наивные вопросы девушки порой ставят его в тупик.

Прохору не нравятся отношения внучки с чужаком. Бобров признается Ларкину, что они пришли в тайгу за золотом, и тот требует свою долю. Таня по просьбе Полины идет в ледник и обнаруживает там золото. А тем временем в поселок приезжает Михаил Мартынов. Прохор спасает Татьяну от гадюки. За это она обещает никому не рассказывать об увиденном в леднике золоте.

Мартынов сообщает егерю о пропавшей экспедиции. Неожиданно встретив у егеря Боброва и Ларкина, жена бизнесмена решает собрать новую группу и продолжить поиски золота. Таня и Фрося ведут Максима на прогулку к водопаду. Появление медведя заставляет их спасаться бегством. Молодой человек восхищен тем, что Ефросинья сумела прогнать дикого зверя.

Фрося ведет Максима в пещеру самоцветов. Потрясенный увиденным, геолог готов отложить возвращение на базу. Мартынов и Михеич идут в лагерь геологов, но находят там пепелище. Они не знают, что это старатели, срисовавшие по памяти карту Михеича, подожгли палаточный городок, чтобы отвадить приезжих специалистов от золотоносных мест. Максим рассказывает Тане о пещере, обещая показать ей грот с драгоценными камнями.

Егерь прогоняет старателей. В результате они выходят к озеру, где рыбачат Прохор и Фрося. Дождавшись ухода старика, старатели появляются возле испуганной девушки. Мартынов узнает от Михеича об отшельнике, приютившем Таню и Максима. Он догадывается, что дом старика стоит возле золотоносной жилы. Тем временем адвокат сообщает Ирине, что фирма ее мужа на грани банкротства, и золото - его последний шанс спасти бизнес.

Фрося признается Максиму в любви, но он не решается ответить на ее чувства. Свидетелем их разговора становится Таня. Обиженная Фрося отказывается идти с геологами в город. Прохор находит возле дома следы чужаков. Он не знает, что один из старателей тайком пробрался в ледник. Тем временем Полина собирает гостей в дорогу.

Прихватив самородок, старатель уходит из ледника. Прохор с ребятами, услышав выстрел, возвращаются и находят смертельно раненую Полину. Мужчины преследуют старателя, но их опережает медведь, который жестоко расправляется с убийцей. Умирая, Полина просит Таню забрать Фросю в город и посвящает внучку в тайну ее появления в доме таежных отшельников.

Таня и Максим остаются, чтобы помочь Прохору на похоронах. Они пытаются примирить Фросю с жестокой реальностью. Адвокат предлагает Ирине перевести на ее фирму все активы компании Мартынова. При этом он совершенно не скрывает своих чувств к супруге шефа. Узнав, что Михеич хотел тайком воспользоваться картой, Мартынов прогоняет его. Возле могилы Полины Максим находит самородок и прячет его.

Над тайгой летит огненный шар. Вспышка и взрыв заставляют всех гадать, что это – метеорит или самолет? Пожар гонит людей из тайги. Егерь, задохнувшись от дыма, теряет сознание. Прохор уводит девушек и Максима по болоту мимо обломков вертолета, рухнувшего двадцать лет назад. Михеич находит на месте давней катастрофы женскую сумку. Прохор вынужден вернуться в тайгу.

Лошадь участкового Ларкина спасает егеря от гибели, и он возвращается в свой дом. Фрося тяжело переживает уход деда. У нее начинается лихорадка. Михеич узнает, что Фрося – найденыш. Ее приносят к егерю, и тот заботливо за ней ухаживает. Мартынов отстраняет Макса и Таню от экспедиции, но молодого человека это не расстроило, ведь самородок у него. Он не подозревает, что Ларкин слышал их с Таней разговор о золотоносной жиле.

Михеич расспрашивает Боброва о давней трагедии с вертолетом. Милиция останавливает машину с Мартыновым и геологами и изымает у Максима самородок. По указанию Ларкина милиционеры допрашивают Татьяну. Чтобы ее отпустили, Максим готов рассказать о золоте, найденном у старика, который двадцать лет назад спас девочку после авиакатастрофы.

Узнав, что перед ними крупный бизнесмен, милиция отпускает задержанных. Мартынов хочет вернуться в поселок к дочери, но по пути машина глохнет. Фрося живет у егеря; он учит ее ездить верхом, рассказывает о себе. Есин узнает, что первая дочь шефа жива, и сообщает это Ирине. Его беспокоит появление новой наследницы империи Мартынова. Фрося намерена отыскать Максима, и егерь везет ее в поселок. Появление девушки вызывает всеобщий интерес. А Фрося с удивлением наблюдает новую для нее жизнь.

Семья Мартынова взволнована вестью о новоявленной дочери. Юлю эта новость забавляет, а Ирина боится, что ее мужа обманула хитрая интриганка. Есин советует Ирине немедленно перевести средства на ее фирму. Она готова заставить мужа подписать необходимые для этого документы. Фрося вызывает интерес у мужчин поселка, но умело ставит на место незваных ухажеров. Она встречает Михеича, и они вместе уезжают в город.

Татьяна и Максим уезжают в город. Мартынов спешит на станцию, чтобы найти дочь. Юля ссорится с матерью и убегает из дома. Михеич проговаривается Фросе, что везет ее к отцу. Бобров и Ряхин блуждают в лесу в поисках золотой жилы, но старатель подворачивает ногу и экспедиция срывается. Фрося и Мартынов встречаются на платформе.

У Юли появляются новые друзья. Ирина знакомит Ефросинью с домом и показывает ее комнату. Мартынов сообщает брату Борису о своем счастье и узнает от адвоката Есина о самоубийстве бухгалтера. Юля привозит Фросю в институт на встречу со студентами. Татьяна ревнует Максима к Ефросиньи и они ссорятся.

Увидев Максима, Фрося мчится за ним на попутке. Шофер, пользуясь наивностью девушки, нападает на нее, но получает отпор. Фрося идет по городу, удивляет незнакомых парней своим французским, помогает старушке дойти до дому. Борис не верит, что Фрося - дочь Мартынова, его поддерживает Ирина. Максим ведет Таню в ЗАГС. А Есин делится со своей помощницей планом разорения фирмы Мартынова.

Мартыновы в панике: Фрося пропала. Они заявляют об этом в милицию, обзванивают больницы. Юля привлекает к поискам сестры Эла и Гарика. Мартынов подключает свои связи. Они не знают, что Фрося осталась ночевать у Нины Александровны, с которой быстро поладила. Взяв в аптеке лекарство для своей новой знакомой, Фрося не догадывается о том, что за него надо платить, и оказывается в отделении милиции.

Юлька покупает Фросе карту города и сотовый. Следователь убежден, что бухгалтер погиб не по своей воле. Юлька с друзьями везут Фросю в салон красоты. Из салона красоты Фрося выходит преображенной. Василий и Ольга считают Фросю охотницей за наследством тетки. Александр узнает, что его фирма проиграла тендер. Мать Аллы недовольна ее женихом…

Расстроенная известием, что Максим женится, Фрося возвращается к Мартыновым. Гости Мартынова потрясены самобытностью и красотой Фроси. Есин пытается скрыть от Ирины свое восхищение девушкой. Саша не говорит Алле, что тендер проигран, но посвящает в свои проблемы Сергея, и тот отдает другу сбережения.

Василий, подкараулив Фросю возле дома Нины Александровны, угрожает ей. Эл и Гарик ведут Фросю к себе в гости, удивляют возможностями компьютера, затем везут ее в конный клуб. Увидев в конном клубе Фросю, Саша уже не может ее забыть. Есин предлагает Мартынову на место бухгалтера свою помощницу. Следователь расспрашивает сотрудника фирмы Мартынова о погибшем бухгалтере. Фрося рассказывает Юльке о Максиме, и та организует вечеринку с друзьями, чтобы заставить Максима ревновать.

Фрося спокойно встречает Таню и Макса. Когда она поднимает за них бокал, Максим не справляется со своими чувствами. Но его признания остаются без ответа. Поведение Максима приводит Таню в отчаяние, и она уходит к маме. Алла, узнав о проблемах Саши, просит знакомого пристроить его на хорошую работу. А Фрося снова едет в конный клуб. Переживания заставляют ее забыть об опасности, и она падает с лошади. Таня, решив порвать с Максимом, забирает заявление из ЗАГСа.

Встреча Саши и Фроси становится для обоих потрясением. При этом Саша казнит себя за внезапное чувство и просит прощения у Аллы. Есин соблазняет Ирину. Легко поддавшись его натиску, она все же испытывает угрызения совести. Виня себя в разладе Тани и Максима, Фрося идет к ним. Но пьяный Максим срывается и нападает на нее. Фрося признается Юльке, что любит незнакомца по имени Саша.

Мартынов по просьбе Макса отправляет его в экспедицию. Владимир Семенович находит для Саши выгодный контракт в Германии. Новая встреча Александра с любимой разбивает его планы. Саша и Фрося счастливы вместе. Звонок Аллы возвращает Сашу к реальности. В смятении он не замечает летящей на него машины. Есин ловко скрывает и свой интерес к Фросе, и связь с женой шефа. Руденко приезжает в поселок, чтобы узнать всё об экспедиции Мартынова.

Саша говорит другу Сергею, что полюбил другую девушку. Михеич сообщает егерю, что видел в тайге Прохора. Фрося просит Мартынова окрестить ее. Алла терпеливо сносит странности поведения Саши. Егерь приносит к озеру еду для Прохора. Следователь расспрашивает местных выпивох об экспедиции Мартынова.

Оставленные шкурки убеждают егеря в том, что Прохор жив и скрывается в тайге. Фрося с друзьями хочет выпустить из клетки волка. Скандал в зоопарке попадает в телерепортаж, который видит Саша. Мартынов, обещая Фросе выкупить зверька, выводит ее из клетки. Алла уговаривает Сашу ехать на крестины дочери Мартынова. Михеич передает егерю просьбу Фроси стать ее крестным отцом. Егерь торопится в город, но в него стреляют неизвестные.

Михеич ждет Троицкого у поезда. Он не знает, что лодка егеря перевернулась, и он стал тонуть. А егерь, очнувшись на берегу, понимает, кто его спаситель. Есин предлагает Фросе помочь найти ее любимого и назначает ей встречу. Но к нему приходит Ирина, нашедшая записку с адресом. Руденко замечает особые отношения Есина с новым бухгалтером. Алла уговаривает Сашу ехать на крестины дочери Мартынова.

Увидев Фросю на крестинах, Саша хочет скрыться. Но Есин останавливает его и представляет Фросе как ее двоюродного брата и жениха Аллы. Влюбленные потрясены известием о том, что они - брат и сестра. Людмила отказывается говорить со следователем. Мартыновы организуют застолье по случаю Фросиных крестин, но она лишь по просьбе Михеича выходит к гостям, покоряя всех своим пением. Оставшись наедине, Саша и Фрося признаются друг другу в любви.

Эл и Гарик устраивают для Фроси фейерверк. А Есин готов заняться ее культурным просвещением, и утром они едут в музей. Фрося поражает Есина глубиной понимания живописи. Она в восторге от музея и прогулки с адвокатом. Но Сашу приводят в ярость его ухаживания за Фросей, а Мартынов требует, чтобы Есин оставил его дочь в покое. Максим в письме просит у Фроси прощения. А она возвращает Михеичу часы Максима и передает весточку для егеря. Проводив Михеича на вокзал, Саша и Фрося остаются вдвоем.

Есин выкрадывает бумаги из сейфа Людмилы. Обнаружив пропажу, она говорит следователю про два комплекта документов: по одним фирма Мартынова процветает, по другим - банкрот. Есин ведет Фросю в театр, знакомит с режиссером, которого потрясает ее непосредственность. Михеич возвращается в поселок старателей, но вести Боброва и Максима в тайгу опасается.

Мучаясь ревностью, Саша пытается открыть Фросе глаза на намерения Есина. А Людмила обвиняет Есина в краже папки с документами. Но адвокат изворачивается, свалив вину на Людмилу, и та отказывается от своих показаний. Фрося идет на встречу с Таней. Пожалев попавшегося ей на пути нищего, Фрося приводит его в кафе. Саша просит Сергея помочь ему разобраться в его чувствах к Фросе. А Фрося с удовольствием купается в городской реке, ни толпа зевак, ни милиция ее не смущают.

Чтобы разлучить Сашу с Фросей, Алла просит Владимира Семеновича ускорить его отъезд в Германию. За эту услугу пожилой женолюб обязывает Аллу поужинать с ним в ресторане. Саша навещает родителей, и они уговаривают сына заняться образованием своей новонайденной сестры. Есин заявляет Людмиле, что намерен жениться на Фросе. А Михеич под давлением Боброва ведет геологов в тайгу.

Ларкин на Браслете следит за группой Боброва. Борис предлагает брату дать Фросе образование. Из-за того, что Саша с Фросей пошли в планетарий, Алла тщетно ждет его у Владимира Семеновича, чтобы оформить загранкомандировку. Ирина категорически против передачи трети бизнеса Мартынова в руки Фроси. Бобров со страху стреляет по кустам, думая, что там притаился медведь.

Михеич обнаруживает в лесу следы крови от выстрела Боброва. Саша нехотя соглашается оформить документы для поездки. Есин предлагает Тане и Фросе подвезти их на вокзал, но увидев Александра, внезапно уезжает. Троицкий обнаруживает в тайнике послание от Прохора. Фрося в ужасе от известия об отъезде Саши, что очень радует Аллу. Ирина и Юля обижены, что Мартынов отдал часть бизнеса Фросе и он вынужден пообещать, что не оставит их без наследства.

Максим и Таня встречаются в доме егеря. Людмила жестко разговаривает со следователем и отрицает любые обвинения. Алла приходит в бешенство, обнаружив Фросю в квартире Александра. Ему стоит больших усилий успокоить ее. Бобров и Ларкин решают следить за егерем, который, по их мнению, общается с Прохором. Есин ведет Фросю в театр, где режиссер делает ей предложение стать актрисой.

Татьяна и Максим пытаются вернуть былую любовь. Следователь старается "дожать" Людмилу, но она не желает признаваться ему ни в чем. Есин знакомит режиссера с Ириной. Между Аллой и Юлей крепнет дружба "против" Фроси. Егерь отказывается рассказывать Михеичу, выжил ли Прохор после пожара. Ефросинья не желает петь на застолье у Мартыновых.

Есин всячески пытается понравиться Фросе. Татьяна с Максимом подозревают, что в тайге кто-то прячется от людских глаз. Ларкин и Бобров пытаются выследить, куда отлучается егерь. Таня неожиданно проявляет открытую симпатию к Дмитрию, чем очень злит Максима. Саша не может сдержаться, видя, как за Ефросиньей ухаживает режиссер Виталий. Ефросинья начинает получать подарки от неизвестного поклонника.

Виталий везет Фросю на киностудию, но ей там не нравится. Юля думает, что ее сестра – ведьма, и с подругами решает извести ее. Следователь обнаруживает, что главный свидетель по делу Есина, Людмила, исчезла. Максим продолжает ревновать Таню к егерю, но она не хочет объяснять ему свое странное поведение. Фрося, сама того не подозревая, подтверждает самые страшные предположения Юли.

Егерь лечит раненого Прохора. Саша отказывается ехать за границу. Виталий признается Фросе в любви, но она думает только об Александре. Саша говорит другу о том, что не может без Фроси, и просит Сергея помочь ему избавиться от наваждения. Максим выясняет отношения с Дмитрием и понимает, что Таня его больше не любит. А Фрося, запутавшись в своих чувствах, обращается к батюшке за советом.

Мартынов требует от Есина немедленно найти пропавшего бухгалтера Людмилу. К поискам подключается и следователь. Желая лишить Фросю "колдовской силы", Юля втыкает в ее фотографию иголки. Таня не решается рассказать Максиму, что егерь ходит к Прохору и что она помогает ему, отвлекая Боброва и Ларкина. Следователь незаконно проникает в пустую квартиру Людмилы.

В квартире Людмилы Есин обнаруживает прячущегося там следователя и запирает его в шкафу, а сам ворует файлы из компьютера. Саша едет на дачу родителей, пытаясь забыть Фросю. Таня помогает Прохору вернуться в свой дом. Наталья не верит Алле, когда та рассказывает, что Александр влюблен в Ефросинью. Режиссер привозит Фросю к цыганам, где старая знакомая девушки предупреждает ее об опасности.

Ефросинья встречается с Аллой, которая требует, чтобы Фрося не стояла у нее на пути. Борис просит сына выбросить Фросю из головы, но Саша спешит к ней, узнав, что девушка заболела. Максим покидает группу геологов, решив навсегда порвать с Таней. Бобров, чувствуя, что экспедиция срывается, запрещает Михеичу уходить домой. Юля осознает, что совершила в отношении Фроси страшный грех.

Есин вскрывает опечатанную бухгалтерию и роется в документах. Мартынов, обеспокоенный состоянием дочери, дает ему карт-бланш на принятие решений. Саша ищет Фросю по больницам, но когда находит, с ужасом видит, что она не хочет с ним говорить. Татьяна догоняет Максима и мирится с ним. Юля ищет спасения у Сергея, но пока не решается сказать ему правду. Алла обещает Саше поговорить о нем с Фросей, но делает все, чтобы они не встретились.

Юля попадает в плохую компанию. Сергей находит ее и отвозит в больницу с наркотическим отравлением. Бобров, поняв, что через егеря не удалось выйти на Прохора, едет в город. Саша не может понять, почему Фрося не хочет его видеть. Алле стоит большого труда успокоить его. Юля в шоке, увидев в соседней палате больную Фросю. Татьяна звонит Ефросинье из поселка и сообщает, что Прохор жив.

Сергей успокаивает Юлю, не зная что она винит себя в болезни Фроси. Следователя, с подачи Мартынова, отстраняют от дела Есина. Саша не слушает советов Аллы и проникает в больницу, но режиссер опережает его и тайно похищает Фросю. Татьяна с Максимом возвращаются из экспедиции. Юля просит Гарика и Элла выкрасть фотографию Фроси, которую нашел Есин в доме Мартыновых.

Режиссер Виталий приводит Фросю к себе домой, а Сашу обвиняют в ее похищении. Юля признается Сергею, что считала Фросю ведьмой. Всему причина - ревность к Сергею. Мартынов находит беглянку-дочь на вокзале. Саша гонится за ними, но неудачно. Эл и Гарик проводят сложную операцию по проникновению на чердак дома Есина в то время как адвокат и следователь приезжают в город, где живет мать Людмилы.

Гарик и Эл проникают на чердак и пытаются попасть в квартиру Есина, а следователь и адвокат встречаются с Людмилой. Есину удается настроить Люду против Руденко. Сергей передает от Саши письмо Фросе. А затем, чтобы погасить ревность Юли, ведет ее в ЗАГС. К Фросе приходит ее крестная - Татьяна, она разрешает ее сомнения. Саша, терзаемый разноречивыми чувствами, ссорится с отцом накануне юбилея.

Пока Гарик и Эл исследуют квартиру Есина и находят фотографию Фроси, в доме Мартыновых двойное сватовство: Сергей просит руки Юлии, а Виталий - Ефросиньи. Следователю не удается найти общий язык с Людмилой. А Фрося неожиданно благосклонно относится к предложению режиссера. Однако Таня не одобряет выбор своей крестницы. Есин, вернувшись, застает в квартире пьяных "грабителей".

Есин, догадываясь, зачем к нему залезли воры, привозит Гарика и Эла в дом Мартыновых. Фрося и режиссер выбирают подвенечное платье, а Саша, решив навсегда забыть сестру, соглашается на все, что предлагает Алла. Адвокат, серьезно напугав Ирину, все-таки не дает хода делу о грабеже. Алле приходится идти на серьезные жертвы, чтобы организовать свадьбу с Александром в ближайшие дни. В доме Людмилы милиция находит отпечатки пальцев следователя.

Сергей отговаривает Сашу от женитьбы на Алле. Бобров в гостях у Мартынова пытается уговорить Фросю уехать к Прохору, но терпит фиаско. Алла ради своей цели вынуждена согласиться на ухаживания Владимира Семеновича. Начальник Руденко обвиняет следователя в превышении служебных полномочий. Ларкин сообщает Гавриловне и Михеичу, что Фрося выходит замуж.

В прокуратуре Есин ловко отказывается от всех обвинений Руденко. Мартынов, получив газетные вырезки от анонима, оскорбляет режиссера. Алла и Ирина дружат против Есина, а тот впутывает в свои интриги обескураженного Виталия. В то же время Людмила под давлением фактов наконец верит следователю и бросает обвинения в лицо адвокату. Режиссеру удается поговорить с Фросей, но, по мнению Мартынова, у него уже нет шансов быть с ней.

Мартынов с семьей едет на юбилей к Борису. Есин тоже напрашивается на это торжество. Михеич, приехавший в город, случайно знакомится с режиссером и быстро находит с ним общий язык. Егеря задерживает местная милиция. В это же время Ефросинья встречается с Александром, с которым готова ехать хоть на край света.

На юбилее братья Борис и Михаил ссорятся. Александр дарит Фросе великолепную прогулку на лошадях. Виталий и Михеич становятся друзьями. Егеря, задержанного милицией, навещает Ларкин и обещает помочь выйти на свободу. Александра за нарушение останавливает инспектор ГАИ. Наталья понимает, что все еще любит своего соседа по даче Андрея.

Алла с трудом уговаривает Александра пойти на их собственную свадьбу. Режиссер ищет у Есина помощи, чтобы вернуть расположение Мартынова. Следователь Руденко хочет встретиться с Сергеем для консультации по своему расследованию. Это очень беспокоит Гарика. Фрося приезжает на свадьбу Аллы и Саши в простом платье.

Есин везет Михеича к режиссеру, однако старик в театре ругает спектакль и называет его мерзостью. Юля с Сергеем дарят молодоженам голубей. Алла отказывается их выпускать, и это делает Фрося. Следователь встречается с Элом и Гариком. Ребята соглашаются помочь в расследовании. Эл без разрешения Руденко проникает в квартиру Есина.

Есин привозит пьяного режиссера к дому Мартынова, и тот устраивает там скандал. Приехавшие журналисты снимают об этом репортаж. Есин приезжает домой, и Эл прячется от него в шкафу. Руденко спешит ему на помощь. На свадьбе напряженная атмосфера. Саша внезапно предлагает Алле прогуляться по озеру и останавливает лодку в нескольких метрах от плотины.

Андрей спасает Сашу и Аллу у самого края плотины. Следователь помогает Элу выбраться из западни, а затем забирает к себе домой запуганную Есиным Людмилу. Виталий с ужасом видит по телевизору репортаж про себя. Он понимает, что это конец его репутации. Александр бросает Аллу и уезжает куда глаза глядят. Алла просит помощи у Владимира Семеновича.

Ларкин приезжает в город к Боброву. Фрося из-за свадьбы Саши теряет интерес к жизни. Мартынов просит Есина поговорить с ней. В прокуратуре Людмила готова дать показания против адвоката, однако вмешательство Мартынова мешает этому. Виталий глубоко переживает свой позор, а Борис ревнует Наталью к Андрею.

Гавриловна просит Михеича срочно вернуться в поселок. Узнав об этом, Бобров и Ларкин тоже спешат в тайгу. Борис устраивает жене скандал из ревности. Наталья просто не узнает своего мужа - настолько он изменился. Татьяна отказывается выходить замуж за Максима. Ирина просит Сергея помочь вылечить Фросю. Прохор обнаруживает, что дом егеря опустел.

Гавриловна предупреждает Прохора об опасности. Есин постепенно выводит Фросю из депрессии, а Борис продолжает мучить Наталью придирками. Юля видит, что Ирина неравнодушна к Адвокату и бросает в лицо матери обвинения. Бобров и Ларкин в поселке узнают о появившемся Прохоре и спешат по его следу.

В доме егеря собираются Бобров, Ларкин, Татьяна, Максим и Михеич. Пришедший Прохор заявляет о пропавшем егере. Есин, желая избавиться от ревнивой любовницы, предлагает Ирине съездить в путешествие втайне от Мартынова. Режиссер пробирается в сад Мартыновых и признается Фросе в любви. Но она остается безучастной.

Саша возвращается в родительский дом и рассказывает матери о разрыве с Аллой. Андрей предлагает Александру уйти в плаванье. Максим выслеживает деревенских пьяниц и понимает, что они что-то затеяли. Прохор находит в тайге обрывок одежды егеря, а Алла, обнаружив, что Саша не пришел на вокзал, спрыгивает с подножки уходящего поезда.

Максим и Татьяна решают, что против Прохора замышляется преступление. Алла обнаруживает, что их с Сашей съемная квартира уже занята, и решает временно поселиться у Владимира Семеновича. Есин дает выздоравливающей Фросе уроки музыки. Следователь учит Людмилу конспирации. Конфликт Бориса и Натальи разгорается.

Мартынов пытается примирить Бориса с женой. Ирина, тщетно ожидая Есина на курорте, обманывает мужа. В это же время адвокат изощренно преследует отчаявшуюся Людмилу. Бобров спасает дом егеря от пожара, но вынужден бежать от разъяренных Тихона и Коляна. Следователь прячет от правосудия Элла и Гарика у себя дома.

Боброву удается уговорить преследователей действовать сообща. Он обещает вывести их к золоту. Прохор продолжает искать пропавшего егеря. Есин, пользуясь отсутствием Ирины, во всю ухаживает за Ефросиньей. Алла с помощью Владимира Семеновича хочет отомстить за свое унижение, и тот требует с родителей Саши огромную неустойку.

Саша нанимается моряком на корабль. Тихон, Колян и Бобров выходят по тайге к дому Прохора. Тот все-таки находит тело егеря, но сам заболевает - его жизни грозит опасность. Владимир Семенович планомерно добивается, чтобы родители Саши рассчитались за него. Ларкин понимает, что если Прохор умрет, то унесет тайну золота с собой в могилу. Ему очень мешают Максим и Татьяна.

Прохор при смерти. По мнению Тани и Максима его необходимо госпитализировать. Следователь везет Людмилу на экспертизу, но Есину удается ее сорвать. Мартынов отказывает брату в деньгах. Саша нанимается на корабль, чтобы заработать и отдать долг. Родители Аллы считают, что он не успел на поезд, но дальнейшие поиски Есина и Фроси не дают результата. Тихон, обследуя погреб Прохора, находит золотую жилу…

Алла живет у Владимира Семеновича. Фрося все еще надеется найти пропавшего Александра. Прохор отказывается ехать в больницу, но болезнь так запущена, что Татьяна и Максим опасаются за его жизнь. Они решают, что надо вызвать Фросю для прощания с дедом. Эл и Гарик скрываются от милиции на квартире следователя Руденко. Они узнают из украденных у Есина файлов, что адвокат занимается организацией смертельного видео.

Тихон сообщает Боброву и Коляну, что нашел золото. Фрося слышит от знакомой цыганки о грозящей Александру опасности. Саша узнает из рекламного объявления, что родители собрались продавать дом. Гарик и Эл рассказывают Руденко о подпольном бизнесе Есина. Следователь приказывает ребятам не вмешиваться. Владимир приходит устраиваться к Мартынову бухгалтером.

Саша за деньги соглашается участвовать в опасных съемках, а гонорар просит отослать родителям. Фрося сбилась с ног в поисках Саши. Мартынов вынужден съездить за Ириной на курорт. Гавриловна умело лечит Прохора и ставит его на ноги. Бобров, Тихон и Колян голодают в доме Прохора. Борис и Наталья не знают, что присланные им деньги – от Саши.

Саша из разговора охранников понимает, что его хотят убить во время съемок. Борис возвращает долг Владимиру Семеновичу. Андрей сообщает следователю, что Саша пропал. Руденко тут же пускается по следу. Одновременно с ним Гарик и Эл помогают Фросе в поисках Саши. Михеичу не удается сообщить Мартыновым о болезни Прохора.

Борис, уверенный в том, что Наталья и Андрей - любовники, покидает дачу. Юля с друзьями решает снять репортаж о смертельных съемках и таким образом помочь Саше. Фрося, Гарик и Эл похищают режиссера экстремальных фильмов, а тем временем Сашу готовят к опасному трюку. Михеич говорит Мартынову, что Прохор при смерти. Наталья думает, что в ее квартире побывали грабители.

Сашу заставляют прыгнуть с высокой горы. Следователь, Андрей и Сергей спешат на съемочную площадку. Ларкин пытается разговорить Прохора, но получает отказ. Наталья и Борис мирятся. Юля и ее друзья пытаются снять репортаж. Они не знают, что Фрося с ребятами сидят у бандитов под замком. В последний момент Руденко успевает к ним на помощь. Однако съемки продолжаются, и Саша скачет на коне к пропасти.

Фрося пытается спасти Сашу, но бандиты заставляют его выполнять трюк. Только прибывший в это время ОМОН останавливает преступление. Михеич не подозревает, что Ирина с Есиным решили его подставить. Мартынов изгоняет его из дома. Ларкин ищет доказательства вины погибшего егеря, но тщетно. Фрося узнает о болезни Прохора и спешит в тайгу.

Ефросинья приезжает в поселок и у дома Ларкина видит его лошадь. Браслет ведет ее в тайгу. Мартынов уезжает в таежный поселок, но, появившись у Прохора, не находит Фроси. Тихон и Колян запирают Боброва в сеннике в надежде, что он признается, как выбираться из тайги в поселок. Ирина решает бросить Мартынова и уехать с Есиным.

Фрося на Браслете приезжает к родному дому и тут же попадает в руки Коляна и Тихона. Бобров предлагает ей бежать. Алла пытается заново наладить отношения с Сашей. Ирина подсовывает новому бухгалтеру на подпись документы, позволяющие ей перевести бизнес на себя. Прохор говорит, что искать Фросю надо в тайге, в его доме.

Тихон в погоне за Фросей встречается с волком. Прохор просит Михеича сходить за внучкой в тайгу. Алла готова простить Саше все ради их будущего счастья. Ирина переписывает на себя бизнес Мартынова и сообщает Юле, что уходит от мужа. Нина Александровна рассказывает соседке Василия Евгении о прочитанной в газете заметке о Фросе, чудом уцелевшей в авиакатастрофе.

Ефросинья выходит к охотничьему домику. Она не догадывается, что там теперь живет беглый старатель Ряхин. Евгения встречается с Ниной Александровной. Ей интересно все о спасшейся в тайге девочке. Ирина с Есиным готовятся к отъезду. Ларкин обвиняет Прохора в пособничестве егерю. Михеич, Максим и Таня уговаривают Ряхина отпустить Фросю, но тот стреляет в Татьяну.

Михеич, Фрося и Максим решают идти к дому Прохора и там похоронить Татьяну. По дороге в прокуратуру Сашу останавливают и похищают бандиты. Борис просит Андрея простить его за подозрения. Алла обвиняет их в бездушии к Саше. Ларкин арестовывает Мартынова, а Прохора помещает в тюремный лазарет. Там его пытается разговорить местный врач Завьялов. Максим относит тело Татьяны вглубь пещеры, в которой похоронена Полина.

Борис и Андрей скрывают от Натальи, что Саша пропал. Бобров освобождает связанного Ряхина, и тот убегает. Эл и Гарик выясняют, что Есин обнаружил жучок и теперь будет за ними охотиться. Ларкин просит у начальства помощи, чтобы расколоть Прохора и узнать о золоте. Максим не хочет жить после смерти Татьяны. Следователь от Андрея и Бориса узнает о пропавшем Александре. В поселок приезжает режиссер Арзамасцев.

Мурашкин обвиняет Прохора в укрывательстве Фроси. Михеич и Бобров сдают Ларкину схваченного Коляна. По приказу адвоката над Сашей нависает угроза смерти. Сам Есин тем временем наслаждается отдыхом на морском побережье вместе с Ириной. Ряхин, дождавшись ухода Михеича, возвращается в дом Прохора, связывает Фросю и грозит Максиму, что подожжет дом.

Ряхин, вернувшись в дом Прохора, угрожает расправой Фросе и Максиму. Он требует деньги и документы, но во время драки начинается пожар. Режиссер и Михеич по дороге в тайгу пытаются наладить утраченные добрые отношения. Фросе удается освободиться от пут и спасти Ряхина и Максима, обгоревших во время драки. Мартынов возвращается в город и узнает от следователя, что Саша погиб. Борис и Андрей скрывают от Натальи страшную новость.

Мартынов получает анонимный звонок с требованием выкупа за Сашу. Михеич оставляет режиссера и Фросю приглядывать за больными, а сам отправляется в поселок за помощью. Борис говорит Наталье о смерти сына. Мартынов не хочет сообщать следователю, что Сашу держат похитители. Он решает выполнить их требования. Алла начинает самостоятельные поиски пропавшего мужа и просит Владимира Семеновича помочь ей.

Виталий ревнует Фросю, видя, как она ухаживает за раненым Максимом. Мартынов с Борисом и Андреем готовы выполнить требования похитителей Саши. Ларкин устраивает облаву на пропавшего Ряхина, но в милицию попадает спешащий за помощью Михеич. Тем временем Ряхин умирает на руках у Фроси. Перед этим он признается в убийстве егеря. Алла уверена, что Саша жив, но поиски пока не приводят к успеху.

Следователь с помощью Эла прослушивает телефонные переговоры Мартынова и похитителей Саши. Он сам ведет расследование по поиску бандитов. Фрося и Максим вытаскивают труп Ряхина в тайгу и хоронят его. Режиссер не может найти в себе силы помочь им. Мартынов с удивлением узнает, что Ирина успела перевести все деньги на свой счет и платить за Сашу нечем. Деньги на выкуп нашлись – их дала Мартынову Юля.

Наталья и Борис переживают за судьбу сына, но каждый по-своему. Алла с Владимиром Семеновичем едут на поиски Саши. Мартынов получает очередной звонок от похитителей и спешит с Борисом на встречу. Следователь через Эла узнает об этом. Гавриловна находит на обочине раненого в аварии Ларкина. Бандиты, получив деньги от Мартынова, пытаются скрыться. Они не собираются отдавать Сашу. Его жизнь висит на волоске.

Бандит не решается взять грех на душу и убить Сашу. Владимир Семенович и Алла увозят Александра домой. Максим убеждает Фросю, что режиссер – плохой человек. Бухгалтер Василий переживает, что помогал Ирине перевести активы фирмы. Следователь арестовывает бандита, но тому удается сбежать и ранить Руденко. Михеич слышит в КПЗ голос Прохора. Наталья понимает, что Андрей все эти годы любил ее.

Евгения узнает адрес Мартынова. Режиссер и Максим понимают, что им на одной земле становится тесно. Бобров ухаживает за больным Ларкиным, но за его спиной сговаривается с Коляном и Тихоном о дележке золота. Алла и Саша приезжают на квартиру Андрея. Гавриловна вытаскивает Михеича из КПЗ. Тихон проговаривается Ларкину, что видел, где находится золото. Фрося защищает Виталия перед Максимом и говорит, что любит его.

Алла думает, что Саша наконец вернулся к ней окончательно. Ларкин свидетельствует, что Михеич не беглый убийца, и проводника отпускают. Режиссер настаивает, чтобы Фрося вышла за него замуж. Однако она и Максим уходят в поселок, оставив его одного в доме Прохора. Наталья не решается остаться в квартире Андрея и уезжает домой с Аллой и Сашей. Евгения пытается устроиться к Мартынову домработницей.

Наталья устраивает сына и Аллу в своей квартире. Мартынов, понимая, что денег у него нет, готовит массовое увольнение. Но сотрудники решают поддержать его и соглашаются работать бесплатно. Полковник Саврасов возвращает Мартынову деньги, отнятые бандитом. Владимир Семенович понимает, что Аллу не удержать, и предлагает ей скрыться от якобы преследующих их бандитов.

Алла отказывается ехать с Владимиром Семеновичем и возвращается к мужу. Михеич находит Фросю и Максима в сторожке охотников. Он уговаривает Максима вернуться к людям. Мартынов знакомит Евгению с домом. У них завязываются дружеские отношения. Борис обижен на Наталью из-за Андрея и ссорится с Александром. Юля, поддавшись плохому настроению, хочет отказаться от свадьбы с Сергеем.

Сергей уговаривает Юлю не отказываться от свадьбы и ведет ее в салон для новобрачных. Борис, живя у брата, подозревает Евгению в нечестности и всячески придирается к ней. Андрей и Наталья признаются, что все время любили друг друга. Фрося случайно узнает, что Прохора держат под замком. Режиссер Арзамасцев пытается выжить в тайге в одиночку. Бобров предлагает Ларкину поделить все золото только на двоих.

Саша не может понять, что произошло между родителями. Алла пытается его успокоить. Виталий осваивается в тайге и уже находит в этом свои преимущества. Мартынов знакомит Сашу и Аллу с новой домработницей. Борис продолжает обижаться на родных. Юля отказывается покупать платье и говорит Сергею, что свадьбы не будет. Максим звонит маме Тани и просит ее приехать в поселок. Он не может сказать ей, что Таня погибла. Ларкин провоцирует Максима на драку.

Помощник Ларкина арестовывает Максима за нападение на милиционера. Виталий находит в сеннике автомат Прохора. Он не знает, что ППШ не заряжен. Мартынов мирит Юлю и Сергея. Фрося хочет найти Прохора и спешит в райцентр. Михеич не может ее остановить. Борис продолжает следить за Евгенией, но Мартынов не слушает брата, и их отношения портятся. Наталья просит Андрея остаться на ночь.

Вернувшись домой, Борис видит Наталью в объятиях Андрея. Оскорбленный, он бросает в лицо бывшему другу обвинения и уезжает на вокзал. Юля настаивает, что надо обыскать комнату Евгении, но Мартынов категорически запрещает это делать. Фрося спешит в райцентр, но водитель грузовика начинает приставать к ней, и она убегает в тайгу. Гавриловна пытается ее найти, но тщетно.

Андрей понимает, что старую любовь к Наталье не вернешь, и уходит, оставив ей записку. Борис проводит ночь на вокзале и знакомится с местным бомжом Евгением Николаевичем. Юля придирается к Евгении и пытается выжить ее из дома. Мартынов приезжает в поселок и организовывает спасательную операцию по поискам Фроси. Фрося приходит в отделение милиции и просит майора Мурашкина помочь найти Прохора.

Фрося приходит в районную милицию к Мурашкину и требует, чтобы нашли ее деда Прохора. Милиционер обманывает ее, говоря, что старика перевели и для его поисков нужно время. Максим в этом же отделении милиции отбывает 15 суток за нападение на Ларкина и пока не знает, что появилась Ефросинья. Борис устраивает Наталье очередные сцены ревности. Юля и Сергей возвращаются домой, и девушка продолжает придираться к Евгении. Алла сама гонит Сашу за Фросей в тайгу.

Ирина возвращается домой. Она сразу настраивается против Евгении. Мартынов с поисковой партией ищет пропавшую Фросю, не зная, что она в районной милиции. Внезапно Михаилу становится плохо, и его отправляют в больницу. Мурашкин пытается соблазнить неопытную Фросю. Врач Завьялов берет у Прохора записку для Ефросиньи, но не спешит передать ее. Борис считает, что в его семейных неурядицах виноват Андрей.

Мурашкин продолжает обхаживать Фросю. Наталья поставлена перед выбором – с кем из любящих мужчин остаться - с Андреем или Борисом? Ирина приходит к Мартынову в больницу, но тот не желает ее видеть. Максим советует Фросе бежать из милиции. Но она не соглашается. Ларкин и Бобров решают избавиться от конкурентов, чтобы самим получить золото. Тихон с Коляном не хотят допустить этого.

Ирина уговаривает Юлю помочь расположить к себе Мартынова. Мурашкин, испугавшись огласки, пытается руками Завьялова избавиться от Прохора. В поселок приезжает мама Татьяны и узнает страшную новость о дочери. Ее уводит с собой Михеич. Евгения навещает в больнице Мартынова. Ларкин ухаживает за раненым Бобровым. Саша напивается и проговаривается Алле и матери, что все еще любит Фросю. Максим совершает побег из милиции.

Максиму удается передать Евгении, что Фрося жива, но находится в милиции. Однако Женя не решается беспокоить больного Мартынова. Прохора пытаются перевезти в другое отделение, но этому мешает Фрося, и Мурашкин вынужден отказаться от своего плана. Во сне Прохор бредит и говорит Завьялову, что знает что-то про золото. Евгения и Сергей едут в тайгу искать Фросю. Наталья решает вернуться к Борису, а Борис находит ее письма к Андрею.

Несмотря на ранение, Бобров и Ларкин идут к дому Прохора. Фрося, почувствовав неладное, бежит к деду и спасает его от шприца Завьялова. Михеич ведет Танину маму к могиле ее дочери. Наталья приезжает на дачу и видит разбросанные письма Андрея. Руденко угрожает Мурашкину расследованием, и тот отпускает Прохора и Фросю в поселок. Борис говорит Андрею, что он настоящий отец Саши. Ларкин и Бобров приходят в дом Прохора.

Ларкин ранит живущего в доме Прохора режиссера Виталия и, не оказав ему помощи, уходит с Бобровым в погреб к золоту. Михеич спешит на выстрелы, но видит только раненого. Мама Тани помогает Виталию. Наталья клянется Андрею, что Саша – сын Бориса. Ирина и Юля решают забрать Мартынова домой. Саша пытается понять, почему родители опять поссорились. Он едет к отцу. Мартынов не хочет разговаривать с Ириной.

Максим и Фрося ухаживают за Прохором в доме егеря. Спасатели продолжают поиски дочери Мартынова. Саше не удается поговорить с отцом. Ирина просит у Мартынова прощения. Ларкин и Бобров выбираются из погреба и убегают. Виталий, узнав, что Фрося нашлась, соглашается идти в поселок. Саша теперь и сам подозревает, что он сын Андрея.

Наталья пытается убедить Сашу, что его отец - Борис, но он не верит никому и вновь едет к Борису. Мартынов, наконец, узнает, что Фрося нашлась. Ларкин и Бобров мечтают о будущем, ведь они скоро разбогатеют. Они собираются обратно в поселок, чтобы найти адвоката. Андрей продолжает добиваться от Натальи правды. Борис удивлен, что Михаил простил Ирину и впустил ее в дом. Фрося знакомит Прохора с Виталием. Они остаются в доме егеря, а Максим и мама Тани возвращаются в город.

Юля уговаривает Мартынова устроить праздник по поводу помолвки с Сергеем, надеясь помирить отца и мать. Борис говорит Саше, что он сын Андрея. Юля считает, что у отца и Евгении роман. Ларкин понимает, что если гильзы от его пистолета найдутся, он будет осужден. Виталий старается доказать, что может выжить в тайге, однако Прохор сомневается, что режиссер - подходящая пара для Фроси.

Фрося во время гадания видит в зеркале Александра. Она торопит Прохора и Виталия со свадьбой. Саша спрашивает у Мартынова адрес Фроси. Ларкин пытается вытянуть информацию из Михеича, но тот ничего не рассказывает. Участковый посылает за гильзами Тихона и Коляна. Юля говорит Алле, что Саша собрался в тайгу. Наталья и Алла просят Мартынова ехать в тайгу и остановить Сашу, который теперь не считает себя братом Фроси.

Бобров пытается задержать Михеича, домик, которого тем временем обыскивают местные алкоголики. Следователь едет в поселок для выяснения обстоятельств гибели Татьяны и Ряхина. Наталья понимает, что Борис не слышит ее, и уезжает с Мартыновым и Аллой в тайгу. К ним присоединяется Ирина. Борис собирается в командировку в Китай. Михеич пытается найти выброшенные Гавриловной гильзы, но тщетно. Саша встречается с Фросей. Виталий уходит в лес.

Саша, Прохор и Фрося спасают заблудившегося Виталия. Андрей знакомится с Евгенией. Это очень раздражает Юлю. Михеич рассказывает следователю про гильзы. Руденко предлагает отложить поиски гильз до утра, однако раньше их находят Тихон и Колян. О своей находке они договариваются не сообщать Ларкину. В поселок приезжают Мартынов, Ирина, Наталья и Алла. Саша и Фрося хотят уйти жить в тайгу и просят у Прохора разрешения.

Ларкин чувствует, что под ногами горит земля. К тому же куда-то пропадает Бобров. Евгения находит для Андрея адрес Есина. В поселке горит домик Михеича. Гавриловна думает, что старик погиб, но появившиеся следователь и Михеич успокаивают ее. Фрося с Сашей уходят в тайгу и добираются до дома Прохора. Есин заинтересован информацией, что Саша не Мартынов. А на пожарище находят неопознанный труп. Ирина торопится назад в город.

Фрося и Саша селятся в доме Прохора. Андрей приглашает Евгению на свидание. Мартынов отвозит Ирину домой. Врач Завьялов собирается в командировку в поселок на опознание. Прохор объясняет Арзамасцеву премудрости жизни в тайге. Ларкина беспокоит пропажа Боброва, и он пытается выяснить у Тихона и Коляна, кто сгорел в домике Михеича. Есин выслеживает Эла и предупреждает его, чтобы он не пытался ему мешать.

В поселок приезжает врач Завьялов. Ларкин с подозрением относится к приезжему, но вынужден поселить его у себя. Фрося и Саша заново обживают дом Прохора, а сам Прохор продолжает обучать Виталия таежным наукам. Юля в очередной раз ссорится с Сергеем у дверей ЗАГСа, но любовь оказывается сильнее. Фрося ведет Сашу на прогулку в тайгу. Ирина возвращается домой. Юля сообщает ей, что в город вернулся Есин.

Михеич находит на пожарище часы Боброва. Есин внезапно появляется в доме Мартыновых и сильно пугает Ирину. Ларкин вынужден скрывать от Завьялова свои планы. Они вместе следят за следователем и Михеичем. Но договориться со стариком не получается. Ирина все еще любит Есина, но неожиданно появившаяся Евгения разоблачает их связь. Фрося приводит Сашу в пещеру с самоцветами. Завьялов пытается подружиться с Михеичем.

Михеич проговаривается Ларкину, что нашел часы Боброва на месте пожара. Ирина прогоняет Есина, но ненадолго. Она просит его помочь избавиться от Евгении. Евгения приглашает к себе домой Андрея. Фрося и Саша заперты в пещере метелью. Ларкин подозревает, что Тихон и Колян намеренно сожгли Боброва в домике Михеича. Они признаются, что нашли гильзы на свалке. Следователь открыто обвиняет их в преступлении.

Фрося и Саша замерзают в пещере. Попытка выбраться приводит к обрушению свода. Завьялов крадет гильзы, но пока не догадывается, как они важны в деле Ларкина. Евгения вновь собирается ехать в тайгу. Ирина пытается понять, зачем Евгения устроилась в дом Мартыновых домработницей. Михаил, Алла и Наталья не могут из-за метели идти к дому Прохора. Прохор учит Виталия ставить капканы, но, случайно упав, теряет память.

Ирина получает результаты генетической экспертизы на Сашу и сообщает Мартынову, что Борис - Сашин отец. Евгения узнает об этом и передает новость Андрею. Ларкин вынужден пригласить Завьялова в сообщники. Михеич, Наталья, Мартынов и Алла приходят с вестью о Саше к Прохору в дом егеря. Прохор решает сам пойти в тайгу и рассказать Саше и Фросе правду. Саша и Фрося заперты в каменном плену, но ветер подсказывает им дорогу.

Мартынов, по-мужски поговорив с режиссером, понимает, что Виталий действительно любит Фросю. Фрося и Саша вырываются из каменного плена и возвращаются в дом Прохора. Ирина встречается с Есиным и требует избавить ее от Евгении. Тот советует ей сходить к аптекарю, который сможет ей помочь. Ларкин инструктирует Коляна и Тихона, как разобраться со следователем, и они избивают Руденко. Прохор сообщает Саше и Фросе, что они все-таки родственники.

Узнав от Прохора правду, Фрося пытается отравиться. Но Прохор выхаживает внучку. Андрей и Евгения пытаются разобраться в своих отношениях. Ирина приносит домой яд от аптекаря. Завьялов объясняет Ларкину, что он не потерпит обмана от сообщника. Мартынов решает идти с Михеичем в тайгу к дому Прохора, оставив режиссера и женщин в доме егеря. Ирина продолжает издеваться над Евгенией. В поселке появляется Анна.

С отдыха возвращаются Сергей и Юля. Ирина, следуя наставлениям Есина, начинает изображать паранойю. Анна устраивает Завьялову сцену ревности из-за Аллы. Мурашкин, напуганный звонком из прокуратуры, отказывается прикрывать Ларкина. Мартынов приходит к выздоравливающей Фросе. Саша просит Михеича отвести его в поселок. Юля, поддерживаемая матерью, устраивает Евгении истерики и провокации. Женя не выдерживает нажима и уходит из дома Мартынова.

Фрося, поняв, что Саша ушел, бежит в тайгу. Мартынов и Прохор с трудом находят ее. Андрей уговаривает Евгению бросить Мартыновых. Саша и Михеич возвращаются в дом егеря. Алла пытается увезти мужа в город, но на вокзале Саша исчезает. Ларкин, Анна и Завьялов тоже собираются в город. Сергей убеждает Юлю, что Евгения ни в чем не виновата и помощь нужна ее матери. Юля просит Женю вернуться в дом. Прохор говорит, что поедет с Фросей и Мартыновым в город.

Ирина продолжает изображать душевнобольную, но, узнав о возвращении Мартынова, просит у Есина совета – как поступить? Алла после бегства мужа переходит в лагерь искателей золота. Виталий демонстрирует Фросе свои познания в таежной жизни, но Фрося не может с ним остаться. Борис возвращается из Китая и, узнав, что Саша все-таки его сын, спешит домой, надеясь помириться с Натальей.

Наталья не может больше видеть Бориса. Она просит Андрея приехать к ней. Ирина хочет, чтобы Есин помог ей. Тот учит ее, как осуществить задуманное. Ларкин с компанией приходят к Есину для оформления участка с домом Прохора. Адвокат неожиданно заинтересовывается Аллой, что очень злит Ирину. Борис снова селится в доме Мартынова. Он просит прощения у Евгении за свое поведение. Тихон и Колян рассказывают Михеичу, что видели живого Боброва.

Поселковые алкаши уверяют Михеича, что пропал не только труп Боброва, но и его вещи. Они звонят Ларкину. Это заставляет золотоискателей поторопить Есина с оформлением участка. Есин спешит поближе познакомиться с Аллой. Сергей уверяет Юлю, что ее мать не здорова. Наталья понимает, что у Андрея появилась другая женщина. Фрося, Мартынов и Прохор приезжают город. Михаил советует брату вернуться домой и помириться с женой.

Фрося случайно берет в руки пузырек с ядом. Ирина, не зная этого, провоцирует Евгению взяться за бутылочку и прячет ее, ожидая случая. Юля забавляется общением с Прохором. Алла пытается наладить близкие отношения с Есиным. Бомж помогает Борису найти решение своей семейной проблемы. Однако сразу это не получается. На обеде Ирина травит себя и обвиняет во всем Евгению. К расследованию приступает следователь Руденко.

Эксперт демонстрирует следователю найденный пузырек с ядом. Юля обвиняет Евгению в преступлении. Тихон решает сжечь порванную следователем куртку. Врач говорит Мартынову, что кризис миновал и он может навестить Ирину. Прохор хочет уехать из города, в котором так много зла. Есин отправляет Аллу разведать, о чем говорят золотоискатели. Саша звонит Наталье и сообщает, что у него все хорошо. Евгения в разговоре с Фросей делает для себя серьезные выводы.

Наталья понимает, что теряет Андрея, но он пытается успокоить ее. Есин приглашает Аллу к себе домой. Алкаши сообщают Ларкину, что пропал труп сгоревшего и участковый срочно возвращается в поселок. Эксперт докладывает следователю, что на пузырьке с ядом остались отпечатки пальцев Фроси. Узнав об этом, Евгения признается в преступлении. Однако Руденко не верит ей и просит Андрея помочь ему.

Фрося говорит Прохору, что не может ехать с ним в тайгу. Евгения не хочет отказываться от самооговора. Андрей не понимает – почему, но не оставляет попыток спасти любимую. Ирина возвращается в дом, но Мартынов все еще не может простить ее. Руденко выясняет, что Евгения не случайно устроилась к Мартыновым. Следователь просит Эла узнать, что творится у Мартыновых. Алла узнает, что Анна и Завьялов хотят поменять адвоката. Борис возвращается домой.

Анна за спиной Завьялова договаривается с Ларкиным о совместных действиях. Тихон и Колян клянутся участковому, что видели живого Боброва. Алла рассказывает Есину, что золотоискатели решили искать нового юриста. Борис кормит Наталью обедом. Фрося, униженная Юлей и Ириной, собирается уехать в тайгу. Следователь просит начальника не торопиться с судом над Евгенией. Прохор сердится на Арзамасцева за то, что тот не смог удержать Фросю.

Мартынов понимает, кто на самом деле виноват в отравлении Ирины, и ночью убеждается в этом. Ирина, пойманная с поличным, не признается ему. Виталий заявляет Прохору, что согласился стать новым егерем. Андрей просит Ирину спасти Евгению, но получает отказ. Руденко снова собирается в тайгу решать вопросы о пропавшем трупе. Борис пытается наладить отношения с Натальей. Мартынов решает бросить дом и жену. Он предлагает Фросе уехать с ним.

Борис с трудом находит общий язык с женой, но отношения пока не налаживаются. Ларкин понимает, что без местных алкашей ему не обойтись, и ставит им задачу следить за Михеичем. Он почти верит, что Бобров жив. Мартынов и Фрося селятся в гостинице. Ирина продолжает изображать помешанную. Следователь подозревает Тихона и Коляна в нападении на него. Завьялов пытается подружиться с Мартыновым. Ларкин привозит в поселок землемера.

Анна пытается разузнать о Боброве в доме Мартынова, но Юля выпроваживает ее. Есин убеждает Ирину, что та поступила правильно. Заодно он говорит Юле, что Эл шпионит на Руденко. Андрей пытается убедить Саврасова, что Евгения не виновата. Но сама Евгения не хочет отказываться от признания вины. Алла и Есин решают обмануть золотоискателей, но Анна чувствует опасность и решает нейтрализовать Завьялова, который пытается подружиться с Мартыновыми.

Алла встречается с Юлей и пытается выведать у нее, чем занята Ирина. Виталий все лучше справляется со своими обязанностями егеря, что заставляет Прохора ревновать его к тайге. Эл просит Гарика понаблюдать за тем, что происходит в доме Мартыновых. Анна видит, что Завьялов активно пытается понравиться Фросе. У нее возникает план. Она организует свое знакомство с Мартыновым. Ларкин и его помощники ведут землемера к дому Прохора…

Руденко разгадывает тайну поведения Евгении на следствии. Гарик приходит в гости к Юле, но та подозревает его в шпионаже и прогоняет из дома. Арзамасцев приступает к выполнению обещанного, он начинает делать памятник на могиле Полины. Борис пытается помочь Андрею спасти Евгению, но та не желает, ни от кого помощи и настаивает на своей виновности. Ларкин заставляет землемера согласиться на обмер участка. Мартынова и Фросю задерживают на посту ГАИ и отвозят в прокуратуру.

Следователь предлагает Фросе признаться в преступлении. Мартынов не может пока рассказать Руденко о всех обстоятельствах отравления Ирины. Алла принимает ухаживания Есина. Она остается у него ночевать. Мартынов приезжает в свой дом, чтобы поговорить с Ириной, но мирного разговора не получается. Ирина напоминает мужу, что все капиталы переведены на ее счета. Ларкин понимает, что землемер расскажет о золоте. Он не хочет делиться и убивает его.

Андрей просит Наталью позвонить высокопоставленному родственнику и спасти Евгению. Есин и Алла договариваются действовать сообща, они требуют у Ирины половину денег Мартынова. На свидании Евгения не хочет объяснить Андрею причину своего поведения. Следователь находит у Завьялова гильзы от пистолета Ларкина, а тот думает, что обыск у него провела Анна.

Руденко при Есине сообщает Алле, что адвокат покушался на жизнь Саши. Анна продолжает налаживать дружеские отношения с Мартыновым. Фрося просит Есина помочь с устройством на работу в театр. Узнав об этом, Виталий оставляет егерскую службу на Прохора и спешит в город. Алла ревнует Есина к Фросе. Фрося случайно встречает на улице Максима. Стремясь утешить его после смерти мамы, девушка остается с ним.

Алла вновь приходит к Юле, чтобы предложить ей объединиться в борьбе против Фроси. Завьялов обвиняет Анну в том, что она пытается соблазнить Мартынова. Руденко рассказывает Мурашкину о преступлениях Ларкина, и тот посылает группу на поиски участкового. Сергей предлагает Юле стать его женой, но та неожиданно обижается на него. Новый главный режиссер театра не верит в талант Фроси. Ларкин в последний момент успевает уйти от преследования.

Ирина успокаивает дочь и предлагает ей забыть Сергея. Анна навязывает Мартынову свое общество, и они вместе смотрят новую квартиру. Есин хочет, чтобы Фрося и Виталий репетировали у него дома. В разговоре со следователем Тихон и Колян всю вину валят на сбежавшего Ларкина. Андрей просит Ирину отказаться от обвинения Евгении, однако получает жесткий отказ. На Ларкина начинается настоящая охота.

Юля после разрыва с Сергеем решает встретиться с Владимиром Семеновичем. Ирина требует, чтобы Есин помог осудить Евгению, но адвокат только смеется над ней. Он использует связи и оформляет брак с Аллой. Ирина сама настаивает в прокуратуре на скорейшем суде и шантажирует полковника. Она принимает дела мужа и издевается над бухгалтером Василием. Юля напивается и отказывается разговаривать с Сергеем о примирении.

Борис и Наталья узнают, что Саша женится. Андрей знакомится с молодым адвокатом Ильей и решает привлечь его к делу Евгении. Ирина понимает, что не может справиться с делами фирмы. Она срывается на сотрудниках. Есин видит, что без него у Ирины не идут дела. Сергей забирается в дом Мартыновых, чтобы поговорить с Юлей, но одно упоминание о ее матери все портит. Евгения просит Андрея не мешать ей, она уже приняла решение и сядет в тюрьму.

Потерпев фиаско в поисках Ларкина, Руденко возвращается в поселок к Гавриловне и Михеичу. Виталий предлагает Фросе попробоваться на главную роль в фильме, девушка соглашается. Мартынов хочет еще раз уговорить Ирину отказаться от показаний, но та остается непреклонной. Наталья требует, чтобы Борис выяснил у Аллы, что произошло у них с Сашей. Есин убеждает Илью, что вести дело Евгении - опасно для карьеры.

С Фросей подписывают контракт на съемки в фильме. Максим помогает ей начать обживать новую квартиру. Тихона и Коляна арестовывают. Мартынов увлекается аферисткой Анной. Прохор прогоняет Руденко, не желая слушать о виновности Фроси. Завьялов случайно узнает об отравлении Ирины и суде над Евгенией. Есин понимает, что на участке Прохора есть золото.

Руденко в поселке узнает о суде над Евгенией и спешит в город. Андрей ждет появления адвоката Ильи у здания суда. Фросю не отпускают со съемок, и она не может приехать на процесс. Сергей собирается свидетельствовать против Ирины. Она этим явно напугана и просит Есина нейтрализовать его, а адвокат объявляет Андрею, что будет защищать Женю. Юля договаривается с журналистами, что те дадут ей материалы видеосъемок в суде.

В суде прокурор обвиняет Евгению в попытке отравить Ирину. Сергея, вызвавшегося в свидетели, задерживает милиция по анонимному звонку Аллы. Мартынов делает заявление против Ирины. Эмоциональное выступление Андрея не убеждает судью. Когда слово предоставляют Есину, Ирина падает в обморок. Фрося спешит после съемок в суд. Прохор и Михеич находят в лесу тело землемера.

Прохор решает похоронить землемера. В поселок из райцентра возвращается Валентина. После перерыва в суде Евгения признает себя виновной и получает срок. Прохор находит в своем доме детские вещи Фроси и торопится вернуться в поселок. Следователь обличает Мартынова в укрывательстве настоящего преступника. Завьялов оказывает помощь ослабевшей Ирине и знакомится с ней.

Борис рассказывает Наталье о событиях в зале суда, однако ее больше интересует письмо от Саши. Вскоре он сам решает ему позвонить. Завьялов помогает Ирине прийти в себя после перенесенного потрясения. Следователь забирает Сергея из отделения. Уставшие Прохор и Михеич добираются до дома егеря. Есин и Алла обсуждают удачно проведенное дело. Анна признается Мартынову, что любит его.

Саша говорит матери, что приедет с новой женой. Но Галина чувствует, что родители мужа не хотят ее видеть. Борис удивляется верности Андрея, готового ради Евгении на все. Эл и Гарик помогают Сергею устроиться в археологическую экспедицию. Гавриловна ревнует Михеича. Валентина поддерживает ее. Фрося поражает кинорежиссера своим видением роли. Следователь, поговорив с Андреем, понимает, что дело еще далеко не закончено.

Алла получает звонок от анонима с просьбой о свидании с Сергеем. Есин хочет помочь ей и обещает проследить за встречей. Кулибин рассказывает Саше о новой идее. Фрося приглашает Максима в гостиничный номер Мартынова. Завьялов все чаще появляется у Ирины. Михеич ссорится с Гавриловной из-за детских вещей. Руденко просит у начальства стенограмму суда, он явно не хочет сдаваться. Юля подозревает, что Ирина в сговоре с Есиным оклеветала Евгению.

Аллу задерживает милиция по доносу Сергея. Нюра активно помогает Мартынову найти новый бизнес. Прохор просит Михеича отвезти детские вещи Фроси следователю, а тот, стараясь выполнить просьбу старика, попросту ворует чужие пеленки. Алла требует, чтобы Есин, забравший ее из милиции, жестоко отомстил обидчику. В то же время Юля просит Гарика и Эла найти Сергея, но у ребят другие планы. Наталья пытается разобраться в деле Евгении.

Сергей перед отъездом прощается с Фросей. Михеич передает чужие детские вещи следователю Руденко. Борис сообщает Наталье о возвращении Саши, но та по-прежнему полна пессимизма в отношении Сашиной жены. Алла продолжает настаивать, чтобы Есин отомстил Сергею за унижение, но тот не привык решать вопросы кулаками. Эл и Гарик водят Юлю за нос, стараясь не допустить ее встречи с Сергеем. Саврасову звонит генерал из Москвы и требует пересмотреть дело Аркадьевой.

Фрося с трудом привыкает к жизни актрисы. За ее спиной в труппе плетутся мелкие интрижки. Виталий и Михеич возвращаются в тайгу. Юля ссорится с матерью, она не может простить ей истории с отравлением. Борис сообщает Мартынову о новой жене Саши. Фрося тяжело переживает эту новость. Эл и Гарик продолжают играть в опасные игры с Аллой. Мартынов, Максим, Фрося и Анна отмечают новоселье в новой квартире. Максим признается Мартынову, что любит Фросю.

Валя рассказывает Гавриловне свою теорию отношений с мужчинами. Под впечатлением от беседы Шура прогоняет вернувшегося Михеича. Ему приходится поселиться у егеря, сообщив Прохору, что он выполнил его задание. Втроем с режиссером они начинают холостяцкое житье. Борис и Наталья готовятся к приезду сына. Алла решает отомстить за себя и, выполняя задуманный план, встречается с Гариком.

Саша с Галиной приезжает к родителям. Борису с трудом удается успокоить Наталью, которая не одобряет выбор сына. Алла узнает адрес Сергея и требует, чтобы Есин съездил в лагерь археологов и побил обидчика. Адвокат соглашается, но вначале везет Аллу к Ирине. Там он видит Завьялова и понимает, что появился новый конкурент. Юля, поговорив с Руденко, утверждается в подозрениях против собственной матери. Дома она бросает в лицо Есину обвинения в преступлении.

Есин отвергает все обвинения в свой адрес, но не убеждает Юлю. Максим и Фрося подают заявление в ЗАГС. Валя открывает в поселке мини-маркет и видит в очереди режиссера, который ей явно нравится. Мартынов, спасая Нюру от выселения из гостиницы, оплачивает номер и называет его своим новым офисом. Завьялов уговаривает Юлю помириться с матерью, и ему это удается. Андрей передает в тюрьму Евгении посылку с детскими вещами. Однако Женя в камере видит, что это не то, что она ждала.

Фрося приходит в церковь исповедаться перед венчанием с Максимом. Но после разговора с батюшкой понимает, что не может просить прощения за связь с Сашей. Наталья начинает привыкать к Сашиной жене. Андрей на свидании с Евгенией не может понять, почему она продолжает упорствовать. Юля просит мать признаться следователю в совершенном подлоге, но Ирина пока не готова. Саша просит отца помочь в продвижении изобретения Кулибина.

Алла, следуя своему плану, просит Владимира Семеновича помочь получить информацию о Мартыновых. Валентина, интересуясь Виталием, начинает ходить в гости в дом егеря. Прохор, чувствуя подвох, всячески отговаривает режиссера от общения с этой женщиной. Фрося с Максимом приезжают в гости в квартиру Бориса. Там девушка видит Сашу и понимает, что чувства к нему не угасли. Алла втирается в доверие к Элу и Гарику, но приход Юли рушит ее планы.

Наталья и Борис приходят к выводу, что с возвращением Саши в их доме поселятся мир и счастье. Юля умоляет мать признаться в оговоре Евгении. Но Ирина продолжает упорствовать. Однако следователю она признается во всем и обвиняет в этом Есина. Борис сообщает Саше, что помощи по продвижению изобретения от университета ждать не приходится. В поисках Виталия к Прохору и Михеичу приходит Валентина, но старики не хотят ее видеть.

Мартынов пытается помириться с Ириной, но Юля сообщает, что отец ухаживает за Анной. Эксперт рассказывает Руденко о свойствах яда, найденного в доме Мартыновых. Следователь понимает, что в отравлении замешан Есин. Максим ревнует Фросю к режиссеру. Галине неуютно в квартире мужа. Саша не может ее понять. Алла пытается втереться в доверие к Элу и Гарику. Завьялов продолжает знакомство с Ириной, и та сообщает ему, что все рассказала следователю.

Максим и Фрося покупают свадебное платье. Саша защищает Галину перед матерью, которая никак не может смириться с выбором сына. Однако, пытаясь воспитать жену Саши, она старается придать ей городской лоск. Валя навязчиво пытается завязать знакомство с режиссером. Прохор же видит в продавщице ведьму. Ирина мирится с дочерью, сказав ей, что решила во всем признаться. Алла узнает об этом и тут же сообщает Есину.

Руденко выходит на аптекаря и предлагает ему проехать в прокуратуру на беседу. Но тот не хочет признаваться в сговоре с Есиным. Саша просит Галину ни о чем не беспокоиться, обещая защитить ее от проблем. Есин, чувствуя за собой погоню, решает временно покинуть город. Алла отказывается с ним ехать. Для охраны Ирины следователь присылает своего помощника. Фрося узнает от кинорежиссера, что их фильм закрыт. Помощник Мартынова встречается с Сашей и Борисом.

Гавриловна и Михеич приходят в гости к Валентине и договариваются помочь ей в знакомстве с Виталием. Следователь проводит обыск на квартире Есина, но Алла не признается, куда делся адвокат. Помощник сообщает Мартынову, что изобретение Кулибина на самом деле обещает стать золотой жилой. Галина хочет уехать обратно в деревню, но, встретив бомжа Котова, понимает, что совершает ошибку. Мартынов приходит к Ирине для серьезного разговора.

Мартынов не находит общего языка с женой. Наталья не хочет, чтобы Саша сам занимался продвижением изобретения. Фрося находит Галину в квартире следователя и возвращается с ней к Саше. По этому поводу Борис и Наталья устраивают праздничный ужин. Аня помогает Мартынову вести бизнес. Максим в порыве ревности напивается. Есин звонит Ирине.

Есин заставляет Ирину выполнить его требования. Он проникает в дом Мартыновых и селится у нее. Прохор недоволен тем, что Виталий интересуется Валентиной. Галина понимает, что не может прижиться в семье Саши. Фрося просит отца помочь финансировать фильм, и тот советует обратиться к мэру города. Следователь собирается продолжить борьбу за освобождение Евгении.

Андрею отказывают в свидании с Евгенией. Фрося рассказывает кинорежиссеру об идее встретиться с мэром. Прохор и Виталий уходят в тайгу и ставят на могиле Полины изготовленный режиссером крест. Следователь предупреждает Ирину о возможном появлении Есина, а тот продолжает жить в доме Мартыновых. Мартынов с удивлением обнаруживает, что изобретением полимера занимается его племянник Александр.

Мэр знакомится с Фросей и предлагает ей сотрудничество. Аптекарь отказывается от всех данных ранее показаний. Таким образом, дело Ирины рассыпается, и с Есина снимаются обвинения. Михеич и Гавриловна решают помочь Валентине и начинают торговать в магазине. А та не хочет покидать дом егеря, где живет Арзамасцев. Кинорежиссеру дают понять, что он должен отказаться от идеи возродить фильм.

Ларкин появляется в лагере археологов, в который уехал Сергей. Беглый милиционер продает руководителю экспедиции найденные самородки. Мать Аллы пытается вразумить дочь, но только еще больше ссорится с ней. Максим и Фрося женятся без свидетелей, и даже Мартынов не знает об этом. Ирина подает на развод, а сама изображает из себя сумасшедшую в прокуратуре, чем очень удивляет Саврасова.

Мэр города убеждает Фросю, что он современный и демократичный руководитель. Руденко просит начальство уволить его со службы. Евгению выпускают на свободу. Андрей селит ее у себя и дарит ей новое платье. Наталья против того, чтобы у Галины и Саши был ребенок. Есин беспрепятственно покидает дом Мартыновых. Прохор, возвращаясь из тайги, внезапно теряет сознание.

Обеспокоенные долгим отсутствием Прохора, Валентина и Виталий идут на поиски. Они находят его, но старик уже очень плох. Фрося и Максим отмечают на кухне свою свадьбу, но пришедшему в плохом настроении Мартынову они не решаются сообщить об этом. Помощник рассказывает мэру о Саше и его изобретении. Это сулит градоначальнику заманчивые финансовые перспективы.

Ларкин попадает в ловушку, подготовленную Прохором. В отсутствии Валентины Михеич продолжает торговать в минимаркете. Гавриловна находит в его вещах свидетельство о рождении Фроси. Они решают показать его Прохору. Ирина разводится с Мартыновым. Мэр поручает помощнику Овсянникову договориться с Сашей о сотрудничестве в продвижении изобретения.

Максим пытается убедить Фросю, что мэр города - казнокрад, но девушка не хочет в это верить. Гарик и Эл переживают из-за отставки следователя и решают помочь ему. Алла предлагает Ирине помощь в ведении мартыновского бизнеса. Сашу приглашают в мэрию. Наталья считает, что для него открываются хорошие перспективы. Евгения хочет увидеться с Фросей и приходит в дом Мартынова.

Ирина говорит Евгении, что не жалеет о сделанном. Мэр делает предложение Саше о сотрудничестве, но тот на совете учредителей решает не соглашаться. Наталья объясняет Галине, что она не пара Александру и мешает ему делать карьеру. Пользуясь доверчивостью Фроси, мэр приглашает ее на вечеринку, где пытается сделать из нее сообщницу.

Гавриловна предлагает Михеичу отвезти настоящие детские вещи Фроси следователю. Михеич едет в город. Ларкин не может выбраться из ловушки Прохора. Старик просит Виталия сходить и посмотреть, не попал ли кто в нее. Фрося доверяет мэру и пытается убедить отца и Максима, что его оговаривают. Саша отказывает городскому голове. Наталья нанимает домработницу, чтобы выжить Галину.

Из-за отказа Саши сотрудничать мэр не хочет помогать Фросе с финансированием фильма. Наталья принимает новую домработницу и намекает Галине, что она больше не нужна. Алла продолжает обрабатывать Ирину, пытаясь взять под контроль мартыновский бизнес. Виталий находит в ловушке Ларкина. Завьялов помогает Ирине получить заключение, по которому ее признают душевнобольной.

Фрося с подачи мэра пытается уговорить Сашу вернуться к сотрудничеству, но получает отказ. Саша впервые обижает ее. Виталий тащит Ларкина в дом егеря к Прохору. Беглого участкового видит и Валентина. Мэр встречается с сыном Арсением и пытается найти с ним общий язык, а Мартынов ищет встречи с Ириной, чтобы найти общий язык с ней. Михеич забывает вещи Фроси в кафе.

Михеич рассказывает бомжу о потере вещей Фроси, и тот принимается за поиски. Василий боится принять предложение Ирины возглавить фирму Мартынова. Алла приводит к подруге Владимира Семеновича, который обещает помочь восстановить бизнес. Валентина признается Гавриловне, что все еще любит Ларкина. Фрося продолжает верить мэру и пытается помочь ему. Он берет ее на работу в мэрию.

Прохор понимает, что самовольная поимка Ларкина может быть понята как самосуд. Виталий тоже не знает, как поступить с участковым. Фрося с энтузиазмом берется за социальные проблемы города. Мэр и Арсений выясняют, что они – антагонисты. Но родственные чувства берут свое. Евгения приходит в квартиру Мартынова и встречает там Фросю.

Котов принимается за поиски детских вещей Фроси. Но для этого ему нужны деньги. В парке он знакомится с Арсением. Прохор и Виталий прячут Ларкина в сарае. Анна сообщает мэру, что может отдать ему весь пакет документов по изобретению Саши. Овсянников привозит ей деньги, и она предает Мартыновых. Алла знакомит Владимира Семеновича с Ириной.

Гавриловна говорит Валентине, что не видела Ларкина в доме егеря, но та не верит подруге. Мартыновы готовятся к важному эксперименту. Ирина получает год условно за имитацию покушения на себя. Котов передает Арсению найденные детские вещи. Овсянников представляется Кулибину как помощник Саши и получает его подписи на подложных документах. Бориса и Сашу задерживает милиция.

Фрося уговаривает Галину повлиять на мнение Саши и передать изобретение городу. Наталья тоже на это надеется. Мартынов пытается освободить Бориса и Сашу из милиции. Валентина слышит из сарая голос Ларкина и решает ему помочь. Арсений видит Фросю на пресс-конференции, и девушка ему очень нравится. Андрей поздравляет Евгению с закрытием ее уголовного дела.

Ирина чувствует, что не может сама вести мартыновский бизнес, и просит Аллу найти ей консультанта. Мэр получает подписанные Кулибиным документы и дает команду отпустить Бориса и Сашу. Максим и Арсений знакомятся. Есин говорит Владимиру Семеновичу, чтобы он оставил свои ухаживания за Аллой. Валя ждет удобного случая, чтобы помочь Ларкину. Фрося просит Сашу поверить мэру, но тот не соглашается, и они ссорятся.

Владимир Семенович консультирует Ирину по делам бизнеса. Фрося и Саша понимают, что к старому возврата нет. Но их все равно тянет друг к другу. Валентина крадет ключи от сарая и выпускает Ларкина. Прохор догадывается, кто это сделал, но Виталий ему не верит. Мэр, выступая по телевидению, сообщает, что изобретение Кулибина теперь принадлежит городу.

Наташа оправдывает действия мэра и ссорится с Борисом. Арсений спрашивает отца, зачем он обманывает Фросю. Юля хочет раскрыть Ирине глаза на истинные намерения Аллы, но та не слушает дочь. Мартынов считает, что информацию по изобретению мэру рассказала Фрося. Ларкин требует, чтобы Валентина и дальше помогала ему прятаться от закона. А Прохор находит в сарае ее пуговицу.

Андрей рассказывает Евгении, что Фрося предала Мартыновых, но Женя считает это клеветой. Наталья не пускает Фросю на порог квартиры. Девушка пытается выяснить истину у самого мэра, но тщетно. Алла, продолжая мстить Сергею, предупреждает Ирину о грозящей ей опасности. Тихона и Коляна выпускают на свободу, и они тут же приходят к Вале, которая продолжает прятать Ларкина.

Прохор и Виталий придумывают новые способы поимки Ларкина. А тот уходит в тайгу на поиски золота. Тихон и Колян видят это и решают шантажировать Валентину. Во время интервью на мэра набрасывается Саша и кидает ему в лицо обвинения в подлоге. Сашу задерживает милиция. Юля пытается убедить мать, что бояться Сергея не стоит. Фрося вновь приходит в квартиру Натальи.

Мэр с сыном говорят по душам, и Арсений честно рассказывает отцу о коррупции в мэрии. Мартынов не может пережить предательство дочери и говорит об этом Нюре. Фрося просит мэра освободить Сашу, и тот соглашается. Прохор разрабатывает сеть ловушек и капканов для поимки Ларкина. На беглого участкового выходит и Руденко. Сергея вызывают в прокуратуру по поводу неуплаты налогов.

Тихон и Колян успешно шантажируют Валентину, а Анна пытается шантажировать мэра. Владимир Семенович отказывается обучать Ирину вести бизнес и помогать Алле и Есину. Сергей рассказывает Юле, что его преследуют из налоговой инспекции. Юля хочет помочь ему деньгами, но на ее карточке пусто. Арсений приглашает Максима с Фросей на благотворительный бал.

Сашу освобождают из милиции по приказу мэра, но Наталья не хочет, чтобы он встречался с Фросей. Галина приезжает в деревню за Кулибиным. Тот тут же соглашается ехать в город. Мэр приглашает Фросю на бал. Туда же собираются Арсений и Максим. Неожиданно на балу появляется Нюра. Прохор и режиссер продолжают ждать Ларкина в расставленных западнях. Юля пытается помочь Сергею с деньгами, но это не приводит к успеху.

Мэр очень доволен появлением Фроси на балу. Он знакомит ее с заезжей звездой из Москвы. Валя терпит шантаж Коляна и Тихона. На бал приезжают Алла и Есин, но девушка тут же переключается на мэра. Московская звезда советует мэру поддержать Фросин фильм и ее как актрису. Нюра использует ситуацию, чтобы утвердиться около хозяина города, но вызывает только раздражение. Овсянников организует за ней слежку.

Арсений предлагает Фросе и Максиму прогуляться, но разговор не клеится. После встречи с друзьями Арсения Максим не выдерживает и уходит. Нюра понимает, что в гостиницу она прийти не может, и скрывается. Есин устраивает Алле сцену ревности, но та только смеется над ним. Фрося дает деньги Юле для погашения долгов Сергея. Сестры мирятся и решают помогать друг другу.

Наталья холодно принимает Галину и Кулибина в своем доме. Однако непосредственность изобретателя покоряет ее. Саша понимает, что Сергиенко не виноват в афере мэра. А глава города делает предложение Алле о сотрудничестве. Нюра просит Завьялова забрать из ее номера деньги, взятые у мэра. Руденко в поселке продолжает поиски Ларкина, но расследование не сдвигается с места.

Наталья мирится с выбором сына и решает показать Галину докторам. Гавриловна просит Руденко не вмешивать Михеича в свои расследования, но следователь назначает его своим внештатным сотрудником. Кулибин завоевывает симпатию в семье Бориса, который считает, что изобретатель может сделать в городе карьеру. Завьялов в номере Нюры попадает в засаду и еле спасается от помощников Овсянникова.

Гарик, Эл и Саша решают организовать прослушку разговоров Есина. Всю ночь они мастерят устройство. Михеич говорит Руденко, что не уследил за тем, как из поселка ушел Ларкин. Максим видит, что Фрося все еще любит Сашу, но пытается примириться с этим. Наталья предлагает Галине бороться за мужа. Ожидая Ларкина, Прохор и Виталий коротают ночь в таежном доме. Наталья узнает о страшном диагнозе Галины.

Наталья решает не говорить Галине о приговоре врачей, но та случайно все узнает. Арсений бросает отцу в лицо обвинения в подлом использовании Фроси и уходит. Юля собирается снять репортаж о махинациях мэра, но главный персонаж, Александр, еще не дал согласия на интервью. Эл придумывает, как украсть документы у Есина, и с товарищами осуществляет свой план. Фрося тяжело переживает обман мэра, и только Арсений оказывается рядом.

Наталья переосмысливает свое отношение к Галине и осуждает сына за его поведение. Мэр нервничает из-за Арсения, ему трудно решиться на поступок. Максим не находит себе места, чувствуя, что виноват в пропаже Фроси. Есин думает, что Алла организовала кражу документов. Галя все понимает про отношения Саши и Фроси, но не хочет отступать. Гавриловна зорко следит, чтобы Михеич не ушел с Руденко в тайгу.

Ларкин, не дождавшись Тихона и Коляна, уходит в тайгу. Туда же тайно уходят и Михеич со следователем. Старый проводник попадает в капкан. Борис безуспешно пытается поговорить с Сашей о Гале. Фрося говорит Максиму, что переживает за Арсения, а тот собирается уехать из города. Сергей, спасаясь от Есина, просит Сашу помочь ему с временным жильем. Мэр находит сына на вокзале и умоляет его остаться.

Максим в порыве ревности к Арсению бьет Ефросинью. Галина понимает, что Саша ее не полюбит, и хочет уехать. Арсений знакомит отца с незнакомой тому стороной жизни города. Юля хочет снять репортаж про Сашино открытие, но тот отказывается, зато интервью дает Кулибин. Он называет мэра лжецом и вором. Саша говорит Евгении, что видел у Фроси родинку.

Фрося приходит на встречу с Арсением и тот понимает, что не может стоять между ней и Максимом. Владимиру Семеновичу стыдно, что он способствовал сомнительным успехам Ирины в бизнесе. Саша хочет сказать Фросе, что они уже не брат и сестра, а ее настоящая мать - Евгения, но та не хочет его слушать. Галина и Кулибин решают уехать из дома Бориса. Арсений передает Максиму детские вещи Фроси.

Саша не может успокоиться, узнав правду про Фросю. Евгения просит его еще немного подождать. Мэр и Арсений чувствуют, что нужны друг другу. Максим отдает Фросе детские вещи и метрику. Фрося понимает, что она не Мартынова. Новая попытка Завьялова попасть в номер Ани заканчивается арестом. Максим видит, что Фрося по-прежнему любит Сашу.

Эл и Гарик собираются в тайгу к следователю. На вокзале они встречают Фросю. Максим заливает свое горе водкой. Василий говорит Ирине, что от фирмы отворачиваются клиенты и доходов нет. Саша всюду ищет Фросю, а пьяный Максим обвиняет его, что тот мешает ее счастью. Ларкин с Тихоном и Коляном скрываются от следователя в доме охотников. Андрей сообщает Саше, что Галина смертельно больна.

Арсений знакомит отца с бомжом и они идут в ресторан. Юлька просит Максима пустить ее и товарищей в квартиру смонтировать скандальный материал. Ларкин посылает Тихона и Коляна в разведку к дому Прохора. Кулибин по просьбе Галины обманывает Сашу и не говорит, где она. Фрося ведет Гарика и Эла в тайгу к Руденко. На Тихона падает подпиленное Прохором дерево.

Михеич и режиссер находят следы и кровь Тихона. Прохор гонит их и следователя вон из дома, решив брать Ларкина в одиночку. Максим рассказывает Юле, что Фрося не ее сестра. Галина сама звонит Саше и просит не искать ее. Завьялов рассказывает в милиции правду о деньгах мэра, но ему не верят. Михеич и Руденко встречают в тайге Фросю, Гарика и Эла, и они возвращаются в поселок.

Анна тайно покидает город и возвращается в райцентр. Юлины друзья выкладывают в Интернет ролик против мэра, но Ирина рассказывает об этом Алле, а та – Есину. Эл передает Руденко компромат на адвоката. Ларкин не решается идти к дому Прохора и отправляется в поселок. Саша узнает у врача о смертельном диагнозе Галины. Мэр неожиданно решает уехать от всех дел на дачу и зовет с собой Арсения.

Колян пробирается в дом Прохора и ворует оттуда продукты. Овсянников предлагает Алле сойтись с мэром поближе. Арсений спасает отца от обозленных горожан. Есин находит друзей Юли и завоевывает у них доверие. Тихон предлагает Коляну вдвоем поделить золото, не дожидаясь Ларкина. Фрося тайно убегает от Михеича и спешит в тайгу к деду. Она не замечает расставленной Прохором ловушки.

Потерявшую сознание Фросю случайно находит охотник. Он увозит девушку из леса. Есин получает у Юлиных друзей запись интервью с Кулибиным. Анна втирается в доверие к Гарику и Элу и крадет у них копии документов Есина. Руденко и Михеич обнаруживают пропажу Фроси. Они бросаются на поиски. А мэр забывает обо всех делах в обществе сына. Сергей прячет Юлю у Жени и Андрея.

Анна находит в райцентре Ларкина, и они решают идти за золотом вместе. Тихон и Колян пробираются в дом Прохора. При попытке убить режиссера Прохор вяжет Коляна. Охотник привозит Фросю к себе домой. Он просит бабку Зинаиду помочь с лечением девушки. Максим показывает детские вещи Евгении, и та убеждается, что Фрося - ее дочь. Прохор, Виталий и Руденко отправляются искать пропавшую Ефросинью.

Андрей и Евгения не решаются рассказать Мартынову, что Фрося не его дочь. Мэру нравится жить с сыном на даче, и возвращаться к делам он не желает. Зинаида обнаруживает, что Фрося беременна. Анна показывает Ларкину документы Есина и предлагает ему стать компаньонами, но беглый милиционер не спешит соглашаться. Улучив момент, Колян сбегает от Михеича. Выманив с дачи Арсения, Овсянников привозит к мэру Аллу.

Мэр радушно принимает Аллу на своей даче. Ларкин и Анна чуть не попадают в засаду, устроенную Прохором. Фрося не хочет оставаться в доме охотника. Девушка беспокоится о деде. Саша решает подать на мэра в суд, чтобы вернуть себе изобретение и на эти деньги вылечить Галину. Милиция на вокзале арестовывает Котова, и Арсению не удается его освободить.

У Прохора в тайге случился сердечный приступ. Фрося просит охотника отвезти ее к деду. По дороге она встречается с Галиной и остается у нее. Мэр просыпается в одной постели с Аллой. Он очарован ею. Мартынов пытается спасти свой бизнес, который чуть не погубила Ирина. Саше в суде предлагают услуги адвоката. Есин перемонтирует интервью Кулибина, чтобы опорочить Сашу.

Гавриловна сообщает Мурашкину о Ларкине, и в поселок отправляется опергруппа. Саша выясняет, что адвокат, предложенный в суде, - Есин, и отказывается от его услуг. Алла настраивает мэра вернуться к делам и победить всех своих врагов. По телевидению показывают смонтированный Есиным ролик, где Кулибин оставляет за собой все права на изобретение.

В деревне считают, что появившаяся у Галины Фрося - ведьма. Валентина ведет опергруппу по тайге в поисках Ларкина, а тот прячется в ее доме. Арсений понимает, что отец попал под влияние Аллы. Валентина выводит опергруппу к домику охотников, но вместо Ларкина милиция находит там больного Прохора. Мэр впервые видит ролик с Кулибиным.

Есин приезжает в райцентр в поисках своих документов. Кулибин просит Фросю уехать, чтобы успокоить жителей деревни. Саша просит родителей заложить дом, чтобы вылечить Галю. Охотник сообщает Прохору, что Фрося ухаживает за больной Галиной. Девушка не хочет скрывать от Саши, где находится его жена, и звонит ему. Алла настаивает призвать журналистов к ответу за клевету в Интернете.

Борис просит денег на лечение Гали у Мартынова, и тот обещает помочь. Колян угоняет машину охотника и попадает в аварию. Прохора кладут в больницу. Михеич рассказывает медсестре, какой это замечательный старик. Саша едет к больной Галине. Бабка Зинаида продолжает настраивать деревню против Фроси. Алла настаивает на преследовании Юли и ее друзей, но мэр не хочет усложнять жизнь Мартыновым.

Мэр представляет Аллу Арсению, но тот видит, что девушка что-то скрывает. Отец не хочет его слушать. Валентина прячет Ларкина и Анну в своем сарае и шпионит для них. Руденко встречается с Есиным, но не может его задержать. Эл говорит следователю, что они с Гариком потеряли документы на адвоката. Врач подтверждает печальный диагноз, данный Галине в городе.

Есин пробирается в дом егеря и ночует в нем. Алла живет с мэром на его даче. Арсений не может с этим смириться и уходит от отца. К Галине приезжает Саша. Максим понимает, что не дождется Ефросинью, уезжает из дома и оставляет записку о том, что Фрося не дочь Мартынова. Мартыновым приносят повестку в прокуратуру. Есин с оружейным ящиком бежит в тайгу.

Михеич и Руденко упускают Есина. Виталий находит его в лесу и ведет в дом Прохора. Мартынов пытается выяснить отношения с мэром, но разговора не получается. Галина отказывается ехать лечиться. Сергей и Юля вновь подают заявление в ЗАГС. Руденко догадывается, где прячется Ларкин. Гавриловна по поручению следователя расспрашивает Валентину, но та не признается.

Местный алкоголик Паша, наслушавшись разговоров про Фросю, решает извести ведьму. Юля и Сергей переезжают жить в дом Мартыновых. Михаил и Ирина пытаются начать жизнь сначала. Есин не признается режиссеру, зачем приехал в тайгу, но узнает, что где-то рядом бродит беглый милиционер. Мэр тяжело переживает уход Арсения. Алла обещает вернуть его. А тот сам приходит домой, понимая, что за отца надо бороться.

Валентина сообщает Руденко, что точно знает, где прячется Ларкин. Фрося и Саша продолжают ухаживать за больной Галиной, несмотря на то, что вся деревня требует расправы над ведьмой. Есин скрывается от Виталия. Следователь вновь получает в руки документы против адвоката. Он рассчитывает на Тихона в слежке за домом Валентины.

Галина слышит, как пьяный Пашка грозится убить Фросю. Андрей хочет объяснить Мартынову, что в записке Максима – правда, но Михаил не хочет ничего слышать. Есин встречается с Ларкиным и Анной. Они решают действовать сообща. Ночью Пашка убивает камнем Галину, приняв ее за Фросю. Сергей просит Эла помочь выкрасть кассету с Юлиным материалом.

Мартынов не верит Андрею, что Фрося дочь Евгении. Он срывает свое негодование на домашних. Эл, Гарик и Сергей планируют операцию по краже кассеты. С этой целью они проникают на телевидение. Мэр не хочет судиться с Юлей. Прохор говорит по душам с Коляном, и тот решает встать на путь исправления. Фрося собирается к больному деду, у которого новый сердечный приступ.

Мэр встречается с Котовым и раскрывает перед ним душу. Эл, Гарик и Сергей все ближе подбираются к телеархиву. В деревне хоронят Галину. Саша не может оставаться в ее доме ни минуты. Московские родственники Натальи останавливают следствие по делу Юли. Фрося приезжает к Прохору в больницу, и старику становится лучше. Есин с Ларкиным отправляют Анну в город с заданием.

Арсений крадет кассету Юли из архива, но Эл, Гарик и Сергей догоняют его. Сын мэра попадает в больницу. Саша едет домой к родителям. Они не могут понять, чем помочь сыну. Фрося ухаживает за дедом, и тот идет на поправку. Кольцов просит Аллу оставить его в покое. Он решает уйти с поста городского головы. Режиссер, Гавриловна, Михеич и Руденко приезжают в больницу к Прохору.

По телевизору сообщают, что мэр подал в отставку. А он впервые чувствует себя просто отцом больного сына. Алла не желает отказываться от своей мести Сергею. К тому же Овсянников предлагает ей побороться за мэрское кресло. Саша не желает продолжать работу над полимером. Мартынов не может смириться с мыслью, что он не отец Фроси. Аргументы Евгении только усиливают его депрессию.

Ирина сообщает Мартынову, что теперь, если верить Борису, он владелец всех прав на изобретение Саши. Алла расследует случай с пропавшей кассетой. Прохор решает передать золото государству. Он просит отвезти его в тайгу. Наталья рада, что Фрося не дочь Мартынова. Но Саша решает уехать подальше от всех. Анна встречает в городе Завьялова и требует свои деньги.

Саша просит родителей никогда не напоминать ему о Фросе и говорит, что нашел работу далеко от дома. Наталья, желая вернуть сына, настаивает, чтобы Борис узнал у Мартыновых о том, где Фрося. Прохор с режиссером и Фросей приезжает в дом егеря. Наутро он ведет их в тайгу. Алла понимает, что кассету украл Арсений. Максим соглашается отвезти в тайгу Евгению и Андрея.

Прохор лечит раненого браконьерами медведя. Арсений просит Котова приехать к отцу. Тот рассказывает экс-мэру, как погиб его сын. Саша уезжает от родителей к месту новой работы. Алла начинает избирательную кампанию за место мэра. Мартынов пытается забыть Фросю в деятельной подготовке к свадьбе Юли. Прохор решает перевезти останки Полины в поселок.

Прохор взрывает погреб с золотом и возвращается с Фросей и режиссером в дом егеря. Он сам копает новую могилу для жены. Алла нанимает режиссера Юрия для спектакля, который должен расстроить свадьбу Сергея и Юли. Опытный киношник находит подходящую актрису. Овсянников привлекает пиарщиков для организации предвыборной кампании Аллы. Котов помогает Кольцову иначе взглянуть на себя.

Юрий ловко обманывает Сергея, который начинает верить, что у кинорежиссера роман с Юлей. Максим приводит Евгению и Андрея к Фросе в дом егеря. На поминках по Полине Максим устраивает скандал из-за Фроси, дерется с Виталием, и Гавриловна обещает утром увезти его из поселка. Евгения и Андрей тоже увозят Фросю в город. На платформе они встречают Бориса, приехавшего просить у Ефросиньи помощи в спасении Саши…

После неудачной шутки Юли Сергей утверждается в своих подозрениях и бросает ее, поверив в очередную инсценировку Юрия. Гавриловна с Михеичем находят обгоревшего после взрыва Тихона и вызывают врачей. Бомж советует экс-мэру повозиться в огороде, чтобы не думать о политике. А Алла и ее предвыборная кампания на должность мэра набирают обороты.

Арсений понимает, что из-за Аллы должен помочь отцу вернуться в политику. К нему на дачу приезжает обиженный на всех бездомный Максим. Мартынов заявляет, что, несмотря ни на что, Фрося остается его дочерью. Евгения же мечтает, чтобы дочь жила с ней. А Фрося выбирает для жизни квартиру Мартынова. Юрий продолжает преследовать Сергея, и тот от ревности и подозрений чуть не сходит с ума.

Ирина сообщает Мартынову, что свадьба дочери отменяется из-за странной ссоры молодых. Сергей отказывается разбираться в двойной жизни Юли. Юрий сообщает Алле, что Сергей собирается покинуть город, но та не верит и требует доказательств. Анна, оставшись без денег мэра, вынуждена выполнить задание Есина. Она звонит Владимиру Семеновичу. А Наталья требует, чтобы Борис выяснил, на каком месяце беременности Фрося.

Фрося рассказывает Арсению, что беременна, а Мартынов, не разобравшись, прогоняет Бориса, не веря, что ребенок Фроси от Саши. Владимир Семенович, испугавшись ответственности, рассказывает Руденко о звонке Анны. Сергей видит, как Юра и Лена, изображающую Юлю, целуются в парке. Однако Алла не желает расплачиваться с исполнителями.

Сергей не хочет объясняться с Юлей и уезжает из дома. Руденко дает Гарику и Элу новое задание. Максим и Фрося мирятся. Но мэр не верит в их любовь. Овсянников продолжает создавать предвыборный имидж Аллы. Она же спешит на вокзал, чтобы убедиться в отъезде Сергея. Однако Фрося пытается помешать этому. Анна встречается с Владимиром Семеновичем и просит изготовить новые документы…

Друзья помогают Юле разобраться в кознях Аллы. Они доказывают ей, что ее мнимая измена Сергею – инсценировка. Наталья просит Евгению помочь узнать, на каком сроке беременность Фроси, и тем помочь Саше вернуться домой. Эл с Гариком идут выполнять задание Руденко - узнать о встрече Анны и Есина. Алла решает скрыть свой брак с Есиным и снова стать формальной женой Саши.

Арсений предлагает отцу вернуться в политику. Эл крадет у Анны телефон и говорит с Есиным вместо нее. Максим и Фрося заранее покупают детские вещи, но Наталья и Евгения считают, что это плохая примета. Овсянников организует возвращение Алле фамилии Мартынова, и та сразу предъявляет свои права на участие в изобретении Саши. Она получает приглашение на свадьбу Юли и Сергея.

Эл не торопится рассказывать Руденко о встрече Анны и Есина. Он сам едет в тайгу. Максим ведет Фросю в поликлинику. Но результаты обследования приводят его в бешенство. Фрося беременна от другого. В больнице Колян с удивлением видит на соседней койке обгоревшего Тихона. Лена встречается с Сергеем и предлагает помочь отомстить его врагам.

Узнав результаты обследования, Максим бросает Фросю. На свадьбу Юли и Сергея приезжает Алла и приводит своим поведением всех в замешательство. Фрося сообщает Наталье, что носит ребенка Саши. Колян отказывается участвовать в дальнейших преступлениях Тихона. В город приезжает Михеич, но всем явно не до него. Саша звонит матери, но трубку берет Фрося.

Мартынов узнает от Бориса, что у Фроси от Саши ребенок. Александр стремится домой, но работа и обстоятельства не позволяют вернуться в кратчайшие сроки. Ефросинья ждет его, но понимает, что встреча откладывается. Анне удается передать Есину документы. Став свидетелями ранения Эла, она и Завьялов выходят из игры. Фрося привозит Михеича на свадьбу Юли и Сергея. Оперативники берут Ларкина, а Есин успевает скрыться…

Эл оказывается в районной больнице, а сбежавший от опергруппы Есин торопится в поселок старателей. Ларкин соглашается давать показания. Саша не может уехать на поезде, он просит начальство помочь с машиной. Мэр все больше убеждается, что надо возвращаться в политику. Овсянников готовит Аллу к важной конференции, от которой многое зависит.

Алла, пользуясь статусом жены, требует денег за изобретение Саши. Мартынов неожиданно соглашается. Михеич рассказывает Прохору, что у Фроси будет ребенок. Юрий и Лена, выгодно продав свои секреты Сергею, покидают город. Саша, проезжая мимо горящего дома престарелых, принимает участие в спасении стариков. Пока Алла проводит пресс-конференцию, Саша в очередной раз бежит в горящее здание..

Саша после взрыва не выходит из горящего здания. Фрося чувствует, что что-то случилось. Однако Наталья и Борис продолжают ждать сына домой. Юля представляет на пресс-конференции компромат на Аллу, и та убегает. Овсянников в бешенстве, он ищет выход из запутанной ситуации. Мэр неожиданно приезжает в особняк Мартынова.

Борис успокаивает Наталью, говорит, что с Сашей ничего не случилось. Колян отказывается помогать Тихону, он не собирается участвовать в его преступных замыслах. Водитель Николай не решается сам сказать родителям Саши о его смерти. Но Фрося узнает об этом, она требует отвезти ее на место гибели любимого. Соседка сообщает об этом Борису, но тот не может поверить. Фрося приезжает к сгоревшему дому престарелых…

Алла, не зная о гибели Саши, пытается поговорить с его родителями, но Борис прогоняет ее. Мартынов требует ускорить проведение экспертизы останков человека, сгоревшего на пожаре. Фрося находит на пепелище оброненный Сашей оберег. Ее мучают сомнения, а он ли погиб? Мартынов берет на себя организацию похорон Саши. Тихон подозревает Эла в связях с прокуратурой…

Алла приходит в дом Бориса, она считает себя вдовой. Наталья срывается и прогоняет ее. Арсений отвозит аферистку к своему отцу. Она договаривается с экс-мэром о помощи по обустройству ее в Москве. Фрося не верит, что Саша погиб, но никаких доказательств у нее нет. Тихон из дневника Эла понимает, что скоро к золотой жиле Прохора придет группа геологов. Значит, ему нужно прийти туда раньше.

Тихон звонит Есину и сообщает, что милиция вышла на золото Прохора. Наталья говорит Борису, что Фросей интересуется сын мэра Арсений, а тот обвиняет девушку в неверности к памяти сына. Наталья же винит в гибели Саши Евгению. Алла встречается в ресторане с московским другом Кольцова. Ефросинья приходит за советом в церковь.

Мартынов соглашается на условия Аллы и отдает ей пятьдесят процентов акций. Фрося приезжает к родителям Саши, но Борис, увидев рядом с ней Арсения, приходит в бешенство. Евгения и Андрей забирают ее домой. Эл координирует с Руденко свои действия по поимке Есина, а следователь по этому поводу организует большую операцию. Под давлением начальства медики дают фальшивые результаты экспертизы…

Наталья и Борис продолжают надеяться, что результат экспертизы будет отрицательным. Однако Мартынов получает звонок, что случилось непоправимое. Алла решает обязательно появиться на похоронах и заявить о себе. Есина по пути в поселок избивают случайные попутчики. Тихон, украв деньги, бежит из больницы, чтобы успеть добыть золото Прохора. Опергруппа выезжает в тайгу на поимку Есина…

Тихон, приехав в поселок, тут же спешит к Валентине и узнает, что опоздал и золотую жилу Прохора разрабатывают геологи. На кладбище приезжает Алла и дает большое интервью журналистам. Фрося не выдерживает прощания с Сашей и уходит с похорон. Арсений находит ее на вокзале и едет с ней в тайгу. Руденко, продолжая операцию, присылает за помощью к Михеичу своего сотрудника…

Михеич ведет опергруппу по тайге. Есин чувствует засаду и не попадает в расставленные Руденко сети. Он ищет возможность поговорить с приехавшей в тайгу Фросей. Евгения и Андрей собираются к дочери в поселок. Эл, узнав, что Фрося поехала к деду, бежит из больницы, желая предупредить ее о Есине. Гавриловна и Арсений помогают Фросе дойти до дома егеря, но не замечают притаившегося адвоката.

Тамара продает компанию младшим Калашниковым. Дети просят Валентину управлять "Эдемом", пока они наберутся сил, чтобы взять бразды правления в свои руки. Валентина отказывает им, ведь она мечтает о спокойной загородной жизни. Но поговорив с Сергеем, меняет свое решение. Аня выходит замуж за Игоря, а Полина за Олега. Обе невесты мирятся друг с другом на свадьбе. Риту назначают послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Есин бежит от Хозяина тайги и только Виталий помогает ему избежать гибели. Внезапно появившийся Максим отвлекает Режиссера и Есину почти удается бежать, но силы неравны. Овсянников приезжает к мэру и предлагает восстановить отношения. Алле предлагают выгодно продать свои акции. Фрося провожает Арсения и едет с ним на вокзал, так и не познакомив с Прохором.

При падении на вокзале Фросе становится плохо и врач определяет преждевременные роды. Гавриловна отвозит ее в город. У Ефросиньи рождается мальчик, но молодая мама не может смириться, что ребенка держат отдельно. Михеич сообщает о рождении ребенка Прохору. Мартынов забирает дочь и внука домой, но Фрося не хочет никакой опеки.

Горлов сообщает Алле, что ее акции ничего не стоят. Алла требует от отца проверить слухи о несостоятельности Сашиного изобретения. Ларкин просит Валентину помочь ему выбраться из кутузки. Фросе мешают празднующие рождение ребенка родственники и она прогоняет их. Арсений пытается помочь ей, но Ефросинья никого не подпускает к маленькому Саше. Мэр перед выборами вновь набирает надежных людей.

Овсянников, играя на мэра, подтверждает Алле плохие новости о Сашином изобретении. Она пытается срочно избавиться от акций. Горлов находит покупателя. Борис и Наталья не могут понять, почему Фрося никого не подпускает к ребенку. Прохор собирается ехать в город к внучке. Кольцов с тревогой ждет, чем закончится его афера против Аллы, но нотариус не спешит оформлять сделку…

К Фросе в гости приезжает Прохор. Но видит, что она занята только сыном и пытается уехать назад. Алла узнает, что ее крупно обманули и решает искать счастья в Москве. Мэр заявляет, что в его команде - Бизнесмен Мартынов. Михеич предлагает Гавриловне выйти за него замуж. Несмотря на давление сверху прокурор не выпускает Есина из СИЗО. Фрося возвращает деда с вокзала и понимает, что Саша достояние всего ее нового семейства.

Прошел год. Мартыновы смирились со смертью сына. Всю свою любовь они отдают внуку - маленькому Сашеньке. Михаил, Ирина и Юля уехали за границу. В их доме теперь живет Фрося. Она полностью посвятила себя ребенку. За ней бескорыстно ухаживает Арсений - он знает, что Фрося не может забыть Сашу. Модный писатель Корнеев не может найти сюжет для обещанного романа. Он едет в тайгу, надеясь на помощь своего приятеля режиссера Арзамасцева. В таежном поселке паника - в окрестностях бродит медведь. Арзамасцев натыкается в лесу на растерзанное тело…

На месте аварии Михеич и Гавриловна находят девушку. Ее зовут Полина. Она говорит, что сбежала от мужа. Утром, пока все спят, Полина избавляется от машины. Борис стоит перед выбором: потерять работу или забрать нагрузку у своего бывшего ученика. У Арсения появляется новый сосед. Арзамасцев ведет милиционеров в тайгу, чтобы забрать найденное тело. На обратном пути Гавриловна приглашает их к себе домой, не подозревая, что это напугает Полину.

Арзамасцев рассказывает Корнееву историю Фроси. Корнеев в восторге. Он остается у егеря, чтобы работать над романом. Новый сосед Арсения выбрасывает вещи покойной матери. Среди них - старые фотографии, которые подбирает Арсений. Гавриловна оставляет у себя Полину, выдавая ее за свою племянницу. В подпольном игорном клубе неизвестные говорят о трупе, найденном в тайге…

Саврасов и Руденко расследуют дело об ограблении инкассаторской машины. Руденко берет Эла в помощники. Бандиты собираются искать в тайге деньги, им нужен надежный проводник. Прохор ругает Фросю за неясность в отношениях с Арсением. Она решает больше не беспокоить своего поклонника просьбами. Гунин устраивается на работу маляром. Ларкин получает посылку в камеру. Корнеев знакомится с Михеичем и Гавриловной, а за режиссером тем временем кто-то начинает следить…

Арзамасцев с Корнеевым идут в гости к Гавриловне и знакомятся с Полиной. Тем временем кто-то забирается в дом егеря и переворачивает все вверх дном. К Андрею приезжает его давний приятель - Сомов. После разговора с ректором, Борис уверен, что его не уволят. Ларкин симулирует сердечный приступ. Арзамасцев уходит в тайгу, чтобы выследить медведя. Кто-то идет следом за ним.

Полина помогает Корнееву печатать текст и узнает о существовании Фроси. Эл определяет марку машины грабителей - таких машин в городе всего десять. Андрей приглашает Евгению на свидание. Павел Гунин уходит с работы. На улице Павел слышит смех Евгении - он кажется ему знакомым. Бандиты собираются в тайгу. Ларкин готовится к побегу.

Корнеев едет в город и знакомится с Фросей. Он разочарован, он ожидал увидеть не эту девушку. Ларкину организовывают побег. На трассе его встречают бандиты. Евгению оскорбляют в кафе. Она понимает, что дальше так продолжаться не может, и решается, наконец, искать работу.

Евгении из-за судимости отказывают в устройстве на работу. Бандиты объясняют Ларкину, что он должен делать. У следствия появляются две версии: главную версию Руденко будет проверять сам, вторую он поручает Элу. Арзамасцеву угрожают судом за неуплату. Корнеев возвращается в Москву.

К Арзамасцеву приезжает мать. Она хочет жить у него, думая, что Виталий по-прежнему работает в театре. Фрося дает режиссеру денег в долг. Корнеев едет на встречу с издателем. Ларкин с бандитами прочесывают тайгу и натыкаются на медвежьи следы. В новостях показывают репортаж об убийстве криминального авторитета по кличке Жирный. В числе главных подозреваемых - Полина.

Полина признается Михеичу и Гавриловне в убийстве своего мужа. Сомов провожает Фросю до дома. Прохору неуютно в городе. Издатель в восторге от первой главы будущего романа Корнеева. Бориса увольняют из института. Гавриловна и Михеич собираются предупредить Корнеева, чтобы он не выдал Полину. Тем временем в московском клубе Корнеев встречается с Аллой.

Эл добывает важную информацию, но Руденко недоволен его поведением. Борис в депрессии из-за увольнения. Фрося решает поговорить с ректором. Арзамасцев пытается помочь Прохору, но тот выгоняет его. Издатель Вилькс интересуется будущей книгой Корнеева. Корнеев рассказывает Алле и ее жениху о своей новой книге.

Фрося разговаривает с ректором, но это уже не может помочь Борису. Арзамасцев собирается обратно в тайгу. Мать едет вместе с ним. Прохор тоже хочет уехать из города. Бандиты решают "убрать" Ларкина. Одного из бандитов узнает Полина, она думает что ее ищут дружки мужа. Алла навещает Корнеева - ей не дает покоя образ "соперницы" героини. Фросино счастье волнует ее не на шутку.

Гавриловна предлагает отвезти Полину к Фросе. Корнеев признается Алле, что его не устраивает финал истории, он собирается его изменить. Эл собирает вещественные доказательства по делу об ограблении банка. Кто-то проникает в квартиру Арсения.

Гунин хочет украсть у Арсения деньги, но Арсений сам дает ему нужную сумму. Ларкин сбегает от бандитов. Прохор покидает город. Андрей и Евгения переезжают к Фросе. Алла на грани нервного срыва: история Фроси не дает ей покоя. Фрося готова спрятать у себя Полину. Прохор приезжает в поселок и тут же исчезает.

Виталий и Михеич идут в тайгу искать Прохора. Арсений пытается устроить Павла Гунина на работу. Эл находит новые улики. Руденко ревниво относится к успехам своего ученика. Сомов приезжает к Фросе - она ему явно нравится. Ларкин находит Завьялова и предлагает ему вместе искать деньги. Михеич заглядывает в сторожку и натыкается на бандитов.

Михеич принимает бандитов за охотников и возвращается в поселок. Полина и Фрося становятся близкими подругами. Наталья и Борис ссорятся. Борис знакомится с Павлом. Прохор не соглашается вести бандитов в тайгу. Бандиты угрожают ему оружием.

Бандиты ведут Прохора на поиски денег. Фросю мучает мысль, что с дедом что-то не так. Гавриловне приходится соврать, что Прохор в поселке. Наталья находит Борису частных учеников. Арзамасцев продолжает искать Прохора и находит в сторожке фотографию Фроси.

В поселок приезжает новый участковый. Режиссер и Михеич сообщают ему о неизвестных "охотниках". Ларкин с врачом Завьяловым прочесывают тайгу. Туда же собирается наряд милиции. Бандитов об этом предупреждают. Борис не хочет давать уроки, но боится огорчить Наталью. Павел предлагает ему обмануть жену. Сомов признается Фросе в любви. Фрося получает анонимное письмо о том, что муж ее жив.

Участковый объявляет в поселке комендантский час. Фрося верит, что Саша жив. Андрей и Евгения волнуются за нее. Сомов берется выяснить, кто автор письма. На фотографиях, которые выбросил Гунин, Арсений видит мать Фроси. К режиссеру снова приезжает Корнеев. Главарь банды поручает Дантисту найти Полину. Про Фросю снимают репортаж. Павел Гунин узнает на экране Евгению.

Эл и Руденко ссорятся. Корнеев с режиссером находят в тайге мешок с деньгами. Режиссер считает, что деньги надо вернуть государству. Эл знакомится с Полиной. Михеичу снится кошмар. Он уверен, что скоро наступит конец света. Прохор приводит бандитов на болото.

Бандиты тонут в болоте. Прохор возвращается в сторожку. Борис не может признаться Наталье, что обманывает ее. Алевтина находит под кроватью сына мешок с деньгами. Ларкин и Завьялов видят наряд милиции и снова уходят в тайгу. Евгения узнает о фотографиях. Она едет к Арсению и сталкивается с Павлом.

Милиционеры находят в сторожке Прохора. Он в бреду. Сомов просит Эла найти анонима. Алевтина в панике: она подозревает сына в преступных связях. Виталий и Корнеев остаются с Прохором. Они просят милиционеров вызвать Михеича. Павел вымогает у Евгении деньги. Он говорит, что в его планах - прямой шантаж...

Прохор приходит в себя. Он выгоняет всех из сторожки и просит оставить его одного. Сомов приглашает Арсения на откровенный разговор. Оба понимают, что они - соперники. Павел хамит Арсению: он не собирается работать в автосервисе. Эл увлечен Полиной. Он не отвечает на звонки и не появляется на работе. Руденко идет его искать. Один из бандитов видит Полину на улице.

Корнеев тайком перепрятывает деньги. Виталий говорит Фросе, что дед заболел, и просит ее срочно приехать. Руденко видит в кафе Полину и Эла. Полина думает, что следят за ней. Евгению берут на работу в прокуратуру. Ларкин отправляет врача в райцентр. За домом врача следят бандиты.

Врач едет в тайгу, но путает место, где должен встретиться с Ларкиным. Фрося приезжает в поселок. Прохор не хочет с ней говорить. Саврасов не позволяет уволить Эла. Бориса приглашают на рыбалку. Он говорит Наталье, что едет работать. Мать Виталия знакомится с Фросей. Она заранее ненавидит "таежную деву". Эл открывает папку о банде Жирного и видит фотографию Полины.

Виталий хочет объяснить матери про деньги, но не находит их. Корнеев признается ему, что это он спрятал деньги. Эл объясняется Полине в любви. Фрося читает отрывки из будущего романа. Ей неприятно, что кто-то вмешивается в ее жизнь. Соседки говорят Наталье, что утром видели Бориса с вещами.

Корнеев уезжает из поселка. Евгения видит Эла в комнате Полины. Мать Виталия рассказывает Михеичу про украденные деньги. Ларкин забирает из-под камня продукты, оставленные Прохору. Фрося возвращается в город. Она рада, что Полина и Эл теперь вместе. Бориса привозят с рыбалки пьяным. Корнеева просят передать Фросе новое анонимное письмо.

В новой анонимке сказано, что Саша не может вернуться к Фросе из-за ее поклонников. Фрося прогоняет Сомова. Корнеев поражен: финал его истории сбывается. Врач и Валентина встречаются с Ларкиным. Андрей пытается получить разрешение на эксгумацию Сашиного тела. Ему отказывают. Сомов подозревает, что письма подбрасывает кто-то из друзей Арсения.

Режиссер едет в Москву искать Корнеева. Евгения показывает письма родителям Саши. Наталья верит, что Саша жив. Она обвиняет Фросю во всем. Фрося обещает найти Сашу. Арсений пытается проверить свою знакомую: она может желать Фросе зла. Издатель Вилькс хочет перекупить роман и предлагает Корнееву свои условия. Мать Виталия рассказывает Валентине про деньги.

За Валентиной следят. Один из бандитов угрожает ей. Валентина передает Ларкину зашифрованное письмо. Сомову удается поговорить с Фросей. Он предлагает ей вместе искать Сашу. Борис ругается с Натальей и возвращается в свою новую компанию. Андрей просит Наталью помочь с разрешением на эксгумацию. Наталья прогоняет его.

Фрося и Сомов едут в дом престарелых. Одна из старушек подтверждает Сашину гибель. Сомов находит адреса других свидетелей. Виталий приезжает к Корнееву в Москву. Арсений встречается с Алиной Фрося не хочет слышать об эксгумации. Прохор ставит крест на том месте, где утопил бандитов. Это видят Ларкин и врач. На болоте они находят бандитскую рацию.

Главарь банды пытается выйти на связь с пропавшей группой. Виталий ругается с Корнеевым из-за финала книги. Корнеев рассказывает ему о письмах. Валентина отправляет с Михеичем еще одно письмо Прохору. Арсений притворяется, что ухаживает за Алиной. Павел снова звонит Евгении и требует денег. Михеич относит Прохору еду и письмо от Валентины. Кто-то идет за ним по пятам.

Медведь выручает Михеича: преследователь убегает. Михеич возвращается в поселок еле живой. Евгения выходит на работу. Она в подавленном состоянии и не может сосредоточиться. Последний свидетель пожара умирает. Сомов уговаривает Фросю продолжать поиски. Наталья видит встречу Евгении и Павла. Эл и Полина катаются по городу. Один из бандитов снова видит ее.

Бандит узнаёт Полину. Элу удается уйти от погони. Они вместе едут к Арсению. Наталья прогоняет Евгению и не отдает ей ребенка. Михеич в бреду. Валентина хочет уехать из поселка. Алевтина предлагает ей пожить в квартире Виталия. Врач и Ларкин находят мешок, брошенный Михеичем.

Бандиты допрашивают таксиста. Эл не успевает вовремя: таксист уже мертв, а бандиты знают адрес Полины. Ларкин находит письмо. Он понимает, что денег в тайге уже нет. Наталья не отдает Фросиного ребенка. Корнеев грозится перепродать рукопись. Его издатель встречается с Вильксом. Евгения хочет продать свою квартиру. Руденко спрашивает Андрея, почему Евгения не пришла на работу.

Эл рассказывает Арсению историю Полины. Корнеев готов сменить издателя. Вилькс просит помощника узнать о романе подробней. Любовница Корнеева утверждает, что роман бездарен и не готов. Эл решает уйти от Руденко. Евгения тайно продает квартиру Сомову. Полина уходит из квартиры Арсения. Фрося узнает, что есть еще один очевидец пожара.

Алина угрожает Арсению. Эл находит письмо от Полины. Неизвестный разыскивает Валентину, ее дом ограблен. Михеич размышляет о последних событиях. Андрей видит Евгению с Сомовым. Евгения придумывает оправдание своим поступкам. Эл уходит от Руденко. Фрося и Сомов находят Нинку - свидетельницу пожара.

Эл и Арсений разыскивают Полину. Нинка грубит Фросе. Она ненавидит семью Мартыновых. Евгения хочет получить от Гунина расписку. У Бориса кончаются деньги. Чтобы не признаваться в обмане, он готов поддержать Наталью и отсудить у Фроси ребенка. Фрося и Сомов приезжают за маленьким Сашей.

Наталья не отдает Фросе ребенка. Ольга приносит флешку с текстом романа Корнеева Вильксу. Эл и Арсений предупреждают Фросю об опасности. Фрося принимает решение оставить ребенка у Натальи. Из-за жалобы Сомова Нинку увольняют из ресторана. Евгения вновь передает Гунину деньги. Гунин дает понять, что его расписка ничего не значит.

Фрося ссорится с Сомовым из-за увольнения Нинки. Гавриловна приезжает к Валентине. Валентина признается во всем. Сомов и Гунин сталкиваются в ресторане. Один из бандитов видит Полину на вокзале. Арсений выясняет, что Алина не писала анонимок. Нинка остается без денег и без работы. Во всех своих бедах она винит Фросю.

Корнееву приходит повестка в суд. Сомов вновь признается Фросе в любви. В отчаянии он пытается применить силу. Фрося прогоняет Сомова. Чтобы вернуть расположение Фроси, Сомов начинает шантажировать Евгению. Вилькс говорит Корнееву, что отказывается покупать рукопись. Корнеев едет в аэропорт.

Нинку выгоняют из квартиры. Фрося продолжает ее искать. Она не сомневается, что письма писала именно Нина. Алла и Вилькс интригуют против Корнеева. Виталий находит Корнеева в аэропорту. Соседи сообщают Мартыновым, что на их даче кто-то был. Мартыновы едут на дачу. Наталья уверена, что это Саша.

Корнеев и Арзамасцев в таежном городе. На вокзале они видят Нинку. Пока Арзамасцев пытается ей помочь, Корнеев уезжает. В доме престарелых Фрося сталкивается с немой девушкой Соней - она тоже видела пожар. Сомов приезжает за Фросей в дом престарелых. Фрося прячется. В кафе бандиты узнают писателя Корнеева и приглашают его за столик. Случайно он слышит про деньги, которые ищут в тайге.

Корнеев в панике. Он едет в особняк Мартыновых и просит Виталия забрать его. Михеич случайно откапывает мешок с деньгами. Эл рассказывает Руденко о Полине. Руденко готов помочь. Он приглашает Эла к себе домой. Фрося сбегает от Сомова. Она тайком идет за Соней.

Сомов оскорблен поведением Фроси. Евгения сообщает Руденко, что Фрося пропала. Руденко и Эл начинают действовать. Руденко хочет внедриться в банду. Михеич прячет деньги в сарае. Андрей и Евгения ищут Фросю в доме престарелых. Фрося находит Сашу в домике Сони. Фрося понимает, что они с Соней - соперницы.

Фрося пытается поговорить с Соней. Саврасов соглашается отпустить Руденко работать под прикрытием. Корнеев с егерем идут выкапывать деньги, но находят только пустой мешок. Егерь отправляет мать и Корнеева в город. Саша и Фрося уходят из Сониного дома. По дороге Саша теряет сознание.

Соня приводит к Саше врачей. Его везут в городскую больницу. Фрося остается с ним. Нинка приходит к Гунину делать уборку. Борис обнаруживает следы под окном. Алевтина с Корнеевым приезжают в город. Дом Сони горит. Сомов узнает, что Саша жив.

Саша делает Фросе предложение. Гунин запирает Нинку в своей квартире. Наталья просит прощения у Фроси. Виталия навещает Прохор. Соня попадает в больницу. Сомов дерется с Гуниным и его приятелями. Всех забирают в милицию. Гунин говорит Сомову, что Фрося - его дочь.

Бандиты получают снимок, сделанный на станции. На нем Полина и Ларкин. Гунин попадает в больницу. Приятели Гунина выпускают Нинку и грабят его квартиру. Руденко встречается с бандитами. Полина скрывается на даче у знакомого. Она звонит Элу, но не говорит ни слова. Сомов требует от Евгении устроить ему встречу с Фросей. Фрося снова отказывает Сомову. Он готов на отчаянный шаг.

Фрося не дает Сомову покончить с собой. Эл находит Полину. Они возвращаются в квартиру Арсения. Борис и Наталья знакомятся с Соней. Наталья угадывает ее чувства и просит врача перевести девушку в другую больницу. Виталий узнает, что Саша жив. Саша видит Фросю с Сомовым. Соня сбегает из палаты и приходит к Саше. Руденко не уверен в своем успехе. Он посылает Элу сообщение.

Саша оставляет Соню в своей палате. Главарь бандитов проверяет Руденко. Виталий приезжает в город. Он сообщает Корнееву, что Саша действительно жив. Гунин возвращается домой. Его квартира взломана. Нинку обвиняют в краже. Наталья подслушивает разговор врачей: речь идет о Сашиной инвалидности. Фрося договаривается о венчании. Саша видит, как Фросю провожают Сомов и Арзамасцев.

Алла узнает, что Саша Мартынов жив. Саша просит отложить венчание. Арсений хочет разобраться в истории с ограбленной квартирой. Евгения говорит Гунину, что готова рассказать дочери правду. Она пишет ей письмо. Эл счастлив, что нашел Полину, но в прокуратуре его ждут печальные новости.

Эл узнает, что Руденко убит. Врач говорит Фросе правду о состоянии Саши. У Аллы нервный срыв. Вилькс предполагает, что ее напугал Корнеев. Жених Аллы угрожает писателю. Фрося не замечает письма Евгении. Эл обещает жене Руденко отомстить за него. Наталья просит Бориса снять деньги с карточки. Михаил Мартынов возвращается домой.

Арсений слышит разговор приятелей Павла. Нинка узнает, что Гунин - отец Фроси. Сашу перевозят домой. Соня едет с ним. Евгения рассказывает Арсению про Гунина. За Валентиной в городе кто-то следит.

Ларкин отправляет врача к Валентине. Алевтина приглашает Ларкина в дом. Эл рассказывает Полине про гибель Руденко. Арзамасцев узнает, что Нинка в милиции. На улице он встречает ее дочь, сбежавшую из интерната. Фрося пробует подружиться с Соней. Арсений говорит Гунину, кто виновник кражи. Он требует, чтобы Гунин забрал заявление. Полина решается на серьезный разговор.

Полина собирается пойти в прокуратуру и признаться во всем. Эл хочет разведать обстановку. Он привозит Полину к вдове Руденко. Нинку отпускают. Арсений ищет ее, чтобы помочь, но она неожиданно попадает под колеса его машины. Нинку кладут в больницу. Саша не хочет мириться с отношением окружающих. У Сони случается истерика, атмосфера в доме накалена. Появляется Сомов.

На место Руденко назначен новый начальник – Скобелев. Он считает Полину ключевой фигурой всей криминальной истории. Эл отговаривает Полину идти с повинной. Сомов провоцирует Сашин приступ. Соня вынуждает Сомова уйти. Арсений навещает Нинку в больнице. Она прогоняет его, но потом звонит ему с просьбой. Ларкин слышит, как Алевтина говорит про деньги, найденные в тайге.

Сомов видет, как Саша и Фрося гуляют вместе. Он понимает, что у него нет шансов быть с ней. Корнеев возвращается в Москву. Ларкин хочет узнать откуда у Арзамасцева деньги. А в это время Виталий приносит Леночку домой.

Ларкин и Завьялов прячутся от погони в квартире старушки. Бандиты караулят во дворе. Алевтина ведет Леночку в магазин детской одежды. Саша выдерживает словесный поединок с Сомовым. По требованию Ларкина Нина Александровна вызывает милицию. Бандитов забирают.

Бандиты караулят Ларкина в кафе. Ларкин звонит главарю банды и встречается с ним. Наталья и Борис приводят к Саше доктора Вэя. Мартынов придумывает для Бориса должность на своем предприятии. Скобелев находит посмертное письмо Руденко.

Михеич обещает Гавриловне новую машину. Гунин выясняет отношения с приятелями. Они сваливают вину на Арсения и Нинку. Гунин думает идти за деньгами к Фросе. Алевтина хочет лишить Нинку родительских прав. Скобелев просит сотрудника узнать все о подруге Эла.

Михеич едет на авторынок и возвращается без обещанной машины. Леночка предлагает Виталию стать ее папой. Соня пытается доказать свою "нужность" в доме Мартыновых. Корнеев приходит к Алле за помощью. Она требует убить героев романа. Сомов подыскивает отель в тайге. Виталия ищет неизвестный охотник. Гавриловна рассказывает об этом Михеичу.

Главарь банды хочет найти егеря. Михеич пытается спрятать деньги в тайге. Его пугает медведь, и деньги тонут. Эл и Настасья расспрашивают Полину о знакомых Жирного. За Элом следят. У Сомова созрел план. Он едет в маленький таежный отель. Виталий передает в интернат записку для Нины. Алевтина уезжает с Леночкой в тайгу. Ларкин с бандитом приходят в квартиру Виталия.

Валентина говорит Ларкину, что егерь в Москве. Ларкин берет с нее обещание позвонить, когда егерь вернется. Борис приступает к работе на новом месте. Сомов снимает на три дня весь отель. Арсений знакомится с Соней. Алевтина с Леночкой приезжают в поселок. Прохор вынужден уйти из дома егеря. Михеич возвращается из тайги в бреду. Приятель предлагает Гунину написать Фросе письмо.

Виталий приезжает в поселок. Гунин пишет письмо Фросе. Соня и Фрося впервые понимают друг друга. Сотрудники Бориса подсылают ему обольстительную секретаршу. Прохор возвращается жить к егерю. Саша зовет семью на прогулку. Фрося получает письмо от Гунина.

Евгения рассказывает Фросе правду. Скобелев посылает Бурчина к вдове Руденко. Бурчин обнаруживает Полину. Виталий собирается искать Нинку. Гавриловна уговаривает участкового, чтобы егеря временно заменил Михеич. Андрей везет Фросю на встречу с отцом. Фрося знакомится с Гуниным.

В поселок возвращается Колян - бывший осужденный. Он встречает Алевтину, и они находят общий язык. Гавриловна и Михеич сообщают Алевтине, с кем она подружилась. Скобелев и Бурчин следят за Элом. Борис знакомится с секретаршей. Он делится впечатлениями с Натальей, но та обижается и ревнует. Ларкин хочет заглянуть к Валентине. Виталий приезжает домой.

Валентина прячет Виталия от Ларкина. Корнеев приезжает к Арзамасцеву. Виталий не может оставить его у себя и везет его к Фросе. Нинку выписывают из больницы. Арсений предлагает ей пожить у него. Фрося приходит к отцу и дает ему денег. Сомов хочет поговорить с Фросей.

Сомов говорит Фросе, что доктор Вэй - шарлатан, и предлагает ей другого врача. Саше снова становится плохо. Фрося готова принять помощь Сомова. Алевтина отвергает все попытки Коляна продолжить общение. Михеич и Прохор приносят из тайги медвежонка. Эл рассказывает Саврасову о Полине. Пока ей грозит только подписка о невыезде. Но Скобелев намерен искать против нее улики.

Саврасов знакомится с Полиной. Она помогает ему вести следствие. Нинка видит объявление о розыске своей дочери. Пока Арсения нет дома, она берет у него деньги и едет в интернат. Виталий просит Эла отыскать Нинку. Арсений гуляет с Соней и начинает учить ее читать. Фрося уезжает с Сомовым к найденному им "врачу". По дороге машина глохнет.

На трассе у Сомова глохнет машина. Он и Фрося добираются до отеля, где все уже подготовлено к приезду. Сомов держит дистанцию, галантно ухаживая за девушкой. Саша волнуется, связи с Фросей нет. Андрей и Евгения стараются его успокоить. Колян приходит в дом егеря поиграть с волчонком. Прохор рассказывает Алевтине, какой на самом деле человек Колян. Нинка устраивает скандал в интернате.

Директриса говорит Нине, что в пропаже дочери виноваты Мартыновы. Нинку забирают в милицию. Коллега просит Эла разобраться с вещами, забытыми на вокзале. В сумке Эл находит женскую одежду и фотографии Фроси. Мартынов неожиданно возвращается из Германии: от него ушла жена. Наталья продолжает ревновать Бориса. Она просит у Михаила помощи.

Сомов покидает отель рано утром, оставив Фросе любовное послание. Фрося возвращается домой с роскошным букетом. Саша ревнует. Мартынов узнает о розыгрыше и просит коллег в следующий раз решать проблемы иначе. Эл предполагает, что вещи из камеры хранения принадлежат Нинке. У Сомова неприятности с партнерами из-за денег.

Обстановка в доме накалилась из-за Фросиного букета. Виталий защищает девушку. Соня выкидывает цветы. Наталья и Борис выясняют отношения. Новый врач начинает лечение, предупреждая, что больному важна психологическая поддержка. Фрося рассказывает Саше правду об отношениях с Сомовым. Нинка пишет заявление с требованием арестовать Мартыновых. Арсений рассказывает приятелям, как он поселил у себя Нинку.

Эл соединяет рассказы друзей о Нинке в единое целое. Задает Фросе вопросы о возможной причине ненависти. Виталий рассказывает следователю о своих проблемах. Бандиты подозревают, что Ларкин врет, Ларкин предлагает съездить к Валентине. Фрося, по протекции Виталия, устраивает отца работать к слепому коллекционеру.

При попытке задержания бандитов Эл ранит Валентину. Саша идет на поправку. Сомов приезжает на деловую встречу в особняк Мартынова, надеясь увидеть Фросю и узнать об ее чувствах. Леночка заболела, Прохор и Алевтина лечат девочку. Эл едет вместе с Виталием в тайгу. Ларкин намекает бандитам, что можно вернуть деньги с прибылью.

Хозяин сомневается в Ларкине. Ларкин предлагает Фросиного сына в качестве новой цели. Корнеев и Мартынов спорят о творчестве. Писателю удается отвлечь Михаила от грустных мыслей. Гавриловна случайно находит в сарае деньги, но Михеич выкручивается, говоря, что они отложены на черный день. Появление в поселке Лукьянова заставляет старика волноваться. Скобелев считает, что Арзамасцев и Эл имеют прямое отношение к пропавшим деньгам.

Алевтина отправляет Эла ночевать к Гавриловне, потому что больному ребенку нужен покой. Михеич во всем видит интриги, нервничая от присутствия следователя в доме. Арсений и Соня едут на прогулку в парк, между ними зарождается чувство. Мартынову не дают покоя коллеги и родные, которые, каждый по-своему, хотят помочь отвлечься от проблем. Саша и Фрося принимают решение пожениться.

Нинка выходит на свободу и собирается ехать к Мартыновым. Гунин в кафе встречается с перекупщиком картин. Евгения рассказывает Мартынову правду об отце Фроси, Михаил обещает разобраться. Андрей просит Сомова съехать с квартиры. Саша и Фрося навещают Прохора.

В поселке Саше и Фросе друзья устраивают настоящий праздник. Алевтина и Леночка ночуют у Коляна. Фрося рассказывает Саше о тайге. Михеич, наконец, признается Элу, что он нашел и потерял деньги. Мужчины вместе осматривают место у воды, но не находят следов. Подошедший охотник рассказывает, что ниже по течению жители ловят в реке деньги.

В соседней деревне участковый по просьбе Эла изымает деньги у населения. Фрося разыскивает ушедшего в тайгу Сашу. Нинка в отчаянии после разговора с охраной особняка Мартыновых. Знакомый проводник снова помогает ей. Алевтина не хочет уезжать из дома Коляна.

Нинка снова приезжает к особняку Мартыновых и требует, чтобы Михаил отдал ребенка. Борис осознает свою бесполезность в офисе, он уходит с работы. Евгения просит Корнеева сделать финал романа счастливым. Эл докладывает Саврасову о раскрытии дела, Скобелев злится. Фрося видит у слепого коллекционера чистые листы вместо рисунков и понимает, что их украл отец.

Фрося просит Гунина вернуть работы в коллекцию. Гунин отказывается. Саша предлагает выкупить рисунки. Алевтина наводит порядок в доме Коляна. Арсений учит Соню водить машину. Хозяин продолжает следить за особняком Мартыновых с помощью своих людей.

На прогулке у Сони похищают малыша. От этой новости у Бориса случается инфаркт. Саша и Фрося винят себя. Соня плачет и не может дать показания. Арсений подозревает Гунина. Прохор чувствует, что у внучки беда. Он собирается в город. Михеич отговаривает старика от поездки. Гунин уходит от погони. Бандиты ошарашены - их кто-то опередил.

Ларкин предлагает бандитам блефовать, потребовав от Арзамасцева денег. Мартынов дает Саше необходимую для выкупа сумму. Полина, пользуясь старыми связями, просит Крюка повлиять на бандитов. Хозяин обещает, что с ребенком ничего не случится. Виталий бросает на обочине деньги, но вместо Фросиного сына видит чужого ребенка.

У Эла проблемы с Саврасовым. Соня сообщает Арсению новые подробности похищения. На фоне общего горя Корнеев переживает творческий кризис. Полина понимает, что за информацию, которую может узнать Крюк, ей придется платить. Фрося получает новое анонимное письмо.

Саша с друзьями составляет список возможных похитителей. Наталья навещает Бориса в больнице. Она просит убрать из палаты мужа телевизор. Полина остается в гостинице с Крюком. Крюк приглашает девушку в ресторан. В деревне ограблен магазин, жители подозревают Коляна. Найдена машина Гунина.

Алевтина проводит собственное расследование, репутация Коляна восстановлена. Эл рассказывает Саврасову о происхождении коллекции Гунина, просит подождать с конфискацией. Саврасов недоволен самоуправством Эла. Фрося отказывается отдавать малышку в детдом. Нинка видит телерепортаж. Лена с экрана говорит маме, что у нее все хорошо.

Саврасов допрашивает Нинку. Становится ясно, что женщина не похищала сына Фроси. Леночка покидает особняк Мартыновых вместе с мамой, Виталий расстроен. Колян отправляется проведать Прохора под предлогом починки стула. Гунин пытается уехать на поезде, узнав, что его ищет милиция.

Проводник пытается доказать Нине, что Мартыновы – хорошие люди. Эл волнуется за Полину. Полина боится Крюка, но ей важно довести поиски до конца. Гунин просится на ночлег в дом Коляна. Из разговора он узнает о Прохоре. Саша прослушивает автоответчик Сомова. Нинка требует в прокураторе, чтоб ей и дочери предоставили жилье.

Гунин ночует в сторожке, отсутствие цивилизации удручает его. Прохор дает советы Коляну, как вести себя с Алевтиной. Алевтина расстроена поведением Коляна, собирается уехать. Саша ссорится с Мартыновым из-за Фроси. Она единственная, кто не показывает открыто свои переживания.

Прохор приводит Гунину щенка для компании. Мартынов хочет загладить свою вину, дает Нинке деньги. Соня винит себя в похищении ребенка, пишет Фросе письмо. Саша подозревает Сомова, кидается в погоню за его машиной. Саврасов отправляет патруль на перехват.

Преследуя Сомова, Саша едва не погибает сам. Но Сомов тоже ищет ребенка Фроси. Мужчины решают объединить усилия. Нинка приезжает к Мартыновым. После душевного разговора с враждой покончено. Бориса выписывают из больницы. Мартынов и Фрося приезжают его проведать. Прохор обескуражен сообщением, что Фросиного сына украл Гунин

Родственники скрывают от Бориса правду, опасаясь обострения. Борис постоянно спрашивает о малыше, не замечая, как всем тяжело. Корнеев решает дать новое название своему роману. На допросе в прокуратуре Сомов все отрицает. Фрося приезжает поговорить с ним сама. Соне удается восстановить в памяти некоторые детали похищения.

Расчетливый Ларкин предлагает Крюку свои услуги. Валентина снова появляется в поселке, рассказывает Гавриловне о своих проблемах. Полина встречается с любимым, чтобы выяснить новые подробности о ходе следствия. Прохор приводит Гунина к участковому. Скобелев начинает собирать компромат на Лукьянова.

Гунин ничего не знает о местонахождении ребенка. Саврасов отстраняет Эла от дел, но следователь продолжает поиски самостоятельно.

Прохор уезжает в город проведать Фросю. Отъезд Прохора неожиданно помогает преодолеть кризис в отношениях Алевтины и Коляна. Крюк встречается с Лукьяновым.

Полина врет Элу, что никогда его не любила. Крюк доволен своей победой над соперником. Ларкин делится с бандитом информацией о новых подозреваемых. На заправке сотрудники задерживают Есина. Мартынов просит Нину работать сиделкой у Бориса. Саврасов предлагает Элу продолжить поиски Фросиного ребенка.

Алла появляется у Есина дома и признается в похищении Саши. Адвокат советует ей вернуть все на свои места. Нинка рассказывает Наталье о своей семье, понимает, что была не права. Михеич с женой пекут пироги для Валентины, чтоб поднять ей настроение. Валентине совсем не до гостей, неожиданно к ней приходит Завьялов.

Наталья убеждает Нинку, что Виталий может стать отцом Леночке. Нинка не воспринимает это всерьез. Аноним назначает Фросе встречу, чтоб рассказать о ребенке. Сашин звонок тревожит родителей Аллы. Они обращаются в прокуратору. Гавриловна пытается свести участкового с Валентиной. Колян признается Алевтине в любви.

В парке Фрося находит вещь, которая принадлежит ее сыну. Валентина предлагает Завьялову пожить у нее подольше. Соня опознает Аллу по фотографиям из семейного альбома Мартыновых. Корнеев предупреждает Сашу, что видеться с бывшей женой опасно. Алла назначает отцу встречу в ресторане.

Алла увозит Сашу с собой, Фрося волнуется за мужа. Саше удается узнать телефон людей, у которых находится его малыш. Сомов замечает Сашу с девушкой в гостинице, обвиняет его в измене. Саврасов берет дело под свой контроль, высылает наряд на задержание преступников.

Баба Зина, напуганная звонками, дает ребенку снотворное и относит в лес. Алла арестована, но она рада, что, наконец, отомстила Саше. Во влюбленной паре Арзамасцев неожиданно узнает мать и Коляна. Алевтина боится негативной реакции сына. Охотник находит брошенного малыша и приносит в поселок.

Саша срочно отвозит сына в больницу, опасаясь последствий действия снотворного. Алевтина и Колян объявляют о свадьбе, Михеич и Гавриловна помогают молодоженам с подготовкой. Корнеев увлеченно фиксирует этнографические детали. Фрося узнает, что скоро, наконец, увидит сына. В семье Мартыновых радостный переполох, родственники собираются навестить маленького Сашу. Полина сбегает от Крюка.

Полина дает Скобелеву признательные показания. Саврасов указывает на несоответствия, признание явно сфабриковано. Соня обижена на Арсения. Она хочет казаться взрослой, однако молодой человек не воспринимает ее обиды всерьез. Мартынов хочет помочь Нине в решении проблем с наследством, Нина смущена. Рассерженный Крюк приезжает к Настасье в поисках Эла.

Эл выясняет отношения с бандитом. Крюк обещает исчезнуть из жизни Полины. Алла отказывается помогать следствию. Ее родители просят у Есина помощи. Участковый следует советам Михеича, чтобы понравиться Валентине. Полина переписывает показания под диктовку Скобелева. Эл в ярости от подлых методов коллеги. Он устраивает драку в прокураторе.

Арсений ревнует Соню к Корнееву. Мартынов везет Нину к нотариусу. Саврасов предлагает Скобелеву другую работу и повышение. Скобелев идет на конфликт, желая свести счеты с Элом. Есин встречается с женихом Аллы. Одновременно он начинает собирать информацию о деле Полины.

Грошев навещает Мартыновых. Его просьба помочь Алле воспринимается как насмешка. Тем не менее, Фрося на стороне жениха Аллы. Бродяги избивают Гунина, художник попадает в больницу. Алла безучастна к доводам Грошева, но все-таки соглашается на помощь адвоката. Леночка знакомит маму с Алевтиной. Девочка определенно задумала сблизить Виталия и Нину.

Крюк дает Есину деньги и обещает любую помощь, лишь бы вытащить Полину. Завьялов снова выдает себя. Валентина убеждает участкового, что у нее дома нет никаких воров. Грошев обвиняет Корнеева, что писатель разбудил в Алле прошлые переживания. Эл должен стать осведомителем ради любимой. Сможет ли он поступиться своими принципами?

Ларкин требует от Есина новые документы, Есин в панике. Сергиенко приносит Саше новые записи. После болезни Саша чувствует свою беспомощность, он не может вернуться к науке. Виталий объясняет Леночке, что он не любит Нину. Саврасов выдает ордер на арест Лукьянова.

Гунин получает работу: написать поддельный отказ от наследства. Саша переживает из-за проблем с изобретениями. Прохор ненавязчиво советует уехать в тайгу. Саше нравится эта идея. Валентина предлагает участковому план по поимке информатора. Завьялову удается выйти из подполья.

Фрося приезжает к Гунину. Воспользовавшись моментом, он ворует паспорт дочери. Мурашкин вычисляет информатора в отделении. Арсений делает Соне предложение. Такой поворот событий расстраивает Корнеева. Борис убеждает сына вернуться к науке, хотя он понимает невозможность для Саши жить и работать, как прежде.

Евгения разговаривает с Аллой, чтобы проверить подследственную на невменяемость. После беседы Алла пытается покончить жизнь самоубийством. Юрист показывает Мартынову отказ от наследства, подписанный Ниной. Соня страдает от своей неполноценности. Корнеев убеждает девушку, что она должна быть музой, а не женой.

Прохор советует Виталию продолжать жить и завести семью. На допросе у Саврасова Никишин сдает бандитов. Полина признается Есину, что оклеветала себя. Мартынов пытается найти зацепки в деле о наследстве. Фрося предлагает Соне съездить на консультацию в поликлинику. Она верит, что болезнь можно победить.

Грошев застает Фросю с Сомовым и начинает собирать информацию о нем. Корнеев целует Соню. Девушка окончательно запуталась в своих мыслях и желаниях. Евгения обсуждает с мужем флирт писателя, но решает не вмешиваться в чужую жизнь. Родные стараются снова заинтересовать Сашу наукой. Впрочем, пока он не может преодолеть страх и неуверенность.

Андрей просит Сомова продать ему квартиру Евгении. Но Грошев уже отдал залог. Сомов обещает все уладить. Мартынов узнает, что все дела мачехи Нины вел Есин. Есин боится вмешательства Мартынова. Михеич обсуждает с Алевтиной судьбу Виталия. редполагает, что на режиссера наслали порчу.

Чтобы нейтрализовать Мартынова, Есин планирует использовать Ефросинью в своих целях. Саша отказывается принять участие в доработке изобретения. Алевтина и Колян уезжают. Алевтина рассчитывает найти в городе помощь для Виталия. Завьялов дает понять участковому, что у него отношения с Валентиной. Грошев следит за Фросей и Сомовым.

Грошев посылает Саше фотографии Фроси и Сомова, Саша ревнует. Виталий просит Михеича разобраться с экстрасенсом, который должен приехать. Фрося понимает, что это Гунин украл паспорт и подделал доверенность. Девушке предстоит нелегкий разговор с отцом. Евгения узнает, что квартира остается за ней.

Есин намерен использовать влюбленность Сомова. Он просит бизнесмена остаться в городе, намекая, что этого хочет Фрося. Корнеев уезжает в Москву. Соня просит взять ее с собой, но писатель отказывает. Михеич прогоняет экстрасенса и предлагает Алевтине свою помощь в снятии венца безбрачия. Мартынов очарован похорошевшей Ниной. Борис говорит брату, что Нина влюблена.

Сомов навещает Фросю в особняке. Саша по-своему трактует Фросино замешательство. В поселке распространяются слухи о способностях Михеича. Соседка просит снять с нее порчу. Гунин чувствует угрызения совести и собирается поехать к Прохору. Арсений хочет поговорить с Соней, но девушка плачет и отказывается от общения.

Виталий понимает, что в отношениях Нины и Мартынова он лишний. Скобелев обвиняет Саврасова в должностных нарушениях и пособничестве. Между коллегами начинается вражда.Арсений признается Соне в любви.Фросю с Сомовым в номере Грошева застают папарацци.

Саша не желает слушать Фросины объяснения. В отчаяньи она хочет броситься под машину. Есин подпаивает Грошева и задерживает его, чтобы довести скандал до конца. Корнееву отказывают в публикации романа. Он решает вернуться к Соне, но понимает, что проиграл и тут. Наталья видит скандальный репортаж из гостиницы.

Мартынов сообщает Фросе, что Саша намерен забрать сына. Виталий приезжает поговорить с Сашей, Наталья выгоняет его. Евгения ссорится с Андреем из-за Фроси. Андрей сомневается, что скандал возник на пустом месте. Прохор едет за внучкой, считая, что в тайге ей будет лучше.

Фрося принимает решение уехать. Вслед за Фросей из особняка уезжают все остальные. Саврасов предлагает Лукьянову перевестись в другой округ, но Эл настаивает на гласности и объективности следствия. Сомов выясняет, что Грошев - жених Аллы и действует с Есиным заодно. Наталья обзванивает адвокатов, чтоб отсудить внука и лишить Фросю материальной поддержки. Есин обещает Крюку выиграть судебный процесс.

Мартынов чувствует себя одиноко, перевозит Нину с ребенком в особняк. Гунин бросает компанию друзей. Жалуется на свою подлость, на этот раз его признания искренние. Соня обживается в квартире Арсения. Влюбленные счастливы вдвоем. Виталий уходит жить к матери, чувствуя, что Фросе нужен покой. Наталья в ярости рвет письмо Фроси. Настраивает Сашу против.

На дачу Бориса приезжает юрист, который будет вести дело. Саша колеблется. Евгения хочет побыть с дочерью, просит увольнения. Саврасов предлагает ей отпуск. Бандиты планируют операцию по захвату золота, добытого на прииске. Сомов силой вынуждает Есина поехать к Мартынову и рассказать правду. Есин сбегает. Гунин признается, что подделал подпись Нины.

Сомов рассказывает Мартынову об интриге против Фроси. Есин собирается уехать из города, сообщает о своем решении Грошеву. Грошев в панике. Корнеев возвращается в особняк. В Нине он находит благодарную читательницу. Ларкин приезжает к Валентине и обнаруживает, что у нее роман с Завьяловым. Борис пытается наладить контакт с Сашей. Крюк пытается найти Есина.

Завьялов, напуганный Ларкиным, уходит от Валентины. Мачеха Нины соглашается на переговоры. На радостях Мартынов предлагает Корнееву издать роман на собственные средства. Участковый стреляет в неизвестного, которому удается скрыться. Следы ведут в тайгу. Крюк приходит к Хозяину за помощью для Полины.

Фрося находит в тайге раненого Ларкина. Он опасается выдачи властям, но Фрося начинает его лечить. Мартынов узнает, что Саша готовится к судебному процессу. Он едет поговорить с племянником, но Наталья делает все, чтобы разговор не состоялся. Врач ставит Алле диагноз "шизофрения" и предлагает лечение в специальной клинике.

Мать Милы старается задержать Сашу, чтобы он не встретился с Мартыновым. Прохор мастерит детям кроватки, Виталий тоже старается помочь. Михаил ссорится с Натальей из-за ее желания вмешиваться в чужую жизнь. Полину похищают неизвестные. Такое же нападение совершено на машину, перевозящую Эла. Разработан план-перехват.

В результате аварии Лукьянов и Полина погибают. Выживший Крюк прячется в лесу. Мартынов объявляет Наталье войну. Наталья решает, что Саше лучше уехать на время. Фрося снова приходит к Ларкину с лекарствами. Он благодарен, но не понимает, почему она заботится об уголовнике. Гунин отбивает Евгению у хулиганов и провожает в поселок.

Фрося старается занять себя делами. Прохор понимает, что она должна разобраться в себе, а не уходить от проблем. Гунин и Евгения, объединенные заботой, впервые говорят друг с другом без неприязни. Хозяин хочет использовать Крюка в ограблении. Крюк соглашается. Наталья решает хитростью свести молодых людей. В аэропорту Саша встречается с Милой.

Из разговора оперативников Ларкин узнает, что в лесу облава на бандитов. Фрося просит Виталия пойти в тайгу. Алевтина волнуется за сына, обвиняет Фросю в равнодушии. Cкобелев ломает ногу. Ему придется надолго отойти от дел, чему очень рады коллеги. Валентина приходит к Пахомову с повинной, неожиданно для нее Пахомов признается в любви.

Руденко жив и возвращается в отдел после завершенной спецоперации. Саврасов едет подготовить Настасью. Смерть Полины и Эла он скрывает. Валентина сообщает Гавриловне, что участковый сделал ей предложение. Мартынов с Леночкой читают книгу. Леночка счастлива, у нее теперь есть папа. Корнеев звонит Соне и путает ее мысли. Соня просит Арсения отвезти ее к Мартыновым.

Корнеев возмущен упреками Мартынова, Соня для него только муза. Михеич предполагает, что между Гуниным и Евгенией вспыхнули прежние чувства. Арсений и Соня собираются подать заявление в ЗАГС. Борис опасается, что проект сына отдадут другим, продолжает работу над изобретением, несмотря на натянутые отношения. Сомов приезжает в Москву, чтобы встретиться с Сашей.

Скобелев в больнице. Он переживает успех Саврасова и свое одиночество. Арсений строит планы на будущее. Сообщение о смерти друзей его шокирует. На встрече с партнерами братья Мартыновы ведут себя официально друг с другом. Корнеев продолжает писать Соне стихи. Соня не знает, как реагировать. Гунин пытается поговорить с Натальей, но узнает, что у Саши другая девушка.

Фрося ждет новостей от Саши, но узнает, что звонил Андрей. Арсений приезжает поддержать Руденко и Настасью. Корнеев привозит Соне рукопись, говорит о своих чувствах. Соня убегает из квартиры. В Москве Мила старается отвлечь Сашу от неприятных мыслей. Ей это удается. Евгения и Виталий обсуждают Сашино поведение. Фрося случайно слышит их разговор.

Саша узнает, что скандал был подстроен. Срочно возвращается домой. Грошев огорчен невниманием Аллы, но ее мысли занимает только ненависть к Фросе. Мартынов устраивает домашний праздник, борьба за наследство Нины почти закончена. Арсений по всему городу ищет Соню, обвиняет во всем Корнеева. Прохор находит Фросю в лесу без сознания, просит отвезти ее в больницу.

Прохор говорит Саше, что Фрося и дети навсегда уехали из поселка. Евгения дежурит у постели дочери. Обессиленная Фрося не хочет жить. Руденко подключается к поискам Сони. Девушку находят на вокзале, Арсений едет за ней. Наталья и Борис чувствуют свою вину, просят Михаила помочь.

Соня прячется в тамбуре. Арсений оставляет проводнику номер телефона для связи. Сомов побуждает Сашу продолжать поиски Фроси, дает советы. Корнеев рассказывает журналистам о новой книге. Прохор признается, что прогнал Сашу. Гавриловна осуждает старика. Скобелев просит Саврасова о переводе. Саврасов согласен.

Алевтина убеждает Коляна, что однажды Фрося полюбит Виталия. Соне разрешают остаться помощницей проводника в вагоне. Саша просит прощения у Фроси. Прохор переживает, что он мог разрушить семью. Гунин навещает коллекционера. При виде рисунков Павел не может справиться с чувствами.

Фрося выздоравливает. Она больше не хочет находиться в больнице, сбегает к детям. Мартынов предлагает купить молодым дом в деревне, Наталья против деревенской жизни. Мила ссорится с матерью. Интриги матери разбудили давние чувства: девушка влюблена в Сашу с детства. Ларкин приходит к участковому давать показания.

Юля возвращается в особняк, чтобы помирить родителей. Присутствие новой женщины отца ее раздражает. Сергей старается успокоить Юлю. Саша привозит Фросю в поселок, девушка счастлива, она снова хочет жить. Борис и Наталья мирятся с сыном. Корнеев в гостинице знакомится с Ириной. Он узнает, что это бывшая жена Мартынова.

Пахомов везет Ларкина в райцентр, но преступник сбегает, обманув участкового. В городе сплетничают о жене Мартынова, Ирина чувствует себя некомфортно. Фрося случайно встречает в тайге Семина. Браконьер пытается овладеть девушкой, но в критический момент появляется медведь. Сергей жалуется на Юлино поведение, постоянно терпеть ее капризы нелегко.

Ларкин отвлекает Семина, рассказывая легенду о Таежной деве, Фросе удается уйти. Корнеев радуется успеху у местной публики, и тому, что досадил московским издателям. Приятели Семина замечают обнаженную Фросю в водопаде. Медведь прогоняет их. Виталий замечает, что с Фросей что-то произошло в тайге.

В поезде Людмила рассказывает Соне о своей жизни и любви к Есину. Гунин старается осмыслить происходящее, в его душе хаос. Юля наводит справки о Нине. Наталья негативно отзывается о бывшей медсестре. Фрося и Саша осматривают свой будущий дом. Увиденное жилище Сашу не вдохновляет. Борис обсуждает контракт Михаила по продаже леса за рубеж.

Евгения уезжает в город, чтобы договориться с хозяином о покупке дома для Фроси. Есин назначает Людмиле встречу. Людмила не может противиться его обаянию, но замечает, что Есин безразлично к ней относится. Соня возвращается к Арсению. Вместе они едут поблагодарить проводника. Прохор боится за Фросю и просит не ходить одной по тайге.

Вера слышит рассказы про Таежную деву, начинает ревновать Семина. Ларкин с украденного телефона звонит Есину и просит открыть счет в банке. Наталья отказывается дать денег на покупку дома, не хочет, чтобы сын жил в глуши. Нина собирается съезжать из особняка, совместная жизнь с Юлей невыносима. Евгения предлагает пожить в ее квартире.

Евгения и Гунин оформляют сделку. Павел помогает составить список необходимых на первое время вещей. Есин планирует внедрить к Мартынову своего человека. Чтобы использовать для этой цели доверчивую Людмилу, он разыгрывает инфаркт. Фрося находит в доме красивую непонятную вещицу. Михеич пугает, что это “печать зла”, которая приносит несчастья.

Гавриловна просит Михеича починить крышу. Михеич с трудом пробирается на чердак и с досады выкидывает накопленные женой вещи. Супруги Руденко уезжают в отпуск. Они планируют провести его в тайге. Фрося и Саша получают на время лошадь. По случайности животное сильно ранится. Фрося убеждена, что лошадь можно вылечить, начинает ее выхаживать.

Дом Гавриловны сгорел. Валентина предлагает погорельцам жить в ее доме. Мартынов звонит Нине. Нина скрывает, что живет не в его особняке. Приехавший на отдых Руденко обнаруживает проблемы и начинает свое расследование. Сергей предлагает Арсению заняться лечением Сони, разобраться с ее психологическими проблемами.

Леночка рассказывает Михаилу о проблемах мамы. Гунин предлагает Нине временную работу у коллекционера. Ирина и Юля приезжают к Наталье. Борис настроен негативно, игнорирует Ирину. Руденко просит участкового собрать информацию для следствия. Пахомов недоволен.

Борис разрывается между близкими людьми, которые просят о противоположных вещах. Вера догадывается, что Семин поджег дом. Шантажирует его из ревности. Руденко показывает Виталию лоскут с места пожара. Виталий убеждает следователя не допрашивать Фросю, обещает узнать все сам. У коллекционера в гостях Леночка чуть не выдает подлог Гунина.

Дома у Натальи Нина неожиданно встречается с Ириной. Соперницы присматриваются друг к другу. Вера на мотоцикле приезжает в поселок. Узнав про Михеича, приходит расспрашивать его о местной легенде и каторжанах. Сергей уговаривает Сашу продолжить занятия наукой.

Корнеев получает выгодное предложение от издателя, считает, что Ирина приносит удачу. Пахомов собирается допросить старателей. Участковый и Руденко спорят о том, как лучше вести следствие. Есин предлагает Людмиле устроиться юристом в крупную фирму. Людмила сомневается. В Кедровке жители обсуждают проект вырубки тайги.

Мартынов возвращается из командировки, расспрашивает про обстановку. Нина скрывает правду, но Леночка рассказывает все, как есть. Корнеев ухаживает за Ириной, делая вид, что не знает о ее прошлом. Юля говорит отцу, что не сможет принять Нину в качестве новой жены отца. Борис измотан интригами Натальи, приходит ночевать к Нине.

Сергей передает Гавриловне учебники для Саши. Мартынов дарит Фросе и Саше особняк. Фрося понимает, сколько любви вложил в подарок Мартынов, но прежний дом ей нравится больше. Перед встречей с мужем Ирина чувствует себя подавленной, напивается и просит Юлю отменить встречу. Юля нервничает от того, что вынуждена решать проблемы матери и отца.

Мартынов жалеет Ирину, просит Бориса узнать о ее положении. Фрося и Саша едут в город, чтоб поблагодарить Мартынова за подарок. Сергей начинает заниматься с Соней психоанализом. После сеанса у Сони истерика.Колян рассказывает Пахомову про разграбленную в районе Кедровки экспедицию. Воодушевленный участковый собирается найти сокровища.

Нина подозревает, что Михаил решил вернуться к Ирине. Мартынов убеждает Нину, что это не так и предлагает поехать в Голландию. На глазах у Сони Арсения сбивает машина. От шока к девушке возвращается речь. Фрося рассказывает Мартынову о проблемах тайги, но понимает, что отец тоже участвует в вырубке леса.

Сергей забирает Соню с места трагедии и привозит домой. Соня рассказывает о пережитой в детстве трагедии, старается взять себя в руки.Евгения внезапно испытала теплые чувства к Гунину и напугана этим.Юля рассказывает Ирине, что Корнеев давний друг семьи и наверняка собирает информацию для нового романа.

Корнеев едет за помощью в Кедровку, но Виталия не находит. Милу берут на работу в зарубежную фирму. Ларкин предлагает Завьялову заняться поисками пропавших музейных ценностей вместе. Друзья помогают Соне пережить утрату Арсения. Андрей неожиданно возвращается из командировки, замечает внимание Гунина к Евгении, ревнует.

Арзамасцев обещает помочь Корнееву, взамен писатель отправляется к старателям собрать информацию и добыть отпечатки пальцев Семина. Ларкин просит Есина устроить доступ в архивы, не рассказывая о своих целях. Гавриловна получает наследство и уезжает на похороны родственника. Валентина намекает участковому на свадьбу, но он пока не готов жениться.

Верка узнает, зачем Корнеев приходил к старателям, но не рассказывает Семину правду. Валентина хочет проучить Пахомова. Участковый делится своими проблемами с сельчанином: у него страх перед официальными отношениями.Есин узнает о пропавших сокровищах и экспедиции, едет в архив сам. Крис и Мила ищут провожатого по тайге, чтоб осмотреть участок будущих разработок.

Семин в тайге нападает на Милу, приняв ее за Фросю. Обеспокоенный Виталий оставляет Саше ружье для самозащиты. Сотрудник архива рассказывает Есину об экспедиции. Юрист изучает документы, которые брал Ларкин, но не выдает своего интереса к пропавшим музейным сокровищам. Людмила принимает решение положить конец отношениям и уволиться.

Фрося узнает, что Крис - партнер Мартынова. Она видит угрозу для тайги в новом бизнесе отца. Саша пытается найти компромисс между бизнесом и природой. Евгения волнуется из-за отсутствия дочери на поминках, отправляется в Кедровку. Соня приходит жить к Гунину, и неожиданно проявляет интерес к химии.

Семин следит за домом Фроси. Нечаянно он выдает себя, но успевает скрыться. Корнеев убеждает приятеля, что сводничество Криса дает Виталию шанс. Мила повредила ногу при осмотре делянки и вынуждена остаться в доме Фроси. Борис начинает заниматься с Соней химией по просьбе Сергея.

Евгения предупреждает Милу, видя, как девушка заигрывает с Сашей. Руденко узнает, что за Михеича выдал себя кто-то другой, а также то, что в поджоге виноват Семин. Но получить показания Веры против любимого будет сложно. Пахомов решается сделать Валентине предложение.

Ночью Семин проникает в дом Ефросиньи. Саша ранит его, но Семину удается уйти. Фрося предлагает Соне переехать и ставит новую цель - учиться и стать помощницей Саши. Крис показывает эксперту фотографию старинной вещицы из деревенского дома. Виталий безуспешно пытается помочь Корнееву и оправдать его в глазах Юли.

Перед участковым Семин прикидывается наивным пьяницей, пострадавшим. Вера подыгрывает ему, провоцируя драку с Сашей. Руденко убеждает противников забрать заявления и замять дело, потому что обоим грозят неприятности. Корнеев врет Ирине, что только любовь и боязнь потерять любимую заставили его притворяться.

Издатель предупреждает Корнеева, что выход книги откладывается. Кошкин по просьбе Семина собирает информацию о Сашиной семье. Крис хочет, чтобы репортаж о совместном бизнесе с Голландией сделала Юля. Саша не рад приезду Сони, теперь отъезд в город придется отложить.

Фрося хочет встретиться с Семиным втайне от всех и просит Виталия проводить ее. Есин под видом фольклориста приезжает в Кедровку. Он покупает невзрачный предмет, в котором только опытный взгляд может увидеть ценность. Сашу беспокоит отсутствие Фроси. Мила получает от Криса задание узнать об отношениях в семье Мартынова.

Семин знакомится с Фросей, она кажется Семину обычной молодой женщиной, это разочаровывает Семина. Нина решила сделать Михаилу сюрприз и начинает учиться. Мартынов и Леночка едут в тайгу, Ирина отправляется следом в надежде на прощение. Чтобы втереться к Крису в доверие, Есин предлагает Людмиле подкинуть голландцу одну идею, выдав за свою. Крис удивлен внезапным талантом сотрудницы.

В гостях Ирина изображает беззаботность, но подмечает все нюансы отношений. Фрося пытается сгладить неловкость ситуации, Соня открыто проявляет неприязнь. Михаил вынужден объясниться с Леночкой: ребенок застал Ирину в объятиях Мартынова.Мила с матерью приглашены к Наталье. Внезапно к родителям приезжает Саша.

Саша и Мила сбегают гулять до утра. В Миле просыпается надежда на взаимность. Наталья и Борис всеми силами стараются задержать сына подольше возле себя. Михаил признается, виделся с бывшей женой. Нина не верит, что встреча была случайной. Узнав, что Есин покупал у сельчан старинные вещи, Руденко срочно собирается в город.

Крис спрашивает у эксперта Оболенского про старинную вещь и узнает об исчезнувшей коллекции. Вернувшийся из санатория Михеич учит Коляна не "подчиняться бабам", но потом признает, что без женщины дом пустой. Есин просит Гунина помочь с поисками сокровищ. Гунин сначала отказывается, но потом меняет свое решение.

Фрося волнуется из-за Саши, приезжает ночью в поселок звонить Мартыновым. Наталья прикрывает сына, говоря, что он встретился на концерте с друзьями. Саша провожает Милу домой. Девушка дает понять, что любит, но бороться не станет. Борис ссорится с женой из-за сына, ему не нравится поведение Саши. Руденко наводит справки о людях, которые пользовались архивом. Он узнает, что один из них - Есин.

Саша признается Фросе, что был с Милой, но не рассказывает о поцелуе. У Юли зреет новый план того, как помирить родителей. Она просит Криса взять Ирину на работу. На свадьбе Михеич снова рассказывает про связь "печати зла" с Фросиными проблемами. Есин предлагает Крису партнерские отношения и свои услуги в поиске реликвий. Мартынов неправильно понимает Бориса, думая, что у брата интрижка с Милой.

Затейливая старинная вещица оказывается стилетом и ранит Соню. Фрося просит выкинуть эту вещь подальше от людей. Кошкин узнает, что в старом доме, где собиралась жить Фрося, могут быть спрятаны остатки клада. Предлагает Семину обследовать жилище. Ирина начинает работать вместе с Мартыновым. Михаил старается держать себя в руках.

Крис предлагает Фросе съездить в Голландию: поездка поможет лучше понять бизнес отца и расширит кругозор. Прохор и Михеич отправляются в гости на машине Гавриловны и превышают скорость. Машина ломается, а в Кедровку поступает сигнал об угоне. После занятий химией в доме Бориса и Натальи Нина неожиданно сталкивается с Ириной.

Чтобы обезопасить Фросю от Семина, Прохор убеждает девушку поехать за рубеж. В поселке обеспокоены исчезновением стариков, предполагают худшее. Ирина ведет себя высокомерно в гостях у соперницы, давая понять, что Михаил живет с Ниной только из жалости. Она просит дать мужчине время разобраться в себе, оставив его в покое.

К Мартыновым приезжает дальняя родственница Лиза. Ирина использует историю, произошедшую с Лизой, чтобы внести еще больший раздор в отношения Юли и Сергея. По фотороботу из архива Руденко опознает Ларкина. Но официально преступник погиб. Нина просит Михаила отправить Лену учиться и хочет уехать сама, скрывая причину.

По дороге в аэропорт Лиза спасает юношу. Помогая Стасу, девушка опаздывает на рейс. Руденко подозревает, что экспертиза подложная, и отправляет Пашу допросить Завьялова. Надежда флиртует с Коляном. Алевтина впервые осознает, что она старше мужа и что их отношения, возможно, не безоблачны.

Стас просит приехать Гунина к умирающей матери. Ирина устраивает в честь Лизы семейный ужин, надеясь увидеть Мартынова. Валентина случайно распускает сплетню о любовных похождениях Коляна. Юля пытается соблазнить Криса, но он умело обрывает флирт и переводит разговор в деловое русло.

В баре Корнеев жалуется на жизнь и мистические совпадения. Лиза вызволяет Стаса из полиции и сообщает ему о смерти матери. Саврасов упрекает Руденко, что тот занят посторонними делами. Мать Аллы угрожает Борису. В самоубийстве дочери женщина обвиняет Мартыновых. Нина уверена, что прощается с Михаилом навсегда.

Корнеев проводит непростой вечер, разрываясь между любвеобильной Ириной и враждебно настроенной Юлией. Стас нечаянно забирает Лизин паспорт, из-за чего девушка вновь остается в городе. Саврасов намеренно заваливает Руденко текущими делами. Вера настраивает старателей против Семина. Семин открывает истинную причину, почему группа не сменит место разработок на более перспективное.

Крис убеждает Сашу работать в офисе. Бизнесмен преследует свои цели: служебный романа Милы и Саши поможет нейтрализовать Фросю. Марина ссорится с мужем, обвиняя его в бессердечности. К своему удивлению, она находит поддержку и сочувствие у Бориса, недавнего врага. Гунин приезжает в поселок и неожиданно встречается с Евгенией.

На вечеринке в офисе пьяный Саша пристает к Миле и получает пощечину. Алевтина не знает, как реагировать на оскорбления деревенских женщин. Положение спасает Гавриловна - она приглашает на вечеринку молодоженов и Надежду. Семин предлагает Кошкину установить слежку за домом, где ведутся поиски сокровищ.

Евгения просит Гунина остаться ночевать в доме. Андрей ревнует, застав их вдвоем. Мила хочет избежать встреч с Сашей и просит Криса перевести ее на объект в тайгу. Стас предупреждает Али, что его невеста снова отложила рейс, на этот раз из-за болезни. Марина назначает Борису встречу: они находят общие темы, оба непоняты в семье.

Саша изменяет Фросе. Мила корит себя, не зная, что ждет ее теперь. Семин старается разведать, чем занята группа в заброшенном доме. Роберт предупреждает Гунина, чтобы его друзья не болтали лишнего. Али ревнует, устраивает Лизе сцену. Из-за переживаний девушке становится хуже. Борис начинает понемногу увлекаться очаровательной Мариной.

Мила открыто заявляет, что любит Сашу. Евгения, в шоке от услышанного, хочет немедленно уехать в город вместе с внуками. Ирина замечает необычный вид Бориса и догадывается, что у него роман. Полицейские предлагают Стасу ночлег в отделении, чтобы утром он мог навестить Лизу. Семин находит колодец, куда провалился Кошкин, обещает вытащить приятеля.

Борис сбегает с работы на свидание. Ирина делится с Натальей своими подозрениями, призывает подругу бороться за мужа. Обезумевшего Кошкина санитары вытаскивают из колодца. Евгения, желая уберечь дочь от проблем, просит Сашу пока ничего не сообщать Фросе.

Борис увольняется. Марина предлагает ему должность в своей фирме. Али перечисляет больнице деньги и просит не пускать Стаса к Лизе. Чтобы задержать девушку в ожидании транспортного самолета из Эмиратов, ей дают снотворное. Роберт демонстрирует силу в ответ на недовольство работников. Гунин понимает, насколько опасно его положение.

Ирина советует Наталье обновить имидж. В модном городском бутике женщины замечают Бориса и Марину. Мила предлагает Саше сейчас же уехать из города от сплетен. Саша соглашается. Сергей сообщает Мартынову о махинациях в больнице. Мартынов в ярости, но он не может доказать противозаконность врачебных действий.

Наталья застает мужа с женщиной и выгоняет из дома. Борис отправляется временно пожить в Маринином офисе, который Марина превращает в уютное гнездышко. Ирина в особняке вовсю заботится о здоровье Михаила. Видно, что он стосковался по привычном вещам и не вспоминает о Нине. Али узнает о вмешательстве Мартынова и о том, что Лизу увезли из больницы.

Фрося получает письмо о Сашиной измене, срочно возвращается в Россию. Мартынов убеждает Наталью простить мужа, не осознавая, что уговаривает самого себя. Соня обвиняет Криса в том, что он разрушил Фросину семью. Из-за драки с врачом Стас попадает в полицию. Есин берет его на поруки.

Фрося приезжает в квартиру Натальи для разговора, но Саша не смеет сказать ей правду. Пахомов выясняет, что Роберт связан с браконьерами. Гунин собирается дать участковому показания, но в последний момент решает хранить молчание. Стас наводит справки о Фросе - теперь он знает, что она приходится ему сводной сестрой.

Али обещает Лизе разобраться с ее поклонником, если невеста не одумается. Мартынов, по совету Ирины, хочет задержать Стаса в городе, надеясь с его помощью вытащить Фросю из депрессии. Крис просит Роберта исчезнуть и хранить в тайне их знакомство. Марина объясняется с мужем, говорит, что их отношения были ошибкой.

Ларкин понимает, что Семин может быть полезен и предлагает партнерство. Евгения впервые рассказывает дочери о любви Гунина. Чтобы не расстраивать женщину, Стасу приходится врать. Отчаявшаяся Мила отказывается идти на работу. Родители убеждают ее, цель - быть вместе с любимым и бороться за любовь - должна оправдать все усилия.

Фрося просит Соню остаться в городе и поддержать Сашу. Бывший владелец деревенского дома убит. Руденко получает от Саврасова официальное разрешение заниматься делом о пропавших сокровищах. Грошев торопит Есина разобраться со Стасом. Адвокат обдумывает комбинацию, планируя подключить к мести Гунина.

Мартынов просит Виталия поддержать Фросю. Алевтина надеется, что теперь у сына снова есть шанс. Михеич бестактно сообщает Прохору о Фросиной беде. Старик ошарашен известием. Наталья отправляет в салон Марины вещи мужа. Борис все еще не верит в окончание семейного счастья. Марина старается убедить его - их счастье впереди.

Неожиданный звонок меняет планы Лизы. Аноним просит задержать Стаса в городе. Гунин приезжает к Евгении за советом, признается, что Стас действительно его сын. Евгения предлагает посоветоваться с Руденко. Прохор возвращается к руинам своего таежного дома, где прошла его счастливая жизнь.

Лиза и Стас переезжают в гостиницу. Криса допрашивают в прокуратуре. Есин становится адвокатом Криса и переключает следствие на Гунина. Михеич и Гавриловна ищут Прохора, но скрывают от Фроси, что он исчез.Семин понимает, что хозяина дома убил Ларкин. Стас устраивается на работу по протекции Есина. К Гунину кто-то приходит. Он в панике.

Павла задерживают по подозрению в убийстве. Надя встречает в тайге Виталия. Ей кажется, что она бы могла быть рядом с ним. Соня устраивает Миле скандал. Сергей подвозит Соню до дома. Юля и Сергей ссорятся. Руденко убежден в виновности Гунина. Евгения уверена, что он невиновен, и пытается помочь. Виталий ищет Прохора в тайге.

Прохор пытается строить дом для Фроси, но ему не хватает сил. Андрей и Евгения ссорятся из-за Павла. Андрей беспокоится и ревнует. Прохор возвращается в поселок. Виталий прогоняет всех любопытных. Лиза узнает голос Есина по телефону. Стас идет устраиваться на работу. Лиза назначает Есину встречу и задает ему прямой вопрос.

Есину удается вызвать у Лизы доверие. Людмила следит за ним. Она ревнует и хочет ему отомстить. Андрей едет на дачу и остается, чтобы утешить Наталью. Прохору кажется, что он скоро умрет. Он просит Виталия быть Фросе опорой. Семин и Ларкин обнаруживают пустой тайник. Семин приходит к Фросе. Она прогоняет его. Ночью Фрося слышит чьи-то шаги на лестнице.

К Фросе вламывается Кошкин. Ее защищает Семин. Верка ревнует Семина к Фросе. Виталий начинает строить для Фроси дом. Кошкин подкидывает егерю анонимку на Семина. Ирина хочет попытаться вернуть Мартынова. С помощью Юли она затевает интригу. Нина с Леночкой приезжают на работу к Мартынову и видят его под руку с Ириной.

Пахомову сообщают, что Ларкин жив. Пахомов говорит об этом Руденко. Ирина пытается задержать Мартынова в гостях у Юли. Участковый с милицией ищут Ларкина в тайге. Ларкин думает, что его сдал Семин, и ударяет его ножом. Верка находит раненого Семина. Нина уезжает от Мартынова. Мартынов возвращается домой и находит подарок от Леночки.

Фрося спасает раненого Семина. Мартынов пытается найти Нину и Леночку. Нина случайно слышит, как Лиза и Стас с восторгом говорят о Есине. Андрей и Евгения приезжают к Марине, чтобы поговорить с Борисом. Тот прячется. Валентина и Ларкин встречаются в тайге. Пахомов предлагает Ларкину сдаться. Ларкин убегает, Пахомов стреляет в кусты.

Пахомов случайно ранит Валентину. Она умирает у него на руках. Есин сообщает кому-то по телефону, где можно найти Стаса. Андрей снова приезжает к Наталье, чтобы ее поддержать. Ларкин говорит с Фросей о Валентине. Фрося ведет его в дом. Мартынов выходит из офиса и видит Леночку.

Руденко показывает фоторобот свидетеля, о котором говорил Гунин. Евгения с коллегой едут в тайгу. Леночка предлагает Мартынову сделать выбор. Нина хочет предостеречь Лизу и Стаса, но не успевает ничего сказать. Мартынов просит Нину вернуться домой. Нина возвращается, но дает понять Мартынову, что ему лучше уйти. Андрей остается у Натальи. Ночью его будят чьи-то шаги…

Крис замечает у Саши стилет, найденный в старом доме. Людмила просит Лизу не доверять своему покровителю. Лиза думает, что речь о Мартынове. Ларкин просит Ефросинью спрятать его на время облавы. Евгения показывает Фросе фоторобот. Фрося узнает Семина. Незнакомцы угрожают Стасу, а затем разбивают его аппаратуру.

Есин благодарит тех, кто напал на Стаса. Евгения с коллегой находят Семина. Он все отрицает. Ларкин узнает, что Семин жив и что Гунин обвиняется в убийстве. Стас берет кредит на новую аппаратуру. Есин внушает Лизе, что Мартынов может быть связан с ее бывшим женихом. Ирина пытается насолить Нине. Мартынов приглашает обеих в ресторан. В палату к Семину приходит Ларкин.

Ларкин хочет прикончить Семина, но внезапно появляется Верка. Ларкин скрывается. Мартынов дает понять Ирине, что они теперь только друзья. Нина возвращается к Мартынову. Крис выдвигает Лизе условие: она должна быть одета очень дорого. Лиза сомневается: у нее нет денег. Юля слышит, что на телевидении у нее появится конкурент - Стас.

Грошев дает Есину две недели, чтобы разобраться со Стасом. Стас берет еще один кредит. Они с Есиным ведут Лизу в магазин к Марине. Руденко пугает Верку. В страхе она рассказывает ему про Ларкина. Гунин просит Евгению узнать о Стасе. Нина пытается предупредить ребят. Лизе и Стасу передают, что их искала темноволосая женщина. Позже Нина слышит, как Марина говорит о Есине.

Есин подозревает, что Людмила плетет против него интриги, но не может поймать ее с поличным. Юля закатывает на телевидении скандал из-за Стаса. Гунин при смерти. Евгения остается рядом с ним. Марина хочет восстановить семейные связи Бориса. Они вдвоем приходят к Ирине в гости. Нина видит Стаса в новостях.

Мартынову не удается убедить Стаса, что Есин опасен. Гунину становится лучше. Андрей забирает Евгению домой. Надя приходит к Пахомову, чтобы помочь по хозяйству. Мартынов рассказывает Руденко об интересе Есина к молодой паре. Руденко делает распечатку звонков Есина. Семин хочет бежать из больницы, но Верка ему мешает. Руденко задает Гунину вопрос - что связывает Стаса с Есиным.

Вопрос Руденко вызывает у Гунина сердечный приступ. Фрося видит в лесу вырубленную поляну. Она звонит Мартынову. Чтобы Фрося не мешала голландцам, Есин хочет устроить ей проблемы. Борис тоскует по научной деятельности. Он думает об эксперименте и допускает промах в своей новой работе. Юля узнает о том, что репортаж Стаса выдвинут на конкурс.

Юля ссорится с Сергеем. Он приходит к Соне, чтобы рассказать о своих проблемах. Андрей предлагает Евгении на время разъехаться. Он приезжает на дачу. Юля готова к борьбе со Стасом. За помощью она обращается к Есину. Лиза думает, что Людмила и есть та темноволосая женщина, которая хотела о чем-то предупредить. Она бежит за Людмилой.

Лиза рассказывает Есину о Людмиле. Людмила в панике, она решает уехать из города. Фрося с Виталием осматривают вырубки. Фрося думает, что тайгу вырубают с согласия Мартынова. Есин обещает Юле "разобраться" со Стасом. Мартынов понимает, что Крис обманул его. Есин ищет Людмилу. Ему звонят из гостиницы: Людмила только что была там.

Крис предлагает Верке притвориться матерью Машеньки - Фросиной приемной дочери. Мартынов показывает Крису вырубки. Тот оправдывается, сваливая вину на лесорубов. По совету Есина Юля просит посмотреть репортаж Стаса. Стас берет кассету под свою ответственность. Позже работник архива обнаруживает, что запись стерта.

Стас в шоке из-за кассеты. Вдобавок Есин говорит ему, что нужно срочно отдать долг, и предлагает подумать о казино. Верка передает Семину пакет с запиской. Есин говорит Юле, что Стас будет ей мстить. Евгении удается встретиться с Лизой, чтобы поговорить о Есине. Фрося видит Верку возле своих детей.

Верка грозится забрать Машеньку. Евгении удается убедить Лизу, что Есин коварен, но Стас по-прежнему верит только ему. Пахомов случайно обижает Надю. Она убегает. Он просит ее вернуться. Андрей и Евгения снова вместе. Лиза хочет поговорить с Мартыновым о Есине. Их разговор слышит Крис. В гостинице Лизу видит темноволосая незнакомка.

Андрей и Евгения снова вместе. Есин приводит Стаса в казино. Мартынов помогает Лизе деньгами. Есин понимает, что Лиза против него. Стас и Лиза ссорятся. Мартынов узнает о стертой видеозаписи и разрывает отношения с Юлей. Виталий убеждает Фросю, что готов защищать ее. Помощник Руденко видит встречу Верки и Криса. Под окнами дома Ефросиньи мелькает чья-то тень.

Андрей и Евгения рассказывают Фросе о проблемах Стаса. Фрося готова ему помочь. Помощник Руденко Паша вместе с Пахомовым приезжают к Семину и случайно спугивают Ларкина. Семин узнает, что Фрося конфликтует с Крисом. Стас и Лиза собираются в гости к Фросе. Об этом узнает Есин. Верка ловит машину на трассе. Из тайги к ней выходит Ларкин.

Руденко узнает о конфликте Фроси с голландской фирмой. Ларкин заставляет Верку написать письмо Семину. Руденко сообщают, что Семин напал на Криса. Руденко едет в город. Саша скучает по сыну. Мила предлагает Саше навестить его. Виталий и Фрося находят письмо, адресованное Семину. Стас напивается в казино и не отвечает на звонки Лизы. Ночью к дому Коляна подъезжает машина.

Саша приезжает к Фросиному дому, но не решается выйти из машины. Пьяного Стаса привозят в гостиницу. Есин говорит Семину, что Верку держит у себя Ларкин. Стас отказывается ехать к Фросе. В город приезжает Корнеев. Он узнает, что Саша и Фрося расстались. Юля приводит Корнеева к себе домой.

Ирина заигрывает с Корнеевым. Он очарован и не может сосредоточиться на работе. Саша приносит Мартынову разработки Бориса. Мартынов заинтересован. Он приходит в салон Марины и предлагает брату сотрудничество. Марина не разделяет радости Бориса. Соня понимает, что любит Сергея. Фрося с детьми едет в город. Виталий остается в ее доме. Ночью он слышит шаги за дверью.

Виталий передает Семину письмо Верки. Стас проигрывается в казино - на нем теперь огромный долг. Семин говорит Ларкину, что сокровища у Саши Мартынова. Ларкин пытается убить Григория, но тому удается убежать. Лиза уходит от Стаса. Стас отказывается поговорить с Фросей. Кредитор звонит Стасу и дает ему три дня сроку. Фрося слышит обрывки разговора Есина и снова приходит к Стасу.

Фрося проигрывает "битву" с Есиным: Стас уходит с ним. Семин преследует Ларкина в тайге. Ларкин ловит машину и уезжает. Верка дает показания. Соня со слезами прогоняет Сергея. Руденко говорит Мартынову, что Ларкин будет искать сокровища у него. Мартынов везет Нину и Леночку в особняк к Ирине. Семина задерживает полиция. Людмила думает, что Лиза уехала к Есину.

Нина и Леночка приезжают пожить к Ирине. Людмила угрожает Есину по телефону. Владимир Семенович хочет с ней познакомиться и оставляет ей визитку. Крис уговаривает Милу вызвать у Саши ревность. Ларкин меняет имидж в салоне Марины. Руденко понимает, что антикварная вещь была у Саши. Сашу ищут повсюду. Руденко с помощником ломают дверь в Сашину квартиру и обнаруживают там следы разгрома.

В квартире у Саши обыск. Мила рассказывает Руденко про стилет. Семин возвращается в сторожку. Борис получает от Саши письмо о том, что он решил уйти. Борису становится плохо. Из больницы он едет к Мартынову. Ларкин приходит к Есину, но тот не открывает ему дверь. Мила находит стилет. Стас требует отдать сокровища. Мила случайно ранит его. Она звонит Лизе и просит ее приехать.

Лиза, Фрося и Андрей приезжают к Стасу. Фрося узнает об исчезновении Саши. Стаса оперируют в больнице. Мартынов раскрывает ему глаза на интригу Есина. Стас начинает сомневаться. Лиза говорит Есину, что они со Стасом уехали. Мартынов зовет Наталью ухаживать за Борисом и присылает за ней машину. Марина готова бороться за любовь Бориса. Она приводит себя в порядок и едет к нему.

Наталья узнает об уходе Саши. Она винит во всем Бориса. Марина уезжает. Верка показывает Виталию документы на ребенка. Фрося говорит с Сергеем о Соне. Верка убеждает Семина, что у нее есть дочь. Наталья буквально преображается в салоне Марины. Андрей возвращается из детского дома с новостями.

Стас говорит Есину, что долг выкупил Мартынов. Руденко и Мартынов едут в игорный дом, но видят там только кафе. Руденко понимает, что Есин связан с женихом Лизы. Борис приезжает в дом Фроси, чтобы успокоиться. Стаса решают увезти в тайгу. Марина и Наталья вместе переживают пропажу Бориса. В больницу приходит неизвестный и спрашивает Стаса.

Мартынов уговаривает Стаса ехать к Фросе. Неизвестный следит за ними. Наталья и Марина ссорятся. Сергей признается Соне в любви. Мартынов привозит Стаса к Фросе и видит там Бориса. Крис приглашает Милу на концерт. Есину звонит жених Лизы.

Лиза рассказывает Мартынову о темноволосой женщине, которая искала ее и Стаса. Людмила назначает встречу Владимиру Семеновичу и просит у него денег. Виталий узнает, что половина поселка работает на голландцев и вырубает тайгу за хорошие деньги. Сергей говорит Юле, что любит другую и хочет получить развод. Есин приходит домой и обнаруживает там Ларкина.

Фрося и Виталий винят Мартынова в махинациях с вырубкой. Их слышит Лиза. Есин говорит Ларкину, что сокровища у Стаса, и объясняет, где его найти. Фрося жалуется Стасу, что теперь ей трудно доверять Мартынову. Юля избегает разговора с Сергеем. Гунин узнает о неприятностях Стаса и сбегает из больницы. Кто-то выводит из строя технику на вырубках. Людмила видит Владимира Семеновича с Есиным.

Руденко отправляет помощника искать Гунина. Муж Марины знакомится с Гуниным. Оба идут в казино и угрожают Владимиру Семеновичу. Владимир Семенович рассказывает об интриге Есина против Стаса. Семин говорит Верке, что готов воспитывать ребенка. Они приходят к Фросе вдвоем. Людмила предлагает Юле сенсационный материал для репортажа.

Мужа Марины задерживают в прокуратуре. Людмила рассказывает Юле о таежной авантюре Есина. Фрося объявляет Крису войну. Марина приходит в прокуратуру за бывшим мужем. Руденко так и не удается выяснить, где Гунин. В прокуратуре узнают, что сокровища находятся у местного коллекционера. У Руденко появляется план. Ларкин выманивает Стаса из дома. Это видит Гунин.

Гунин спасает Стаса. Ларкин уверен, что его снова подставил Есин. Фрося лечит Стаса. Приятельница Марины интересуется ее бывшим мужем. Марина начинает ревновать. Крис убеждает Мартынова, что нарушения на вырубках незначительны. Ларкин видит в новостях сюжет о выставке коллекции сокровищ. Крис начинает ухаживать за Милой. На Есина нападают хулиганы. Он понимает, что это - предупреждение.

Руденко узнает, что Есина избили. Он спрашивает Есина про связи с Грошевым. Людмила слышит про Есина и едва не выдает себя. Лиза ищет в гостинице темноволосую женщину и сталкивается с Есиным. Он тоже ждет Людмилу. Борис возвращается к Наталье. Фрося едет в город. Гунин рассказывает Стасу о своем знакомстве с Есиным. Владимир Семенович говорит Есину, что его пассия живет в гостинице.

Владимир Семенович обещает познакомить Есина со своей таинственной дамой. Фрося объявляет Мартынову войну. Андрей уговаривает Фросю не торопиться и подождать его совета. Наталья и Борис мирятся. Ирина предлагает Юле сымитировать для Людмилы пресс-конференцию. Леночка хочет бороться против Мартынова. Владимир Семенович приглашает Есина познакомится с таинственной мстительницей.

Крис отправляет Мартынова в командировку. Есин узнает, что сокровища будут выставлены в музее. За ним следит сотрудник прокуратуры. Людмила приезжает домой к Владимиру Семеновичу. Леночка собирается в тайгу. Руденко хочет использовать сокровища как приманку. Грошев сообщает Есину, что жених Лизы едет в город.

Нина отпускает Леночку в тайгу с Соней. Людмила узнает, что предстоящая конференция – блеф, и все отменяет. Владимир Семенович предлагает отдать материал Стасу. Юля рассказывает Есину о документах, которые находятся у Людмилы. Сергей по просьбе Юли приезжает в тайгу поговорить со Стасом. Он видит, как Лиза привозит Стасу телеаппаратуру.

Сергей и Стас ссорятся. Лиза уверена, что Стасу угрожают из-за репортажа. Милиция задерживает сообщника Есина. Руденко вынуждает его сотрудничать со следствием. Сообщник подает Ларкину условный сигнал. Людмила показывает документы Фросе. Юля уговаривает Милу написать заявление на Стаса. Они вдвоем приходят в прокуратуру.

Леночка хочет остаться жить у Виталия. Следователь принимает заявление от Милы. Пахомов вынужден арестовать Стаса. Сергей и Соня признаются друг другу в любви. Крис убеждает Милу не сомневаться в принятом решении. Фрося приезжает домой и узнает, что Стас арестован.

Фрося узнает, что Мартынов уехал за границу. Она уверена, что это он велел арестовать Стаса. Нина устраивается на работу, но тут же уезжает к Леночке. Крис выгораживает Милу перед Лизой. Лиза встречает Корнеева. Ларкин грабит музей и попадается в ловушку. В прокуратуре он признается, где найти Есина. Есин ждет Ларкина в условленном месте.

Есин понимает, что Ларкин попался, и возвращается домой. Лиза рассказывает Корнееву о своих проблемах, не называя имен. Корнеев хочет написать об этом книгу. Юля просит Ирину узнавать у Корнеева все подробности. Сергей приходит к Стасу, чтобы извиниться, но Стас не принимает его извинений. Сергей обещает докопаться до истины. Лиза приходит в гостиницу – и замирает в испуге.

Есин сообщает жениху Лизы, что Стас под следствием. Виталий предлагает оставить Леночку на время у себя. Нина уезжает в город. Борис приглашает Наталью в ресторан. Там они сталкиваются с Мариной и ее мужем. Лиза видит в гостинице своего бывшего жениха. Корнеев помогает ей скрыться и привозит ее туда, где ей меньше всего хотелось оказаться.

Корнеев узнает, что Юля и Ирина обманули его. Он разрывает отношения с Ириной. Жених Лизы понимает, что Корнеев помог ей бежать, и требует от писателя объяснений. Корнеев и Лиза уезжают в Кедровку. Борис с Натальей приезжают за вещами к Марине. Наталья устраивает скандал. Людмила приходит к Руденко и сталкивается с Есиным.

Есин силой уводит Людмилу из прокуратуры. Лиза и Корнеев гостят у Виталия. Руденко понимает, что Людмилу перехватил Есин. Крис и Мила проводят ночь в сторожке. Владимир предлагает Есину казино в обмен на Людмилу. Есин ведет его к Людмиле и толкает под колеса машины.

Есин уходит от погони. Милиционеры везут Владимира Семеновича в больницу. Руденко выясняет подробности и объявляет Есина в розыск. Машенька привыкает к Семину. Верка признается Семину, что это не ее ребенок. Семин уходит. У Милы нервный срыв. К Руденко приходит Гунин.

Фрося просит Виталия снять репортаж вместо Стаса. Гунина помещают в камеру Стаса. Руденко собирается выйти на Есина через Криса. Он приходит в его офис с проверкой и готов блефовать. Семин предлагает Верке родить ему детей. Помощник Руденко устраивается электриком в фирму Криса. В окрестностях поселка объявляется медведь.

Виталий снимает на камеру делянку и рабочих. Рев медведя слышен рядом с вырубками. Фрося хочет уговорить медведя уйти, но Виталий пытается ее защитить, и медведь задирает его. Фрося тащит раненого Виталия в поселок. Ирина находит Корнеева. Они мирятся. Крис встречается с Есиным. Есина пытаются арестовать, но он уходит от погони: кто-то затаскивает его в машину.

Крис просит отчима Милы быть его адвокатом. Он говорит, что хочет жениться на Миле. Али помогает Есину скрыться, но запирает его в подвале и требует найти Лизу. Фрося возвращается в тайгу с подмогой. Виталия находят без сознания. К Руденко ночью приходит нежданный гость.

К Руденко приходит Людмила. Она рассказывает все. Фрося лечит Виталия. Все замечают, как он дорог Фросе. девушка признается ему в своем новом чувстве. Виталий счастлив. Людмила навещает Ласина в больнице - и остается с ним. Руденко ищет Али. Али спешно уезжает из страны. Отчим Милы обсуждает с Крисом, как выпутаться из криминальной ситуации. В офис приезжает Мартынов.

Крис убеждает Мартынова, что во всем виноваты Есин и Людмила. Мартынов и Нина едут в тайгу за Леночкой. Руденко подозревает Мартынова в махинациях и ищет его повсюду. Сергей едет помочь Юле и задерживается. Соня боится, что она больше не нужна Сергею. Леночка ревнует Виталия к Фросе. Она убегает из дома и садится в автобус.

Мартынов и Нина едут за автобусом. Тем временем в поселке все ищут Леночку. Соня просит Сергея забыть ее и садится в поезд. Руденко уверен, что Мартынов подался в бега. Мартынова и Нину задерживают на станции. Руденко допрашивает Мартынова. Виталий неожиданно исчезает.

Соня встречает Леночку в поезде. Виталия привозят в отделение и отпускают вместе с Ниной и Мартыновым. Виталий говорит Мартынову об истинном размере ущерба. Есин сбегает из своего заточения. Руденко приезжает на вырубки и заводит уголовное дело. Соня звонит Сергею. Мартынов, Нина и Виталий ждут Леночку на вокзале. Фрося видит в тайге медведя и Лесную деву.

Мартынов выясняет отношения с отчимом Милы. Виталий возвращается домой. Прохор направляет охотников по следу медведя. Это видит Фрося. Стас и Гунин находят общий язык. Гунина отпускают из-под стражи. Ирина возвращается домой. Корнеев прощает Юлю. Мартынов едет в тайгу, чтобы найти Криса. Крису сообщают, что на делянке – медведь и Лесная дева.

Муж Марины приводит Есина в салон. Руденко едет в тайгу за Мартыновым и Крисом. В тайге идет облава на медведя. Фрося надеется его спасти. Мартынов пытается поговорить с Фросей, но она не хочет никого слышать. Переодетый Семин пытается обмануть охотников. Его ранят. На делянке появляется Фрося с медведем. Крис стреляет. Фрося падает.

В Кедровку прибывает съемочная группа. Виталий недоволен актрисой, выбранной на роль Фроси. В поселке появляется парень, который многим напоминает Сашу. В гостиницу Мартынова приезжают Борис с Натальей. Туда же из отеля Марины переезжают Виталий и Владимир Немов. Евгения сообщает Андрею о своей беременности.

В гостинице Мартынова умирает постоялец. Мартынов просит Руденко подключиться к расследованию. Есин доволен ситуацией в гостинице Мартынова. Евгения увольняется с работы и собирается с Андреем в Кедровку. Олеся стремится наладить контакт с Виталием, чтобы остаться в роли Фроси.

Руденко приступает к расследованию смерти постояльца. Есин умело направляет Мурашкина по ложному пути, подставляя Мартынова. Сомов, узнав об исчезновении Фроси, бросает жену и уезжает в тайгу. Руслан пытается завоевать сердце Милы.

У следствия возникает подозрение, что смерть постояльца не была случайной. Во время экскурсии в тайгу неожиданно исчезает, но потом находится Немов. Лариса едет в тайгу вслед за мужем. Олеся и Виталий постепенно находят общий язык. Появление Сомова в Кедровке очень не нравится Есину.

Есин убеждает Марину избавиться от неприятного постояльца. Марина со скандалом выпроваживает Сомова. Руденко выясняет, что умерший постоялец заказывал лекарства в гостинице Марины. И Сомов, и Владимир пытаются каждый по-своему выяснить подробности исчезновения и поисков Фроси. У Виталия не ладятся отношения с Олесей. Съемка срывается.

Руденко успешно включается в расследование. Есин умело запугивает Алевтину и Марину. Мила постепенно разжигает в Руслане настоящую страсть. Сомов активно готовится к поискам Ефросиньи.

Ирина встречает Есина и впадает в панику. Сомов пытается нанять Семина для организации поисков Ефросиньи. Свидетелем разговора становится Владимир. В Кедровке появляется Лариса. Она готова биться за своего мужа. Виталий вновь отменяет съемку.

Владимир пытается проследить за Семиным, но тот обнаруживает слежку. Виталий бросается в тайгу на поиски Олеси. Девушку из тайги выводит Немов. Ирина узнает про смерть постояльца и понимает, что здесь не обошлось без Есина. Виталий и Олеся начинают сближаться.

Есин слышит, как Ирина сообщает Мартынову о своих подозрениях. Адвокат сближается с Ларисой, чтобы использовать женщину в своих целях. У Руденко появляется помощник. Михеич зазывает новых постояльцев к Мартынову.

Сомов нанимает проводника для организации поисков. Лариса узнает об этом. Паша включается в расследование и знакомится с Надей. Пахомов ревнует Надю к Паше. Руслан старается разрушить отношения, зарождающиеся между Виталием и Олесей.

Поход Сомова в тайгу срывается. Ирина в панике. Она смертельно боится Есина, опасаясь и за себя, и за Юлю. Надя вспоминает о странных следах у аптечного киоска. Виталий решает идти с Сомовым на поиски Фроси. Семин уходит в тайгу, его преследует Владимир.

Владимир выслеживает Семина, но то, что он находит, его разочаровывает. Наталья с Борисом видят в Немове Сашины черты. Пахомов по настоянию Руденко опечатывает аптечный киоск. Частный сыщик начинает выяснять детали преступления. Есин вызывает подмогу.

Ночью Ирина обнаруживает в гостинице незнакомца. Тот убегает, но оставляет в комнате пузырек из-под лекарства. Владимир отправляется в тайгу вместе с Сомовым и Виталием. В тайге они встречают Семина. Мурашкин по команде сверху проводит обыски в гостиницах Мартынова и Марины. В буфете у Алевтины полицейские обнаруживают чашку с таблетками.

Владимир обнаруживает в тайге детские следы, но уводит от них Виталия. Алевтину не без помощи Есина, задерживают по подозрению в убийстве. Виталий добивается свидания с матерью. Видя состояние Виталия, Олеся признается ему в любви. Лариса пытается помешать мужу в поисках Ефросиньи.

Семин идет в тайгу. Сомов вновь украдкой следует за ним, но егерь обнаруживает слежку. Виталий и Олеся признаются друг другу в любви. Съемочный процесс налаживается. Надя вытаскивает Коляна из запоя и отправляет на свидание к жене.

Сомов выясняет, что егерь навещает Прохора с Ефросиньей. Есин убеждает Ларису, что для спасения семьи ей необходимо убрать Семина. Наталья чувствует, что Владимир как-то связан с Сашей. Виталий на свидании с матерью представляет Олесю как свою невесту.

Евгения попадает в больницу и теряет ребенка. Лариса подбрасывает на Семина анонимку. Егерь видит, что его подставили, и бросается в бега. Владимир отправляется в тайгу на поиски Фроси. Сомов понимает, что арест егеря может погубить Ефросинью.

Немов обнаруживает таежных отшельников. Он видит, что Фрося больна. Сомов убеждает Виталия, что Ефросинья в беде, и они вместе отправляются в тайгу. Лариса решает уничтожить соперницу и добывает яд. Наталья понимает, что Немов не тот, за кого себя выдает.

Владимир вновь навещает таежных отшельников. Он находит с мальчиком общий язык. Есин с Ларисой передают в тайгу отравленные продукты. Есин, чувствуя, что Алевтину скоро выпустят, подбрасывает Пахомову анонимку на Немова. Поиски Виталия и Сомова результата не дают.

Прохор приносит в бункер продукты, но выясняет, что они отравлены. Виталий и Сомов встречают в тайге егеря и убеждают его в необходимости разыскать Фросю. Съемки вновь прерваны. Продюсер недоволен режиссером. Немов рассказывает Руденко о Ефросинье. Наталья слышит, что ее внук и Фрося живы.

Гунин и Евгения едут в Кедровку, чтобы увидеться с дочерью. Андрей приезжает в поселок вслед за женой, но селится в гостинице у Марины. Сомов догадывается, что отраву для Фроси положила Лариса. Руденко старается доказать Мурашкину невиновность Владимира. Виталий признается Олесе в любви.

Немов приводит следователей к бункеру. Фрося считает себя виноватой перед родными и передает через Владимира косынку для матери. Разъяренный Сомов обвиняет Ларису в покушении, но Андрей заступается за женщину. Лариса использует сочувствие Андрея в своих целях. Гунин предлагает Евгении навестить Фросю.

Лариса предлагает Руслану объединиться в борьбе против Ефросиньи. Леночка беспокоится за здоровье Мартынова и старается оградить его от волнений. Подозрения Руденко об участии Есина в отравлении не подтверждаются. Мурашкин торжествует. Паша и Надя понимают, что они — родственные души, и признаются во взаимной симпатии.

Отстаивая честь Надежды, Павел бьет Пахомова. Борис ругает Сашу за невнимание к родителям. Леночка наталкивает его на мысль, что, возможно, у Саши проблемы. Наталья просит выяснить Евгению, кто такой Владимир и что он знает о Саше. Руденко проверяет версию со знахаркой.

Мила рассказывает Сергею свою версию романа с Сашей. Фрося встречается с мамой и Соней. Пахомов вызывает Пашу на дуэль, чтоб разобраться по-мужски. Назло Олесе Руслан привозит на съемки огромный портрет Фроси. Поселковые кумушки сплетничают об отношениях Нади и Коляна.

Сомов просит Андрея оставить его в покое и разбираться со своими проблемами. Руслан продолжает издеваться над Олесей, рассказывая про любовь Виталия к Фросе. Он предлагает Марине оформить портретами Ефросиньи всю гостиницу. Есин назначает Ларисе встречу, чтобы объяснить, что больше он ее делами не занимается. Надежда находит записку Есина к Ларисе.

Виталий и Олеся решают уехать из гостиницы. Сергей предлагает Миле встретиться с Фросей. Алевтина застает у себя дома Надежду. Она выгоняет девушку, думая, что супруг завел роман на стороне. После знакомства с Немовым Сергей озадачен. Бывший военный знает очень личные факты о нем.

Владимир сообщает Сомову, что Фрося не хочет его видеть. Сомов в ярости. Семин просит помощи у Прохора и признается, что вынужден скрываться. В гостиничном номере Немова Мила находит записку, которая вызывает ее интерес. Андрей просыпается в номере Ларисы.

Фрося просит Владимира больше не приходить к ней. Девушка боится своих чувств. Есин советует Ларисе соблазнить Руденко, чтоб избежать следствия. Евгения случайно узнает об измене Андрея. Близкие волнуются из-за ее состояния, подозревая, что это связано с Фросей. В поисках новой информации Мила устраивает обыск в номере Немова.

Отчим Милы собирает сведения о Немове. По его данным, парень погиб. Соня застает Сергея с Милой в номере и устраивает скандал. Андрей приходит к Жене мириться. Ирина ссорится с Корнеевым из-за Сони и просит Мартынова поселить ее в отдельный номер. Виталий приводит Олесю и Милу к Фросе.

Лариса разыгрывает несчастную измученную женщину, жертву обстоятельств. Сомов говорит журналистам, что в тайге ненормальный старик насильно удерживает женщину с ребенком. Олеся расспрашивает Фросю о Саше, чтобы лучше понять характер своей героини. Мать Милы случайно проговаривается Наталье, что Немов умер.

На съемочной площадке медведь ранит Олесю. В ожидании врача Фрося оказывает актрисе первую помощь. Перед встречей с Руденко Лариса немного нервничает, но Есин настраивает ее на успех. Вадим узнает, что врача, который оперировал Сашу и Немова, больше нет. Постояльцы гостиницы просят организовать экскурсии к Фросе.

Лариса соблазняет Руденко и добивается, чтобы следователь уничтожил протокол. Виталий переживает и боится потерять любимую. Он предлагает Олесе стать его женой. Есин и Марина составляют договор о сотрудничестве, Есин просит держать это в тайне от всех. Мурашкин рад, что городской следователь перестал мешать работе.

Семин угрожает Ларисе. Руденко предлагает закрыть дело о браконьерстве за отсутствием улик. Владимир смотрит репортаж о сектантах в тайге и уезжает в Кедровку. Органы опеки, приглашенные Сомовым, едут спасать маленького Маугли в тайгу. Михеич убеждает Фросю, что Немов — это Саша. Андрей просит Гунина не вмешиваться в его отношения с женой.

Сашеньку отнимают у Фроси и увозят. Сомов уводит несчастную женщину с собой. Есин знакомит Марину с Глафирой, которая будет играть роль бабки-колдуньи. Руслан получает предложение заниматься рекламой Глафиры среди постояльцев. Виталий и Семин отводят Прохора в поселок. Лариса замечает Фросю и Сомова у придорожной гостиницы.

Мила говорит Сергею, что никогда не отступится от Саши. Руденко принимает трудное для себя решение — привозит Ларису к себе домой. Фрося отказывается спать с Сомовым в одном номере. Сомов дает понять, что его помощь возможна в обмен на ласку. Мурашкин просит Пахомова сообщить все, что известно о проживании Немова в Кедровке.

Немов показывает документы на имя Саши и объясняет, почему скрывается под чужой фамилией. Родные Фроси собираются в кафе, чтобы обсудить, как действовать дальше. Мартынов предлагает заняться оформлением опеки на маленького Сашу. Руденко обзванивает больницы в поисках Ларисы. Владимир находит дом, в котором Сомов поселил Фросю.

Во время драки Сомов толкает Владимира с балкона, но, потеряв равновесие, падает сам. Немов уводит Фросю с места происшествия. Руденко собирается уйти от Настасьи, не в силах справиться с муками совести. Борис и Наталья просят Марину о встрече со знахаркой. Лариса устраивается уборщицей в районную больницу.

Саврасов втягивает Руденко в расследование гибели Сомова. Фрося предлагает Владимиру жениться на ней ради возвращения ребенка. Глафира подталкивает Наталью к уверенности, что Владимир — это ее пропавший сын. Фросю и Владимира задерживают в больнице и обвиняют в попытке похищения ребенка. Лариса узнает о смерти мужа и о своей беременности. Руденко признается Настасье в измене.

Наталья признает во Владимире Сашу, тот подтверждает ее догадку. Андрей не верит Владимиру и пытается его экзаменовать. Лариса сообщает Руденко, что она беременна от него. Настасья вступает в борьбу за мужа и предлагает Ларисе забрать у нее ребенка. Марина уговаривает Олесю пожить в тайге для вхождения в образ лесной девы.

Есин сообщает Миле о возвращении Александра Мартынова. Девушка бросается к любимому, но он отвергает ее. Лариса убеждает Андрея, что он — отец ее будущего ребенка. Олеся выставляет из палаты Руслана. Актер угрожает и ей, и Виталию. Виталий ссорится с продюсерами.

Андрей уходит от Евгении к Ларисе. Мила начинает собственное расследование гибели Немова. Владимир уверяет Фросю, что любит ее и Сашеньку. Есин начинает кампанию по дискредитации гостиницы Мартынова. Виталий приводит Олесю в бункер Прохора.

Олеся остается в бункере в одиночестве и пытается привыкнуть к жизни в тайге. Руденко не доверяет Немову и начинает собственное расследование. Лариса пытается укрепить свою власть над Андреем. Фрося замечает, что ее любимый не помнит многого из их прошлой жизни. Она оправдывает забывчивость болезнью.

Андрей забирает Ларису из больницы и перевозит ее в свою квартиру. Он просит у Евгении развода. Фрося и Владимир готовятся к свадьбе и приглашают гостей. Мила и Руденко параллельно пытаются выяснить подробности гибели Владимира Немова. Пахомов пытается вернуть расположение Нади. Болезнь Олеси обостряется в тайге.

Руденко и Мила выясняют, что Немов выдает себя за умершего Александра Мартынова. Подозревая преступный умысел, Руденко спешит в Кедровку. Руслан распускает слух, что он женат на Олесе. Олеся отправляет Виталия на свадебную церемонию. Мила тоже спешит на свадьбу.

Мила срывает торжество, сообщая о смерти настоящего Александра Мартынова. Наталья попадает в больницу с инфарктом. Руденко передает Немова в руки полиции. Прохор оправдывает действия Владимира. Руслан продолжает убеждать окружающих, что Олеся — его жена. У Алевтины зреет план женить Виталия на Фросе.

Есин помогает Руслану поставить в его и Олесином паспортах штампы о заключении брака. Фрося навещает Немова в КПЗ. Он рассказывает ей подробности гибели Александра. Руденко и Мурашкин не могут решить, как поступить с задержанным. Чтобы вернуть ребенка, Фрося готова пойти на фиктивный брак. Лариса осваивает роль хозяйки дома, но не собирается выпускать из своих рук и Руденко.

Виталий обнаруживает штамп о заключении брака в паспорте Олеси и предъявляет его девушке. Руслан убеждает Корнеева, что в срыве съемок виноват Арзамасцев. Виталия отстраняют от работы над фильмом. Семин пытается уговорить Олесю вернуться в поселок. Мартынов и Фрося не собираются обвинять Немова, и его освобождают из под стражи. Виталий предлагает Фросе оформить брак с ним ради ребенка.

Виталий оформляет брак с Ефросиньей. Есин и Руслан договариваются об использовании Олеси в качестве мифической лесной девы. Руслан сообщает Олесе, что их брак зарегистрирован по всем правилам, поэтому судиться с ним бесполезно. Мила и Владимир изливают друг другу душу. Мартыновы не осуждают Владимира и ищут с ним встречи.

Владимир навещает Сашеньку и встречается с Виталием и Фросей. Семин обучает Олесю азам таежной жизни. Лариса умело крутит и Андреем, и Руденко. Михеич предлагает Виталию и Фросе превратить фиктивный брак в настоящий. Милу мучают угрызения совести. Девушка устраивается к Наталье ночной сиделкой.

Лариса сжигает вещи Евгении. Андрей терпит все ради ребенка. Мила ищет возможность наладить отношения с Натальей. Олеся встречается в тайге с туристами и в панике спасается бегством. Органы опеки не отдают ребенка Фросе, поскольку у родителей нет ни жилья, ни работы. Семин уступает место егеря Виталию.

Руденко встречает Ларису в квартире Андрея. Женщина опасается, что ее двойная игра будет раскрыта. Руслан приводит Олесе в тайгу собаку. Пес берет на себя роль охранника девушки и едва не калечит Семина. Андрей принимает решение о разводе. Гунин безуспешно пытается вернуть расположение Евгении.

Андрей разводится с Евгенией. Гунин предлагает ей выйти замуж за него. Органы опеки хотят передать Сашеньку на усыновление. Ведьма убеждает Олесю продолжать жить в тайге. Андрей хочет увезти Ларису из города, чтобы начать новую жизнь на новом месте.

Руденко хочет усыновить ребенка Ларисы и готов сообщить об этом Андрею. Лариса не позволяет Петру Иннокентьевичу нарушить ее планы. В гостиницу Марины нагрянула налоговая инспекция, а к Мартынову — пожарные. Корнеев представляет Руслана как нового режиссера картины. Руслан по требованию Есина принимает решение о смене актрисы.

Лариса клевещет Андрею на Руденко и укрепляет свои позиции. Органы опеки готовятся лишить Фросю родительских прав и передать Сашеньку усыновителям. Прохор предлагает похитить ребенка и скрыться с ним в тайге. Есин разворачивает против Мартынова информационную войну.

Таинственный незнакомец запугивает потенциальных усыновителей Сашеньки и направляет прокуратуру в органы опеки. Сашу возвращают Ефросинье. Руслан приступает к съемкам фильма и отстраняет от процесса Корнеева. Михеич берет инициативу в информационной войне на себя и серьезно подрывает репутацию Марининой гостиницы.

Марина предлагает Мартынову сотрудничество. Есину это не нравится. Саврасов просит Руденко поискать связь между пожаром в доме Андрея и кражей его имущества. Лариса старается побыстрее узаконить свои отношения с Андреем.

Андрей идет на встречу с Руденко. Лариса отправляется за ним шпионить. Руслан предлагает Миле вернуться к работе и продолжает навязчиво ухаживать за девушкой. Из бункера исчезли продукты, но вежливый вор оставил записку. Олеся и Семин гадают, кто это сделал. Есин решает помешать отношениям Марины и Мартынова.

Неожиданное появление мужа ставит Марину в неловкое положение. Тем не менее она оставляет его в гостинице. Корнеев обеспокоен съемками. Писатель жалуется Ирине на Руслана. Ирина снова чувствует себя нужной и обещает помочь. Леночка ревнует Мартынова к Марине.

Виталий и Фрося пытаются притереться друг к другу. Ирина находит возможность повлиять на съемочный процесс. Руслан советуется с Есиным. Семин, Виталий и Сергей отправляются в тайгу на поиски Милы. Настасья настроена отнять у Ларисы ребенка через суд. Лариса намекает на судебное разбирательство с Руденко.

Владимир помогает Олесе освоиться в тайге. Руслан для вида соглашается во всём с Корнеевым, а за спиной писателя заигрывает с Ириной. Лена обижается на Мартынова, уходит из дома. Михеич пытается переманить в гостиницу постояльца и узнает, что это муж Марины. К Сергею возвращается Соня.

Мартынов и Паша едут искать ребенка. Марина устраивает в гостинице истерику - ссора с Михаилом причиняет ей страдания. Есин убеждает мужа Марины в том, что можно вернуть чувства супруги. Семин встречает в тайге Лену, но девочка пугается и убегает.

Появление Милы меняет планы Сергея. Он умоляет Милу быть с ним и прогоняет Соню. Виталий узнает правду – его жестоко разыграли. Леночка рассказывает о человеке, который помог ей в тайге. Новый актерский состав мешает постояльцам гостиницы. Марина недовольна.

Мартынов узнает, что муж Марины жив. Михаил уверен, что чувства Марины были обманом. Владимир провожает Олесю к гадалке. После сеанса девушка убеждается в правильности решения вернуться к съемкам. Прохор предлагает Гунину увезти Евгению, присутствие матери не дает Фросе решить свои проблемы.

По просьбе Руслана, на съемку приезжают продюсеры, съемка едва не заканчивается провалом. Появление Олеси спасает ситуацию. Мила приходит в Мартыновым. Неожиданно для всех Наталья просит у девушки прощения. Настасья сообщает Евгении, что ребенок Ларисы не от Андрея.

Виталий и Олеся получают предложение вернуться к работе. Обиженная Ирина флиртует с Русланом. Евгения просит Павла ускорить свадьбу. Марина снова обеспокоена бизнесом: идея с экскурсиями провалилась. Есин предлагает арендовать источник, но выясняется, что Мартынов его опередил.

Олеся пытается убедить Виталия, что сможет сниматься без каскадерши в опасной сцене, но падает и получает травму. В тайге Милу неожиданно окликает Крис. Он взывает к прошлой любви и жалости. Мила не до конца верит его словам, но обещает помочь. Лариса узнает о завещании покойного мужа. Деньги достанутся или ребенку Сомова, или сыну Фроси.

Из-за серьезной травмы Олеси съемки временно остановлены. Руденко спорит с Андреем об отцовстве и настаивает на экспертизе. Марина находит повод для встречи с Михаилом, но он не расположен говорить на личные темы. Есин старается убедить Марину, что любовь вредит бизнесу. Леночка встречается в тайге с Владимиром.

Лариса уезжает в Москву. Мила не выдерживает обвинений Виталия и уходит к Крису. Руслан навещает Олесю в больнице. Он рад, что возвращается на съемки. Алевтина волнуется из-за новой работы.

Фрося подписывает отказ от наследства. Крис стреляет в Семина. Семин предупреждает Милу, что она погубит себя рядом с таким человеком. Пахомов вынужден завести на Владимира дело за рукоприкладство. Артем Сомов останавливается в гостинице Марины. Есин намерен собрать информацию о новом жильце.

От врача Олеся узнаёт, что ситуация со здоровьем плохая. Руденко удаётся узнать адрес Ларисы. При встрече, Лариса играет роль жертвы и сообщает, что ребёнок будет оформлен на Сомова. Владимир поддаётся на уговоры Леночки навестить Мартыновых. Наталья предлогает усыновить Немова.

Фрося предупреждает Владимира об опасности. Артём подозревает Мартынова в причастности к нападению. Мила понимает, что Крису нужны связи её родителей, а не её любовь. Руслан снова устраивает скандал на площадке.

Алевтина выгоняет из дома друзей Коляна. Колян обижается. Следователи приезжают к Мартынову взять показания по делу Немова. Пахомов подозревает Марининого мужа в краже. Борис и Наталья просят Фросю сообщить, где Владимир.

Лариса намерена бороться за наследство, поэтому в помощи больше не нуждается. Руденко предлагает Андрею снова уйти в плавание. Пахомов еще раз приходит в гостиницу. На этот раз Есин предъявляет такие аргументы, после которых следователь ретируется. Крис злится на равнодушие Милы. Алевтина замечает, что на площадке затеваются интриги против Виталия.

Преследуя Криса в тайге, Фрося оступается и падает в яму. Семин помогает девушке выбраться. По виду Андрея Женя догадывается, что что-то случилось. Она решает приехать к нему домой. Глафира разрешает Крису пожить в избушке. Алевтина ссорится с Коляном из-за пропажи денег. Колян уходит из дома.

Виталия обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Колян отказывается возвращаться к жене. Муж Марины утешает Алевтину. Ирина проводит ночь с Русланом. Врач предлагает Олесе не медлить с операцией. Девушка сомневается и просит отвести ее к колдунье, чтобы узнать свою судьбу.

Опасаясь за свою жизнь, Лариса возвращается в квартиру Андрея. Она узнает от Евгении, что Андрей уехал. Есин намекает Ирине, что знает про ее связь с Русланом. После сеанса у Глафиры Олеся находит Виталия без сознания, с разбитой головой. Мартынов останавливается на ночлег в гостинице Марины.

Мартынов находит в своем номере письмо от Марины и приходит мириться. Евгения просит Артема разыскать Андрея. Под предлогом заботы о Ларисе, брат Сомова срочно приезжает к Евгении за информацией. Семин предполагает, что Владимира задержали. Наталья и Фрося едут к Мурашкину разбираться.

Фрося просит у матери телефон Андрея. Гунин уверен, что тут замешана Лариса. Надя хочет помирить Коляна с женой, но Алевтина настроена враждебно. Марина жалуется Михаилу на Есина. Глафира уходит в поселок по делам. Крис отдает с ней записку для Милы.

Ведьма по сценарию Есина разыгрывает спектакль, пугающий Марину. Мартынов с согласия Леночки делает Марине предложение. Лариса убеждает Фросю объявить о своем праве на наследство. Мила при помощи Семина пытается разыскать Криса. Предсказания Глафиры начинают сбываться.

Сомов обманом увлекает Фросю с Сашенькой в тайгу. Марина, испугавшись пророчеств ведьмы, разрывает отношения с Мартыновым. Братья Мартыновы застают в сторожке у ведьмы Криса и обвиняют Есина в укрывательстве преступника. Крис стреляет в Семина и Милу. Семин пытается привести Милу в сознание и признается ей в любви.

Владимир спасает Фросю и Сашеньку, но Сомову удается бежать. Семин пытается самостоятельно лечить раненую Милу. Есин опровергает все обвинения. Мартынов срывается и избивает адвоката. Марина ухаживает за больным мужем. Есин ночью тайно покидает гостиницу.

Михеич застает Глафиру у гостиницы и приводит ее в свой дом. Есин возвращается из тайги ни с чем. Однако его отсутствие замечает Марина. Сомов и Лариса решают зарегистрировать брак, чтобы поделить наследство Ильи. Олеся после операции чувствует себя хорошо. Ей не терпится приступить к работе.

Фрося считает, что Владимир вместе с нательным крестиком Александра принял и его судьбу. Девушка готова разделить с Немовым эту судьбу. Глафира настраивает Михеича против Гавриловны. Марина подтверждает факт отсутствия Есина ночью в гостинице. Есин объявляет ей войну. Крис пытается вымолить у Милы прощение, но девушка без сознания и не слышит его.

И Олеся, и Виталий знают, что болезнь Олеси закончится слепотой, но скрывают это друг от друга. Крис попадает в ловушку, поставленную Семиным, но Мила вызволяет преступника и прогоняет Семина. Есин узнает, что лишился высокого покровительства, и срочно уезжает из Кедровки.

Лариса и Сомов въезжают в квартиру Андрея, чтобы не упускать друг друга из виду. Руденко перехватывает Есина на въезде в город. Адвокат приводит сыщика к Ларисе. Семин приносит Миле лекарства и объясняет Крису, как выхаживать девушку. Виталий просит Руслана развестись с Олесей. Есин отказывает Руслану в помощи.

Сомов и Лариса привлекают Есина к своим делам и помогают ему скрыться от Руденко. Петр Иннокентьевич начинает понимать роль Ларисы в событиях в Кедровке. Олеся возвращается на съемочную площадку. Виталий сообщает съемочной группе, что картину продолжит снимать Руслан. Однако Руслан просит, чтобы сцены с Олесей снимал Виталий.

Наталья задумывает женить Владимира на Соне. Гавриловна хочет поскорее избавиться от нежелательной соседки-ведьмы. В поселке считают, что Есин убил Глафиру, и решают организовать поиски тела. Муж Марины хочет вернуть расположение жены и организует празднование ее дня рождения. Руслан пытается решить проблемы со штампами в паспортах.

В разгар праздника кто-то вскрывает гостиничные номера. Муж Марины бросается в бега, боясь подозрений. Глафира, напуганная поведением Михеича, покидает убежище. Руденко перехватывает ведьму, и она дает показания, обличающие Есина. Виталий предлагает Владимиру жениться на Фросе.

Мужа Марины сбивает машина. Руденко с Виталием направляется в тайгу на поиски Криса. Наталья стремится соединить Владимира с Соней. Семин пытается предупредить Милу и Криса об опасности. Болезнь Олеси прогрессирует. Девушка учится жить в слепоте.

Семин помогает Миле и Крису уйти от преследователей. Леночка решает найти Мартынову хорошую жену. Марина хочет продать свою долю в бизнесе и уехать из Кедровки. Глафира обманывает Пахомова и убегает от участкового.

Руслан пытается сжечь паспорт, украденный у Олеси. Мила отдает Крису его новые документы, однако уезжать с ним отказывается. Семин объясняет Миле, что ее могут привлечь к уголовной ответственности за помощь Крису. Надя находит в номере Руслана фотографию из паспорта Олеси. Леночка с Михеичем решают женить Мартынова на Наде.

Олеся грозит Руслану судом, однако очередной приступ болезни помогает ему взять ситуацию под свой контроль. Фрося пытается помочь Семину купить лекарства для Милы. Руденко контролирует все аптеки. Леночка и Михеич продолжают развивать свой план решения судьбы Мартынова. Виталий узнает, что болезнь Олеси прогрессирует.

Семин видит, что его подозревают в связи с преступником, и старается не выдать себя. Фрося берется помочь передать лекарства в тайгу. Руденко догадывается об этом. Марина не хочет продавать гостиницу Мартынову. Руслан предлагает ей свою помощь. Виталий и Олеся перестают скрывать друг от друга правду о болезни.

Фрося приносит Миле и Крису лекарства и еду. Руденко пытается выследить Ефросинью, но у него ничего не получается. Надя начинает работать у Мартынова. Владимир возвращается в Кедровку.

Руденко обвиняет Фросю в содействии преступнику и рассказывает об этом Прохору. Следователь пытается выследить девушку в тайге, но Ефросинья вновь уходит от преследования. Приступ настигает Олесю во время съемок. Руслан рассказывает артистам о болезни актрисы. Марина не хочет продавать гостиницу Мартынову из-за страха перед Есиным.

Фрося сообщает Крису и Миле, что навещать их опасно, и показывает тайник, где будет оставлять продукты. Руденко принимает решение прекратить слежку за Фросей и Семиным, но просит Семина оградить Фросю от опасности. Петр чувствует, что может умереть, и просит Марину о прощении. Он хочет, чтобы Марина осталась с Мартыновым. Но она не верит в чувства Михаила.

Наталья старается поссорить Владимира с Фросей. Владимир узнает о разрушающей роли материнской любви в жизни Александра Мартынова. Лариса слышит, что Сомов ищет способы ее устранения как претендента на наследство, и обращается за помощью к Есину. Андрей возвращается из плавания и встречается с Евгенией.

Андрей отвозит Ларису в больницу. Ребенка удается спасти, но Лариса в тяжелом состоянии. Андрей решает срочно зарегистрировать брак. Сомов, отравивший Ларису по совету Есина, пытается скрыть следы преступления. Руденко узнает, где искать Криса, и берет Виталия в проводники. Фрося и Семин вновь бросаются в тайгу, чтобы опередить следователя.

Артем Сомов уничтожает следы попытки отравления Ларисы в квартире Бубнова. Кто-то предпринимает попытку убийства Ларисы в больнице. Андрей расписывается с Ларисой, чтобы не оставить малыша сиротой. Мила помогает Фросе найти травы для лечебного отвара. Гунин пишет Евгении прощальное письмо и уходит.