На монументальной базе подводных лодок в Ла-Рошели на берегу Атлантики нацистская Кригсмарине (военно-морской флот) готовит очередной экипаж для своей новейшей подводной лодки U-612. Это будет первое командование "наследника" Хагена Форстера, который неординарен и полагается на опытных людей, таких как его старпом. Пока рядовой состав готовится к первому походу "традиционно", с морем алкоголя и "излечением последней девственности" в борделе, "труса" приговаривают к пожарной команде. Эльзасского техника связи Франка Штрассера насильно зачисляют в отряд, поскольку пожар, вызванный пьянкой, иначе не успеть ликвидировать. Поэтому он вынужден делегировать своей сестре, медсестре Симоне, доставку планов сопротивления, что терпит неудачу и привлекает сотрудничающую французскую полицию.
На своем первом задании капитан Клаус Хоффманн безжалостно тренируется, пока подводная лодка не сможет принять участие в нападении на британский конвой, только для того, чтобы быть отозванным уставом для секретного, сверхопасного задания, для которого он был выбран агентом гестапо как идеальный козел отпущения в случае неудачи. Французский врач отказывается рисковать ради сопротивления, но его обезвреживают и крадут морфий. Симона потрясена тем, что ее назначают переводчицей на допрос под пытками ее соседки по палате - медсестры Жаклин, которой приказано принести морфий, пока ее не сломали, что удается только во время воздушного налета.
На борту подводной лодки U-612 атмосфера накаляется из-за неявного соперничества между "сыном парашютиста" капитаном Хоффманном и солидным ветераном старпомом Теннштедтом, которые с недоверием относятся к VIP-пассажиру Сэмюэлю Гринвуду, ради которого им пришлось дезертировать из кровавого морского боя и потерять другого человека, взявшего его с собой, который теперь щеголяет тем, что является американским оппортунистическим бизнесменом, инвестирующим в оружие. Фрэнк выходит из строя, его прозвали Френчи и сочли нерадивым в отчетах командиру. Офицер гестапо Хаген Форстер приглашает Симону в частном порядке, даже к себе домой, и на парад. Там сопротивление, возглавляемое коммунистом, который награждает Симону паспортом тайной еврейской невесты Франка, скрывающейся под видом официантки борделя, взрывает самодельную бомбу. Экипаж получает еще одну попытку атаковать конвой, но новичку-торпедоносцу приходится ампутировать руку на месте.
Напряженность на борту выходит из-под контроля, так как самоуверенные мачо соревнуются в том, кто из членов экипажа будет самым безоговорочным патриотом и действует на основании слухов, что приводит к соперничеству и оскорблениям, в то время как командир Клаус Хоффманн стремится узнать больше и успокоиться. Циничный торговец оружием американский пассажир Самуэль Гринвуд истощает терпение офицеров, пока старпом Карл Теннштедт фактически не сталкивает его в море во время доставки на американское грузовое судно, фактически в обмен на безжалостного капитана U-boot Ульриха Врангеля, который тщетно просит нарушить джентльменское соглашение, чтобы оба судна могли вернуться домой невредимыми. Комиссар гестапо Хаген Форстер соглашается на казнь заложников из списка, составленного после взрыва бомбы на параде, который привел тайную жену Франка в больницу и вызвал выкидыш. Симона пытается ухаживать за ней, пока Форстер нанимает ее на полный рабочий день в качестве своего личного переводчика.
Прощупав и нагнетая напряженность на борту, Ульрих Врангель узаконивает принятие командования мятежом тем, что он "самый высокопоставленный офицер на борту". Старпом охотно встает на его сторону, но честные моряки, такие как Франк, открыто протестуют и рискуют оказаться в тюрьме, прежде чем попадут в камеру к командиру Клаусу Хоффману. Шеф гестапо Хаген Форстер признает, что имеет некоторый личный интерес к Симоне, игнорируя, что она лесбийская любовница его теперь уже идентифицированной цели сопротивления, Карлы Монро, которая по-прежнему ратует за кровавые методы, невзирая на невинные гражданские жертвы.
После того, как Марун изгнал командира и его верную команду, субмарина мятежников Ульриха Врангеля попадает под глубинный заряд союзников и начинает тонуть, но не глубине 4 км. Они застревают на песчаной отмели, но паникуют, так как повреждения серьезные и срочные, учитывая утечки кислорода и хлорного газа. Соперничество отходит на второй план, поскольку все отчаянно пытаются выжить, даже если это означает, что один человек должен быть выбран по жребию для самоубийственной миссии в машинном отделении, чтобы спасти последние две батареи. Расследование гестапо достигает большого прогресса, о чем Симона может доложить, одновременно сдерживая "неуместные" романтические шаги Форстера к своей лесбийской возлюбленной, безрассудной Карле Монро, которая толкает ее на большой шпионский риск. Создатель бомбы опознан, но убит, а улики изъяты, что приводит сотрудничающего с ним шефа французской полиции к выводу, что здесь должен быть "крот", в то время как он что-то крадет.
В то время как Хаген должен сообщить Симоне, что вся команда Фрэнка пропала, предположительно утонула, подводная лодка снова работает, но топливо почти на исходе. Поэтому они рискуют войти в первый же проходящий корабль. Это оказывается русский трейлер, укомплектованный немецкими дезертирами и румынами, которые прячут еврейских беженцев. 'Девственник со сглазом' наконец-то снимает свое 'проклятие', изнасиловав девушку. Капитан Мартин Шафроф договаривается с Ульрихом Врангелем о передаче дизеля в обмен на ремонт, но тот оказывается невозможным, и в результате вооруженного конфликта погибает его экипаж плюс один немецкий моряк. Понимая, как близок Форстер к тому, чтобы схватить всех, Симона призывает всех бежать, но Карла Монро настаивает на том, чтобы использовать последние патроны для захвата командира военно-морской базы, тем самым вызвав репрессии заложников, которых комиссар Дюваль и все остальные надеялись избежать.
Экипаж U-612 справляется с последними событиями. В Ла-Рошели Форстер получает плохие новости. Симоне предстоит принять трудное решение.
Рейнхарц становится любимцем публики, случайно торпедировав корабль с пассажирами, а не грузовое судно, и спасшись, проскочив под гражданскими лицами, нуждающимися в спасении. Когда Фрэнк узнает, что его маленькая дочь находится в безопасности в испанском женском приюте, он отправляется навестить ее, попадает в плен к военным и, к счастью, без суда и следствия попадает в руки командира базы, которому нужен хороший офицер связи для следующего секретного задания. Команда "отмытого" капитана Ульриха Врангеля становится жертвой насмешек, особенно со стороны конкурирующей команды "Соколов" главы официальной пропаганды Йоханнеса фон Райнхартца, но лучших "откомандированных" перераспределяют, чтобы он мог быстро отправиться на задание, даже если по дороге он будет только читать, очевидно, чтобы доставить трех офицеров с особыми привилегиями по указанию из Берлина. В Нью-Йорке еврейские торговцы оружием принимают застенчивого, немытого немецкого инженера Клауса Хоффмана, который заинтересовывается джазом, особенно бэк-вокалисткой Кассандрой Ллойд. Хаген Форстер не обращает должного внимания, когда французский коллаборационист готов указать на предательницу Симону, за которой он следует в еврейское убежище, на которое он совершает "ранний", но все еще безуспешный рейд.
Орденоносный нацист Йоханнес фон Райнхартц заставляет своего прагматичного соперника Ульриха Врангеля и всю его команду U-boot, которую он неформально избивал, сесть в тюрьму по обвинению в измене, но командир базы помещает оба экипажа в соседние камеры и постановляет, что ни один из них не может быть пропущен, учитывая военные действия. Врангель получает командование над следующей миссией, а некоторые члены экипажа переводятся. Увидев, как его любовница-предательница и переводчица Симона Штрасснер истекает кровью в ОР, Форстер отправляется на поиски еврейской семьи Гольдблатт, которая прячется в церковном склепе, пока сопротивление не сможет перевезти их в безопасное место, но эсэсовцы к этому времени уже полностью сняли перчатки. В Нью-Йорке продолжаются спекуляции и махинации вокруг адвоката Бергера с целью аккуратно извлечь максимальную прибыль из инженерного опыта Клауса Хоффмана с помощью еврейского капитала и, возможно, вернуться в Германию.
Пока его подлодка преследует "предателей" на U-822, капитан Ульрих Врангель все больше разочаровывается в своем ссорящемся, смешанном экипаже. Франк Штрассер помогает ему саботировать радио, обвиняя в этом своего истинно нацистского коллегу-оператора Петера Краушаара, который попадает на нары. Клаус Хоффманн приятно удивлен, когда Бергер представляет его американским сторонникам нацизма, но, чтобы сохранить свое прикрытие и отчаянно желая вернуться "домой", вынужден рассказать Гринвуду о блестящей немецкой идее по улучшению миниатюризации радаров. Шеф СС Хаген Форстер заставляет сотрудничающего с ним комиссара полиции Лорьяна работать со своим неформальным открытием, "депутированным" преступником Жаном-Люком Безье, чтобы преследовать евреев и следы побега сопротивления. Изверг пытает до смерти подозреваемого фермера, несмотря на признание имени, и привязывает его к дереву, что Марго воспринимает как знак того, что ферма пока в безопасности, чтобы спрятаться у семьи Гольдблатт, с больным сыном Элиасом, она проезжает деревни Сен-Реми в сторону границы.
Капитан фон Райнхартц пытается разрядить напряженную обстановку, отважив команду нырнуть с аквалангом в прохладные воды у южного побережья США, но их замечают и расстреливают с воздуха. Шесть человек погибли, один из них был намеренно оставлен снаружи при установке противопехотного орудия Франком Штрассером, который с трудом делает вид, что ремонтирует радио и избегает реального контакта с Берлином. В Нью-Йорке Клаус Хоффманн увлекается джазом и занимается сексом с певицей Кассандрой, а также обращается за помощью к адвокату, чтобы добиться ее освобождения после облавы в клубе, как выясняется, благодаря семейным отношениям. Их босс Сэмюэль Гринвуд неохотно рассказывает подробности о романе-радаре, но приглашает отца официально объявить о том, что он будет баллотироваться в Сенат. Во время тура гестапо по окрестным деревням, призванного внушить лояльность "франко-германскому союзу", Хаген Форстер должен жестко пресечь жестокость Жан-Люка Безьяу, даже по отношению к куратору Сен-Реми, который помогает Марго, едва прикрытой шефом французской полиции Дювалем, найти лишенного лицензии врача для семьи еврейских беженцев, поскольку мальчик Элиас Гольдблатт болен пневмонией.
Командир СС Хаген Форстер читает своему французскому приспешнику лекцию о внешнем виде и получает инспекцию из Берлина с обещанием, что он будет в очереди на крупный пост в "Endlösung", если продолжит добиваться результатов. Поэтому он дает указания неохотному командиру базы, что пришло время угодить, а не разозлить Берлин, но даже для этого придется пожертвовать хорошим экипажем из сорока человек и, возможно, "грузом" СС. К тому времени, когда поступает приказ уничтожить предателя, Врангель обнаруживает U-822 и приказывает дать полный ход, но мощность выходит из строя, как раз когда прибывают три американских судна, которые охотятся за подводными лодками, но его отчаянная команда собирается вместе и преодолевает пожар. Фон Райнхартц теряет все больше поддержки экипажа, но находит оправдание, чтобы не атаковать врага, который также пускает по ним глубинные бомбы, и не помогать замеченным товарищам, но в итоге только два американских корабля оказываются потопленными. Гости" СС поднимают мятеж и захватывают фон Райнхардта. Элиас умирает, несмотря на лечение, в городке Сен-Реми Марго узнает, что местная трактирщица - сестра убитого фермера.
Капитана Йоханнеса фон Райнхартца под дулом пистолета удерживают эсэсовцы, но достаточное количество членов его команды встает на его сторону, чтобы запереть их вместо него вместе с "нерешительной" частью команды. Вранглер продолжает вслепую доводить свою команду до изнеможения, главный механик двигателя кончает жизнь самоубийством с помощью сигнального пистолета, импровизированный ремонт продолжается. Хаген Форстер с нетерпением готовится к новому заданию - созданию концентрационных лагерей в Польше, но настаивает на том, чтобы закончить перевозку последних евреев на реквизированном поезде. Шеф полиции помогает избитому сопротивлению саботировать вагон для перевозки скота, но попадает в поле зрения французского коллаборациониста Дежескьера, который считает своего патриотически настроенного соперника арестованным предателем. Гринвуд-старший начинает свою избирательную кампанию в сенат, и один-единственный репортер спрашивает о немецком счете. Сэмюэля не забавляет приказ убрать все следы, его заботит только одержимость джазовой певицей, которая открыто заявляет, что "нет любви ни с той, ни с другой стороны", после того как от нее ждут позирования с флагом США на презентации кампании. Американские пособники нацистов застают Гофмана врасплох, и теперь ему нужно срочно бежать, пока Сэм не разоблачил его, что приводит к кровавому насилию.
Врангель и фон Райнхартц ведут драматическую битву на Атлантике. Марго в ужасе от предательства. Тяжело раненный Гофман просит Кассандру покинуть город вместе с ним.
Несмотря на ранение, Гофман добрался до условленного места встречи. Чтобы спасти Голдблаттов от транспортировки, Марго осуществляет свой рискованный план. U-822 приближается к побережью США.
В 1943 году Л. И. Эренберг готовит подводные лодки для использования в Киле. В экипаж набираются несовершеннолетние, а Вильгельм Гофман присутствует на приеме.
Пока Форстер расследует убийство Дорфмана в Лиссабоне, новые моряки U-949 вступают в драку в Киле, а Суинберн посещает похороны своего сына.
U-949 подвергается опасности во время испытательного похода по приказу командира Бюхнера. Форстер находит след в казино и знакомится с немкой Беттиной Грубер.
В то время как Суинберн отправляется в плавание на технологически усовершенствованном корабле, Эренберг принимает серьезное решение в Киле. Форстер пытается вывезти предателя из страны.
После того как Вильгельм Гофман узнал правду о своем сыне Клаусе, он ссорится с Ханни. Эренберг вынужден попрощаться с Гретой. В Португалии план Форстера выходит из-под контроля.
Эсминец Суинберна топит две подводные лодки в Атлантике, затем он охотится за U-949. Форстер наблюдает за тайной встречей консула Грубера и американца Гардинера.
U-949 встречает японскую лодку, чтобы захватить тяжелый груз - золото. Вильгельм Хоффманн получает приглашение в Лиссабон. Форстер под принуждением рассказывает Клаусу Хоффманну то, что ему известно.
После взрыва бомбы Форстер и Клаус Хофманн скрываются у португалки Инес, а Вильгельм Хофманн прибывает в Лиссабон. U-949 направляется к их новому месту назначения.
Клаус Хоффманн преследует немецкого агента Вайса и обнаруживает ценную информацию. U-949 находится под сильным огнем эсминца "Суинберн" - пока командир Бюхнер не решается на маневр.
U-949 достигает Португалии и выгружает золото. Когда Эренберг возвращается в Киль, он снова застает Грету с мужем. Клаус Хоффман и Форстер достигают своей цели с помощью шантажа.