Находясь в восторге от премьеры своего последнего фильма, голливудский "тот самый" актер Винс Чейз присоединяется к друзьям детства Эрику, Драме и Черепахе, чтобы обсудить плюсы и минусы посещения десятой встречи выпускников школы на востоке. Тем временем Эрик - фактический менеджер Винса - навлекает на себя гнев агента Винса Ари, советуя Винсу отказаться от сценария, который он даже не читал. Что касается внутренней безопасности, Черепаха соглашается испытать на прочность нового сторожевого пса свиты - ротвейлера по кличке Арнольд.
Не обращая внимания на предостерегающие предвестники негативного отзыва, Винс увеличивает свои и без того чрезмерные расходы, арендуя новый Rolls-Royce. Ари призывает Винса найти "настоящего" менеджера, что заставляет уязвленного Эрика задуматься. Тем временем Драма пропускает репетицию "Монологов вагины", чтобы присоединиться к Винсу и его свите на дикой вечеринке, устроенной сексуальной актрисой.
После встречи с ведущим ток-шоу на вечеринке после бокса в Лос-Анджелесе Винс соглашается принять участие в его шоу - несмотря на давнюю размолвку между ведущим и Драмой. Эрик и Кристен долго прощаются, Ари оказывает давление на известного комика, а Люк Уилсон рассказывает Черепахе, как получить бесплатную систему домашнего кинотеатра.
Винс решает отметить премьеру своего последнего фильма Head On групповым свиданием - к огорчению Эрика. Накачанная подружка Драмы Таня демонстрирует свои возможности в боулинге; Черепаха просматривает почту поклонников Винса в поисках какого-нибудь действия; и Винс заводит шарм с поп-звездой Джастин Чапин.
Интрижка Винса с "беззлобной" веганкой по имени Фиона - и ее дружба со спокойным лос-анджелесским "шерпой" - приносит неожиданную карму в свиту. Эрик продвигает новый многообещающий сценарий, действие которого происходит в Квинсе; Драма боится разрушительной силы новых отношений своих друзей; а Черепаха меняет сапоги на добычу.
Бывший помощник Ари Джош, ныне конкурирующий агент, соблазняет Винса и ребят на дикой вечеринке на пляже Малибу. Драма размышляет об альтернативной карьере в сфере общественного питания; Эрик ставит Эмили в компрометирующее положение; а Черепаха раздражает Гэри Бьюзи на открытии выставки.
Эрик обеспокоен выбором режиссера для нового фильма Винса - инди-пушки Билли Уолша. Тем временем Драма добивается роли второго плана, а Ари обнаруживает, что не может совмещать бизнес с удовольствием.
Эрику надоело быть известным как "парень Винса", и он хочет получить титул, соответствующий его обязанностям. Драма проходит прослушивание на приглашенную роль в телевизионном пилоте, в расписании которого есть конфликт с бульварами Куинс. Винс готовится попрощаться с Лос-Анджелесом и своими многочисленными "особенными" друзьями, а Черепаха планирует вечеринку.
Ари подталкивает Винса к созданию нового фильма по комиксам, но Винс и Эрик нацелены на другой сценарий; Черепаха переходит на новый уровень многозадачности; Эрик получает новый титул; Дрэму нужно обновить фотографию.
Винс соглашается на проект звезды; Винс и Ари спорят об Аквамене на игре Лейкерс; Черепаха искажает свое положение, чтобы заполучить девушку; Кристен отменяет свидание с Эриком, который на мгновение расстраивается, но внезапно улучшается во время внеурочной пляжной вечеринки; у Драмы развивается телячья зависть.
Ребята готовятся к пижамной вечеринке в особняке Playboy и узнают, что Драма был "пожизненно забанен" Хью Хефнером. Эрик пытается убедить Винса сняться в фильме "Аквамен", особенно когда актер отправляется на поиски дома в дорогом районе.
У Винса и его нового особняка начинаются финансовые проблемы. Что еще хуже, предложение "Аквамена" пока не является официальным, и Эрик узнает, что Винс больше не является лидером. Драма хочет сделать косметическую операцию, чтобы увеличить свои икры.
Винс узнает, почему его великолепная соседка Стейси так дружелюбна. Эрик сожалеет о прошлом, когда ему приходится пройти через очередные ворота, оставленные Эмили. Ари пытается шантажировать руководителя студии Warner Bros. и бывшую возлюбленную Дану Гордон, чтобы добиться встречи с важным режиссером. Когда Драма и Черепаха ограничивают свои расходы, Винс начинает что-то подозревать.
Ари предлагает Винсу снять прибыльную зарубежную рекламу, и Драма хочет принять в этом участие. Эрик пытается убедить Уолша выпустить предварительный тираж фильма "Бульвар Квинс". Черепаха готовится к турниру по Xbox.
Через несколько минут после прибытия на Sundance Эрик обедает с одним из руководителей студии и получает предложение для Винса, которое может оказаться слишком хорошим, чтобы от него отказаться. Ари советует ему играть осторожно, но Винс хочет рискнуть. Черепаха и Драма борются за внимание девушки, но у нее другие планы, которые касаются обоих. Драма также пытается получить роль в следующем фильме известного испанского режиссера.
Одна из претенденток на роль "Аквагёрл" раскрывает секрет из прошлого Винса, из-за чего Эрик чувствует себя оскорбленным. Ари вычеркивают из важного списка. Драму арестовывают за то, что он уничтожил машину с помощью шестизарядника Эрика после того, как владелец машины оскорбил его карьеру. Несмотря на арест, Драма очень рад, когда узнает о фильме недели, в котором он получил роль.
Винс вместе со своей новой коллегой-звездой устраивает сенсацию на Комик-Коне, чтобы прорекламировать фильм, как и Драма, который выступает с автографом "Викинг Квест". Когда ни Эрик, ни Шона не могут успокоить обиженного журналиста, Черепаха отправляет на помощь трио профессионалов. Ари дарит Драме рокерский подарок на день рождения: билеты на концерт U2.
Винс откровенничает о своих чувствах к Аквагерл, ввергая всех в панику; всплывает партнер Ари Терранс; Эрик тратит деньги на "инвестиционный" костюм; Драма и Черепаха возлагают большие надежды на бат-мицву маленькой мисс Ари.
Винс получает уроки ухаживания от Терранса и ценный подарок от Ари, Шона переживает из-за утечки информации в прессе, а Эрик получает внимание - и патроны - от дочери Терранса Слоан. Между тем, Драма слишком возбуждается из-за своей второй звезды, что впоследствии оборачивается против него, а Черепаха играет роль посла для Винса.
Когда Винс и его коллега-звезда ведут себя не по правилам, Ари и Эрику приходится столкнуться с командой разгневанных кураторов - и друг с другом. Тем временем Драма и Черепаха делают музыкальное открытие во время поиска украденной машины Эрика, которое может изменить судьбу одного из них.
Винс ослеплен любовью, и Драма с Черепахой используют свои навыки папарацци в важной шпионской миссии, чтобы защитить Винса. Эрик начинает встречаться со Слоан. Тем временем Ари сбивают с ног в военной комнате и увольняют после попытки украсть агентов и клиентов, чтобы основать собственное агентство.
В финале 2-го сезона унылое настроение Винса заставляет Эрика задуматься о том, чтобы самому стать самостоятельным. Тем временем Ари проводит встречи в кофейне, а Драма и Черепаха дают обет молчания. Винс обдумывает важное решение по поводу фильма. Драма пытается выяснить, почему его агент не перезванивает ему. Черепаха организует музыкальный концерт для своего рэпера Сайгона.
Винс пытается пригласить свою мать быть с ним на мировой премьере фильма "Аквамен". Тем временем Ари справляется с финансовыми трудностями и ограничениями своего нового офисного пространства.
Парные послепремьерные планы Винса в отношении "Аквамена" не дают покоя Драме. Серия отключений электричества в Калифорнии угрожает подорвать шансы "Аквамена" превзойти "Человека-паука" по количеству премьер в выходные дни. Застряв в долине Сан-Фернандо после просмотра фильма, парни покупают мотоциклы и помогают двум чудакам попасть на школьную вечеринку. Ари откладывает секс с женой на "день игры", как он называет день премьеры "Аквамена".
Дом, один из старых друзей банды из Нью-Йорка, появляется в доме, но Черепаха и Драма начинают испытывать к нему неприязнь. Ари пытается разрушить отношения своей дочери Сары с ребенком-звездой.
Чтобы получить предложение на роль своей мечты в фильме "Медельин", Винс должен сначала соблазнить продюсера. Кража редкого предмета ставит под угрозу его шансы.
Винс и Ари должны договориться с Warner Bros. и режиссером "Медельина" Полом Хаггисом, чтобы избежать конфликтов с "Акваменом-2". Черепаха назначает встречу с Ари после того, как сингл рэпера Сайгона становится хитом, к огорчению Драмы.
Винс продолжает игнорировать Алана Грея, даже когда тот предлагает 12,5 миллионов долларов за роль в "Аквамене-2". Он даже избегает разговора с Ари, пока агент не найдет работу для Драмы. Слоан предлагает Рику заняться сексом втроем с ее подругой Тори, что, по его мнению, является блефом, но если он позвонит, то все станет реальным.
Винс соглашается быть выставленным на аукцион на благотворительном вечере под председательством Слоан. Эрик обнаруживает, что после секса втроем он влюбляется в подругу Слоан - Тори. Наконец-то Ари и Терранс приходят к соглашению по поводу его увольнения.
Винс и Рик получают известие о том, что "Бульвар Квинс" будет выпущен в общенациональный прокат, но предложенные изменения их не радуют. Главы всех агентств по поиску талантов в Лос-Анджелесе сталкиваются с Ари из-за его новых планов. Драма нервничает из-за важного прослушивания и начинает вымещать свой гнев на всех.
Банда отправляется в Лас-Вегас, чтобы отдохнуть и устроить Винсу специальное рекламное выступление за 100 000 долларов. Сет Грин постоянно домогается Эрика по поводу Слоан. Драма вводит в заблуждение массажиста после того, как осыпает его комплиментами.
В день подписания альбома Сайгона Драма и Черепаха пытаются найти его, когда он не приходит. Ари сбрасывает Эрику продюсера старой школы, у которого может быть следующий проект Винса. Тем временем Винс случайно сталкивается с женщиной в книжном магазине и узнает, что он был в ее "списке знаменитостей".
Эрик, Ари и Боб предлагают студии проект фильма Ramones, что вызывает борьбу за власть между Ари и Бобом. Черепаха хочет приобрести пару лимитированных туфель, которые пытается купить для него Винс. Драма начинает съемки своего пилота.
Винс и ребята оценивают новые возможности с помощью системы баллов Драмы. Ари пытается спасти проект Ramones (и себя) от топора.
День рождения Винса, похоже, предвещает многообещающий новый год, поскольку его новый горячий агент, Аманда, подталкивает его к съемкам в фильме об Эдит Уортон. Эрик и Винс обедают с Ари, который неожиданно намекает, что то, что они хотели сделать, возможно, снова в разработке.
Винс и Эрик затягивают работу над фильмом о периоде, что раздражает Аманду. Тем временем Эрик планирует романтические выходные со Слоан, но никак не может сказать Винсу, что они хотят поехать вдвоем. Черепаха и Драма находят пару для свидания мечты в самом горячем месте для одиноких в Лос-Анджелесе - собачьем парке, но их собака вскоре ставит крест на их романтических планах. Тем временем Ари приказывает Ллойду "взять одного за команду", чтобы помочь найти лучшего телесценариста.
Рассерженная Аманда делает Винсу новое предложение. Когда Ари передумал увольнять неумелого сотрудника, он вынужден посетить своего психотерапевта на поле для гольфа, чтобы восстановить силы.
Драма узнает, что он станет мишенью нового реалити-шоу Поули Шора, похожего на "Панк'д", и думает, что он участвует в шутке. Эрик пытается сгладить напряженность в отношениях между Винсом и Амандой, но они уже разрядились. Между тем, брат Ари по студенческому братству приезжает в гости, и Ари начинает ревновать бывшего бездельника к обретенному богатству и его шикарной невесте.
Винс получает еще один шанс сняться в Медельине, если только Ари и продюсер Ник Рубенштейн смогут до конца дня заключить сделку между Амандой и студией. Все осложняется тем, что из-за еврейского праздника Йом Кипур Ари и Ник не могут пользоваться телефоном до заката. Эрик подозревает, что отношения Винса и Аманды саботируют сделку. На скачках Драма спасает бывшую лошадь-чемпиона от фабрики по производству клея и находит ей новый дом.
Эрик и Винс хотят продолжать работу над "Медельином", но вынуждены пойти на крайние меры, когда кто-то другой хочет купить права на сценарий. Драма уже нервничает из-за того, что пилот "Пяти городов" может провалиться, и пытается отгородиться от мира; плохая рецензия в Variety заставляет его отправиться поздно ночью на автомобиле к Большому каньону. Тем временем, пока Lincoln Continental Драмы чинят в автосервисе, Черепаха знакомится с девушкой, похожей на него самого - даже под взглядом ее властного отца. Ари вновь нанят на должность агента Винса.
Наслаждаясь успехом "Пяти городов", Драма узнает о предложении сняться в "Часе пик 3", но получает неожиданный ответ от режиссера Бретта Раттнера и пытается переубедить его. Богач и его роскошная жена предлагают финансировать Медельин; однако банда получает неоднозначные сигналы. Черепаха наконец-то встречается с Келли.
Винс нанимает Билли Уолша в качестве режиссера "Медельина" после того, как Ник Рубенштейн соглашается финансировать проект. Тем временем ребятам приходится съезжать из особняка, в результате чего Драма получает собственную квартиру, а Эрик переезжает к Слоан.
Документальный фильм о съемках фильма "Медельин" в Боготе, Колумбия. На съемочной площадке Эрик и Билли конфликтуют из-за соблюдения графика съемок, а Билли увлекается красивой колумбийской актрисой, которая все больше мешает производству. Тем временем Драма пытается получить роль в фильме, а Ари дает цветные комментарии из своего офиса в Лос-Анджелесе.
Драма планирует вечеринку по случаю возвращения Винса в его новую квартиру, но его навязчивое желание содержать квартиру в чистоте мешает празднику. Ари и миссис Ари узнают, что их сын может не попасть в эксклюзивную частную школу их дочери. Неуверенность Билли мешает Эрику и Винсу увидеть первую часть фильма "Медельин".
Билли представляет "Медельин" на Каннский кинофестиваль, но Эрик считает, что фильм все еще нуждается в серьезном редактировании. Винс попадает в переделку, находясь в доме на пляже Малибу. Драма возобновляет роман с тусовщицей из 90-х и берет с собой Черепаху в качестве второго плана.
Эрик встречается с Харви Вайнгардом, чтобы сообщить ему, что Медельин отпадает. Винс и Драма приглашают мэра Беверли-Хиллз на ночь в город, но только для того, чтобы его ночь была раскрыта на TMZ.com. Ари неправильно работает со сценарием и проводит ночь в тюрьме.
Когда трейлер "Медельина" попадает на YouTube, разъяренный Билли обвиняет Эрика, считая, что тот пытается испортить фильм. Пытаясь казаться моложе, Драма получает рецепт на медицинскую марихуану, чтобы купить стильную кепку клуба. Ари и Ллойд занимаются саботажем против бывшего помощника Ари, который теперь является конкурирующим агентом, чтобы Винс мог получить свой следующий проект.
Даже после того, как Билли извиняется перед ним, Эрик отказывается работать с ним снова. Ллойд берет отпуск, когда его бросает бойфренд, и Ари делает все возможное, чтобы они снова были вместе. Черепаха участвует в последней сомнительной инвестиционной сделке своего кузена Ронни.
Винс и Джонни "Драма" поспорили друг с другом о перспективах романа Черепахи и Эрика. Получив отказ от эксклюзивной частной школы, в которой учится их дочь, Ари и его жена расстроены тем, что их сыну придется посещать государственную школу, и пытаются во второй раз переубедить директора.
Эрик снимает офис на никудышном участке Голливудского бульвара и, пытаясь объявить себя менеджером Винса, натыкается на препятствия. Винс, Драма и Черепаха присматривают антикварный стол с богатой голливудской историей, но узнают, что он уже продан Гэри Бьюзи - актеру, с которым у них связано собственное яркое прошлое. Ари готовится к ежегодной встрече с супердивой R&B Мэри Джей Блайдж, но соперничество братьев и сестер-близнецов в офисе все портит...
Эрик попадает в автомобильную аварию с Анной Фэрис, и хотя он считает, что они разделили "маленький момент", он обнаруживает, что его карьера вот-вот изменится. Черепаха отправляется за провизией (и девушками) для вечеринки, но сталкивается с законом. Миссис Ари просят повторить ее роль в юбилейном спецвыпуске "Молодые и непоколебимые", и Ари безуспешно пытается отговорить ее - и ее молодую коллегу-звезду.
Винс, Ари и Дана получают сценарий Билли для следующего проекта Винса. Несмотря на то, что интерпретация Билли значительно отличается от адаптации, которую ему поручили написать, Винс видит в фильме потенциал, поэтому Ари пытается сохранить фильм, но ему придется сделать это без помощи Эрика, так как он занят решением бытовых проблем между своей новой клиенткой Анной Фэрис и ее нуждающимся бойфрендом.
Красный код в аэропорту Лос-Анджелеса ставит под угрозу шансы ребят попасть в Канны вовремя премьеры в Медельине, поэтому Ари пытается доставить себя и остальных в Канны другими способами, одновременно пытаясь задобрить миссис Ари и Ллойда, которые по-своему дают понять, что хотят сопровождать его в поездке. Билли находит в своем сценарии место для нового клиента Эрика, Анны Фэрис, но из-за того, что Эрику не нравится сценарий, он теряет одного из своих клиентов. В итоге ребята добираются до Канн на попутках с Канье Уэстом.
В Каннах ребята отрываются по полной и занимаются продажей "Медельина", и оказываются с двумя предложениями на столе еще до показа фильма. В конце концов, фильм покупают из маловероятного источника по цене гораздо меньшей, чем они рассчитывали. Тем временем, Драма пользуется популярностью за рубежом фильма "Викинг Квест".
После того как фильм "Медельин" был раскритикован критиками Ричардом Ропером и Майклом Филлипсом и был выпущен на DVD, Винс скрывается в мексиканском раю вместе с Черепахой. Тем временем продюсер Карл Эртц готов дать Винсу его первый фильм за шесть месяцев. Эрик, Ари и Драма отправляются в Мексику, чтобы убедить его принять роль, и когда Винс садится за стол переговоров с Эртцем, телефонный звонок старого соперника Ари кардинально меняет ситуацию. Драма превращается в примадонну во время фотосессии в Five Towns и разжигает свой "виртуальный" роман с Жаклин, своей каннской подружкой.
Эрик предлагает представлять интересы LB и Ника, двух авторов сценария инди-фильма, но не может добиться от них Винса или какой-либо помощи от Ари, учитывая их недавнее невезение с инди-фильмами. Встреча с бывшей возлюбленной Жюстин Чапин делает Винса еще более неуверенным в себе, когда она закладывает его на вечеринке, а когда Ари говорит ему холодную, жесткую правду, Винс наконец решает сделать шаг вперед. Отношения Драмы с Жаклин принимают плохой оборот.
Чтобы избежать банкротства, Винс по совету Шоны и своего бухгалтера соглашается появиться на не очень приятном шестнадцатилетии Кэндис (родителей которой играют Фрэн Дрешер и Кевин Поллак). Вражда Ари и Адама Дэвиса возобновляется импровизированными уличными гонками, но Дэвис заходит слишком далеко. Драма, все еще опустошенный разрывом, напивается бутылкой виски Johnnie Walker Blue.
Ари проявляет интерес к инди-сценарию Эрика, представляя его как крупную студийную постановку с Винсом в главной роли, но начинающие сценаристы, полагая, что теперь у них на руках война торгов, поднимают цену. Решив отложить свою послеразрывную депрессию, Драма готовится к выступлению на шоу The View (где Вупи Голдберг и Элизабет Хассельбек играют самих себя). Драма, подставленный своими коллегами по сериалу "Пять городов", которые предоставили шоу фотографии Жаклин, смущается, к разочарованию публициста Шоны.
Винс, размышляя о том, стоит ли браться за детскую картину большой студии "Бенджи" за 3 миллиона долларов, отправляется с ребятами и Ари на поиски ясности и руководства в засушливые просторы национального парка Джошуа-Три, с псилоцибиновыми грибами и их другом Эриком Робертсом. Ллойд соглашается присмотреть за домом Ари, пока миссис Ари и дети в отъезде, но Ллойд и его парень используют дом Ари, чтобы устроить вечеринку. У Ари плохая реакция на грибы, и он теряется в Joshua Tree. Но в конце концов, на обратном пути Винс использует свой галлюциногенный опыт, чтобы сделать еще один важный карьерный выбор.
Ари сражается с Аланом Греем в игре в гольф, пытаясь получить роль для Винса, но Алан продолжает оставаться своим обычным злым и мстительным "я". Устроив телевизионную погоню, Дом просит Винса внести за него залог, но только Эрик - который по-прежнему не доверяет Дому - может себе это позволить. Отчаянно нуждаясь в работе, Черепаха соглашается стать личным помощником Драмы.
Винс знакомится с миром моды, когда соглашается на фотосессию Dolce & Gabbana с супермоделью. Ари отдает дань уважения на похоронах и получает предложение возглавить киностудию Warner Bros.
Получив место в самолете первого класса рядом с актрисой Джейми-Линн Сиглер, Черепаха позже делает заявление о сексе на борту, на которое парни не верят. Ари узнает, что другая ненавистница Винса получит должность главы студии Warner Bros., если он не согласится. Ари пытается предотвратить это, сохранив свою нынешнюю работу. Джош Вайнштейн использует отвлечение Ари, чтобы ухаживать за Винсом вместе с режиссером Фрэнком Дарабонтом. В конце концов Ари уговаривает Дану Гордон занять эту должность.
На съемках "Прыгунов с дымом" Винс оказывается в ситуации, когда его реплики крадет коллега по фильму Джейсон Патрик, и не только режиссер допускает это, но и Винс слишком запуган Патриком, чтобы что-то с этим сделать. Ари обедает с Эндрю Кляйном, старым другом и наставником, которому нужна его помощь.
Чарли получает одобрение на свой сценарий, но когда студия хочет взять на роль Сета Грина - заклятого врага Эрика - Эрик должен отбросить свои личные чувства. Винс расстроен тем, что Вернер, режиссер "Smokejumpers", продолжает тянуть его персонажа вниз, но Вернер считает, что проблема в Винсе. Ари и Ллойд делают старому другу и наставнику Ари Эндрю Кляйну голливудский макияж, чтобы он мог произвести впечатление на совладелицу агентства Бэбс, но когда она ведет себя неуважительно, Ари надоедает.
Несмотря на все усилия Винса снять ключевую сцену для Smokejumpers, Вернер, которому Винс никогда не был нужен, увольняет его из фильма, заставляя Ари и Дану Гордон попытаться привести бескомпромиссного режиссера в порядок. Получив неожиданный звонок от Джейми-Линн Сиглер, Черепаха возвращается в Лос-Анджелес, чтобы провести с ней день. Хотя он не рассказывает ребятам о своем знакомстве, он сообщает ей свое настоящее имя.
Почти разорившись, ребята возвращаются в Куинс. Но благодаря наводке Винса и мамы Драмы, Риты Чейз, Эрик пытается уговорить режиссера Гаса Ван Сента взять Винса на роль. Ван Сент не разрешает Винсу пройти пробы, что приводит к конфронтации между Винсом и Эриком; Винс увольняет его, и Эрик возвращается в Лос-Анджелес. Позже Винс воссоединяется со своей школьной возлюбленной, а Драма вкладывает деньги в соседский бар. Черепаха продолжает пытаться сохранить в тайне свои отношения с Джейми-Линн Сиглер, несмотря на любопытство ребят. Усилия Эрика оказываются не напрасными, так как Ван Сент переслал ролик Винса режиссеру Мартину Скорсезе, который звонит Винсу и говорит, что хочет видеть его в главной роли в своем ремейке "Великого Гэтсби", который будет сниматься в Нью-Йорке. Винс возвращается в Лос-Анджелес, чтобы лично помириться с Эриком.
После трудностей, возникших после "Меделлина", Винс снова набирает обороты, готовясь к экзамену по вождению для своего следующего фильма в роли Энцо Феррари, а также к выступлению перед Джеем Лено для рекламы своего нового фильма "Гэтсби", снятого Мартином Скорсезе. Тем временем Слоан предлагает Эрику обзавестись собственным жильем, но беспокоится о том, как это повлияет на его друзей. Ллойд угрожает уволиться, если Ари не повысит его в должности, и Ари делает ответное предложение.
Когда приближается премьера "Гэтсби", Эрик просит Слоан сопровождать его "как друзей", но понимает, что это не то, чего он хочет. Ари устраивает дружеское свидание между миссис Ари и женой Эндрю, и Ари не рад, когда узнает секрет об Эндрю. Тем временем Ллойд садится на диету по требованию Ари, Драма получает свидание на премьере, а Черепаха дебютирует на красной дорожке с Джейми-Линн Сиглер на руках.
Пренебрежительный звонок от матери и два очень дорогих подарка от Винса и Джейми-Линн только портят настроение Черепахе в день рождения, поэтому он обращается за помощью к Ари, который помогает ему понять, как добиться успеха. Тем временем Эрик узнает, что Чарли плохо прошел пилотный тест, и, зная, что The CW собирается его уволить, отправляется туда, где он никогда не был, чтобы помешать этому.
Поскольку производство фильма об Энцо Феррари задерживается на 12 недель, Винс ищет способы развлечь себя, и Эрику тоже довольно скучно. Эндрю утверждает, что закончил свой роман с Лиззи, но Ари не уверена в этом и призывает его подумать о своей семье. Пока Джейми-Линн отвозит Черепаху за школьной одеждой, он получает от Драмы просьбу относительно "Пяти городов", которая не слишком его радует.
Винс и Драма объединяются с Марком Уолбергом и Томом Брэди на благотворительном турнире по гольфу, и Черепаха - фанат "Гигантов" - готова высказать Брэди свое негативное мнение о нем. Ари, который также участвует в турнире, находится в горячих отношениях с женой и своим клиентом за отказ рассказать об измене своего партнера. Эрик удивлен возможностью получить работу, и еще больше он удивлен, когда узнает, почему он вообще ее получил.
Когда Черепаха начинает свой первый день в колледже, Эрику удается наладить отношения с Эшли, которая затем узнает, что он не был готов к этому. Джейми-Линн снимает свое появление на шоу "Пять городов" вместе с Драмой, который подозревает, что у его босса есть для нее другие планы. Ари выбирается из домашней конуры, только чтобы быть удивленным визитом в агентство от жены Эндрю, и Ари готов полностью избавиться от проблемы.
Эрик приступает к своей новой работе и сразу же вступает в конфликт с коллегой Скоттом Лавином из-за Боба Сагета, который обращается с необычной просьбой, из-за которой и Скотт, и Эрик враждуют друг с другом. В дом Винса врываются, и Ари и Черепаха, кажется, обеспокоены этим больше, чем Винс, особенно учитывая, что единственное, что пропало - это нижнее белье. Драма пытается загладить свою вину перед боссом, но добивается лишь ухудшения ситуации.
Винс серьезно относится к недавнему взлому и вызывает охранника Ари, который довольно дорого стоит. Слоан просит Эрика встретиться с ней за выпивкой, но когда ему звонит Эшли, он решает раз и навсегда, кто и что ему действительно нужно. Сценарист Аарон Соркин приезжает, чтобы подписать контракт с агентством, хотя домашние проблемы Эндрю грозят сорвать сделку, но результат оказывается весьма неожиданным.
Пока Драма следит за наводкой о подозреваемом преследователе Винса, Черепаха получает неожиданные новости о взломе. Ари крадет у Адама Дэвиса сердцееда Зака Эфрона, поэтому Дэвис предлагает Ллойду работу агента, что приводит его к конфликту с Ари. Эшли все больше подозревает Эрика.
Ари вступает в войну с Ллойдом, когда Драма хочет расторгнуть контракт на "Пять городов", чтобы получить роль в новом сериале "Мелроуз 2009", но независимо от результата Драме придется решить, кто будет его настоящим агентом. Эшли просит Эрика разрешить ей читать его электронную почту, чтобы у них могли быть открытые и честные отношения, но после разговора с Бриттани, его новой помощницей, Эрику становится ясно, что у Эшли большие проблемы с доверием. Черепаха оказывается в псевдолюбовном треугольнике с Джейми-Линн и студенткой Калифорнийского университета.
Два нежданных гостя оказывают неожиданное влияние на Драму во время его прослушивания в "Мелроуз 2009". Ари чувствует запах крысы, когда Терренс неожиданно предлагает Ари выкупить его. Эрик узнает от Драмы неприятные новости о его последней интрижке, что отправляет его к врачу, к радости Скотта Лавина, а визит побуждает Эрика сделать выбор в отношении своей социальной жизни. Когда Джейми-Линн готовится к отъезду в Новую Зеландию, Черепаха получает от нее прощание, которого он не ожидал.
Перед тем, как Винс отправляется в Италию на съемки своего следующего фильма, Мэтт Дэймон вместе с Боно и ЛеБроном Джеймсом уговаривают его принять участие в благотворительности. Черепаха заводит роман с Брук, но он не может забыть Джейми-Линн и отправляется в Окленд, Новая Зеландия, чтобы вернуть ее. Драма решает завязать с актерством, но снова отправляется на прослушивание в Мелроуз. Ари сталкивается с двумя препятствиями при покупке компании Терранса: убедить его жену, что это не личное, и внести дополнение в контракт. После успешного предложения руки и сердца Эрик остается со Слоан, а Драма и Винс отправляются в Италию.
Во время съемок боевика режиссера Ника Кассаветиса Винса просят выполнить опасный трюк, который может привести к летальному исходу. Эрик и Ари вмешиваются, но остановить его может быть невозможно. Теперь, управляя начинающим бизнесом по обслуживанию автомобилей, Черепаха расстраивается, когда сотрудница по имени Алекс создает ему проблемы. Драма хочет найти работу, так как срок его контракта с холдингом истекает через восемь недель, но Ллойд не говорит о своих перспективах, и Ари - единственный, кто дает Драме суровую проверку реальности.
Новое отношение Винса - и новый внешний вид - после его близкого к смерти опыта вызывает кризис в связях с общественностью для его карьеры. В разгар важной встречи по поводу телевизионных прав НФЛ Ари пытается решить эту проблему. К счастью, агент Лиззи Грант помогает ему снять напряжение, но косвенно втягивает его в новые проблемы. Драма продолжает паниковать по поводу поиска работы, и Эрик предлагает ему просмотреть сценарии вместе с ним, в то время как Эрик сталкивается со своими собственными проблемами в виде коллеги Скотта Лавина, который пытается убедить Эрика, что им будет лучше работать вместе. Черепаха узнает, что кто-то снял 10 000 долларов с его корпоративной кредитной карты, и Алекс - главный подозреваемый.
Драма отвергает идею участия в ситкоме, но частичный сценарий и убеждения Эрика и Фила заставляют его передумать. Барбара требует, чтобы Ари повысил Лиззи, но они не единственные женщины, создающие ему проблемы. У Черепахи почти не остается вариантов, когда его сотрудники увольняются, но неожиданная помощь может спасти его. Скотт Лавин продолжает заискивать перед Винсом после поездки на винный аукцион, но при этом не дает покоя Эрику.
Черепаха отправляется в Мексику с Алекс, не зная ее намерений, но соглашаясь на это, так как ему нужны деньги. Пригласив Джона Стамоса в дом Винса, чтобы убедить его стать его со-звездой, Драма производит первое впечатление, которое оставляет желать лучшего. Ари пытается расстаться с Лиззи по-хорошему, но безуспешно, однако встреча с голливудской элитой с целью вернуть НФЛ в Лос-Анджелес выглядит многообещающей. Эрик еще больше расстраивается из-за Скотта, но их конфликт принимает новый оборот.
Во время ночной прогулки Винс знакомится с порнозвездой Сашей Грей и ведет ее на встречу со Стэном Ли. Ари пытается ухаживать за Джессикой Симпсон, Аароном Соркиным и Майком Тайсоном в попытке остановить Лиззи от кражи его клиентов, а также выяснить, на кого она работает. Хотя он и добился некоторого успеха, он шокирован, узнав, кто новый босс Лиззи. Черепаха предлагает Эрику сделать Винса лицом его нового предприятия. Драма приходит в ярость, узнав, что Боб Сагет хочет получить роль рядом с Джоном Стамосом, но Драма направляет свой гнев не на того человека.
К ужасу Эрика и Ари, Винс ставит под угрозу свою карьеру, опубликовав в Интернете пикантное видео, сообщение на своей странице в Twitter и новость о том, что он встречается с порнозвездой. Черепаха сходит с ума во время ночи с Алексом. Изменившийся Билли Уолш просит Эрика о помощи в возобновлении своей карьеры, и хотя Эрик не уверен, что будет работать с Билли, он предлагает интригующую идею для Драмы, которая находится в подавленном состоянии. Ари обнаруживает, что его сделка с НФЛ под угрозой, когда понимает, что Лиззи - с помощью Аманды - может подать на него в суд, в том числе и за незаконное увольнение.
Несмотря на то, что накануне вечером Винс сильно навеселе, он отправляется на встречу с режиссером Рэндаллом Уоллесом, который видит, чем Винс занимался в последнее время. Когда Ари признается Лиззи в своем отказе повысить ее в должности, они решают загладить свою вину и помочь друг другу, но все идет не так, как ожидалось. Черепаха занимается контролем ущерба после того, как пообещала лос-анджелесскому ритейлеру больше товара, чем он может предоставить. Эрик заинтригован идеей шоу Билли для Драмы, которая, как и ожидалось, расстроена.
Эрик узнает, что телеканал хочет использовать идею Билли, но Драма все еще отказывается ее рассматривать. Черепаха и Алекс отправляются на поиски источников финансирования, так как их линия текилы пользуется большим спросом. Саша получает высокооплачиваемое предложение сняться в порнофильме, и пока Винс пытается отговорить ее от этого, Рэндалл Уоллес просит его сделать тест на наркотики, поэтому Винс, Эрик и Ари разговаривают с Даной, чтобы решить этот вопрос. Позже Эрик узнает, что Скотт Лавин помог создать эту проблему, что приводит к яростной конфронтации между ними. После неудачной попытки изменить свой имидж в TMA, страдает и личная жизнь Ари.
Теперь, когда к его фильму прикреплен новый режиссер, Винс пытается получить для Саши роль в фильме, что приводит к конфронтации. Ари узнает от Куин Латифы, что Аманда, возможно, заключила контракт с НФЛ. Помощница Эрика Дженни работает над Драмой, чтобы привлечь его к работе в новом сериале Билли. Попытка Черепахи получить финансирование от Марка Кьюбана приводит к проблемам с его мексиканским боссом. К сожалению, когда все они находятся в доме Винса, Драма, Черепаха, Ллойд, Билли и Алекс обнаруживают, как далеко зашла наркотическая зависимость Винса.
Эрик получает предложение от Скотта, а также просьбу от Терранса МакКувика, и любое из этих предложений может оказать большое влияние на его будущее. Черепаха работает на всю катушку, чтобы спасти бизнес по производству текилы. Несмотря на то, что Кристина Агилера появилась на вечеринке-сюрпризе его жены, Ари, возможно, не сможет спасти свой брак. Хотя у них свои проблемы, Эрик, Ари и Черепаха вместе с Драмой, Скоттом и Билли устраивают интервенцию для Винса, который испортил свои отношения с Сашей. К сожалению, когда кажется, что хуже уже быть не может, Винс заходит слишком далеко на частной вечеринке Эминема.
Проведя девяносто дней в реабилитационном центре, Винс готов вернуться к работе, и у него даже есть идея нового фильма, но его друзья так отчаянно пытаются предотвратить рецидив, что говорят ему, что любят его, хотя на самом деле ненавидят. Джонни следит за тем, чтобы в доме не было ни алкоголя, ни наркотиков. Билли помогает устроить для Винса правильную вечеринку по случаю возвращения домой, а также превращает плохую идею Винса в хорошую: вместо него в проекте снимается Джонни. Скотт и теперь уже одинокий Эрик пытаются привлечь клиентов в свою менеджерскую фирму. Ари хочет закончить разрыв с женой, но узнает, что она ушла от него.
После написания 20-страничного наброска своей идеи фильма Винс просит Билли просмотреть его еще раз. Ари узнает, что миссис Голд может снизить свои стандарты после подсказки Ллойда. Коллега Драмы по фильму "Бананы Джонни" Эндрю Дайс Клэй нуждается в представлении интересов, и после того, как у Драмы появляется идея, он выходит из себя. Черепахе постоянно не удается дозвониться Алексу. Недопонимание между Эриком и Слоан оборачивается встречей, которую Эрик не забудет, но захочет забыть.
На собрании Анонимных Наркоманов Винс встречается с Карлом Эртцем, тем самым продюсером, который кинул Винса, когда тот был на самом дне. Вопреки совету Ари, Винс решает дать ему шанс, но Черепаха - который получает от своего босса хорошие и плохие новости - почти не пытается скрыть свое презрение к Эртцу. Эрик, Драма и Скотт пытаются привести Эндрю Дайса Клея в порядок. С помощью Ллойда Ари идет на свидание, и его вечер превращается в воспоминания. На следующее утро Винс и Черепаха осознают истинные намерения Эртца и оказываются в очень неприятном положении.
Эрик, Драма, Ари, Шона и Скотт спешат помочь Винсу и Черепахе справиться с последствиями самоубийства Карла Эртца. Винс начинает волноваться, когда ему приходится проходить тест на наркотики, в основном потому, что на предыдущей неделе он принял несколько затяжек марихуаны, но только для того, чтобы доказать что-то самому себе. С помощью Билли он прибегает к нетрадиционной тактике, чтобы победить тест. Ари ведет Дану в ресторан Бобби Флея, чтобы отомстить его жене после того, как она ушла с сеанса парной терапии.
Винс дает интервью журналу Vanity Fair с результатом, которого не ожидал даже он сам. Личная и профессиональная жизнь Ари сталкиваются, и теперь он сталкивается с правдой, которую пытался избежать в течение нескольких месяцев. Встреча с Мелиндой Кларк заставляет Эрика признать, что он не забыл Слоан, но Мелинда хочет от Эрика большего, чем просто быть его клиентом. Драма пытается вернуть Эндрю Дайса Клея на свое шоу, и один из них теперь согласен с точкой зрения другого.
Во время фотосессии для Vanity Fair Винс читает статью для интервью и решает исправить кажущуюся ошибку. Черепаха начинает переносить свой любимый ресторан в Голливуд, и хотя он предоставляет владельцам первоклассное обслуживание, у них есть другие идеи. Эрик получает дорогой подарок от Мелинды, а также новости об одном из своих новых клиентов. Драма сталкивается с давлением со стороны Билли, Фила и Эндрю Дайса Клея по поводу его забастовки. Ари также сталкивается с давлением по поводу своего развода, а затем сталкивается со своей женой, имя которой раскрыто, по поводу того, что он никогда не скрывал от нее своей истинной сущности.
Черепаха, помогая Винсу ухаживать за Софией, обнаруживает, что ему нужны деньги от инвесторов, когда его деловые партнеры обращают внимание на дорогую недвижимость. Винс и Ари узнают, что Фил, который чувствует себя оскорбленным из-за забастовки Драмы, больше не хочет видеть Драму в фильме о шахтерах, и им приходится вмешаться, чтобы переубедить Фила. Ари должен сообщить плохие новости Дане, и хотя она не сердится на него, это горькая пилюля, которую нужно проглотить. Мстительность Эрика проявляется, когда он и Мелинда срывают свидание Слоан, а затем Слоан сообщает Эрику, что она беременна.
В финале Винс сообщает важную новость после того, как провел ночь с Софией. Ари предпринимает последнюю попытку спасти свой брак, и когда его осеняет, какие ошибки он совершил, он уходит из агентства. Драма и Черепаха делают все возможное, чтобы Слоан помирилась с Эриком, в то время как Винс предпринимает собственные усилия в отношениях с Террансом. В итоге Винс, София, Черепаха, Драма, Ари и Мелисса улетают в Париж на свадьбу Винса, а Эрик и Слоан улетают вместе. В финальной посткредитной сцене Ари находится в Италии со своей женой, когда ему звонит Джон Эллис, генеральный директор Time Warner. Он сообщает Ари, что уходит в отставку и что он хочет видеть его своим преемником. Эпизод заканчивается тем, что Ари размышляет над предложением.