Из-за своего образа жизни и взглядов сиднейский хирург Хью Найт на год попадает в список лиц с ограниченными возможностями. Переведенный в свой родной город Уахоуп, он прибывает на 40-летие родителей (что становится для него сюрпризом). Вынужденный справляться с нехваткой современного оборудования в сельской больнице (и необходимостью летать в отдаленные районы) и периодическими проверками на наркотики, Хью вновь общается со старыми друзьями и своей семьей, хотя его отец, кажется, не рад его возвращению.
Хью просыпается в незнакомом ему доме, заваленном остатками бурной ночи, с Аоиф, лежащей на полу лицом вниз. К счастью, она жива. Увидев его похмельное состояние, Пенни, однако, не на шутку встревожена и приказывает ему сдать еще один анализ мочи. Хью берет его у молодого пациента в обмен на справку от врача, но, к сожалению, анализ мочи оказывается положительным на каннабис. Настроение Хью поднимает звонок от хирурга из Сиднея, нуждающегося в его помощи, но передышка оказывается кратковременной, когда 16-летний подросток, зажатый под трактором, трагически истекает кровью и умирает под присмотром Хью. Этот момент, а также встреча с его старым другом Джоуи, которому поставлен диагноз "рак", заставляют Хью задуматься о своем жизненном выборе. Тем временем в семье Найтов нарастает напряженность, поскольку семейный ужин разжигает старое пламя и проверяет новые отношения. Пытаясь сделать что-то правильное, Хью отдает в залог 40 тысяч долларов своему школьному другу, ставшему шахтером-магнатом "Большому Натану", и передает их Пенни на столь необходимый аппарат МРТ, к ее радости и большому удивлению. Давая ему второй шанс, Пенни решает не проводить повторный анализ мочи.
Хью беспокоится о здоровье Джима, но, как обычно, Джим не хочет об этом говорить. Пенни перераспределяет средства на аппарат МРТ - это досадно и несвоевременно, поскольку у следующего пациента Хью травма головы. Разочарование быстро сменяется восторгом, когда Тревор, коллега и со-первопроходец в области исследований искусственного сердца, появляется, чтобы показать Хью их новый прототип. Они испытывают изделие на свинье, которую украли на охоте, и с неожиданной помощью Пенни проверяют его работоспособность. Мерил, тем временем, оказывается втянутой в острую политическую борьбу за пост мэра и, рискуя попасть в скандал, освобождает украденную свинью, содержащую искусственное сердце стоимостью 500 тысяч долларов. Пока Аякс и Тревор пытаются разыскать ценную свинью, Хью помогает на балу B&S. Под влиянием алкоголя и импульсивности Хью добивается Чарли и подталкивает политического противника Мерил к насильственному решению. Откровение с пациентом, получившим травму головы, заставляет Хью пересмотреть свой подход к жизни и медицине.
Когда на Хью подают в суд за недобросовестную практику, он вынужден вернуться в Сидней, чтобы защитить себя. Он берет с собой Мэтта, пытаясь наладить отношения с братом, но все идет наперекосяк, когда Мэтта застают в таком же положении с другой женщиной. Мерил доводит Чарли до предела и мстит ему козой, а Пенни оказывается в сложном положении, оберегая сложную жизнь Хью. В заблуждении Мэтт "признается" Чарли, а Джоуи делает Хью шокирующее и меняющее жизнь откровение. В последней попытке успокоить Генри, угрожающего подать в суд, Хью возвращается в Сидней с Аяксом на буксире и предлагает в качестве компенсации свою холостяцкую квартиру с видом на океан - жизнь в большом городе становится все дальше и дальше.
Хью становится героем города после того, как в сеть попадают кадры, на которых он спасает подающего надежды молодого футболиста из заминированного паддока, превращенного в поле. Его быстро возвращают к реальности, когда Аякс укоряет его за то, что он не смог починить руку футболиста, а также Мерил за то, что она позволила Аяксу искать на минном поле пальцы своего друга. Мэтт, Чарли, Хью, Аоиф, Джоуи и Таггер выпустили пар и вернулись к основам - деревенскому застолью с большим количеством выпивки. У Чарли происходит откровенный поцелуй, и она пытается возобновить свои отношения с Мэттом, но падает от боли. Хью глубже понимает Пенни и то, что значит быть родителем, в то время как она скорбит о годовщине смерти мужа. Поскольку Пенни ушла в самоволку, Хью приходится оперировать внематочную беременность Чарли. Когда они с Мэттом становятся ближе, Хью обращается к Аоифе, чтобы отвлечься. В стиле Хью.
Когда драка в местном пабе становится смертельной, Хью понимает, что всех спасти не удастся. Но все становится только хуже, когда из Сиднея прибывает команда трансплантологов, которую возглавляет бывший коллега Хью и давний соперник Дэниел. Хью отчаянно пытается скрыть тот факт, что он теперь работает сельским терапевтом, но Дэниел вскоре разоблачает его. В процессе Хью высмеивает больницу Whyhope Hospital и нечаянно обижает Пенни, Бетти и Кена. Когда Хью и Пенни отправляются делать прививки сельской семье, они сталкиваются с Крейгом, фермером с ружьем. Вынужденный отговариваться, Хью получает быстрый урок того, что значит быть сельским врачом. Это удача, потому что когда Хью понимает, что у друга Бетти субдуральное кровоизлияние, ему приходится прибегнуть к низкотехнологичным методам, и он просверливает отверстие в черепе мужчины, чтобы уменьшить давление. Тем временем Чарли и Мэтт справляются с последствиями внематочной беременности Чарли, и Мерил начинает серию благонамеренных, но ошибочных попыток утешить ее. Семья собирается вместе на ужин по случаю шестнадцатилетия Аякса с необычным подарком от Хью - мотоциклом Ducati. Во время ужина Хью становится известен благодаря твиту Кена, и вся семья узнает, почему он на самом деле вернулся в Уайтхоуп.
Хью начинает свой день с того, что работник FIFO по имени Джазз впадает в психоз на почве метамфетамина возле больницы и в итоге отрубает себе часть пениса. И это не единственное, что выпало на его долю - Аоифе признается ему в любви и дает 24 часа на то, чтобы сказать это в ответ. Тем временем Мерил готовится открыть свой последний вклад в этот город - большую статую винной бутылки и винограда, досадно похожую на что-то другое. Сплетни вскоре распространяются по всему городу, так как работа Мерил становится знаменитой по совершенно неправильным причинам. Вернувшись в больницу, Хью обнаруживает, что испытания по лечению рака дают положительные результаты, и тянет за несколько ниточек, чтобы Джоуи приняли в больницу. Но во время поездки на шахты они с Пенни отвлекаются от работы и вынуждены остановиться на ночь в небольшом фермерском доме. Там Пенни и Хью переживают момент сближения - до тех пор, пока она не узнает, что Хью спит с ее лучшей медсестрой. Хью отрицает, что оставит Аоифе с разбитым сердцем, но по возвращении между ними происходит серьезный разговор, который ставит точку в их отношениях.
Когда Хью получает лицензию на проведение небольших операций, он отчаянно пытается найти пациента, которому нужно лечь под нож. К сожалению, ему мешают, когда Флойд забирается на крышу его школы и будет слушать только Хью. Ему удается уговорить Флойда, но Пенни начинает беспокоиться о том, как много времени Хью проводит с ее сыном. На семейном ужине Мерил объявляет, что собирается баллотироваться на пост мэра, но никто не в восторге от этой идеи. Тем временем Хью решает, что хочет сказать Аяксу, что он его отец, а Мерил и Джим настаивают на том, что Аякс не должен об этом узнать. Решив добиться своего, Хью раскрывает секрет Чарли, и вскоре об этом становится известно всей семье. Мерил неохотно соглашается рассказать Аяксу, но настаивает на том, что они сделают это по-своему. Однако все идет не по плану - Хью попадает рукой в мотор мотоцикла Ducati и проболтался самым ужасным образом.
После аварии Хью остался без чувств в руке, и его будущее как хирурга внезапно оказалось под угрозой. Ему также предстоит разобраться со своим несвоевременным откровением Аяксу - о том, что он его отец. Аякс плохо воспринял эту новость, сбежав из семейного поместья и разбив лагерь в старом семейном коттедже. Мерил особенно напряжена, поскольку отчаянно хочет, чтобы все члены семьи собрались вместе на сегодняшние политические дебаты. Им удается вовремя доставить туда Аякса, но Мерил оказывается в затруднительном положении, когда Род Игл расспрашивает ее о нем и о том, не покинул ли он школу незаконно. Тем временем Джоуи досрочно отправили домой после испытания на рак. Вскоре Хью узнает правду - рак Джоуи дал метастазы в мозг, и они больше ничего не могут сделать для его лечения. Джоуи принял решение, он хочет уйти из жизни на своих условиях, и они устраивают поминки, чтобы он мог в последний раз побыть в окружении своих друзей. Хью окончательно смиряется с тем, что не в силах спасти его, и дает своему другу ту смерть, которую он заслуживает.
Когда Хью узнает, что Пенни устраивается на новую работу в Сиднее, он пытается оставаться профессионалом и поддерживать ее. Однако Пенни с трудом удается рассказать остальным сотрудникам о том, что она уезжает из Whyhope в большой город. Вскоре Хью сталкивается с Таггером, который отчаянно пытается выяснить, сыграл ли он какую-то роль в смерти Джоуи. Но приходят результаты токсикологической экспертизы, и оказывается, что Джоуи был убит змеиным ядом, что оправдывает Хью. Тем временем, в разгар своей избирательной кампании Мерил обнаруживает, что все ее деньги были украдены Хью, который утверждает, что взял их на лечение Джоуи. В больницу прибывает замена Пенни - грозная Нора Гамблтон. Но прежде чем Пенни уходит, команде предстоит вместе пережить последнюю травму: произошла авария, и полный автобус пассажиров попадает в чрезвычайную ситуацию. Хью испытывает облегчение, когда к нему наконец-то возвращается чувство руки, хотя бы для того, чтобы понять, что действительно важно для него - Пенни. Он идет сказать ей об этом, но уже слишком поздно, и он видит, как она уезжает из Уахоупа без него.
Жизнь плохого парня доктора Хью скоро станет намного сложнее. Пенни уже месяц как уехала, променяв Уайтхоуп на работу в городе. И она старается по максимуму изменить образ жизни, включая свидание с бывшим военным медиком, которого она встретила в своей новой больнице, доктором Токе, что оставляет Хью менее впечатленным. Сможет ли Хью правильно разыграть свои карты и вернуть ее, пока не стало слишком поздно? Между тем, в больнице Whyhope царит хаос с опасно некомпетентной новой начальницей Хью Норой Гамблетон во главе. Мэтт исчез, чтобы развеяться, а Чарли отчаянно пытается заставить его вернуться домой. Их брак в беде, и все это благодаря Хью. Их отношения - не единственное испытание. Когда сын-подросток Хью Аякс и его набожная религиозная девушка Хейли случайно занимаются сексом, Аякс хочет на ней жениться. После победы на выборах мэра мать Хью Мерил сталкивается с коррупционным расследованием и может потерять все, а его отца Джима срочно госпитализируют после того, как он теряет сознание. Его жизнь в опасности, и только Хью может спасти его. И все это время Хью борется с искушением на каждом шагу. Идет обратный отсчет, сможет ли он дотянуть до конца испытательного срока, не облажавшись снова и не разрушив свою карьеру навсегда?
Хью и персонал больницы используют шантаж, чтобы избавиться от своей некомпетентной начальницы Норы. Тем временем Пенни сталкивается с семейными и романтическими дилеммами, которые изменят ее будущее. Хейли мучается совестью из-за своих отношений с Аяксом.
Пенни и Флойд вернулись в Уэйхоуп. Но больница совсем не такая, какой ее оставила Пенни - ее офис представляет собой опасную зону: заплесневелые бутерброды, крысоловка, беспорядочные папки, сваленные в кучу. И все становится только хуже, чем дальше она копает - похоже, Нора продавала оксикодон из клиники, образцы пациентов не были отправлены на анализ, и в довершение всего, Хью теперь живет в больнице. Ситуация осложняется, когда Пенни понимает, что Нора все еще оправляется от удара молнии в палате и намерена провернуть страховую аферу. Но все прерывается, когда они получают вызов на лечение парня, который попал под падающее дерево и теперь страдает синдромом раздавливания. Ему требуется фасциотомия, но в момент начала операции отключается электричество. Они продолжают работу с помощью факелов, но весь этот хаос заставил Пенни серьезно задуматься о том, правильное ли решение она приняла, вернувшись в Уэйхоуп. В конце концов она признается Бетти, что не уверена, будет ли она когда-нибудь счастлива здесь. Тем временем Хью испытывает внезапный прилив вдохновения и разрабатывает новый стент в форме спирали. Но его энтузиазм быстро угасает, когда Тревор напоминает ему, что никто не будет вкладывать в них деньги после катастрофы с искусственным сердцем. Однако все начинает налаживаться, когда Хью узнает, что Пенни получила грант на исследования от Сиднея, и они заключают сделку, чтобы вместе разработать новый стент. В усадьбе Чарли на свет появляется рукопись старого научно-фантастического романа. Чарли дает ее почитать Мэтту, но тот никогда не любил фантастику и с трудом дочитывает ее до конца. Он оставляет ее Аяксу, и внезапно вся семья начинает читать ее - и быстро узнает себя в некоторых героях. Тем временем у Хейли кризис совести. Коробки с голосами в сарае наполняют ее чувством вины, а приезд родителей в усадьбу не помогает. В конце концов Хейли не может больше терпеть и звонит в полицию, чтобы сообщить о пропаже коробок.
Худший кошмар Пенни и Хью становится явью, когда их вызывают на место крушения легкого самолета. Они быстро обнаруживают, что выживших нет, и приходят в ужас, столкнувшись с перспективой вернуться на свой собственный легкий самолет, чтобы лететь домой. Поэтому пара придумывает план, усыпляя друг друга на время полета, и просыпается, когда они благополучно приземляются в Уэйхоупе. Тем временем Аякс решил пройти практику в больнице, но был встревожен, когда трупы после авиакатастрофы привезли и положили в морозильник. И это не единственная его встреча со смертью - позже он видит, как один из пациентов, за которым он ухаживал, внезапно умирает от сепсиса. Он пытается понять, как другие могут так обыденно относиться к смерти, и размышляет о том, сможет ли он когда-нибудь сделать карьеру в больнице. Аякс - не единственное новое лицо в клинике: внезапно появляется доктор Токе, бывший военный медик из Сиднея. Он вернулся за Пенни в Уэйхоуп, решив дать их отношениям реальный шанс. Хью он сразу же раздражает, и он недоумевает, почему Пенни решила встречаться с таким парнем. Хью решает узнать об их отношениях у своего человека изнутри, и Флойд говорит ему, что все выглядит серьезно. В усадьбе Чарли и Мэтт берут интервью для статьи о пивоварне. Но когда прибывает репортер, давление на них возрастает, и они оба становятся немного искаженными версиями самих себя - Мэтт внезапно превращается в ковбоя, а Чарли - в предприимчивую бизнес-леди. Однако вскоре они понимают, что молодой блогер следит за более важной историей и использует их, чтобы добраться до Мерил. В мэрии объявлен пересчет голосов, и Мерил с Родом сидят в нервном ожидании. Наконец, результаты подведены, и Мерил все еще побеждает. Род в ярости, и у него случается сердечный приступ. Хью, Пенни и Токе прибывают на место происшествия, где обнаруживают, что ему недавно сделали операцию шунтирования. Они привозят его в больницу, где Хью снимает швы, вскрывает грудную клетку и делает массаж сердца, спасая ему жизнь. Но драма еще не закончилась - Мерил, возможно, и победила на выборах, но Таггер обнаруживает запись с камер видеонаблюдения, на которой Хейли звонит и сообщает о незасчитанных бюллетенях, уличая их обоих.
Мерил прибегает к помощи сестры Пенни, барристера Селии. Однако отношения Пенни с ее сестрой-клептоманкой всегда были несколько натянутыми, и Пенни не в восторге, когда та внезапно появляется на пороге ее дома. Селия быстро чувствует себя как дома, приглашая на ужин весь персонал, и в итоге переспала с Кеном. В больнице Хью получает вызов на ферму, где женщина застряла в тюке сена. Ее привозят в больницу, и Хью пытается поставить диагноз - но не помогает то, что она без сознания, а ее подруга не говорит по-английски. Ее оперируют и удаляют селезенку, но это не помогает - состояние больной продолжает ухудшаться. Однако вскоре они выясняют, что ее подруга говорит по-датски, и Бетти удается перевести, в результате чего они обнаруживают, что у нее в легких застряла рыбья кость. Тем временем в городе появляется новый детектив Даррен, которого привлекли к расследованию дела о коррупции. Селия подготавливает Мерил и Хейли и проводит с ними собеседование. Все проходит хорошо, но Даррен жаждет крови, и Мерил вскоре подозревает, что он собирается совершить налет на усадьбу. Она быстро обращается за помощью к Мэтту и Чарли, заставляя их уничтожить кучу документов и давая им возможность понять, насколько Мерил коррумпирована. Дела идут еще хуже, когда Хейли признается Селии, и она больше не может представлять ее интересы. Чувствуя, что Хейли является помехой для их защиты, Селия настоятельно советует Мерил бросить ее под автобус. Мерил обдумывает это, но приходит к выводу, что семья важнее, и заключает сделку об уходе с поста мэра в обмен на прекращение расследования. Даррен соглашается, но у Мерил есть последний трюк в рукаве, и она прибегает к помощи Хью, чтобы представить все так, будто у нее случился сердечный приступ.
Пенни приходится принимать трудное решение, когда отец одного из ее постоянных пациентов, 16-летнего мальчика с синдромом Дауна, попадает в автокатастрофу. Когда отец впадает в искусственную кому, Пенни решает взять мальчика к себе до его выздоровления. Тем временем между доктором Токе и Пенни все серьезнее, ведь он устраивает одно необычное свидание за другим. Но теперь у Пенни на буксире и Флойд, и Макс, что ставит крест на их романтических вечерах. Вернувшись в больницу, Хью не очень хорошо воспринимает их отношения и ставит Пенни ультиматум - избавься от Тока, и они смогут быть вместе. Но у нее есть только 24 часа, чтобы принять решение. Все становится еще сложнее, когда Токе решает сделать Пенни предложение. Но Пенни реалистична - может ли он вообще представить себя живущим в Уаухоупе? В конце концов, Ток понимает, что она слишком укоренилась в городе, чтобы их отношения сложились, и уезжает работать на корабле "Милосердие". У Чарли начинаются раздоры в школе, когда она берет свой класс на импровизированную экскурсию, и в результате дети попадают в шторм. Это становится последней каплей в длинной череде альтернативных методов обучения, и директор школы увольняет ее. Все становится еще хуже, когда она приходит к нему домой, чтобы умолять вернуть ее на работу, и застает его в детской одежде. Чарли уверена, что осталась без работы, но Мерил вмешивается и заставляет директора провести совещание для обсуждения. Когда они голосуют за то, чтобы Чарли сохранила свою работу, директор в ярости увольняется, позволяя Мерил протолкнуть имя Чарли в качестве исполняющего обязанности директора.
Ежегодный конкурс "Мисс Whyhope" в самом разгаре, и Мерил делает все возможное, чтобы корона досталась Хейли. Но в качестве нового директора за все отвечает Чарли, и она решила внести несколько современных изменений в традиционные мероприятия. Вместо чаепития и парада плавсредств конкурсанткам теперь предстоит бег по бочкам и стрельба по тарелочкам. Мерил недовольна таким подходом Чарли - Хейли готовилась к конкурсу годами. Тем временем, Аякса оставили ответственным за подготовку к свадьбе, и он переживает, когда Хью говорит ему, что он слишком молод для женитьбы. Его не отпускает внезапное осознание того, что у него могут быть чувства к другой девушке, участвующей в конкурсе? В больнице отношения между Хью и Пенни накаляются, и они планируют пойти на свидание. Но это будет не так просто, как они думали, и сначала Хью приходится принимать срочный вызов на дом к женщине - у одного из ее детей приступ астмы. Они уже собираются идти на свидание, когда Пенни вспоминает о двухнедельном тесте Хью на наркотики, и все откладывается на потом, когда результат оказывается положительным. Аякс решил, что не может жениться на Хейли, если у него есть чувства к другой девушке, и, будучи уверенным, что поступает правильно, он говорит ей об этом, и они расстаются. Хью в шоке - он никогда не хотел, чтобы они расстались, он просто хотел остановить свадьбу. И это не единственная его проблема - он не может понять, почему тест на наркотики дал положительный результат. В конце концов и он, и Пенни догадываются, что в доме женщины раньше была лаборатория по производству метамфетамина, и воздействие этого вещества вызвало приступ астмы у ребенка и положительный тест Хью. Они с Пенни соглашаются пойти на свидание взамен, но ущерб уже нанесен. Хью убежден, что она всегда будет видеть в нем плохого парня - и, возможно, она права.
Когда на усадьбу нападают похитители деревьев, Мэтт и Аякс полны решимости поймать их с поличным. Но когда Джим внезапно падает в обморок, Хью обнаруживает, что он не делал диализ, и это имеет серьезные последствия для его здоровья - ему потребуется пересадка почки. Пенни организует домашний аппарат для диализа, но все это становится непосильным для Джима. Все члены семьи проходят тест, и, несмотря на разрыв с Аяксом, Хейли тоже хочет пройти тест. Ситуация осложняется, когда только у нее обнаруживается совпадение, но она настаивает на том, что будет донором. Тем временем, роман Чарли стал культовым в Интернете, но ее пятнадцать секунд славы оказываются под угрозой, когда ее начинают троллить в Интернете. Вопреки совету, она начинает отвечать анонимным рецензентам. Однако она также столкнулась с сумасшедшим поклонником, который продолжает оставлять ей странные подарки. Ситуация обостряется, когда они обнаруживают, что она разбила палатку на их участке, но Чарли решает не выдвигать обвинений. Вместо этого они разговаривают о ее новом романе, и Чарли находит лекарство от писательского застоя. Вернувшись в больницу, Хью продолжает последние анализы Хейли, но сталкивается с проступком Бога: снимки показывают, что она родилась с одной почкой. Вернувшись к исходной точке, Пенни задает Хью вопрос - он ведь проверял себя? Хью возражает против этой идеи, но в конце концов соглашается и проходит тест. Однако затем ему звонят и сообщают, что в Квинсленде освободилась почка. Джиму нужно срочно сесть на самолет, но они не могут его найти - он вместе с Мэттом преследует похитителя деревьев. Хью наконец находит его, но уже слишком поздно - почка досталась кому-то другому. Но для Джима еще не все потеряно - Хью обнаруживает, что у него есть подходящая почка.
Пока Хью готовится к операции по пересадке почки отцу, Джиму приходится нелегко из-за повышенного внимания со стороны семьи. Отлученная жена Хью приезжает из Лас-Вегаса и создает хаос для Пенни и семьи Хью. Чарли и Мэтт преподают Хейли урок о любви, похоти и необходимости простить Аякса.
У Пенни разбито сердце, когда Хью делает ряд катастрофических решений относительно своего брака и карьеры. Любовь витает в воздухе в день свадьбы Хейли и Аякса.
Планы опального кардиохирурга доктора Хью Найта навсегда покинуть Уэйхоуп нарушаются, когда случается трагедия. Пенни принимает судьбоносное решение относительно своей личной жизни.
Мэтта (Райан Джонсон) ждут неприятности в "Пивоварне": в глэмпинг-зоне начинается шумная вечеринка, и Даррена (Ули Латукефу) вызывают для расследования. Но жалоба на шум - не худшая из проблем Мэтта, так как Даррен понимает, что лицензия на продажу спиртных напитков пивоварни не распространяется на гэмпинг, и поэтому Мэтт подает алкоголь незаконно. Решив спасти свою лицензию, Мэтт понимает, что ему, возможно, придется подкупить Даррена, и обращается за советом к эксперту - Мерил (Тина Берсил). Тем временем Пенни (Хейли МакЭлхинни) довольна тем, как все произошло с Хью (Роджер Корсер): они занялись сексом, а затем попрощались - чисто и просто. Но все становится неловко, когда она понимает, что Хью на самом деле не уехал, у него есть проблемы, которые нужно уладить в Whyhope, что означает, что он задержится здесь на некоторое время. Но все откладывается на потом, когда у Хейли (Хлоя Бейлисс) начинаются симптомы предэклампсии. Ее забирают в больницу, где ее состояние быстро ухудшается, и Хью ставит диагноз HELLP-синдром. Хейли угрожает инсульт, поэтому Хью вынужден принять решение - ему нужно рожать. Он проводит экстренное кесарево сечение, и Хейли рожает недоношенного мальчика.
Хью (Роджер Корсер) и Пенни (Хейли МакЭлхинни) все еще на высоте - их роман развивается, а торжественное открытие новой кардиологической клиники наконец-то состоялось - но USB с видеозаписью 12-недельного УЗИ портит утро Хью. Позже в тот же день Харриет (Женевьев Хегни) приезжает лично и подтверждает худшие опасения Хью - он отец ее ребенка. Она предлагает ему два варианта: она остается в Сиднее, и они вместе воспитывают ребенка, или она возвращается домой в США, воспитывает ребенка одна, и Хью никогда не будет иметь с ними ничего общего. Хью метается - какой он парень, вариант А или вариант Б? В конце концов, он вынужден признаться Пенни, но ничего хорошего из этого не выходит, и они расстаются. Отец Чарли (Николь да Сильва) Карлито (Винс Колосимо) наконец-то приезжает, но он привез с собой лишнего человека - 15-летнюю девочку по имени Айви (Аннабель Вулф), дочь его нынешней подруги, которая уехала на курсы медитации. Конфронтация неизбежна, и хотя она обещает Мэтту (Райан Джонсон), что прогонит его, Чарли не может не попросить отца остаться. Как бы он ни был безнадежен, он нужен ей. Тем временем Мерил (Тина Берсилл) все еще скорбит о смерти Джима (Стив Бисли) и пытается жить дальше, раздавая всю его одежду. Но когда она видит в городе мужчину в этой одежде, происходит несчастье, и она понимает, что единственный способ справиться со своим горем - это признать его. Церемония на огне с одеждой Джима и ее тремя сыновьями - единственный выход. Хейли (Хлоя Бейлисс) все еще не отошла от инцидента с HELLP, ей трудно сблизиться с ребенком, тем более что им все еще запрещено прикасаться к нему. Аякс (Мэтт Кастли) пытается поддержать ее, но она прибегает к молитве, думая, что Бог наказывает их за добрачный секс. Удивительно, но именно Хью уговаривает ее, и они не только наконец-то держат своего ребенка на руках, но и дают ему имя - Джимми.
Мэтт (Райан Джонсон), и без того испытывающий давление из-за загруженности на ферме и конфликтующий с Чарли (Николь да Сильва) и Хью (Роджер Корсер), приходит в ярость, когда становится свидетелем фрикций между Мерил (Тина Бурсилл) и Карлито (Винс Колосимо) во время семейной встречи. Мэтт убежден, что его мать уязвима и нуждается в защите от непрошеных ухажеров, и ставит Мерил ультиматум. Только появление Эйприл (Миранда Тапселл), очаровательной школьной подруги, которая вернулась в Уэйхоуп, чтобы найти свою любовь, вызывает улыбку на его лице. Мерил с трудом справляется со своим новым статусом вдовы и сталкивается с тем, что после смерти Джима (Стив Бисли) почти все стали относиться к ней по-другому, включая ее собственных сыновей. Решив сохранить свою независимость и проложить свой собственный путь в этом новом ландшафте, Мерил отправляется преподать урок Мэтту и Аяксу (Мэтт Кастли), даже если это означает сговор с Карлито. Опыт близкой смерти ее новоиспеченной подруги-вдовы Вивиан (Энни Байрон) еще больше подстегивает ее миссию и, несколько неожиданно, заканчивается новым романтическим деловым предприятием с Бетти (Белинда Бромилоу). Хью бросается в свою новую кардиологическую клинику, полный решимости выплатить последние непогашенные долги Джима, но при этом он отчуждает своих сотрудников и устанавливает непосильную нагрузку, которую будет трудно выдержать. Пенни (Хейли МакЭлхинни) и Хью сохраняют вежливый вид, но он не может не испытывать к ней интерес, надеясь, что она не отказалась от него совсем. Пенни, тем временем, должна помогать Хью в расширении бизнеса кардиологической клиники, но вместо этого оказывается погруженной в пациентов другого, более пушистого вида. Чарли все еще в розовых очках для Карлито и защищает его перед Мэттом, который, по ее мнению, должен позволить себе наконец как следует погоревать. Айви (Аннабел Вулф) создает проблемы, выпивая с друзьями, и ее приходится спасать Хью и Пенни, когда она пропадает и получает алкогольное отравление. Когда Хью и Пенни спасают Айви, Чарли понимает, что ее отцу пришлось нелегко, и приглашает их с Айви остаться навсегда. Несмотря на то, что состояние маленького Джимми стабильно, Хейли (Хлоя Бейлисс) и Аякс по-прежнему находятся под огромным давлением в отделении для преммированных детей, и Хейли все больше расстраивается из-за ограничений, налагаемых на нее. Убежденная в том, что все медсестры, включая Мию (Бриттани Кларк), хотят ее подловить, Хейли начинает брать ситуацию в свои руки, что, по мнению Аякса, может поставить Джимми под удар.
Карлито (Винс Колосимо) уехал из города, а Чарли (Николь да Сильва) и Мэтт (Райан Джонсон) остались в размолвке: что им делать с Айви (Аннабель Вулф)? Чарли решает отвести юную отступницу в школу, где боль от ухода отца и возражения Мэтта отодвигаются на второй план в очередной погоне за Айви по пересеченной местности. В больнице Хью (Роджер Корсер) и команда готовятся к приезду особого гостя. Доктор Лукас Файн (Мэтт Окин) - не только старый приятель Хью по школе-интернату, но и председатель совета директоров больницы. Если немного перестроить кардиологическую клинику, то можно получить значительные пожертвования. В то время как Кен (Чарльз Ву) неуместно впечатлен присутствием Лукаса в социальных сетях и его многочисленными наградами, Пенни (Хейли МакЭлхинни) придется убеждать. К сожалению, усилия Хью заходят слишком далеко, и он оказывается в центре неловкого любовного треугольника. Вернувшись в усадьбу, Аякс (Мэтт Кастли) и Хейли (Хлоя Бейлисс) впервые привозят домой маленького Джимми. Прочитав (или посмотрев картинки) множество книг, новоиспеченные родители чувствуют себя уверенно. Есть только пара проблем: Мерил (Тина Берсилл) никак не может отпустить малыша, а с лицом Джимми творится что-то неладное, чего не может решить ни одна книга. Старые друзья, молодые семьи, новые начинания: После долгих раздумий и застолья Мэтт и Чарли решают, что Айви может остаться. Хейли, Аякс и Мерил учатся ориентироваться в новых границах и новом бизнесе. Пенни отвергает Лукаса и его деньги, но Хью в любой день предпочтет свою старую команду старому другу.
Когда ее жизнь начинает разлаживаться, Пенни предъявляет Хью ультиматум по поводу их отношений. Мерил и Бетти приглашают Хью в качестве звезды на первый вечер быстрых свиданий в Whyhope. Отношения Мэтта и Чарли достигают кризисной точки.
Айви (Аннабель Вульф) была поймана Дарреном (Ули Латукефу) на незаконном проникновении, и это будет стоить Чарли (Николь да Сильва) крупного штрафа. Но все усложняется, когда Даррен объясняет, что штраф означает явку в суд - к законным опекунам Айви (Аннабель Вульф). И поскольку она технически живет в их доме, Мэтт и Чарли должны принять решение: стать законными приемными родителями Айви или Даррен передаст ее под опеку DOCS. То, что начинается как простое решение, быстро становится сложным, а решение Чарли никогда не иметь собственных детей доводится до конца, в результате чего пара решает расстаться. Тем временем Хью (Роджер Корсер) пообещал Пенни (Хейли МакЭлхинни), что уйдет из Whyhope, но он быстро понимает, что это обещание трудно сдержать. Никто в Сиднее не берет его на работу, пока не будет завершено расследование, но когда приезжает следователь, у них сразу же начинаются неприятности. И это еще не все, что нужно выяснить, прежде чем покинуть город, поскольку Хью вынужден сообщить своей семье, что пришло время продавать ферму. Тем временем Аякс (Мэтт Кастли) поглощен собственной проблемой - объявлено, что на месте кладбища Whyhope будет футбольное поле, и все могилы будут перенесены. Аякс возмущен и собирается устроить пикет против этого - пока ему не приходит в голову идея. Если кладбище переедет в Аркадию, то прибыль от его эксплуатации перейдет к нему. Он убеждает Мерил (Тина Берсилл) принять участие в проекте, и она получает подпись Хью на бланках. Хью приходит в ярость, когда узнает, что именно он подписал, что еще больше укрепляет его в решимости продать ферму.
Хью (Роджер Корсер) пытается показать потенциальным покупателям ферму, но Аякс (Мэтт Кастли) не собирается упрощать продажу фермы - он простреливает дыры в вывеске "Продается", запирает ворота фермы и перехватывает экскурсию потенциальных покупателей, заводя костюмы в затопленный загон. Аякс настолько поглощен идеей сорвать продажу, что случайно запирает Джимми в машине, и они с Хью должны наперегонки освободить ребенка. Тем временем Мерил (Тина Берсилл) нашла пару для Пенни (Хейли МакЭлхинни) и убеждает ее пойти с ним на свидание. Она идет с большими надеждами, но менее чем через минуту после свидания они уже в ссоре. Она планирует больше никогда его не видеть, что было бы проще, если бы Флойд (Винта Макграт) не подвергался издевательствам со стороны своей дочери. Она вынуждена пойти к нему домой и вступить с ним в конфронтацию - только для того, чтобы узнать, что это Флойд на самом деле издевается над своей дочерью. Мэтт (Райан Джонсон), все еще переживающий уход Чарли (Николь да Сильва), ищет утешения у старой подруги - Эйприл (Миранда Тапселл). Она собирается уехать из города, но ее уговаривают прийти на последнюю ночь с Мэттом, Хью и Кимберли (Ванесса Бакли). Все они прекрасно проводят время, пока не решают пойти пострелять, и ружье Эйприл дает осечку и ранит ее в ногу. Ее срочно везут в больницу, где ее лечит Пенни. Не в состоянии собрать вещи и переехать, Мэтт приходит помочь ей собрать вещи, и в итоге они спят вместе.
Судьба семьи Найт становится все хуже и хуже, когда Мерил (Тина Берсилл) узнает, что таинственный покупатель фермы на самом деле Род Игл (Патрик Уилсон). Мерил сталкивается с Хью (Роджер Корсер), который настаивает, что не знал, что это Род. Он убежден, что это все равно не имеет значения - ферма продана, и они ничего не могут с этим поделать. Но Мерил не готова сдаваться и намерена выяснить, почему Род заплатил за ферму так много. Когда ей становится известно об инсайдерской торговле, она шантажирует Рода и заставляет его отказаться от продажи. Все идет хорошо для Мэтта (Райан Джонсон) и Эйприл (Миранда Тапселл), и они начинают заниматься сексом в пустом доме Эйприл. Но Мэтт знает, что Эйприл ищет отца для своего ребенка, и вскоре все развивается слишком быстро для комфорта. Пенни (Хейли МакЭлхинни) и Раф (Дон Хани) тоже встречаются, и Пенни довольна тем, как у них все складывается. Но вскоре стиль воспитания Рафа снова оказывается под вопросом, и Пенни приходится решать, является ли это разрывом сделки. Тем временем Хью и Кен (Чарльз Ву) находятся в городе, когда они сталкиваются с парнем, которому нужна их помощь - его сын без сознания, и он умоляет их пойти с ним. Они говорят, что вызовут скорую помощь, но спорить некогда - парень в отчаянии, в панике и с оружием в руках. Они идут с ним в заброшенный сарай, где вскоре узнают, что его сына укусила змея. Отец отказывается везти его в больницу - на его арест выписан ордер, и если он его примет, то никогда больше не увидит сына. В конце концов, они договариваются, что Хью вернется в больницу, соберет антивеном и привезет его ребенку, но в итоге у ребенка начинается аллергическая реакция, и отец вынужден вызвать скорую помощь, чтобы спасти сына.
Решив начать свою новую работу в Сиднее, Хью (Роджер Корсер) соглашается сделать индукцию Харриет, чтобы она могла родить ребенка и они смогли уехать. Хью начинает индукцию, но затем его и Пенни (Хейли МакЭлхинни) вызывают на экстренный вызов. Опрокинулся грузовик со скотом, и их вызывают на вертолете, чтобы попытаться спасти водителя. В это время у Харриет (Женевьев Хегни) начинаются роды, и Бетти (Белинда Бромилоу) и Кен (Чарльз Ву) помогают принять роды. Тем временем Мерил (Тина Берсилл) передумала насчет схемы кладбища Аякса (Мэтт Касли). Реальность стала реальностью, и ей не нравится идея о том, что каждый день мимо усадьбы будут проезжать катафалки. Но Аякса не остановить, он полон решимости продолжать свою бизнес-идею. Пенни и Раф (Дон Хани) продолжают встречаться, но все осложняется, когда в дело вступает его бывшая жена. Во время инцидента со скотовозом между Хью и Пенни происходит откровенный разговор - Хью хочет знать, почему она может принять беспорядок Рафа, но не может принять его. Она ставит ему ультиматум: они могут быть вместе, но только если он останется в Уихоупе и навсегда откажется от жизни в Сиднее. Он понимает, что не может обещать ей этого, он должен уехать - так всегда и было задумано. Но вскоре он узнает, что ничто и никогда не идет по плану, когда Харриет бежит из страны и оставляет его с маленькой девочкой.
Хью отвлекается от своей новой дочери Элизы и кардиологического отделения появлением нового сексуального врача Тары.
Превосходство Хью оставило его без кардиологического отделения и без работы. Теперь, освободившись из Whyhope, он сможет вернуться к своей сиднейской жизни.
В этом эпизоде Хью и Джаррод ссорятся из-за Пенни, что приводит к болезненным последствиям для Джаррода. Аякс клянется отомстить после того, как Мерил унизила его в афере на выборах в совет. Мэтт рискует своими отношениями с Эйприл, когда просит Чарли помочь ему управлять пивоварней.
В этом эпизоде Хью наконец набирается смелости и признается Пенни в любви, но не опоздал ли он? Хейли разрывается между любовью и долгом, когда Аякс и Мерил соревнуются на выборах в совет. Эйприл ставит Чарли ультиматум: уехать из Уэйхоупа и забыть о Мэтте.
Пока Пенни отсутствует, Хью и Тара выходят поиграть, и с небольшой помощью Чарли их ночь принимает драматический оборот, когда Хью теряет не только трезвость.
Эйприл беременна, и не все оказывают ей поддержку, как надеялся Мэтт, но все внимание сосредоточено на игре в нетбол между больницей и горнодобывающей компанией.
Беременная пациентка вызывает у Тары тревогу и посттравматическое стрессовое расстройство, а Мерил и Джаррод обращаются за помощью к Роду Иглу, но его цена может оказаться слишком высокой для Мерил.
Выходки Тары на вечеринке доставляют ей неприятности, а Хью в свой день рождения впадает в депрессию. Мерил расследует отчеты о проседании почвы в Уайтхоупе.
В эпизоде этой недели Хью вынужден принимать сложные решения относительно своего будущего, когда у Мерил случается кризис со здоровьем. Чарли и Мэтт откладывают в сторону свои разногласия, чтобы спасти пивоварню. Брак Хейли и Аякса переживает кризис, когда она соглашается на работу в клубе Рода Орла.
Хью принимает судьбоносное решение, когда Пенни решает навсегда покинуть Уайтхоуп. Работа мечты Хейли превращается в кошмар, требующий божественного вмешательства. Мерил находит неожиданные способы искупить свою вину перед семьей и друзьями.
План Хью покинуть Whyhope превращается в хаос, когда больница вынуждена закрыться, в отношении Мерил проводится расследование по обвинению в коррупции, а старая подруга неожиданно возвращается.
Хью и Пенни откладывают в сторону свои разногласия, чтобы бороться за права смертельно больной молодой матери. Когда против Мерил выдвинуты уголовные обвинения, она привлекает Хейли, чтобы скрыть от Шарны доказательства ее коррупции.
Хью и Пенни ссорятся, когда она возвращается на работу в больницу. Миссия Шарны по очистке Уайтхоупа приводит к хаосу для Кена, Бетти и Мерил.
Роман Хью с Шарной становится не совсем обычным, когда она угрожает закрыть больницу. Чарли разрабатывает план, как решить юридические проблемы Мерил и помочь семье Уэса.
Хью вынужден выбирать сторону, когда Мерил замышляет разрушить карьеру Шарны. Кен раскрывает темный секрет, когда его родители приезжают в Уэйхоуп. У Хейли кризис веры, когда она нарушает все 10 заповедей за один день.
Пенни приходится выбирать между верностью больнице и чувствами к Хью. Суд над Мерил по делу о коррупции принимает неожиданный оборот, а Аякс принимает решение вернуть Хейли.
Сын-подросток Пенни разрабатывает коварный план, чтобы возобновить роман между Хью и Пенни. Шарна начинает наступление очарованием, чтобы получить для Хью высокопоставленную работу в городе. Роман Мерил и Майкла сталкивается с серьезными препятствиями.
Хью принимает самое серьезное решение в своей жизни: может ли он оставить Уайтхоуп и Пенни ради новой жизни в городе. Тем временем любовь приходит в семью Найтов, когда Мерил, Мэтт и Аякс находят новые причины, чтобы снова влюбиться.