После смерти отца доктор Микаэла "Майк" Куинн из Бостона, штат Массачусетс, наблюдает, как испаряется их медицинская практика, и решает, что должна отправиться туда, где она нужна. Она отвечает на объявление о поиске врача на территории Колорадо, надеясь продолжать заниматься медициной самостоятельно, несмотря на свой пол и отсутствие поддержки со стороны матери. Когда она приезжает в Колорадо-Спрингс в 1867 году, большинство жителей города, за исключением Шарлотты Купер и "горного человека" Байрона Салли, встречают ее насмешками и враждебностью. Шарлотта - матрона местного пансионата и изо всех сил пытается содержать своих троих детей, Мэтью, Коллин и Брайана, после того как ее муж сбежал из города с их сбережениями. Салли - одиночка-затворник, который подружился с соседними шайенами и принял их образ жизни после смерти жены и дочери во время родов в 1865 году. (Шарлотта помогает доктору Майку акклиматизироваться, и они сближаются. Салли предлагает доктору Майку поселиться в его заброшенной усадьбе, и она соглашается. Шарлотта, также являющаяся городской акушеркой, обращается к доктору Майку за помощью в трудных родах и успешно проводит "радикальное" кесарево сечение. Шарлотту кусает гремучая змея, и на смертном одре она просит доктора Майка позаботиться о ее детях. Доктор Майк начинает пользоваться большим успехом у жителей города как женщина-врач, но продолжает испытывать трудности и с трудом завоевывает сердца детей Куперов. Брайан сбегает, и Салли помогает доктору Майку найти его. Особенно тяжело ей приходится после того, как она не смогла вовремя получить партию лекарств для лечения Мод Брей, которая страдает от смертельного сердечного приступа. Ее ранит и расстраивает обескураживающее письмо от матери, которым она делится с детьми Куперов, которые наконец-то понимают, что она будет любящей матерью и воспитает их должным образом. После того как армия совершает жестокое внезапное нападение на шайенов, Салли привозит тяжело раненного вождя Черного Кеттла в усадьбу, и доктор Майк спасает ему жизнь. Когда он уходит, вождь Черный Кеттл дает доктору Майку свое шайенское имя - "Женщина-медик". Город нехотя начинает принимать ее как женщину-врача. Неожиданный визит Салли в усадьбу в канун Рождества показывает доктору Майк, что она нашла свое место в новом пограничье и унаследовала любящую семью.
Олив Дэвис, сестра владельца магазина Лорена Брэя, возвращается в Колорадо-Спрингс со своими коровами из перегона скота в Старой Мексике, прихватив с собой "грипп". Доктор Майк неустанно работает над тем, чтобы справиться с возникшей эпидемией и спасти жителей города, хотя многие враждебно относятся к ее современным методам. Эпидемия изолирует город после того, как дилижанс перестает привозить еду, припасы и лекарства. Доктор Майк использует бывший пансион Шарлотты в качестве клиники для ухода за больными, а Коллин, понаблюдав за ней, решает, что хочет стать врачом. Майра, проститутка из местного салуна/борделя, которым управляет Хэнк Лоусон, добровольно помогает в импровизированной клинике и знакомится с Горацием Бингом, городским телеграфистом, который является одним из пациентов. В конце концов у доктора Майка заканчивается хинин для лечения всех жертв гриппа, и она заболевает сама. Салли обращается за помощью к знахарю шайенов Облачному танцу, чтобы тот помог спасти ее. После того как температура спадает, Салли нежно целует доктора Майка в лоб, когда они остаются наедине, когда она спит в клинике.
Отчужденная мать Микаэлы, Элизабет Куинн, приезжает в Колорадо-Спрингс, получив письмо от Мэтью о том, как заболел доктор Майк во время недавней вспышки гриппа. Миссис Куинн сразу же испытывает неприязнь к дому доктора Майка и не пытается скрыть свое неодобрение недавнего выбора карьеры дочери и ее тяжелой жизни в качестве пограничного врача. Банк обращает взыскание на клинику доктора Майка, бывшую городским пансионатом, и отказывается от ее предложения купить недвижимость за наличные и кредит. Роберт И и Хэнк Лоусон нуждаются в услугах доктора Майка. В конце концов миссис Куинн понимает, что ее дочь посвятила себя медицине и вновь обретенной семье. Уезжая на поезде, миссис Куинн отдает доктору Майку оставшуюся часть денег, необходимых для клиники, и просит Брайана называть ее бабушкой.
Стрелок по имени Кид Коул, страдающий чахоткой, приезжает в тихий городок, чтобы уйти на покой. Голодные иммигранты крадут продукты из магазина Лорена Брэя. Мэтью дружит с Ингрид, одной из иммигранток, и предлагает ее брату Джону работу, чтобы помочь прокормить его семью. Во время починки заборов Джон комментирует количество скота у мисс Олив. Позже в палатке Джона находят мясо скота. Городу нужен шериф, чтобы справиться с обвинениями в краже скота, и Кид Коул неохотно соглашается на эту работу. Мэтью говорит доктору Майку, что кража коровы была его идеей, и он помог Джону зарезать корову. Доктор Майк предлагает заплатить за корову, но Олив отказывается от денег. В конце концов, мисс Олив снимает обвинения и говорит Мэтью и Джону, что они будут отрабатывать корову. Салли открывает свое первое имя - Байрон, которое он ненавидит. Брайан спасает свое первое животное, оленя, которого, к ужасу Салли, он называет Байроном.
Лорен обнаруживает, что у него есть документ на собственность, на которой Салли построил усадьбу, в которой живут доктор Майк и дети Купера. Салли полагал, что унаследовал это имущество от своей умершей жены Абагейл, дочери Лорена. Мстительный Лорен подумывает о возврате имущества, поскольку он все еще винит Салли в смерти Абагейл и разрушении его планов жениться на другой. Коллин чувствует себя отвергнутой своими друзьями, когда они игнорируют ее. После консультации с Джейком по поводу лечения грыжи Лорен спрашивает совета у доктора Майка. Она говорит ему, что ему необходима операция по исправлению грыжи, иначе он рискует получить смертельные осложнения. Он отказывается слушать и сердится, говоря доктору Майку и Салли, чтобы они держались подальше от усадьбы. Салли злится, когда доктор Майк говорит, что ему пора наконец упокоить Абагейл. Лорен напивается, пытается подраться с Салли и падает без сознания. Доктор Майк делает Лорену операцию с помощью Салли и Коллин, чей имидж в глазах друзей впоследствии повышается. Хэнк принимает ставки от жителей города на то, что Лорен выживет, а Гораций ведет репортаж, подглядывая в окно клиники. Когда Лорен приходит в себя, он слаб, и доктор Майк решает, что ему нужно переливание крови. Салли становится добровольцем, и Лорен выздоравливает. Позже Лорен признается Салли, что понял, что его планы в отношении Абагейл не были ее планами, но был слишком горд, чтобы сказать ей об этом. Он отдает Салли документ на владение усадьбой. Салли приезжает в усадьбу, чтобы сообщить доктору Майку и детям Куперов, которые собирают вещи для отъезда. Доктор Майк спрашивает его, что бы он хотел сделать с сундуком, принадлежавшим Абагейл, который он оставил там. Он смотрит на их свадебную фотографию, которая была в сундуке, и наконец говорит доктору Майку отдать все Лорену. Доктор Майк просит его остаться на ужин, говоря, что им есть что отпраздновать.
Итан Купер приезжает в Колорадо-Спрингс "исправившимся человеком", готовым воссоединиться с детьми, которых он бросил и которые теперь находятся под опекой доктора Майка. Брайан, Коллин и, в конце концов, Мэтью оказываются втянутыми в его орбиту, а Микаэла чувствует себя беспомощной и растерянной. Жители города планируют провести аукцион в День основателей, чтобы собрать деньги на новую школу. Доктор Майк присоединяется к женскому кружку квилтинга, где вступает в конфликт с мисс Олив из-за прививок от оспы, пожертвованных доктором Майком на аукцион. В конце концов, Итан оказывается мошенником, чье истинное намерение - украсть доходы от городского аукциона, и этот план разрушает подозрительный Салли. Салли и Мэтью позволяют Итану покинуть город и скрывают правду о нем от Брайана и Коллин. Салли учится ездить на лошади. Мэтью наконец-то танцует с Ингрид на церковном вечере.
Несколько жителей города заболевают ртутным отравлением, и доктор Майк подозревает, что местный водопровод был загрязнен горнодобывающей компанией. Когда горнодобытчик отказывается разрешить доктору Майку провести ртутные анализы на его участке, она заставляет неохотно согласившегося Салли провести ее к высокогорному ручью, который может быть источником проблемы. Поход дается ей нелегко, но в конце концов она заслуживает уважения и благодарности Салли, спасшего ему жизнь, несмотря на сломанное запястье. В тот самый момент, когда они убеждаются, что вода загрязнена, их захватывают люди шахтера. По предложению Брайана и Роберта И. Олив поддерживает новое предприятие Грейс - "Кафе Грейс". В конце концов, доктор Майк спасает положение, вылечив сына владельца шахты, ставшего жертвой отравленной воды, и убедив владельца закрыть шахту.
Док Илай Джексон, хирург времен Гражданской войны, превратившийся в барыгу, прибывает в город со своим выступлением на сцене индейцев кикапу и эликсиром в бутылках. Доктор Майк называет его блефом и говорит, что он эксплуатирует людей и причиняет им боль, а не помогает им. Майра думает, что беременна, но доктор Майк говорит, что у нее опухоль на яичнике и ей нужна операция. Гораций просит Майру выйти за него замуж, и она соглашается. Хэнк говорит, что она не может, потому что все еще находится под контрактом с ним на оказание "услуг" в борделе. Хэнк и Гораций обмениваются ударами. Доктор Майк пытается помочь Доку Илаю справиться с его прошлыми демонами, так как ей нужно, чтобы он сделал операцию Майре, которую он делал много раз, но она не сделала. С помощью Дока Илая доктор Майк оперирует Майру. Тем временем Салли выполняет аналогичную миссию, пытаясь убедить шоумена кикапу Франклина, который на самом деле разочарованный шайенн, переживший резню, присоединиться к своему народу и продолжить борьбу за выживание.
Доктор Майк принимает Реда МакКолла, опустившегося ковбоя, и его больного младенца-полукровку. МакКолл оставляет ребенка у доктора Майка, грабит магазин Лорена и сбегает. Эмили дает советы по поводу ребенка доктору Майку, который пытается найти для него дом, но потенциальные родители оказываются нежелательными или неподходящими. Когда она отправляется в отдаленную хижину, чтобы проверить здоровье Люка Сильвера в качестве одолжения преподобному, она находит его сильно искалеченным в результате нападения медведя. На следующее утро доктор Майк находит своего пациента мертвым и хоронит его. Пока она доделывает могилу, появляется бурый медведь и спугивает ее лошадь. Она оказывается в ловушке в хижине. Тем временем Салли и Вульф отправляются на поиски доктора Майка. Салли приезжает на ферму Люка Сильвера, и доктор Майк предупреждает его о приближающемся медведе. Они вместе укрываются в сарае. Они оба спасаются после того, как Салли заманивает медведя в ловушку в сарае. Коллин и Брайан решают отнести ребенка к Джейку. Позже вождь Черный Чайник отказывается взять ребенка, потому что не может прокормить своих собственных детей. Он советует доктору Майку, что она сможет лучше воспитать ребенка. Доктор Майк решает, что ей лучше самой воспитывать ребенка, чем отдавать его в детский дом. Салли разговаривает с Макколом. МакКолл просит вернуть ребенка и решает назвать его Майком.
Танцующее облако учит доктора Майка лекарственной ценности местных растений. Доктор Майк узнает, что железная дорога наняла охотников, чтобы убрать стада бизонов и индейцев с предполагаемого железнодорожного пути. Салли предлагает поговорить с охотниками на бизонов, но после стычки с ними оказывается сильно избит и частично парализован. Танцующее облако приводит Салли к доктору Майку, и они борются за то, чтобы помочь Салли вновь обрести ноги. Таддеус Берч выдает себя за передовика железной дороги и выманивает у горожан документы на их собственность. Пока Салли выздоравливает, доктор Майк раскрывает план мошенника и спасает город. Она пытается помешать Салли сразиться с Рэнкином, лидером охотников на бизонов, и отправляется к шайенам. Черный Чайник говорит, что они не будут вмешиваться, так как это бой Салли, а Танцующее Облако говорит доктору Майку, что она единственная, кого он послушает. Когда Салли сталкивается с охотниками на бизонов, появляется мистический белый бизон (Бегущий призрак), чтобы отомстить за смерть животных. Салли сражается с Рэнкином и просит его уйти. Когда Рэнкин собирается выстрелить в Салли, появляется Бегущий Призрак и убивает Рэнкина.
После засады на лагерь Черного Кеттла генерал Кастер входит в город с ранеными солдатами и пленными индейцами, включая Танцующего Облака, которого Кастер угрожает убить, если доктор Майк не вылечит сначала его людей. Затем Кастер угрожает казнить Танцующего Облака, если тот не предоставит ему нужную информацию в течение двух дней. Впоследствии Танцующее Облако сильно избивают, у него вывихнута рука, которую лечит доктор Майк. Она идет к преподобному Джонсону, но тот отказывается говорить с Кастером. После того как Кастер приволок Танцующую облака к расстрельной команде, стреляющей холостыми патронами, доктор Майк и Салли организуют побег Танцующей облака. Тем временем мисс Олив организовывает танцы на харди-гарди, набирая в группу девушек из лагеря иммигрантов и неохотно соглашающихся Лорена, Горация и Джейка. Мэтью, который влюблен в девушку-иммигрантку по имени Ингрид, видит в этом шанс выразить свои чувства к ней, когда ему предлагают билеты на танец с девушками. Мэтью покупает все билеты на танец Ингрид, но Ингрид плачет, когда оказывается, что никто не хочет с ней танцевать. Она несказанно радуется, узнав, что Мэтью хочет, чтобы она была только одна. Затем он робко признается Ингрид, что не умеет танцевать.
После того как миссис Куинн посылает дочери несколько предметов из своего сундучка надежды в честь ее 35-летия, доктор Майк со слезами на глазах признается, что чувствует себя одинокой. Дети Куперов устраивают для нее вечеринку-сюрприз и замышляют найти ей подходящего жениха, чтобы облегчить ее одиночество. Пациент доктора Майка умирает от септицемии после того, как его побрил Джейк, и она обвиняет его в заражении грязной бритвой. Чувствуя вину и ответственность, Джейк уходит в запой. Доктор Майк пытается помочь ему, но он отказывается. Наконец она понимает, что Джейк должен сам захотеть бросить пить. Тем временем доктор Майк думает, что горожане говорят о ней как о старой деве. Она и преподобный едут вместе на коляске. Хэнк проводит некоторое время с доктором Майком, но они ссорятся. Гораций говорит доктору Майку, что у него срочное дело, но горожане устраивают ей сюрприз в честь дня рождения. Салли и Микаэла впервые целуются.
После того, как доктор Майк застает Мэтью и Ингрид целующимися в сарае, у Ингрид случается приступ астмы. Микаэла беспокоится, что Мэтью может сделать что-то, о чем потом пожалеет, и они расходятся во мнениях относительно его будущего. Мэтью решает доказать окружающим и самому себе, что он взрослый мужчина, готовый взять жизнь в свои руки. Он бреется в парикмахерской Джейкса, затем выпивает в салуне Хэнка, и его застает доктор Майк, выходящий из салуна после встречи с Майрой. Он говорит, что хочет жениться на Ингрид, но доктор Майк запрещает ему это, говоря, что он слишком молод. Мэтью уходит, разочарованный ее чрезмерной опекой и своим стремлением к независимости. После разговора с Салли Мэтью начинает "поиск видения" - шайенскую церемонию, во время которой человек ищет направление. Салли напоминает доктору Майку, что она стала врачом и приехала в Колорадо-Спрингс, несмотря на неодобрение матери. Мэтью решает, что собирается накопить денег и построить дом, прежде чем жениться на Ингрид. Доктор Майк дарит ему обручальное кольцо, которое ей подарил ее жених, врач, погибший во время Гражданской войны.
После чтения романтических историй со своей подругой, Коллин влюбляется в Салли после того, как он вытаскивает ее с пути сбившейся повозки. Хэнк разжигает расовую ненависть против Грейс, а Грейс злится, что Роберт И. не заступился за нее. Представляя себя девушкой в беде, а Салли - рыцарем в сияющих доспехах, Коллин намеренно отправляется в заброшенную шахту и оставляет Салли письмо, надеясь, что он спасет ее. На шахту падает дерево, наступает жуткое похолодание, и она едва не замерзает насмерть, прежде чем ее находят Вульф, Салли и доктор Майк. Тем временем расовая напряженность в городе достигает точки кипения, когда Хэнк обвиняет Грейс в пищевом отравлении, и Роберт Э. и Хэнк ссорятся. Роберт И. вырубает Хэнка. Обвинение оказывается ложным, когда доктор Майк обнаруживает, что Хэнк ел мясо, зараженное трихинеллезом. Доктор Майк говорит Хэнку, что он должен извиниться перед Грейс. Коллин расстроена, когда доктор Майк пытается сказать ей, что Салли любит ее не как романтика, а только как друга. В конце концов Салли разговаривает с Коллин по душам и говорит ей, что она красивая, умная и веселая, и он не хочет быть ее героем, но хочет быть ее другом. Она плачет, понимая, что не может любить Салли так, как хочет. Хэнк появляется в кафе Грейс, и она заставляет его спросить, как следует, прежде чем обслужить его, хотя он и отказывается от извинений. Коллин начинает дружить с Льюисом.
Когда Брайан и Салли идут в поход, Брайан забирается на дерево и прыгает с него, чтобы показать ему, что он может летать, как орел из рассказа Салли. Брайан неудачно приземляется и ударяется головой. Доктор Майк, рассерженный на Салли за то, что тот не следил за Брайаном более внимательно, с облегчением обнаруживает, что у него нет следов травмы. Позже жители города спорят о том, кто будет строить новый школьный дом, и Мэтью хочет, чтобы в него вошел Роберт И. Джейка и Лорена выбирают на эту должность, а Роберта Э. игнорируют из-за расовых предрассудков. Брайан начинает проявлять симптомы сдавливания мозга, которые начинаются с помутнения зрения и быстро перерастают в слепоту, а затем в кому. Доктор Майк хочет лечить его, но Салли говорит ей отпустить его. Доктор Майк сообщает жителям города, что у Брайана субдуральное кровоизлияние. Она просит Горация отправить телеграмму в Главный госпиталь Бостона, чтобы обратиться за консультацией к специалисту-неврологу. Когда Салли приезжает после отсутствия, молясь духам о прощении, доктор Майк в ярости на Салли, и они ссорятся. Преподобному приходится вмешаться и остановить их. Мэтью хочет начать строительство школы, потому что Брайан хотел этого меньше всего. Невропатолог задерживается, потому что наводнение смыло мост, и он прибудет только на следующей неделе. Доктор Майк вынужден провести Брайану опасную операцию по трепанации мозга, а преподобный, Джейк и Грейс помогают ему. Тем временем Салли, Роберт Э. и Мэтью начинают строить здание школы, и все больше жителей города присоединяются к ним, чтобы помочь. После операции доктор Майк приходит на строительную площадку и сообщает всем, что операция прошла успешно. Когда доктор Майк просыпается на следующее утро, она обнаруживает, что Брайана нет в его постели, и находит его снаружи, смотрящим на школьный дом.
По дороге в индейскую резервацию вместе с Салли доктор Майк решает проведать Руби Джонсон и обнаруживает ее мертвой, а в шкафу спрятан маленький мальчик Зак. Доктор Майк забирает ребенка с собой и обращается к жителям города, которые неохотно признаются, что знали, что мать мальчика была одной из "девочек" Хэнка. После ее смерти они отправили Зака жить к миссис Джонсон, потому что он был "простым". Пока Салли, Мэтью и Брайан загружают повозку вещами миссис Джонсон, Брайан находит художественный рисунок лошади. Доктор Майк пытается купить школьную одежду для Зака в магазине, но Лорен говорит, что он не может ходить в школу, потому что он "простак". Когда она ведет Зака стричься, Джейк называет его "имбецилом". В школе Олив видит рисунок, который нашел Брайан, и думает, что это он его нарисовал. Доктор Майк тоже видит его и думает то же самое. Другие школьники смеются над Заком, издеваются над ним, называют идиотом и убегают. Когда Салли и Брайан отправляются на поиски Зака, они находят его у миссис Джонсон, а также еще больше рисунков. Брайан говорит Заку, что все плачут, когда теряют любимых людей, и Зак расстраивается, утешенный Брайаном. Доктор Майк разочаровывается в своих попытках найти медицинский диагноз и лекарство от болезни Зака. Хэнк дает Заку работу по уборке салуна. Доктор Майк догадывается, что Хэнк - отец Зака. Когда она сталкивается с ним, он говорит ей, чтобы она не лезла не в свое дело и занималась врачеванием. После того, как жители города говорят Хэнку, что Заку нужно уехать в другое место, Хэнк говорит, что Зак останется там, где он есть, и признается, что он отец Зака. Зак дарит Хэнку рисунок, на котором изображена красивая женщина, и Хэнк смотрит на него, а потом тихо плачет. На следующий день Хэнк показывает рисунок доктору Майку. На нем изображена Кларис, мать Зака. Он говорит, что хочет дать мальчику достойный дом, но знает, что это не салун: "Что мне теперь делать, Микаэла?". Доктор Майк договаривается о поступлении Зака в художественную школу в Денвере. Жители города собираются, чтобы попрощаться с Заком, когда он уезжает на дилижансе в Денвер в сопровождении Хэнка.
Дэвид Уоткинс, фотограф времен гражданской войны, приезжает в Колорадо-Спрингс. Доктор Майк предлагает сделать портрет города, и начинается спор о том, кто будет на нем изображен, из-за фанатизма некоторых видных горожан. Доктор Майк диагностирует у Дэвида сахарный диабет и расстраивается, что тот отказывается от лечения и в конце концов ослепнет. Когда Гораций знакомит Майру со своей больной матерью, та приходит в ярость, узнав ее, и говорит Майре и Горацию убираться вон. После того, как Дэвид фотографирует Эмили и ее мужа, доктор Майк ловит букет и теряет сознание. Придя в себя, он, вопреки совету доктора Майка, делает отдельные портреты горожан. Брайан просит Салли быть на их семейном портрете, но тот говорит, что это неправильно, потому что он не член семьи. Майра идет поблагодарить мать Горация и сказать, что она будет хорошо заботиться о нем, и мать Горация плачет после ухода Майры. Салли говорит доктору Майку, что он надеется, что Брайан не была разочарована тем, что его нет на их семейной фотографии, и говорит, что они все ему очень дороги, особенно она. Он говорит, что имел это в виду, когда поцеловал ее в день рождения, но признается, что еще не готов. Когда городская фотография готова к съемке и появляются "не одобренные" люди, начинается драка. Преподобный пытается остановить ее, но безуспешно. Лошади напуганы и убегают, а повозка с Салли внутри загорается. Когда фотоаппаратура уничтожена, кроме объектива, весь город должен собраться вместе, чтобы сделать новую камеру и сделать снимок, пока зрение Дэвида не ослабло. На смертном одре мать Горация дает свое благословение Горацию и Майре и просит их присматривать за Льюисом. Дэвид спрашивает Лорена, будет ли он на городской фотографии, но тот отказывается. Доктор Майк говорит Лорену, что Дэвид сказал, что у каждой картины есть сердце. Она говорит, что он - сердце их города, и убеждает Лорена быть на фотографии. Салли присоединяется к семье доктора Майка на городской фотографии. Он занимает место рядом с доктором Майком и обнимает ее.
В благодарность за прививку детям шайенов от оспы доктор Майк получает от Снежной птицы, жены Танцующего в облаках, лошадь по кличке Вспышка в небе. Когда доктор Майк хочет, чтобы Салли участвовал в скачках, тот отказывается участвовать в скачках за деньги, говоря, что ему не нравится, что это делает с людьми. Доктор Майк встречает доктора Кэссиди, когда его наездник Дрю получает удар по голове от лошади. Доктор Кэссиди отказывается принимать ее медицинское заключение всерьез. Доктор Майк хочет участвовать в забеге Флэша, но ему не разрешают Лорен, Джейк и Хэнк, которые говорят, что это только для мужчин. Брайан готовит необычный пирог, несмотря на то, что Коллин сказала, что мальчики не готовят. Лошадь Хэнка оказывается хромой, и доктор Майк просит его покататься, но когда он пробует, ее лошадь отказывает ему, и он в ярости пытается побить ее, но ему мешает Салли. Тем временем с Дрю происходит еще один казус, но доктор Кэссиди снова отказывается слушать доктора Майка. Лорен говорит Брайану, что мальчики не готовят, а когда Брайан говорит, что его творение называется "Пирог с сюрпризом", Джейк отвечает, что сюрпризом будет только то, что кто-то не умрет. У Дрю в третий раз случается рецидив, он теряет сознание и умирает. Брайан получает первое место за свой пирог, а Коллин занимает третье место. Вопреки своим принципам, Салли предлагает поехать верхом, но доктор Майк решает с помощью Салли переодеться в мужчину. Она оседлала Флэша и выиграла гонку, но Лорен забирает приз доктора Майка. Однако все считают ее настоящей победительницей и собираются вокруг доктора Майка и Вспышки. Джейк кладет приз победителя в виде цветов вокруг Флэша.
В Колорадо-Спрингс приезжает невестка Лорена и его старая подруга Дороти Дженнингс. Она ранена и говорит, что упала с лошади, и ее приютил Лорен. Доктор Майк осматривает Дороти и подозревает, что она была избита своим мужем. Салли подтверждает, что такое случалось и раньше. На могиле Мод Дороти рассказывает доктору Майку о своем жестоком муже Маркусе. Лорен намекает, что его брак с Мод был поверхностным, потому что он сделал ей предложение только после того, как Дороти ему отказала. Жена Танцующего в облаках Снегиря выбрасывает его вещи из их вигвама, когда по традиции он берет в качестве второй жены вдову Сероглазую. Муж Дороти появляется в доме доктора Майка, где обедают Лорен, Дороти и Салли, и уговаривает ее принять его обратно. Дороти соглашается вопреки совету доктора Майка. Когда Дороти возвращается в город, Маркус снова избил ее, и она говорит, что уходит от него навсегда. Доктор Майк предлагает Дороти открыть городскую газету, чтобы прокормить себя. Вскоре после этого Маркус также прибывает в город в повозке, мертвый. Дороти арестовывает Гораций, который является заместителем судьи, и она предстает перед судом по обвинению в убийстве, признав, что ударила Маркуса своим молотком в целях самообороны. Однако она настаивает на том, что не убивала его. Доктор Майк добровольно соглашается стать адвокатом Дороти. Другой шайенн выражает желание жениться на Сероглазой, а Танцующее Облако остается со Снежной Птицей. Присяжные на суде над Дороти признают ее виновной в убийстве, и ее снова отправляют в тюрьму. Доктор Майк требует от Дороти подробностей о том, что произошло в день смерти Маркуса. Затем она просит у Дороти разрешения на эксгумацию тела ее мужа и впоследствии проводит вскрытие. Доктор Майк обнаруживает, что он умер от гастрита, вызванного хроническим пьянством, а не от удара по голове. Дороти освобождают из тюрьмы. Лорен предоставляет ей место для работы над газетой в своем магазине. Женщины городка аплодируют Дороти, но Хэнк останавливает торжество выстрелом из пистолета.
Пока Мэтью, Коллин и Брайан находятся в сарае и вызывают призраков, чтобы те поговорили с ними, Брайан звонит своей матери. Тем временем в хижине Салли рассказывает доктору Майку о том, что шайены верят в духов, и пока они целуются, фотография семьи сама собой падает на пол. На следующее утро за завтраком, после разговора о призраках, заклинающих того, кого любишь, Брайан верит, что "будет большая S" для доктора Майка. Салли предлагает сделать ремонт в доме, но доктор Майк настаивает, что ее все устраивает в том виде, в каком оно есть. Брайан скучает по маме, которая всегда делала ему костюмы на Хэллоуин, и изо всех сил пытается найти костюм. Школьники обсуждают ведьм и заставляют Брайана поверить, что Дороти - ведьма, и он пытается поймать ее на месте преступления. Между тем, мужчина продолжает появляться "мертвым" в разных районах города, сначала в парикмахерской Джейка, в салуне Хэнка, затем в кафе Грейс, исчезая всякий раз, когда горожане идут за доктором Майком. Она злится и думает, что горожане разыгрывают ее. Ночью доктор Майк слышит детский плач, она идет в сарай и находит там незаконченную лошадку-качалку, которую Салли сделал для своего ребенка. Обернувшись, она видит Абагейл, покойную жену Салли, которая исчезает. На следующий день, когда Салли приезжает, чтобы начать ремонт, доктор Майк говорит, что она не хочет, чтобы он что-то делал, потому что дом принадлежит Абагейл, а не ей. Абагейл появляется перед доктором Майком во второй раз, говоря, что она хочет, чтобы доктор Майк убрался из ее дома. Когда доктор Майк приносит ему лошадку-качалку Салли, чтобы доделать ее, тот бросает ее в огонь. Подозрения Брайана усиливаются, но оказывается, что Дороти вела себя странно, потому что делала ему костюм дьявола. Брайан плачет и рассказывает ей о том, что скучает по маме. Абагейл в третий раз приходит к доктору Майку, и они обсуждают Салли. Доктор Майк говорит Абагейл, что она ведет себя эгоистично и что она должна хотеть, чтобы Салли продолжал жить своей жизнью. Абагейл отвечает, что доктор Майк эгоист, что у нее ничего нет, а у доктора Майка есть ее муж. На вечеринке в честь Хэллоуина, когда незнакомец выигрывает первый приз за лучший костюм, все потрясены тем, что перед ними "мертвец". Затем он падает, погружаясь в глубокий сон, похожий на смерть, - результат редкого медицинского состояния, вызванного замедлением сердечного ритма. Доктор Майк говорит ему, что он страдает от каталепсии. Салли приносит доктору Майку готовую лошадку-качалку, а доктор Майк звонит Абагейл, которая появляется в четвертый и последний раз. Расплакавшись, она говорит: "Мы могли бы быть друзьями". В конце концов, Абагейл успокаивается после того, как доктор Майк дарит ей лошадку-качалку, которую Салли так и не смог закончить давным-давно, но теперь смог. Доктор Майк предпочитает не говорить Салли об Абагейл, сказав только, что лошадка-качалка была предназначена для "ребенка, которому она действительно нужна". Затем она соглашается на предложение Салли отремонтировать усадьбу.
Джейк случайно убивает Маленького Орла во время охоты на оленей с Лореном, что немедленно вызывает враждебное возмездие со стороны шайенов. Гораций ранен стрелой, и его запугивают, заставляя скрыть правду. Безразличие Джейка к тому, что он сделал, и его решение солгать об этом приводят шайенов в ярость. Напряжение между шайенами и горожанами нарастает, так как сплетни, связанные с этим инцидентом, разрастаются. Собачьи солдаты нападают на семью Уэйкфилдов. Джейка похищают. Салли пытается договориться о его освобождении, но его выгоняют из резервации. Под давлением Майры совесть Горация наконец берет верх, и он признает правду. Дороти укоряет Лорена за его ложь и понимает, что должна немедленно напечатать опровержение. Доктор Майк решает отправиться в резервацию вместе с Горацием, чтобы все уладить. Несмотря на избиение солдатами-собаками, Джейк пытается свалить вину на Горация. Салли наконец узнает от него правду и пытается защитить горожан от Танцующего облака, который говорит, что Джейк должен умереть. Салли говорит, что Танцующее Облако научил его не ненавидеть, и что гнев затуманил его рассудок. Танцующее облако и Салли ссорятся, и тут вмешивается Микаэла. Майра предлагает отправить телеграмму в армию, чтобы помочь разрешить конфликт, но Брайан и Коллин перерезают телеграфные провода, опасаясь того, что армия сделает с шайенами. Когда совет племени шайенов предлагает начать войну, Салли заявляет, что он на стороне правды, и что если они хотят начать войну, то начните ее с ним. Он предлагает свой охотничий нож Танцующему в Облаках, который отказывается убивать Салли и возвращает ему нож. Вождь Черный Чайник решает, что пока хоть один белый человек говорит, шайены не умрут, и что Джейк должен предоставить лошадей и еду семье Маленького Орла. После протеста Джейк отдает им серебряные карманные часы и кольцо, которое подарил ему отец. Танцующее Облако также забирает свою лошадь, на которой он приехал. Когда Джейк спрашивает: "Как же мне вернуться домой?" Танцующее облако отвечает: "Ты можешь оставить себе туфли". Не желая, чтобы его жалели, Джейк отказывается от поездки домой от доктора Майка. Доктору Майку сообщают, что вызвали армию и Брайан перерезал провода. Когда она говорит, что это было опасно и незаконно, Коллин говорит доктору Майку: "Ты бы сделал это", а Салли отвечает: "Она права".
Когда в город приезжает сестра Рут МакКензи, странствующая целительница веры. Подагра Горация "исцелена", но доктор Майк не впечатлен. Джонни Кэш возвращается, чтобы повторить свою роль Кида Коула. Роберт Э. неуверенно делает предложение Грейс, и она с радостью соглашается. Когда сестра Рут входит в салун, Хэнк отказывает ей в присутствии, но Коул защищает ее, и целительница-евангелистка явно ему симпатична. Астма Ингрид едва не убивает ее благодаря тому, что целительница убедила иммигрантов выбросить лекарства, и доктор Майк в ярости на сестру Рут. Позже доктор Майк предлагает Киду Коулу остаться и остепениться, но тот отказывается. Грейс выбирает доктора Майка подружкой невесты, а Салли - шафером Роберта Э. Преподобный Джонсон возражает против венчания в церкви, так как опасается, что подумают прихожане. Доктор Майк и Салли оспаривают его мнение о том, что он должен подчиняться высшим силам. У Кида Коула снова начинается туберкулезный кашель. Доктор Майк говорит ему, что у него жидкость, которую нужно откачать из легких. Кид Коул отказывается, и доктор Майк говорит, что если ты этого не сделаешь, то умрешь. Кид Коул говорит, что все умирают, а сестра Рут спрашивает его, не хочешь ли ты, когда умрешь, быть в согласии с Господом. Салли теряется в догадках, что купить в подарок на свадьбу, но Микаэла спасает его, предложив им вместе купить Библию. В город приезжает брат заключенного Кида Коула. Тем временем сестра Рут предлагает Роберту Э. и Грейс пожениться, а когда она молится за Лорена о его исцелении, то обвиняет доктора Майка в том, что Лорен не исцелился. Малыш Коул участвует в драке, и ему помогает Салли. Кид Коул получает удар в грудь, и ему требуется срочная операция по откачке жидкости из легких, но, несмотря на отказ от лечения, его оперируют. В клинику приходит сестра Рут, и доктор Майк пытается заставить ее уйти, потому что ей не были рады на ее собрании. Но сестра Рут отказывается уходить, молясь за доктора Майка и Кида Коула. Преподобный Джонсон позже признает, что был неправ и должен был противостоять городу. Сестра Рут пытается убедить стрелка в своих чувствах, признается ему в любви и получает поцелуй. Братья пленника пытаются застрелить Кида Коула, но с помощью Салли, Мэтью, Лорена, Джейка и Хэнка их застают врасплох. Кид Коул отпускает заключенного, предупредив, чтобы тот шел прямым путем и не путался с братом. Эпизод заканчивается тем, что Грейс и Роберт И женятся перед приходом в церкви.
Доктора Майка вызывают в Бостон телеграммой, когда заболевает ее мать Элизабет. Мэтью не хочет оставлять Ингрид, но доктор Майк настаивает. Не подумав, доктор Майк позже вымещает свой стресс и беспокойство на детях, пока они собирают вещи, и разбивается, плача. Салли рассказывает ей, где он родился, как погибли его родители и как он приехал на Запад. По прибытии одна из сестер доктора Майка, Марджори, пренебрежительно говорит своему мужу Эверетту о детях и о том, что доктор Майк настаивает на посещении их больной матери. У миссис Куинн два врача: один из них старше (доктор Хансен) и считает, что женщины не должны быть врачами, а другой - гораздо моложе (доктор Берк), влюблен в Микаэлу и считает, что у нее есть лекарство. После обследования ее матери, доктор Майк в итоге вылечивает ее мать, диагностирует гепатит и заслуживает уважение доктора Берка, несмотря на споры с доктором Хансеном. Элизабет говорит доктору Майку убираться. Доктор Майк просит Салли прислать ей журналы о чае для лечения гепатита. Коллин, Брайан и Мэтью безуспешно пытаются подружиться. Элизабет дает разрешение своей дочери использовать чай. Когда доктор Хансен узнает о случившемся, он увольняет доктора Берка. Брайан очарован магазином конфет и мороженого. Доктор Берк приглашает доктора Майка, Мэтью, Коллин и Брайана на ужин. Тем временем Клауд Дэнсинг и Салли разговаривают, и Салли признается ему, что мечтает побывать в Бостоне, и отправляется в путь, чтобы присоединиться к четверке. Тем временем Элизабет возвращается домой к великой радости и торжеству. Позже, когда все сидят за ужином, они потрясены и удивлены, увидев вошедшего Салли. Спросив доктора Майка, что случилось, она отказывается назвать Салли истинную причину изменений, которые он в ней заметил. После того, как доктор Майк и доктор Берк совершают обход, посещая больных, доктор Берк говорит, что ему нужен партнер для совместной практики. По дороге в дом Салли и дети случайно натыкаются на Майкла, которому доктор Берк целует руку. Мэтью требует вернуться домой, тоскуя по дому и скучая по Ингрид, но Салли передумывает и не спешит уходить. Мэтью сердится на доктора Майка за то, что тот так долго оставался. Элизабет убеждает Салли надеть бостонскую одежду, и, к радости доктора Майка, он выглядит невероятно нарядно. На балу, устроенном в честь дня рождения Элизабет, Салли и доктор Берк борются за внимание доктора Майка. Салли спрашивает Мэтью, как завоевать сердце доктора Майка. Коллин учит Салли танцевать. Они учат его пользоваться различными столовыми приборами, тарелками и мисками. Салли в новых нарядах приглашает Микаэлу на роскошный ужин на двоих с танцами. Затем они посещают оперу, где доктор Майк должен объяснить многострадальному Салли, что происходит. Доктор Берк приглашает доктора Куинн выступить с речью на медицинской конференции, и хотя многие врачи-мужчины уходят с отвращением, около половины из них остаются, чтобы выступить и произвести впечатление. Сразу после этого Берк признается Микаэле в любви и делает предложение руки и сердца, она пытается мягко отказать ему, но он отказывается принять отказ. Салли спрашивает, собирается ли она выйти замуж за доктора, но она отказывается отвечать. Салли и доктор Майк ссорятся, и Салли тут же сердито уходит. Разыскивая Салли, доктор Майк обнаруживает, что Салли признается, что приехал в Бостон, потому что любит доктора Майка, но все равно возвращается домой в Колорадо, и доктор Майк уходит расстроенный. Признавшись матери, что она не любит Уильяма Берка, Микаэла вынуждена сказать ему, что не может принять его предложение, и чета уезжает на следующий день. Мэтью признается Элизабет, что был неправ. Когда семья возвращается в свой дом, их ждет теплый прием, и эпизод заканчивается признанием Микаэлы в любви к Салли.
Вернувшись из Бостона, Салли и доктор Майк начинают "ухаживать", но засуха угрожает городу. Салли хочет показать доктору Майку свой мир и вместе собирать травы для лекарств. Она рассказывает ему, что значит "ухаживать". Он рассказывает ему, как найти следы индейки. Во время благодарственной встречи, когда ни у кого нет еды, Гораций приносит жезл, чтобы найти воду. Доктор Майк просит Танцующее Облако показать горожанам, как выращивать растения без воды, но безуспешно. Когда Танцующее Облако приносит еду, чтобы убедить горожан, что в засуху можно вырастить урожай, они бросают его еду в грязь. Хэнк решает уехать, разлучив Майру и Горация. Роберт И. подумывает об отъезде, а Грейс отказывается уезжать, потому что чувствует, что у нее есть своя личность там, где она находится - Роберт И. угрожает оставить ее. Доктор Майк и Салли вступают в любовную ссору, потому что она пытается изменить сознание людей, а Салли не верит, что они хотят измениться, и это становится для них источником разногласий. И они перестают разговаривать друг с другом. Джейк и Лорен берут воду из резервации и продают ее, игнорируя предупреждения о том, что она не предназначена для употребления человеком; многие жители города заболевают дизентерией. В амбар на усадьбе ударяет молния, угрожая уничтожить амбар, а доктор Майк упрекает Салли за его старую привычку считать себя первым, и говорит, что он ей совсем не нужен. Танцующее облако советует Салли, что он не создан для одиночества. Грейс и Роберт И. преодолевают разрыв, возникший после их ссоры. Салли и Микаэла также обсуждают свои разногласия, и она признается, что боится обязательств. Шайены приходят на ужин в честь Дня благодарения, принеся с собой достаточно еды для всех, потому что так распорядились духи. Хэнк возвращается во время ужина, к радости Горация, но чуть не портит все своими бестактными замечаниями, пока Лорен не отчитывает его. Пока все едят, начинается дождь, и все танцуют в восторге, насквозь промокнув.
Приближается танец, который приводит молодых девушек в замешательство. Коллин решает больше не дружить с самой популярной девушкой в городе (Элис), потому что она властная. Дороти чувствует головокружение, и когда доктор Майк расспрашивает ее, выясняется, что она беременна, как раз когда Лорен входит в ее комнату; все трое погружаются в неловкое молчание. Дальнейшее обследование показывает, что это не беременность, а менопауза, что глубоко расстраивает Дороти. Коллин поручает Роберту Э. сделать ожерелье для лучших друзей. У Дороти начинается сильное кровотечение, что может привести к удалению матки. Подруга Коллин, Бекки, просит ее поговорить с Ричардом, но молодой человек нечаянно думает, что Коллин ему симпатизирует. Лорен дает Дороти поесть в постели, терзаемая чувством вины за то, что поверила лживым рассказам Хэнка о климаксе, что у нее вырастут волосы и горб. Коллин расспрашивает доктора Майка о поцелуях, идет на встречу с Ричардом, влюбленным в Бекки, под дерево поцелуев и получает свой первый поцелуй. Поскольку ей это понравилось, она отказывается рассказать Ричарду о Бекки. Салли уходит, расстроенный после того, как доктор Майк пытается научить его танцевать. Микаэла признается Дороти, что боится физической близости после опыта с Салли, но после церкви она замечает, что Дороти корчится от боли, но отказывается признать это. Коллин не может признаться в этом Бекки и Брайану, а доктор Майк замечает, что Салли идет в магазин наедине с Дороти и начинает подозревать ее. Бекки застает Коллин целующейся с мальчиком, который ей нравится, и они ссорятся. Коллин теряет Бекки как подругу и расстраивается. Доктор Майк наконец слышит о проблеме Коллин и говорит, что дружба должна быть выше парня. Пока Лорен находится в магазине, Салли и Дороти выходят из ее комнаты, смеясь. Микаэла готова взорваться от гнева, но Дороти падает от боли и у нее начинается сильное кровотечение. Доктор Майк говорит, что до того, как она удалит матку, есть риск перитонита. Лорен предрекает гибель и мрак, но когда Дороти выходит из больницы здоровой, он падает в обморок перед клиникой. Салли говорит, что доктор Майк ревнует, а она должна доверять тебе. Коллин становится объектом злобных слухов в школе, говоря, что она легкомысленна и бросает парня. Лорен приглашает Дороти на танцы - но только посидеть; в любом случае она не расскажет доктору Майку, что Салли делал с ней, да и он тоже. Коллин и Бекки возрождают свою дружбу после того, как она становится свидетелем поцелуя Ричарда с Элис. На танцах Лорен признается, что у него все еще есть чувства к Дороти, Элис крадет парня, и Бекки решает, что он того не стоит, а Салли танцует идеальный Sweetheart Reel - конечно же, благодаря урокам Дороти, которые, по его признанию, он брал у "друга".
Преподобный возвращается домой из Сода-Спрингс с известием об эпидемии гриппа; поскольку в городе нет врача, Микаэла отправляется на помощь. Салли обещает остаться с детьми, пока ее не будет, но его раздражают их постоянные препирательства. Он решает отвести их в город, где сталкивается с армией, которая ищет солдат-собак. Салли умоляет Танцующее Облако попытаться отговорить отступников от нападения, но тот отвечает, что сделает все возможное. Когда он не может заснуть, Брайан просит рассказать ему сказку на ночь. Салли рассказывает ему историю о шахтере, а на следующий день берет Брайана на разведку в секретную пещеру. Салли и Брайан вместе исследуют пещеру, но выходят оттуда как раз в тот момент, когда солдаты-собаки нападают на строителей железной дороги. Пытаясь помешать им взорвать железную дорогу динамитом, он был застрелен солдатами, которые назначили за его голову награду в 200 долларов (живым или мертвым). Брайан бежит на поиски Салли, но тот исчез. Брайан бежит в город за Мэтью и Робертом Э., которые находят Салли без сознания и истекающим кровью. Джейк и Хэнк отправляются за наградой. Роберт И., избежав солдат в городе, отдает повозку с Салли преподобному, чтобы тот отвез ее в безопасное место, в пещеру, которую Салли показал Брайану. Коллин сталкивается с трудной задачей - в одиночку вытащить пулю из Салли. Мэтью отправляется на поиски Танцующего облака, а Преподобный отправляется в город за медицинскими принадлежностями. К сожалению, за Мэтью вскоре следует Джейк, а Хэнк замечает, как Преподобный тайком покидает клинику с медикаментами. Все четверо мужчин возвращаются в пещеру одновременно. Все удивлены, когда Хэнк подчиняет себе преподобного. Джейк извлекает пулю из Салли, но задевает артерию, которую Коллин приходится зашивать. Салли приходит в сознание и идет сдаваться; Хэнк все еще охотится за наградой, но его отшивают. Когда Салли приезжает в город, он произносит речь о своей невиновности, чем покоряет горожан. Когда прибывает кавалерия, Дороти и другие ручаются, что он был "в городе" во время инцидента и угрожает написать о том, что стрелял в спину безоружному человеку. Эпизод заканчивается тем, что доктор Майк возвращается в город, ни о чем не подозревая.
В канун Рождества Майк переживает кризис карьеры/идентичности после того, как пациент неожиданно умирает от сердечного приступа во время обычной процедуры. После того, как Майк помогает беременной женщине принять роды в конюшне Роберта Э., его посещает ангел - покойная мама детей Куперов, Шарлотта. Шарлотта берет доктора Майка в путешествие в прошлое, настоящее и будущее. В прошлом она вспоминает своего отца и сцену, где она поет колядки поздно ночью со своими пациентами во время учебы в медицинской школе. В настоящем она помогает женщине принять роды, пока Майк и Салли прячут женщину и ее мужа от своих семей, которые не одобряют их брак. Будущее показывает Майка с Коллин, Мэтью, несколькими внуками (хотя мы не знаем, чьи это дети) и поздно пришедшим Брайаном, который одет в военную форму, только что прибыв после службы на корабле военно-морского флота. На кухне готовит "дедушка", но мы никогда не видим его и не узнаем его личность. В этом путешествии Майк приходит к выводу, что выбор и решения, которые она сделала для своей карьеры и жизни, были правильными. Дедушка новорожденного ребенка решает, что не хочет выдвигать обвинения.
Отчаянно нуждаясь в средствах, чтобы закончить строительство своей усадьбы, Мэтью становится шахтером. Профсоюзы протестуют против снижения зарплаты и небезопасных условий труда. Доктор Майк и Салли пытаются убедить Мэтью не работать в шахте, но он все равно делает это. Лорен отказывает забастовщикам в кредите, что приводит к бойкоту его магазина. Салли рассказывает Мэтью, что он чуть не погиб в пещере. После одного дня работы Мэтью узнает, что в магазине Лорена платят не наличными, а деньгами (по 90 центов за доллар), но все равно продолжает работать. Брайан съедает слишком много конфет, и у него начинается несварение желудка. Во время лечения у доктора Майка ему становится известно, что многие люди бойкотируют магазин мистера Брея, потому что он несправедливо обращается с людьми. Мистер Брэй замечает, что Брайан уже 3 дня не заходит за конфетами, и когда его спрашивают, Брайан рассказывает, что бойкотирует магазин из-за того, что Лорен поддерживает несправедливое отношение к шахтерам. Доктор Майк находится на шахте и заботится о шахтерах, когда Мэтью оказывается в ловушке во время обвала. Салли, доктор Майк, Гораций и Роберт И. отправляются на поиски Мэтью после того, как выясняется, что владельцы шахты приостановили поиски на 1-2 дня, пока не будет завезено больше древесины для укрепления стен пещеры. Салли и доктор Майк находят Мэтью, но его нога застряла под тяжелым валуном, а вода поднимается. Прочитав статью Дороти в газете, где говорится о небезопасных условиях труда и низкой заработной плате на шахте, Лорен отказывается вести дела с горнодобывающей компанией, несмотря на то, что ему должны 200 долларов. Грейс поет "Возьми мою руку, драгоценный Господь". Гораций и Роберт И. выходят из пещеры вместе с шахтером. Джейк и преподобный решают присоединиться к поискам, но прежде чем они это делают, происходит еще один обвал, перекрывающий вход в пещеру. Доктор Майк собирается ампутировать ногу Мэтью, но тут прибывает Салли с порохом и придумывает план, как развалить валун на две части, чтобы освободить ногу Мэтью. Нога Мэтью освобождена, и они пробираются к заблокированному входу. Они кричат о помощи, и их слышит Джейк. Джейк, Роберт И и Хэнк быстро расчищают небольшой проход, достаточно большой для того, чтобы доктор Майк, Мэтью и Салли смогли выбраться, и тут же появляется третья пещера. Мистер Стоун говорит Мэтью, что его ждет работа, когда шахты вновь откроются, но Мэтью отвергает его предложение, и доктор Майк говорит ему, что хотя всегда найдутся отчаявшиеся люди, готовые работать, сейчас в их городе нет никого, кто бы работал на него.
Помогая вести переговоры о заключении мирного договора о поставках продовольствия и других товаров на землю между шайенами и правительством США, доктор Майк и Салли неосознанно помогают раздать зараженные тифом одеяла шайенам. Все готовятся к празднованию дня рождения Джорджа Вашингтона, а Брайан репетирует свои реплики для роли Джорджа Вашингтона, когда он был мальчиком. После раздачи одеял в резервации доктора Майка вызывают обратно, потому что там распространяется болезнь, которая, по ее мнению, является тифом. Микаэла и Салли отправляются в резервацию, чтобы помочь бороться с болезнью, так как многие люди уже умирают. Однако они не могут вернуться в город, потому что армия ввела карантин в резервации и приказала стрелять в каждого, кто попытается выйти. Тем временем Мэтью, который также взял одно из одеял, чтобы отдать его Ингрид, заболевает тифом. Доктор Майк посылает записку детям, привязанным к Волку, чтобы сообщить им, что они не могут вернуться в город, и весь город узнает, что Мэтью болен тифом, и помещает его, Коллин, Брайана и Горация в карантин в клинике. Хэнк решает завалить клинику досками. Младшая сестра Ингрид заболела, она приводит ее в клинику и узнает, что Мэтью тоже болен тифом. Горожане прогоняют ее, а Джейк и Хэнк возглавляют группу мужчин, чтобы сжечь лагерь иммигрантов и прогнать их. Майра помогает Мэтью, Горацию, Брайану и Коллин выбраться из клиники, чтобы они могли отвести Мэтью к доктору Майку. Гораций и Майра остаются позади, потому что солдаты с меньшей вероятностью будут стрелять в детей. Доктору Майку удается убедить шайенов сжигать своих мертвецов, вопреки их религиозным обычаям, чтобы меньше распространялась болезнь. Армия приходит, чтобы выгнать шайенов из их резервации, но разрешить им сжигать своих мертвых. Салли и доктор Майк используют эту возможность, чтобы ускользнуть и попытаться добраться до города. После того, как их останавливают солдаты, Брайан притворяется больным тифом, и солдаты пропускают их. Убедив шайенов сжигать своих мертвецов, вопреки их религии и обычаям, с болезнью наконец-то удается справиться. Мэтью выздоравливает, но 45 шайенов умирают от болезни, а также полковник Иган. День рождения Джорджа Вашингтона отмечается спектаклем и фейерверком. Брайан играет Джорджа Вашингтона в детстве, а Гораций играет Авраама Линкольна и читает Декларацию независимости.
Проблемы матери и дочери исследуются, когда в Колорадо-Спрингс приезжает Сердце и Атлантида, разношерстная цирковая команда из Ирландии, состоящая из матери и дочери. Она вовлекает жителей города в свои номера. Коллин и Мэтью выбираются для выступления на канате, а доктор Майк и Салли - на трапеции. Во время тренировки на канате одна из перчаток Атлантиды спадает, и доктор Майк видит, что у нее синдактилия между указательным и большим пальцами. Сердце приглашает доктора Майка, Салли, Брайана, Коллин, Мэтью и мисс Дороти на ужин. Коллин показывает Атлантиде клинику, где она узнает, что Сердце считает, что руки Атлантиды - это то, что делает ее особенной. Доктор Майк испытывает страх высоты, когда тренируется на трапеции. Атлантида приходит к доктору Майку после того, как Коллин говорит ей, что доктор Майк может вылечить ее руки. Но во второй раз вмешивается Сердце, отказываясь лечить Атлантиду. Коллин боится высоты на канате. Когда Атлантида видит, как Мэтью целует Ингрид, она расстраивается и пытается отрезать себе перепончатые руки. Затем Сердце просит доктора Майка вылечить и вторую. Внутренние и внешние раны разделяются и исцеляются, когда доктор Майк и Атлантида помогают Коллин преодолеть страх перед выступлениями перед толпой, а доктор Майк помогает Сердцу понять, что ее и Атлантиду связывают узы любви, а не болезни, когда доктор Майк проводит успешную операцию по разделению перепончатых пальцев Атлантиды. Мэтью говорит Коллин, что не будет прыгать с каната, если она не будет этого делать. Коллин решает не ходить по канату, но передумывает. Салли и доктор Майк успешно выступают на трапеции. Когда всем артистам предлагают зарплату, все отказываются, кроме Джейка, которого Лорен заставляет ее вернуть.
Кэтрин, красивая блондинка, захваченная в плен и выросшая среди отрекшихся шайенов, привезена солдатами в Колорадо-Спрингс, когда ее племя было уничтожено, а она осталась единственным выжившим членом. Ей предлагают одежду и все, что она захочет, но она отказывается и падает в обморок. Дороти и Джейк начинают интересоваться друг другом, к огорчению Лорена. Лорен говорит, что он беспокоится, но Дороти отвечает, что он ревнует. Между Лореном и Джейком происходит ссора из-за Дороти. Салли выясняет имя Кэтрин, что она может говорить по-английски, где она родилась и сколько ей было лет, когда ее удочерили шайены. Джейк и Лорен отказывают Кэтрин в доступе в церковь. Затем она снова падает в обморок, и доктор Майк приходит к выводу, что у нее эпилепсия. Она говорит, что именно поэтому ее прозвали Дрожащим Оленем. Брайан становится свидетелем поцелуя Салли и Кэтрин, злится на него, в итоге рассказывает об этом Микаэле, что вынуждает ее сказать Салли, что она не может быть с ним. Дороти говорит Джейку, что не хочет быть с ним из-за того, как он обращается с людьми. Джейк рассказывает ей о своей матери, которая бросила его, и о своем отце-алкоголике. Салли пытается поговорить сначала с Брайаном о его отношениях с Кэтрин, а затем с ней об их отношениях, но она продолжает становиться все ближе и ближе к нему, говоря, что ты защищаешь меня, после того как он дает ей несколько бусин. Кэтрин говорит доктору Майку, что хочет остаться в Колорадо-Спрингс с Салли, несмотря на то, что ее семья хочет, чтобы она вернулась в Балтимор. Между доктором Майком и Салли возникают трения, и они оба спорят, когда Кэтрин влюбляется в него, из-за того, что Салли - единственный человек, которому она доверяет, и он, кажется, отвечает ей взаимностью. Доктор Майк требует узнать, привлекает ли она его и был ли он с другой женщиной после смерти Эбигейл. Доктор Майк идет к Дороти, чтобы довериться ей. Салли говорит Кэтрин, что его сердце с доктором Майком. Дороти говорит Лорену, что он был прав. Доктор Майк говорит, что Салли причинил ей боль, и она не может быть с ним сейчас.
Когда в Колорадо-Спрингс прибывает группа сирот из Нью-Йорка, Джейк и Лорен сразу невзлюбили их, но преподобный и доктор Майк вызвались взять их к себе. Доктор Майк диагностирует цингу, анемию и рахит. Доктор Майк, Мэтью Брайан и Коллин борются с поведением сирот, Брайану и Коллину трудно делить свои вещи и пространство с другими детьми. Когда преподобный вызвался найти дом для нескольких сирот, жители города отказываются брать их к себе, желая иметь только слуг. Салли обижается на доктора Майка за то, что он все время пытается все изменить. Дженнифер, старшая из сирот, приходит к Хэнку в поисках работы. Тем временем Микаэла предупреждает Коллин и Брайана, чтобы они не были эгоистами и были благодарны за то, что у них есть. Позже Майра беседует с Дженнифер о том, во что она ввязывается. После пикника, устроенного для сирот, доктор Майк рассматривает предложение руки и сердца от преподобного, после того как он сбривает для нее бороду, чтобы обеспечить восьми недавно прибывшим сиротам семью. Салли и Мэтью видят, как преподобный целует Микаэлу после того, как сделал ей предложение, и Мэтью сталкивается с Микаэлой. Он рассказывает доктору Майку о чувствах Брайана и Коллин. Доктор Майк рассказывает Брайану и Коллин о предложении преподобного, что расстраивает их. Хэнк говорит Майре, что если девушка придет к нему на работу, то он освободит Майру от контракта. Брайан говорит Дороти, что преподобный собирается жениться на докторе Майке, и Дороти это печатает. Доктор Майк и Салли спорят о сиротах и о том, влюблена ли она в преподобного или нет. Когда Салли покидает клинику, доктор Майк понимает, что она, возможно, совершила ужасную ошибку. Лорен заставляет старшего мальчика бросить курить. Роберт И делает искусственную ногу для мальчика-калеки, брата Дженнифер. Майра решает сохранить контракт, чтобы девочке не пришлось пройти через то, через что прошла она. Хэнк признается Майре в любви, но она, к разочарованию Хэнка, говорит ему, что он не знает, что такое любовь. В кафе Грейс доктор Майк отказывается от предложения преподобного, говоря, что это будет не по той причине, что она не любит его, и они решают отправить детей к преподобному в другой город. Доктор Майк извиняется перед Салли, Мэтью, Коллин и Брайаном и объясняет причину. И они прощают ее.
В город прибывает отряд чернокожих солдат "Буффало", намереваясь убить индейцев-собаководов, которые из-за того, что железная дорога вторгается в их охотничьи угодья, устраивают диверсии. Майку удается сорвать миссию солдат Буффало, предупредив индейцев, и тем самым совершить акт гражданского неповиновения. Тем временем на школьном экзамене, первый приз которого - поездка в Вашингтон, Брайан видит, как Коллин списывает на экзамене, который она выигрывает. Когда Брайан сталкивается с ней, она все отрицает. Вместо того чтобы отказаться от помощи солдатам, Микаэла решает разместить солдат в клинике, а Салли по совету Танцующего в облаках решает помочь армии разведать лагерь индейцев, как для того, чтобы помочь сорвать миссию армии, так и для того, чтобы узнать информацию. Доктор Майк говорит сержанту, что его люди больны цингой, но тот игнорирует ее совет. Подслушав планы армии напасть на лагерь индейцев, Микаэла отправляется в путь, чтобы предупредить их, а когда начинается битва и погибает много людей с каждой стороны, Микаэла признается, что совершила акт измены, и ее сажают в тюрьму. Коллин приходит к Дороти и признается, что списывала на экзамене. Салли берет сержанта Мэрион Мемпин в лагерь индейцев для разговора с Черным Кеттлом, и сержант понимает, что не может с чистой совестью убить их. Когда сержанту приказывают приготовиться к убийству, он отказывается и его заключают в тюрьму, чтобы отдать под трибунал. Чтобы не допустить его казни, Микаэла инсценирует операцию и дает ему лекарство, от которого он кажется мертвым. Армия убеждена в этом и устраивает ему похороны, но после этого он приходит в себя и с помощью Салли, Роберта И и Микаэлы бежит на свободу.
Мэтью, отчаянно пытающийся заработать деньги на достройку своей усадьбы, становится игроком, когда мошенник Джулиус Хоффман приезжает в город на ежегодную игру в покер в салуне Хэнка. Он быстро находит Мэтью в качестве своей жертвы и видит в нем легкий способ заработать деньги для усадьбы. Когда он приносит домой подарки для всех, доктор Майк недоволен тем, что Мэтью играет в покер. Хоффман идет к преподобному и предлагает ему взятку, а затем угрожает рассказать всем прихожанам о своем прошлом, что он снова повторяет в салуне Хэнка, и преподобный теряет самообладание с Хоффманом. К сожалению, Мэтью приходится на собственном опыте узнать, что чем легче кажется, тем труднее зацепиться. Ингрид дает Мэтью деньги, чтобы помочь ему закончить строительство усадьбы, но он играет в азартные игры, и хотя он выигрывает много денег, она в ярости на него. Позже Мэтью получает травму и сильно избивается. Он начинает пропускать ужины и не выполняет свои обещания. Тем временем Брайан находит деньги, чтобы выкупить "Орла" у Лорена, который неохотно соглашается. Хэнк предлагает Лорену возможность удвоить свои деньги. Орел Брайана отказывается покидать свою клетку, к его разочарованию. Лорен, Джейк, Гораций, Роберт И. и Грейс и другие жители города дают деньги Мэтью, чтобы он выиграл для них деньги. Ингрид возвращает ему кольцо и разрывает помолвку. Мы узнаем, что у преподобного было темное прошлое с азартными играми до того, как он пришел к Господу, когда он признается доктору Майку. В финальной игре Мэтью проигрывает Джулиусу все, включая кольцо доктора Майка, которое она отдала Мэтью, чтобы тот передал его Ингрид, а затем забирает его деньги. Преподобный находит в себе мужество противостоять Джулиусу, когда он, Роберт Э. и Салли ловят Джулиуса и заставляют его вернуть деньги Мэтью вместе с кольцом. Салли говорит Мэтью, что человек не может учиться, если не совершает ошибок. Однако Мэтью чувствует себя настолько виноватым, что в итоге отдает деньги в качестве пожертвования церкви. В конце эпизода семья отвозит орла в недостроенную усадьбу Мэтью, и он, наконец, покидает клетку и выходит на свободу.
Том Дженнингс, сын ветерана Гражданской войны Дороти, приезжает в Колорадо-Спрингс. Хотя Майк лечит его от боли, якобы полученной в результате военных ранений, полученных 4 года назад в битве при Атланте, его настоящий недуг - зависимость от морфия. Он начинает злиться, когда доктор Майк не делает ему очередной укол морфия от боли. Он также пытается обокрасть Лорен, но Дороти защищает его. Когда он видит, что у Микаэлы в сумке морфий, он врывается посреди ночи в клинику и в усадьбу и требует морфий у Коллин, пока семья спит. Когда он достает пистолет и стреляет в Мэтью, Микаэла ранит его в ногу, не понимая до конца, что это Том ворвался в дом. Хэнк говорит, что гордится Микаэлой. Позже она сомневается в своих действиях, но Салли уверяет ее, что она поступила правильно. Позже Брайан хвастается перед всеми в школе тем, что сделал доктор Майк, но Коллин расстроена и убегает. Когда Салли находит Коллин, пытающуюся оттереть кровь с пола в усадьбе, он отводит ее к доктору Майку, который не говорит доктору Майку настоящей правды. Пока Дороти и доктор Майк спорят о благополучии сыновей друг друга, Том кричит от боли из своей спальни. Когда Дороти призывает ее что-то предпринять, доктор Майк сдается и использует морфий, а также решает ампутировать ему ногу. Тем временем Салли приходится поговорить с Брайаном о стрельбе в людей. Затем ему приходится поговорить с Коллин о ее проблеме, но она также отказывается рассказать Салли истинную причину, по которой она не хочет идти в школу. После того как доктор Майк ампутирует ему ногу, Дороти снова просит доктора Майка дать Тому больше морфия, но доктор Майк не знает, что делать. Доктор Майк разговаривает об этом с Салли, которая советует ей поговорить с Танцующим в облаках, а Коллин очень расстроен. В усадьбе Коллин готова застрелить любого, кто войдет в дверь. Коллин наконец-то открывается доктору Майку. После разговора с Танцующим облаком она решает не отучать Тома от морфия и вместо этого использовать индийский травяной чай. Но Дороти не соглашается с ней и пытается сама принять морфий, и доктору Майку приходится запереть ее снаружи. Том пытается сыграть на эмоциях Дороти, чтобы получить больше морфия, но она отказывается, и Том в ярости. После, казалось бы, полного выздоровления Том уверяет Дороти, что она больше не увидит прежнего человека. Лорен дает Тому работу в своем магазине. Доктор Майк настаивает, чтобы Коллин встретилась с Томом, который извиняется перед ней, но она не может его простить, но допускает, что, возможно, когда-нибудь сможет. Однажды утром Лорен и Дороти просыпаются и обнаруживают, что все их деньги пропали, а Том исчез.
Роберт Е покупает на аукционе дом, стоящий в центре города, чего раньше не делал ни один чернокожий. Аукционист, Джедедия Бэнкрофт, пытается выкрутиться, чтобы не отдавать дом Роберту И., когда узнает, что тот чернокожий, но уже слишком поздно, чтобы законно отнять его у него. Джедедия клянется, что никогда не будет в нем жить, и приглашает всех мужчин города на ночное собрание нового "мужского клуба", которое оказывается собранием Ку-клукс-клана. Лорен отказывается продавать Роберта И. Гвоздя, утверждая, что у него ничего не осталось. Мэтью посещает "мужской клуб", и когда на Роберта Е нападают, они с Горацием привозят его в клинику и рассказывают об этом Микаэле и Салли, которые встают на защиту Роберта Е, в то время как Джейк и Хэнк совершают акт вандализма в его доме и унижают Роберта Е, обливая его краской. Джедедия пытается выкупить Роберта Е из дома, поговорив с доктором Майком, но Роберт Е отказывается. Джедедия угрожает доктору Майку вымогательством. Дороти пишет статью о том, что Роберт И. застрелил Лорена и остался без дома. Доктор Майк предлагает клинику обратно Джедедии в ответ на его угрозы о вымогательстве. ККК отрезают волосы Грейс, пока Роберт И. рубит дрова. Доктор Майк рассказывает Роберту И и Грейс, что ее отец был аболиционистом. Позже ККК появляются в поместье Салли, угрожая всем, и Джедедия загорается. Роберт Э. рассказывает Брайану о рабстве. Позже, проигнорировав совет доктора Майка по поводу своей руки и отказавшись от лечения или ампутации, Джедедия угрожает Брайану, Коллин и Мэтью, а Салли говорит, что если он тронет кого-нибудь из них, то убьет его. Брайан, Коллин и Мэтью соглашаются с Салли и доктором Майком, что это стало их борьбой. Когда они похищают Роберта Е посреди ночи, Грейс бежит к Микаэле и Салли, а Мэтью отводит их к месту встречи ККК, где Роберта Е собираются линчевать. Трогательная речь Микаэлы пристыжает горожан и прогоняет Джедедию. Салли едва не убивает Джедедию. В итоге Лорен помогает Роберту Е и Грейс переехать в новый дом.
Преподобный Джонсон принимает на работу в город новую школьную учительницу, с которой у него, оказывается, романтическая история. Казалось бы, все хорошо, когда их пламя разгорается вновь, и они с Микаэлой начинают строить карьеру, как женщины с Востока. Однако ее убеждения о надлежащей дисциплине оказываются под вопросом, когда ученики начинают приходить к доктору Майку с необычными травмами, а Коллин и Брайан признают, что эти травмы - следствие школьной дисциплины. Преподобный делает предложение и поначалу встает на защиту учительницы, но когда доктор Майк обращается к Лорен с просьбой созвать городское собрание, чтобы обсудить ее методы, и никто не может прийти к согласию, преподобный заводит с ней разговор об этом и узнает, что она вообще не хочет детей, что вынуждает его разорвать помолвку. Джейк рассказывает Лорен, что мать била его ремнем. Хотя город проголосовал в поддержку ее методов, в итоге она покидает город, когда жестоко наказанный ученик в отместку избивает ее. Когда Брайан не может уснуть, доктор Майк просит Брайана пообещать, что он расскажет ей, если кто-нибудь причинит ему боль.
В индейской резервации Танцующее Облако и Салли соревнуются в метании томагавков. Доктор Майк и два солдата прибывают с повозкой, полной продовольственных пайков для индейцев; однако они приехали на день раньше, и Солдаты Пса все еще разбивают лагерь в резервации. Заметив военную раскраску на лошади, двух солдат застрелили и увезли хоронить. Сын Танцующего Облака хочет присоединиться к собачьим солдатам, но его отец не хочет этого допустить. Брайан влюбляется в лошадь, которую Хэнк выиграл в покер, и говорит доктору Майку, что хочет получить эту лошадь на день рождения. Салли рассказывает доктору Майку, что случилось бы, если бы она сказала правду. Однако она доверяется Дороти и просит у нее совета, не для протокола. Мэтью просит Хэнка продать лошадь на день рождения Брайана, но тот отказывается. Увидев вдалеке дым и услышав выстрелы, выясняется, что напали индейцы. Тем временем, когда Хэнк начинает хлестать лошадь, она сбегает и бежит через кафе Грейс. Мэтью берет Брайана, чтобы найти лошадь Хэнка, и обнаруживает, что она ранена и может стать хромой из-за инфекции в ноге. Прогулка по Облаку говорит, что его отец стареет и что друзья его отца (доктор Майк и Салли) теперь его враги, угрожая убить их, если он увидит их снова. Хэнк приходит в усадьбу, чтобы узнать, не видел ли кто-нибудь лошадь, но они отрицают это. На преподобного нападают солдаты с собаками на дилижансе. Тем временем Коллин убеждает Брайана поступить правильно ради лошади. Преподобный злится на собачьих солдат и "надеется, что они будут гореть в аду", после того как доктора Майка душит один из раненых собачьих солдат, и доктор Майк удивлен такой вспышкой. Мэтью обращается к Хэнку с просьбой устроить его на работу, чтобы купить лошадь, а не играть на нее в покер, подразумевая, что он может сказать людям, что разбавляет виски. Солдаты Пса поджигают город. В отместку похищают доктора Майка, и Салли клянется найти ее. Во второй части Салли отправляется на спасение доктора Майка, который теперь является "песней сердца" Салли. Тем временем Кастер берет в плен шайенов, включая Танцующее Облако, угрожая повесить всех, если доктор Майк не будет возвращен. Но сын Танцующего Облака требует освободить шайенов в обмен на освобождение доктора Майка. Кастер отказывается и хочет повесить шайенов, как только можно будет построить виселицу, если доктор Майк не будет освобожден. Прогулка по Облаку освобождает доктора Майка, после чего в него стреляет Одноглазый. Доктор Майк теряет сознание, и его отлавливают. Люди отказываются разговаривать с Салли, когда он прибывает в лагерь шайенов. Наконец, одна пожилая женщина говорит ему. Брайан отрабатывает стоимость лошади, но Хэнк отказывается от сделки, и его приходится утешать Роберту И., что вызывает гнев Лорена. Хэнк пытается сказать Лорену, что Брайан переживет это, но Лорен поднимает цену на виски, шелк и стекло, говоря Хэнку: "Ты переживешь это". Одноглазый борется с Салли, но это заканчивается его смертью, когда Салли сбрасывает его с обрыва на камни внизу. Доктор Майк и Салли, оказавшись в ловушке, вынуждены прыгнуть с обрыва. Они возвращаются в город как раз вовремя, чтобы не дать повесить шайенов. Кастер пытается продолжить повешение, но Салли напоминает Кастеру, что он дал слово. Хэнк, не желая платить двойную цену за все товары в общем магазине, отдает лошадь Брайану в день его рождения, заявив, что "иногда мужчинам выгодно держать свое слово". Брайан решает назвать лошадь "Тэффи", потому что она любит есть ириски.
Когда горожанам надоедают их собрания, на которых ничего толком не делается, предлагается избрать мэра. Лорен выдвигает кандидатуру Джейка, а Гораций - доктора Майка. Хэнк подгоняет лошадь с повозкой, на которой стоит доктор Майк, так что она падает с нее на землю. Грейс и Роберт спорят по поводу голосования за доктора Майка. Доктор Майк забывает об инициации Снегиря, после того как Салли напоминает ей об этом и говорит, что если она станет Майером, то будет занята как никогда. На Майру нападает мужчина, пока она "развлекается", а доктор Майк находится за городом и не может прийти на помощь, что заставляет ее задуматься, сможет ли она быть мэром и при этом оставаться врачом, который нужен городу. Когда она уже собирается объявить о своем выходе из гонки, ситуация начинает меняться, и она решает остаться в гонке. Доктор Майк вызывает Джейка на дебаты и признается, что, хотя она ничего не сделает без голосования жителей города, ее личным предпочтением было бы объявить алкоголь вне закона. Хотя изначально он отговаривал ее от участия в выборах из-за того, насколько грязной может быть политика, Салли впечатлен тем, что она осталась при своем мнении, хотя это могло повредить ее голосу. Салли говорит доктору Майку собрать всех женщин, потому что у него есть план. В день выборов все женщины городка приходят голосовать, и поначалу им отказывали, пока они не предъявили официальный документ о том, что Салли передал каждой из них небольшую часть своей усадьбы, сделав их землевладельцами и избирателями. Видя, что их победа под угрозой, Джейк и Лорен договариваются с доктором Майк, что если она победит, то не будет объявлять вне закона проституцию и пьянство, а если победят они, то разрешат женщинам голосовать. Доктор Майк хочет объявить проституцию и выпивку вне закона, но Дороти уговаривает ее согласиться на сделку, потому что если они не победят, то хотя бы проголосуют за запрет. Когда Майра слышит, что даже если доктор Майк победит, проституция не будет объявлена вне закона, она просит Хэнка отдать ей контракт и увольняется, к его шоку, говоря, что она скорее проведет жизнь в тюремной камере, чем продолжит работать на него. Преподобный зачитывает результаты голосования, и Джейк побеждает, но не с большим перевесом, и выполняет свое обещание сделать голосование законным для женщин, независимо от того, владеют они собственностью или нет.
После того, как Майра уходит от Хэнка, а он в гневе выбрасывает все ее вещи на улицу, только любовь города к бесконечно нелюдимому Хэнку может вытащить его с грани смертельной комы, после того как он впадает в пьяную ярость из-за того, что Майра разорвала его контракт на развлечения в салуне. Когда бабушка Куинн присылает Брайану телескоп и книгу, Коллин разочарована тем, что ничего не получила. Позже в кафе Грейс подвыпивший Хэнк угрожает застрелить Майру, но Салли ударом ветки лишает его сознания. Когда он приходит в себя, то говорит, что ему никто не нужен, и обвиняет доктора Майку, когда она пытается ему помочь. В ярости она уходит, сказав, что ей все равно, если она больше никогда не увидит его лица. Гораций покупает пистолет и говорит Майре, что хотел бы, чтобы Хэнк был мертв. Хэнка находят с проломленным черепом и в коме возле его салуна, и Гораций потрясен, когда Майра не хочет покидать постель Хэнкса, утверждая, что не может позволить ему умереть в одиночестве, хотя в пьяной ярости он чуть не застрелил Майру. Коллин и Брайан ссорятся, и телескоп повреждается, когда его опрокидывают. Гораций ставит Майре ультиматум, говоря ей, что если ты меня любишь, то уйдешь от него. Решив остаться рядом с ним, Гораций злится на Майру и говорит ей, что не может на ней жениться. Майра упрекает всех в церкви за то, что они не заботятся о Хэнке. Лорен, Джейк и Грейс приходят навестить Хэнка. Коллин и Брайан жалеют, что не имеют друг друга в качестве сестры или брата. Доктор Майк говорит им обоим, как важно иметь друг друга. Салли уверяет доктора Майка, что в ее сердце есть свет для Хэнка. Доктор Майк говорит Горацию дать Майре еще один шанс, и Гораций практикует свое предложение на докторе Майке, который становится эмоциональным. Гораций пытается убить Хэнка, но не может, и вместо этого разговаривает с Хэнком. В конце эпизода доктор Майк и Хэнк делятся своими страхами с все еще находящимся без сознания Хэнком, после чего он приходит в сознание.
Когда Эндрю Штраус, натуралист, приезжает в Колорадо-Спрингс, собирая материал для книги, доктор Майк начинает замечать, что он выглядит странно знакомым. Тем временем, Танцующая в облаках рассказывает доктору Майку о зловещем сне, который ему приснился, о том, что что-то уносит ее от Салли, и о том, что он собирается отправиться на поиски мира, подозревая, что этот сон может сильно повлиять и на него. Несмотря на то, что Салли и доктор Майк говорят, что любят друг друга, доктор Майк не хочет говорить, что ее беспокоит. Гораций и Майра обсуждают со всеми организацию своей свадьбы. Салли добровольно соглашается быть шафером, а Коллин - подружкой невесты, Лорен дарит Горацию новый костюм, а Дороти дарит Майре свадебное платье. Однако озлобленный Хэнк намерен полностью проигнорировать свадьбу, и город опасается, что он попытается прервать церемонию. Майк, Мэтью, Коллин и Брайан дарят Салли велосипед. Танцующий в облаках говорит всем, что должен уйти, чтобы отправиться на поиски видения в место, куда ему велели отправиться Духи. Салли страдает от предполагаемой мигрени и отменяет свою поездку с Льюисом, а затем заметно отсутствует, когда все в кафе Грейс обсуждают свадьбу. Майк и Салли решают лечить головную боль Салли с помощью шайенского "пота". Салли является видение, в котором к нему приходит Танцующее облако, показывая, что доктор Майк уйдет из жизни, если Салли не примет меры. Видение закончилось, Салли зовет Микаэлу, и она приходит к нему. Он говорит ей, что не хочет, чтобы она когда-нибудь уходила, что ему нужно быть с ней, а затем просит ее выйти за него замуж. Она соглашается, и они страстно целуются. Доктор Майк и Салли делятся своими новостями с детьми, которые в восторге. Они договариваются держать это в тайне, чтобы не омрачать свадьбу Горация и Майры. На приеме слегка подвыпивший Гораций выпускает кота из мешка. (Доктор Майк послал телеграмму ее матери о предстоящем бракосочетании). Когда "Эндрю Штраус" произносит подозрительно знакомый тост за новобрачных, доктор Майк узнает в нем своего предположительно погибшего бывшего жениха, что приводит их с Салли будущее в смятение. Майра хочет отменить свадьбу из-за разногласий между людьми, например, из-за желания надеть розовое свадебное платье вместо традиционного белого, потому что в нем она будет чувствовать себя более особенной. Перебирая свой сундук для свадьбы Майра находит фотографию Эндрю и понимает, кто он. Хэнк решает все-таки прийти на свадьбу Майры, где он остается цивилизованным и не возражает против того, чтобы она вышла за кого-то замуж. Гораций и Майра женятся, но когда доктор Майк слышит, как Эндрю читает то же стихотворение, что и она, ее подозрения насчет Эндрю подтверждаются. Доктор Майк узнала израненное войной лицо Эндрю, он же Дэвид Льюис, жених, которого, как предполагала доктор Майк, убили во время Гражданской войны. Теперь доктор Майк вынужден выбирать между Льюисом и Салли. Эндрю отрицает, что он тот человек, которого ищет доктор Майк, но доктор Майк говорит, что Дэвид никогда бы ей не солгал. После этого он признается во всем, но ему трудно возобновить отношения со своей бывшей любовью, так как война оказала на него глубокое влияние, лишив его глаза и многих надежд, и то, что его заменили Салли, было одной из причин, по которой он решил не признаваться Майкле в своей истинной сущности, потому что знал, что это причинит им обоим боль. В другом месте Гораций продолжает "терять настроение", когда приходит время заключить брак с Майрой. Все жители города устраивают паре чиваре. Тем временем доктор Майк разговаривает с Салли о Дэвиде. Она спрашивает Салли: "Что мы будем делать?", а он отвечает: "Что ты хочешь сделать?". Затем доктор Майк рассказывает об этом детям. Затем она уговаривает Дэвида остаться подольше, чтобы дать им больше времени для принятия решения о будущем. Преподобный дает Горацию совет делать это, когда он почувствует настроение. Дэвид говорит доктору Майку, что если она не испытывает к нему никаких чувств, то он уйдет. Но доктор Майк просит его остаться. Салли и Дэвид спорят, а затем ссорятся. Доктор Майк говорит, что ей нужно время подумать. Тогда Салли разрывает помолвку. Дороти советует доктору Майку взять время, чтобы принять решение, но не слишком долго. Грейс ослепла, когда взорвалась банка. Дэвид с помощью доктора Майка делает операцию на глазу Грейс и извлекает осколок стекла. Затем Салли и Дэвид обсуждают, что влюблены в доктора Майка. Позже Салли приходит к доктору Майку и говорит ей, что хочет, чтобы она была счастлива, и будет поддерживать ее, кого бы она ни выбрала. Позже Дэвид приглашает доктора Майку поехать с ним в Вашингтон. Она признается, что любит Салли. Когда Дэвид спрашивает "Больше, чем меня?", она отвечает "Ты действительно хочешь, чтобы я сказала?". Дэвид говорит, что уедет на следующий день. Затем доктор Майк выходит к Салли и просит его жениться на ней.
Джексон Тэйт приезжает в город, чтобы провести геодезические работы для железной дороги. Тем временем Салли показывает доктору Майку и детям свои планы нового дома, который он хочет построить. Однако, когда упоминается железная дорога, он говорит, что если она придет в город, мы переедем. Танцующий в облаках возвращается из поиска видений, обеспокоенный судьбой шайенов. Позже, на городском собрании, голосование проходит 2 "за" и 2 "против", и решающий голос остается за доктором Майком. Она голосует "за", к разочарованию Салли, и он уходит. Салли и шайены боятся перспективы появления поездов в Колорадо-Спрингс, а доктор Майк приветствует идею прогресса и возможности, которые он принесет ее пациентам. Питер Чоу приходит с лихорадкой к Коллин, которая диагностирует малярию, пока доктор Майк отсутствует в резервации шайенов. Салли пытается отдать свою старую усадьбу Мэтью и утешает его, когда Мэтью признается, что чувствует себя обделенным. Вопреки желанию Салли, Микаэла говорит Джексону Таиту, что железная дорога будет полезна для города, и он решает, что она пройдет через Колорадо-Спрингс. Дома Салли и доктор Майк ссорятся. Брайан думает, что они больше не поженятся, винит в ссоре надвигающуюся железную дорогу и разбивает свой любимый набор поездов. Салли и Микаэла говорят детям, что два любящих друг друга человека могут не соглашаться, но при этом оставаться вместе. Доктор Майк обещает Салли, что если она в первый раз увидит в городе что-то, что разбивает ему сердце, они переедут. На торжестве Джейк отдает серебряный колос доктору Майку, как самому уважаемому жителю города, чтобы тот вбил первый колос. В это же время Салли вбивает первый гвоздь в свой дом.
После кошмара о смерти Лорен покупает жеребца за 45 долларов, меняет прическу и планирует поездку в Боливию, чтобы доказать, что он не стареет после падения с жеребца; Брайан и его друг Стивен шпионят за Коллин и ее двумя подругами, когда те купаются голыми в ручье. Салли разговаривает с доктором Майком о том, чтобы рассказать Брайану о птицах и пчелах. Брайан и Стивен обращаются к Мэтью, Джейку, Горацию и Хэнку за советом о женщинах. Доктор Майк пытается прочитать ему лекцию по анатомии после того, как он подглядывает за одевающейся Коллин и убегает из дома, думая, что сможет обогнать половое созревание. Лорен и Брайан становятся невольными союзниками в борьбе с голодным медведем; Лорен решает поднять шум, чтобы отпугнуть медведя, но они не знали, что Салли не отстает и следит за тем, чтобы они не пострадали. Кроме того, Джейк и Хэнк начинают войну розыгрышей, в ходе которой им приходится вымачиваться в пиве; однако все выходит из-под контроля, в результате чего оба получают травмы, а Хэнк взрывает пристройку с Джейком внутри. Доктор Майк благодарит их, когда они случайно мирятся в клинике Майка, подшучивая над тем, из-за чего все началось. Лучшая часть эпизода - конец, когда Салли устраивает для Лорена церемонию восхваления шайенов, давая ему новое имя "тот, кто противостоит медведю", говоря ему, что это честь для старейшин племени, чтобы он чувствовал себя нужным, несмотря на то, что он стареет.
Доктор Майк получает телеграмму от мисс Олив, в которой говорится: "Свалилась с температурой. Пришлите помощь". Но когда она, Мэтью, Коллин, Брайан, Салли, Лорен, Роберт И и Грейс приезжают, мисс Олив уже умерла. Она написала записку, в которой оставила свои вещи друзьям и родным, среди которых 200 голов скота Мэтью и золотые карманные часы Коллину. Они должны вернуть стадо домой в Колорадо-Спрингс; однако доверенный бригадир мисс Олив и самый опытный следопыт Пако должен вернуться в Мексику, чтобы позаботиться о ранчо. Мэтью нанимает остальных работников, обещая им по 2 головы бычков. Мэтью становится начальником, но Салли ставит под сомнение его методы и говорит, что Мэтью потеряет скот. Коллин влюбляется в красавца по имени Джесси. Когда Коллин хочет поехать с ним (а не в повозке с Грейс), доктор Майк отказывает ему в разрешении. Мэтью продолжает игнорировать советы Салли. Наткнувшись на трупы и стрелы апачей, они добираются до места, где, как Мэтью думал, есть вода, но ее нет. До следующего пункта водоснабжения осталось несколько дней пути. Доктор Майк пытается рассказать Салли о Джесси, но тот говорит, что он им нужен. Во время сбора топлива для костра ("уголь прерий", топливо из помета сухих животных) Брайана жалит скорпион. Доктор Майк пытается сказать Мэтью, что им нужно остановиться, но тот решает, что им нужно продолжать. Лорен говорит Брайану, что любит его, и сожалеет, что не сказал этого Олив. Когда они наконец добираются до воды, Мэтью, измученный недосыпанием, падает с лошади. Возникает давка, и Мэтью, Салли, Роберту И и Джесси приходится разворачивать стадо.
После падежа Мэтью обнаруживает, что 20 голов скота пропали вместе с Джесси и его другом Недом. Пропали также деньги и золотые часы Коллин. Коллин защищает Джесси, говоря, что это не мог быть он. Салли и Мэтью ссорятся, когда Мэтью пытается вернуть пропавший скот. Мэтью решает отдохнуть один день, чтобы скот успокоился. Когда они думают, что Мэтью стоит на страже, он ускользает в поисках Джесси и Неда. Не подозревая об этом, Брайан следует за ним. Мэтью находит и сталкивается с ними, возвращает украденные деньги и карманные часы. Когда Мэтью возвращается, он возвращает деньги и часы, а Коллин расстраивается, что Джесси солгал ей. Доктор Майк помогает корове родить теленка с помощью Брайана, Салли и Мэтью. Салли и доктор Майк делятся интимным моментом, когда он помогает ей вымыться после этого. Приближаются индейцы апачи, и Салли говорит, что они не военный отряд и что нужно дать им немного скота, потому что они голодны. Доктор Майк напоминает Мэтью о том, как он забрал скот Олив, когда семья Ингрид голодала, но Мэтью отказывается отдать его. Салли подходит к индейцам, чтобы поговорить, но они силой забирают скот. После того, как Мэтью и Салли расходятся во мнениях о том, какой путь им следует выбрать, Мэтью пытается проехать через ручей, Микаэла получает травму, ее чуть не затаптывает скот, когда она отказывается пересечь ручей, что приводит к разногласиям на более высоком уровне. После того, как Мэтью приходит к доктору Майке и винит себя в том, что все плохое случилось из-за него, она пытается сказать Салли, что Мэтью может воспользоваться его помощью, но Салли отказывается давать Мэтью какие-либо советы, потому что он не хочет слушать. На Брайана возлагается ответственность, когда он спасает теленка, но снова жизнь доктора Майка подвергается опасности, так как она поддерживает теленка Брайана, когда Лорен замечает пожар в прерии. Лошади с повозкой отказываются сдвинуться с места, и Салли и Мэтью приходится вывести их из дыма. Все удивляются, когда скот приходит в город.
Получив от матери груз книг своего отца, Микаэла решает основать первую в Колорадо-Спринг публичную библиотеку. Однако преподобный не одобряет многие книги в библиотеке и требует убрать сомнительные книги. Брайан и его друзья получают ценный урок о прыжках лягушек и азартных играх. Джейк пытается научиться читать, поскольку его отношения с Дороти переходят на новый уровень. Микаэла и Салли по душам обсуждают поэзию Уолта Уитмена, в то время как Микаэла опасается за их отношения. Доктор Майк и ее семья должны бороться за то, чтобы их библиотека осталась открытой. Когда они проигрывают, город закрывает библиотеку на замок, а Джейк и преподобный ночью пробираются от дома к дому и забирают все книги, которые еще не выписаны. Возмущенная, Микаэла с семьей проникает в дом, чтобы отнести книги в клинику, чтобы люди могли брать их, когда захотят. Разгневанный по неправильным причинам (он не умеет читать) Джейк подстрекает жителей города начать сжигать ее книги. В конце эпизода, смирив всех, Микаэла прерывает церковную проповедь, заявив, что, по ее мнению, есть еще одна книга, которую преподобный хотел бы иметь в интересах духовности города. Она заявляет, что в ней есть истории о человеке, который принес в жертву свою единственную дочь, о Боге, заключившем пари с дьяволом, и о людях, бьющих камнями провинившихся. Протягивая руки, он говорит: "Спасибо, доктор Майк, думаю, теперь я возьму эту книгу". Когда Лорен начинает кричать, что это такое, Михаэла отвечает: "Библия". Когда она выходит, те, кто занял позицию превосходства, внимательно смотрят на свои действия, а затем следуют за ней за пределы церкви, чтобы разобрать сожженные книги под руководством преподобного.
Доктор Майк читает "Франкенштейна" Мэтью, Коллин и Брайану вместе с Салли и Вульфом. После того как Брайан помогает Джону, незнакомцу, которого он обнаружил живущим в лесу, выбраться из ловушки, он кормит его пирогом Грейс. Брайан рассказывает Джону, что его мама - врач. Позже Джейк и Хэнк приходят в поисках "бродящего вокруг монстра", и Мэтью едет с ними, чтобы отвлечь внимание от усадьбы. Салли настороженно относится к Джону, потому что он незнакомец. По совету Брайана, после того как Джон приходит в амбар вместе с Брайаном, доктор Майк помогает Джону, который не говорит ни слова. Джон сначала отказывается от пластической хирургии, но когда доктор Майк узнает больше о Джоне, когда его номер двигателя, 649, отслежен до поезда, следовавшего в Денвер из Канзас-Сити, который упал с моста без выживших, он дает разрешение. Она помогает ему справиться с внешними и внутренними шрамами, когда оперирует его искалеченное лицо, и помогает ему справиться с чувством вины за крушение поезда, которое привело к обезображиванию его лица - как инженер поезда, он чувствует себя каким-то образом ответственным за случайное крушение. Салли говорит Дороти, что доктор Майк "лечит его", и советует не вмешиваться и забыть об этом, но она рассказывает об этом всем в городе. После того как Джон не может заснуть, Брайан читает ему "Франкенштейна". Тем временем Лорен, Джейк, Дороти, Хэнк, Гораций и Майра проводят тайное совещание о том, что с ним делать. Они поднимают весь город на поиски Джона, и Джон вынужден бежать из клиники и вместе с Брайаном добирается до моста, но Дороти сообщает всем, что они сбежали. Джон и Брайан встречаются с ними, и вместе с Коллин и Мэтью доктор Майк упрекает всех в отсутствии сочувствия и сострадания и говорит, что им "должно быть стыдно за себя" и что "это они чудовища". Дороти приходит извиниться перед доктором Майком и говорит ей, что она немного поискала и нашла его имя и тот факт, что мост был смыт. Доктор Майк приходит к Джону и убеждает его, что ему нужна любовь внутри, где находятся настоящие шрамы. Он идет с доктором Майком, Мэтью, Коллин и Брайаном, которые помогают ему перейти мост и знакомят его с Лорен, Дороти, Джейком, Хэнком, Грейс и Робертом И.
Когда индейцев снова вытесняют с их земли, доктор Майк, Коллин, Мэтью, Брайан и Салли отправляются в Вашингтон, округ Колумбия, с Танцующим Облаком на буксире, чтобы лоббировать интересы индейцев. Сенатор отказывается слушать доктора Майка и выгоняет ее. Он также шокирован и удивлен, увидев Салли живым. Позже они встречаются с миссис Грант, которая говорит, что убедит мужа прислушаться к ней. Вместе с Танцующим Облаком и Салли доктор Майк посещает Деревню Фридманов и лечит больных детей. С помощью генерала Паркера доктору Майку удается дать показания перед Конгрессом, но ее игнорируют. Всех приглашают на ужин и приглашают остановиться в Белом доме, они становятся близки с первой семьей, где узнают все о Гранте и его противниках; Джесси Грант показывает Брайану тайный ход в кабинет президента. Дети также узнают о некоторых заговорах против президента. Доктору Майку предлагают должность в администрации президента Гранта. Доктор Майк дает показания об условиях, в которых вынуждены жить шайены, и, добившись некоторых изменений, все решают отправиться домой. Но когда они собираются сесть на поезд, чтобы уехать из Вашингтона, Салли арестовывают за дезертирство из армии. Салли хочет, чтобы она и дети вернулись домой. Доктор Майк не соглашается с этим и говорит с сенатором Мозесом о Салли, и он сообщает ей, что те же люди, которые организовали его арест, хотят смерти индейцев. Когда доктор Майк разговаривает с Салли с помощью генерала Паркера, Салли говорит, что ему нужно поговорить с сенатором Мозесом о том, что его подставили. Вернувшись к сенатору Мозесу, она находит его мертвым, отравленным цианидом. Салли отдают под трибунал, его лишают звания 2-го лейтенанта и приговаривают к расстрелу на следующий день. Доктор Майк под руководством Брайана пробирается в Белый дом к президенту Гранту. Он говорит, что мало что может сделать, но соглашается изменить приговор Салли на пожизненное заключение и просит, чтобы она и ее семья немедленно покинули Вашингтон. Доктор Майк посещает Салли в тюрьме, и тот, наконец, рассказывает, почему он дезертировал из армии. Генерал Паркер предполагает, что в военном министерстве найдется запись о том, кто приказал Салли убить невинного человека. Когда они уезжают, их карета попадает в засаду, а генерал Паркер ранен. Доктор Майк отправляет детей домой с письмом Дороти. В результате дерзкого побега доктор Майк и генерал Паркер вызволяют Салли из тюрьмы как раз вовремя, чтобы спасти президента Гранта от убийства. Доктор Майк узнает, что именно сенатор Джордж Стюард отдал приказ Салли и подставил его. Коллин и Мэтью читают письмо в поезде и отправляются обратно, чтобы помочь. Но они не говорят Брайану, что содержится в письме. Когда доктор Майк и Салли пробираются в Белый дом, генерала Паркера арестовывает детектив Симпсон. Доктор Майк замечает убийцу, и Салли спасает жизнь президенту. Затем полицейский сбивает Салли с ног до потери сознания. Президент так благодарен, что помиловал Салли и с почестями уволил его из армии. Он также назначает его индейским агентом.
Доктор Майк хочет, чтобы на двери новой усадьбы, которую строит Салли, было установлено окно из свинцового стекла со скошенными углами, но Салли говорит, что придется подождать, потому что у него нет денег. Она все равно заказывает его без ведома Салли. Доктор Майк говорит, что хочет помочь оплатить окно, но Салли хочет быть главным кормильцем и построить дом их мечты на свои деньги. Он спрашивает Роберта Е о дополнительной работе, и когда Роберт Е говорит, что Лорен хочет получить 13 долларов за пиломатериалы сейчас, Салли приходится признать, что у него их нет, но они будут позже. В город приезжает шоу Джадда Маккоя "Дикий Запад", и Брайан хочет пойти, но Салли это не нравится, потому что это пустая трата времени и дает людям ложное представление о том, каким на самом деле является Запад. Но доктор Майк оплачивает билеты для всех, кроме Салли. Салли собирался заплатить Лорен за пиломатериалы, но когда он узнает об окне, которое заказал доктор Майк, ему приходится отдать Лорен деньги, которые он собирался заплатить за пиломатериалы. Доктор Майк и Салли спорят, Салли отдает ей 12,50 долларов, которые она заплатила за окно, в результате чего он остается без денег и не может больше покупать пиломатериалы. Тем временем Майра внезапно начинает ходить во сне, сводя Горация с ума, когда он не может понять, бодрствует она или спит, но, к счастью, лунатизм оказывается всего лишь странным необычным симптомом первой беременности Майры. Салли и Мэтью во время строительства своего дома говорят о том, чтобы позволить Ингрид заплатить за его дом. Доктор Майк предлагает заплатить Салли за все, что он сделал для нее, пока она была в Колорадо-Спрингс, делая вывод, что это безумие, как и безумие отказывать в помощи другому человеку, если он в ней нуждается. Маккой ломает руку в драке в салуне Хэнка и вынужден пытаться убедить Салли выступить на его шоу. После Танцующий в облаках советует Салли во время охоты, что если ему нужно больше, то это должно быть что-то другое, чем "это" (показывает ему лук). Салли обращается к Маккою после того, как Маккой первоначально предлагает 10 долларов, говоря, что ему нужно 25 долларов за 5 выступлений, а тот отказывается, говоря, что "никто не настолько хорош", но когда он видит, как Салли делит карту пополам, он тут же нанимает его. Майра злит Хэнка, когда начинает петь "Пивную песню" посреди ночи. Гораций протестует, считая, что ее душа ушла. Когда Салли сообщает доктору Майку, Мэтью, Коллин и Брайану, что он нашел способ зарабатывать деньги и собирается участвовать в шоу и ехать в Денвер, они удивлены и шокированы. Однако когда он узнает, что ему придется метать в индейца томагавк с двойным лезвием, он уходит и бросает шоу. Майра и Гораций приходят к доктору Майку по поводу того, что она все время плачет, ест как лошадь и постоянно устает. Доктор Майк говорит ей, что она беременна. Доктор Майк приходит к Салли в новый дом и предлагает ей отказаться от мечты жить в этом доме и говорит: "Лучше жить по средствам, если это означает отказаться от всего, во что ты веришь". Пойдя на компромисс, Салли подходит к ящику и достает окно со свинцовым стеклом. Доктор Майк спрашивает: "Что ты делаешь?". Салли отвечает: "Строю наш новый дом". На вопрос доктора Майка: "Я думал, у вас нет денег" Салли отвечает: "У меня нет, но у нас есть".
Доктор Майк и Салли встречают в Денвере женатого Кида Коула и сестру Рут за медицинскими принадлежностями и приглашают их домой на День благодарения, но дилижанс угоняют Кэри МакГи, которая симулирует свою беременность, и ее партнер по преступлению, Брэндон МакГи, заставляя их идти домой пешком через страну индейцев. Тем временем дети Купера пытаются собрать ужин на День благодарения. Мэтью пытается раздобыть индейку, но безуспешно. Мэтью, Коллин и Брайан вынуждены просить еду у знакомых. Грейс говорит, что у нее все занято, и они не могут поесть в кафе. Тем временем, на путевой станции никого нет, и они попадают в засаду индейцев, а Кид Коул ранен. Доктор Майк винит себя в том, что они оказались в затруднительном положении, но сестра Рут считает, что Господь предназначил им быть вместе. Мэтью и Брайан спорят о том, чья вина в том, что у них нет индейки. Тем временем Кид Коул поет доктору Майку и сестре Рут: "Я благодарю Господа, что Он создал вас". Брайан пытается подстрелить индейку сам, но в это время Клауд Дэнсинг тоже охотится на ту же индейку. Они оба благодарят Брайана за то, что он плохой стрелок, и Брайан извиняется перед Танцующим Облаком. Кид Коул хочет, чтобы сестра Рут, доктор Майк и Салли ушли, пока он задерживает индейцев, но сестра Рут отказывается оставить его. Тогда доктор Майк и Салли уезжают. Макги приезжают в Колорадо-Спрингс и грабят магазин Лорена. Доктор Майк симулирует болезнь и вырубает двоих из них. Когда к ним приближаются индейцы, Джейк, Лорен, Гораций и Мэтью приезжают с отрядом индейцев. Танцующее Облако предоставляет индейку и приглашается на День благодарения к Ингрид. А Макги арестованы за грабеж.
Хэнк решает расширить свой бизнес, устраивая каждый четверг "Женский вечер" и предоставляя дамам бесплатные напитки. Доктор Майк обнаруживает опухоль в груди Дороти и рекомендует сделать мастэктомию, но Дороти отказывается. Дороти и Джейк продолжают свой роман. Коллин приходится иметь дело с нежелательным вниманием нового парня в школе, Джареда МакАлистера, который сначала впечатлен ее знаниями математики, но затем зацикливается на ее впечатляющем бюсте. Лорен и Джейк решают надеть платья в салун Хэнка в "женскую ночь", чтобы получить бесплатные напитки. Доктор Майк спрашивает Лорен об истории болезни семьи Дороти, и она узнает, что ее мать умерла от "шишки". Коллин спрашивает Мэтью, что привлекло его в Ингрид, почему фигура так важна для мальчиков и разрешает ли Ингрид прикасаться к ней. Мэтью смущается, когда Коллин спрашивает о том, как далеко она может зайти. Когда Джейк вместе с Лорен переодевается в женскую одежду для "Ladies Night" в салуне, его случайно похищают и держат в заложниках несколько любвеобильных разбойников. Доктор Майк приходит к Дороти и говорит ей, что беспокоится о ней. Доктор Майк рассказывает Дороти о ее матери, а Дороти хочет выяснить, откуда доктор Майк знает, и говорит ей, что она не имела права. Дороти настаивает на том, что шишка исчезнет, но доктор Майк настаивает: "А что, если нет? Что, если это рак? Салли советует доктору Майку говорить правду и прислушаться к своей интуиции. Джаред Макаллистер и все остальные в школе позорят Коллин в отместку за то, что она отказала ему, нарисовав картинку с изображением Коллин с большой грудью. Она стирает рисунок с доски, пока не вошел преподобный Джонсон. Лорен узнает о шишке у Дороти и настаивает, чтобы она обратилась к доктору Майку. Дороти идет к доктору Майку, и та рассказывает ей правду. Дороти шокирована, когда узнает, что ей придется лишиться груди. Доктор Майк настаивает на том, что цена стоит того, чтобы спасти ее жизнь, и чтобы она просто подумала об этом.
Дороти подходит к Салли и просит его поговорить с Майклой о том, чтобы он уважал ее решение не делать операцию по удалению рака. Доктор Майк говорит с Коллин о том, что все развиваются с разной скоростью, и у каждого есть что-то, что ему в себе не нравится, а девочки созревают быстрее мальчиков. Коллин считает домогательства невыносимыми и вступает в конфликт с мальчиком из школы, заявляя, что она не будет дружить с тем, кто замечает в ней только ее тело, а не цельную личность. Лорен подслушивает, как доктор Майк говорит Дороти, что она умрет, если не сделает операцию. Лорен приходит к Дороти посреди ночи и говорит, что хочет продать магазин и увезти ее в Нью-Йорк, но она отвечает, что не может уехать. После того, как два преступника ссорятся из-за своей привязанности к Джейн Сликер (она же Джейк), младший освобождает ее (его). Коллин дает Джареду Макалистеру второй шанс. После того, как все показывают ей, что она нужна, а доктор Майк рассказывает Брайану о росте желудя, который он нашел, она решает сделать операцию мастэктомии, но настаивает на том, что решение за ней, а не за доктором Майком. Лорен признается Салли, что любит Дороти. Джейк извиняется, что его не было рядом, когда ей делали операцию. Лорен сердится на Джейка за то, что тот не сказал Дороти правду. В конце эпизода самый старый из преступников приходит подстричься и ищет "Джейн", заявляя, что думает, что влюблен и не собирается сдаваться в своих поисках. Доктор Майк спрашивает, по-прежнему ли она красива, если у нее была опухоль, но Салли отвечает, что знает, о чем она думает, и всегда будет любить ее, и она так же прекрасна с первого дня, когда он ее увидел.
Доктор Майк вступается за них, когда в город приезжает еврейская семья торговцев и сталкивается с предрассудками и преследованиями со стороны горожан. Ицахк, глава семьи, заходит в магазин Лорена, чтобы проверить конкурентов, что приводит Лорена в ярость. Лорен отказывается давать кредит Роберту Э. и Горацию, если они покупают у него что-либо, и имеет зуб на евреев, потому что один из них вывел его отца из бизнеса, перепродав его, что также разорило его. Салли сообщает ему, что шайены охотно пойдут с ним на дело, и Ицхаку удается склонить на свою сторону Танцующее Облако, после того как он с трудом вступил в бартер. Брайан рассказывает Аарону о Санта-Клаусе и Рождестве, который исповедует иудаизм. Мать Аарона забирает Аарона, пока дети колядуют, потому что считает, что это угрожает культуре и религии, которой он был воспитан. Доктор Майк пытается пригласить ее на рождественский ужин, но она отказывается. Лорен, глубоко раздраженный присутствием Ицаха в городе, пытается склонить Джейка и Хэнка на свою сторону, но Хэнк рассказывает, что однажды застрял в метель, и его жизнь спас еврей, поэтому он отказывается подыгрывать. Джейк, которому не нравится шум, который Ицхак устраивает на улице, пытается использовать свой вес в качестве мэра и запрещает торговлю, но доктор Майк считает, что Ицхак заслуживает справедливого мнения масс, созывает городское собрание и голосует за то, чтобы ему разрешили остаться. После того, как миссис Френкель приезжает в клинику с больным ребенком и приглашает доктора Майка и семью на Хануку Лорен, разгневанный своей конкуренцией, подстрекает других к насилию над ними, и группа пьяных мужчин пытается опрокинуть повозку Ицахака. Однако повозка падает на Ицхака, а Лорена презирают за то, что он выместил свою ненависть к евреям на невинной семье, заставляя его просить прощения. Кроме того, Мэтью маскируется под Санта-Клауса для Брайана, который думает, что он не появится в городе, где не хватает людей, которые плохо себя ведут. Когда семья готовится к отъезду на следующий день, все появляются, чтобы убедить их поселиться здесь, утверждая, что это из-за духа Рождества и чтобы показать, что они заботятся о них и сожалеют о том, что плохо с ними обращались. Поскольку все дарят им что-то из щедрости, семья решает остаться в городе, а Санта-Клаус наносит неожиданный визит в Колорадо-Спрингс.
Салли принимает присягу и устраивается на работу в качестве агента по делам индейцев, но обнаруживает, что в системе царит коррупция, а несколько индейцев отравлены устоями белого человека. На свое 16-летие Коллин прокалывает ухо. Тем временем в резервацию прибывает спиртное, и в племени начинается пьянство, потому что все, что они могут пить, - это "сумасшедшая вода". Салли постоянно обещают еду, но вместо нее дают другие вещи, и они умирают от голода. Салли берет на себя ответственность купить еду на собственные деньги. Доктора Майка вызывают в резервацию из-за пьянства среди шайенов. Салли узнает, что Хэнк наживается на торговле виски с шайенами. Салли говорит Хейзену, что его терпение истощилось, после того как тот обещает послать телеграмму за едой. Салли чувствует, что подводит шайенов. У Снежной Птицы случается выкидыш из-за недоедания. В результате она впадает в глубокую депрессию, и Снежная Птица просит прощения у Облачного Танцора, но тот отвечает, что "это я должен просить прощения". Вождь Черный Кеттл говорит племени, что они должны снова найти свой путь и соблюдать договор, а не нарушать его. Салли и доктор Майк узнают, что телеграмма, которую должен был отправить Хейзен, так и не была отправлена, а затем выясняют, что он продал еду Лорену. Позже он понимает, что друзья президента Гранта использовали его, подставив его, чтобы он не смог сохранить мир, продавая индейцам пайки с целью наживы за его спиной. В церкви преподобный возвращает Библии, а людей просят принести еду, и все, кроме Джейка и Лорена, соглашаются. Салли, доктор Майк и Мэтью выясняют у Дороти, где Лорен спрятал еду, принадлежащую шайенам, забирают ее и доставляют. Снегирь излечивается от своей депрессии. Актриса Эрика Флорес в последний раз появится в роли Коллин в эпизоде "Bone of Contention".
Доктор Майк остается единственным голосом разума, когда жители городка читают газетную статью из New York Post, предсказывающую конец света из-за кометы. Брайан видит метеорит, а Дороти хочет написать статью о конце света, но доктор Майк не соглашается и пытается попросить ее написать ее позже. Хэнк и Лорен решают лишить всех денег, и пока Хэнк и Лорен наживаются на всеобщей истерии, Майк обращается к детям Купера со своими опасениями по поводу "конца света". Вода внезапно становится красной, и Хэнк с Лореном заявляют, что никогда не видели ничего подобного. Джейк покупает у Хэнка ящик виски по сильно завышенным ценам и роет убежище. Доктор Майк посылает телеграмму астроному из Гарвардского университета, но прежде чем она успевает получить ответ, телеграфная линия "взрывается". Грейс тратит все свои деньги на французский фарфор, закрывает свое кафе и открывает ресторан. Роберт И решает ничего не делать. Мэтью и Ингрид решают пожениться. Доктор Майк и Салли вместе запускают воздушного змея. Брайан хочет посмотреть на фейерверк, который пускают все остальные дети. Лорен красит лошадь в синий цвет, и ее ловит доктор Майк. После того, как она показывает всем, чем занимались Хэнк и Лорен, происходит землетрясение и извержение гейзера. Во время прогулки Брайан видит Танцующее Облако и рассказывает ему о том, что не может стать мужчиной, о конце света, а Танцующее Облако дает ему совет и о том, во что верят шайены. Коллин боится будущего и хочет отпраздновать свои последние минуты на земле с друзьями фейерверком, но не разрешает Брайану присоединиться к ней, говоря, что это только для "взрослых". После того, как Салли спрашивает Брайана, где Коллин, Коллин входит, и доктор Майк расстраивается из-за нее, но Коллин спрашивает доктора Майка и Салли: "Кто-нибудь может сказать ей, что произойдет?". Доктор Майк идет к преподобному, чтобы узнать о страхах Коллин, но тот тоже ничего не знает. Он спрашивает ее о ее пациентах и о том, что она делает, когда имеет с ними дело? Джейк и Лорен заползают в убежище, Дороти, Майра и Гораций размышляют о последних минутах на земле. Роберт Э. прибывает больным с больным сердцем, и его лечат дигиталисом. Тем временем Брайан пропал, и Салли с Коллином ищут Брайана, который молится Богу, сожалея, что взял метеорит. Гораций падает в обморок, и Хэнк сначала отказывается помочь доктору Майку привезти Горация в клинику. в церкви все собрались во время грозы. Грейс признается, что шикарные тарелки ничего не значат. Главное - это люди. Лорен говорит, что вернул бы всем деньги, Джейк говорит, что его приют ничто без Дороти Доктор Майк оперирует Горация и спасает его от разрыва аппендикса и перитонита Немного придя в сознание, Гораций просит Хэнка достать телеграмму из кармана и рассказать всем, когда он снова теряет сознание, Хэнк бросает телеграмму на пол. Когда Салли указывает на падающую звезду, Брайан говорит Богу: "Спасибо". Примечание: Это первое появление Джессики Боуман в роли Коллин Купер, заменившей Эрику Флорес до конца сериала.
Доктор Майк находит родственную душу в Саманте ("Сэм") Линдси, бывшей школьной учительнице, которая приезжает в город. Салли вывихнул лодыжку. Грейс хочет усыновить ребенка, но не может, и Гораций пытается извиниться перед ней. Подстрекаемые Сэмом, все отправляются на ночную рыбалку. Доктор Майк говорит Салли, что ее мать хочет, чтобы она приехала в Бостон на свадьбу. Сэм говорит доктору Майку, что хочет подняться на Пик Пайка. Доктор Майк говорит Салли, что она тоже хочет подняться на Пик Пайка. Сэм берет на себя ведение урока истории, когда она идет посмотреть на здание школы, и сразу же оказывает влияние на всех учеников. Когда доктор Майк узнает, что Сэм велела своему проводнику уйти, она пытается позвать людей на помощь, но они отказываются. Она решает пойти за ней и узнает, что некоторым пациентам уже не помочь, когда поднимается на пик Пайка, чтобы проследить за женщиной, которая решила умереть в разреженном воздухе, а не продолжать бороться с лейкемией. Майра пытается поговорить с Грейс, которая справляется со своей ревностью к беременности Майры, когда ребенок Майры рождается преждевременно, и помогает Коллин принять роды у Майры, давая новую жизнь той, которая была потеряна в отсутствие доктора Майка, который находится с Сэмом на горе. Сэм упрекает доктора Майка за то, что он последовал за ней, но доктор Майк отказывается покинуть ее. На следующее утро, когда доктор Майк просыпается, Сэм уже нет. Найдя Сэм, на них едва не нападает горный лев, но доктору Майку удается выстрелить из ружья и отпугнуть льва. Доктор Майк советует ей спуститься с горы, потому что у нее отек легких. Затем он узнает о ее тайне - у нее рак. Доктор Майк пытается замедлить ее сердцебиение, но Сэм отказывается. Доктор Майк признается, что не хочет ее терять, но Сэм просит ее не расстраиваться. Тем временем Коллин решает сделать Майре операцию кесарева сечения. Когда доктор Майк и Сэм смотрят на звезды, они видят падающую звезду, и в этот момент Сэм умирает, а доктор Майк оплакивает ее. Майра рожает девочку.
Михаэла и Салли планируют усыновить детей, чтобы Салли стал их отцом, но доктор Майк теряет опеку над Брайаном и Коллин, когда их отец, Итан Купер, приезжает со своей новой богатой невестой Лилиан. Итан и Лилиан забирают Коллина и Брайана и обещают вернуться до наступления темноты, но приезжают как раз в тот момент, когда доктор Майк собирается отправиться на их поиски. На следующий день Итан и Лилиан приезжают, и Итан отдает Брайана и Коллин на усыновление доктору Майку и Салли. Лилиан узнает, что причина, по которой она не может забеременеть, в том, что она родилась без матки. Итан меняет свое решение и говорит, что отвезет их в Сан-Франциско в следующую пятницу. Салли говорит доктору Майку, что дети нужны Итану, чтобы заявить о своем наследстве. Доктор Майк предлагает противостоять Итану и спрашивает его, чего он хочет, и говорит, что продаст клинику и переведет деньги матери, но Итан отказывается, говоря, что дело не в деньгах и отец Лилиан владеет половиной территории. Доктор Майк ведет Итана в суд. Итан выкручивается, используя много информации, которую он не знал. Доктор Майк решает не использовать факты о том, что Итан украл деньги церкви, и что ему нужно оформить опекунство над детьми, чтобы претендовать на наследство свекра. Итан и Лилиан возвращают их себе в ходе грязной борьбы в суде. Примечание: "Bone of Contention" происходит до этого эпизода, так как Эрика Флорес в последний раз появляется в "Bone of Contention". Дуга: Итан Купер, часть 3 из 5. Во второй части Брайан и Коллин неохотно идут с Итаном и Лилиан, а доктор Майк говорит, что они подадут апелляцию и наймут адвоката ее отца. Майра и Гораций почти выведены из себя непрекращающимся плачем новорожденной Саманты. У всех разные мнения о ребенке. Когда она получает телеграмму от адвоката, он сообщает, что у них слабое дело и он не приедет. Но доктор Майк решает все равно подать апелляцию. Судья отказывает в апелляции. Брайан не может уснуть, а Итан и Лилиан не хотят ему читать. К удивлению и иронии судьбы, Хэнк - единственный человек в городе, который может успокоить вечно плачущего ребенка Саманты, Майры и Горация. Мэтью хочет силой отобрать Брайана и Коллин у Итана и называет Салли трусом, когда тот отказывается ему помочь. Но Салли говорит Мэтью, что это не трус, когда "ты не делаешь все, что хочет сделать каждый твой мускул". Итан и Лилиан портят Брайану и Коллин гонки на колесницах, катапульта Брайана разваливается, и все смеются. Брайан и Коллин убегают от Итана и Лилиан, а Итан приходит в усадьбу, обвиняя доктора Майка и Салли в том, что они их спрятали. Вольф находит Коллин и Брайана, и Коллин заболевает потенциально смертельной пневмонией после падения в ручей, которую, к ужасу детей, лечит Майк. Итан сразу же пытается забрать Коллин, а когда она теряет сознание, забирает вместо нее Брайана. Гораций приносит телеграмму, в которой говорится, что апелляция отклонена и дело не будет возобновлено. Доктор Майк молится Богу об исцелении Коллин. По дороге из города Лилиан передумывает забирать детей. Примечание: "Bone of Contention" происходит до этого эпизода, так как Эрика Флорес в последний раз появляется в "Bone of Contention".
Вражда и ревность разгораются, когда жители города начинают пробоваться на роли в деревенской постановке шекспировской пьесы "Ромео и Джульетта", приуроченной ко Дню святого Валентина. Похоже, что в этот обычно романтический праздник могут быть разбиты сердца. Брайан и Коллин выполняют школьное задание - написать о любви, и когда Брайан видит целующихся доктора Майка и Салли, он думает, что это будет легко, но все оказывается не так просто, как ему показалось, когда он узнает о разных видах любви. Коллин давно мечтала изобразить "Джульетту", свою любимую героиню во всей литературе, но столкнулась с жесткой конкуренцией в лице своей лучшей подруги Бекки. Тем временем планы доктора Майка провести весь день наедине с Салли срываются, когда его вызывают в Денвер на встречу по делам индейцев. В довершение всего Хэнк получает роль Тибальта и продолжает отступать от сценария, импровизируя, потому что его не устраивает шекспировское воплощение этого персонажа.
Доктор Майк предлагает Роберту И. починить паровоз, у которого протекают трубы и который необходимо заменить, для железной дороги, но сможет ли Роберт И. это сделать, остается под вопросом до завершения работы. Джексон Тэйт дает ему 2 недели на выполнение работы, и когда оказывается, что для одного человека слишком много работы, нанимают братьев Чанг и Мэтью. Позже Джексон Тэйт рассказывает, что для того, чтобы Роберту Э. заплатили, паровая машина должна выдержать давление в 150 фунтов на квадратный дюйм. Грейс беспокоится о работе, за которую берется Роберт И., считая, что ее слишком много и она опасна. Когда доктор Майк собирается рассказать Грейс об опасностях работы, она отказывается слушать. Доктор Майк решает медицинскую загадку, когда двое китайских железнодорожников, братья Чанг, заболевают странной болезнью. Роберт И. расстраивается, поссорившись с доктором Майком из-за того, как тот обращается со своими рабочими, и Мэтью увольняется. Роберт И. продолжает работать с Питером и решает работать всю ночь. Во время сна ему снится кошмар о том, что он сгорел, когда двигатель дал течь. Доктор Майк отправляет образец печенья, которое они съели, когда они снова начинают есть, и обнаруживает, что мука была случайно отравлена карбонатом свинца, но Мэтью не заразился, потому что молоко нейтрализовало его желудок. Мэтью и Салли помогают Роберту Э., а когда братьям Чанг становится лучше, они тоже присоединяются к ним, как раз в тот момент, когда Роберт Э. уже почти потерял надежду успеть к сроку. Они укладываются в срок, и двигатель остается на уровне 150 фунтов на квадратный дюйм. Пока Грейс со слезами на глазах молится, чтобы с Робертом Е. ничего не случилось.
Когда подросток вне закона Белль Старр грабит салун вместе с двумя другими преступниками, братьями Янгерами, доктор Майк берет ее к себе, намереваясь перевоспитать. Она пытается вести себя жестко, приказывает Коллин и обращается с ней как с грязью, а Коллин в итоге спит в сарае. Белль пытается привязаться к Мэтью. Она перестает называть Коллин "мисс Присс". Ночью доктор Майк слышит, как Белль плачет, потому что скучает по своей семье. Салли приезжает в усадьбу с телеграммой от ее отца, который является судьей и говорит, что хочет ее повесить. Услышав это, Белль пытается сбежать на своей лошади, но Салли не дает ей уйти и отводит ее в тюрьму до прихода маршала. Один из братьев приходит на ее поиски. Они требуют освободить Белль и похищают Брайана. Белль говорит Коллину передать банде сообщение об освобождении Брайана с последствиями, если они этого не сделают. Вопреки совету доктора Майка, Джейк и Хэнк пытаются заставить Белль рассказать им, где остановилась банда, но Белль убегает в убежище. Доктор Майк советует Белль, что если она сдастся, то получит более мягкое наказание. Но она решает сбежать и начать новую жизнь. Но банда грабит дилижанс на 600 долларов. Доктор Майк, Салли и Коллин решают сосредоточиться на положительных моментах.
В город приезжает палеонтолог, доктор Джон Портер, который разжигает "костяную лихорадку" среди горожан, когда объявляет, что кости динозавра стоят 500 долларов за полный скелет, который никогда не был найден ранее. Джейк, Хэнк и Лорен выкапывают ямы, чтобы попытаться найти скелет. Когда они пытаются сделать фальшивого динозавра, Портер обнаруживает, что одна из костей - настоящая, и требует, чтобы его отвезли туда, где она была найдена. Несмотря на то, что это место - захоронение шайенов и является священным, он игнорирует совет Салли, что влечет за собой последствия. Салли идет к Танцующему в облаках и пытается остановить его. Танцующий в облаках говорит, что обратится за помощью к духам. Тем временем Мэтью и Коллин пытаются помешать Брайану узнать, что кость "динозавра", которую подарил ему отец, - подделка. Когда Брайан теряет кость динозавра, он пытается искать ее посреди ночи. Он находит ее, после чего Портер обнаруживает, что он "вторгся на его раскопки" и обвиняет его в краже кости. Когда одному из солдат приказывают вытащить из земли столб, невидимая сила заставляет его спуститься с холма. Джейк, Хэнк и Лорен видят это и отказываются работать на Портера. Салли показывает доктору Майку человеческие останки, которые выкопал Портер, и снова пытается сказать ему, чтобы он не продолжал то, что делает, но он отказывается слушать. Салли говорит Портеру, что он уходит, и это обещание. Брайан сердится на Коллин и Мэтью за то, что они обращаются с ним как с ребенком и сомневаются в словах его отца о том, что кость ненастоящая. На следующий день Салли и преподобный Джонсон обнаруживают, что тело жены Лорена Мод Брей эксгумировано (хотя индейцы всегда относились к останкам с уважением), а в куче грязи рядом с надгробием лежит индейский шест. Хэнк и все хотят отправиться убивать индейцев, но Лорен спрашивает Салли, может ли он что-то сделать. Мэтью и Коллин возмещают ущерб Брайану. Танцующий в облаках говорит Лорену, что не может ему помочь. Но когда Лорен говорит, что он готов на все, Танцующее Облако говорит, что солдаты-собаки могут быть готовы к обмену. Ваша смерть за нашу смерть. Порте с помощью Салли и Лорена убеждают отдать кости шайенов, когда те угрожают взорвать все динамитом. Коробку возвращают Танцующему в облаках, который говорит Лорену, что он "мужественный и благородный" человек. Брайан также возвращает кость динозавра Танцующему в облаках, объясняя причину своего поступка. Примечание: Этот эпизод был показан не по порядку. Последний эпизод с появлением Эрики Флорес происходит после эпизода "Индейский агент".
Преподобный Джонсон падает в обморок в школе во время урока из-за зуба мудрости. Доктор Майк вынужден взять на себя ведение урока. Брайан находит нового друга в лице Мэри Энн Даггетт и обнаруживает, что у них схожие переживания - у обоих умерли матери. По просьбе ее класса доктор Майк рассказывает всем о теориях Чарльза Дарвина и эволюции. Брайан рассказывает доктору Майку о пятнах, которые он видит на ногах Мэри Энн, и о том, что ее опекун кричал на нее. Когда доктор Майк спрашивает мистера Даггетта о Мэри Энн, тот отказывается слушать и только оправдывается. Никто в городе не хочет, чтобы доктор Майк учил детей теории Дарвина, и преподобный Джонсон просит доктора Майка больше не преподавать теорию Дарвина на уроках. Когда доктор Майк и Брайан отправляются на ферму Даггетт, он пытается солгать ей, но Брайан находит Мэри Энн без сознания с крысами, кусающими ее кровоточащие ноги. Забрав ее обратно в клинику, не дождавшись окончания лечения, Даггетт снова требует Мэри Энн и доктора Майка вызвать маршала США. Маршал отказывается приехать, и Салли идет к Даггетту и говорит ему, что если с ней что-нибудь случится, ему придется отвечать перед ним. Позже Брайан говорит, что "дети тоже животные" после того, как Салли упоминает, что у животных есть права. В условиях отсутствия законов о защите детей и под влиянием теории эволюции Чарльза Дарвина доктор Майк отстраняет девочку от ее "опекуна", обращаясь в городской совет и привлекая его к суду за жестокое обращение с детьми. Даггетт пытается прервать процесс, но Джейк говорит ему, что у него еще будет шанс, а Хэнк велит ему сесть и заткнуться. Мэри Энн отправляется погостить к родителям Бекки.
Брайан дружит с индейским мальчиком, жизнь которого была пощажена, когда его мать спрятала его вместе со своим телом во время резни. Кастер неожиданно возвращается в Колорадо-Спрингс, заявив, что это генерал Шеридан велел ему приехать. И снова шайены лишены возможности получить надлежащий груз припасов, и Салли приходит к выводу, что президент Грант обманул его, не имея намерений спасти индейцев, а действуя таким образом, чтобы измотать их, пока их не прикончат. Однако Лорену удается обеспечить племя припасами, необходимыми для продолжения жизни. После того как доктор Майк и Салли покупают припасы для шайенов, Маленький Гром был застрелен. Танцующее Облако в ярости и жаждет мести. Салли пытается удержать его, но безуспешно. Позже в усадьбу прибывает вождь Черный Кеттл и спрашивает о Танцующем Облаке. Во время ужина, который устраивает Кастер, ему сообщают, что на железнодорожников совершено нападение. Черный Кеттл переводит шайенов в форт Кобб, так как им обещана защита. Доктор Майк и Салли переживают интимный момент. Мэтью читает телеграмму, в которой говорится, что Кастеру приказано отправиться на юг, на территорию индейцев. Танцующее Облако прибывает в усадьбу и сообщает, что вождь Черный Кеттл отвернулся от форта Кобб, и они разбивают лагерь у реки Вашита - прямо на пути безжалостного генерала Кастера. Однако Танцующее Облако, доктор Майк и Салли прибывают слишком поздно, чтобы предотвратить резню Кастером индейцев у реки Вашита. Все племя было уничтожено, а Черный Кеттл и его семья лежат с пулями в спине на берегу реки. Отчаянно ища выживших, они обнаруживают, что Снежная Птица едва держится за жизнь и наблюдает за своим последним вздохом. Ее последние слова, обращенные к мужу, - это причитания: "Что будет делать Облачный Танцор без меня?". Оплакивая жену, Танцующий в облаках берет нож, отрезает клок своих волос и проливает немного собственной крови, читая молитву с рыданиями. Салли не дает доктору Майку остановить часть ритуала членовредительства, потому что ему необходимо завершить этот ритуал, чтобы обрести покой. Однако затем Салли обнаруживает безжизненное тело Но Харма среди мертвых и слышит плач, доносящийся из-под него, и обнаруживает, что он сжимает в объятиях невредимую девочку, которую Но Харм помог спрятать, единственную выжившую. Наконец, не в силах больше выносить свое горе, он начинает плакать о том, что Ноу Харм было суждено умереть в Уошите так же, как его мать умерла за него. Он прижимает к себе ребенка, к нему присоединяется доктор Майк, который держит Салли и плачет, совершенно разбитый потерей всего племени. Танцующее Облако присоединяется к арапахо, чтобы помочь остановить резню, поскольку Кастер и его люди ушли в другие деревни. Он просит доктора Майка присмотреть за ребенком шайенов. Роберт И и Грейс решают усыновить индейского ребенка, чья мать была убита при Уошите. Салли и дети должны помочь Майку справиться с эмоциональными последствиями резни в Уашите, но они в растерянности, так как Салли знает, что она оплакивает не только потерю друзей, но и что-то внутри себя. Доктор Майк запирается в сарае, где у нее случается катастрофический срыв, она впадает в ярость, падает на землю и безудержно рыдает, а Салли отказывается ее беспокоить или отпускать к ней детей, зная, что никакие слова и поступки близких не возымеют на нее должного эффекта. Он ищет Облачного танцора, чтобы помочь ей, считая, что только он способен все исправить. Микаэла все глубже погружается в депрессию после того, как становится свидетелем резни на реке Уошита, отдаляясь от всех, включая Салли. Все жители города, которые сначала выступали за Кастера, начинают беспокоиться о ней, поскольку она теряет тот блеск надежды и основное добро во всем. Преподобный тоже замечает это, опасаясь, что травма очернила ее душу. Сможет ли она когда-нибудь снова почувствовать себя счастливой или поверить в человечество? Пока доктор Майк уезжает, чтобы присоединиться к Танцующим в облаках в домике пота, чтобы исцелить их души, Салли и Брайан работают в новой усадьбе и строят специальную кровать, над которой он работал. После того, как она снова обрела себя, она говорит Грейс и Роберту И., что они должны вернуть ребенка. После долгих душевных терзаний и разногласий они вместе с детьми Купера и преподобным приносят ребенка на встречу с Танцующим Облаком. Передавая ему ребенка, она сообщает, что они с Салли назвали его "Жизнь в надежде", чтобы не дать ему забыть, что его приютила черная семья и выхаживала белая мать, и что однажды он передаст мудрость своих вождей другим. Танцующему в облаках удается успокоить боль доктора Майка, который признается, что после трагедии в Уашите чувствовал себя бессильным. Он побуждает доктора Майк двигаться вперед и снова находить утешение в людях - в тех, кто может дать ей силы, когда она в них нуждается, и доктор Майк наконец-то может отпустить свои страдания и душевную боль и снова встать рядом с Салли и ее детьми. Однако Клауд Дэнсинг расстается с доктором Майком и Салли, потому что ему нужно больше времени, чтобы как следует погоревать. Потеряв все, он планирует начать жизнь заново, отыскав другую резервацию поблизости, где он сможет помочь разным народам, пострадавшим от ужасной несправедливости, как и он, и найти новую цель в своей жизни.
Брайан хочет построить летательный аппарат, и Салли говорит, что поможет ему. По пути к увольнению с должности индейского агента Салли застает Лорена за работой над колесом его повозки. Они злобно ругаются, когда он предупреждает Лорена не покупать землю Уошита, которую правительство продает после резни; Лорен в ярости уезжает, колесо повозки отваливается, и Лорен получает тяжелую травму, сломав правую ногу, когда повозка падает на него. Но для того, чтобы спасти его, Салли должен сначала сразиться со своими собственными демонами. Он отложил оплакивание резни, потому что в то время это так сильно ударило по доктору Майку, и теперь он должен снова найти себя, чтобы помочь Лорену, единственной семье, которую он когда-либо знал, кроме шайенов, а теперь и доктора Майка. Тем временем доктор Майк боится за Брайана, который одержим идеей создания летающей машины, и ее страх растет по мере того, как город поддерживает его усилия. Она боится, что это опасно не только физически, но и психически. Все смеются над Брайаном, когда его модель не летает должным образом, во главе с Джейком. Двое мужчин держат Салли на мушке, требуя, чтобы он повернул назад. Возвращаясь другой дорогой, Салли обнаруживает, что дорога размыта, и поддерживает Лорен. Когда они добираются до места, где заканчивается размытая дорога, Салли падает вниз с обрыва. Лорену приходится накинуть веревку на шею лошади и бросить веревку Салли. Позже Салли говорит Лорену, что купит для него землю шайенов, и это больше не имеет значения. Вторая попытка Брайана, кажется, удалась, так как он летает на нем как воздушный змей, и когда он упоминает о строительстве большего, доктор Майк говорит ему, что он еще не готов. Салли рассказывает Лорену о том, как его мама утонула, когда ему было 10 лет, как он выплыл и встретил Эбигейл, а теперь - Вашиту. Мэтью говорит Брайану, что доктор Майк не разрешает ему летать на своем аппарате. Брайан пытается попросить доктора Майка подумать об этом. Когда Лорен и Салли видят пару на месте захоронения шайенов, Лорен пытается убедить Салли остановить их. Но Салли не соглашается, говоря, что за ними всегда будет кто-то идти, и остановить их будет невозможно. В ответ Лорен говорит Салли, что он похож на своих мать и отца и является трусом. Затем мимо пробегает табун лошадей, и лошадь Салли бежит за ними, а он теряет свою лошадь. Позже Лорен меняет свое мнение, когда его лечат в армейском лагере. Суперинтендант Хейзен назначает его начальником форта Палмер для поддержания мира. Салли и Лорен приезжают вовремя, чтобы увидеть, как Брайан совершает свой первый испытательный полет.
Майк и Салли отправляются к преподобному Джонсону за традиционной предбрачной консультацией и вспоминают бурный и шумный путь своей любви и то, как она возникла. Сначала доктор Майк и Салли не верят, что им нужна консультация или помощь, потому что у них не будет споров и разногласий. Однако разногласия развиваются, и Салли говорит, что это просто ковыряние в старых ранах, и есть сомнения в том, стоит ли им жениться, когда доктор Майк уходит и хочет побыть один. Сам Салли также позже уходит и бросает работу. Преподобный оптимистично настроен, что свадьба состоится, но не доктор Майк. Однако позже Салли возвращается в церковь и прислушивается у двери, прежде чем войти. Доктор Майк признается, что ее пугает близость брака, и Салли заверяет ее, что не будет волноваться.
Доктор Майк разочарована, когда ее мать и сестры не могут приехать на ее свадьбу. Салли не хочет надевать обручальное кольцо, когда доктор Майк хочет обменяться кольцами, но слушает, что думает по этому поводу доктор Майк. Доктор Майк просит Коллин быть ее подружкой невесты и говорит с Салли о доме Мэтью и Ингрид. Она расстроена тем, что он не сказал ей, что предложил Мэтью старую усадьбу. Кастер требует, чтобы Гораций назначил награду в 500 долларов за Танцующее Облако. Доктор Майк просит совета у Дороти. Когда прибывает поезд, машинистом, к радости Брайана, оказывается Джон. К удивлению доктора Майка, первым пассажиром оказывается мать доктора Майка, Элизабет, приехавшая из Бостона с двумя сестрами, Марджори и Ребеккой. Из-за разрыва Марджори с тех пор плохо относится ко всем, и доктор Майк спрашивает у матери, есть ли у нее что-нибудь за предательство. Кастер хочет выяснить местонахождение Танцующего в облаках, но Салли отказывается отвечать ему. Мать и две сестры доктора Майка не одобряют новый дом Салли и доктора Майка. Салли спрашивает, когда доктор Майк начнет смотреть на вещи нашими глазами, а не их глазами, и расстраивается, что сначала он был недостаточно хорош, а теперь еще и дом. Салли уходит, чтобы сделать то, что, по его словам, он должен был сделать давным-давно. Ее мать начинает распоряжаться свадьбой доктора Майка и Салли, начиная с меню, затем с платья, которое она принесла с собой. Она также заменяет Дороти в качестве матроны невесты. Салли выбирает шафера в "Танцующем облаке", который соглашается и говорит ему, что за его голову назначена награда. Салли пытается отговорить его, говоря, что это слишком опасно. Тогда Кастер арестовывает Салли, но позже освобождает его, пригрозив ему. В ожидании Салли доктор Майк говорит, что не будет винить его, если он не появится. Элизабет говорит доктору Майку, что Салли подставил ее и не подходит ей. Марджори и доктор Майк ссорятся, и Марджори дает доктору Майку пощечину. Доктор Майк и Марджори обнимаются, после чего она говорит, что надеется, что Салли вернется. Чувства между ней и будущим женихом становятся напряженными. Доктор Майк налаживает отношения со своей сестрой Марджори, которая была ненавистна с момента ее приезда, что стало проверкой ее преданности и веры в Салли. Салли возвращается после предупредительного "Танца облаков" и празднует в салуне Хэнка. Он также посещает могилу своей покойной жены Эбигейл, где рассказывает ей, что отрастил прядь волос, которая переплетается с ее частью. Это был его способ сохранить ее рядом с собой, но теперь он должен двигаться дальше, поэтому он берет нож и отрезает одну длинную косу волос на левой стороне головы, оставив ее лежать на могиле. Доктор Майк празднует, но расстраивается, когда Дороти предлагает ей свадебное платье, которое она предпочитает экстравагантному, присланному ее матерью из Парижа. Доктор Майк и ее мать продолжают спорить о свадьбе, и встает вопрос о выдаче ее замуж. Поскольку отец доктора Майка умер, она считает, что это должна сделать ее мать. Не желая нарушать традиции, миссис Куинн отказывается выдавать доктора Майка замуж, и Салли подслушивает это. Он идет к Лорену, чтобы попросить его отдать ее, и тот соглашается, так как в прошлом именно он отдал свою дочь Салли, и Салли может обратиться к более доброй, сентиментальной стороне Лорена. Джейк и Роберт И. вырубают Кастера до того, как он увидит Танцующее Облако, помещают его в клинику и связывают. Позже миссис Куинн меняет свое решение и отдает доктора Майка. Зная, что его присутствие представляет опасность для остальных, так как неустанное преследование Кастера вылилось в свадьбу, Танцующий в облаках быстро уходит после клятвы, к разочарованию Салли. Однако, пройдя через испытания и невзгоды, свадьба Куинна и Салли проходит по плану и заканчивается счастливо в спальне, которую Брайан сделал на заказ, а Джон помог ему в последнем вагоне поезда в качестве подарка, поскольку никто не позволил ему помочь в подготовке. Как только поезд отъезжает от Колорадо-Спрингс и молодожены начинают свой медовый месяц, они делятся очень интимным моментом, когда доктор Майк протестует, потому что еще не стемнело, пока Салли не начинает опускать жалюзи на окнах. Они закрывают все шторы в своем вагоне, чтобы стало совсем темно, и тогда доктор Майк и Салли завершают свои отношения вместе.
Доктор Майк и Салли возвращаются в Колорадо-Спрингс после медового месяца, готовые начать новую совместную жизнь, но обнаруживают, что город тревожно изменился. Вместе с ними на том же поезде прибывает Престон А. Лодж III, амбициозный бостонец, решивший основать первый в городе банк и собирающийся начать собирать проценты с ничего не подозревающих жителей. Салли изо всех сил пытается убедить Облачного Танцора начать новую жизнь в правительственной резервации, но позже жалеет о своем решении. Ингрид действует за спиной Мэтью и получает кредит от Престона, из-за чего они ссорятся. Престон приобретает у правительства землю, где растет "дерево поцелуев", и жители города возмущаются, когда узнают, что он хочет срубить его, чтобы построить свой дом. Они пытаются заставить его передумать, но безуспешно. Когда он поднимает топор к дереву, Мэтью пытается отнять его у него, они дерутся, и Мэтью получает серьезную травму. Престон продолжает рубить дерево.
Пытаясь собрать деньги на благоустройство города, совет Колорадо-Спрингс вызывает Отиса Джеймса и его "Американских звезд" на бейсбольный матч. Доктор Майк и другие жители города проходят курс обучения бейсболу, чтобы подготовиться к матчу. Однако спор о разделе прибыли приводит к острой конкуренции.
Пока доктор Майк все больше погружается в свой роман с Салли, Коллин бунтует, присоединяясь к своим одноклассникам в опасных авантюрах. Майк с ужасом узнает о том, что Коллин участвует в таких дерзких развлечениях, как катание на сене при луне и скачки с вершины утеса. Когда Брайан тоже начинает чувствовать, что его игнорируют, Майк и Салли понимают, как важно совмещать романтическую жизнь с родительскими обязанностями.
Трагедия постигает семью доктора Майка, когда невеста Мэтью, Ингрид, смертельно заболевает после укуса собаки Брайана, заразившейся бешенством от енота. Ингрид погибает от бешенства и умирает, что приводит Мэтью в ужас. Ее похоронили, оставив после себя убитого горем жениха и расстроенную семью, а бешеную собаку Брайана пришлось усыпить. В то время как все, кто любил Ингрид, борются со своим горем, Брайан испытывает чувство вины, считая себя ответственным за смерть Ингрид, и его боль только усугубляется отсутствием любимой собаки.
По мере приближения большого городского праздника Хэллоуин одноклассник Брайана убеждает его, что мстительный призрак шахтера убьет его, если он примет в нем участие. Мужчина с острым случаем ревматизма приезжает в Колорадо-Спрингс в надежде, что горячие источники города излечат его, но проявляется другое, маловероятное лекарство. Тем временем доктор Майк начинает опасаться, что Салли несчастлив и, возможно, у него роман, не подозревая об истинной природе удивительной тайны Салли.
Доктор Майк и горожане скандалят, когда Дороти публикует свою первую книгу: рассказ о своем опыте жизни в Колорадо-Спрингс. Хотя книга быстро становится бестселлером, Дороти обескуражена гневной реакцией своих друзей и соседей, которые чувствуют себя преданными из-за раскрытых ею секретов.
Лорен делает Дороти предложение руки и сердца, но прежде чем она успевает дать ему ответ, с ней случается инсульт. Тем временем между доктором Майком и Салли растет напряженность, когда старый друг пишет Салли письмо с просьбой помочь ему на золотых приисках Невады.
На свой день рождения доктор Майк решает подняться на вершину Пика Пайка вместе с Дороти, Грейс и Майрой. Путешествие приводит к разногласиям между женщинами и даже принимает опасный оборот. Вернувшись в город, Престон, воспользовавшись отсутствием Майклы, принимает закон, разрешающий строительство отеля и казино в Колорадо-Спрингс. Когда в город приезжает охотник за головами, разыскивающий чернокожего беглеца, Роберт И. вынужден сделать поразительное признание Салли. Путешествие женщин приводит к откровениям, которые окажут неизгладимое влияние на жизнь каждой из них.
В преддверии Дня благодарения доктор Майк пытается убедить жителей города разделить свой праздник с обедневшими индейцами, живущими в резервации Палмер Крик. Джейк впадает в депрессию и получает помощь из неожиданного источника. Микаэла боится, что может быть бесплодной. Кроме того, ей приходится принимать роды в романтический вечер для нее и Салли. К сожалению, пуповина обвивается вокруг шеи ребенка, и он не выживает. Видя, как молодой муж женщины падает на колени, умоляя Бога не забирать его жену, Салли вспоминает, как разбилось его сердце, когда это случилось с Эбигейл, и в нем пробуждается страх потерять и Микаэлу. Танцующий в облаках привозит раненого в голову Джейка обратно в город, где решает открыть магазин, чтобы у него был свой табак для особой церемонии, а позже дарит его на ужине в честь Дня благодарения. Тем временем доктор Майк встречается со специалистом по акушерству, и тот сообщает ей новость, которую она думала никогда не услышать, а позже говорит Салли, что беременна.
Приехав в железнодорожный лагерь на борьбу с эпидемией, доктор Майк и Салли потрясены тем, что Мэтью, убитый горем из-за недавней смерти своего жениха, управляет салуном и не замечает окружающего мира. Мэтью, склонный к саморазрушению, добровольно соглашается на очень опасную взрывную работу, которая подвергает серьезной опасности его собственную жизнь, а также жизни Брайана, Коллин и Питера и китайских иммигрантов, работающих на железной дороге. После того как случайно разливается партия нитроглицерина, остальные члены семьи Мэтью опасаются, что и его вскоре постигнет та же участь, но они не в состоянии вразумить его, равно как и преподобный не может его утешить. Когда суицидальное поведение Мэтью достигает пика, оно напрямую угрожает выживанию Брайана, что выводит Мэтью из мрачного бреда. В конце концов, Мэтью разрыдался, горестно вспоминая своих родителей над музыкальной шкатулкой, которая служит ему памятью об Ингрид. Когда китайские рабочие пускают по реке фонарики в честь тех, кто погиб на работе, и помогают их душам обрести покой, Брайан дарит фонарик Мэтью, чтобы тот с уважением попрощался с Ингрид и примирился с ее уходом. Фонарь гаснет, указывая на то, что ее душа тоже обрела покой и перешла в другую жизнь.
Когда город готовится к Рождеству, доктор Майк получает неожиданный подарок от своей матери - миниатюрного пуделя по имени Фифи, который сеет хаос в Колорадо-Спрингс. Десятилетний Брайан влюбляется в Сару, "старшую женщину" 11 лет, которая приезжает в город со своей недавно овдовевшей матерью. Он убежден, что пришло время начать вести себя более взросло, как для того, чтобы завоевать ее расположение, так и потому, что Брайан устал от того, что с ним нянчатся люди. Он меняет прическу на более культурную, с зализанными назад волосами, ввязывается в драку с мальчиком, претендующим на расположение Сары, но злится, когда доктор Майк выручает его из беды, и его высмеивают за то, что у него есть мать, которая сражается за него. В это же время преподобный Джонсон набирает жителей города для участия в живом Рождестве, которое он планирует поставить.
Доктор Майк становится первой женщиной, принятой в престижное Американское медицинское общество, но ее новый диплом не помогает ей диагностировать смертельную болезнь маленького мальчика. Роберт Э. хочет усыновить юного бродягу, но Грейс, все еще переживающая потерю ребенка из племени шайенов, которого она не смогла оставить, противится общению с больным ребенком. Тем временем Мэтью, который также все еще скорбит о смерти своей невесты, получает необычный подарок от Хэнка.
С появлением железной дороги в Колорадо-Спрингс растет преступность, и город решает избрать шерифа. Мэтью добровольно соглашается на эту должность, несмотря на возражения Микаэлы и Салли. Вступив в должность, Мэтью принимает противоречивый закон, запрещающий ношение огнестрельного оружия, и это решение может поставить под угрозу его собственную жизнь.
Мэтью и Эмма пытаются определить свои отношения, особенно когда Мэтью узнает, что Эмма решила стать проституткой без обязательного контракта. Тем временем Майра вынуждена задуматься о своем счастье, когда Престон предлагает ей работу, а Гораций возражает. Чтобы договориться с Престоном об условиях
Бывший коллега Престона обманывает жителей города, заставляя их покупать мошеннические акции несуществующего изобретения.
Когда сенатор приезжает в Колорадо-Спрингс для проведения предвыборной кампании, его сына похищает бродяга-радикал в попытке помешать становлению штата Колорадо. Несмотря на фанатичный характер сенатора, Салли, Мэтью и Роберт Э. соглашаются помочь ему найти сына, а также прибегают к помощи других мужчин в городе. Однако разногласия между мужчинами ставят жизнь каждого из них под угрозу. Тем временем Микаэла вынуждена передать свою практику фанатичному врачу из Денвера, которого она презирает, когда ее беременность оказывается под угрозой из-за ее суматошного рабочего графика.
Мэтью стал заложником бродяги в лесу, а Престон в ссоре с Салли за то, что тот постоянно встает у него на пути. Пытаясь справиться с разыскиваемым человеком, отчаянно готовым пожертвовать своей любовью, с человеком, желающим показать ему, что он не приручен обществом, с бесцеремонным отношением Хэнка и с сенатором, который слишком охотно стреляет первым и задает вопросы потом, а также сторонится Роберта И., Салли изо всех сил старается держать в узде банду, в то время как Майк жалуется на то, как ее заместитель ведет ее практику, пока она находится в декретном отпуске.
Чтобы произвести впечатление на своего бывшего наставника, преподобный заключает сделку, которая в итоге может стоить городу церкви. Видя, что церковь пришла в упадок и нуждается в новом колоколе, он пытается собрать все деньги, которые он одолжил горожанам на ремонт, но никто не может вернуть ему долг, а некоторые даже прогуливают его. Когда он сам пытается занять деньги, Престон отказывает ему в займе. Не имея других способов собрать средства, он совершает немыслимое и просит Хэнка о займе, предоставив в качестве залога церковь. Хэнк планирует превратить церковь в отель, если сделка сорвется, и, несомненно, наполнит ее нечестием. Когда в полночь наступает крайний срок выплаты кредита, преподобный начинает паниковать, не в силах получить деньги от города, что приводит к кошмару, в котором Хэнк приходит, чтобы украсть его жизнь.
Когда бродягу осуждают за изнасилование молодой девушки и убийство старика, его приговаривают к смерти, а жители города Колорадо-Спрингс расходятся во мнениях, принимать ли "око за око". Доктор Майк обнаруживает, что ее собственная семья разрывается на части, поскольку ее мнение о судьбе убийцы сильно отличается от мнения Салли и Коллин. В конце концов, город обращается к окружному судье с просьбой провести надлежащий суд вместо самосуда, и судья выносит приговор, согласно которому убийца должен быть повешен за свои преступления, приказав городу построить виселицу для исполнения приговора. По мере приближения казни эмоции накаляются, и Мэтью должен занять решительную позицию, чтобы сохранить закон и порядок, но его мучает желание Хэнка помочь ему и его тревожная осведомленность о виселицах, поскольку он считает, что у Мэтью не хватает конституции для казни.
Хотя доктор Майк и преподобный выступают за открытие школы в индейской резервации, Танцующее Облако видит в этом окончательное уничтожение индейской культуры. Салли, представляющий индейцев, оказывается в центре событий, поскольку напряженность в племенах растет. Разгораются споры о том, не навязывает ли белый человек свое учение детям, заставляя их отказаться от собственной индейской культуры. Тем временем Дороти пытается получить банковский кредит, чтобы купить здание для расширения своей быстрорастущей газеты, но упирается в банкиров, которые отказываются давать деньги женщине. Она пытается заключить контракт с Престоном, но, несмотря на то, что он проявляет к ней большое уважение и сочувствие как близкий друг, он вынужден предложить ей несправедливую сделку, исходя из того, что, по его мнению, лучше для них обоих.
Мириам Тилсон, лучшая подруга Микаэлы по медицинской школе, приезжает погостить из Сан-Франциско, но их взаимное волнение быстро перерастает в соперничество и ревность. Тем временем Дороти изо всех сил старается расширить "Газету" и освоить новый печатный станок.
После того как суфражистская организация номинировала доктора Майка на звание "Женщина года", он чувствует себя подавленным давлением необходимости победить. В другом месте, когда к Хэнку приезжает бабушка, он должен сохранять фасад, чтобы она не узнала правду о его грязной жизни.
В преддверии рождения ребенка доктор Майк пытается сократить время работы в клинике, но когда Танцующий в облаках получает ножевое ранение, а у Эммы обнаруживается потенциально смертельная опухоль, она вынуждена пересмотреть свои взгляды. Хотя Салли изо всех сил старается сохранить мир, напряжение между индейским суперинтендантом Хейзеном, армией и различными индейскими племенами в резервации неуклонно растет. Конфликт принимает опасный оборот, когда Два Копья, отступник из племени пауни, пытается убить Танцующего Облака. Тем временем Эмму сильно избивает один из ее клиентов, в результате чего Мэтью запрещает ей возвращаться в салун Хэнка.
Доктор Майк рискует здоровьем своего нерожденного ребенка, когда помогает таинственному и прекрасному незнакомцу, который является носителем страшной болезни. Когда художница Изабель Мейнард приезжает в Колорадо-Спрингс, весь город принимает ее, особенно Престон, чьи намерения амурные. Но когда жители города узнают, что Изабель является носителем страшной болезни, их дружба превращается в страх. Тем временем в планы Престона по строительству курортного отеля входит создание клиники для богатых пациентов, которой руководит доктор Майк. Однако доктор и Салли не уверены, что помощь Престону - это лучший способ помочь больным и нуждающимся.
Доктор Майк пытается спасти молодого солдата, случайно застреленного во время потасовки между армией и индейцами, когда он пытался сдержать индейца, убегавшего в страхе перед их начальником, а Салли пытается спасти жизнь Облачного Танцора, когда тот признается в стрельбе. Хотя Танцующий Облака берет вину на себя, чтобы защитить молодого храбреца, знахарь использует свой суд, чтобы объединить некогда враждовавшие племена в единую нацию. Когда напряжение после стрельбы нарастает, Престон пытается сделать все возможное, чтобы помешать Дороти напечатать в ее газете справедливую передовицу об этом инциденте, потому что он боится, что это будет означать для их бизнеса. Когда юноша умирает от инфекции, полученной в результате попадания пули в его тело, сержант О'Коннор, его командир, требует военного правосудия. Он решительно обрушивает свою руку на резервацию с намерением сурово наказать ее, и ему удается удержать Клауда Дэнсинга от мирного суда на совете с вождями племени, как только его генерал уполномочивает его применять военные законы в военное время. Даже после того, как правда о расстреле становится известна, Танцующий в облаках отказывается сообщить об этом, считая, что это испытание способствовало мирному сосуществованию в резервации. Салли пытается придумать способ добиться его оправдания и находит решение. Он заявляет назначенному судье, что солдаты находились в состоянии войны с индейцами и что гибель их человека может быть расценена как военная катастрофа, утверждая далее, что если индейца будут судить за убийство, это будет означать, что всех солдат в Соединенных Штатах также будут судить за убийство. Это убеждает судью снять обвинения из страха оказаться человеком, создавшим опасный прецедент, и делает О'Коннора заклятым врагом Салли.
Когда рождение ребенка доктора Майка стремительно приближается, Салли получает ранение, пытаясь спасти Танцующего Облака и других индейцев, захваченных армией. После побега Танцующего Облака он направляет встревоженную доктор Майк к ее мужу. Тем временем семья доктора Майка привозит в город нового врача Эндрю Кука.
После того, как Танцующее облако приводит доктора Майка через пустыню к раненому Салли, у нее внезапно начинаются схватки, и ей приходится вести своего раненого мужа через трудные роды. Пока жители города прочесывают местность в поисках доктора Майка и Салли, рождается ребенок. Тем временем армия возвращается в Танцующие облака, между Горацием и Майрой обостряются неприязненные отношения, а молодой доктор Кук должен провести серьезную операцию.
Доктор Майк, готовый вернуться к работе после родов, с ужасом узнает, что Салли и Клауд Дэнсинг оказались на борту поезда, перехваченного грабителями. Во время лечения пациента, состояние которого разделяет доктора Кука и доктора Майка в диагнозе, Эндрю понимает, что, возможно, он не готов оставить свою прежнюю практику и работать без присмотра.
Доктор Майк всерьез задумывается о том, чтобы навсегда передать свою медицинскую практику молодому доктору Куку, пока она пытается справиться с ролью жены, матери и карьеристки.
Доктор Майк лечит ребенка молодой пары, отец которой - адвокат, не доверяющий ей как женщине-доктору. После смерти ребенка разгневанный отец подает на нее в суд за недобросовестную практику, который лишает доктора Майк возможности заниматься медициной, оставляя за главного неохотно идущего доктора Кука. Но бунтарский характер доктора Майк заставляет ее действовать незаконно, чтобы вылечить другого ребенка с теми же симптомами, что приводит к отказу от иска.
Появление известной певицы Гильды Сент-Клер соблазняет Коллин бросить колледж и отправиться в путешествие по миру, что дает Коллин и доктору Майку повод для спора. Коллин приезжает домой из колледжа вместе с великой певицей Гильдой Сент-Клер, которая приехала в город с концертом. Видно, что она сильно изменилась - на ней очень модное платье, подаренное Гильдой. Мы узнаем, что они подружились, когда Коллин ходила в оперу в Денвере, она помогла Гильде во время экстренной медицинской помощи перед выступлением. Хэнк очень увлечен Гильдой и приглашает ее на ужин, но Гильда забывает об этом и принимает предложение в усадьбе на ужин в честь дня рождения Коллин. На свой день рождения Коллин получает сундук ручной работы и платье, сшитое Эммой. У Гильды нет подарка для Коллин, но она дарит ей очень экстравагантное ожерелье, которое она носит, предположительно от принца Уэльского. На следующий день доктор Майк просит Коллин передать мисс Нельсон несколько трав для лечения артрита, но Коллин увлеклась делами Гильды и небрежно относится к своим обязанностям. Увидев платье, которое Эмма сшила на день рождения Коллин, Гильда заказывает платье у Эммы. Когда с Гильды снимают мерки для платья, Гильда показывает Коллин фотографии всех мест, где она побывала. Коллин сетует, что хотела бы увидеть мир, и Гильда предлагает ей отправиться в путешествие вместе с ней. Гильда снова упала в обморок, и доктор Майк обнаруживает полип в горле Гильды и советует ей отменить концерт, чтобы удалить его, и отдохнуть в течение года. Коллин расстроена и говорит, что она так говорит только потому, что доктор Майк не хочет, чтобы Коллин путешествовала с Гильдой. Поговорив с Коллин по душам, доктор Майк узнает, что Коллин трудно успевать в школе и она не уверена в том, что хочет делать со своим будущим, и доктор Майк говорит, что полностью поддерживает ее, что бы она ни решила. Если полип не удалить, он будет продолжать расти и в конечном итоге полностью перекроет дыхательные пути. Коллин убеждает ее удалить полип, но Гильда говорит, что она ничто без пения и что она не "низкопробная певица", которая будет довольствоваться браком с фермером. Менеджер Гильды Макс хочет нанять Салли в качестве проводника, чтобы тот мог привезти чучело медведя для своего офиса в Нью-Йорке. Сначала Салли отказывается, но потом соглашается по просьбе Танцующей в облаках. Салли рассказывает Максу историю о медведице-матери и ее детенышах, и в итоге Макс не может продолжать охоту, даже найдя медведя. Концерт идет по плану, но Гильда падает на сцене. Доктор Майк проводит операцию, и все проходит успешно. Гильда уезжает на поезде и говорит Коллин, что ей еще не поздно поехать с ней. Дела Эммы идут в гору - к ней выстроилась очередь из 15 клиентов, желающих получить платье от женщины, которая шьет для Гильды Сент-Клер. Коллин собирает вещи в школу. Доктор Майк приносит ожерелье Гильды, говоря, что она может найти случай надеть его в школе, но Коллин возвращает его, говоря, что это "не ее", и смеясь.
Латиноамериканская женщина по имени Тереза, вдова, отвергает попытки доктора Майка завязать дружбу, и становится очевидно, что она ненавидит белых людей (гринго). Тем временем преподобный ищет учителя на свое место. Доктор Майк предлагает, чтобы это место заняла Тереза. Однако жители города возражают, разжигая пламя ее ненависти к белым.
Доктор Майк сталкивается с перспективой оставить свою практику и друзей в Вайоминге, когда Салли предлагают работу по обследованию Йеллоустонского национального парка. Мэтью все больше сомневается в своих отношениях с Эммой, как раз в тот момент, когда он готов сказать ей, что ей предлагают работу, путешествуя с "Леди Гильдой", по пошиву и дизайну ее концертных платьев.
Джейк и Престон баллотируются друг против друга на пост мэра Колорадо-Спрингс, и оба добиваются поддержки доктора Майк, поскольку понимают, что город обычно следует ее советам. Джейк заставляет доктора Майк арестовать и посадить в тюрьму за лечение беглого индейца, даже после того, как она публично поддержала его на общественных дебатах. Дороти использует свое влияние как писательница в газете, чтобы помочь освободить ее.
Больной и оборванный старатель забредает в город после того, как его мул пал, и падает на улице. Доктор Майк лечит его, но дряхлый мужчина забредает в парикмахерскую, где Джейк Сликер делает ему бритье и стрижку. Однако после бритья он узнает в этом человеке своего отца, Люциуса Сликера, который много лет назад бросил его и его умершую мать на поиски золота, но Люциус не узнает его в ответ. Доктор Майк обнаруживает, что он страдает от возрастной деменции. Джейк отказывается верить ее диагнозу, утверждая, что его отец притворяется из чувства вины. Однако доктор Майк объясняет, что сердце Люциуса очень слабое и ему осталось недолго, и настоятельно советует Джейку найти общий язык с отцом перед его смертью, так как ее собственный отец умер внезапно, и она так и не смогла сказать некоторые вещи, которые держала в себе. Именно здесь мы узнаем много нового о прошлом Джейка и о том, почему он закрыл свое сердце для идеи любви. Джейк ненавидит своего отца за то, что тот злоупотреблял алкоголем, когда он был маленьким, и за то, что он не смог оказать медицинскую помощь своим младшим братьям и сестрам, потому что был слишком пьян, чтобы помнить, что они тяжело больны, в результате чего они умерли. По иронии судьбы, после стольких лет Люциус наконец-то нашел золото и получил большой золотой самородок в награду за свои старания, но при этом потерял рассудок. В это же время по округе распространяется слух, что Люциус нашел золото, и Лорен, Хэнк и Престон отправляются на поиски его прииска, но вскоре они обнаруживают, что Люциус не может дать им никакой значимой информации или подтвердить, осталось ли там вообще золото, и открыто враждебно относится к мысли о прыгунах с прииска. Люциус снова уходит и привязывает одного из мулов Роберта И., приняв его за того, который, как он забыл, умер. Он снова бесплодно общается с Джейком и снова падает в обморок, теперь уже близкий к смерти. Не имея возможности вести содержательный разговор с дряхлым человеком, Джейк теряет надежду и ждет своего часа, даже когда доктор Майк предупреждает его, что он, скорее всего, не переживет ночь. Когда Брайан уговаривает Джейка поступить так, как говорит доктор Майк, Джейк холодно замечает, что если у человека есть дети, это еще не значит, что он отец, напоминая ему Итана. Его отец умирает, в комнате остается только Брайан, который разговаривает с ним и считает его молодым Джейком, говоря ему, что ему жаль, что он не был достаточно сильным, чтобы быть его отцом, и что он получился хорошим, желая ему свое золото. Брайан спешит к доктору Майк, чтобы сообщить ей о случившемся, а она передает печальную новость Джейку, который остается равнодушным. Хотя город готов похоронить его на своем кладбище, Люциус сохранил ясность ума, чтобы указать Брайану, где он действительно хочет быть похороненным - рядом со своим мулом в пустыне, где ему устраивают небольшие похороны. Это приводит к замечательной сцене с Брайаном и Джейком, показывающей ту сторону Джейка, которую никто не видел раньше. Брайан подробно рассказывает о том, что сказал ему Люциус, глубоко удивляя сына. Когда Джейк устанавливает надгробный камень на могиле, Брайан спрашивает его, что он собирается написать на нем, и после того, как Джейк рассказывает ему искреннюю эпитафию, он рыдает в объятиях Брайана. Джейк прощает отца, извиняется перед Брайаном за свое предыдущее высказывание и планирует использовать золото для финансирования отеля.
Доктор Майк и Салли объединяются, чтобы найти Мэтью после того, как он, вопреки их желанию, объединился с легендарным маршалом Элиасом Берчем, чтобы поймать воров, ранивших Мэтью во время ограбления банка. Мэтью поклялся городу поймать банду. На самом деле он говорит, что им нужен настоящий шериф, который не боится носить оружие. Он так и поступает, но по-прежнему придерживается городского закона о запрете оружия. Питер заболевает от беспокойства за своего отца Мэтью, но все равно отправляется в лес и спасает доктора Майка.
Сильный шторм пронесся над Денвером, не позволив Коллин вернуться домой на каникулы в День благодарения, и без ведома всего города он теперь обрушивается на Колорадо-Спрингс. Престон нервно приветствует прибытие Престона Лоджа II (отца), срывающего торжественное открытие его нового отеля Hot Springs. Тем временем доктор Майк наедине с Кэти готовит ужин ко Дню благодарения и сталкивается со смерчем, несущимся прямо на усадьбу.
Роберт Э., совершая свой первый поступок в качестве нового члена городского совета, получает правительственный грант и книги для открытия первой черной школы, "Школы Фридманов". Это приводит к открытию, что их сын Энтони намного более развит, чем другие ученики школы. Впоследствии Грейс и Роберт Э. сталкиваются с яростным сопротивлением, когда пытаются записать своего сына в полностью белую городскую школу вместе с его лучшим другом Брайаном. Расизм захлестывает горожан, и юный Энтони получает серьезную травму, спасая другого белого ученика от переезда повозкой, когда ее лошади напуганы. Большинство жителей города объединяются, молясь за его выздоровление.
Практика доктора Майка оказывается под угрозой, когда ее пациенты начинают умирать от таинственной инфекции, очевидно, подхваченной в клинике. Она вынуждена сжечь все внутри клиники, включая чемоданчик с медицинскими инструментами, принадлежавший ее отцу; город собирается вокруг кучи, которую она, Салли и Мэтью создали перед клиникой из всех ее вещей. Однако никто не приходит лечиться, но когда Салли требуется наложить простой шов, будет ли она верить в себя, чтобы подвергнуть его жизнь опасности только для того, чтобы продемонстрировать безопасность своей клиники?
Преподобный внезапно теряет зрение из-за неврита зрительного нерва, и это побуждает Брайана начать готовить город к рождественскому чуду, заражая его верой. Однако после того, как доктор Майк не может найти лекарство, Брайан начинает терять веру в Бога, а вместе с ним и преподобный. Доктор Майк получает совет от Салли и Танцующего облака и отправляется в церковь, чтобы помолиться за помощь в возвращении преподобного к вере и помочь ему вести новую жизнь слепого человека.
Мэтью сообщает Салли, что ему нужна его помощь в наблюдении за заключенным в тюрьме, пока он в отъезде и помогает компании защититься от кражи. Салли и Престон оказываются на одной стороне против богатого человека, который планирует построить плотину и затопить долину, проходящую рядом с его отелем. Салли объединяется с людьми, которых нанял Престон, чтобы украсть динамит у компании, строящей плотину, чтобы предотвратить любые насильственные действия. Однако Мэтью, убежденный, что он - единственный закон, арестовывает Салли, не желая выслушать его версию событий. Мэтью, наконец, узнает правду, выслушав его версию, когда Салли объясняет ее Микаэле. Даже после того, как Мэтью убеждает Престона дать показания в пользу Салли, его приговаривают к тюремному заключению. Мэтью и Салли понимают друг друга и делают только то, что должны были делать, но можно сказать, что между ними надолго останется клин.
Дядя доктора Майка Теодор, ее крестный отец и концертирующий пианист, наведывается с неожиданным визитом как раз в тот момент, когда Микаэла и Брайан едут забирать Салли после его освобождения из городской тюрьмы Мэтью. Хотя он делает вид, что впечатлен Салли, становится очевидно, что ему не нравится ни Салли, ни идеи жизни, которые он внушил Микаэле, ни жизнь в приграничье. Увидев, что Брайан - талантливый молодой пианист, он пытается убедить его, что тот мог бы жить с ним в Нью-Йорке, пока он развивает его талант в великого музыканта; он еще больше подталкивает Брайана к этому, после того как из-за него Брайан получает травму вместе с Салли, когда тот обследует землю, чтобы спасти Красные скалы. Его неприязнь к Салли и их образу жизни становится очевидной после несчастного случая и вызывает большой разлад в семье. Затем доктор Майк понимает, что его единственное намерение - заменить погибшего сына Карлтона, узнав, что тот винит своего брата, отца Микаэлы, в смерти сына, а не развивать карьеру Брайана как пианиста.
Малыш Коул и сестра Рут посещают доктора Майка в трудный период их брака. Хотя кажется, что они оба хотят развестись, Кид Коул сообщает, что он умирает. Тем временем Дороти не уверена в своих чувствах к Облачному танцору, с которым она проводит много времени, занимаясь исследованиями для своей новой книги. Лорен видит их вместе и начинает ревновать. Он подумывает о том, чтобы попросить Роуз, невесту по почте, которая проезжает мимо по пути в Калифорнию, выйти за него замуж.
Доктор Майк и Коллин вспоминают прошлые дела в рамках курса, который проходит Коллин в колледже; Эндрю одолевает таинственное недомогание.
Старый друг Салли, Дэниел Саймон, приезжает с долей Салли в выручке шахты, Престон требует немедленной выплаты кредита, который доктор Майк и Салли взяли, пока Салли был в отъезде, и Дэниел помогает ему, к недовольству Салли. Дэниел начинает влюбляться в доктора Майка, который не замечает этого, что усиливает недовольство Салли и приводит к разрыву между Салли и Дэниелом. Престон предлагает Салли деньги на строительство его дома за 4 месяца.
Салли, несмотря на ранение, полученное двумя грабителями банка, пытается освободить доктора Майка, Брайана и Кэти, когда их берут в заложники отчаянные люди.
Брайану нравится приезжий писатель Уолт Уитмен, даже когда жители города сторонятся Уитмена из-за слухов о его альтернативном образе жизни.
Гораций пытается покончить жизнь самоубийством после подписания документов о разводе со своей женой Майрой, что побуждает доктора Майка послать за ней и их маленькой дочерью.
Сестра доктора Майка, Марджори, присоединяется к женскому суфражистскому движению, шокируя его либеральным поведением и открытыми отношениями с Лореном Брэем.
Брайан снова чувствует себя обделенным, видя, что Майк и Салли так счастливы с Кэти. Брайан начинает проводить время с Энтони, и простая шалость превращается в настоящую опасность для них обоих и для города. Салли вмешивается после того, как безответственное поведение Брайана ставит под угрозу жизнь его и Энтони.
Опоздав на несколько минут с дневного перехода, Облачный Танцор сильно избит солдатами; устав от всего этого, он понимает, что единственная жизнь, которой он может жить, - это свободная жизнь на Индейской территории. Салли вынужден организовать побег для Танцующего Облака, полагая, что поступает правильно, но узнает, что остальные обманули его, чтобы начать войну... в результате чего он и другие индейцы оказываются в розыске.
Когда сержант Маккей возлагает на Салли ответственность за нападения Собачьих Солдат, он и Танцующий Облака должны попытаться бежать на более безопасные земли американских индейцев. Из-за последних разоблачений и нападений "собачьих солдат" на всех, армия отправила обратно ужасного и ненавистного сержанта О'Коннора, чтобы найти виновных в побеге. Он делает жизнь ужасной для всех, кто знает Салли и доктора Майка, ставя под угрозу будущее каждого жителя города. Сержанту О'Коннору везет в поисках Салли, когда он встречается с ним лицом к лицу, и двое мужчин вступают в смертельную схватку. Сможет ли Салли снова вернуться домой?
Когда сержант Маккей и доктор Майк обнаруживают мертвого сержанта О'Коннора, они предполагают, что Салли находится в таком же состоянии. Дэниел Саймон, друг всей жизни Салли, который ранее уехал после того, как влюбился в Микаэлу, возвращается в Колорадо-Спрингс, чтобы помочь доктору Майку, Мэтью и Брайану в поисках умирающего и пропавшего Салли.
Жители Колорадо-Спрингс считают Салли мертвым, не подозревая, что Дэниел и Микаэла нашли его. Доктор Майк прячет его в течение нескольких недель, пытаясь вернуть ему здоровье, чтобы защитить его от армии, которая теперь ищет его не только за предательство, но и за убийство сержанта О'Коннора, хотя любой мог бы сказать, что это была самооборона. Престон строит планы по покупке индейской земли для строительства лесопилки.
Даже после проведения поминальной службы по Салли, чтобы убедить всех, что он действительно мертв, находятся те, кто уверен, что все это было уловкой. Хэнк, считая Салли и Танцующее Облако зачинщиками набегов американских индейцев, объявляет себя шерифом и отправляется на их поимку.
Доктор Майк обнаруживает, что беременна, и среди жителей города возникают осложнения, связанные с планами проведения Дня Основателей. Когда у доктора Майк случается выкидыш, она чувствует себя одинокой, потому что Салли все еще в отъезде.
Очевидные мистические способности приехавшей русской принцессы приводят в восторг жителей городка и даже вызывают любопытство у скептически настроенного доктора Майка. Принцесса Низамофф: Наташа Андрейченко. Илай Клей: Чарльз Паркс. Наталья: Лорна Рейвер.
Доктор Майк сообщает Грейс и Роберту Е, что их сын Энтони может не пережить свою болезнь, в то время как Салли добивается мира между воинами американских индейцев и поселенцами и узнает о выкидыше Майка. После представления своего сочинения на родительском дне в школе Энтони умирает и его хоронят, а Брайан наблюдает за ним.
Сестра доктора Майка, Марджори, возвращается в Колорадо-Спрингс в качестве члена Женской лиги воздержания, чтобы объявить алкоголь вне закона. Она приезжает в то время, когда Джейк топит в алкоголе свою неуверенность в Терезе Моралес, а Грейс переживает потерю Энтони. Тем временем Салли и Танцующее Облако пытаются образумить Черную Луну, молодого храбреца, испытывающего "видения" победы над кавалерией. Марджори: Элли Миллс. Черная Луна: Грегори Норман Круз.
Майк отправляет детей в убежище Салли, в то время как смертельная вспышка дифтерии опустошает Колорадо-Спрингс. Однако приехавшая семья отказывается уезжать (мама, Марджори, Ребекка). Одной из первых погибает Бекки Боннер, лучшая подруга Коллин. Тем временем дамы Куинн вместе с доктором Куком пытаются сделать все возможное, чтобы спасти членов общины, в том числе и тех, кто стал близким и дорогим для доктора Майка.
Дифтерия поражает Марджори, а Дэниел и Престон серьезно заболевают, так как эпидемия затмевает все виды деятельности. Тем временем, спрятавшись в своей пещере вместе с Брайаном и Кэти, Салли и миссис Куинн достигают взаимопонимания. Доктор Майк должен научиться доверять ее суждениям как врача, поскольку после трагедии, в которой виновата доктор Майк, она должна попробовать рискованную процедуру на пациентах, очень близких сердцу ее семьи. Это глубоко врежется в реку крови, которая течет в семье Куиннов. К сожалению, Марджори Куинн умирает, рядом с ней доктор Майк и их мать. Также Джейк и Тереза странно сближаются, поскольку используют школьный дом в качестве морга для размещения тех, кто пострадал от эпидемии.
Колорадо-Спрингс охвачен судебной лихорадкой после того, как раненый Гораций подает в суд на Хэнка. Доктор Майк назначается городским советом народным судьей и оказывается в центре различных конфликтов. Мэтью, который изучает право и читает судебные дела, чтобы найти способ очистить имя Салли, помогает ей принимать правильные решения. Доктор Майк курирует такие дела, как: халатность Хэнка, сломавшего нос Горацию; земельный спор между Грейс и Дороти о том, кому принадлежит земля, на которой расположено кафе, когда оба имеют законные документы; несправедливое тюремное заключение Хэнка; и, поскользнувшаяся и упавшая Лорен в отеле Престона.
Люди Черного Муна заболели чахоткой, и доктор Майк отправляется лечить их. Она обнаруживает, что сам Черный Мун болен. Он говорит ему, что лечение чахотки заключается в отдыхе и питании, а этого Черный Мун обеспечить не может. Он соглашается, чтобы она от его имени обратилась к армии с просьбой организовать безопасный проход на территорию северных шайенов. Когда доктор Майк пытается поговорить с сержантом Маккеем, она узнает, что его начальник, майор Моррисон, прибыл в Колорадо-Спрингс и намерен убить всех индейцев. Поскольку состояние Черного Муна ухудшается, он решает сдаться в обмен на безопасный проход для своих людей. Доктор Майк посылает Велланда Смита для переговоров. Как человек, уважающий землю (именно он создал Йеллоустонский национальный парк) и работающий на президента Гранта, он будет пользоваться уважением индейцев и армии. Когда он прибывает, майор соглашается на предложение Черного Муна, а доктору Майку даже удается добиться полного помилования Салли. Доктор Майк помогает скрыть болезнь Черного Муна от армии, и тот сдается, сообщив армии, где найти своих воинов, а Салли выходит на свободу. Пока Салли вместе со своей семьей наконец-то возвращается домой, Танцующее Облако подслушивает, как майор отдает приказ устроить засаду на индейцев. Когда сержант Маккей возражает, его арестовывают. Находясь в плену, он понимает, что Черная Луна болен, и с удивлением помогает ему скрыть это от солдат. Тем временем Мог Дансинг получает Салли и вместе с Мэтью они пытаются убедить индейцев выбрать другой путь вместо того, чтобы остаться и сражаться. Но тут прибывает майор Моррисон, готовый в случае необходимости расстрелять их всех, включая Салли и Мэтью. К счастью, Велланд Смит прибывает как раз вовремя, чтобы вмешаться. Доктору Майку удалось застать его как раз в тот момент, когда он покидал город. Он освобождает майора от командования, и он, Салли и доктор Майк решают сопровождать индейцев, чтобы обеспечить их безопасность. Дэниел говорит Черному Муну, что его люди в безопасности. Мгновением позже Черный Мун умирает от чахотки.
Армия покидает Колорадо-Спрингс, пока город занят подготовкой к Рождеству. Тем временем Салли и доктор Майк вынуждены попрощаться с "Танцующим облаком" и Велландом Смитом, разворачиваясь, чтобы наконец вернуться домой. Салли снова получает предложение от Велланда Смита провести политиков через дикую природу, чтобы они могли проголосовать за ее сохранение. Он обещает подумать об этом. По дороге домой они встречают молодую пару, заблудившуюся в лесу, и предлагают свою помощь, так как она им явно нужна. Когда они разбивают лагерь на ночь, они видят пуму, и хотя Салли говорит им, что не ищет неприятностей, Честер, молодой человек, стреляет, пугая их мула со всем их имуществом (включая еду, карту и компас) и деньгами, и убегает. Майк и Салли предлагают отвезти их в поселение, до которого они пытаются добраться, хотя до Рождества осталось всего 3 дня, и они хотят быть дома к этому времени. Они находят заброшенное поселение, но несмотря на то, что это ночь перед Рождеством, они помогают молодой паре найти свою семью. Увидев, как он научил пару выживать в дикой природе, не разрушая ее, Майк убеждает Салли согласиться на работу, предложенную Смитом, потому что он может научить других. Танцующее облако возвращается, чтобы встретиться с Дороти, и говорит ей, что пришел, потому что Рождество - это время быть с теми, кого любишь.
Вернувшись в город, Дэниел получает предложение работать на золотом прииске. Мэтью говорит ему, что город и семья не хотят, чтобы он уезжал. Хэнк, который явно недоволен тем, что Дэниел стал шерифом, подсылает одну из своих девушек, чтобы навредить репутации Дэниела как добропорядочного гражданина. Она запирает их вместе в камере и во время их разговора говорит ему, что у него есть дом в Колорадо-Спрингс. На следующее утро, когда Хэнк хочет показать городу, как они вдвоем сидят в камере, девушка уходит и говорит, что Дэниел - добрый человек, к большому разочарованию Хэнка. Хэнк злится и пытается начать драку. Дэниел получает от города в качестве рождественского подарка знак шерифа, который убеждает его остаться. После того, как все сдались, Майк и Салли возвращаются домой в канун Рождества и празднуют вместе с детьми, Дэниелом, Танцующим Облаком и Дороти.
После того как в доктора Майка выстрелил в упор человек, затаивший злобу на врачей, он страдает от посттравматического стресса и с трудом возвращается на работу. Ей становится все хуже, поэтому в конце она отказывается выходить из дома. Только когда во время грозы в окно врезается ветка дерева и падает на то место, где всего несколько минут назад она купала Кэти, она понимает, что даже ее дом не может обеспечить абсолютную безопасность и есть вещи, которые невозможно контролировать. После этого ей удается вернуться в клинику.
Салли и Брайан берут с собой сенатора и его маленького сына Оливера, чтобы осмотреть землю. Они разделяются, когда не знают, по какому пути идти. Когда Оливер видит оленя, он, не задумываясь, гонится за ним. Когда Брайан наконец находит его с вывихнутым плечом, уже поздно. Они разводят сигнальный костер, чтобы обеспокоенный сенатор и Салли могли их найти. Когда они это делают, сенатор хочет вернуться в город, но Оливер убеждает его продолжать путь.
Тем временем Патрик Коллинз, молодой человек, с которым Коллин познакомилась на танцах, приезжает в Колорадо-Спрингс, чтобы навестить ее. Он явно влюблен в нее, и Эндрю вскоре начинает ревновать. Мистер Коллинз берет Коллин на шикарный пикник с камамбером и кавиаром и приглашает семью на чай. Он говорит ей, что любит ее, но Коллин не уверен в своих чувствах к нему. Доктору Майку не нравится властный характер Патрика, но он говорит, что Коллин должна сама принять решение, а Мэтью отправляет телеграмму в Денвер и узнает, что Патрик солгал им о том, что унаследовал от отца успешный бизнес. Эндрю приглашает Коллин на собственный пикник, но вместо того, чтобы попытаться произвести на нее впечатление причудливой едой, он вспомнил все ее любимые блюда. Когда доктор Майк рассказывает Коллин о том, что узнал Мэтью, не зная, что Коллин уже решила отказать Патрику, Коллин злится и выбегает из клиники, где сталкивается с Патриком, который говорит ей, что она любит не Эндрю, а его, а затем целует ее, хотя Коллин явно этого не хочет. Когда доктор Майк извиняется перед ней, она рассказывает ей обо всем, а после говорит Патрику, что не хочет его больше видеть. Когда она пытается уйти, он хватает ее и отказывается отпускать. Эндрю говорит ему отпустить ее, и они дерутся. Коллин оказывает помощь Эндрю, и он признается ей в любви. Она говорит, что тоже любит его, и целует его. Когда Эндрю отвозит Коллин домой, доктор Майк видит их поцелуй через окно и улыбается.
Когда доктор Майк узнает, что Лорен, все еще скорбящая о смерти Марджори, продает магазин и уезжает, она пишет анонимное письмо в редакцию, чтобы Дороти (которая узнала почерк) напечатала его. В письме говорится о том, что нужно говорить людям о том, что они для тебя значат, пока не стало слишком поздно. Она также предлагает Брайану пригласить Лорена на рыбалку. Лорен приходит в ярость, когда понимает, что доктор Майк пытается убедить его остаться. Когда Салли указывает ей на то, что она говорит только о том, что Лорен значит для города и Брайана, но так и не сказала ему, что он значит для нее, она так и делает. Преподобный благодарит Лорена за помощь в преодолении слепоты. На танце влюбленных Лорен говорит доктору Майку, что не собирается продавать магазин и вернется из Сан-Франциско. Вдохновленный письмом Майка, Эндрю навещает Коллин, которая не может приехать домой на танец возлюбленных.
Джейк предлагает дать Терезе Моралес денег на погашение кредита, с которым у нее проблемы. Когда она говорит, что это было бы неприлично, так как она незамужняя женщина, он делает ей предложение, но она отказывается, так как не собирается выходить замуж за Джейка ради погашения кредита. Позже Джейк снова делает предложение, на этот раз рассказывая ей о своих чувствах, и на танце влюбленных она соглашается.
Пьянство Грейс становится все хуже и угрожает ее здоровью. Роберт И пытается поговорить с ней, но она отмахивается от него. Салли говорит Роберту И. заставить ее говорить, и когда он это делает, она говорит ему, что не может больше так жить. Каждый раз, когда она смотрит на Роберта Е, она думает о той жизни, которая была у них с Энтони. Она говорит ему, что собирается съехать.
Группа китайских иммигрантов приезжает в Колорадо-Спрингс в поисках работы. В клинику приходит молодой человек и просит помочь пациентам его дедушки, которые плохо реагируют на традиционные восточные методы лечения. Но дед приезжает и вмешивается. Тогда доктор Майка отправляется в их лагерь, чтобы осмотреть пациентов. Китайский врач удивлен ее открытой душой. Ночью Хэнк пытается поджечь китайский лагерь, но Дэниел останавливает его.
На следующее утро китайский врач приходит в клинику со своим внуком, который подхватил лихорадку. Когда доктор Майк осматривает его, она обнаруживает, что на самом деле это женщина. Доктор Майк диагностирует малярию и отдает лекарство китайскому врачу, у которого нет ничего для лечения. Он говорит ей, что его внучка должна переодеться в мужчину, чтобы заниматься медициной. Не поставив в известность доктора Майка, городской совет проводит собрание и голосует за карантин китайца. Доктор Майк проводит свою пациентку в китайский лагерь, где они вмешиваются, когда пара пытается связать ноги своей маленькой дочери.
Позже, когда китайский лагерь сгорает, Мэтью подозревает Хэнка, но Хэнк утверждает, что был в салуне. Дэниел разговаривает со своим другом, который нашел золотую жилу, и обеспечивает китайцев работой. Перед отъездом китайцев из города девушка, которой должны были связать ноги, заболевает малярией. Когда ее родители отказываются позволить доктору Куинну лечить ее, потому что она женщина, внук китайского врача обнаруживает, что она женщина. В результате она и ее дед становятся изгоями. Дед говорит ей, что ее настоящее имя - Ли Ин. Когда китайцы уходят, доктор Майк приглашает Ли Йинг и ее деда остаться. Коллин рассказывает ей, как никто не хотел лечиться у доктора Майка, когда она только приехала в город, и как она отказывалась уезжать, но они приняли ее. Ли Йинг и ее дедушка решают уехать вместе с ее людьми.
Суд над Хэнком за попытку поджога переносится в Денвер, но Мэтью и Дэниел присоединяются к нему, чтобы свидетельствовать против него. Хэнка приговаривают к 6 месяцам тюрьмы, но Мэтью убеждает судью изменить приговор на штраф в сто долларов, который будет выплачен китайским семьям, потерявшим все во время пожара.
Прибывает заказанное Джейком обручальное кольцо, он дарит его Терезе и рассказывает о помолвке на городском пикнике. Пока все поздравляют счастливую пару, прибывает Хэнк с пленным Танцующим Облаком и указывает, что он свободный человек только на индейской территории и требует, чтобы его бросили в тюрьму. Он вызывает армию, и у Роберта Е, Дороти, Дэниела, Мэтью, доктора Майка и Салли есть только 2 дня до их прибытия. Дороти предлагает вызволить Клауда Дэнсинга из тюрьмы и отправиться с ним жить на индейскую территорию, но он не хочет, чтобы она бросала своих друзей и свою жизнь писателя. Доктор Майк и Салли хотят добиться для Облачного Танцора защищенного статуса, чтобы он мог жить как свободный человек в Колорадо-Спрингс, но когда Тереза переубеждает Джейка, городской совет голосует против того, чтобы Облачный Танцор остался, и его забирает армия.
Тем временем в Колорад-Спрингс приезжают тетя Терезы и кузен Карлос. Тетя не одобряет ее помолвку с Джейком, а у кузена есть опасения, что она не католичка. Когда Джейк должен был попросить Карлоса обвенчать их и пойти на мессу, а тетя Терезы хочет отговорить Терезу от свадьбы, она говорит, что запуталась, и Джейк отменяет свадьбу. Но после разговора с доктором Майком он снова делает предложение, и Тереза соглашается. Он также снова меняет свое мнение о "Танцующем облаке" и таким образом меняет голосование совета. Салли и доктор Майк следуют за армией и освобождают Танцующее облако. Когда они возвращаются домой, Тереза и Джейк играют свадьбу на частной церемонии, которую проводят Карлос и преподобный вместе.
Доктор Майк борется со своим страхом за безопасность Брайана, когда тот дружит с безобидным на вид, но эксцентричным парнем, который считает себя птицей. Примечание: Этот эпизод был показан не по порядку. Хронологически этот эпизод происходит после эпизода "Гражданские войны", но до эпизода "Безопасный проход". На заднем плане присутствуют статисты, одетые как армейские солдаты в светло-голубые зимние куртки, патрулирующие город. Также в одной из сцен на заднем плане рядом с пешеходным мостом виден армейский лагерь. В эпизоде "Возвращение домой" армейский лагерь был снесен. В других эпизодах армия одета в светло-голубое зимнее пальто, но только в этом эпизоде солдаты армии в патруле одеты в пальто, как в эпизоде "Безопасный проход".
Маршал США Элиас Берч просит Мэтью, еще студента юридического факультета, защищать его, когда его обвиняют в убийстве. Мэтью нуждается в помощи членов своей семьи, чтобы добиться успеха в суде и облегчить участь своего друга.
Салли пытается помочь раненому доктору Майку остаться в сознании, вспоминая их совместную жизнь.
Роберт Э. выплескивает гнев, вызванный разлукой с Грейс, с помощью своих яростных кулаков на боксерском ринге, где он сражается с больным чемпионом, находящимся на гастролях.
Коллин только что окончила колледж и сейчас находится в кафе Грейс, где празднует со своими друзьями и семьей. В кафе она открывает письмо из Женского медицинского колледжа Пенсильвании и узнает, что ее приняли, и ей нужно приехать туда через 3 недели, чтобы начать зачисление. Тем временем Джейк хочет продать свою половину "Золотого самородка", чтобы помочь выплатить ипотеку Терезе, и, получив низкое предложение от Хэнка, принимает лучшее предложение от Престона. Эндрю делает предложение Коллин, и она соглашается. Эндрю планирует оставить практику в отеле и переехать в Пенсильванию, чтобы открыть свою собственную практику, пока Коллин учится в школе. Престон получает письмо и начинает вести себя странно - закрывает банк в рабочее время и не реагирует на уход Эндрю с практики в отеле. Когда он продает Хэнку долю в салуне, который только что купил у Джейка, и обращается к Дороти за кредитом для "Газетт", мы узнаем, что он пытается ликвидировать свои активы. Микаэла спрашивает Коллин, наденет ли она свадебное платье, и Коллин просит Микаэлу быть ее почетной матроной, а Салли - проводить ее к алтарю (вместо ее биологического отца). Эндрю просит Мэтью быть его шафером. Гораций получает денверскую газету, в которой сообщается о крахе фондового рынка. Полчища горожан собираются у банка, требуя свои деньги, в то время как Престон заперт внутри. Выясняется, что Престон вложил деньги в банке в акции и поэтому не имеет средств, чтобы отдать их обратно клиентам банка.
Михаэла становится придирчивой к деталям свадьбы, и Коллин спрашивает ее, не одобряет ли она этот брак так же, как ее собственная мать не одобряла ее брак с Салли. Микаэла рассказывает, что беспокоится о том, что Коллин не выходит замуж за Эндрю из-за страха остаться одной в Пенсильвании, а также из-за того, что она может не закончить медицинскую школу. Когда Коллин разговаривает с Эндрю, он говорит, что понимает слова доктора Майка и что если они подождут, то он знает, что все еще будет любить ее, когда она закончит школу через 2 года.
Престон выставляет на продажу свой санаторий и отель. В связи с финансовым кризисом Дороти просит Лорена вернуть только что заказанные печатные принадлежности, а Брайан просит его вернуть серебряную фоторамку, которую он заказал для свадьбы Коллин.
Доктор Майк много думает о том, что может произойти через 2 года, и говорит с Коллин, что она была не права, ставя свое счастье выше счастья Коллин, и они решают, что Коллин должна немедленно выйти замуж.
Салли приносит Престону весть о том, что сенатор Динстон, который хотел построить оздоровительный курорт, заинтересован в покупке отеля. Престон принимает предложение.
Коллин и Эндрю женятся. На вечеринке все танцуют. Лорен отдает Брайану фоторамку, чтобы тот подарил ее Коллин. Джейк показывает Терезе чертеж дома, который он хочет им построить. Грейс рассказывает Роберту И. о своей беременности. Лорен предлагает Дороти деловое предложение - используя свой магазин в качестве залога, он взял кредит в банке в Денвере, чтобы купить газету. Лорен говорит Дороти, что она должна танцевать, приводит ее в "Танцующее облако" и говорит ей, что все в порядке.