Принцесса Тиабини "Бин" - грубоватая принцесса Страны Грез, которой не суждено выйти замуж за принца Гисберта, сына кровосмесительного короля и королевы Бентвуда. Перебирая свои свадебные подарки, Бин находит демона по имени Люси, которого послали два темных мага в надежде обратить Бин во зло. Люси оказывается веселой нарушительницей спокойствия, которая сочувствует затруднительному положению Бин, поскольку чувствует, что брак - это просто захват власти ее отцом королем Зёгом. Тем временем Эльфо, оптимистичный эльф, разочаровавшись в счастливой жизни, связанной с изготовлением конфет, покидает царство эльфов к ужасу своего народа. Эльфо прибывает вовремя, чтобы увидеть, как Бин отказывает Гисберту, который, к несчастью, нанизывает себя на меч. Бин, Эльфо и Люси убегают, а принц Меркимер, следующий в очереди на брак с Бин, и его люди преследуют ее. Фея направляет группу к Мастеру желаний, который оказывается Мастером, и, будучи безнадежно окруженными, они падают со скалы назад.
Бина, Эльфо и Люси "спасает" Меркимер, который возвращает их в Страну Грез. Эльфо попадает в руки Колдуна, который хочет использовать его кровь, чтобы создать больше магии и чтобы Зёг мог получить эликсир жизни. По предложению Люси, Бин обращается к Меркимеру с идеей устроить мальчишник перед свадьбой. Она также узнает о плане Зёга и Колдуньи лишить Эльфо его крови, поэтому они используют свиную кровь, чтобы обмануть их. Во время мальчишника вся команда отправляется на остров русалок в надежде, что Меркимер будет убит русалками. Вместо этого он попадает к моржам, которые спасают их от убийц-борков, хотя те оказываются союзниками бозаков. Бин окончательно теряет надежду, но жаждущий Меркимер обнаруживает "эльфийскую кровь", которая в основном является свиной кровью, и Эльфо убеждает его выпить ее, превратив в свинью. Бин, пресытившись, осуждает брак, и Зёг наконец соглашается со своей дочерью. Это расстраивает короля Бентвуда, и они с Зёгом улаживают отношения в поединке, за которым радостно наблюдают Бин, Эльфо и Люси.
Находясь под воздействием змеиного корня королевы Уны, Бин, Эльфо и Люси сталкиваются с бандой воров, знающих пол, которые убеждают Бина присоединиться к ним. По настоянию Люси Бин проникает в место упокоения своих предков и крадет их ценности, но воры предают их, и их ловят. По предложению Одвала, визиря Зёга, они решают нанять экзорциста по имени Большой Джо, чтобы тот изгнал из Бин демона, не зная, что Люси, которую все считают кошкой, является личным демоном Бин. Большому Джо удается запечатать Люси и уйти. Пока Бин чувствует себя чистой и в мире с собой, Эльфо убеждает ее, что они должны вернуть Люси и узнать, что он вместе с несколькими другими демонами будет сброшен в вулкан. Бин и Эльфо мстят ворам, забирая их ценности, и им удается добраться до Большого Джо, которого они в итоге расчленяют и бросают в вулкан. Когда они успешно освобождают Люси, Эльфо случайно заставляет карету Большого Джо скатиться с горы, которая разбивается и освобождает всех остальных демонов.
Из-за своего статуса принцессы, а также из-за своей репутации, Бин расстроена тем, что не может ни с кем завести настоящие отношения. В итоге Зёг выпивает отравленную воду из фонтана, и Уна отвозит его в спа-салон своего народа, где работник по имени Чаззззз начинает мучить Зёга своими рассказами. Тем временем жители замка устраивают вечеринку. В то время как Бин стремится использовать это, чтобы с кем-нибудь переспать, Эльфо хочет воспользоваться случаем, чтобы рассказать ей о своих истинных чувствах. На вечеринку неожиданно приходят викинги, и их предводитель Свен заинтересовывает Бина, что злит Эльфо. Когда Бин и Свен собираются целоваться, Эльфо прерывает их и случайно рассказывает, что Бин - принцесса. Тогда Свен раскрывает свое истинное намерение захватить Дримленд и заставить Бин править рядом с ним. Трио обманом заставляет Свена выпить отравленный фонтан и избавиться от него и его викингов. Они успевают прибраться на празднике до прихода Зёга, но он находит в дымоходе отрубленные части тела, что приводит его в ярость. Бин, Эльфо и Люси спокойно наблюдают за восходом солнца.
После вечеринки Зёг отправляет Бин в монастырь, чтобы она стала монахиней. Ее сразу же выгоняют, а Зёг оскорбляет ее за то, что она "ни на что не годна". Она встречается со своей служанкой Банти, ее мужем Стэном и их многочисленными детьми. Чтобы заработать на жизнь, Бин решает устроиться подмастерьем к Стэну, который является палачом и мучителем. Эльфо остается с Банти, которая так его любит, что он убегает в лес. Бин встречает гогочущую ведьму по имени Гвен, которой она сочувствует. Когда приходит время казнить ее, Бин не может заставить себя сделать это и покидает королевство. Она и Люси находят отпечатки ног Эльфо, когда он убежал в лес, и идут по ним, где обнаруживают, что он зашел в конфетный домик, который теперь принадлежит каннибалистам Гензелю и Гретель. Бин и Люси приходят вовремя, чтобы спасти Эльфо, и Бин в конце концов убивает братьев топором для конфет, хотя и в целях самозащиты. Гвен внезапно излечивается от проклятия и уходит помилованной, упомянув при этом, что ее сестра-близнец была на чердаке взорвавшегося дома, поэтому вместо этого ей велено отправиться в путешествие и никогда не возвращаться. Зёг говорит Бин, что гордится ею, хотя она угрожает убить его, если он продолжит смеяться над ее зубами.
Бин снова ускользает с Эльфо и Люси для дальнейшего разврата. Зёг, чувствуя, что не дает Бину достаточно работы, решает назначить ее послом, пока семья отправляется в путешествие в Данкмир, на родину Уны и ее сына Дерека. Прибыв туда, группа мирится с обычаями данкмирцев, которые в течение многих лет воевали с Дримлендерами из-за построенного канала (за который данкмирцам пришлось заплатить). Обе стороны претендовали на право собственности на канал, но войны прекратились, как только Зёг женился на Уне. Впечатленный тем, как Бина справилась с ситуацией, Зёг просит ее произнести речь на банкете. Люси, не зная, что сказать, подливает Бин в напиток, и она появляется на банкете пьяной, где унижает себя и свою семью и оскорбляет данкмирян, которые прогоняют их со своей земли. Уна благополучно возвращается, но Зёг и Дерек попадают в плен к деревенщинам, и Бин, Эльфо и Люси спасают их. Зёг наконец признает, что гордится Бин, и разрешает ей пойти на "Сенокос" - мероприятие, на которое он сначала не пускал ее.
Когда Бин, Эльфо и Люси теряют сознание от пьянства, их подбирает чумной патруль, который бросает их в яму. Когда их собираются сжечь заживо, Эльфо пытается поцеловать Бин, но она отказывает ему. Им удается выбраться, и Эльфо заявляет, что он не пытался поцеловать ее, потому что у него уже есть девушка, которая, по словам Эльфо, высокая, с рыжими волосами и одним глазом. Троица отправляется в наркопритон, и, находясь в состоянии наркотического опьянения, Бин утверждает, что видела девушку Эльфо. Она посылает королевскую стражу найти ее, и они приводят великаншу, которую, как они позже узнают, зовут Тесс. Тесс расстроена тем, что ее забрали из дома, но она соглашается согласиться на шараду Эльфо, чтобы получить от него настоящий рабочий глаз. В итоге Эльфо использует хрустальный шар, и Тесс внезапно обретает способность видеть правду в каждом. В результате Эльфо рассказывает Бину правду, а пожар заставляет мафию преследовать всех троих и Тесс. Они используют наркопритон, чтобы отвадить бандитов, и Тесс уходит, а Бин и Эльфо наконец-то целуются, хотя и в состоянии очередного опьянения.
Во время парада Эльфо кто-то похищает, и Бин обращается к Зёгу с просьбой найти его. По случайному совпадению, Колдун находит книгу в сгоревшем конфетном домике Гвен и выясняет, что секрет эликсира жизни связан с пузырьком под названием Кулон Вечности, и решает отправиться на поиски вместе с Бином и Люси. Они встречают Гвен, которая приводит их к своему бывшему мужу Малфусу, который принял эликсир жизни, но стал отшельником в пещере. Он направляет группу на "край света", где они сталкиваются с женщиной-грифоном с мужским обликом, которая сообщает им о флаконе. Большой Джо оказывается похитителем Эльфо, поскольку он может найти пузырек, и вскоре похищает Бина и Люси. Они находят затерянный город Креморра посреди пустыни и умудряются найти пузырек, пока Большой Джо и его помощник Порки отвлекаются на рыцаря. Трио спасается, похоронив Большого Джо в городе, когда его засыпает песком. Тем временем маги, пославшие Люси, по имени Чародейка и Клойд, поздравляют Бина, готовясь к падению Страны Грез.
Трио возвращается из своего приключения с кулоном и пытается использовать кровь Эльфо, чтобы вернуть людей к жизни. Однако кулон по-прежнему не работает. Привлеченный эксперт обнаруживает, что Эльфо не является настоящим эльфом, что злит Зёга, который изгоняет его из Страны Грез. Одвал разрешает Бину и Люси отправиться на поиски Эльфо, чтобы он и рыцари могли последовать за ним. Бин и Люси находят Эльфо, который решает отвести их в Эльфвуд, где он воссоединяется со своими сородичами. Пока Бин и Люси общаются с эльфами, Эльфо узнает от своего отца, что он полуэльф, а его вторая половина остается загадкой, так как была прервана прибытием людей Зёга. Бин, Эльфо, Люси и эльфы отбиваются от рыцарей и закрывают Эльфвуд до прибытия остальных войск, но победа оказывается недолгой, когда стрела смертельно ранит Эльфо. Зёг рассказывает, что хотел получить эликсир не для себя, а чтобы оживить мать Бина, Дагмар, которая была превращена в камень ядом, предназначенным для него, но была подменена юным Бином. Испачкав свой платок настоящей эльфийской кровью, когда она пыталась помочь эльфу в Эльфвуде, Бин с тяжелым сердцем решает использовать кулон на Дагмар, а не на Эльфо.
Дагмар вновь представлена королевству, и все ликуют, включая восторженного Зёга. Уна сразу же испытывает неприязнь к Дагмар и вновь утверждает свою позицию. Все королевство устраивает похороны Эльфо, но Дагмар и Уна ссорятся, в результате чего труп Эльфо падает в океан. Уна бежит и заключает сделку с Одвалом, а Зёг оставляет Дерека "в безопасности" в башне. Дагмар пытается провести день с Бином, заявляя, что у нее есть судьба, которую она должна исполнить. Зёг рассказывает Люси больше о себе, например, как он стал королем, когда предыдущий король, старший брат Зёга Йёг, был отравлен. Люси использует хрустальный шар, который вернула Тесс, чтобы увидеть события, произошедшие в прошлом. Жители королевства один за другим превращаются в камень, и Дагмар уводит Бина в секретную библиотеку, а Люси открывает Зёгу, что Дагмар пыталась отравить его все эти годы назад. Дагмар выпускает еще больше яда на всю Страну Грез, превращая в камень всех, кроме Зёга и Дерека. Люси попадает в плен к невидимой фигуре, мы не знаем, кто это (только то, что это кто-то из команды Дагмар), но это не сама Дагмар, потому что в это же время Дагмар с Бином спасаются на лодке с существами. В посткредитной сцене труп Эльфо выбрасывает на берег, и его забирают таинственные фигуры.
Зёг задается вопросом, что осталось от Страны Мечты. Уна садится в лодку Дагмара, чтобы предупредить Бина, но Дагмар выводит ее из строя. Ее отбрасывают, но она хватает кулон вечности Дагмара и остается на дне моря, привязанная к якорю. Бин и Дагмар прибывают в Мару, где находятся Чародейка (Бекки) и Клойд. На самом деле они родные сестры Дагмар, а Джерри, их слуга, - их младший брат. Дагмар рассказывает Бин, что Зёг не хотел, чтобы она приезжала, потому что их семья имеет историю убийств и сумасшествия; Бин считает, что это может быть правдой и для нее. Она постепенно начинает подозревать Бекки и Клойда и с помощью Джерри раскрывает зловещий заговор. Она с ужасом узнает, что именно Дагмар превратила королевство в камень и что она родилась только для того, чтобы исполнить сатанинское пророчество. Бин находит Люси в подвале, где их преследуют Дагмар, Клойд и Бекки. Бин случайно взрывает подвал, когда они с Люси убегают. С помощью шпионского огня они узнают, что Эльфо находится на небесах, и просят его буквально спуститься в ад, чтобы они могли встретиться с ним. Люси открывает лестницу в ад, и Дагмар приходит туда, чтобы побороться с Бином, но ее вырубает Джерри, который медленно умирает от полученной ранее травмы. Бин и Люси начинают свой спуск.
Зёг встречает Меркимера, все еще в форме свиньи, и они решают пообщаться. Прибывают Бозаки и, разграбив замок, похищают Меркимера. Зёг вновь обретает мужество и силы, чтобы убить бозаков. Тем временем Эльфо находится на небесах, когда получает послание Бина и Люси. Он пытается разгневать Бога, но Бог находит его оскорбления скорее забавными, чем обидными. Оскорбив Джерри, который оказался в раю, Бог со злостью отправляет Эльфо в ад. Бин и Люси попадают в ад и обнаруживают, что Эльфо тоже попал туда, но его отправили куда-то на пытки. Во время поисков в архивах они сталкиваются с Асмодием, начальником Люци. Люси рассказывает, что он обманом заставил Бина и Эльфо попасть в Ад, и Асмодий награждает его повышением. Бина и Эльфо в итоге пытают вместе, наблюдая за тем, как Бина решила оживить свою мать вместо Эльфо. Эльфо разгневан и убит горем, что Бин выбрала ее мать, а Бин говорит ему, что это была худшая ошибка в ее жизни. Пока они оскорбляют друг друга и Люци, прибывает Люци, чтобы освободить их, так как ему понадобились крылья после его повышения, чтобы сбежать из Ада. Трио сталкивается с Асмодием, и Люси снова предает своих друзей. Асмодий превращает Люци в демона более высокого уровня, и Люци использует свои новые силы, чтобы спасти друзей - несмотря на то, что Асмодий предупреждает его, что он потеряет бессмертие. Трое друзей спасаются из Ада через вулкан, а Люци теряет крылья. Они сразу же находят тело Эльфо, и Бин помещает его душу обратно, чтобы оживить его. Трое друзей радостно обнимают друг друга, а Бог и Джерри смотрят на это с небес.
Бин, Эльфо и Люси понимают, что они находятся на острове русалок. Проведя ночь и получив спа-процедуры, трое уплывают на лодке, оставленной на острове. Они отправляются в путь, где Эльфо все еще расстроен тем, что его оставили умирать в пользу Дагмар, но пока он отгоняет эти чувства в сторону. Наконец они прибывают в Страну Грез, где Зёг, считая, что Бин его предал, начинает забрасывать их камнями, но им удается выбраться на сушу. Уну спасают пираты, которые ничего не предпринимают, так как их капитан не проявляет интереса. Она призывает их напасть на соседнее судно и узнает, что капитан - эльф по имени Леаво. Бину наконец удается связаться с Зёгом и Уной, и пираты прибывают с требованием сокровищ. Взамен они отдают им кулон. Зёг посылает Эльфо в подземелье вместе с Ливо, чтобы вырубить его, но Ливо обнаруживает нечто, что интригует его, и Эльфо раскрывает план Зёга. Леаво решает помочь им в любом случае и собирает остальных эльфов, чтобы использовать их кровь для оживления жителей Страны Грез. Зёг и Уна решают развестись, и Дерек, который все это время просидел в башне, принимает это как должное. Уна решает стать новым капитаном пиратов и покидает Дримлэнд и Зёга в хороших отношениях.
Бине постоянно снятся сны, в которых Дагмар приходит к ней и играет на музыкальной шкатулке, стоящей у нее на полке. Раздраженная, она начинает искать подсказки и находит марувианские символы, разбросанные по всему замку. В конце концов она оказывается в пещере, но, услышав музыкальную шкатулку, в испуге убегает, разбивает и выбрасывает свою шкатулку. Эльфы переехали в свою собственную часть Страны Грез, где Эльфо воссоединяется с Кисси. Она встречается с Люси, к огорчению Эльфо, и он все время пытается убедить Люси, что Кисси не заботится о нем. В конце концов, она расстается с Люси, поняв, что любит себя больше, чем его и других многочисленных ухажеров. Зёг грустит о своей личной жизни и решает отправиться на охоту, где встречает Урсулу, селки, которая превращается из медведицы в человека. Ему нравится ее дикий и необузданный образ жизни. Несмотря на неодобрение Одвала, Зёг приглашает ее в Страну грез, и они проводят вместе день и занимаются сексом. Когда Урсула хочет вернуться в лес, Зёг оставляет у себя ее медвежью шубу, но видит, как она несчастна, и возвращает ее, хотя она благодарит его и прощается. Позже ночью Бин засыпает, но просыпается от того, что вновь восстановлена музыкальная шкатулка.
В День стирки эльфы в Стране грез заболевают, наглотавшись грязной воды. Они проводят собрание, на котором Попс, отец Эльфо, рассказывает им о дереве Легенберри, которое может вылечить любой недуг, но находится во владении огров. Они находят добровольца в лице "красавчика" Уэйда Броуди-младшего, Эльфо и Бин присоединяются к нему, а Люси остается, чтобы "выхаживать" эльфов. Во время путешествия по джунглям Эльфо узнает, что Уэйд - обманщик и ворует небылицы из книги. Он бросает их, когда на них нападают лианы. Эльфо и Бин находят деревню людоедов, но попадают в плен и узнают, что Уэйд убит. Эльфо удается расправиться с многочисленными людоедами и спасти Бина. Когда они находят дерево, появляется королева людоедов, тайно помогает им собрать ягоды и дает тайный ход для побега. Пока они уходят, королева размышляет над именем Эльфо. Эльфо и Бин возвращаются и используют ягоды, чтобы вылечить всех эльфов, а Папаша рассказывает, что украл деньги Эльфо на колледж.
После шествия по городу в позорной бочке Бин возмущается против Зёга и его властолюбия, особенно когда он начал чрезмерно обременять эльфов. Услышав ее, эльф по имени Грифто предлагает свои услуги, чтобы обокрасть его. Владея цирком, они планируют обокрасть полное денежное хранилище Зёга и вернуть все золото эльфам. Тем временем Люси берет под контроль бар, в котором они часто бывают, и переименовывает его в Luci's Inferno. Бин убеждает Зёга пригласить эльфийский цирк выступить для них и тем самым позволяет ей, Эльфо и остальным пробраться в бар и украсть золото. Во время представления Зёг признает, что был неправ, когда обложил эльфов налогом, и собирается вернуть деньги. Когда Бин идет рассказать об этом Грифто, он и его цирк предают ее и Эльфо, показав, что на самом деле они тролли, крадущие для себя. Бин и Эльфо преследуют троллей, но слишком поздно. К счастью, Люси раскусила их план и подменила золото шоколадными монетами. Пока Бин, Эльфо и Люси возвращают золото, Зёг купается в похвалах эльфов.
Еще одна ночь скуки приводит к тому, что Зёг приглашает своего друга, герцога, на ужин. Чтобы развеяться, Бин, Эльфо и Люси отправляются в бар. Дерек следует за ними, так как ему одиноко, но Бин говорит ему уйти, так как ей не нравится, когда он рядом. Бин всегда испытывала неприязнь к своему сводному брату из-за того, что он был преемником Зёга, и считает его неудачником. Дерек торжественно отправляется на пляж, где находит маленького одноглазого осьминога, которого называет Слайми. Зёг узнает, что у герцога подагра. Он утверждает, что если у короля подагра, значит, он успешен. Зёг заставляет Люси кормить его многими вредными вещами, чтобы избавиться от болезни, что приводит к очередному визиту герцога, который рассказывает, что ему ампутировали ногу. После четырех дней заботы Слизь увеличивается в размерах и начинает убивать людей, увидев, как Дерек играет с Эльфо. Он утаскивает Дерека, а Бин и Эльфо бросаются на его спасение. Им удается спасти Дерека и сбежать с острова монстров. После этого Дерек удивляется, что Бин спасла его, хотя она говорила, что ненавидит его.
Бину продолжают сниться кошмары о Дагмар. Через Зёга она узнает, что королевство называется Страной снов, потому что в замке хранятся таинственные силы, влияющие на сны и кошмары, и что ей нужно их преодолеть. Бин отправляется в ночную прогулку и натыкается на кафе The Jittery. Мири, работница заведения, убеждает Бин буквально записать свои чувства. Получив поддержку Люси, Бин начинает писать, но Меркимер и Эльфо вдохновляют ее на создание пьесы. Закончив ее, она с шоком узнает, что женщинам не разрешается играть в пьесах. Меркимер продает сценарий сам, но берет себе авторство. Он платит Бине, но она все равно расстроена из-за авторства. Одвал и друидесса рассказывают Зёгу о пьесе, и он решает посмотреть ее. Бин заходит в "Щебетанье" и решает рассказать о своей жизни в устной форме. Зёгу не нравится пьеса, и он уходит в гневе, но заходит в кафе, чтобы послушать Бина. Они оба смиряются с тем, что Дагмар их предала, и вместе отправляются домой.
В переулке Эльфов появляется дракон и начинает поджигать город. Бин и рыцари устремляются за ним, причем первый пускает стрелу. Дракон оказывается гигантским механизированным воздушным кораблем, которым управляет человек по имени Скайберт Гандерсон. Скайберта схватили и, поскольку в королевстве не очень хорошо разбираются в науке, решили, что он колдун, и заключили его в тюрьму. Любопытный Бин проникает в тюрьму и помогает ему построить радио, чтобы связаться со своими союзниками. Они сбегают на его подводной лодке и возвращаются в Парную страну, его дом. Добравшись до своего дома, Скайберт говорит Бин остаться, но она уходит и исследует Парную страну и ее многочисленные странности. Она приходит на рабочее место Скайберта и узнает, что он и его коллеги планировали свергнуть Зёга. Бин спасается на одном из небесных транспортных средств и сражается со Скайбертом, нокаутирует его и забирает его сумку. Она возвращается в Страну Грез, где рассказывает Зёгу о заговоре, но во время спора о "свистке дракона", который на самом деле является пистолетом, он срабатывает и стреляет в Зёга. Когда он падает, Бин бросается к нему и плачет над его телом.
Когда Зёга уводят, чтобы плохо лечить, Одвал и друидесса возлагают вину за его "убийство" на Бина. Дерек коронуется королем, но Одвал становится действующим регентом. Пока все пытаются заставить Бин признаться в том, что она ведьма, Одвал делает свой ход, чтобы захватить королевство. Дерек обращается за советом к больному Зёгу, который советует ему прислушаться к своей интуиции. На суде Люси выступает в качестве адвоката Бин, и все свидетели указывают на то, как Бин повлияла на них. Эльфо пытается объяснить, как Бин попала в ад, чтобы спасти его, но его плохое объяснение еще больше подталкивает всех к мысли, что она ведьма. Дерек пытается принять решение позже. Стэн Палач освобождает Бин, Эльфо и Люси из тюрьмы, и все трое отправляются к Зёгу, чтобы извлечь пулю. Их хватают и собираются сжечь на костре. Дерек не может заставить себя сделать это, поэтому это делает Одвал. Когда Люси объясняет, что потерял бессмертие, они проваливаются под землю и оказываются в катакомбе. Их находят подземные жители, которых называют Трёгс, и Дагмар, у которой все еще есть музыкальная шкатулка, когда она приветствует Бина и его друзей.
Дагмар приветствует Бина, Эльфо и Люси в доме Трёгов. Хотя Бин хочет уйти, сложные туннели мешают ей, и она неохотно решает остаться. Она продолжает интересоваться, чем занимается ее мать, а Эльфо заводит отношения с Трёгом по имени Трикси. Зёг начинает оправляться от ранений, но Одвал и арх-друидесса сообщают Пендергасту, что убьют его, если он полностью справится, несмотря на его нежелание. Злодеи хотят использовать Дерека для навязывания своих законов, но по предложению Меркимера он решает придумать свои собственные правила, к их ужасу. С помощью туннелей Эльфо удается пробраться в замок и сообщить Зёгу, что Бин жива. Бин узнает, что ее отец все еще жив, и радостно обнимает Дагмар. Позже той же ночью Бин продолжает обыскивать пещеры и обнаруживает, что Дагмар питалась мозгами Трёгов, пока они были живы. Зёг планирует вместе с Пендергастом перевезти свое тело в гробу. Однако друидесса узнает об этом, убивает Пендергаста и хоронит Зёга заживо.
После того как секрет Дагмар раскрыт, Бин, Эльфо и Люси оказываются в темнице, где сталкиваются с пиратом Ливо, который теперь находится в плену. После того как троице удается бежать с помощью Трикси, разрабатывается план, как воспользоваться сходством Бин с ее матерью. Она переодевается в одежду Дагмар и пытается заручиться помощью Трога, пока Эльфо отвлекает Дагмар, изображая массажистку. Но уловка раскрывается, хотя Бин удается убедить трогов, что Дагмар - самозванка. В то же время Зёг тщетно пытается выбраться из своего гроба, но его схватывает группа трогов, грабящих могилы, и он убегает в пещеры, где находит Бина и остальных. К несчастью, Бин срывает свое прикрытие, обнимая его, и вскоре они снова пытаются вырваться из рук Дагмар. При этом они создают световой символ, который обозначает их как "спасителей", и Бин приказывает трогам выгнать Дагмар, но она сбегает, а остальные покидают пещеры. Тем временем на поверхности морж был выставлен в качестве приманки для Зёга, и Дерек решает составить свои собственные указы вопреки желаниям Одвала и архидруидессы. Прячась в своей комнате, Дерек находит книгу с тайной историей королей Страны Грез, но с вырванными последними страницами, и его находит Одвал. Позже той же ночью Одвал и архидруидесса наблюдают, как Бин и компания выбираются из пещер.
Дерек приветствует Бина и Зёга, возвращаясь в Страну Грез. Он помиловал Бина и вернул корону Зёгу. Неустойчивое поведение Зёга вызывает некоторое беспокойство, и Бин пытается выяснить его причину. Тем временем Дерек оказывается запертым в замке и пытается завести друзей. Из-за его доверчивости его пытаются использовать в своих интересах, пока он не встречает фею Сагату. Сагата и ее друзья феи учат Дерека мудрости и уличной смекалке, после чего Дерек делает Сагате предложение. Бин находит безголовое тело Пендергаста в его собственном шкафчике. Его доспехи были пробиты выстрелом, что побудило Бина залезть в доспехи и вытащить пулю. Бин ищет пистолет в замке с помощью хрустального шара и мисс Мунпенс. Она прячет пистолет в своей комнате после того, как находит его в глобусе Одвала. Дерек возвращается в Страну грез, и после получения благословения Зёга для него и Сагаты устраивается свадьба. Во время церемонии зоркий Дерек замечает пистолет, спрятанный в рукаве друидессы, и останавливает свадьбу. Архидруидесса сбегает на мотоцикле, но она обронила карту дорог в Паровые земли.
Бин и Эльфо отправляются за Архидруидессой, а Люси остается с Зёгом (у которого психическое расстройство) в Стране снов. Когда они прибывают в Страну Паров, Бин проникает на фабрику Гундерсона, чтобы найти друидессу, а Эльфо попадает в элитный клуб исследователей и рассказывает всем о своих прошлых историях, когда странный человек замечает булавку на украденной им одежде. На фабрике Бин знакомится с мужчиной по имени Горди, когда работает там. В конце концов она понимает, что Горди на самом деле Алва Гандерсон, основатель компании, и он хочет заключить сделку из-за какой-то магии, которая сильна и находится в Стране снов. Именно он отправил своего брата Скайберта в Страну Грез во второй части, а также нанял друидессу, чтобы заманить Бин в Страну Паров, хотя он отрицает свою осведомленность об убийстве друидессы и просит убрать ее, но не раньше, чем она предупредит Бин не доверять Алве. В престижном клубе Элфо впечатляет других посетителей, пока не приходит человек, владеющий шоу уродов, и не забирает Элфо для своей коллекции.
Проснувшись на следующее утро, Бин получает письмо от Алвы, которое открывается и показывает изображение их поцелуя на мосту. Она убегает, и он делает все возможное, чтобы вернуть ее. Затем она пытается найти Элфо, который находится в плену на шоу уродов и влюбляется в свою соседку, безголового экстрасенса по имени Эдит. В конце концов Бин находит Эльфо и освобождает всех остальных. Когда Эльфо идет освобождать Эдит, появляется хозяин и начинает душить его, но его вырубает Эдит, у которой на самом деле есть тело. Она говорит Эльфо, что они не могут быть вместе, так как из-за проклятия, наложенного на нее, любого, кто в нее влюбится, ждет ужасная судьба. На пирсе появляются роботы, которые загоняют Бина и Эльфо в угол, и Бин кричит им, что у нее нет магии, и в этот момент из ее пальцев вырывается молния и уничтожает все вокруг. Зёг продолжает вести себя все более безумно.
Эльфо и Бин собираются бежать, но Эльфо напоминает Бин об одном оставшемся участнике шоу уродов: Море. Они спасают ее из цистерны и с трудом спасаются на пароходе с помощью Моры. По пути Эльфо начинает странные отношения с пароходом, а Бин открывает Море, русалке, свои чувства к другим людям, и они становятся ближе друг к другу. Они приземляются на острове русалок, где Мора знакомит Бин со своей семьей, и они проводят романтическую ночь вместе. На следующий день Бин просыпается и, не найдя ожерелья Моры на своей шее, верит, что все, что произошло накануне, было сном, и идет по пляжу с Эльфо. В финале эпизода ожерелье прибивает к берегу, подтверждая, что опыт с Морой был реальным.
Бин возвращается в Страну Грез, расстроенная из-за встречи с Морой, все еще считая, что это была галлюцинация, но с любовью оглядываясь на нее. Уна, которая вернулась в Страну Грез, чтобы присутствовать на неудачной свадьбе Дерека, утешает ее и втайне верит ей, что встреча с русалкой была реальной. Позже Бин подслушивает, как Одвал и другие члены королевского совета замышляют заговор против Зёга, как они это сделали с его братом Йегом, поэтому она рассказывает Уне о своих недавних открытиях (она опустошена, ведь Йегог был любовью всей ее жизни), и они объединяются в попытке сорвать их план, одновременно велев Люси и Эльфо собрать армию для защиты королевства. Люси и Эльфо обучают почти некомпетентных горожан, превращая их в хорошо обученных солдат, но армия рассеивается после того, как Эльфо видит, как в полнолуние Трикси и трогги проводят ритуал, во время которого они шлепают их по голым задницам. План Уны и Бина проваливается, и их раскрывают такими, какие они есть на самом деле, а когда Зёг спускается в подвал, он видит их голыми и шпионящими за Одвалом, и дальше все идет по нисходящей спирали, что и было планом совета все это время.
Принц Меркимер начинает чувствовать себя подавленным после того, как в начале первого сезона его тело и тело свиньи поменялись местами. Тем временем страшный монстр, покрытый листьями и грязью, начинает терроризировать бедных жителей деревни на окраине Страны Грез. Бин прибывает для расследования и обнаруживает, что это тело Меркимера с мозгом свиньи. Они притворяются, что это Меркимер со свиньей Меркимер говорит за него, и возвращают его родителям в Бентвуд, надеясь получить деньги и оружие. Но Меркимер решает переоценить свой статус принца, но с грустью узнает, что никто, даже его родители, не заботятся о нем. Человеческий Меркимер обнаруживает, что у него развился интеллект, захватывает Бентвуд и пытается утопить Бина, Люси и Эльфо в деньгах, после того как к нему присоединяется Свинья Меркимер. Свинья Меркимер чувствует себя плохо, спасает их, убивает человека Меркимера, и четверо возвращаются в Страну Грез с деньгами, которые проглотил Эльфо, и стрелами, выпущенными в них.
Зёг оказывается запертым в замковой психушке и начинает говорить на тарабарском языке. Бин убеждает Одвала позволить ей поговорить с отцом, и ей удается достучаться до него, но позже, после визита призрака Дагмар, он сбегает и бродит по городу в замешательстве. Бин следует за ним и в конце концов находит его в магазине, где он покупает манекен чревовещателя. Он начинает говорить загадками и оскорблениями через манекен, и только Бин может понять, что он говорит. Когда над соседним горным хребтом появляется облако зеленого дыма, королевство начинает беспокоиться. Бин обращается за советом к Зёгу, и он готовит ее к предстоящему нападению. Однако состояние Зёга, похоже, продолжает ухудшаться. Эльфо признается, что думает, будто Бин просто привиделось, что то, что говорит манекен, на самом деле подсказки, и что Бин управляет королевством в одиночку. Поговорив с Зёгом в последний раз, Бин понимает, что даже он знает о том, насколько тяжелым стало его безумие, и просит отправить его подальше, чтобы он мог поправиться. Бин отправляет его в неизвестное место вместе с Чазззом.
Принцесса Бин становится королевой после того, как Зёга признают непригодным для роли короля и забирают на лечение к Чаззззу. Таинственный зеленый дым достигает замка и оказывается Большим Джо и его менее известным помощником Порки, которые хотят искупить вину за то, что они сделали с Бином, Эльфо и Люси. Бин не доверяет экзорцисту, хотя тот утверждает, что изменился, и запирает его в темнице, к досаде Одвала, который хотел работать с Большим Джо. Вскоре после этого прибывают людоеды, желающие заполучить Эльфо, который ослепил их принца, но, вопреки желанию всех остальных, она не позволяет им заполучить Эльфо и вместо этого отбивается от них, выливая на них весь алкоголь королевства. Бин, Эльфо и Люси понимают, что с целой ордой огров им в одиночку не справиться, и прячутся в тайной библиотеке. Эльфо, понимая, что людоеды скоро придут и убьют его (а заодно и все королевство и Бина), приносит себя в жертву - к ужасу Бина - людоедам, которые забирают его вместо того, чтобы убить. Дагмар прибывает в тайном лифте, который соединяется с тайной библиотекой, Люци пытается спасти ее, но обезглавлен дверями лифта и погибает. Дагмар забирает Бина в ад, чтобы тот вышел замуж за таинственного человека, похожего на Сатану. Проснувшись, Люси обнаруживает себя на небесах вместе с Джерри и Богом, к своему ужасу.
Бин прибывает в ад к Дагмар, которая пытается устроить брак между ней и Сатаной, но она хочет отказаться от этого. Она пытается убежать. Люци рыдает, застряв на небесах. Бин разговаривает с головой Люци, в то время как подземные жители пытаются вернуть к жизни остальную часть тела Люци. Тем временем эльфы пытаются захватить власть в Стране Грез. Эльфо, захваченный людоедами, пытается бежать. Бин пытается заставить Сатану невзлюбить ее и остановить брак, а Джерри и Люси помогают ей бежать.
Бин, Люси и Джерри прибывают в Паровую страну, где Бин требует ответов от Элвы. Эльфо подкарауливают людоеды, и он узнает семейную тайну. Бин и Джерри крадут воздушный корабль Алвы, чтобы вернуться в Страну Грез. Отец Эльфо рассказывает ему семейную историю. Брат Эльфо вызывает его на смертельный поединок. Бин и Джерри заносят Эльфо в воздушный корабль, направляющийся в Страну грез.
Король Зёг попадает в психушку Твинклтона и проходит первый сеанс терапии. Зёг признается своим товарищам по заключению, что скучает по своей семье, и нападает на терапевта, после того как тот заявляет, что Зёг останется здесь навечно. Эльфо использует управление, чтобы затащить Смеющуюся Лошадь внутрь дирижабля, раздражая Бина. Зёг выкапывает себе выход и сбегает из психушки, а затем становится монахом в монастыре. Бин возвращается в Страну Грез вместе с Эльфо, Люси, Смеющимся Конем и Джерри, но дирижабль сбивают, и они спасаются в капсуле. Зёг покидает монастырь и встречает Випа и Вапа. Бин сажает капсулу возле пещеры.
Бин, Эльфо, Люси, Смеющийся Конь и Джерри возвращаются в Страну Грез. Бин, Эльфо, Люси и Джерри пробираются в замок. Они придумывают стратегию по свержению Дагмар, причем Люси дает Бину совет, как противостоять Дагмар. Она узнает, что Клойд и Бекки правят Страной Грез, и после того, как Бин бросает им вызов, ее, Эльфо и Люси бросают в темницу. Зёг спасает их с помощью Випа и Вапа, и они пытаются вернуть трон, одновременно узнав об экспериментах над людьми, которые проводят Клойд и Бекки. Жители Страны Грез встают на сторону Джерри и прогоняют Клойда и Бекки, а Бин пытается позаботиться о Зёге, который получил царапину на руке во время схватки с Клойдом.
Бин уничтожает спасательную капсулу с дирижабля, но Бекки и Клойда в ней не было. Бин и Зёг приходят к соглашению, они будут совместно управлять Страной Грез. Колдун оживляет Веснушку. Зёг планирует парад на следующее утро, а Веснушка шпионит за тайным собранием эльфов. Он пытается разлучить Зога и Бина, начиная с комедийного представления, в котором Веснушка работает с Бекки и Клойдом. Веснушка просматривает подавленные воспоминания Зёга. Зёг, Бин и Люси работают вместе, пытаясь найти Бекки, Клойда и Веснушку.
Бин входит в воду вместе с Люси и Эльфо, чтобы спасти своего отца. Бин плывет под водой в надежде найти Люси, Зёга и Эльфо, которых утащило под воду. Оказавшись там, она узнает, что замок - это дом морских троггов. Хотя Зёг, Люси и Эльфо не против взять богатства у трогов, Бину не дает покоя то, что они пользуются ими, желая искупить вину своих предков. Бин узнает страшную тайну о подводном царстве. Уна приходит их спасать. Мора спасает Бин и возвращает ей ожерелье.
Зёг, Люси, Эльфо и Уна рады видеть Бин живой, но она продолжает защищаться по поводу того, кто ее спас. Зёг сетует на свое одиночество, а Бин признается, что влюблена, и они говорят по душам о романтике и любви. Зёг принимает совет Бин близко к сердцу и советует ей самой прислушаться к своему совету. Дирижабль из Паровой страны пытается поймать дичь из леса. Зёг продолжает идти через лес, а Бин отправляется на пляж, чтобы "забыть" Мора. Зёг идет через лес и прячется в пещере от дождя, а позже встречает Урсулу. Бин отправляется в путешествие с Эльфо и Люси, и они попадают в скрытую бухту. Бин вспоминает битву в бухте. Зёг соединяется с Урсулой и ребенком, о существовании которого он не знал. Исследователи пытаются поймать ребенка Зёга, но в итоге протыкают его сигарой, сжигая при этом часть леса.
Бин пытается вернуть людей и позволяет им приходить к ней в надежде решить их проблемы. Эльфы просят Бин о помощи. Позже Бин снится кошмар, и Мора говорит ей проснуться. На следующий день она просит совета у Люси и Эльфо. Эльфы планируют вернуть замок и обнаруживают, что Эльфо там, поэтому отправляют его шпионом. Бину продолжают сниться кошмары. Троги захватывают Эльфо и планируют убить его, пока эльфы готовятся к атаке. После того как Эльфо призывает Джаспера и Дерека оставить свои разногласия в прошлом, они сбрасывают его в туннели.
Эльфо кое-что понимает о трогах и эльфах. Бину продолжают сниться кошмары, и он пытается понять, что они означают. Трогги и эльфы бросают оружие. Джаспера и Дерека приводят в школу. Люси находит секретную коллекцию комиксов короля. Люси и Бин вместе пытаются спасти Эльфо от троггов, но Бин отталкивает Люси, называя его "ядовитым". Бин пытается найти Эльфо и помешать троггам причинить ему вред. Люси не дает Эльфо вылить на него волшебную слизь и помогает Бину и Эльфо сбежать. Дерек случайно убивает одного из хулиганов и очень сожалеет об этом. Веснушка, Дерек и Джаспер вместе покидают город. Бин в конце концов выпивает слизь, тайно подсунутую туда трогами, и выходит из себя.
С помощью друзей Бин сталкивается со своей версией себя во сне. Бин пытается убить злую версию себя во сне. Одвал и Зёг отправляются на поиски Дерека, Яспера и Веснушки. Эльфы и троги проводят первую совместную встречу, делясь своими знаниями. Один из троггов говорит, что Бин может победить Дагмар только с помощью слизи. Веснушка приводит Дерека и Джаспера в Паровую страну. Бин работает со своим двойником, чтобы отточить свои электрические способности. Плохая Бин захватывает тело Бин. Зёг и Одвал попадают в Парную страну, чтобы спасти Дерека и Джаспера, но Зёг теряет сознание, а Одвал, Джаспер, Веснушка, Урсула и Дерек становятся новым цирковым аттракционом Парной страны. Эльфо и другие убеждают Люси спасти Бина из сна. Плохого Бина убивают, после чего Бину приходится столкнуться с Дагмар и Сатаной, причем Дагмар толкает Бина в океан. Бина спасает Мора, и они целуются под водой в любовном объятии. В посткредитной сцене Дагмар сидит на троне с Сатаной и отрубленной головой плохого Бина, а затем смотрит на зрителей, улыбаясь.