Тёмной ночью из немецкого окружения пробираются двое. Один из них — недавно сбежавший из плена майор Топорков. Добравшись до партизан, Топорков сообщает важные сведения о планах врага, но сначала ему нужно завоевать доверие солдат.
Отряд партизан, возглавляемый Топорковым, осторожно движется к концлагерю, но натыкается на немецких солдат. Во время потасовки сбегает Широков. Бойцы уговаривают майора запутать след в опасных болотах.
Партизаны догадываются, что среди них завёлся предатель. Немцы зажимают отряд в смертельном капкане. Топорков рассказывает солдатам правду об их миссии, и в умах некоторых участников похода зарождаются сомнения.
Внутри отряда происходит ссора, в пылу которой проясняется кое-что из прошлого Андреева. В звенящем напряжении от предстоящего похода Галка и Бертолет признаются друг другу в чувствах. В пути солдаты встречают совсем юных коллаборационистов.