Отряд Сил Специальных Операций под командованием Александра Крылова проводит секретную операцию на территории государства Саулейн (небольшого государства в центральной Азии). Отряд с боем берёт в плен полевого командира Масуда, ликвидируя его помощника Аль Джвади. Они доставляют пленного Масуда на российскую военную базу на границе с Саулейном, где их ожидает старший брат Александра, подполковник ГРУ Николай Крылов. Оказывается, что Масуд и Николай когда-то вместе проходили учёбу в одном из военных училищ ВДВ, но после учёбы Масуд перешёл на сторону боевиков и они оказались по разные стороны закона. Николай вызывается переговорить с Масудом в его камере. Цель у Николая одна, выяснить, что замышляет Масуд и его люди на территории Саулейна по отношению к России. По оперативной информации Масуд планирует произвести масштабный теракт, сравнимый, или даже превосходящий атаку 11 сентября. О чём он и сообщает Николаю. Но, как и когда – он говорить отказывается. Николай принимает решение и помогает сбежать Масуду из под стражи. Все думают, что Николай предатель и сделал это ради того, чтобы спасти жизнь своему сыну, который лежит в больнице и ему требуется сложная и дорогостоящая операция. Но младший брат Александр не верит, что Николай продался Масуду. В этот момент, Николай попадает во дворец Масуда и вызывается заменить убитого специалиста Аль Джавади и помочь Масуду захватить командный пункт в пустыне, в обмен на деньги для лечения сына. Масуд соглашается, так как у него нет выхода. Ему нужен Николай, как специалист. Но как сообщить об этом в Россию – это главная проблема для Николая, которую ему предстоит решить, как можно скорее. В это время в Петербурге майор ФСБ Дымов встречается с Александром и предлагает свою помощь в отношении дела Николая и безопасности его семьи.
В пустыне Саулейна расположен военный лагерь одного из лидеров джихадистов – Ахмата. Масуд встречается с ним и просит у него помощи, зная что у Ахмата есть люди в Петербурге и которые могут провести операцию прикрытия, чтобы отвлечь Российские спец — службы от основной акции, которую готовит Масуд. Но Ахмат отказывает Масуду. Он не хочет делить с ним власть. В этот момент люди Ахмата привозят в лагерь выжившего российского пилота, самолёт которого сбили над территорией Саулейна. Боевики Масуда бросают пилота в клетку с уже захваченным ранее американским пилотом, который находится в заложниках у Ахмата. Они собираются казнить пилотов на камеру и показать миру всю серьёзность их намерений. Об этом вскоре узнаёт Николай. Он под видом снайпера убивает Ахмата, и теперь у Масуда нет конкурента. Масуд начинает доверять Николаю ещё больше. Тем временем на ЗКП и полигоне происходит пробный запуск ракет под командованием продажного генерала. Учения проходят успешно, о чём узнаёт Масуд. А в Петербурге люди Ахмата продолжают готовить небольшие теракты и один из них уже готов взорвать себя на вокзале в центре города. Но Российские спец-службы работают чётко — смертник ликвидирован, никто из мирных людей не пострадал. Николай продолжает готовить операцию по захвату командного пункта. Он догадывается о многом, но не знает всех тонкостей операции, что Масуд хочет захватить центр управления запуском ракет и с помощью Николая удалённо запустить ракеты, которые, миновав границы морем, придут в контейнере на Филиппинском сухогрузе в акваторию Балтийского моря, и встанет на рейд в ста километрах от Санкт-Петербурга. Никакое ПВО не справится с ракетами запущенными с корабля вблизи города и летящими так низко. Акция запланирована на день Военно-Морского Флота России, на празднование которого, прибудет первое лицо государства. Времени остаётся всё меньше. Николай знакомится с китайцем-садовником в доме Масуда. У китайца есть телефон, которым срочно нужно каким-то образом воспользоваться Николаю. Вечером, оказавшись один в каморке садовника, Николай посылает сообщение в центр.
Информацию от Николая получает Главное разведывательное управление. Генерал Катушев вместе с полковником Тереньтевым обсуждают дальнейшие действия и приходят к выводу, что единственный выход, как получить более подробную информацию от Крылова, это срочно передать Николаю телефон через китайского садовника. Так же Николай успел передать в центр информацию о захваченных пилотах, которых держат в плену в лагере Ахмата. В ходе успешной операции бойцы ССО освобождают пилотов и громят лагерь боевиков. Близится время икс. Под Петербургом на семью Николая и Александра совершают нападение люди Масуда. Их прячет майор Дымов, но тут же выясняется, что именно Дымов и есть предатель, который контролируется помощником Масуда Хакимом. В это время Масуд записывает видео-обращение в котором сообщает, что скоро на территории Российской Федерации силами боевиков-террористов будут совершены террористические акты. Николаю нужно торопиться! Он это понимает и получает от завербованного им садовника-китайца телефон. Теперь у него есть связь.
Невеста Александра Лиза готовит праздник ВМФ в Петербурге. Александр делает ей предложение, а Николай продолжает подготовку к захвату ЗКП во дворце Масуда. Контейнер с ракетами подходит к Петербургу. Майор Дымов получает информацию, о том, как нужно действовать во время праздника. На Александра нападают боевики под видом местных бандитов, и пробивают ему голову, но он остаётся жив. Лететь на задание в Саулейн он теперь не может. Ему приходится остаться в Петербурге. Люди Дымова, под видом сотрудников ФСБ, держат в заложниках жену и сына Николая. События развиваются стремительно. Охрана Масуда находит телефон Николая в каморке садовника-китайца, но он не сдаёт Николая, а принимает удар на себя. Его расстреливают на месте. Генерал Катушев узнаёт, о том, что семья Крылова похищена. Вычислив их местонахождение, спецназ освобождает их из плена. Настаёт День ВМФ. В Петербурге большой праздник. Масса людей вышла на праздник. В это время отряд ССО высаживается около ЗКП в Саулене. Они готовы помешать Масуду воплотить в жизнь свои планы. В это время Масуд захватывает командный пункт и успевает запустить ракету по маячку, который майор Дымов поставил на крыше Дворца спорта. В Петербурге кортеж первого лица начинает движение в сторону Дворца спорта. Александр догадавшись про измену Дымова приезжает во дворец к Лизе и в схватке с Дымовым побеждает его не без помощи самой Лизы. Дымом захвачен, и на допросе сознаётся, что ракета уже запущена. Президентский кортеж разворачивают в последний момент, а во Дворце спорта начинают эвакуацию людей из зала. В этот момент отряд ССО ликвидирует боевиков Масуда в командном пункте в Саулейне. Николай вступает в переговоры с Масудом, который ждёт, когда ракета долетит до цели. Масуд хочет застрелить Николая, но в последний момент его убивает командир отряда ССО. Вводятся коды ликвидации, и ракета взрывается над заливом не долетев считанные секунды до Дворца спорта.