Джордж Уайт, шеф лондонского филиала созданной МИ-6 и ЦРУ тайной организации Секция , с трудом уговаривает ушедшего в отставку спецагента Макса Истона, вновь вернуться на службу.
В Вашингтоне мы встречаем сотрудника ЦРУ Аманду Джонс. Находясь в Бейруте, Макс после общения с Лейлой, агентом спецгруппы, направленной сюда Секцией для выполнения задания, не знает, кому можно доверять.
Когда Аманда Джонс прибывает в Лондон, она дает понять Уэйну, который пытается сохранить управление своим подразделением, всю степень разочарования, которую испытывает к нему руководство.
Анна с братом пытается во Франции защитить своих дочерей. Александер Саид, который руководил операцией в Тегеране, прибывает в Лондон для отчета, но руководитель Секции не настроен принимать его объяснения провалов группы.
Что случается, когда человек, уверенный, что его окончательно уволили из МИ-6, поддается на уговоры вернуться на службу, выполнить еще одно задание и отомстить своему врагу, вдруг обнаруживает: у него не будет больше той жизни, к которой он мог бы вернуться.
Макс объединяется со своей семьей, но опасность бродит где-то рядом. Он направляется в Лондон, и в конце концов ему удается попасть к Уайту.
В Лондоне действия Макса привлекают внимание снайпера, что может иметь для Макса фатальные последствия. В Вашингтоне Джонс направляет спецкоманду для научно обоснованного доказательства того, что в иранской пустыне существует ядерный объект - круг постепенно сужается.
Макс направляется в США, чтобы предъявить руководству установленные им истинные причины того, почему тегеранская группа оказалась в расстрельном списке Секции. Несмотря на то, что он похоже выиграл это свое сражение, ему еще предстоит придумать, как остановить ведущуюся против него войну.
В Мали четыре спецагента США и переводчик погибают, предположительно попав в засаду. Этот случай замедляет заключение в Вашингтоне сделки с правительством Мали, в результате которой тайная власть должна была заработать огромную сумму денег. Оперативному сотруднику Натану Миллеру предстоит убедиться, что заключению сделки ничто не угрожает, одновременно он стремится уладить назревающий в его семье конфликт.
Миллер летит в Мали вместе с Амандой Джонс, чтобы взять под контроль создавшуюся там взрывоопасную ситуацию, которая с каждым днем все более накаляется. Чтобы убедиться, что заключение сделки продвигается по плану, он организует заговор со взрывом бомбы, который должен разрешить целый ряд его проблем. Однако ему предстоит выступить перед комитетом, возглавляемым Салливеном, который получил информацию о том, что засада была спланирована, и он к ней был причастен.
Гарри и Лэйла узнают от Аиши, что все крутится вокруг контрабанды оружия, которой занимаются люди в правительстве Мали в интересах Аль Моктара, заинтересованного в дестабилизации ситуации в стране. Гарри хочет уехать, но Аише необходимо вернуться за своими сестрами-близняшками, которых удерживает тайная власть. Всем троим приходится довериться Аминате Сиссоко, высокопоставленному малийскому министру, которая предположительно борется с коррупцией....но могу ли они ей полностью доверять?
Верная своему слову, Амината Сиссоко способствует объединению Аиши со своей семьей, но в то время, как она это делает, Гарри и Лэйлу арестовывают по обвинению в убийстве. Под угрозой пожизненного заключения, Гарри обращается за помощью к Миллеру. Он добивается освобождения, своего и Лэйлы, в обмен на информацию о том, почему малийское правительсво медлит с заключением контракта. Тем самым он, сам того не зная, передает тайной власти нужную информацию для продвижения сделки.
Гарри, Аиша и Лэйла бегут, подвергаясь преследованию, из Бамако и вынуждены вернуться в лагерь Аль Моктара, в котором Аишу схватывают, чтобы казнить за совершенное ранее преступление. В поисках всех троих, Джонс показывает Миллеру пленку Коллинза (из 1-го сезона), который при виде ее приходит в ярость. Он возвращается в Вашингтон, где обращается через голову Кингсли к Хелу Уэйверу, человеку из тайной власти, чтобы посоветоваться, как уничтожить эту пленку. Салливен также возвращается в Вашингтон и продолжает раскапывать историю с деньгами, которые были выплачены, однако это стоит карьеры его жене. В прошлом, Уайт возвращается в Лондон и, взбешенный...
В то время как Аише грозит смертная казнь, Гарри предстоит выступить ответчиком на суде по выдвинутому против него обвинению и сделать это очень быстро. Он убеждает Аль Моктара прекратить с ним контакты и убедиться, что поставки оружия приостановлены. Как и ожидалось, это было сделано. Он сыграл свою роль, и теперь тайная власть отодвигает его в сторону. Уйдя в тень, он сообщает им имя и местонахождение своего дилера, занимающегося поставками оружия..... это след, по которому они могут пойти.
Идя по следу, Гарри, Лейла и Аиша находят некоторые новые детали, но тут их задерживает американский патруль. Лейле и Аише удается ускользнуть от солдат, но Гарри арестовывают. Для Миллера это очень хорошая новость, и он приступает к реализации остального плана.
В конце концов, все фрагменты пазла встают на свои места, и связь между тайной властью и поставками оружия становится очевидной. Миллер скорее всего должен ответить за это - или в этой суматохе ему все-таки удастся осуществить свой отвлекающий маневр?