Бывший сотрудник милиции, а ныне — частный детектив Тимофей Тарасов находится в самом разгаре кризиса среднего возраста. Авантюрист по натуре, он легко меняет сферы деятельности и всегда готов к приключениям и нестандартным ситуациям. Однажды, став случайным свидетелем кровавой разборки между офицером ФСБ Семёновым и людьми криминального авторитета Зазы Печального, Тимофей получил доступ к уникальным документам — письмам и карте, на которой было отмечено местонахождение бесценного сокровища — бриллиантов дворянского рода Разумовских. Все, кроме Тимофея, погибли во время перестрелки, и он принял решение любым путем разыскать клад…
Тимофей понимает: им со Славой грозит серьезная опасность. Переждав «бурю» на квартире у Клавдии, Тимофей собирается нанести визит мэру. В доме градоначальника, куда Тима проникает под видом гостя, он вскрывает сейф, фотографирует вторую часть карты и слышит разговор мэра о готовящемся обмене Славика на первую часть карты, а также планах разыскать третий фрагмент на дне моря…
Следуя за мэром, Тимофей с Клавдией видят его встречу с Зазой Печальным, который требует в обмен на жизнь Славика все три части карты. Вернувшись к себе домой, Тима сталкивается с помощником градоначальника. Тот требует отдать ему первую часть карты и рассказывает о готовящейся сделке по обмену карты на Славу. Но у Тимофея рождается свой план…
Даже сложив все части карты, Тимофей с Клавдией все равно не могут понять, где точно надо искать клад. Карта указывает на юго-запад, а архив Разумовского говорит, что единственно возможное место — Новые Бескудники. По пути Клавдия просит остановиться в придорожном кафе, и Тимофей слышит ее разговор с двумя сотрудниками спецслужб. Неужели она лишь использовала его для получения карты?
Тим, посоветовавшись с Верой, развешивает по району рекламные объявления о своем детективном агентстве, и первый клиент не заставляет себя долго ждать. За помощью обращается проститутка Джина. Девушка напугана: двое ее коллег убиты. Рассказав все, что было ей известно, девушка испугалась, что Тимофею придется допросить не только других девушек, но и их клиентов, и отказалась от своего заявления. Вскоре Тим прочитал в Интернете, что Джина мертва.
Бельмонда предполагает, что к убийству девушек может быть причастен Махмуд, человек из окружения авторитета, контролирующего торговлю проститутками. Но она отказывается познакомить Тимофея с ними, опасаясь за свою жизнь. По номеру из записной книжки Джины Тим звонит Моникие и договаривается о встрече. На встрече с проститутками Тим снова слышит о Махмуде.
Тимофей выясняет, что проститутку Настю нашли в подъезде с травмой головы и порезом на шее. Обманом он проникает к ней в палату и узнает, что после удара девушке привиделся мужчина в медицинской повязке и резиновых перчатках. Настя передает Тимофею новую записку от поклонника, принесенную уже в больницу. Тим приходит к неожиданному выводу, что маньяк, нападающий на проституток, вероятно, влюбился в Настю, потому и не смог ее убить.
В общине Тимофей встречается с лидером секты, который отвергает все обвинения в адрес своих учеников. Узнав о том, что кто-то следил за Настей, Тимофей с Верой отправляется к дому предполагаемого преступника. Там они замечают, что из его квартиры прекрасно видна точка, с которой клиенты увозят ночных бабочек.
К Тиму за помощью обратился главный редактор известной газеты «Жизнь России». Он попросил проследить за одной из сотрудниц газеты — Светланой Серовой. Она занимается расследованиями, и редактору кажется, что на этот раз девушка попала в очень нехорошую историю. Тимофей согласился и начал наблюдать за ней. Первое, что бросилось ему в глаза, — машина, которая постоянно следовала за девушкой.
Светлана требует Тимофея признаться, с какой целью он преследует ее. Обнаружив у него удостоверение частного детектива и визитку Волошина, она немного успокаивается. Посовещавшись, Волошин и Тимофей решают, что Светлана пока поживет у Тимофея. Друзья немедленно отправляются на машине к Тимофею, но тут же замечают за собой слежку…
Охранники приводят Светлану и Тимофея в кабинет начальника охраны, который оказывается старым коллегой Тимофея. Побеседовав с ним, друзья решаются осмотреть завод «Интермед Плюс» самостоятельно. Тем временем Вера находит известного ученого, долгое время занимавшегося исследованиями и разработкой ТЛ-34, и договаривается с ним о встрече…
Во время визита к технологу Тимофей замечает на шее Абрамова цепочку, к которой прикреплена флеш-карта. Тимофей сразу же догадывается, что именно там и содержится весь компромат на «Интермед Плюс». Когда становится очевидным, что злоумышленники знают о каждом их шаге, Тимофей снова переселяет Светлану и привозит ее в новую квартиру. Он предполагает, что убийство главного технолога заказал сам Кремнев. Решив осмотреть место преступления, Тимофей направляется к дому Абрамова и встречает во дворе Фролова…
К Тимофею обратился мальчик Артём с просьбой найти его настоящую маму. Он рассказал, что недавно встретил незнакомую женщину по имени Нина, которая сообщила: его мама в опасности. Когда Тим согласился, Артём поставил одно условие: расследование необходимо скрыть от его отца — деспотичного бизнесмена Афанасия Ревазова. Едва познакомившись с отцом семейства, Тим понял почему: жена Нелли, две дочки и сын запуганы им до смерти. Много любопытных подробностей о Ревазове рассказала его секретарша. Попросив Веру навести справки о прошлом Афанасия, Тим начал искать способы поближе подобраться к бизнесмену и его частной жизни…
Тимофей хочет продолжить расследование и разрешает Артёму пожить у себя. Ребенок звонит отцу и заявляет, что больше не вернется домой. Из разговора с квартирной хозяйкой Нины Тимофей узнает, что та получает оплату от квартирантки через частный банк. Детектив отправляется туда и под видом клиента узнает, что Ревазов пользуется именно этим банком. Увидев банке получающую деньги Полину и проследив за ней, Тимофей становится свидетелем ее встречи с неизвестным Игорем, которому она передает пачку долларов.
К Тимофею обратился мальчик Артём с просьбой найти его настоящую маму. Он рассказал, что недавно встретил незнакомую женщину по имени Нина, которая сообщила: его мама в опасности. Когда Тим согласился, Артём поставил одно условие: расследование необходимо скрыть от его отца — деспотичного бизнесмена Афанасия Ревазова.
Едва познакомившись с отцом семейства, Тим понял почему: жена Нелли, две дочки и сын запуганы им до смерти. Много любопытных подробностей о Ревазове рассказала его секретарша. Попросив Веру навести справки о прошлом Афанасия, Тим начал искать способы поближе подобраться к бизнесмену и его частной жизни…
За помощью к Тиму обратилась его тетушка Алевтина. Родственница попросила взять на хранение завещание, по которому ее квартира должна быть в равных долях поделена между тремя детьми — Аркадием, Михаилом и Галиной. Вскоре Тарасов заметил, что за ним ведется слежка…
Аркадий, узнав о визите матери к Тимофею, подумал, что Алевтина передала детективу на хранение некую ценность. Следующим утром Тима ждал неприятный сюрприз: неизвестные устроили в офисе погром, из сейфа исчезли завещание и табельный пистолет. А вскоре пришло известие, что тетушка при смерти…
Не догнав преследователя, Тарасов возвращается в дом священника и узнает, что на него напали, а уже на следующий день Галина сообщает ему о поджоге своего офиса. Она убеждена: это дело рук Михаила. Но Тарасов сомневается и опрашивает сотрудника ночного бара, находящегося рядом с офисом Галины, который рассказывает о странном ночном посетителе, по описанию напоминающем Аркадия. Однако Аркадий все отрицает, настаивая, что в момент пожара был со своей девушкой.
Тарасов предъявляет заявление о пропаже своего пистолета, а Игнат подтверждает его алиби. Побеседовав с женой священника и с журналистом, писавшим разоблачительную статью о заводе Михаила, Вера и Тарасов узнают, что к ним обоим приходил странный молодой человек, по описанию похожий на Аркадия. Именно он дал информацию для статьи и в чем-то убеждал батюшку накануне нападения. Тарасов пытается задержать Аркадия, но тот тяжело ранен…
Антиквар Алексеев попросил Тима навести справки о женихе его дочери, неком Баранове, недавно приехавшем в Москву коллекционере русской живописи конца XIX века. Дочь антиквара ослеплена любовью, но Алексееву ее избранник кажется подозрительным. Тарасов не находит ничего компрометирующего, но принимает решение подобраться к Баранову поближе.
На вернисаже Тимофей внимательно наблюдает за влюбленными и замечает девушку, по пятам следующую за Барановым и его спутницей. Богемный сплетник Валюшка рассказывает Тарасову все, что знает о таинственной особе, действительно следящей за Барановым…
Художественный эксперт установил, что часть картин из коллекции отца Сони подменена копиями. Это подтверждает подозрения в причастности Баранова к массовым кражам. По словам эксперта, копии такого класса мог изготовить только один мастер — Кулешов, но он давно умер. Тем временем Любочка добивается от главврача психиатрической больницы признания в махинациях с документами и оказании содействия в освобождении симулянта Шмакова за взятку…
Тарасов рассказывает Алексееву о грязном прошлом Баранова и просит вернуть брошь, которую мошенник украл у Сони. Девушка, узнав от Тарасова схему мошенничества, боится огласки, ведь Баранов мог обокрасть многих ее знакомых, у которых они вместе бывали в гостях…
Тарасов — в депрессии. Он уходит в глубокий запой, и во время очередной рюмки в баре знакомится с писателем Виктором Венеевым, а вскоре — и с его женой Ларой. Виктор признается Тиму, что Лара — нимфоманка, но он любит ее и развестись не в силах. Когда писателю начинают приходить письма с угрозами в адрес жены, он принимает решение обратиться к Тимофею за помощью.
Тарасов, изучив письма и запись телефонного звонка от неизвестного маньяка, начинает слежку, которая приводит его в стриптиз-клуб «Викинг» — место, где часто проводит время жена Винеева…
Волков обвиняет Тарасова в причастности к смерти Лары и требует рассказать, где Виктор. Тарасов отказывается сотрудничать и обращается за помощью к Пименову. Вскоре адвокат олигарха добивается освобождения детектива, но взамен просит прекратить расследование, так как семья погибшей хочет «замять» дело. Кроме того, от адвоката Тарасов узнает, что отпущенный ранее Волковым на свободу в связи с четким алиби Рауль вновь арестован, а дело передано другому следователю, разрабатывающему выгодную Пименову версию убийства.
После освобождения Тарасова навещает Инга и сообщает, что Виктор написал ему письмо по электронной почте, в котором подробно описывает место, где живет, и просит поскорее найти убийцу жены. Тиму становится известно и о тайном поклоннике Лары из Литературного института, но едва выяснив, как его найти, Тима вновь заходит в тупик: поэт убит. Надеясь на принципиальность Волкова, Тарасов сообщает ему о случившемся, а сам вскрывает электронную почту Иннокентия. Выясняется, что поэт вел переписку с Виктором, и оба они скрывались под именами героев Достоевского.
Веру раздражает легкомысленность Тарасова и его страсть к молодым девушкам. В очередной раз поссорившись с помощницей, Тарасов отправляется отвести душу в казино, где… проигрывает свой автомобиль. К счастью пожилой сосед по карточному столу выкупает машину и возвращает ее Тиму.
В благодарность детектив подвозит нового знакомого — военного переводчика Николая Верещагина. Узнав, что Тарасов — частный сыщик, Верещагин просит его разыскать некую Ольгу Королеву, с которой у него был роман в юности во время его миссии в Ливане, и передать ей письмо. Тимофей соглашается взяться за это дело, не представляя, какие приключения его ждут…
Коля продолжает самостоятельное расследование. Отыскав записную книжку деда, он договаривается о встрече с одним из его соратников по спецслужбам. Тима, сначала скептически относившийся к версии мальчика об убийстве деда, после разговора с бывшим шпионом изменил свое мнение. Коллега и друг убитого рассказал ребятам о таинственной смерти советского дипломата, подозревавшегося в шпионаже и сотрудничестве с британской разведкой. По его совету Тарасов решил проверить зарубежную периодику о событиях в Ливане за тот период и обратился за помощью к Вере. Она нехотя согласилась и нашла нужную статью об убийстве некоего Макса Сорокина в Ливане…
Портье гостиницы, из которой к Верещагину приезжала женщина в день убийства, рассказал Тарасову, что одна из постоялиц, по описанию похожая на Ольгу, останавливалась в гостинице под другой фамилией. Тарасов проверил ее адрес и телефон, но они оказались вымышленными. Зацепка все же появилась: постоялица пользовалась духами с ароматом пачули. Тима отправился в парфюмерный магазин и наконец-то вспомнил этот запах: точно такими же духами пользовалась Ольга…