В 1986 году Ленора вызволяет Мартина из защитной ссылки в Анголе, чтобы он помог ей в операции по продаже партии западногерманского оружия южноафриканской армии. Мартин саботирует продажу оружия генералу Де Граафу, когда узнает, что оно будет использовано для нападения на нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий МПЛА, и причинит вред его знакомым, но Мартин уверяет разъяренную Ленору, что сможет договориться о продаже оружия ангольцам.
Ленора и Мартин договариваются о доставке партии оружия в Анголу. Чтобы заплатить проводнику, Гэри Бэнксу, Мартин спит с женой западногерманского торгового комиссара Бриджит Винкельманн и крадет ее бриллиантовое колье. Во время путешествия Гэри передает Ленору и Мартина в руки Де Граафа.
Гэри приводит Мартина, Ленору и скрытую группу повстанцев на нефтеперерабатывающий завод под предлогом продажи оружия майору Калумбе. Мартин ведет переговоры о продаже, и как только они получают деньги, Гэри держит Калумбу на мушке, планируя уйти с деньгами, оружием и тремя цистернами дизельного топлива, после чего повстанцы взорвут нефтеперерабатывающий завод. Мартин сбегает и находит бомбу; он не успевает ее обезвредить, но она срабатывает. Гэри роняет деньги, и повстанцы убивают друг друга из-за этого. Ленора и Мартин убегают, но Мартин получает пулю в грудь от снайпера, и Ленора оставляет его умирать.
Гэри забрал Мартина, чтобы вернуть в Ливию, где он продает оружие террористу Халеду Аль Бадри. Гэри также надеется продать услуги Мартина как печально известного оперативника Колибри. Бриджит также заинтересована в приобретении Мартина и Леноры, и Гэри доставляет ей Мартина. Уолтер пытается вернуться во внутренний круг с планом контрабанды товаров в Южную Африку. Он собирается сказать Ингрид, что Мартин считается мертвым, но передумывает.
Бриджит - агент западногерманской разведки, и Мартин укрывается в Париже. Он отказывается от ее предложения стать двойным агентом. Узнав, что Мартин может быть жив, Вальтер отправляет Нину на его поиски. Мартин узнает сообщницу Халеда Самиру на фотографии, которую ему показывает Нина, и предупреждает Уолтера, что она, скорее всего, планирует теракт. Уолтер получает закодированное сообщение для американской разведки, которая предупреждает своих сотрудников в городе. Самира пресекает попытку взорвать Гранд-отель "Вольтер" в Западном Берлине и вместо этого взрывает ночной клуб на другой стороне улицы, где танцуют Алекс и Тим.
Мартин возвращается в Западный Берлин, где международная разведка считает, что он причастен к взрыву. Тим был серьезно ранен во время взрыва. Уолтер передает американскому агенту Гектору Вальдесу сведения, доказывающие, что ливийцы планировали нападение без Мартина. Ленора шантажирует западногерманского торгового комиссара Франка Винкельмана, чтобы тот помог ей в сделке с оружием, и привозит Розу Сейтхати погостить у Ингрид. Мартин навещает Томаса, который подтверждает, что Мартин - отец Макса. После встречи с Томасом Марианна соглашается помочь Тине и ее семье бежать из Восточной Германии.
Мартин воссоединяется с Тобиасом, но Аннет недовольна его появлением. Мартин хочет, чтобы его вернули в Восточную Германию, настаивая на том, что он по-прежнему предан HV A и ему можно доверять. Барбара Дитрих назначает Ленору на операцию "Лодка мечты". Марианна пытается переправить Тину и ее семью через границу, но благодаря информации, которую Мартин передает Аннет, их ловят, а Марианну убивают.
Мартин говорит Бриджит, что готов работать на БНД, и она отводит его к госпоже Нетц, которая теперь тоже агент западногерманской разведки. Первая проверка Мартина на верность - помочь БНД похитить Ленору. Тобиас рассказывает Алексу, что он ВИЧ-инфицирован. Тину допрашивают в тюрьме Штази. Тобиас, представляющий Западную Германию, встречается с Аннет, чтобы обсудить обмен Мартина на нескольких восточногерманских заключенных; Аннет соглашается обменять Тину, но не ее мужа и дочерей. Чернобыльская ядерная катастрофа будоражит всю Европу.
Тину отправляют в Западную Германию, но она с ужасом узнает, что ее семья все еще на Востоке. Мартин возвращается в Восточную Германию с разведданными БНД, предоставленными Бриджит. Он воссоединяется сначала с ледяной Аннет, а затем со своей матерью. Фрэнк сообщает Бриджит, что уходит в отставку, и что они могут вместе вернуться в Германию. Мартин следит за Ленорой, которую шантажирует Фрэнк, когда она руководит погрузкой оружия для контрабанды на борт круизного лайнера. Вновь появляется Гэри, намереваясь сорвать продажу оружия, но Роуз убивает его.
Миссис Нетц организует переезд в Западную Германию для Мартина, Леноры и Макса. Угроза разоблачения контрабандной операции HVA заставляет Маркуса вернуть круизный лайнер в Восточную Германию. Ленора отстранена от работы. Бриджит сообщает Фрэнку, что их браку пришел конец. Мартин похищает Макса, чтобы заставить Аннет забрать дочерей Тины из детского дома. Он переправляет Ленору и девочек в Западную Германию, где они воссоединяются с Тиной, а Ленору забирает БНД. Нина убивает Фрэнка. Аннет позволяет Мартину стать частью жизни Макса.