Июнь 1965 года. Убийство 15-летней школьницы и очевидное самоубийство ее парня приводят к тому, что в ходе расследования, проводимого полицией города Оксфорда, обнаруживаются секс-вечеринки, на которых несовершеннолетние девочки покупаются для политиков, бизнесменов, оксфордских донов и полицейских, что, в частности, сильно затрудняет отбор улик. Начальник Эндевора, детектив-инспектор Фред Четверг, понимая, что молодой констебль - детектив, которому можно доверять, берет его под свое крыло и твердо намерен раскрыть дело и с помощью Морса довести его до успешного завершения.
Июнь 1965 года. Внезапная смерть студентки-секретаря и убийство врача кажутся не связанными между собой, несмотря на теории Морса. Главный суперинтендант Брайт, новый начальник городской полиции Оксфорда, не впечатленный рвением Морса, заявляет Четвергу, что должность рассыльного - это работа сержанта-детективщика, а молодой констебль слишком неопытен. После убийства викария Морс отстранен от выполнения общих обязанностей за то, что не признал подозреваемой красивую, но психически неуравновешенную девушку, и вынужден продолжать расследование в одиночку, несмотря на предупреждения начальства о возможном увольнении.
Июль 1965 года. Неизвестная угроза преследует Оксфорд, поначалу кажущаяся очередным сумасшедшим, убивающим наугад. Но детектив-констебль Эндевор Морс обнаруживает скрытый метод безумия: тщательно продуманная инсценировка преступлений наводит на мысль, что убийца разделяет страсть Эндевора к опере. Пока полиция Оксфорда пытается найти следующую потенциальную жертву, кажется, что Эндевор наконец-то встретил свою интеллектуальную пару. По мере того, как количество трупов увеличивается, в оксфордскую почту приходят письма с загадочными подсказками, в которых полиция упрекает их в неудачах. Только детектив с интеллектом Эндевора может разгадать их.
Сентябрь 1965 года. Перспектива визита в Оксфорд Ее Королевского Высочества принцессы Маргарет, которая должна представить новую ракету "Standfast" Mark Two компании British Imperial Electric Company, приводит старшего суперинтенданта Брайта, призванного обеспечивать безопасность, в состояние боевой готовности. Но когда непопулярного рабочего находят убитым в укромном уголке цеха, Эндевор вынужден искать правду - а затем и справедливость - в стороне... и в пьянящем присутствии Элис Вексин, старой знакомой со времен учебы в Оксфорде.
Декабрь 1965 года. Морс, все еще выполняющий общие обязанности и готовящийся к предстоящему экзамену на звание сержанта, расследует несчастный случай, унесший жизнь оксфордского дона. Погибший враждовал со своими коллегами по поводу продажи участка земли, принадлежащего колледжу, девелоперской компании совместно с городским советом. Дело осложняется появлением в Оксфорде гангстера из Восточного Лондона по имени Вик Каспер, врага из прошлого инспектора Четверга, что вновь разжигает личную вражду, поскольку Четверг считает, что Каспер каким-то образом замешан в этом деле. Тем временем Морс возвращается домой в Линкольншир, чтобы навестить умирающего отца.
В мае 1966 года, после возвращения из отпуска по болезни, проведенного в течение нескольких месяцев в полицейском участке Уитни графства (Оксфордшир) под руководством Д.И. Черча, Морс расследует подозрительное самоубийство во время парада в Оксфорде, пропажу девушки из Оксфордшира и кражу исторических артефактов из колледжа. Конкурс красоты и местные дополнительные выборы приводят Морса к разногласиям с инспектором Четвергом и суперинтендантом Брайтом, когда он считает, что они связаны с преступлениями, несмотря на имеющиеся улики. Пропавший блокнот и масонская ложа мешают расследованию.
В июле 1966 года в Музее естественной истории, почти пустом, если не считать нескольких школьниц, убит Адриан Вайс, специалист по геральдике и генеалогии. Аналогичное убийство 12-летней девочки в ее школе-интернате заставляет Морзе погрузиться в тайну убийства 100-летней давности, связанную с богатой семьей, имеющей связи с Индией и наследство. Девочки, оставшиеся на лето, поскольку не могут попасть домой на каникулы, разыгрывают шалости, основанные на книге об убитой 100 лет назад семье, но не признаются в этом до конца. Потомок в пятом поколении владельца большого семейного дома, в котором теперь находится школа для девочек, думает, что может, наконец, получить наследство, изменив законы в отношении внебрачного ребенка. Он убивает тех, кто стоит на его пути, вычисленном Морсом путем чтения подробных досье Вайса. Масонское кольцо, связанное с этим делом, пропадает.
В ноябре 1966 года, в период перед воскресеньем Памяти, домохозяйка, найденная задушенной шелковым чулком в собственном доме, становится третьей подобной смертью в Оксфорде за месяц. Все женщины были замужем, одиноки, а их обручальные кольца отсутствовали. В результате поиска чулок у единственного поставщика, универмага "Берриджес", появляется ряд подозреваемых, а для инспектора Четверга - лицо из прошлого, которое он считал давно умершим, что приводит к осложнениям в его семейной жизни и в отношениях с Морсом.
В декабре 1966 года мальчик, имеющий жестокого отца, объявляется пропавшим из дома. На железнодорожной ветке находят тело журналиста, а через несколько дней находят мертвым беглого заключенного, которому оставался всего месяц до конца срока. Эти двое мужчин связаны с Бленхейм Вейл, заброшенным исправительным учреждением для мальчиков в Кидлингтоне, которое вскоре будет перестроено под новый полицейский штаб в результате реорганизации местных сил в полицию долины Темзы. Расследование Четверга и Морса приводит к застройщику и коррупции в высших кругах, включая пропажу полицейских улик в трех последних расследованиях Морса. В конце эпизода Морс оказывается в тюрьме, а Четверг лежит застреленный.
Март 1967 года. Морс разочарован, проведя время в тюрьме после своего последнего дела, и, хотя его оправдали, он размышляет о своем будущем в полиции. Переехав в изолированный коттедж на берегу озера, Морс подружился с несчастным миллионером и его друзьями. На ярмарке в Коули Грин молодая женщина Джинни Хирн исчезает в ночи, казалось бы, без объяснения причин. Когда на следующее утро ее тело находят, инспектор Четверг проводит расследование и обнаруживает, что в этом замешаны новые друзья Морса. Когда друг-миллионер Морса убит, но на следующий день появляется, Морс понимает, что его будущее - детектив, а разгадка кроется в ярмарке, где пропала Хирн.
Апрель 1967 года. Смерть художника в результате ужасного пожара в доме приводит полицию Оксфорда в недоумение относительно причины пожара. Домохозяйка умирает от "живота", из-за которого половина людей главного суперинтенданта Брайта ушла на больничный. Испорченные продукты, продаваемые в местном супермаркете Ричардсона, и шантаж богатых владельцев, отказывающихся платить, заканчиваются похищением их дочери с требованием выкупа от погибшего художника. Морс пытается соединить эти элементы, чтобы раскрыть убийство и похищение. В полицейский участок приходит WPC Ширли Трюлоув, а в конце его покидает сержант Питер Джейкс.
Начало июня 1967 года. Дело о пропаже датской помощницы по хозяйству Ингрид Хьорт оказывается далеко не обычным, втягивая Эндевора в противоборствующие миры оксфордской научной академии, обширных парков города, а также городской легенды, которая, как говорят, преследует нетронутую дикую природу оксфордширской сельской местности.
Середина июня 1967 года. Преданность банды подвергается испытанию, когда преступники борются за то, чтобы заменить своего мертвого босса Гарри Роуза. Преданность полиции подвергается испытанию, когда Фред Четверг отстраняется от работы за то, что ударил информатора. Преданность сотрудников банка, где работает Джоан Четверг, подвергается испытанию, когда вооруженные грабители заманивают их в ловушку вместе с Морсом, который расследует убийство и ограбление банка. Захватив заложников, он и Джоан пытаются скрыть свои личности. Морс понимает, что он является частью чьего-то плана по сокрытию другого преступления.
Июль 1967 года. Тело ученого, пропавшего более месяца назад, находят плавающим в местной реке. Первоначальная предполагаемая причина смерти - случайное утопление, но Морс не убежден в этом. Когда вторую жертву находят утонувшей в местной купальне, Морс начинает понимать закономерность. Он связывает жертв с университетской научной группой, которая работает над одной из первых работающих компьютерных систем. Смерть третьей жертвы заставляет Морса убедить скептически настроенного Четверга использовать компьютерные технологии для определения возможного списка подозреваемых, связанных, в частности, со второй жертвой. Обнаружение еще одного тела в фермерском доме, принадлежащем одному из возможных подозреваемых, выводит Морса на след убийцы. Тем временем Морс потрясен новостью о том, что экзаменационные работы его сержанта пропали. Еще хуже то, что после беседы с Брайтом он обнаруживает, что его работа была единственной, которая таинственным образом исчезла.
Рабочий Барри Финч найден мертвым в гараже местного публичного дома, и, по первым данным, причиной смерти стало удушение. Тем временем, Морса просят выступить в качестве телохранителя занятой Джой Петтибон, борца за нравственность, которая с момента приезда в Оксфорд для участия в ночном телешоу "Альманах" получает угрозы жизни. Ее коллеги по шоу, поп-группа The Wildwood, чей альбом Петтибон пыталась запретить в эфире, являются главными подозреваемыми в рассылке угроз - и когда один из ближайших союзников Петтибон, преподобный Голайтли, отравлен вскоре после ее появления на шоу, подозрения в отношении группы "слезливых" начинают расти. Когда один из основателей группы исчезает во время писательской сессии, Морс и Четверг отправляются в темную холодную оксфордскую ночь, чтобы попытаться найти его. Когда он, наконец, появляется, они обнаруживают, что ему тоже дали смесь таинственного яда. Когда на трупе Барри Финча проводятся дальнейшие анализы, следы яда снова обнаруживаются, и Морс выходит на след возможного тройного убийцы.
Морса вызывают для расследования смерти пожилой жительницы Оксфорда, миссис Захаридес, которая, судя по всему, умерла естественной смертью. Тем временем главный свидетель по делу банды Мэтьюса, Теренс Бейквелл, помещен в больницу из предварительного заключения, и Морсу поручено выполнять функции телохранителя. В палате он встречает постоянного пациента, мистера Талбота, который рассказывает ему, что палата № 10 стала печально известна необъяснимыми смертями. Вернувшись в участок, Четверг находит Брайта в своем кабинете, упавшего в обморок, по-видимому, от прободения язвы. В палате Морс ловит вооруженного нарушителя, который пытается добраться до Бейквелла, и пускается в погоню. После нарушения правил безопасности Бейквелла переводят в необитаемую палату № 10. На следующее утро, придя на смену, персонал отделения обнаруживает, что Бейквелл, который, казалось, шел на поправку, умер. Когда Морс начинает прочесывать список жертв на койке 10, он обнаруживает, что мистер Захаридес был убит. Подозревая, что эти два дела связаны между собой, Морс пытается разгадать улики, чтобы установить личность убийцы. Вернувшись после операции, Брайт сообщает, что его переведут в необитаемую койку № 10.
Сентябрь 1967 года. Обнаружение тела на археологических раскопках отправляет Морса в деревню Брэмфорд, где пять лет назад исчез ботаник Мэтью Лаксман и где проводятся языческие обряды в честь предстоящего осеннего равноденствия. Все местные жители, включая затворницу ясновидящую Даусабель Чаттокс, отрицают, что видели Лаксмана, пока Селина Бергер, чей брат - врач, не вспоминает, что видела машину пропавшего вблизи атомной электростанции, расположенной неподалеку. Хотя ее директор Эллиот Блейк уверяет Морса, что она не представляет опасности, ее присутствие в деревне, где предполагается построить новое водохранилище, не приветствуется. Морс считает, что местные жители лгут, когда на чучеле Лаксмана находят его куртку, а Даусабель и другие признаются, что он приехал в Брэмфорд и на электростанцию. Когда начинаются торжества, Морс и Четверг спешат на станцию, чтобы не дать обиженному мстителю разрушить все вокруг, прежде чем разоблачить убийцу Лаксмана.
Апрель 1968 года. Бывший боксер Джоуи Сайкс убит в ночь неудачной кражи последнего яйца Фаберже из оксфордского колледжа, где оно должно было быть выставлено на аукцион. На следующий день также убит преподаватель Робин Грей, а связующим звеном оказывается проститутка и натурщица Ева Торн, которую видели с обоими мужчинами. Когда яйцо крадут, подозрение падает на другого клиента Евы, последнюю жертву Саймона Лейка. Морс, теперь уже сержант-детектив, обнаруживает, что Лейк и Грей принадлежали к элитному клубу и были вовлечены в аферу с яйцом. Чтобы выяснить, связаны ли убийства с клубом или яйцом, Морс должен справиться с новым ленивым констеблем и вновь появившейся Джоан Четверг. В конце эпизода по радио сообщают об убийстве доктора Мартина Лютера Кинга-младшего в США.
Май 1968 года. Бывший полицейский и служитель музея Рональд Бивис убит после просмотра повторного показа фильма "Проклятие фараона" в кинотеатре "Рокси". Из всего персонала кинотеатра только органист Лесли Гарнье может вспомнить его тайный разговор. Морс ведет Кэрол, дочь брата Фреда Четверга Чарли, на глянцевый ремейк фильма, и становится свидетелем того, как хранитель музея, египтянин доктор Шаутри, протестует против того, что фильм удешевляет его культуру и несет в себе проклятие. Вскоре после этого Лесли отравляют, а звезде фильма Эмилю Вальдемару вручают зловещий жетон, украденный из музея. Морс считает, что Вальдемар был намеченной жертвой, и бросается спасать его в кинотеатре, который теперь охвачен пламенем, чтобы предотвратить его продажу. В то же время расистские нападения на объекты, принадлежащие местному рэкетиру, по всей видимости, связаны с "Рокси" и его работниками.
Июнь 1968 года. Морс подозревает связь между исчезновением женщины и нераскрытым убийством подростка, совершенным десятью годами ранее. Однако обнаружение еще одного тела и некоторые необычные детали места преступления указывают на другую возможность. Четверг расследует угон грузовика, который, по его мнению, может быть делом рук местного гангстера, а Фэнси берет в дело информатора.
Оксфорд бурлит, когда протест в парикмахерской обнажает растущую расовую напряженность в городе. Тем временем сын Четверга обнаруживает убийство на своей армейской базе, и Морс должен раскрыть давние секреты полка, чтобы раскрыть это дело.
Морс расследует убийство спортсмена на международных соревнованиях It's a Knockout, и в зрителя, маленького мальчика, попадает шальная пуля. Специальный отдел быстро берется за дело, но Морс углубляется в него и оказывается втянутым в паутину шпионажа, большого бизнеса и темной тайны. Четверг сталкивается с дилеммой, пытаясь защитить женщину от ее жестокого мужа в местном газетном агентстве.
Морс расследует исчезновение учительницы из государственной школы и начинает сомневаться, кому можно доверять, когда обнаруживается труп. Четверг борется с неизбежным закрытием станции Коули, пытаясь связать Эдди Неро с серией нераскрытых убийств, и поручает Фэнси разыскать человека, который может стать ключом к раскрытию дела. В итоге констебль Фэнси погибает в перестрелке с бандой, а WPC Трюлоув получает новую должность в полиции Лондона.
Начало июля 1969 года. Выйдя из отдела уголовного розыска и впервые надев усы, Морс находит себя полицейским в одиноком сельском уголке, но когда он обнаруживает мертвое тело пропавшей школьницы рядом с пилоном с белой лошадью, прогуливающейся по полю, это открывает тихую глушь под грохот отдела уголовного розыска Касл Гейт, в котором теперь работают Четверг и старый противник. Когда у первого связаны руки, Морс решает доказать невиновность обвиняемого подростка и раскрыть правду, стоящую за смертью молодой девушки.
Конец июля 1969 года. В преддверии долгожданной высадки на Луну "Аполлона-11" Морс расследует смерть подающего надежды молодого астрофизика и его девушки. На первый взгляд их смерть кажется результатом трагической автокатастрофы, но различные улики указывают на нечестную игру, и Морс прибегает к помощи раненого Четверга, чтобы выяснить правду.
Середина сентября 1969 года. Убийство владельца шоколадной фабрики во время местной охоты приводит Морса в сонную деревушку Чигтон Грин. Когда он узнает о порочной кампании сплетен и слухов, кажется вероятным, что два убийства связаны между собой. Одна из жертв, красивая мать-одиночка, привлекает внимание Морса, давая ему пищу для размышлений о будущем.
Середина октября 1969 года. Когда в Бодлиане происходит ужасное убийство библиотекаря, у Морса и Четверга мало что остается, кроме отпечатков грязных ботинок. Поскольку у двух главных подозреваемых есть свои мотивы для убийства библиотекаря, Морс углубляется в их прошлое, прослеживая след коррупции и заговора, который оказывается связан с их, казалось бы, невинным завещанием колледжа, и наконец-то раскрывает дело, которое так долго преследовало парней Коули. В итоге сержант Яго погибает от выстрела инспектора Бокса, а последний тяжело ранен сержантом Яго.
Январь 1970 года. Морс, находясь на отдыхе в Венеции, завязывает сексуальные отношения с Виолеттой Таленти. Во время двухнедельного отсутствия Морса, Четверг расследует убийство Молли Эндрюс на тропинке и подозревает ее парня, Карла Стерджеса, но у него есть алиби. В апреле Морс просит главного суперинтенданта Брайта взглянуть на дело с другой стороны, и тот приводит его к ученым, исследующим "скрытую активность мозга" (ESP) с помощью добровольцев, одним из которых был Эндрюс. Вскоре одного из исследователей, доктора Бенфорда, находят мертвым; у Бенфорда был очень одаренный доброволец, Дженни Тейт, которая мысленно видела убийство. У Морса на улице крадут бумажник, и ему на помощь приходит старый оксфордский одноклассник Людо; позже Людо оказывается мужем Виолетты.
Июнь 1970 года. Мужчина убит на той же тропинке, что и Молли Эндрюс. Четверг, не желая закрывать дело после того, как подозреваемый признался в убийстве Бенфорда, но был также обвинен в убийстве Эндрюс, патрулирует тропу ночью. Водителя индийской закусочной заманивают на смерть в квартиру пропавшего без вести ведущего кулинарного шоу Оберона Принса. Расовая напряженность в Оксфорде возрастает в преддверии всеобщих выборов, когда англо-индийский юноша получает смертельное ножевое ранение от сторонника ультраправого кандидата Мартина Гормана, чья дочь живет в том же многоквартирном доме, что и Принс. Морс узнает, что Принс был азартным игроком в карточных играх, проводимых Горманом, и недавно выиграл много денег. Людо Таленти сообщает Морсу, что его жена в отъезде, и приглашает Морса к себе домой, но там находится Виолетта. Позже она тайно встречается с Морзе, чтобы возобновить их роман, но он отказывает ей. Виолетта, не теряя надежды, приходит в дом Морзе, и он поддается на ее ухаживания.
Другая женщина найдена убитой на тропинке, на ней видны следы укусов, и Четверг арестовывает Карла Стерджеса, несмотря на отсутствие улик. Когда еще одну женщину, Петру Корнуэлл, студентку женского колледжа "Леди Матильда", находят мертвой на тропинке. Морс и Четверг публично ссорятся на глазах у патологоанатома Макса ДеБрайна и Стренджа, что делает его работу в качестве "пакетника" Четверга несостоятельной. Морс возвращается к Дженни Тейт, одаренной студентке ESP, которую преследует ее детское прошлое и винит в пожаре, в котором погибла ее семья. Людо обращается к Морсу за советом по поводу того, что его жена встречается с другим мужчиной, и организовывает встречу всех троих в ресторане. Учителя и ученики леди Матильды готовят ловушку, чтобы поймать убийцу на тропинке. Смертельный случай у леди Матильды добавляется Морсом к ряду несчастных случаев со смертельным исходом, на которые обратила его внимание сотрудница прессы Доротея Фразил. В результате несчастного случая жену главного суперинтенданта Брайта смертельно бьет током, а утверждение Морса о том, что за этими несчастными случаями стоит страховое мошенничество, заключающееся в скупке полисов страхования жизни (viaticals) и последующем убийстве застрахованных, отвергается Четвергом и Брайтом. Стрэндж помогает Морсу с его теорией, и оба оказываются в доме Карла Стерджеса, где обнаруживают, что Дженни Тейт находится в плену, а сержант Стрэндж ранен ножом. Следуя своей теории страхования, Морс отправляется обратно в Венецию и в оперный театр, где он впервые встретил Виолетту Таленти ровно год назад, чтобы узнать, что он был марионеткой в плане ее мужа.
Январь 1971 года. Несмотря на усталость от событий прошедшего года, в уголовном розыске нет шансов на "легкие обязанности" - подавленный и редко остающийся без виски в руках, Эндевор снова оказывается в гуще событий. Взрывное убийство в оксфордском колледже имеет потенциально далеко идущие политические последствия, и сержант Стрэндж возвращается из отпуска по болезни. Тем временем ИРА угрожает жизни звездного нападающего команды "Оксфорд Уондерерс", и Эндевору поручают исполнять обязанности телохранителя.
Май 1971 года. Таксист найден мертвым в своем такси, задолжав коллеге крупный долг. Расследование его смерти приводит Эндевора и команду сначала в колонию нудистов, где гости наслаждаются весенним солнцем, а затем в самое сердце "голубого кино" в лондонском Сохо. Тем временем дома Эндевор принимает гостя, который напоминает ему о прошлом, которое он предпочел бы забыть. По мере того как разворачивается расследование убийства таксиста, Эндевор начинает отдаляться от близких ему людей и, похоже, встает на путь умышленного саморазрушения.
Ноябрь 1971 года. Пассажир убит вскоре после выхода из автобуса. Морс также ехал в автобусе, но находился в пьяном ступоре. Он снова ловит автобус, но тот попадает в сугроб. Пассажиры ищут убежище в отеле, где много лет назад произошла резня. Затем пассажиров начинают убивать. В конце концов, выходит солнце, и снег начинает таять.