Тэйлоны предлагают капитану полиции Уильяму Буну работать на них. Поначалу Бун отказывается, но после гибели жены в автокатастрофе соглашается. С Буном также связываются члены Сопротивления.
Бун расследует смерть жены, притворяясь верным слугой тейлонов.
Тейлоны помогают девушке, потерявшей обе руки, но опыт не удаётся, и Буну приходится защищать её от тейлонов и членов Сопротивления.
Из тюрьмы сбегает серийный убийца, в голове которого находится тейлонский имплантат.
Бун встречается с давней любовницей, что заставляет его вновь испытывать к ней романтические чувства. Но, разобравшись, он понимает, что память об этой любви была имплантирована таэлонцами, чтобы проверить его верность.
Странные смерти в общине амишей заставляют Буна и Лили начать расследование. Они обнаруживают инопланетный зонд могущественной цивилизации, который проводил опыты над окружающей средой. Они отдают зонд Сопротивлению.
Джонатан Дорс, инсценировавший свою смерть, чтобы начать движение Сопротивления, объявляет на весь мир о том, что он жив, во время финала чемпионата по футболу. Он также раскрывает несколько секретных таэлонских проектов.
Тейлоны успешно агитируют, чтобы все мировые державы прекратили исследование космоса. Три бывших астронавта, которые собирались лететь на Марс, выкрадывают таэлонский челнок и узнают несколько тайн этой расы.
Исследователь выкрадывает скрилл, биологическое оружие, которые носят на теле Защитники Сподвижников, после того как тейлоны решают закрыть программу. Но скрилл начинает управлять человеком и пытаться освободить своих детёнышей.
Даана похищают солдаты, участвовавшие в одном из неудавшихся опытов таэлонцев. Синод отказывается выпустить их товарищей, и Даан решает умереть, чтобы избежать пленения.
Члены Сопротивления продолжают исследовать инопланетный зонд. Он поглощает одного из учёных и пытается сбежать из лаборатории. Команде необходимо найти способ общаться с зондом, пока не поздно.
Имплантат Сандовала выходит из строя. Он сбегает, прежде чем ему заменят имплантат, и находит свою жену, которую он когда-то упрятал в сумасшедший дом. Он отдаёт её на попечение Сопротивления и возвращается к тейлонам.
В Ирландии обнаружен древний тейлонский артефакт. Это открытие заставляет тейлонов начать поиски исследований Маэла, тейлонского учёного, прибывшего на Землю тысячи лет назад.
Тейлон участвует в опыте по инъекции человеческого ДНК, что делает его агрессивным и склонным к убийству. Позже раскрывается, что ДНК принадлежит одному из похитителей Даана.
Человеку удаётся проникнуть в тейлонское Сообщество, пси-связь между всеми тейлонами. Тейлоны желают уничтожить нарушителя любой ценой.
Дорс, Авгур и Лили заражают тейлонское посольство в Северной Америке вирусом, который выходит из-под контроля, приводя к многим жертвам. Даан спасает жизнь Лили, когда их корабль заражается вирусом и падает. Сандовал и Бун пытаются восстановить порядок, но для уничтожения вируса необходим корабль-матка тейлонцев.
Тейлоны демонстрируют новое оружие, уничтожающее технологии. Оно оказывается украденным, и Дорс пытается купить его у вора. Однако оказывается, что всё это было подстроено, чтобы выкурить Дорса. Лили узнаёт что вором является её недавно умерший отец, которому тейлоны дали новое тело.
Общественность узнаёт о таэлонце с ДНК человека, убившем солдата. Он попадает в человеческий суд, а его прокурором является сын Джонатана Дорса. Зоора становится одним из присяжных, представляя интересы тейлонов, и убеждает остальных, что подсудимого следует признать виновным.
Бун узнаёт истинную причину программы Зоора по распространению межпространственных порталов как нового средства общественного транспорта. Оказывается, люди попадают в тайную таэлонскую лабораторию, где некоторые из них получают имплантаты. Члены Сопротивления посылают одного из них в лабораторию, чтобы вывести проект на свет, но он проваливает задание.
Из тейлонской лаборатории террористами похищен смертоносный вирус, которым они убивают людей. Этот вирус смертелен и для людей и для тейлонов, он быстро распространяется по Земле и тейлонскому Кораблю-Носителю. Бун использует свой имплантат, чтобы синтезировать антитела и уничтожить вирус, спасая обе расы.
Инопланетный зонд, как оказывается, был послан джаридианцами, которые являются врагами тейлонов. Члены Сопротивления штурмуют исследовательскую базу в России, где находится зонд, чтобы не дать учёным скопировать его информацию, ведь это раскроет всех агентов Сопротивления. Зонд самоуничтожается, но успевает создать копию человека, которая сбегает с членами Сопротивления.
Ныряльщики обнаруживают древнего тейлонского заключённого в упавшем корабле. В контейнере находится последний представитель вида, который является ещё более древним, чем тейлоны. Но он обладает способностью с точностью копировать всех встреченных людей. В конце концов Бун и Сандовал загоняют его в церковь, где находится вход в штаб-квартиру Сопротивления. Во время перестрелки Бун получает серьёзное ранение, а пришелец делает Беккет, Защитницу Сподвижников, беременной. Пока Бун находится в медицинском баке, Зоор решает избавиться от него.
Агент Беккет рожает гибрида человека и кимеры, который быстро взрослеет и берёт себе имя Лиам Кинкейд. Даан узнаёт, что Лиам является более чем человеком и нанимает его своим новым Защитником, заменяя Уильяма Буна. Глава тейлонского Синода Куоон погибает от джаридианского зонда.
Авгур ненароком выбрасывает Даана из тейлонского Сообщества, и он деэволюционирует в первобытного тейлона, или атавуса.
Лиам случайно оказывается на два дня в будущем и обнаруживает всех членов Сопротивления мёртвыми. Вернувшись в настоящее время, он пытается предотвратить их гибель, но начинает подозревать, что именно он и является убийцей под воздействием опасных мозговых волн, посланных Зоором. Дорс, который относится к Лиаму с подозрением, требует, чтобы Лиама устранили.
Лиам и Авгур попадают в параллельный мир, в котором тейлоны находятся в состоянии войны с людьми.
Авгура арестуют в России и приговаривают к смертной казни. Но ему предлагают альтернативу, и он соглашается участвовать в опыте тейлонов по созданию суперсолдат и получает свой мозговой имплантат. Майя принимает Сандовала за его двойника и своего любовника Джейсона из своего измерения. Ради безопасности, Майя принимает личину Изабель Мартинес, её двойника в этой вселенной. Лиам помогает Авгуру избавиться от имплантата.
Джаридианский зонд падает на Землю и нарушает целостность Сообщества, заставляя тейлонов арестовать подозреваемых членов Сопротивления, чтобы использовать их жизненную силу для питания Сообщества. Авгур, Майя и остальные находятся при смерти и пребывают в мире сновидений. Лиам, в коматозном состоянии, находит их и пытается вернуть их в настоящий мир, но они отказывают покинуть уютные сны. Лили и Сандовал, тем временем, находят зонд в Австралии.
Загадочные энергопоглощающие существа убивают техника, работающего над межпространственным порталом Нью-Йорк — Бангкок. Лиам и Авгур подозревают, что эти существа прибыли из другого измерения, и если их не остановить, то они истощат все источники энергии на Земле, включая людей. Эти существа пробираются на Носитель, заставляя состоящих из энергии тейлонов уйти в стазис, чтобы защититься от них.
Мозговой имплантат Беккет начинает выходить из строя. Пребывая в беспамятстве, ей грезится, что её судят за сотрудничество с тейлонами и преступления против человечества. Лиам и Авгур пытаются найти Беккет прежде чем её найдёт и убьёт Сандовал.
Майя начинает испытывать побочные эффекты от пребывания в чужом измерении. Авгур утверждает, что она и её двойник Изабель должны соединиться в единую личность, иначе обе женщины умрут. Дорс баллотируется на пост президента, чтобы противиться тейлонам. Лили подтверждает, что у неё с Изабель общий отец. Сандовал допрашивает Майю на Корабле-Носителе, пока Дорс и Зоор обсуждают возможный союз между ними.
Доктор Белман и её дочь Джойс вводят раненной обезьяне сыворотку, регенерирующую её органы. В отличие от её матери, Джойс намерена опробовать сыворотку на человеке.
От тейлонцев сбегает джаридианец в челноке, прихватив с собой Лили в роли заложницы. Лиам преследует их, но оба челнока берёт на борт загадочный инопланетный корабль. Лиам объясняет другим, что этот корабль является хранилищем совокупности знания расы кимера, то есть его предков. Чтобы покинуть корабль, всем трём необходимо добраться от центра корабля. Тем временем Даан требует у Зоора объяснений о сбежавшем джаридианце и сомневается в его компетентности как лидер. Джаридианец раскрывает, что когда-то его раса и тейлоны были единым видом, до того как тейлоны отделились от остальных. Теперь тейлоны желают силой воссоединиться с джаридианцами, используя людей в роли солдат.
С помощью Даана, учёный-инвалид по-имени Спэрроу возглавляет программу по перемещению сознания инвалидов в здоровые тела, создавая биосуррогатов с помощью репликационной технологии джаридианцев, позволяя им вести нормальный образ жизни. Журналист прокрадывается в лабораторию, где вспышка его фотоаппарата активизирует одного из биосуррогатов. Сандовал прибывает и обнаруживает мёртвого журналиста и охранника. Очнувшийся биосуррогат сбежал. Лили обнаруживает, что Зоор тайно перепрограммировал биосуррогатов в убийц. Лиам узнаёт, что Спэрроу перенёс своё сознание на второго биосуррогата.
Члены Сопротивления узнают о новом подозрительном тэйлонском проекте омоложения престарелых.
Во время открытия новой тэйлонской станции порталов, из тела доктора Джеффри Уитфилда, директора отдела по исследованию порталов, появляется загадочная вспышка и он падает замертво. Саал, таэлонский инженер ответственный за новый портал, убеждает представителей СМИ, что портал совершенно безопасен. Дорс спорит с ним, после чего Саал взрывается с той же вспышкой энергии. Лиам и Сандовал просматривают видеозаписи обоих событий и замечают в обоих местах профессора Арнольда Крейтона, известного критика тэйлонов. Авгур обнаруживает, что Крейтон изобрёл устройство минителепортации, способное убить любого изнутри.
Пока Чандлер исследует украденный тэйлонский челнок, в лабораторию врываются двое человек и уничтожают её. Лиам и Лили обследуют останки лаборатории и обнаруживают, что во всём виноват предатель в рядах Сопротивления. Во время перестрелки на складе, Лили обнаруживает, что именно Чандлер и является предателем-радикалом, желающим начать открытую войну против тэйлонов. Лили позволяет ему сбежать, но они узнают, что Чандлер планирует напасть на тэйлонское посольство в Вашингтоне.
Во время встречи группы членов Сопротивления на заброшенном складе на них нападает отряд волонтеров, специально тренированных подростков с тэйлонскими имплантатами. Лили, Лиам и Авгур удивлены появлением Джулии с Амандой. Доктор Парк извлекает имплантат Аманды и объясняет остальным, что имплантат её убивает. Командование Сопротивления посылает Джулию внедриться в программу волонтеров. Джулия предупреждает Лиама и Лили о готовящемся нападении, которые мобилизуют войска Сопротивления для отражения атаки. Но Лиам узнаёт, что волонтеров посылают вовсе не против Сопротивления, а против неизвестного врага в другой галактике.
Лили оказывается под влиянием супернаркотиком под названием «Блаженство» (Блисс). Лиам и Сандовал направляются в Ирландию, чтобы найти источник наркотика. Там они обнаруживают доктора Кокс и культ тэйлонистов, которые отрицают, что знают что-то о блиссе. В конце концов, Лиам и Сандовал обнаруживают лабораторию Маэла, в которой он работал над противоядием от блисса, и начинают подозревать, что тэйлонисты также нашли лабораторию и распространяют наркотик среди населения.
Тэйлоны нанимают пиарщика, который приводит на Корабль-Носитель журналиста. К сожалению, в то же время корабль угоняет джаридианский репликант, желающий доставить корабль своим хозяевам.
В Земной атмосфере загадочным образом появляются два пилотируемых тэйлонских шаттла и затевают перестрелку. Лиам пытается понять, куда улетел Даан. Сандовала посылают найти одного из выживших тэйлонских пилотов. Зоор нарушает Каарпаадж Даана на лунной базе. Лиам обнаруживает тэйлона Бэллая, который утверждает, что желает помочь людям отбить у таэлонцев Землю. Авгур отрезает Бэллая от Единства. Бэллай раскрывает, что именно Даан является автором стратегии тэйлонов по уничтожению джаридианцев. Бэллай превращается в атавуса и уходит убивать Даана.
После гибели друга Авгура он встречается с прекрасной женщиной по-имени Беверли Ву, которая нанимает его помочь ей создать оружие массового поражения под названием Кузня в Антарктиде. Зоор говорит Даану, что недавняя битва с джаридианцами окончилась поражением для тэйлонов и что их флот отступает. Зоор желает активизировать Кузню, чтобы нанести удар по джаридианской армаде. Даан категорически против использования Земли как базы для нападения, но Зоор отказывается его слушать. Лиам пытается узнать у Даана о Кузне, но тэлон ему не отвечает. Влюблённый в Беверли Авгур считает, что оружие может превратить Землю в чёрную дыру. К ужасу людей и тэйлонов между выстрелами Кузни остаётся открытой червоточина между Землёй и Джаридианской империей, позволяя мощнейшему вражескому крейсеру войти в неё и направиться к Земле.
На Землю падает второй джаридианский зонд. Члены Сопротивления и тэйлоны наперегонки спешат найти его, чтобы раскрыть его тайны. Лиам и Авгур попадают в плен к тайной группировке под названием Чёрные рыцари, главой которой является полковник Лиам Кинкейд, чьё имя Лиам когда-то позаимствовал чтобы представиться Даану.
Сопротивление получает предупреждение о покушении на жизнь Джонатана Дорса во время президентских выборов.
Президент США Томпсон вводит в страну военное положение пока не будет уничтожено Сопротивление.
Судьба Лили находится в руках Сандовала, пока вокруг президента вертится круговорот событий в связи с объявленным кризисом.
Лиам и Рене Палмер пытаются найти и вызволить королеву скриллов, которую похитила радикальная группа Сопротивления под названием «Чёрная среда».
Лиам обнаруживает что тэйлонская технология появившаяся на чёрном рынке является причиной загадочных смертей.
Древние тэйлонские артефакты незаконно ввезённые в США приводят к обнаружению корабля Маэла.
Авгур предаёт Лиама, пока Сандовал борется за жизнь со смертельным расстройством крови.
Лиама обвиняют в убийстве во время расследования действий близнецов-полутэйлонов созданных Дааном.
Лиам и Рене узнают о планет Зоора и Сандовала создать суперсолдат из биосуррогатов для борьбы с джаридианцами.
Лили становится жертвой плана джаридианцев в корне изменить судьбу Земли.
Лиам и Рене расследуют серию загадочных смертей связанных с группой женщин под предводительством сестры Маргарет, способной духовно связываться с тэйлонами.
Интервью с Зоором в прямом эфире нарушается когда репортёр показывает секретные тэйлонские записи и пускается на смертельное задание, которое должен остановить Лиам.
Лиам должен решить стоит ли спасать жизнь его врага Зоора, получившего серьёзные ранения вследствие падения их челнока вдали от цивилизации.
Зоор и Сандовал составляют хитрый план по убийству Ттана, тэйлонского Военного Министра.
Лиам и Рене узнают что тэйлоны тайно пребывали на Земле во время Китайско-индийской войны и использовали оружие массового поражения в своих целях.
Лиам пытается как можно скорее найти Зоора, который пропадает после того как он заражается древним тэйлонским вирусом, способным начать эпидемию.
Зоор копирует своё сознание в тело человека чтобы убедить людей запретить энергетическое оружие, способное навредить тэйлонам.
Лиам и Рене застревают на корабле Маэла под управлением древнего римлянина, оставленного Маэлом для уничтожения прибывших тэйлонов. Древний корабль стартует и разгоняется для тарана Корабля-Носителя.
Когда усопший тэйлон Кудон возвращается чтобы мучить Зоора, раскрывается что Зоор выкрадывает финансы у тэйлонских компаний.
Лиам и Рене внедряются в Церковь Сподвижников и узнают что человечество используют для производства питания для тэйлонов.
Судьба Джонатана Дорса держится на волоске, когда его сын Джошуа попадает под воздействие устройства, способного управлять людьми.
Лиам добывает древнюю тэйлонскую реликвию и узнаёт что человечество является генетическим звеном между тэйлонами и джаридианцами.
Лиам и Рене попадают в смертельно опасную ситуацию пытаясь спасти беременную Лили, которая вернулась на Землю чтобы родить своего ребёнка-полуджаридианца.
Лили рожает на свет ребёнка от джаридианца с помощью энергии тэйлонов. Этот ребёнок может быть последним шансом для спасения обеих рас. Авгур уходит в бега от разведки волонтеров и просит свою старую знакомую — хакершу Джульетту Стрит — помочь Лиаму и Рене. Сандовал пытается уничтожить следы существования джаридианцев.
Лиам и Рене расследуют связь Зоора с тайными операциями по клонированию.
Лиам и Рене расследуют слухи о том, что людей заставляют собирать тейлонский наркотик крисс на космической станции «Свобода». Лиам узнаёт что Даан обрёл зависимость от крисса и помогает ему бросить эту привычку и бороться с ломкой.
Убийство генерала Ттана на борту корабля-матки приводит к тому что Лиам узнаёт страшную тайну тэйлонов. Тем временем, покойный Джонатан Дорс возвращается в кибернетической форме чтобы нанести решающий удар по пришельцам.
Пока Лиам и Рене расследуют подозрения в незаконных арестах и нарушениях гражданских прав, знакомый Авгура из группы Аморалистов планирует выкрасть золото Зоора на борту корабля-матки.
Правительство объявляет амнистию всем членам Сопротивления, и Лиам пытается убедить Хэйли Симмонс согласиться с этим предложением. Тем временем, Сандовал использует паразиты чтобы заставить волонтёров совершать самоубийственные нападения на членов Сопротивления.
В Солнечной системе замечен огромный джаридианский флот. Всеобщий хаос усугубляется полномасштабной эвакуацией всех тэйлонов и их отбытием из системы.
Рене узнаёт что её младший брат является жертвой плана Зоора по сбору человеческих эмоций.
Пребывая на борту Корабля-Носителя, Рене попадает в плен к загадочному существу, проживающему в нижних частях корабля.
Лиам и Рене пытаются найти серийного убийцу, убивающего людей во сне, подставляя при этом других.
Лиам и Рене узнают о рождении ребёнка с мозговым имплантатом.
Зоор имплантирует Лиама устройством наблюдения чтобы следить за Дааном, который покидает Землю в свой последний путь.
Корабль-Носитель повреждён метеоритом состоящим из тёмного вещества, присутствие которого вызывает у тэйлонов состояние кататонии.
Зоор угрожает напасть на Землю после кражи артефакта содержащего тайну синтезирования тэйлонской энергии.
Джульетта Стрит учится доверять другим во время побега от Сандовала, которому Зоор приказал её поймать. Стрит обладает редкой способностью думать в нескольких измерениях сразу, что является ключом к пониманию секрета выживания тэйлонов.
Становится возможным раскрытие судьбы человечества и тэйлонов после обнаружения трёх астронавтов из будущего в состоянии анабиоза.
Взамен на снятие обвинений, Сандовал соглашается свидетельствовать в суде против тэйлонов.
Лиам и Рене подозревают Зоора в организации серии убийств.
Рене разрывается между любовью и долгом, когда её любовник попадает в плен к тэйлонам.
Решение тэйлонов добровольно уйти в стазис вызывает раскол между Зоором и Дааном, который отказывается делиться имеющейся у него энергией. Тем временем, Лиам узнаёт что ему осталось жить всего несколько дней.
После того как джаридианский луч превращает нескольких Защитников Сподвижников в убийц, Зоор требует чтобы их поймали и передали в руки ему в течение суток, иначе он откроет по Земле огонь. Тем временем, Даан посылает Лиама взять убийц живыми. Сандовал становится пешкой в руках джаридианцев, которые намерены уничтожить Землю любой ценой.
Судьба тэйлонов и, возможно, Лиама решена после обнаружения им регенерационной камеры Маэла. Открытие этой камеры заставляет тэйлонов и джаридианцев пуститься в поиски механизма, который обещает восстановить их истощающуюся энергию. Тем временем, Джульетта Стрит решает головоломку Маэла, которая позволит обоим расам воссоединиться. Правительство США решает нанести ядерный удар по Кораблю-Носителю.
Пытаясь узнать выжил ли Лиам, Рене и Стрит обнаруживают атавусов, которые появились после воссоединения тэйлонов и джаридианцев. Попытка астронавтов проникнуть на борт Корабля-Носителя пресекается выжившим Сандовалем.
Сандовал присоединяется к атавусам, пока Рене пытается убедить Хаббла Уриха в существовании новых инопланетян.
Рене борется с атавусами, которые начинают процесс создания гибридов-полуатавусов из людей.
Рене заручается помощью бывшего журналиста, пытаясь рассказать общественности о существовании атавусов.
Сандовал пробуждает Уильяма Буна от трёхлетнего анабиоза. Он узнаёт что мир сильно изменился с тех пор. Бун присоединяется к Рене в битве против атавусов.
Рене помогает серийной убийце бежать из тюрьмы, надеясь что она поможет убить атавусов, но план Рене терпит крах.
Рене пытается нарушить план Хоулина и Сандовала по производству камер регенерации.
Рене находит Буна в Гималаях и показывает ему кристалл найденный в серии «Замурованный». Она объясняет что этот кристалл может найти другие ульи атавусов на Земле. Бун присоединяется к Рене в поисках этих ульев. Тем временем, Сандовал оживляет Зоора и превращается его в гибрида тэйлона и атавуса. Задача Зоора — убить Уильяма Буна, а Сандовал пытается добыть у Рене и Буна кристалл. События этой серии происходят после серии «Замурованный».
Рене и Стрит обнаруживают пару анабиозных капсул под Стоунхенджем. Они забирают одну из них в исследовательскую базу в Антарктиде. В капсуле оказывается живой атавус по имени Грен. Грен убивает учёного станции и сбегает со Стрит через портал перед появлением Сандовала, который уничтожает станцию. Рене удаётся убежать и вернуться в их логово. Она обнаруживает Стрит в кафе неподалёку, но девушку берёт в плен Грен, и они возвращаются в Стоунхэндж и находят там картографический кристалл, показанный в серии «Убийца Буна». Стрит забирает кристалл, а Рене убивает Грена. События этой серии происходят до серии «Убийца Буна».
Рене путешествует в далёкое прошлое в погоне за смертоносной атаванкой Нахемой, желающей изменить судьбу своей расы.
Рене и Стрит отправляются в спа-салон на заслуженный отдых, но попадают в очередную ловушку атавусов.
После того как подросток-бунтарь создаёт фан-сайт посвящённый атавусам, они начинают использовать его чтобы набирать молодёжь из школы в ряды гибридов.
Рене и Стрит узнают о больнице под управлением гибридов, которые предоставляют коматозных пациентов своим хозяевам для питания.
Смерть Джуды является проблеском надежды для Рене.
Рене и археолог ищут гробницу древнего атавуса в пирамидах.
Рене начинает симпатизировать гибридам, узнав о нечеловеческих условиях их содержания в правительственных концлагерях.
Рене и её любовник капитан Майклс рискуют всем пытаясь раздобыть планы по созданию оружия способного уничтожить атавусов.
Рене меняет своё мнение о своих врагах, повстречавшись с мальчиком-атавусом по-имени Юлин, который, как и его мать, отказывается наносить вред живым разумным существам. Рене теперь приходится защищать мальчика от гнева его отца Хоулина, считающего что его сын обязан уметь убивать.
Рене судят за то что она выпустила атавусов на волю.
Стрит делают гибридом, и Рене пытается найти лекарство.
Рене и капитан Майклс расследуют дело о фармацевтический заводе по-производству антигибридной вакцины: с лидером проекта доктором Спэнглером происходит что-то странное. А Ражел возвращается чтобы повести Рене в путешествие по её воспоминаниям.
Несмотря на гибель Майклса и Буна, радости Рене нет предела, когда она узнаёт что Лиам всё ещё жив. Вместе с Ражелом и Юлином, они готовятся к финальной схватке с атавусами, ведь Хоулин наконец-то нашёл то что искал — древний боевой корабль атавусов, полный яростных воинов в спячке. Тем временем, Сандовал обнаружил базу Рене и готовится уничтожить своего врага.