Илай Стоун - восходящий, успешный адвокат. Он не только работает в известной юридической фирме Джордана Уэзерсби, но и помолвлен с дочерью Джордана Тейлор, тоже адвокатом. Однако у Илая начинаются галлюцинации (во многих из которых фигурирует певец Джордж Майкл), которые могут быть связаны либо с медицинским заболеванием, либо с причудливой вероятностью того, что он является современным пророком. Галлюцинации приводят к тому, что он неохотно берется за дело, связанное с его подругой по колледжу и первой возлюбленной, Бет Келлер. У сына Бет развился аутизм, в котором Бет винит детскую вакцину, произведенную крупной фармацевтической компанией. В то же время поведение Илая, связанное с его видениями, заставляет его вспомнить свои отчужденные отношения с ныне покойным отцом, который, по мнению Илая, был алкоголиком.
После двух недель отсутствия видений Илай не решается взяться за дело мексиканской пары, судящейся с конгломератом производителей за использование пестицидов, считая, что у него нет шансов на победу. Однако он начинает сомневаться в своих шансах после того, как его видения оказываются более правдивыми, чем раньше.
Илай видит видения Второй мировой войны перед тем, как взяться за борьбу за опеку над солдатом Национальной гвардии с ее мужем, интересы которого представляет невеста Илая Тейлор. Тем временем Илай просит своего брата Натана (врача) помочь ему с медицинской документацией, чтобы скрыть его состояние здоровья от старших партнеров юридической фирмы, что позволит Илаю продолжать заниматься адвокатской практикой.
Пока Илай пытается смириться с окончанием помолвки с Тейлор, его видения убеждают его помочь бывшему пациенту в коме, который хочет вернуть свою жизнь. Тем временем Джордан защищает старого друга в иске о дискриминации против другого человека той же национальности.
Илай получает возможность все исправить, когда возвращается к старому делу, которое он бессовестно выиграл для автопроизводителя, но его усилия могут быть сведены на нет серией галлюцинаций в зале суда. Тем временем Джордан принимает в фирму двух новых юристов, с одним из которых он боролся в предыдущем эпизоде.
Илай нуждается в помощи Джордана, когда ему грозит лишение лицензии, после того как неловкий эпизод в зале суда ставит под сомнение его способность к практике. Однако судьба Илая в конечном итоге может зависеть от показаний Натана о состоянии его брата.
В результате того, что его статус в фирме недавно понизился, Илай оказался в непривычном для себя положении, играя вторую скрипку рядом с неопытной Мэгги Деккер. Они вдвоем ведут дело о халатности против врача, который раньше работал в больнице Натана, но был уволен после неудачной операции, приведшей к смерти матери истца.
Защита Илаем магната недвижимости принимает интересный оборот, когда желание его клиента выселить жителей из их домов (в районе, где он хочет построить торговый центр) может оказаться единственным способом спасти их от землетрясения, которое Илай предвидел.
Иногда муза Илая, Джордж Майкл, обращается к нему за советом лично от имени девочки-подростка, которую исключили из школы за исполнение песни Майкла с заманчивым названием во время урока о воздержании. Джордан, который ведет это дело, начинает проявлять необычную жизнерадостность, что наводит Илая на мысль, что его старший партнер является поклонником музыки Джорджа Майкла. Тем временем Нейтан нашел нейрохирурга, который должен помочь его брату, но не желает делать выбор, который может решить судьбу Илая.
Видения Илая приводят его в воспоминания Натана о том дне, когда умер их отец. Натан просит Илая представлять его интересы в деле, связанном с пересадкой сердца пациента. Благодаря видениям Илай узнает, что его брат хранит секрет, который может оказаться очень полезным для его дела.
В будущем Илай видит Дэвида Мозли, заключенного в тюрьме Типтон-Бей. Эти видения заставляют его представлять интересы Мозли и других заключенных в деле о защите прав заключенных. Тем временем Тейлор и Мэтт вместе работают над борьбой за права шимпанзе, а в фирму возвращается давно потерянный партнер.
Видения Илая возвращают его к предполагаемому землетрясению. На этот раз он подает в суд на Сан-Франциско, чтобы закрыть мост "Золотые ворота". При поддержке так называемого ученого-шарлатана Илай противостоит г-же Кляйн и Мэгги в судебном деле, которое может решить судьбы сотен людей. В то же время г-жа Кляйн использует очевидный недостаток контроля Джордана над Илаем в качестве аргумента, чтобы сместить Джордана с поста управляющего партнера. В конце эпизода землетрясение все-таки происходит и разрушает мост Золотые Ворота. К счастью, поскольку мост был закрыт (им удалось убедить Сан-Франциско закрыть его), при обрушении никто не погиб. Мисс Кляйн примиряется и оставляет Джордана управляющим партнером.
Илай берется за дело о праве человека на смерть; дело переплетается с последствиями операции по удалению аневризмы головного мозга Илая, что заставляет Натана принять решение о том, следует ли отключить Илая от системы жизнеобеспечения. Илай, по всей видимости, сталкивается лицом к лицу с Богом... который имеет жуткое сходство с Джорджем Майклом.
Илай свободен от своих видений в течение последних шести месяцев после операции по удалению аневризмы головного мозга - так он думает. Нейт переживает собственные видения, в которых его постигает та же участь, что и Илая, и которые сопровождаются даром. Тейлор сталкивается с дилеммой, когда ее отец оказывается в ловушке в обрушившемся здании.
К Илаю возвращается его видение с красивой брюнеткой, которая поет ему. Эта девушка - Грейс, которая после встречи с ним оказывается вполне реальной, а не просто видением. Илай и Грейс влюбляются друг в друга. На той же неделе Илай представляет отца, пытающегося помешать похоронить своего сына в армии.
Джордану предстоит нелегкая задача - защититься от обвинений в сумасшествии. Илай ведет дело против производителей свинцовой краски, которое может довести его до Верховного суда.
После раскола их юридической фирмы Илай и Джордан пытаются удержать коллег и сталкиваются с финансовыми последствиями переворота Джордана; крупнейшие клиенты фирмы предпочитают обратиться в конкурирующую фирму Познера/Кляйна.
У Илая и Джордана возникают проблемы с постоянной клиентурой и расходами новой фирмы. Илай убеждает Джима Купера, миллиардера-филантропа, возглавить дело о пробном тестировании на наркотики. Илай попадает в сложную ситуацию, когда узнает, что сын Купера не хочет участвовать в судебном процессе. Тем временем Кит представляет интересы дочери Патти, а Мэтт и Мэгги пытаются найти предателя среди своих.
Илай видит себя в теле своего отца. Тейлор должна сообщить Мэтту новость о своей беременности. Кит предполагает самое худшее о дочери Патти.
Дочь Патти арестована за употребление наркотиков. Илай убежден, что ее дочь невиновна после своего последнего видения. Выступление приглашенного гостя Seal.16
После нескольких свиданий с Эшли Илай готов рассказать ей о своем подарке, но удивлен ее реакцией. Кит и Илай защищают 22-летнюю девушку (Даниэль Панабейкер), которая может открыть секрет холодного синтеза.
Илай узнает больше о том, что помолвка Нейта и Бет отменена. Кит и Илай помогают священнику с судебным иском, а Тейлор и Мэтт узнают о здоровье своего ребенка.
Когда ведущий новостей одной из крупнейших медиакорпораций теряет работу, Илай, Тейлор, Мэтт и Мэгги совершают неловкую поездку на машине в Соному, чтобы допросить свидетеля. Тем временем Илай страдает от последствий лечения "Темной правды", у него не одна, а две аневризмы головного мозга.
Илай берется за дело ведущего новостей, которого отстранили от работы. Переспав с Мэгги, Илай сталкивается с ней в их последнем судебном процессе и понимает, что она стала грозным адвокатом. Тем временем Мэтт пытается помочь своей бывшей фирме, что в конечном итоге приводит к серьезному решению с его стороны.
Илай начинает завидовать Мэгги, встречающейся с Полом, тем более что Пол работает в фирме Posner & Klein, где работает и Мэгги. Тем временем Джордан и Илай разбираются с корпоративной жадностью, когда сотни сотрудников остаются без гроша в кармане после увольнения, а бывший генеральный директор уходит с 43 миллионами долларов.
Последние видения Илая наводят его на мысль, что кто-то из его близких погибнет в авиакатастрофе. Пытаясь разгадать тайну, Илай и Кит берутся за дело женщины, которой требуется пересадка сердца. Илай еще не знает, что сердце, за которое он борется, приобретет еще большее значение.