Девушка по имени Хизер Вудленд общается через Интернет с мужчиной, продающим свою машину. Они договариваются встретиться, он говорит, что уезжает и хочет побыстрее продать автомобиль. Ездя по городу, они разговаривают о машине, хозяин предлагает посмотреть двигатель, а когда потом Хизер садится на пассажирское сиденье, он блокирует двери и увозит ее. Агент Аарон Хотчнер и его жена Хейли придумывают имя для их будущего ребенка. Звонит телефон, и Аарону приходится ехать в отделение ФБР, где ему сообщают об исчезновении Хизер Вудленд. Тем временем Дерек Морган читает лекцию новичкам, и рассказывает об убийце Джордже Метески. Ему также приходит сообщение, а кто-то из новичков замечает, что Морган работал с легендарным Джейсоном Гидеоном в Бостоне. Морган отвечает, что он действительно с ним работал. Сам Гидеон читает лекцию в Квантико, посвященную серийному убийце, изветсного под кодовым именем "убийца на тропе". Ему чуть больше двадцати, он водит фургон, и заикается. Агент Спенсер Рейд вызывает его и говорит, что полиция Сиэтла обратилась к ним за помощью. Маньяк похитил еще одну жертву, а на ее компьютере был запущен вирус, который пришел с фотографией и уничтожил всю информацию на жестком диске. Он оставил послание, в котором просит найти его, или он снова убьет. Гидеон говорит, что этот душитель оставляет жертву живой в течение семи дней, а потом убивает. У них осталось тридцать шесть часов на то, чтобы найти Хизер живой. Гидеон спрашивает Рейда, почему душитель использует ремень, и тот отвечает, что голыми руками задушить жертву будет трудно. Он пробует новые методы, таким образом совершенствуясь. Маньяк же помещает Хизер в клетку, заклеивает ей глаза и рот, а потом срезает ногти. В офисе ФБР Гидеон говорит, что маньяк водит неприметную машину – фургон или джип, на которой он может перевозить жертв. Гидеон и Морган приезжают к месту, где была найдена последняя жертва – под мостом. Один из копов узнает его и говорит Моргану, что много слышал о Гидеоне и его последнем деле. В ответ Морган замечает, что в той перестрелке погибли шестеро агентов. Тем временем Рейд и Хотчнер говорят с братом Хизер. Тот пришел забрать ее собаку. Рейд говорит парню, который не верит в то, что он гений, что у него уже три ученые степени, он читает двадцать тысяч слов в минуту. В квартире Хизер они находят множество автомобильных журналов, и брат говорит, что та мечтала приобрести такую машину. Рейд говорит, что маньяк мог притвориться продавцом, войти в контакт с Хизер и таким образом напасть на нее. Когда они возвращаются в офис, Гидеон говорит, что их маньяк возможно уже был опрошен полицией. Этот человек склонен к тому, чтобы узнавать последние новости о расследовании, и был на месте преступления. Тем временем девушка приходит осмотреть дом, видит открытую дверь и идет к соседям, чтобы попросить кого-нибудь пойти посмотреть вместе с ней. Пожилая женщина зовет внука, Ричарда, тот идет с девушкой, и как только они входят в дом, полиция арестовывает Ричарда. Девушка, которая пошла с ним – это агент Элли Гринвей, она сообщает, что мать Ричарда погибла при пожаре, когда ему было тринадцать, и его воспитывала бабушка. В гараже агенты находят джип, а в спальне – компьютер, вход в который защищен паролем, а также множество вырезок и статей на тему преступлений. Гидеон допрашивает Ричарда, но тот ничего не говорит. Гидеон говорит Хотчнеру, что Ричард Слессман знает, где Хизер, но не говорит. Он не считает его маньяком, так как уверен, что Слессман покрывает кого-то. Того, кто когда-то подчинил его себе, и им нужно найти этого человека. Морган звонит Пенелопе Гарсиа и просит ее попробовать подобрать пароль к компьютеру Слессмана. Хотчнер расспрашивает бабушку, та говорит, что у Ричарда не было друзей за исключением прежнего сокамерника Чарльза Линдера. Морган находит снотворное и говорит, что Слессман страдал бессонницей. Они просматривают все диски, и наконец, находят в ноутбуке один. На нем записаны песни группы "Металлика", и паролем является "Песочный человек". Рейд тем временем узнает, что Линдер скончался, и тогда Гидеон и Гринвей едут в тюрьму. Там они говорят с охранником, Тимоти Вогелем, тот говорит, что ему приходилось защищать Ричарда от остальных преступников. Гидеон замечает брелок на связке ключей Вогеля в виде буквы "Z". Гидеон возвращается в комнату для допросов и говорит Ричарду, что им нужен Вогель. Тот защищал его в тюрьме, и теперь Ричард чувствует себя должником и поэтому покрывает его. Морган звонит и говорит, что они видят Хизер – она жива, а изображение передается на компьютер Слессмана при помощи вебкамеры. Гринвей следит за его машиной, но теряет его из виду. Агенты делают несколько фотографий и приходят к выводу, что Хизер находится на корабле, стоящем в порту. Хотчнер говорит Ричарду, что Гидеон сейчас допрашивает Вогеля, и тот все валит на него. Ричард сообщает, что Хизер на верфи. Тем временем Вогель вытаскивает Хизер из клетки, та пытается сбежать, но он ее ловит. Они выходят на улицу, и их окружают Гидеон и Гринвей. Гидеон говорит, что все о нем знает: Вогель – импотент, что и в конце концов сделало его убийцей. Тот стреляет в него, а Гринвей стреляет в ответ и убивает Вогеля. Хизер отправляют в больницу, а Хотчнер говорит директору ФБР, что Гидеон готов к работе. Возвращаясь назад, он говорит ему, что когда они с женой выбирали имя для сына, то ему постоянно приходили на ум маньяки. Когда они возвращаются в Квантико, Гидеон садится в машину и едет на заправку. Войдя в лавку, он видит парня, который заикается. Тот в свою очередь, замечает пистолет, но Гидеон расплачивается и молча выходит. Как только он переступает порог, позади него оказывается тот парень с ружьем в руках.
Преступник приказывает Гидеону остановиться, а тот говорит, что знает его и знает обо всех преступлениях. Он – тот самый душитель, которого ищет полиция, и Гидеон говорит, что знает, почему он заикается. Позже он рассказывает об этом новичкам, а когда Элли Гринвей спрашивает, почему же маньяк заикался, Гидеон предлагает ей самой догадаться. Он проходит мимо Рейда, который никак не может обыграть его в шахматы, а потом говорит, что ждет их в конференц-зале. Там они просматривают материалы о пожаре в колледже. Гидеон говорит, что поджигатели в большинстве своем – мужчины от семнадцати до двадцати семи лет, потерпевшие крах на работе или в личной жизни. Они идут в колледж, где находят еще несколько бутылок с горючим и приказывают всех эвакуировать. Рейд и Хотчнер осматривают комнату, где заживо сгорел Мэтью Роуленд, один из студентов. Они говорят, что поджигатель должен видеть огонь, а в комнате он не мог его видеть. Они приходят к выводу, что поджог устроил или студент-химик, или преподаватель химии, который имел доступ к реактивам. Гидеон обращает внимание на то, что фонтанчик выключен, а потом чувствует резкий запах горючего. Он включает пожарную тревогу, народ разбегается, и в этот момент взрывается лампочка, наполненная реактивом – как только профессор включает свет. Гидеон пытается его спасти, но Морган оттаскивает его. Хотчнер просит Элли фотографировать толпу, так как уверен, что поджигатель среди них, стоит и наблюдает за своей работой. Один из студентов, Джереми, говорит декану, что он и еще несколько человек знают, как был устроен последний пожар. Элли замечает, что на поджигателей указывают три фактора: это страсть к огню, жестокость к животным и отклонения в поведении. Гидеон идет по территории университета и к нему подкатывается парень, патрулирующий территорию. Хотчнер и Рейд допрашивают студентов в химической лаборатории, и Джереми рассказывает, как сделать зажигательную бомбочку из лампочки и коктейля Молотова. Когда Рейд и Хотчнер начинают подробнее его расспрашивать, Джереми отвечает, что это всего лишь его научный проект. Тем временем в Квантико Джей-Джей и Гарсиа прослушивают запись, но голос на пленке искажен. Он говорит, что делает это для Карен. Они проверяют всех Карен в университетском городке и приступают к их допросу. Гидеон же говорит Рейду, что это нестандартный поджигатель, и они должны вычислить его. Ему снова попадается тот патрульный, и парень говорит, что бросил свою девушку ради парня. Девушка считает гомосексуализм грехом, о чем ему и сказала, и эти слова наводят Гидеона на другую мысль. Гарсиа говорит, что поджигатель мог иметь в виду не имя Карен, а наказание огнем или что-то в этом роде. Поджигатель же начинает выходить из себя, так как все его поджоги сопровождались числом "три". Профессор был в кабинете номер три, ручка поворачивалась три раза, первый пожар случился третьего марта, Роуленд был в кабинете во вторник в три часа дня. Хотчнер вспоминает девушку, Клару Хейс из химической лаборатории. В ее комнате они находят свечи и фотографии пламени, а также образцы топлива. Хотчнер проверяет ее и узнает, что в детстве Клара была единственной, кто из всей семьи пережил пожар в доме. Они начинают искать ее, включают пожарную сигнализацию. Клара же останавливает лифт на третьем этаже, и в кабине остаются три человека. Приоткрыв дверь, она обливает их топливом и хочет поджечь. Гидеон же собирается отговорить ее, а Рейд с Хотчнером в свою очередь, отговаривают Гидеона. Но тот все равно идет туда, Хотчнер следует за ним, и они видят Клару с зажигалкой. Гидеон говорит ей остановиться, ведь она не хочет этого делать. Клара кидает зажигалку, но он останавливает ее ботинком. Когда агенты возвращаются обратно на самолете, Элли спрашивает, почему же заикался душитель. Гидеон рассказывает, что когда тот взял его на мушку и повел в кладовку, он начал злить его, а от того, что душитель злился, он заикался еще сильнее. В этот момент он обернулся и отобрал у него ружье. Затем Гидеон идет к Рейду и снова обыгрывает его в шахматы.
Палм Бич, штат Флорида. Гил Клерман несет большую коробку к своей машине, ставит ее на крышу, и к нему подходит Джо Риз, деловой партнер. Он спрашивает Клермана, почему тот не отвечает на его звонки и после недавней сделки игнорирует его. После короткой перепалки Риз отходит в сторону, Клерман берет коробку, и раздается взрыв. Чуть позже Хотчнер сообщает Гидеону о двух взрывах во Флориде. Тот отвечает, что они не должны передавать эти сведения в прессу, но по телевизору уже показывают репортаж с места событий. В этот момент на крыльце еще одного дома взрывается третья бомба, и Гидеон говорит, что теперь скрыть происходящее от прессы не удастся. В ФБР доставляют фрагменты бомбы, и Морган приступает к их анализу. Он говорит Пенелопе, что между жертвами должна быть связь, и их бомбист преследует цель не запугать, а убить. Пока Морган занимается с фрагментами, остальная группа вылетает во Флориду, и в самолете составляет профиль. Первой жертвой бомбиста стала пожилая женщина Барбара Келлер, за ней – Гил Клерман, но он остался жив, и третьей стала Джилл Свенсон, домохозяйка. Хотчнер говорит, что все они были связаны с Клерманом – тот заключал сделки с недвижимостью, продавал квартиры в новом доме. Но ему попался недобросовестный геолог, дом начали возводить, затем стройку заморозили, и вкладчики потеряли на этом все деньги. Рейд говорит, что в большинстве своем бомбисты – это мужчины, имевшие судимость, и которые получают от взрывов удовольствие, а смерть для них вторична. Неизвестно, почему Клерман остался жив, и поначалу они подозревают его. Морган говорит Пенелопе, что эта бомба – настоящее произведение искусства, ее автор – профессионал. Остальная группа обыскивает дом Клермана, и Хотчнер с Элли находят в ящике части, которые могли бы использоваться в изготовлении бомбы, а также книжку "Спутник анархиста". Они идут в больницу, расспрашивают Клермана, и тот говорит, что думал, будто ему прислали горшок для цветов, и он решил забрать его на работу. Клерман не помнит, что Риз приходил к нему, и говорит, что все его вкладчики потеряли деньги, в том числе и он сам. Гидеон звонит Хотчнеру и говорит, что Клерман не их подозреваемый. Элли сообщает, что у Клерманов был в гостях племянник, и все части принадлежали ему. Морган собирает бомбу, но кое-какие части не знает, куда их применить. Пенелопа предполагает, что это может быть вовсе не части бомбы, но Морган говорит в ответ, что каждая бомба имеет подпись, и если они ее обнаружат, то смогут вычислить бомбиста. Тогда Пенелопа предлагает поместить одну из частей в центр бомбы, и Морган говорит, что нашел бомбиста – тот сидит в федеральной тюрьме. Это Эдриан Бейл, виновный в смерти шести человек в Бостоне. Бейл сидит в тюрьме, но у него есть культ, и бомбист может быть его последователем или подражателем. Джей-Джей, Элли и Хотчнер просматривают дела жертв, и Элли говорит, что старушка никак не вписывается в общую картину – она собирала монеты и держала дома кошек, и навряд ли кто-то мог желать ей смерти. Морган тем временем устанавливает, что взрывчатку в бомбе использовали ту же самую, что и Бейл, и свои бомбы он подписывал печатными буквами, используя синие чернила. Джей-Джей сообщает об этом прессе, а Гидеон отправляется в тюрьму, где говорит с Бейлом. Он говорит ему, что тому не удастся одурачить его в очередной раз, и если Бейл не будет сотрудничать, Гидеон сделает его жизнь невыносимой. В ответ Бейл напоминает Гидеону, что однажды уже одурачил его. Он вышел из склада, где держал заложника, и Гидеон не обыскал его, а Бейл оставил себе пульт, и когда группа зашла, он взорвал бомбу. Бейл говорит, что не мог упустить такой шанс. Тем временем во Флориде женщина получает точно такую же коробку, и ее берет девочка, подумав, будто внутри подарок. Саперы приезжают к дому и осторожно ставят коробку на подставку, в которой также оказывается бомба. Элли узнает, что Барбара Келлер застраховала коллекцию своих монет, но страховщик посчитал их фальшивыми. Барбара купила их у Дэвида Уокера, и Элли собирается проверить этого человека. Рейд сообщает, что Бейл обходил защиту тюремных компьютеров и переписывался по электронной почте. Пенелопа посылает ему вирус в письме, и они получают адрес сайта, на который Бейл постоянно заходит. Получив список всех посетителей, она обнаруживает среди них Дэвида Уокера. Уокер же собирает в своем гараже еще одну бомбу, а Элли говорит с его женой. Та рассказывает, что Дэвид все время сидит у себя, и в этот момент он выезжает на машине и сбивает жену, а потом скрывается. Хотчнер говорит остальным, что Барбара обнаружила поддельные монеты, и Уокер ее убил. В этот момент в офис входит мужчина с бомбой на шее – он говорит, что Уокер навесил ее и приказал идти в полицию. Он хочет получить паспорт и вертолет, чтобы скрыться. Исследовав бомбу, агенты устанавливают, что у них остается около трех часов до того момента, как сработает взрывное устройство. Гидеон говорит, что Уокер должен быть где-то рядом, и отправляет на крышу снайперов. Один из них видит Уокера в офисном здании напротив, и Хотчнер с Элли идут туда. Уокер прячется за полками и говорит, что не сдастся. Гидеон говорит Хочтнеру, что тот не сдастся, предпочтет себя взорвать, и все выбегают из здания, а Уокер взрывает заряд. У них остается единственный шанс обезвредить бомбу – это Бейл. Но Бейл готов сотрудничать только если Гидеон признает себя виновным в смерти шести агентов и заложника. Тот читает признание, и Бейл говорит резать красный провод. Гидеон напоминает, что если бомба взорвется, Бейл отправится обратно в тюрьму. Тот настаивает на красном, но Гидеон говорит резать синий, и таймер останавливается. Бейла отправляют обратно, а Гидеон говорит Элли, что знал, что тот лжет. Он никогда не упустил бы возможности взорвать бомбу. Когда Бейла заводят обратно в камеру, Гидеон говорит ему, что сказал остальным заключенным, будто тот сдавал их на допросах.
Сан-Диего, штат Калифорния. Женщина занимается аэробикой перед телевизором и не слышит, как в окно забирается преступник. Он проходит по кухне, выключает кран и идет дальше, подкрадывается к ней сзади и нападает, заклеив скотчем рот. Чуть позже полиция прибывает на место преступления и обнаруживает тело женщины с открытыми глазами. В ФБР Рейд празднует день рождения – ему исполнилось двадцать четыре года, и остальные преподносят ему торт со свечами, которые нельзя задуть. Джей-Джей говорит, что эти свечи с сюрпризом, и они режут торт. В это время Хотчнер получает сообщение из Сан-Диего и сообщает остальным, что тамошняя полиция имеет дело с маньяком, который за три недели убил шестерых женщин. Он заливал их глаза клеем, чтобы жертвы видели его. Местная полиция прозвала его убийца Томми. Рейд отвечает, что так убийца хочет, чтобы жертвы его видели, а Гидеон добавляет, чтобы чувствовали. Они вылетают в Сан-Диего, и по пути Хотчнер говорит, что Брэнда Сэммс была задушена проводом, который убийца забрал с собой. Он оставил на стекле послание в виде стихотворения, в котором Рейд узнает балладу семнадцатого века – диалог между Женщиной и Смертью. Элли предполагает, что их убийца может быть профессором литературы, но Спенсер говорит, что стихотворение можно свободно найти в Интернете. Тем временем маньяк наблюдает за еще одной жертвой, которая выходит в сад и срывает лимон с дерева. В полицейском управлении Гидеон рассматривает фотографии жертв, а Рейд изучает части баллады, которые были оставлены во всех домах, начиная с четвертой жертвы. Он говорит Джей-Джей, что во времена эпохи Возрождения были очень популярны беседы Смерти с теми, к кому она является. Маньяк нападает на женщину, но появляется ее муж и спугивает его. Детектив Мартин говорит команде о новом нападении, и они отправляются туда. Рейд говорит, что маньяк оставлял послания только от лица Смерти. Детектив говорит Гидеону, что они усилили патрули на улицах после четвертого убийства, но преступления продолжались. Гидеон и Морган идут в дом первой жертвы, а детектив Мартин, Элли и Хотчнер едут на место недавнего нападения. Морган забирается через окно, как преступник, и отмечает, что тот должен быть в хорошей форме, раз смог подтянуться и залезть. Гидеон осматривает дом внутри и обращает внимание на вещи, которые убийца собрал после того, как убил жертву, и уничтожил их. Тем временем Элли и Хотчнер приезжают в дом Гордонов, и Элли с миссис Гордон выходят на крыльцо. Та вспоминает, что убийца был в лыжной маске, и она видела его глаза, а муж описывает преступника как чернокожего. Гидеон читает стихи, написанные убийцей на зеркале, и отмечает, что в них говорится о богатстве и доме, которые больше не понадобятся покойной. Морган говорит, что из дома пропала платформа для занятий аэробикой, и убийца не только уничтожил все следы, он пропылесосил ковер. Миссис Гордон рассказывает Элли, что убийца забрался в дом, а она не слышала, как. Когда Гидеон возвращается в участок, Рейд говорит, что убийца хотел, чтобы его заметили, поэтому и стал оставлять послания. Первые три дела полиция не отнесла к нему, маньяк обиделся и начал оставлять стихи. Хотчнер добавляет, что их подозреваемый работает в какой-то компании и использует служебную машину для передвижения. Морган говорит, что работа позволяет ему выслеживать жертв, и все убитые – богаты, сам же он принадлежит к среднему классу. Он заливает клеем глаза, чтобы жертвы смотрели на него после убийства. Гидеон говорит, что их убийца – белый, и он не нападал на миссис Гордон. Они собираются запустить в новостях репортаж о поимке убийцы Томми, чтобы он рассердился и вышел на контакт. Они арестовывают подозреваемого в нападении на миссис Гордон, и Пенелопа готовится отследить звонок. Убийца видит репортаж и давит в руке пивную банку. Когда же он звонит, то заявляет, что он – Смерть, и о нем еще услышат. Завтра он совершит еще одно убийство. Пенелопе не удается отследить его, так как сигнал прошел через двадцать пять станций. На следующее утро полиция начинает патрулировать район, и агенты тоже сидят в машинах. Элли обращает внимание на птицу, сидящую на проводах, и Гидеон говорит, что это черноголовый дубонос, и что его оперение привлекает внимание. Его посещает мысль, и он говорит, что они кое-что пропустили, и они идут в дом первой жертвы. Гидеон говорит, что головы были повернуты набок, чтобы жертвы видели убийцу после смерти. Он ложится на кровать и видит, что из окна виден телефонный столб и провода, а потом звонит Хотчнеру и говорит, что их убийца – это телефонный техник. Для него не составило труда отвести телефонный сигнал. Пока Рейд и Морган получают список, убийца Томми забирается в еще один дом и нападает на женщину с ребенком. Морган получает его имя – Фрэнклин Грейни – и адрес, где тот должен работать. Агенты едут туда, видят грузовик у дороги, и Гидеон входит в один из домов. Увидев на кухне плачущего ребенка, он сообщает Хотчнеру адрес и идет наверх. Фрэнклин угрожает заложнице оружием и говорит, что убьет ее. Гидеон отвечает, что тогда убьет его, и через неделю все забудут об убийце Томми, а если он сдастся, то станет знаменитым. Фрэнклин кладет пистолет на постель, и Хотчнер арестовывает его. Агенты возвращаются обратно в Квантико, и на обратном пути Гидеон и Рейд играют в шахматы. Гидеон дарит ему подарок – два билета на игру "Краснокожих" и советует пригласить Джей-Джей, которая обожает футбол. Рейд обыгрывает Гидеона, ставит ему мат, идет к Джей-Джей и предлагает ей пойти на игру.
Патриция и ее приятель Джордан уходят с вечеринки, садятся в машину, и на обратном пути домой едва не врезаются в брошенный на дороге автомобиль. Джордан выходит из машины, заглядывает в стоящую на дороге, но внутри никого нет. Они возвращаются в машину и замечают, что ключи исчезли из замка зажигания. Джордан говорит, что не вытаскивал их, и в этот момент рядом с машиной появляется человек, он убивает Джордана и похищает Патрицию. Морган спрашивает Рейда, как он ходил на футбол с Джей-Джей, а Хотчнер говорит по телефону с женой. Гидеон получает задание и объявляет команде, что в Коннектикуте похищена Патриция Дэвенпорт, дочь окружного прокурора. Похититель прислал записку с требованием о выкупе, которую написала Патриция – он заставил ее, и группа вылетает в Коннектикут. По пути они выясняют, что у Патриции есть сестра-близнец Шерил. Прибыв в дом Эвана Дэвенпорта, они проверяют его на наличие жучков, а потом Морган и Рейд видят на дороге Шерил, лежащую на земле. Она говорит, что таким образом поддерживает связь с сестрой, и уверена, что та еще жива. Шерил говорит, что Патриция так просто не сдалась бы, и похититель утащил ее силой. Ее отец говорит остальным, что Шерил и Патриция – идентичные близнецы, зеркально повторяющие друг друга. Морган осматривает кусты у дороги, где стояла машина, и говорит, что Джордан оказался случайной жертвой – похитителю Патриция нужна была живой. Остальные агенты расставляют по дому аппаратуру и прослушивающие устройства, и когда похититель звонит и выдвигает требование – получить пятьсот тысяч долларов, он заявляет, что будет говорить только с Шерил. Элли пытается заговорить с ним вместо нее, но похититель говорит, что знает голос Шерил и требует не обманывать его. Когда Шерил подходит к телефону, похититель говорит ей, что деньги привезет она. Шерил просит поговорить с сестрой, и по ее голосу слышно, будто ее чем-то накачали. Гидеон говорит, что он наверняка не завязывал Патриции глаза, и как только он получит выкуп, то убьет ее. Вечером Шерил садится в машину и едет в указанное место – к стоянке машин, сдаваемых напрокат. Морган и Хотчнер следят за ней, останавливаются у стоянки и говорят, что в одной из машин лежит телефон, по которому Шерил будет получать дальнейшие указания. Она выходит из своей машины и идет по дорожке, Морган и Хочтнер выскакивают из машины, догадавшись, что это не передача выкупа, а второе похищение, и успевают спасти Шерил до того, как маньяк ее поймает. Тот успевает скрыться на своей машине. Вскоре он снова звонит Дэвенпортам и заявляет, что убьет Патрицию. Он хотел похитить и вторую сестру, чтобы те были у него обе, и Гидеон говорит, что они имеют дело с коллекционером. Поэтому он не убьет Патрицию до тех пор, пока не получит Шерил. Когда маньяк снова звонит, Гидеон нарочно не берет трубку, а потом злит его и говорит, что тот ошибся номером. Эван Дэвенпорт же приходит в ужас, думая, что так Гидеон убьет Патрицию, но во время следующего звонка похититель начинает рассказывать все, что знает о Гидеоне и его команде. Он напоминает о случае в Бостоне, о том, что Хотчнер мечтает стать замдиректора ФБР, что Элли слишком рано повысили. Он бросает трубку, и Гидеон говорит остальным, что за эти пять минут узнал о маньяке больше, чем за все время. Это кто-то из своих, и им остается проверить всех, кто входил в дом Дэвенпортов, чтобы установить личность подозреваемого. В аппаратуре агенты обнаружили прослушивающие устройства, которые маньяк принес после того, как они проверили дом на жучки. Они собираются перевезти Шерил в безопасное место, и пока Элли и Морган увозят ее, Гидеон говорит с Эваном об агенте Шайере, с которым отправилась Шерил. Он работает недавно, но Эван давно его знает, и знает его отца. Шайер же вырубает Моргана ударом электрошока и входит в комнату, где сидит Шерил. Он говорит ей, что теперь она и Патриция обе у него. Позади появляется Элли и приказывает ему бросить нож. Он бросается на нее, но Элли опрокидывает Шайера на пол и требует сказать, где Патриция, а потом говорит, что Шайер ее не оценил, когда в разговоре с Гидеоном сказал, что ее слишком рано повысили. Патрицию находят в одном из мотелей, отвозят в больницу, Шерил отправляется с ней. Агенты возвращаются обратно в Квантико, там Морган приклеивает пластырь на бок и говорит Элли, что Шайер мог бы его убить, пока он был в отключке, но не сделал этого. Элли говорит в ответ, что убийство не было его целью, но он не воспринял ее всерьез, и в этом была главная ошибка Шайера.
Мужчина с сыном играют в футбол в парке. Неподалеку снайпер высматривает отдыхающих через прицел своей винтовки и стреляет в мужчину. Хотчнер и Рейд стоят в тире, где Рейд тренируется перед сдачей экзамена, который он заваливает уже не в первый раз. Хотчнер говорит ему, что когда он пришел в команду Гидеона, тот сказал ему, что можно убить, не применяя оружия. Рейд снова заваливает экзамен, а Гидеон говорит ему, что пересдача через две недели. Они получают сводку о снайпере в Мэриленде и отправляются туда. Шеф полиции говорит им, что жертвами снайпера стали девять человек, и только один погиб. Снайпер ранил своих жертв в живот, и все случаи происходили в одно и то же время. Агенты встречаются с доктором Ламаном, который оперировал последнюю жертву. Тот ведет себя вызывающе, но все-таки отдает им пулю, которую извлекает из шеи пострадавшего. Гидеон говорит, что снайпер стреляет после обеда потому, что в это время происходит пересменка в полицейском управлении и улицы не патрулируются. Это указывает на то, что их подозреваемый знаком с распорядком работы в полиции, и они предполагают, что снайпером может быть кто-то из копов. Гидеон говорит, что этому человеку около тридцати лет, у него военная подготовка или же он отслужил в армии. Жертв он ранит, а не убивает, тем самым подчеркивая собственное превосходство, и наблюдает за ними. Гидеон называет его серийным убийцей на большом расстоянии. Вскоре снайпер появляется еще раз – он открывает стрельбу в кафе и ранит еще нескольких человек. Джей-Джей говорит, что профиль не должен попасть в прессу, иначе снайпер об этом узнает и начнет убивать. Рейд все еще расстроен провалом экзамена по стрельбе и говорит Гидеону, что без пистолета похож на помощника учителя, а не на агента ФБР. Агенты и полицейские приезжают в парк, на последнее место, где стрелял снайпер, и пытаются воссоздать картину произошедшего. В это время в новостях репортер рассказывает об ориентировке, которую предоставили полиции агенты. Хотчнер и Морган немедленно арестовывают репортера и требуют раскрыть источник. Журналист отвечает, что не видел этого человека, но у него есть только его номер телефона. Он называет номер, Пенелопа проверяет его и говорит, что это сотовый, закупленный полицейским управлением Мэриленда, и принадлежит он Скотту МакКарти, который изображает снайпера, сидя в багажнике. Он не отвечает на звонки, и тогда шеф полиции отправляет к машине группу захвата. Они приказывают МакКарти выбросить винтовку и пистолет, а затем вылезти из багажника. Он вылезает, спецназовцы надевают на него наручники и ведут по парку. В это время раздается выстрел – это снайпер убивает МакКарти и снова остается непойманным. Агенты начинают перерабатывать профиль и предполагают, что стрелок входит в контакт с жертвами и может работать в больнице. Он намеренно не убивает людей, чтобы потом сохранить им жизнь. Гидеон вспоминает про доктора Ламана, и они отправляются в больницу. По пути они проверяют его досье и узнают, что Ламан раньше служил в армии, потом ушел и подался в медицину. Ламан же отвечает, что в это время был с доктором Пейт, и у него есть алиби. Гидеон говорит остальным, что давно не видел столь самовлюбленного типа, но все же Ламан – не их подозреваемый. Тем временем Хотчнер и Рейд идут к доктору Пейт, которая говорит, что Ламан действительно был с ней. Хотчнер говорит, что Ламан – не их снайпер, но им может быть кто-то из сотрудников приемного покоя. Он спрашивает у медсестры, не работает ли у них с недавнего времени человек, который странно себя ведет. Та называет им имя Филиппа Дауда, и Хотчнер говорит Рейду пойти найти Гидеона и сказать, что они нашли снайпера. В это время Дауд снимает халат, вешает его в шкафчик и вытаскивает оттуда винтовку. Он входит в приемный покой и берет всех, кто там находится в заложники, приказывает Хотчнеру отдать пистолет, а потом забрать оружие у Рейда. Хотчнер отвечает, что Рейд безоружен, он не умеет даже стрелять. Шеф полиции собирается штурмовать больницу, но Гидеон просит дать еще немного времени, так как профессиональный переговорщик Хотчнер может уговорить Дауда сдаться. Хотчнер начинает заговаривать Дауда, говорит, что Рейд никак не может сдать экзамен по стрельбе, и ему приходится с ним возиться. Также он предлагает забаррикадироваться, чтобы спецназ не вошел в здание, и Дауду эта идея нравится. Потом он говорит, что если Дауд все равно его убьет, то он хочет отомстить Рейду за потраченное на него впустую время. Дауд кивает головой, Хотчнер несколько раз бьет Рейда, и Дауд замечает пустую кобуру на ноге Хотчнера. В этот же момент Рейд стреляет и убивает Дауда. Группа захвата входит в здание, Хотчнер идет им навстречу и говорит, что угрозы больше нет. Агенты возвращаются обратно, Хотчнер говорит Рейду, что тот сдал свой экзамен, а тот отвечает, что напарник дрался как девятилетняя девчонка. Потом он говорит Гидеону, что тот был прав, когда сказал, что убить можно и без оружия, но оно помогает. Рейд беспокоится насчет того, что ничего не чувствует после убийства человека, и Гидеон говорит в ответ, что для этого еще придет свое время, но Рейд должен помнить о том, что спас людей, и он им гордится.
Неизвестный мужчина подходит к дому Кроуфордов, заглядывает в окно и наблюдает за ними. Хозяин запускает в дом пса, потом они укладывают детей спать, и спустя какое-то время их обнаруживают мертвыми. Когда фотографии с места преступления попадают в ФБР, Гидеон просматривает их и говорит, что преступление классифицировано как убийство и самоубийство. Тела нашли в подвале дома через несколько дней, и исчезновения целой семьи не сразу заметили, так как те собирались в отпуск и собрали чемоданы. Гидеон говорит, что дети и жена были убиты при помощи ножа и скончались от потери крови, а мужчина покончил с собой, выстрелив в голову. Хотчнер подходит и тоже рассматривает фото, а Гидеон добавляет, что убийство было спланировано заранее, и убийца знал распорядок дня, по которому жила семья. Незадолго до этого случая уже было подобное преступление, тогда была убита семья Миллеров, и арестован Эрик Миллер, которого обвиняют в убийстве жены и детей. Та развелась с ним и ушла к другому мужчине, и возможно, Эрик убил ее именно по этой причине. Хотчнер обращает внимание на то, что на руке Криса Кроуфорда не было обручального кольца, но след от него остался. Гидеон говорит Рейду допросить Эрика Миллера, и когда тот приходит в комнату для допросов, куда приводят заключенного, тот требует смотреть ему в глаза, а потом заявляет, что не убивал свою семью. Тогда он был пьян и мало чего помнит, но уверен, что не убивал, и хочет знать, что было написано на клочке бумаги, который нашли зажатым в руке его сына. Выйдя из комнаты, Рейд говорит остальным, что не считает Миллера виновным в этом и последующем убийствах. Агенты отправляются в дом Кроуфордов и обнаруживают, что собака могла пройти только с ошейником, на котором был чип, отпирающий лазейку. Гидеон говорит, что если бы убийца и смог протиснуться через лаз, то он должен был быть маленького роста и очень худым. Он также замечает, что Эллисон Кроуфорд много денег тратила на мебель, и просит Пенелопу проверить семейные счета. Та вскоре связывается с ними и говорит, что Эллисон действительно много тратила, и у семьи были кое-какие долги. Гидеон подходит к окну и начинает кричать, а когда в соседнем доме загорается свет, он говорит Моргану, что если бы жертвы кричали, то соседи услышали бы и вызвали полицию. Выходит, преступник каким-то образом заставил их замолчать. Возле дома Морган видит странного человека, это оказывается брат Эллисон. Он говорит, что не приходил к ней домой, так как не нравился Крису, а в ночь убийства приходил к дому и смотрел в окно. Все сидели за столом, но Криса он не видел, за столом сидел какой-то мужчина, а Эллисон заметила его через окно и сказала уходить. Морган предполагает, что их подозреваемый очень аккуратен и возможно, является офисным работником. Проверяя улики по делу Миллеров и Кроуфордов, он устанавливает, что Риз Миллер и Крис Кроуфорд ходили к психоаналитику. В доме Кроуфордов агенты также обнаруживают детские рисунки, на них изображен один и тот же дом, только на одной картинке он цветной, а на второй – черный. Гидеон предполагает, что второй рисунок маньяк приказал нарисовать, и хотел, чтобы он выглядел таким, каким он его представляет. Тем временем происходит еще одно преступление – убийца вламывается в дом еще одной семьи, собиравшейся в отпуск. Когда родители выходят из детской, маньяк выбирается из шкафа. Когда агенты прибывают на место этого преступления, Гидеон говорит, что их подозреваемый наверняка ведет журнал, в который все записывает, поскольку помешан на точности. Хотчнер выясняет, что Риз Миллер и Крис Кроуфорд были у доктора Рэйчел Ховард, и когда они к ней приходят, та говорит, что эти люди действительно у нее были. Крис говорил о том, что его жена слишком много тратит, и она выписала ему успокоительные таблетки. Они видят рисунки на стенах, и доктор Ховард говорит, что эти рисунки собрал Карл Арнольд, который работает по четыре дня, и сегодня у него выходной. Гидеон расспрашивает ее о Карле, и доктор Ховард говорит, что пять лет назад его брак распался, и двоих детей забрала жена. Получив его домашний адрес, они выясняют, что Карла дома нет, и Гидеон говорит Хотчнеру найти его бывшую жену, так как она может стать очередной жертвой. Когда они приезжают к ней, женщина говорит, что Карл пару раз ей звонил, но ее не волнует, где он в данный момент находится. Судя по телефонному звонку, на заднем плане звучали детские голоса, и Карл был там, где были дети. Они вычисляют его и видят дом, в который Карл забрался. Он прячется в подвале с ребенком, Гидеон и Морган спускаются вниз, Гидеон уговаривает его отдать ребенка, а Карл кидается с ножом. Они его арестовывают и уводят, и позже в комнате для допросов Карл заявляет, что Эллисон была растратчицей, Эрик Миллер – никудышним отцом. Потом он замечает, что фотографии, которые развесила Элли, не в том порядке, и это доказывает то, что именно он убил всех этих людей. Он следил за ними, изучал их распорядок, и когда наступал подходящий момент, забирался и убивал. Агенты отправляются в дом Карла, проводят там обыск, и в тайнике Хотчнер обнаруживает шкатулку, в которой он хранил кольца, снятые с жертв. Гидеон высыпает их на стол, и колец оказывается больше, чем количество убитых им людей.
Двое парней покидают один из баров Балтимора. На пути к выходу к ним подходит мужчина и заговаривает с Джимми. Джимми говорит, что после отсидки реабилитировался, но коп намекает, что упрячет его за решетку. Второй, Фредди, спрашивает, кто это был, и Джимми объясняет, что этот коп арестовал его и упрятал за решетку. Подбросив Фредди до дома его тетки, Джимми отказывается зайти в гости и уезжает. Спустя некоторое время после его отъезда, соседка слышит громкую музыку и идет к домику. На ручке она обнаруживает кровь, и из двери выбегает какой-то тип, столкнув ее на землю. К домику приезжает полиция, и соседка рассказывает, как выглядел убегавший мужчина. На следующий день агенты прибывают в Балтимор, Джей-Джей устраивает пресс-конференцию, а остальные осматривают место преступления. В доме были убиты Уильям и Хелен ДиМарко, их обнаружила соседка. Хелен была убита одним ударом – убийца перерезал ей горло, а Уильяма какое-то время пытал, а потом убил в ванной. Рейд предполагает, что их убийца страдает раздвоением личности, но Гидеон говорит, что жертв не две, а три. Третье тело убийца расчленил и забрал останки с собой. С Уильямом и Хелен жил их племянник, Фредди Кондор, и его никто не может найти. Хотчнер, Элли и Рейд говорят, что все пытки делятся на две категории: функциональные и садистские. При помощи первой выбивают какую-то информацию, вторая же доставляет маньяку удовольствие. Гидеон замечает, что с женщиной убийца расправился быстро, с мужчиной наоборот, медленно. Он говорит, что разыскиваемый ими убийца профессионал или психопат. Морган осматривает спальню со следами крови на стенах и говорит Гидеону, что Хелен ДиМарко преступник не пытал. Гидеон просит его позвонить Гарсии, чтобы та подняла все дела за последние десять лет, в которых фигурируют нераскрытые убийства с применением пыток. Он считает, что убийца далеко не новичок и это не первое его убийство, а значит, придется отыскать остальных жертв. Этой же ночью какой-то бродяга роется в мусорных баках и в одном из них находит отрезанную голову Фредди Кондора в пластиковом мешке. Испугавшись, он убегает прочь, а когда полиция прочесывает район, то обнаруживает остальные части тела в баках по всему кварталу. Пенелопа связывается с ними и говорит, что раскопала кое-что на Фредди Кондора – он был связан с мафией. Джей-Джей говорит Гидеону, что прибыли двое агентов из Балтимора, которые занимаются расследованиями, связанными с мафий. Один из них, Джош Крамер, говорит, что теперь они займутся этим делом. Хотчнер и Гидеон возвращаются в офис, и остальные спрашивают, будут ли они продолжать расследование. Гидеон зачитывает профиль подозреваемого: это мужчина в возрасте от двадцати пяти до сорока, который убивал много раз. Также они устанавливают, что Фредди Кондор работал на свалке у Майкла Руссо, также связанного с мафией. Морган и Хотчнер едут к Руссо, спрашивают его о Фредди Кондоре, но тот говорит, что Фредди просто работал у него, но уже пару дней как не появлялся на работе. Морган спрашивает, не знает ли Руссо убийцу. Тот говорит в ответ, что без ордера ничего им не скажет, и уходит. Рейд заходит к Гарсии, которая проверяет все материалы, и говорит, что они получили один фоторобот от полиции – он совпадает с фото Джимми Бейкера. Его послужной список выглядит странно: от крупных правонарушений к мелким, и они выясняют, что список фальшивый, а сам Джимми работает с полицией под прикрытием. Хочтнер и Морган отправляются в квартиру Джимми, но та выглядит нежилой. В это время маньяк, чуть раньше похитивший Джимми, привязывает его к стулу, режет ножом кожу и оставляет в комнате, и к нему начинают подбираться крысы. Агенты прослушивают телефон Руссо и получают имя Винни – убийцы, которого Руссо знает. Пенелопа проверяет всех Винсентов и выходит на некоего Винсента Пероту. Морган, Гидеон и Хотчнер возвращаются на свалку Руссо, и там Винсент нападает на Хотчнера, и его арестовывают. На допросе Гидеон начинает выводить его из себя и называет психопатом, а потом показывает фотографии всех жертв, которых Винсент убил. Но тот отказывается говорить. Крамер врывается в комнату для допросов и говорит, что Джимми – его агент. Гидеон выгоняет его и говорит, что теперь Винсент будет молчать и выжидать, пока Джимми не умрет. Хотчнер продолжает допрос вместо Гидеона, а Гарсиа тем временем на записи находит звук самолета, и по коробкам от пиццы устанавливает местоположение дома, в котором Винсент пытал своих жертв. Это дом его отца рядом с аэродромом. Хотчнер в это время говорит Винсенту, что тот жил во внешне благополучной семье, где отец избивал и его, и мать, и поэтому он не трогал женщин. Все его жертвы были мужчинами, за исключением Хелен ДиМарко, которую ему пришлось убить. Группа захвата отправляется туда и находит в доме еще живого Джимми Бейкера. Винсента уводят из комнаты для допросов, и на прощание Хотчнер говорит ему, что некоторые дети, живущие в таких семьях, становятся убийцами. Винсент поворачивается и спрашивает, почему тот сказал "некоторые", и тогда Хотчнер отвечает, что другие ловят таких, как он.
Джей-Джей спрашивает Хотчнера, где Элли, и тот говорит, что она отправилась в Даллас, чтобы взять интервью у убийцы детей Уильяма ДеВриса. Она едет на поезде, в вагоне которого сидят еще несколько пассажиров. Джош, парень с плеером расстроен тем, что его вышибли из университета, где он напился и врезался на машине в здание библиотеки. Девушка Элейн, чуть раньше узнавшая о беременности, решила не выходить замуж и сказала своему парню, что все уладит. У мужчины в дальнем углу в кейсе лежит пистолет, он положил его, уезжая в Даллас после ссоры с женой. Также в вагоне сидит Линда, психиатр, а с ней ее пациент Тед, которого она везет на конференцию. Элли просматривает папку с бумагами, а потом звонит Гидеону. Тот говорит, что у него много работы, к тому же слышно его плохо, и она кладет трубку. Тед сидит напротив нее, и "Лео", его внутренний голос, подсказывает ему, что на папке Элли написано "ФБР". Внезапно поезд останавливается, а когда охранник входит в вагон, он замечает папку Элли и говорит ей, что какой-то человек бросился под поезд. Внезапно Тед срывается с места, хватает пистолет охранника и убивает его, остальным же угрожает оружием. Запись о захвате заложников попадает в ФБР, и когда агенты ее просматривают, то Рейд говорит, что террорист долгое время принимал психотропные препараты, и это видно по его лицу. Джей-Джей говорит, что захват произошел в Техасе, в поезде, следующем в Даллас, а когда к монитору подходит Гидеон, то он узнает Элли среди заложников. Агенты немедленно выезжают к месту происшествия, и по пути Морган звонит Пенелопе, чтобы она по имеющейся записи опознала заложников. Шеф полиции говорит, что Тед не желает с ним говорить и требует некую "высшую инстанцию". Гидеон отвечает, что они подъедут с мигалкой, остановятся и выждут полминуты, чтобы произвести на Теда впечатление. Тем временем Тед надевает на Элли наручники и пристегивает ее к сиденью, потом выглядывает в окно и видит черный джип. Линда пытается его уговорить, но Тед ее не слушает. Она же говорит Элли, что везла Теда на конференцию в Даллас. Гарольд, мужчина с кейсом, медленно открывает его и вытаскивает Библию. Гидеон и остальные выходят из машины и, не обращая внимания на поезд, говорят с шефом полиции. Хотчнер замечает, что они должны вызвать Теда на переговоры, но не они будут ему звонить, а он – им. Тед хватает Элейн и приказывает ей звонить полицейским. Она набирает номер, и он через нее спрашивает, с кем говорит. Он хочет, чтобы что-то убрали, и дает час времени, по истечении которого грозит убить всех, кто находится в вагоне. Шеф полиции спрашивает, о чем только что сказал Тед, и Гидеон отвечает, что не знает, но у них есть час времени, чтобы это выяснить. Элли спрашивает Линду, о чем говорил Тед, и та говорит, что он считает, будто правительство следит за ним через чип, имплантированный в руку, и агенты видят руку Теда, на которой различимы несколько шрамов. Он пытался что-то выковырять из себя. Пенелопа звонит Моргану и говорит, что опознала всех заложников и передает краткую информацию о каждом из них. Рейд замечает, что они могут пойти туда и одурачить Теда при помощи фокуса. Но сделать это может только он, поскольку тренировался все время. Хотчнер считает, что Рейд не должен идти один, но Тед по телефону заявляет, что прийти должен только один. Морган хочет, чтобы Рейд научил его этому фокусу, но тот отвечает, что за полчаса сделать это невозможно. Джей-Джей сообщает Гидеону, что Тед Брайер был ученым, который раньше работал на правительство, а затем сошел с ума и был помещен в клинику, где лечился на протяжении девяти лет. Тем временем Линда снова пытается разговорить Теда, но "Лео" говорит ему, что все это ложь, и он не должен слушать ее. Линда предлагает отпустить остальных, но Тед видит, как она превращается в ангела, который хочет убить ее. Морган говорит Рейду, чтобы он не пытался заговорить с Элли и сделал вид, будто не знает ее. Тот идет к поезду, входит в вагон, где Тед угрожает Элейн пистолетом. Сделав надрез на руке Теда, Рейд "извлекает" чип и показывает ему. Потом он хочет уйти, но Тед останавливает его и приказывает включить чип. Рейд отвечает, что не может этого сделать. Элли приходит на помощь и добавляет, что чип работает только в имплантированном состоянии. Он также хочет, чтобы Рейд позвонил высшей инстанции. Изрядно выпивший Джош вмешивается и заявляет, что при помощи чипов за ними всеми следят. Линда говорит ему замолчать, "Лео" подсказывает Теду, что Джош говорит правду, тот хватается за оружие, раздается выстрел, и пуля ранит Линду. Тед хватает телефон и говорит Гидеону, что все закончится сегодня. Он собирается убить всех заложников и себя. Элли пытается поговорить с Тедом, но он ее не слушает и выстрелом разбивает телефон. Хотчнер говорит группе захвата, что поезд придется брать штурмом. Тед говорит, что продолжает слышать голоса, и тогда Рейд говорит ему, что верит в то, что он действительно слышит голоса с детства, а когда стал старше, то голоса помогли ему создать теорию. Ее считают недоказуемой, но только потому, что не понимают ее так, как понимает сам Тед. Незаметно Элли протягивает руку и выхватывает второй пистолет, который заткнут за ремень штанов Теда, и раздается выстрел. Тед падает на пол – Гарольд стрелял в него из своего пистолета, который прятал в кейсе. Рейд вызывает Гидеона и говорит, что им нужна скорая помощь. Несколько минут спустя Линду и Теда, шепчущего одну фразу "мне очень жаль", увозят. Гидеон также говорит Элли, что и она должна поехать в больницу, на что та отвечает, что с ней все в порядке, и называет его папочкой. В ответ тот просит ее больше его так не называть, и Элли спрашивает Рейда, что будет, если она в следующий раз назовет Гидеона мамочкой. В ответ тот говорит, что она может попробовать, но он лучше спрячется. Также он замечает, что подыграл Теду, рассказывая о голосах в его голове.
Парень и девушка бегут по лесу, направляясь к вершине горы Массанаттен. Девушка устает и говорит, что сначала отдохнет, а потом догонит приятеля. Адам убегает, девушка сидит на бревне и слышит какой-то подозрительный шум. Она оборачивается по сторонам, но никого не видит. Испугавшись, она бежит следом за Адамом, зовет его, и натыкается на его тело, лежащее на земле, и в этот момент кто-то подходит к ней сзади. Чуть позже тело находит местная полиция. Шериф Бриджес говорит, что Адам был игроком местной футбольной команды и каждый день тренировался, бегая на гору и обратно. Один из полицейских осматривает кусты и находит под деревом истлевшее тело с точно такой же раной на голове, как у Адама. Шериф видит тело и говорит, что им потребуется помощь ФБР. Тем временем в офисе Рейд сыплет сахар в кофе, а Морган спрашивает, куда ему столько. Рейд отвечает, что не мог заснуть, потому что ему снился кошмар. Морган советует поговорить с Гидеоном, но Рейд отказывается. Элли входит и говорит им, что Хотчнер собирает всех в конференц-зале. Там Джей-Джей показывает фотографии двух трупов, найденных в городке МакАллистер в штате Вирджиния. Один из покойников почти превратился в скелет, второго недавно убили, и раны на обоих телах одинаковые. Шериф Бриджес сообщил, что в кустах была найдена пентаграмма и послание от сатанистского культа под названием "Властелины Хаоса". Гидеон же говорит, что в восьмидесятых страну охватила сатанистская паника, но все жертвы были просто убиты, а не принесены в жертву. Все расследованные случаи оказались городскими легендами. Когда агенты приезжают в МакАллистер, шериф Бриджес говорит, что они нашли у тела расплавленный воск. Одно остается непонятным – почему два тела оказались почти рядом друг с другом. В это время на месте преступления появляется женщина, чья дочь Чериш пропала. Она пошла с Адамом на гору и до сих пор не вернулась. Гидеон говорит, что убийца – кто-то из местных, и он не сможет пропустить участия в поисках, поэтому он просит шерифа собрать добровольцев и отправить их прочесывать местность. Они едут в город, где говорят с местным священником, а Рейд сталкивается с Кори, сыном шерифа, который держит в руках книгу Ницше. Рейд обращает внимание на заголовок, а потом говорит Кори, что они ищут пропавшую девушку, и он может тоже поучаствовать. Кори и его футбольная команда приходят к обозначенному месту, где Элли отмечает всех и разбивает на группы. Шериф объясняет собравшимся, что если они увидят что-то подозрительное, то не должны это хватать, а показать полицейскому или агенту, который пойдет с каждой из групп. Гидеон собирается ехать с остальными, но видит девушку, которая смотрит на него. Тем временем Пенелопа проверяет данные всех участников поисковой группы и говорит, что священник раньше сидел в тюрьме за растраты, а еще один, Генри, был арестован за нападение с оружием. Он идет вместе с Элли, и они находят записку на дереве со следами крови. В ней говорится, что в полнолуние Сатане в жертву будет принесена девственница. Когда они возвращаются обратно, так и не найдя Чериш, Рейд зевает, и Хотчнер замечает, что кошмары бывают у всех. Рейд спрашивает Моргана, зачем он всем рассказал, а потом говорит, что последователи Сатаны обычно слушают тяжелую музыку, их лидер старше остальных, и он определенно местный. Кори говорит, что знает такого парня – это Майк Зиззо, который пять лет назад закончил школу и теперь со своей компанией тусуется в старом доме на другом склоне горы. Группа захвата отправляется туда и арестовывает всю компанию. Гидеон видит ту же девушку и идет за ней до церкви. Там она говорит, что ее зовут Бренда, и спрашивает, почему Бог их наказывает. Хотчнер, Элли и шериф Бриджес допрашивают Майка Зиззо, и тот говорит, что Чериш не была девственницей, и его компания никого не убивала. Они тусуются там в знак протеста против набожного и лицемерного городка, и Майк называет себя атеистом. Он также говорит, что никогда не видел эту пентаграмму, надпись и труп. Рейд боится, что если Гидеон узнает о его кошмарах, то отстранит от работы, и тогда Морган рассказывает, что сам видел их через полгода работы. Тогда они работали над делом, и у них не было достаточно доказательств против подозреваемого. Еще одна жертва дала бы их, и на следующий день они нашли ее. Морган видел ее открытые глаза, и они начали преследовать его. Кори приходит к Моргану и Рейду и говорит, что они не обыскали пристройку. Внутри они находят труп Чериш. В это время Бренда рассказывает Гидеону, что она и вся остальная местная компания нашли в лесу труп. Какой-то турист упал с обрыва и разбился, и они каждый день приходили к нему, смотрели, как разлагается тело. Она говорит, что это был их труп, а когда он превратился в скелет, им потребовался другой, к которому тоже можно было бы приходить. Морган говорит Рейду, чтобы тот сообщил в полицию о том, что они нашли тело, а сам остается с Кори и расспрашивает его о книгах, которые тот читает. Кори отвечает, что надеется со временем стать агентом ФБР. Гидеон сообщает шерифу Бриджесу о том, что ему сказала Бренда, и что Майк Зиззо и его компания были единственными, кто не знал о трупе и не приходил к нему. Поэтому их и подставили, и сделал это Кори. Помощник шерифа говорит, что из шкафа пропал револьвер, и самого Коди нет. Морган говорит Кори, что знает правду: это он убил Адама и Чериш, и обставил все так, чтобы подставить Майка Зиззо и его компанию, а потом повести полицию по ложному следу. В этот момент возвращается Рейд, и Кори хватает его. Морган наставляет на Кори пистолет и приказывает сдаться, но тот угрожает убить Рейда. Морган кладет оружие на землю, а Рейд ударяет Кори по руке, и они обезвреживают его. Агенты возвращаются обратно на самолете. Гидеон показывает Рейду фотографию девочки и рассказывает, что в 1985 году ей был тринадцать лет, и ее похитили. Агенты успели спасти ее, и теперь она пишет им каждый год, рассказывает о своей жизни. Когда ему снятся кошмары, он смотрит на эту фотографию и думает о том, скольких людей им удалось спасти.
Маленький мальчик Уолли поет под аккомпанемент своей преподавательницы. Когда урок пения заканчивается, она просит своего сына проводить Уолли домой. Тот нехотя спускается со второго этажа и говорит, что собирался пойти поиграть в бильярд. Они с Уолли уходят, а за женщиной кто-то наблюдает через окно. Через пару минут кто-то в куртке с капюшоном входит в дом, нападает на женщину и убивает ее. Джей-Джей и Хотчнер просматривают материалы по двум убийствам в Теннеси. Первой жертвой стал Пол Томпсон, и из его дома убийца украл дробовик, а второй – учительница музыки Энни Стюарт. На нее напали в доме и убили за пианино. Гидеон входит в конференц-зал на костылях и говорит, что прыгал с парашютом и неудачно приземлился, поэтому теперь ходит на костылях и не полетит с ними на расследование. Он также говорит, что их убийца скорее всего психопат, и чтобы понять его, нужно понять природу его психоза. Рейд обращает внимание на кольца, которые заметны на фотографиях, и предполагает, что это может быть подпись преступника. Прибыв в Теннеси, Элли и Рейд осматривают место преступления в доме Энни, и Рейд замечает, что из аптечки пропали кое-какие лекарства. Они предполагают, что в доме побывало двое преступников, один из которых психопат, а второй – вор, который знал свою жертву. Элли говорит, что Уолли мог что-то видеть, так как он маленького роста, и растущие во дворе деревья не помешали бы ему увидеть постороннего во дворе. Она находит мать мальчика и просит разрешения с ним поговорить. Нехотя та разрешает, и Уолли рассказывает, что видел незнакомого мужчину. Он был высокого роста, худой, и выглядел как сумасшедший, а также на его губе была кровь. Затем Рейд и Элли связываются с шерифом и говорят, что его люди должны найти всех, кто употребляет метамфетамины, и искать следует среди тех, кто живет рядом с жертвами, возможно, преступник – кто-то из соседей. Тем временем Гидеон занимает кабинет Гарсии, раскладывает там фотографии, материалы с мест преступления и изучает их. Та пытается отправить его обратно в офис, но Гидеон не уходит, сказав, что здесь ему работается лучше всего. Он также просит ее получить материалы вскрытия жертв, пока рассматривает чертежи домов. Хотчнер и Морган говорят, что ничего не нашли в доме первой жертвы – Пола Томпсона. Шериф и его помощник подозревают некоего Домино Такера, местного наркомана, который живет рядом и сам готовит зелье. Полиция отправляется к его дому, и когда Такер видит их, то пускается наутек. Морган преследует его и арестовывает. В участке они допрашивают Такера, и обнаруживается, что кровь на его обуви принадлежит Анне Стюарт, а также отпечатки ботинок остались в доме. Тот признается, что вошел в дом вторым, после того, как оттуда ушел тип в капюшоне, и видел Энни Стюарт мертвой, поэтому и забрался. Хотчнер и Морган верят ему, потому что Домино Такер не похож на того, кто мог бы убить. Гарсиа сообщает Гидеону, что из тел жертв были похищены органы: печень и желудок. Гидеон берет отчеты и ставит стакан с кофе на план, а когда поднимает его, то видит кольцо на бумаге, и это наводит его на мысли о том, откуда эти кольца взялись. Гарсиа недовольна тем, что Гидеон захламил ее кабинет и притащил еду, но он снова не обращает внимания на ее недовольство. Он говорит, что преступник вырезал внутренности и сложил их в контейнеры, а потом забрал с собой, и контейнеры оставили следы в виде колец. Гарсиа недоуменно смотрит на него, и Гидеон объясняет, что они имеют дело с людоедом. Агенты в Теннеси сообщают шерифу о новой находке, и тот собирается прочесать город. Хотчнер отвечает, что сегодня похороны Пола Томпсона, и они собираются понаблюдать за пришедшими. Их маньяк не станет далеко отходить от дома, поэтому есть вероятность, что он появится на похоронах. После похорон Джей-Джей показывает досье на возможных подозреваемых, и один из них – Олли Мейнор, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, в которой лечился на протяжении нескольких лет. Агенты приходят в лавку его брата Джесса Мейнора, и тот говорит, что Олли здесь нет. Сам Олли прячется в морозилке, Морган его там находит, и Олли говорит, что невиновен. Тем временем Уолли сидит дома у бабушки, которая печет печенье. Когда она вынимает печенье из духовки и идет в подсобку, то кто-то неизвестный нападает на нее там. Агенты и шериф приезжают в дом и находят там труп бабушки, а сам Уолли исчез. Его мать обвиняет во всем Элли, так как она расспрашивала ребенка, а Морган предполагает, что маньяк следил за ним все то время. Рейд и Хотчнер осматривают тело и говорят, что убийца забрал сердце. Они звонят Гидеону, и тот говорит, что в древних цивилизациях органы имели свое значение, и поэтому он оставил тела так, чтобы они напоминали ангелов. Уолли для маньяка что-то вроде мессии, и поэтому он похитил его. Тем временем муж Энни Стюарт возвращается домой и находит на пороге контейнер. Внутри оказывается человеческий желудок, и тогда Хотчнер говорит шерифу поставить охрану у каждой церкви – их маньяк может чувствовать себя виноватым и пойти на исповедь. Элли и Морган наблюдают за одной из церквей и видят, как подъезжает машина, из нее выходит человек с мешком и идет к статуе ангела. Они арестовывают его, а в мешке обнаруживается человеческая кровь. Этим парнем оказывается Эдди Мэйс, и он действительно психопат. Шериф же говорит, что Мэйсы – уважаемая в городе семья, и миссис Мэйс они видели на похоронах. Она утверждает, что ее сын не сделал бы этого, и его вообще не было в городе. Гарсия проверяет Эдди и сообщает Хотчнеру, что у Эдди были проблемы в колледже – его выгнали за пристрастие к наркотикам и отправили в клинику, из которой он удрал примерно неделю назад. Элли и Морган обыскивают дом миссис Мэйс и приходят к выводу, что она страдает патологическим пристрастием к чистоте. Но под холодильникам они все-таки находят следы от контейнеров. Хотчнер и Рейд допрашивают Эдди. Он узнает фото Уолли, но не может толком сказать, что случилось. Агенты показывают фотографии остальных жертв, и тогда Эдди начинает бормотать, что привел ангела, а потом пытается покончить с собой. Хотчнер расспрашивает его мать, но та утверждает, что не знала о том, что сын был в городе, и что кровь на полу – ее, она поранилась, подрезая цветы. Тогда они проверяют GPS-навигатор в ее машине и устанавливают место, в которое машина ездила шесть раз. Это сарай за городом, и агенты едут туда. По дороге Хотчнер говорит с миссис Мэйс, он говорит что понимает ее стремление держать болезнь сына в тайне. Полицейские приезжают следом и находят Уолли живым в сарае и возвращают его домой. Когда агенты возвращаются обратно в офис, то видят, как Пенелопа вытаскивает из своего кабинета все вещи, натащенные туда Гидеоном. Сам Гидеон просматривает список, который составил сам себе, и говорит, что он закончился, и придется составлять новый список. Потом он берет телефон и звонит своему сыну Стивену.
Уилмингтон, штат Делавэр. Девочки из футбольной команды тренируются на поле, а Билли, дочь тренера, ссорится с матерью из-за того, что хочет поехать к отцу. Мать отвечает, что он позволяет ей бездельничать, и отправляет бегать вокруг стадиона. Билли отбегает, достает сотовый и оставляет отцу сообщение на автоответчике. Затем она бежит дальше и видит мужчину с поводком, который ищет свою потерявшуюся собаку. Билли предлагает помочь поискать ее, и через несколько минут незнакомец увозит ее на зеленом внедорожнике. Пенелопа приходит в офис Гидеона с карточкой и благодарит его за цветы. Тот недоуменно смотрит на нее, а когда появляется Джей-Джей, то говорит, что наверное Пенелопа пересидела в Интернете. Джей-Джей сообщает остальной команде о поступивших материалах по делу об исчезновении одиннадцатилетней Билли Коупленд. Девочка пропала из парка двадцать часов назад, и мать считала, что все это время была с отцом. Рейд замечает, что у них остается мало времени, так как по статистике, похищенных детей убивают за сутки. Приехав в дом Коуплендов, Гидеон, Рейд и Элли расспрашивают мать девочки. Морган и Хотчнер отправляются в парк и вместе с детективом осматривают место, откуда пропала Билли. Детектив рассказывает, что некоторые свидетели видели, как Билли говорила с мужчиной с поводком в руке. Хочтнер отвечает, что похититель охотился в этом районе, а потом увез ее на своей машине. Гидеон осматривает комнату Билли и видит на полке алтарь, который отец сделал для ее погибшей собаки. Элли говорит с миссис Коупленд, та рассказывает, что они поссорились, и она отправила ее бегать вокруг стадиона. Ее бывший муж недавно вылечился от рака, и они с Билли были лучшими друзьями. Джей-Джей видит среди репортеров одного знакомого, который хочет, чтобы она сообщила ему что-нибудь. В ответ та советует ему сменить жуткий галстук. Когда появляется мистер Коупленд, жена спрашивает, почему он выключил телефон, и где он был. Полиция искала его в домике, но его там не было. Тот признается, что был в клинике в Нью-Йорке, та как рак дал метастазы, и ему осталось жить несколько месяцев. Морган и Хотчнер расспрашивают девочку, которая могла видеть похитителя. Та говорит, что видела мужчину в парке, он искал свою собаку по кличке Кэнди, но она шла домой обедать и отказалась поискать ее. Но девочка видела, что позже мужчина вернулся обратно в парк и смотрел на детей. Хотчнер говорит, что похититель живет поблизости, и чувствует себя уверенно в этом районе. Гидеон отменяет тревогу и говорит полиции уйти с улиц, чтобы не пугать похитителя. Также он собирается провести пресс-конференцию и назвать подозреваемого свидетелем, чтобы дать ему или соседям откликнуться. Морган просит Пенелопу найти всех педофилов, проживающих в районе. Она находит только Денниса Джонсона, но того арестовывали только за склонение к проституции. Когда Коупленд узнает об этом, он едет к Джонсу, начинает драться с ним, требуя сказать, где Билли. Морган и Хотчнер разнимают их и втолковывают Коупленду, что Джонс – не их подозреваемый. Гидеон тем временем замечает, что большинство похитителей – не незнакомцы, которых детей учат бояться, а наоборот – те, кого они видят каждый день. Детективу сообщают, что в реке было обнаружено тело. Гидеон и Рейд едут туда, полицейские вытаскивают тело, но это не Билли. Утопленница старше, и по всей видимости, упала в воду, будучи под кайфом. На пресс-конференции репортер спрашивает о найденном теле, и Гидеон говорит Коуплендам, что это не их дочь. Рейд предлагает проверить тех, кого не было дома, и кто не открыл дверь во время полицейского обхода. Полицейский сообщает Рейду и Моргану, что некий мистер Ломакс сообщил им, что у его соседа, Дона Кертиса, есть зеленый автомобиль. Агенты едут туда, и мистер Ломакс говорит, что у Кертиса была собака по кличке Кэнди, и она умерла полгода назад. Агенты идут к дому, но у них нет ордера. Гидеон выбивает цветочным горшком окно и забирается в дом, хватает Кертиса и требует сказать, где Билли. Тот делает вид, будто не знает, о чем тот говорит. После обыска дома и гаража становится ясно, что в доме Билли нет. Рейд находит в компьютере и на кассетах детскую порнографию. Хотчнер предлагает Кертису сознаться, но тот требует адвоката. Гидеон замечает метлу со следами пыли и говорит, что Билли на чердаке. Забравшись на чердак, он находит там Билли. Они возвращают девочку домой, и сами летят назад в Квантико. По пути Морган, Джей-Джей, Хотчнер и Рейд играют в покер, и Рейд постоянно выигрывает. Морган говорит, что Рейд жульничает. Гидеон спрашивает Хотчнера, он ли это послал цветы Пенелопе. Тот отвечает, что это он послал, и Гидеон говорит, что уже послал ей МР3-плейер. Вернувшись в Квантико, Гидеон ставит фотографию Билли на полку в своем кабинете, где уже стоит множество фотографий людей, которых он спас.
Бичвуд, штат Нью-Джерси. Мальчик и его отец возвращаются поздним вечером по темной дороге. Мужчина резко сворачивает, заметив на дороге оленя, которого его сын Эрик даже не заметил. Они прокалывают колесо, останавливаются у обочины, и мистер Фишер лезет в багажник за ключом и запаской. Внезапно ему кажется, что кто-то следит за ним из леса, он хватает ключ и идет в темноту. На следующее утро машину обнаруживает патрульный полицейский. Он стучит в окно, Фишер просыпается и начинает кричать. Чуть поодаль автомобиля полицейский находит Эрика, лежащего на земле без сознания. Позже агенты изучают запись с места преступления. Мистер Фишер утверждает, что не избивал своего сына, и говорит, что не помнит о случившемся. Хотчнер замечает, что Фишер получил большую дозу ЛСД, и это уже не первый случай в Нью-Джерси. Одна женщина попала под машину, выбежав на улицу, а маленькая девочка находится в коме, выпав из домика на дереве. Джей-Джей говорит, что по сведениям местной полиции, ни одна из жертв не помнит, как отравилась ЛСД. Гидеон отвечает, что отравители делятся на четыре группы: террористы, вымогатели, шутники и мстители. Он предлагает разобрать всех жертв и проверить, с каким типом отравителя они имеют дело. В больнице Хотчнер и Гидеон встречают детектива Гановера, и тот провожает их в комнату для допросов, где сидит Фишер. Фишер заявляет, что не стал бы причинять боль сыну, чтобы досадить бывшей жене. Гидеон говорит, что Фишер сделал это непреднамеренно, будучи под действием ЛСД. У всех жертв в крови были обнаружены следы рогипнола, от которого жертвы временно теряют память. Полиция предполагает, что отравиться они могли в одном из местных кафе, где толкутся школьники. Гидеон расспрашивает хозяйку, и та говорит, что ее помощник Дэнни сегодня не пришел, и его подружка Саманта тоже. Элли проверяет школьный журнал и отправляется к Саманте домой. Там она видит, что на шее девочки синяки, и она не помнит, как их получила. Дэнни звонит Саманте и говорит, что знает, что она дома. Элли советует ей вызвать полицию, сама выходит из дома и арестовывает Дэнни. В участке тот говорит, что не избивал Саманту – она сама на него напала, будучи под кайфом. Гидеон говорит, что в таком случае они имеют дело с мстителем, и им следует искать его. Они составляют профиль, из которого следует, что подозреваемому от тридцати пяти до пятидесяти, он скорее всего потерял работу, и в следующий раз жертвами станет большее количество людей. В новостях сообщают, что один из ресторанов закрыли, так как возможно, люди отравились именно там. В городе начинается паника, народ звонит в службу спасения, подозревая у себя отравление. Рейд и Джей-Джей приходят в больницу, расспрашивают медсестру, которая говорит, что к ним поступает много народу, но одной женщине плохо по-настоящему. Это Линн Демпси, чьи анализы показывают наличие рогипнола и отсутствие ЛСД. Когда ее привезли, Линн не помнила, где могла отравиться. Рейд говорит, что следует провести больше тестов. Элли и Морган тем временем устанавливают, что все жертвы были в банке. Просматривая видеозаписи, они видят, как жертвы брали конфеты, а Линн Демпси подложила несколько штук. Линн пытается что-то сказать, но умирает. Чуть позже устанавливают причину ее смерти – это ботулизм. Агенты предполагают, что Линн была сообщником отравителя, а затем он избавился от нее. Без антитоксина ботулизм убивает человека за тридцать шесть часов. Они предполагают, что их подозреваемый – химик или лаборант, и скорее всего, работал в одной компании с Линн Демпси. Пенелопа находит список всех уволенных, а также тех из них, кто в тот же день был в банке. Гидеон говорит, что отравитель запланировал отомстить, но пока неизвестно, кому. Элли расспрашивает коллегу Линн, и женщина рассказывает, что та была замкнутой, не любила говорить о себе, а в последние несколько дней участвовала в подготовке корпоративной вечеринки. Пенелопа сообщает, что Линн брала в банке кредит, а химик подавал запрос на патент. Оба прошения были отклонены, Пенелопа отслеживает телефон химика, и полицейские арестовывают его. Отравителя зовут Эдвард Хилл. Хотчнер, Гидеон и Рейд расспрашивают его, и Хилл говорит, что потерял все, когда его уволили. Хотчнер обещает ему компенсацию, и Хилл признается, что отравил чашу с пуншем. Морган и Элли появляются на вечеринке, останавливают мероприятие, и в чаше действительно оказывается токсин. Гидеон же сомневается в том, почему Холл действует не так, как все отравители – он не покончил с собой. Рейд говорит, что одна из жертв была диабетиком и конфету не брала. Они еще раз просматривают запись и видят, что Линн подбросила не только конфеты, но и поменяла конверты в банке. Токсин был на клейкой полосе, и этот момент они пропустили. В этот момент Хилл задыхается и умирает. Морган звонит Хотчнеру и говорит, что топ-менеджеры компании отправились в лес. Линн Демпси организовывала эту поездку. В это время менеджеры голосуют и запечатывают конверты, отравленные токсином. Их ищут с воздуха и находят почти через четыре часа. Все еще живы и вовремя получают антитоксин. Агенты возвращаются в Квантико. В самолете Джей-Джей дописывает отчет и спрашивает Хотчнера, почему он выбрал их отдел. Тот отвечает, что до этого работал в отделе убийств, и все жертвы были уже мертвы, а он хотел предотвращать убийство.
Гидеон и остальная команда едут во Флориду, где в скором времени будут казнены Джейкоб и Сара Джин Доус. Их обоих обвиняют в убийстве двенадцати девочек-подростков, а Сару Джин – еще и в убийстве своего двухлетнего сына Райли. Казнь состоится через тридцать пять часов, и вокруг тюрьмы собирается толпа демонстрантов с плакатами, дожидающихся, когда же приговор будет приведет в исполнение. Тем временем появляется подозрение, что это не все жертвы Доусов, есть и другие, о которых полиция и суд ничего не знали. Агенты приезжают в тюрьму, попутно знакомясь с делом. В материалах сказано, что Джейкоб Доус был признан сексуальным психопатом, Сара Джин – нет. Адвокат пытался подавать апелляцию, но ему отказали. Гидеон говорит, что они должны выяснить, где находится трупы Райли и всех остальных жертв до того, как Джейкоб и Сара Джин будет казнены. Элли, Морган и Рейд отправляются в дом Сары Джин и Джейкоба, а Гидеон и Хотчнер остаются в тюрьме. Приехав в дом, агенты осматривают его, видят пилораму в пристройке, куда Джейкоб заманивал жертв, пытал и убивал, а потом прятал трупы под полом. Затем они приезжают к матери Сары Джин, чтобы поговорить с ней. Та сначала не хочет ничего рассказывать, но потом говорит, что ее муж был жестоким, избивал ее, и в том, что ее дочь стала такой, есть его вина. Джейкоб в чем-то напоминал его. Тем временем Гидеон входит в камеру Сары Джин и видит картины, которые она рисует. На них изображен луг, по которому бегает мальчик. Он спрашивает, кто это, и та отвечает, что это Райли. Гидеон не верит в то, что она смогла убить своего сына, и говорит, что Сара Джин может быть казнена за преступление, которого она не совершала. Но та отказывается говорить что-либо о сыне и расспрашивает Гидеона о его семье. Тот отвечает, что не женат, но у него есть сын. Элли находит письмо Сары Джин, адресованное ее матери, в котором она признается в том, что не совершала никаких преступлений. Они начинают считать, что она не убивала Райли, и адвокат считает, что это может повлиять на вердикт. Но Сара Джин говорит, что причастна к убийствам хотя бы потому, что знала о них и знала о том, чем занимается ее муж. Хотчнер допрашивает Джейкоба, а тот во время допроса перекладывает туда-сюда карточную колоду. В комнату для допросов входит Джей-Джей, Джейкоб обращает на нее внимание и предлагает сделку - сыграть с ним в покер, и если он выиграет, то понюхает ее волосы, а если проиграет, то скажет, где похоронена одна из тех жертв, которых так и не нашли. Рейд говорит, что Джейкоба признали психопатом, и это действительно так, но его жена абсолютно вменяема. Хотчнер и Джейкоб играют в карты – Хотчнер выигрывает, и Джейкоб все-таки называет место, где закопано еще одно тело. Агенты отправляются туда и действительно обнаруживают скелет, но он не принадлежит Райли – это скелет одной из жертв Джейкоба. Сара Джин говорит адвокату, что перед казнью хочет увидеть небо, и тот получает разрешение вывести ее в тюремный двор. Пока она стоит там и смотрит в небо, Гидеон обыскивает камеру и находит в коробке газетную вырезку с фотографией мальчика. Он уверен, что это Райли, и просит Пенелопу найти эту газету и заметку, в которой фото было помещено. Вскоре Пенелопа находит эту заметку и сообщает, что этого мальчика усыновили, и теперь он становится подающим надежды виолончелистом. Тем временем Джейкоба ведут на казнь, и перед тем, как его казнят, Хотчнер появляется в комнате и через стекло показывает ему фотографию Райли. Пенелопа тем временем ищет все места, где Сара Джин работала, и находит семью, которая усыновила мальчика. Теперь его зовут Байрон Шеффилд. Морган и Элли отправляются туда, стучат в двери дома, но хозяев нет. Тем временем Сара Джин говорит Гидеону, что сделала это ради своего сына и просит не говорить ему, кем были его родители. Шеффилды возвращаются, Морган говорит, что они из ФБР и приехали насчет Байрона. Гидеон звонит и говорит, что Сара Джин призналась в том, что не убивала своего сына, но не хочет, чтобы он знал о ней и о ее муже. Морган говорит, что они ошиблись домом, и они с Элли уходят. Перед тем, как отправиться на казнь, Сара Джин говорит Гидеону, что ее жизнь закончилась в тот день, когда она встретила Джейкоба. Ее казнят, а позже Гидеон приходит на концерт Байрона.
Вашингтон, округ Колумбия. Макс Райан, бывший агент ФБР, проводит презентацию своей новой книги, посвященной Пенсильванскому убийце – маньяку, восемнадцать лет назад убивавшем женщин, а потом внезапно переставшем совершать преступления. Макс заявляет, что возможно, этот оставшийся не пойманным преступник все это время сидел в тюрьме, или может быть, даже умер. Последней его жертвой была двадцатитрехлетняя Эми Дженнингс, и на этом убийства прекратились. Когда презентация заканчивается, Гидеон подходит к Максу, раздающему автографы. Тот говорит, что Пенсильванский убийца оставлял шифрованные письма, и в этот момент охранник передает Максу точно такое же письмо. Ему его отдал какой-то мужчина и просил передать Максу. В здании перекрывают все выходы, но убийца растворяется. Гидеон говорит, что Пенсильванский убийца был здесь весь вечер: он не мертв и специально пришел на презентацию. Гидеон вызывает остальных агентов в субботу, и они приезжают в Квантико. В конференц-зале группа собирает вместе то, что они знают о Пенсильванском убийце, чья последняя жертва была убита в 1987 году. Макс говорит, что это определенно он, так как маньяк послал ему записку вместе с водительскими правами последней своей жертвы – Эми Дженнингс, а также с правами Карлы Бромвелл. Рейд читает записку, а Макс отвечает, что его методы изменились, и когда они приезжают на место, то находят жертву связанной пластиковыми наручниками. Раньше он не связывал своих жертв, а теперь связывает, бьет и душит. Гидеон говорит ему, что они должны проверить тело на наличие отпечатков пальцев, а Джей-Джей тем временем проводит пресс-конференцию, на которой говорит, что материалы дела они пока не могут разглашать, но как только появятся новости, она сообщит. Рейд говорит Гидеону и Райану, что маньяк процитировал в своей новой записке книгу Райана, а также предупреждает, что следующая жертва будет убита через два дня. Гидеон замечает, что они должны найти причину, по которой преступник не давал о себе знать почти двадцать лет, и внезапно появился снова. И его новой жертвой стала не молодая девушка, как раньше, а женщина на двадцать лет старше. Морган звонит Пенелопе и просит найти всех маньяков, недавно выпущенных на свободу, сидевших около пятнадцати или двадцати лет. Она находит одного такого типа, Скотта Харбина, который попадает по всем приметам, и передает Моргану его координаты. Он недавно вышел из тюрьмы и пропустил встречу с полицейским надзирателем. Агенты ФБР и группа захвата врываются в дом подозреваемого, и во время обыска Хочтнер и Морган находят под кроватью связанную жертву. Она еще жива, агенты освобождают жертву, и Харбина арестовывают. Но это оказывается не тот Пенсильванский убийца, которого они ищут. Гидеон говорит, что их убийца не поменял почерк, а изменил его по каким-то обстоятельствам – он мог получить травму или перенести операцию, в результате которой частично потерял подвижность, и уже не способен с легкостью справляться с жертвами. Морган просит Пенелопу проверить медицинские записи, и та находит некоего Уолтера Керна. Он живет неподалеку от места убийства последней жертвы, и примерно 18 лет назад попал в автокатастрофу на машине. В результате этого он повредил спину, был вынужден оставить военную службу и заняться установкой охранных сигнализаций. Пенелопа также говорит, что из-за операции Керн потерял чувствительность правой руки. В это время Керн входит в дом своей новой жертвы, которая считает, что он пришел ставить сигнализацию. Кроме того, женщина хорошо его знает, и когда Керн вытаскивает пистолет и приказывает надеть наручники, она приходит в ужас. Гиедон говорит остальным, что Пенсильванский убийца – педант, и жертву выбрал еще восемнадцать лет назад. Он не может остановиться, не закончив начатое. Агенты приезжают к дому Керна и спрашивают его жену Энн, нет ли в доме какого-то места, куда Уолтер не позволяет ей входить. Та отвечает, что у него есть темная комната, где он печатает фотографии. Войдя туда, они обнаруживают множество снимков и фотоальбом, где Керн складывал фотографии жертв, и оставил место для новой. Группа едет к дому жертвы, где в это время Керн душит ее мешком, но не успевает убить, как его арестовывают. Увидев его, Макс вспоминает, что этот человек с лысиной и в очках был на его презентации и подходил за автографом. Керн же замечает, что должен был дописать в книге последнюю главу. Возвращаясь обратно, Макс рассказывает всем байки о том, как Гидеон только начал работать в ФБР, и как остальные подшутили над ним, а он подумал, что директору ФБР угрожает опасность, ворвался в кабинет и сорвал совещание. Элли спрашивает Хотчнера, как ему удается совмещать такую работу и семью, и признается, что в один день окажется так, что жизнь прошла, а она так и осталась одна. В ответ Хотчнер говорит, что дома научился абстрагироваться от всего, что связано с работой.
Компания подростков забирается в пустой дом и устраивает там вечеринку. Одна из девушек, Ингрид, спрашивает, где в доме ванная, и поднимается наверх. Оставив свечу, она вылезает через окно на улицу, где ее хватают двое мужчин и утаскивают. Пару минут спустя, еще несколько человек входят в дом и нападают на остальных подростков. Тем временем в Квантико появляется брат Хотчнера, Шон. Пенелопа первой замечает его и идет следом, а за ней – Элли. Морган показывает Шону офис его брата, тот заходит и говорит, что решил не идти в университет, а устроиться в ресторан, где со временем стать шеф-поваром. Хотчнеру не нравится решение брата, он говорит, что будет лучше, если он пойдет в университет. Братья ссорятся, и Шон быстро уходит. Джей-Джей сообщает остальным, что они получили новое дело. В конференц-зале они просматривают фотографии из Терра Меса, городка, где произошло массовое убийство. Рейд говорит, что убийц было несколько, а Гидеон замечает, что убийцы действовали подобно стае, и они будут убивать до тех пор, пока их кто-нибудь не остановит. Когда агенты прилетают в Терра Меса, Хотчнер, Рейд и Гидеон отправляются прямиком на место преступления, где их встречает шериф. Морган, Элли и Джей-Джей тем временем едут в участок. Рейд говорит, что жертвы были освежеваны еще живыми, и убийцы использовали ритуалы индейцев. Шериф говорит, что рядом находится резервация апачей, и с недавних пор землю постепенно забирает себе город и строит на ней дома. По этому поводу было несколько судебных слушаний, и Пенелопа находит информацию о Джоне Черном Волке, чей отец был убит во время стычки с федеральными агентами, и Джон может быть их подозреваемым. Агенты отправляются в резервацию и приходят в школу, где говорят с девушкой по имени Джейн. Та говорит, что Джон проводит урок в школе, и замечает, что он не может быть убийцей или организатором преступления, совершенного в Терра Меса. Войдя в класс, Рейд отвечает на несколько вопросов по истории вместо учеников, и когда они выходят на улицу, Джон замечает, что Гидеон похож на профессора, Рейд – на его студента, а Хотчнер – на агента ФБР. Он говорит, что индейцы не устраивают бойню, и когда все приезжают к дому, он осматривается по сторонам и говорит, что убийцы пришли с холмов, ступая след в след, чтобы полиция не обнаружила, сколько их было на самом деле. Также Джон считает, что в доме была еще одна жертва, но она не была убита, а ее утащили и увезли на машине. Гидеон спрашивает, что Джон думает по поводу ритуального убийства, и тот отвечает, что индейцы никогда не используют все обычаи сразу, а эти убийцы смешали все стили. Тем временем Пенелопа сообщает, что нашла информацию о Рое Минтоне, чья организация неплохо вооружена, и кроме того, занимается разработкой индейских земель. Когда Минтона допрашивают, он говорит, что оружие им нужно для защиты, и если индейцы не хотят осваивать земли, то они сами построят на них дома. Пенелопа также устанавливает личность пропавшей девушки – это Ингрид Грисен. Хотчнер, Элли и Джей-Джей расспрашивают ее отца, и тот говорит, что она пропала, но он этого не заметил, так как Ингрид подолгу не бывала дома. Когда ей было четырнадцать, умерла мать, и отец воспитывал ее сам. Джей-Джей советует ему обратиться к похитителям по телевизору, и когда Питера показывают в новостях, Хотчнеру звонит какой-то тип и говорит, что это они похитили Ингрид, но об этом их попросил ее отец. Агенты находят Ингрид в мотеле, та находится в шоке, а потом допрашивают похитителей. Те говорят одно и то же – Питер Грисен нанял их для похищения дочери, обещал позвонить утром, но так и не позвонил. Поэтому, как только они услышали передачу, сразу же позвонили в полицию. Хотчнер требует от Грейсена все рассказать, и тот признается, что его дочь попала в секту, из которой он надеялся ее вытащить. Рейд заходит к Ингрид, но та ничего не говорит, кроме своего имени и номера социальной страховки. Питер вспоминает, что Ингрид что-то говорила о каком-то Дедушке, и об индейских духах Га Хэ. Рейд предполагает, что их подозреваемый изучал культуру коренных американцев в университете, где и познакомился с Ингрид и остальными жертвами культа. Джей-Джей отправляется составлять список, а Пенелопа находит подозреваемого – Джексона Келли, который несколько лет отсидел за решеткой. В тюрьме Келли ударился в религию, проповедовал остальным заключенным. Когда Джон слышит имя Джексона Келли, то говорит, что помнит его по семинару. Ночью совершается очередное нападение – на этот раз преступники нападают на дом Минтона и убивают его и всю семью. Утром шериф, Хотчнер и Джон привозят Ингрид на место преступления и говорят, что это совершили члены культа, в который она входит. Ингрид называет убитых нарушителями, и тогда Джон говорит ей, что все сказанное Джексоном – полная ерунда, и он никакой не мессия, а преступник, вдалбливающий в головы последователей отрывочные знания о культуре, о которой сам не имеет представления. Гидеон говорит, что лидеры сект обычно выбирают удаленные места, и они находят старый заброшенный мотель в сотне миль от Терра Меса. Хотчнер, Элли, Морган, Джон и шериф едут туда, а Гидеон и Рейд остаются собирать информацию о Келли. Келли арестовывают в мотеле и допрашивают, после чего Хотчнер говорит, что собирается дать ему то, что он хочет – аудиторию. Остальные последователи в это время собираются напасть на школу в резервации, и Джон с Хотчнером едут туда. Когда же преступники входят в здание, то никого не обнаруживают внутри. Между последователями, Хотчнером и Джоном начинается драка, в которой Хотчнер убивает одного из преступников. Когда появляются остальные, то видят на крыльце связанных последователей Келли. Агенты возвращаются обратно в Квантико, и Хотчнер навещает Шона в ресторане, где он работает. Он оставляет ему визитку своего друга из Нью-йоркского отдела ФБР и говорит, что если что-то случится, Шон всегда может к нему обратиться. Также он замечает, что Шон был прав, когда решил оставить учебу и заняться тем, что ему действительно по душе.
Манхэттен, Нью-Йорк. Мужчина закрывает фольгой окно в своей квартире, накидывает на голову капюшон и выходит на улицу под проливной дождь. Остановив такси, он садится в машину и молча едет, несмотря на болтовню таксиста. Когда они приезжают в заброшенный район, мужчина выходит, подходит к водительской дверце и убивает таксиста. На следующий день Хотчнер показывает команде фотографии с места преступления и говорит, что это уже не первая жертва. Таксист, Уолтер Дербин, был ранен выстрелом из пистолета, а затем убийца ударил его в ухо кремниевым ножом и сломал ручку. Также у него, как у еще нескольких жертв, были завязаны глаза. Гидеон говорит, что их преступник убивает вечером или ночью, а Рейд замечает, что убийца, известный как Зодиак, убивал на протяжении тридцати лет, и только тогда его поймали. Агенты отправляются в Нью-Йорк, и по пути Рейд говорит, что никогда не был в этом городе. Джей-Джей обещает показать город, если у них будет свободное время, а Морган добавляет, что это превратится в поездку на метро. Приехав на место преступления, Гидеон и Рейд осматривают машину, и Гидеон говорит, что убийца намеренно выбрал пустынное место. Элли и Морган проверяют квартиру предыдущей жертвы – к ней убийца забрался через окно, выстрелил, и когда она пыталась убежать, догнал и убил ударом ножа. Полицейский спрашивает, почему убийца сломал рукоятку ножа, и Морган объясняет, что этот способ используется в тюрьме – он мешает жертве выдернуть нож. Стреляет он в жертв возможно потому, что не может с ними справиться, и таким образом обездвиживает; а то, что охотится ночью, указывает на дневную работу преступника. В участке Гидеон представляет примерный профиль подозреваемого, и Рейд говорит, что он не перестанет убивать, пока его не остановят. В это время мужчина в капюшоне входит в церковь и стоит, постукивая пальцами по одежде. Пожилая прихожанка обращает на него внимание и заговаривает с ним, но он не отвечает. Женщина уходит, и преступник убивает священника. Когда агенты приезжают на место убийства, Гидеон говорит, что это первое убийство в общественном месте, и у них есть свидетель. Женщина рассказывает, что сразу обратила на него внимание, попыталась заговорить, но он не ответил и даже не поднял головы. Морган и Элли говорят, что по какой-то причине он убил не ее, а священника, и женщина вспоминает, что не так давно священник обвинялся в педофилии, но был оправдан. Хотчнер звонит Пенелопе и просит ее проверить, не проходили ли все жертвы по каким-то судебным делам. Та проводит поиск и сообщает, что один обвинялся в непредумышленном убийстве, женщина – в том, что дала слишком большую дозу героина своему дружку, а таксист – в избиении жены. Все они были оправданы и отпущены на свободу. Из этого следует, что преступник завязывал им глаза, как у статуи Фемиды. Гидеон считает, что он сам или кто-то из его близких стал жертвой преступления, и первое убийство было местью преступнику. Возможно, подозреваемый работает в суде или в полиции. Джей-Джей говорит, что в газете уже появилась статья об убийце, и Гидеон отвечает, что пресса может сделать из преступника народного героя. Агенты собираются в китайском ресторане, обсуждают профиль убийцы, и Гидеон рассказывает о бомбисте, которого ловили на протяжении шестнадцати лет. Психиатр тогда так точно составил профиль, что предсказал не только место, но и одежду, которая будет на преступнике. В это время убийца совершает очередное преступление – его жертвой становится убийца полицейского. В участке агенты узнают, что с этого человека сняли обвинения, когда единственный свидетель, который мог дать показания, был найден мертвым. Джей-Джей замечает, что каждый раз о преступлениях писал один и тот же репортер – Лэнс Вагнер. Морган звонит Пенелопе и просит проверить всех, кто работал над делами в суде, и та называет ему число дел, ежегодно рассматривающихся в суде. Гидеон и Хотчнер идут в здание суда и расспрашивают сотрудников о том, не знают ли они кого-то, кто попадает под составленный ими профиль. Одна из девушек говорит, что под профиль попадают едва ли не все сотрудники. Тем временем Лэнс Вагнер говорит, что писал обо всех преступлениях, и возмущается, когда начинают подозревать его. Гидеон отпускает Вагнера и говорит, что он не убийца. Ночью же в парке происходит очередное убийство, а наутро преступник в капюшоне приходит в полицию и сдается. Его арестовывают, и он сознается во всех убийствах. Гидеон задает ему несколько вопросов, после чего говорит остальным, что это подражатель, и настоящий убийца все еще на свободе. Тем временем Морган получает копии дел предыдущих жертв – всех, кроме дела таксиста. Он считает, что убийца был в зале суда, возможно, работал там, и теперь постоянно слышит голоса подозреваемых. Он стучал пальцами по одежде, как если бы печатал, и это наводит Моргана на мысль о том, что они ищут протоколиста. Пенелопа говорит, что над всеми делами работал Марвин Дойл, и он брал свои записи домой, чтобы расшифровать стенографию. Также она узнает, что родители Дойла погибли во время ограбления. Хотчнер и Рейд приходят в зал суда и спрашивают, где Дойл. Им отвечают, что он отпросился на день из-за болезни, и тогда Хотчнер говорит, что ему нужен ордер на арест Дойла и обыск в его квартире. Приехав к нему домой, агенты видят составленные коробки со стенограммами, и затянутые фольгой окна – таким образом он пытался избавиться от преследовавших его голосов. Последнее дело, над которым работал Дойл – дело Теда Элмора, обвиняемого в убийстве родителей, которые якобы избивали его. Гидеон звонит Элмору, предупреждает его жену, что Тед может быть в опасности. Дойл идет следом за Элмором, врывается в квартиру и стреляет в него. Полиция окружает дом, и Гидеон с Хотчнером входят в квартиру, чтобы уговорить Дойла сдаться. Хотчнер говорит Дойлу, что он не сможет убивать все время, чтобы заглушить голоса в своей голове – они будут продолжать преследовать его. Они уговаривают его сдаться, Дойл отпускает Теда, и снайпер убивает его. Труп Дойла увозят, а репортер спрашивает прохожих, кем они считают Марвина Дойла. Кто-то отвечает, что он получил по заслугам, а кто-то наоборот, считает его героем.
Гидеон и Рейд приезжают в Лос-Анджелес читать лекцию по виктимологии, и вечером приходят в галерею, где Рейд встречает своего бывшего одноклассника Паркера Данли. Тот говорит, что со времен выпускного класса Рейд совсем не изменился, и Паркер представляет им Лайлу Арчер, молодую актрису, которая только что получила роль в новом сериале. Пока Рейд с ней разговаривает, к Гидеону подходит девица и расспрашивает, что он видит на этих картинах, которые она нарисовала. Рейд рассказывает Лайле, что они работают в ФБР и составляют профили преступников. В это время другая актриса, Натали Райан, возвращается домой и ждет, пока ей доставят сценарий. В дверь звонят, она открывает и видит на пороге человека в мотоциклетном шлеме, который убивает ее. Чуть позже в ее дом приходит приятель Натали, и убийца расправляется и с ним. На следующий день детектив Ким из полиции Лос-Анджелесе собирается отвезти Гидеона и Рейда в аэропорт, и в это время ему сообщают о двойном убийстве в доме Натали Райан. Сама Натали была убита выстрелом в голову, а ее приятель – двумя в грудь. Детектив Ким предлагает агентам заехать на место преступления по пути в аэропорт. Когда они туда приезжают и осматривают дом и тела, Гидеон просит Кима сдать билеты и вызвать в Лос-Анджелес остальную часть группы. Он замечает, что убийство парня было спонтанным, убийца не ждал, что тот появится, и ему пришлось его убить. Маньяк умеет заметать следы, он не оставляет после себя никаких улик. Рейд добавляет, что этот подозреваемый относится к четвертому типу – он страдает психическим расстройством, и следует ждать новых жертв. Тем временем менеджер Лайлы, Майкл Райер, приходит в полицию и говорит, что Лайле прислали записку с угрозами. Гидеон и Рейд едут на съемки сериала, и Лайла говорит, что поклонники ей постоянно что-то присылают, и недавно она получила букет красных анемон. Рейд спрашивает о Натали, и Лайла отвечает, что продюсеры выбирали между ними, и в конце роль досталась ей. Внешне Натали была похожа на Лайлу, и маньяк убил ее, из чего Рейд и Гидеон заключают, что убийца пытается таким образом помочь ее карьере. Майкл говорит Лайле, что она не должна оставаться одна. Ее ассистентка Мэгги приносит новую часть сценария, и детектив Ким говорит Лайле, что она должна поехать в безопасное место. Лайла говорит в ответ, что она останется на съемках, так как они не до конца отсняли сцену, и она не собирается пугаться маньяка. Гидеон собирается поговорить с Майклом, а Морган и Рейд остаются на площадке. Вечером Лайла возвращается в свой дом, где Рейд обращает внимание на фотоколлаж. Она говорит, что его подарил Паркер Данли. В это время Гидеон, Хотчнер и Элли приезжают в офис Майкла Райера и находят его мертвым. Гидеон звонит Рейду и говорит, что пока не стоит говорить Лайле о смерти ее менеджера. Среди его вещей Элли находит фотографии, сделанные папарацци Джозефом Мартинесом, которому Майкл платил за то, чтобы он не пускал их в печать. Морган и Ким приходят в студию Мартинеса, и видят там последние кадры с Лайлой, сделанные в галерее. На них есть и Рейд, и они предполагают, что он может стать следующей жертвой. Как только они выходят со студии, мимо проезжает мотоциклист, стреляет и ранит Кима. Морган стреляет ему вслед, но промахивается. Джей-Джей говорит Гидеону, что маньяк хорошо знаком с Лайлой, так как она проверила статьи и не нашла ни одного упоминания о красных анемонах, которые та получила. Лайла идет в бассейн, предлагает Рейду к ней присоединиться, а потом скидывает его в воду и начинает целовать. Пытаясь держать дистанцию, он говорит ей, что Майкл был найден мертвым в офисе. Лайла выбирается из воды, и прячущийся в кустах Мартинес фотографирует ее. Морган и Элли арестовывают его рядом с домом Лайлы. Лайла говорит, что Майкл был ее семьей, и единственным человеком, которому она доверяла со времен учебы в школе Джуллиарда. Рейд приглядывается к коллажу и говорит, что он составлен из фотографий самой Лайлы. Они разбирают его, складывают вместе разрезанные фотографии, а потом ищут Паркера. Тот признается, что подарил этот коллаж, а сделала его Мэгги, но он сказал, будто сам его создал. Тогда Гидеон говорит, что Мэгги – и есть их убийца. В это время Мэгги звонит Лайле, Пенелопа отслеживает звонок и говорит Рейду, что она находится в доме. Мэгги говорит Лайле, что вспоминает тот день в школе Джуллиарда, когда отключили отопление, и они сидели в комнате. Лайла говорит Рейду, что у Мэгги были ключи, и она могла незаметно войти в дом. Мэгги входит в комнату с пистолетом и говорит Лайле, что любит ее. Тогда Рейд просит Лейлу рассказать, как они целовались в бассейне, и когда та говорит Мэгги, что это правда, Рейд отбирает у нее пистолет. На следующий день агенты собираются уезжать. Лайла говорит Рейду, что если он еще раз будет в Лос-Анджелесе, то всегда может зайти в гости. Когда они возвращаются назад в Квантико, вечером Рейд сидит за столом и рассматривает газету с публикацией о Лайле. Затем он берет журнал с фотографией Лайлы на обложке и выбрасывает в мусорную корзину, но потом, подумав, вытаскивает и кладет в ящик стола.
В маленькой мексиканской деревне Алльенде Дель Сол проходит день памяти умерших. Местные жители приходят на кладбище, и там же появляется пьяный парень Мигель. Он вваливается в дом матери и сестры. Его дядя Диего приказывает ему убираться, они ссорятся, и Мигель уходит, сказав матери, что больше никогда сюда не вернется. Сестра Роза выбегает следом за ним, и Мигель говорит ей, что вернется за вещами позже. Вечером мать сидит одна перед зажженными свечами. Кто-то стучит в дверь, она открывает, и пришедший нападает на нее с ножом. Женщина пытается убежать, но убийца загоняет ее в спальню, где и убивает. Тем временем Хотчнер отмечает дома свой день рождения. В гости приходит Джессика, сестра его жены Хейли, но звонит Гидеон, и Хотчнеру приходится ехать на работу. Там Джей-Джей сообщает остальным об очередной жертве – Лупе Трехо, и говорит, что это уже двенадцатая жертва маньяка, но мексиканские власти считают иначе. Они арестовали Мигеля и считают его убийцей, поскольку в их доме была ссора, и соседи это слышали. Прибыв в Мексику, агенты встречаются с капитаном Наварро, который хорошо знаком с Гидеоном с тех пор, когда последний проводил семинар в Мехико. Наварро говорит, что их прокурор считает иначе и уверена, что серия убийств за последние два года – дело рук не маньяка. Они приезжают в деревню, где еще продолжается день памяти умерших. Рейд говорит, что он длится три дня, и местные жители считают, что в эти три дня души умерших возвращаются на землю. Затем они осматривают место убийства, видят, что следов взлома не было, и выходит, женщина сама впустила убийцу в дом. На столе стоят два стакана, и Рейд говорит, что следует провести анализ ДНК, но у местной полиции нет лаборатории. Хотчнер собирается отправить стаканы в Квантико, а Наварро замечает, что в стаканах был сладкий напиток, который пьют женщины, а мужчины обычно предпочитают текилу. Гидеон говорит, что убийца – не женщина, а несомненно мужчина. Они продолжают осматривать дом и видят, что фотография Мигеля спрятана в шкафу, а все остальные выставлены на полках. Элли и Морган обнаруживают, что из дома были украдены драгоценности Розы. Гидеон говорит Наварро, что они ищут убийцу-гетеросексуала, поскольку характер ран на телах жертв указывает на это. Капитан говорит в ответ, что они арестовали Мигеля, но тот молчит, и Роза тоже не хочет давать показания. Агенты приезжают в полицию, где встречаются с Марией Санчес, которая снова говорит о том, что эти случаи не связаны с маньяком. Она говорит, что Мигель нанял нелегального проводника, надеясь перейти через границу, но его поймали. Хотчнер и Гидеон начинают его расспрашивать, и Мигель говорит, что мать была против его отъезда в Америку. Гидеон догадывается, что Мигель – гей, и спрашивает, когда его мать узнала об этом. Затем он сообщает Наварро, что Мигель – не их подозреваемый, и они должны искать другого. Капитан поднимает все предыдущие одиннадцать дел, в которых агенты ищут сходство. Роза рассказывает, что Мигель встречался с парнем по имени Роберто, который ждал его рядом с домом и был свидетелем ссоры. Гидеон замечает, что если Мигель попадет за решетку и заключенные узнают о нем правду, то его убьют. Проверяя Роберто, Морган устанавливает, что тот раньше был женат. Они допрашивают парня, тот рассказывает, что мать Мигеля приняла его, но дядя был категорически против. Также он говорит, что видел полную женщину недалеко от дома, и может быть, это был работник социальной службы, которая помогает пенсионерам. Гарсиа звонит Моргану и говорит, что из обоих стаканов пили сладкую воду, но убийцей был мужчина. Только жертва не знала этого, так как он был переодет в женщину. Гидеон говорит, что их подозреваемый переодевается, чтобы не привлекать к себе внимания, и они приступают к составлению профиля. Капитан Наварро сообщает им об очередной жертве, и Гидеон говорит, что раньше убийца убивал раз в два месяца, а теперь они имеют две жертвы за три дня. Элли расспрашивает дочь жертвы и показывает ей бусину от ожерелья. Девушка отвечает, что это ее ожерелье, но мать надела его на праздник. Полиция тем временем по полученной ориентировке арестовывает всех городских трансвеститов, чем приводит прокурора в ярость. Она хочет, чтобы команда Гидеона немедленно вернулась обратно, но тот отвечает, что они должны отыскать и допросить всех жертв изнасилования за последние два года. Женщины не заявляли в полицию, и Элли с Джей-Джей решают провести пресс-конференцию. Они отмечают на доске всех жертв и предполагают, что примерно в это время с убийцей что-то произошло. Одна из жертв, Милагрос, говорит, что маньяк напал на нее два года назад. Он подкрался и схватил ее сзади, но когда она вывернулась и начала его бить, то обнаружила, что тот одет как женщина. Этот случай произошел за месяц до самого первого убийства. Следом за Милагрос приходят еще женщины, чьи рассказы почти не отличаются от ее. В это время маньяк красит губы красной помадой и подходит к трупу старухи, сидящей в кресле перед телевизором. Гидеон спрашивает Наварро, где маньяк мог искать жертв, и тот отвечает, что все они работали на одной фабрике. Когда агенты туда приезжают, хозяйка говорит, что если кто-то из мужчин попробует приставать к служащим, то сразу оказывается уволенным. Морган спрашивает ее, нет ли среди них кого-то слишком стеснительного, которому требуется одобрение. Она называет им имя Пабло Варгаса, который взял отпуск четыре дня назад. Полиция окружает его дом, агенты входят и обнаруживают на кресле труп матери Варгаса, рядом с которым лежат украденные драгоценности жертв, а на стенах развешаны фотографии. Вернувшись в участок, они еще раз просматривают имена жертв, и Наварро замечает, что их фамилии сходятся. Два года назад Варгас насиловал женщин, а теперь убивает их матерей. Первой была Милагрос, и теперь его жертвой должна стать ее мать. Полиция и агенты едут к ее дому, но внутри никого нет. Они выходят во двор и видят там Пабло Варгаса, одетого в женскую одежду и перепачканного в крови. Из-за дома выходят его жертвы, и Милагрос бросает на землю нож. Она говорит, что Варгас хотел быть женщиной, переодевался ею, и теперь он получил свое. Прокурор решает не предъявлять им обвинение и говорит, что они защищались. Агенты прощаются с капитаном Наварро, который собирается создать в городе лабораторию, и улетают обратно в Квантико.
Мужчина сидит за столом в номере отеля и ест бифштекс с красным вином. Напротив него сидит женщина, она привязана к стулу, а рот заткнут кляпом. Он говорит с ней, не обращая внимания на ее попытки освободиться. Морган замечает, что Элли выключает телефон и спрашивает, почему она не любит звонить. Он даже предполагает, что у нее появился парень. В это время приходит Джей-Джей и говорит, что у них появилось новое дело – полиция ловит серийного убийцу Марка Грегори, который убил четырех женщин. Всех их он сначала похитил, затем мучил, и потом топил в ванне какого-нибудь отеля, из которого затем скрывался. Сейчас Марк Грегори исчез, и полиция считает, что он сорвался и наверняка похитил еще одну женщину, которую вскоре убьет. Агенты отправляются во Флориду, по пути читают досье Марка. Ему тридцать восемь лет, у него свой бизнес и большой дом, сначала он занимался продажей машин и недвижимости, потом был поваром в ресторане и фотографом. Он снял все деньги с банковского счета, чтобы полиция не выследила его по кредитке, и Рейд замечает, что он может путешествовать по стране и даже попытаться пересечь границу. Агенты прибывают в Сарасоту, и Гидеон говорит полицейским, что всех своих жертв Марк Грегори мучил по разному, но топил одинаково, когда те были еще живы. Они должны проверить прошлое Марка, чтобы узнать причину, по которой он начал убивать. Детектив МакКарти говорит, что три его жертвы были связаны с ним в прошлом, но не последняя. В это время Хотчнер и Элли расспрашивают делового партнера Марка, тот говорит, что знал его десять лет. Марк рано женился и быстро развелся, он был ловеласом и поклялся больше никогда не жениться. Рейд и Гидеон осматривают дом Марка, находят в шкафу множество одежды и униформы, в которой он мог прикидываться кем угодно. Гидеон говорит, что Грегори – хамелеон, приспосабливающийся к окружающей среде и людям. В это время Марк топит в ванне мотеля очередную жертву. Когда в номер приходит коридорный забрать тележку с посудой, он говорит ему, что жена в ванной, и ужин понравился им обоим. Пенелопа звонит Моргану и сообщает, что Марк был арестован полицией за то, что подглядывал в соседские окна, затем его обвиняли в изнасиловании, но он избежал наказания. Его брак распался через двадцать три дня, и его бывшая жена все еще жива. Морган отвечает, что ее нужно найти и расспросить. Хотчнер говорит полицейским, что Грегори сорвался и стал убивать беспорядочно. С каждой новой жертвой он становится менее заметным, меньше времени тратит на пытки и убивает жертву почти сразу же. Один из полицейских сообщает, что тело новой жертвы было найдено в мотеле в Джорджии. Там он зарегистрировался под настоящим именем, а потом уехал на машине, оставив тело в ванне. Элли и Морган говорят, что последнюю женщину он заманил, представившись фотографом. У него было удостоверение, он пообещал ей карьеру модели, и девушка поплатилась жизнью. В это время Марк приходит в аэропорт, на нем форма пилота, и он незаметно наблюдает за женщинами. Гидеон и Рейд приходят к отцу Марка, и тот говорит, что не верит в то, что его сын – убийца. Она рассказывает, что воспитывает его с десяти лет, когда его мать погибла в автокатастрофе. Он убрал из дома все фотографии, чтобы не будить воспоминания. Пенелопа звонит Гидеону и говорит, что нашла бывшую жену Марка. Они находят ее, и женщина рассказывает, что Марк был жестоким и превратил ее жизнь в ад. Он запирал ее дома, не позволял выходить, так как был уверен, что она ему изменяет. Хотчнер говорит ей, что с первой жертвой у Марка был роман, и та была замужем. Марк тем временем убивает еще одну женщину и уезжает из мотеля на ее машин. Пенелопа сообщает, что засекла машину Марка в аэропорту в Атланте. Там он помог женщине погрузить вещи в машину, и она предложила его подвезти. Джей-Джей выступает в новостях и рассказывает о Марке, обращая внимание на то, что он легко маскируется и кажется безобидным. Гидеон говорит, что он топит жертв, пытаясь от чего-то очиститься, но они пока не знают, от чего, и не знают, кто может стать его следующей жертвой, так как он нападает без разбора. Элли и Морган говорят, что он перешел черту и убивает первых попавшихся женщин. Менеджер мотеля опознает его по фотографии и говорит, что когда Марк регистрировался, то не мог вспомнить номер, и она вышла, чтобы посмотреть его. Пенелопа сообщает, что проверила записи и установила, что мать Марка Грегори погибла в катастрофе, и Марк был в машине вместе с ней, но его отец об этом не сказал. Рейд и Гидеон едут к нему снова и спрашивают, почему он им ничего не сказал. Мистер Грегори отвечает, что не считал это нужным. В это время Марк нападает на еще одну женщину, подкараулив ее на парковке возле супермаркета. Он нарочно уронил пакеты, и та предложила свою помощь. Он везет ее к мотелю, сталкивает в бассейн и начинает топить. Менеджер замечает его и бросается к бассейну. Убийца говорит ему, что его жена упала в бассейн, и она не умеет плавать. Тот кричит ему звонить в 911, и пока пытается спасти женщину, Грегори сбегает. Жертва приходит в себя, и позже парень рассказывает, что слышал о Грегори в новостях, но про очки и хромую ногу ничего не говорили. Жертва тоже опознает его, и Хотчнер говорит, что в этот раз он стал еще более беспорядочным и пытается убить сразу после похищения. Гидеон и Рейд продолжают допрашивать отца Марка. Тот признается, что его жена ему изменяла, и когда не могла найти няньку, то брала сына с собой, и он играл у бассейна, пока она проводила время с очередным любовником. Первую жертву он убил, так как та изменяла мужу, как его мать – отцу. Гидеон отвечает, что таким образом Марк мстит за отца, и первой жертвой была не та женщина, а его мать. После аварии она была еще жива, но машина скатилась в озеро, и Марк держал ее голову под водой, пока та не захлебнулась. Элли и Морган сообщают, что он похитил еще одну жертву со стоянки. Келли Далтон собиралась ехать за детьми в школу, и он напал на нее. Он приказывает ей ехать по дороге, но Келли сворачивает в сторону и направляет машину под откос. Она пытается сбежать, но Марк нападает на нее и тащит к воде. Морган и Элли едут следом за ним. Марк тащит Келли к озеру, в котором утонула его мать, и начинает топить. Келли бьет его трубой, найденной на дне, в этот же момент появляются агенты и полиция. Морган стреляет и убивает его. Полицейские вытаскивают из воды его труп и отправляют Келли в больницу. Элли звонит Хотчнеру и сообщает, что Марк мертв и больше ни для кого не опасен. В это время его отец сидит в пустом в доме, один, в темноте.
Балтимор, штат Мэриленд. Ночью в доки приезжает такси, на котором туда прибывает женщина и двое детей. Она вытаскивает чемодан, уговаривая детей не бояться, говорит им, что скоро они будут в безопасности. К ним подъезжает другая машина, из нее выходит мужчина и встречает их. Чуть позже он возвращается к себе домой, где на него кто-то нападает, бьет по голове и привязывает к стулу, а потом сворачивает шею. Когда же в квартире появляются полицейские, то они находят труп Джона Саммерса и записку. На следующее утро Гидеон читает о происшествии в газете и получает сообщение по электронной почте. С ним связывается агент ЦРУ Бруно Хоукс – Гидеон неофициально работал с ним, и Хоукс говорит, что Саммерс тоже работал на Управление, и когда его убили, начальство требует провести расследование. Хоукс предлагает Гидеону взять это дело в одиночку, но тот отвечает, что будет вести расследование только со своей командой. В конференц-зале группа просматривает материалы дела, и Хотчнер замечает, что Саммерса пытали как минимум двое. Он работал с Алией Надир – женой Хассана Надира, которую завербовал, и она передавала сведения о своем муже, который в свою очередь, был дипломатом, нелегально добывающим финансы для террористических организаций. Саммерс устроил так, будто Алия и дети погибли в автокатастрофе, после чего перевез их в США. Хассан начал что-то подозревать и прибыл в Балтимор под дипломатической неприкосновенностью. Гидеон говорит, что об операции знал Саммерс, Бруно, и группа агентов, работавших с ними, поэтому они должны проверить каждого из них. В это время Алия прячется в грузовом контейнере и успокаивает детей, которые напуганы и хотят пить. Гидеон, Хотчнер, Морган, Элли и Рейд приезжают в штаб-квартиру ЦРУ, и Бруно представляет им команду – Джину Санчес, Крюгера Спенса и Оливию Хопкинс. Джей-Джей и Пенелопа остаются в Квантико, им открывают доступ к базе данных, но Пенелопа недовольна тем, что ее не впустили в Лэнгли. Гидеон и остальные просматривают досье группы агентов Хоукса, и Морган замечает, что они найти причину, почему кто-то из них переметнулся на другую сторону. Пенелопа находит видеозапись, на которой незадолго до смерти Саммерс говорит с Гидеоном и просил его провести психологическую оценку. Хотчнер спрашивает Хоукса об операциях, на которых были агенты в последнее время, и которые не упомянуты в официальных отчетах. Гидеон говорит Рейду, Хотчнеру, Элли и Морган поговорить со всеми остальными агентами. Рейд говорит с Крюгером Спенсом, Морган – с Джиной Санчес, и та при помощи спутника показывает ему его дом, и даже собаку. Элли расспрашивает Оливию Хопкинс о задании в Европе, на котором она была взята в заложники. Олвияи не хочет говорить об этом и уходит. Когда же она остается одна перед компьютерами, кто-то подкрадывается к ней сзади и сворачивает шею. Элли обнаруживает труп и сообщает Гидеону. Тот объявляет остальным о случившемся, и Крюгер ведет себя странно. Пенелопа сообщает Моргану, что обнаружила вирус в компьютере Крюгера, который появился там около трех недель назад и уничтожил приличное количество файлов. Она уверена, что Саммерс сам подал запрос о психологической оценке, и на имеющейся видеозаписи они могли что-то пропустить. Тем временем Алия выбирается из контейнера, чтобы найти воду, и оставляет детей одних. Пенелопа еще раз просматривает видеозапись, на которой Саммерс говорит об игре в морской бой. Таким образом он пытается передать зашифрованное послание о том, что Алия может находиться в порту. Рядом с его домом порт Балтимора. Алия возвращается к контейнеру и сталкивается с Хасаном, который выследил ее. Гидеон отправляет группу в порт, а вместе с группой – Моргана и Джину. Хоукс против этого, но Хотчнер говорит ему, что территория порта находится под юрисдикцией ФБР. Рейд при помощи термического сканера проверяет контейнеры, отыскивая Алию и детей, и говорит, что их там не трое, а четверо – вероятно, Хассан нашел их первым. Хассан требует от жены сказать ему то, что она рассказала в ЦРУ, иначе он ее убьет. Их окружает группа захвата, Хассан угрожает убить Алию, говоря, что они не могут его арестовать, поскольку у него дипломатический иммунитет. Морган отвечает, что эти контейнеры не прошли таможню, и поэтому иммунитет здесь не действует. Внезапно Джина наставляет на него пистолет и приказывает бросить оружие. Она спрашивает Хоукса, что делать дальше, и тот говорит Гидеону, что это их внутренняя операция. Джина выключает передатчик, и агенты слышат несколько выстрелов. Гидеон поворачивается к Хоуксу и говорит, что предатель – это сам Хоукс. Группа захвата арестовывает Хассана, Джина возвращает Моргану пистолет и говорит, что показания Хассана помогут доказать то, что Хоукс получил от него двести пятьдесят миллионов и убил Оливию Хопкинс, которая раскопала финансовые отчеты. Агенты ЦРУ уходят из Квантико и отключают Пенелопу и Джей-Джей от базы данных, в которой Гарсиа пыталась отыскать телефон принца Уильяма. Гидеон и все остальные уходят из Лэнгли, и Рейд спрашивает, зачем тогда Хоукс просил провести освидетельствование, раз сам стоял за всем этим. В ответ Гидеон говорит, что запрос сделал Саммерс. Джина говорит Моргану, что может быть подумает о смене работы, и он отвечает, что если что, она знает, где их искать. На следующий день, придя на работу, Гидеон берет газету, на первой странице которой крупная фотография Хоукса и заголовок: "Агент ЦРУ погиб в автокатастрофе".
Маньяк с ножом в руке подходит к девушке-блондинке, запертой и прикованной к кровати в подвале какого-то дома. В это время Морган и Элли собираются поехать в отпуск на Ямайку, где в местном отеле работает друг Моргана, который давно приглашал его в гости. Гидеон выбил команде двухнедельный отпуск, и сам собирается провести выходные в лесном домике. Морган предлагает Рейду поехать с ними, но тот отказывается, сказав, что едет домой. Хотчнер планирует провести время с семьей, а Пенелопа остается в офисе и играет в онлайн-игру. Джей-Джей тоже остается, так как у нее отпуск в другое время года. Морган и Элли приезжают на Ямайку и отправляются на пляж. Там их встречает приятель Моргана – Джеральд Дюпре, сам Морган знакомится с какими-то дамами, а Элли – с парнем, запустившим в нее летающую тарелку-фрисби. Парень приглашает ее вечером на танцы, и Элли соглашается. Хотчнер и его жена Холли наводят порядок в гараже, и среди мусора находят старую пиратскую шляпу. Хотчнер вспоминает, как играл в школьном театре пирата, а Холли просит его выкинуть шляпу. Он в ответ говорит, что записался в школьный театр только потому, что Холли играла там, и он мечтал с ней познакомиться. Гидеон готовит ужин в своем лесном домике, а потом через систему наблюдения видит подъезжающую машину, из которой выходит женщина. Рейд приезжает в клинику в Беннингтоне, где находится его мать Дайан, страдающая шизофренией. Он говорит с врачом, и та сообщает, что несмотря на терапию, ее состояние не улучшается. Рейд просит передать ей книгу и говорит, что навестит ее завтра. Джей-Джей заходит к Пенелопе, играющей в игру, и та рассказывает, что познакомилась с парнем в Интернете и теперь они часами сидят и обсуждают развитие сюжета игры. Джей-Джей спрашивает, нет ли у этого парня брата или кузена, а то она тоже не против была бы с ним познакомиться. Вечером к Гидеону приезжает посыльный и передает ему коробку, в которой оказывается бейсбольная карточка с изображением Нелли Фокса и отрубленная человеческая голова. Кто-то звонит Хотчнеру и говорит, что у них осталось мало времени на спасение девушки, и что ключ находится у самого молодого. В это самое время полиция врывается в номер Элли, куда ведет кровавый след. Сама Элли спит, ее будят, арестовывают и отправляют в участок, несмотря на заявление о том, что она работает на ФБР. Местный детектив начинает ее допрашивать, требуя сказать, где труп и куда она подевала голову. Он показывает ей фотографии из номера, где кровью на стене сделана надпись "спасите ее". Морган пытается убедить полицейских в том, что он и Элли здесь на отдыхе, и она никого не убивала. Труп был найден в соседнем номере, принадлежавшем Фрэнку Джайлсу, а убитого звали Марти Хэррис. Он мертв уже двое суток, об этом свидетельствует отчет патологоанатома. В это время неизвестный хакер атакует компьютер Пенелопы и выводит из строя всю сеть. Гидеон приезжает в офис, и Джей-Джей сообщает, что Элли арестовали на Ямайке. Морган позвонил Хотчнеру, тот уже вылетел и по прибытии сообщил детективу, что Элли не было на Ямайке в момент убийства Марти Хэрриса. Он также говорит, что они будут вести это дело из Квантико. Джей-Джей получает пакет от неизвестного, в котором находится редкая бабочка и записка. Рейду в клинике медсестра тоже передает посылку с запиской и ключом. Джей-Джей говорит остальным, что Фрэнк Джайлс прилетел в Вирджинию и сейчас находится в Арлингтоне. Пенелопа входит и признается, что хакер получил доступ к их личным делам, взломав компьютер через онлайн-игру. Она вычислила, где он находится, и этот человек – Фрэнк Джайлс. Когда агенты приезжают в его жилище, то находят там труп Джайлса, проткнутый мечом. На стене кровью написано еще одно послание, и Рейд расшифровывает его – маньяк хочет что-то им показать, но узнать об этом они должны тогда, когда тень от солнца отразится от меча. Рейд предлагает занавесить окно, Морган следует за лучом и простукивает стену. Он находит в ней шкатулку, открывает ключом и внутри находит еще записку и диск. Вернувшись в Квантико, агенты просматривают диск, на котором маньяк обращается к ним и говорит, что они должны спасти девушку, не прибегая больше ни к чьей помощи. Он дает им еще одну подсказку – ряд чисел, составляющих номер страницы, строки и слова из какой-то книги. Джей-Джей сообщает, что проведенный анализ ДНК определил личность жертвы – это Ребекка Брайант, пропавшая в Бостоне два года назад. Хейли приходит в офис и говорит Хотчнеру, что посыльный доставил ему пакет. Она не помнит, как тот выглядел, но мужчина сказал, что это срочно. Гидеон говорит ей поработать с художником и составить фоторобот посыльного, так как он видел маньяка, а Джей-Джей проводит пресс-конференцию. Хотчнер говорит Элли поехать домой, так как она не спала почти двое суток. Агент Андерсон отвозит ее домой, Элли ложится на диван и видит, как маньяк подходит к ней, держа в руке пистолет. Он говорит, что агенты нарушили правила, которые он выдвинул, и стреляет. 23(Серия 23)(Episode 23)(Король-рыболов. Часть 2)(The Fisher King. Part 2) Джей-Джей передает Гидеону папку с материалами о похищенной девушке и говорит, что они опознали ее – это пропавшая два года назад Ребекка Брайант. Остальные в это время пытаются расшифровать послание маньяка. Рейд говорит, что им нужна точная книга, а также, что они должны начинать расследование не с маньяка, как они все это время вели, а с жертвы, и узнать, почему преступник похитил именно ее. Гидеон отправляет агентов к родственникам Ребекки, а Рейд и Пенелопа остаются расшифровывать головоломку. В это самое время Ребекка кашляет, лежа на кровати в подвале, оборудованном видеокамерой, через которую маньяк наблюдает за ней. Хотчнер спрашивает Андерсона, где Элли, и тот отвечает, что отвез ее домой. Тогда Хотчнер говорит ему немедленно возвращаться обратно, так как маньяк знает все их адреса, и Элли может быть в опасности. В это время Элли увозит бригада парамедиков, которых она успела вызвать. Полиция окружает ее дом, в котором маньяк написал на стене слово "правила". Рейд обращает внимание на бейсбольную карточку и говорит, что Нелли Фокс начал играть в 1959 году, а эта фотография сделана в 1963, и он предполагает, что год указывает на издание книги. Он просит Пенелопу найти все книги, выпущенные в этом году. Тем временем Хотчнер допрашивает посыльного, и тот признается, что маньяк заплатил ему тысячу долларов, чтобы он отнес пакет его жене. Посыльный говорит, что маньяк держался в тени, а его руки были изуродованы ожогами. Пенелопа говорит Рейду, что написала программу, которая позволит отследить маньяка, и находит имя некоего Сэра Нейфа. Рейд просит ее проверить названия стихотворений и говорит, что разгадал загадку – это поэма Джеффри Чосера – "Птичий совет", а вторая ниточка ведет к книге "Коллекционер" Джона Фоулза. Эта книга была выпущена в Британии в 1963 году, и когда они находят ее обложку, то видят, что на ней изображены бабочка, ключ, и прядь волос. Он сообщает об этом Гидеону и Хотчнеру, также сказав, что Сэр Нейф – это анаграмма слова "Король-рыболов", который искал священный Грааль. Маньяк звонит в ФБР, Гидеон начинает задавать ему вопросы, но преступник говорит лишь то, что Элли не должна была так погибнуть, и вешает трубку. Элли везут в операционную, и она видит себя на самолете со своим отцом, который умер много лет назад. Незадолго до его смерти они поссорились, и она чувствует свою вину перед ним. Рейд и Пенелопа расшифровывают послание по цифрам из книги, и Рейд говорит, что маньяк лечился в той же клинике, что и его мать. Рейд писал ей письма, в которых подробно рассказывал о работе, и маньяк мог их прочитать. Он звонит в Лас-Вегас и говорит, что его мать нужно перевезти в Вирджинию. Хотчнер звонит Джей-Джей и Моргану, сообщает о случившемся с Элли. Морган разворачивается и едет назад, но Джей-Джей убеждает его вернуться и ехать дальше к дому Ребекки Брайант. Гидеон сидит в больничном коридоре, дожидаясь окончания операции. Он говорит Хотчнеру, что маньяк педантичен, и в случившемся с Элли есть и их вина. Андерсон звонит Хотчнеру и сообщает, что они нашли отпечаток на стене, и он принадлежит маньяку. Морган и Джей-Джей приезжают к матери Ребекки, где к ним подходит местный шериф. Он говорит, что Ребекка была трудным ребенком, несколько раз убегала из дому, поэтому два года назад ее не хватились. Тем временем Пенелопа выясняет, что Ребекка была приемной, и вся ее настоящая семья погибла при пожаре, когда ей было примерно пять. Маньяк приносит Ребекке еду, свет падает на его лицо, и оно, как и руки, также изуродовано огнем. Дайан приезжает в Квантико, Рейд показывает ей свой стол, а потом прокручивает пленку с голосом маньяка, и она узнает голос Рэндалла Гарнера, который лечился вместе с ней. Пенелопа тем делом находит данные, что семья Ребекки погибла из-за замыкания электропроводки. В живых остался ее отец Рэндалл, но он получил психологическую травму и был помещен на лечение в клинику в Беннингтоне. Пенелопа сообщает обо всем Гидеону и Хотчнеру, а Дайан говорит Рейду, что Рэндалл много говорил о своих погибших детях, но никогда не упоминал о Ребекке. Агентов он считает кем-то вроде современных рыцарей Круглого стола, а Ребекку – как чашу Грааля, которую они должны найти. Также она показывает открытку, которую ей отдали в больнице – на ней указан адрес в Вирджинии. Группа захвата едет туда, и Рэндалл действительно находится там. Он обвязал себя взрывчаткой и засел в кабинете. Рейд пытается его уговорить, замечает, что Ребекка – это не чаша Грааля, а его дочь, она реальна, и ей требуется помощь. Рэндалл взрывает бомбу, дом загорается, и все бросаются на улицу. Рейд останавливается и говорит, что Ребекка должна быть здесь, и на открытке, которую Гарнер передал Дайан, в подвале горит свет. Морган и Хотчнер спускаются в подвал, находят там Ребекку и вытаскивают ее раньше, чем в помещение проникает огонь. Чуть позже Элли приходит в себя, врач сообщает Гидеону, что с ней все будет в порядке. Морган помогает Пенелопе привести в порядок компьютер, Рейд и его мама читают книгу, а Хотчнер приходит в дом Элли и начинает стирать кровавую надпись со стены.
Джей-Джей передает Гидеону папку с материалами о похищенной девушке и говорит, что они опознали ее – это пропавшая два года назад Ребекка Брайант. Остальные в это время пытаются расшифровать послание маньяка. Рейд говорит, что им нужна точная книга, а также, что они должны начинать расследование не с маньяка, как они все это время вели, а с жертвы, и узнать, почему преступник похитил именно ее. Гидеон отправляет агентов к родственникам Ребекки, а Рейд и Пенелопа остаются расшифровывать головоломку. В это самое время Ребекка кашляет, лежа на кровати в подвале, оборудованном видеокамерой, через которую маньяк наблюдает за ней. Хотчнер спрашивает Андерсона, где Элли, и тот отвечает, что отвез ее домой. Тогда Хотчнер говорит ему немедленно возвращаться обратно, так как маньяк знает все их адреса, и Элли может быть в опасности. В это время Элли увозит бригада парамедиков, которых она успела вызвать. Полиция окружает ее дом, в котором маньяк написал на стене слово "правила". Рейд обращает внимание на бейсбольную карточку и говорит, что Нелли Фокс начал играть в 1959 году, а эта фотография сделана в 1963, и он предполагает, что год указывает на издание книги. Он просит Пенелопу найти все книги, выпущенные в этом году. Тем временем Хотчнер допрашивает посыльного, и тот признается, что маньяк заплатил ему тысячу долларов, чтобы он отнес пакет его жене. Посыльный говорит, что маньяк держался в тени, а его руки были изуродованы ожогами. Пенелопа говорит Рейду, что написала программу, которая позволит отследить маньяка, и находит имя некоего Сэра Нейфа. Рейд просит ее проверить названия стихотворений и говорит, что разгадал загадку – это поэма Джеффри Чосера – "Птичий совет", а вторая ниточка ведет к книге "Коллекционер" Джона Фоулза. Эта книга была выпущена в Британии в 1963 году, и когда они находят ее обложку, то видят, что на ней изображены бабочка, ключ, и прядь волос. Он сообщает об этом Гидеону и Хотчнеру, также сказав, что Сэр Нейф – это анаграмма слова "Король-рыболов", который искал священный Грааль. Маньяк звонит в ФБР, Гидеон начинает задавать ему вопросы, но преступник говорит лишь то, что Элли не должна была так погибнуть, и вешает трубку. Элли везут в операционную, и она видит себя на самолете со своим отцом, который умер много лет назад. Незадолго до его смерти они поссорились, и она чувствует свою вину перед ним. Рейд и Пенелопа расшифровывают послание по цифрам из книги, и Рейд говорит, что маньяк лечился в той же клинике, что и его мать. Рейд писал ей письма, в которых подробно рассказывал о работе, и маньяк мог их прочитать. Он звонит в Лас-Вегас и говорит, что его мать нужно перевезти в Вирджинию. Хотчнер звонит Джей-Джей и Моргану, сообщает о случившемся с Элли. Морган разворачивается и едет назад, но Джей-Джей убеждает его вернуться и ехать дальше к дому Ребекки Брайант. Гидеон сидит в больничном коридоре, дожидаясь окончания операции. Он говорит Хотчнеру, что маньяк педантичен, и в случившемся с Элли есть и их вина. Андерсон звонит Хотчнеру и сообщает, что они нашли отпечаток на стене, и он принадлежит маньяку. Морган и Джей-Джей приезжают к матери Ребекки, где к ним подходит местный шериф. Он говорит, что Ребекка была трудным ребенком, несколько раз убегала из дому, поэтому два года назад ее не хватились. Тем временем Пенелопа выясняет, что Ребекка была приемной, и вся ее настоящая семья погибла при пожаре, когда ей было примерно пять. Маньяк приносит Ребекке еду, свет падает на его лицо, и оно, как и руки, также изуродовано огнем. Дайан приезжает в Квантико, Рейд показывает ей свой стол, а потом прокручивает пленку с голосом маньяка, и она узнает голос Рэндалла Гарнера, который лечился вместе с ней. Пенелопа тем делом находит данные, что семья Ребекки погибла из-за замыкания электропроводки. В живых остался ее отец Рэндалл, но он получил психологическую травму и был помещен на лечение в клинику в Беннингтоне. Пенелопа сообщает обо всем Гидеону и Хотчнеру, а Дайан говорит Рейду, что Рэндалл много говорил о своих погибших детях, но никогда не упоминал о Ребекке. Агентов он считает кем-то вроде современных рыцарей Круглого стола, а Ребекку – как чашу Грааля, которую они должны найти. Также она показывает открытку, которую ей отдали в больнице – на ней указан адрес в Вирджинии. Группа захвата едет туда, и Рэндалл действительно находится там. Он обвязал себя взрывчаткой и засел в кабинете. Рейд пытается его уговорить, замечает, что Ребекка – это не чаша Грааля, а его дочь, она реальна, и ей требуется помощь. Рэндалл взрывает бомбу, дом загорается, и все бросаются на улицу. Рейд останавливается и говорит, что Ребекка должна быть здесь, и на открытке, которую Гарнер передал Дайан, в подвале горит свет. Морган и Хотчнер спускаются в подвал, находят там Ребекку и вытаскивают ее раньше, чем в помещение проникает огонь. Чуть позже Элли приходит в себя, врач сообщает Гидеону, что с ней все будет в порядке. Морган помогает Пенелопе привести в порядок компьютер, Рейд и его мама читают книгу, а Хотчнер приходит в дом Элли и начинает стирать кровавую надпись со стены.
Маленький мальчик сидит в запертой комнате, на стене которой висит маска с объективом видеокамеры. Он показывает камере игрушку – солдата Джека – и спрашивает, когда он сможет выйти отсюда. Видеозапись с этим ребенком попадает в отдел по расследованию преступлений против детей. Аманда Гилрой просматривает ролик и сообщает Кэти Коул о том, что Питер снова появился. Они получали такие же ролики на протяжении года, потом они перестали приходить, и снова появились. Последняя запись была сделана час назад, и Кэти говорит, что Хагс снова появился. Она отправляет ему сообщение, Хагс присылает ссылку на живое видео, и тогда Кэти связывается с Хотчнером. Когда она приезжает, команда собирается в конференц-зале, агенты просматривают ролик, и Гидеон говорит, что с год назад этот ребенок появлялся на сайте педофилов, а потом исчез также, как и появился. Кэти раньше работала в их отделе, но потом перешла в другой отдел, в Мэриленде. Кэти рассказывает, что они назвали этого ребенка Питером, и Хагс собирается продать его на аукционе меньше чем через сутки. Сервер находится в Беларуси, поэтому они ничего не могут сделать, но Джей-Джей замечает, что Пенелопа сможет отследить этот сайт. Хотчнер спрашивает Кэти, почему поиски были прекращены, и та отвечает, что год об этом мальчике ничего не было известно. У полиции было несколько подозреваемых, но улик против них так и не нашли. Элли приходит на работу и сталкивается в коридоре с Рейдом. Хотчнер говорит ей немедленно идти домой, но Элли отказывается и уверяет, что готова к работе. Тогда он отправляет ее вместе с Рейдом в архив. Остальная группа на самолете вылетает в Кливленд, где зарегистрирован провайдер. По дороге Кэти говорит остальным, что педофилы ищут детей определенного возраста, внешности, и Питер мог попросту вырасти и больше не интересовать маньяка. Агенты прибывают в офис провайдера, и Кэти говорит, что им нужен доступ к логам всех чатов, на которых общаются педофилы. Среди этих записей есть и разговор Хагса. Кэти и Морган вступают в диалог под видом двенадцатилетней девочки Сьюзи, а Пенелопа пытается отследить Хагса. Ей удается установить адрес в Ричмонде, и ссылку, ведущую на живое видео с еще одним ребенком. Агенты отправляются туда, врываются в дом и находят там подростка Кевина, сидящего перед компьютером. Он же заявляет, что никто его не похищал, и он добровольно участвует в съемке, так как его отец сидит за решеткой, а Кевину нужны деньги. Кэти рассказывает ему о Питере, которого они должны найти, и просит выйти на связь с педофилом и согласиться на личную встречу. Кевин отвечает, что человек, который вышел с ним на связь, зарегистрировался под ником Хиисапс. Тем временем, Элли, Рейд и Аманда в очередной раз просматривают ролик, и Рейд замечает, что в комнате нет ни окон, ни дверей. Он предполагает, что маньяк построил эту комнату внутри дома. Также он отмечает необычную рубашку мальчика, а Пенелопа говорит, что это форма Головастиков – детского отряда, в котором когда-то были и ее братья. На рукаве видна часть номера, и она пытается восстановить его полностью. Кэти уговаривает Кевина встретиться с Хиисапсом, и когда тот приходит к школе, то Хиисапсом оказывается школьный директор, мистер Ролингс. Морган арестовывает его, а Хотчнер проводит обыск в офисе. Ролингс признается, что получил видео и хотел спасти этого мальчика, но не знает, где он. Элли и Рейд пытаются взломать пароль на компьютере Ролингса, и Рейд догадывается, что Хиисапс – это фраза "Спаси их", написанная в обратную сторону. Тем временем Пенелопа находит отряд Головастиков в Маунт-Плезант. Ролингс предлагает Кэти сделку, но та говорит, что никакой сделки не будет. В прессе проходит сообщение о поисках Питера, и маньяк быстро удаляет сайт. Элли, Рейд и Морган едут в Маунт-Плезант и встречаются с местным священником. Тот рассказывает, что несколько лет назад руководил отрядом, но потом группа распалась. Он узнает рубашку на Питере, но не самого мальчика. Джей-Джей запускает в прессу другое сообщение, будто пропавшего ребенка ищут в Вирджинии, и маньяк возвращает сайт на место. Священник показывает фотографию детей из отряда, и Питер есть на ней. На обратной стороне фотографии есть имена, и Элли говорит, что мальчика зовут Чарли. Учительница местной школы находит запись о Чарли Спарксе, которого из школы забрал его отец, которого она не помнит. Пенелопа не находит пропавших детей с таким именем и говорит, что Чарли Спаркс скорее всего не настоящее имя ребенка. Маньяк забрал его из школы и затаился на год, так как Кэти почти поймала его. Когда время выходит, маньяк разбивает стену, за которой сидит Чарли. Пенелопа, Джей-Джей и Аманда начинают вычеркивать всех подозреваемых из списка, в то время как маньяк надевает очки, бейсболку, и идет к машине с большим контейнером. Пенелопа звонит Моргану и сообщает, что они остановились на двух подозреваемых – Патрике Форесте и Майкле Эрлсоне. Кэти отбрасывает Патрика, и говорит, что их маньяк – Майкл Эрлсон. Майкл пытается скрыться на машине, но агенты перегораживают ему дорогу и арестовывают. Кэти открывает багажник, контейнер, и обнаруживает внутри мальчика. Его привозят в офис, где выясняют настоящее имя – его зовут Дастин Пауэрс, его похитили в Ньюарке, когда Дастину был год. Джей-Джей нашла его мать, которая приехала в Квантико. Гидеон предлагает ей зайти к сыну, но пока не говорить, что она – его мать. Джеки входит в комнату, где сидит мальчик, подходит, и заговаривает с ним.
Джексонвилл, штат Флорида. Женщина выходит из дома, забирает из ящика почту и возвращается обратно. Среди конвертов – письмо от их дочери Лоры, в котором оказывается диск. Родители включают его и видят сцену убийства Лоры. Чуть позже этот диск просматривают агенты ФБР, и Джей-Джей говорит Хотчнеру, что отец Лоры умер во время просмотра от сердечного приступа. Пенелопа берет запись и пытается выделить голоса, заглушаемые громкой музыкой. Гидеон спрашивает, что они знают о жертве, и Джей-Джей отвечает, что Лора Клеменсен училась в Орландо, и там думали, что она поехала домой, поэтому не искали ее в течение пяти дней. Остальные жертвы маньяка, а Лора стала пятой, были в плену неделю, и только потом их убивали. Двоим семьям послали диски, полиция просмотрела их, но так и не нашла подозреваемого. Гидеон говорит, что маньяку нужна аудитория, и подозреваемый у них не один, а как минимум – двое. Один мучил жертву, второй снимал все на камеру. Элли говорит, что один из маньяков явно доминирует, а второй – ведомый, но он скорее всего и является автором идеи, но исполняет задуманное первый преступник. Пенелопа сообщает им, что полиция города нашла тело Лоры под мостом – на него наткнулись прохожие. Хотчнер и Элли собираются поговорить с ее матерью, а Морган и Гидеон отправляются к мосту. Говоря с матерью девушки, они узнают, что у Лоры было кольцо с жемчугом, которое ей подарил отец, и мать хочет получить его назад. Элли расспрашивает о друзьях девушки, а Гидеон и Морган осматривают тело. Полиция так и не нашла кольцо, возможно, маньяк забрал его в качестве трофея. На теле Лоры множество ссадин и синяков, что указывает на то, что маньяки пытали ее несколько дней. Когда Элли и Хотчнер возвращаются, Рейд говорит им, что первые жертвы были задушены вручную, а потом преступники стали использовать веревку. Матери первой жертвы тоже послали диск, и она выступала по телевизору, что только разозлило преступников. Тем временем маньяк похищает еще одну девушку, спросив у нее дорогу. Когда она отворачивается, он нападает на нее и утаскивает в машину. Морган предполагает, что преступники избавлялись от машин, потому что полиция их так и не нашла. Джей-Джей говорит остальным, что в полицию поступило заявление о пропаже Тиффани Миддберг, которая живет в соседнем округе. Ее мать сообщила, что Тиффани отправилась на пробежку, и не вернулась домой. Хотчнер замечает, что преступники выходят из-под контроля, и у Тиффани остается мало времени. Пенелопа пока еще не обнаружила голоса на записи, а Морган тем временем находит свалку, на которую преступники продавали запчасти от машин. Там работал некий Джо Дэвин, житель Джексонвилла, который десять лет отсидел за решеткой, и возможно, там познакомился с подельником. Агенты приезжают в дом Джо, им открывает его отец, а Джо хватается за оружие. Полицейский убивает его, а агенты расспрашивают отца Джо. Тот рассказывает, что два года сын жил с ним, а его дружки приходили к нему в гараж, поэтому он их не видел. Во дворе Морган видит белый фургон и говорит детективу проверить его. Пенелопа проверяет дело Джо и находит Тони Канардо, с которым тот сидел в одной камере. Хозяин свалки говорит, что выгнал Джо с работы, так как сюда таскались его дружки, и Тони тоже приходил. Морган и Гидеон едут к дому Тони, но находят там только его жену Эмбер. Она говорит, что его нет дома. В доме полно пустых бутылок, и Гидеон просит Эмбер уйти на время, чтобы поймать Тони, когда он вернется. Тот не приходит, а чуть позже в участок приходит сама Эмбер. Тони избил ее, когда она сказала про ФБР. Морган едет к дому, а Гидеон спрашивает Эмбер, откуда у нее кольцо. Та отвечает, что Тони выиграл в покер деньги и купил ей подарок, но это оказывается кольцо Лоры Клеменсен. Морган дерется с Тони во дворе дома и арестовывает его. В доме агенты находят диски с записями Тиффани, Морган спрашивает, где она, но Тони упорно молчит. В участке Хотчнер начинает расспрашивать его, но Тони продолжает молчать и хочет получить адвоката. Тогда Гидеон предлагает Эмбер пойти и поговорить с ним, чтобы узнать, где Тиффани. Эмбер входит в комнату для допросов и спрашивает Тони, куда Джо спрятал Тиффани. Тот продолжает утверждать, что не знает. Элли и Джей-Джей узнают, что Тони жил в приютах, мать бросила его, когда ему было четыре, а потом ее арестовали за проституцию. Тони говорит о складе отца Джо, но там оказывается пусто. Рейд просматривает запись разговора Эмбер и Тони, и замечает, что жена спокойно смотрела на фотографии жертв, а Тони сидел, смотря в стол. Пенелопа звонит и сообщает, что восстановила голос – и он принадлежит Эмбер. Второй убийца – это она, и приказы Тони отдавала тоже она. Гидеон входит в комнату для допросов и говорит Тони, что они все знают о его жене, и спрашивает, почему он продолжает ее защищать. Пенелопа находит досье Эмбер – в пятнадцать она заявила в полицию на отца и брата, которые изнасиловали ее, но мать забрала заявление, и теперь она мстит женщинам. Гидеон говорит Тони, что Эмбер продолжает его подставлять, и он признается, что Тиффани в лесном домике. Агенты едут туда и арестовывают Эмбер раньше, чем она успевает убить Тиффани. Чуть позже Джей-Джей говорит, что полиция нашла под домом останки, чья ДНК соответствует ДНК, найденной на первых двух жертвах. Это был первый ее подельник, которого она убила.
Вооруженный грабитель берет заложников в банке, угрожает автоматом и всех заставляет раздеваться. Он приказывает всем смотреть, а когда один мужчина отворачивается, он бьет его по голове. Позже в конференц-зале Джей-Джей показывает команде запись серии банковских ограблений в Лос-Анджелесе. В последний раз он заставил двоих заложников заниматься сексом, а всех остальных – смотреть. Гидеон замечает, что преступник получает удовлетворение от собственной власти, и если бы понял это, то не стал бы уже грабить банки. Они собираются лететь в Лос-Анджелес, и к Хотчнеру приходит его жена Хейли. Она ездила в больницу с ребенком, а Хотчнер как всегда, был на работе, и сейчас ему снова придется уезжать. В самолете команда продолжает рассматривать материалы дела. Джей-Джей замечает, что в последний раз что-то случилось с камерами наблюдения, поэтому снимков нет. Прилетев в город, Морган и Гидеон отправляются в банк вместе с агентом Уоллесом из Лос-Анджелесского отделения ФБР. Он говорит, что свидетели заметили парня в маске, уезжавшего от здания банка на мотоцикле. Рейд замечает, что обычно преступники совершают правонарушения в том районе, где живут, стараясь оставаться незамеченными. Морган останавливается на месте, где стоял грабитель, и говорит, что отсюда ему было видно всех. В первых трех банках охранники были одеты в штатское, а в четвертом – в форму, и форма спровоцировала преступника. Морган предполагает, что преступник сидел в тюрьме. Пенелопа получает записи с камер, и Хотчнер говорит ей установить рост грабителя, а также все, что она может получить. Элли расспрашивает жену менеджера, миссис Хендерсон, которая вместе с дочерью и сыном оказалась в числе заложников. Агент Уоллес говорит им, что мистер Хендерсон что-то напутал и случайно стер записи, но скорее всего, это было сделано намеренно. Пенелопа звонит и говорит, что рост грабителя разный, но она нашла, почему – он использовал супинаторы для обуви. Гидеон допрашивает Хендерсона, и тот признается, что стер пленки, чтобы никто не видел того, что грабитель заставлял их делать. Тем временем грабитель берет оружие и входит в еще один банк. Хотчнер предполагает, что грабитель сел в тюрьму лет в восемнадцать и отсидел пять или десять лет. Возможно, он наркоман, но не сумасшедший. Грабитель открывает в банке стрельбу, сгоняет всех в центр и заставляет раздеваться. Один из заложников прячется в задней комнате и фотографирует его на сотовый телефон. В полицию поступает сообщение об еще одном захвате, но тот успевает выбежать и удрать на своем мотоцикле. Гидеон, Хотчнер, Элли и Морган преследуют его, но тот все-таки уходит от погони. На этот раз грабитель совершил множество ошибок – он не проверил заднюю комнату, поставил мотоцикл прямо у входа, и не взял деньги. Элли, Рейд и Джей-Джей составляют список подозреваемых, встречаются с полицейским инспектором, который следит за вышедшими из тюрьмы преступниками. Они арестовывают Роланда Линча, насильника и наркомана, но он оказывается не тем, кого они ищут. Грабитель устраивает перестрелку в забегаловке и убивает четырнадцатилетнего подростка. Просматривая запись, агенты видят, что он отделил детей от родителей и заставлял подростка ударить мать. Когда тот отказался, он убил его. Хотчнер и Гидеон снова допрашивают Хендерсонов, требуя сказать, что было на записи. Позже сын Хендерсона говорит им, что грабитель перед уходом извинился. Гидеон говорит остальным, что они ошиблись в профиле – их грабитель не садист, он скорее использует людей и камеры как сцену и актеров. Рейд добавляет, что это психодрама, программа которой проводилась в тюрьме в середине девяностых. Пенелопа находит Кэлеба Дэйла Шеппарда, который сидел там в это время. Шеппард глотает таблетки и выходит на улицу с оружием. Агенты находят его мать, которая тоже под кайфом, и говорит, что ее сын ничего плохого не делал. Пенелопа узнает, что его сестра покончила с собой, а сам Шеппард угодил в тюрьму. Мать властвовала над ними, и сейчас он таким образом мстит ей. Морган и Элли приходят в мотель, где он жил, но Шеппарда там уже нет. Они отправляются в детский парк, рядом с которым проходит детский день рождения. Шеппард вламывается туда с оружием, приставляет нож к горлу ребенка и приказывает ему стрелять из автомата. Агенты окружают его, Хотчнер стреляет и ранит Шеппарда. Его арестовывают, помещают в машину парамедиков, и Хотчнер говорит врачу не давать ему обезболивающих. Его увозят, агенты возвращаются на самолете назад в Квантико. Хотчнер говорит Гидеону, что на неделе проводил экскурсию для стажеров, рассказывал о работе, которая ждет их в ФБР, но не рассказал всей правды.
Гидеон входит в офис и видит, что Элли, Рейд и Джей-Джей сидят за своими столами, хотя сегодня у них выходной. Он спрашивает, что они здесь делают, и Элли отвечает, что Хотчнер дома, Морган где-то развлекается, а им нечем заняться. Джей-Джей получает новое дело о насильнике, объявившемся в городе Дейтон, штат Огайо. Он напал уже на пятерых женщин в местном колледже, затем затаился на три месяца, и спустя девять дней объявился снова. Джей-Джей говорит, что местная полиция считает, что это один и тот же маньяк, поскольку он оставлял сообщения своим жертвам. У них есть запись его голоса и образец ДНК, но данных, с которыми можно было бы сравнить улики, пока нет. Гидеон говорит Джей-Джей вызывать Хотчнера и Моргана, так как команда отправляется в Дейтон. Тем временем одна из местных жительниц возвращается домой, прослушивает оставленное сообщение, и маньяк нападает на нее. В самолете Гидеон и остальные агенты просматривают материалы о жертвах преступника, и Джей-Джей получает новые данные о последней жертве – Алисии Джордан. Первыми жертвами маньяка были девушки из колледжа, а три новые – гораздо старше, он по какой-то причине изменил своим повадкам. Прибыв в полицейский участок, они встречаются с детективом Мэгги Кэллэхен, которая ведет расследование. Она говорит, что Алисию Джордан уже допрашивали, но Гидеон хочет провести допрос еще раз. Морган, Джей-Джей и Мэгги расспрашивают вторую жертву, Шерил Косгроув. Она рассказывает, что маньяк забрался в ее комнату в студенческом общежитии, несмотря на усиленную охрану, и даже посоветовал ей завести собаку. Хотчнер расспрашивает Алисию, и женщина говорит, что маньяк знал о ней все, включая личные подробности. Он прокручивает ей запись, и Рейд говорит, что маньяк мог заранее отрепетировать слова, которые хотел сказать по телефону, но когда пришел момент сказать их вслух, он изменил текст. Он также предполагает, что маньяк обставляет свои нападения как свидания. На ночь агенты останавливаются в местном мотеле. На парковке Элли оглядывается по сторонам, а когда Рейд спрашивает, что с ней, она отвечает, что забыла очки в машине. В это время маньяк сторожит очередную жертву и фотографирует ее на входе в дом. В мотеле агенты просматривают снимки и материалы, Морган отмечает на карте места ранее совершенных нападений, а Гидеон развешивает на стене фотографии жертв. Рейд заходит к Элли и видит, что она пьет. Он предлагает ей поговорить, но та отвечает, что не стоит составлять на ее профиль, и что с ней все в порядке. На следующий день агенты возвращаются в участок, и Хотчнер зачитывает составленный профиль маньяка. Он считает, что маньяк выбирает жертву не случайно, и у него есть свободный доступ в дом – он может работать сантехником или кабельщиком. Джей-Джей в это время проверяет все случаи нападения на женщин в колледже, и находит упоминание о девушке – Шелли Норвелл, которая покончила с собой после последнего нападения. Хотчнер и Мэгги Кэллэхен расспрашивают родителей Шелли о случившемся. После изнасилования она забеременела и покончила с собой, чтобы не рожать ребенка. Гидеон, Рейд и Элли возвращаются к Алисии и спрашивают, не упоминал ли маньяк что-то о детях или о самоубийстве, и рассказывают о произошедшем с Шелли Норвелл. Алисия признается, что пыталась завести ребенка и обращалась в клинику. Морган сообщает полицейским, что две последние жертвы были в одной и той же клинике. Элли звонит Пенелопе с просьбой получить список работников этой клиники. Рейд говорит остальным, что маньяк намеренно выжидает пять дней – за это время должно закончиться действие назначенного препарата, и жертва сможет забеременеть. Он вспоминает похожий случай в Филадельфии, но тот преступник убивал своих жертв, а этот оставляет в живых. Хотчнер, Морган и Мэгги Кэллэхен приезжают в клинику и говорят с доктором Вагнером. Тот отвечает, что является единственным мужчиной – в клинике весь персонал женского пола. Морган обращает внимание на анкету, которую заполняли жертвы – из нее маньяк узнал все подробности их жизни. Он отправлял эти анкеты на обработку в маркетинговую компанию. Элли запрашивает копии всех анкет, чтобы найти среди них следующую жертву. Руководитель компании, Крейг Дайсон замечает, что под профиль попадают едва ли не все сотрудники. Джей-Джей, Рейд, Элли и Хотчнер проверяют анкеты и устанавливают имя следующей жертвы – это Лиза Блейк. Полиция приезжает к ее дому, где чуть раньше маньяк напал на нее. Полицейские обнаруживают Лизу привязанной к кровати. Маньяк исчез, и тогда Гидеон, Хотчнер и Мэгги Кэллэхэн решают поймать его на приманку, которой должна будет стать Элли. На нее цепляют микрофон и говорят оставить оружие. Хотчнер и Гидеон будут следить за ней из машины за углом. Чуть позже Элли приезжает к дому и входит в него. Морган звонит ей, а в это время перед домом останавливается машина. Пенелопа устанавливает номер, с которого звонил маньяк – это Уильям Ли. Элли же вытаскивает пистолет и подбегает к машине, в которой сидит Уильям, и срывает операцию – она должна была дождаться, пока маньяк не войдет в дом. Уильям же заявляет, что остановился, чтобы посмотреть на дорожную карту. Рейд проверяет его биографию и говорит Моргану, что Уильяму Ли двадцать восемь лет, у него нет работы, и он живет с матерью. Задержать его не за что, и полиции приходится выпустить Уильяма. Хотчнер говорит Элли, что она запаниковала и сорвала операцию, и теперь преступника выпустили на свободу. Она же обвиняет его в том, что он оставил ее дома одну, и маньяк стрелял в нее. Мэгги Кэллэхен хочет знать, что произошло, и Гидеон рассказывает, что они упустили маньяка. В это время Ли останавливается у дома, а Элли караулит его за кустами. Увидев ее, он говорит, что благодаря ей вышел и теперь сделает счастливыми еще много женщин, а потом собирается уйти. Элли вытаскивает пистолет, стреляет в него и вызывает полицию. Когда приезжают остальные, Элли говорит, что это была самооборона. Ее сажают в полицейскую машину и увозят, а Хотчнер и Гидеон остаются на месте убийства и смотрят на труп Уильяма Ли.
Элли входит в кабинет Хотчнера, и тот говорит ей, что Отдел Внутренних Расследований признал ее невиновной, а убийство Уильяма Ли – самозащитой, но он все равно заказал психологическую экспертизу. Элли говорит в ответ, что она ей не нужна, но Хотчнер настаивает на ее проведении и напоминает, что первый сеанс через час. Тем временем, в городке Озона, штат Техас, двое мальчиков пугают своих приятелей страшными сказками о старике, живущем в доме на горе, который охотится за детьми и съедает их. Старший из мальчиков говорит, что старик все это время наблюдает за ними из того дома. Вскоре фотография одного из детей, в красной бейсболке, попадает в ФБР – Джей-Джей говорит, что мальчика звали Николас Фэй, и он был убит в лесу. Это уже не первый ребенок, и местная полиция пока еще не нашла убийцу. Психолог говорит Хотчнеру, что Элли не явилась на сеанс и не отвечает на телефонные звонки. Тот идет к Гидеону, и последний говорит Хотчнеру оставаться в Квантико и найти Элли, а остальная группа отправится в Техас. Хотчнер приезжает к ее дому и видит, как Элли собирает вещи, а потом выбрасывает в помойку сотовый телефон. Сев в машину, она уезжает, а Хотчнер следует за ней. В самолете остальные агенты просматривают материалы и улики. Джей-Джей зачитывает отчет со вскрытия – патологоанатом сообщает, что убийца действовал в ярости, как если бы мстил этим детям за какую-то обиду. Морган предполагает, что в детстве преступника могли терроризировать соседские дети или старший брат. Но Джей-Джей сообщает, что третьей жертвой стала девочка, а это значит, что преступник убивает не только мальчиков. Гидеон говорит, что они должны установить в городе комендантский час, а также не позволять детям гулять в одиночку. Джей-Джей говорит, что в детстве боялась леса, а Рейд до сих пор боится темноты. Прибыв в город, Гидеон приходит на место убийства Николаса Фэя в сопровождении шерифа. Ребенок зашел далеко в лес, и он предполагает, что его туда заманил кто-то, кого Николас хорошо знал. Тем временем Рейд и Морган приезжают на место убийства девочки. Морган замечает знак и говорит, что сюда редко кто заходит – в основном только охотники, и их подозреваемый отлично знает этот лес. Вернувшись в город, они проводят лекцию с детьми и с родителями. Мать Николаса спрашивает, нашли ли они его бейсболку. Тем временем трое мальчишек подбираются к дому старика Финнигана. Генри и Саймон подстрекают Мэтью пойти на крыльцо и постучать, а потом убежать. Тот боится, что старик его схватит, но все равно идет. На крыльце он останавливается и видит, что двое приятелей убегают, а кто-то из дома наблюдает за ними. Местный житель Джеймс Чарльз, который помогает расследованию, просит своего сына Джеффри остаться в другой комнате, а сам идет к полицейским. В участок приходит мать Мэтью с его младшим братом, и заявляет, что старший не вернулся из школы. Гидеон подозревает, что мальчик что-то знает, и расспрашивает его. Тот признается, что Мэтью и его приятели пошли на гору к дому старика Финнигана. Джеймс Чарльз замечает, что легенда о старике – это местная страшилка, дети пугают друг друга тем, что старик следит за ними из окна, потом ловит, сдирает кожу и ест. Хотчнер продолжает следить за Элли и находит ее возле могилы ее отца. Полицейские приезжают к дому старика Финнигана и обнаруживают, что внутри никого нет. Мэтью прячется в сарае – он сидел там до вечера, боясь, что старик его схватит. Рейд звонит Пенелопе, и та сообщает, что жена Финнигана исчезла более пятидесяти лет назад, и больше ее никто не видел. В доме они находят оружие, а также вещи двух жертв. Тем временем полицейские, прочесывающие лес, обнаруживают труп Финнигана рядом с медвежьим капканом. Он умер примерно за неделю до первого убийства, и кто-то засыпал его труп листвой. Гидеон говорит, что в доме кто-то жил после смерти старика. Сюда кто-то приносил завтраки, и кто-то их ел. Посуду собирают, чтобы провести анализ ДНК. Когда они возвращаются в Озону, Морган спрашивает Джей-Джей, почему она боялась леса. Та рассказывает придуманную байку об убийствах в летнем лагере. Пенелопа сообщает Моргану, что нашла отпечатки, но они не принадлежат жертвам. Один комплект принадлежит Джеймсу Чарльзу, а второй – какому-то ребенку. Полиция едет к дому Джеймса, тот же пытается удрать, и когда его ловят, в сумке оказывается кепка Николаса Фэя. В участке Джеймс отказывается говорить, и Джей-Джей узнает, что Джеффри не пошел в школу, сказавшись больным. Также она узнает, что жена Джеймса бросила его и сына, уехав из города. Рейд и Джей-Джей обыскивают дом Джеймса и находят в холодильнике молочные продукты, заклеенные скотчем. Гидеон входит в комнату для допросов, предлагает Джеймсу кофе с молоком и понимает, что аллергия не у Джеймса, а у его сына. Он же и является убийцей, и Гидеон спрашивает, когда Джеймс об этом догадался. Джеффри заклеивал скотчем молоко, а также шпинат в соусе. Джеймс признается, что нашел кепку Николаса в вещах сына сегодня утром. Тем временем Джеффри предлагает девочке Трейси проводить ее, и они идут через лес. Они выходят на площадку, и Джеффри нападает на Трейси с бейtextсбольной битой. Девочка пинает его и убегает. Полиция и агенты едут в лес, Морган говорит остальным, что Джеффри озлобился после ухода матери. На площадке они находят брошенный рюкзак и начинают искать детей. Трейси прячется за деревом, Джеффри находит ее и замахивается битой, но Гидеон успевает схватить его. Мальчика сажают в полицейскую машину, и Гидеон спрашивает, зачем он убивал детей. В ответ Джеффри шипит, что он так захотел. Позже группа возвращается обратно в Квантико. Рейд говорит Моргану, что заметил, что с Элли что-то не так, но ничего не сказал. Морган отвечает, что в этом нет его вины. На следующий день Элли приходит в кабинет Хотчнера и кладет на его стол жетон и пистолет. Она говорит, что теперь вызов из Бюро пугает ее, и она не хочет повторения той ночи в Дейтоне, и уходит.
Жители маленького городка Норт Мэммон готовятся к проведению футбольного матча. Вечером три подруги – Полли, Брук и Келли возвращаются домой на машине с коробкой пиццы. Возле дома Келли останавливается, чтобы выкинуть мусор, и когда подруги скрываются в доме, кто-то набрасывает ей на горло удавку. Затем он проходит в дом и направляется в ванную, где говорит Полли, что она должна слушаться его, иначе ее подруги умрут. Он привозит девушек в подвал и запирает там, а когда они приходят в себя, то говорит, что выйдут отсюда только двое, и они должны сделать выбор. Девушки начинают кричать, но маньяк уходит, оставив их одних. В Квантико приезжает мать одной из девушек, которая знакома с тетей Джей-Джей. Когда те пропали, тетя посоветовала ей обратиться в ФБР, поскольку пропавших никто не ищет, и полиция считает, что они просто отправились на отдых. Две из них оставили сообщения на автоответчиках, предупреждая, что поехали отдохнуть и вернутся в пятницу. Гидеон говорит, что у них есть время до пятницы – маньяк не убьет их в течение двух дней. Рейд замечает, что сообщения звучат одинаково – девушки как будто читали с листа. Джей-Джей добавляет, что Полли поступила в местный колледж и не стала бы рисковать спортивной стипендией ради удовольствия, так как это ее шанс вырваться из маленького городка. Агенты приезжают в Норт Мэммон, где их встречают местные полицейские. Копы не до конца верят в исчезновение девушек, и также замечают, что мать Полли страдает депрессией после развода и принимает таблетки. Отца Брук нет в городе, он уехал в командировку в Филадельфию, и поэтому та не оставила сообщение – дома все равно никого не было. Агенты осматривают дом Полли – там нет следов взлома, борьбы или чего-то еще. Гидеон говорит, что маньяк нашел способ усмирить девушек и подчинил их себе так, что они не стали сопротивляться. Также он предполагает, что те знали преступника и поэтому впустили его. Морган же считает, что это мог быть сталкер, который наблюдал за домом с улицы, и это определенно местный житель. Они осматривают дорогу рядом с домом и находят несколько окурков, которые отправляют в Квантико на анализ ДНК. С того места, где стоял курильщик, хорошо просматривался дом. Полицейские тем временем обнаруживают брошенную машину Брук. Осматривая автомобиль, агенты находят внутри кепку ее парня, но когда того находят, он говорит, что был вместе со всеми на собрании перед матчем. В это время Брук, Келли и Полли сидят в подвале и начинают ссориться. Брук заболевает, Келли выходит из себя, а Полли пытается успокоить ее. Гидеон говорит, что маньяк имеет укрытие, возможно подвал, в котором может держать жертв на протяжении долгого времени. В город возвращается отец Брук, и когда он узнает, что ДНК с окурков принадлежит тренеру Дэну Хаасу, то заявляет, что уже раз вытащил его из-за решетки, куда Хаас угодил по обвинению в домогательстве. Питер нападает на Хааса, Морган останавливает его, и говорит, что у Хааса есть алиби на момент похищения девушек, и маньяк, которого они ищут, не он. Мусорщик находит возле мотеля одежду девушек, и когда агенты приезжают туда, менеджер узнает Питера, но тот регистрировался под другим именем. Гидеон спрашивает Питера, где он был – тот не ездил в Филадельфию, и тот признается, что встречается в мотеле со своим другом. Он регистрируется в мотеле под именем Джона Чэмберса и встречается там с Гленном Донахью, делая это тайно, так как в маленьком городке сразу поползли бы слухи. Гидеон говорит, что маньяк намеренно пытался подставить парня Брук, Дэна Хааса и Питера Чэмберса. Он считает, что целью преступника являются вовсе не девушки, а их родители. Тем временем Брук становится еще хуже, и Келли убеждает Полли в том, что Брук должна умереть, а они – выберутся из подвала. Полли протестует, Келли же говорит, что в противном случае они все умрут от голода. Она кричит, что выбор сделан, и маньяк бросает в подвал два молотка, желая, чтобы они убили Брук. Родители девушек собираются в участке и начинают ссориться, а Джей-Джей пытается успокоить их. Спустя несколько минут маньяк выпускает Брук и Полли, и они, завернутые в одеяла, босиком идут по улице. Пенелопа засекает сигнал от сотового и звонит Хотчнеру. Агенты выбегают на улицу и видят Брук и Полли. Джей-Джей говорит, что маньяк, как и остальные жители городка, играл в футбол, но потом его карьера была разрушена из-за травмы. Она снимает со стены фотографию и показывает ее Полли. Девушка указывает на мужчину – это мусорщик Маркус Янгер, который нашел форму возле мотеля. Питер Чэмберс вспоминает, что тот действительно играл, был местной звездой, но потом из-за травмы потерял стипендию и был вынужден работать мусорщиком. Брук признается, что это она убила Келли, иначе та убила бы ее. Она говорит, что маньяк заставил их выбирать. Агенты и полицейские приезжают к дому мусорщика, спускаются в подвал и обнаруживают его там рядом с телом Келли. Янгер сидит в углу и говорит, что он ничего не делал – девушки сами выбрали, кому умереть. Также он говорит, что все хотели занять его место, когда он был звездой команды, а теперь он показал им, чего они стоят на самом деле. Его арестовывают, агенты возвращаются обратно в Квантико. Хотчнер спрашивает Джей-Джей, не хочет ли она стать профайлером. Та отвечает, что это не для нее, и она счастлива заниматься той работой, которой сейчас занимается.
Парень изготавливает самодельную трубчатую бомбу, крепит ее к зонтику, а потом звонит на телевидение и оставляет сообщение с предупреждением о том, что если его угрозы не будут приняты к сведению, то бомба взорвется в автобусе, в городе, где все началось. Эти сообщения получают новостные каналы в разных городах. Джей-Джей передает Хотчнеру информацию об угрозах, и тот просит ее собрать команду. Прослушав записи, они видят, что они слегка разнятся, и это значит, что преступник таким образом желает привлечь к себе внимание. Тем временем в Сиэтле бомбист садится в автобус, едет несколько остановок, а потом выходит, оставив зонтик в салоне. Когда автобус отъезжает, он вытаскивает из кармана детонатор, нажимает кнопку, и автобус взрывается. Бросив детонатор, бомбист быстро скрывается. Агенты приезжают в город и прибывают на место взрыва. Там уже работает местная полиция и сапер Кассандра Аткинс. Она говорит, что бомба не была мощной – погибли только те, кто сидел рядом. Свидетелей отпустили по домам, но Гидеон говорит Джей-Джей найти их и узнать, где кто сидел на момент взрыва. Когда она показывает осколки бомбы, Рейд замечает на них символ в виде робота, пронзенного стрелой. Морган звонит Пенелопе и просит ее найти подобные случаи в Сиэтле. Та находит сведения о том, что один парень разбил компьютеры в Такоме, а также был зафиксирован случай взрыва бомб-дискет в интернет-кафе. Она говорит, что ко всем этим происшествиям приложила руку группировка под названием "Бригада СОТ". Гидеон предполагает, что преступник живет в Сиэтле и хорошо знает город. Бомбу он сделал недостаточной мощности для того, чтобы устрашить людей, а не убить их. Рейд вспоминает об Унабомбере – террористе, который на протяжении тридцати лет взрывал бомбы на территории США. Он говорит, что в молодости тот собирался провести операцию по смене пола и стать женщиной, но после экзамена по психологии передумал. Агенты составляют профиль преступника – этот человек живет один, работает на себя, соседям кажется странным, и они не удивятся, если того арестуют. В это время бомбист звонит Гидеону и спрашивает, почему его сообщение не было передано. Тот отвечает, что у новостных каналов нет таких полномочий, и если он хочет что-то сказать, то пусть говорит с ним. Террорист называет себя Аллегро и говорит, что они снова о нем услышат, и взрывает бензоколонку. Гидеон слышит звук взрыва, и вскоре агенты прибывают на место происшествия. Кассандра говорит, что он использовал ту же взрывчатку, и на этот раз никто не пострадал. Гидеон обыскивает заправку и находит чемодан, в котором Аллегро оставил свое послание – манифест. Он требует остановить все компьютеры в течение недели. Рейд вспоминает, что Аллегро – это персонаж фантастического романа "Пустая планета", который он читал в шестилетнем возрасте. Это книга о двенадцатилетнем мальчике, который жил в мире, порабощенном компьютерами. Тем временем Джей-Джей говорит Хотчнеру, что в автобусе ехал ученый – доктор Кук, изобретатель компьютерной системы, способной имитировать репродуктивную систему человека. Кук сидел на том месте, куда Аллегро подбросил зонтик с бомбой. Когда они находят Кука, тот говорит, что бомбист не стал бы охотиться за ним, и оказывается от охраны. Также Кук говорит, что знаком с автором книги – Урсулой Кент, и читает лекции в ее классе. Гидеон и Рейд собираются поговорить с ней, и по пути Рейд покупает книгу, чтобы еще раз перечитать ее по дороге. В это время Кук садится в свою машину, приезжает к дому, и когда собирается выйти, автомобиль взрывается. Когда агенты приезжают к месту взрыва, то устанавливают, что бомба была установлена в то время, когда Кук говорил с ними. Бомбист снова звонит Гидеону и говорит, что расставил еще несколько бомб в разных местах. Один из зарядов обнаруживается на водокачке, второй – на почте. Тем временем Рейд и Гидеон приезжают в университет и говорят с Урсулой Кент. Гидеон просит ее прочитать манифест и сказать, не напоминает ли он ей работу кого-то из студентов. Также он говорит ей, что Кук был убит автором манифеста около часа тому назад. Они замечают подвеску в виде робота, пронзенного стрелой, и Урсула отвечает, что ее подарил ей ее друг Джеймс. Прочитав манифест, она говорит, что в нем скопированы куски из книги и куча неверных размышлений. Морган звонит Гидеону и говорит, что они обезвредили все заряды, и они оказались маломощными. Урсула говорит, что кроме Кука она приглашала читать лекции профессора Брейзер. Она как раз садится в машину, и Моргану с Хотчнером удается ее остановить. Кассандра обнаруживает под сиденьем бомбу и собирается вытащить ее так, чтобы никто не пострадал. Хотчнер говорит Моргану отойти от машины, но тот остается. Кассандра осторожно удаляет бомбу и уносит ее. Гидеон говорит Хотчнеру взорвать машину, чтобы сбить с толку бомбиста – тот подумает, что взрывное устройство сработало, и профессор Брейзер погибла, как и Кук. Тем временем Рейд спрашивает Урсулу, почему она написала только одну книгу, и та отвечает, что больше ей нечего было рассказать. Когда агенты уходят, она выбрасывает книгу в ведро, а потом просит секретаря найти сочинение своего бывшего студента Кеннетта Робертса. Рейд рассказывает остальным сюжет книги: в ней Аллегро убивает свою настоящую мать, так как она наполовину превратилась в робота. Повествование идет от лица матери, и он считает, что бомбист собирается убить Урсулу Кент. В это время Кеннетт пробирается в кабинет Урсулы и нападает на нее. Он говорит, что узнал о том, что двадцать шесть лет назад она отдала на усыновление своего ребенка, и он считает себя им. Он тащит ее в класс, где Урсула говорит ему, что у нее была дочь, а не сын. Группа захвата окружает их, снайпер целится в Кеннетта, и когда Урслуа видит луч от винтовки, то отталкивает Кеннетта, и пуля ранит ее в плечо. Парня арестовывают и уводят, а Гидеон говорит ей, что все будет в порядке. Позже команда возвращается обратно в Квантико. Рейд, Джей-Джей и Хотчнер играют в карты, а Гидеон говорит Моргану, что стоять у бомбы было глупо, но не неправильно.
Сент-Луис, штат Миссури. Семейная пара гуляет в парке со своей дочкой Молли. Они играют в летающую тарелку, и когда девочка убегает за деревья, отец идет за ней, а мать остается у корзинки с продуктами. К ней подходит мужчина и предлагает помочь поискать ребенка, и когда женщина идет с ним, он заводит ее за деревья, бьет и утаскивает прочь. Чуть позже маленький мальчик будит свою мать, та быстро вскакивает с постели, натягивает одежду и выходит на улицу. Она проститутка, ходит по улице, и заметив мужчину за углом, направляется к нему. Когда проститутка подходит, мужчина вытаскивает пистолет и стреляет в нее. На следующий день в кабинет Хотчнера входит девушка с коробкой и говорит, что готова приступить к работе прямо сейчас. Тот удивленно спрашивает, кто она такая, и девушка говорит в ответ, что ее зовут Эмили Прентисс, она дочь посла, и ее назначили в их команду. Хотчнер отвечает, что первый раз об этом слышит, и что он не подписывал бумаги на ее перевод. В кабинет заглядывает Джей-Джей и сообщает о двух маньяках, зверствующих в Сент-Луисе. Хотчнер выходит из кабинета, по пути видит Гидеона и спрашивает, знает ли он что-то о назначении Эмили Прентисс в их группу. Тот тоже не в курсе, и когда группа собирается в конференц-зале, Джей-Джей сообщает им о двух убийцах. Один из них похищает жертв и утаскивает их в лес, где потом убивает, а второй убивает исключительно проституток и называет себя Полым человеком. Полый человек отправляет письмо репортеру, в котором говорит, что ему уделяют недостаточно внимания со стороны прессы, и теперь они получат следующую жертву. Рейд говорит, что два убийцы будто соревнуются друг с другом. Первый из них убивает женщин, отлавливая их в общественных местах, а Полый человек специализируется на проститутках, но не насилует их. Агенты приезжают в дом Тома Кэрролла, чья жена была похищена в парке. Он говорит, что ничего не рассказал ребенку, и та все еще думает, что мама скоро вернутся домой. В это время маньяк приходит к ее телу, закопанному в листья в лесу, вытаскивает из кармана губную помаду и начинает подкрашивать ей губы, причесывает волосы и целует ее. Хотчнер и Рейд приходят в квартиру проститутки, где видят ее мать и детей. Женщина говорит им, что убийц проституток не разыскивает полиция, на что Хотчнер отвечает, что проститутки прячутся, и поэтому отыскать убийцу на порядок сложнее. В это время Джей-Джей приходит в участок, где появляется журналист и приносит письмо, которое ему отправил Полый человек. Джей-Джей говорит ему ничего не упоминать о Полом человеке, и тогда он обозлится и выдаст себя, в противном же случае он заляжет на дно, и они никогда его не поймают. Тем временем агенты обнаруживают тело Эллен Кэрролл в лесу. Гидеон говорит, что убийца приходил к ней позже, расчесал волосы и накрасил губы. Но эту жертву обнаружили раньше, всех предыдущих находили через неделю или больше. Полый человек читает газетную статью, в котором о нем не упоминают ни слова, приходит в ярость и убивает еще двух проституток, а рядом с их телами бросает газету. Рейд анализирует почерк Полого человека, а потом говорит, что первый убийца легко вступает в контакт с жертвами, те идут за ним, из чего следует, что он может быть красив. Полый человек хочет внимания, поэтому он привлекает его стрельбой. Убийца же заговаривает с очередной женщиной, а потом полицейский останавливает его фургон на въезде в парк, но в машине уже ничего нет. Рейд предполагает, что он ходит по своему участку и просит Пенелопу вычислить место, где будет похоронена следующая жертва. Полиция находит тело последней жертвы, и Гидеон говорит им подождать возвращения убийцы, а потом поймать его рядом с телом. Но вместо маньяка появляется журналист – он нашел место, которое Полый человек указал ему в своем следующем письме. Маньяк нападает на еще одну женщину, но той удается вырваться. Агенты находят ее, и Гидеон просит пострадавшую поговорить с художником, чтобы составить фоторобот маньяка. Тем временем Рейд догадывается, что маньяк и Полый человек соперничали, найдя друг друга по газетным объявлениям. Для переписки они использовали имена из книги "Над пропастью во ржи" – Санни и Холден. Санни – это Полый человек, Холден – другой маньяк. Гидеон ставит ему ловушку – вместо мертвой жертвы листьями засыпают живую женщину, а Рейд пишет послание от лица Полого человека, которое публикуют в свежем номере газеты. Маньяк приходит к телу, и его тут же арестовывают. В полицейском участке Гидеон допрашивает его, и маньяк говорит, что не знает никакого Полого человека. Гидеон же ловит его на том, когда говорит, что маньяк возвращался к своим жертвам. В этот момент Полый человек входит в полицейский участок и заявляет, что хочет видеть своего соперника, но его тут же хватают и арестовывают. На обратном пути в Квантико Джей-Джей получает по факсу страницу свежей газеты со статьей, а когда они возвращаются в офис, то Хотчнер видит там Эмили. Она говорит, что ее желание работать в ФБР никак не связано с ее родителями, и просит дать ей шанс.
Группа захвата входит в пустой дом, получив наводку на подпольную нарколабораторию. Но внутри здания они находят тоннель, ведущий через подвал на улицу, и устройство для распыления химикатов или вирусов. Хотчнера вызывают на работу, он быстро собирается и уезжает, не сказав жене, что случилось, так как был объявлен уровень тревоги. На прощание Хейли говорит, что собиралась отвезти Джека к фотографу. Когда он приезжает, то все остальные уже собрались в конференц-зале, и Джей-Джей демонстрирует полученные материалы, обнаруженные группой захвата в доме в Вирджинии. Она говорит, что спецслужбы связывают находку с деятельностью Аль-Каиды, но пока не знают, что именно те собирались распылить. Они перехватили сообщение на арабском, которое Эмили удается прочитать. Она говорит, что в детстве жила на Ближнем Востоке и знает язык. В сообщении говорится о неких сбежавших друзьях и подарке, который будет доставлен в следующем полумесяце. Эмили говорит, что арабы используют лунный календарь, и следующий полумесяц наступит через два дня. Агенты выходят на заключенного Джинда Аллаха, который содержится в Гитмо – он пытался пересечь границу с поддельным пакистанским паспортом. Гидеон говорит, что навряд ли это его настоящее имя, и Эмили объясняет, что он взял его, вступив в джихад. Агенты ЦРУ допрашивают его, но безуспешно. Хотчнер говорит Гидеону взять Эмили с собой, так как она знает арабский, а он и Морган останутся в Квантико. По пути на Кубу Гидеон и Рейд играют в шахматы. Гидеон собирается разговорить Джинда и заставить его выдать место, где планируется теракт. Эмили и Рейд будут наблюдать за разговором, и если движения Джинда что-то подскажут, то немедленно сообщать. Перед заходом на посадку самолет наклоняется, фигурки падают на пол, и Рейд говорит, что он в этот раз выигрывал. Эмили замечает, что через три хода Гидеон поставил бы ему мат. Тем временем Хотчнер и Морган встречаются с группой спецназа. Гидеон, Рейд и Эмили прибывают в Гитмо и говорят с агентом Бингменом, который сообщает, что несколькими днями раньше Джинд говорил с другим заключенным. Тот сотрудничал с ними, и после разговора покончил с собой. Взглянув на мониторы, Эмили говорит, что Джинд читает Коран по памяти. Гидеон собирается разговорить его, сыграв на контрасте методов допроса, применяемых ЦРУ. Он входит в камеру, отправляет охрану за дверь и заговаривает с Джиндом. Рейд и Эмили наблюдают за разговором через мониторы. Тем временем Хотчнер и Морган обыскивают дом и находят список химикатов, который Морган отправляет Пенелопе для проверки. Та сообщает, что эти химикаты используются для работы с сибирской язвой. Узнав об этом, Рейд говорит, что двух грамм очищенных спор хватит для убийства двадцати пяти миллионов. Эмили догадывается, что Джинд – египтянин и мог жить в Каире или Йемене. В это время Джей-Джей и Пенелопа ищут в сообщениях ссылки на подарки и свадьбу, чтобы отыскать следующее сообщение террористов, и находят послание с упоминанием амбара в Аннандейле. Она звонит Хотчнеру, и тот вместе с группой захвата отправляется туда. Джинд рассказывает Гидеону о своем детстве – ему было восемь, когда на базаре взорвалась бомба и убила половину его семьи. Рейд просит Пенелопу найти информацию об этом взрыве. Морган, Хотчнер и группа захвата находят второй дом, но ничего не обнаруживают внутри. Рейд говорит Гдеону, что Джинд ему солгал о своем детстве, и быстро отзывает агентов из дома. Он оказывается заминированной ловушкой, и происходит взрыв. Пенелопа и Джей-Джей ищут упоминания о пропаже сибирской язвы за пределами Штатов. Они видят взрыв по телевизору, Пенелопа звонит Моргану, и тот говорит, что они выбрались, но потеряли агента спецназа. Гидеон сообщает Джинду о взрыве, и тот проговаривается – при взрыве на базаре погиб его собственный сын. Пенелопа находит статью о бомбардировке в Каире и сообщает, что настоящее имя Джинда – Джамаль Абазза. Еще она узнает, что он вербовал террористов в тюрьмах, но в ЦРУ об этом не знали. Гидеон пытается убедить агентов ЦРУ сотрудничать, так как времени остается все меньше. Пенелопа устанавливает, что сибирская язва была украдена в Голландии. Рейд, Эмили и Гидеон следят за террористом через монитор, а Джей-Джей и Пенелопа получают имя и адрес Андре Дженссена, но когда приезжают туда, то обнаруживают в доме пять трупов. Остальные исчезли, прихватив с собой сибирскую язву. Гидеон и Рейд входят в камеру, где сидит Джамаль, и тот говорит им, что джихад никогда не закончится. Рейд догадывается, что тот знает место теракта. Гидеон открывает дверь камеры, и Джамаль видит репортаж с места теракта. Он спрашивает его, как он мог это сделать, и Джамаль проговаривается – называет торговый центр, который должен открыться сегодня в городе МакЛин. Гидеон открывает окна и говорит, что солнце еще не зашло, и у них еще есть время предотвратить теракт. Хотчнер и Морган едут туда вместе с группой захвата. Террористы убивают охранника и поднимаются на крышу здания. Группа захвата следует за ними, троих убивают на крыше, а четвертый пытается сбежать, но Морган убивает и его. Вернувшись домой, Хотчнер видит жену, которая смотрит новости. Там рассказывают о попытке ограбления в торговом центре, и Хейли отвечает, что перенесла встречу, решив пойти всем вместе. Гидеон, Рейд и Эмили возвращаются домой. Гидеон признается, что сыграл со временем, тем самым обманув Джинда. Проиграв очередную партию, Рейд уходит, а Гидеон спрашивает Эмили, играет ли она в шахматы. Та отвечает, что играет.
Вашингтон, округ Колумбия. Мужчина сидит за компьютером, пишет, что ненавидит проституток и собирается очистить от них город. Рано утром убийца нападает на проститутку у моста, убивает ее и срезает прядь волос, которую бросает рядом с телом. Рейд едет на работу, и на выходе из метро его останавливает парень. Он говорит, что был на его недавней лекции о поведении преступников, а потом рассказывает о деле, которым занимается полиция – об убийце проституток, который срезает волосы. Рейд предлагает ему пойти с ним в ФБР, но парень убегает. Приехав в Квантико, он спрашивает Джей-Джей, знает ли она детектива, ведущего это дело. Она связывается с ним, и Рейд говорит, что только что упустил возможного убийцу. Детектив Барнс приезжает к месту убийства следующей жертвы. Парень сообщил детали, которые знали только полицейские. Барнс замечает, что все жертвы были убиты утром, и свидетелей не было. Морган и Эмили проходят по улицам, расспрашивают проституток, не видели ли они кого-то подозрительного. Девушки вспоминают парня, который смотрел на них из переулка, но он был безобидным и никогда не подходил близко. Тем временем Хотчнер говорит с Карен Стейер из конгресса. Та приказывает ему вести расследование тихо, так как в прессу сообщено, что преступность в Вашингтоне снизилась. Хотчнер замечает, что Эмили и Стейер знакомы. В это время Рейд и Пенелопа пытаются отыскать парня. Она считает, что парень прибавил себе возраст, и вскоре они находят старшеклассника частной школы в Джорджтауне. Просматривая снимки, Рейд узнает его по фото – этого парня зовут Натан Харрис. Гидеон, Рейд и Морган приезжают домой к Натану и говорят его матери, что должны поговорить с ее сыном. Натан в это время пишет на компьютере комикс об убийстве проституток и говорит агентам, что не убивал никого, но желает этого. Он рассказывает, что видел труп, так как часто гуляет по ночам в том районе, возвращаясь домой под утро. Мать Натана говорит Гидеону, что ее сын никого не убивал. Его отец умер, когда Натану было девять лет, и он замкнулся в себе. Морган расспрашивает Натана, и тот повторяет, что желает убить проституток. Он был на лекции Рейда и когда увидел того в метро, то подумал, что он сможет его остановить. Гидеон собирается оставить Натана на ночь и составить его психологический портрет. Морган говорит Эмили, что если парень действительно тот убийца, то он с легкостью может притвориться невиновным. Агенты пытаются составить профиль преступника и понять, почему он отрезает волосы и бросает их рядом с телом, а не берет как трофей. На следующее утро маньяк убивает еще одну проститутку – ее обнаруживает товарка, позвонив на сотовый. Когда полиция приезжает к трупу, то видит на нем сделанную лезвием надпись "провал" – на первом теле было написано "помогите". Гидеон говорит, что это не Натан – в городе действует другой маньяк, а Хотчнер собирается провести пресс-конференцию. Он вызывает к себе Эмили и хочет знать, о чем та говорила со Стейер. Гидеон расспрашивает Натана – задает ему вопрос: убивал ли он кого-нибудь. Тот отвечает, что убивал один раз птицу, и ему это понравилось, так как та была мертва, а он жив. Сейчас он хочет убить проститутку и боится этого. Также Натан рассказывает, что видел труп на работе у матери, и с тех пор они не выходят у него из головы – он думает об убийстве. Закончив разговор, Гидеон советует матери Натана госпитализировать его, так как рано или поздно он совершит убийство, но та отказывается сажать его под замок. Когда она возвращается домой, то видит, что Натана дома нет. Морган и Рейд отправляются на городские улицы искать его. Рейд замечает, что знает, что такое – бояться собственного разума. Морган отвечает на телефонный звонок и говорит Рейду, что полиция нашла еще одно тело. Но почерк убийцы изменен, и им может быть Натан. Вскоре Рейд находит его в местной церкви, и Натан говорит, что не убивал ее, но хотел бы, и единственный способ остановиться – это убить себя самого. Агенты возвращаются к составлению профиля, и Гидеон говорит, что убийца бросил труп в общественном месте и скорее всего хочет обратить внимание конгресса. Хотчнер и Джей-Джей выступают на пресс-конференции с сообщением о том, что уровень преступности в Вашингтоне снижен, но в городе действует серийный убийца. После конференции Стейер появляется в офисе Хотчнера и замечает, что он мог бы не поднимать шумиху. Тот спрашивает ее, не знает ли она кого-то из своих сотрудников, кто может подпадать под профиль. Рейд зачитывает список, и Стейер говорит, что под описание в точности подходит Рональд Уимс. Он сидит в своем кабинете, затем выходит и говорит жене, что должен идти на работу. Как только он уходит, агенты стучат в дверь и спрашивают, где Рональд. Жена отвечает, что он пошел на работу, и что он не разрешает входить в свой кабинет. Агенты возвращаются на улицы разыскивать Рональда. Одна из проституток узнает его и начинает свистеть, и его арестовывают. Натана отпускают, он спрашивает Рейда, можно ли поговорить с Рональдом. Тот отвечает, что нельзя, и отпускает его. Вечером Натан выходит на улицу и подходит к проститутке. Они приходят в мотель, где Натан начинает нервничать и вытаскивает ножик. Рейд и Пенелопа выходят в гараж, и телефон Спенсера звонит – это проститутка, которую снял Натан. Она говорит, что тот попытался покончить с собой, а номер оставил на полке. Они приезжают в мотель и застают еще живого Натана. Через пару минут врачи забирают его, а Рейд говорит Гидеону, что спас его, но неизвестно, что будет дальше – вдруг тот станет убийцей. Гидеон отвечает, что тогда Рейд его поймает.
Рейд показывает Джей-Джей и Пенелопе фокус с ракетой из банки. Подпрыгнув, банка попадает в Эмили, и та спрашивает Рейда, в чем фокус. Тот соглашается повторить его, но с условием, чтобы остальные не подглядывали. Девушки отворачиваются, Спенсер запускает ракету, и на этот раз она попадает в Хотчнера. Хотчнер замечает, что уже предупреждал Спенсера насчет ракеты, а потом подбирает банку и ставит обратно на стол. Эмили спрашивает, где Морган, и Рейд отвечает, что он поехал в Чикаго на день рождения матери. В это время Морган стоит на кладбище в Чикаго, и кто-то фотографирует его. Позже он с сестрой возвращается домой и сталкивается с бандой местных хулиганов, которых знает с детства. Их главарь Родни нарывается на драку, потом обещает зайти позже и уходит вместе со своей компанией. Морган приходит в молодежный центр, где играл в футбол в детстве, смотрит, как играют ребята. Кто-то снова фотографирует его, а потом мимо центра проезжает машина с Родни и его приспешниками. Вернувшись домой, Морган и две его сестры празднуют день рождения матери. Они вспоминают, как он однажды вызвался испечь торт, едва не спалил весь дом, и пришлось вызывать пожарную команду. Ночью полиция находит труп подростка, игравшего на площадке, и отправляется в дом матери Моргана. Его арестовывают по подозрению в убийстве, так как у подростка оказалась при себе визитка с его номером телефона. Детектив Гордински спрашивает, нужен ли Моргану адвокат, и тот отвечает, что намерен позвонить Хотчнеру. Гордински говорит, что тому уже сообщили. Хотчнер разговаривает по телефону с помощником детектива, говорит, что обвинение, предъявленное Моргану – нелепая ошибка. Затем он связывается с остальной командой и с Гидеоном, после чего все вылетают в Чикаго. Гордински приносит в комнату для допросов ящик, а Морган говорит ему перестать его пугать. Детектив хочет знать, на чьей могиле тот был, а Морган не знает, чья она. Затем Гордински показывает фото убитого подростка – Дэмиана Уолтерса, и хочет знать, почему Морган его убил. Хотчнер требует немедленно поговорить с Гордински, и как можно быстрее, пока он не позвонил его начальнику. Морган тем временем говорит детективу, что это могила мальчика, убитого рядом с площадкой пятнадцать лет назад. Он говорит, что Родни Харрис ошивался там поблизости, но Гордински не верит, что подростка могли убить гангстеры. Выйдя из комнаты для допросов, он говорит Хотчнеру и Гидеону, что считает Моргана виновным в четырех убийствах за последние пятнадцать лет. Он посылал материалы по делу в ФБР, Гидеон составил профиль, и Гордински примерил его на Моргана. Хотчнер входит в комнату для допросов, и Морган говорит ему, что последним видел этого парня живым. Затем он признается, что в детстве шел домой с другом после игры и нашел труп подростка. Его так и не опознали, похоронили за счет собранных денег и поставили памятник с датой. Гидеон говорит Гордински, что в момент первого убийства Моргану было пятнадцать, а не двадцать пять, как он указал в профиле. Агенты должны найти убийцу раньше, чем Гордински предъявит Моргану обвинение. Тем временем Хотчнер узнает, что у Моргана была судимость за нападение, но упоминание о ней было уничтожено из базы данных. Морган выходит из себя и требует не лезть в его дело, но Хотчнер говорит Джей-Джей и Пенелопе раскопать все, что было уничтожено. Рейд и Эмили приезжают к матери Моргана, и та рассказывает, что после смерти отца тот начал ходить в молодежный центр, стал играть в футбол. До этого он водился с местными ребятами и закончил бы в тюрьме, если бы не Карл Буфорд, руководитель центра. Пенелопа узнает, что Морган получил спортивную стипендию, но из-за травмы колена оставил игру. Также она находит статью из газеты, в которой рассказывается о том, как он обнаружил труп. Эмили отправляется в центр, рассматривает спортивные награды и видит подростка, Джеймса, который выходит из-за шкафа. Он говорит, что пытался позвонить Моргану, но тот так и не ответил. Тем временем Гидеон расспрашивает Буфорда, и тот говорит, что Морган был одним из его лучших учеников. Позже Гордински говорит, что Буфорд – местная легенда, без него большая часть подростков оказалась бы за решеткой. Хотчнер спрашивает Моргана, почему тот так и не встретился со своим бывшим учителем, но тот не хочет отвечать. Эмили возвращается из центра, а Хотчнер отпускает Моргана. Джей-Джей говорит остальным, что они должны найти его раньше, чем Гордински и его люди. В это время Морган приходит на площадку и играет с Джеймсом. Он говорит, что теперь он может оставить центр, а потом спрашивает про домик в Висконсине и про рыбалку. Джеймс тоже был там. Морган отвечает, что когда-то был на его месте, как и все остальные мальчики, которым Буфорд сначала наливал вино, а потом заставлял купаться без плавок. Джеймс говорит, что Дэмиан собирался позвонить Моргану, и Буфорд об этом знал. Они входят в его офис, и Морган заявляет, что если дети перестанут бояться и молчать, он ничего не сможет с этим сделать и окажется за решеткой. Гордински и его помощник арестовывают Буфорда и уводят. На следующий день они все приходят на похороны Дэмиана Уолтерса – рядом с памятником первой жертвы, найденной пятнадцать лет назад.
Голконда, штат Невада. Птицы кружат над пустыней, где на песке лежит отделенная от тела человеческая рука. Гидеон и Морган входят в забегаловку у дороги, их встречает официантка. Гидеон проходит вглубь заведения и останавливается возле столика, за которым сидит мужчина с молочным коктейлем. Мужчина спрашивает Гидеона, как его зовут, объясняет значение имени, а потом называет себя – Фрэнк. Гидеон показывает удостоверение агента ФБР и спрашивает, где последняя жертва. Он знает, что убийца носит блокнот со списком жертв во внутреннем кармане куртки. Морган находит в кармане Фрэнка блокнот, а Гидеон говорит, что это не волшебство, а точный профиль серийного убийцы. Фрэнк отвечает, что сейчас он допьет свой коктейль, встанет уйдет отсюда, и это будет настоящим волшебством. В это время забегаловку окружают полицейские, и помощник шерифа говорит им, что если через пятнадцать минут Фрэнк не сдастся, то они возьмут заведение штурмом. Фрэнк смотрит на часы, как будто ожидает чего-то. Днем раньше Джей-Джей получила материалы о неопознанных останках в пустыне, найденных в 1996 году. Новые жертвы были обнаружены там же, где и предыдущие, и трупы были расчленены одинаково. Рейд замечает, что у всех жертв не было ребра – оно было удалено хирургическим путем, а значит, преступник хорошо разбирался в анатомии. Джей-Джей опознает одну из жертв – это Кэтрин Хейл – на ее руке был браслет с гравировкой. Хотчнер говорит, что убийца живет где-то в том районе, отлично знает местность и перемещается по штатам. Гидеон приносит коробку с делами, собиравшимися тридцать лет – за эти годы было совершено тринадцать преступлений, и убийцей был один и тот же человек. Все тела он разбросал неподалеку от восьмидесятого шоссе – по которому перемещался все эти годы. Агенты приезжают на место последнего убийства, пока Морган и Хотчнер говорят с шерифом Джорджией Дэвис, Гидеон идет к останкам, заметив, что в пустыне развелось много койотов. Поэтому убийца оставляет там тела – уничтожает таким образом улики. Эмили и Рейд приходят в участок, где патрульный пытается справиться с безумной Джейн. Она не хочет идти домой, так как боится, что маньяк снова вернулся, и никто не сможет его остановить. Полицейский уводит ее, а Джейн свистит в странного вида свисток. Гидеон осматривает останки и говорит Хотчнеру и Моргану, что убийца прижег артерии, и жертвы были еще живы, когда он их расчленял. По фотографии татуировки Пенелопа устанавливает, что мужчина сидел в тюрьме – его звали Рино Родригез, а Кэтрин Хейл жила в Колорадо. Джей-Джей отмечает на карте все места, где был убийца, и где жили его жертвы. Она говорит, что тот перемещается с востока на запад. Фрэнк тем временем говорит Гидеону, что для него самое главное – не поимка преступника, и не жертвы, а охота за маньяком. Тем временем Рейд устанавливает, что все жертвы Фрэнка были усыплены кетамином. Гидеон в своем профиле указывает, что маньяк держит блокнот в правом кармане, так как сам является левшой. Шериф решает заблокировать дороги и перекрыть границу штата, а также проверять все грузовики или трейлеры, в которых маньяк может перевезти жертву незамеченной. Эмили и Рейд возвращаются в полицию и расспрашивают Джейн – она была первой жертвой маньяка. Та рассказывает, что ей было девятнадцать, когда ночью сломалась ее машина, и из темноты появился какой-то человек. Потом она видела себя на космическом корабле – ее похитили пришельцы, вокруг висели какие-то карты, а пришелец улыбался. Она не испугалась и смотрела на него, а потом пришла в себя уже дома. Эмили спрашивает Джейн, видела ли она этого пришельца, и та отвечает, что он снится ей каждую ночь. Рейд говорит, что карты могли быть на самом деле анатомическими атласами, а отпустил ее маньяк потому, что Джейн не испугалась. Ему же требовалось видеть ужас в глазах жертвы. В забегаловку входит мужчина с ружьем, угрожает Фрэнку и спрашивает, где его жена. Морган и шериф приказывают мужчине опустить ружье, а Фрэнк вытаскивает из-под стола сумку и спрашивает, хотят ли они знать, что внутри. Мужчина опускает ружье, и Фрэнк извлекает из сумки человеческую голову, заявив, что это его билет отсюда. Тем временем полиция прочесывает пустыню и дороги, ищет фургон или грузовик. Рейд говорит, что убийца забирал вещи и кредитки жертв, поэтому по снятым со счетов деньгам они смогут отследить его передвижение. Он путешествует с востока на запад, ездит одной и той же дорогой каждый год. Пенелопа отслеживает телефон Кэтрин Хейл и говорит, что последний звонок был сделан из Голконды, и что-то все еще держит убийцу в этом городке. Джорджия Дэвис забирает Джейн домой, сказав, что ее мужа и сына нет в городе – они уехали на выходные. Фрэнк следует за ними, пробирается в дом и усыпляет Джорджию уколом кетамина. Она видит себя на столе, а Фрэнк надевает хирургические перчатки. Морган и Хотчнер входят в дом Джорджии, но маньяк уже забрал ее. Рейд обнаруживает на полу брошенные пистолет и шприц. Помощник шерифа говорит, что Джорджия взяла Джейн к себе на ночь, но судя по следам, последней удалось скрыться. Пенелопа снова отслеживает сотовый Кэтрин и сообщает Хотчнеру, что маньяк все еще в городе – он не уедет, пока не заполучит Джейн, свою первую жертву. Гидеон, Морган и местные полицейские находят брошенный грузовик со сканером частот внутри. На сиденье валяется брошенный телефон Кэтрин, но Джейн нигде нет. Хотчнер, Эмили и Рейд приезжают в дом Джейн и видят развешанные повсюду ветряные игрушки, сделанные из человеческих ребер. Гидеон и Морган приезжают к забегаловке, и помощник шерифа дает им пятнадцать минут на переговоры с Фрэнком. Хотчнер говорит остальным, что Фрэнк приносил эти игрушки Джейн как подарок. Они обходят сарай, и за ним натыкаются на фургон, внутри которого стоит металлический стол, развешаны анатомические таблицы, а на столе разложены инструменты. В фургоне стоят два гроба – в одном из них мертвое тело, а в другом – еще живая Джорджия Дэвис. Фрэнк говорит Гидеону, что он действительно маньяк, неспособный что-то чувствовать. Но когда Джейн сказала, что ей нравятся его глаза, он не смог ее убить. Хотчнер, Рейд, Эмили и Джорджия приезжают к трейлеру. Джорджия говорит мужу, что пропал школьный автобус с одноклассниками их сына Томми. Водитель автобуса тоже мертв – это его голову Фрэнк положил в сумку, а дети исчезли. Гидеон говорит, что дети маньяка не интересуют, и Морган собирается искать их с помощью вертолета. Полицейская машина привозит Джейн к забегаловке, Хотчнер говорит ей, что Фрэнк каждый год возвращался, прятался и оставлял ей игрушки из ребер. Джейн хочет увидеть его. Фрэнк говорит Гидеону, что если получит Джейн, то скажет, где дети. Гидеон собирается отпустить его с Джейн, но Фрэнк говорит, что если за ними будут следить, то сделки не будет. Он везет их в пустыню, затем Фрэнк приказывает остановить машину. Он говорит, что дети в двух милях отсюда, а Гидеон отвечает, что не позволит ему скрыться. Машина останавливается, Фрэнк и Джейн идут в одну сторону, Гидеон в другую, к детям, и находит их живыми. Когда появляется полиция, Гидеон говорит им, что Фрэнк ушел на запад, и они с Хотчнером идут следом, но следы внезапно прерываются, и Фрэнку удалось скрыться. Гидеон останавливается и говорит, что они найдут его.
Двое ведущих телешоу обсуждают результаты суперкубка. Деннис и Лейси Кайл прощаются со своими друзьями, и когда те уходят, кто-то в темном капюшоне пробирается в дом и прячется за дверью. Как только они поднимаются наверх, преступник идет за ними, а кто-то другой звонит в 911 и говорит оператору, что Рафаил собирается убить грешников в доме по Честнат Драйв, 1527. Гидеон приходит в Смитсоновский институт и рассматривает картину с изображением пересмешника и змеи. В это время остальная часть команды веселится в баре: Морган танцует, Хотчнер, Хейли, Пенелопа и Эмили пьют пиво, а Рейд на спор вспоминает факты из "Стар Трека". Джей-Джей обыгрывает завсегдатаев в дартс, потом звонит ее сотовый телефон, и она получает сообщение из полиции об убийстве. Когда вся группа собирается в офисе, Джей-Джей прокручивает им запись из 911, на которой неизвестный мужчина говорит о некоем Рафаиле, намеревающемся убить грешников. Прибывшая по вызову полиция обнаружила тела Денниса и Лейси Кайл в их доме. Джей-Джей говорит, что преступник звонил из дома жертв, и возможно, он был не один. Пенелопа сообщает, что Деннис Кайл владел медиабизнесом, и врагов у него не было. Полиция обнаружила в комнате книгу Апокалипсиса, раскрытую на восьмом стихе шестой главы, часть которого выделена желтым маркером. Рейд замечает, что на этом убийцы не остановятся, и следует ожидать новых жертв. В это время один из преступников, подгоняемый голосом более старшего, смотрит на свои перепачканные кровью руки. Первый читает строки из Библии, и второй вспоминает, как в детстве отец поставил на его лбу клеймо, а потом крестил, топя в ванной. Пенелопа собирается проверить всех Рафаилов в штате Джорджия, а тем временем агенты отправляются в Атланту. Приехав на место преступления, они встречаются с детективом Фаррадеем, который рассказывает им подробности о смерти жертв. Патологоанатом сообщает, что на телах множество порезов, и первым был убит Деннис, потом его жена. Он замечает, что преступники обескровили их, подобно тушам животных на бойне. Детектив говорит, что полиция приехала на место через четыре с половиной минуты, но к этому времени жертвы уже были мертвы. Пенелопа звонит Моргану и спрашивает, есть ли в доме бургундский диван. Тот замечает какую-то тахту в углу, и Гарсиа отвечает, что видеозапись убийства выложена в Интернет, и ее скачивает все больше и больше народу. Но убийца, следя за сайтом, на котором выложен ролик, видит комментарии, в которых все думаю, будто это реклама нового фильма. Морган подходит к стоящему на полке ноутбуку с видеокамерой, и преступник видит его на своем мониторе. Когда агенты возвращаются в участок, Рейд спрашивает, есть ли здесь беспроводной Интернет. Ему отвечают, что есть, и он говорит, что трансляция все еще продолжается, и убийцы видят их. Пенелопа предполагает, что преступники смогли получить удаленный доступ к компьютеру жертвы, и таким образом управляют им. В доме преступников звонит телефон, мужчина снимает трубку и говорит, что это компьютерная помощь. Чтобы разобраться с проблемой, он хочет получить удаленный доступ к машине, но в этот момент видит очередную жертву на экране монитора, и выключает телефон. Хотчнер сообщает остальным, что пока они не нашли похожих убийств в базе данных ФБР, и скорее всего их убийцы – неорганизованные психопаты. Убийца входит в дом женщины, звонит в 911, а потом берет ноутбук и несет его на второй этаж. Через некоторое время Джей-Джей говорит, что немногим раньше в дом Кайлов пытались забраться, и свидетелем был некий Тобиас Хенкел. Хотчнер говорит Рейду и Джей-Джей поехать в дом Хенкела и поговорить с ним. Детектив Фаррадей сообщает им о новом убийстве – на этот раз полиция прибыла через одиннадцать минут. Найденный в доме труп мужчины не был жителем этого дома – он был любовником жены, которая пропала. Гидеон говорит, что женщина может быть еще жива, и на этот раз маньяк оставил им послание о казни Иезавель. Преступники – отец и сын, притаскивают ее в амбар и заставляют покаяться в содеянном. Женщина раскаивается, Тобиас говорит, что можно ее помиловать, но отец собирается убить ее. Гидеон говорит детективу Фаррадею, что в этом случае один из их подозреваемых доминирует над вторым настолько, что тот не способен ему противостоять. Имя, которым представляется первый – это имя архангела Рафаила. Пока Пенелопа пытается отыскать, кто является Рафаилом, Хотчнер говорит остальным, что если пропавшая женщина – Иезавель, то ее ждет казнь через травлю собаками. В это время отец и сын заклеивают ей рот скотчем и выпускают из-за загородки собак. Пенелопа звонит Хотчнеру и спрашивает, почему не могла дозвониться до него. Тот отвечает, что они были за городом, где не было связи, и тогда та рассказывает, что получил еще один видеоролик – на нем похищенную женщину растерзывают собаки. Детектив Фаррадей просит остановить запись – он узнает собак, которые напали на человека некоторое время назад, и он собирался усыпить их, но жертва не стала подавать заявление. Он находит имя владельца псов – это Тобиас Хенкел. Рейд и Джей-Джей приезжают к его дому и стучат в дверь. Тобиас открывает, но не желает пропускать их внутрь, говоря, что отец будет против. Джей-Джей задает ему вопрос про заявление в полицию, но тот говорит, что они наверняка ошиблись – у него не было собаки и захлопывает дверь. Тогда Рейд обходит дом, заглядывает в окно и видит изображение на мониторах. Тобиас видит его и скрывается в амбаре. Джей-Джей и Рейд следуют за ним, Спенсер предлагает разделиться и идет на кукурузное поле. Джей-Джей входит в амбар и наступает в лужу крови, а Рейд слышит голоса отца и сына среди кукурузы. Одна из собак бросается на Джей-Джей, та убивает ее, и в этот момент Тобиас сбивает Рейда с ног. Наставив на него пистолет, он говорит, что должен его убить – отец приказывает ему сделать это. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Агенты приезжают к дому Тобиаса Хенкела, но в доме никого нет – только несколько включенных компьютеров. Морган и Эмили входят в сарай, видят мертвую собаку и останки растерзанной псами женщины. Джей-Джей прячется в углу сарая. Морган называет себя, она опускает пистолет, и когда Эмили спрашивает, где Рейд, Джей-Джей отвечает, что он отправился на поле искать Тобиаса. В это время Тобиас увозит Рейда на машине куда-то в лес. Эмили говорит детективу Фаррадею, что Хенкел не мог уйти далеко. Едя на машине, Тобиас вспоминает, как отец сказал ему, что у него должно быть место, где он будет чувствовать себя в безопасности, когда начнет убивать. Рейд приходит в себя и видит, что находится в амбаре. Рядом с ним стоит Тобиас – в его руке пистолет с одной заряженной пулей. Хотчнер привозит Пенелопу в дом Тобиаса, чтобы она проверила все его компьютеры. Некоторое время спустя она говорит, что Тобиас выбрал жертв и установил в их комнатах компьютеры. Их он считает грешниками: лжец, вор, прелюбодей. Морган отвечает, что в прошлом любого человека скрыт какой-то грех, до него стоит только докопаться. Хенкел называет Рейда одержимым дьяволом и заставляет его каяться. Тот отвечает, что у него нет грехов, и тогда Хенкел снимает с него ботинки и бьет по ногам. Эмили тем временем узнает, что двенадцать лет назад Тобиас Хенкел посещал занятия группы анонимных алкоголиков и наркоманов. Гидеон замечает сделанные на стенах надписи с фразой из Библии: "Чти отца своего". Джей-Джей спрашивает Эмили, как ей удается оставаться спокойной в этой ситуации. Хотчнера тоже интересует этот момент. Тем временем Морган обнаруживает в подвале ледяные блоки, охлаждающие труп отца Тобиаса Хенкела. В это время Хенкел колет рейду наркотик, и Спенсер вспоминает случай из детства, когда его отец оставил семью, так как его мать не способна о себе позаботиться. Детектив Фаррадей говорит Моргану, что Чарльз Хенкел мертв уже около полугода. Эмили и Джей-Джей говорят с мужчиной, посещавшим ту же группу, что и Тобиас. Он рассказывает, что Тобиас пристрастился к наркотикам, чтобы убежать от реальности, которую превратил в ад его собственный папаша. Морган и Хотчнер находят в доме дневники, которые писал Тобиас: от своего лица, от лица отца и Рафаила. Гидеон говорит, что у Тобиаса Хенкела тройное разложение личности. Гарсиа находит в компьютере учетную запись Чарльза Хенкела, сделанную Тобиасом, и обнаруживает там адреса сайтов. Детектив Фаррадей сообщает, что в городке был ограблен компьютерный магазин – и вором был Тобиас Хенкел. В это время Тобиас, считая себя Рафаилом, заставляет Рейда выбрать из четырех жертв одну. Пенелопа не может отследить сигнал, а Рейд выбирает один из компьютеров. Рафаил закрывает остальные, оставив выбранный, чтобы Рейд видел, как он убьет следующего грешника. Он появляется в доме жертв, звонит в 911 и сообщает об убийстве. Рейд видит, как он убивает обоих. Когда появляется полиция, жертвы уже мертвы. Гидеон подходит к компьютеру и говорит Рейду, что Тобиасу его не сломить. Тем временем Хенкел снова возвращается и делает ему очередной укол. Спенсер вспоминает свою мать, лежащую в постели. Он хотел пойти поиграть с другом, но она предложила остаться дома и почитать книгу. Пенелопа говорит Гидеону, что Тобиас запустил и это видео в Интернет. Остановить она его не может, но добавляет комментарий, что файл заражен вирусом. Это приводит Хенкела в ярость, он говорит, что Рейд одержим дьяволом, и снова начинает бить его. Тот падает со стула и сотрясается в припадке. Тобиас несколько минут стоит рядом с ним: в его сознании отец приказывает убить его, но Тобиас сопротивляется. Рейд приходит в себя и говорит, что у него был припадок. Эмили отмечает временные границы после совершения убийства и размещения файла в Интернете – это около двадцати минут, и за это время Хенкел не мог далеко уехать. Агенты отмечают место – приблизительно семнадцать миль. В это время Рафаил спрашивает Рейда, сколько человек работает вместе с ним. Когда Спенсер отвечает, что семеро, Рафаил требует выбрать кого-то, кто должен умереть. Он угрожает ему пистолетом, и Рейд выбирает Хотчнера, назвав его классическим нарциссом. Гидеон говорит, что это строка из Библии, и они находят ее в книге Апокалипсиса. Хотчнер говорит, что у него нет чувства юмора, но он – не нарцисс, и не ставит себя превыше команды. Гидеон отвечает, что это подсказка – Рейд говорил сначала о браконьерах, с которыми сравнил Хенкела, и Пенелопа находит место – старую плантацию рядом с кладбищем у городка Маршалл, о котором есть упоминание в дневнике Хенкела. Хенкел говорит Рейду, что они на кладбище. Он вспоминает, как ему пришлось отправить мать в психиатрическую клинику, так как со временем ее состояние ухудшалось. Тобиас говорит, что похоронит его на кладбище заживо, дает лопату и заставляет копать могилу. В это время агенты приезжают к домику, но внутри никого нет. Рейд замечает свет фонарей за деревьями, и когда Хенкел отворачивается, хватает пистолет. Хенкел вытаскивает нож, и Спенсер стреляет в него. Когда появляются остальные, Рейд говорит Хотчнеру, что намеренно дал ему эту подсказку, а затем просит дать ему пару минут. Когда остальные уходят, он вытаскивает оставшиеся два флакона из кармана Тобиаса и идет следом.
Девушка Сандра вылезает из комнаты через окно и идет в парк. Там к ней подъезжает машина, в которой сидит ее бывший парень Кен. Он предлагает ей сесть в машину, чтобы поговорить. Сандра отвечает, что между ними все кончено, и когда появляется другая машина, Сандра идет к ней. Кен выходит, идет к машине, и водитель стреляет в него. Сандра пытается убежать, но преступник догоняет ее и тоже убивает. В ФБР Морган спрашивает Эмили, как она провела выходные. Та отвечает, что не хочет обсуждать личную жизнь, так как пока еще не знает их, а потом они находят общий интерес – романы Курта Воннегута. Хотчнер подходит к ним и говорит, что все уже собрались в конференц-зале. Джей-Джей сообщает об убийствах трех темнокожих девушек в пригороде Нью-Йорка. Все они были избиты, застрелены, а на телах изображена свастика. Она демонстрирует снимки, а Рейд вспоминает, как его самого едва не убил Тобиас Хенкел. Группа отправляется в Нью-Йорк, по пути Эмили говорит, что признаков сексуального насилия на жертвах не было. Рейд добавляет, что жертвы могли быть одурманены наркотиком. Сандре незадолго до убийства прислали записку с угрозой, и Рейд говорит, что по стилю ее написала девушка. Прибыв в городок, они встречаются с мэром Хьюзом и детективом Вейром. Вейр говорит, что они уже задерживали одну девушку, но отпустили ее. Морган и Эмили собираются поговорить с ней, и Таня рассказывает, что Сандра участвовала в конкурсе талантов и отлично пела. К тому же, Кен сначала встречался с Таней, а потом ушел к Сандре, и она ревновала его. Гидеон и Хотчнер осматривают место убийства, и Гидеон говорит, что у Сандры было свидание – она была в платье и накрашенная, и она знала своего убийцу. Рейд запирается в туалете и вытаскивает из сумки пару пузырьков, вспоминая, как Хенкел одурманил его, а потом едва не убил. Хотчнер зовет его, Рейд выходит и говорит, что получил отчет коронера. Он считает, что убийца брал трофей от каждой своей жертвы. Тем временем пропадает еще одна девушка – Наоми. Она садится в ту же машину и по всей видимости, знает преступника. Агенты просматривают запись выступления местного священника. Вейр говорит, что они должны выпустить в прессу ориентировку, чтобы местные жители знали, как может выглядеть подозреваемый. Гидеон и Эмили расспрашивают родителей Сандры, и ее сестра говорит, что отмыла окно, через которое Сандра выбралась на улицу. Также она говорит, что все три жертвы хорошо пели. Гидеон говорит, что их преступник – мужчина в возрасте от двадцати до тридцати пяти, и он легко завоевывает доверие жертв. Раз все жертвы пели, то он может иметь отношение к звукозаписи. Он передвигается на просторной машине, в которой легко спрятать и перевезти тело. Так как он не взял трофей, то может вернуться к тому месту, где была Сандра, чтобы получить его. Гидеон говорит Джей-Джей запустить ориентировку с профилем в прессу, а Морган и Вейр отправляются патрулировать улицы. Заметив подозрительную машину, они следуют за ней, но оказывается, что она приехала в автосервис. Обходя забор, Вейр сталкивается с местным жителем, который принимает его за преступника и ранит. Морган подбегает туда, житель угрожает ему пистолетом, но увидев жетон, бежит звонить в 911, но оказывается уже слишком поздно – Вейр умирает. Агенты и полиция приезжают к месту стрельбы, и Хотчнер говорит, что пропала еще одна девушка – Элли. Когда же они возвращаются в участок, то там появляется еще одна девушка, которая говорит, что знает преступника. Он подошел к ней на улице, сказал, что слышал ее пение и предложил прийти на студию. Но на визитке был номер и имя, и девушке показалось это подозрительным, поэтому она не пошла на студию. Но она помнит имя – Терренс Уэйкленд. Пенелопа находит информацию о нем – Уэйкленд работает на студии охранником, и полиция отправляется туда. В это время Элли поет несколько песен, Уэйкленд говорит, что она великолепно поет, а потом предлагает ей воду с подмешанным наркотиком. Выпив ее, Элли чувствует головокружение. Уэйкленд пытается напасть на нее, но Элли бьет его и убегает на улицу. Морган и Хотчнер врываются в студию и находят там диски с голосами девушек – трофеи маньяка, и следы борьбы. Элли выходит на улицу и наталкивается на копа, просит помощи, но появляется Уэйкленд и говорит, что она – его кузина, наглотавшаяся наркотиков. Он собирается забрать ее, но появляются агенты и полиция, и арестовывают его. На следующий день все приходят на похороны Вейра. Морган говорит Эмили, что его отец тоже погиб на службе. Затем они возвращаются обратно в Квантико. По пути Морган играет в карты с Рейдом, а Эмили приносит книгу Воннегута, которую купила в аэропорту. Морган спрашивает Рейда, все ли с ним в порядке, и тот отвечает, что первый раз, смотря на фотографии жертв в листве, чувствует то, что чувствовали жертвы перед смертью.
Хьюстон, Техас. Подростки забираются на стройку, разбивают окна и рисуют краской из баллончиков на стенах. Охранник пугает их, преследует, но хулиганы разбегаются в разные стороны. Выстрелив в воздух, охранник бежит за одним из них, падает на землю, а когда поднимается на ноги, кто-то нападает на него сзади и сворачивает шею. В штаб-квартире ФБР Джей-Джей говорит остальным собравшимся о трех убийствах в Хьюстоне. Все три жертвы не связаны друг с другом: это строитель, сторож и бездомный. Агенты отправляются в Техас, в самолете Хотчнер говорит Моргану и Гидеону ехать на место последнего убийства, а Рейд и Эмили займутся составлением географического профиля. Рейд отвечает, что он справится и один, но Хотчнер настаивает, чтобы Эмили работала с ним. Морган и Гидеон приезжают на место последнего убийства – это заброшенный район, который постепенно сносится и застраивается новыми домами. Детектив Фуллерг говорит им, что это один из самых опасных районов города. Морган идет посмотреть, что осталось в заброшенном здании, а в это время к Гидеону и детективу подходит женщина с подростком. Этот парень был среди тех, кто вчера хулиганил на стройке, и мать собралась отвезти его в участок. Фуллер говорит, что тут произошло убийство. Гидеон расспрашивает парня, и тот говорит, что охранник за ними погнался, выстрелил в воздух, и потом он убежал. Гидеон отпускает его и говорит Фуллеру, что подросток, который боится свою мать, не способен на такое убийство. Морган выбирается из здания и говорит, что внутри жил какой-то бездомный. В это время Рейд отмечает на карте места предыдущих убийств. Его нервирует шум и звуки стройки. Возвращаются остальные, Фуллер говорит, что бедняков выселили из трущоб, и Гидеон отправляет Рейда и Эмили в приют, чтобы узнать, не был ли там их подозреваемый. Морган просит Пенелопу проверить записи о всех кражах за последние несколько дней. В это время убийца прячется в канализационном коллекторе. Ему мерещится темнокожий мальчик, и когда в тоннель спускается рабочий, мужчина нападает на него и ломает шею. Позже Гидеон, Морган и Фуллер осматривают и это место преступления. Морган спускается в коллектор и снова находит там чье-то жилье. Гидеон говорит, что бездомный, услышав звук отбойного молотка, почуял угрозу и атаковал. Тем временем Рейд и Эмили приходят в приют для бездомных и говорят с женщиной, администратором. Та отвечает, что бездомные не называют своих настоящих имен. Рейд предупреждает ее, что преступник может быть и среди присутствующих. Эмили спрашивает его, зачем он пугает администратора, на что Спенсер отвечает, что так будет лучше для нее. Хотчнер говорит Гидеону, что они должны узнать, где их подозреваемый научился так убивать. Вечером мужчина выходит вынести мусор, видит за ящиками бездомного и кричит, чтобы он убирался. Тот нападает на него, но появляется девочка – дочь хозяина, она начинает кричать, и подозреваемый убегает. Мужчина с девочкой приходят в полицию, и Эмили с Хотчнером расспрашивают ее, что она видела. Девочка рассказывает, что заметила на руке нападавшего кольцо, он был высоким и грязным. Когда она закричала, он подошел к ней и спросил, все ли с ней в порядке, а потом исчез. Тем временем Пенелопа, просматривая снимки местности, находит выложенный мусором на крыше сигнал SOS. Морган, Хотчнер и Фуллер приходят к выводу, что имеют дело с бывшим военным. Тот считает себя в зоне боевых действий, и поэтому убивает. Они начинают искать его, а также тех, кто мог знать этого человека. В это время подозреваемый прячется за мусорным контейнером, находит там еду, и снова видит того же мальчика. Джей-Джей находит жену этого человека – Дану Вудридж, и его друга – Макса Уэстона. Дана говорит, что ее муж Рой исчез во вторник, не вернулся домой с работы. Макс рассказывает, что в 1993 году они с Роем были в составе миротворческой миссии в Могадишо. Он не хочет рассказывать, что там случилось при Дане, и выходит в коридор. Гидеон следует за ним, и Макс рассказывает, что их обстреляли, и несколько дней они прятались в разрушенных зданиях. В один такой день в здании появился вооруженный мальчик, которого Рой убил, приняв за врага. Макс говорит, что если Роя будет ловить спецназ, то он пойдет в атаку. Гидеон говорит Фуллеру собрать группу захвата, а Джей-Джей говорит Дане, что это ее муж убил всех этих людей. Рейд говорит, что в тот день Рой ехал другой дорогой. По пути у его машины спустило колесо, и когда он его менял, то услышал звук взрыва со стройки. В тот момент он подумал, что снова находится на войне, и начал прятаться. Пенелопа звонит Рейду и говорит, что со стройки был украден портативный передатчик. Макс говорит, что в Сомали они нашли передатчик, починили его, выложили сигнал SOS и ждали, пока их заберет вертолет. Он соглашается вести с ним переговоры. Пенелопа находит три флажка, которые Рой расставил, и Макс отвечает на позывные. Рой говорит ему, что не может определить координаты местности, в которой находится. Пенелопа вычисляет названия улиц, где прячется Рой, и группа захвата отправляется туда. Рой видит вооруженных людей и вертолет, и думает, что тот прилетел за ним. Макс через передатчик говорит ему, что за ним прилетели, но в этот момент где-то рядом включают отбойный молоток, и Рой принимает его за перестрелку. Рой поворачивается и видит мальчика на велосипеде. Гидеон идет к нему, но с крыши стреляет снайпер. Рой падает на землю, спрашивает, все ли в порядке с мальчиком, и умирает. Позже детектив Фуллер благодарит группу за помощь в расследовании. В участке присутствуют все, кроме Гидеона – Хотчнер находит его на перекрестке, где был убит Рой. Гидеон сидит на скамейке, Хотчнер говорит ему, что они сделали все возможное. Гидеон отвечает, что первая запись о войне была сделана в 2700 году до нашей эры, и что люди воевали и раньше, но письменности до того момента еще не было.
Новый Орлеан, 2005 год. Детектив ЛаМонтан говорит по телефону со своим сыном, сообщает ему, что наконец-то нашел преступника, совершившего серию убийств. Сын отвечает, что ему нужно уезжать, так как ураган накрыл город, но отец не слушает его. Когда буря налетает на дом и разрушает его, ЛаМонтан из последних сил осколком стекла царапает на стене имя "Джонс". В наши дни Джей-Джей сообщает остальным о новом убийстве во Французском квартале Нового Орлеана. Местная полиция считала, что маньяк погиб во время урагана, но он объявился снова и отправил письмо детективу ЛаМонтану. Хочтнер говорит, что у них пока есть только последняя жертва, и придется ждать, пока преступник не убьет снова. По пути в Новый Орлеан Рейд вспоминает про своего друга Итана, с которым они учились в школе и вечно соперничали. Итан тоже хотел работать в ФБР, но ушел после первого же дня. Джей-Джей просматривает газетные статьи с заметками о предыдущих убийствах. Рейд отмечает, что все три жертвы – мужчины, не связанные между собой, а также разные по возрасту и профессии. Единственное, что их объединяло – Французский квартал. На месте преступления Гидеон, Морган и Джей-Джей говорят с Биллом ЛаМонтаном, сыном детектива. Сейчас он занимается расследованием. Рейд и Эмили осматривают труп последней жертвы, и Спенсер отмечает, что мужчина не оборонялся, а также, что у убийцы вероятно, есть медицинское образование. Билл рассказывает Гидеону последние новости, а потом привозит в разрушенный дом, где на стене отец нацарапал имя "Джонс", но он так и не понял, что он хотел этим сказать. Хотчнер просматривает письмо от убийцы в участке, и Рейд говорит, что видит связь с Джеком Потрошителем. Вполне возможно, что убийца отождествляет себя с Потрошителем. На следующее утро Гидеон и команда приезжают на следующее место преступления. Двое мужчин рассказывают, что третий из их компании вышел на улицу, где на него напали. Хотчнер сообщает, что они ищут мужчину до тридцати пяти лет, который в детстве получил психологическую травму. Тем временем Рейд встречается с Итаном в переулке, и они идут в бар пить пиво. Пенелопа звонит Эмили и спрашивает, не знает ли она, что за трофей забирал Джек Потрошитель у своих жертв. Эмили не знает, и Пенелопа говорит, что он забирал почку. Она нашла еще одно дело об убийстве в Техасе, куда перебрались жители Нового Орлеана. Эмили и Морган собираются поехать туда, но телефон Рейда не отвечает – он сидит в баре с Итаном. Итан рассказывает, что ушел из ФБР после первого же дня и нашел себя в музыке. Эмили безуспешно пытается дозвониться до Спенсера, но в итоге им приходится лететь одним. В это время Билл и Джей-Джей сидят в баре, просматривают материалы дела, и между делом ЛаМонтан начинает заигрывать с ней. Морган и Эмили расспрашивают невесту жертвы, и женщина рассказывает, что ее жених был в баре с друзьями, и этой же ночью его убили. Морган догадывается, что от компании в баре мужчину может отвлечь только женщина, звонит Джей-Джей и говорит, что их подозреваемым может оказаться женщина. ЛаМонтан не хочет проводить пресс-конференцию, чтобы не сеять панику, но Джей-Джей настаивает на последней. На следующий день обнаруживают еще одно тело, но на этот раз убийца забрал и мочку уха. Рейд говорит, что убийца действует как Джек Потрошитель, и до конца дня он может убить еще кого-то. Пока агенты изучают возможных подозреваемых, убийца убивает еще одного человека у бара. Эмили считает, что эта женщина действует из соображений, что все эти мужчины должны были умереть. Гидеон решает расспросить Смитти, напарника детектива ЛаМонтана, с которым они несколько лет назад вели дело об изнасиловании. Убийца адресует записку отцу Билла, думая, что тот все еще жив. Раньше, когда они вели это дело, Французский квартал носил название Джонс. Когда они находят Смитти и расспрашивают его, тот помнит девушку, которая заявила об изнасиловании, но прямых доказательств не было, и подозреваемых отпустили. Он не помнит ее имени, и Гидеон говорит, что эта жертва превратилась в убийцу. Одним из подозреваемых был знакомый Смитти – Ронни Тибедо. Когда они его допрашивают, тот говорит, что не знает, как звали ту девушку. Джей-Джей показывает ему фотографии жертв и говорит, что он может стать следующим. Ронни отвечает, что ее звали Сара Данлин. Пенелопа ищет ее досье и сообщает, что Сара Данлин училась в медицинском колледже, но бросила учебу. В это время Сара приводит в мотель еще одного мужчину, связывает его и вытаскивает нож. Агенты врываются в ее квартиру, но никого не находят. Рейд говорит, что Джек Потрошитель убил свою последнюю жертву в другом месте. Пенелопа находит адрес мотеля по кредитке Сары, и они едут туда. Вломившись в дверь, агенты видят, что Сара собирается убить мужчину. ЛаМонтан говорит ей, что он – сын того детектива, который вел ее дело, а потом погиб во время урагана "Катрина". Сара отдает нож и сдается. Билл прощается с Джей-Джей, и она оставляет ему номер своего телефона. Позже Гидеон и Рейд приходят в клуб, где Итан играет на фортепиано. Рейд говорит, что намеренно не ответил на звонок Эмили, но сейчас он сделал свой выбор и больше никогда не опоздает на самолет. В ответ Гидеон говорит, что уже тридцать лет работает в ФБР, и если когда-нибудь почувствует, что пора уходить, то уйдет.
Сан-Франциско, штат Калифорния. Поджигатель пробирается в дом, заливает все керосином и поджигает. Подросток, почувствовав запах дыма, выбирается из комнаты, будит родителей, и все трое пытаются выбраться из горящего дома. Но когда они добираются до двери, та оказывается запертой. Перед тем как потерять сознание, женщина видит пожарного, который подходит к ней и снимает с двери блокиратор, а потом выходит из дома и уезжает. На следующий день Джей-Джей сообщает остальной команде о двух поджогах в Сан-Франциско. При последнем пожаре в живых осталась только Шарлотта Катлер, которая сейчас находится в больнице. Рейд приводит статистику, говорит, что большая часть поджигателей не ставит своей целью кого-то убить, но не этот. Когда агенты приезжают в Сан-Франциско, Хотчнер собирается в больницу, поговорить с Шарлоттой Катлер, и Эмили едет с ним. Врач говорит им, что Шарлотта не знает о смерти мужа и сына, и просит не говорить. В это время Морган и Гидеон говорят с Риккардо Вега – следователем, ведущим это дело. Он уже составил отчет и расспросил всех пожарных, которые тушили дом. Шарлотта спрашивает, что с ее мужем и сыном, и Хотчнер отвечает, что с ними все в порядке. Она вспоминает, что их разбудил сын, и они пытались выбраться, но дверь была закрыта. Потом она увидела пожарного. Хотчнер спрашивает, что они делали перед тем, как лечь спать, и Шарлотта вспоминает, что в доме не было воды, и муж вышел во двор, проверить вентиль. Узнав об этом, Морган говорит Гидеону, что преступник мог попасть в дом, когда вышел мистер Катлер. Затем он дождался, пока все лягут спать облил дом керосином и поджег, не забыв заблокировать входную дверь – единственный путь к отступлению. На преступнике был пожарный костюм – он остался, чтобы посмотреть, как жертвы погибнут. Рейд предполагает, что преступник выбирал своих жертв, ориентируясь на мужчин, в которых видел удачливую версию себя. Хотчнер сообщает, что Шарлотта Катлер умерла, а Джей-Джей находит предполагаемую машину преступника – золотистый "Таурус". На таких машинах обычно ездят коммивояжеры или наемные работники. Гидеон и Хотчнер приходят к выводу, что поджигатель работает в крупной компании, где еще не поняли, что он – социопат. Он скорее всего разведен и живет один, и скоро совершит следующий поджог. Пенелопа сообщает, что нашла связь между жертвами через Интернет – обе компании есть на сайте защитников природы. Компании складировали бензин под землей, и один из участков был продан под постройку начальной школы. Тем временем поджигатель нападает на машину Томаса Данлеви, который собирается везти детей в школу. Он блокирует двери, поливает машину горючим, а потом наблюдает за взрывом гаража. Пенелопа говорит, что компания Данлеви тоже была в том списке, а экологами заправляет некий Эван Эбби. Он разведен, жена с сыном живут отдельно. Но когда Эмили показывает Эбби снимки жертв, тот ужасается и говорит, что организация не ставит своей целью кого-то убить. Гидеон говорит Эмили проследить за ним, а сам расспрашивает жену Эбби. Та говорит, что он сильно изменился за последние полгода, начал пить. Эмили и Хотчнер следят за Эбби, видят, как он идет в банк, потом к адвокату, потом говорит с женой. Ночью он проводит собрание своей группы, Эмили фотографирует их, а потом Эбби подходит и говорит, что распустил свою организацию. Хотчнер собирается отправить снимки Пенелопе, так как среди них может быть и поджигатель. Как только агенты уезжают, один из членов группы подходит к своей машине. Он более чем раздражен, затем вытаскивает бутылку с коктейлем Молотова и кидает ее под ноги прохожего, после чего быстро уезжает. На следующее утро Гидеон, Морган, Хотчнер и Вега приезжают на место смерти последней жертвы. Этот человек тоже похож на остальных погибших, и свидетели видели золотистый "Таурус". Гидеон говорит, что они должны поговорить с Эваном Эбби. Хотчнер узнает, что у Эбби лейкемия, и тот говорит, что ему осталось жить примерно полгода. В ответ Хотчнер рассказывает, что его собственный отец умер от рака легких, когда он учился в школе. Он стал странно себя вести, и Аарон следил за ним до тех пор, пока не узнал правду. Он показывает Эбби снимки, и тот говорит, что может подозревать Винсента Стайлса. Агенты приезжают в его дом, но Стайлса там нет – сосед говорит, что он только что уехал. И Эбби в это же время оторвался от слежки. В это время Эбби и Стайлс встречаются у моста, и Эван говорит Стайлсу, что считает его гением, чей талант еще пригодится. Хотчнер догадывается, что Эбби собирается заманить Стайлса в ловушку и сжечь его самого. В это время Эбби и Стайлс приходят на склад, стоящий на проданной под школу земле. Эбби разливает керосин, затем говорит Стайлсу, что его не спасет даже костюм, и что сам он не собирается отсюда выбираться, после чего щелкает зажигалкой. Морган и Хотчнер приезжают к складу, но спасать Эбби уже слишком поздно. В машине Эбби Вега находит конверт и отдает его Хотчнеру. Тот навещает бывшую жену и сына Эбби, и передает мальчику конверт.
Мужчина выходит из своей машины и идет к дому. В этот момент на него нападают какие-то типы, утаскивают в фургон и уезжают. На следующий день в кабинете Хотчнера появляется Элизабет Прентисс – мать Эмили, и говорит, что им нужна помощь ФБР. В посольство обратились русские иммигранты – мать и дочь. Девушка Наталья видела, как ее отца похитили на улице, а потом прислали палец и требование перевести десять тысяч на счет в российском банке. Рейд просит Наталью прочитать записку, и потом говорит, что послание обращено ни к кому конкретно. Пенелопа пытается проверить счет, но у нее нет доступа, и она не знает систему банков. Элизабет обещает посодействовать, и если у нее что-то получится, то сразу же сообщить в ФБР. Гидеон и Рейд едут в Балтимор, где говорят с агентом Крамером. Он расследует дела в этом районе и говорит, что русская мафия наводит ужас на местных жителей, но они не обращаются в полицию, поскольку запуганы. Крамер предполагает, что и новый похищенный, мистер Чернусь, может быть связан с бандой или преступностью, но Гидеон так не считает. Он пытается поговорить с соседями, но мужчина из дома напротив только наблюдает за ними, не желая сотрудничать. В это время Морган осматривает дом семьи Чернусь, расспрашивает Наталью про фотографии. Та отвечает, что это ее братья, которые умерли от дифтерии, когда ей было пять. Ее дед был влиятельным чиновником в правительстве, и в 1988 году семья бежала в Америку. В это время похитители пытают ее отца на бойне. Один из них требует деньги, начинает резать заложника ножом, но второй останавливает его и говорит, что все платят, и эти – не исключение. Гидеон, Рейд и Крамер видят, как к дому подъезжает машина, и из нее выходит мужчина. Он представляется Арсением Лисовским и предлагает Наталье помощь, но та с негодованием отказывается. Когда тот уезжает, Гидеон спрашивает, кто это, и она отвечает, что он запугал всех жителей своими громилами, а потом, когда кого-то похищают, появляется и предлагает заплатить выкуп вместо них. Наталья напоминает, что до конца указанного срока осталось два часа, но похитители присылают им ухо и новое требование. Морган говорит Наталье, что сразу заметил – у ее семьи нет денег. Они пытаются выглядеть обеспеченными, но это не так. Тем временем Элизабет пытается добиться информации от посла, но у нее ничего не выходит. Гидеон и Рейд изучают татуировки и их значения, а Пенелопа раскапывает, что Арсений Лисовский родился в городе Долгопрудном, под Москвой, сидел в тюрьме, был женат, но детей не имел. Никаких связей между ним и семьей Чернусь не прослеживается, и Пенелопа говорит, что не знает, почему глава семьи был похищен. Гидеон и Крамер отправляются в ресторан "Маленький Киев", принадлежащий Лисовскому, а в это время соседский мальчик приносит Наталье послание от похитителей. Морган сообщает об этом Гидеону. Гидеон и Рейд подходят к сидящему за столиком Лисовскому, Рейд рассказывает значения его татуировок, а потом Гидеон говорит, что они узнали кое-что. У Лисовского есть сын – Лев, но по воровским законам он не может иметь детей, чтобы не быть слабым. Если об этом узнают, то он потеряет все свое влияние. В ресторане появляется Наталья – теперь она согласна принять помощь Лисовского, и заметив Рейда с Гидеоном, она говорит им, что больше помощь ФБР не требуется. Тем временем Элизабет удается раскопать кое-какую информацию, и Пенелопа получает доступ к счету банка. Он зарегистрирован на сына Лисовского. Агенты ФБР тем временем узнают, что все улики – в том числе палец и ухо – пропали. Морган возвращается в дом Натальи и видит полный мусорный бак. Наталья же сказала, что видела похищение отца, когда выносила мусор. Пенелопа сообщает, что Наталья родом из Долгопрудного – как и Лисовский. Гидеон, Рейд, Морган и Крамер приходят к выводу, что преступление, как и все остальные, были спланированы Натальей и Львом, сыном Арсения Лисовского, и ей удалось провести ФБР. В это время похитители видят, что деньги перевели на счет, и Лев убивает подельника. Гидеон расспрашивает соседа – тот говорит, что выкуп за него заплатил Лисовский. Тогда Гидеон понимает, что Арсений дает таким образом своему сыну заработать, но тот вышел из-под контроля и стал проблемой. Арсений появляется и говорит, что разберется сам. Наталья говорит отцу, что она запланировала похищение, так как не может больше так жить. В этот момент появляются посланники Лисовского, убивают их обоих, а затем освобождают заложника и привозят его дому, после чего избавляются от трупов. Эмили приходит к матери, благодарит ее за помощь в расследовании, и та предлагает ей пообедать вместе.
Напуганный парень бежит через лес, убегая от невидимого преследователя. Двое других парней, вооруженных луками, выслеживают его, и как только представляется удобный момент, один из них стреляет и убивает его. Потом стрелок говорит своему брату, что в следующий раз такого случая не представится, и он должен был стрелять. Вечером Пенелопа, Эмили и Джей-Джей проводят время в баре. Какой-то мужчина пытается познакомиться с Эмили, представляется агентом ФБР, но когда девушки показывают ему свои удостоверения, незадачливый поклонник быстро сматывает удочки. Звонит телефон Джей-Джей, и им приходится вернуться на работу. Чуть позже, Джей-Джей сообщает остальным о жертвах, которые были найдены в национальном парке в Айдахо. На телах были найдены круглые отверстия, не похожие на огнестрельные раны. До смерти все несколько дней провели в лесу – заблудились или были намеренно затащены в глушь. В самолете Джей-Джей говорит, что убийца специально выбрал глухое место, чтобы тела не были найдены сразу. Скорее всего, преступник отлично ориентируется в лесу. Пенелопа тем временем устанавливает, что все пропали на девяностом шоссе, где располагается бензоколонка и маленький магазинчик. По приезду агенты узнают, что полиция опознала последнюю жертву – Алекса Харрисона, и Джей-Джей с полицейским сообщают отцу парня о его смерти. В это время Морган и Эмили едут на место последнего убийства. Их сопровождает рейнджер Лиззи Эванс, которая говорит, что они должны закончить осмотр места преступления до темноты. Осматривая склон горы, Морган и Эмили приходят к выводу, что преступник выследил жертву, стоя на склоне, выше, и мог видеть каждое движение. В это время Гидеон заходит в оружейным магазин, где ему сообщают, что скоро откроется охотничий сезон. Рядом с лавкой крутится мальчик, который и говорит Гидеону, что лучше всего стрелять из лука. Это напоминает ему о характере ран – они действительно напоминают стрелы, и кто-то охотился на людей, как на животных. На следующий день девушка Бобби на красной машине останавливается у обочины. Ее машина ломается, и когда приезжает техпомощь, появляются двое братьев. Они нападают на девушку, глушат сигнал телефона, и увозят ее в лес. Гидеон составляет профиль: он считает, что убийц двое, они отлично ориентируются в лесу и вооружены луками и стрелами. В полицию обращается девушка, которая рассказывает, что ее подруга Бобби обещала приехать, но так и не появилась, и теперь она за нее беспокоится. Гидеон считает, что Бобби может стать следующей жертвой, и приказывает перекрыть дорогу. В это время братья привозят Бобби в глушь леса и отпускают, давая ей небольшую фору, а сами берут оружие и следуют за ней. Пенелопа проверяет ее телефон и говорит, что Бобби пыталась позвонить в 911, но кто-то заглушил сигнал. Бобби выбегает к стоянке туристов и зовет на помощь. Братья открывают стрельбу, убивают двоих туристов, а еще двоим удается сбежать. Парень не хочет, чтобы Бобби шла с ними, но его девушка говорит, что они должны держаться вместе, и они пробираются через лес. Гидеон возвращается в магазин и спрашивает, кто в последнее время покупал лук и стрелы, и не было ли среди покупателей двоих странных парней. Владелица лавки рассказывает о братьях – Поле и Джонни, которых воспитывал их дядя Джо Малфорд. Он жил в хижине на склоне горы, у него была бензоколонка, которая после смерти Джо отошла к племянникам. Агенты приезжают на заправку и видят ряды контейнеров, в которых спрятаны машины всех пропавших жертв, в том числе и машина Бобби. Братья спрятали их, поэтому автомобили так и не были найдены. Морган и Эмили находят кемпинг и двух мертвых туристов, подвешенных к стволам деревьев. Гидеон говорит, что туристы подвернулись братьям на пути, и они разделались с ними, когда Бобби выбежала из леса. Братья продолжают преследовать беглецов, стреляют и убивают парня, а Бобби и девушка продолжают бежать дальше. Джонни хочет расправиться и с ними, но Пол останавливает его. Рейд осматривает хижину Джо и находит там кучу водительских прав, принадлежавших жертвам. Джо начал убивать, а мальчики продолжили его дело. Все эти годы он воспитывал их один, мальчики не ходили в школу, и знали только, как убивать людей. В это время Бобби решает обмануть охотников и прячется за деревом. Когда появляется Джонни, она нападает на него с ножом и ранит в живот, а потом убегает. Гидеон и Морган находят Джонни, тот делает вид, будто на него тоже напали, и они идут дальше. Пол прячется с луком за деревьями, Эмили, Морган и Эванс окружают его и приказывают сдаться. Тот отказывается, Морган стреляет и убивает его. В это время Гидеон сидит рядом с умирающим Джонни, и оба слышат выстрелы неподалеку от них. К умирающему Полу подходит Бобби и говорит ему, что в этот раз выиграла она, и ей удалось выжить. Агенты возвращаются в городок и собираются лететь обратно в Квантико. Джей-Джей подходит к Эмили, та сидит одна на диване и думает о том, как братья стали убийцами.
Мужчина, одетый в защитный костюм, катит по коридору тележку со стариком. Закатив его в помещение с печью и какими-то инструментами, он надевает на старика очки и выходит. В это время Гидеон сидит в своем офисе и смотрит старые фильмы с Чаплином. К нему присоединяется Хотчнер, и Гидеон рассказывает, что эти фильмы достались ему от деда, который работал киномехаником на студии в Чикаго. К Джей-Джей приходит детектив МакГи из полицейского управления в Канзасе и говорит, что отправлял ей файлы о шестидесяти трех пропавших. Местная полиция не обращает на них внимания, потому что это бродяги, проститутки или наркоманы, и МакГи говорит Джей-Джей, что именно по этому обратился в ФБР. Она сообщает об этом деле остальным, Рейд говорит, что обычно бездомные кочуют с места на место, но они всегда стараются подружиться с соседями, завязать какие-то контакты. Пенелопа собирается проверить записи о жертвах, но МакГи говорит ей, что уже проверил все сам – и ничего не нашел. Гидеон и Хотчнер говорят ему, что без официального вызова не могут приехать и начать расследование, и МакГи придется обратиться к своему начальству, и если те сделают запрос – они приедут. Получив запрос, агенты вылетают в Канзас. По пути МакГи читает свои записи, Хотчнер обращает на это внимание и говорит, что он одержим своими записями. Когда они прибывают в полицейский участок, то Эмили, Морган и Рейд начинают собирать информацию обо всех жертвах. Рейд вспоминает о Потрошителе и считает, что их маньяк может быть чистильщиком – он убивает, считая, что таким образом очищает улицы от грязи. В это время рядом с девушкой Мэгги останавливается фургон. Водитель предлагает ей поехать с ним на вечеринку, Мэгги соглашается, садится в машину, а потом приходит в себя на полу в каком-то заброшенном доме. Поднявшись, она выбегает через две красные двери и падает на пол, усыпанный битым стеклом. В это время МакГи говорит с начальством – капитан недоволен деятельностью ФБР и заявляет, что никто не заявлял в полицию о пропаже тех, кого он считает жертвами. Джей-Джей спрашивает МакГи, почему он соврал и сразу не сказал им правду. Морган говорит Гидеону, что Пенелопа проверила все базы данных, но так ничего и не обнаружила. Капитан Райт подходит к Хотчнеру и говорит, что МакГи страдает легким расстройством психики, и он направил его в этот отдел, так как там относительно спокойно, и он никому не будет мешать. В ответ Хотчнер говорит, что они продолжат расследование. МакГи рассказывает Джей-Джей о своем отце – он был напарником Райта и погиб на задании в 1985 году. Джей-Джей обращает внимание на почтовый штемпель на конверте и видит, что письмо пришло из Канзас-Сити в Миссури в Канзас-Сити в штат Канзас. МакГи говорит, что этот город находится через реку, и тогда выходит, что маньяк действует на территории двух штатов. Мэгги пытается выбраться из дома, а маньяк спрашивает ее, хочет ли она увидеть, что с ней произойдет. Она просит отпустить ее, так как у нее дома осталась дочь, о которой некому будет заботиться. В ответ маньяк называет ее шлюхой. Гидеон и Хотчнер приходят к Райту и говорят, что готовы составить профиль. Маньяк говорит Мэгги, что если она сможет сама выбраться из дома к утру, то он ее отпустит. Она начинает бегать по комнатам, пока не упирается в стену, на которой кровью написано "тупик". Рейд говорит остальным, что преступник аккуратен, не привлекает к себе внимания, но год назад, когда начались исчезновения, что-то произошло в его жизни. В это время маньяк пускает в коридор газ, Мэгги начинает кашлять, добирается до еще одной двери и попадает в коридор, на стене которого есть указатель с надписью "бойня". Агенты и полицейские выходят на улицы, расспрашивают местных бродяг, не видели ли они кого-то подозрительного, но так ничего и не находят. В это время Морган замечает, что за ними наблюдает какой-то тип из фургона. Этот тип предлагает одной из бездомных сесть в машину, и когда та садится, Морган останавливает машину, не дав тем самым водителю скрыться. В это время Мэгги бродит по дому, входит в еще одну комнату, где на нее бросается собака, и она убегает обратно, попадает в следующую комнату, где с потолка свисают части тел, а на столе лежит человеческая голова. Мэгги находит свои кеды, хватает их и ползет к двери, из-за которой виден свет. Маньяк снова пускает газ, Мэгги падает на пол, а он закрывает дверь и смотрит на нее через видеокамеру. Полицейские и агенты допрашивают водителя фургона – Стивена Фостера. Он не хочет отвечать на вопросы, и тогда Пенелопа кое-что узнает о нем – он не имеет страховок, карточек, и вероятнее всего, был помощником маньяка всю жизнь. Тот запугал его, поэтому Фостер теперь молчит. Гидеон говорит Райту, что маньяк убивает своих жертв с нарастающей жестокостью, и его надо остановить. Хотчнер и МакГи входят в комнату для допросов, и Фостер внезапно начинает говорить и заявляет, что хотел помочь той бродяге, а Морган ему помешал. В ответ Хотчнер говорит, что они все о нем знают: Фостер служил маньяку всю жизнь, и если тот узнает о том, что Фостер раскололся, то будет мучить его. Фостер отвечает, что его семья работала на убийцу – его отец владел старой бойней, а когда умер, то бойня и завод перешли к его сыну – Чарльзу Холкомбу. Холкомб привязывает Мэгги к столу, собираясь убить, но в этот момент в комнате появляются агенты ФБР и полицейские. Холкомб хватается за нож, и Морган, Хотчнер и Эмили стреляют в него, а потом освобождают Мэгги, которая хочет посмотреть на лицо убийцы. Увидев лицо, она шепчет, что победила, и смотрит на МакГи, стоящего в дверях. Агенты возвращаются обратно в Квантико, собираются в конференц-зале, смотрят старые фильмы на проекторе Гидеона и кидаются поп-корном.
Гидеон стоит возле уличного лотка, выбирает цветы, не зная, какие ему купить. Звонит Хотчнер, начинает давать советы, и Гидеон в конце концов останавливается на хризантемах. Купив цветы, он слушает Хотчнера, который говорит, что были затребованы дела всех агентов команды, кроме него самого. Гидеон считает, что это проверка, но Хотчнер сомневается, так как до проверки еще полгода. В ответ Гидеон говорит, что Хотчнер – самый лучший руководитель, какой у него был, и внезапно видит Джейн на другой стороне улицы. Звонит его телефон, но вместо его подруги Сары на другом конце провода оказывается Фрэнк. Он говорит, что вернулся, но Джейн сбежала, и он требует вернуть ее ему. Позже Хотчнер приходит в кабинет Эрин Штраусс и докладывает о ходе расследования. Он говорит, что пошел в этот отдел потому, что только они могут поймать маньяков и преступников, забираясь в их мысли и понимая их. Штраусс хочет, чтобы Хотчнер рассказал о случившемся, и тот говорит, что они приехали по вызову в квартиру Гидеона, где уже была полиция. В квартире было обнаружено тело Сары, подруги Гидеона, все стены были забрызганы кровью. Свидетели видели, как Гидеон преследовал убегавшего Фрэнка, но он не стал стрелять в него, так как на улице было много народу. Эмили и Рейд осматривали тело и пришли к выводу, что Фрэнк убил Сару точно так же, как всех остальных жертв – живыми, а потом сломал одно ребро и оставил послание Гидеону. Джей-Джей фотографирует тело и отправляет фотографии Пенелопе. Судя по всему, Сара сама открыла Фрэнку дверь, думая, что пришел Гидеон. Пенелопа просматривает фотографии и говорит, что нашла там блокнот, в котором Гидеон составил список спасенных им людей. Сейчас этого списка нет – Фрэнк забрал его, и теперь эти люди могут быть в опасности. Морган говорит Хотчнеру, что в прошлый раз Фрэнк сбежал, прихватив с собой Джейн. Сейчас ее у него нет, может быть, он расправился с ней, как и с остальными. Рейд предполагает, что Фрэнк искал Гидеона, чтобы тот нашел Джейн, но наткнулся на Сару и не мог не убить ее. Гидеон винит себя в смерти Сары, но Хотчнер говорит ему, что это не так, и полиция знает, как выглядит Фрэнк. В ответ тот заявляет, что должен понять мысли Фрэнка и поймать его. Когда они выходят на улицу, то к ним подъезжает мальчик на скейте и передает Моргану послание от Фрэнка. Тот сказал, что если ему не вернут Джейн, то он убьет их всех. В это время Пенелопа дожидается Гидеона, и они едут в Смитсоновский институт, где располагаются в одном из залов и начинают составлять профиль. Гидеон говорит Пенелопе, что они должны проникнуть в сознание Фрэнка и узнать, что сделало его тем, кто он сейчас есть. Джей-Джей говорит остальным, что разослала фото Фрэнка по всем газетам и полицейским участкам. Она также отслеживает всех тех, кто был в списке Гидеона, и кто мог переехать в Вирджинию после произошедшего с ними. В это время Фрэнк приходит к Ребекке Брайант, называется Гидеоном, и когда она его впускает, заговаривает с ней. Эмили звонит Ребекке, и та понимает, что перед ней – не Гидеон. Фрэнк подходит к ней сзади и усыпляет уколом кетамина, а когда агенты появляются в ее квартире, Ребекка уже мертва. В ее руке Фрэнк оставил еще одно послание – он назначил Гидеону встречу на вокзале, зная, что тот любит поезда. Джей-Джей говорит Хотчнеру, что нашла Джейн – ее арестовали за нападение на копа, и она сидит за решеткой в участке. Пенелопа тем временем пытается хоть что-то найти о Фрэнке, но она не знает даже его фамилию. Эмили приходит в участок и забирает Джейн. Та хочет поговорить с Гидеоном, а Эмили отвечает, что Фрэнк ищет ее и уже приехал в Вашингтон. Джей-Джей говорит Хотчнеру, что семья девочки Трейси переехала в Вирджинию. Когда агенты приезжают к ее дому, то оказывается, что ее нет дома. Хотчнер обещает ее родителям, что они найдут ее. В это время Джейн рассказывает Эмили, что Фрэнк изменился, они поссорились, и она ушла от него. Он тогда сказал, что только Гидеон сможет его понять, и как и предсказывал Гидеон, поведение Фрэнка изменилось. В это время Гидеон просит Пенелопу выстроить график возраста жертв, на основании чего они приходят к выводу, что он с каждым годом убивал более взрослых женщин – молодые его не привлекали. Гидеон считает, что Джейн чем-то напоминает Фрэнку его мать, и поэтому он каждый раз возвращался к ней. Джейн рассказывает, что Фрэнк как-то говорил, что родом из Манхэттена, где жил со своей матерью – Мэри Брайткопф, а отца никогда не знал. Эмили говорит ей, что Фрэнк уже убил, и не остановится, пока не получит Джейн назад. Пенелопа говорит Гидеону, что нашла фамилию матери Фрэнка, ищет данные о ней и узнает, что в Манхэттене жили три Мэри Брайткопф. Две из них живы, а третья была проституткой, о которой пару лет уже ничего не слышно, и свидетельство о смерти на это имя тоже не было выдано. Гидеон отвечает, что Фрэнк прячет ото всех свою мать. Гидеону звонит Трейси, а потом трубку у нее берет Фрэнк и говорит Гидеону, что будет ждать его на вокзале. Агенты и спецназ окружают Фрэнка – он сидит на скамейке и поджидает Гидеона. Хотчнер, Морган и Эмили подходят к нему, но не видят Гидеона. В это время Джей-Джей и Рейд входят в квартиру Мэри Брайткопф и обнаруживают ее останки на постели. Эмили приводит Джейн, и Фрэнк говорит ей, что не может без нее жить, и если она с ним не пойдет, он продолжит убивать. Затем появляется Гидеон – он говорит Фрэнку, что у Сары было трое детей, она была врачом и основателем клиники для больных раком. Затем он говорит Фрэнку, что ничего особенного в нем нет – он ненавидел свою мать, так как она была шлюхой, и они нашли ее останки в номере. Джей-Джей и Рейд открывают шкаф и находят в нем живую Трейси. Джейн подходит к Фрэнку, тот берет ее за руку, и они оба прыгают под приближающийся поезд. Джей-Джей звонит Хотчнеру и сообщает, что они нашли Трейси, и тот передает трубку Гидеону. Позже, Хотчнер входит в офис Эрин Штраусс, и та говорит ему, что он не справляется со своей должностью. Хотчнер возражает и говорит, что каждый из его команды работает на пределе возможностей. Морган с трудом доверяет людям, Рейд прячется за интеллектом, а Эмили еще не чувствует себя частью команды. Он составляет краткий профиль Штраусс и говорит, что у нее трое детей, но сына она любит больше. Когда Эрин спрашивает, как он догадался, Хотчнер отвечает, что это его работа, и уходит. Гидеон сидит в кабинете, пересматривает блокнот со списком жертв, после чего вклеивает туда фотографии Ребекки и Сары. Эрин приглашает в свой кабинет Эмили и говорит ей, что дала ей возможность работать в группе Гидеона, что карьера Хотчнера в ФБР постепенно подходит к концу, и задача Эмили – помочь Эрин организовать это.
Гидеон сидит за столом в своем домике в лесу, пишет письмо, в котором рассказывает о том, что после убийства Сары больше не может работать в поведенческом отделе, и понял он это во время работы над последним делом. Они приехали в город Флагстафф в штате Аризона, где на территории местного университета была убита девушка. Детектив Гриффитс встречает их и говорит, что установил комендантский час в университете. Две девушки возвращаются в кампус из библиотеки, их отмечает консультант Стефани, и когда они проходят в дверь, Стефани видит, что из всего списка не вернулась только Эми Дикерман. Когда она шла по темной улице, кто-то подошел к ней сзади, и когда Эми обернулась, маньяк ударил ее шокером. Полиция находит ее тело, детектив Гриффитс говорит, что убийца несколько раз ударил Эми ножом. Джей-Джей видит шокер Эми, которым она не воспользовалась. Гидеон смотрит на тело девушки и вспоминает сцену убийства Сары. На следующее утро Стефани обходит кампус, собирает всех девушек в холле, и Джей-Джей с Рейдом сообщают им, что Эми мертва. Одна из студенток, Кэти, спрашивает, почему полиция и ФБР не поймали убийцу. Рейд отвечает, что преступник местный, хорошо знает распорядок патруля, и может быть, находится на территории городка. Джей-Джей также говорит, что все жертвы убийцы были брюнетками. Декан собирается закрыть университет, но Морган говорит, что убийца исчезнет на время, и когда занятия возобновятся, то он продолжит убивать. Эмили изучает отчет коронера, в котором говорится, что убийца нанес большую часть ран после смерти жертвы. Также они знают, что преступник не усыплял девушек, а они не пытались сопротивляться. Джей-Джей и Рейд расспрашивают Кэти и Алису, где они видели Эми. Те вспоминают, что она была в библиотеке, но ушла раньше. Эмили звонит начальник отдела Эрин Штраусс – ей нужны новости. Эмили отвечает, что пока у нее ничего нет, и кладет трубку. Детектив Гриффитс приказывает эвакуировать студенческий городок и расставить по территории камеры наблюдения. В это время охранник Натан Таббс открывает дверь девушке и провожает ее взглядом. Гидеон и Хотчнер просматривают фотографии жертв, а потом составляют профиль подозреваемого. Морган говорит, что убийца убивает брюнеток, так как возможно, в его жизни была женщина-брюнетка, которую он ненавидит. Гидеон запрашивает список охранников, так как последняя жертва была обездвижена при помощи шокера, но не того, который она носила при себе. Эмили звонит Пенелопе и просит ее проверить всех охранников на предмет судебных исков и любых других записей. В это время Натан Таббс сидит в своей комнате, разрывает напополам фотографию, берет нож и выходит на улицу. Пенелопа сообщает, что в системе есть запись о Натане Таббсе – по решению суда он не имеет права приближаться к дочери и бывшей жене, а также он не прошел психиатрическую экспертизу и был отчислен из полицейской академии. Команда вламывается в его квартиру, но Таббса там нет. Агенты находят оружие и разорванную фотографию. Таббс на полицейской машине подъезжает к девушке и предлагает подвезти ее. Та отказывается, говоря, что ее машина на стоянке в паре кварталов отсюда, но он настаивает, и она садится в машину. По пути он говорит о жене, которая его бросила и забрала ребенка. Девушка пугается, а Таббс говорит ей поклясться в том, что она никогда не поступит, как его жена. Их окружают агенты и арестовывают Таббса. Морган находит у него нож, и они отвозят его в участок, где Таббса допрашивает Гидеон. Эмили приносит фотографии жертв, и Таббс долго смотрит на нее. Морган говорит, что пока у них недостаточно улик, чтобы предъявить Таббсу обвинение, но Гидеон уверен, что Таббс – тот преступник. Рейд и Джей-Джей обыскивают его шкафчик, забирают одежду и несколько журналов. Таббс требует позвать адвоката, когда Гидеон заговаривает о решении суда, по которому Натан не может встречаться с дочерью. Адвокат говорит Гриффитсу, что через семьдесят два часа Таббса отпустят на свободу. Рейд и Джей-Джей возвращаются в городок. Кэти и Алиса спрашивают, арестовали ли преступника, и Джей-Джей отвечает, что они задержали одного подозреваемого. Вечером Алиса уходит с вечеринки, собирается пойти в кафе, и на дорожке кто-то нападает на нее, ударяет по голове камнем, а потом убивает. На следующий день полиция исследует место убийства, и Гидеон говорит, что у них появился подражатель. Этот маньяк напал не с шокером, а с камнем. Кэти видит тело подруги, в ярости спрашивает Джей-Джей, почему она сказала, что преступника поймали, и плюет в нее. Тем временем адвокат выпускает Таббса. Пока агенты составляют профиль, студентка Анна берет заметку об убийстве Алисы, режет себе руку бритвой и капает кровью на статью. Затем она отрезает волосы и перекрашивает их в черный цвет. Стефани просит Кэти пойти к Анне и сказать ей о закрытии кампуса. Когда Кэти стучит в дверь, Анна открывает и говорит, что уедет. Кэти замечает развешанные на стенах заметки и звонит Рейду и Джей-Джей. Она рассказывает им, что Анна постоянно говорит о самоубийстве, но ее никто не принимает всерьез. Рейд говорит Гидеону, что они теперь знают, кого искать. Агенты следят за Таббсом через видеокамеры и видят, как Анна подходит к нему и говорит, что знает о его преступлениях, а потом просит убить ее, так как покончить с собой у нее не хватает смелости. Эмили и Морган следуют за ними и видят Анну и Таббса на скамейке. Таббс называет Анну идиоткой, и та ранит его ножом, а когда появляются Морган и Эмили – убивает себя. Детектив Гриффитс благодарит их за помощь, а Хотчнер говорит Гидеону, что освобождение Таббса было единственным способом поймать его и подражателя – Анну. Когда группа возвращается в Квантико, Эрин Штраусс требует от Хотчнера отчет о том, почему они выпустили Таббса и позволили ему столкнуться с Анной. Она отстраняет Хотчнера на две недели и требует сдать оружие и жетон. Гидеон заканчивает писать письмо, заклеивает конверт и оставляет его на столе рядом с оружием и значком.
Преступник привязывает свою жертву в подвале дома, красным фломастером рисует на ее груди сердце, а потом убивает. Джей-Джей входит в кабинет Гидеона и видит Рейда, спящего в кресле. Она спрашивает, что он тут делает, и Спенсер отвечает, что пытался дозвониться до Гидеона, но безуспешно. Джей-Джей говорит, что у них новое дело, и все собираются в конференц-зале. Из всей команды приходят только Морган, Рейд и Джей-Джей, Хотчнер отстранен от дела и сейчас сидит дома. Хейли рада тому, что его отстранили, она говорит, что может быть – это шанс жить нормальной жизнью. Джей-Джей говорит Моргану, что Рейд не может дозвониться до Гидеона, а она – до Эмили. Втроем они просматривают материалы об убийстве женщин в Милуоки. Все четыре жертвы были замужем, имели детей, и всех их похитили в людных местах. Убийца вырезал сердца, а потом бросил трупы на улице. Морган звонит Хотчнеру и просит его приехать. Тот появляется в Квантико и говорит, что не будет заниматься делом – он намерен подать рапорт о переводе. Морган отвечает, что им нужен руководитель. Во время его разговора с Эрин Штраусс в кабинет входит Эмили и заявляет, что подает в отставку и покидает ФБР ради работы в Госдепе. Вскоре Морган, Джей-Джей, Рейд и Эрин вылетают в Милуоки на самолете. По пути они читают материалы дела: убийца не насилует своих жертв, а убивает в течение сорока восьми часов после похищения. Морган замечает, что медицинского образования преступник не имеет. Пенелопа видит, как Хотчнер собирает вещи из своего кабинета и отдает ему папку с материалами по делу. Приехав в город, Морган, Рейд, Джей-Джей и Эрин приходят на место, где было найдено последнее тело. Их встречает детектив Волински. Он сообщает, что все жертвы были похищены во второй половине дня, а тела выброшены утром. Тем временем Хотчнер просматривает фотографии с места преступления. Хейли это не нравится, она хочет, чтобы он оставил эту работу. Она уходит, а Хотчнер звонит Моргану и расспрашивает подробности дела. В это время женщина ходит по магазину, к ней подходит мальчик и говорит, что ищет своего отца. Она предлагает поискать его, и когда они выходят на улицу, маньяк угрожает ей ножом и говорит вести себя тихо, иначе убьет ребенка, а потом везет ее к себе домой. В участок приходит муж жертвы – ее зовут Клер, и заявляет о ее пропаже. Пенелопа просматривает записи видеокамер и видит, как Клер выходит из магазина с маленьким мальчиком. Морган говорит, что преступник использует собственного сына для поимки жертв. Они представляют полиции профиль, а тем временем убийца приказывает Клер быть милой с его сыном. Морган звонит Хотчнеру и говорит, что Гидеон по-прежнему недоступен, и команде нужна его помощь. Он соглашается приехать и снова ссорится с Хейли. Убийца оставляет Клер одну в кухне, та пытается убежать, но окна и двери надежно заперты. Хотчнер приезжает к Эмили и говорит ей, что подозревал, что Эрин предложила ей шпионить за деятельностью его группы, но все равно предлагает ей поехать в Милуоки и поймать преступника, так как они официально еще не покинули ФБР. Джей-Джей говорит детективу Волински, что мальчик наверняка растет с отцом-одиночкой, и они должны проверить всех учеников местной школы. От социальной службы они получают огромную стопку файлов. Убийца заезжает за сыном в школу, и когда тот спрашивает, останется ли у них эта женщина, отец срывается, дает ему пощечину и кричит, что они все и всегда уходят. Когда они приезжают домой, мальчик говорит Клер, что его отец собирается убить ее. Через несколько часов полиция обнаруживает ее тело. К группе присоединяются Эмили и Хотчнер, а Эрин едва не ударяется в панику, наступив на волосы жертвы. К месту преступления приезжает муж Клер, и Рейд говорит, что нельзя давать ему видеть тело. Хотчнер звонит Пенелопе и просит ее вычислить всех местных детей, а Рейд и Джей-Джей расспрашивают школьную учительницу. Та называет им имя – Дэвид Смит. Его отцу, Джо Смиту, полгода назад был поставлен диагноз – неоперабельный рак, и после этого его оставила жена. Тем временем сотрудница социальной службы привозит Дэвида домой, тот предлагает ей зайти, и Джо нападает на нее. Агенты окружают дом Смитов, заглядывают в окно и видят, как Дэвид смотрит мультики. Эмили говорит, что пойдет в дом, и если увидит что-то подозрительное, то подаст сигнал. Дэвид открывает ей дверь, Эмили говорит, что пришла к его отцу. Он запирает замок и говорит, что отец занят, и он не разрешает ему заходить в подвал. Эмили спускается туда, Джо нападает на нее с доской, но она успевает включить передатчик. Джо заставляет Дэвида взять ее пистолет. Агенты врываются в дом, Хотчнер забирает оружие у Дэвида, а Морган арестовывает Джо. Они видят, что на полках расставлены ящики, в которых законсервированы сердца жертв Джо Смита. Джо уводят, и он по пути говорит Волински, что не просил приводить последнюю жертву – она пришла в дом сама. Эрин спрашивает Хотчнера, решил ли он уйти или остаться. Он отвечает, что должен сначала поговорить с женой. Но когда он возвращается домой, то видит, что ни Хейли, ни Джека дома нет. Тем временем Рейд приезжает к домику Гидеона, входит, зажигает свет и видит на столе жетон, пистолет и адресованное ему письмо. Открыв его, он читает, что Гидеон решил уйти. Сам Гидеон выходит из забегаловки, и официантка на прощание спрашивает, куда он направляется. Гидеон говорит в ответ, что сам не знает, куда едет.
Психиатр закрывает свою пациентку в деревянном ящике, не обращая внимания на просьбы отпустить ее. Женщина стучит в окошко ящика, психиатр закрывает его деревянной заслонкой, потом подходит к своему столу, делает отметку в журнале и выключает свет. В ФБР Рейд перечитывает письмо, оставленное Гидеоном, а Эрин сообщает, что Гидеон окончательно оставил свой пост и больше не вернется в Бюро. Она говорит Хотчнеру, что он может занять должность руководителя команды. В этот момент появляется Джей-Джей и сообщает, что у них есть новое дело. Она говорит, что в Бюро обратилась за помощью полиция Портленда, обнаружившая массовое захоронение жертв неизвестного убийцы. Родственники последней жертвы получили электронное письмо, в котором якобы мужчина убеждает всех в том, что с ним все в порядке. Последней жертвой стала Дженни Уитман, которая задохнулась, но на ее теле нет следов сопротивления. В самолете агенты просматривают досье всех жертв, а Пенелопа говорит им, что убийца посылал электронные письма родственникам не одной, а нескольких жертв. В Портленде их встречает Билл Калверт, с которым Эмили и Джей-Джей идут к родственникам жертвы, а в это время Хотчнер, Морган и Рейд отправляются в квартиру Дженни Уитмен. Хотчнер поднимается пешком по лестнице, а Морган и Рейд садятся в лифт, в котором застревают и оба впадают в панику. Когда Хотчнер поднимается на нужный этаж, двери лифта раскрываются, и из кабины появляется сначала Морган, а за ним и Спенсер. Они осматривают квартиру Дженни, и домовладелец говорит, что она боялась ездить на лифте и ходила пешком. Хотчнер отвечает, что все жертвы недавно приехали в город, у них здесь не было знакомых, и они были легкими мишенями для убийцы. Калверт говорит Эмили, что возраст всех жертв – около тридцати лет, и все они появились в Портленде за месяц до смерти. В это время психиатр сидит за столом в своем кабинете, что-то пишет в журнал, и вспоминает случай из детства, когда он боялся темноты и просил мать не выключать свет. Затем он открывает дверь и впускает следующего пациента – Патрика, который боится воды. Он отводит его на пристань и предлагает спуститься в воду. Патрик сначала боится, но потом спускается в воду, психиатр протягивает ему багор, а потом бросает его в воду и наблюдает, как Патрик тонет. Агенты составляют профиль преступника, Морган говорит, что он вероятнее всего женат, внешне кажется безобидным, и если его окружат, то он попытается покончить с собой. Вернувшись в свой офис, психиатр видит пресс-конференцию, на которой Джей-Джей предупреждает жителей города и советует быть осторожнее. В полицию звонит женщина – хозяйка квартиры, в которой живет Патрик, и сообщает, что тот не вернулся домой. Когда агенты приезжают и осматривают квартиру, то видят там его рюкзак. Психиатр возвращается домой и ссорится с женой, которая недовольна его поздним возвращением. Потом он заходит к дочери и гасит свет в ее комнате. На следующий день бегун замечает тело Патрика на берегу реки, и когда агенты осматривают труп и найденный на дне багор, приходят к выводу, что это еще одна жертва их убийцы. Рейд говорит, что убийца выбирает себе жертв и убивает при помощи их же собственного страха. Эмили спрашивает Рейда о письме, которое оставил ему Гидеон, и тот отвечает, что чувствует себя так же, как в детстве после ухода отца. Эмили предлагает прочитать письмо еще раз. Тем временем к психиатру приходит новая пациентка – Мисси, которая недавно переехала в город. Она признается, что боится пещер и быть похороненной заживо. Эмили и Рейд находят на доске объявление, в котором предлагается принять участие в проекте по избавлению от страхов. Психиатр предлагает Мисси прийти в офис чуть позже, и он избавит ее от страха быть похороненной. Когда женщина уходит, он спускается в подвал, приносит туда инструменты и мешки с землей. Морган и Эмили находят еще такие же листовки, и первая из них датирована тем же месяцем, когда начались убийства. Полиция прочесывает реку, где утонул Патрик, и находят еще могилы и двенадцать покойников. Пенелопа сообщает Моргану, что отследила номер телефона и установила, что он принадлежит доктору Стэнли Хауэрду, чья медицинская лицензия была приостановлена год назад. В это время Хауэрд провожает Мисси в подвал, сталкивает ее в яму в полу и начинает засыпать землей. Пенелопа говорит, что Стэнли Хауэрд владеет зданием в центре города, женат, и имеет восьмилетнюю дочь. Эмили и Джей-Джей отправляются к жене Хауэрда, а остальные – в офис, но на месте здания видят только обнесенный сеткой пустырь. Эмили расспрашивает жену Хауэрда, спрашивает ее, куда муж ходит каждый день, и та отвечает, что не знает. Он стал странно вести себя после смерти матери год назад, и психиатром он стал тоже по ее велению. Жена вспоминает, что у них есть офисное здание в центре, и он может быть там. Хауэрд засыпает Мисси землей, берет журнал и делает очередную пометку. Заслышав за окном звук полицейской сирены, он выходит и быстро поднимается на крышу. Морган и Хотчнер преследуют его, но Хауэрд забирается на край крыши, говорит Хотчнеру, что его страх – в том, что он не сможет спасти всех, и прыгает вниз. Когда они спускаются с крыши, Рейд говорит, что прочитал журналы Хауэрда, и считает, что Мисси может быть еще жива. Агенты спускаются в подвал здания и вытаскивают ее из-под земли живой. Джей-Джей и Эмили приезжают к жене Хауэрда и сообщают ей и Джессике о том, что Стэнли покончил с собой, прыгнув с крыши. Возвращаясь обратно, Морган спрашивает Хотчнера, что с ним в последнее время происходит. Подумав, тот отвечает, что Хейли бросила его.
Женщина готовит дома обед, ее муж помогает сыну с домашним заданием. Кто-то стучит в дверь, мужчина открывает и видит на пороге парня с мертвым котом в руках. Парень спрашивает, не их ли это кот, потом просит разрешения позвонить, захлопывает дверь, а женщина видит, что телефон перестал видеть станцию. Незнакомец толкает ее на пол, заставляет детей сесть в кресла, а потом впускает в дом второго парня, и они убивают всю семью каминной кочергой. Джей-Джей показывает всем материалы дела и говорит, что это уже третье убийство, произошедшее в Денвере за последний месяц. Эмили отвечает, что сначала убийства происходили раз в девять дней, а последние случаи произошли один за другим. По дороге Рейд говорит остальным, что преступники такого типа обычно используют домашних животных, чтобы усыпить бдительность хозяев дома. Все жертвы преступников были убиты предметами, взятыми в доме – ножом, кочергой, клюшками для гольфа. Взрослых убивали ударами, детей же усыпляли транквилизаторами для животных, а перед этим убийцы глушили телефонный сигнал, чтобы жертвы не могли вызвать полицию. Прибыв на место последнего убийства, агенты осматривают дом. Местный полицейский говорит им, что в дом убийц впустили хозяева – следов взлома не было зафиксировано. Хочтнер обращает внимание на то, что кто-то вывинтил лампочку перед дверью, но не оставил на ней отпечатков. Рейд расспрашивает соседей, и женщина говорит, что вчера пыталась позвонить, но около девяти вечера телефон не работал. Рейд говорит, что убийцы использовали карманный глушитель радиосигнала, и таким образом вывели из строя телефон. Морган отвечает, что они должны понять, что подвигло преступников перейти от ограблений к убийствам. Все жертвы не связаны между собой. В это время оба преступника – Гари и Эрвин сидят в ресторане, и когда мужчина за соседним столиком начинает громко говорить по телефону, Гари глушит его. Затем они обращают внимание на семью за соседним столиком и идут за ними. возле дома они вывинчивают лампочку, Эрвин берет мертвого кота и спрашивает девушку Кэрри, не ее ли это кошка. Та открывает дверь, впускает их, и преступники нападают на ее родителей. Утром Кэрри выбирается на улицу и идет по дороге босиком. Ее замечает водитель грузовика и вызывает полицию. Хотчнер составляет профиль, по которому они ищут двух парней. Джей-Джей сообщает, что в больницу доставили живую жертву следующего нападения. Вместе с Эмили они едут в больницу и расспрашивают девушку. Преступник не попал в вену, поэтому Кэрри отошла от наркотика и выбралась на улицу. В это время Хотчнер приезжает в дом Кэрри и видит Моргана рядом с телами родителей и брата девушки. Морган говорит, что кто-то принес в дом цветы и поставил на полку. Кэрри вспоминает, что один из нападавших был испанцем – он почему-то называл ее Люси. Хотчнер осматривает дом и видит, что преступник на этот раз забрал трофей – фотографию Люси в рамке, висевшую на стене. Морган предлагает проверить все ветеринарные клиники и приюты, где преступники могли взять наркотики и мертвую кошку. Кэрри вспоминает, что оба преступника говорили между собой как братья. В это время Эрвин гладит кошку в клинике, и другой сотрудник говорит ему, что к нему пришли. Выйдя на улицу, Эрвин видит Гари – тот вне себя от ярости и сообщает, что Кэрри выжила и теперь расскажет про них. Кэрри снится сон, будто братья появляются в ее палате и начинают душить. Она просыпается, Эмили успокаивает ее и говорит, что это просто сон. В это время в палату приносят букет – точно такой же, как был в ее доме. Хотчнер просит Пенелопу выяснить, кто и откуда послал цветы, и та находит адрес цветочного магазина. Эмили сообщает, что цветы были куплены по кредитке Роберта Серрано, и когда агенты приезжают в дом к владельцу, то тоже обнаруживают его мертвым. Пенелопа звонит Моргану и говорит, что установила не только личности подозреваемых, но и то, что они оба воспитывались в детском доме в Денвере. Хотчнер и Эмили едут в клинику, где мужчина говорит им, что Эрвин взял несколько дней отпуска, и он не знает, где тот может находиться. Тогда они направляются в детский дом и расспрашивают приемную мать. Та говорит, что у Эрвина были проблемы с поведением, как и у другого мальчика – Гари, с которым Эрвин с детства дружил. Она говорит, что у Эрвина была младшая сестра – Люси, но она никогда не видела эту девочку. Когда Эрвин возвращается в клинику, Морган арестовывает его. На допросе тот отказывается говорить, и тогда Эмили предлагает Кэрри поговорить с ним – может быть так Эрвин скажет, где Гари. Кэрри входит в комнату, и Эрвин называет ее Люси. Он вспоминает, как приемная мать запирала холодильник, как окунала всех под воду с головой. Когда они выросли, Гари хотел убить ее, но Эрвин остановил его, и тогда тот начал убивать людей, но все еще может попытаться снова. Агенты возвращаются в детский дом, Хотчнер и Рейд пытаются убедить миссис Мэнваринг в том, что Гэри может попытаться убить ее. В это время Гари останавливается у школы и предлагает Тайлеру и Саре подвезти их, сказав, что тоже рос в том же детском доме. Но вместо дома он едет в пончиковую, где его и выслеживают. Когда здание пончиковой окружают, Гари угрожает убить детей. Хотчнер ведет с ним переговоры, и внезапно Гари отпускает Тайлера и сдается. Морган забирает Сару и Тайлера, отвозит их в детский дом, а Хотчнер в это время допрашивает Гари, который не желает отвечать на вопрос, почему он так легко сдался. Морган оставляет Тайлеру свою визитку, сказав, что тот сможет позвонить ему в любое время, если ему потребуется помощь. В это время Рейд и Джей-Джей входят в пончиковую, и ее владелец говорит, что у Гари был пистолет. Но когда он сдался, оружия при нем не было. Рейд звонит Хотчнеру и говорит об этом, и тот немедленно звонит Моргану и просит его проверить рюкзаки детей. В этот миг во дворе раздается стрельба, Морган и Эмили бегут в дом и видят, как Тайлер стоит с пистолетом на крыльце. Его приемная мать лежит на полу, но он не попал в нее, а выстрелили в стену с фотографиями. Морган забирает у него пистолет. Позже Хотчнер говорит остальным, что родственники Кэрри приедут за ней и заберут в Лос-Анджелес. На обратном пути он звонит жене и просит позвать к телефону Джека, чтобы услышать его голос.
Во время детского праздника в торговом центре пропадает шестилетняя девочка Кэти Джейкобс. Ее тетя и родители ищут ее, охрана запирает центр и вызывает местную полицию. Детективы спрашивают родственников, нет ли у них фотографии Кэти, чтобы они знали, как ее искать. Мать девочки говорит, что подобный случай уже произошел с ребенком неделей раньше, и теперь она боится, что Кэти тоже похитил тот же маньяк. Полиция связывается с ФБР, агент Франклин говорит Хотчнеру, что за двадцать минут они перекрыли все выходы, и Кэти находится где-то в здании. Рейд вспоминает о похищении и убийстве Джессики Дэвис, и что подозреваемый может находиться среди посетителей центра. Пока Джей-Джей и Эмили говорят с родителями и родственниками девочки, Рейд и Морган просматривают планы здания и запись с видеокамеры, на которой видно, как Кэти вместе с кем-то направляется к выходу. Фрэнклин говорит, что неделю назад он обнаружил тело Джессики Дэвис. Эмили и Джей-Джей говорят с Бет и Полом Джейкобсом, а также с ее дядей и тетей – Сьюзан и Ричардом, и их сыном Джереми, который последним видел Кэти. Пенелопа проверяет запись и говорит, что не может опознать того, с кем шла девочка. Бет сообщает, что у Кэти астма, и ей нужен ингалятор, без которого она задохнется. Хотчнер останавливает Пола, который собирается искать дочь сам, и просит Джей-Джей и Эмили развести их по разным комнатам и расспросить. Морган и Рейд расспрашивают Джереми, который в момент похищения Кэти был в галерее видеоигр и играл в стрелялку. Они подозревают, что похититель – педофил, высматривавший конкретный тип детей. Джереми говорит, что не помнит, куда делась Кэти – отвлекся на игру. Отец обвиняет его в том, что он не присматривал за ней, как должен был. Хотчнер говорит Полу, что Кэти не могла бы уйти с незнакомцем, и это был кто-то, кого она хорошо знала, или же человек в униформе. Ричард же говорит Эмили, что Кэти могла пойти в книжную лавку или где-то заигралась. Рейд расспрашивает Джереми сам, и мальчик отвечает, что не помнит, что там случилось, так как играл. В это время собаки находят свитер Кэти, и Бет говорит, что девочка не хотела его надевать, сказав, что он не подходит к ее кедам. Морган говорит Хотчнеру, что Джереми чувствует себя виноватым в случившемся. Пенелопа и Джей-Джей устанавливают оборудование, и Бет с Полом говорят всем собравшимся в центре, что их дочь пропала, и они хотят видеть ее живой. Джереми рассказывает Рейду, что его любимая игра – "Мертвый или живой", в которую он постоянно играет, и в тот момент победил. Поисковый пес находит кулон Кэти в мусорном баке, и Бет говорит, что она нашла его на школьном дворе и с тех пор носит на шее. Джереми вспоминает, что Кэти не понравилось в галерее, она хотела уйти, но к нему в тот момент подошла девочка, и Джереми предложил ей поиграть вдвоем. Хотчнер передает кулон Моргану и Франклину, говорит, что преступник сорвал его с шеи Кэти и выбросил. Агенты приезжают в дом Джейкобсов и осматривают комнату девочки, где находят изуродованную куклу, одетую как сама Кэти. Морган говорит Хотчнеру, что нашел куклу, а также мокрую постель, и он уверен, что девочка подвергалась насилию. Они сначала подозревают, что насильником мог быть отец но Хотчнер отказывается от этой версии и обращает внимание на ее дядю, сказав Эмили развести Джереми и его отца по разным комнатам. Затем Хотчнер и Эмили начинают допрашивать Ричарда. Тот говорит, что Джереми очень замкнут, постоянно сидит за компьютером, и однажды украл сережки, чтобы подарить девочке, которая ему понравилась. Тогда они и узнали, что ему кто-то нравится. В это время Рейд продолжает расспрашивать Джереми и говорит ему, что он пытается уклониться от вопросов. Джей-Джей обращает внимание на то, что Сьюзан не беспокоит тот факт, что Джереми кто-то допрашивает. Хотчнер говорит Ричарду, что знает, что тот сделал с Кэти. Как только она ночевала в их доме, он пробирался в ее комнату, стал называть ее особенной, потом подарил кулон. Ричард отвечает, что никогда не причинил бы ей зла, потому что любит ее. Хотчнер спрашивает его, почему тот не курит, и Ричард отвечает, что бросил примерно месяц назад. Зажигалка с его именем, которую чуть раньше Эмили заметила на записи, принадлежит его жене Сьюзан. Эмили отводит ее в другую комнату и спрашивает, что та сделала с Кэти. Той приходится признаться, что она собиралась избавиться от девочки, к которой был неравнодушен ее муж, и на эту мысль ее натолкнул случай с Джессикой Дэвис. Эмили показывает ей изуродованную куклу и требует сказать, где девочка, но та молчит, а потом заявляет, что защищает Ричарда. В это время агенты находят Кэти в подсобном шкафу и вытаскивают на воздух. Она без сознания, но через несколько минут ее удается реанимировать. Ричарда и Сьюзан арестовывают, а Джеймс спрашивает Рейда, что будет с ним дальше. Вернувшись домой, Хотчнер приходит к дому сестры, просит позвать Хейли, и когда та приходит, то пропускает его повидать Джека.
Дэвид Росси охотится на уток на реке. Звонит его сотовый телефон – это Эрин Штраусс, и Дэвид говорит ей, что собирается вернуться в отдел. Он идет домой, надевает костюм и галстук, смотрит на брелок с выгравированными именами – Алисия, Джордж и Конни, после чего едет в Квантико. Появившись в кабинете Штраусс, Дэвид говорит, что он ушел в отставку десять лет назад, написал несколько книг, путешествовал, и теперь снова готов вернуться в Бюро, и даже готов подчиняться Хотчнеру, новому руководителю группы. В это время в Техасе женщина возвращается домой и видит на двери собственное фото с подписью "Видели ли вы меня". Она пугается, обращается в полицию, но детектив говорит ей, что это чья-то шутка, и советует идти домой. Позже детектив подходит к ее дому и видит, что дверь открыта, внутри никого нет, а по комнате развешаны десятки таких листков. На столе лежит маска с надписью "первая". Рейд появляется в офисе в страшной маске и пугает коллег. Появляется Росси, и Рейд стягивает с себя жуткую голову. Хотчнер видит Росси и приветствует его – они уже работали вместе. Джей-Джей говорит, что у них есть новое дело, и все собираются в конференц-зале. Там Хотчнер представляет Дэвида Росси остальным, и они собираются лететь в Техас. Джей-Джей говорит им о преступнике, который похитил Мишель Колуччи, и позже ее тело было найдено в реке. Ее изнасиловали и срезали кожу с лица. В конференц-зал заглядывает Пенелопа, пугается фотографий и быстро выходит. Рейд говорит, что маска, которую оставил преступник, это фальшивое лицо, которое носят на Хэллоуин. В это время еще одна женщина, Энид Уайт, выгуливает собаку и видит на заборе такие же листки. Испугавшись, она хватает собаку и убегает. В самолете Росси снова перебирает браслет с именами и вспоминает детей, брызги крови и чьи-то крики. Хотчнер зовет его к остальным, Росси берет блокнот и присоединяется к команде. Они проверяют биографию Мишель Колуччи. Пенелопа говорит, что Мишель занималась дизайном офисных помещений, и персональных клиентов у нее не было. Тем временем детектив говорит с соседкой Энид Уайт – та рассказывает, что Энид пошла прогулять собаку и не вернулась. Агенты прибывают в полицейское управление, Хотчнер отправляет Моргана и Эмили в дом Мишель, а сам с Джей-Джей расспрашивает соседку. Росси и Рейд отправляются к реке, где было найдено тело Мишель. Морган и Эмили осматривают дом Мишель и дорожку, придя к выводу, что соседи заметили бы подозрительного человека или машину. Хотчнер говорит, что раз Энид гуляла с собакой, то где же тогда животное. Морган считает, что маньяк прятался за деревьями у дома Мишель и наблюдал за ней через забор. Пенелопа сообщает, что по кредитке Энид была совершена покупка – та купила оружие в центре Далласа. Энид сидит в номере мотеля и звонит в полицию. Она напугана и говорит Хотчнеру, что за ней кто-то охотится, и если этот человек появится, она его застрелит. Хотчнер просит ее назвать адрес мотеля, и полиция едет туда. Но когда они появляются, в номере остается только ее собака. Детектив расстроен, Хотчнер говорит ему, что маньяк три дня держал Мишель в плену, и только потом убил ее, поэтому у Энид все еще остается шанс. Морган находит на полу сотовый телефон Энид и говорит, что маньяк мог прослушать их разговор и добраться раньше. Вернувшись в участок, они составляют профиль подозреваемого, а Росси в это время звонит Пенелопе и просит ее найти информацию о Даяне и Ричарде Грейлендах и их троих детях. Также он просит передать материалы ему лично, когда группа вернется в Квантико. Рейд говорит, что их подозреваемому до сорока лет, он одинок, ничем не выделяется, и он срезает лица жертв, чтобы сделать их безликими. В этот момент в новостях говорят все то, что они знают, и Хотчнер спрашивает, как информация попала в прессу. Росси отвечает, что это он передал ее, чтобы маньяк вышел с ними на контакт. Хотчнер зовет его в пустой кабинет и говорит, что группа не работает поодиночке – они делятся информацией и приходят к общему решению. Тем временем Пенелопа устанавливает, что Мишель и Энид работали в одной компании. Маньяк звонит в участок, Росси снимает трубку и начинает намеренно злить его. Маньяк отвечает, что Росси только что подписал смертный приговор Энид Уайт, и бросает трубку. Агенты едут к зданию компании, Росси считает, что маньяк все еще там. Полиция перекрывает выходы, и агенты входят в здание. Мишель проектировала офисы на седьмом, восьмом и девятом этажах. Они обыскивают их и видят беспорядок на одном из столов и сломанную лампу. Это рабочее место Макса Пула. В это время Макс пытается незаметно покинуть здание. Росси приказывает ему остановиться, но тот идет и тянется к пистолету, спрятанному за ремнем. Из лифта появляется Морган, Хотчнер кричит ему ложиться, и они стреляют в Пула и убивают его. В его дома агенты обнаруживают живую Энид Уайт и освобождают ее. Вокруг собираются дети, празднующие Хэллоуин, и Рейд раздает им конфеты. Вернувшись в Квантико, Росси входит в кабинет Хотчнера и спрашивает, что случилось. Тот признается, что жена бросила его. Росси выходит из его кабинета, подходит к бывшему офису Гидеона, снимает табличку с его именем и стоит на пороге.
Мужчина со шрамом на лице едет по проселочной дороге. Его преследуют полицейские, приказывают остановиться, но он продолжает ехать, сбрасывая скорость. Когда он останавливается, полицейские окружают машину и приказывают выйти. Мужчина же высовывает в окно руку и демонстрирует выдернутое кольцо от ручной гранаты – через мгновение машина взрывается. Морган и Рейд осматривают картину в кабинете Росси, пока того нет, и гадают, настоящая она или поддельная. Тот входит и говорит, что картина настоящая. Джей-Джей сообщает о новом деле – похищена очередная женщина, Энджи Миллер, но ее похититель, который убил уже нескольких своих жертв, покончил с собой, взорвав машину ручной гранатой. Тревогу поднял муж Энджи – они остановились у магазина, он повел ребенка в туалет, а когда вернулся, ее уже не было. Преступника, взорвавшего себя, звали Фрэнсис Горинг, он был бывшим военным и членом местной группировки, расположившейся за городом. Джей-Джей берет фотографии жертв и говорит, что все они чем-то похожи между собой. Горинг нападал на женщин в их машинах, заталкивал в багажник и куда-то увозил. Приехав в городок в Монтане, агенты встречаются с местной полицией и отправляются в дом Горинга. Там они обнаруживают идеальный порядок и приходят к выводу, что в этом доме Фрэнсис не жил. Джей-Джей и Эмили разыскивают бывшую жену Горинга – Дайан. Когда они встречаются с женщиной, то видят, что жертвы Фрэнсиса похожи на нее. Эмили говорит Хотчнеру, что у него был тип – жертвы напоминали собственную жену. Росси и Рейд отправляются на ранчо, где их встречает враждебно настроенный хозяин. Они спрашивают его о Горинге, и тот отвечает, что не видел его несколько дней. Потом мужчина показывает им жилье, где тот обитал. Рейд и Росси осматривают комнату, находят стопку журналов, несколько фотографий жены, а потом обнаруживают спрятанные кассеты с записями жертв. Дайан говорит, что у ее родителей была земля, на ней построено ранчо, и Горинг заставил переписать ее на него. Рейд составляет карту, и Дайан показывает, как туда добраться. Приехав, они обнаруживают тело Энджи, лежащее на земле. Эмили говорит, что тело еще теплое, и она умерла совсем недавно, и Хотч отвечает, что у Горинга есть подельник. В это время его подельник, нервный мужчина, рассматривает фото Горинга в рамке, рядом с которым приклеена его собственная фотография. Росси говорит Моргану и Джей-Джей поехать в бар и узнать, не знают ли местные жители что-нибудь о подельнике. Весь арсенал, что был в доме, подельник забрал с собой, и Росси говорит, что он собрался драться до последнего. Морган и Джей-Джей приезжают в бар, там их не рады видеть. Местный житель спрашивает, как Морган может работать на продажное правительство. В ответ тот спрашивает, не знают ли они, кто мог работать с Горингом. Мужчина отвечает, что видел какого-то парня один раз, но кто он такой и где теперь, не знает. Оставив ему визитку с номером телефона, Морган и Джей-Джей возвращаются обратно. Хотчнер еще раз обыскивает дом и находит манифест, которого Горинг придерживался. Он пересылает его Пенелопе, а потом, продолжая обыск, они обнаруживают домашнюю пыточную – стул с кандалами и цепи на днище кровати. Хотчнер говорит, что подельник Горинга изначально был его слугой, а потом, после его самоубийства, начал отождествлять себя с ним. Морган и Эмили осматривают поле возле дома и замечают могильных жуков. Они начинают раскопки и обнаруживают в земле несколько тел – жертв, которых до сих пор не нашли. Пенелопа звонит и говорит, что ничего не нашла – на первый взгляд никакой информации о подельнике нет, но она считает, что тот тип – гей, и он влюблен в Горинга. Чуть позже они находят имя предполагаемого преступника – Генри Фрост. В это время Фрост берет осколок бутылки и делает на своем лице такой же шрам, как был у Горинга. Затем он, одевшись в камуфляжную форму, едет к лавке и нападает на парковке на еще одну женщину – заталкивает ее в багажник и увозит. Хозяйка лавки выскакивает на улицу с ружьем, но опаздывает – Фрост скрывается. Когда агенты приезжают к ней, она показывает запись с камеры видеонаблюдения, а также показывает машину, которую он бросил на парковке, когда уехал с жертвой. Хотчнер говорит, что Фрост теперь окончательно действует как его кумир, и чтобы найти женщину, им придется думать, как он. Фрост притаскивает женщину в горы, затаскивает на утес и связывает. Полиция, агенты и местный снайпер из числа жителей выслеживают его и пытаются окружить. Росси говорит стрелять, как только появится такая возможность, а Эмили и Морган забираются на скалу. Хотчнер пытается вызвать Фроста на разговор, но тот угрожает убить жертву, и как только появляется момент, снайпер убивает его. Чуть позже Росси и Морган стоят на склоне холма, и Росси говорит, что это напомнило ему дело в Айдахо. Морган спрашивает, почему тот вернулся, и Росси отвечает, что у него есть одно незаконченное дело, после чего отдает Моргану стреляную гильзу и уходит.
В 1988 году в психиатрической клинике Хейзел доктор Лоренц говорит коллегам, что им придется выпустить на свободу Флойда Фейлина Ферелла, которого они держат в стенах заведения уже много лет. Когда ему исполнится восемнадцать, они больше не смогут держать его взаперти. В это время Флойд сидит в своей комнате и смотрит на полку с книгами о сатанизме. К нему заходит санитар и говорит, что его скоро выпустят, и Флойду следовало бы сменить имя на Счастливчик. Пенелопа приходит в кафе, беседует с официанткой, а потом замечает за столиком мужчину с ноутбуком. Он никак не может с ним справиться, Пенелопа предлагает помощь и за минуту приводит компьютер в порядок. Мужчина представляется Джеймсом Бейлором, говорит, что друзья зовут его Колби, и предлагает как-нибудь встретиться. Он оставляет ей визитку, а Пенелопа – свой номер телефона. Когда же она говорит об этом Моргану, тот считает знакомство подозрительным, и Пенелопа обижается на него. Джей-Джей проходит мимо и сообщает, что у них новое дело во Флориде. Там была найдена Эбби Келтон – студентка университета, чье тело обнаружили на дороге. Труп обглодали животные, но местной полиции удалось установить, что девушке перерезали горло, отрезали пальцы, а на груди вырезали пентаграмму. Рейд замечает, что они имеют дело с серийным убийцей, который не остановится. В это время Флойд сидит в темной комнате с пентаграммами на стенах, увешанных жуткими картинами, и смотрит на мешок с человеческими пальцами. По пути во Флориду Рейд говорит, что убийцы-сатанисты делятся на две категории: трудные подростки и адаптивные сатанисты, которые уверены, что дьявол заставляет их убивать. Когда они приезжают в участок, доктор Фултон говорит им, что Эбби Клетон была избита за двое суток до смерти, потом ей отрезали пальцы и заставили съесть их. Росси, Морган и Джей-Джей идут в местную церковь и говорят со священником и родителями Эбби. Морган говорит Росси, что готов разговаривать с родителями жертвы, но тот отправляет его к священнику. Морган расспрашивает его о том, не замечал ли тот странных личностей среди прихожан, так как убийцей может оказаться кто-то из жителей города. В это время Росси и Джей-Джей говорят с родителями Эбби. Тем так и не показали тело, и Росси говорит им, что будет лучше, если они запомнят свою дочь такой, какая она на фотографиях. Когда они возвращаются, Эмили говорит, что они имеют дело с серийным убийцей, а не с подростками. К ним подходит Хотчнер и говорит, что Эбби – не первая жертва маньяка – найденные в ее желудке пальцы принадлежат шести другим пропавшим. Тем временем Флойд нападает на следующую жертву – Трейси Ламберт, подкараулив ее в туалетной кабинке. Колби приглашает Пенелопу на ужин, та отказывается, сославшись на работу, и принимается проверять отпечатки. Установив личности жертв, она пересылает их Моргану, снова ссорится с ним из-за его подозрительности, берет визитку Колби, звонит и соглашается встретиться. Хотчнер сообщает детективу Джордану, что убийца – местный, и искать его надо среди жителей. Он скормил Эбби пальцы остальных жертв, чтобы полиция принялась искать его. Эмили и Росси приезжают на место, откуда была похищена Трейси, и видят книги, составленные друг с другом. Росси говорит, что их преступник содержался в психиатрической клинике, где его приучили к порядку. Тем временем священник и местные жители начинают прочесывать окрестный лес в поисках Трейси, и маньяк нападает на следующую женщину – Шерил Тиммонс, и утаскивает ее. Вечером патруль останавливает Флойда, но не проверяет его машину – полицейский разворачивается и уезжает, а Флойд едет дальше с жертвой в багажнике. Эмили звонит Пенелопе и просит ее найти всех, кто был в психиатрической клинике, чтобы найти подозреваемого. Морган еще раз говорит со священником, и тот, заметив его враждебность, спрашивает, что случилось. В ответ Морган говорит, что в детстве много молился, так как с ним происходили страшные вещи, но Бог не помог ему. Чуть позже Морган возвращается в церковь, видит на лавке женщину, окликает ее, и когда та не отвечает, он подходит ближе и обнаруживает, что она мертва. В это время Флойд кладет Шерил на стол, разрезает брюки ножом и начинает размазывать масло по ее ноге. Полиция опознает женщину как Марту Лопес, проститутку, пропавшую девять месяцев назад. Ее тело было заморожено, и все это время маньяк где-то хранил его. Хотчнер говорит, что маньяк поедал своих жертв, пряча трупы в морозильнике, и поэтому их так и не нашли. Пенелопа сообщает, что архив психиатрической клиники сгорел в 1998 году, и никаких записей не осталось. Рейд и Хотчнер едут туда и говорят с доктором Нэшем. Тот помнит произошедшее и говорит, что доктор Лоренц погиб при пожаре, когда вернулся в кабинет за чем-то важным для него. Он находит журнал Лоренца, в котором психиатр вел записи, и когда Рейд просматривает его, то говорит Хотчнеру, что им следует искать Флойда Фейлинна Ферелла. Детектив Джордан говорит, что в городе есть Флойд Фейлинн – тот самый бывший пациент клиники. Агенты едут в его дом, осматривают его, спускаются в подвал и обнаруживают там морозильник, на полках которого лежат трупы женщин, убитых Флойдом. Одна из женщин в соседней комнате жива – это Шерил, но она не знает, где Трейси. Морган обнаруживает Флойда за столом перед самодельным алтарем. Его арестовывают, а Росси подбирает со стола дневник и расставленные книги. Позде Флойда допрашивают в полиции, Морган приносит дневник, и Флойд говорит, что у него есть умный друг, который дает ему подсказки. Он составил этот дневник с рецептами по совету этого умного друга. Морган спрашивает, где Трейси, и Флойд хочет говорить со священником. Когда того приводят, Флойд начинает говорить, что Бог покинул его, а потом заявляет, что священник знает, где Трейси Ламберт. Тот вспоминает, что видел Флойда во время поисков – он был на походной кухне и раздавал еду – суп, который сварил из Трейси. Возвращаясь назад в Квантико, Морган говорит, что все это время Флойду везло – его выпустили из клиники, пропустил патруль, не заметили жители. В это время Пенелопа возвращается домой со свидания. Колби провожает ее до дома, потом оборачивается, вытаскивает пистолет и стреляет в нее со словами, что думал об этом весь вечер. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Соседка выходит на звук выстрела, вызывает полицию и скорую помощь, и Пенелопу забирают в больницу. Хотчнер говорит Джей-Джей, что в Пенелопу стреляли, и все агенты отправляются в больницу. Рейд пытается дозвониться до Моргана, но его телефон выключен. Следом появляется Росси, и Хотчнер говорит, что полиция считает нападение попыткой ограбления. Он также говорит, что группа не будет брать новые дела, пока не найдет преступника. В это время врачи ищут кровотечение, Морган сидит в церкви, а преступник выбрасывает с моста в воду пистолет и патроны. Хирурги реанимируют Пенелопу, и она видит сцены из своего детства, как она катается на велосипеде и рисует картинки. Наконец, Морган приезжает в клинику и спрашивает, что случилось. Хирург сообщает им, что если бы пуля прошла на сантиметр, Пенелопа бы погибла на месте. Хотчнер, Росси и детектив Уокер приезжают на место преступления. Полиция считает, что это была попытка ограбления. Тем временем Пенелопа приходит в себя, и Джей-Джей, Эмили, Морган и Рейд расспрашивают ее, что она помнит. Та называет им имя преступника – Джеймс Колби Бейлор, и говорит, что это был тот мужчина из кафетерия, который пригласил ее на свидание. Рейд говорит, что их преступник намеренно использовал револьвер, что указывает на него как на отличного стрелка, и он все обставил под ограбление. Скорее всего, названное им имя – вымышленное, и Джей-Джей говорит остальным, что Пенелопа просила не говорит о ней как о жертве. Росси и Хотчнер осматривают квартиру, и Дэвид замечает, что преступник выбрал ее не просто так. Тем временем Пенелопа вспоминает кое-что еще и рассказывает Рейду и Моргану, что Колби представился юристом, у него был белый седан, скорее всего новый или взятый напрокат. Когда он выстрелил и подошел к ней, Пенелопа задержала дыхание, чтобы тот счел ее мертвой, и Колби исчез. В это время Колби возвращается к дому Гарсии и говорит с ее соседкой. Женщина рассказывает, что Пенелопа осталась жива и теперь находится в больнице. Через несколько дней ее отпускают домой, а у агентов по-прежнему нет подозреваемых. В кафе Колби никто не помнит, и машину также не нашли, а телефон оказался одноразовым. Колби же покупает в оружейном магазине новый револьвер. Гарсия рассказывает Моргану, что Колби расспрашивал ее о работе на ФБР, а потом сказал, что закончил юридический колледж и начал частную практику в качестве городского адвоката. Рейд замечает, что городские адвокаты не работают с убийцами, и Колби соврал. Его могли выгнать из колледжа, и они начинают проверять списки выпускников. Хотчнер говорит Джей-Джей найти аналитика, который смог бы заняться этим делом вместо Пенелопы. Та находит Кевина Линча, и когда тот проверяет базу данных, то находит там зашифрованный файл. Хотчнер сразу же отправляется к Пенелопе и спрашивает, что она зашифровала. Та называет ему пароль, но не говорит о содержимом файла, и тогда Хотчнер временно отстраняет ее. За работой Линча наблюдает агент Фукс, и он спрашивает Хотчнера и Росси, как Пенелопа попала в ФБР. Та рассказывает Рейду и Моргану, что ее родители погибли, когда ей было восемнадцать, и тогда она занялась компьютерами. Она была хакером, затем ее отыскали агенты ФБР и наняли для работы. Она признается, что после того, как ее система была взломана, она зашифровала личные дела агентов в целях безопасности. Морган отвозит Пенелопу домой и решает остаться у нее, хотя за окном за домом следит полицейский. Ночью Колби появляется перед домом, стреляет в полицейского и открывает стрельбу по дому. Морган преследует его, но преступнику удается сбежать. Вскоре вся группа приезжает, но Пенелопа говорит, что не знает преступника. Колби же наблюдает за ними из стоящей неподалеку полицейской машины. Росси предлагает Пенелопе переехать на время в офис, где она будет в безопасности, а та вспоминает, что в ресторане Колби сидел спиной к углу – как будто прятался от кого-то. Также она вспоминает, что ремень безопасности был сложен на сиденье, и Рейд отвечает, что так его обычно складывают агенты, и их маньяк может быть кем-то из своих. Росси спрашивает, чем она занималась в свободное время, и Гарсиа отвечает, что сообщала кое-какие факты о расследованиях родственникам жертв, просто чтобы помочь им, но это было всего по семи или восьми делам. Рсоси говорит, что в таком случае, преступник как-то связан с этими делами и может иметь доступ к системе. Пенелопа обнаруживает, что Линч просматривает ее файлы и блокирует его, а потом копирует материалы дел и раздает их Моргану и Рейду. Просмотрев их, они обнаруживают, что по всем трем делам проходит одно и то же имя – заместитель шерифа Джейсон Кларк Бэттл, и он был на всех местах преступлений. Жертвы были насмерть застрелены из револьвера. Гарсиа говорит, что Бэттл ранит людей, чтобы спасти их, а когда у него не получается, то он обставляет все как убийство. Она находит его досье с фотографией и говорит, что Колби – это и есть Джейсон Кларк Бэттл. В это время Бэттл приходит в офис ФБР и говорит Линчу удалить кое-какие файлы из системы. Пока тот занимается ими, Пенелопа подключается к камере видеонаблюдения и видит, что он – в офисе вместе с агентом Фуксом и Эмили. Морган звонит Хотчнеру и говорит, что Бэттл в здании, и тот сразу же сообщает Росси. Они выходят из кабинета, и Бэттл сразу же догадывается, что его раскусили, и берет Фукса в заложники. Росси и Морган приказывают ему сдаться, и в этот момент Джей-Джей стреляет через стекло и убивает Бэттла. Его тело накрывают пластиком, Пенелопа смотрит на него, а потом подходит к компьютеру, рядом с которым стоит Кевин Линч, и знакомится с ним.
Автор комиксов Джонни МакХейл рисует свой очередной шедевр – темную фигуру в капюшоне и с волчьими зубами, которая сражается с врагами в темном переулке и убивает их при помощи японского меча. Закончив рисовать, он падает на кровать, а в это время за окном идет дождь, и в темном переулке лежит чья-то отрубленная рука. На следующий день Джей-Джей собирает остальную команду в конференц-зале и говорит, что детектив из Лос-Анджелеса запросил помощи у ФБР. За прошедшие несколько недель неизвестный убийца разделался с семерыми жертвами, и у полиции до сих пор нет подозреваемых. Пенелопа возвращается в свой кабинет, где после пребывания Линча осталась гора мусора, и Морган помогает ей вернуть все в первоначальное состояние. Джонни МакХейл продолжает спать – ему снится его девушка Вики, а потом его будит агент – Бобби Ким, который говорит, что на сегодня запланирована встреча с поклонниками, с которыми Джонни вовсе не горит желанием встречаться. Тот отвечает, что у них всего час, и Джонни нехотя собирается. Когда они едут в лимузине по улице и проезжают мимо последнего места преступления, оно кажется Джонни знакомым, он хватается за голову и кричит на Кима. В ответ тот заявляет, что Джонни забросил комикс и принялся за другой, несмотря на заканчивающийся срок. Тем временем Морган и Рейд говорят с детективом Брэди – тот сообщает им обо всех жертвах. Хотчнер считает, что это дело рук одного и того же преступника, и он скорее всего душевнобольной. Ким довозит Джонни до магазина комиксов, тот выходит на пару минут и сразу же убегает, так как ему что-то мерещится. Пробегая по улице, Джонни попадает под машину, хватает водителя за галстук, потом бежит дальше и оказывается у огороженного места преступления. Росси обращает на него внимание и спрашивает, то он такой. Джонни называет себя, затем появляется Ким и уводит его. В машине Джонни говорит, что оставил несколько сообщений на телефон Вики, но та так и не перезвонила ему. Ким спрашивает, кто такая Вики, и Джонни отвечает, что это его девушка, но этот факт удивляет Кима. Джонни вспоминает, как они с Вики шли вечером по переулку, и та сказала, что беременна. Ким довозит его до дома, Джонни падает на кровать и прогоняет его. Оставшись один, Джонни снова набирает номер Вики, но та снова не отвечает, и он бросает телефон в экран телевизора. Тем временем Росси, Хотчнер и Джей-Джей определяют, что районом обитания убийцы является тот район, где живет Джонни, и они собираются обойти его. Джонни снова мерещится человек-волк, и он рисует его в очередном комиксе, а наутро почтальон обнаруживает еще одно мертвое тело. Джонни просыпается на столе и видит, что его рука и рубашка перепачканы в крови, но он не знает, откуда эта кровь появилась. Выглянув в окно, он видит несколько полицейских машин и джип агентов ФБР. Морган говорит детективу Брэди, что все жертвы были местными гангстерами, в том числе и найденный сегодня труп. Кто-то то намеренно убивает членов банды – сначала это были просто гангстеры, а теперь – их главарь. Джонни видит, как Вики выбирается из его квартиры через окно и идет за ней. Он попадает в комнату соседки, спрашивает, где Вики, и когда та отвечает, что никакой Вики тут нет, Джонни нападает на нее. Вскоре агенты ФБР оказываются в его квартире и арестовывают его, но Джонни спрашивает их, почему они арестовали его – он ничего не сделал. Морган начинает допрашивать его, и Джонни говорит, что ничего не нарушал и не хочет присутствия адвоката. Тем временем остальные агенты просматривают его рисунки и обнаруживают, что все они в точности повторяют места, где были убиты гангстеры. Джей-Джей расспрашивает Кима, и тот отвечает, что Джонни неплохой парень, разве что с головой у него не все в порядке. Хотчнер, Эмили, Брэди и Росси входят в комнату для допросов и показывают Джонни несколько фотографий. На них главарь банды со своими приспешниками напали на Джонни и Вики, когда те шли по переулку. Вики была убита, а Джонни остался жив, но на его животе сохранился шрам от ножевого ранения. После того, как он вышел из больницы, он почти ничего не помнит и не может опознать нападавших. Он сам не осознает, как вычислил и убил всех тех, кто нападал на него. Рейд берет телефон Джонни, набирает номер Вики, и ее аппарат отзывается из коробки с уликами. Джонни начинает кое-что вспоминать и говорит Росси, что бандиты заставили его смотреть на убийство Вики. Позже его отправляют в клинику для душевнобольных, где Джонни сидит в углу, а по стенам развешаны портреты Вики. Иногда он звонит на ее номер, чтобы услышать голос автоответчика. На обратном пути в Квантико Эмили говорит Росси, что это первое дело, в котором убийца – не плохой парень, и Джонни за какие-то полгода превратился из художника в убийцу.
Компания молодых людей устраивает вечеринку на природе. Одна из девушек видит, что ее подруга Джули куда-то делась, говорит остальным, но те считают, что она просто сбежала. Кто-то из компании пугает остальных, вывалившись из темноты в перепачканной краской рубахе, а потом Молли и ее парень отстают от остальных. Услышав какой-то шум, парень идет посмотреть, что там такое, а когда возвращается, то видит, что Молли исчезла. Он начинает звать ее, но девушка не отзывается. Джей-Джей получает дело и собирает остальных в конференц-зале. Она говорит, что Молли МакКарти – уже третья пропавшая в маленьком городке Фредериксберге в штате Вирджиния. До этого пропала ее подруга Джули, а до нее – еще три девушки. Местная полиция так и не нашла подозреваемого, поэтому к делу подключили ФБР. В это время маньяк входит в амбар, где Джули прикована к цепи за руки, втаскивает туда Молли, включает музыку, и заставляет девушек танцевать под нее, будто бы на вечеринке, а потом оставляет их. Джули шепчет, что он убьет ее первой. Хотчнер говорит, что убийца наверняка либо местный, либо сезонный работник на одной из ферм Фредериксберга. Агенты отправляются в городок и встречаются с шерифом. Тот рассказывает, что первых жертв, разрубленных на части, нашли в начале восьмидесятых, а потом убийца затаился на двадцать семь лет. Росси отвечает, что тот мог сидеть в тюрьме, а потом выйти на свободу и приняться за старое. Джули просит Молли, если та останется в живых, не говорить ее родителям, что маньяк с ней сделал. Несколькими минутами позже появляется убийца и убивает Джули на глазах у подруги. Затем он оставляет ее запертой в пещере, где-то в горах. Агенты встречаются с пожилым мужчиной, Джоном Кофилдом, который занимал пост шерифа в восьмидесятых и так и не смог раскрыть убийство и поймать маньяка. Росси говорит с ним, а Пенелопа проверяет всех жителей городка. В полицию поступает заявление, что нашли еще останки. Агенты выезжают на место преступления, Джей-Джей заметно нервничает. Хотчнер подходит к ней и говорит, что большинство жертв преступлений, которые расследует их группа, примерно ее возраста, и наблюдать это очень тяжело. Кофилд рассказывает Росси о деле, которое он расследовал в восьмидесятых, а потом Дэвид показывает ему три кулончика на цепочке и говорит, что это было одно из его первых дел. Тогда они искали преступника, который убил родителей троих детей у них на глазах, и остался непойманным. Росси дал себе обещание поймать его, но дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Пенелопа сообщает, что нашла женщину – Карен Фоули, которая могла быть первой жертвой их маньяка, но она осталась в живых в отличие от остальных. На нее напал Роберт Уилкинсон, который бесследно исчез. Когда Эмили и Морган приезжают к ней, Карен делает вид, что они ошиблись и не хочет об этом говорить. Тем временем маньяк похищает от лотка с фруктами еще одну девушку и притаскивает ее туда же, где держит Молли. Когда он уходит, Молли просит девушку не говорить, что маньяк с ней сделает, так как он убьет ее первой. Пенелопа выясняет, что у Роберта Уилкинсона была жена Мэри, которая родила сына – Чарли, и это было сразу после нападения на Карен и исчезновения самого Уилкинсона. Когда они находят ее, Мэри признается, что убила своего мужа, так как не хотела, чтобы тот сделал из ребенка собственное подобие. Хотчнер спрашивает, где ее сын, Чарли, и та отвечает, что он и его жена Крисси живут в городе. Тем временем Пенелопа раскапывает, что и у Карен есть сын – Стивен. Он недавно вышел из тюрьмы, и когда агенты снова к ней приезжают, Стивен говорит, что никого не убивал. Карен рассказывает, что Уилкинсон похитил ее, изнасиловал, но ей удалось сбежать, когда он случайно забыл запереть дверь амбара, на стене которого она нарисовала символ мира. Позже оказалось, что Карен беременна, и несмотря на все, она решила оставить ребенка. Стивен говорит, что догадался об этом еще в детстве, но ничего не говорил. Он как-то убирал в гараже и нашел статью об Уилкинсоне, и все понял. Эмили спрашивает Карен, помнит ли она, где Уилкинсон держал ее. Тем временем Хотчнер и Рейд находят Крисси – та тоже беременна. Она говорит, что Чарли нет дома, и тогда агенты осматривают амбар рядом с домом. Рейд не находит там вырезанного символа, но зато Пенелопа звонит им и говорит, что проверила биографию Чарли – он, как и его отец, был жестоким, убивал соседских животных. Эмили и Джей-Джей привозят Карен к амбару и просят ее вспомнить, где Роберт держал ее. Та закрывает глаза и говорит, что шла босиком, и под ногами чувствовала камни и ветки. Мэри, которая тоже приходит, говорит, что в горах у Роберта были владения. Агенты отправляются туда и обнаруживают в скале решетку, открывают ее и находят внутри обеих девушек. В это время Крисси находит Чарли на скамейке рядом с мемориалом сражения времен Гражданской войны и говорит, что теперь знает, почему он проводил в амбаре всю ночь, а потом убивает его. Когда появляются агенты, она бросает пистолет, а Крисси говорит, что должна было это сделать. Перед отъездом Росси прощается с пожилым шерифом, и тот говорит, что это дело длилось для него двадцать семь лет, а потом спрашивает, сколько лет Росси ищет своего убийцу. Тот отвечает, что двадцать один год, и Кофилд советует не доводить до двадцати двух. Вернувшись обратно в Квантико, все собираются пойти выпить пива. Появляется посыльный, передает Хотчнеру конверт с бумагами, тот расписывается, а когда посыльный уходит, он открывает конверт и говорит, что Хейли подала на развод, а потом уходит в свой кабинет.
Агенты прибывают в городок Чула Виста в штате Калифорния, где в лесу было обнаружено тело одной из двух пропавших девочек. Кэти Оуэн и Линдси Вон пропали восемнадцать часов назад, но останки найденной жертвы настолько изуродованы, что никто не может с точностью сказать, кому они принадлежат. Родители обеих пропавших говорят, что Кэти и Линдси отправились в кино, и Джек Вон должен был забрать их, но те так и не вышли. Билетер же вспоминает, что Кэти и Линдси какое-то время стояли у дверей и курили, а потом к ним подошли какие-то парни. Детектив Пейтон говорит Хотчнеру, что Джек Вон недавно потерял жену, и у него осталась только дочь. Позже Эмили, Росси, Хотчнер и Рейд осматривают тело, и Рейд говорит, что девушка знала своего убийцу. Об этом говорят отметины на ее теле. Морган проверяет телефон Кэти и прослушивает сообщение, которое она оставила. Он пока не советует остальным сообщать родителям имя жертвы, звонит Гарсии и просит ее исследовать запись. Вскоре та устанавливает, что на записи два голоса, и одну из девушек задушили. Чтобы узнать, кого именно, Росси предлагает включить запись родителям, но остальные высказываются против, и Хотчнер предлагает провести тест ДНК. Росси настаивает на том, чтобы прокрутить запись, включает ее и говорит, что несмотря на все, они продолжат искать вторую девушку. Мистер Оуэн узнает голос Кэти – той девушки, которая была задушена, и это указывает на то, что Линдси все еще жива. Рейд отмечает на карте место, где могут прятаться убийцы, говоря, что следует искать их в лесу или в заброшенных домах. Хотчнер и Эмили отправляются в кинотеатр – туда, где Кэти и Линдси в последний раз видели живыми. Они видят, что там всегда светло и много народу, и Хотчнер говорит, что они явно пошли с теми, кого знали. Рейд, Морган и Росси осматривают комнату Линдси. Росси спрашивает Джека Вона, как умерла его жена, но тот не отвечает. Пенелопа тем временем просматривает видеодневник Кэти. Она узнает, что Линдси и Джек раньше жили в Мэне, там в дорожной аварии погибла его жена, а всю биографию Линдси взяла из книги. Рейд просматривает компьютер Джека и передает Пенелопе адрес сервера, через который тот ходит. Вон же говорит, что Линдси не любит компьютеры, и тогда Рейд сообщает остальным, что дом Джека оборудован системой наблюдения, он чистит историю в компьютере, и все выглядит более чем странно. Джек бросается на Росси, агенты хватаются за оружие, и детектив Мэннан показывает жетон и говорит, что Джек и Линдси – федеральные свидетели, которых он охраняет. В это время Линдси сидит в пустом туалете на полу, поднимается и пытается закрыть воду, бегущую из крана. Росси сообщает Хотчнеру, что Джек Вон был под программой в течение десяти лет, и тот говорит привести Вона и Мэннана в участок и держать там, пока они не найдут Линдси. Оуэн думает, что ФБР арестовало Джека по подозрению в убийстве, бросается на машине, и Рейд с Морганом останавливают его. Пенелопа продолжает проверять дневник Кэти, и Хотчнер просит ее проверить всех тех, кто пытался найти Вонов, и искать следует в Бостоне. Похитители – двое парней – входят в туалет и приставляют к горлу Линдси нож, приказывая молчать и делать то, что они прикажут. Вон рассказывает Хотчнеру, что он работал на компанию МакКреллан в Бостоне, которая принадлежала ирландской мафии, и они убивали всех, кто свидетельствовал против них. Полиция тем временем едет в заброшенный дом, о котором говорил Рейд, и находят там следы крови, окурки, пустые бутылки и ремень, которым была задушена Кэти Оуэн. Морган и Хотчнер осматривают дом и двор, и обнаруживают тело одного из подростков, который вероятно, был одним из похитителей. Росси говорит, что его убили свои же, и теперь следует найти подельников и Линдси, пока еще не поздно. Местная полиция не верит, что подобное могли совершить местные ребята, а Пенелопа тем временем устанавливает, что погибший – это Дуг Сильверман. Агенты начинают искать его друзей или кого-то более старшего. В это время Тейлор и Райан, двое остальных подростков, решают, что делать с Линдси. Райан хочет убить ее, Тейлор пытается остановить его. Хотчнер и Эмили находят отца Дуга, сообщают ему о смерти сына, но тот говорит, что Дуг не мог совершить подобное. Родители Кэти не узнают его среди друзей дочери, и Джек Вон также его не знает. Он признается, что жена погибла в аварии, которую подстроили для него. Отец Дуга говорит, что его сын водился с каким-то парнем по имени Райан. Пенелопа находит Райана Филипса, а в это время Джек угоняет машину Мэннана и уезжает на ней. Эмили говорит остальным, что они должны найти Райана раньше, чем это сделает Джек. Джек выслеживает похитителей, стреляет в Тейлора и требует сказать, где Линдси. Агенты едут следом – в здание школы, куда похитители утащили Линдси, и где Райан в это время собирается удушить ее ремнем. Линдси говорит, что если он ее задушит, то ее отец его убьет. Появляется Джек, Линдси просит его убить Райана. Следом приходит Рейд, он пытается уговорить Джека не стрелять, но тот все-таки стреляет и убивает Райана. Когда появляются остальные агенты, Джек и Линдси выходят из школы, а Рейд остается внутри. Росси и Морган входят, и Спенсер говорит, что пытался остановить Джека. Федеральные маршалы забирают Линдси и ее отца и увозят. Они поселяют их в Атланте, под новыми именами. На улице Джек знакомится с соседями, а Линдси говорит, что ее зовут Кэти.
На гаражной распродаже в Филадельфии двое парней покупают пустующий гараж с барахлом, и когда начинают его разбирать, то находят среди вещей несколько журналов и рисунков, похожих на дневник маньяка, где он описывает способы, которыми пытает своих жертв. Один из них предлагает сообщить в полицию, и Росси получает копии этих дневников, пересланные из Филадельфии. Хотчнер предлагает ему взять с собой Рейда и проверить, и оба агента отправляются в региональное отделение ФБР, где агент Джилл Моррис передает Росси все материалы. Она говорит, что владелец склада Луис Айви не платил за аренду полгода, поэтому склад был вскрыт, а имущество распродано на аукционе. Вскоре, пересмотрев все материалы, Росси приходит к выводу, что этот человек не совершал убийств, а лишь фантазировал, и они собираются уезжать. Тогда Джилл показывает ему клок волос, найденный на месте, и говорит, что специально не показала улику сразу, и считает, что этот тип затаился и может убить кого-то еще. Остальные агенты прибывают в Филадельфию, пересматривают материалы дела, Рейд ищет сходство в почерке, а Эмили говорит Хотчнеру, что их подозреваемому около тридцати, он изначально был сложным ребенком, замкнувшимся в себе после исчезновения матери. Среди прочих вещей они находят порножурналы, датированные восемьдесят вторым годом, а также вещи, предположительно принадлежавшие жертвам, которые убийца взял в качестве трофеев. Рейд сообщает, что маньяк предпочитает пытать жертв электрическим током. Тем временем Джей-Джей собирает сведения обо всех пропавших за последние пять лет, дела которых так и не были раскрыты. Одна из женщин работала риэлтором и ее тело было найдено в подвале дома, который она продавала. Хотчнер, Росси и Рейд отправляются в тот дом, говорят с новым хозяином, и тот разрешает осмотреть подвал. В нем Росси находит спрятанный в перилах электрический выключатель. Моррис спрашивает Хотчнера, как окрестить убийцу, и тот отвечает, что они должны помнить жертв, а не преступника. Пенелопа находит записи о жертвах с подобными ранами, обнаруженные в течение 2002-2003 годов, и Рейд предполагает, что маньяк убил больше девятнадцати жертв. Джилл устраивает пресс-конференцию, не сказав остальным, и Росси говорит ей, что такими действиями она могла спугнуть маньяка, а Хотчнер требует, чтобы подобного больше не повторялось. Рейд считает, что маньяк начнет убивать рядом со своим домом, и они должны поймать его прежде, чем он найдет другую жертву. Вечером Джилл приходит к Росси, извиняется за свои действия и предлагает пойти выпить. Она рассказывает, что была на его лекциях в Квантико, а потом признается, что подбросила свои волосы, чтобы заставить группу остаться и взяться за расследование. На следующий день агенты начинают расспрашивать родственников и друзей пропавших, а в это время маньяк надевает одежду своей последней жертвы и слушает запись ее голоса на компьютере. В полицию поступает сообщение от свидетеля, видевшего, как кто-то копался на поле, и когда полиция туда приезжает, то обнаруживает тело со следами электрических ожогов, а под ним – еще одно тело. Джилл не понимает, почему маньяк показал ей одно из своих захоронений, и Морган отвечает, что они имеют дело с нарциссом. В это время журналистка Кэтрин Таунсли звонит Джилл, и маньяк похищает ее, подстроив дорожную аварию. Пенелопа опознает женщин и говорит, что они жили в Филадельфии, а маньяк посылает на компьютер Джилл сообщение от Кэтрин. Рейд читает послание и говорит, что это не копия предыдущих, а новое письмо. Джилл приходит к машине Кэтрин, маньяк нападает и на нее, после чего втаскивает в фургон, где уже лежит Кэтрин, и увозит обеих. Агенты отслеживают телефон, находят его и видят следы крови на полу. Маньяк привязывает Кэтрин к пружинной сетке и начинает пытать ее. Хотчнер расспрашивает парня в Интернет-кафе, откуда было послано сообщение, и тот припоминает маньяка на белом фургоне. Рейд получает радиус в милю, и Пенелопа начинает проверять всех, кто может попасть в список, а также обладателей белого фургона. Вскоре она находит адрес, и когда агенты вламываются в дом, то обнаруживают на полу Катрину, а Джилл – привязанной к сетке. Они арестовывают маньяка и позже допрашивают его, но Джереми Эндрюс отказывается говорить. Росси навещает Джилл в больнице, откуда та собирается уходить. Джилл говорит, что не считает себя жертвой, выходит на улицу, и ее окружает толпа репортеров. Росси издали наблюдает за ней, и Джилл поворачивается к журналистам, а он садится в машину и уезжает.
Росси снится ночной кошмар – он снова оказывается на месте преступления двадцатилетней давности, в доме, где были убиты родители троих детей, а преступник так и не был найден. Проснувшись, он берет с полки цепочку с тремя кулонами и едет к дому Пенелопы. Когда он стучит в ее дверь, Пенелопа выбирается из ванной, открывает и говорит, что Росси приехал очень не вовремя. Следом из ванной появляется Кевин Линч – компьютерщик из соседнего отдела, но Росси не обращает на него внимания – он хочет получить информацию по делу, которую собирала Пенелопа. Та спрашивает, почему такая спешка, и Росси отвечает, что завтра – двадцатая годовщина этого случая. В это время в Индианаполисе Конни Гэлен выходит из бара и идет к автостоянке. Там она видит какого-то типа, вытаскивает нож и спрашивает, что ему нужно, затем подходит к своей машине, в которой обнаруживает игрушечную обезьяну. На следующий день Пенелопа приходит на работу и говорит Джей-Джей, что Росси застукал ее с Кевином. Джей-Джей отвечает, что в этом нет ничего страшного, но той все равно не по себе. Звонит жена Хотчнера и просит Джей-Джей найти его. Джей-Джей перезванивает Хотчнеру, который вместе с Рейдом отправился в тюрьму штата Коннектикут, чтобы поговорить с Честером Хардвиком, который будет казнен на следующий день за убийство двадцати трех женщин. Наутро Конни просыпается после ночного кошмара, говорит с братом, спрашивает, не видел ли тот Алисию, их младшую сестру. Та вскоре появляется и говорит, что провела ночь со своим парнем. Хотчнер и Рейд входят в комнату для допросов, туда приводят Хардвика, и Хотчнер говорит охранникам снять с него наручники. Морган, Эмили и Джей-Джей подходят к двери кабинета Росси и видят разбросанные на полу бумаги. Эмили спрашивает Пенелопу, что за информацию она искала. Та отвечает, что это было дело двадцатилетней давности, и Эмили говорит остальным, что они должны ехать следом за Росси. Тем временем сам Росси говорит с детективом Уиллисом, тот сообщает, что детектив Джайлс, который вел это дело, умер год назад, и что по прежнему, никаких улик полиция не нашла. Росси отвечает, что купил дом, в котором произошло убийство. Рейд и Хотчнер расспрашивают Честера Хардвика о его преступлениях, напоминают, как тот заглядывал в соседские окна, крал белье с веревок, поджигал дома. Хардвик замечает, что совершил более сотни пожаров. Кевин Линч заходит к Пенелопе, та прогоняет его, сказав, чтобы он не приходил в рабочее время, а тот хочет поговорить с Росси и все объяснить. Морган, Эмили и Джей-Джей летят в самолете, Пенелопа пересылает им материалы, и Эмили говорит ей найти преступления с похожим почерком. Хардвик говорит Хотчнеру и Рейду, которые спрашивают его о том, как он выбирал жертв, что вызвался поговорить с ними только ради того, чтобы подышать свежим воздухом из окна. Они собираются уходить, Хотчнер нажимает на кнопку, но охранник не открывает. Хардвик с улыбкой замечает, что в течение тринадцати минут им никто не откроет, поскольку охрана находится во дворе, а затем берет снимок одной из жертв и демонстрирует его. Хотчнер отвечает, что с ними Хардвик не справится так легко, как с женщинами, но вмешивается Рейд и начинает отвлекать Хардвика разговорами о том, что знает, почему именно он убил всех этих женщин. Росси звонит Пенелопе, та говорит, что не нашла совпадений с отпечатком, и что остальные поехали в Индианаполис следом за ним. Агенты встречают его в баре, но Росси говорит, что ему не нужна помощь. Рейд говорит Хардвику, что его мать страдала биполярным расстройством, отец был скрытым шизофреником, поэтому у него не было шансов стать нормальным, так как этому способствовала и обстановка в семье. Когда появляется охрана, Хотчнер и Рейд выходят, Хардвик же спрашивает, были ли слова Рейда правдой. Тот отвечает, что не знает, и поспешно уходит. Росси рассказывает, как он оказался на месте убийства Гэленов – он и местная полиция арестовала серийного насильника, и когда детектив вез его в аэропорт, то он получил сообщение по рации от диспетчера, и Росси поехал вместе с ним. Так он оказался на месте убийства, где родители троих детей были убиты топором, купленным для порубки елки на Рождество. Преступника не нашли, и Росси признается, что видит в кошмарах место преступления. Они отправляются к дому, где живут Гэлены, и Конни говорит Росси перестать их преследовать и посылать игрушки. Росси отвечает, что он ничего не посылал, и догадывается, что их отправляет убийца. Конни показывает агентам комнату, забитую мягкими игрушками – животными. Морган говорит, что подобные маньяки делятся на две категории: одни пытаются приблизиться к оставшимся родственникам жертвы, а другие чувствуют вину и пытаются ее всячески загладить. Он звонит Пенелопе и просит ее поискать подозрительных на детских площадках, заметив, что целью маньяка является не убийство – он хочет поиграть с детьми. Возвращаясь из Коннектикута, Хотчнер говорит Рейду, что ему звонила жена – она хочет, чтобы тот подписал бумаги на развод без вмешательств адвоката. Пенелопа связывается с Росси и сообщает, что кое-что нашла: сообщения в полицию поступали из Иллинойса и Айовы, где проходил карнавал. Карнавал был и в Индиане, и Гэлены ходили туда с детьми, а на следующее утро их обнаружили мертвыми. Агенты отправляются на карнавал, который собирается уезжать, и Росси с Эмили подходят к Лэндону – владельцу карнавала, которого расспрашивают о его сотрудниках. Морган и Джей-Джей в это время обходят парк и замечают мужчину, чье лицо разукрашено под клоуна, и он собирает бутылки. Как только клоун видит их, он убегает и прячется. Лэндон признается, что у него есть сын Джоуи, который хотел поиграть с девочкой. Он пошел следом за ней, но вошел не в ту комнату, и Гэлен погнался за ним с топориком. Лэндон приехал, когда уже было поздно – Джоуи отобрал топорик и набросился на Гэленов. Морган и Джей-Джей арестовывают Джоуи, а позже Росси отдает ключи от дома Конни, Джорджу и Алисии. Он говорит, что они могут продать этот дом и начать новую жизнь. Также он хочет вернуть браслет, который ему отдала бабушка детей, но Конни отвечает, что он должен остаться у него. Агенты возвращаются в Квантико, Кевин Линч приходит к Росси, чтобы поговорить о недавнем происшествии, а Хотчнер подписывает бумаги на развод.
Пэм Бейлман возвращается домой в дождливую погоду, и когда в доме гаснет свет, она берет фонарь и поднимается на второй этаж, услышав подозрительный плеск в ванной. Пэм зовет мужа, и когда тот не открывает, она выбивает дверь и обнаруживает его мертвым, лежащим в воде с электрическим нагревателем в руках. Когда приезжает полиция, в том числе и детектив Ронни Бейлман – брат Пола, он звонит Джей-Джей и просит приехать, так как не уверен, что брат покончил с собой. Росси входит в кабинет Хотчнера и видит его дорожную сумку. Тот отвечает, что собирается навестить сына, которого не хочет потерять, как и жену. Остальная часть команды собирается в конференц-зале, и Джей-Джей показывает снимки пожара в Шейдисайд, где четыре месяца назад погибло четырнадцать детей. За прошедшие три месяца произошло пять самоубийств – родители погибших покончили с собой, и полиция не усмотрела в этом ничего общего. Ронни Бейлман же считает, что его брат не стал бы убивать себя. по пути в город Морган утверждает, что эти самоубийства могут оказаться самоубийствами, и никакого преступника на самом деле нет. Прибыв в полицейский участок, они встречаются с Бейлманом, и он передает им все материалы и вещи брата. Морган и Эмили отправляются в дом Пола, говорят с его женой. Пэм рассказывает, что пожар произошел во время бала, и не все смогли выбраться. Пэм замечает, что ее муж не стал бы убивать себя. Морган и Эмили осматривают ванную, проводку, и Морган замечает, что тут нет заземления. Он говорит, что установил заземление во всех своих четырех домах. Бейлман говорит Джей-Джей, что если они имеют дело с убийцей, то об этом должна узнать общественность. Та отвечает, что пока у них нет доказательств, пресса ничего не должна знать. Тем временем в городе происходит еще один случай – женщину находят повешенной в собственном доме. Чуть раньше она впустила в дом какого-то человека. Агенты приезжают на место преступления следующим утром, и Эмили говорит Моргану, что Бет Смолер не стала бы убивать себя почти на глазах у ребенка. Росси говорит Джей-Джей найти остальных родителей и предупредить их. Пока Рейд анализирует дневник Пола Бейлмана, приезжает Хотчнер. Они составляют профиль подозреваемого, который в это время стоит у доски с объявлениями собраний групп помощи и рассматривает их. Подозреваемый приходит на собрание одной из групп и слушает рассказ Кертиса Факлера о том, как его сын погиб при пожаре. Джей-Джей и Эмили говорят с родителями остальных жертв. Беседуя с Лори Энн Моррис, они замечают, что ребенком занимается ее муж, а сама она даже не смотрит на него. Преступник подходит к Кертису на стадионе и заговаривает с ним. Пенелопа звонит Моргану, сообщает, что преступник мог обездвиживать жертву наркотиком, и его следы нашлись в теле Бет Смолер. Маньяк тем временем обездвиживает Кертиса, вкладывает в его руку пистолет и стреляет. Позже Росси просит эксперта найти след от укола, и тот обнаруживает его у волос. Рейд узнает, что оставленные записки были написаны жертвами раньше, на сеансе группы. Имен не было нигде, так как группы анонимные. Пенелопа устанавливает, что всего имеется девяносто одна группа, и агенты отправляются на обход. Им рассказывают, что одного типа видели на всех собраниях, и он рассказывал о самоубийстве своего брата Джеймса. Тот покончил с собой из-за насилия со стороны отца. Пенелопа находит информацию о Джеймсе Реддинге и его брате Питере, который убил брата, обставив все как самоубийство. Когда агенты приезжают в дом Питера, то обнаруживают там перечеркнутые имена всех жертв. Единственным не перечеркнутым оказывается имя Лори Энн Миллер. Питер приходит на собрание, где выступает Лори Энн, наблюдает за ней, а потом подходит на стоянке. У него спускает колесо, и она предлагает подбросить его. В это время Хотчнер, Эмили, Морган и Росси ищут ее в помещении. Кто-то из присутствующих показывает выход на стоянку, и они бегут туда. В это время Питер вытаскивает пистолет, и Лори Энн направляет машину в контейнер. Агенты окружают разбитый автомобиль и арестовывают Питера. Эмили подходит к Лори Энн, сидящей в карете скорой помощи, и говорит ей не бросать сына, которому она нужна. Позже Рейд говорит Бейлману, что его брат Пол покончил с собой. Он прочитал его дневники, и в отличие от остальных жертв, это было самоубийство, но тот не верит ему.
Мужчина подъезжает на грузовике к своему домику, закуривает во дворе сигарету, и когда входит в дверь, дом взлетает на воздух. Когда же, чуть позже, к сгоревшему дому приезжают двое полицейских, кто-то в кожаном плаще открывает по ним огонь из винтовки. Рейд приходит на собрание группы полицейских, имевших проблемы с наркотиками. Он рассказывает, что после похищения у него была проблема с препаратом под названием "дилаудид", он десять месяцев ничего не принимал, но боится сорваться после того случая, когда подросток покончил с собой у него на глазах. Звонит его телефон, Спенсер говорит, что должен идти, его вызывают по работе. На выходе к нему подходит один из полицейских, представляется Джоном, и отдает Рейду свой "годовой медальон", сказав, что когда тот продержится год, то получит такой же, а этот сможет вернуть назад. Рейд приезжает в офис, где Джей-Джей сообщает остальным о случае в Вест Буне, штат Техас: смерти Рода Норриса и его шестнадцатилетней дочери Джордан. Тело Рода было опознано, останки Джордан – нет, поскольку полиция считает, что она находилась слишком близко к источнику взрыва. Кроме того, рядом с домом были убиты двое полицейских, местная полиция сочла это проявлением терроризма и сделала запрос в ФБР. Росси же считает, что террористы не стали бы нападать на одного из местных жителей и девушку, поэтому преступника следует искать среди местных. Агенты отправляются в Вест Бун, приезжают на место взрыва, где работает местная полиция. Шериф Хэллум рассказывает им, что Род Норрис работал на местном химическом заводе, он развелся с женой десять лет назад, и Джордан жила с ним. Росси, Рейд и Эмили устанавливают, что бомба находилась на кухне – преступник выпустил газ из плиты и установил детонатор таким образом, чтобы когда Род вошел в дом, произошел взрыв. Росси говорит, что преступник точно знал, что Род Норрис войдет в дом именно через заднюю дверь, а это опять же указывает на кого-то из местных. Тем временем Морган и Хотчнер осматривают место, где были убиты полицейские. Хотчнер замечает, что преступник, взорвавший дом, также знал и помощника шерифа Сэвиджа, и это был не террорист, а убийца. Он говорит, что Род Норрис и Лу Сэвидж были убиты из мести, спрашивает, кто мог бы быть подозреваемым, и шериф Хэллум указывает на Оуэна Сэвиджа – сына Лу, который встречался с Джордан Норрис. Агенты едут в дом Сэвиджа, но Оуэна там нет. Шериф рассказывает, что жена Лу – Хоуп, погибла в результате аварии, когда ехала за рулем пьяной. Сам Сэвидж служил в морской пехоте двенадцать лет, а после смерти жены ушел оттуда из-за сына. Рейд замечает, что на стенах почти нет фотографий, и пока он осматривает комнату Оуэна, шериф и Хотчнер обнаруживают, что из сейфа пропало все оружие. Рейд говорит, что Оуэн был классическим одиноким ребенком, который со временем увлекся стилем панк и музыкой Джонни Кэша. Во дворе появляется жена второго убитого полицейского – она хочет знать, действительно ли Оуэн убил ее мужа. В это время агентам сообщают, что машину Оуэна заметили возле лавки на другом конце города. Когда Эмили и Росси приезжают туда, то обнаруживают машину Оуэна и труп девятнадцатилетнего Кайла Бордена, который работал там, а его машина исчезла. Шериф говорит, что Кайл Борден и Оуэн Сэвидж учились в одной школе. Осмотрев лавку, они приходят к выводу, что Оуэн забрал еду, а потом взял машину Кайл и уехал из города. Шериф говорит им, что ему только что сообщили о том, что останки Джордан Норрис таковыми не являлись – в одежду девушки затолкали мясо, чтобы создать видимость ее смерти. Росси отвечает, что в таком случае Джордан Норрис может быть или заложницей, или сообщницей Оуэна Сэвиджа. В это время Джордан просыпается в маленьком домике, зовет Оуэна, и когда тот возвращается, то приносит ей полевые цветы. Оуэн говорит, что хозяин дома не появится тут еще долго, поэтому они могут спокойно здесь оставаться, и ее отец больше никогда ее не обидит. Рейд и Хотчнер приезжают в школу, говорят с директором, который сообщает им, что Оуэн увлекался математикой и точными науками, но с гуманитарными предметами у него были проблемы, и он не сдал тест, а также забросил спортивную команду, в которую пошел, так как этого хотел его отец, поэтому его пришлось перевести в более слабый класс. Морган подбирает пароль к компьютеру Оуэна – это имя его матери – "Хоуп", и находит там видеоролик. Эмили и Джей-Джей говорят с Айлин – подругой Джордан. Та рассказывает, что Оуэн подарил Джордан КПК, когда отец отобрал у нее телефон, и они с ним переписывались через Интернет. Также Айлин упоминает, что Кайл Борден изнасиловал Джордан. Морган и директор школы смотрят видеоролик, найденный в компьютере – это запись инцидента в душе. Директор говорит, что знал о записи, они ее отследили, и сделали все, чтобы ролик не вышел за пределы школы. Появляется Эмили и говорит, что Оуэн убил Кайла Бордена, так как тот изнасиловал Джордан, а Пенелопа находит еще ролик, в котором Оуэн убивает своих обидчиков у реки. Запись была отправлена с КПК Джордан, но Пенелопе не удалось отследить местонахождение Оуэна. Хотчнер говорит Рейду вернуться в комнату Оуэна и попытаться найти что-то еще, что поможет отыскать его. В это время Оуэн и Джордан сидят в домике, и когда появляется хозяин, Оуэн обещает, что все уладит. Он выходит на улицу, убивает мужчину, прячет труп, после чего возвращается обратно и говорит Джордан, что все в порядке. Пенелопа восстанавливает переписку Оуэна и Джордан, а Морган говорит Рейду, что он не был единственным, кого обижали в школе. Сам Морган в детстве был маленького роста, за что получал от одноклассников каждый день. Рейд же рассказывает, что его однажды позвали на футбольное поле, сказав, что там будет самая красивая девочка в школе, которая захотела с ним встретиться. Когда он пришел, на поле оказалась футбольная команда, которая стащила с него одежду, привязала к воротам и оставила там. Просматривая переписку, они приходят к выводу, что Оуэн боится прощаться, и если Джордан попытается оставить его, он может ее убить или покончить с собой. Айлин соглашается им помочь, она переписывается с Джордан и сообщает ей, что Оуэна разыскивает ФБР. Та сначала не верит, но когда получает ролик с убийством парней, то выглядывает в окно и видит, как Оуэн копает могилу, пытается сбежать. Оуэн берет КПК и отправляет Айлин сообщение, что они настроили Джордан против него. Джордан же удается сбежать, добраться до полицейского участка, где она рассказывает, где находится Оуэн, и что тот собирался поехать на могилу матери с ее кулоном, который он хранил все это время. Агенты едут туда, но Оуэна на кладбище нет. В этот момент Рейд догадывается, что Оуэн поедет за Джордан, и агенты возвращаются обратно. Оуэн подъезжает к зданию полицейского участка, Рейд снимает бронежилет, идет ему навстречу и уговаривает сдаться. Оуэн бросает оружие, Морган надевает на него наручники и уводит в участок, а Рейд отдает Джордан кулон Хоуп Сэвидж. Позже, когда агенты возвращаются в Квантико на самолете, Хотчнер говорит Рейду, что мог его уволить за попытку переговоров с Оуэном, и тот обещает, что подобное больше не повторится.
На вечеринке в Майами девушка знакомится с барменом, оставляет ему записку, и вскоре они встречаются на лодке. Бармен обнимает ее, а девушка видит, как из-под воды на поверхность всплывает труп, и начинает кричать. Пенелопа возвращается домой, щелкает выключателем, и когда свет не включается, Кевин зажигает свечу и говорит, что решил устроить ей романтический ужин. На следующий день Джей-Джей сообщает команде об убийстве детектива Чарльза Луве – он третья жертва неизвестного преступника, действующего в Майами. Все его жертвы были задушены, и все они были приезжими. Рейд замечает, что жертвы знали преступника, что дало ему преимущество, и поэтому на телах нет никаких следов насилия. Чарльз Луве был полицейским в Новом Орлеане, и после того, как его тело было обнаружено, дело было передано в ФБР. Агенты прибывают в Майами, там их встречает детектив местной полиции Тина Лопес, которая привозит их в участок, где агентов ждет детектив ЛаМонтан, с которыми они уже работали раньше. ЛаМонтан и Джей-Джей встречались все это время, но Джей-Джей не хочет это афишировать. ЛаМонтан рассказывает, что Чарльз Луве был его напарником, он собирался жениться в августе, и теперь ему придется рассказать правду его невесте. Тина отдает Росси и Эмили вещи одной из жертв неизвестного преступника, и когда они их просматривают, то видят, что обручальное кольцо жертвы было найдено в его номере. Рейд говорит, что преступник местный – он отлично ориентируется в городе, и потенциальные жертвы могли с ним заговорить, чтобы поинтересоваться чем-то интересующим их. Хотчнер, Джей-Джей и ЛаМонтан обыскивают номер Чарльза Луве, а Пенелопа тем временем пытается найти машину, которую тот брал напрокат. ЛаМонтан находит пластиковый браслет с номером яхт-клуба, и по GPS-навигатору в найденной машине приезжают в яхт-клуб. Его владелец заявляет, что регата начинается в сентябре, и никакого Чарльза Луве тут не было. Агенты понимают, что тот приехал в Майами за чем-то другим, и им придется пересмотреть виктимологию. В это время мужчина выныривает из бассейна, подходит к барной стойке и знакомится с другим – Диконом, представившись Чарльзом Луве. Эмили сообщает остальным, что она нашла причину, по которой Луве приехал в Майами – он был геем, и видимо, собирался с кем-то здесь встретиться так, чтобы об этом не узнали остальные. Тина Лопес находит материалы еще о нескольких пропавших – всего их было четверо, и все они были геями. Эмили говорит ей, что преступник знакомится с жертвами, входит в доверии и убивает из ненависти или в попытке побороть самого себя. ЛаМонтан говорит по телефону с невестой Луве, и когда появляется Джей-Джей, то она заявляет, что им лучше будет расстаться. Ей надоело летать туда-сюда, и никто из них двоих не откажется от работы. Дикон и преступник выходят в переулок, маньяк дразнит Дикона, а потом неожиданно бьет его и сворачивает шею. На следующее утро полицейские обнаруживают его тело, а рядом с ним – жетон Чарльза Луве. Его пистолет все еще не найден, а в полицию поступило заявление об ограблении. Хотчнер говорит, что преступник ориентируется на приезжих потому, что им легко солгать, и скоро он убьет снова. Пенелопа находит данные на Дикона Роджерса, и агенты едут в номер мотеля, где тот остановился. Маньяк уже был здесь, что-то искал, но ушел, и теперь наверняка будет представляться Диконом Роджерсом. В это время преступник едет на машине и подбирает попутчика – еще одного туриста, говорящего с немецким акцентом, и пытается имитировать его голос. Морган и Рейд проверяют пропавших и приходят к выводу, что в тот день, когда исчезло двое мужчин, один из них – Стивен Фитцджеральд – так и не был найден. Пенелопа находит данные на него, и Росси с Хотчнером отправляются к отцу и сестре Стивена. Отец, бывший тюремный охранник, заявляет, что Стивен нарочито демонстрировал свою ориентацию, чтобы досадить ему, и у него не было друзей в Майами, к которым Стивен мог бы поехать. Эмили и Морган расспрашивают Сару Фитцджеральд, которая боится говорить из-за отца. Она признается, что дала Стивену деньги на поездку, и что отец воспитывал сына дубинкой. Дэвид Фитцджеральд говорит Росси и Хотчнеру, что учил своего сына быть человеком, но какими методами – это было его дело. Хотчнер отвечает, что он превратил его в преступника, и Стивен – это их подозреваемый. Тина Лопес находит машину Дикона Роджерса и обнаруживает в ней труп следующей жертвы – попутчика, которого подобрал Стивен. Сейчас тот передвигается под именем Майкла Олдриджа, и его начинают искать по мотелям. Они обнаруживают его в одном из мотелей, и когда окружают, Стивен прижимает к себе рюкзак и говорит, что не знает никакого Стивена Фитцджеральда. Морган начинает уговаривать его сдаться, напоминает о сестре, и в конце концов Стивен сдается и опускает рюкзак, в котором прятал пистолет Чарльза Луве. Морган надевает на него наручники и уводит. Позже Тина Лопес предлагает ему показать город, а Хотчнер хочет знать, почему Морган не стал ждать остальных. Тот отвечает, что иначе могло быть слишком поздно. Джей-Джей отдает ЛаМонтану вещи Чарльза Луве, и признается, что не хочет с ним расставаться.
Женщина по имени Кэрри Дерзмонд забирает вещи из химчистки, и когда система не принимает ее карточку, а клерк спрашивает номер телефона, Кэрри не хочет его называть, но потом все же сообщает. Она возвращается домой и у порога находит конверт с фотографиями и букет цветов, которые пугают ее. На снимках фотографии мужской руки, Кэрри отбрасывает снимки, бежит к машине и звонит мужу, которому говорит, что маньяк вновь обнаружил ее. Хотчнер и Росси проводят семинар в Бостоне, и к ним обращается женщина – помощник прокурора. Она рассказывает им об Одри Хенсон, застрелившей своего мужа после двадцати лет семейной жизни. Одри сдалась полиции и призналась в убийстве, но причины остались невыясненными – никаких заявлений об избиении или насилии от нее не поступало. Джей-Джей получает дело Кэрри Дерзмонд от полиции Сильвер Спрингс и сообщает о нем оставшейся части команды. В деле говорится, что сталкер преследовал Кэрри в течение двух лет. Полгода спустя она переехала в Мэриленд, но он снова ее нашел. Когда агенты расспрашивают саму Кэрри, та оставляет Джей-Джей список имен, которым надо будет позвонить, если ее найдут мертвой. Рейд анализирует снимки, которые сталкер присылал Кэрри, и говорит, что на них нет его лица, но в то же время он представляет себе совместное будущее с Кэрри, и он не остановится. Тем временем Пенелопа проверяет информацию об Одри Хенсон и сообщает Росси и Хотчнеру, что у нее нет ни документов, ни кредиток, ни водительских прав – есть только записи о рождении двух ее детей. Рейд и Морган вместе с детективом Берри приезжают в полицию Сильвер Спрингс и проверяют все данные, что Берри собрал по делу Кэрри Дерзмонд. Эмили спрашивает Джей-Джей, почему та близко к сердцу принимает это дело, и та отвечает, что не хочет, чтобы с Кэрри произошло то же самое, что с одной из жертв, которой сталкер плеснул в лицо кислотой. Рейд находит, что сталкер оставил на одном из снимков пометку – 21 марта 2006 года, и они начинают искать, что обозначает эту дату. Джей-Джей и Эмили говорят с Кэрри и Райаном, просят ее составить список возможных врагов. Вскоре она получает еще одно послание от сталкера – старинные серьги, принадлежавшие его бабушке. Хотчнер и Росси расспрашивают детей Одри – Сару и Нейтана. Они заявляют, что отец заботился о них, мать же пребывала в прострации, не умела готовить, и она никогда не ходила на школьные праздники и игры, и убила мужа потому, что тот любил детей больше, чем ее саму. Вечером Райан и Кэрри сидят в доме, слышат какой-то звук и собачий лай. На улице они видят полицейского и обнаруживают, что их пес пропал. Его похитил сталкер, оставив только ошейник на соседском газоне. Райан спрашивает Джей-Джей и Эмили, почему сталкер может быть одержим Кэрри, а Хотчнер и Росси осматривают место убийства мужа Одри. Они видят, что вещи в шкафу развешаны по линейке, туфли стоят ровно, и обнаруживают, что остатки крови были удалены. Позже они звонят в Квантико, Пенелопа говорит, что остальная группа работает над другим делом. За обедом Росси рассказывает, что был женат трижды, но не был счастлив в браке, и осчастливил только адвокатов по бракоразводным процессам. Хотчнер же отвечает, что сделает все, чтобы его сын Джек был счастлив. Пенелопа узнает, что Кэрри была в клинике в Атланте, и когда ее расспрашивают, та признается, что сделала аборт, так как ребенок был в тот момент некстати, и Райан об этом не знал. Он выходит из дома и видит, что кто-то разбил стекло на машине. Джей-Джей говорит остальным, что этими расспросами они только усугубили ситуацию. Вскоре Кэрри выходит из магазина и видит мужчину, смотрящего на нее, который затем быстро исчезает. Тем временем Хотчнер и Росси допрашивают Одри Хенсон, и та говорит, что убрала следы крови, чтобы полиция не пришла в грязный дом. Муж этого бы никогда не позволил, поэтому она и сделала уборку. Росси говорит Хотчнеру, что насилие в этой семье было психологическим – муж обрубил все контакты с внешним миром и сделал Одри заложницей собственного дома. Кэрри и художник составляют фоторобот сталкера, а позже Райан видит пса с каким-то типом. Он нападает на него, а в это время сталкер проникает в дом и похищает Кэрри. Избитый Райаном тип говорит полиции, что его попросили пройтись с собакой, а сталкер в это время показывает связанной Кэрри снимки и говорит, что они должны быть вместе. Пенелопе удается установить, что сталкер мог быть из числа техников, приходивших в юридическую фирму Кэрри, и выходит на Майка Хикса – компьютерщика. Кэрри уговаривает сталкера прогуляться, он выводит ее на улицу и ведет к пирсу, где уже собрались агенты. Увидев их, Хикс приставляет к голове Кэрри пистолет. Кэрри начинает уговаривать его, и когда Хикс опускает оружие, Морган сбивает его с ног и надевает наручники. Позже Рейд узнает, что 21 февраля Хикс отлаживал компьютер Кэрри, и в марте отметил своеобразную "годовщину". Росси и Хотчнер возвращаются домой, и когда Росси собирается домой, то видит, что Хотчнер все еще сидит у себя. Эмили тоже уходит, а Джей-Джей звонит по телефону своему бойфренду и сообщает, что беременна.
В 2004 году команда агентов вместе с группой захвата врывается в квартиру подозреваемого в серии убийств Брайана Мэтлоффа. Тот сбегает через окно по пожарной лестнице, Морган преследует его, и загнанный в угол Брайан пытается перепрыгнуть на соседнюю крышу. Он цепляется за кирпичи, Морган прыгает следом, подбегает к краю, но оказывается поздно – Мэтлофф падает на асфальт. Подошедший мужчина касается его шеи и обнаруживает, что Брайан еще жив. Он остается жив и проводит четыре года в коме, пока не приходит в себя. об этом сообщают Хотчнеру, и тот едет в больницу, где его встречает прокурор – СиСи Хилленбранд. Она говорит, что Брайан Мэтлофф пришел в себя, но он ничего о себе не помнит. Из больницы Брайана перевозят в тюрьму, а Росси и Хотчнер заново пересматривают материалы дела и улики, а также фотографии жертв – молодых брюнеток, на которых Мэтлофф нападал в беговом парке. Свидетель видел, как он напал на последнюю жертву – Дарси Корбетт, но сейчас этот свидетель мертв, и им нужны другие улики. Хотчнер вспоминает, как они прибыли на место убийства Дарси Корбетт, и как Рейд говорил с ее отцом, приехавшим туда же следом за ними. Рейд говорит Моргану, что после обыска в квартире Мэтлоффа пришел к выводу, что его интересовала американская мифология, в которой умерших хоронили лицом вниз, чтобы сохранить душу. Джей-Джей обращает внимание на то, что Мэтлофф был католиком, но откуда-то черпал знания об американских индейцах. Хотчнер приходит на судебный процесс, где адвокат старается освободить Мэтлоффа, а тот говорит, что готов пройти тест, на котором ему покажут фотографии жертв, так как сам не может вспомнить, кто он такой. В коридоре здания суда Рейд видит отца Дарси Корбетт. Тот замечает, что Рейд изменился, на что последний говорит, что прошло уже четыре года. Мэтлофф тем временем проходит тест, а Джей-Джей узнает, что в больнице его навещала женщина по имени Нина Мур, чье имя не упоминается больше нигде. Техник сообщает Хотчнеру и Хилленбранд, что Мэтлофф прошел тест, и это указывает на два варианта – он действительно ничего не помнит, или не совершал этих убийств. Брайану во сне снятся лица женщин, и он просыпается. Его везут в здание суда, и по дороге женщина-охранник угощает его поп-корном. На заседании адвокат упирает на то, что Мэтлофф мог не совершать всех этих убийств, и из-за потери памяти не способен оправдаться. Хотчнер зачитывает суду профиль маньяка и способ выбора жертв, и когда адвокат с ним не соглашается, Хотчнер характеризует и его. Джей-Джей и Эмили находят Нину Мур, которая оказывается биологической матерью Брайана Мэтлоффа, и кроме того, она – коренная американка. Отсюда становится ясным, что интерес Мэтлоффа к американской культуре был попыткой найти собственные корни. Пенелопа находит данные на Нину Мур и узнает, что та никогда не была в Роаноке. После окончания слушания Рейд видит в коридоре мистера Корбетта, который затем идет к своей машине, садится и вытаскивает пистолет. Росси и Эмили едут к Нине Мур, которая рассказывает, что ее семья ничего не знает о Брайане. Он нашел ее, хотел стать членом семьи, но Нина отказала ему, боясь реакции мужа, и именно поэтому стала навещать Брайана в больнице, чувствуя свою вину. Нина показывает вещицы, которые Брайан ей присылал – это были трофеи с жертв, которые он собирал. Когда Мэтлоффа выводит охрана, мистер Корбетт направляется к нему с пистолетом, но Рейд успевает остановить его. Он говорит, что убийство этого не стоит, и Корбетт отправится в тюрьму. Тот спрашивает, как Рейд догадался о его намерениях, и тот отвечает, что вчера Корбетт был чересчур спокоен. На следующем слушании Нина Мур рассказывает о своей связи с Брайаном Мэтлоффом, показывает трофеи, в том числе и часы Дарси Мур, которые есть на одной из ее фотографий. Судья откладывает заседание, Мэтлоффа уводят в камеру, а Хотчнер в это время говорит Хиллебранд, что Мэтлофф все вспомнил – именно поэтому он, почувствовав связь с матерью, уронил слезу на суде. Когда они приходят в камеру, то женщина-охранник говорит им, что Брайан ударил ее по голове и сбежал с пистолетом. Он угнал машину и куда-то поехал, и Хотчнер отправляет Рейда в тюрьму, осмотреть камеру Мэтлоффа, чтобы узнать, куда он направляется. Осмотрев камеру, Спенсер находит там рисунок водопада, звонит Хотчнеру и говорит, что Мэтлофф ищет себя, и отправился он на место своего первого убийства – к скалам и водопаду. Агенты отправляются туда и находят Мэтлоффа сидящим в траве с трупом первой жертвы на руках. Они окружают его, Мэтлофф берет пистолет и приставляет его к голове. Рейд и Хотчнер уговаривают его сдаться, и Брайан отбрасывает пистолет в сторону. Его уводят, Хотчнер, Рейд и Морган возвращаются в город. Хилленбранд предлагает отпраздновать арест Мэтлоффа, но Хотчнер отвечает, что у них еще есть дела и они должны вернуться в Квантико. Вечером Рейд приходит к мистеру Корбетту, сообщает, что Мэтлофф будет сидеть пожизненно без права на досрочное освобождение, и возвращает ему часы Дарси.
Мужчина с рюкзаком идет по улице, оглядывается на полицейского, спускается в метро, где пытается заговорить с женщиной и девочкой. Те выходят на остановке, скрываются за поворотом, и когда на перроне больше никого не остается, к мужчине подходит тип в капюшоне и стреляет в него. Вскоре Хотчнер получает сообщение, звонит Джей-Джей и говорит ей срочно собрать команду. В это время Джей-Джей говорит по телефону с ЛаМонтаном, который приезжает в Вашингтон, и она собирается встретить его в аэропорту. Агенты отправляются в Нью-Йорк, и когда прибывают в отделение нью-йоркской полиции, Джей-Джей видит Кейт Джойнер – детектива из Скотленд-Ярда, и говорит Эмили, что та очень похожа на Хейли – бывшую жену Хотчнера. Кейт сообщает им, что до недавних пор они не обнаружили связи между всеми убийствами, поскольку те происходили в разных округах. Затем Кейт просит Хотчнера зайти в ее кабинет и спрашивает его мнение о Моргане как об агенте. В это время Пенелопа и техник из нью-йоркского отделения просматривают видеозапись – стрелок попался на одну из видеокамер. Пока она исследует запись и стоящего в кадре преступника, агенты отправляются на место последнего убийства. Рейд говорит, что надо проверить все похожие случаи за последние полгода, учитывая то, что стрелок живет за пределами района, в котором совершает преступления. Кроме того, он обладает достаточной смелостью для того, чтобы убивать при свете дня в людных местах. Росси говорит Моргану, что они всего лишь помогают нью-йоркской полиции, а не ведут это дело. Один из детективов много лет назад работал над похожим делом, названным "Сын Сэма, Морган же считает, что это другой случай. Росси спрашивает его, работал ли Морган в полиции, и тот отвечает, что служил в полиции Чикаго. На следующий день стрелок убивает мужчину у тележки с сосисками, и когда полиция приезжает к трупу, то обнаруживает рядом с ним карту таро с изображением смерти. Кейт говорит Моргану и Хотчнеру, что если это дело будет провалено, то она лишится своей должности, а она узнала, что Морган – один из кандидатов на ее место. Рейд замечает, что вашингтонский снайпер хотел убить свою жену, но так как стал бы главным подозреваемым, то ему пришлось маскироваться. Тем временем Пенелопа и ее помощница из технического отдела обнаруживают, что преступники на разных записях – это разные люди, и у них двое стрелков вместо одного. Джей-Джей встречается с ЛаМонтаном, который приехал в город, а потом сообщает остальной команде о своей беременности. Хотчнер спрашивает, почему она не сказала об этом раньше, но Джей-Джей отвечает, что не собирается оставлять работу. На следующее утро происходит еще одно убийство – женщины, и в этот раз команда и полиция упускают стрелка. Морган и Хотчнер ругаются, Морган уходит в бар, где позже появляется Росси. Он говорит, что знает, что их работа делает с людьми – Гидеон был лучшим, и он ушел точно так же, как когда-то ушел сам Росси. Росси просит его как следует подумать, а когда Морган возвращается в офис, то Хотчнер сообщает, что они опознали троих подозреваемых. Росси замечает, что брошенная карта была оставлена там специально для них. В это время один из стрелков совершает еще одно убийство, Эмили и детектив преследуют его по подсказкам Пенелопы, которая обнаруживает, что городская сеть камер слежения взломана неизвестным хакером. Эмили и детектив загоняют стрелка в переулок, он ранит копа, а Эмили убивает его, а затем вызывает подкрепление. Позже, когда они просматривают запись, Эмили говорит, что преступник позволил в себя стрелять, не побежал, а повернулся к ней лицом. Кейт замечает, что дело становится похожим на терроризм, и террористы используют стрелков, чтобы посеять в городе панику. По телевизору показывают выпуск новостей, и несколько человек, возможно стрелков или их главарей, смотрят его. Тем временем агенты выходят из офиса и рассаживаются по машинам. ЛаМонтан говорит Джей-Джей, что оставил работу в Новом Орлеане и решил переехать в Вирджинию. Она садится в машину, и в этот момент один из нескольких джипов неожиданно взрывается.
Продолжение предыдущей серии. Обгорелый листок опускается на ладонь Хотчнера, стоящего возле взорвавшегося джипа. К нему подбегает парень, спрашивает, что произошло, и Хотчнер говорит ему позвонить в 911 и сообщить о взрыве. Думая, что Кейт Джойнер все еще внутри, Хотчнер подбегает к машине, но затем видит ее в нескольких метрах от джипа, на дороге. Вдали появляются полицейские машины и карета скорой помощи, но они останавливаются у баррикады, так как оцепление не пропускает их до тех пор, пока место взрыва не будет проверено. Кейт говори ему, что первые приехавшие на место взрыва являются потенциальными мишенями террористов, и они сами решили перекрыть место возможной атаки. Парень, представившийся Сэмом, говорит Хотчнеру, что останется с ним и Кейт до приезда скорой. В это время о взрыве передают в новостях, Рейд и Росси смотрят репортаж и пытаются дозвониться до остальных. Росси считает, что они не знают о восьми бомбистах, но Рейд поправляет его и говорит, что бомбистов должно быть шестнадцать – восемь первых, и восемь вторых, чья цель атаковать прибывших к месту взрыва. Росси звонит Пенелопе, которая вместе с техником Лизой добирается до командного центра. Росси говорит ей, что Рейд с ним, но он не знает, где все остальные. Когда Пенелопа узнает, где произошел взрыв, она начинает звонить остальным. Первым отвечает Морган – он едет к месту взрыва, следом Эмили, и она говорит, что Джей-Джей поехала в отель на черном джипе. Пенелопа оставляет сообщение на телефоне Джей-Джей, а затем теряет контакт. Лиза в это время проверят записи видеокамер и на одной из них записался взрыв. Они просматривают запись и видят, как Хотчнера и Кейт откидывает взрывной волной, а чуть раньше – как бомбист оставил под днищем машины взрывное устройство. Джей-Джей звонит Пенелопе и говорит, где находится, а в это время Лиза перематывает пленку, затем подключает другую камеру, и они видят, что Сэм – и есть бомбист. Хотчнер говорит Сэму пойти за помощью, тот отходит, затем возвращается и говорит, что полиция перекрыла дорогу. К баррикаде приезжает Морган, его пытаются остановить, но он настаивает на том, чтобы его пропустили. Подбежав к Хотчнеру и Кейт, Морган говорит Сэму отойти подальше, и когда тот отходит, Пенелопа звонит Моргану и говорит, что Сэм – бомбист, и он наблюдал за взрывом. Морган преследует его, но Сэм скрывается в метро. К Хотчнеру и Кейт подъезжает карета скорой помощи, а в это время Морган ищет Сэма в тоннеле. Тот выходит из темноты, идет по рельсам, намеренно дразня Моргана, а потом наступает на третий рельс и убивает себя электрическим током. Хотчнер и парамедик переносят Кейт в машину и направляются в больницу. В это время Джей-Джей говорит Рейду, что поиски тех восьми бомбистов так ничего и не начали. Задумавшись, тот отвечает, что взрыв машины Кейт был отвлекающим маневром. На въезде в больницу машину останавливает охрана и требует удостоверение личности. Хотчнер отвечает, что его документы остались в пиджаке на месте взрыва. Их пропускают, когда парамедик кричит, что Кейт умирает. Ее отвозят в операционную, а Хотчнер теряет сознание на полу в коридоре. В это время Росси, Эмили, Рейд и детектив Брастин собираются в конференц-зале, и Эмили говорит, что Пенелопа пока не опознала личность террориста, а Брастин замечает, что они пока не нашли ничего подозрительного в тех местах, которые отметили как вероятные объекты. Они едут в больницу, где Хотчнер встает с постели и говорит им, что они ошиблись и составили неверный профиль. Росси отвечает, что пришел к тому же мнению, и оставленная прежде карта таро – это попытка навести их на ложный след и пустить по нему. Рейд говорит, что взрыв машины Кейт тоже был отвлекающим маневром, и главная цель террориста – больница. Эмили показывает Хотчнеру видеозапись взрыва, затем бомбиста,и Хотчнер говорит, что Сэм звонил в 911. Морган отвечает, что тот набирал шестерку вместо девятки, а Росси догадывается, почему Сэм оставался на месте взрыва – он должен был быть уверен, что скорая помощь, где сидел террорист, добралась до места назначения. В это время парамедик устанавливает в фургоне бомбу и закрывает машину. Морган бежит туда, а остальная команда начинает обыскивать здание. Террорист собирался взорвать того, кого охраняли агенты Секретной Службы, и этот человек находится сейчас в операционной. Росси говорит Пенелопе отключить сотовую связь на территории больницы, Морган находит бомбу и понимает, что все равно не сможет ее обезвредить, и единственный способ – вывезти ее из гаража вместе с машиной. Он садится за руль и выезжает, а террорист стреляет вслед, поскольку его план провалился. Террорист пытается поймать сигнал, чтобы активировать бомбу, Эмили, Рейд, Хотчнер и Росси окружают его, а в это время Морган въезжает в Центральный парк. Террорист ловит сигнал и активирует детонатор, а затем убивает себя, перерезав горло. Происходит взрыв, и спустя несколько секунд Морган поднимается с земли – он успел выпрыгнуть из машины до взрыва. Хотчнер возвращается в больницу, где врач сообщает ему, что они не смогли спасти жизнь Кейт. Эмили навещает детектива Купера, Морган и Хотчнер выходят из здания и идут к машине. Морган говорит, что в Квантико ему предлагали перевод в Нью-Йоркское отделение, но ему нужна была рекомендация. Хотчнер отвечает, что если Моргану нужна эта работа – руководителя отдела, то он ее получит. Они останавливаются у машины, и Морган нажимает на брелок.
Женщина просыпается от странного шума на кухне, идет туда и видит кота, перевернувшего посуду. Закрыв окно, она возвращается в комнату, не заметив, как темная фигура прячется в доме. Как только женщина закрывает глаза, преступник появляется из шкафа и нападает на нее с молотком. Хотчнер приходит на прием к врачу, которая говорит, что он должен держаться в стороне от громких звуков, если не хочет потерять слух. Время от времени он слышит звон в ушах, и спрашивает, может ли это повлиять на его работу, которую он не хочет оставлять. Звонит телефон Хотчнера, но он не слышит звонка, и обращает на него внимание только когда врач говорит ему об этом. Команда анализирует улики и данные о преступлении: на жертву напали, изнасиловали, а затем несколько раз проткнули отверткой. Рейд говорит, что почерк убийцы совпадает с преступником, известным как Созидатель ангелов. Он убил шестерых женщин, был приговорен к смерти и казнен год назад, поэтому они имеют дело с подражателем. Созидателя ангелов казнили год назад, и убийство было совершено в годовщину его смерти, но поскольку в теле жертвы была найдена ДНК, в точности совпадавшая с ДНК Созидателя ангелов, Рейд предполагает, что у преступника мог быть брат-близнец. Группа вылетает в городок Лоуэр Канаан в штате Огайо, где было совершено убийство. Сидя в самолете, Хотчнер снова слышит звон в ушах, но делает вид, будто ничего не происходит. Они встречаются с местной полицией, и им сообщают, что место преступления выглядело в точности, каким его оставлял Созидатель ангелов, а кроме того, некоторые детали не были сообщены прессе, но присутствуют на месте убийства. В теле жертвы обнаружены следы бумаги, и пока у полиции нет версий, каким образом они туда попали. Подобного не было в прошлых делах, и подражатель внес свою деталь. Агенты проверяют биографию Созидателя ангелов и устанавливают, что у него не было родственников, поэтому после его казни все имущество было передано тюремной службе. Проверяя книгу посещений, Росси спрашивает охранника Сида Ратлиджа, кто посещал Созидателя ангелов. Мужчина отвечает, что у того было множество посетителей и фанатов, а один из них даже принес бумажный лист с песней, написанной собственной кровью. Тем временем в редакцию местной газеты приходит письмо, написанное якобы Созидателем ангелов. Письмо оказывается подлинным, в его стиле, но Рейд говорит, что оно могло быть написано и до его казни, а в городе ходят слухи, что Созидатель ангелов вовсе не умирал, а во время казни он обещал вернуться. Группа приезжает на кладбище, где могильщики эксгумируют гроб с телом. Слыша лязг инструментов, Хотчнер вновь морщится от звона в ушах, и когда гроб откапывают, то внутри него не оказывается тела. Агенты возвращаются в тюрьму и допрашивают врача, который присутствовал на казни Созидателя ангелов и подписал заключение о смерти. Тот рассказывает, что им не удалось убить его с первого раза – сначала из руки преступника выпала игла со смертельным раствором, потом он открыл глаза, и вся казнь заняла больше часа, но в итоге Созидатель ангелов был мертв, хотя и пообещал вернуться. Пенелопа тем временем проверяет всех фанатов преступника и тех, кто купил его вещи. Этим человеком оказался тюремный охранник, и когда агенты приезжают в его дом, то обнаруживают его мертвым – застреленным. Хотчнер говорит, что преступник пошел за охранником потому, что тот рассказал о посетителях казненного. В доме агенты находят переписку Созидателя ангелов с женщинами, и догадываются, что их убийца – одна из них. Рейд считает, что женщина, вставшая на путь преступления, должна быть привлекательной и успешной, и она начала убивать, чтобы стать ближе к своему кумиру, но в отличие от него, она выбирает более легкие цели. Проверяя переписку и посетителей преступника, Эмили и Росси выходят на одну подозреваемую – Шару Карлино. Когда они допрашивают женщину, Шара говорит, что действительно переписывалась с Созидателем ангелов, считала себя единственной, но однажды получила письмо, адресованное явно не ей, в котором тот называл женщину "моя голубка". Рассердившись, она уничтожила письмо и прекратила переписку. К тому же, Шары не было в городе в ночь совершения убийства. Агенты продолжают искать ту, к кому Созидатель ангелов обращался "моя голубка", и Рейд находит еще письма, зашифрованные двоичным кодом. Он расшифровывает их и говорит Росси, что в одном из писем говорится о ребенке, а значит, их подозреваемая могла иметь ребенка от преступника. Они проверяют записи о рождении в местной больнице, и находят данные о Хлое Келчер, чей ребенок умер при рождении. Сама Хлоя была в числе присяжных, вынесших приговор Созидателю ангелов, и позже вела с ним переписку. Следующей ночью происходит еще одно убийство, и когда агенты приезжают в дом жертвы и осматривают тело, Эмили замечает, что количество ран на животе женщины нечетное, а на теле предыдущей жертвы было четное число проколов. Она догадывается, что убийца использовала шаблон из бумаги, который клала на тело и протыкала отверстия отверткой – таким образом клочки бумаги попадали в раны. Она говорит, что раны соответствуют созвездиям на карте звездного неба. Осталось одно созвездие, и Эмили считает, что будет еще одна жертва – последняя. Сопоставив все факты, они приходят к выводу, что все жертвы жили одни и занимались домашним хозяйством, из чего следует, что и последняя жертва будет домохозяйкой. Когда в полицию поступает сообщение о проникновении, агенты и местная полиция окружает дом. Пока Морган пытается пробраться в дом, Эмили говорит с убийцей – Хлоей Келчер – через мегафон, пытаясь уговорить ее сдаться и отпустить жертву. Морган пробирается в дом и выводит женщину, и когда Хлоя обнаруживает, что та сбежала, то выходит из дома с оружием в руке. Она отказывается остановиться, полицейские стреляют и убивают ее, а после на ее теле обнаруживают раны, соответствующие последней карте звездного неба. На следующий день агенты прощаются с полицейскими и возвращаются обратно – на самолете, все, кроме Хотчнера, который все-таки решил вернуться домой на машине.
Журналист криминальных новостей рассказывает о перестрелке жителей церковной общины с полицейскими, и спустя несколько секунд вдалеке происходит взрыв. Несколькими часами ранее Эмили, Рейд и сотрудник социальной службы Нэнси Ланди едут в обособленно живущую церковную общину. Незадолго до этого в 911 поступил звонок от пятнадцатилетней девочки, якобы подвергшейся там сексуальному насилию. Когда они подъезжают к общине, Эмили говорит, что они не будут представляться агентами ФБР, а скажут, будто все трое работают на социальную службу. Жители общины встречают их и провожают к местному лидеру – Бенджамину Сайрусу. Тот говорит, что община использует солнечную энергию для своих нужд, и они полностью независимы от внешнего мира. Эмили и Нэнси расспрашивают Джесси и ее мать Кэти – Джесси говорит, что она вышла замуж за Сайруса, но поскольку ей всего пятнадцать, она должна получить разрешение матери на этот брак. В этот момент в комнату вбегают несколько человек с оружием в руках и сообщают, что общину окружили полицейские. Эмили говорит им, что они ничего не знали об этом. Мужчины сгоняют всех в подвал, сами поднимаются на крыши и ввязываются в перестрелку с группой захвата, пытающейся взять церковь штурмом. Нэнси выходит из подвала, просит Сайруса прекратить стрельбу, и ее убивает пулей, пробившей окно. Сайрус поднимается на крышу и приказывает прекратить огонь. Морган видит сообщение о перестрелке в новостях и зовет Хотчнера и Росси. Они тотчас же вылетают на место происшествия, пока Пенелопа ищет всю информацию об общине и ее лидере, Бенджамине Сайрусе. Она сообщает, что первый пастор этой общины был арестован и отправлен в тюрьму за уклонение от налогов, и Сайрус занял его место. Джей-Джей говорит, что ее не поставили в известность о готовившейся атаке на церковь, и она считает, что министр юстиции мог использовать конфликт в своей предвыборной гонке. Хотчнер говорит Дэвиду, что ему придется быть переговорщиком. Тот отвечает, что может потерять контроль, поскольку лично заинтересован в деле, но после соглашается. Они собираются провести переговоры и завершить операцию с минимальными потерями, и затем видят выпуск новостей, в котором сообщается, что один из прибывших социальных работников убит. Дэвид говорит с Сайрусом, и тот отвечает, что Нэнси была убита случайной пулей. Он приходит в церковь, Сайрус впускает его, и Дэвид просит отпустить детей. В ответ тот просит передать журналистам, что он не сумасшедший, и Дэвид возвращается обратно. Через передатчик они слышат, как Сайрус раздает собравшимся вино, и когда все выпивают, он говорит, что в вине был яд. Некоторые из обитателей общины начинают рыдать, и Сайрус составляет список. Рейд тихо говорит Эмили, что в вине не было яда – таким образом Сайрус определил тех, кто пойдет с ним до конца, а кто попытается сбежать. Тем временем агенты находят прежнего пастора и расспрашивают его. Он называет им настоящее имя Сайруса – Чарльз МакГрю, он вместе с матерью жил в общине, а потом был изгнан за приставание к девушкам. Мать увезла его в Кентукки, но после ее смерти Сайрус вернулся, сказав, что стал другим человеком. Пенелопа находит сведения о том, что Сайрус пробыл несколько месяцев в тюрьме, куда попал за изнасилование, и говорит, что он пойдет на все, лишь бы не возвращаться в тюрьму. В это время репортер сообщает, что среди жителей общины находится агент ФБР под прикрытием, и Сайрус слышит это. Он спрашивает Эмили и Рейда, кто из них агент ФБР, и Эмили отвечает, что это она. Сайрус избивает ее, остальные слышат звуки драки, но не могут попасть в церковь. Позже Кэти вытирает кровь с лица Эмили и предупреждает, что она не должна лгать Сайрусу. В это время Рейд говорит ему, будто не знал, что Эмили – агент ФБР, и предлагает обменять одного ребенка на имя агента. Когда Сайрус отпускает девочку, Росси говорит, что Эмили Прентисс действительно работает на ФБР. Затем Сайрус зачитывает список и отпускает всех, кто попал в него, а Рейд догадывается, что вместе с остальными он собирается совершить массовое самоубийство. Эмили запирают в комнате, и когда наступает темнота, она каблуком поднимает жалюзи, чем привлекает внимание Моргана, который лазером от прицела передает ей сообщение –время атаки церкви. Когда приходит Кэти, Эмили говорит ей, что догадалась – это Кэти позвонила в 911, чтобы спасти дочь. Она рассказывает об атаке группы захвата, и чтобы спасти детей, их всех нужно отправить в подвал. Сайрус раскладывает на столе взрывчатку, которой собирается заминировать церковь, и собирается отпустить Рейда, сказав, что он может идти. Тот решает остаться, чтобы рассказать остальным, каков был Сайрус на самом деле. Увидев полицейских, Сайрус догадывается, что Спенсер обманул его, и говорит, что взорвет здание, когда полиция подойдет совсем близко. Кэти развязывает Эмили руки, и они собирают детей, которых отводят в подвал. Джесси отказывается идти, заявив, что должна быть с Сайрусом. В это время группа захвата штурмует церковь и убивает Сайруса. Джесси бежит туда, видит его тело и лежащий рядом детонатор. Схватив его, она нажимает на кнопку, все разбегаются, и здание взлетает на воздух. Когда осыпается пыль, дети выходят из подвала, а следом появляются Рейд и Морган. Позже, когда команда возвращается в Квантико на самолете, Эмили говорит Рейду, что он не должен винить себя в случившемся с ней – это ее работа, и она знала, на что идет.
Водитель трейлера сворачивает на повороте и видит стоящий посередь дороги автомобиль. Он не успевает затормозить, сбивает его, и когда наконец-то трейлер останавливается, водитель видит, что внутри машины были люди. Джей-Джей сообщает остальным о серии дорожных происшествий на трассе между Калифорнией и Невадой. Все жертвы скончались раньше, чем автомобиль был сбит грузовиком, и каждый раз причина смерти была одинакова – удар по голове, а кроме того, все женщины были изнасилованы. Родственники жертв сообщают, что примерно за два дня до их обнаружения те исчезали и не давали о себе знать. Агенты вылетают на место, а в это время еще одна пара – Ян и Эбби Корбин проезжает той же дорогой и останавливается на ночь в мотеле. Пока Ян говорит с управляющим и получает домик, Эбби пытается позвонить детям, но телефон никак не ловит сигнал. Они подъезжают к своему домику, не обратив внимание на вывеску с надписью "мест нет". На следующий день Хотчнер и Росси говорят с местной полицией, и Росси хочет, чтобы вся информация по делу была строго секретной. Убийца должен поверить в то, что ему удалось не привлечь к себе внимания, и если они выдадут себя, он скроется. Росси говорит шерифу, что ему нужны аэрофотографии местности, где происходили убийства. Хочтнер и Морган тем временем говорят с водителем трейлера, сбившим последнюю машину. Он говорит, что все считают его убийцей, но Хотчнер отвечает, что это не так, и после поимки преступника они расскажут жителям городка правду. В участок приходит отец последней жертвы и хочет забрать тело. Он собирается подать в суд на водителя, Хотчнер убеждает его не делать этого и расспрашивает, что тот знает о том месте, куда ехала его дочь. Мужчина вспоминает, что та с мужем отправилась на природу, и что она любила сладкое. Хотчнер говорит, что они нашли коробок спичек с наклейкой из закусочной, но мужчина не знает названия лавки, где муж дочери покупал пончики. Эмили и Моррган едут в закусочную и расспрашивают официантку. Та вспоминает, что мужчина и женщина с фотографии действительно были здесь, но потом уехали и могли остановиться где-нибудь поблизости. Рейд звонит Пенелопе и просит ее составить карту местности. Ян и Эбби просыпаются в домике, Эбби говорит, что хочет на завтрак банановых блинчиков. Кто-то наблюдает за ними через отверстие в стене, и пока Эбби ищет свое белье, кто-то приносит им завтрак. Увидев блинчики, Эбби говорит, что не заказывала их, Ян тоже, и обстановка начинает казаться им подозрительной. Они собираются выйти, но кто-то запирает двери и окна, а когда Ян выглядывает в дверной глазок, кто-то тычет туда ножом и царапает его. Они пытаются выбраться через окно в ванной, но оно не открывается, и вскоре Эбби находит в раковине чей-то зуб. Агенты узнают о пропаже еще одной пары и начинают составлять профиль преступника. Они считают, что ему около тридцати или немногим больше, он наверняка ненавидит женщин, что идет из детства, и скорее всего работает с людьми, где и выбирает жертв. Разделившись, агенты проверяют все местные мотели, и Хотчнер говорит с владельцем домиков – тот сообщает, что не видел Корбинов. Когда Хотчнер уходит, мужчина выгоняет очередного посетителя, заявив, что дальше есть другой мотель. Эмили устанавливает, что все женщины были без белья, и его преступник забирает в качестве трофея. Тем временем маньяк выключает свет в домике Корбинов, затем включает его снова, и Эбби видит на полке пакет с бельем. Убийца был в домике, и они догадываются, что тот пробрался через ванную. Ян идет туда, маньяк нападает на него, а затем привязывает Эбби к кровати, а Яна – к креслу, привинченному к полу. Пенелопа просматривает все дела об изнасилованиях и находит некоего Барнса, арестованного за совершение пяти изнасилований. Последняя его жертва была убита, и ее белье исчезло. Хотчнер говорит, что убийца хитер и подбрасывает улики так, чтобы в его преступлениях был обвинен кто-то другой. Они выходят на Флойда Хэнсона, выпущенного на свободу год назад – его взяли по подозрению в изнасиловании и при задержании нашли женское белье. Пенелопа проверяет его биографию и сообщает, что мать Хэнсона спилась, когда ему было два, а отец женился на проститутке и скончался полгода назад, оставив Флойду в наследство мотель и домики. Хотчнер говорит, что уже говорил с Флойдом и был в его владениях, но тот ничем не выдал себя. В это время Флойд касается Эбби бейсбольной битой, Яну удается освободиться, и он нападает на Флойда. Пока они дерутся, агенты начинают проверять один домик за другим и выбивают дверь в том, где находятся жертвы и преступник. Флойд убегает, Эмили остается с Яном и Эбби, а Хотчнер и Морган преследуют маньяка. Тот выбегает на дорогу, где его тотчас же насмерть сбивает грузовик. Яна и Эбби отправляют в больницу, а Хотчнер говорит Росси, что не раскусил Флойда раньше, хотя должен был. Росси отвечает, что иногда такое случается, и преступникам удается перехитрить даже лучших.
Мужчина спрыгивает с поезда, проходит по близлежащему городку, забирается в дом и смывает с себя кровь, затем вдыхает наркотики и забирается на постель. Чуть позже он снова выходит из дома и забирается на проходящий поезд. Морган приходит в кофейню и заговаривает с женщиной, стоящей в очереди впереди него. Та же замечает, что он нарочно подошел к стойке, чтобы заговорить с ней, и называет его по имени, хотя он не говорил, как его зовут. Он возвращается в офис и рассказывает Рейду, что незнакомая девушка в кафетерии назвала его по имени, хотя он видел ее первый раз. К ним подходит Джей-Джей и говорит, что они получили сообщение о серийном убийце из Калифорнии, который убил шестерых жителей близлежащих домов, забрал их одежду и оставил на месте убийства свою. После убийства он какое-то время оставался в доме, принимал душ и ел, а после скрывался. Местная полиция назвала его "убийцей с шоссе № 99". Просматривая материалы, они узнают, что убийца совершил нападения на четыре дома в течение пяти недель, и считают, что он бездомный или же путешествует автостопом. Им сообщают о новом убийстве, и группа вылетает в Сакраменто. Прибыв в город, они встречаются с шерифом, и Хотчнер говорит ему не ограничиваться протяженностью шоссе, поскольку убийца может объявиться и в другом месте, а также уменьшить количество людей, занимающихся поисками. Группа приезжает на место недавнего убийства, где не было ни собаки, ни сигнализации. Морган находит на полу пакет и говорит, что их убийца скорее всего наркоман, и совершает убийства под кайфом. Росси говорит, что после убийства преступник остается в доме какое-то время, чтобы сбросить напряжение, и только после уходит. Эмили беседует с соседкой, которая утром видела хозяина дома, когда вышла за газетами. Эмили говорит ей, что убийство произошло в половине второго ночи, так что она видела убийцу. Агенты осматривают место убийства, как преступник сложил одежду, и Морган говорит, что убийца ведет себя так, словно это его дом, и им следует искать бродягу. В офисе шерифа Росси смотрит на карту и говорит, что бродяга все это время мог передвигаться на поезде, а Рейд замечает, что дома всех жертв находились в пределах мили от железной дороги. Агенты расспрашивают смотрителя железной дороги, и тот говорит, что бездомные часто забираются в вагоны и дерутся друг с другом из-за территории. Эмили сверяется с картой и приходит к выводу, что железная дорога проходит мимо фермерских полей, на которых работают сезонные рабочие. Рейд звонит Пенелопе и просит ее собрать информацию обо всех нераскрытых преступлениях рядом с железной дорогой, а Хотчнер составляет профиль: они ищут бездомного в чистой одежде, позаимствованной в домах жертв, с красной сыпью на лице из-за употребления химикатов. Морган и Росси обходят близлежащую к железной дороге территорию и расспрашивают бездомных. В обмен на шоколадный батончик один из них показывает им символы, которые означают, что поблизости полиция. Пенелопа сообщает, что нашла три нераскрытых случая в близлежащих трех городках, вдали от шоссе №99, и они произошли во время сбора урожая, что еще раз подтверждает теорию о сезонном рабочем. Им сообщают о новом убийстве – девушка возвращается домой и находит своих родителей мертвыми, а Джей-Джей получает сообщение из лавки, куда один тип попытался продать украденные вещи. Джей-Джей находит информацию о том, что во время первого убийства был сбор урожая яблок, и агенты опрашивают местных сезонных рабочих, показывая им фото из лавки. Старший среди рабочих говорит, что нанимает только ответственных людей, и все, кто не соблюдает правила, покидают коммуну. Пенелопа просматривает списки рабочих из коммуны, ища тех, кто был поблизости во время совершения убийств, и находит имя Армандо Салинаса. Росси считает, что у убийцы есть свои причины оставаться в Калифорнии, иначе бы он уже покинул штат и отправился куда-то еще. Они приезжают в коммуну и расспрашивают рабочих, среди которых находится брат Армандо Салинаса. Он узнает его по фотографии и говорит, что Армандо иногда звонит ему, но не говорит, где, а только оставляет деньги. Мужчина рассказывает, что Армандо постоянно попадал в неприятности, не хотел работать, он хотел иметь дом, в котором мог бы жить. Он не соблюдал условий коммуны и был выгнан. Росси говорит, что видимо после того, как Армандо выгнали из коммуны, он начал убивать. В это время тот пытается забраться в еще один дом, но женщина замечает его, поднимает крик, и Армандо убегает. Морган, Росси и полицейский прочесывают железнодорожные пути, где скрылся преступник. Армандо нападает на рабочего и начинает бить его, Морган видит драку и бежит туда, и Армандо запрыгивает в проезжающий поезд. Морган прыгает следом, они дерутся на краю вагона, затем Росси стреляет и убивает Армандо. Когда агенты возвращаются обратно в Квантико, Джей-Джей представляет группе Джордан Тодд, которая будет замещать ее на время, и Морган узнает в ней женщину из кафетерия. Эмили и Рейд спрашивают Моргана, откуда он ее знает, а тот скрывается в лифте.
Рейд спускается в темный подвал дома и видит лежащее на полу тело шестилетнего мальчика, которого они разыскивали, и внезапно просыпается в самолете. Он говорит остальным, что ему приснился кошмар, и Хотчнер предлагает Рейду взять отпуск, если он ему нужен. Тот отказывается, сказав, что они должны изучить материалы дела, по которому летят в Лас-Вегас. Там был похищен пятилетний Итан Хейс, чья мать оставила его на минуту, и за это время ребенок пропал. Неделю спустя его тело было найдено в пустыне, и за это время убийца состриг ему волосы и ногти. Следом за Итаном пропал шестилетний Майкл Бриджес, и полиция уверена, что это дело рук того же похитителя, который оба раза звонил родителям и говорил, что их сны пропал по их же вине, но никогда не требовал выкупа. Хотчнер считает, что у них есть шесть дней до того, как преступник попытается расправиться с ребенком. Прибыв в Лас-Вегас, агенты говорят с детективом Эшби и сообщают, что попытаются отследить местонахождение похитителя по телефонным звонкам, и Хотчнер говорит, чтобы полиция убрала охрану от дома Бриджесов. Вместе с Джей-Джей Хотчнер говорит с родителями Майкла. Отец мальчика рассказывает, что тот в первый раз пошел гулять с друзьями один, и что когда он вернулся, то пошел в свою комнату, и больше они его не видели. Он спрашивает Хотчнера, что случилось с первым похищенным ребенком. Тем временем Рид и Морган говорят с патологоанатомом, который говорит им, что Итан был не только задушен, его желудок также был пустым. Росси и Эмили едут на место, где нашли Итана, и Эмили говорит, что преступник не только состриг волосы и ногти, но еще и поменял одежду мальчика, и делал все возможное, чтобы его не заметили. Так как его тело было найдено неподалеку от дороги, Эмили считает, что убийца может прийти на похороны, чтобы еще раз посмотреть на свою жертву. Хотчнер говорит с родителями Итана о том, что они будут наблюдать за похоронами, поскольку убийца может там появиться, и будет лучше, если там появятся родители Майкла. Джей-Джей тем временем беседует с матерью Майкла, которая признается, что не знает, что предпринять, и от этого срывает раздражение на муже. Джей-Джей убеждает ее в том, что это не ее вина, и они сделают все, чтобы найти Майкла. Похититель звонит им, Пенелопа пытается отследить звонок, пока миссис Бриджес говорит с преступником. Тот называет ее плохой материю и поспешно отключается, в результате чего Пенелопа успевает определить, что похититель находится на территории Лас-Вегаса. Ночью Морган и Рейд остаются в доме Бриджесов, и Спенсеру снова снится кошмар, он просыпается с криком и пугает остальных. Миссис Бриджес спрашивает, был ли это сон про Майкла, но Рид отвечает, что нет. На следующее утро агенты составляют профиль возможного преступника и собираются ехать на похороны Итана Хейса. Морган находит Рейда в комнате Майкла, и тот говорит, что они могут найти мальчика уже мертвым. Потом он рассказывает, что в детстве у него были только книжки и записи песен Боба Дилана, а не динозавры, как у его друзей. На похоронах Рейд видит мальчика в гробу, который будто бы спрашивает, почему Спенсер не спас его, а потом ему кажется, что он был на этом кладбище раньше. Росси и Эмили осматривают собравшихся и видят мужчину, снимающего гроб на камеру в телефоне. Подойдя к нему, они заглядывают в телефон и уводят его, а на допросе Уолтер Дэвис говорит, что любит детей, поэтому и пришел на кладбище, прочитав о смерти Итана в местной газете. Эмили говорит Хотчнеру, что Уолтер – не их подозреваемый, и он ничего не знает о похищениях. Морган спрашивает Рейда, знакомо ли ему имя Райли Дженкинса. Тот отвечает, что нет, но у него в детстве был воображаемый друг, которого он назвал Райли, и Морган рассказывает о Райли Дженкинсе, которого нашли мертвым в подвале дома в Лас-Вегасе. В это время Майкл прячется в шкафу, но похититель открывает дверцы и вытаскивает его оттуда. Затем он звонит Бриджесам еще раз и говорит, что видел их на похоронах. Хотчнер берет телефон, и похититель кричит, что родители не знают, что нравится их сыну, и никогда не получат его назад, после чего сбрасывает звонок. Рейд замечает, что убийца точно описал одежду Майкла, и говорит, что похититель – женщина, наверняка страдающая умственным расстройством. Пенелопа начинает проверять всех женщин, выпущенных недавно из психиатрических клиник, но предупреждает, что не сможет получить все сведения. Рейд тем делом навещает в клинике свою мать, и просит врача поискать сведения о женщине, которая могла бы подпадать под их профиль. Затем он спрашивает мать, не знает ли она мальчика по имени Райли Дженкинс, и та отвечает, что не слышала этого имени. Доктор Норман говорит Спенсеру, что не нашел никого, кто совпадал бы с профилем, но замечает, что пациентка могла перестать принимать лекарства, и психоз снова взял над ней верх. Мать Спенсера замечает, что не принимала таблетки, когда была беременна, и Рейд звонит Хотчнеру с просьбой узнать у патологоанатома, не получал ли Итан питание через грудное молоко. Миссис Бриджес просматривает запись с похорон и видит женщину, которая еще тогда показалась ей подозрительной. Пенелопа проверяет ее и устанавливает, что женщину зовут Клер Бейтс. У нее нет дома, есть только машина, зарегистрированная на ее умершего отца, а также три недели назад Клер родила мальчика, которого через неделю забрала социальная служба. Хотчнер говорит, что именно поэтому Клер держала похищенного Итана ровно неделю, таким образом воссоздавая картину случившегося с ней. Агенты едут к дому отца Клер и видят, как она убегает к разведенному во дворе костру, держа в руках что-то, похожее на завернутого в одеяло ребенка. Морган и Хотчнер окружают ее, пока Рейд осматривает дом. Он находит Майкла в шкафу и сообщает Моргану, что нашел мальчика. Клер бросает одеяло в огонь, и остальные видят, что в него завернуты детские игрушки. Они отвозят Майкла домой и возвращают его родителям, а затем Рейд спрашивает Хотчнера, может ли он остаться в Лас-Вегасе еще на ночь. Тот соглашается, Рейд навещает свою мать в клинике, а затем ему снова снится тот кошмар, но в этот раз он видит мужчину рядом с телом Райли, и когда тот оборачивается, Спенсер узнает в мужчине своего отца.
Команда собирается в аэропорту Лас-Вегаса, собираясь лететь назад в Квантико, и все дожидаются Рейда, который появляется через несколько минут и говорит, что хочет остаться еще на несколько дней. Росси отвечает, что он может закончить дела и вернуться, когда будет нужно. Оставшись в городе, Рейд идет в участок, берет материалы по делу об убийстве Райли Дженкинса и возвращается в свой номер. Открыв дверь, он видит там Моргана и Росси, сидящих перед телевизором. Они говорят, что знали о решении Рейда остаться и раскрыть убийство Райли Дженкинса, которое не дает ему покоя. Морган спрашивает, действительно ли Спенсер хочет знать правду, и тот отвечает, что хочет, а затем рассказывает, что видел убийцу Райли в подвале рядом с его телом, и этим человеком был его отец. Джей-Джей тем временем говорит Джордан, что остальная часть команды вернется позже, и показывает ей стопку дел на полке в кабинете. Рейд, Морган и Росси читают материалы дела, где говорится, что Райли Дженкинс был найден в подвале мертвым с заклеенным скотчем ртом. Он жил в полумиле от дома Рейда, и Росси спрашивает еще раз, уверен ли Рейд в том, что видел. Затем он едет в психиатрическую клинику и расспрашивает мать об отце, и та рассказывает, что отец тренировал школьную бейсбольную команду. Рейд отвечает, что Райли Дженкинс ходил на эти тренировки. Затем Рейд и Росси находят отца Райли на стройплощадке и расспрашивают его. Рейд говорит, что он – сын Уильяма, Спенсер. Лу отвечает, что Уильям всегда был хорошим человеком, он живет неподалеку и работает в юридической конторе, как и раньше. Они едут в юридическую контору, чтобы поговорить с ним, и Рейд говорит, что им нужен компьютер Уильяма, на что тот предлагает им сначала получить ордер. Тогда Рейд просит Пенелопу взломать компьютер и просмотреть его содержимое. Та проверяет жесткий диск и вскоре сообщает, что они ищут не того парня – Уильям не похож на убийцу, в его компьютере нет ничего подозрительного. Также она говорит, что Уильям собирал все статьи и публикации о Спенсере. Вечером Рейд идет в казино, играет в покер, и когда с ним заговаривает девушка с сигаретой, он сообщает ей, что каждая сигарета отнимает шесть минут жизни. Морган и Росси находят его, девушка замечает, что он только что выиграл две тысячи баксов, но Рейд говорит ей забрать деньги себе. Они едут к психотерапевту, которая гипнотизирует Рейда, чтобы позволить ему вспомнить, что еще он видел в тот день. Под гипнозом он вспоминает, как подошел к окну и увидел отца, сжигающего во дворе окровавленную одежду. Затем он снова едет к матери и просит сказать правду, но доводит ее до припадка. Позже Морган и Рейд едут в участок и видят Лу Дженкинса, выходящего на улицу. Рейд говорит детективу, что они должны арестовать Уильяма, но против него нет улик. Пенелопа звонит Моргану и говорит, что нашла возможного подозреваемого – Гэри Майклса, арестованного за непристойное поведение и проникновение на территорию детского сада, но сейчас его местонахождение неизвестно. Он просит ее искать дальше, Пенелопа кладет трубку, и они с Эмили везут Джей-Джей в больницу, оставив дела на Джордан. Тем временем Морган, Рейд и Росси видят, как детектив допрашивает Уильяма, а потом говорит им, что они взяли не того. Он говорит, что не убивал Райли, но знает, кто это сделал – Гэри Майклс. Джордан устанавливает, что Гэри Майклс был убит, и его труп нашли на стройке за пределами Невады, он был избит до смерти трубой или бейсбольной битой. Также полиция нашла отпечаток пальца, но во время расследования не установили, кому он принадлежит. Морган отправляет отпечаток в лабораторию, и вскоре говорит Рейду, что они получили ордер на арест, но не Уильяма. Агенты едут на стройплощадку Лу и арестовывают его, а Рейд говорит детективу, что тот должен был искать убийцу Гэри Майклса, но не сделал этого. Лу рассказывает, что Гэри подбирался к очередному ребенку, и он не мог позволить ему напасть еще на кого-то.Рейд вспоминает, что Гэри заговаривал с ним в парке и играл в шахматы. Диана приходит в участок и говорит, что видела, как Гэри подбирался к Спенсеру. Она рассказала об этом Лу, и тот поехал к дому Гэри. Сказав Диане сидеть в машине, Лу взял биту и вошел в его дом, а когда туда же зашла Диана, то увидела Лу рядом с трупом Гэри. Уильям сжег ее окровавленную одежду, и вскоре они развелись. Рейд извиняется перед отцом за то, что подозревал его. Агенты возвращаются домой и навещают Джей-Джей в больнице, и она просит Рейда быть крестным отцом ее сына Генри.
Кто-то наблюдает за запертой в подвале женщиной через глазок видеокамеры, смотря, как она пытается выбраться из замкнутого помещения. В это время в офис Джордан в ФБР приходит мужчина и приносит дело об убийстве девушки трехмесячной давности. Джордан отвечает, что покажет дело группе, и если оно их заинтересует, она позвонит. Мужчина явно расстроен ее ответом, в этот момент в кабинет заглядывает Морган, и посетитель уходит. Джордан говорит, что не должна была так отвечать. В это время Росси и Рейд выступают перед группой студентов Академии, и Спенсер слегка пугает группу своими ответами. Когда они выходят в коридор, к ним подходит длинноволосый мужчина, представляется профессором Ротчайлдом и показывает фотографии семи убитых женщин. Он говорит, что их тела не нашли, поскольку он использовал кислоту, чтобы растворить их, и в ближайшие девять часов умрут еще пять человек, а потом бросает в воздух фотографии. Джордан приходит к Хотчнеру и говорит, что если она не будет справляться с работой, то он ей об этом скажет, а затем выходит. Недоумевающий Хотчнер просит Эмили узнать, что случилось с Джордан. Та приходит к ней, и Джордан рассказывает о деле, которое ей принесли. Росси сообщает Хотчнеру о профессоре Ротчайлде и фотографиях жертв, и тот относит их Пенелопе. Чуть позже Ротчайлд говорит Рейду, что его степень по философии не вяжется с математикой и наукой, и что читал все книги Росси. Росси спрашивает, почему Ротчайлд решил сдаться, и тот отвечает, что это единственный способ показать себя. Агенты смотрят выпуск новостей, в котором говорится о пропавшей женщине и четверых детях, которых забрали из детского сада. Росси и Рейд допрашивают Ротчайлда, но тот больше ничего не говорит, а Рейд обращает внимание на его медальон. Росси считает, что Ротчайлд имеет ярко выраженный комплекс превосходства, и им нужно опознать предыдущих жертв. Рейд считает, что Ротчайлд выбирал в жертвы тех, у кого был четкий распорядок дня, что позволяло с легкостью за ними следить. Тем временем женщина и четверо сидящих в подвале детей видят, как с потолка падают кислородные маски, и женщина показывает детям, как надеть их. Пенелопа сообщает остальным, что все жертвы Ротчайлда были брюнетками в возрасте до тридцати лет, и что его отпечатков нет в базе данных. Рейд говорит, что в таком случае Ротчайлд не может быть преподавателем, поскольку их отпечатки есть в базе данных. Эмили говорит, что они должны узнать, как Ротчайлд убил своих жертв, не прибегая к допросу, и Пенелопа начинает строить карту, а затем получает по почте ссылку на видео с женщиной и детьми в кислородных масках. Росси снова говорит с Ротчайлдом, и когда в комнату для допросов входит Эмили, профессор начинает нервничать. Он говорит, что осталось четыре часа, и каждые два будет умирать один человек, если Росси не поторопится, а в это время с потолка подвала начинает капать кислота и попадает на одного из детей. Агенты просматривают видео, присланное Пенелопе, и видят, что маски расположены так, чтобы жертвы не могли уйти с места. Пенелопа устанавливает, что первые две жертвы жили в одном городе, и еще три – в другом. Хотчнер спрашивает Росси, как продвигается расследование, и когда предлагает еще кого-нибудь в помощь ему, тот выходит из себя, заявив, что это его расследование. Он идет в комнату для допросов, и Ротчайлд говорит, что родился с двумя Y-хромосомами, что сделало его генетически предрасположенным к убийству. Росси отвечает, что эта теория давно уже опровергнута, и убийство – это выбор. Морган и Джордан едут в детский сад, откуда были похищены дети, и видят игрушки, сложенные особым образом на полу. Увидев снимок, Рейд подходит к доске и говорит, что образец похож на "фи" – некий золотой коэффициент, логарифмическая спираль, как медальон на шее Ротчайлда. Количество жертв, убитых им в том или ином городе, совпадает с числами Фибоначчи, и когда Пенелопа прикладывает увеличенный снимок к карте, то спираль совпадает с городами, откуда были похищены жертвы. Он уверен, что логово Ротчайлда находится в Честере, штат Вирджиния, и Хотчнер отправляет туда вертолет, но Росси все равно что-то кажется подозрительным. Он идет к Ротчайлду и говорит, что они раскусили его модель и теперь едут в Честер. В ответ Ротчайлд отвечает, что золотой коэффициент – это образец человеческого совершенства, и на его основе он выбирал своих жертв. Также он повторяет, что прочитал все книги Росси, цитирует их и называет страницы, совпадающие с числами Фибоначчи. Затем он говорит, что если группа войдет в дом, то уже не выйдет оттуда живой. Росси просит Пенелопу связаться с остальными, но ни один из телефонов не отвечает. Он спрашивает Ротчайлда, почему он намерен убить его группу, и тот напоминает ему книгу, написанную по делу Уильяма Грейса, которого Росси назвал чистым злом. Он признается, что является братом Грейса, и после его ареста лишился привычной жизни. Когда его бросила невеста, Ротчайлд изменил имя и начал убивать, а сейчас хочет убить команду Росси, поскольку тот отобрал его жизнь. Тогда Росси спрашивает Пенелопу, записала ли она слова Ротчайлда, а потом звонит Хотчнеру, и тот говорит, что они нашли мину-ловушку и обезвредили ее, а после освободили женщину и детей. Росси говорит Ротчайлду, что тот использовал детей как приманку, и не стал бы убивать их, так как жертв было бы больше. Также он говорит, что записи допроса будет достаточно, чтобы суд вынес смертный приговор. Ротчайлд нападает на него, но Росси отбрасывает его к стене и говорит, что придет на казнь и скажет передать привет его брату в аду. Джордан говорит Моргану, что они должны позвонить тому мужчине, что принес дело, и заняться ним.
Сестры Ванесса и Эшли танцуют в ночном клубе в Атланте, к ним подходит странного вида парень, Ванесса обращает на него внимание и уходит с ним, и вскоре ее обнаруживают мертвой – с перерезанным горлом и вспоротым животом, в комнате, вычищенной начисто. Джордан получает дело и знакомит с ним остальных, Рейд просматривает снимки с места преступления и говорит, что Ванесса оставалась живой на протяжении нескольких часов после нанесения первой раны. Джордан говорит, что это уже не первое убийство, и что мусорные мешки, отбеливатель и аммиак преступник оставлял и раньше, и что следы этих химикатов были найдены под ногтями всех жертв. Росси приходит к выводу, что убийца заставлял жертв вычистить место преступления от улик, а потом убивал их. По пути в Атланту они подробнее изучают материалы дела, Эмили предполагает, что убийца может быть душевнобольным. Росси зачитывает дело, в котором говорится, что сначала маньяк убивал только проституток, а совсем недавно переключился на женщин из ночных клубов. Эмили отвечает, что в таком случае, им нужно составить два профиля – один для убийцы проституток, а второй – для него же, но с учетом новых жертв из ночных клубов. Затем агенты встречаются с местной полицией, Рейд спрашивает, не было ли совпадений ДНК между местами убийств проституток и женщин из клуба, были ли свидетели. Они хотят поговорить с Эшли, сестрой Ванессы, но ее мать отказывается пропускать к дочери кого-либо. Джордан звонит Пенелопе и просит ее найти что-нибудь, что может подействовать на мать Ванессы и Эшли, чтобы переубедить ее. Чуть позже Хотчнер, Морган и Джордан приезжают в дом Эшли Холден, там их встречает мать жертвы и говорит, что Эшли ни с кем не будет разговаривать. Тогда Джордан говорит ей, что ее сестра погибла в автокатастрофе, и после ее смерти семья рассыпалась. Джордан рассказывает, что ее мать тоже ни с кем не хотела говорить, но они должны найти убийцу, и рассказ Эшли только поможет. Подумав, женщина соглашается пропустить их, заметив, что они не должны обвинять Эшли в случившемся. По пути Морган спрашивает Хотчнера, знал ли он о сестре Джордан. Тот отвечает, что в ее досье сказано, что она – единственный ребенок, и выходит, Джордан солгала во время расследования. Затем Морган и Хотчнер расспрашивают Эшли, та рассказывает, что недавно Ванесса рассталась со своим парнем и все время проводила дома. Эшли уговорила ее пойти в клуб и немного повеселиться. Там рядом с ними появился странный парень, одетый как рокер, и его глаза были разного цвета. Он заговорил с ними, постоянно шутил, а потом Ванесса ушла с ним, сказав сестре, что отлично провела время. Позже Хотчнер говорит Джордан, что та солгала матери жертвы, и это запрещено, так как им нужен полный контакт и доверие людей. Он намерен проверять каждый ее шаг, и когда Хотчнер уходит, Джордан спрашивает Моргана, насколько сильно она провинилась. Тем временем Рейд устанавливает, что убийца охотился на проституток в бедных кварталах, а Ванесса жила в богатом районе. Он сообщает об этом Хотчнеру и Росси. Росси отвечает, что преступник сменил профиль жертв за год, и за это время произошло что-то, что заставило его измениться. Он показывает рекламу курсов по обольщению женщин и говорит, что эти курсы проводятся как раз в районе, где были убиты проститутки. Вечером преступник идет в клуб и знакомится там с еще одной девушкой, чье тело наутро находят выброшенным из окна. Эмили и Хотчнер поднимаются в квартиру, откуда выпала женщина, и находят там отбеливатель и мешки. Эмили говорит, что девушка сопротивлялась, и убийца совершит еще одно нападение, чтобы закончить ритуал. Росси, Морган и Рейд стоят внизу, и Спенсер предполагает, что убийца может отвлекать внимание от своего лица шляпой или очками, так как на лице может быть шрам или пятно, и Росси говорит, что они должны составить профиль и распространить его по району. Затем Эмили, Хотчнер и Морган едут к преподавателю курсов, известному как Змей, который учит своих студентов, как привлекать внимание женщин. Агенты требуют от Змея список его студентов, так как одним из них может оказаться маньяк, но Змей отказывается предоставить его без ордера. Хотчнер звонит Пенелопе и просит ее найти всю информацию на Змея, и пока та ищет, Росси говорит с женщиной по имени Мелисса. Та пришла в полицию, узнав человека с фоторобота. Мелисса рассказывает, что была проституткой, этот человек был ее клиентом, и она ударила его, оставив шрам над левым глазом. Он напал на нее, а она не смогла убежать, так как была под кайфом, и сейчас признается, что если бы не преступник, то была бы мертва. Составляя профиль, агенты считают, что их подозреваемый намеренно привлекает внимание своей одеждой, а манерами вызывает соперничество у женщин, одна из которых затем становится его жертвой. Рейд собирается пойти в клуб, и Морган идет вместе с ним и Эмили. Собираясь, та интересуется у Хотчнера, что произошло с Джордан. Тот в ответ рассказывает о ее лжи во время разговора с матерью Ванессы. Вечером в клубе Рейд пытается заговорить с девушками, и Морган предлагает попробовать пустить в ход то, в чем Спенсер лучше всего разбирается. Тот заговаривает с барменшей и оставляет ей свою визитку. В клуб приходит и Змей, он заговаривает с Эмили, и та говорит, что Змей вряд ли смог своими лекциями воспитать серийного убийцу. Тот выходит из себя и резко отвечает, что рассказывает приходящим, как завоевать женщину. В это время Хотчнер и Росси изучают улики и обращают внимание на то, что убийца никогда не привозил жертву к себе. Росси предполагает, что у него дома может быть женщина или ребенок, которые чем-то раздражают его. Эмили и Джордан сообщают Хотчнеру, что убийца наверняка знал Ванессу Холден, и та с большей долей вероятности, чем-то обидела его. Те возвращаются к матери Ванессы, та вспоминает, что в доме у них была горничная, которая приводила с собой сына, и тот вместе с Ванессой прятался в шкафу. Она поймала их обоих полураздетыми, и горничную уволили. Хотчнер спрашивает, как звали мальчика, и миссис Холден отвечает, что его звали Бобби. В это время убийца знакомится с еще одной жертвой, но его узнает барменша и выливает на девушку выпивку, а потом тащит ее в туалет. Убийца исчезает из виду, барменша звонит Рейду, в этот момент преступник нападает на нее, и когда агенты приезжают в клуб, то находят ее сотовый телефон. Хотчнер сообщает Эмили и Джордан, что маньяк нашел себе другую жертву, Пенелопа начинает искать Бобби и находит его адрес. В это время Бобби заставляет девушку чистить комнату, угрожает ей ножом, но не успевает убить, так как агенты врываются в квартиру и арестовывают его. В задней комнате они обнаруживают мать Бобби, прикованную к диализному фильтру. Росси обращает внимание на дату и говорит остальным, что мать Бобби находится здесь уже десять месяцев – ровно столько прошло с момента, когда он начал нападать на женщин в клубах. Позже Хотчнер вызывает к себе Джордан и говорит ей, что она была права, предположив, что Ванесса знала нападавшего. Рейд звонит девушке-барменше, и та признается, что решила оставить работу в клубе и пойти учиться, а потом просит открыть конверт, в котором оказывается карточка Спенсера с отпечатком ее помады.
Двое полицейских патрулируют улицы Феникса, получают вызов от диспетчера и едут к дому. Один полицейский выходит из машины и идет к дому, второй возвращается за фонарем, и в этот момент кто-то открывает стрельбу, убивает сначала первого полицейского, а затем и второго. Джордан сообщает группе о стрельбе в Фениксе, говорит, что местная полиция склоняется к тому, что стрельба – дело рук какой-нибудь местной банды. Но убийца забирает жетоны убитых полицейских, что не характерно для бандитских группировок. Агенты вылетают в Феникс, Пенелопа сообщает им последние данные об убийстве и говорит, что последняя жертва стрелка была убита выстрелом в шею, как и предыдущие жертвы. Хотчнер говорит, что агрессия преступника направлена против полиции, и просит ее найти, что могло быть общего между всеми жертвами. Приехав в Феникс, они встречаются с шефом полиции Марксом и его помощником Эвансом. Маркс говорит Хотчнеру, что полицейские были убиты из двух разных типов оружия, что похоже на работу банды. Хотчнер отвечает, что по их профилю, это один и тот же человек, и он маскируется, заманивая полицейских в ловушку, что не характерно для бандитов. Морган и Эмили говорят с Эвансом, который тоже считает, что в смерти полицейских виновны бандиты, и их главарь, известный под кличкой Плейбой. Рейд и Джордан просматривают запись с камеры в полицейской машине и видят, что убийца, выстрелив в жертву, еще некоторое время стоит рядом с ним, как будто выжидает чего-то. Ночью двое полицейских едут по новому вызову, видят горящую машину на стоянке и человеческую фигуру. Кто-то убегает оттуда, один коп преследует его, второй тушит огонь и видит, что лежащая на земле фигура – это манекен. Преступник открывает по ним огонь, убивает одного, и затем скрывается. Морган и Эванс осматривают место перестрелки, Эванс считает, что за этот случай тоже ответственен Плейбой, но Морган говорит, что у них нет доказательств. Оставшийся в живых коп говорит, что не успел разглядеть преступника. Росси, Эмили и Морган считают, что преступник будет продолжать убивать, и что Эванс хочет повесить все на Плейбоя. Тем временем Эванс арестовывает Плейбоя, который говорит, что никого не убивал. Хотчнер сообщает Марксу, что Эванс взял не того, и своими действиями может поставить расследование под угрозу. Рейд говорит, что настоящий преступник может убить еще кого-нибудь, чтобы дать им знать – он еще на свободе. Морган допрашивает Плейбоя, говорит ему, что знает, что тот никого не убивал, и он ищет настоящего убийцу. Морган считает, что преступник может быть знаком с Плейбоем, он старше его и скорее всего то, кого они меньше всего ожидают. Плейбой отвечает, что не так давно кто-то убил одного из его друзей, он сообщил в полицию, но заявление проигнорировали. Хотчнер входит в комнату для допросов и говорит Моргану, что только что была еще одна перестрелка. Морган продолжает допрашивать Плейбоя, а в это время группа захвата окружает дом. Один полицейский говорит, что преступник застрелил его напарника, но они не получали сообщения на этот адрес. Группа захвата арестовывает бандита по кличке Диабло, но Хотчнер говорит Марксу, что это не он. Рейд говорит Эвансу, что Диабло не убивал полицейских, но убил друга Плейбоя. Хотчнер просит Пенелопу найти информацию на Диабло и на все убийства, совпадающие с их профилем. Вскоре Пенелопа сообщает, что нашла сообщение об убийстве Микки Риза, который носил бронежилет, и поэтому убийца начал стрелять в голову. Возможно, Микки Риз был его первой жертвой, и Хотчнер говорит, что они должны заняться этим расследованием. Микки был вышибалой в баре, Росси едет туда и спрашивает бармена, знает ли он, что случилось с Микки. Он говорит, что того сначала избили, и только потом застрелили. Бармен рассказывает, что Микки был в нелегальном бойцовском клубе и называет место, где они собирались. Агенты едут на склад, арестовывают всех за нарушение частной собственности, и Росси показывает одному из них по имени Бини фото Микки и говорит, что тот был убит. Он спрашивает, кто мог убить Микки, и Бини сообщает о парне, который называл себя Зверем. Он проиграл бой и вернулся, чтобы отыграться, а Микки любил душить проигравших, и Росси понимает, откуда Зверь взял привычку стоять рядом с жертвой. Бини говорит, что не знает настоящего имени Зверя. Хотчнер выступает на пресс-конференции и говорит, что убийца все еще на свободе. Он сообщает полицейским, что подозреваемый вряд ли перейдет на другую территорию. Им звонит кто-то и сообщает о его местонахождении, Рейд говорит, что это может быть ловушкой. Пенелопа получает спутниковый снимок местности, и Хотчнер отправляет туда группу захвата. Росси входит в дом, но там никого нет. Хотчнер сообщает Марксу, что это была ложная тревога. Группа собирается возвращаться, Хотчнер выходит из машины, Зверь крадется за ним, и его арестовывают. Морган говорит Эвансу, что они знали, что Зверь появится здесь и поймали его. Они ведут его к участку, но появляется Плейбой, вытаскивает пистолет и убивает Зверя, после чего его арестовывают. На следующий день Морган говорит Хотчнеру, что вернется в Квантико позже. Он идет на похороны полицейского и говорит его сыну, что его отец был героем.
Пожилой мужчина надевает галстук, собираясь на вечеринку с женой, затем подписывает карточку на коробке с подарком и садится в машину. По дороге его подрезает женщина на автомобиле, он подъезжает к ней, знаками показывает опустить стекло, но та заявляет, что он не умеет водить, и едет дальше. Тогда он догоняет ее, стреляет из дробовика в стекло, и ее машина съезжает с дороги на стройку и переворачивается. После вечеринки, когда Норман и его жена Ванесса возвращаются домой, он спускается в подвал и срезает с дробовика ствол, превращая его в обрез. Джордан сообщает остальным о стрельбе на шоссе, говорит, что первая жертва была агентом по недвижимости, она осталась в живых и сейчас находится в больнице. Агенты вылетают в округ Орандж, штат Калифорния, где встречаются с офицером Салинас, которая рассказывает, что открыла горячую линию для получения информации о стрельбе. На вторую жертву нападение было совершено вечером, на первую – днем. Хотчнер едет в больницу, чтобы поговорить с Джуди, первой жертвой. Пока Эмили беседует с ее сыном, Джуди рассказывает Хотчнеру, что обогнала автомобиль, водитель хотел что-то ей сказать, но она подняла стекло и поехала дальше. Он догнал ее и выстрелил в стекло, после машина перевернулась. Рейд говорит Салинас, что стрелок мог выбирать жертв, чем-то похожих на его жену. Вернувшийся Хотчнер говорит, что стрелок выбирает в жертвы тех, кто подрезал его на дороге. После первого выстрела он вошел во вкус, и теперь попытается повторить это чувство. Он не поверит, что достичь такого кайфа еще раз не получится, и будет стрелять снова и снова. Росси, Джордан и Хотчнер говорят со строительным рабочим, который вспоминает мужчину в темных очках и кожаной куртке, тот ехал и будто говорил с кем-то, но в машине был лишь он один. Хотчнер предполагает, что их стрелок – семейный человек. Он считает, что тот вошел в возрастной кризис, и что-то подтолкнуло его убивать. Возможно, он чувствует себя неудачником в роли мужа и отца, поэтому может принести оружие домой и попытаться убить семью. В это время Норман возвращается на работу, босс требует отчет, но ему кажется, будто тот смеется над ним. Босс говорит, что если он не сосредоточится, то может потерять работу. Норман отдает ему отчет, видит по телевизору пресс-конференцию Джордан, и ему кажется, что стоящие у телевизора сотрудники смеются над ним. Он садится в машину, выезжает на дорогу, резко приходит в ярость и начинает бить по сиденью рукой. Двое парней в соседней машине спрашивают, что случилось, и тогда Норман вытаскивает дробовик и стреляет в них. Позже агенты изучают место преступления и думают, почему Норман резко изменил время, и в этот раз жертвами стали мужчины. Джордан считает, что она своим выступлением спровоцировала его. Хотчнер говорит ей выступить еще раз, и Норман смотрит ее выступление из дома. Затем он подходит к жене и говорит, что он – тот самый дорожный стрелок. Ванесса не верит ему, две дочери тоже. Эмили беседует с боссом Нормана, и тот говорит, что когда услышал ее выступление, то сразу понял, о ком идет речь. Он рассказывает, что полгода назад дочь Нормана попала под машину. Она вышла на дорогу, когда он менял колесо, и была сбита встречным автомобилем. Он говорит, что хорошо знает и его, и Ванессу, так как она тоже работает в этой компании. В это время Норман говорит жене и девочкам сесть в машину, и выезжает на дорогу. Полицейский автомобиль начинает преследовать их, но он не останавливается, и заявляет, что жена винит его в смерти дочери. Затем он вытаскивает дробовик и стреляет по полицейской машине. Он спрашивает, как Ванесса могла забыть о смерти их дочери так быстро, и когда она отвечает, что это не так, Норман приказывает ей заткнуться. Агенты приходят в дом Нормана, осматривают его и находят тела жены и девочек в их комнатах. В это время Ванесса хватается за руль, автомобиль переворачивается, и полицейские окружают его. Морган подходит к выбравшемуся Норману и приказывает ему стоять на месте. Тот отвечает, что его семья в машине, и Морган говорит, что их там нет – все они мертвы, так как Норман убил их из дробовика в доме, и его арестовывают. Джордан спрашивает Росси, не могло ли ее выступление спровоцировать убийство семьи Нормана, и тот отвечает, что они взялись за дело уже после того, как Норман расправился с семьей. Агенты возвращаются домой и в офисе их встречает Джей-Джей с ребенком. Морган берет его на руки, и Хотчнер говорит Джей-Джей, что они по ней скучали.
Уильям Харрис собирается научить свою дочь Андреа водить машину, но не успевают они тронуться с места, как Уильяму кто-то звонит, и он вынужден уйти. Андреа недовольна, но Уильям обещает ей, что как только она получит права, машина будет ее. Андреа тут же хвастается своей подруге, и в это время к ним подходит еще одна девушка, которая показывает листовку и говорит, что пропала еще одна девушка из их школы. Следом появляется полиция, которая арестовывает Уильяма Харриса за похищение, увозит его в участок, а затем начинает обыскивать дом. Следом за полицейскими приезжают агенты ФБР, и Хотчнер говорит детективу, что они в скором времени составят полный профиль похитителя. Тот отвечает, что если у них не будет улик против Харриса, то его выпустят на свободу, и он снова убьет. Джордан приезжает к месту ареста и говорит соседям, что не может обсуждать материалы дела, и видит, как к ней направляются репортеры. Росси и Морган допрашивают Уильяма, который отвечает, что он – юрист, и адвокат ему не потребуется. Агенты показывают ему фотографии убитых девушек, и тот отвечает, что никогда не видел их. Росси говорит, что в Атланте против него уже были выдвинуты два обвинения в изнасиловании, и Уильям заявляет, что вскоре обвинение было снято, и он оправдан. Затем он говорит, что пока они допрашивают его и обыскивают дом, пропавшая девушка находится в руках настоящего убийцы. Тем временем Хотчнер и Эмили беседуют с женой и дочерью Уильяма. Эмили спрашивает об обвинениях в изнасиловании, которые были выдвинуты против Харриса в Атланте, и жена отвечает, что оба обвинения были ложными. Андреа говорит, что ее отец ни в чем не виноват, и требует отпустить его. Позже Уильям встречается с женой и дочерью в коридоре суда и говорит, что против него нет улик, а значит, не будет и дела, а затем просит присмотреть за домом, говоря, что все будет хорошо. В это время Пенелопа и Рейд проверяют компьютер Харриса и его поисковые запросы, в результате чего устанавливают, что тот проводил время в голосовом интернет-чате, обсуждая сексуальные нападения с кем-то еще. Когда Морган спрашивает об этом Уильяма, тот отвечает, что эти сообщения принадлежат не ему, а кому-то другому. Тем временем полицейские обнаруживают труп последней жертвы на берегу реки. Агенты едут на место, и позже устанавливают, что девушка была убита после ареста Уильяма, и у него скорее всего есть подельник. Рейд продолжает изучать его дневники, Морган спрашивает его, может ли он найти подельника Уильяма, и тот отвечает, что это слишком сложно. Кроме того, вся их переписка зашифрована среди писем, и он пытается вычислить, о чем те говорили. Морган говорит, что они должны вычислить время и место, когда Уильям и его подельник встретились первый раз. Хотчнер сообщает им, что на теле мертвой девушки были найдены следы укусов, которых не было в предыдущих делах. Просматривая записи обращений в полицию, Пенелопа находит сообщение от одной женщины, на которую было совершено нападение. Она осталась жива, но нападавший укусил ее, и полиция так и не нашла преступника. Агенты отправляются к ней, и женщина рассказывает, что напавший на нее тип носил маску. Он укусил ее, затем убежал, и от укуса на плече остались шрамы. Рейд говорит, что если они пустят слух, будто Уильям сотрудничает с полицией, то его подельник может почувствовать себя уязвленным и потерять к нему доверие, и тем самым выдать себя. Эмили и Хотчнер возвращаются в дом Харрисов, и Эмили спрашивает Андреа, не знает ли она белого человека, с которым хорошо знаком ее отец. Та отвечает, что сейчас все происходит как в Атланте, когда все считали ее отца виновным в том, чего он не совершал. Жена Уильяма слышит шум, выходит на улицу и видит, что кто-то написал краской на машине слово "убирайтесь". На улице появляется их сосед Стивен и говорит ей, что поможет отмыть машину. Уильям вспоминает, как он и Стивен похитили женщину, но Морган прерывает его воспоминания и говорит, что они ловят его подельника. В ответ Уильям замечает, что писал о гольфе, мысленно думая о том дне, когда они убили свою первую жертву. Морган зачитывает Уильяму его дневник и говорит, что многие фразы имеют намек о романтической связи между ним и его подельником. Миссис Харрис благодарит Стивена за помощь, а Андреа замечает, что не знала о том, что Стивен и ее отец были друзьями. Когда тот уходит, Андреа говорит матери, что агенты просили обратить внимание на тех, кто покажется им подозрительными. Рейд говорит Росси, что Уильям познакомился со своим подельником после переезда во Флориду. Морган продолжает давить на Уильяма, и тот вспоминает, как познакомился со Стивеном на уличной вечеринке в их районе. Тем временем девушки дразнят Андреа, но появляется Стивен и отгоняет их. Он говорит Андреа, что та может рассчитывать на его помощь, и идет домой. Андреа следует за ним и видит, как Стивен ссорится с женой. Агенты продолжают изучать переписку подельников, но не могут найти ни времени, ни места, в котором те договаривались встретиться. Рейд предполагает, что те посылали друг другу какие-то визуальные сигналы, и скорее всего, жили поблизости. Росси говорит, что последним сигналом была песня, которая играла в их машине, когда они прибыли к дому Харриса, и в переписке Рейд находит те же самые слова. Пенелопа проверяет всех соседей и останавливается на Стивене Бейлмене. В это время тот идет на лодочный причал, Андреа следит за ним, Стивен замечает ее и спрашивает, почему она следит за ним. Эмили расспрашивает жену Стивена, которая говорит, что тот внезапно стал нервничать, и произошло это после ареста Уильяма. Миссис Харрис говорит ей, что Андреа пропала. Хотчнер отвечает, что они подозревают Стивена Бейлмана, и миссис Харрис признается, что тот показался Андреа подозрительным, но она ее не послушала. Хотчнер отвозит ее к Уильяму, и та требует сказать, что его подельник собирается сделать с Андреа. Морган говорит Уильяму, что исчезновение Андреа – его вина, и если он будет тянуть время, Стивен убьет ее. Тот посчитал себя преданным и похитил ее, и Морган повторяет, что остановить его может только Уильям. Агенты везут его к лодочному пирсу, Уильям входит в сарай и видит связанную Андреа. Появляется Стивен, и Уильям говорит ему, что не позволит убить свою дочь. Андреа спрашивает, о чем тот говорит, и как он смог найти ее. Уильям говорит, что Стивен убил последнюю жертву, и агенты, прослушивающие их разговор, окружают сарай и арестовывают обоих. Их уводят к машине, а Андреа уходит вместе с матерью.
Автомобиль подъезжает к дому, останавливается, и родители говорят своему десятилетнему сыну, что время пришло. Затем все трое выходят из машины, бросают у порога цветное стекло, мужчина разбивает дверь, и они входят в дом. Вскоре в ФБР поступает сообщение об убийстве мужчины и женщины и пропаже их десятилетней дочери Кэйт. В это время похищенная девочка сидит в шкафу, а родители мальчика дают ему чашу с водой, которую он отдает девочке. Она пьет, а мальчик говорит родителям, что будет звать ее Рина. Агенты просматривают фотографии с места убийства, и Росси говорит, что объектом вторжения и нападения была девочка. Он говорит, что надо собрать информацию обо всех преступниках и маньяках, которые могут находиться поблизости. Затем Морган и Росси осматривают место преступления, и полицейский сообщает им, что соседи жертв ничего не слышали. Росси замечает, что комната девочки выходит во двор, а когда видит пятна крови, то начинает считать, что убийц было как минимум двое, и действовали они одновременно. Хотчнер сообщает полицейскому, что они ищут не одного убийцу, а нескольких. Затем он говорит с отцом Кэйт, который рассказывает, что та жила с бывшей женой и ее мужем, и врагов у них не было. Он сообщает, что у Кэйт эпилепсия, и ей нужны лекарства. Морган в это время открывает шкафчик и видит, что убийцы не взяли таблетки. В это время у сидящей в шкафу Кэйт начинается приступ, и мужчина хочет убить ее. Женщина останавливает его, говоря, что они не убивают детей, и тогда они заворачивают Кэйт в одеяло и оставляют на косогоре. Той удается выбраться и выйти на дорогу, где ее едва не сбивает машина. Когда ее привозят в больницу и туда прибывают агенты, врач сообщает, что Кэйт может не помнить случившегося. Эмили беседует с ней и просит рассказать, что она помнит. Кэйт дает ей примерное описание мужчины, который вез ее в багажнике, и что там были женщина и мальчик. Родители мальчика хотели, чтобы она играла с ним. Хотчнер звонит Пенелопе и говорит ей найти все серийные убийства, совершенные группой преступников. Эмили сообщает ему, что Кэйт не подвергалась насилию, и что ее похитители использовали в разговоре слова из румынского языка. Морган и Росси приезжают на стоянку трейлеров и расспрашивают ее хозяйку. Женщина рассказывает о постояльцах, оставивших после себя битое стекло, которое совпадает с тем, что было найдено на месте преступления. Рейд рассказывает всем, что битое стекло – это часть восточноевропейского ритуала удачи. Пенелопа ничего не находит, и Рейд советует ей поискать среди цыган – он считает, что с Кэйт похитители потерпели неудачу, и попытаются похитить еще одну девочку. Тем временем семейство сидит в машине, и когда мальчик выбирает жертву, они следуют за ней. Хотчнер сообщает полиции, что они ищут семью румын, которые живут в фургоне, но передвигаются на машине. Тем временем Пенелопа поднимает все дела о похищении девочек, первое из которых датируется 1908 годом. Росси считает, что преступники убивали родителей для того, чтобы те не искали дочь, а Пенелопа говорит, что похищенная в 1971 году девочка по имени Кэти и есть их подозреваемая – об этом свидетельствует найденный на полу образец ДНК, совпавший с ее делом. Росси говорит, что румынская семья ищет жену для своего сына. Семейство убивает родителей выбранной девочки и забирает ее, а затем они сжигают фургон и уезжают на машине. Росси говорит, что со временем у Кэти развился стокгольмский синдром, который превратил ее из жертвы в убийцу. Пенелопа старит фото Кэти из дела, которое распечатывают и начинают раздавать на улицах. Затем агенты приезжают на место, где сгорел фургон, и находят наполовину сожженную одежду. Когда фото появляется в торговом центре, мальчик приносит его матери и спрашивает, она ли это. Чтобы дать им уйти, та позволяет себя поймать на выходе с ворованными вещами, но Хотчнер догадывается, что это только уловка. На допросе Кэти берет всю вину на себя, заявив, что все убийства совершила в одиночку. Она говорит, что ее зовут Сильвия, но Эмили и Хотчнер продолжают на нее давить, показывать фотографии, пока та случайно не выдает своего мужа. Затем Кэти соглашается говорить с ними, но только после того, как увидит своего сына. Агенты окружают мужа Кэти и арестовывают его, а когда тот заявляет, что им не найти сына, Рейд отвечает, что они уже нашли его. Когда мальчика приводят в участок, мать говорит с ним по-румынски. Когда агенты получают перевод фразы, Джордан говорит, что Кэти говорила сыну не рассказывать о своих братьях. Мальчик молчит, а в это время другая румынская семья говорит сыну, что он стал мужчиной и должен выбрать себе жену.
Детектив Рон Фулвуд подходит к доске, на которой вывешены фотографии жертв, последнюю из которых нашли мертвой. К нему входит Сара Ламбордини – мать одной из пропавших девушек, Брук, и просит отдать ей ожерелье дочери. Детектив отвечает, что это улика, но все же отдает украшение, и Сара идет с ним к местному медиуму. Тот берет ожерелье, и Сара спрашивает, что он видит. Пенелопа и Кевин читают гороскоп в газете, Эмили замечает, что все это бред, и тогда Пенелопа зачитывает вслух, что ждет Эмили. Джей-Джей сообщает им о четырех пропавших девушках, тело одной из которых было найдено на днях. Поскольку тело было забальзамировано, патологоанатом не смог установить время смерти, а Рейд замечает, что все жертвы были похищены с промежутком в три месяца, и по всей видимости, убийца где-то держал их. Он считает, что убийца боится быть брошенным, поэтому сохраняет тела жертв, а Росси говорит, что две из трех оставшихся женщин наверняка уже мертвы. Рейд добавляет, что преступники обычно убивают жертву в пределах первых тридцати шести часов, и у них остается мало времени на то, чтобы найти Брук Ламбордини – последнюю из четырех похищенных. Вместе с местными полицейскими агенты едут на место, где было найдено тело первой жертвы, и, копаясь в грязи, Морган случайно находит цепочку с крестиком, рядом с которой обнаруживается и тело. Рейд находит вторую цепочку, и говорит, что преступник заботится о своих жертвах. Эмили и Хотчнер расспрашивают детектива Фулвуда, который говорит, что все жертвы были похищены после работы, и ожерелье Брук было найдено на парковке рядом с ее машиной. Хотчнер спрашивает, где ожерелье, и Рон отвечает, что отдал его матери жертвы, которая решила обратиться за помощью к медиуму. В прошлом тот помог найти пропавшего, и Сара надеется, что мужчина поможет отыскать Брук. Тем временем Сара выступает по телевидению и говорит, что Брук жива. Увидев запись, Росси отвечает, что медиум дает Саре ложную надежду. Они с Джей-Джей расспрашивают Сару, не знает ли она, кто мог забрать Брук с работы, и не преследовал ли ее кто-то. Та отвечает, что не знает, поэтому и обратилась за помощью к медиуму, мистеру Ашеру. Когда агенты расспрашивают Ашера, тот ответил, что не знает, где та находится, но почувствовал, что та слаба. Дэвид говорит Ашеру, что тот дает Саре ложную надежду, на что Ашер отвечает, что многие не верят и в работу ФБР. Джей-Джей сообщает остальным о третьем найденном теле. Патологоанатом говорит, что жертва скончалась от потери крови, как и предыдущие, и все девушки были усыплены барбитуратами. Рейд замечает, что они были одинаково подстрижены, и убийца проколол им уши. Патологоанатом говорит, что после смерти жертвы были изнасилованы, и Росси отвечает, что они имеют дело с некрофилом. Позже Джей-Джей узнает, что уши жертв были проколоты именно убийцей, и тот создает из своих жертв образ кого-то, близкого ему. Она говорит Ашеру, что Брук может быть еще жива, но находиться под действием наркотика, но преступник убьет ее, поскольку ему нужно исключительно мертвое тело. Агенты составляют профиль, Рейд говорит полицейским, что преступник живет в большом доме, где может разместить комнату для бальзамирования. Они опрашивают служащих похоронных контор и работников кладбищ. Уборщик вспоминает случай о разрытой могиле, но в том случае тело оставили на месте, а директор похоронной конторы вспоминает парня, который работал у них и одевал жертв – он надевал на их головы парики. Хотчнер получает имя этого человека и парик, и когда они идут к дому Айвана Бакунаса, тот отказывается впустить их и предоставить образец ДНК. Пенелопа проверяет его досье и узнает, что тот подсыпал лекарство своим подружкам и занимался с ними сексом, когда те теряли сознание. Джей-Джей получает звонок из 911 – это звонила Брук, она не знала, где находится, и просила спасти ее. Сара узнает ее голос, а Росси говорит ей, что Ашер привлекался за мошенничество. В это время преступник подстригает волосы Брук и называет ее Эбби. Эмили узнает, что звонок был сделан с одноразового телефона, и они не смогли отследить его. Хотчнер считает, что убийца еще не закончил с последней жертвой, и пока она будет сопротивляться, он ее не убьет, но как только Брук сдастся, он расправится с ней. Убийца заставляет Брук читать ему сказки, продолжая называть ее Эбби. Та просит отпустить ее, говоря, что она – не Эбби, и когда она в следующий раз приходит в себя, то оказывается привязанной к стулу. Он подстриг ей волосы и проколол уши под две пары серег. Эмили говорит, что они не нашли совпадений по базе ДНК, а Фулвуд обращается за помощью к Ашеру, которому отдает парик из похоронной конторы. Брук берет книгу и начинает читать. Преступник требует читать правильно, и тогда она говорит, что будет той, кого он хочет видеть. Айвана Бакуниса арестовывают при попытке сбежать, и тот признается, что никого не убивал. Он насиловал мертвых женщин, но парик не был его фетишем – для него это туфли. Он забрал туфли убитой девушки, которая читала сводку погоды – их ему принес приятель. Рейд отвечает, что работник кладбища рассказывал ему о вскрытой могиле, и та принадлежала женщине по имени Эббигейл. Пенелопа узнает, что та умерла в 1992 году, и находит адрес дома, где та работала. Тем временем Брук заканчивает читать сказки, и убийца входит к ней и приносит платье. Хотчнер и Дэвид приезжают и говорят с хозяевами дома – Патриком и Леоной Глисс. Те рассказывают, что Эбби работала няней их сына Родерика, и ему было девять лет, когда она умерла. Тогда Родерику было девять лет, и он несколько дней провел рядом с ее телом. За последний год они получили от него одно письмо, и не знают, где тот находится сейчас. Леона отдает им письмо, которое было адресовано ей, а Пенелопа сообщает, что в базе данных нет записей о Родерике Глиссе. Они знают, что тот учился в медицинском колледже, но потом бросил учебу и пропал. Тем временем Родерик одурманивает Брук и тащит ее по коридору в комнату, где кладет на стол и привязывает ремнями. Ашер говорит Джей-Джей, что Родерик находится где-то у воды, на каменистом месте, которое видно из дома. У семьи Глисс был дом на берегу острова Мерсер, но сейчас здание заброшено. Они едут туда и арестовывают Родерика, который собирается приступить к бальзамированию. Брук увозит скорая помощь, а Хотчнер снимает пленку с окна и видит на стене противоположного здания рисунок скалистого берега, море и маяк. Позже Росси рассказывает Джей-Джей, что когда-то вел дело – искал пропавшего мальчика, и обратился за помощью к медиуму. Та ошиблась, расследование ушло в другую сторону, и ребенка нашли мертвым.
Росси выступает перед аудиторией со своей новой книгой, отвечает на вопросы собравшихся и подписывает несколько экземпляров желающим. К нему подходит девушка и говорит, что в городе появился серийный убийца. Она сообщила об этом в полицию, но там ее проигнорировали, и девушка начинает зачитывать свои наблюдения. Росси отвечает, что не видит между этими случаями никакой связи, и оставляет ей свою карточку. Девушка едет на место последнего убийства, подходит к запечатанной двери, и во двор входит взъерошенный парень. Девушка спрашивает, что он тут делает, наставляет на него баллончик, но парень отвечает, что живет по соседству. Девушка убирает баллончик, говорит, что тут произошло убийство, и когда отворачивается, он закрывает ворота и спрашивает, из полиции она или нет. Вскоре Дэвид получает сообщение из полиции о новой жертве, и что его визитка была обнаружена в ее кармане. Дэвид говорит, что беседовал с этой девушкой на встрече с читателями, но не спросил, как ее зовут. Полицейский отвечает, что ее звали Зои, и она пришла на место последнего убийства, где после обнаружили ее тело. У Зои был газовый баллончик, которым она не воспользовалась, и Дэвид говорит, что она не почувствовала опасности. Джей-Джей показывает Моргану и Пенелопе фотографии ребенка, в этот момент звонит Росси и говорит Пенелопе найти связь между последними убийствами в Цинциннати. В машине Зои они находят ее папку, а затем вместе с полицейским едут к ее матери, которой сообщают, что Зои была убита прошлой ночью. Женщина говорит им, что просила Зои не ходить на места преступлений, но та не слушала ее. Росси входит в комнату Зои и видит все свои книги, стоящие на полке, несколько папок с материалами и компьютер. Просматривая заметки Зои, приехавшие агенты узнают, что все убийства случились в радиусе семи миль, и что эти преступления совершил один и тот же человек. Эмили говорит, что жестокость убийств возрастает с каждым случаем, а Рейд замечает, что каждое новое убийство возбуждает преступника, и что каждое новое преступление копирует какое-то, уже совершенное ранее. Пока они составляют профиль в полицейском участке, предполагая, что преступник может быть студентом, он в это время покупает в супермаркете моток скотча, нож и провод. Джей-Джей говорит Хотчнеру, что у них пока есть трое подозреваемых, а Росси позже говорит, что не хочет участвовать в расследовании, поскольку ему необходимо проветрить голову. Он чувствует свою вину за ее смерть, так как Зои пыталась сказать ему об убийце в городе, но он сам посоветовал ей собрать больше доказательств. Он был последним, с кем Зои говорила, поэтому хочет отстраниться от дела. Хотчнер хочет использовать прессу, чтобы привлечь внимание убийцы, и Росси с Джей-Джей беседуют с журналисткой. Они просят ее написать, будто полиция обнаружила почерк преступника. Рейд звонит Джей-Джей и говорит, что полиция нашла очередное тело. На этот раз жертвой стал бегун, которого преступник подкараулил в парке и задушил проводом. Все элементы преступления, за исключением изнасилования, были скопированы, и убийца, повторяя их, ищет свой стиль. В это время преступник читает газетную заметку, а мать Зои приходит в похоронную контору, где ей говорят, что кто-то уже оплатил похороны ее дочери. Тогда она приходит в участок и требует от Росси оставить ее в покое, так как он не знал Зои. Вскоре агенты выезжают к еще одной жертве – на этот раз была задушена женщина, и Рейд говорит, что это убийство не является подражанием – убийца мог закончить разрабатывать свой стиль и начать убивать в соответствии с ним. Эмили говорит, что убийца может позиционировать себя как душителя, а Джей-Джей сообщает, что на лбу последней жертвы они нашли следы спирта. Возможно, это часть подписи, но все тела, кроме тела Зои, были кремированы, и взять образец с них уже невозможно. Росси отправляется к матери Зои и говорит, что они должны еще раз исследовать ее тело, и она хотела бы, чтобы убийцу поймали. Вскоре Пенелопа звонит ему и сообщает, что на лбу Зои была обнаружена слюна, и анализ ДНК вывел из на Эрика Райана Олсона, который был арестован за нападение, и пока был в тюрьме, он изучал там криминалистику. Агенты едут в дом Эрика с обыском и находят там книги Росси, которые тот читал. Обходя клубы, они спрашивают официантку, не видела ли она Эрика, и та говорит, что он пошел следом за официанткой по имени Линда. В парке Эрик нападает на Линду, и когда агенты оттаскивают его, Линда говорит, что Эрик – ее парень, с которым она познакомилась через Интернет. Эмили допрашивает ее, требует рассказать все об их знакомстве и о сексуальной жизни. Линда рассказывает, что они занимались сексом в общественных местах, и Эмили понимает, что это были места преступлений, совершенных Эриком ранее. Росси говорит с самим Эриком и его адвокатом, и тот спрашивает Дэвида, уверен ли тот, что убийств было только восемь. Прокурор может пойти с ним на сделку в обмен на информацию об остальных жертвах. Росси спрашивает Эрика, зачем он целовал своих жертв в лоб, а потом говорит, что в детстве родители целуют детей, чтобы проверить, нет ли у них температуры. Рейд тем временем осматривает жилье Эрика и находит фотографии, которые были местами преступлений, и Хотчнер требует Линду назвать все места, в которых она была с Эриком. Все они были им сфотографированы, и Хотчнер входит в комнату для допроса и говорит, что прокурор не пойдет на сделку – они знают все места преступлений. В ответ Эрик говорит Росси, что тот сможет допросить его в тюрьме, так как Дэвид всегда хотел знать, почему люди убивают друг друга. У него самого не было необходимости знать причину, он просто убивал. Позже Росси отменяет свой тур и говорит Джей-Джей, что его книги приносят больше вреда, чем пользы. Та отвечает, что однажды была на его выступлении, и после этого решила поступить в академию. Дэвид приходит на могилу Зои с цветами и говорит ее матери, что они поймали убийцу, и он пожизненно сядет за решетку.
Блондинка развлекает мужчину, и когда тот пьет шампанское, она отвечает на телефонный звонок. Мужчина падает на пол, пытается вызвать службу спасения, но девушка забирает у него телефон, продолжая говорить по своему, и смотрит, как он умирает. Хотчнеру звонит прокурор Техаса Патрик Джексон и говорит, что хотел бы пригласить его одного, без команды, чтобы расследовать одно дело. Хотчнер спрашивает, стоит ли сообщить остальным, и Джексон отвечает, что хотел бы видеть его одного. Когда тот прилетает и осматривает номер, то находит виагру и говорит Джексону, что смерть их последней жертвы – не самоубийство. Джексон отвечает, что этот мужчина каждую неделю снимал проституток, и Хотчнер говорит, что вызовет в Техас свою команду, и они займутся расследованием. В лифте Хотчнер оказывается в одной кабине с той блондинкой, и когда она выходит, то идет к номеру очередного своего клиента. По пути в Техас Рейд говорит остальным, что женщины-убийцы всегда ставят своей целью смерть жертвы, и им не требуется что-то еще, чтобы получить удовлетворение. Эмили спрашивает, что могло заставить проститутку начать убивать клиентов. Хотчнер сообщает им, что проститутка убивала мужчин раньше, чем они успевали с ней переспать, и они предполагают наличие какого-нибудь фетиша. Тем временем блондинка будит мужчину и говорит, что он должен идти и не опоздать с детьми в школу, а после садится за компьютер и начинает искать информацию на Хотчнера. Эмили и Морган расспрашивают вдову последней жертвы и говорят, что ее муж был убит проституткой. Вдова рассказывает, что ее муж любил женщин гораздо моложе себя, и так она вышла за него замуж. Хотчнер встречается с адвокатом Эллен Дэниэлс и спрашивает, знает ли она что-нибудь о проститутке. Та отвечает, что ее клиенты никогда не признавались в этом. Рейд, Эмили и Хотчнер встречаются с агентом по продаже недвижимости и спрашивают ее о проститутке. Та отвечает, что знает о встречах своих клиентов с девушками, но они значатся как дамы из эскорта, а что происходит между ними потом, она не интересовалась. Она говорит, что у каждой из девушек есть свой список клиентов. Рейд говорит, что проститутка убивает клиентов потому, что они хотят воспользоваться ею. В это время блондинка связывает очередного мужчину, тот пытается высвободиться, но безуспешно, и вскоре охранник находит его труп в кабине лифта. Агенты осматривают труп и видят следы от помады, которыми крест-накрест перечеркнуты глаза жертвы, и Росси говорит, что убийца нарисовала их специально для полиции. Когда появляется адвокат убитого, Хотчнер говорит, что ему нужна вся информация об этом человеке. Они проверяют все его файлы, и Хотчнер находит записи о том, что покойный тратил много денег на всякие мелочи, но ничего не платил своим бывшим женам. Пенелопа говорит, что все предыдущие жертвы уклонялись от алиментов, и может быть, проститутка убила их как раз из-за этого. Росси говорит, что ее могут сводить с ума те вещи, которых у нее никогда не было. Агенты собирают адвокатов и говорят, что ищут женщину от двадцати до тридцати лет, не похожую на проститутку, которая может притворяться бизнес-леди. Один из адвокатов говорит, что его клиент только что купил квартиру и сказал, что купил ее для подруги. Блондинка приходит к следующему мужчине, которого зовут Трент. Она говорит, что сегодня ничего не будет, сначала они побеседуют, а потом назначат дату следующей встречи. Он рассказывает ей о своей жене, умершей от рака, и говорит, что полиция ищет проститутку, убивающую своих клиентов, и что ФБР уже обнаружило ее квартиру. Тем временем агенты обыскивают квартиру, и Эмили находит кольцо чистоты, предназначенное для ребенка. В квартире звонит телефон, Пенелопа подключается к нему, чтобы определить, откуда звонят. Женщина на другом конце спрашивает Хотчнера и говорит, что знает – он в ее квартире. Она спрашивает о его семье, он отвечает, что жена ушла от него, и он видит сына реже, чем хотел бы. Пенелопа пытается отследить ее, но блондинка выключает телефон и убивает Трента, а потом выходит из машины, бросает плащ на землю и уходит, а после заявляет в полицию о стрельбе. Когда агенты приезжают туда, то видят на месте убийства фургон тележурналистов. Росси говорит, что проститутка изменила способ убийства – от яда до пистолета, и то кольцо, которое они нашли в квартире, ей купил ее отец. Эмили предполагает, что она могла купить список клиентов у другой проститутки. Хотчнер и Дэвид расспрашивают Эллен о том, мог ли кто-то из ее клиентов быть отцом проститутки. Та не знает, а тем временем Эмили и Морган узнают у женщины по имени Кэтрин, кто купил список ее клиентов. Та рассказывает, что девушку зовут Меган, и ее отец Эндрю был в том списке. Морган спрашивает, как Меган узнала об этом, и Кэтрин отвечает, что отец Меган ушел к ней от ее матери. Меган не хотела быть девушкой по вызову – она хотела только купить список, чтобы его не перехватил кто-нибудь еще. Рейд показывает Хотчнеру фото Меган, и тот отвечает, что видел ее в лифте. Он идет к отцу Меган и говорит, что они нашли кольцо, которое тот купил, но Эндрю отказывается говорить, и агентам остается ждать, когда Меган доберется до него. Вскоре Пенелопа сообщает, что Эндрю зарезервировал номер в отеле, и едут туда. Появляется Эллен и говорит, что Эндрю сказал ей, где будет. Тем временем Эндрю спрашивает Меган, как она могла убить всех тех мужчин, и та отвечает, что они не были хорошими людьми. Он выходит из себя, начинает душить ее, и Меган говорит, что ей рассказывали о его пристрастиях. Эндрю отпускает ее и говорит, что любит ее и хочет остаться с ней, спрашивает про список клиентов, который хочет спрятать, чтобы защитить ее. Меган вытаскивает пистолет и видит за окном полицейские машины, а затем отдает Эндрю коммуникатор со списком. Тот уходит, а Морган, Хотчнер и Росси входят в номер. Хотчнер находит Меган в кресле, та уже приняла яд, и она отдает ему настоящий список и умирает. Эндрю обнаруживает, что Меган обманула его и отдала коммуникатор без карты памяти, и вскоре его арестовывают.
Священник проводит обряд экзорсизма в одном из домов Джорджтауна, читает молитву, а после спускается вниз по лестнице и покидает дом. В это время Эмили уходит с работы и идет в бар, где встречается со своим другом Джонни. Тот говорит ей, что их общий друг Мэтью только что умер. Причина смерти была определена как инфаркт, к тому же тот вроде бы употреблял наркотики и в последнее время постоянно говорил о неких людях, преследовавших его. Также он упоминал о группе людей, которые обставили убийство как несчастный случай, и боялся этого. Вернувшись в офис, Эмили просит Пенелопу проверить все материалы о этому делу, а потом говорит Хотчнеру, что ее друг недавно умер, и по всей видимости, он стал жертвой убийства. Тот отвечает, что она может взять это дело, а в это время священник сжигает фотографию Мэтью. Хотчнер сообщает о новом деле остальной группе, но Росси читает первое дело и говорит, что этот человек умер от обезвоживания. Он также замечает, что они должны расспросить всех родственников жертв. Эмили идет в морг, где в это время проводят вскрытие тела Мэтью, и Морган спрашивает патологоанатома, не было ли обнаружено чего-то необычного. Патологоанатом сообщает, что Мэтью долгое время сидел на наркотиках, но у него, как и у первой жертвы, были следы на руках, появившиеся в результате связывания. Хотчнер и Джей-Джей приходят к родителям Мэтью и говорят, что они расследуют причину его смерти. На полу в его комнате Хотчнер видит следы от кровати, как если бы ее постоянно двигали с места на место, а мать замечает, что душа Мэтью была испорчена. Родители хотят, чтобы Хотчнер и Джей-Джей ушли, несмотря на их слова о том, что они пришли сюда по просьбе Эмили. Рейд и Росси идут в дом первой жертвы – Томаса, и беседуют с его вдовой Мари. Та рассказывает, как обнаружила тело Томаса в постели, и что забрала детей, та как Томас пугал ее рассказами о голосах и проклинал Бога. Росси осматривает его комнату и видит точно такие же следы на полу, как Хотчнер видел в комнате Мэтью. Эмили говорит Хотчнеру и Джей-Джей, что семья Мэтью очень религиозна, и родители считали, что она оказывала дурное влияние на их сына. Росси и Хотчнер обмениваются информацией насчет обнаруженных в комнатах царапин на полу, и Росси говорит, что родственники обратились к священнику, чтобы избавиться от наркозависимости Мэтью и шизофрении Томаса. Рейд замечает, что изгнание дьявола длится не один день, поэтому Томас легко мог умереть от обезвоживания, а Морган говорит, что у них пока нет даже состава преступления. Позже Росси приходит в церковь и беседует со своим старым другом, священником Дэвисоном. Он расспрашивает его об изгнании бесов, и говорит, что у них есть две жертвы, скончавшиеся после проведения ритуала. В это время священник и его более молодой помощник готовятся изгнать дьявола из мужчины по имени Патрик, который тоже слышит голоса. Он выбегает из такси и идет к себе в офис, где священник и трое его помощников ловят его. Когда же Морган, Рейд и Эмили приезжают в дом Патрика, Эмили говорит, что Патрик был в Испании в то же время, что Мэтью и Томас. Патологоанатом сообщает, что Патрик скончался от мозговой аневризмы, а Рейд находит на полу уже знакомые отметины и следы свечного воска, Эмили беседует с невестой Патрика. Вернувшись обратно в офис, агенты сообщают Хотчнеру все, что узнали по трем смертям, но полиция не считает эти три дела убийствами. Росси говорит Хотчнеру, что люди умирают, и они должны выяснить, по какой причине. В это время Пенелопа находит информацию об убийстве испанского священника. Джонни приходит в офис, и Росси расспрашивает его о Мэтью. Тот отвечает, что Мэтью никогда не был религиозен. Позже Росси и Эмили идут пить кофе, и она признается, что забеременела, будучи подростком. Она боялась рассказать об этом родителям, и Мэтью предложил ей поговорить со священником, а после Мэтью отвез ее в клинику, где она сделала аборт. Потом он сел на наркотики, и Эмили обвиняет себя в этом. Росси отвечает, что когда Мэтью был в Испании, то он и двое остальных могли убить там человека, и они должны составить профиль преступника. Росси собирает в офисе нескольких священников и объявляет им, что недавно в Испании был убит человек, и их преступник мстит за его смерть, считая, что выполняет работу Бога. Пенелопа тем временем проверяет все записи в клиниках и находит имя человека – Пол Сильвано, который попадает под составленное агентами описание. Агенты едут в квартиру Пола, допрашивают его, и тот отвечает, что ждал их прибытия, а после признается, что присутствовал при смерти всех троих жертв. Рейд говорит Росси, что у Пола дипломатическая неприкосновенность, и они не могут арестовать его. В офисе Эмили спрашивает Пола, убил ли он этих людей, и тот отвечает, что не убивал, и добавляет, что сейчас души этих людей находятся на небе. Также он говорит, что сказал родственникам жертв, что сможет спасти их. Росси сообщает остальным, что полиция по прежнему не оказывает им содействия, а Пол в это время говорит Эмили, что буря почти закончилась. Росси считает, что будет еще одна жертва, и тогда Хотчнер отпускает Пола, несмотря на все имеющиеся у них улики. Затем Росси и Эмили едут к матери Мэтью и говорят ей, что знают о визите Пола, состоявшемся раньше, чем Мэтью умер. Отец рассказывает, что во время поездки Мэтью в Испанию там произошло что-то страшное, и они хотя знать больше о демоне, которого Пол пытался изгнать. Эмили замечает, что Джонни сказал ей, будто недавно виделся с Мэтью, и отец отвечает, что Мэтью и Джонни не виделись больше двадцати лет. Тем временем Джонни приходит домой и видит там Пола, который поджидает его и говорит, что ФБР не может арестовать его. Его подручные хватают Джонни, и Пол начинает проводить обряд изгнания дьявола. Росси сообщает Хотчнеру, что Пол планирует еще один обряд, и Хотчнер все-таки решает обратиться к начальству за содействием. Морган и Эмили едут в дом Джонни и видят, как Пол проводит над ним обряд. Морган оттаскивает его, а Эмили развязывает веревки и вызывает неотложку, которая забирает Джонни. Хотчнер и Росси говорят арестованному Полу, что правительство лишило его дипломатической неприкосновенности, и они высылают его из страны. Пола отправляют в аэропорт, а Эмили идет прогуляться, останавливается перед церковью и вытирает кровоточащий нос.
Хотчнер приезжает в дом детектива Тома Шонесси, жена которого позвонила ему, так как Том не уверен, что переживет эту ночь. Том рассказывает Хотчнеру о расследовании по делу серийного убийцы, с которым заключил сделку: он перестает убивать, если Том перестает искать его. Это произошло десять лет назад, срок контракта истекает, и Том уверен, что преступник снова начнет убивать. Взяв дело, Хотчнер возвращается в офис и просит Пенелопу найти все по серии этих убийств – тогда полиция окрестила серийного убийцу Потрошителем. В это время Том наливает в стакан выпивку, падает н пол и умирает. Вскоре жена Тома звонит Хотчнеру и сообщает, что тот скончался. Ночью на обочине дороги останавливается автомобиль, и когда парень выходит поменять колесо, к нему подходит мужчина. Он предлагает свою помощь, возвращается к машине за монтировкой и бьет парня по голове. Затем он подходит к машине, где сидит девушка, угрожает ей пистолетом, но говорит, что не будет стрелять в нее – он вытаскивает нож и перерезает ей горло, а после возвращается к парню, стреляет в него и оставляет на трупе очки. На следующий день Джей-Джей передает Хотчнеру материалы по последнему убийству, и по пути в Бостон Хотчнер сообщает остальной команде о Потрошителе. Он говорит, что Потрошитель заключил сделку с полицией и перестал убивать, но сделал это потому, что хотел прославиться. Хотчнер говорит, что каждое его убийство не похоже на остальные, и предлагает запустить слух о том, что у Потрошителя появился подражатель, и таким образом выманить его. Вместе с полицией Бостона они приезжают на место последнего убийства, и когда Хотчнер видит очки на теле парня, то говорит, что Потрошитель берет трофеи с каждого убийства и оставляет их на теле следующей жертвы, чтобы показать полиции, что это его работа. Эти очки принадлежали одной из последних жертв Потрошителя – тогда мужчина остался жив. Рейд просматривает письма Тома и находит на них символ в виде глаза, которым подписывался Потрошитель, и говорит, что тот мнит себя неким олицетворением судьбы. Агенты прослушивают запись звонка в 911, когда Потрошитель позвонил и сообщил о двух последних убийствах. Тогда спасатели приехали и нашли человека еще живым. Хотчнер говорит с репортером, который не верит, что эти убийства – дело рук подражателя, и Хотчнер обещает дать ему информацию, когда будет, что сказать. Ночью Потрошитель в костюме полицейского останавливает пожилую пару якобы за превышение скорости, и убивает их. Когда на место убийства приезжают агенты, то Хотчнер находит изображение глаза и послание, адресованное им. Он говорит Росси, что если он перестанет ловить Потрошителя, тот перестанет убивать. Затем Хотчнер сообщает остальным, что Потрошитель – тип преступника, именующийся всеядным. Он чрезвычайно дисциплинирован и не заводит социальных контактов, и поскольку большая часть его жертв были девушки, то они должны искать того, у кого есть доступ к детям – тренера, учителя или директора школы. Тем временем Пенелопа выясняет, что выживший Джордж Фойет, последняя жертва Потрошителя, исчез намеренно, не оставив после себя следов. Эмили замечает, что они должны найти его, и Хотчнер обращается к репортеру. Хотчнер и Росси находят Джорджа на улице. Тот спрашивает, как они нашли его, и Хотчнер показывает ему очки, найденные на теле жертвы. Джордж говорит, что это не подражатель, и рассказывает о той ночи, когда была убита его подруга. Хотчнер считает, что Потрошитель может прийти и за Джорджем, но тот не хочет уезжать из Бостона, так как все равно никто не сможет его защитить, если Потрошитель и вправду намерен убить его. Затем Хотчнер просит репортера написать о сделке, заключенной между Потрошителем и Томом Шонесси, и обещает предоставить ему доступ к материалам, когда расследование будет закончено. Потрошитель звонит Хотчнеру и предлагает ему сделку – он не будет искать его, а он перестанет убивать. Хотчнер отказывается от сделки, и тогда Потрошитель нападает на автобус, убив всех пассажиров и водителя, а также оставив послание, написанное кровью на стекле. Хотчнер чувствует себя виноватым, но Росси говорит ему, что Потрошитель только этого и добивается. Рейд замечает, что цифры на стекле – это адреса Джорджа, и когда агенты едут по последнему адресу, Потрошитель нападает на Моргана и крадет его бумажник. Вскоре он убивает еще одного человека, а Морган говорит Хотчнеру и Росси, что Потрошитель украл его документы, но не убил. Агенты обыскивают дом и находят на полу лужу крови, которая скорее всего, принадлежала Джорджу. Пытаясь выяснить, почему Потрошитель преследовал Джорджа, они узнают, что его девушка была помощником преподавателя в Мичигане, а Джей-Джей устанавливает, что Потрошитель писал Тому письма на бумаге с эмблемой Мичигана. Девушка Джорджа приехала в Бостон четырьмя неделями раньше, и Джордж солгал им об этом. Пенелопа ищет все псевдонимы Джорджа и устанавливает, что он в каждый раз работал преподавателем, и даже был обвинен в сексуальном нападении. Хотчнер догадывается, что Джордж и есть Потрошитель, и все вещи, которые он оставлял на месте преступлений, принадлежали ему самому. В это время репортер приходит к Джорджу и рассказывает ему о статье. Тот берет нож, затем пистолет и собирается убить его, но появляются агенты и приказывают ему сдаться. Джордж хочет, чтобы репортер написал материал по его словам, и Хотчнер добавляет, что если Джордж убьет его, то никакого материала не будет. Они арестовывают его, а затем Хотчнер говорит Моргану, что Джордж сам оставил свою кровь на полу, чтобы его сочли мертвым. В это время, оказавшись в камере один, Джордж режет запястье и пьет кровь. Охранник видит его и отправляет в лазарет, а после Джей-Джей сообщает остальным, что Джордж сбежал. Хотчнер говорит в ответ, что Джордж планировал свой арест и побег целых десять лет, и ему это удалось.
Зрители приходят в кинотеатр на сеанс фильма с участием Стива МакКуинна, и когда начинается показ, в фойе входит кто-то с полной канистрой бензина. Человек разливает бензин, бросает спичку и скрывается. Девушка с заднего ряда замечает огонь, в зале начинается паника, люди бегают от одного выхода к другому, но запасной оказывается запертым снаружи, и все девятнадцать человек погибают. Джей-Джей сообщает остальным агентам о происшествии и говорит, что за последнюю неделю случились несколько пожаров – в первых жертв не было, но два последних унесли жизни тридцать одного человека. Хотчнер говорит Росси, что если поджигатель начал свою игру, то он не остановится до тех пор, пока его не поймают. По пути в Индиану они составляют предварительный профиль преступника, и Хотчнер просит Пенелопу проверить всех малолетних преступников, а также их связь с жертвами пожаров. Местный шериф Карлсон встречает агентов, и Хотчнер говорит ему, что поджигатель вскоре проявит себя снова. Шериф показывает им останки последних жертв, опознанием которых занят местный врач, и Хотчнер собирается поговорить с родственниками. Также он уверен, что поджигатель – один из жителей городка, и они должны найти его с меньшей оглаской. Морган и Эмили осматривают здание сгоревшего кинотеатра, Росси расспрашивает пожарного, и тот говорит, что преступник отключил воду, поэтому система пожаротушения не сработала, а поджог был осуществлен при помощи бензина и спички. Также он хочет знать, не было ли чего-то такого, что не было упомянуто в отчетах. Когда агенты собираются в офисе, Пенелопа сообщает, что нашла пару имен и сейчас проверяет их. Также она нашла похожие случаи в соседнем городе, и Рейд спрашивает, не переезжал ли кто-то из жителей туда. Пенелопа говорит Хотчнеру, что она – не профайлер, но тот отвечает, что у них нет времени, и она должна проверить все связи между каждым из случаев. Вскоре агенты приходят в местную церковь, где священник проводит службу по погибшим. Они высматривают среди собравшихся вероятных подозреваемых. В это время происходит еще один пожар – в местном баре, вызванный брошенной в окно бутылкой с зажигательной смесью. Морган говорит, что преступник запер двери нарочно, чтобы никто не вышел. На этот раз погибло четверо, а одна женщина осталась жива и теперь находится в больнице. Морган звонит Пенелопе и спрашивает, что она узнала о жертвах. Та отвечает, что среди них был один мошенник, второй избивал жену, а третья изменяла смертельно больному мужу. Росси говорит всем собравшимся, что первые четыре поджога вызваны чувством мести, а последний говорит о том, что поджигатель выбрал себе одну или несколько жертв. Хотчнер и Росси приезжают в больницу, чтобы поговорить с выжившей женщиной. Нэнси рассказывает им, что не заметила ничего особенного, только владелец бара Джейсон заходил за деньгами. Также она помнит одного парня, который постоянно бродил по бару. Пенелопа узнает, что бар построили шесть лет назад, и что их поджигатель мог вырасти в городе, потом уехать и снова вернуться. Он может поджигать новые здания для того, чтобы они выглядели так, как в его памяти. Также Пенелопа сообщает, что владелец бара Джейсон недавно женился на девушке по имени Тина. Родители Тины погибли при пожаре, когда она была ребенком. У нее был брат Томми, но Пенелопа ничего не может найти о нем, кроме школы, в которой тот учился. Агенты расспрашивают шерифа и врача – те говорят, что Томми уехал после пожара, и они больше ничего не слышали о нем. Шериф говорит, что Тина и Томми были очень близки, а после того, как Томми избили, он переехал в Колорадо. Рейд говорит в ответ, что действия жителей городка сделали из Томми того, кем он стал сейчас, и теперь он вернулся. Он считает, что целью Томми мог быть именно Джейсон. Росси, Хотчнер и шериф едут к Тине, но ее нет дома. Морган сообщает, что на работе Тины тоже нет, а ее телефон остался дома. Пенелопа пытается найти Томми через его кредитную карточку, по которой он покупал бензин. Хотчнер спрашивает, куда Томми и Тина могли поехать, и при обыске находят коробку, в которой Тина хранила их старые фотографии. Там Рейд находит приглашение на школьные весенние танцы, после которых Томми уехал из города, а на эти танцы Томми и Тина ходили вместе. В это время Томми привозит Тину в школу и говорит, что она – его единственная родственная душа, и они не должны расставаться. Тина понимает, что он – поджигатель, а Томми говорит ей, что хочет быть вместе с ней. Он разливает вокруг бензин и собирается поджечь его. В это время появляются агенты, и Хотчнер говорит Томми, что он не хочет навредить Тине. Тот отпускает ее, и его арестовывают. Позже Пенелопа говорит Хотчнеру, что не любит копаться в прошлом людей и видеть их отрицательные стороны. В ответ он говорит ей, что ее работа помогла им найти и поймать преступника.
Женщина в розовой больничной одежде сидит в тени на диване в психиатрической клинике. Ее расспрашивают о ком-то по имени Адам, и женщина обращается к Рейду со словами, что если он поймал ее, он не найдет его. Неделей раньше на весенней вечеринке парень знакомится с девушкой и ведет ее к себе в номер, где на него нападают, привязывают к кровати и душат пластиковым пакетом. Позже Джей-Джей сообщает об этом случае остальным агентам и говорит, что это уже вторая жертва. Обе жертвы были изнасилованы и убиты. Когда агенты приезжают в отель, где были убиты обе жертвы, Рейд, Росси и Морган говорят с менеджером. Рейд спрашивает, не замечала ли она чего-то необычного, но Джулия отвечает, что ничего подозрительного не было. Последнюю жертву нашел Адам – служащий отеля, когда она отправила его делать уборку в номере. Адам открыл дверцу шкафа и нашел мужчину внутри. В это время Хотчнер и Эмили отправляются в местный полицейский участок, где детектив говорит им, что отец Майкла Браудера, первой жертвы, прибыл за телом. Морган, Рейд и Росси поднимаются на крышу отеля и видят там парня по имени Адам Джексон. Тот сидит и слушает музыку через плейер, и когда они расспрашивают его, Адам отвечает, что не знал жертву. Позже Росси предполагает, что убийца мог действовать вместе с женщиной, которая заманивала мужчин в отель, где он дожидался своей очереди. На следующее утро полиция обнаруживает очередное тело. Детектив Эванс говорит, что друг убитого видел его у бассейна с брюнеткой в зеленом платье, а Росси замечает, что убийца мог видеть, как агенты ФБР допрашивают персонал отеля, поэтому третье убийство было совершено уже в другом отеле. Хотчнер составляет профиль пары, которая может работать вместе. В это время Пенелопа просматривает записи с камер наблюдения и видит ссору первой жертвы и служащей отеля. Адам вступился за нее и столкнул обидчика в бассейн – спустя несколько часов этот мужчина был убит. Затем агенты просматривают дело Адама и узнают, что в детстве его избивал отчим – Марк Харрисон, которого подозревали в убийстве матери Адама. Росси приходит к Мэдисон и спрашивает, почему она ничего не сказала о стычке Адама с первой жертвой. В ответ Мэдисон говорит, что Джулия приказала ей не говорить, так как хотела защитить их обоих. Морган и Рейд поднимаются на крышу и арестовывают Адама. Его отводят в комнату для допросов, и он кричит, чтобы ему позволили поговорить с Джулией. Джей-Джей выясняет, что Адам не только жил в отеле, но и что Джулия оплачивала все его счета. В ее деле говорится, что она была изнасилована, но полиция не уделила должного внимания поимке насильника, и оба они вполне могли бы составить команду. На допросе Джулия говорит, что не убивала этих мужчин, и когда их обоих проверяют на детекторе лжи, Джулия и Адам проходят проверку. Рейд тем временем просматривает запись еще раз и говорит Росси, что Джулия и Адам могут быть вовсе не командой. Он предполагает, что Адам страдает от множественного расстройства личности, и поскольку его альтер-эго освобождается, он не помнит момента убийств. Адама и Джулию отпускают, и когда Джулия находит веревку в шкафу Адама, то поднимается на крышу и спрашивает, почему он хранит ее в шкафу. Она предлагает ему пойти в полицию вместе, и тогда Адам заявляет, что его зовут Аманда. Он нападает на Джулию и сталкивает ее с крыши. Когда в отеле появляются агенты, врачи уже забирают Джулию. Та успевает сказать, что Адам начал называть себя Амандой. Рейд говорит, что Аманда отправится за человеком, которого видела в своих жертвах, и они должны найти Марка Харрисона. Они едут в его дом и находят там Аманду, которая держит нож у горла Марка. Аманда говорит им, что Марк наряжал Адама в платья и избивал его. Рейд начинает уговаривать ее, предлагая помощь ей и Адаму, если Аманда сдастся и не станет убивать Марка. Та бросает нож и отпускает Марка, но когда Рейд обращается к Адаму, ему отвечает только Аманда. Затем Рейд поднимается на крышу, где сидел Адам, и когда туда приходит Морган, то он вспоминает собственное похищение и раздвоение личности своего похитителя – Тобиаса Хенкела. Тем временем Аманду помещают в психиатрическую клинику, и каждый раз, когда Рейд приходит и говорит с ней, Аманда спрашивает, сколько еще он будет приходить к ней, на что Спенсер отвечает, что пока не найдет Адама.
Росси, Морган и Эмили едут в дом пропавшего Кайла Мерфи, который был похищен из детской несколькими часами раньше. Под наблюдением местного детектива Билла Ланкастера родители дают пресс-конференцию, и когда агенты приезжают, Росси говорит Моргану, что в девяносто девяти процентах похищенных детей убивают в первые сутки после похищения, и вероятность найти Кайла Мерфи живым, очень мала. Эмили расспрашивает Дэна и Сару – родителей Кайла, и говорит, что похититель мог быть одет в униформу. Сара, сославшись на усталость, выходит, и Эмили продолжает расспрашивать Дэна и старшего брата Кайла – Дэнни. Отец говорит, что Кайл играл в видеоигры, а Дэнни собирал модели самолетов в подвале, и Эмили спрашивает, кто мог иметь доступ в их дом. Джей-Джей говорит Рейду и Хотчнеру, что в округе были похищены несколько мальчиков, и двое из них были найдены мертвыми, но возраст Кайла гораздо младше первых двух жертв. Пенелопа проверяет десятерых подозреваемых и сообщает об этом Джей-Джей. Она говорит, что один из подозреваемых не проявлял себя в последние несколько дней. В это время Росси осматривает комнату мальчиков и видит разбросанные игрушки. Он говорит, что в комнате была борьба, как и при предыдущих похищениях. Морган находит разбитое окно в подвале дома и говорит, что похититель пробрался в дом через него, и этот момент тоже совпадает с предыдущими похищениями. Агенты выбирают из списка подозреваемых наиболее вероятного, и едут к его дому. В доме его нет, но они находят внутри детские игрушки и ноутбук с детской порнографией. В этот момент Ланкастер видит подозреваемого на улице и стреляет в него. Морган преследует мужчину и ловит его, а затем говорит Ланкастеру, что он должен оставить дело. Росси и Эмили говорят Моргану, что Кайла внутри нет, и они должны продолжать поиски. Хотчнер привозит Дэна и Сару в участок и показывает им игрушки, найденные в доме подозреваемого Роллинса. Туда же приезжают родители другого похищенного мальчика, и его мать узнает одну из игрушек. Росси допрашивает Роллинса и требует сказать, где Кайл, но тот утверждает, будто не знает. Дэвид говорит, что если в тюрьме узнают, за что он сел, то его там убьют, и снова спрашивает, где Кайл, и предлагает Роллинсу сделку. Ланкастер отказывается предоставить Роллинсу сделку и заявляет, что они должны прочесать лес. Пока Эмили и Морган вместе с полицейскими отправляются в лес, Хотчнер принимается за допрос и предлагает Роллинсу сказать, где Кайл, и тогда он получит возможность выбрать тюрьму, в которой ему предстоит отбывать срок. Роллинс отвечает, что сбросил тело Кайла в реку, и Хотчнер не верит ему, и требует сказать правду. Росси и Рейд снова возвращаются в дом и осматривают комнату еще раз. Они не понимают, почему Роллинс не взял Дэнни, так как тот подходил по возрасту, и когда обнаруживают мокрую постель, то приходят к выводу, что кто-то обставил все так, чтобы исчезновение Кайла было похоже на предыдущие похищения. Тем временем Ланкастер, Морган и Эмили находят тело Кайла в лесу и видят, что положение тела отличается от предыдущих. Эмили считает, что Роллинс мог убить двоих ранее пропавших мальчиков, но Кайла убил не он. Когда детали узнают остальные агенты, Росси говорит, что Ланкастер был единственным, кто знал детали предыдущих преступлений. Он снова допрашивает Роллинса, который говорит, что не хочет умереть в тюрьме, и признается, что Кайл – слишком мал для его типа. Ланкастер говорит Росси, что только что сообщил родителям Кайла последние новости, и Росси отвечает, что Кайл спал на постели Дэнни. Морган входит в офис и говорит, что знает о дружбе Ланкастера и родителей Кайла, а после спрашивает, кто убил мальчика на самом деле. Эмили говорит Дэну, что Роллинс не убивал Кайла, и хочет, чтобы Дэн сказал правду. Она говорит, что по статистике, родители похищенных детей держатся на расстоянии друг от друга, а так как Дэн и Сара постоянно вместе, то это выглядит так, будто они скрывают что-то. Морган говорит Ланкастеру, что знает о его ребенке, которого сбил пьяный водитель, и что его жена вскоре ушла от него. Ланкастер признается, что это он убил Кайла, и соглашается написать признание. Хотчнер приходит к Дэну и Саре и сообщает им, что Ланкастер признался в убийстве Кайла, но это не удивляет их, и затем Сара говорит, что не может больше лгать. Пока Хотчнер беседует с ними, Эмили присматривает за Дэнни, и когда тот в ярости начинает стучать кулаком по пакетику с чипсами, она спрашивает его, что случилось. Дэнни отвечает, что мама всегда говорит, что у него дурной характер. Эмили начинает расспрашивать его о Кайле, и Дэнни отвечает, что тот мочился в постель и ломал его игрушки. Утром Кайл пришел в подвал, взял модель самолета, который собирал Дэнни, и сломал ее. Дэнни говорит, что рассердился и подрался с Кайлом. Сара признается, что они с Дэном нашли тело Кайла в подвале, и Дэнни сказал, что Кайл сломал его самолет. Она говорит, что не могла потерять и второго сына, и тогда Дэн позвонил Ланкастеру, который обставил все так, будто бы Роллинс похитил мальчика, а потом забрал тело и отвез его в лес. Тем временем Ланкастер рассказывает Росси, что Дэн и Сара не заслуживают того, чтобы потерять и второго сына, и он решил использовать тело Кайла для того, чтобы поймать Роллинса. Эмили выходит к родителям и говорит, что Дэнни рассказал ей о случившемся, и показывает отчет патологоанатома, который обнаружил в горле Кайла детали от самолета. Она говорит, что Дэнни замучил их щенка, и что ему нужна помощь, пока он окончательно не превратился в социопата, не способного отдавать отчет в собственных поступках. Ланкастер кладет на стол свои жетон и пистолет и говорит Моргану и Росси, что Дэн и Сара не должны были потерять обоих детей. Росси отвечает, что это произошло в тот момент, когда Дэнни убил Кайла. Ланкастер уходит с полицейским, и Морган гасит свет в его кабинете.
Странный молодой человек просыпается в своей квартире, надевает очки, режет бутерброд напополам, затем надевает костюм и выходит на улицу. Он садится за руль своей машины и едет к дому, затем выходит и идет по дорожке к выставленному на продажу дому. Женщина-риэлтор принимает его за покупателя по имени Роберт, но мужчина говорит, что он – не Роберт, и, клацая зубами, ударяет ее ножом, толкает на диван и смотрит, как та умирает. Позже Джей-Джей показывает остальным материалы дела об убийстве Мишель Уотсон, произошедшем в Баффало. В полицию была послана запись убийства, сделанная скрытой камерой, и Хотчнер говорит, что убийца хочет, чтобы его остановили. Пенелопе приходится лететь вместе с остальными, и по пути они рассматривают фотографии дел за последние десять лет, произошедшие в том же районе. Убийца не взял ничего из вещей жертвы, в том числе ее ежедневник, что указывает на то, что ограбление не было его целью. Эмили замечет, что в ежедневнике он обвел число "29", а Рейд говорит, что Мишель писала левой рукой, а убийца – правой. Приехав в город, Эмили и Морган осматривают место последнего убийства, затем появляется Хотчнер и говорит остальным, что Мишель ждала одного из своих клиентов. Когда появился убийца, она приняла его за Роберта, а тот, в свою очередь, знал, что женщина в доме одна. Он предполагает, что камера была вмонтирована в очки, и говорит проверить все магазины электроники в городе. Тем временем Рейд и детектив Хендерсон приходят к выводу, что жертв их преступника было больше, чем они предполагали, и он убивает по системе – одна жертва в год. Кроме того, на телах ранних жертв было обнаружено большое количество ран, а последняя была убита одним ударом. Тем временем в квартиру мужчины стучит женщина по имени Элис и называет его Винсентом. Винсент надеется, что та уйдет, но потом ему приходится открыть дверь и впустить ее. Элис спрашивает, не возьмется ли он за работу над свадебным видео, Винсент отказывается, и Элис случайно видит выпуск новостей, в котором показывают фоторобот преступника, похожего на Винсента. Тот закрывает дверь и говорит ей, что должен поменять очки, а после убивает ее. Позже Морган, Хотчнер и Росси стоят у тела Элис, найденного у моста, и говорят, что почерк убийцы не совпадает с тем, что они имеют. Он унес тело и завернул его, что указывает на их знакомство. Кроме того, все жертвы Винсента были блондинками, а эта женщина была темнокожей. Винсент же приезжает к дому и смотрит на женщину, которая следит за мальчиком, катающимся на самокате. Пенелопа просматривает видеозапись, полученную полицейскими, и говорит, что попытается найти женщину, чье изображение мелькает на заднем плане. Винсент подходит к слепому мальчику, приветствует его и замечает, что тот приехал быстрее, чем обычно. Стэнли отвечает, что погнался за кошкой, и Винсент обещает ему поехать куда-то, и просит никому об этом не говорить, а после уходит. Пенелопа узнает, что у одной из жертв Винсента остался сын Стэнли, который теперь живет в приемной семье, и он был в доме в тот момент, когда Винсент убил его мать. Росси и Морган едут к его приемной матери, расспрашивают ее, а потом Морган просит мальчика рассказать о том дне. Тот говорит, что они с мамой играли во дворе в снежки, потом она отправила его в дом, так как он замерз, и он услышал во дворе странный звук и вышел на крыльцо. Убийца был там, Винсент слышал его, и тот понял, что мальчик его не видит. Винсент замечает полицейских, выходит из машины и идет в переулок, где его окружают двое парней. Один из них вытаскивает пистолет, Винсент ударяет его ножом, тот стреляет и ранит его. Добравшись до дома, он заклеивает раны хлебом, заматывается в пленку и снова смотрит старую запись. Хотчнер и детектив Хендерсон приезжают на место стрельбы и допрашивают второго парня. Тот говорит, что они столкнулись со странным типом, который напал на его приятеля с ножом, и тот ранил его. Он запомнил, что парень странно щелкал зубами, и Морган понимает, что это тот же звук – эхолокации, при помощи которой Стэнли ориентируется в пространстве, и примерно так же Винсент щелкал зубами. Кроме того, двадцать девятое – это день рождения Стэнли, и когда агенты едут к его дому, то обнаруживают, что Винсент забрал его. Винсент и Стэнли едут в парк, и по пути Стэнли говорит, что хотел бы, чтобы убийца матери убил и его тоже. В это время Рейд, Эмили и Хотчнер приходят в квартиру Винсента и находят его записи, в том числе и ту, на которой было записано убийство его матери, которую он сделал, прячась в шкафу. Морган и Росси расспрашивают приемную мать Стэнли, и та говорит, что знает Винсента – он работал со Стэнли, и они вместе собирали какие-то игрушки. Морган обращает внимание на чертово колесо, и просит Пенелопу найти все парки, где есть чертово колесо. В это время Стэнли и Винсент садятся в кабинку и поднимаются в воздух. Агенты появляются следом, и увидев их, Винсент говорит мальчику, что он может услышать много нехороших вещей о нем, но он никогда не хотел умирать. Колесо опускается, Винсент к тому моменту умирает, а Морган забирает мальчика, и тот спрашивает его, действительно ли Винсент убил его мать.
Мужчина с сигаретой в зубах смотрит на дорогу с пригорка, прячась за деревьями. В это время женщина садится в красный автомобиль и выезжает из подземного гаража. По пути она говорит по телефону, и когда сигнал пропадает, автомобиль внезапно останавливается. Женщина выходит из машины, поднимает крышку капота, понимает, что сама не справится, и идет по дороге. На дороге появляется черный грузовик, женщина машет рукой, но сидящий за рулем мужчина в темных очках начинает преследовать ее и сбивает. Тем временем в офисе Кевин заходит к Пенелопе и говорит, что идет на очередное собеседование по поводу работы, которую ему предложили в АНБ, но он не может рассказать большего, так как информация засекречена. Джей-Джей сообщает остальной команде об очередной жертве в Орегоне, и когда все собираются, она говорит, что жертвы не были связаны между собой. Обе были сбиты джипом или грузовиком на безлюдной дороге, где не было свидетелей. Группа вылетает в Орегон, и по пути Эмили предполагает, что их подозреваемый – мужчина. Вскоре детектив Квинн встречает их на месте последнего убийства, и агенты начинают строить предположения, как жертва оказалась в этом месте, и почему преступник выбрал именно ее. Полиция связывается с мужем первой жертвы, и тот говорит, что видел на улице черный грузовик и мог бы попытаться опознать его. В это время водитель фургона сидит за компьютером, к нему подходит один из сотрудников и говорит, что чувствует запах алкоголя, и предлагает пойти домой. Агенты тем временем узнают, что в автомобиле второй жертвы был перерезан шланг – с заведомым намерением, что машина сломается, и женщина будет вынуждена выйти из нее. Росси и Хотчнер говорят, что так как женщины не были связаны между собой, то единственным общим звеном между ними является подозреваемый. Пока они ищут улики, преступник сидит в грузовике, запаркованном в подземном гараже и ждет. Он видит, как мужчина подходит к красному автомобилю и атакует его. Тот уворачивается и убегает, но грузовик преследует его и давит о кабину лифта. Вместе с детективом Квинном агенты приезжают на место последнего убийства и видят, что жертвой стал мужчина. Осмотрев гараж, они находят окурки, выброшенные через окошко. Морган предполагает, что преступник – бывший военный, и он наверняка есть в базе данных. Рейд обращает внимание на то, что общим звеном между тремя жертвами являются красные автомобили – такие были у обеих женщин и у недавно убитого мужчины. Хотчнер, Рейд и детектив Квинн едут в лес на место недавнего убийства и строят версии того, что могло заставить водителя грузовика начать убивать. Позже водитель просыпается в своей постели, закуривает сигарету, перебирается в инвалидное кресло и едет в гараж, где стоит грузовик. Агенты составляют профиль и сообщают полицейским, что ищут мужчину лет сорока, возможно инвалида, водителя черного грузовика. В это время один из жителей города Гилл Боннер смотрит новости, выходит из дома и едет в полицию, где говорит, что случившееся – его вина. Он рассказывает Джей-Джей, что в прошлом декабре возвращался домой от матери, которая была больна, и по пути отвлекся на упавший телефон. Он потянулся за ним, и когда снова взглянул на дорогу, то мимо пронесся черный грузовик и исчез, будто бы его не было. Гил считает, что водитель того автомобиля потерял управление из-за него. Джей-Джей спрашивает, когда точно это было, и Гил отвечает, что в декабре, а может быть, и в ноябре. Морган и Эмили устанавливают примерные временные рамки произошедшего и отправляются в больницу, где врач показывает им карту одного из пациентов – Ли Кокли. Он находился здесь на реабилитации после дорожной аварии, в которой погибла его жена. Врач показывает рисунки, на которых Кокли изображал красный автомобиль и черный грузовик. Агенты проверяют последний адрес Кокли и узнают, что там он давно не живет, а также, что у него во владении находится черный грузовик. Затем Пенелопа находит место, где тот живет, и Морган, Хотчнер и Росси едут туда. В гараже они находят решетки со следами крови и стопку номеров, которые Кокли периодически менял. Росси и Морган перебирают найденные фотографии жертв Кокли, и находят среди них снимок мужчины – следующей жертвы. Морган просит Пенелопу найти адрес по номеру автомобиля, и когда они приезжают к дому, то жена мужчины говорит, что тот уехал кататься на велосипеде. Эмили и Джей-Джей перебирают вещи, сложенные в коробки, и когда Джей-Джей рассматривает снимки в фотокамере, то видит там снимок Кокли и его жены рядом с красной машиной. Морган и Росси едут за велосипедистом на одной машине, Хотчнер и Квинн – на другой. Эмили звонит Хотчнеру и говорит, что в аварии, в которой погибла жена Кокли, не было второй машины – за рулем красного автомобиля был он сам, и после ее смерти не смог смириться с чувством вины. Хотчнер и Квинн догоняют грузовик и сталкивают его с дороги, Квинн кричит Кокли, что второй машины не было на дороге, и в смерти жены виноват лишь он один. Тот разворачивается и едет дальше, Росси и Морган преследуют его, но Кокли заезжает на вершину холма и падает с обрыва. Позже Хотчнер говорит Квинну, что Кокли сделал свой выбор, направив машину с обрыва, а Джей-Джей говорит Гилу Боннеру, что он не виноват в смерти жены Кокли. Когда агенты возвращаются обратно, Кевин приходит к Пенелопе и признается, что не получил работу. Боннер со своей семьей приезжает на холм, откуда Кокли наблюдал за дорогой, и смотрит вниз, а потом дочь зовет его и просит поехать домой.
Мужчина проходит через парк и детскую площадку, затем останавливается за деревьями и наблюдает за людьми. Сорвав несколько травинок, он проверяет направление ветра, вытаскивает из кармана пробирку и высыпает из нее белый порошок, который разлетается по площадке. Вечером женщина и ребенок, гулявшие в парке, начинают кашлять. Увидев на платке кровь, женщина едет в больницу, куда продолжают поступать люди с теми же симптомами. Позже Джей-Джей представляет остальной команде доктора Линду Кимуру, которая сообщает о двадцати пяти госпитализированных с одинаковыми симптомами. Двенадцать человек скончались, и она говорит, что пока не знает, с чем они имеют дело. Хотчнер отвечает, что они должны сохранять молчание, чтобы не началась паника. Росси замечает, что они должны искать ученого – того, у кого был доступ к вирусу. В офис приезжает генерал Уитворт, и Хотчнер говорит, что ему нужен список ученых, работавших с сибирской язвой. Морган и Эмили приезжают в парк, который якобы закрыли из-за утечки метана, и пытаются понять, почему преступник выбрал именно это место. Эмили предполагает, что парк чем-то символичен для него. Тем временем в больнице умирает еще один человек, и Рейд говорит доктору Кимуре, что создателю вируса нужны подопытные – люди, как неотъемлемый компонент любого испытания. Они отправляются в больницу и говорят с девушкой, которая каталась в парке на велосипеде, расспрашивают ее, что она помнит. Джей-Джей хочет позвонить домой и предупредить об опасности, но Хотчнер останавливает ее и говорит, что они должны предотвратить утечку информации и последующую за ней панику. Рейд находит информацию о людях, умерших несколько дней назад от менингита. Пенелопа проверяет их и сообщает, что все трое посещали один и тот же книжный магазин – все были там в один день. Военные отправляются туда, и проверка показывает наличие там спор сибирской язвы. Агенты сообщают военным, что они имеют дело с доморощенным террористом, имеющим отношение к научным разработкам или к армии. Хотчнер получает кассету, датированную 2002 годом, на которой содержится информация о потерявшем работу докторе Николсе, который был одержим опасностью распространения сибирской язвы. Морган и Рейд едут в дом Николса, там Спенсер входит в его лабораторию и обнаруживает Николса мертвым. Когда Морган подходит к двери, Рейд показывает ему на разбившуюся пробирку с вирусом и говорит, что может быть заражен. Когда туда прибывает остальная команда, Морган говорит, что Николс скончался от травмы головы, и мертв он около трех или четырех дней. Рейд замечает, что в таком случае он не мог заразить людей в книжном магазине и в парке. Он решает остаться на месте преступления, чтобы понять, кто убил Николса. Осматривая стол, он находит записи, сделанные другим почерком, и говорит, что у Николса мог быть напарник. Джей-Джей звонит домой, чтобы предупредить няню, но там никто не берет трубку. Рейд звонит Пенелопе и просит ее записать сообщение для его матери на тот случай, если с ним что-нибудь случится, и начинает кашлять. Затем он говорит, что Николс был профессором и мог открыть лабораторию в образовательных целях. Заметки на полях указывают на то, что Николс помогал одному из студентов, и Рейд просит Пенелопу проверить всех его студентов. Она находит имя некоего Чэда Брауна, дважды арестованного на акциях протеста. Кимура появляется в лаборатории в защитном костюме и говорит, что антидот может находиться в любом месте, в том числе там, где они меньше всего этого ожидают. Рейд отвечает, что они должны проверить ингалятор Николса. Эмили и Росси едут в дом Брауна, но его в доме нет. Эмили замечает часть от электролампочки в мусорной корзине и говорит, что Браун использовал лампочки как контейнеры для вируса. Росси находит карту метро и отвечает, что знает, куда Браун направляется. Джей-Джей говорит Хотчнеру, что проверила дело Чэда Брауна – тот сделал предложение девушке в том парке, но она отвергла его. Владелец книжного магазина отказал ему в повышении, и Брауна это обозлило. Хотчнер считает, что Браун попытается совершить теракт на зеленой ветке метрополитена, по которой ездят правительственные сотрудники. Вместе с Морганом и Уитвортом они едут на вокзал и видят Брауна. Хотчнер наставляет на него пистолет, а Уитворт говорит, что Браун нужен им, поскольку только он может рассказать, как он создал вирус. Тот спрашивает, будет ли вирус назван в его честь, и Уитворт обещает ему это. Также он обещает ему работу в лаборатории, в которую его дважды не взяли. Браун отдает ему сумку с лампочками, и в этот момент Морган арестовывает его. Браун понимает, что генерал обманул его. Позже Морган навещает Рейда в больнице – антидот действительно был спрятан в ингаляторе Николса. В это же время человек в защитном костюме относит образец в засекреченное хранилище и затем покидает его.
Темнокожий мужчина бродит вечером по трущобам. В это же время кто-то нападает на одного из бродяг, заталкивает его в багажник автомобиля и едет к канадской границе. Тот же мужчина останавливается на границе, и когда его пропускают, он внезапно сбивает пограничную будку. Полицейские окружают его, приказывают выйти из машины, и когда мужчина выходит, то заявляет, что убил десятерых человек, и доказательства находятся в его машине. Полицейский вытаскивает оттуда стопку фотографий жертв. Вскоре дело передают в ФБР, и Джей-Джей сообщает остальным, что все жертвы были бродягами с улиц Детройта, которых тайком переправили через границу и спрятали где-то. Арестованного на границе подозреваемого зовут Уильям Хайтауэр, бывший военный, и Росси говорит, что тот мог начать убивать из-за перенесенной на войне психологической травмы. Он отправляет Эмили и Моргана проверить городские трущобы, а сам вместе с Хотчнером и Рейдом едет в Канаду, где их встречает Джефф Бедвелл, занимающийся расследованием. Морган и Эмили обходят городские улицы, и Морган находит парня, который узнает Хайтауэра по фотографии. Морган спрашивает, что этот мужчина делал на улице, и парень отвечает, что тот бродил, показывал фотографии и о чем-то спрашивал. Морган говорит парню, что ему нужно как можно больше информации о Хайтауэре. В это время Хотчнер входит в комнату для допросов, где сидит Хайтауэр, и требует назвать ему места, где спрятаны трупы. Хайтауэр отвечает, что уже сказанного достаточно, и тогда Хотчнер говорит, что знает о его визитах в трущобы, где Хайтауэр пересчитывал бездомных и составлял что-то вроде каталога. Он считает, что это были скорее защитные меры, чем поиски жертв, и уверен, что Хайтауэр не совершал тех преступлений, о которых говорит. Тогда Хайтауэр отвечает, что трижды обращался в полицию, когда заметил, что бездомные начали исчезать, но полиция предпочла не открывать дело. Тогда он собрал фотографии и протаранил будку на границе, чтобы привлечь внимание властей. Он говорит, что когда вернулся домой из Ирака, потеряв там ногу, то узнал, что его сестра Ли живет где-то на улице. Она пропала, и в ночь ее исчезновения Хайтауэр получил телефонный звонок. Он вычислил, откуда он был сделан, и понял, что Ли находилась на канадской границе, после чего ее следы потерялись. Хайтауэр говорит Хотчнеру, что кто-то похитил Ли и увез ее в Канаду. В это время крупный мужчина приносит на свиноферму связанного человека. Он кладет его на стол, рисует на шее крест и бьет молотком, а после выкачивает спинномозговую жидкость. Затем он разрезает тело и выбрасывает его в свиной загон. Росси и Хотчнер говорят Бедвеллу, что тот должен отпустить Хайтауэра, который соглашается помочь в расследовании. Пенелопа устанавливает, что в одну из ночей похищения в Детройте было совершено ограбление аптеки. Когда агенты узнают, что было похищено, то Росси говорит, что в таком случае, для преступника не имеет значения пол жертвы, так как ему все равно, кого пытать. В участок приезжает мать Хайтауэра, которая рассказывает что Ли изредка появлялась дома. Перед своим исчезновением она обналичила чек, и Рейд говорит, что может быть, убийца отбирает своих жертв именно так, поскольку они пропадали в начале и середине месяца. Морган и детектив Беннинг из полиции Детройта узнают, что бездомные обналичивали чеки в одном мотеле. Когда они приезжают туда, мужчина на кассе говорит, что обналичивал чеки, и его клиенты встречались с дилером, который сидел в рядом запаркованной машине. Только что туда пошла девушка, которой он обналичил чек. Это одна из проституток, Келли, о которой Морган расспрашивал стоящих на улице девиц. В это время тот же мужчина тащит Келли в лодку и перевозит на другую сторону. Хотчнер просит Пенелопу проверить старую подземную железную дорогу времен Гражданской войны и все дома, которые могут находиться рядом. Она находит один такой дом и сообщает, что он принадлежит Мейсону Тернеру, выпускнику медицинской школы. Эмили, Хотчнер и Росси едут туда и находят спрятанную в кустах машину, а когда идут дальше, то обнаруживают ферму. Войдя в дом, они обнаруживают внутри медицинский инструментарий, залитый кровью стол, а в соседней комнате – парализованного Мейсона Тернера, который наблюдает за происходящим через зеркала. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Услышав приближающихся агентов, мужчина, собиравшийся убить Келли, утаскивает ее в лес. Приехавший следом Бедвелл не верит в то, что Мейсон Тернер – их подозреваемый, и приказывает арестовать Хайтауэра. В это время Морган и Эмили осматривают ферму, и Морган замечает кровавый отпечаток ладони на крышке деревянного ящика. Он открывает его и видит, что тот заполнен обувью – там около сотни пар, и он говорит, что жертв было гораздо больше, а знали они только о десяти. Бедвелл спрашивает, где могут быть тела, и Рейд отвечает, что их могли съесть свиньи, которые по своей природе всеядны. В это время похититель оставляет Келли у дерева, и та убегает. Убегая, она спотыкается и падает на землю, мужчина замечает ее, догоняет и тащит дальше. Вскоре он втаскивает ее в подземелье, украшенное лампочками и детскими рисунками. Келли умоляет не убивать ее, и когда похититель вытаскивает телефон, то говорит, что он не поймает сигнал, если они под землей. Похититель отвечает, что Мейсон всегда звонит, и снова нажимает кнопки. Росси входит в комнату, где лежит Мейсон, и убирает зеркала, при помощи которых тот видел, что происходило вокруг него. Он спрашивает, сколько было жертв, и кто действовал по его приказу. Когда Росси кладет руку на трубку, через которую Мейсон дышит, тот говорит, что это его брат Лукас – сумасшедший, который очень опасен. Росси берет фотографию, и Мейсон говорит, что Лукас очень силен, и если они не убьют его первыми, он расправится со всеми ними. Росси сообщает об этом Хотчнеру и говорит, что Мейсон намеренно просил их убить Лукаса. Вскоре приезжает Пенелопа, и Росси отдает ей компьютер Мейсона. Тот возмущается, считая это вмешательством в личную жизнь. Морган отдает Хайтауэру найденные в ящике его армейские жетоны, которые носила его сестра, и тот понимает, что Ли стала одной из жертв. В то время Рейд забирается на чердак в амбаре и говорит Хотчнеру, что нашел место, где спал Лукас. Он рассматривает рисунки и говорит, что Лукас полностью не осознает собственные действия. Возможно, это аутизм или один из случаев деградации личности. Келли говорит Лукасу, что хочет есть, и когда тот выходит на улицу, она пытается выбраться наружу, но у нее ничего не выходит – он запер выход снаружи. Пока Лукас бродит по лесу, агенты прочесывают местность и видят какого-то мужчину, охотившегося за кроликом. Они принимают его за похитителя, но тот говорит, что всего лишь охотился здесь. Ему показывают фото Лукаса, и он говорит, что знает его – это брат Мейсона Тернера, живущий на ферме. Пенелопа подходит к Росси с ноутбуком и говорит, что все жертвы находятся здесь – Мейсон ставил на них эксперименты, надеясь снова обрести подвижность. В ответ тот говорит, что ни один суд не вынесет ему приговор. Росси снова возвращается к Мейсону, и тот говорит, что оказался парализованным после того, как Лукас сбросил его с верхнего этажа амбара, где спал, и что тот не способен подавлять свою ярость. Потом он требует вернуть обратно зеркала, но Росси оставляет их в том же положении. Тем временем Келли находит старый телефон и прячет его. Когда возвращается Лукас, она убеждает его в том, что они теперь друзья, а потом уговаривает выпустить ее на улицу – в туалет. В конце концов, Лукас соглашается, и Келли прячется за кустами. Она вытаскивает телефон и набирает номер, а в это время Пенелопа получает сигнал от аппарата и вычисляет его местонахождение. Келли просит спасти ее и говорит, что находится в лесу. Лукас видит телефон и снова тащит ее под землю. Росси, Хотчнер, Морган и Рейд ищут ее, находят вход под землю и спускаются вниз. Хотчнер забирает Келли, группа захвата приказывает Лукасу не двигаться. Тот не слушает их, они открывают огонь и убивают его. В это время оставшийся на ферме Хайтауэр видит стоящий у крыльца дробовик, берет его и входит в комнату Мейсона. Джей-Джей и Пенелопа не успевают его остановить – Хайтауэр убивает Тернера и сдается. Келли возвращается домой, и агенты тоже. Придя домой, Хотчнер наливает себе выпить, и в этот момент из соседней комнаты появляется фигура в маске и черном балахоне с пистолетом в руке. Убийца говорит, что Хотчнер должен был согласиться на сделку, и стреляет. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Росси, Морган, Эмили и Рейд приезжают на место преступления – в квартиру, где было обнаружено тело, рядом с которым лежала записка с буквами "ЛС", которая связывает дело с еще двумя точно такими же случаями. На место преступления не приехал только Хотчнер, и Эмили безуспешно пытается дозвониться до него. Затем команда отправляется в МакЛин, штат Вирджиния, где живет еще один получатель аналогичной записки – подросток по имени Джеффри Бартон. Агенты расспрашивают его отца, доктора Бартона, но тот не знает никого, кто мог бы желать смерти его сыну. Росси говорит Бартону, что предыдущие жертвы были мужчинами средних лет, и Бартон не улавливает никакой связи между ними и своим сыном. Тем временем Джеффри сбегает из дома и идет в школу, откуда звонит отцу и просит не беспокоиться. Росси и Морган говорят Бартону оставаться дома, а они поедут в школу и найдут Джеффри. Рейд звонит Пенелопе и просит ее просмотреть все материалы Бартона и попытаться найти связь между жертвами и его сыном. Росси, Морган и Джей-Джей приезжают в школу и говорят с директором, которой предлагают закрыть школу и никого не впускать, чтобы не создавать панику. Затем директор вызывает Джеффри из класса, и в коридоре Морган говорит ему, что они за ним присмотрят, а он должен вести себя так, как обычно. Эмили и Рейд говорят Бартону, что подозреваемый может быть отцом кого-то из его пациентов. Бартон спрашивает, чем обычно заканчиваются такие случаи, и агенты отвечают, что подозреваемый бросается под пули полицейских. Пытаясь найти Хотчнера, Эмили едет в его квартиру, но никто не открывает дверь. Она звонит ему, и когда телефон отзывается изнутри, Эмили входит в квартиру. Там она находит дыру от пули в стене и лужу крови с осколками стекла на полу. Она звонит Пенелопе и говорит прислать сюда группу, но не сообщать остальным, кто работает над делом Бартона. Она говорит только Рейду, который сообщает Бартону, что над его делом работать будет только он. Бартон вспоминает, что на операционном столе умерли одиннадцать его пациентов, из которых шестеро не достигли двадцати лет. Морган звонит Пенелопе, но та не находит ничего подозрительного. Когда уроки заканчиваются, Джей-Джей и Морган говорят Джеффри пойти в кабинет директора вместе с ними. Тем временем Пенелопа проверяет все больницы и находит, что в одну из них был доставлен неопознанный мужчина, и доставил его кто-то с документами Дерека Моргана. Она сообщает об этом Эмили, и та понимает, что это был Потрошитель. Рейд показывает записку Бартону и спрашивает, не напоминает ли она ему что-нибудь. Тот отвечает, что спасал однажды жертву автомобильной аварии, и мужчина был испанцем. В той же аварии пострадал и мальчик, но он не смог его спасти, так как мозг ребенка был уже мертв. Отец мальчика, Майерс, обвинял его в том, что Бартон даже не пытался спасти его сына. Рейд сообщает об этом Пенелопе, и та говорит, что три дня назад мальчика отключили от системы жизнеобеспечения. Тем временем Эмили приезжает в больницу и находит там Хотчнера. Увидев те же буквы, она спрашивает врача, что они означают, и узнает, что этой аббревиатурой обозначаются те пациенты, которые находится на системе жизнеобеспечения. Эмили понимает, что целью убийцы является не Джеффри, а его отец, и убийца намерен оставить мальчика сиротой. В этот момент Бартон выходит на улицу и видит там Майерса. Тот стреляет в него, но Рейд отталкивает Бартона, и пуля ранит его в ногу. Рейд пытается уговорить Майерса не стрелять, но так как тот не хочет бросать пистолет, Рейд стреляет в него. Приехавшие врачи забирают Майерса и Рида, который говорит остальной команде найти Эмили. Вскоре те приезжают в больницу, и когда Хотчнер приходит в себя, то спрашивает, как он сюда попал. Он вспоминает, как Потрошитель напал на него, потом спрашивает, где его вещи, и когда Эмили приносит пакет, Хотчнер берет бумажник и видит следы крови на фотографии Хейли и Джека. Вскоре группа захвата окружает дом Хейли и находят ее в комнате, слушающей музыку. Хейли говорит, что с ней и Джеком все в порядке. Хотчнер вспоминает, как Потрошитель говорил ему, как долго человек может жить, не умирая, и показывает свои шрамы. Эмили сообщает ему, что с Хейли и Джеком все в порядке. Хотчнер хочет, чтобы они уехали из города, и когда Хейли навещает его, он говорит ей, что не сможет с ними связаться, так как это поставит их под удар. В палату входит Джек, и Хотчнер говорит ему, что все будет хорошо. Когда они уходят, Росси рассказывает Хотчнеру о деле Бартона и говорит, что никакая другая группа не смогла бы раскрыть дело столь быстро, и обещает ему поймать Потрошителя.
Мужчина входит в аптеку и спрашивает, есть ли для него лекарства. Когда фармацевт отвечает, что для него ничего нет, тот выходит из себя и требует проверить еще раз. Она повторяет, что лекарств для него нет, потом пытается выдать ему чужие таблетки, но мужчина раскусывает обман. Один из посетителей пытается его успокоить, но мужчина отбирает у него канцелярский нож и нападает на остальных, затем отбирает оружие у охранника, стреляет в компьютер и скрывается. Тем временем Морган говорит Росси, что Хотчнер пока еще не приехал, и что он беспокоится за него. Росси отвечает, что Хотчнер прошел освидетельствование и может вернуться к работе. Джей-Джей просит Пенелопу и Рейда включить телевизор, и они видят репортаж из Луивилля, где посетитель аптеки Даррин Колл перебил всех находившихся в заведении и скрылся. В это время Эмили заезжает за Хотчнером и видит материалы о Потрошителе в его квартире. По пути в Луивилль Пенелопа сообщает остальным, что Колл недавно потерял работу на заводе, и что у него не было семьи. Хотчнер считает, что агрессию что-то спровоцировало, и они должны выяснить, что именно. Приехав в город, агенты говорят с местным шерифом, который сообщает, что Колл передвигается пешком, так как у него нет водительских прав, и он никогда не сидел за рулем. Полицейские уже были в квартире Колла, но ничего там не нашли. Просматривая запись, Рейд обращает внимание на то, что Колл начал драться после того, как посетитель прикоснулся к нему. Они едут в аптеку, расспрашивают женщину-фармацевта, которая осталась в живых, и та рассказывает, что Даррин Колл приходил за своими таблетками, но в этот раз их не было. Хотчнер звонит Пенелопе и спрашивает, почему она ничего не сообщила о том, что Колл был на лечении, и требует узнать всю историю его болезни. В это время Даррин появляется в кабинете у своего психиатра, доктора Сиполы, и говорит, что видит кошмары, в которых появляется человек с ножом. Даррин требует от психиатра прекратить его кошмары. Пока Сипола пытается успокоить Колла, его пациент пробует его остановить, но прикосновение провоцирует агрессию, и Даррин убивает их обоих. Пенелопа сообщает Хотчнеру, что о Даррине Колле ничего не было известно до тех пор, как ему исполнилось шесть. С шести лет он воспитывался в детском доме, но о более раннем периоде никакой информации нет. Даррин тем временем приходит в парк и листает свой файл, украденный из кабинета Сиполы. Он пытается вспомнить что-то из своего детства, и ему вспоминается какое-то помещение с клеткой. Агенты узнают, что в 1976 году местная полиция расследовала серию убийств детей, чьи тела находили расчлененными. Убийцу так и не поймали, и они считают, что Даррин Колл мог быть одной из жертв. Подняв материалы дела, они узнают, что у убийцы был красный грузовик, и что один из мальчиков, Томми, остался жив. Даррин приходит к детскому дому и спрашивает воспитательницу, может ли он увидеть Томми. Та отвечает, что Томми здесь больше нет, и Даррин видит чье-то отражение в стекле, затем хватает одного из мальчиков, называя его Томми, ударяет женщину ножом и скрывается. Когда агенты приезжают в приют, шериф сообщает об угоне автомобиля. Хотчнер говорит, что Даррин пытается восстановить свое прошлое, и они должны узнать, куда тот направится дальше. Они находят Томми и говорят, что ищут Даррина Колла. Томми отвечает, что от убийцы никто не ушел живым, и Хотчнер спрашивает, почему он бросил Даррина. Томми отвечает, что ему было двенадцать лет, а Даррину – шесть. Убийца почему-то не запирал его, и Томми уговорил мальчика выпустить его из клетки, но убийца их поймал. Затем, когда он привез их куда-то, Томми ударил его лопатой по голове, и они сбежали. Томми удалось перебраться через забор, Даррин же не сумел, и тогда Томми убежал один. Агенты приходят к выводу, что Даррин был сыном убийцы, и он видел отражение лица отца в стекле приюта. Тем временем Колл вспоминает, как отец угрожал ему после побега Томми, и как он ударил его ножом по лицу, а потом убежал. Агенты узнают, что красный грузовик принадлежал человеку по имени Дорис Джарвис, и когда получают его фото, то видят его сходство с Даррином. Они едут туда, а в это время Даррин и мальчик из приюта приходят к Джарвису, и Даррин наставляет на него пистолет. Джарвис говорит, что всегда знал, что сын вернется домой. Дом окружают агенты и полицейские, и Хотчнер идет в дом один, чтобы уговорить Даррина сдаться. Морган пытается его остановить, но Росси останавливает его. Хотчнер говорит Даррину, что знает правду об убийце и о Томми. Даррин хочет, чтобы отец сознался в том, что делал с мальчиками, которых они потом закапывали, и Хотчнер убеждает его отпустить мальчика из приюта, а потом просит отдать ему пистолет. Из дома слышится выстрел, и когда полиция и ФБР врываются внутрь, то видят мертвого Джарвиса – Даррин убил его. Когда его сажают в машину, настоящий Томми подходит к нему и извиняется за то, что сбежал, когда они были детьми. В ответ Даррин говорит, что Томми спас его. Агенты возвращаются домой, и Морган говорит Росси, что Хотчнер ведет себя так, словно ему нечего терять, и его это пугает. Эмили привозит Хотчнера домой, говоря, что Даррин убил того, кто пытал его, но он не остался один – у него все еще есть Томми. Попрощавшись, она уходит, и Хотчнер остается в своей квартире один.
Женщина возвращается домой, открывает дверь и начинает кричать на мужа, так как в доме нет электричества. Ей никто не отвечает, тогда она идет дальше, открывает дверь и видит своего мужа, привязанного к стулу, затем видит яркую вспышку, и в следующий миг на нее кто-то нападает. Придя в себя, женщина обнаруживает, что лежит на полу, а неизвестный отпиливает мужу руку и кладет ее в мешок. Хотчнер смотрит видеозапись, на которой Джек качается на качелях, и сотрудник службы безопасности говорит ему, что они перевезут Джека и Хейли на новое место. К ним поступает новое дело, и Росси хочет остаться в стороне от него и не браться за расследование, так как убийство произошло в его родном городке, куда он не хочет возвращаться. Эмили сообщает, что последняя жертва – Бен, был убит выстрелами в грудь и в голову, а его жена пропала. В одном из ранних случаев женщина также была похищена и обнаружена мертвой через полгода. Рейд остается с Пенелопой, так как все еще ходит на костылях, а в это время неизвестный человек вычеркивает из списка еще одно имя. По пути агенты пытаются установить мотивы преступника, а когда приезжают на место последнего убийства, то видят на полу лужу крови и следы от треноги. Вскоре обнаруживают жену Бена – Хизер, и женщина оказывается жива. Джей-Джей приезжает к ней и просит рассказать, что та помнит. Хизер отвечает, что увидела вспышку, потом увидела Бена на стуле, а после на нее напали. Тем временем Пенелопа устанавливает, что Хизер забрала из школы свою дочь Эллисон и консультировалась с адвокатом. Хизер признается, что нашла в телефоне Бена обнаженные фото Эллисон. Когда она спросила его об этом, Бен ответил, что Эллисон отправила их по ошибке, но Хизер ей не поверила. Росси и Морган приходят в морг и говорят с патологоанатомом, а Хотчнер подозревает, что преступник снимал жертв на видео в доказательство того, что они действительно мертвы. Росси говорит, что хочет встретиться кое-с кем и идет в ирландский бар. Там вышибала обыскивает его, и Росси встречается с человеком по имени Рэй, которого не видел тридцать три года. Рэй считал, что Росси давно ушел в отставку. Тот отвечает, что вернулся, рассказывает об убийце, которого они ищут, и говорит, что если Рэй что-то знает, то он должен рассказать и помочь расследованию. Он предупреждает, что их отдел в ФБР подобрался к Рэю достаточно близко, и скоро его заведение будет закрыто. В ответ Рэй обещает подумать насчет предложения. Пенелопа и Рейд проверяют всех жертв и устанавливают, что все они так или иначе были связаны с преступлениями против детей, в том числе и женщина, найденная мертвой. Росси показывает Рэю фото Бена, и тот отвечает, что стрелка зовут Босола, и он попытается найти его. Эмили и Морган расспрашивают Эллисон, которая говорит, что рассказывала о фотографиях своему психотерапевту. Когда агенты находят врача, тот сообщает, что после рассказа Эллисон сообщил в полицию. Телохранителю Рэя не нравится, что тот помогает Росси, но Рэй отвечает, что помогает старому другу, а не ФБР. Затем, когда Росси и Хотчнер сидят в ресторане, Рэй звонит Дэвиду и загадывает загадку, на которую отвечает Пенелопа. В этот момент в ресторане раздаются выстрелы, и стрелок убивает Рэя. Росси говорит, что подозреваемый знает об охоте и продолжает убивать. Он считает, что преступников на самом деле двое – один наниматель, а второй – исполнитель. Исполнитель берет медальон с фотографией женщины внутри и звонит Босоле, следующей жертвой которого должен стать некто Паттон. Пенелопа и Рейд находят наемного убийцу, который убивал точно таким же способом, и был отпущен на свободу. Его дело рассматривал судья Шулер, жена которого погибла в автокатастрофе, а у него самого нашли терминальную стадию рака. Росси считает, что Шулер – заказчик, а Босола – исполнитель, а тем временем Шулер сам приходит в полицию. Росси и Морган допрашивают его, и Шулер не отрицает тот факт, что он является заказчиком. Агенты догадываются, что Шулер сам пришел, чтобы дать возможность Босоле завершить начатое. Морган считает, что Босола действует по списку Шулера, и Пенелопа с Рейдом считают, что в этом списке двое или больше людей. Росси говорит Шулеру, что смерть его жены Эммы была случайной. Агенты подозревают, что следующей жертвой Босолы станет Паттон – водитель машины, с которой столкнулся автомобиль Эммы. Росси говорит, что встретился с Эммой в отеле и переспал с ней, зная, что та замужем. Шулер выходит из себя и говорит, что Паттон – последняя жертва. Тем временем Босола нападает на Паттона и убивает его раньше, чем приезжает ФБР. Когда Шулера выводят на улицу, Босола стреляет и убивает его. Позже, когда агенты возвращаются назад, Хотчнер видит фото Эммы, и Росси говорит ему, что между ними ничего не было. Они с Эммой были знакомы с детства, потом он ушел на флот, а после оказался в ФБР. Также он говорит, что у Хотчнера есть семья, которую он еще может сохранить, а в это время телохранитель Рэя находит Босолу и убивает его.
Трое приятелей берут пиво садятся перед телевизором и крутят самодельную запись, на которой они вламываются в дом и ломиками убивают четырех человек, которые там находились. Когда Джей-Джей получает сообщение о преступлении и докладывает остальным, агенты приходят к выводу, что в скором времени жертв может стать больше, если они не найдут и не остановят преступников. Они приезжают к месту преступления и встречаются с детективом Эндрюсом, который провожает их внутрь и говорит, что убийцы вошли в дом с помощью ключа, который был у одной из жертв. Хотчнер считает, что они могли захватить одного в заложники и таким образом попасть внутрь, а Росси полагает, что убийц как минимум, трое. Джей-Джей проверяет все преступления, которые были совершены в районе, и говорит, что преступники шли по нарастающей – от вандализма до убийства. В это время на стройке, где работает вся троица, появляются мужчина и женщина. Мужчина хочет знать, почему его дом строится так долго и требует объяснить это его жене. В полицию приходят родственники жертв, и Морган говорит с сестрой одного из убитых, Тамарой. Он убеждает ее, что они найдут и поймают тех, кто это сделал. Тем временем троица смотрит то же видео, которое один из них смонтировал с музыкой, а первый вспоминает того мужчину, который приходил на стройку. Затем все трое едут в лавку за выпивкой, покупают ящик пива и уходят. Приехав на стоянку, они подходят к машине, в которой парень ждет девушку, и нападают на обоих. На следующее утро полиция приезжает на место убийства, и агенты расспрашивают женщину, которая утром обнаружила тела. Тамара снова приходит в участок – она слышала о следующем убийстве в новостях, и хочет знать, есть ли подозреваемые. Морган отвечает, что они все еще ищут их, и это люди, которым нечего терять. Хотчнер говорит собравшимся полицейским, что преступники убивают ради убийства, так как в их жизни ничего больше не происходит. Пенелопа находит сообщение о грядущем бунте, который планируется этой ночью. Хотчнер говорит Энрдюсу конфисковать все телефоны арестованных, чтобы вычислить зачинщиков. Среди телефонов вскоре находятся два аппарата, с которых были отправлены сообщения. Тамара снова приходит в участок и спрашивает, те ли это люди, которые убили ее брата. Морган отвечает, что это не они, и отвозит ее домой. Он говорит ей, что преступники снова совершат убийство, и он должен вернуться назад в участок. Также он рассказывает, что такие типы обычно бросаются под пули полицейских, когда чувствуют себя загнанными в угол. На следующий день один из троицы показывает второму газету со статьей о бунте, и они уходят со стройки. Оказавшись в баре, они убивают и бармена, и случайного посетителя. Пенелопа советует Моргану прекратить контакты с Тамарой, так как если дело дойдет до дачи показаний в суде, ему придется остаться в стороне. Джей-Джей говорит Моргану, что в баре произошло очередное убийство. Когда они туда приезжают и видят пистолет для гвоздей, то подозревают, что убийцы работают на стройке. Морган подозревает, что убийства происходили и раньше, и тот дом, который подозреваемые ремонтировали раньше и который стал объектом вандализма, мог стать местом преступления. Морган и Эмили едут в тот дом и спрашивают хозяев о налете на их дом. Те отвечают, что было уничтожено все, кроме детской комнаты. Морган идет туда и видит новую стену, и когда ее сканируют, то внутри обнаруживают завернутое в пластик тело. Тогда он звонит Пенелопе и просит найти подрядчика, и та находит троицу рабочих, живущих в одном доме. Морган говорит Эмили, что все трое действуют командой. Агенты врываются в дом, находят там ноутбук с записью убийства, и арестовывают одного из убийц. Тот заявляет, что у него есть еще записи, и его уводят. Морган спрашивает, почему тот убивал, и парень отвечает, что это было забавно. Двое других прячутся в недостроенном доме, и когда полиция окружает их, главарь и второй выходят из дома и бросаются под пули, в то время как Росси, Морган и Хотчнер уходят с места перестрелки. Позже Морган навещает Тамару и говорит ей, что убийц ее брата нашли.
Запертая в подвале женщина рожает ребенка, которого затем забирает неизвестный мужчина, спустившийся вниз, в клетку, в которой она живет. Джей-Джей просматривает дела, за которые они могут взяться, и Хотчнер отпускает ее домой. Уходя, Джей-Джей видит в его кабинете Эрин Штраусс, которая в это время хочет поговорить с Хотчнером. На следующий день Джей-Джей сообщает команде об очередной жертве – Кристи Тейлор из Нью-Мексико, которая, по всей видимости, связана с ранее найденными жертвами. Все женщины были голубоглазыми блондинками, и все они были убиты после родов. Дети так и не были найдены, и по пути команда считает, что подозреваемый может держать ребенка Кристи Тейлор у себя. Вскоре Морган устанавливает, что каждая из жертв имела приводы в полицию и принимала наркотики, и говорит, что подозреваемый мог держать их где-то, избавить от зависимости, затем дождаться родов, чтобы забрать ребенка. Росси и Эмили говорят с сотрудницей агентства по усыновлению и спрашивают, можно ли установить родство ребенка по ДНК. Джей-Джей находит родителей первой жертвы преступника – Моники, и спрашивает у них разрешения на эксгумацию могилы их дочери, чтобы сверить ее с ДНК приемных детей и найти ребенка. Она говорит, что преступник держит беременных женщин у себя, а детей, которые по каким-то причинам не подходят ему, отдает на усыновлением. Позже, когда эксгумацию проводят, и медэксперт проверяет останки, то агенты узнают, что ребенку Моники должно быть около четырех лет. Пенелопа предполагает, что преступник мог не отдавать ребенка на усыновление, и говорит, что светловолосые дети с голубыми глазами находятся в самом верху списка популярности на усыновление. Вечером какой-то парень ведет светловолосую девушку по переулку, где ее забирает второй мужчина и платит первому. Джей-Джей говорит Пенелопе, что если они найдут ребенка Моники, то ее родители могут забрать его, как ближайшие кровные родственники. Пенелопа отвечает, что ребенок мог попасть в хорошую семью, которую не должен потерять. Вскоре Джей-Джей узнает, что дочь Моники Лиза была удочерена жителями Аризоны после того, как ее нашли возле церкви. Росси считает странным то, что преступник не стал делать деньги на продаже ребенка, а бросил ее там, где о ней все равно бы позаботились. Тем временем приведенная девушка приходит в себя и видит, что заперта в клетке. По соседству с ней находится еще одна девушка, беременная Кэрол. Первая говорит, что ее зовут Джули, и Кэрол спрашивает, какой наркотик та принимает. Джули отвечает, что кокаин, и Кэрол говорит, что тем, кто их здесь держит, нужны их дети. Агенты составляют профиль подозреваемых и сообщают полицейским, что мужчина может привлекаться за насилие, а его жена, возможно, потеряла ребенка. Поэтому тот похищает и прячет женщин, а когда они рожают, жена забирает детей, и по всей видимости, им нужны дети, похожие на них. Джей-Джей сообщает родителям Моники, что они нашли их внучку, и закон будет на их стороне, если они захотят забрать ее. Мать Моники спрашивает, есть ли риск, и Джей-Джей отвечает, что некоторые дети приспосабливаются к новой семье, а некоторые – нет. Тогда женщина решает посоветоваться с мужем и принять решение. Рейд сообщает Росси, что все брошенные дети были найдены возле пресвитерианских церквей, и скорее всего, подозреваемые живут где-то рядом. После того, как они проверяют имена найденных детей, Росси приходит к выводу, что преступникам нужны только мальчики. Тем временем у Кэрол начинаются роды, и она говорит Джули, что если не родит, преступники убьют ее. Врач сообщает Росси, что все женщины принимали смесь препаратов, которые позволяли доносить ребенка до срока, и тот спрашивает, при каких еще заболеваниях назначают эти лекарства. Кэрол говорит Джули, что уже не первый раз рожает здесь, и тем, кто их здесь держит, нужны мальчики. Хотчнер говорит Моргану составить профиль, и тот отвечает, что сожалеет о том, что за Хотчнера взялась Эрин Штраусс. Затем они узнают, что среди лекарств был препарат для лечения рака груди, по которому Пенелопа находит женщину – Линду Рейманн, которая родила мертвого сына. Мужа Линды зовут Роберт, и он арестовывался за сексуальное нападение. Тем временем Кэрол рожает мальчика, и Роберт забирает его и отдает жене, Линде, которая называет его Майклом. Морган показывает остальным снимки дома Роберта и говорит, что тот построил в подвале помещение, в котором и держит женщин. Когда агенты входят в дом, первыми идут Эмили и Джей-Джей, которые видят мальчика на диване. В этот момент из туалета выходит Роберт, а Линду агенты находят в детской. Увидев Моргана, она говорит, что всегда знала, что рано или поздно за ними придут. Росси и Эмили находят Кэрол и Джули в подвале, а Морган уговаривает Линду отдать ребенка и относит его Кэрол. Затем Джей-Джей говорит родителям Моники, что родители Лизы согласились на встречу с ними, и сообщает, что у Моники был еще сын, Майкл – тот мальчик, которого они нашли на диване в доме Роберта и Линды. Когда агенты возвращаются обратно, Хотчнер говорит Моргану, что оставляет пост руководителя команды и хочет передать его ему. Сам он не оставляет команду, и Морган отвечает, что возьмет руководство на себя, но до тех пор, пока они не найдут Фойета, и Хотчнер оставляет ему коробки с материалами.
Мужчина открывает боковую дверцу фургона и высыпает в контейнер лед из мешка, берет инструмент и прячется в подземном гараже, куда идут две девушки. Он нападает на них, перерезает им горло и забирает глаза. Морган рассказывает Тамаре Барнс о своем повышении, и в ответ она предлагает как-нибудь пойти и отметить это. Также она отдает ему цепочку, которая принадлежала ее убитому брату, и говорит, что хочет, чтобы цепочка осталась у Моргана. Затем, во время разговора со Штраусс, Морган говорит, что сам выберет дело, которым они будут заниматься. Хотчнер предлагает ему перебраться в его офис, но Морган отказывается, говоря, что после поимки маньяка Хотчнер снова займет свою должность. Джей-Джей сообщает группе о новом случае – троих жертвах неизвестного убийцы, который забрал их глаза. Она говорит, что его жертвами стали две девушки – Меган и Бина, а также мужчина по имени Джон. Морган решает взять дело, а Хотчнер замечает, что убийца в скором времени нападет снова. Они предполагают, что убийца находится во власти видений или галлюцинаций. Джей-Джей говорит, что семья одной из жертв хочет встретиться с лидером их группы. Пенелопа сообщает Рейду, что пока не нашла в полицейских записях информации об убийце, забиравшем глаза своих жертв. Детектив Брэнтли из городской полиции спрашивает, почему убийца забирает глаза, и Рейд говорит, что это трофеи. Также он замечает, что некоторые убийцы поедают глаза жертв. Тем временем Морган и Джей-Джей встречаются со старшей сестрой Бины, и та говорит, что ее бабушка видела призрак Бины, который искал свои глаза. Так как ее собираются кремировать, семья хочет получить и глаза жертвы тоже. Морган отвечает, что они постараются найти глаза, но они могут быть уничтожены убийцей. Эмили говорит, что убийца бросил тело Джона на ферме потому, что эта местность была хорошо ему знакома. Росси замечает, что тот наблюдал за девушками в гараже и следил за ними, и в отличие от Джона, их глаза были удалены аккуратно, а не вырваны. Рейд говорит, что преступник наверняка старается сохранить свои трофеи. Этой же ночью компания бегает по парку, и когда девушка отстает, убийца сбивает ее с ног натянутой над дорогой струной. Когда она падает, убийца перерезает ей горло, утаскивает в кусты и вытаскивает глаза. На следующее утро тело находят, и агенты выезжают на место убийства. Морган, Хотчнер и Эмили находят струну и обнаруживают отметины на ногах Трейси Купер. Росси говорит детективу Брэнтли, что убийца охотился на жертву, и напал, сбив ее с ног, когда она не могла сопротивляться. Джей-Джей говорит, что местные журналисты уже окрестили преступника Похитителем глаз, и им нужно созвать пресс-конференцию. Также она замечает, что Штраусс пыталась дозвониться до Моргана, но тот не хочет с ней говорить, пока они не раскрыли дело. Росси говорит Хотчнеру, что Морган справляется с ролью лидера команды, и он не уверен в том, что потом тот захочет оставить пост. Затем агенты сообщают журналистам профиль преступника, говорят, что он знает территорию и действует подобно охотнику. Джей-Джей говорит, что преступник ездит на фургоне или грузовике, а также может быть врачом или медицинским работником. Позже Морган звонит Штраусс и сообщает, что пока у них нет подозреваемых. В это время преступник наблюдает за сидящей на лавочке парой и выключает свет в парке. Пара пытается убежать и добраться до машины, но убийца, надев очки ночного видения, преследует и убивает их. Наутро Росси видит Моргана в участке, где тот провел ночь за материалами дела. Он предлагает ему отдохнуть, и в это время появляется детектив Брэнтли, который говорит, что в парке были найдены еще два тела. Осматривая место преступления, Эмили считает, что убийца был в очках ночного видения. Хотчнер видит, что глаза мужчины не были вырезаны, и Морган говорит, что их подозреваемый может быть таксидермистом. Пенелопа узнает, что Джон выписал чек магазину по изготовлению чучел. Хозяин лавки Ллойд умер, но у него остался сын Эрл, о котором нет никаких сведений. Тем временем Эрлу звонят из банка и сообщают о долгах, и он разбивает телефон. На полу рядом со столом видна лужа крови, и Эрл вспоминает, как убил Джона после того, как тот заявил, что глаза в изготовленном чучеле были сделаны плохо. Пенелопа сообщает остальным, что мать Эрла страдала прогрессирующей слепотой и погибла в дорожной аварии. В детстве Эрл напал на другого ребенка и попытался вытащить его глаза. Когда агенты приходят в лавку, то находят там чучела животных с человеческими глазами, сами глаза в холодильнике и лужу крови, принадлежавшей Джону. Морган говорит, что Эрл брал глаза жертв и вставлял их в чучела животных. В это время Эрл привозит чучело животного клиентке и говорит, что ему что-то нужно от нее. Агенты начинают считать, что Эрл выбирал жертв вблизи от мест жительства своих клиентов, и проверяют их. Хотчнер и Брэнтли приходят к женщине, которой Эрл принес чучело, и она говорит, что заплатила ему, и Эрл ушел. Ночью Эрл нападает на женщину, которая идет вдоль стройки, но та брызжет ему в глаза из баллончика. Он преследует ее, нападает, но появляется Хотчнер и арестовывает его. Морган говорит ему, что он должен был подождать остальных, но Хотчнер отвечает, что тогда Эрл мог бы убить жертву. Сидящий на стуле Эрл говорит, что первая жертва – Джон, заслуживал смерти, а потом замечает, что у Джей-Джей красивые глаза. Его уводят, а Морган приходит к сестре Бины и говорит, что найденные глаза отправят в похоронную контору. Когда агенты возвращаются обратно, Хотчнер возвращается в свой офис, а Пенелопа показывает Моргану его новый офис и рассказывает, что занимавший его офис агент уходит в отставку. Оставшись в кабинете один, Морган звонит Тамаре и предлагает встретиться и выпить вместе.
Толпа фанатов собирается на рок-концерте, после которого исполнитель Данте идет по коридору в гримерную, где берет бутылку виски и бросает ее в зеркало. Затем он начинает стирать с лица грим и смотрит в расколовшееся зеркало на свои длинные клыки. В это время на улице парень спрашивает двоих девушек, Тару и Джину, не проводит ли их, но те отвечают, что они доберутся сами. Позже Тара слышит стук в дверь и видит фигуру в балахоне. Она открывает дверь, и преступник душит ее. На следующий день Джей-Джей говорит остальным, что тело Тары было найдено у дороги, и на ее руке была сделана надпись – "лжец". Кроме того, на ее шее видны проколы, и Рейд говорит, что кто-то выпил ее кровь. Он рассказывает, что случаи истинного вампиризма чрезвычайно редки, а Пенелопа говорит, что в Лос-Анджелесе существует огромное количество поклонников вампиризма. Рейд добавляет, что вампиры зачастую становятся одержимыми теми, кто попадается им на пути. Когда агенты прибывают в Лос-Анджелес и встречаются с агентом Оуэном Кимом, который уже работал с ними раньше. Хотчнер говорит, что теперь Морган является лидером группы. В это время Рэй, менеджер Данте, пытается заставить его идти на интервью, а Данте спрашивает, не превращается ли он в своего персонажа. Рэй спрашивает, что случилось, и когда Данте встает с постели, Рэй видит кровь на подушке. Он спрашивает, откуда кровь, и Данте отвечает, что не помнит. Вечером он снова выступает в клубе, где журналист спрашивает его о вампиризме. Рейд и Джей-Джей ищут связь между жертвами, а Эмили и Росси приезжают в квартиру Тары и видят на стене плакат с изображением Данте. Там же они видят ее ноутбук, и Эмили говорит, что они должны получить доступ к аккаунту Тары. На вечеринке после концерта Рэй советует Данте не шутить над фанатами, а тот заявляет, что он только играет персонаж, вместо того, чтобы исполнять музыку. С ним сталкивается официантка, которой Данте предлагает повеселиться. Тем временем патологоанатом сообщает Моргану и Хотчнеру, что шея Тары была проколота чем-то острым, и кроме того, на теле была найдена слюна, образец которой был отправлен для проверки ДНК. Вскоре в новостях сообщают об еще одном найденном теле. Пенелопа взламывает пароль от аккаунта Тары, и Джей-Джей говорит Рейду, что пароль – "Каллен", фамилия семейства из книги "Сумерки". Морган и остальные приезжают на место, где было обнаружено второе тело с точно такой же надписью на руке, и Морган говорит, что готов составить профиль. Он считает, что убийца испытывает потребность в человеческой крови с тех пор, как попробовал ее на вкус. Возможно, убийца страдает шизофренией или психическим расстройством, привлекался за издевательства над животными, которых убивал для получения крови. Возможно, он также живет в старом доме, где имеется пространство для получения крови, а также с ним может жить бабушка, мать или тетка. На следующее утро Данте говорит Рэю, что не может остановиться и перестать делать то, что он делает. В ответ Рэй успокаивает его, говоря, что они разберутся с проблемами. Тем временем агенты встречаются с администратором заведения, где проходила вечеринка. Администратор сообщает им, что у пропавшей официантки Эрин Хикман были проблемы с наркотиками. Эмили замечает плакат с изображением Данте и узнает его – точно такой же был в доме у Тары. Она говорит, что все жертвы были фанатами Данте, и Пенелопа ищет его адрес. Агенты и Оуэн Ким едут в его особняк, возле которого видят несколько запаркованных машин. Джей-Джей обращает внимание на одну из них, и когда узнает, что машина принадлежала Эрин Хикман, то арестовывает Данте. Его отвозят в участок, где Эмили говорит, что Данте арестовывался десять лет назад за домашнее насилие. Росси предлагает ей вести допрос, и Эмили входит в комнату для допросов и говорит Данте, что они допустили кое-какие ошибки. Она представляется его фанатом и просит автограф, но он отвечает, что она – не фанат. Тогда Эмили показывает ему фотографию с надписью "Лжец", и Данте отвечает, что не помнит, чтобы нападал на кого-то. В ответ на вопрос, является ли он вампиром, Данте требует адвоката и менеджера. Джей-Джей говорит Рейду, что она сейчас в доме Джины, а Хотчнеру сообщают, что ДНК на шее жертвы принадлежала женщине. Джей-Джей находит Джину, которая бормочет что-то, а в другой части дома находит ее бабушку. Данте сообщает Рэю, что его арестовали, и тот говорит, что у ФБР нет улик, которые связывали бы его с убийствами. Джей-Джей видит, как Джина складывает контейнеры с кровью в холодильник, и в этот момент Рэй ударяет ее по голове. Пенелопа сообщает Риду, что Джина считает Данте своим вампирским богом, и тот докладывает об этом остальным агентам. Эмили пытается дозвониться до Джей-Джей, но та не отвечает. Придя в себя, Джей-Джей слышит, как Рэй говорит Джине убить ее. Он дает ей шило, и в этот момент Джей-Джей нападает на него и вырубает. Джина берет шило и подходит к лежащему Рэю, но появляются агенты ФБР, и Хотчнер арестовывает ее. Позже Эмили говорит Данте, что Рэй подговорил фанатку совершать убийства, чтобы привлечь внимание. Данте отвечает, что не просил об этом, и Эмили говорит, что Джина психически больна, а потом отпускает его. На прощание Данте признается, что только хотел выступать со своей музыкой. На обратном пути Рейд сожалеет о том, что не был с Джей-Джей в доме Джины, и остальные говорят, что они не подозревали ее, поскольку Джина была подругой жертвы. Росси удивляется преданности фанатов, на что Рейд отвечает, что любит Бетховена, который не вдохновляет на насилие. Эмили спрашивает, видел ли он фильм "Заводной апельсин", и Рид отвечает, что не смотрел его.
Убийца наставляет пистолет на женщину с ребенком. Мать просит его отпустить сына, и когда мальчик убегает, он убивает ее. Потом убийца находит мальчика в шкафу и тоже убивает его, а после выходит во двор, где в бассейне плавает дочь, входит в воду и топит ее. Когда агенты ФБР появляются на месте убийства, Энн Хадсон говорит им, что отец семейства находится в Ираке и сейчас возвращается обратно. Росси замечает, что это уже не первое дело, и недавно произошло похожее убийство. Так как тела были закопаны во дворе, он считает, что убийца раскаивался. Морган говорит, что когда убийца перестанет чувствовать раскаяние, он убьет снова. Росси говорит Хотчнеру, что жертвы не сопротивлялись, и мать была убита первой, и возможно, они имеют дело с подражателем. Сравнивая материалы дел, Росси говорит Энн Хадсон, что в обоих случаях пропали драгоценности – обручальные кольца, и кроме того, девочки были задушены. Пенелопа перехватывает письмо, адресованное заключенному Карлу Арнольду, известному также как Лис. Они расследовали это дело несколько лет назад еще с Гидеоном, и тогда Хотчнер нашел обручальные кольца жертв, которые Карл забирал и прятал. Когда появляется отец семейства, Морган сообщает ему об убийстве. Тот поначалу думает, что убили их соседей, но Морган говорит, что убили его семью – жену и детей. Хотчнер и Эмили приезжают в тюрьму, чтобы встретиться с Карлом. По дороге Хотчнер предупреждает, что Карл захочет узнать все подробности убийств, и им придется показать ему фотографии. Когда они входят в комнату, где сидит Карл, тот приветствует их и говорит Эмили, что знает о ней все. Морган считает, что их подозреваемый действует подобно Лису, а Росси говорит, что он знал о службе мужей в Ираке. Хадсон сообщает, что они нашли отпечатки на рамке с фотографией, в которую попала пуля. Хотчнер говорит Карлу, что у него есть фанат, но тот называет его почитателем. Карл рассказывает, что у него есть сайт, и он отвечает на все вопросы и даже записывает их. Хотчнер вспоминает о шкатулке, в которой Карл хранил кольца, и Карл замечает, что на пальце Хотчнера больше нет кольца. Эмили считает, что они не должны показывать фотографии жертв, но Хотчнер настаивает, говоря, что фотографии помогут получить от Карла больше информации. Пенелопа сообщает Джей-Джей, что не может установить связь между семьями. Рейд говорит, что девочки были убиты последними, и обе были задушены, а не застрелены. Джей-Джей получает доступ к военным архивам и просит Пенелопу поискать связь между отцами. Хотчнер показывает Карлу фотографии места преступления и говорит, что отцы были на службе, и Карл говорит, что он должен узнать, откуда убийца знал это. Он считает, что убийца наблюдал за жертвами в течение нескольких дней. Он хочет увидеть фотографию убитой девочки, но Эмили отказывает ему, сказав, что та была задушена. В это время убийца забирается в еще один дом и берет в заложники девочку, когда ее мать и брат возвращаются, и также убивает их. Агенты приезжают на место преступления и узнают, что отец этой семьи тоже был в армии. На заднем дворе они обнаруживают могилу, и Росси говорит, что есть какой-то фактор, провоцирующий убийцу. Морган предполагает, что это может быть гул самолетов. Карл говорит, что его поклонник скоро напишет ему, а потом рассказывает Эмили, что девочки более предпочтительны как жертвы, поскольку терять им гораздо больше, нежели мальчикам. Когда он убивал, он хотел показать им, на что способны мужчины. Рейд начинает считать, что убийца появился во время какой-то войны, и наверняка за пределами США. Эмили говорит Карлу, что когда он убивал, то каждый раз он мысленно убивал своего отца, а Хотчнер догадывается, что их убийца – женщина. Пенелопа находит три похожих случая в Хорватии, и Рейд говорит, что после войны в Боснии там появились братские могилы. Так как все жертвы были не старше пятнадцати, они подозревают, что убийце около тридцати лет. В это время женщина смотрит на себя в зеркало, видит отражение девочки и стреляет. Агенты составляют профиль, а Пенелопа находит фотографии всех семей в Интернете, где они печатались через один из сайтов, и узнает имя убийцы – Миранда Дракар. Агенты едут в ее дом и находят в нем фотографию следующей семьи, которую Миранда собирается убить. Карл говорит Хотчнеру и Эмили, что помог им в расследовании, а потом показывает письмо от поклонника и говорит, что тот нашел Хотчнера. Морган входит в дом и видит мать и сына в комнате. Миранда нападает на него, они дерутся, и Морган убивает ее выстрелом из ее же пистолета. Хотчнер же просматривает переписку Карла и говорит Эмили, что Фойет написал Карлу письмо и знал, что он придет к нему в тюрьму.
Полиция и агенты ФБР подъезжают к дому, входят внутрь и обнаруживают там два тела – одно на первом этаже, и второе – на втором. Позже Джей-Джей дает показания Штраусс, которая спрашивает ее о причине ухода Хотчнера с поста руководителя группы. Джей-Джей рассказывает, что после того, как Фойет отправил два письма Карлу. Они искали его следы по комбинации препаратов, к которым Фойет пристрастился после того, как ранил себя и прикинулся жертвой. Также Джей-Джей говорит, что на эту мысль ее навел случай с сыном, когда ей в аптеке предложили заменить один препарат на другой. Фойет мог поступить точно так же, и она рассказала об этом Хотчнеру. Андерсон сообщает ей, что они вычислили, откуда Фойет отправил письма. Затем Штраусс допрашивает Пенелопу, и та рассказывает, как Хотчнер поручил ей найти препараты, которые Фойет мог использовать в качестве замены. Кевин помогал ей, и они установили, что Фойет не смог найти замену лекарству под названием "тапазол". Она сообщает об этом Хотчнеру, а Рейд говорит, что Фойет отправлял письма из двух соседних городков, которые расположены рядом друг с другом. Он составляет анаграмму из слов "Фойет" и "Потрошитель", и таким образом получает имя Питера Ри. Агенты находят дом, в котором живет Питер Ри, он же Фойет. Штраусс спрашивает Росси, почему они сразу не поехали в тот дом, когда узнали, что Фойет там. Тот отвечает, что они не могли предвидеть того, что случилось позже, и они должны были быть уверены, что Фойет внутри. Морган и Росси следили за домом Ри, и Морган послал агента постучать в дверь. Когда никто не открыл, он просунул под дверь камеру, и они увидели, что на полу лежит почта, а на столе остался ноутбук, в котором осталась информация об Кассмейере – агенте, назначенном присматривать за Хейли и Джеком. Штраусс спрашивает Рейда, что случилось дальше, и тот рассказывает, что когда Хотчнер добрался до дома, в котором находился Кассмейер, то обнаружил его на полу. Фойет ранил его и выпытал местонахождение Хейли и Джека, а потом оставил в живых, чтобы тот смог рассказать Хотчнеру о произошедшем. По пути в больницу Кассмейер рассказывает, как Фойет взял его телефон, набрал по очереди все номера, пока не нашел принадлежавший Хейли. Затем он представился агентом и сказал, что Кассмейер и Хотчнер были убиты, и они с Джеком находятся в опасности. Он сказал ей выбросить этот телефон и купить одноразовый, а потом перезвонить ему. Когда очередь доходит до Эмили, та рассказывает, что Хотчнер позвонил им из машины и рассказал то, что узнал от Кассмейера. Пенелопа находит сигнал от телефона Фойета и Хотчнер звонит ему. В это время Фойет останавливается у дома Хейли и говорит Хотчнеру, что Хейли больше идут темные волосы, а потом звонит Хейли и просит ее открыть ворота. Оказавшись в доме, Фойет садится напротив Джека, пока Хейли говорит по телефону. Хотчнер просит ее не показывать страха, а когда она передает телефон Джеку, то он говорит ему помочь в расследовании дела. Джек выбегает из комнаты, и Фойет трижды стреляет в Хейли. Морган говорит Штраусс, что не знает, что случилось дальше. Добравшись до дома, Хотчнер входит внутрь и поднимается на второй этаж, где находит тело Хейли. Заметив фигуру за шторой, он стреляет в нее, и Фойет падает на пол. Хотчнер откидывает штору, но Фойет оказывается в бронежилете, и нападает на него. Они начинают драться, падают вниз с лестницы, затем Фойет вытаскивает нож и угрожает Хотчнеру убить его, а потом показать Джеку тела его родителей. Хотчнер бьет его и продолжает бить до тех пор, пока не появляется Морган и не оттаскивает его от тела Фойета. Затем Хотчнер находит Джека в ящике, где тот когда-то прятался, и Джей-Джей забирает его, а сам Хотчнер возвращается к телу Хейли. Позже Хотчнер говорит Штраусс, что когда вошел в дом, Хейли была мертва, и он уже ничего не мог сделать. Та говорит в ответ, что Хейли умерла быстро, и если Хотчнеру что-то потребуется, он может обращаться лично к ней. Затем Хотчнер возвращается к остальным и забирает Джека, за которым они все присматривали.
Хотчнер, Джек и все остальные присутствуют на похоронах Хейли. После церемонии Хотчнер говорит Росси, что нарушил данное жене обещание, и сейчас ему придется в одиночку заботиться о сыне. В это время Моргану звонят и сообщают о новом деле – Нэшвилл вызывает группу на расследование двух убийств, произошедших за последние две недели. Морган безуспешно пытается отказаться, а потом говорит Росси, что они должны немедленно вылететь в Нэшвилл. На борту самолета агенты просматривают материалы дела, и Джей-Джей говорит, что сигнализация в домах жертв была отключена, и на полу были найдены лепестки цветов. Рейд добавляет, что обе жертвы – Бетани и Мелисса, жили в богатых районах, и обе были брюнетками. Морган считает, что убийца уже выбрал очередную жертву, и в скором времени снова совершит преступление. В Нэшвилле агенты встречаются с детективом Лэндоном Камински, и Джей-Джей говорит ему, что они должны сделать заявление для жителей города. Осматривая один из домов, агенты находят мертвую собаку и отпечатки пальцев, которых нет в базе данных. Патологоанатом сообщает Росси и Рейду о найденных на телах жертв оборонительных ранах и говорит, что у одной из жертв были сломаны ребра. Когда Росси узнает, что обе женщины ели одну и ту же еду, он говорит, что преступник следует определенной фантазии. Эмили и Морган продолжают осматривать место преступления и считают, что жертва до последнего надеялась сбежать. В это время Хотчнер видит, как Джек смотрит запись со своего дня рождения. Пока Пенелопа проверяет все совпадения, Морган говорит остальным, что у преступника было достаточно времени, чтобы приготовить еду. В это время убийца захватывает еще одну женщину, та пытается сбежать, но он ловит ее и говорит, что потратил много времени на то, чтобы сделать эту ночь особенной, и не позволит ей все испортить. Эрин Штраусс навещает Хотчнера, и тот говорит, что Джек не до конца понимает, что произошло. Штраусс предлагает ему уйти в отставку, говоря, что больше нет причин, которые могли бы заставить его остаться в ФБР. Она говорит, что Морган отлично показал себя в качестве лидера команды, и Хотчнер может спокойно уйти. В ответ от говорит, что должен подумать. Агенты сообщают полицейским профиль подозреваемого, и Морган говорит, что они ищут человека, который прошел через развод или смерть женщины, которую он воображает на месте жертв. Тем временем Эрика, новая жертва преступника, спрашивает его, как его зовут. Тот отвечает, что его зовут Джо, и Эрика предлагает ему устроить свидание. В этот момент возвращается ее парень, видит беспорядок, звонит ей, и слышит, как звонит телефон. Эрика пытается сбежать, но Джо опережает ее и убивает их обоих. Вскоре на место убийства приезжают полицейские и агенты ФБР, и Лэндон говорит, что преступник изменил свой почерк. Эмили говорит, что преступника спугнули, а Рейд предлагает установить, где была Эрика, по информации с ее навигатора. При помощи трех мест, где была Эрика, он пытается установить, где живет убийца. Сестра Хейли, Джессика, приезжает к Хотчнеру, и он рассказывает ей, что ФБР предлагает ему отставку. Джессика предлагает свою помощь и говорит, что сможет присматривать за Джеком, когда Хотчнер будет на работе. Пенелопа сообщает остальным, что исходя из данных навигатора, Эрика не посещала клубы, но была в ботаническом саду. Она ходила только на работу, а продукты заказывала на дом. Морган говорит Росси, что лидером команды всегда был Хотчнер, и он готов отступить в любой момент. Росси отвечает, что Штраусс предложила Хотчнеру уйти в отставку. Рейд и Джей-Джей говорят с директором ботанического сада, который говорит, что недавно у них был прием. Он называет им имя парня – Джо, который работал парковщиком, и попадает под профиль. Позже, когда женщина отдает Джо ключи, он включает навигатор, находит дом и копирует код, открывающий дверь гаража. Пенелопа сообщает, что все жертвы были на мероприятиях, где работал человек из компании "Калпепер". Росси и Эмили встречаются с управляющим, который сообщает, что их сотрудник Джо Белсер недавно расстался с невестой Роуз Смит, поймав ее в постели с шафером. Также агенты узнают, что Джо подрабатывал в ресторане, а Пенелопа узнает, что Джо был сыном богатых родителей, но после их смерти потерял состояние. Полиция врывается в квартиру Джо, затем отправляется в ресторан, где тот работал, и устанавливают, что новой жертвой Джо может стать Энн Херрон. В это время Джо нападет на Энн, но появляются агенты. Эмили отбрасывает Джо, наставляет на него пистолет и арестовывает. Позже, когда все возвращаются домой, Росси находит Хотчнера на могиле Хейли.
В Локпорте, штат Нью-Йорк, агенты преследуют убегающего по лесу Дэйла Шредера. Морган догоняет его и арестовывает за убийство женщины по имени Стейси Райан и похищении своей дочери Дженни. По пути к машине Дэйл хочет поговорить с Дженни, но полицейский Бантинг запрещает ему говорить с дочерью. Морган говорит девушке, что Дэйл проведет в тюрьме продолжительное время, и ей ничего не угрожает. Эмили и Бантинг везут Дэйла на машине, и Эмили спрашивает, почему он убил Стейси. Бантинг удивляется, почему Дэйл совершил убийство почти сразу же после выхода из тюрьмы. В этот момент Дэйл расстегивает ремень безопасности и притворяется, что ему плохо. Вдруг в них врезается грузовик, который сталкивает машину под откос. Освободившись, Дэйл убивает Бантинга, выбирается из машины и убегает вместе с водителем грузовика. Эмили удается выбраться, она подбирает пистолет и стреляет вслед грузовику, который скрывается на дороге. Когда к месту происшествия приезжает Морган, Эмили сообщает ему номер грузовика, и ее отправляют в больницу. Она хочет уйти, но Морган настаивает на том, чтобы она осталась. Рейд тем временем узнает, что Дэйл в одиночку грабил банки, и недавно его досрочно выпустили на свободу за хорошее поведение. Хотчнер удивлен тем, что Дэйл убил Стейси и похитил Дженни. Когда в больницу приезжает бывшая жена Дэйла, Морган сообщает ей о его побеге. Он спрашивает, был ли в домике кроме них кто-то еще, но та отвечает, что кроме нее и Дженни больше никого не было. Вскоре агенты узнают, что брат Стейси сидел вместе с Дэйлом в тюрьме. Морган забирает Эмили из больницы, и та говорит, что наверняка Дэйлу что-то надо в Локпорте. Пенелопа сообщает, что в девяностых Дэйл ограбил пятнадцать банков, но не все деньги были найдены. Они также находят заключенного по имени Дэн Оти, который свидетельствовал против Дэйла, чтобы скостить собственный срок. В это время Дэйл и его подельник приезжают к дому Дэна, и когда дверь открывает его сын, Дэйл стреляет, входит в дом и убивает Дэна. Когда на место убийства приезжают агенты, они находят жену и сына Дэна. Женщина говорит, что никогда раньше не видела подельника, и тот запер их в комнате. В это время подельник говорит Дэйлу, что тот зря убил Дэна. Они начинают драться, и Дэйл смеется, говоря, что почти закончили свое дело. Они собираются ограбить банк, и Дэйл предлагает своему подельнику Джоуи убить его, если тот хочет его остановить, но тот ничего не предпринимает. Морган говорит Эмили, что перед аварией что-то произошло, и просит ее вспомнить случившееся как можно подробнее. В ответ та говорит, что подельник Дэйла что-то сказал ей, а потом они скрылись. Тем временем Джоуи слушает сообщение о похищении его жены и детей. Его жена пытается освободиться от веревки, но появляется наркоман, снова связывает ее, забирает детей и уходит. На следующее утро Дэйл говорит Джоуи, что если тот не станет работать с ним, то его семья умрет. Агенты предполагают, что Дэйл мог заставить арестовавшего его полицейского работать с ним. Они находят свидетеля, дававшего против Дэйла показания, и устанавливают его имя – Джоуи Шорт. Пенелопа пересылает фото Джоуи, и Эмили опознает в нем подельника Дэйла. В это время Джоуи приходит в полицейский участок, идет в камеру хранения и берет оттуда ключ, а после возвращается к Дэйлу. Следом там появляются агенты, и женщина-охранник говорит им, что Джоуи только что был здесь. Агенты бегут на улицу и видят машину, в которой сидят Джоуи и Дэйл. Эмили стреляет и убивает Дэйла, а Джоуи выходит из себя и кричит, что она только что подписала смертный приговор его семье. Он говорит, что у него был шанс убить Дэйла, но он не сделал этого. Он рассказывает, что в тот день поехал на работу первым, и преступники по приказу Дэйла похитили его жену и детей, а затем сам Дэйл показал ему фото и приказал работать с ним. Джоуи вспоминает, как Дэйл встретился со Стейси в переулке. Та была под кайфом, он убил ее и выбросил тело в лесу, чтобы не привлекать внимание. Агенты едут на место, где была убита Стейси, и в доме находят его жену и детей. Позже Хотчнер заходит в офис Моргана и говорит, что тот, как лидер команды, более чем оправдал ожидания, отдает ему папку с отчетом и рассказывает, что Джек считает его героем. Морган говорит в ответ, что знает, каково это – вырасти с одним родителем, прощается с Хотчнером, и тот уходит домой.
Полицейский совершает обход в парке развлечений, и когда внезапно начинает крутиться карусель, он видит техника Джона. Тот нарочно решил подшутить над ним, и Джо требует выключить карусель, и видит на ней тело женщины, одетое подобно кукле. Рейд сидит в парке рядом с шахматистом и говорит, что играл тут с другом, но тому надоело играть, так как игра каждый раз заканчивается одинаково. Звонит его телефон, и когда Рейд приезжает в штаб-квартиру, Джей-Джей сообщает агентам об очередной жертве в Атлантик-Сити. Рита Стюарт была убита, одета подобно кукле, и брошена в парке развлечений на карусели. Также она показывает фотографии еще нескольких женщин, и Рейд говорит, что жертвы были одурманены наркотиком, который позволял им оставаться в сознании. Агенты отправляются в Атлантик-Сити, и по пути Джей-Джей говорит, что между жертвами нет никакой связи. Эмили считает, что их убийца – женщина, и Джей-Джей предполагает, что убийца выбирает жертв по строению тела. В городе они встречаются с местным детективом, расспрашивают родственников жертв и узнают, что обе женщины были маленького роста, но в одежде у них были разные предпочтения. Росси и Хотчнер считают, что у убийцы есть фургон, в котором жертву можно легко перевозить с места на место. Рейд идет к патологоанатому и узнает, что волосы жертвы были наращены еще при жизни. Потом он говорит остальным, что убийца не хочет убивать жертв – он играет с ними. Пенелопа связывается с агентами и сообщает, что нашла двух предполагаемых жертв – эти женщины пропали в день, когда было найдено тело Риты Стюарт. Вечером женщина забирает одежду из химчистки, идет к своей машине и видит, как другая женщина затаскивает в фургон инвалидное кресло. Она решает ей помочь, и когда втаскивает кресло, женщина вырубает ее ударом шокера. На следующий день в парке находят тело Мэри Ньюсом – следующей жертвы, и на ее голове Рейд находит вшитый парик. Морган говорит, что в полицию поступило сообщение о пропаже Бетани Уоллес, и считает, что их убийца заменяет умерших женщин на живых. Они составляют профиль и объявляют полиции, что ищут женщину, возможно, душевнобольную, которая не понимает разницы между живыми и мертвыми. Она меняет мертвых женщин на живых, и Рейд считает, что когда-то она потеряла нескольких кукол, которым теперь ищет замену. Так как жертвы умирают, она находит им новую замену, и Хотчнер говорит, что поскольку убийца сама шьет одежду, она может быть портнихой или швеей. Когда же они приносят платье одной из жертв в ателье, женщина говорит, что оно было сделано вручную и имеет особый стежок. Муж пропавшей Бетани говорит, что у нее диабет, и если Бетани не получит инсулин, то умрет. В это время похитительница сажает живых кукол за стол и устраивает игрушечное чаепитие. Росси говорит с врачом и узнает, что болезнь Бетани позволит ей быстрее отойти от наркотика и вернуть контроль над телом. Рейд и Морган встречаются с коллекционером кукол и узнают, что в восьмидесятых выпускалась серия кукол, для которых наряды надо было шить вручную. Дети должны были прислать фотографию и рассказ о кукле, чтобы участвовать в конкурсе, хотя на самом деле, линия использовалась для того, чтобы полиция могла идентифицировать детей, пострадавших от сексуального насилия. Рейд говорит, что в таком случае, улики стоит искать в полицейских архивах. Эмили и Джей-Джей находят рассказ, написанный Самантой Малкольм, которая после смерти матери была объявлена невменяемой. Ее отец пытался лечить ее, но безуспешно. Джей-Джей говорит, что Саманта работает в трех магазинах, и Росси с Рейдом отправляются к ее отцу. Когда Сманта уходит, Бетани вытаскивает из руки капельницу, падает на пол и доползает до телефона, но тот не работает. Саманта тем временем идет в больницу, но когда видит там полицейскую машину, разворачивается и идет обратно. Росси и Рейд находят доктора Малкольма и расспрашивают его о Саманте. Тот говорит, что после смерти матери та стала резать себя, он пытался ее лечить, но все попытки оказались безуспешными. Рейд видит на полке игрушки, и Малкольм говорит, что они напоминают ему о детях, которым он помог. Рейд же отвечает, что это воспоминания о девочках, которых тот изнасиловал, и поэтому Малкольм бережет эти игрушки. Он также изнасиловал и Саманту, а потом всеми способами пытался заставить ее замолчать, а потом купил нескольких кукол. Росси грозит сдать его полиции, и в обмен на сделку требует назвать адрес, по которому живет Саманта. В это время Саманта возвращается домой и видит, что все осталось так, как она оставила. Бетани удалось забраться обратно на стул и вернуть капельницу на место. Чувствуя, что что-то не так, Саманта берет ножницы и останавливается рядом с Бетани. В этот момент в комнате появляется Рейд и уговаривает ее ничего не предпринимать, а потом показывает кукол. Саманта вспоминает, как отец отдал кукол другой девочке, которую она видела в его кабинете, и Рейд возвращает ей игрушки. Полицейские забирают Саманту, а ее жертв увозят врачи. Позже, когда группа возвращается домой, Рейд снова приходит в парк, подходит к шахматисту и говорит, что может показать, как поставить в этой партии мат на двенадцатом ходу.
В двух разных домах в городе Эванстон, Вайоминг, парень и девушка вешаются в своих комнатах, и их родители находят тела. Когда Джей-Джей узнает об этих случаях, она берет кулон на цепочке, надевает его, и идет в кабинет Хотчнера. Она говорит ему, что в Вайоминге произошло четыре самоубийства – все они произошли в одно и то же время по пятницам. Хотчнер говорит в ответ, что они не занимаются расследованием самоубийств, но так как у них пока нет дел, соглашается взяться за расследование. В это время какой-то мужчина записывает на диск ролик с самоубийством одной из жертв, подписывает его и кладет в стопку вместе с остальными. По пути в Вайоминг агенты говорят с Пенелопой, которая проверяет биографии всех жертв и сообщает, что они не страдали депрессией и не собирались себя убивать. Она говорит, что обычно люди перед тем, как покончить с собой, прощаются с окружающими и дарят что-то из своих вещей, чего в обычной жизни не сделали бы. Прибыв в город, агенты встречаются с местным шерифом Рондой Сэмюэл, которая говорит, что ее уже начали преследовать журналисты. Хотчнер, Эмили и Джей-Джей беседуют с родителями девушки, осматривают ее комнату и приходят к выводу, что Триш Лик не собиралась убивать себя. В это время Рейд и Морган говорят с родителями Райана, и его отец рассказывает, что сын хорошо учился и играл в футбольной команде. У них в доме был только один компьютер, и отец говорит, что у Райана была девушка, но ею была не Триш Лик, о которой он даже не слышал. Эмили приносит компьютер Триш Пенелопе, и когда та включает его, то обнаруживает, что на диске ничего нет, и ей придется поработать, прежде чем установить, что там было на самом деле. Когда она взламывает компьютер, то находит сайт, на котором подростки играли в игру с удушением. Рейд замечает, что так они ловят своеобразный кайф, и Пенелопа устанавливает, что Райан тоже играл в эту игру. Также она обнаруживает послание, в котором автор сайта назначает новую игру на пятницу. Пенелопа говорит, что игроки на сайте участвуют в конкурсе, в котором выигрывает тот, кто продержится дольше остальных. Рейд замечает, что игра становится опасной, так как рядом с подростком не оказывается того, кто мог бы спасти его. Пенелопа не хочет отключать сайт, так как через него они смогут выйти на подозреваемого. Агенты сообщают полиции профиль – они ищут человека, возможно подростка, с низкой самооценкой, который чувствует свою значимость, наблюдая за игрой. Джей-Джей просит родителей обратить внимание на поведение детей и выяснить, не играют ли они. Затем Морган и Рейд приходят в школу, и Спенсер рассказывает классу о том, как умер Райан, и что они не должны играть в игру, если уже включились в нее. Один из учеников, одетый в готическую одежду, начинает возражать, а потом выбегает из класса. Морган преследует его, догоняет, и Рейд видит, что под кожаным ошейником парня виден след от удавки. Кристофера отправляют в больницу, а Спенсер встречает его отца, Уилла Саммерса. Он рассказывает ему об игре, и Уилл отвечает, что Кристофер стал носить готическую одежду после смерти матери. Морган говорит Уиллу, что компьютер Кристофера нужно проверить, и тот отдает ноутбук, заметив, что они делают ошибку, подозревая его в организации игры. Пока Пенелопа проверяет компьютер, Эмили видит, что Кристофер не обеспокоен тем, что его компьютер забрали. Пенелопа не может взломать часть файлов, и Хотчнер предлагает ей самой побеседовать с парнем. Она входит, заговаривает с ним, представившись аналитиком ФБР, и рассказывает, что тоже когда-то потеряла родителей. Затем появляется Уилл с адвокатом и забирает Кристофера, но тот успевает передать ей свою серьгу. Они видят, как школьники подключаются к сайту и запускают игру. Пенелопа считает, что Кристофер использовал имя матери как пароль. Росси берет карту Кристофера и видит, что тот подвергался насилию, но никаких записей в полиции об этом нет. Пенелопа следит за перепиской на сайте, и Рейд говорит ей, что часть текста написана взрослым – он считает, что Кристофером управляет взрослый, и скорее всего, это его отец. Шериф говорит, что Уилл работает на станции скорой помощи и дежурит по пятницам. Агенты едут в дом Саммерсов, и Росси находит там стопки дисков с именами жертв. В это время Уилл и Кристофер едут на машине, и Уилл говорит, что они едут навестить мать. Пенелопа замещает сайт с игрой другим, который покажет место, откуда Уилл подключится к игре как администратор. Агенты едут на кладбище, где похоронена мать Кристофера, и обнаруживают их в церкви, где Уилл собирается повесить Кристофера. Он надевает ему на шею веревку, и когда его окружают, отпускает парня. Кристофера увозят в больницу, Уилла арестовывают, а шериф благодарит Джей-Джей за помощь. Она предлагает ей побеседовать с родителями, но та отвечает, что должна идти. Возвращаясь обратно, Эмили играет с головоломкой-звездой, которую Рейд складывает за несколько секунд. Она рассказывает историю, предшествовавшую появлению игрушки, но Рейд отвечает, что такого не могло быть, поскольку падающую звезду невозможно поймать – она сгорает в атмосфере. Джей-Джей рассказывает Хотчнеру, что ее сестра подарила ей этот кулон, а потом покончила с собой. Она говорит, что терять близких всегда тяжело, но со временем становится легче. В ответ Хотчнер благодарит ее за все.
Хорошо одетый мужчина приходит в ресторан, где за столиком его ждет женщина по имени Лоррейн. Они обсуждают предстоящую сделку, он смотрит на свою руку со следами от ногтей, и вспоминает, как задушил другую женщину. Джей-Джей представляет остальным агента Рассела Голдмана из Флориды, который сообщает, что в его офис поступило заявление о мошенничестве. Его подала женщина по имени Карла, которую спустя некоторое время ее нашли мертвой – задушенной в собственном доме. По всей видимости, преступник годами обманывал людей, выдавая себя за другого, но теперь он потерял над собой контроль, и что-то заставило его убивать. Агенты считают, что подозреваемый запутался в собственных личностях. Тем временем Лоррейн выписывает чек и передает его сидящему напротив мужчине. Прибыв во Флориду, группа приезжает в офис Голдмана, в котором стоят коробки с материалами. Эмили и Рейд начинают разбирать материалы, а Эмили и Морган едут в дом жертвы. Там Голдман говорит, что настоящее имя преступника скорее всего Уильям, поскольку он представлялся жертвам различными вариациями этого имени. Морган находит веб-сайт Гранта Дейла – под этим именем преступник представился Карле, и говорит, что он был сделан по шаблону. Морган звонит Пенелопе и просит ее найти похожие сайты, и та находит еще девять штук – с тем же дизайном и фотографиями, но с разными именами. Тем временем преступник вспоминает, как он напал на Карлу, когда та узнала, что он обманул ее и назвался чужим именем. Он повторяет, что его зовут Генри Моффет. Джей-Джей проверяет звонки Карлы и сообщает, что она звонила Гранту поздно вечером, и по всей видимости, у них был роман. Убийца встречается с еще одной женщиной, представляется ей как Рэнди, но постоянно вспоминает убийство Карлы. Росси говорит Голдману, что после того, как убийца перебрался во Флориду, его почерк изменился, как и сами жертвы. Пока они не могут понять, как именно он выбирает их. Мужчина приходит на яхту, где его ждет муж женщины, с которой он встречался перед визитом. Тот собирается выписать чек, но вместо Рэнди называет имя Генри Моффета. Мужчина спрашивает, кто такой Генри Моффет, Рэнди отвечает, что это его деловой партнер, но клиент перестает ему верить. Тогда Рэнди хватает графин и убивает мужчину. Позже, когда тело обнаруживают, агенты начинают считать, что убийца не ожидал, что потеряет над собой контроль. Они сообщают жене жертвы, что кроме нее были и другие люди, попавшие в паутину преступника. В это время убийца возвращается домой, и его жена Ребекка спрашивает, когда он вернулся. Она называет его Биллом, и в гостиную прибегает мальчик – Джей Ди, сын Билла. Морган и Рейд просматривают материалы дела, и Спенсер говорит, что подозреваемый пробыл в Сан-Диего намного дольше, чем в остальных городах. Билл говорит жене, что им нужно вернуться в Бостон. Та спрашивает, почему, ведь Джей Ди только начал заводить здесь друзей, и замечает царапины на его руке. Хотчнер сообщает полиции профиль подозреваемого, а Росси добавляет, что он ищут кого-то, действующего подобно Казанове – убийца использует секс для достижения своей цели. Он также может вращаться в богатых районах и ночных клубах, и представляется многими именами, в которых запутался, и по всей видимости, это толкнуло его на убийство. Билл встречается с женщиной по имени Брук, которая говорит, что ее муж уедет на неделю. Билл отвечает, что ему нужен чек, и у него звонит телефон. Жена хочет, чтобы он забрал сына из школы, так как у нее сломалась машина. По второму телефону звонит Лоррейн – она хочет знать, не потеряет ли свои деньги, и Билл убеждает ее, что все будет хорошо. Когда он заканчивает разговор, Брук сообщает, что беременна, и ребенок от него. Проанализировав все материалы, агенты приходят к выводу, что их преступник завел семью, и скорее всего, переводил финансы на имя жены. Если они найдут ее, то найдут и преступника. Билл везет сына домой, и когда в багажнике начинает что-то стучать, мальчик спрашивает, что это. Билл предлагает ему посмотреть видео, а сам выходит, открывает багажник и убивает Лоррейн гаечным ключом, после чего возвращается за руль, и они едут дальше. Вскоре тело Лоррейн находят возле озера, и агенты предполагают, что преступник живет где-то в районе форта Лодердейл, поскольку все последние убийства были совершены там. Морган звонит Пенелопе и просит ее найти женщин, недавно переехавших из Сан-Диего. Билл возвращается домой и говорит Ребекке, что они не будут переезжать. Та спрашивает, что случилось, ведь она уже упаковала вещи. Билл срывается и кричит, что все устроил. Дэвид и Джей-Джей встречаются с банкиром, который вел счета Лоррейн. Он сообщает, что на ее счет поступила крупная сумма после смерти родственника, и она работала с недвижимостью, как и еще одна жертва махинации – Карла. Хотчнер считает, что убийца использует связи Карлы, чтобы находить новых жертв, часть которых была среди ее клиентов. Пенелопа находит женщину по имени Ребекка, которая переехала из Сан-Диего и живет во Флориде с мужем Уильямом и сыном Джей Ди. Агенты считают, что этот Уильям и есть их подозреваемый. Ребекка следит за Биллом и видит, как тот уходит из дома Брук. Она звонит в дверь, и когда та открывает, показывает фотографию в бумажнике. Брук отвечает, что не знала, что этого мужчину зовут Билл, и что у него есть семья. В это время Билл идет в банк, чтобы обналичить чек, но тот оказывается измазанным в крови. Тогда он едет в школу за Джей Ди, забирает его и говорит, что они едут в Бостон, а мама приедет позже. Он едет к своему дому, видит полицию, а Джей Ди просит позвонить матери. Брук признается Ребекке, что беременна, и отец ее ребенка – Билл. Морган узнает, что Билл забрал сына из школы, а Пенелопа находит Ребекку там же, где находится Брук – в ее доме. Билл приходит туда и видит их обеих. Брук спрашивает, встречался ли он с ней из-за денег, все трое ссорятся, и когда входит Джей Ди, Билл тащит его на улицу. Там его окружают Хотчнер и Росси, Билл отпускает сына, а сам лезет в карман. Голдман стреляет и убивает его, а Хотчнер видит, что Билл вытаскивал из кармана телефон. Позже Ребекка говорит, что не знала о действиях мужа, и Джей-Джей говорит ей, что позже ей придется дать показания. Ребекка и Джей Ди уходят, а Эмили говорит Голдману, что применение оружия было оправданным, и Билл сам выбрал собственную судьбу.
Пара с дочерью приезжают в церковь, куда следом входит неизвестный человек со шрамом на левой руке. Он садится на скамью, надевает перчатки, и когда семья возвращается на место, перерезает мужчине горло и скрывается. Вскоре Джей-Джей сообщает остальным, что Пол Коллинз стал третьей жертвой в Провиденсе за последние несколько недель. Ему, как и предыдущим, перерезали горло. Хотчнер предполагает, что убийца может действовать спонтанно, и любой может оказаться новой жертвой. По пути в Провиденс Эмили удивляется тому, что убийца выбрал своим оружием нож, а не пистолет. Когда они приезжают, из встречает местный детектив, который ведет дело. Росси отправляется в церковь, где произошло последнее убийство, расспрашивает священника, но тот не видел ни убийцу, ни как все произошло. Рейд предполагает, что убийца выбирает место, исходя из удобства нападения. Хотчнер звонит Пенелопе, которая начинает искать сходство между предыдущими преступлениями. В это время убийца приходит на автобусную остановку, надевает перчатки и собирается убить женщину. Но ему не везет – подходит автобус, и женщина уезжает на нем. Джей-Джей и Морган приезжают в дом жены и дочери Коллинза. Его вдова Мег рассказывает, что муж был солдатом и недавно вернулся домой. Она соглашается помочь расследованию, но мало чего помнит. В это время Росси продолжает расспрашивать священника, садится на место, где сидел убийца, и говорит священнику, что тот со своего места не мог видеть убийцу. Джей-Джей говорит с Софией, и та рассказывает, что видела мужчину на соседней скамье – тот взял ее за руки. Мег вспоминает, что у Софии была игрушка, она сказала ей, что сейчас не время играть. Когда Мег отвернулась, убийца перерезал горло ее мужу. Морган говорит Джей-Джей, что их подозреваемый обладает терпением, и не начнет убивать сразу же после недавнего преступления. Тем временем Эмили пытается воссоздать картину убийства в прачечной. К ней подходит Джейк – детектив, который ведет дело, и говорит, что после каждого убийства преступник оставлял нож, на котором не было отпечатков. Росси приезжает в прачечную и замечает, что прачечная и ресторан, где были совершены убийства, были открыты в 1967 году. Они предполагают, что убийца таким образом желает получить какой-то ответ. Сам убийца, работник ресторана, выходит на улицу покурить и видит, как Росси останавливает машину у полицейского участка и идет внутрь. Джей-Джей играет с Софией в чаепитие и говорит Мег, что у нее есть сын. Она рассказывает, что группа уже составила профиль преступника, но им нужна Мег. Убийца наблюдает за ними, и его действия всколыхнули общественность, что несомненно, тешит его. Агенты сообщают полицейским, что их преступник действует как поджигатель, желая получить ответную реакцию, и специально выбирает для своих преступлений значимые места. Он перерезает жертвам горло, чтобы привлечь внимание. В это время убийца приходит на рынок и идет за женщиной, которая останавливается у палатки цветочника. В это время Джей-Джей звонит Хотчнеру и говорит, что журналисты уехали от дома Коллинза. У всех начинают пищать пейджеры – убийца совершил очередное преступление. Росси приезжает на рынок и спрашивает парня из толпы, что случилось. Тот говорит, что кто-то убил цветочника, и Джейк уводи парня. Джей-Джей просит журналистов не давать убийце прозвище, чтобы не тешить его иллюзии. Морган расспрашивает женщину у палатки, и та вспоминает, что кто-то закричал перед тем, как мужчине перерезали горло. Тот понимает, что это был убийца, и Росси говорит Джейку, что преступник все еще здесь. Тем временем полицейский видит парня из ресторана за машинами и идет за ним. Парень, которого коп назвал Коннором, вытаскивает нож и убивает полицейского. Когда об этом узнают агенты и полицейские, они приходят к выводу, что коп видел убийцу и знал его. Хотчнер считает, что они должны заявить, будто церковь – безопасное место, и Росси предлагает Мег выступить перед камерами с обращением к зрителям. Джей-Джей пытается уговорить ее, но Мег отказывается. Позже Коннор разливает полицейским кофе и слушает их разговоры об убийстве. Пенелопа тем временем находит упоминание о парне по имени Коннор, который свидетельствовал против своего отца-поджигателя. После того, как отца посадили, Коннор остался жить с матерью, а после стал работать в ресторанчике через дорогу от полицейского участка. Она передает агентам адрес, группа захвата врывается в дом Коннора, но его там нет. В квартире они находят вырезки из газет, писавших о преступлениях. Пенелопа сообщает, что срок тюремного заключения отца Коннора был уменьшен месяц назад, и по всей видимости, тогда начались убийства. Сам Коннор в это время входит в библиотеку и видит женщину с ребенком. Он вспоминает сцены из своего детства, вытаскивает нож и убивает женщину. Джейк сообщает остальным об убийстве в библиотеке, и Росси предлагает сообщить, будто женщина осталась жива. Мег приходит в участок и спрашивает Джей-Джей, что она должна сделать. Хотчнер говорит перед камерами, что жертва в библиотеке выжила. Коннор в этот момент оказывается в магазине, видит репортаж, и поспешно убегает. Мег обращается к жителям Провиденса пойти в церковь и помолиться за женщину, на которую напали. Полицейские и агенты следят за толпой, и когда появляется Коннор, Морган преследует его, догоняет и арестовывает. Некоторое время спустя София и ее мать приходят в церковь на причастие, а Джейк вешает фотографию убитого полицейского на стену рядом с остальными. Коннор попадает в тюрьму, и один из заключенных передает ему нож. Коннор подходит к своему отцу, стоящему впереди, и убивает его.
Барбара и ее десятилетняя дочь Эйми смотрят на пони. Барбара слышит, как какая-то женщина зовет свою дочь, отворачивается, а когда поворачивается обратно, то видит, что Эйми исчезла. Тут же появляется муж Барбары, они ищут девочку, но так и не могут найти. Вскоре агенты ФБР встречаются с Барбарой, а в это время Эйми приводят в дом и оставляют в пустой комнате без окон. В штаб-квартиру ФБР тем временем приходит женщина – Сара Хиллрайд, мать одного из ранее пропавших детей. Она утверждает, что этот же преступник похитил ее сына. Эмили и Джей-Джей говорят с Сарой, которая приходит каждый раз после похищения ребенка, надеясь, что ее сына когда-нибудь найдут. Сара рассказывает Джей-Джей, что ее муж переехал и забрал дочь, так как она стала пить, а затем показывает собранные материалы по похищениям детей. Эйми видит отверстие в стене, заглядывает туда и видит там чей-то глаз. Мальчик из соседней комнаты спрашивает, как ее зовут, но в этот момент появляется женщина. Мальчик просит ее отпустить Эйми, и та забивает его до смерти, кладет тело в картонную коробку и сжигает в печи крематория. Джей-Джей и Эмили устанавливают, что Эйми была похищена в тот момент, когда другая женщина звала свою дочь. То же самое случилось с сыном Сары, и они предполагают, что похитители работали вместе. Морган и Рейд встречаются с родителями Эйми. Те хотят знать, как продвигается расследование, и Рейд говорит им, что ничто в тот момент не могло остановить похитителей. Муж обвиняет Барбару, что она не уследила за девочкой. Эйми просыпается и видит подростка, который фотографирует ее. Он спрашивает, как ее зовут, и Эйми отвечает, что не должна разговаривать с незнакомцами. Он говорит, что его теперь зовут Дэвид, и он ее брат, а ее будут звать Эллисон. Эйми отвечает, что ее имя Эйми, и Дэвид фотографирует ее полароидной камерой. Эмили говорит остальным, что они должны искать подозреваемых, и Эйми еще может быть живой. Джей-Джей верит, что этот случай может быть связан с похищением сына Сары. Хотчнер говорит, что сыну Сары сейчас должно быть шестнадцать лет, и он может действовать заодно с похитителями. Дэвид говорит Эйми, что она не должна сопротивляться и отзываться на новое имя. В комнату входит мужчина, Роджер, и выгоняет его из комнаты. Эйми прячется под кроватью, но Роджер и его жена Анита называют ее Эллисон и говорят, что теперь она дома. Джей-Джей приходит к Саре, и та показывает ей комнату своего сына Чарли, в которой ничего не изменилось за восемь лет. Она просит Сару не пить больше, и та говорит, что сможет это сделать. В ответ Джей-Джей сообщает, что Эйми похитили те же люди, что забрали Чарли. Пенелопа и Рейд проверяют базу данных и не находят ни одного отчета о смерти похищенных детей. Сара показывает Джей-Джей все, что собрала по похищениям, а Хотчнер и Эмили приходят на место похищения и пытаются восстановить картину преступления. Они приходят к выводу, что похитителей было трое: женщина, мужчина, и, возможно, Чарли. В это время Роджер и Анита стоят у грядки с розами, и Роджер развеивает прах мальчика над цветами, говоря, что считает розы частью потерянных душ. Джей-Джей приводит Сару в штаб-квартиру и говорит, что за последние десять лет было похищено десять детей. Сара говорит, что с некоторыми родителями познакомилась в группе поддержки, и что три года назад видела Чарли на улице. Муж не поверил ей, но она была уверена, что на другой стороне улицы стоял именно Чарли. Один из родителей говорит Моргану, что Сара сумасшедшая. К Эйми приходит девочка и говорит, что раньше здесь было больше детей, но потом они постепенно куда-то исчезли. Эйми просит остаться с ней, и девочка соглашается, но ненадолго, так как боится Аниты. Пенелопа приносит Барбаре кофе, говорит, что они делают все, чтобы найти ее дочь. Барбара же продолжает винить себя. Джей-Джей сообщает остальным, что и остальные родители видели женщину с ребенком. Похитители угрозами могли заставить Чарли работать с ними, и Сара не может поверить в то, что Чарли все еще жив. Барбара же обвиняет Чарли в похищении, и Джей-Джей говорит ей, что Чарли был вынужден сотрудничать с похитителями, чтобы остаться в живых. Эйми засыпает вместе с девочкой, но когда появляются Роджер и Анита, то они выталкивают девочку прочь. Пенелопа составляет список семей, которых посещали соцработники, а Хотчнер решает искать Эйми при помощи собак. Морган и Эмили начинают обход домов, хоть Морган и считает, что обход может спугнуть преступников. Барбара извиняется перед Сарой и благодарит за помощь. Джей-Джей подходит к ним и спрашивает, нет ли у Барбары и ее мужа Фрэнка вещей Эйми, чтобы пустить по следу собак, и та отдает шапку дочери. Эмили и Морган приходят к дому Роджера, и тот говорит, что дети сейчас с матерью. В это время Анита приказывает Эйми молчать и усыпляет ее, а Эмили выходит на улицу и звонит Хотчнеру, говоря, что увидела в доме фотоснимок парня, похожего на Чарли. Анита сажает Чарли, Эйми и девочку в старую машину и уезжает незамеченной. Когда появляются агенты ФБР и начинают обыскивать дом, Морган говорит Роджеру, что они найдут тела, даже если те закопаны во дворе. В подвале тем временем агенты обнаруживают потайную дверь, за которой находятся комнаты. Анита привозит детей в похоронный зал и сжигает в печи тряпичную куклу. Джей-Джей находит в комнате фотографии и говорит Росси, что Чарли делал снимки как доказательство. Пенелопа узнает, что у семьи Аниты есть похоронный зал, при котором имеется крематорий, и агенты едут туда. Анита и Чарли кладут Эйми в коробку, и Анита приказывает Чарли заставить вторую девочку замолчать. Чарли вытаскивает пистолет Аниты и стреляет в нее. Следом появляются Эмили и Морган, которые и находят их. Хотчнер поднимается на второй этаж и находит Роджера, повесившегося в ванной. Позже Рейд говорит Саре, что Чарли попал к похитителям в сознательном возрасте и понял, что останется жив, если будет играть по их правилам. Его привозят в штаб-квартиру, туда же приезжает бывший муж Сары, и Чарли узнает их обоих. Барбара и Фрэнк забирают Эйми, а Чарли подходит к родителям Стивена – мальчика, который был с ними в доме, и говорит, что вчера Анита убила его, когда он защищал Эйми. Сара благодарит команду за то, что поверили ее словам, и Эмили отвечает, что они работают ради этого.
Женщина укладывает девочку Джоди спать, и когда она выходит из комнаты, открывается окно, и через него в комнату забирается мужчина. Это отец Джоди, и он начинает рассказывать ей сказку про одинокого короля, который бродит по миру и ищет королеву. Он рассказывает ей, как король познакомился с девушкой из бара, и вспоминает себя в баре. Там он видит официантку, следует за ней, и когда ее машина не заводится, то помогает ей завести мотор, а затем исчезает. Девушка выходит из машины, чтобы опустить капот, и он нападает на нее. Джоди спрашивает, спас ли король девушку из бара, но отец говорит, что та девушка была не той, кого искал король. Позже Джей-Джей сообщает группе о мертвой официантке Тане Хилл, тело которой было найдено в городе Эджвуд, штат Нью-Мексико. Она была шестой жертвой, найденной на обочине дороги. Рейд отвечает, что убийца может жить в Эджвуде или окрестностях, что делает его охоту на женщин более чем удобной. В это время мужчина сидит в очередной забегаловке и наблюдает за женщиной, которая подает ребенку упавшую на пол игрушку. Какая-то девушка спрашивает, едет ли кто-то из водителей на запад, и мужчина отвечает, что он едет, и девушка идет вместе с ним. Агенты просматривают материалы дела по пути в город, и видят, что у всех жертв под ногтями были найдены частицы металла. Ни одна из них не была изнасилована, а Таня Хилл сломала один ноготь, пытаясь откуда-то выбраться. Чуть позже Рейд и Росси приезжают на место, где было найдено тело Тани Хилл. Росси говорит Рейду спуститься вниз, а тот отвечает, что врач не разрешает ему карабкаться по откосам, но ему все равно приходится спуститься к воде. Росси говорит, что убийца сбрасывал тела вечером, когда его не могли заметить, и укладывал тела так, как будто они спали. Хотчнер сообщает шерифу, что серийный убийца, которого они ищут, живет в Эджвуде или даже вырос здесь. Девушка, которую подвез водитель, приходит в себя в контейнере, щелкает зажигалкой и видит, что выхода нет. В крыше она видит динамик, и убийца начинает говорить с ней. Джей-Джей сообщает шерифу, что на теле Тани было найдено топливо и следы сахара. Шериф отвечает, что это старый фокус дальнобойщиков – смешивать топливо с сахаром. Преступник спрашивает жертву, верит ли она в Бога и хочет ли иметь детей. Он не верит ее ответу и закрывает дверь, оставив ее одну. Вечером он следит за автомобилем, в котором едут мать и дочь. Когда женщина идет в придорожный туалет, преступник входит следом и похищает ее. Позже Морган и Эмили расспрашивают Кортни – дочь похищенной Нэнси, и та говорит, что видела большой грузовик. Морган предполагает, что преступник мог выбросить тело предыдущей жертвы где-то рядом, и говорит шерифу прочесать окрестности. Кортни рассказывает Эмили, как услышала рев грузовика, пошла в туалет и увидела, что ее матери нет. Она плачет и говорит, что они хотели успеть домой вовремя. Морган звонит Эмили и говорит, что полицейские нашли тело. Это не Нэнси, но и эта женщина была задушена, а под ее ногтями также есть частицы металла. Росси замечает, что эта жертва была младше остальных. Нэнси в это время оказывается в том же металлическом контейнере, и убийца говорит с ней. Дэвид считает, что убийца начал убивать гораздо раньше, чем они предполагали. Морган говорит, что убийца ищет спутницу жизни, и выбирает женщин по какому-то принципу, и когда те не подходят, он убивает их. Тем временем преступник встречается с Джоди и миссис Клеммонс в кафе. Джоди просит рассказать ей сказку, но миссис Клеммонс это не нравится. Она говорит, что он не должен забивать ей голову, и есть люди, которые хотят взять Джоди в приемную семью, так как он сам не сможет о ней заботиться. Прощаясь с дочерью, убийца говорит ей, что король пока еще не нашел свою королеву. Он возвращается к запертой Нэнси и называет ее другой, нежели все остальные. Он спрашивает, что та сделала бы, если бы ребенок плакал, и Нэнси отвечает, что успокоила бы его и рассказала сказку. Она говорит, что у нее есть дочь, и просит ее отпустить. Убийца закрывает дверь и возвращается в кабину. Агенты приходят к выводу, что убийца убивает жертв после того, как они перестают чему-то соответствовать, и он возвращается в Эджвуд потому, что здесь живет его ребенок. Рейд говорит Эмили, что у шоссе нашли еще тело, и Джоди хочет поехать с ними. Росси говорит ей, что это не Нэнси, а Пенелопа тем временем узнает имя водителя грузовика – Уэйд, и что у него есть дочь Джоди, мать которой погибла. Шериф опознает тело женщины – это Линн Клеммонс, приемная мать Джоди, и в отличие от остальных, она была избита. Чуть позже Джоди возвращается домой из школы и видит у дома Эмили. Та говорит, что работает на ФБР, и они ищут ее отца. Морган видит грузовик и Уэйда, который угрожает Нэнси пистолетом. Джоди показывает Эмили свои рисунки и рассказывает, что отец придумывает ей сказки про одинокого короля, ищущего свою королеву, а она рисует картинки по его историям. Эмили просит ее поговорить с отцом, и Джоди спрашивает его, может ли он рассказать ей конец истории. Уэйд говорит, что король и королева едут в замок за принцессой, но охрана замка им мешает. Агенты окружают грузовик, а Уэйд говорит Джоди, что король и королева будут жить долго, а потом убивает себя. Позже, когда группа возвращается домой, Эмили говорит Моргану, что Джоди потеряла обоих родителей. Тот отвечает, что нашлась ее тетя, которая заберет девочку к себе, а в это время еще одна девушка голосует на обочине, и забирается в кабину грузовика, когда тот останавливается.
Полиция Сан-Франциско обнаруживает в парке тело мужчины, и когда двое детективов осматривают тело, один из них говорит, что они должны сообщить в ФБР, так как убийства снова начались. В это же время отец и дочь идут по улице и ссорятся, и когда останавливаются рядом с мужчиной, наблюдающим за вертолетами, тот вытаскивает пистолет и обращается к девушке. Он требует, чтобы они оба пошли с ним, иначе он их обоих убьет. Хотчнер приходит в спортзал, где тренируется Сэм Купер, и они говорят о деле, которое на протяжении нескольких лет остается нераскрытым. Сначала полиция находит тело бездомного мужчины, а затем – мужчины и девушки, приходящихся друг другу отцом и дочерью. Через год история повторяется, и Сэм говорит Хотчнеру, что где-то сейчас находятся похищенные отец и дочь, и никто не ищет их. Убийца приковывает Бена и Джейн к трубе в бассейне и требует отдать ему Джейн, и тогда они оба будут жить. Бен посылает его к черту, и убийца говорит, что в таком случае, они умрут оба. Купер говорит Хотчнеру, что они могут работать над этим делом вместе с разных концов, и поймать убийцу. Агенты вылетают в Сан-Франциско, по пути изучают материалы дела, пока команда Сэма – Мик Росон, Джина ЛаСалль и Джонатан Симмс, разыскивает всех пропавших девушек-брюнеток и их отцов. Росси и Эмили приезжают на последнее место преступления, основываясь на предположениях Рейда, что жертвы были бездомными, и убийца мог отлавливать их прямиком на улицах. Убийца тем временем освобождает Бена от цепи, бросает ему ключ и приказывает освободить прикованного мужчину. Когда тот отмыкает замок, мужчина бросается на Бена, и убийца заставляет их драться друг с другом. Эмили и Джина ищут девушек, и вскоре находят информацию о Джейн МакБрайд и ее отце Бене, которые пропали. Джейн не появилась в школе, а Бен не пришел на работу. Хотчнер и Сэм едут к дому матери Джейн, та впускает их и говорит, что они только что убили ее мужа и дочь. Убийца прислал ей запись, и она боится, что он может следить за домом, и, узнав о приходе ФБР, расправиться с Беном и Джейн. Женщина говорит, что убийца обещал прислать ей дальнейшие указания. Хотчнер говорит, что камера стояла на треноге, и по всей видимости, убийца действовал в одиночку, без напарника. Затем Хотчнер говорит Куперу, что если он вернется в Вашингтон сейчас, то директор не узнает, что он ввязался в расследование. Тот показывает ему фото мальчика и говорит, что во время того расследования полагался на интуицию, и сейчас будет делать то же самое. Мик и Эмили приезжают в парк, где было найдено очередное тело. Этот мужчина весь был покрыт татуировками, и под его ногтями была найдена кожа – возможно, он с кем-то дрался перед смертью. Эмили говорит, что жертвы могли драться друг с другом, и проигравший умирал. Мик спрашивает, на что похожи раны на теле, и когда Эмили отвечает, что на следы от резиновых пуль, Мик говорит, что убийца знал, как усмирить людей. Возможно, он был в тюрьме, где научился контролировать заключенных, а потом, в соответствии со своим планом, стравливал их друг с другом, после чего убивал проигравшего. Росси и Джонатан Симс едут в тюрьму Сан-Квентин, и Джонатан говорит, что провел тут более шести лет. Там они встречаются с заключенным по имени Нельсон Джи и говорят ему, что ловят серийного убийцу. Росси и Джонатан хотят, чтобы Нельсон попытался опознать его по описанию. Они рассказывают ему все факты о подозреваемом и говорят, что у этого человека могла быть дочь, с которой что-то случилось, и он чувствует свою вину. Возможно, он видит себя в тех мужчинах, которых заставляет драться друг с другом. Мик и Эмили выслеживают возможного подозреваемого, преследуют его, тот удирает, но когда они ловят его в переулке, тип оказывается обычным наркоманом, и им приходится отпустить его. Убийца тем временем фотографирует Джейн на полароидную камеру и говорит Бену, что ей будет лучше с ним, и он не позволит Джейн ходить из школы домой одной. Когда он уходит, Джейн говорит отцу, что тот не может драться все время. Тот отвечает, что будет драться до конца. Затем убийца заставляет Бена драться с еще одним мужчиной, требует, чтобы Джейн не смотрела, и приказывает забить противника до смерти, иначе он убьет Джейн, и Бену приходится убить своего противника. Джонатан говорит Росси, что они должны поехать в Сан-Квентин еще раз, так как появилась новая информация, а Росси, Эмили, Хотчнер и Мик приходят к выводу, что их подозреваемый потерял дочь и провел какое-то время в тюрьме. Рейд проверяет все данные о девочках с тринадцати по шестнадцать лет, которые погибли в то же время. Эрин Страусс узнает о том, что Сэм со своей командой занимается делом Хотчнера, и требует, чтобы он прекратил работу. Сэм говорит в ответ, что она может уволить его завтра, но он не бросит дело, так как у них осталось около суток на то, чтобы найти Бена и Джейн живыми. Джина осматривает комнату Джейн, чтобы понять, почему убийца выбрал именно ее. Нельсон говорит Джонатану и Росси, что слышал о парне, который потерял дочь. Он задирал всех во дворе, угрожал, что убьет их, и охрана посадила его в одиночную камеру до конца заключения. Морган и Джина рассматривают коллаж на стене комнаты Джейн, находят ее дневник, а потом беседуют с ее матерью, которая говорит, что они ходили к семейному консультанту, и называет адрес. Также она говорит, что консультант просил Джейн начать вести дневник. Морган сообщает об этом Хотчнеру, и тот говорит остальным, что в том районе располагаются социальные службы, и у подозреваемого была возможность выследить отцов и дочерей. Купер звонит Пенелопе и просит ее найти всех мужчин, потерявших дочерей, чтобы сравнить со своим списком. Тем временем Бен говорит Джейн, что может быть, не всегда был хорошим отцом, но он любит ее. Пенелопа составляет список, зачитывает его, и агенты получают имя Джона Винсента Белла, чья дочь Мэнди есть в списке погибших. Жена Белла скончалась, а когда работники социальной службы пришли забрать Мэнди, он забил их до смерти. За это он получил семь лет, а Мэнди попала в автокатастрофу, три дня прожила на аппарате, и после скончалась. Также она находит, что семье Белла принадлежит заброшенный спортзал, и агенты едут туда. Тем временем Джейн просит Белла забрать ее, и когда тот хочет убить Бена, она напоминает, что Белл обещал сохранить им жизнь. Белл уводит ее, и когда появляются агенты, то они находят только прикованного к трубе Бена. Белл и Джейн бегут по улице, забегают в гараж и поднимаются на крышу. Агенты преследуют их и окружают, Бен угрожает убить Джейн, но потом отпускает ее, забирается на бортик и прыгает вниз. Эмили заглядывает туда и видит Бена лежащим на краю стены. Он поднимает пистолет, чтобы выстрелить в нее, но Мик убивает его из снайперской винтовки с соседнего здания. Бена забирают в больницу, Джейн подходит к нему и говорит, что все сказанное ею было только для того, чтобы Белл освободил ее. Затем обе команды отмечают завершение дела, и Джина кладет на стол перед Сэмом фото Джейн, как доказательство того, что его интуиция не подвела. Эрин Страусс звонит Сэму и говорит возвращаться домой с командой Хотчнера, и что у нее есть для него дела.
Человек на квадрацикле преследует убегающего от него мексиканца. Когда тот падает, человек в маске и шлеме вытаскивает мачете и отрубает мексиканцу голову. Немногим позже трое подростков катаются на велосипедах, один из них сталкивается с мусорным баком, из которого выкатывается человеческая голова. Агенты просматривают материалы дела, пока Хотчнер находится на совещании, и Джей-Джей говорит, что это уже третья голова, обнаруженная в техасском городке Терилингуа. Точно такие же случаи были зафиксированы и в Мексике, и они не связаны с деятельностью наркокартеля. Морган предполагает, что имеют место политические мотивы, но Росси говорит, что в таком случае, это не пошло бы на руку тем, кто совершает убийства. Поскольку в приграничном городке много нелегалов, для убийцы это – отличное место. По пути Росси спрашивает, что могло заставить убийцу заявить о себе, и Хотчнер предполагает, что с ним могло что-то случиться. Пенелопа пересылает информацию о наркокартеле Луго, который совершал тяжкие преступления, и его члены ответственны за убийство двух агентов наркоконтроля. Приехав в город, агенты идут в полицейский участок, вход в который перекрыли несколько членов наркокартеля. Помощник шерифа Бойд отгоняет их и говорит Хотчнеру, что они пришли сюда из-за Омара Моралеса, которого арестовали по подозрению в совершенных убийствах. Он говорит, что шериф Луис не позволяет говорить с Омаром, а сама Луис не считает Омара виновным в убийствах. Она говорит агентам, что раньше работала в Нью-Йорке, а потом перевелась в Техас. Рейд говорит Росси, что обезглавить человека довольно тяжело, и убийца несколько раз ударил жертву. Судмедэксперт сообщает им, что в горле жертвы был найден песок, и Росси отвечает, что перед тем, как быть убитым, мужчина убегал. Хотчнер и Луис допрашивают Омара, а Бойд говорит Джей-Джей, что тот совершал страшные вещи, и включает интерком, чтобы услышать ход допроса. Омар говорит, что если бы убийство совершил он, то он отправил бы части тел жертв их семьям, а не отрубил бы голову. Он говорит Хотчнеру, что ищет Санта-Муэрте, святого Смерти. Шериф Луис объясняет Хотчнеру и Джей-Джей, что наркодилеры молятся Санта-Муэрте, и люди называют так убийцу, потому что не знают, как еще его назвать. Ночью убийца выслеживает группу нелегалов, и когда видит отставшего мужчину, то едет к нему. Наутро шериф Луис находит голову убитого на заборе перед своим домом. Рейд говорит, что жертву убили недавно, так как голова еще не разлагается, и что своей жертвой преступник наметил шерифа. Хотчнер считает, что Луис и убийца встречались раньше. Агенты составляют профиль и сообщают его полицейским, говоря, что убийца действует как хищник, нападая на старых и более слабых, на тех, кто отбился от толпы. Преследуя жертву, он заставляет ее устать, и только потом убивает. Также они говорят, что им нужно искать человека, знакомого с передвижениями нелегалов. Луис говорит, что они могут расспросить Ричарда Корралла – адвоката, и когда Морган и Эмили находят его, то видят, что Ричард хромает. Морган звонит Пенелопе и просит проверить Ричарда. Ричард тем временем рассказывает Эмили, что после пересечения границы нелегалы отсиживаются в безопасном месте, которое больше напоминает тюрьму. Они сидят там до тех пор, пока койоты не получат свои деньги. Пенелопа составляет список возможных мест, где находятся нелегалы, и Морган, Эмили и Бойд едут в один из таких домов. Один из обитателей пытается сбежать, но Морган ловит его. В доме агенты находят нескольких человек, мальчика, чью мать забрали. Они находят и ее, и женщина говорит, что ее изнасиловали. Арестованного типа отвозят в участок, но тот отказывается говорить. Женщина рассказывает, что ее муж был болен и отстал, а мальчик вспоминает, что видел солнце, хотя они бежали ночью. Позже Бойд говорит Луис, что помнит изображение солнца не старом амбаре. Они едут туда, и Бойд говорит, что ездил тут на квадрацикле, показывает ей рисунок солнца и спрашивает, что она думает о профиле, составленном агентами ФБР. Он говорит, что его нога болит с самого детства, когда он повредил ее. Луис отвечает, что не знала о его ноге, и Бойд говорит, что она многое о нем не знает, и он намерен заставить Омара взять вину за убийства. Луис догадывается, что Бойд – убийца, хватает пистолет, но он убивает ее. На следующее утро агенты узнают, что шериф Луис не появилась на работе. Бойд сообщает, что нашел ее, и когда команда приезжает к амбару, то Хотчнер говорит, что это совсем другой способ убийства. Об этом способе говорил Омар Моралес, когда допрашивали его, но Хотчнер считает, что это не Моралес, так как только Луис верила в его невиновность. Джей-Джей говорит, что она и Бойд стояли у стекла и следили за ходом допроса, и Бойд слышал, как Омар убил бы свою жертву. Тем временем Бойд и еще один полицейский, Джентри, приезжают на свалку, где работает Омар. Там Бойд стреляет в членов наркокартеля, затем стреляет в Омара, берет пистолет и говорит Джентри, что Омар убил двух копов. Затем он стреляет в Джентри и кладет оружие в руку Омара. Эмили звонит Джентри, Бойд отвечает на звонок, сделав вид, что Джентри – это он, и Эмили говорит, что их подозреваемый – Бойд. Группа приезжает на свалку и находит тела Омара, Джентри и членов картеля, и Пенелопа обнаруживает трейлер Бойда. Морган, Рейд и Джей-Джей едут туда и находят место, где Бойд обезглавливал своих жертв. Хотчнер пытается уговорить Бойда сдаться, пообещав сказать судье, что тот сотрудничал с ФБР, но тот продолжает уезжать дальше в пустыню. Рейд находит статью о месте, где был убит отец Бойда – это амбар в пустыне. Бойд приезжает туда и уничтожает передатчик, а Морган, Эмили и Рейд находят за трейлером свежие могилы. Хотчнер и Росси приезжают к амбару первыми, выходят из машины и идут вперед. Бойд стреляет по ним, но следом появляются Морган и Эмили, Морган стреляет через стекло джипа и сбивает Бойда с его квадрацикла. Затем агенты возвращаются к трейлеру, Росси говорит, что будет сложно опознать тела без заявлений. Эмили отвечает, что обратилась к Ричарду Корраллу, тот связался с семьями, которые предоставят ДНК для опознания, и группа возвращается домой.
Оператор 911 получает телефонный звонок, и татуированный мужчина на другом конце сообщает о трупе и говорит, что человек будет мертв через секунду. Женщина-оператор слышит звук выстрела, и когда вскоре на место приезжают двое полицейских, то внутри дома в лесу они находят сидящий в кресле труп татуированного мужчины. На стенах дома развешаны фотографии и газетные вырезки о пропавших женщинах, и каждая из них изображена на его татуировке. Тем временем Эмили говорит Моргану о запланированной поездке в Атлантик-Сити, где она собирается играть в карты. Джей-Джей сообщает Хотчнеру об убийстве во Флориде, показывает материалы дела и говорит, что оно связано с похищениями и убийствами, тянущимися десять лет. Последней похищенной была женщина по имени Ребекка, и так как ее тело не было найдено, Ребекка может быть еще жива. Кроме того, ее лицо не было изображено на татуировке мужчины. Хотчнер говорит ей сообщить полицейским, чтобы те не трогали тело до их приезда. Прибыв во Флориду, агенты встречаются с детективом Джоном Бартоном, и тот говорит Хотчнеру, что все жертвы были с Юга. Они осматривают помещение, и Бартон говорит, что владелец сдал помещение мужчине по имени Боб. Рейд замечает, что большинство убийц убивают себя после того, как их ловят. Хотчнер считает, что убийца действует по годичному циклу, и не ловит очередную жертву до тех пор, пока тело предыдущей не будет обнаружено. Джей-Джей говорит, что перед тем как убить жертву, преступник насиловал ее. Рейд говорит агентам о книге "Иллюстрированный человек", в которой главный герой был покрыт татуировками женщины из будущего. Агенты находят дневники, исписанные мелким почерком, и Морган предлагает Рейду изучить их, так как тот быстро читает. Росси говорит, что убийца хотел, чтобы они узнали то, что он делал, и он по всей видимости, был садистом, который хотел обладать тем, что он совершал. Рейд предполагает, что у него был напарник, и думает, что убийца хотел отвести расследование в другую сторону, чтобы полицейские не отыскали его последнюю жертву. Тем временем почтальон приносит письмо беременной рыжеволосой женщине по имени Джульет Монро. В письме убийца пишет, что теперь он мертв, и хочет, чтобы она вырастила их ребенка. Джульет возвращается в дом и подходит к сидящей на цепи Ребекке. Она обвиняет Ребекку в смерти своего мужа. Агенты строят версии того, почему убийца хотел защитить подельника. Хотчнер говорит, что он сам не мог сделать все татуировки, и они должны проверить тату-салоны. Пенелопа составляет список заведений и говорит Росси, что не у всех художников есть лицензии, и она пройдется сначала по тем, у которых они есть. Слыша разговор Джона, Хотчнер спрашивает его о связи с Ребеккой. Бартон отвечает, что не знает ее лично, но говорил с ее родителями, и стал воспринимать дело с личной позиции. Росси и Эмили отправляются проверять тату-салоны, а Морган предполагает, что Ребекка все еще может быть жива. Тем временем Джульет читает письмо убийцы, который советует ей отнести тело Ребекки в лес, чтобы животные съели его. Росси и Эмили приходят в один из салонов, и мастер начинает восхищаться рисунками на теле убийцы. Он говорит, что одна из татуировок на руке закрывает ранее нанесенный крест, который по всей видимости, убийца сделал в тюрьме. Агенты сообщают об этом Хотчнеру, а Ребекка тем временем пытается разговорить Джульет. Та говорит, что ее муж не вернется, и Ребекка просит отпустить ее. Джульет отвечает, что Ребекка не выйдет из этой комнаты живой, и та замечает кровь на ногах Джульет. Рейд сообщает остальным, что на спине убийцы осталось пустое место, на котором не было татуировки. Он хочет изучить тело еще раз, а Пенелопа в это время узнает, что одним из заключенных с татуировкой в виде креста на руке был Роберт Берк. Его выпустили за год до начала убийств. Хотчнер сообщает о Берке Бартону, и тот говорит, что знает это имя – Берк уже имел приводы за сексуальное насилие. Бартон несколько раз пытался встретиться с Берком, но того постоянно не было дома, а потом тот появился в полиции, чтобы сделать анализ ДНК. Хотчнер отвечает, что расследование как раз и спровоцировало самоубийство Берка. Ребекка просит Джульет освободить ее и обещает помочь ей. Та снимает с шеи ключ и отбрасывает его, сказав, что отпустит Ребекку потом. Агенты обыскивают квартиру Берка, но ничего не находят. В это время Рейд исследует спину Берка, просит подать ему лампу, и высвечивает ей невидимую татуировку в виде зародыша. Он считает, что подельник Роберта – женщина, и она беременна. Хотчнер говорит, что женщина все еще беременна, так как Берк не упоминал в дневниках о ребенке. Джульет рожает ребенка и спрашивает Ребекку, девочка ли это. Та говорит, что мальчик, и Джульет отползает в дальний угол, говоря, что не хочет мальчика, так как он причинит ей боль, как и все мужчины. Чтобы найти подельницу Берка, Эмили просит Пенелопу проверить всех посетителей, которые навещали Роберта в тюрьме. Вскоре та находит женщину по имени Джульет, которая навещала в тюрьме своего отца. Тот сидел за изнасилование собственной дочери, и после того, как Берка выпустили, Джульет перестала приходить в тюрьму. Пенелопа сообщает агентам адрес Джульет, и они едут туда. В доме они обнаруживают Ребекку с ребенком и мертвую Джульет. Ребекка говорит, что Джульет умерла сразу после родов. Ее забирают в больницу, и Хотчнер говорит Бартону, что они не нашли бы Ребекку без его помощи. На обратном пути Эмили и Рейд играют в покер, Эмили выигрывает и забирает орешки и крендельки. Морган спрашивает ее о планах на выходные, но Эмили не отвечает, чем собирается заниматься. Джей-Джей спрашивает Хотчнера, что будет с ребенком, и надеется на то, что если он попадет в хорошую семью, с ним все будет в порядке.
В маленьком городке Фрэнклин в штате Аляска рыбак Кит прощается с женщиной по имени Брэнда и идет домой. Собираясь, Брэнда слышит какой-то шум, пугается, бросает ящик и убегает, боясь, что кто-то преследует ее. Убегая, она сталкивается с каким-то мужчиной, узнает его, и мужчина ранит ее стрелой, а потом утаскивает тело. Джей-Джей и Эмили выходят из торгового центра, и Джей-Джей предлагает Эмили позвонить Мику Росону, который, как оказалось, во вкусе Эмили. Пенелопа показывает им подарок, купленный для Кевина, и в этот момент Джей-Джей сообщают о преступлении. Вскоре агенты собираются в штаб-квартире, и Джей-Джей сообщает им о трех убийствах во Фрэнклине. Новые жертвы появляются раз в два дня, и каждый раз способ убийства разны. Жертв ничего не связывает, первые две были застрелены, третью закололи стрелой. Первые две жертвы были найдены в мусоре. Хотчнер говорит Пенелопе, что ей придется поехать с ними. В это время убийца берет стрелу, которой он убил Брэнду, и слизывает с нее кровь. По пути Эмили говорит, что преступник действует беспорядочно, а Морган – что тот развивается и каждый раз пробует новый метод. Пенелопа раздает всем спутниковые телефоны, чтобы поддерживать связь. На гидросамолете они добираются во Фрэнклин, где их встречает помощник шерифа Блэк. В городе их встречает шериф Родс, который говорит, что в участке мало места, и поэтому они будут работать в таверне Кэрол, расположенной по соседству. Один из жителей, Крейг Рэйми, собирается уехать из города, пока его не убили. Агенты расспрашивают Кита, и тот говорит, что ушел домой, а Брэнда еще оставалась и чистила рыбу. Рейд обнаруживает следы мочи на останках мужчины, и Росси говорит, что таким образом он метил территорию. Рейд предполагает, что преступник может экспериментировать со способами, а Дэвид говорит, что тот не способен на раскаяние. Рейд спрашивает патологоанатома, была ли Брэнда изнасилована, но тот не проверял это. Помощник шерифа показывает Эмили и Дереку место убийства и говорит, что должна была замыть кровь, чтобы не привлечь диких животных. Пенелопа размещает свое оборудование в таверне, и с ней заговаривает Джош, сын хозяйки. Пенелопа проверяет его и видит, что Джош вернулся в город после учебы, и после его возвращения начались убийства. Шериф Родс говорит Хотчнеру, что жители подозревают друг друга в убийстве, и Хотчнер предлагает успокоить их. Родс отвечает, что это Аляска, где каждый делает то, что хочет. Росси сообщает остальным, что мочиться на тело – это старая охотничья хитрость, предназначенная для того, чтобы на добычу не посягнули хищники. Хотчнер предлагает установить комендантский час, а Кэрол говорит, что у нее всего четыре свободные спальни. Пенелопа соглашается ночевать с Морганом, так как тот не хочет ночевать в одной комнате с Рейдом. Пенелопа ссорится с Кевином, которому не нравится ее идея ночевать с Морганом, затем проверяет связь и видит, что ее нет. Тогда она берет фонарь и идет на улицу к оборудованию и вручную запускает его. Услышав шум, Пенелопа оборачивается и видит фигуру убийцы и его жертву на земле. Убийца убегает, Пенелопа подбегает к мужчине, но тот умирает. Чуть позже они узнают, что жертвой стал Крейг Рэйми, который собирался уехать. Дэвид видит, что Рэйми был убит охотничьим ножом, и убийца взял что-то из его органов. Морган расспрашивает Пенелопу о том, что она видела, а Эмили предполагает, что первое убийство спровоцировало сексуальную реакцию, и он будет убивать снова. На следующий день агенты говорят полицейским, что убийца пережил какую-то потерю, из-за которой чувствует себя заброшенным. Он прятал тела, чтобы сохранить их от животных, и он прожил в городе много лет. Они предлагают опросить учителей, не знают ли те учеников с садистскими наклонностями. Вскоре агенты узнают в школе, что больше остальных любил охотиться Джош, сын Кэрол, и он вернулся в город вскоре после смерти отца. Дэвид расспрашивает Джоша, но тот не знает мотивов убийцы. Он рассказывает, что есть органы дичи – это старая традиция, поэтому убийца взял что-то. Также он говорит, что своего первого оленя он убил в семь лет, и ему нравится охотиться. Росси говорит остальным, что Джошу нечего скрывать, но оставляет его под арестом на ночь. Когда об этом узнает Кэрол, то требует отпустить его. Пенелопа же говорит, что Джош – не убийца, так как он знал, что у нее нет оружия, а преступник испугался и убежал – в противном случае она была бы мертва. Ища общее между жертвами, Пенелопа устанавливает, что все они собирались уехать из города. Она находит женщину по имени Кэт Аллен, и когда Эмили и Морган находят Кэт в баре, и та говорит, что забеременела в круизе, и отец ребенка ничего не хочет о нем знать. Кэт переезжает, и Эмили предлагает ей провести ночь под защитой. Тем временем Кэрол возвращается домой и видит, что света нет. Она идет к щитку, и там преступник нападает на нее и убивает. На следующее утро ее тело обнаруживает сосед, и Морган говорит, что в этот раз преступник был рассержен, но они пока не знают, почему она стала жертвой. Когда Росси сообщает Джошу об убийстве, тот говорит, что должен был быть дома, и тогда его мать была бы жива. Наблюдая за ним, Росси и Рейд замечают, что Джош лжет, и он знает подозреваемого. Росси говорит, что тело Кэрол было изувечено, и есть связь с подростком, который калечил животных. Росси считает, что их убийца – подросток. Пенелопа находит упоминание Джоша о брате, которого тот оставил при переезде в Сиэтл. Этого парня зовут Оуэн Портер – он постоянно проводил время с Джошем. Агенты считают, что когда Джош уехал, Оуэн почувствовал себя брошенным, и он убил Кэрол в отместку, чтобы Джош больше не оставлял его. Хотчнер, Рейд и Родс приходят в дом Портеров и хотят поговорить с Оуэном. Отец постоянно выходит из себя и Хотчнер приказывает ему успокоиться. Мать отвечает, что Оуэн приходит домой весь в крови, и он хотел уехать сразу после отъезда Джоша. Она говорит, что они знают о том, что он – убийца. В это время Оуэн бежит через лес, а Джош и агенты ФБР преследуют его. Хотчнер спрашивает мать, где Оуэн может спрятаться, и та называет ему место на озере Лафайетт, где Оуэн строил форт. Оуэн добирается до озера и прыгает в лодку, и агенты окружают его. Хотчнер приказывает остальным охотникам опустить оружие, но Джош продолжает держать Оуэна на прицеле, и Росси приходится ранить Джоша. Позже агенты собираются домой, Джош навещает Оуэна в тюрьме, а Морган говорит Пенелопе, что без нее они не раскрыли бы это дело. Она отвечает, что не хотела бы потерять себя, и Морган говорит в ответ, что ей нечего опасаться.
Мужчина в маске входит в дом, поднимается в спальню и похищает спящую на постели женщину. Некоторое время спустя агенты ФБР просматривают сообщения о серии похищений женщин в Айдахо. Рейд опаздывает и появляется со смешной прической, и Джей-Джей говорит, что об исчезновении жертв не было заявлено в полицию сразу – заявления стали поступать через несколько дней. Пенелопа замечает, что все жертвы сообщили о своем отъезде в популярных соцсетях, но эти сообщения появились уже после их похищения. Хотчнер говорит, что преступник получал информацию об аккаунтах жертв и размещал эти сообщения, а также был в курсе их жизни, так как те писали в сетях буквально обо всем. Росси замечает, что не понимает популярности сетей. Преступник же в это время смотрит сделанную во время похищения запись, на которой он входит в спальню жертвы. По пути в Бойсе они предполагают, что могут попытаться использовать соцсети для поиска преступника. Морган замечает, что преступник следит за жизнью своих жертв, и может быть, они сочли его безвредным и по какой-то причине впустили в дом. Приехав в Бойсе, агенты встречаются с Джоном Фордхэмом, который говорит, что в участке собрались родственники жертв. Росси говорит с одной из них, матерью девушки по имени Пола. Та рассказывает, что Пола часто обновляла список друзей на своей странице. Еще она женщина говорит Рейду, что ее подруга, с которой они работали в агентстве по продаже недвижимости, тоже стала жертвой. Она говорит, что писать что-то на своей странице в интернете так же заразно, как наркотик. Парень пропавшей Дорис говорит Джей-Джей, что у Дорис был охранный пес Бруно. Он просматривает снимки из ее дома и говорит, что некоторые из них были переставлены с места на место. Морган и Эмили находят отметки на стенах и устанавливают, что преступник расставил по дому видеокамеры, а потом забрали их. В это время преступник находит еще одну страницу – на этот раз женщины по имени Эллисон, и при помощи своей камеры наблюдает за ней. Морган и Эмили сообщают Хотчнеру, что преступник расставляет по дому небольшие камеры, которые могут переправлять данные куда угодно. Пенелопа находит прокси-сервер, через который преступник загружал видео. Она находит запись, на которой тот входит в дом Дорис, выпускает собаку и поднимается в спальню, где душит ее. Росси предполагает, что мертвые женщины значат для убийцы больше, чем живые. Пенелопа тем временем находит чат, созданный убийцей для людей, наблюдающих за убийством, и Хотчнер говорит, что у него есть фанаты. Пенелопа говорит, что преступник взламывает аккаунты друзей жертвы, и если он использует одну и ту же технику, то его можно поймать. Она говорит, что ее поймали точно так же, и что она сможет найти хакера за семь минут. Хотчнер отвечает, что это слишком долго. Рейд замечает, что все жертвы похожи внешне, и может быть, убийца чем-то похож на них, а преступник тем времнем взламывает телефон Эллисон после того, как та отправляет фото. Агенты сообщают полиции, что преступник затем перевозит тело в потайное место, где прячет его. Эмили показывает возможный портрет убийцы и добавляет, что он разбирается в электронике и компьютерах. Сам преступник наблюдает, как полиция дает описание подозреваемого, и пресса спрашивает, есть ли сходство между убийцей и его жертвами. Эмили говорит остальным, что подозревает, будто кто-то рассказал о составленном ими профиле. Когда преступник активизирует камеру, Пенелопа отслеживает подписчиков на канал, а убийца в это время душит Эллисон. Агенты едут в ее дом, подозревая, что в спешке преступник мог что-то пропустить, и Морган находит кабель. Агенты начинают подозревать, что их убийца может работать в компании-провайдере, и таким образом его могли впустить в дом. Хотчнер и Дэвид арестовывают мужчину по имени Остин, который смотрел убийство через Интернет, но тот утверждает, что смотрел не убийство. В компании-провайдере они узнают о бывшем служащем Маке Джонсе, и Пенелопа устанавливает, что это вымышленное имя, и тот использовал некоторое количество имен, через которые она попытается найти его. Морган допрашивает еще одного арестованного, Скотта, и говорит, что они нашли на жестком диске его компьютера детское порно. Тот отвечает, что тот, кто пригласил его, прислал ему видео в качестве страховки – если его поймают, они попадутся полиции оба, и Скотт говорит, что ник хакера был "наблюдатель89". Эмили узнает, что "наблюдатель89" планирует еще одно убийство этой ночью. Росси говорит Остину, что у других подозреваемых на компьютерах были найдены файлы с порно, но на его компьютере порно не было, и спрашивает, что тот скрывает. Остин отвечает, что вчера у него были внуки, и когда Росси показывает ему изображение подозреваемого, Остин узнает в нем своего клиента. Он говорит, что тому понравился его сайт, который для него сделал сын. Затем Росси говорит Хотчнеру, что Остин не подходит под профиль, и когда Пенелопа просматривает сайт, то находит "наблюдателя89" в городской сети. Она отбирает женщин, которые могут стать потенциальными жертвами, и Рейд выбирает одну из них – Люси. Эмили и Морган едут к дому Люси и обнаруживают, что ее там нет, но по телевизору идет запись, на которой Люси подвешена к потолку. Морган обращает внимание на камеру и понимает, что убийца записывает все, что происходит в доме. Пенелопа увеличивает изображение и говорит, что женщина находится в морозильнике. Росси спрашивает Остина, предоставил ли он преступнику место, чтобы прятать тела, и предлагает ему сделку в обмен на уменьшение срока. Тот не хочет, чтобы его участие было обнародовано, и называет место, где установлен морозильник. Агенты едут туда, преступник начинает душить Люси, но Пенелопа успевает отключить его от сети. Он пытается перезапустить соединение, но у него ничего не выходит. Убийца снова начинает душить Люси, и в этот момент появляются агенты. Эмили видит предыдущих жертв, подвешенных к потолку, а убийца говорит, что его последователи понимают, ради чего он убивал женщин. Позже Росси заходит к арестованному Остину, показывает ему онлайн-газету со статьей о его причастности к убийствам, и говорит, что не имеет ничего общего с публикацией – информация просочилась сама собой.
Небритый мужчина едет по Лос-Анджелесу на старом уиннибаго и слушает выпуск новостей об очередном отключении света в городе. Остановившись возле дома, он зажигает сигарету и ждет, пока в округе погаснет свет. В это время в одном из домов муж с женой собираются ложиться спать, и муж оставляет окно открытым. Жена просит закрыть окно, и они слышат какой-то звук на первом этаже. Спустившись, они видят, что там никого нет, и возвращаются в спальню. Женщина видит закрытое окно и спрашивает, мужа, закрывал ли он его. В этот момент преступник нападает на мужа, убивает его, а женщину оставляет в живых. Джей-Джей сообщает остальным о случае в Лос-Анджелесе и говорит, что женщина, Коллин Эверсон, осталась жива, и преступник изнасиловал ее. По всей видимости, они стали очередной жертвой преступника, нападавшего по ночам. По пути в Лос-Анджелес Морган сообщает остальным, что этот же преступник уже трижды вламывался в дома и оставил после себя трех жертв. В Лос-Анджелесе их встречают детективы Адам Керцбард и его напарник Мэтт Спайсер. Они сообщают, что убийца не оставил после себя следов, и проникновение в дом было совершено в момент отключения света. Рейд и Росси приходят в больницу к Коллин, которую держат связанной. Рейд спрашивает, для чего ее связали, и врач отвечает, что Коллин дважды пыталась покончить с собой. Она спрашивает, почему убийца застрелил ее мужа и оставил ее в живых, и говорит, что каждый раз, как закрывает глаза, то видит лицо убийцы. Пенелопа проверяет все заявления и говорит, что в Лос-Анджелесе самый низкий уровень проникновений в дома. Джей-Джей готовится выступить с заявлением для прессы, и говорит Спайсеру, что журналисты захотят задать ему несколько вопросов. Агенты же тем временем замечают, что все часы в домах жертв остановились на двенадцати. В этот момент было отключено электричество, и убийца нападал как раз в это время. Тем временем какая-то женщина возвращается домой, останавливается у гаража и идет в дом. Открыв дверь, она возвращается за ребенком, а когда входит в дом, то видит дверь распахнутой. Убийца нападает на нее и убивает, оставив ребенка в живых. Чуть позже Джей-Джей сообщает прессе, что женщина была изнасилована и убита – как раз в то время, когда в округе не было электричества. Хотчнер просит Пенелопу найти упоминания об убийствах в темноте. Росси замечает сделанное кровью послание, которое жертва оставила для них. Он понимает, что убийца был в ярости, он сбил фотографии и заставил сына жертвы Картера смотреть. Спайсер и Морган расспрашивают Картера о том, что случилось. Тот говорит, что убийца посадил его в шкаф, а когда он ушел, Картер остался сидеть в доме. Спайсер предполагает, что мальчик мог что-то слышать. Агенты сообщают полицейским профиль подозреваемого, говорят, что тот оставляет для них послание, забирает у детей невинность, и заставляет жертв почувствовать свое бессилие. Джей-Джей замечает, что пресса назвала маньяка Принцем Тьмы. Спайсер обещает Картеру найти убийцу его матери. Эмили говорит Моргану, что городские власти не могут прекратить отключения света. Спайсер уверен, что Картер может им помочь, и по пути он рассказывает Моргану, как в детстве потерял родителей. Они погибли в дорожной аварии, столкнувшись с пьяным водителем, спеша домой. Спайсер говорит, что винит себя в их смерти – тогда он был болен, и они ехали к нему. В ответ Морган говорит, что его отца застрелили у него на глазах. В это время убийца смотрит на график отключений и зажигает следующую сигарету. Пенелопа выясняет, что похожие убийства происходили в сорока восьми штатах за последние годы, и убийца никогда не появлялся в одном городе дважды – кроме Лос-Анджелеса. Она считает, что убийства начались в 1984 году в Южной Калифорнии, и на этот раз убийца вернулся. Убийца же заряжает пистолет, выходит из уиннибаго и смотрит на ночной город. Он совершает еще одно убийство, и оставляет ребенка в живых. Хотчнер и Джей-Джей строят версии того, почему убийца вернулся в город, а тот слушает выпуск новостей и смеется. Агенты пытаются выяснить, почему убийца расправился с двумя женщинами до того, как начались отключения электричества. Морган же выясняет, что на самом деле родители Спайсера погибли не в дорожной аварии, а были убиты. Тот отвечает, что ничего об этом не знал, и его дедушка с бабушкой, которые забрали его, лгали. Морган говорит, что убийца дразнит Спайсера и убивает тем же способом, которым убил его родителей в 1984 году. Спайсер отвечает, что не помнит, что случилось, так как был мал. Морган просит его рассказать все, что он помнит. Спайсер рассказывает, что окно в комнате было открыто, и он почувствовал запах сигарет. Какой-то мужчина поприветствовал его и вломился в дом, застрелил родителей, а сам Спайсер и его сестра Кристин прятались в шкафу. Рейд предполагает, что убийца представляет Спайсера кем-то вроде героя. Тот отвечает, что у него есть дочь Элли, которая сейчас живет у Кристин. Убийца выключает электричество в доме Кристин, входит внутрь и видит Кристин и Элли. Спайсер звонит им, но никто не отвечает. Агенты едут туда, но находят только статью о Спайсере. Морган предполагает, что убийца забрал Кристин и Элли в старый дом Спайсера в Санта-Монике. Они едут туда, Морган входит в дом и видит хозяина, лежащего мертвым на полу. Убийца вырубает его, а Спайсер в это время находит в комнате Кристин и Элли. Преступник заставляет его бросить оружие, иначе он убьет Элли. Морган приходит в себя уже связанным и говорит Спайсеру не поддаваться, так как убийца не причинит вреда девочке. Спайсер бросает пистолет, и убийца стреляет в него, а потом забирает Элли и убегает на глазах у связанного Моргана.
Продолжение предыдущей серии. Флинн вспоминает себя ребенком, когда он был на осеннем лугу вместе со своей матерью. Убив Спайсера и связав Кристин и Моргана, он забирает Элли и уезжает вместе с ней на старом доме на колесах. Когда Элли пытается сбежать и добирается до чьего-то дома, Флинн идет следом за ней и убивает его обитателей. Кристин говорит Моргану, что Флинн привез ее сюда в старом доме на колесах. Следом появляются агенты ФБР, Кристин отправляют в больницу, и Эмили едет вместе с ней. В машине скорой помощи Кристин вспоминает, что всю дорогу Флинн слушал новости по радио. Джей-Джей спрашивает Моргана об Элли, а тот звонит Пенелопе и называет ей часть номера дома на колесах, который успел запомнить. Тем временем Элли догадывается, что Флинн нарочно позволил ей сбежать, чтобы поймать и продолжать убивать. Он говорит, что из них двоих получится отличная команда. Элли отвечает, что они – не команда, и спрашивает, почему Флинн убивает людей. В это время Флинн смотрит за окно и видит, как какой-то парень меняет колесо. Он объясняет Элли, что убивает не всех подряд, а решает, кому жить, а кого он убьет. Он считает, что поступает как Бог, и говорит Элли, что и она теперь тоже. В это время парень, который меняет колесо, слышит по радио выпуск новостей, в котором ведущий называет убийцу Принцем Тьмы, который передвигается на белом доме на колесах. Он видит, что точно такой же дом стоит перед ним. Флинн выходит на улицу и убивает парня. Пенелопа сообщает, что не может установить машину по частичному номер, и тогда Эмили предлагает связаться с Флинном по радио. Джей-Джей говорит, что они могут использовать экстренную систему оповещений, чтобы Флинн уж наверняка их услышал. Тем временем Флинн и Элли проникают в еще один дом, и когда Флинн убивает мужчину, Элли, которой Флинн состриг волосы, идет за мальчиком. Она находит его, и когда Флинн собирается изнасиловать женщину, то видит снимок, на котором изображены два мальчика. Элли говорит, что младший сын с ней, а старшему она сказала бежать к соседям и звонить в полицию. Соседи начинают окружать дом, и тогда Флинн хватает Элли вместе с ней идет в гараж, садится в хозяйскую машину и, выбив дверь, таким образом скрывается от соседей. Когда же на место убийства приезжают агенты ФБР, Морган говорит, что убьет Флинна, когда отыщет его. Рейд находит на полу волосы Элли и газетную статью о Спайсере, в которой Флинн подчеркнул все, что касалось Элли. Морган вспоминает, как тогда в доме Флинн сказал, что обычно не берет детей, но Элли особенная. Он понимает, что целью Флинна была именно Элли. Рейд тем временем находит еще статью об убийстве 1968 года, которая предваряет все убийства 80-х, которые были совершены Флинном. Пенелопа тем временем выясняет, что мать Флинна Нора была проституткой, которую якобы убил ее же клиент, и Флинну тогда было тринадцать лет. Она узнает, что Нора, когда к ней приходили клиенты, заставляла Флинна прятаться в шкафу, и однажды тот убил ее вместе с клиентом. Тогда же его арестовали, но по достижении восемнадцати лет выпустили из тюрьмы на свободу. Джей-Джей приходится говорить с Флинном по радио, и она предупреждает Хотчнера, что никогда не говорила с преступниками, и не является переговорщиком. Тот отвечает, что сегодня ей придется это сделать. Ей придется принять сторону Флинна, чтобы он начал прислушиваться к ее словам. Флинн и Элли останавливаются у обочины, и Флинн слушает, что Джей-Джей говорит, обращаясь к нему. Она обращается к нему не как переговорщик, а как мать, и говорит, что то, что делала его мать, было неправильным. Затем Флинн и Элли входят в очередной дом, а Эмили сообщают, что Кристин только что умерла, и у Элли больше не осталось родственников, и Эмили говорит об этом Моргану. Элли находят в одном из домов по соседству, а Флинн же забрался в еще один дом. Агенты ФБР окружают дом, и Флинн хочет, чтобы Морган вошел один. Морган говорит Хотчнеру, что согласен идти один, и когда он входит в дом, то видит Флинна, который держит в заложниках мужчину и женщину, хозяев дома. Флинн сидит на постели и рассказывает Моргану, как выглядела его мать, когда он убил ее. Он спрашивает, верит ли Морган в рай, и хочет ли он встретиться там со своей матерью. Флинн поднимает пистолет, Морган стреляет и убивает его. Затем, когда остальные агенты входят в дом, Морган выходит на улицу, к нему подходит Элли и обнимает его. Она не плачет, и только одна слезинка скатывается по ее щеке.
Росси смотрит выпуск новостей, в котором сообщают об исчезновении девятнадцатилетней девушки по имени Кейт Джойс, которая пропала в Атлантик Бич, штат Мэриленд три дня назад. К нему присоединяется Морган, и они оба узнают, что двое подозреваемых арестованы полицией, но полицейские не могут добиться от них показаний. В это время Рейд и Эмили смотрят на закрытую дверь офиса Хотчнера, где Хотчнер о чем-то говорит с Джей-Джей и Эрин Штраусс. Затем Морган говорит им собираться, и команда отправляется на самолет, а Рейд предполагает, что Джей-Джей собираются повысить. На самом же деле Джей-Джей говорит Хотчнеру и Штраусс, что ей предложили работу в Пентагоне, но она дважды отказалась, так как считает, что ее место здесь. Штраусс же говорит, что Джей-Джей должна согласиться, так как ее решение важно не только для нее самой, но и для отдела. По пути в Мэриленд Рейд говорит, что один из двух арестованных, Сид Пирсон, может рассчитывать на свои деньги, а второй – Джимми Барретт – нет. В самолете Рейд спрашивает Джей-Джей, все ли в порядке, когда видит ее в туалете, и та отвечает, что все хорошо. Затем она возвращается на свое место и говорит Моргану и Эмили, что ей дважды предложили работу в Пентагоне, от которой она отказалась, и никому об этом не сообщила. Затем они просматривают материалы дела, из которых узнают, что Кейт Джойс вечером была в баре с двумя парнями, а на следующее утро не встретилась с друзьями, которые и сообщили в полицию. Барретт и Пирсон же говорят, что оставили Кейт у отеля, а когда полиция прочесала остров, то не нашла никаких следов. Морган говорит, что они должны психологически сломать обоих подозреваемых, а Хотчнер говорит Джей-Джей оставаться с родителями Кейт, которые все эти три дня не уходили из полицейского участка. Агентов встречает детектив Матиас, а Джей-Джей говорит с родителями, которые сообщают ей, что Кейт тоже зовут Джей-Джей, так как ее второе имя – Дженнифер. Остальные смотрят запись, на которой Кейт выходит вместе с подозреваемыми, и Матиас говорит им, что Барретт и Пирсон сейчас сидят в комнатах для допросов, за которыми ведется наблюдение. Эмили заглядывает в комнату Сида и спрашивает, принести ли ему чего-нибудь. Сид отвечает, что он хочет, а Хотчнер говорит детективу, что Эмили пытается установить контакт с подозреваемым. Рейд и Росси едут в клуб, где им показывают запись, на которой двое парней явно поджидают Кейт. Джей-Джей рассматривает фотографии Кейт и видит ее вместе с братом Дрю, который умер от лейкемии. Пенелопа сообщает Хотчнеру о криминальном прошлом подозреваемых, а Морган начинает допрашивать Сида. Он обращает внимание на его руку в гипсе, и Сид отвечает, что сломал ее в трех местах при игре в лакросс. Сид говорит, что не совершал ничего плохого. Эмили в это время входит в комнату Джимми, и когда видеокамера начинает пищать, это раздражает его. Она спрашивает, не хочет ли Джимми есть, и тот говорит в ответ, что не голоден. Затем она расспрашивает Джимми о машине Сида, и о его лодке. Как только Эмили заводит разговор о Кейт, Джимми начинает нервничать. Морган узнает о девушке, которая в прошлом году подала заявление в полицию, так как Сид напал на нее, но потом забрала заявление. Тем временем Сид и Джимми требуют проверки на полиграфе. Росси и Рейд возвращаются в участок, и Росси говорит, что Кейт могла встретиться с парнями где-то еще, но Джей-Джей не верит в это. Эмили предполагает, что Сид мог сказать Кейт, что оставил Джимми, и ушел с ней. Росси идет побеседовать с Сидом, а Хотчнер говорит Джей-Джей продолжать расспрашивать родителей. Когда она уходит, Морган говорит Хотчнеру, что они не могут потерять Джей-Джей, и тот отвечает, что Штраусс считает их всех заменимыми. Росси расспрашивает Сида, который говорит, что Кейт не была примерной девушкой. Он проходит тест на полиграфе, и показывает фотографии, сделанные сотовым телефоном. Рейд приходит к Джимми и начинает задавать ему вопросы, а потом Джимми выходит из себя и требует заменить батарею в камере, которая пищит. Эмили входит с результатами полиграфа и сообщает, что Джимми тоже прошел проверку. Джей-Джей расспрашивает родителей Кейт о ее поддельном удостоверении, и те выходят из себя. Росси и Морган продолжают колоть Сида, и Морган даже хватает его за сломанную руку, спрашивая, не задушил ли он Кейт. Рейд и Эмили работают с Джимми, и Эмили говорит Хотчнеру, что Джимми не настолько умен, чтобы провернуть все в одиночку. Хотчнер показывает ей фото Сида и Кейт, и Эмили понимает, что Кейт не интересовал Джимми. Затем ему звонит Штраусс и говорит, что Джей-Джей должна срочно вернуться в Вашингтон. Морган понимает, что Сид не убивал Кейт. Эмили и Рейд понимают, что Джимми на самом деле умнее, чем кажется, и он использовал Сида. Он должен был убедиться, что тело Кейт никогда не найдут. Джей-Джей замечает на снимке телефон, и мать Кейт признается, что взяла его в отеле, в который все-таки возвращалась. Агенты понимают, что история парней правдива – они на самом деле привезли Кейт в отель, и та была там. Сид отвез Джимми домой, но тот вернулся, чтобы отомстить Кейт, которая оттолкнула его, и отвез ее на свою лодку. Матиас говорит им, что в море полно акул, и Эмили отвечает, что Джимми прошел тест потому, что не убивал Кейт – он оставил ее на съедение акулам. Морган возвращается к Сиду и показывает ему фото. Тот удивлен, что телефон был найден у Кейт. Эмили же говорит Джимми, что GPS-навигатор с его лодки пропал. Рейд говорит, что на все у Джимми ушло около шести часов, и поэтому он опоздал на работу. Джимми заявляет, что у них закончилось время, но Джей-Джей говорит ему, что они найдут Кейт живой. Вертолеты и лодки береговой охраны прочесывают местность, и Джей-Джей говорит Хотчнеру, что Кейт прекрасно плавает, и даже через три дня у нее есть шансы выжить. С вертолета ее замечают на бакене и спасают. Мать Кейт говорит Джей-Джей, что та спасла ее тоже, так как без дочери она не хотела жить. Затем вся группа возвращается в Вашингтон, и Джей-Джей собирает свои вещи. Хотчнер говорит, что может быть, ему удастся ее вернуть и вручает документ, который ей придется заполнить перед тем, как уйти. Джей-Джей прощается со всеми остальными, заполняет документ и оставляет его на столе Штраусс, а потом собирает вещи, садится в лифт и уезжает.
Бристоль, штат Вирджиния. Семья собирается на футбол, и когда женщина возвращается в дом за билетами, оставив мужа и сына в машине, от сквозняка начинают хлопать двери. Она закрывает окно, кричит мужу, что тот не запер двери, и когда собирается уходить, то звонит телефон. Семья уезжает, а в это время их дочь Дженни наговаривает на автоответчик, что когда они будут слушать эту запись, то она будет уже мертва. Росси работает над материалом своей новой книги, Хотчнер звонит ему и сообщает о найденных телах Дженни и Кары Коупленд, которые были убиты при помощи электрического тока. Росси отвечает, что через двадцать минут будет в офисе. Пенелопа подходит к двери офиса Джей-Джей и снимает табличку, а Морган рассказывает, что Элли каждое утро пишет ему СМС. Росси сообщает им о деятельности Мясника, который убивал блондинок в 1984-1993 годах. В 1993 году Росси удалось составить его географический профиль, но убийства прекратились, и Мясника он так и не поймал. Хотчнер считает, что сейчас действует его подражатель, так как прощальные звонки жертв в точности совпадают с теми, которые Мясник заставлял оставлять своих жертв. За всю его карьеру только две женщины не оставили сообщений, и Хотчнер говорит, что фразы, которые говорили Дженни и Кара, были написаны заранее. Морган спрашивает, что в коробке, которую Росси принес с собой, и тот отвечает, что зло. Агенты приезжают в Бристоль, и Морган с Эмили встречаются с патологоанатомом и узнают, что жертв несколько раз ударяли ножом, но удары не совпадают с теми, что оставлял Мясник. Затем Морган и Эмили едут на место, где пропала Дженни, и видят, что здесь должны были работать два человека, чтобы быстро схватить и утащить ее. Тем временем девушка-блондинка приветствует странного парня по имени Колби, который привез домой еду. Его отец выходит из дома и говорит, что голоден. Потом они смотрят старые слайды, и отец злится, когда не может вспомнить что-то, а Колби говорит ему не волноваться. Отец хочет пойти на прогулку, и они с Колби идут в парк. Там отец подходит к девушке с собакой и говорит, что у его помощника случился сердечный приступ. Хизер Лэнгли идет с ними, и старик с Колби заталкивают ее в машину, везут куда-то и привязывают к креслу. Старик хочет, чтобы Хизер в точности повторила то, что они ей скажут. Затем старик обвиняет Колби в том, что тот никогда ему не помогал. Колби отвечает, что когда ему было десять, он помогал ему с женщиной в коридоре. Старик хочет, чтобы Колби похитил их соседку Анну, но Колби говорит, что не фотографировал ее, и предлагает выбрать другую девушку. Старик выбирает Шелли, которая работает в аптеке, и они похищают и ее, а потом рассерженный старик показывает Колби, как надо убивать. Росси и Рейд изучают дела жертв Мясника, и Росси рассказывает, что не написал о нем, так как тот был слишком силен. Запись двадцатой жертвы, Сьюзан Коул, совпадает со словами Дженни, и вскоре выясняется, что тело Хизер было найдено там же, где и тело Сьюзан. Рейд говорит, что убийства как будто начались с самого начала. Хотчнер собирается сообщить полиции профиль двоих подражателей Мясника, но Росси останавливает его и говорит, что Мясник может быть сам причастен к делу. Хотчнер советует ему считать Мясника подозреваемым, пока остальные будут искать его подражателя. Вскоре Росси приходит мысль о том, что подельником Мясника может быть его сын. Детектив Грин из местной полиции сообщает, что отец Хизер тоже получил запись, и они пытаются выяснить причину возвращения Мясника. Рейд предлагает обратить внимание на тех жертв, которые не сделали звонок. Одной из них была Сильвия Маркс, а второй – Карен Бакнер, восьмая жертва. Росси говорит, что он расспрашивал мужа Карен, Ли Малленса, который сказал, что у них в доме не было автоответчика. Пенелопа тем временем выясняет, что у Карен был сын – Колби Бакнер, которому было два, когда Карен вышла замуж за Ли Малленса. Пенелопа говорит, что Карен не звонила, потому что Колби находился с ней в одной комнате, когда Ли убил ее, и к тому же, оба Малленса теперь работают электриками. Колби копает на заднем дворе могилу для Шелли, и Ли идет к нему, говоря, что хочет выйти на охоту. Он не помнит, как убил Шелли, и Колби соглашается поймать Анну для него. Когда он уходит, агенты ФБР окружают дом. Они находят Ли на лестнице с фотографией Анны в руках. Рейд видит, что в доме все вещи подписаны, находит таблетки, и агенты понимают, что Ли страдает от болезни Альцгеймера, в результате которой он не помнит свое последнее убийство. Колби похищает Анну и отвозит ее куда-то, где пристегивает к креслу. Росси сидит на диване рядом с Ли и говорит, что они встретились двадцать лет назад, когда Ли убил свою жену, которая узнала, чем он занимается. Пенелопа находит здание заброшенной психиатрической клиники, где Колби может держать Анну, и агенты едут туда. Они находят там Колби и живую Анну. Росси уговаривает его сдаться и говорит, что Колби стал свидетелем убийства матери, и что она не уехала в Бостон, как внушил ему отец. Парень начинает вспоминать, что на самом деле случилось, и сдается. Собираясь обратно, Морган получает еще одно сообщение от Элли, которая хочет, чтобы он писал ей каждый вечер. Эмили замечает, что ей надо поговорить с психологом. Ли говорит Росси, что помнит его, и что Росси стал причиной того, что он перестал убивать. Позже он пытается покончить с собой, перерезав вены в камере, но его вовремя спасают. Росси возвращается домой и снова садится за написание книги.
Акрон, штат Огайо. Сидящий в минивэне преступник убивает взятую в заложники пару. Когда дело попадает в ФБР, то выясняется, что это уже вторая пара за две недели, убитая подобным образом. Каждый раз преступник надевает на мужчину наручники, заставляет принять таблетку виагры, принуждает пару заняться сексом, а после убивает обоих. Пенелопа входит в офис Хотчнера и говорит, что хочет поехать на расследование вместе с ними и взять на себя ту работу, которой занималась Джей-Джей. Ради этого она согласна сменить свои яркие наряды на деловой костюм. Хотчнер отвечает, что у нее нет опыта такой работы, но Пенелопа настаивает на том, что готова учиться. Хотчнер соглашается взять ее, и Пенелопа приходит в строгом костюме, с неброской прической и без очков. Когда группа прилетает в Акрон и встречается с местным детективом Кроули, их окружают репортеры, которым Пенелопа не знает, что сказать. Хотчнер отгоняет журналистов и говорит ей обращаться к нему всякий раз, когда ей нужна будет помощь. Рейд и Росси расспрашивают родственников жертв и узнают, что все мужчины были успешными людьми. Эмили и Морган в это время осматривают места преступлений и приходят к выводу, что преступник любит наблюдать за парами, так как скорее всего, является импотентом и виагра больше не действует на него, но пока остается неизвестным, почему он использовал презервативы. Ночью преступник нападает на еще одну пару – Пола и Дебру Уилсонов, мужчина дерется с ним, но ему не удается победить преступника, и тот убивает обоих. Рейд и Росси приезжают на место убийства, осматривают тело и приходят к выводу, что мужчина занимался спортом, так как оказал достойное сопротивление, даже будучи скованным наручниками. Проверяя биографию Уилсонов, они устанавливают, что это действительно так – Пол занимался спортом и был частым посетителем фитнесс-клуба. Морган и Эмили предполагают, что преступник является свингером, поэтому и использует презерватив, а жертвы могли быть его прежними партнерами. Пока Хотчнер, Росси и Рейд составляют предположительный профиль, Морган и Эмили говорят с владелицей свингерского клуба, которой сообщают, что у подозреваемого может быть друг, и он предпочитает быть с женщиной в компании еще одного мужчины. Импотенция заставляет преступника воссоздавать прежние встречи и убивать. Тем временем преступник приходит на очередную свингерскую вечеринку и устраивает там стрельбу. Когда туда приезжает полиция, одна из посетительниц, женщина по имени Лесли, сообщает, что спряталась, когда преступник вломился и начал стрелять. Лесли также говорит, что преступника зовут Джеймс, и у него есть жена по имени Мэри Энн, и они перестали ходить на свингерские вечеринки около года назад. Рейд и Росси узнают, что Джеймс – слесарь по замкам, а в фитнесс-клубе ест шкафчики, запирающиеся на ключ. Хотчнер говорит Пенелопе найти Джеймса, и та намеревается привлечь к делу и Кевина, так как не справляется с обеими работами одновременно, и ей еще предстоит поговорить с родственниками жертв. Она срывается и кричит на Хотчнера, что не может выполнять две работы разом, а потом сразу же извиняется. Хотчнер же повторяет, что если у нее возникнут какие-то проблемы, она может обращаться к нему. Затем к Пенелопе заходит Морган, и она жалуется на то, что не справляется, и ей мешают контактные линзы. Морган советует ей надеть очки и говорит, что хотел бы возвращения прежней Пенелопы. Пенелопа снимает линзы и принимается за работу, и вскоре находит все данные на Джеймса, в том числе и его адрес. Она сообщает, что год назад тот перенес операцию по удалению простаты из-за дисплазии, и с тех пор стал импотентом. Агенты и группа захвата едут к его дому, но самого Джеймса там нет. Дома оказывается его жена Мэри Энн, которая беременна от кого-то из свингеров. Она настаивает на том, что отец ребенка – Джеймс, но отказывается сообщить его местонахождение Росси и Моргану. Рейд решает сам поговорить с Мэри Энн, так как считает, что она не будет чувствовать себя напуганной в его обществе. Он подходит к Мэри Энн и показывает ей снимки, сделанные на местах преступлений, и говорит, что Джеймс расправился со всеми этими людьми, а также убил настоящего отца ее ребенка. Увидев фото темнокожего мужчины, Мэри Энн начинает плакать и рассказывает, как Джеймс снимал ее в баре "Данли", и его стоит искать там. Эмили идет туда, подсаживается к Джеймсу и говорит, что она и ее бывший парень Брайан были свингерской парой и одно время встречались с ним и Мэри Энн. Тот отвечает, что не помнит ее, а потом говорит, что они встречались только с женатыми парнями, и среди них не было просто бойфрендов. Он понимает, что перед ним не одна из посетительниц свингерского клуба, и Эмили стреляет в него из спрятанного в сумочке пистолета. Джеймс падает на пол и просит Эмили что-то передать Мэри Энн, но не успевает сказать и умирает. Агенты возвращаются в Квантико, и Хотчнер говорит Пенелопе, что после ухода Гидеона взвалил на себя слишком много, и только потом понял, что должен заниматься тем, к чему у него есть способности, и Пенелопе стоит сделать то же самое. Та признается, что уже не хочет заниматься работой Джей-Джей и готова вернуться на свое место, и Хотчнер предлагает ей разделить эту работу на двоих. Он говорит, что понял, что она уникальна, когда получил резюме, написанное розовыми чернилами, и не хотел бы, чтобы Пенелопа изменилась.
Преступник забирается в дом, связывает хозяев, затем включает телевизор и поднимается в комнату, где находятся связанные люди, и убивает сначала мужчину, а потом женщину. Пенелопа сообщает об этом и еще одном похожем случае, произошедшем в соседнем штате, и говорит, что обе семьи были убиты с особой жестокостью. Агенты собираются вылететь в Айову, где произошло последнее убийство, и вдруг Эмили видит в коридоре Элли Спайсер. Морган подходит к ней и спрашивает, что Элли здесь делает, и та рассказывает, что сбежала из приемного дома в Лос-Анджелесе. Ей там не нравилось, и к тому же, старшие дети начали подсматривать за ней в душе, а когда она сбежала, никто не хватился, что ее нет. Морган говорит Элли, что должен уехать, и оставляет ее с Пенелопой, которая начинает искать мать Элли, которая после развода с мужем куда-то уехала, и больше о ней ничего не было слышно. Прибыв в Айову, Рейд и Росси осматривают место преступления в доме Беннеттов, и начинают считать, что убийца был знаком с жертвами. Они впустили его в дом и не ждали от него никакой угрозы. Ночью какой-то парень идет по обочине дороги, и священник на грузовике останавливается и предлагает подвезти его. Парень садится в машину, представляется Джереми, и они едут дальше. На следующий день машину священника и его тело находят в овраге, Росси и Рейд приезжают на место, осматривают машину и тело, и приходят к выводу, что убийство совершено подростком, который после того, как убил священника, разрезал его руку до кости. Джереми в это время сидит за столиком на остановке и видит женщину с двумя детьми. Он делает вид, будто автобус, на котором он должен был ехать к матери, уехал без него, и он не знает, что теперь делать. Нэнси предлагает ему остаться у нее и детей, и спрашивает номер, по которому она может позвонить его матери. Джереми называет номер Арчеров, которых он убил ранее. Агенты тем временем составляют профиль преступника, полагая, что ищут брошенного родителями подростка, возможно, жертву насилия. Так как Моника Арчер работала медсестрой в больнице, агенты считают, что она могла взять Джереми к себе домой вместо того, чтобы предоставить властям штата заботиться о нем. Росси и Рейд снова едут в дом Арчеров, чтобы попытаться найти там хоть что-нибудь, что позволит им установить личность убийцы. Приехав, они видят сообщения на автоответчике, прослушивают их и слышат голос Нэнси, которая говорит, что Джереми сейчас с ней. Они понимают, что Нэнси станет следующей жертвой убийцы. Джереми же похищает Нэнси, а детей оставляет в доме, сказав им, что они играют в игру. Морган и Эмили едут в дом Ривертонов, находят там детей, которые и говорят им, что парня, который забрал Нэнси, зовут Нико Беллик. Росси говорит, что это вымышленное имя, так как Нико Беллик – персонаж компьютерной игры Grand Theft Auto IV, чем удивляет окружающих и говорит, что кое-что знает об играх. Джереми заставляет Нэнси везти его к дому матери, по пути та старается разговорить его и ничем не вызвать агрессии, но когда они останавливаются за несколько кварталов от дома, Джереми бьет ее ножом и выходит из машины. Пенелопа устанавливает, что их подозреваемого зовут Джереми Сэйер, и сообщает остальным. Она говорит, что Джереми – психопат, и его мать бросила его после того, как он напал на младшую сестру Кэрри и сломал ей руку. ОБ этом есть запись в базе данных, и благодаря ей Пенелопе удалось выйти на след Джереми и установить его личность. Джереми в это время добирается до дома, вытаскивает ключ и входит внутрь. Агенты звонят его матери, та видит сдвинутый с места кирпич и понимает, что Джереми уже внутри. Эмили говорит ей не входить в дом до их приезда, но та все равно водит и видит, как Джереми держит нож у горла Кэрри. Мать называет его убийцей с рождения и говорит, что когда была беременна, то у нее должны были родиться близнецы, но один зародыш сожрал другого, и родившимся близнецом оказался Джереми. Она говорит, что ненавидела его во время беременности. Морган уговаривает Джереми сдаться, и тот заявляет, что ему нет восемнадцати, и он выйдет на свободу. Морган же отвечает, что этого не случится, и он сам об этом позаботится. Затем агенты возвращаются домой, и на обратно пути узнают, что Нэнси осталась жива, и что Пенелопе удалось найти мать Элли. Та приезжает в Квантико и говорит, что не знала о случившемся. Она приносит старый альбом и говорит Элли, что всегда думала о ней, и забирает ее с собой.
Неизвестный человек в капюшоне похищает мужчину и привозит его в заброшенное здание, где подвешивает за руки, обливает бензином и поджигает живьем. Хотчнер и его сын Джек матерят к Хэллоуину тыкву, и Джек говорит, что больше не хочет надевать костюм Человека-паука. Когда же он приезжает в Квантико, то сообщает всей группе, что их планы на Хэллоуин придется отложить, так как в Детройте произошло очередное убийство. За последние два года неизвестный преступник объявляется перед Хэллоуином на фестивале "Дьявольская ночь", который проходит за три дня до Хэллоуина. Он хватает первую попавшуюся жертву, отвозит в заброшенное здание, где приковывает цепями, обливает бензином и сжигает заживо. Последняя жертва стала по счету седьмой. В Детройте агентов встречает лейтенант пожарного управления Эл Гарднер, который сообщает о введенном в городе чрезвычайном положении. Хотч и Росси идут в морг, где патологоанатом показывает им тело жертвы и говорит, что Тони Торелл получил черепно-мозговую травму еще при жизни, перед тем, как его сожгли заживо. Рейд предполагает, что преступник знает всех жертв, и что первого мужчину он убил быстро, а Тони скорее всего заставил помучиться нарочно. Эмили и Росси расспрашивают Кирстен, жену Тони, и той удается вспомнить, что когда они были на фестивале, то столкнулись со странным человеком. Половина его лица была обожжена, и он прятался под капюшоном, а потом сидел поодаль от них и смотрел на ее мужа. Агенты подозревают, что преступник ищет отмщения за случившееся с ним. Убийца в это время держит фотографию себя и какой-то девушки, а затем подходит к машине Криса Эдвардса, который только что приехал к дому со своей дочерью. Он похищает Криса, заталкивает его в клетку в машине и везет к заброшенному дому, но полиция мешает ему пробраться в здание. В это время Пенелопа проверяет списки, и ей удается установить имя преступника – Кэйман Скотт. На него уже было заведено дело в полиции, а три года спустя Кэйман попал в аварию, результатом которой оказались ожоги и кома. Томми же, ставший позже первой жертвой, не получил ни царапины. Кристофер просит Кэймана отпустить его, но тот обливает его бензином и поджигает, а сам поспешно скрывается. В это время Эмили и Морган находят логово Кэймана, обыскивают его и находят несколько снимков девушки, которая, скорее всего, была подружкой Кэймана и потом бросила его. Они отправляют фотографии Пенелопе, чтобы та попыталась установить личность девушки, а в это время сам Кэйман добирается до бара "Джей-Мо" и требует от его владельца Джеймса Морриса сказать, где его дочь Трейси. Джеймс отвечает, что ее нет, и тогда Кэйман избивает его, а потом разливает по полу бензин и поджигает бар. Хотчнер и Гарнер приезжают к бару первыми, и Хотчнер идет внутрь и вытаскивает Джеймса как раз перед тем, как бар взрывается. Его отправляют в больницу, и Джеймс просит Хотчнера найти Трейси раньше, чем Кэйман до нее доберется. Пенелопа тем временем выясняет, что дочь Джеймса живет в Огайо, а в это время Кэйман забирается в дом ее тетки Сьюзан и угрожает Сьюзан и ее мужу Тому убить их, если они не расскажут, где Трейси. Сьюзан пытается внушить ему, что Трейси учится в медицинской школе в Огайо, но тут выходит сама Трейси. Она просит Кэймана не убивать родственников и говорит, что когда он оказался в коме, ей пришлось жить дальше. Полиция и группа захвата окружает дом, и Хотчнер идет туда один. В это время из комнаты выходит маленький мальчик, сын Кэймана, Дэниэл. Он подходит к Кэйману и касается его лица, и Кэйман сдается. Его уводят, а Дэниэл провожает его и смотрит в окно полицейской машины. Вернувшись домой, Хотчнер спрашивает Джека, какой костюм он выбрал, и тот говорит, что хочет быть настоящим героем, как папа, и надевает темный костюм.
Девушка убегает по кукурузному полю от преследующего ее пикапа. Машина останавливается, из нее выходят трое парней и начинают искать девушку. Той удается выбраться к дороге, но как только она собирается выбежать, один из парней хватает ее, а остальные уходят, предложив ему поразвлечься. Пенелопа передает это дело остальным, но вместо обычных картонных папок она принесла материалы на "таблетках", и Хотчнер спрашивает, где она взяла деньги на электронные устройства. Пенелопа отвечает, что сделала кое-какую работу, и они поговорят об этом позже. Она говорит, что тела трех танцовщиц были найдены на кукурузном поле в Индиане, и все три девушки были изнасилованы, избиты и впоследствии задушены. Все они были похищены вечером пятницы и найдены мертвыми в воскресенье, и к тому же, на телах были найдены по два образца ДНК. Пенелопа говорит, что четвертая жертва, Стефани, пока еще не найдена. Вылетев в Индиану, агенты приходят в местный полицейский участок и видят шерифа Солтерса, который отчитывает полицейского и наказывает его двумя неделями кабинетной работы. Солтерс говорит, что все пропавшие были стриптизершами, и когда Хотчнер собирается расспросить отца Стефани, шериф заявляет, что это его дело, и они будут расспрашивать его вместе. Хотчнер все равно идет один, и мужчина говорит ему, что у Стефани есть двухлетняя дочь, которой нужна мать. Эмили и Рейд приходят в клуб, где работала Стефани, и расспрашивают ее товарку. Девушка показывает им место, где они танцевали для клиентов. Так как убийства начались осенью, агенты подозревают, что их подозреваемые – студенты колледжа. Морган и Росси приезжают на кукурузное поле, осматривают следы, и Морган предполагает, что подозреваемых больше, чем двое, так как в одиночку или вдвоем преступники бы не нашли жертву. Тем временем подозреваемые, трое парней – Майкл, Крис и Скотт видят репортаж о поисках убийцы в новостях, и Скотт говорит, что ничего подобного не ожидал и не хочет в этом участвовать. Они идут к Майклу, который держит Стефани в подвале, и Майкл заявляет, что их никто не найдет, так как он замел следы, и приехавших агентов ФБР можно не бояться. Позже Скотт приносит Стефани еду, снимает с ее лица повязку и говорит, что не может ее отпустить. В этот момент появляются Майкл и Крис, и Майкл отправляет Скотта к машине, а потом говорит Крису, что раз он Скотта привел, то ему и разбираться. Рейд просматривает видеозаписи, сделанные в клубе, и видит, как один из клиентов подает другому знак. Рейд и Росси продолжают искать причины нападений и подозреваемых, и составляют профиль, по которому убийц трое: лидер стаи, подчиненный и новичок, который не уверен, хочет ли быть в составе стаи. Пенелопа тем временем выясняет, что найденные образцы ДНК совпадают с найденной ДНК в серии убийств в Луизиане, и агенты начинают считать, что убийца – лидер стаи, и работает с двумя подельниками, которых потом убивает, как уже происходило в Луизиане. Скотт, Крис и Майкл видят полицейских в колледже, и Скотт заявляет, что больше не хочет ни в чем участвовать, и выходит из стаи, обещаясь никому не рассказывать. Майкл отвечает, что никто не уходит просто так. Вечером Крис привозит Скотта на поле и говорит, что они уедут из города. Затем там появляется Майкл и приказывает Крису убить Скотта бейсбольной битой. Тому ничего не остается, как подчиниться и совершить убийство. На следующее утро тракторист, убирающий кукурузу, натыкается на тело Скотта, которое попадает в механизм трактора. Морган и Рейд приезжают на место, и Морган говорит, что это тело третьего члена стаи, которая начинает распадаться. Следы в кукурузе указывают на то, как преступники с легкостью могли затаиться и избежать преследования со стороны полиции. Также они подозревают, что преступников мог кто-то предупредить, а значит, у них был свой человек. В это время Крис набирает номер офиса шерифа, но ничего не говорит. Майкл выходит из дома и спрашивает, куда Крис звонил, отбирает у него телефон и видит номер шерифа. Пенелопа в это время устанавливает, что у шерифа есть сын Крис, который уже привлекался полицией, но информация об этом стерта, и сделал это шериф. Хотчнер идет расспрашивать Солтерса, и интересуется, не обсуждал ли шериф с сыном ход расследования. Тот отвечает, что Крис интересовался, как прошел его день. Шериф понимает, что Крис – один из стаи, а Пенелопа сообщает, что Майкл был исключен из братства за нападение. Хотчнер говорит Солтерсу, что его метод воспитания сделал из Криса того, кем он стал. Агенты едут к дому Майкла, который собирается избавиться от Стефани. Как только они выходят, полиция окружает их. Эмили убирает пистолет и заговаривает с Крисом, говоря ему, что Майкл рано или поздно убил бы его, как остальных своих подельников. Майкл спрашивает Криса, на чьей тот стороне, начинает стрелять, и полицейские убивают его. Скотт не хочет сдаваться и пытается покончить с собой, но Солтерс стреляет и ранит его в руку. Позже Солтерс спрашивает Хотчнера, как получилось, что его сын стал убийцей. Хотчнер говорит в ответ, что шериф не захочет услышать, как, но что-то происходящее дома сделало Криса таким. Теперь шерифу остается только быть с сыном, когда его выпустят из тюрьмы.
Пенелопа сидит перед зеркалом на сцене театра – она играет роль в спектакле. В это же время странный мужчина, Ретт Уолден, фотографирует старой камерой девушку Келли, привязанную к креслу. Он спрашивает, чего та больше всего желает, делает еще несколько снимков, и заставляет ее играть роль из старого фильма. Его мать Мэй, сидящая в другом кресле, подсказывает, что каждая актриса желает славы. Ретту не нравится, как играет Келли, она просит дать ей еще шанс, но он усыпляет ее, а потом душит в машине пластиковым мешком. На сцене Пенелопа подходит к мужчине, который убил девятерых девушек, и стреляет в него. Пока она играет свою роль, Эмили и Морган приезжают в Джорджтаун, где в переулке было найдено тело Келли. Местный детектив Крофт показывает им тело и говорит, что на труп наткнулся местный бродяга. Осматривая тело, Морган и Эмили видят, что губы Келли были отрезаны. Чуть позже вся команда собирается в офисе, и они узнают, что Келли пропала три дня назад, а через день после ее исчезновения местное печатное издание получило фотографию Келли. Хотчнер показывает Пенелопе флайеры на ее спектакль, и та признается, что в свободное от работы время играет в театре, и актерская игра является для нее отдушиной. Рейд просматривает фотографии и замечает, что убийца не стал бы есть отрезанные губы. Морган говорит, что Келли символизирует что-то особенное для преступника – любовь и ненависть, и отрезанные губы как-то связаны с этим. Хотчнер говорит, что раз тело Келли было брошено в переулке, убийца живет где-то поблизости, и полиция даже могла говорить с ним. Тем временем Ретт и Мэй сидят на вокзале и смотрят на проходящих мимо людей. Ретт разговаривает с девочкой, которая ходит вокруг и притворяется актрисой. Он говорит ей, как правильно надо ходить по ковровой дорожке, а потом обращает внимание на проходящую мимо девушку – Пенни Хэнли. Заинтересовавшись ей, Ретт идет следом за пенни. Позже, когда Мэй и Ретт возвращаются домой, Мэй требует Ретта подняться к ней и почитать ей. Когда он поднимается наверх, Мэй называет его слабаком и говорит, что он – копия своего отца. Ретт начинает возражать ей, показывает газету со статьей об убийстве Келли и говорит, что это сделал он. Затем он идет в комнату, где держит Пенни, и кричит ей, что через несколько часов она станет знаменита. Рейд и Росси говорят с патологоанатомом, и Рейд обнаруживает в горле Келли кусочек бумаги с напечатанными на нем словами, похожими на сценарий. Росси говорит, что в организме Келли были найдены следы хлороформа. Рейд замечает, что хлороформ и снимки на старую камеру наводят на мысль о середине прошлого века. Эмили и Морган возвращаются в переулок, снимают пленку с жилища бездомного, и видят на стене послание, написанное губной помадой. Агенты понимают, что бродяга, нашедший Келли, на самом деле был не бродягой. Пенелопе не удается ни с чем сопоставить найденные слова, но подозревает, что они имеют отношение к снимкам, сделанным в стиле пятидесятых годов прошлого века. Она говорит Хотчнеру, что Келли считалась пропавшей три дня, и эти три дня совпадают с пьесой в три акта. Агенты составляют профиль и говорят, что снимки Пенни, если они будут, не должны быть опубликованы. Хотчнер, Эмили и Рейд просматривают запись с камеры наблюдения на вокзале и видят, как Ретт встает и идет следом за Пенни. Он сидел там три часа и ждал ее – один, следов Мэй нет на записи. Росси предлагает закрыть район, а в это время Ретт надевает на Пенни платье и пытается надеть туфли на каблуках, которые ей не подходят. Пенни предлагает сыграть сцену без каблуков и внезапно нападает на Ретта. Она пытается сбежать, он ловит ее и усыпляет. Когда Пенни приходит в себя, Ретт говорит ей, что ее пальцы были слишком длинными, и он укоротил их. Пенни открывает дверь в комнату и видит старую афишу фильма "Отражение желания" с Мэй Уолден в главной роли. Тем временем в участке Крофт приносит фотографию Пенни, и Хотчнер говорит Пенелопе, что ей придется выступить на пресс-конференции перед журналистами. Та не хочет выступать, и Хотчнер напоминает ей об игре в театре, где она выходит на сцену. Чтобы быть похожей на типаж, который похищает Ретт, Пенелопа надевает парик. Пока она выступает перед журналистами, Росси, Хотчнер, Эмили и Рейд прочесывают окрестности. Хотчнер говорит, что подозреваемый убил Келли в машине, так как она скончалась за полчаса до того, как ее тело было найдено. В переулке они замечают машину, в которой оказывается еще живая Пенни, которую Ретт не успел задушить. Росси и Хотчнер преследуют его, Хотчнер стреляет, ранит Ретта, но тому удается скрыться. Они видят, что у машины Ретта закончилось разрешение на парковку, Пенелопа проверяет его и устанавливает личность убийцы. Его зовут Ретт Уолден, он сын актрисы Мэй Уолден, единственная роль которой была в фильме "Отражение желания". Фильм вышел на экраны в 1956 году, и Мэй снималась в нем беременной от своего партнера по фильму. Полиция окружает дом Ретта, тот спрашивает Мэй, готова ли она выходить. Затем Ретт открывает дверь и выходит, думая, будто шагает по ковровой дорожке. На самом же деле он несет высохшее тело Мэй, на лице которой Рейд видит губы Келли. Ретта арестовывают, и агенты собираются лететь домой. Собирая вещи, Пенелопа говорит Моргану, что не собиралась рассказывать о своем увлечении театром, но вскоре все остальные приходят на ее спектакль и сидят в первом ряду.
Семья туристов идет ночью по лесу в парке Харвуд, и когда они слышат подозрительный шум, мужчина идет посмотреть, что там такое, и обнаруживает человеческие останки, завернутые в пластик. Полиция устанавливает, что останки принадлежат десятилетнему мальчику Дэниэлу Лэнэму, который пропал в прошлом ноябре во время похода с отцом. За неимением других подозреваемых, полиция подозревала Джозефа Лэнэма, отца Дэниэла, который перестал искать сына примерно через полгода после исчезновения. Хотчнер расспрашивает Джозефа, который говорит, что в середине марта почувствовал, что тот мертв, и перестал искать его. Хотчнер отвечает, что по заключению патологоанатома, Дэниэл умер в середине марта. Джозеф рассказывает, как они с сыном ходили в поход и ночевали в палатке. Ночью тот проснулся, вышел в туалет, а Джозеф заснул, и когда проснулся утром, Дэниэла не было. Он говорит, что все подозревали его в убийстве, но он своего сына не убивал. Рейд и Росси говорят с полицейским Тернером и сообщают, что обычно похитители детей как можно быстрее избавляются от них. Агенты отправляются в лес, Эмили и Морган прочесывают участок, и Морган обнаруживает метки на стволах, оставленные похитителем. Неподалеку они находят тело Тайлера Стольца, который был похищен двадцать три месяца назад. Это случилось еще до того, как Джозеф Лэнэм и Дэниэл переехали сюда. Агенты предполагают, что убийца похищает детей осенью, держит их всю зиму, а потом убивает. Рейд предполагает, что убийца может действовать не первый год, поднимает все дела за десять лет, и находит предположительно двенадцать жертв. На карте он отмечает перемещения преступника с юга на северо-восток, и устанавливает, что путь занимает примерно полгода, и поэтому его никто не видел. Рейд говорит, что на два года преступник затаился, что может объясняться травмой, а в последние две зимы он появился снова на старом месте. В это время в поход идет еще одна семья, и дети – Роберт и Ана, тоже слышат шорох в лесу. Ночью, когда Ана идет в туалет, Роберт идет присмотреть за ней, и преступник похищает их обоих, притаскивает в пещеру и запирает в клетке, на полу которой валяются игрушки. Хромой похититель вскоре появляется в пещере и заставляет Роберта пойти с ним, говоря, что хочет ему что-то показать и обещает принести фонарик. Когда Роберт возвращается с фонариком, то шепотом говорит Ане убегать, когда в следующий раз похититель откроет клетку. На следующий день полиция и агенты приходят на место стоянки родителей Роберта и Аны, расспрашивают их и начинают с собаками прочесывать лес. Агенты подозревают, что преступник в первую очередь избавится от Аны, так как похищает только мальчиков. Джозеф тоже приходит в лес, но Хотчнер говорит ему вернуться в город. Джозефу приходится вернуться обратно в участок, и там он рассказывает Рейду о том, как прочесывал лес и провалился в пещеру. Рейд предполагает, что преступник живет в лесу и прекрасно знает его, поэтому им следует искать его хорошо замаскированное жилище. Роберт и Ана начинают проситься в туалет, похититель открывает клетку и выпускает Роберта. Тот хватает трубу и бьет преступника по ноге, тот падает, и мальчик кричит сестре убегать. Ей удается выбраться из пещеры и убежать в лес, где ее находят Эмили и Морган. Девочка не может рассказать, в каком направлении бежала, но говорит, что похититель странно ходил. Морган и Эмили находят пещеру, спускаются вниз и видят клетку с игрушками, но Роберта и преступника там нет. Среди брошенных вещей они находят деньги, таблетки и цветы. Рейд говорит, что цветы – это "дьявольский коготь", и они используются как гомеопатический препарат при распухании суставов. Он считает, что преступник не может передвигаться без обезболивающего. В это время преступник приводит Роберта в город, и они идут в дом Брэндона – педофила, торгующего наркотиками. Тот называет похитителя Шейном, Шейн забирает у него таблетки, переворачивает всю квартиру и оставляет Роберта на час в качестве расплаты. Пенелопа проверяет всех, кто арестовывался за преступления на сексуальной почве и вышел досрочно в начале девяностых. Отобрав одиннадцать человек, она проверяет их адреса, а потом выходит на Шейна, который в 1994 году сел в тюрьму за изнасилование десятилетнего мальчика. Брэндон хватает Роберта, тот сопротивляется и при попытке сбежать, ударяется головой о батарею. Брэндон пугается, думая, что убил мальчика, хватает его и убегает из квартиры. Эмили и Морган в это время расспрашивают домовладельца, тот сообщает им, где живет Брэндон, и они идут туда. Они входят в квартиру, но Брэндона там нет, и видят на полу ботинок Роберта. Хотчнер, Росси и полицейские прочесывают переулок, но Шейну удается спрятаться и ускользнуть незамеченным. Брэндон приносит Роберта в подвал и кладет на пол. Тот приходит в себя и прячется, но Брэндон замечает его за контейнерами. Роберт бьет его, убегает и в дверях сталкивается с Эмили и Морганом, которые арестовывают Брэндона. Чуть позже Рейд сообщает, что Шейну удалось сбежать, и он отдает Джозефу вещи Дэниэла, которые были найдены в пещере. Роберт возвращается к родителям, агенты улетают домой, и уже в самолете Хотчнер говорит остальным, что теперь они знают, как выглядит Шейн. Рано или поздно они его поймают. В это время Шейн на попутной машине добирается до леса, выпрыгивает из кузова и уходит на тропу.
Жительница закрытого сообщества в Нью-Мексико слышит за окном странный шум, выглядывает в окно, и тут на нее нападает преступник, набрасывает удавку на шею и душит. Позже Хотчнер демонстрирует кадры с места убийства остальной команде и сообщает, что это уже третье убийство. Обри Джейкобс стала третьей жертвой в сообществе, и все указывает на то, что убийца живет там же. Поскольку уровень всех жителей одинаков, Хотчнер говорит, что идентифицировать убийцу будет непросто. Росси наблюдает за тренировкой стажеров академии, среди которых Эшли Сивер, затем подходит к ней, и когда они приезжают в офис, Росси и Хотчнер говорят ей, что им нужна ее помощь. Они предлагают Эшли поучаствовать в расследовании и попытаться найти подозреваемого, используя ее собственный жизненный опыт. Отец Эшли – серийный убийца Чарльз Бошом, известный под кличкой "Потрошитель из Редмонда" который убил двадцать пять женщин и теперь отбывает пожизненный срок. Эшли соглашается, но говорит, что ей необходимо увидеть семьи жертв. Она рассказывает остальным, кем является ее отец, и говорит, что Сивер – это девичья фамилия ее матери. Агенты вылетают в Нью-Мексико, приезжают в сообщество, где их встречает детектив Руиз. Он сообщает, что составил список подозреваемых, расспросил каждого, но зашел в тупик. Эмили и Морган тем временем едут к Джейкобсам, где Эмили расспрашивает ее мужа Дрю. Тот говорит, что во время убийства они с дочерью были дома, преступник открыл гараж, вошел и напал на Обри. Дрю говорит, что еще у пяти гаражных дверей точно такой же код, и убийца мог быть техником, который способен открыть замок. Морган забирает компьютер Обри, а Дрю говорит, что та ходила на курсы и хотела стать писателем. Вечером Хотчнер и Руиз собирают собрание жителей в местной церкви, и Сивер смотрит на ряды собравшихся. Она говорит Моргану и Эмили, что дети убийц не боятся отцов, так как те не проявляют агрессии дома. Также она рассказывает, что ее отец покупал ей игрушки и все, что она хотела, за исключением животных. Тем временем преступник входит через гараж в еще один дом и нападает на женщину. Хотчнер говорит Эмили и Эшли просмотреть все дела и отобрать семьи, в которых нет домашних животных. По дороге в участок Эшли рассказывает, что ее отец жив и сидит в тюрьме, что она получает от него письма, но даже не распечатывает их. В участке помощник шерифа Бринкман отбирает для Эмили папки, а Эшли тем делом берет ноутбук Обри и едет к дому Джейкобсов. Там она возвращает Дрю ноутбук и говорит, что хочет извиниться. Дрю приглашает ее войти и успокоить его дочь Хизер. Хотчнер говорит остальным начать все заново и рассматривать всех подозреваемых. Руиз говорит, что исключил из списка мужей всех трех жертв и себя. Хотчнер звонит Пенелопе и просит ее проверить информацию на всех мужей. Та выясняет, что Дрю в молодости арестовывался за нападение, и что он – эксперт-техник, путешествующий с места на место. Руиз говорит, что Дрю был одним из его главных подозреваемых – до тех пор, как была убита Обри. Дрю расспрашивает Эшли, откуда она знает о том, что семьи убийц сожалеют о содеянном. Та отвечает, что это они изучают в ФБР, и пытается уйти, но он преграждает ей путь. Хотчнер звонит Эшли, та говорит, что не может покинуть дом, и агенты едут туда. Дрю нападает на Эшли, приставляет нож к ее горлу и хочет знать, откуда она все знает. Эшли признается, что ее отец – серийный убийца, как и сам Дрю. В дверях комнаты появляются Росси и Хотчнер, Росси уводит Хизер, а Хотчнер приказывает Дрю сдаться. Тот не желает бросать нож и спрашивает Эшли, ненавидит ли та своего отца. Хотчнер стреляет и убивает Дрю. Позже на обратном пути Хотчнер спрашивает Эшли, зачем она пошла в дом Джейкобсов. Та отвечает, что у нее не было шанса извиниться перед семьями жертв за деяния отца. Она обещает больше так не поступать. Затем Эшли рассказывает Росси, как в детстве по дороге из школы домой подобрала щенка и принесла его домой. Пока она ходила за молоком, отец убил щенка и сказал ей больше не приносить животных. Эшли говорит, что даже несмотря на все содеянное, она не ненавидит отца. Росси успокаивает ее и отвечает, что несмотря ни на что, он остается ее отцом.
Росси говорит по телефону с Хотчнером, который взял выходной из-за Джека. Штраусс спрашивает, что случилось, Росси отвечает, и Штраусс вспоминает, что сегодня годовщина смерти Хейли. Штраусс передает ему дело Дональда Сандерсона, который подал прошение о досрочном освобождении после двадцати пяти лет в тюрьме. Сандерсон был осужден за убийство жены и дочери, но с самого начала утверждал, что не убивал их. Штраусс говорит, что Хотчнер должен провести освидетельствование и решить, можно ли выпускать Сандерсона на свободу, где живет его сын Джошуа. Росси отвечает, что не может решить это один, и вызывает Моргана. Эмили тем временем вызывается быть куратором для Сивер, которая временно остается с группой. Морган приходит в камеру Сандерсона, который все это время вел себя примерно и был образцовым заключенным. Дон говорит ему, как ему однажды приснился сын, и после этого Дон включился в программу наставничества. Он помогал заключенным учиться читать и сорок один человек с его помощью получил общее образование. На свободе он хочет найти сына и сказать, что не убивал его мать и сестру. Морган сообщает комиссии, что Сандерсон перевоспитался и может выйти на свободу, и вскоре того отпускают. Дональд выходит из тюрьмы, поселяется в квартире, а через пятьдесят один час его арестовывают за убийство Тома Уиттмана. Арестованный Сандерсон говорит, что это была самооборона, и к тому же, он позвонил в 911 и пытался сам спасти Уиттмана, а не скрылся. Эмили осматривает место убийства и говорит, что все здесь произошло не случайно. Морган и Росси забирают Сандерсона с собой. В комнате для допросов Морган допрашивает Дона и требует сказать, ради чего он убил Уиттмана, не успев выйти на свободу. Дон отвечает, что это была самооборона, иначе Уиттман убил бы его. Морган спрашивает о дне убийства его жены и дочери, и Дон отвечает, что в тот день спал на диване. Услышав крик со второго этажа, он побежал туда, но его вырубили ударом по голове. Сандерсон видел, как некто в капюшоне убил его жену, и видел еще одного человека – женщину. Сандерсон говорит Моргану, что Уиттман не убивал его семью, но мог вывести его на след убийцы. Он узнал его по голосу уже спустя годы, услышав сказанную им фразу "Давай сделаем это". Тогда Уиттману было восемнадцать лет, он работал доставщиком в бакалейной лавке и был влюблен в жену Сандерсона. Дон вспоминает, что в тюрьме раз в неделю ему позволялось пользоваться Интернетом. Он нашел адрес Уиттмана, и тут же ему подбросили наркотики и лишили привилегий. Морган и Росси решают привезти Дона в его старый дом, надеясь, что там он вспомнит больше. Пройдя в комнату, где произошло убийство, Сандерсон вспоминает, что женщина забрала Джошуа, несмотря на протесты Уиттмана и еще одного типа. Пенелопа начинает проверять досье Уиттмана и всех, кто арестовывался с ним в одно время. Она находит женщину – Мэри Ратка, которая была старше Уиттмана, но ее арестовали вместе с ним. Морган и Эмили едут в квартиру Мэри и находят ее на полу с перерезанным горлом. Морган преследует убегающего по черной лестнице преступника, но тому удается скрыться в переулках. Мэри умирает до приезда скорой, ее тело забирают, а Эмили обыскивает квартиру и находит на шкафу видеокассету. Вернувшись в офис, они просматривают ее и видят, что это кассета из дома Сандерсонов, на которую записано убийство. Морган просит Пенелопу остановить кадр, но ему не удается разглядеть лицо человека в капюшоне. Он говорит, что этот человек убил Мэри из-за кассеты. Уиттман мог вывести Сандерсона на нее, а она – привести к настоящему убийце. Пенелопа проверяет всех владельцев дома Сандерсона и узнает, что Джеймс Стэнворт потерял дом в 1982 году, а теперь он баллотируется в конгресс. Его предвыборный лозунг содержит ту же фразу, что и на кассете. Штраусс говорит Моргану, что у него нет доказательств, и он не может арестовать Стэнворта и связать его с тем мужчиной в капюшоне. Но Морган, Эмили и Росси настаивают на своем и отправляются на прием, организованный Стэнвортом. Морган прилюдно обвиняет Стэнворта в убийстве, злит его, потом хватает за руку и видит на ней следы от ногтей Мэри. Стэнворта арестовывают, Сандерсона вскоре выпускают, и Морган сидит с ним на скамейке в парке. Они ждут, когда приедет Джошуа, и когда тот появляется, Сандерсон встречает и обнимает его.
Рейд приходит к врачу и жалуется на странные головные боли, сопровождаемые видениями Майами, среди которых какой-то заброшенный дом с синей дверью и хлопающая металлическая калитка, а также мертвое тело с раковинами на глазах и губах. После процедуры сканирования мозга Рейд возвращается в офис и немного опаздывает на совещание по новому делу. В одном из кварталов Майами, где живут переселенцы с карибских островов, происходит серия убийств с явными признаками культа сантерии. Агенты вылетают в Майами, в самолете просматривают материалы дела, и Рейд говорит, что каждое из убийств несет в себе элементы культа. Он ведет себя слегка подозрительно, носит темные очки и трет глаза, но утверждает, что с ним все в порядке. Прилетев, Эмили и Хотчнер отправляются на осмотр места преступления. Убийца оставил отпечаток обуви, а также они видят, что жертва явно знала убийцу и впустила его в дом. Положение тела и предметы культа указывают на то, что преступник оставляет сообщение для полиции. Рейд и Морган тем временем обходят квартал, но никто не хочет разговаривать с ними. Рейд молчит, и Морган спрашивает, что с ним, и почему он не рассказывает всякие статистические факты об этом месте. Они заходят на местную кухню, но и там никто не хочет говорить с ними, за исключением Джимми Меркадо. Агенты расспрашивают его и замечают еще двоих мужчин – Хулио Руиза и его помощника Элиана. Оба они практикуют сантерию, но отказываются разговаривать с ФБР. Пенелопа находит данные о профессоре Холлисе Уокере, изучающем местные культы. Рейд и Морган едут к профессору, показывают ему фотографии жертв и спрашивают, каковы могли быть мотивы убийства. Уокер говорит, что изучал множество религий и видит здесь свидетельства более темной религии – Пало Майомбе, в которой существуют жертвоприношения с отсечением человеческих голов. Также Уокер показывает агентам свою книгу, в которой исследует природу различных религий. В это время Моргану сообщают, что было найдено тело Джимми Меркады. Убийца отрубил ему руки, забрал мозг и убил собаку. На прощание Уокер замечает, что убийца действует согласно ритуала, и пропавшие части тела могут указывать на то, что эта жертва – не последняя. Пенелопа сообщает Моргану, что все жертвы работали на кухне для бедных, и убийца уничтожает тех, кто говорил с ФБР. Агенты едут туда и оказываются в центре ритуала. Хулио заявляет, что Морган и Рейд не могут здесь находиться. Его арестовывают, и он соглашается пойти с Рейдом, оставив Элиана проводить ритуал. Уходя, Спенсер замечает старый дом с синей дверью и хлопающей калиткой – в точности такой же, какой он видел в своих видениях. В участке Морган собирается допросить Хулио, но Рейд хочет сам провести допрос. Он входит, показывает тому фотографии, и Хулио отвечает, что жертвы приходили к нему за лечением. Также он откуда-то узнает о головных болях Рейда. Тем временем Росси, Эмили и Сивер едут на кухню для бедных и находят кровь в комнате Хулио. В соседней комнате обнаруживается алтарь, лужа крови и Элиан, который бросается наутек. Морган останавливает допрос и спрашивает Хулио о снимках. Тот не отвечает, продолжая смотреть на Рейда, и выстукивает пальцами какой-то ритм, сопровождаемый странными словами. Чуть позже Спенсер говорит, что запомнил слова, и хочет повторить их Хулио. Он возвращается в комнату для допросов, произносит эти слова, и Хулио отвечает, что это был его дух, который сообщил ему об одержимости Рейда духами мертвых. Хулио считает, что кто-то пострадает, и просит Рейда прислушаться к своему сердцу. Морган спрашивает об Элиане, и Хулио отвечает, что Элиан – хороший парень, но его родители были наркоманами. Он отсидел в тюрьме, и когда его выпустили, начались убийства. Спенсер хочет знать, что Хулио скрывает, и тот хочет поехать вместе с агентами, считая, что Элиана намеренно подставили. Это сделал тот, кто все время наблюдал за ходом расследования. Рейд считает, что это Уокер, который вот-вот должен будет выпустить свою книгу о религиях. Хулио ищет Элиана, и убийца нападает на него. Пенелопа поднимает историю Уокера, и когда агенты едут к нему, то не находят его в университетском офисе. В полицию поступает сообщение о беспорядках на кухне, но когда агенты туда приезжают, никаких беспорядков нет. Он поднимается в комнату Хулио, снимает жилет и подходит к окну, за которым видит старый дом и отправляется туда. Остальные пытаются вызвать его, и когда Рейд не отвечает, они начинают искать его и находят бронежилет. Уокер держит Рейда и Хулио в старом доме, и Спенсер говорит ему, что раскусил его план подставить Элиана и свалить на него вину. Он не считает, что причиной этому публикация книги, а уверен, что Уокер начал убивать из-за отца, который в детстве избивал его. Рейд делает вид, что свет слепит его, затем хватает металлическую трубу и бьет Уокера по голове. Следом врываются окружившие дом агенты и арестовывают Уокера. Хотчнер спрашивает, все ли с ним в порядке, и Рейд отвечает, что обманул Уокера, сделав вид, будто у него болит голова. Когда агенты возвращаются домой, Рейд еще раз идет к врачу и узнает, что его головная боль имеет психосоматическую природу. Спенсер отвечает, что этого не может быть, и он не сходит с ума, так как знает симптомы болезни матери, которые отличаются от его собственных.
Подозрительная парочка на пикапе приезжает в придорожный магазин в Майлз-сити, штат Монтана. Войдя, они громко говорят о своих планах пожениться, и один из мужчин советует этого не делать. Посмотрев на него, парочка вытаскивает оружие и открывает стрельбу по посетителям, никого не оставив в живых, после чего прихватывают алкоголь и скрываются. Шон МакАллистер несколько раз звонит Эмили, и та делает вид, что все в порядке. В ФБР поступает информация о стрельбе в придорожном магазине, и Росси говорит, что такие убийцы часто повторяют свои действия, а значит, они будут убивать еще. Парочка тем временем женится и поджигает бензоколонку. Когда та взрывается, они записывают взрыв и самих себя на мобильный телефон. Позже, смотря в мотеле новости, Сидни и Рэй продолжают пить. Сидни повторяет слова клятвы – пока смерть не разлучит нас, и Рэй обещает, что этого никогда не случится. Эмили и Рейд приезжают в морг, куда отвезли тела, и Рейд говорит, что убийцы становятся все более и более уверенными. Первой их жертвой стал сотрудник магазина, который чем-то вызвал ярость. Морган, Хотчнер и Росси осматривают место преступления. Морган находит на полу разбросанный рис, которого нет в ассортименте магазина. Росси говорит, что их парочка скорее всего молодожены. Рэй идет на собрание анонимных алкоголиков. Сидни остается в машине и видит какого-то парня, явно заинтересовавшегося ей. Он наблюдает, как Сидни облизывает леденцовое кольцо, и она предлагает ему попробовать за двадцать долларов. Парень соглашается, прижимает ее к стене, а Сидни вытаскивает пистолет и убивает его. Рэй рассказывает на собрании о том, как его насиловал отец, и что он сейчас находится на седьмой ступени, и лидер группы советует ему расстаться с прошлым. Рэй выходит из себя, открывает стрельбу по людям, и затем они с Сидни скрываются. Когда на место преступления приезжают агенты ФБР, Росси предполагает, что преступники могли познакомиться на собрании общества анонимных алкоголиков. Рейд говорит, что в этой программе тринадцать ступеней, и седьмая, восьмая и девятая самые сложные. Но подозреваемые нарушили тринадцатую – не заводить отношений до конца реабилитации. Сидни говорит Рэю, что они должны добраться до источника. Они приезжают в дом Рэя, и когда его отец открывает дверь, Рэй наставляет на него пистолет. Пенелопа просматривает списки посетителей группы и находит Рэя. Эмили узнает, что его забрали из дома из-за наркотиков и насилия. Рэй приказывает отцу шагнуть на девятую ступень. Тот отрицает, что насиловал его, и Сидни убивает его. Рэй начинает кричать и спрашивает, зачем она это сделала. Та отвечает, что сам бы он не смог. Морган и Эмили приезжают в дом родителей Рэя. Шон присылает Эмили сообщение о том, что им надо поговорить. Хотчнер и Рейд расспрашивают миссис Донован, и та говорит, что Рэй называл девушку Сид. Сидни и Рэй ссорятся у обочины дороги, и Сидни просит ударить ее. Рэй прижимает ее к дереву и говорит, что он главный, и они целуются. Пенелопа находит дело Сидни и говорит, что та и бывшая девушка Рэя имеют сходный жизненный путь, только та умерла от передозировки наркотиков. Агенты считают, что сейчас Рэй и Сидни отправятся к ее отцу, который насиловал ее. Сидни и Рэй входят в лавку, Сидни подходит к отцу, задирает юбку и требует прикоснуться к ней. Она спрашивает, неужели больше не нравится ему, и бьет его пистолетом. В магазине появляется девочка, сестра Сидни, и Рэй уводит мужчину в подсобку, а Сидни остается с девочкой. Морган и Эмили подходят к лавке, стреляют, и Морган ранит Сидни. Рэй затаскивает ее обратно в лавку и закрывает дверь. Девочка говорит, что алкоголя в лавке нет, и Рэй отправляет ее за водой. Хотчнер пытается вести с Рэем переговоры, и тот требует машину, билеты до Арубы и алкоголь. Сидни говорит девочке, что они не тронут ее. Эмили находит мать девочки и жену отца Сидни, и та говорит, что Сидни – дочь мужа от первого брака. Морган приносит к двери алкоголь, и Рэй забирает его. Сидни спрашивает про машину, и Рэй звонит Моргану. Тот говорит, что подружка Рэя Эми умерла не от передозировки – это Сидни дала ей героин, и предлагает спросить у нее. Рэй спрашивает, и Сидни переводит разговор. Морган говорит Рэю, что Сидни будет использовать секс, чтобы повлиять на него. Рэй отправляет девочку к двери, целует Сидни и душит ее, о чем тут же сожалеет. Девочка выходит, Морган отводит ее в сторону, а Рэй в это время выезжает на машине через стену. Агенты открывают стрельбу и убивают его. Позже Эмили встречается с Шоном, который сообщает, что Иан Дойл сбежал из тюрьмы, и никто не знает, где он. В это время Дойл убивает водителя машины в России и уезжает за ней. Эмили спрашивает, в опасности ли она, и Шон отвечает, что в опасности они все.
Лос-Анджелесский таксист сидит за рулем автомобиля и нюхает что-то из маленького пузырька, представляя себе какие-то фрагменты из своего прошлого. К машине подходит девушка, садится на заднее сиденье, и таксист отъезжает от тротуара. Эмили возвращается домой, отключает сигнализацию и вытаскивает из сейфа конверт, в котором лежат документы, паспорта и фотографии. Она слышит какой-то шум, вытаскивает пистодет, берет кота и видит, что окно открыто. Тогда Эмили ставит на раму флаконы, пододвигает к двери стол, ставит на его край вазу и садится на стул напротив двери. На следующее утро она опаздывает на работу, где все остальные уже собрались за столом и обсуждают материалы нового дела. В Лос-Анджелесе были найдены три тела – все убитые женщины, и каждое тело было завернуто в пленку. Рейд говорит, что все трое были утоплены в метаноле еще при жизни, а потом со стопы убийца снял квадратик кожи. По пути в Лос-Анджелес Рейд строит теории насчет того, почему убийца использовал метанол для утопления жертв. Прибыв в город, Росси и Хотчнер приезжают в морг и осматривают тело последней жертвы. Патологоанатом сообщает, что нашел следы хлороформа, но не ожога им, что указывает на то, что убийца вырубил ее, распылив хлороформ. Агенты встречаются с местным детективом и приходят к выводу, что убийца – может оказаться местным таксистом, который может быть где угодно, так как по городу ездит большое количество незарегистрированных такси. В это время в такси убийцы садится еще она женщина, но ему не нравится ее запах, и таксист начинает кричать на нее, требуя убраться. Испугавшись, женщина выбирается из машины и обещает нажаловаться на него. Рейд изучает фотографии ног жертв, с которых были взяты образцы кожи, и говорит, что их убийца в прошлом мог быть ученым. Тем временем обнаруживают очередное тело, и Росси с Хотчнером едут туда. Морган устраивает пресс-конференцию и обращается к жителям с просьбой помочь найти убийцу. Рейд и Пенелопа пытаются вычислить убийцу, проверяя закупки химического оборудования, метанола и хлороформа. Эмили и Морган говорят с женщиной, которую выгнал таксист, и та рассказывает, что не запомнила номер полностью, но среди цифр была тройка. Она говорит, что таксисту не понравился запах, и он выгнал ее из машины, а сам при этом что-то нюхал и слушал записанный на плеер собственный голос. Узнав об этом, Рейд сообщает остальным, что у их убийцы может быть повышенная чувствительность к запахам, и при помощи метанола он изготавливает из тел женщин с подходящим запахом, парфюмерию. Убийца выбирает еще одну жертву, и когда та садится в такси, он закрывает перегородку и подает в заднюю часть салона хлороформ. Эмили и Морган пытаются выяснить, как убийца усыпляет жертв – для этого они садятся в первое попавшееся такси, и Морган спрашивает Эмили, что происходит, так как та ведет себя странно. В ответ Эмили просит не вмешиваться во все это. В полицию поступает сообщение об исчезновении последней женщины – Анисы Голд, которую убийца привозит в свою лабораторию и кладет на подвесную полку, готовясь утопить в метаноле. Он показывает ей свечки, сделанные из жиров своих первых жертв, и когда кладет их в шкаф, Аниса видит квадратики кожи с подписанными именами. Пенелопе удается вычислить адрес убийцы по доставке метанола и оборудования, и агенты едут туда. Убийца собирается утопить Анису, но слышит звук сирены и сбегает. Эмили и Рейд входят в дом и находят живую Анису, а Хотчнер, Росси и Морган преследуют удирающего подозреваемого. Он скрывается от погони по городским улицам, пока не врезается в стрелу грузовика и не разбивается насмерть. Агенты подходят к разбитой машине, и Хотчнер подбирает с земли плеер, на который записан монолог убийцы. Вернувшись домой, Эмили приходит в свою квартиру и видит стоящую у двери коробку. Она берет ее, открывает и находит внутри цветок ириса. В этот момент ей звонит Рейд и предлагает пойти посмотреть "Солярис", но Эмили отказывается, думая, что это Морган подослал его. К тому же, ей не хочется сидеть пять часов и смотреть фильм. Эмили вспоминает себя в саду особняка, где она сиди у клумбы с цветами. Двое мужчин из подъехавшего черного автомобиля забирают ее, и Эмили говорит, что хочет сначала поговорить с Шоном МакАллистером. В это время двое других вооруженных мужчин в черном подходят к говорящему по телефону мужчине с татуировкой в виде четырехлистника на правой руке. Он заканчивает разговор, и его арестовывают. Эмили забирает конверт из сейфа, берет кота и уходит из квартиры.
Эмили беседует по телефону с находящейся во Франции Цией и узнает, что она и Джеффри помолвлены. В ответ Эмили сообщает ей о побеге Дойла и говорит, что все они в опасности. Ция отвечает, что Лорен Рейнолдс, под именем которой Эмили работала под прикрытием, официально считается мертвой, и ей незачем волноваться. Рейд случайно слышит часть разговора Эмили, и потом она объясняет ему, что Лорен была ее подругой и погибла в дорожной аварии. Тем временем на севере штата Нью-Йорк пропадает Молли Грэндон. Ее нет более суток, и ее машина была найдена брошенной также как машина предыдущей жертвы, Гейл. Агенты полагают, что у них есть тридцать шесть часов на то, чтобы найти Молли, иначе она разделит судьбу остальных жертв. Они подозревают, что жертвы знали убийцу и доверяли ему. Шериф Бэрроуз арестовывает подозреваемого – Лайла, бывшего парня Молли. На допросе тот говорит, что не знает Гейл и не похищал Молли. Он рассказывает, что Молли начала с кем-то встречаться и изменилась. Рейд и Морган приезжают на место, где было найдено тело Гейл, и замечают, что убийца использовал как орудие убийства инструменты. Эмили и Сивер едут в дом Молли, где находят множество стикеров с надписью "сегодня делаю, завтра буду делать". Рейд и Морган полагают, что Гейл стала жертвой женщины, но все указывает на подозревамого-мужчину. Узнав об этом, Эмили говорит, что в гостевой комнате Молли жила какая-то женщина. В это время Молли просыпается на кровати в старом доме и видит, что прикована. Джейн советует ей успокоиться, и Молл говорит, что подумала, будто ее похитили. Она просит развязать ее, но Джейн отказывается это делать. Они обе садятся перед телевизором, и Джейн запихивает поп-корн Молли в рот. Та плюет на нее, и Джейн хватается за молоток и разбивает им Молли ногу. Обыскивая дом Молли, Сивер находит коробку с таблетками и журнал о похудании. Пенелопа проверяет счета и сообщает, что Молли тратила на еду много денег и по всей видимости, у нее расстройство питания. Агенты расспрашивают мать и брата Гейл, от которых узнают, что та была скрытной. Она страдала от депрессии, пыталась покончить с собой, но потом решила вернуться в школу. В ее комнате тоже были листочки с надписями, как и у Молли. Сама Молли в это время пытается выбраться из постели, но падает на пол. Эмили предполагает, что убийца живет вместе с жертвой, чтобы проводить с ней все время. Она скорее всего не закончила свою программу и теперь держит жертв до тех пор, пока не станет им нужной. Джейн перевязывает Молли ногу, но отказывается везти ее в больницу. Молли просит отпустить ее, но Джейн говорит, что будет заботиться о ней. Агенты опубликовывают профиль, в котором говорится, что подозреваемая вследствие нарциссического склада личности не способна работать врачом, и почему прибегает к различного рода манипуляциям. Отец Молли, Джерри, рассказывает Росси, что Молли не хотела, чтобы о ее проблемах узнали остальные. Он признается, что Молли страдала расстройством питания и лечилась в больнице. Джейн сажает Молли на кресло и расспрашивает ее, потом начинает кричать и выбегает из комнаты. Ция звонит Эмили и сообщает, что Джереми был убит. Он пошел на пробежку и кто-то сбил его. Эмили догадывается, что это дело рук Дойла и говорит ей выбросить телефон и как можно быстрее вернуться в Америку. Джейн пристегивает Лайла наручниками к кровати и говорит, что заботится о Молли. Она занимается с ним сексом, записывая это на кассету, которую затем показывает Молли. Пенелопа находит адрес Джейн Гулд, которая живет неподалеку от того места, где было найдено тело Гейл. Джейн в это время говорит Молли, что Лайлу наплевать на ее исчезновение, и что она заслуживает большего. Молли же отвечает, что она лучше Джейн и Лайла. Лайлу в это время удается освободиться. Молли хватается за обломок стула, Лайл вбегает в комнату и отталкивает Джейн. Пока Джейн и Лайл дерутся, Молли выбегает из дома во двор. Она выбирается на дорогу и голосует проезжающей мимо машине, за рулем которой оказывается Джейн, и она сбивает Молли. Морган, Эмили и Рейд приезжают к дому Джейн и находят там мертвого Лайла. Хотч и Росси бегут к ближайшему озеру и видят, как Джейн топит Молли, угрожая ей отверткой. Молли удается высвободиться и она плывет к берегу. Полицейский арестовывает Джейн, и та говорит, что только хотела помочь Молли. Вскоре Эмили получает сообщение с неизвестного номера, в котором говорится "скоро увидимся". В это время Иан Дойл сходит с борта частного самолета, приземлившегося в США.
Сэмми Спаркс, десятилетний аутист, играет на пианино отрывок из классики. Он не замечает, как его мать Эллисон дерется с кем-то за его спиной, и ее кровь попадает на его лицо. Сэмми вытирает размазывает кровь по лицу, а потом приходит в школу пешком – с коробкой для бутербродов в руке. Рейд приходит на работу с книгой о мигрени, а Эмили продолжает нервничать из-за того, что Дойл пытается убить ее. Перед тем, как сесть в машину, она осматривает ее, заглядывает под днище, отходит и заводит двигатель с брелка. Затем она встречается с Цией и Клайдом в парке, они говорят по одноразовым телефонам, от которых затем избавляются. Эмили хочет привлечь ФБР и вычислить Дойла, но Ция и Клайд высказываются против этого. Полиция Нового Орлеана обращается в ФБР за помощью, так как родители Сэмми – Эллисон и Чарли – оба пропали, а в их доме найдены следы крови. Сообщений о выкупе не поступало, а допросить мальчика не представляется возможным. Полиция полагает, что ФБР удастся получить от Сэмми хоть какую-то информацию. По пути в Луизиану Рейд рассказывает о сериале "Доктор Кто", но Сивер говорит, что ей это неинтересно. По прибытии они узнают, что Чарли и Эллисон держали музыкальную лавку и недавно взяли в банке заем, который мог стать причиной ограбления. Хотчнер и Морган осматривают место преступления, а Эмили и Сивер едут в музыкальную лавку. Рейд и Росси пытаются расспросить Сэмми, а Пенелопа находит его единственного родственника – тетку Лиззи, сестру Чарли. Рейд и Росси пытаются хоть чего-нибудь добиться от Сэмми, который ничего не говорит и рисует в альбоме. Тогда они расспрашивают его учительницу, которая говорит, что у Сэмми есть календарь с распорядком дня и картинками, которые ему знакомы. Он пришел в школу вовремя, по календарю, несмотря на то, что на его родителей напали у него перед носом. В это время Эллисон Спаркс приходит в банк и снимает десять тысяч со своего счета. Она хочет закрыть его и снять оставшиеся деньги, но за раз это сделать нельзя. Эллисон возвращается на парковку, где ее ждет Билл Томас, которому она отдает деньги. Эллисон говорит, что не смогла снять больше и просит не убивать мужа. Билл везет ее к другому банку, где Эллисон снимает еще двадцать пять тысяч, а потом они едут на лодку, где Билл держит Чарли прикованным. Когда они приезжают, то Чарли оказывается мертвым – он истек кровью, так как был ранен, когда Билл напал на него. Когда приезжает Лиззи, Рейд и Росси спрашивают, могут ли они отвезти Сэмми домой, чтобы освежить его воспоминания. Там Сэмми начинает играть на пианино, и Рейд играет вместе с ним. Росси удивлен тем, что Рейд играет, и тот говорит, что не умеет играть, но основывается на математике. Сэмми раз за разом играет отрывок, во время которого на его родителей напали, а потом берет руку Рейда и нажимает ею на те же ноты. Пока они играют, Лиззи рассказывает Росси, что не общается с братом много лет и почти не знает Сэмми. Но Чарли рассказывал ему о ней и даже показывал фотографии. Росси берет календарь Сэмми и понимает, что тот общается при помощи картинок, а не слов. Латинская буква "л", которую он постоянно рисовал, на самом деле символизировала три часа дня, когда Сэмми приходил в музыкальную лавку родителей после школы каждый день. Эмили и Сивер приезжают туда и просматривают записи с камеры наблюдения. Они видят, как приходит Сэмми и садится играть на пианино. Следом появляется и Билл Томас – он привозит новые посылки для Чарли и Эллисон. Присмотревшись к нему, они объявляют Билла подозреваемым. Морган и Рейд едут на побережье, где на приколе стоит лодка Билла. Окружив ее, они собираются войти. Билл же отдает Эллисон пистолет и требует убить его. он говорит, что если покончит с собой, то его дети не получат страховку. Эллисон отказывается, но Билл нарочно злит ее до тех пор, пока она не стреляет. Морган и Рейд поднимаются на борт и обнаруживают там мертвого Билла и Эллисон у тела Чарли. Затем агенты возвращаются домой, Морган и Пенелопа смотрят кино, Хотчнер проводит время с Джеком, Росси и Сивер играют в видеоигры в офисе, а Рейд покупает синтезатор. Эмили же сидит на скамейке и пьет кофе. К ней подходит Дойл и называет ее Лорен. Дойл угрожает ей расправиться с ее коллегами, если она что-нибудь расскажет, и говорит, что наблюдает за всеми ними. Он обещает в скором времени убить ее, а потом оставляет на столе спичечный коробок с изображением трилистника и уходит.
Эмили спускается на эскалаторе на станцию метро и останавливается среди толпы людей, ждущих поезд, а потом садится в вагон. В это время Рон Козенца возвращается домой, входит и видит перевернутую банку кока-колы. Он зовет сына, но тот не отвечает ему. В другом доме женщина зовет мужа, и внезапно гаснет свет, а он не отвечает. Рон берет пистолет, выходит в коридор, открывает дверь и видит за ней сына, которого держит убийца в маске. Он убивает сначала мальчика, а затем самого Рона. Другой убийца в это время расправляется с Кэрри Фэйган и ее мужем Фрэнком. Эмили следит за проходящим пассажиром, а потом ненадолго засыпает. Открыв глаза, она видит на соседних креслах Клайда и Цию. Эмили говорит им, что не видела Дойла с тех пор, как он подошел к ее столику в уличном кафетерии. Он угрожал убить ее коллег, если она кого-нибудь поставит в известность. Клайд и Ция интересуются, почему Эмили не убила Дойла, раз у нее был шанс, и та отвечает, что Дойл не работает один. Она считает, что все закончится в Вашингтоне, и сходит с поезда. Тем временем убийцы покидают дома и взрывают их. На следующее утро Пенелопа сообщает остальным, что городская полиция нашла тела хозяев взорванных домов. Семья Козенца была убита в спальне из пистолета отца семейства. Сивер предполагает, что это могло быть убийство и самоубийство, но Морган высказывается против. Рейд говорит, что семья Фэйган погибла в результате утечки газа, который в итоге взорвался. Пенелопа сообщает, что Рон Козенца родился в Италии, а Кэрри Фэйган – в Германии – и это единственная связь между ними. Эмили опаздывает, Росси излагает ей материалы дела, а Рейд говорит, что у них совсем мало времени на расследование. Заметив, что Эмили уже который день странно себя ведет, Пенелопа спрашивает, как зовут паря Эмили. Та отвечает, что ни с кем не встречается, и уходит. Вместе с Росси они приезжают на руины дома Козенца и осматривают комнаты. Они удивлены тем, что полиция пока еще не приехала, и что дом был оборудован по последнему слову техники. Росси говорит, что дом больше был похож на комнату страха, и Козенца явно чего-то боялся. Сивер и Пенелопа рассматривают материалы на доске, а Рейд говорит, что в момент взрыва обитатели домов не должны были быть дома. Рона не должно было быть дома, а Фэйганы должны были быть на вечеринке. Морган и Хотчнер приезжают в морг и узнают от патологоанатома, что в легких членов семьи Козенца не было дыма, а это значит, что они были уже мертвы. Росси и Эмили возвращаются в офис, и по пути Росси предлагает Эмили взять отпуск и поехать в Италию, но та отказывается, так как там сейчас находится ее мать. Пенелопа рассказывает Хотчнеру о написанной журналистом статье о взрывах и собирается отследить его. Она говорит, что обе семьи иногда играли в футбол на Капитолийских холмах. Рейд находит общий телефонный номер, и Пенелопа выясняет, что номер принадлежал британцу Байрону Делейни. Морган и Эмили едут за ним, но в это время вооруженные люди из фургона нападают на Байрона и втаскивают его в комнату. Там они делают ему укол, от которого Делейни умирает, а когда выходят на улицу, то замечают Эмили и Моргана и открывают по ним стрельбу. Те прячутся за машинами, и Эмили удается ранить одного из убийц, которого затем добивают свои же. Вскоре приезжает полиция, Морган осматривает тело и видит, что пуля почти уничтожила татуировку в виде четырехлистника. Хотчнер и Росси осматривают тело Делейни и находят след от укола между пальцами. Росси говорит, что и это убийство похоже на два предыдущих. Незадолго до убийства ему звонили, и он получил предупреждение. Вернувшись в офис, агенты подозревают, что все жертвы были членами европейской группы, а Эмили спрашивает, почему не убили ее, хотя у преступников был такой шанс. Пенелопа тем временем встречается с журналистом Джедом Хастингсом, который говорит, что во взрывах не было никакой истории. Пенелопа убеждает его в обратном и предлагает стать его источником в обмен на факты. Чуть позже она проверяет факты и сообщает остальным, что все убитые семь лет назад работали на европейскую компанию "Клиаруотер Секьюритиз". Рейд показывает татуировку в виде четырехлистника и буквы внутри. Увидев ее, Эмили быстро уходит в туалет и звонит оттуда Ции. Пенелопа входит следом и хочет узнать, что случилось, но Эмили срывается на нее, а потом извиняется и говорит, что ее мучают кошмары. Затем Хотчнер, Росси, Морган и Эмили встречаются с высокопоставленными чиновниками "Клиаруотер Секьюритиз", от которых узнают, что компания работала по заданиям правительства США. Они хотят знать, что известно ФБР, и Хотчнер говорит, что кто-то уничтожает европейскую команду и делает это с особой жестокостью. Морган находит связь татуировки с тайной группировкой "Падшие воины", и представитель компании отвечает, что они проводили операцию по поимке Иана Дойла, лидера ирландской республиканской армии. В это время Дойл входит в церковь, зажигает свечу и шепчет "с днем рождения". Пенелопа сообщает остальным, что ориентировка Дойла уже разослана силам правопорядке, и Дойл не покинет пределов округа Колумбия. Морган предлагает проверить всех, с кем Дойл мог вступить в контакт, и Эмили отвечает, что у того большие связи, так как Дойлу удалось сбежать из тюрьмы в России. Хотчнер спрашивает Эмили, может ли та что-то узнать у коллег из Интерпола, и та обещает связаться с ними. Затем она и Морган возвращаются в дом Делейни, и по пути Морган предлагает ей поговорить, но Эмили отвлекается на звонок Ции и делает вид, будто говорит о Дойле. В доме Эмили находит тайник со спрятанными бумагами, среди которых есть документы на представителя "Клиаруотер Секьюритиз" Лекса Драйера, Козенца и Фэйганов. Вернувшись в офис, они изучают документы и получают название корейской тюрьмы, куда европейцы отправили Дойла после поимки на вилле в Тоскане. Эмили говорит, что жертвы были предупреждены, что им предстоит стать следующей мишенью Дойла. Затем она звонит Клайду и спрашивает, почему он не сказал ей о пребывании Дойла в тюрьме. Эмили говорит Ции немедленно оставить Клайда и отправляться в условленное место. Затем Эмили передает полученный факс Хотчнеру и говорит, что это банковские счета, по которым можно определить имена их владельцев. Когда Ция приходит в условленное место и стучит в дверь, Дойл убивает ее и уходит, оставив в квартире еще один труп. Вскоре полиция сообщает в ФБР об убийстве, и Эмили с Морганом едут туда. Увидев тело, Эмили узнает Цию. Дойл же говорит своему подручному Лиаму, что пока что намерен оставить Эмили в живых – до тех пор, пока та не останется одна и не последует за ним. Эмили рвет на заднем дворе, и она говорит Моргану, что поедет домой сменить одежду. Дойл и Лиам следят за ней до самого дома, но Дойл не хочет ее убивать до тех пор, пока Эмили не признается. Дома Эмили собирает одежду, вытаскивает сумку и топит в унитазе кольцо, оставляет сейф открытым, после чего уходит. В офисе Хотчнер сообщает остальным, что они почти ничего не знают о Дойле, и что все люди из списка Дойла получили предупреждение, и им остается следить за поведением Дойла и проверить каждый его шаг после побега из тюрьмы. Эмили смотрит на своих коллег, а потом поспешно уходит из офиса. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Эмили поспешно уходит из офиса, остальные же продолжают изучать список имен и счетов, полученный по факсу. Среди них есть пропущенная строка с инициалами Л.Р., и Рейд догадывается, что это инициалы Лорен Рейнолдс. Он говорит, что слышал, как Эмили сказала, что Лорен Рейнолдс мертва. Тогда он спросил, кто это, и она ответила, что знала ее. Хотчнер находит пистолет и жетон Эмили в столе, а Росси говорит, что Дойл убивает людей из команды, в которой Эмили состояла семь лет назад, когда работала под прикрытием. Эмили же сидит в баре и вспоминает свою первую встречу с Дойлом, когда она притворилась Лорен Рейнолдс и сказала, что хочет войти в дело с бывшим капитаном ирландской республиканской армии. Никто не знал, кто это – было известно только прозвище – Валгалла. Дойл ответил, что знает Валгаллу, и предложил ей сесть с ним в машину. В это время Фэйхи, пособника Дойла, который представил ему Эмили, выкидывают из бара, и Эмили идет за ним. Хочтнер говорит остальным, что они должны работать с Дойлом как с подозреваемым, а с Эмили – как с жертвой. В офис входит Джей-Джей, которая будет помогать им в расследовании этого дела. Эмили тем временем подкарауливает Фэйхи в машине и требует рассказать все, что он знает о Дойле. Тот отвечает, что у Дойла около двадцати подручных, вооруженных автоматами, и к тому же связанных с ирландцами и мафией. Эмили стреляет, отстреливает Фэйхи кусок уха и скрывается. Джей-Джей сообщает остальным, что Эмили была членом команды JTF-12, созванной после терактов одиннадцатого сентября, и работала над составлением профилей террористов. Морган раздражен тем, что доверял Эмили и считал ее другом. Они с Росси осматривают ее квартиру, и Морган говорит, что никогда не знал ее хорошо. Росси находит настоящий паспорт Эмили и говорит, что та не собирается покинуть страну. Также они находят в туалете кольцо, которое Эмили пыталась спустить в унитаз. Росси говорит, что это помолвочное кольцо, и оно что-то значило для Эмили. Они считают, что она могла вернуться в Бостон, откуда дело Дойла берет истоки. Эмили в это время вспоминает, как подручные Дойла не доверяли ей. Она заботилась о сыне Дойла, которого тот держал подальше, чтобы он в дальнейшем не жил его жизнью, и Дойл подарил ей кольцо, а она ответила, что не из тех, кто выходит замуж. Дойл признается, что Валгалла – это он. Агенты тем временем арестовывают Клайда, направляющегося в Бостон с полным чемоданом денег. Пенелопа находит старый номер Эмили и оставляет для нее голосовое сообщение, которое та слушает и плачет. Затем она выслеживает машину подручных Дойла, обстреливает ее и забрасывает в окно гранату. Но самого Дойла там не оказывается – он подходит к ней сзади. Вместе с Лиамом он отвозит Эмили в какое-то здание, привязывает ее к стулу и говорит, что не позволит обмануть себя дважды. Лиам следит за тем, как Росси и Сивер расспрашивают Фэйхи, и убивает его до того, как тот успевает что-то сказать. Вернувшись в офис, Росси спрашивает Сивер, что в этом деле пошло не так. Она меньше всех работала с Эмили и почти не знала ее, и он просит ее подумать. Та отвечает, что Дойл убивал всех тех, кто входил в группу, но почему-то убил и ребенка. В ответ на это Росси говорит, что это как раз тот ответ, который он искал. Хотчнер допрашивает Клайда, дожидающегося британского консула, и после разговора с Хотчнером Клайд говорит, что будет консультировать ФБР по делу. Агенты продолжают работать над профилем Дойла, пытаясь найти его связи с семьей. Дойл держит пистолет у головы Эмили, и та вспоминает, как он просил ее растить ее сына, чего та не могла сделать. Дойл говорит, что только она знала о его сыне Деклане, и Эмили поместила эти данные в профиль. Пенелопа проверяет данные на Деклана и узнает, что тот вместе со своей приемной матерью пропал семь лет назад. Их тела так и не были найдены, но сохранились фотографии места, где они были убиты. Дойл требует сказать ему правду, и Эмили отвечает, что Деклан жив, но она сделала так, чтобы его никогда не нашли. Они с Дойлом начинают драться, и Дойл втыкает обломок стула ей в живот, требуя сказать, где Деклан. В это время агенты ФБР окружают здание, убивают охрану, Дойлу приходится сбежать, а Морган находит Эмили на полу. Вскоре все собираются в больнице, и им сообщают, что Эмили умерла. Спустя некоторое время после похорон Джей-Джей встречается с ней на улице в Париже, передает документы, банковские счета, желает удачи, и Эмили уходит.
Подозрительного вида парень с тремя дружками входит в супермаркет и складывает в тележку продукты. Они что-то говорят о хлопьях, потом парень подходит к кассе и спрашивает женщину за соседней, сколько минут та готовит хлопья. Та отвечает, что не ест их и уходит. Бен вместе с друзьями следит за ней до самого дома, и когда женщина идет на кухню, он забирается в дом и убивает ее. Пенелопа приходит на работу с коробкой сладостей, которые приготовила дома, и стоит у стены с фотографией Эмили. К ней подходит Морган, Пенелопа предлагает ему угощение и говорит, что часть букв съел Кевин. Они отмечают повышение Сивер, а затем получают запрос из Портленда, где произошли два похожих убийства. Женщина и мужчина были найдены мертвыми с большим числом ножевых ранений по всему телу. Хотчнер предполагает, что убийства могли быть совершены не одним человеком, а несколькими, и агенты вылетают в Портленд. По пути Рейд составляет географический профиль и отмечает на карте места предполагаемого местожительства преступника и района, куда он выходит на охоту. В это время дружки Бена мешают ему спать и требуют, чтобы он снова пошел убивать. Прибыв в Портленд, Росси и Хотчнер едут на место последнего убийства, а Рейд и Сивер идут в переулок, где было совершено предыдущее преступление. Подозревая, что преступники могут быть лет двадцати или чуть больше, Хотчнер говорит Росси, что не уверен в том, что здесь действовало несколько человек. На последнем месте преступления был найдены отпечатки только одного типа обуви, и убийцы не были настолько организованы, чтобы надеть одинаковые ботинки. Они подозревают, что убийца был один и находился под действием наркотиков, что объясняет его поведение. Тем временем дружки Бена подговаривают его на очередное убийство, и Бен убивает человека в его доме. На следующий день на место преступления приезжают агенты ФБР, Морган и Сивер расспрашивают соседку, но не узнают от нее ничего нового. Она слышала какой-то крик ночью, но не стала вызывать полицию. Морган и Сивер предполагают, что убийца может страдать не от наркотических, а от шизофренических галлюцинаций. В таком случае он может оказаться параноидальным шизофреником, и его сообщники существуют только в его воображении. Они начинают составлять профиль, и Рейд говорит о том, что шизофрения проявляется после двадцати лет, и он боится, что то же самое может произойти с ним. Его мать – шизофреничка, и в последнее время у него появились непонятные головные боли, но врачи утверждают, что с ним все в порядке. В это время Бен звонит своей матери, которая заявляет, что устала от его вечных проблем, и говорит пойти в церковь, где в детстве ему помогли. Бен отправляется в церковь и просит священника провести сеанс изгнания дьявола, как когда-то проводили в детстве. Священник отвечает, что теперь это не практикуется, и Бен уходит ни с чем. Рейд говорит Моргану, что его не покидает чувство, будто бы они что-то упускают. Галлюцинации преступника живее, чем они должны быть, и они должны узнать, почему именно. Тем временем Пенелопа проверяет полицейские отчеты, а Рейд говорит, что преступник покупал соль в ночь убийства женщины с хлопьями. Соль используется при обряде изгнания дьявола. Бен в это время садится в автобус и видит там пожилую женщину, и его дружки говорят ему убить ее, обещая покинуть его навсегда. Морган и Рейд приезжают в церковь и расспрашивают священника, который рассказывает им о парне, который просил провести обряд изгнания дьявола, но он посоветовал ему обратиться к врачу. Бен забирается в дом женщины, убивает ее и засыпает, а потом просыпается рядом с ее телом. Вскоре Морган и Рейд приезжают на место убийства и говорят, что это убийство символизирует мать преступника. Рейд предполагает, что убийца страдает от бессонницы, и сон – единственное спасение от галлюцинаций. Проснувшись, Бен снова видит своих друзей, и понимает, что они все еще здесь. Пенелопа узнает имя убийцы – Бен Фостер, и сообщает, что тот лечился от галлюцинаций. Также она узнает, что месяц назад Бен был в квартире, где произошел пожар, при котором погибли трое человек, участвовавших в сеансе изгнания дьявола, когда Бену было десять лет. Их звали Мэтт, Иоланда и Тони – точно так же, как друзей Бена. В это время Бен нападает на своих друзей и убивает их, а после видит их на потолке, откуда те медленно исчезают. Услышав приближающуюся полицию, Бен убегает раньше, чем агенты входят в его квартиру. Морган и Сивер преследуют его, но Бен входит в чей-то дом и угрожает детям ножом, требуя закрыть окна шторами. Хотчнер и Рид замечают с улицы, как дети задергивают шторы, и входят в дом. Рейд заговаривает с Беном, и тот отвечает, что единственный способ освободить его от галлюцинаций – убить. Он бросается на Рейда с ножом, и Хотчнер стреляет в Бена. Вскоре они возвращаются домой, а Бена отправляют в психиатрическую лечебницу, где после сеанса электрошока врач говорит, что голоса покинули Бена. На самом же деле Бен снова видит своих друзей, которые были с ним всю жизнь.
Женщина просыпается, увидев во сне, как ее после аварии везут на медицинской каталке. Проснувшись, она идет к аптечке, вытаскивает таблетки и разбивает стекло. Затем она достает из шкафа коробку с патронами, едет в ближайший оружейный магазин и просит показать револьвер. Когда владелец магазина говорит, что надо заполнить разрешение на оружие, и отходит, женщина заряжает пистолет принесенными патронами и убивает всех, кто находился в магазине, а потом уезжает. Хотчнер говорит с Морганом о том, что он чувствует после смерти Эмили, и тот говорит, что зол. Пенелопа предлагает вспомнить те моменты, когда Эмили была жива. Женщина тем временем оставляет сообщение на голосовую почту некоего Дона и просит встретиться с ней в торговом центре. Агенты получают запрос, и вскоре Хотчнер и Росси встречаются с шерифом Тирсом в оружейной лавке. Росси замечает открытую витрину и пропавший револьвер, а также незаполненное разрешение. Он говорит, что убийца не могла ждать три дня, пистолет нужен был сегодня. Женщина в это время сидит на столиком в торговом центре и смотрит на играющих детей. Когда один мальчик падает, она подходит к нему, но ее останавливает охранник. Он спрашивает, она ли мать ребенка, и когда женщина отвечает, что нет, охранник требует отойти. Она настаивает на том, что ребенку нужна ее помощь, а потом выхватывает пистолет и убивает охранника, а потом убегает. Она едет по дороге, останавливается у полицейского поста и вспоминает об аварии, в которую когда-то попала. Полицейский подходит к машине и говорит, что дальше ехать нельзя, и она убивает его. Рейд говорит остальным, что когда ушел его отец, он беседовал с психоаналитиком и приучился говорить то, что взрослые хотели от него услышать. Он считает, что в действиях убийцы нет логики, она действовала на эмоциях, и это указывает на то, что она кого-то потеряла в прошлом. Агенты сообщают профиль полицейским и говорят, что убийца идет по следам кого-то, кто разочаровал ее. В это время женщина снова звонит Дону и говорит, что искала его на станции, но не нашла. Хотчнер обращается к убийце по радио и говорит, что получил ее послание и хочет поговорить с ней. Дон возвращается домой, слушает сообщение на автоответчике и стирает его. Повернувшись, он видит убийцу на пороге – это его бывшая жена Шелли. Ранее, когда Росси говорил с Хотчнером, то он сказал, что женат на этой работе больше, чем был женат на трех своих бывших женах. Он замечает, что Хотчнер держит все чувства внутри, и ему довелось пройти через большее количество проблем, чем остальным. Шелли видит, что в доме бывшего мужа нет ничего, что бы напоминало об их сыне Дэмиэне, который погиб в дорожной аварии. Дон говорит, что предпочитает вспоминать только хорошее. Пенелопа проверяет все события за эту дату и узнает, что в этот день полицейские преследовали Хэнли Уотерса, который врезался в машину Шелли. Она осталась жива, а ее сын погиб в день своего рождения. Тогда же погиб и полицейский, о смерти которого тогда говорили. Шелли вытаскивает пистолет и говорит, что не хочет ссориться. Она требует, чтобы Дон отметил с ней день рождения Дэмиэна. Агенты отправляются в дома Шелли и Дона. Дона там нет, а Хотчнер видит, что Шелли разбила зеркала. Росси осматривает комнату Дэмиэна, в которой ничего не изменилось – Шелли оставила его такой, какой она была. Шелли и Дон приходят в детский ресторан, и Шелли требует праздничный сюрприз. Официант говорит, что он положен только детям, и Шелли достает пистолет. Дон пытается уговорить ее, но та не слушает и подходит к соседнему столику, где сидит мальчик с родителями. Шелли говорит, что он напоминает ей Дэмиэна и не хочет уходить. Агенты приезжают к ресторану, Хотчнер звонит менеджеру, но тот боится передать Шелли телефон. Тогда Хотчнер снимает бронежилет и идет поговорить с Шелли сам. Войдя, он показывает ей фотографии ее семьи и говорит, что убийства других людей не вернут Дэмиэна. Шелли вспоминает, что говорила Дэмиэну после аварии, но Дон так и не появился. Она винит себя в случившемся, так как накричала на сына из-за того, что он пинал ее кресло. Дон забирает у нее пистолет. Позже Морган говорит, что если бы оказался в подвале раньше, Эмили была бы жива. Он винит Дойла в ее смерти и говорит, что не знает, как жить дальше и спрашивает Хотчнера, как он с этим справляется. Тот отвечает, что тоже хотел бы, чтобы Эмили была вместе с ними, как и они все.
Морган, Пенелопа, Рейд и Сивер выходят из кинотеатра, куда ходили на фильм ужасов. Морган называет злодея подозреваемым, и Рейд поправляет его. Пока они идут и обсуждают фильмы, девушка возвращается домой, слышит какой-то подозрительный шум на лестнице, и идет к себе. Она не замечает, как кто-то забирается в квартиру через окно, а когда девушка думает, будто вернулась соседка, преступник нападает на нее и убивает в ванной. Штраусс говорит Хотчнеру, что он тоже должен с кем-то поговорить, а также она намерена провести освидетельствование их работы. Пенелопа получает дело и передает материалы остальным. Три женщины, похожие друг на друга, были убиты, и Росси опасается, что маньяк может искать четвертую жертву. По пути они изучают материалы дела, из которых следует, что преступник выслеживал жертв прежде чем напасть, и убеждался, что те находятся дома одни. По прибытию Рейд и Морган отправляются на место последнего убийства, а Хотчнер и Росси встречаются с патологоанатомом. Рейд и Морган говорят детективу Хардингу, что преступник выбирает жертв, похожих на женщину, которая кого-то ему напоминает. Пока что он еще не готов приблизиться к той, кого на самом деле хочет убить. В это время преступник переписывается через Интернет с девушкой, фото которой нашел в Интернете. Сивер расспрашивает Мишель, соседку жертвы, которая рассказывает о том, где работала ее подруга. Преступник явно ждал, пока та будет дома, чтобы напасть в неожиданный момент. Преступник в это время переписывается с девушкой, которая присматривает за ребенком. Он просит прислать свое фото, и когда девушка подходит к окну, чтобы сделать снимок, то случайно фотографирует его силуэт за окном. Потом, когда она идет к ребенку, убийца забирается в дом и убивает ее. Позже, когда на месте убийства появляется полиция и агенты ФБР, Морган удивлен тем, что преступник накормил ребенка. Агенты находят телефон жертвы и видят, что убийца загрузил ее фото и обновил статус в социальной сети. Агенты составляют профиль убийцы, придя к выводу, что тот мог сидеть в тюрьме или быть пациентом психбольницы. Они предупреждают студенток колледжа, а в это время убийца берет рюкзак и уходит из комнаты. Штраусс говорит Хотчнеру, что без его освидетельствования общая картина будет неполной. Тот отвечает, что они ведут дело, но Штраусс настаивает на том, что ему надо с кем-то поговорить. В это время еще одна няня переписывается по телефону со своим парнем, и в это время срабатывает сигнализация. Но это оказываются хозяева дома, и когда девушка собирается уходить, убийца нападает на нее на пороге. Он убивает и ее, и мужа, и в живых остаются только женщина и ребенок, которых убийца запирает в детской. Убийца наблюдает через окно за женщиной, вспоминая, как делал то же самое в детстве. Она замечает его отражение, поворачивается, но преступника уже нет. Сивер обращает внимание на то, что подозреваемый защищает ребенка, и Хотчнер просит Пенелопу проверить сирот и тех из них, кого недавно отпустили на свободу. Та находит Грега Финни, который напал на свою мачеху с ножом, и женщина подала на него заявление в полицию. В это время мачеха Грега, Кэти, возвращается домой, открывает шкафы и видит, что Грег переставил все банки и поджидает ее. Морган и Рейд едут в квартиру Грега, находят его ноутбук и видят заставку на экране. Грег работал клерком и забивал в систему данные, и таким образом получал доступ к информации о жертвах. Грег режет руку Кэти ножом и говорит, что намерен заставить ее страдать. Полиция окружает дом, но Грег слышит их и говорит Кэти, что те приехали слишком поздно. Хотчнер звонит Грегу и спрашивает, чего тот хочет, но Грегу нужна только месть, потому что он считает, будто Кэти забрала у него отца. Хотчнер отвечает, что отец упрятал Грега за решетку, и если Грег хочет жить, то он должен впустить их. Тот соглашается, и Хотчнер с Сивер входят в дом. Пока Сивер разговаривает с Грегом, заставляя его поверить в то, что она на его стороне, Росси забирается в окно. Грег спрашивает Кэти, почему та не выбрала его, и та отвечает, что он тогда был ребенком. Росси появляется в дверях, Грег хватает нож, и Росси убивает его. На улице Кэти спрашивает Сивер, правду ли та говорила в доме, и та отвечает, что должна была заставить Грега поверить ей. Хотчнер и Росси поздравляют ее с отлично проделанной работой. Когда они возвращаются обратно, Штраусс говорит Хотчнеру, что ей нужна помощь. Пока ее не будет, ему придется взять на себя часть ее полномочий – на несколько месяцев, но она не говорит, почему и для чего это нужно.
Девушка бежит по лесу, стараясь скрыться от похитителя, но срывается со скалы и падает на дорогу. В это время Хотч играет в футбол с Джеком и поднимает его с земли. Позже, когда вся команда собирается в офисе, Пенелопа раздает агентам материалы дела и говорит, что три года назад была найдена женщина с точно такими же травмами. Эта жертва, Анджела, выжила, но была изнасилована, и сейчас находится в больнице. В это время преступник берет ее телефон и отправляет матери сообщение, а потом откапывает из земли череп. Рейд едет в больницу и пытается расспросить жертву, которая успевает сказать, что у преступника осталась Мерси. Морган и Сивер осматривают место преступления, идут в лес и находят раскопанную могилу, а также еще несколько нетронутых. Пенелопа проверяет брошенную машину и говорит, что та была зарегистрирована на Линду Оуэнс, и машиной пользовалась ее дочь Анджела. Вместе со своей подругой Марси Анджела куда-то поехала, и Рейд говорит, что Анджела пыталась сказать, что у преступника осталась ее подруга Марси. Преступник держит Марси в подвале, приковав цепью за ногу, и когда ей требуется пойти в туалет, она называет его отцом. Хотчнер говорит Пенелопе искать подозреваемых в сексуальных преступлениях за пределами города, и та выходит на Маркуса Тэлбота, преподавателя искусства в местной школе. Морган и Рейд едут в дом Тэлбота и находят там свитер со следами крови и логотипом колледжа, в который поступила Марси. Агенты едут в школу и арестовывают Тэлбота. На допросе Тэлбот говорит, что никого не похищал и не убивал, и что он любит детей и является учителем. Хотчнер выгоняет шерифа и говорит, что они должны работать осторожнее. Росси продолжает допрашивать Тэлбота, и тот утверждает, что не знает Анджелу и Марси. Морган и Рейд находят в его подвале фотографии с девочками-подростками, которых Тэлбот фотографировал. Сам Тэлбот говорит, что это его ученицы. Родители Марси показывают Хотчнеру смс-сообщения от дочери, и он замечает, что они написаны не ее обычным языком. Хотчнер говорит им, что преступник отправлял сообщения с телефона Марси. Родители Анджелы говорят Сивер, что та никогда здесь не была, но была Марси. Она записалась в летний лагерь и брала уроки фотографии у Тэлбота в его доме. Росси продолжает попытки расколоть Тэлбота, а Морган и Рейд обыскивают его дом. Тэлбот говорит, что не трогал девушек, а собаки тем временем находят могилу. Она отличается от найденных, и все выглядит так, будто кто-то намеренно подставляет Тэлбота. В это время преступник заставляет Марси подыграть себе и называет ее Роуз. Шериф хочет навесить убийства на Тэлбота, но агенты говорят, что Тэлбот – не их подозреваемый. Они собираются держать его под арестом до тех пор, пока не поймают настоящего убийцу. Преступник продолжает обращаться к Марси как к Роуз, как к дочери, которую потерял когда-то. Морган и Росси продолжают допрос Тэлбота, но тот не желает помогать. Агенты требуют сказать, кто был в его доме за последние пять месяцев. Сивер расспрашивает родителей Марси и узнает, что та пела в церковном хоре. Пенелопа проверяет всех связанных с церковью и Тэлботом, но ничего не находит. Рейд говорит, что на коже Анджелы были найдены фрагменты стекла с высоким содержанием свинца. Росси говорит, что это цветное стекло. Пенелопа находит Роберта Бреммера, чья жена и падчерица погибли в дорожной аварии. Она находит фото Роуз и говорит, что Бреммер – их убийца. Бреммер в это время возвращается домой и требует, чтобы Марси шла с ним. Он говорит, что они будут вместе вечно и целует ее. Пенелопа сообщает остальным, что у матери Роуз были проблемы психологического плана, и Роберт присматривал за Роуз, пока не был обвинен в насилии. Мать направила машину в реку, так как Роберт не позволял ей уехать вместе с дочерью. Агенты окружают дом Бреммера, но тот успевает уехать. Хотчнер понимает, что тот собирается утонуть вместе с Марси в озере, и агенты едут туда. Они окружают машину, но Роберт направляет ее в озеро. Морагн и Хотчнер ныряют в озеро, спасают Марси и убивают Бреммера, когда тот хватает Марси за ногу. На берегу Морган реанимирует Марси, и та приходит в себя. Отпущенный Тэлбот помещает фото Марси в папку с названием "Проект Бреммер". Позже Хотчнер идет на игру с Джеком, и Росси идет играть вместе с ним.
Джексонвилл, штат Флорида. Рабочие, откачивающие воду из баржи, случайно натыкаются на могилы, и вскоре на месте находки появляется ФБР. Рейд осматривает останки и говорит, что их преступник все еще убивает, и к тому же, он не выбирает жертв по какому-то определенному признаку. Он убивает и мужчин, и женщин. Преступник в это время держит на своей лодке мужчину. Агенты предполагают, что преступник местный и хорошо знает, где прятать тела. Морган подозревает, что это рыбак, и говорит Пенелопе проверить все зарегистрированные лодки. Он видит останки афроамериканки лет двадцати и останавливается возле них. Рейд сообщает остальным, что преступник сначала рисковал, а после перестал, и Хотчнер говорит ему заняться реконструкцией первых жертв. Сам он выступает перед журналистами и просит родственников пропавших с 2000 года сдать образцы ДНК для опознания. Моргану звонит его тетя Ивонн и спрашивает, не нашел ли он ее дочь Синди, которая пропала несколько лет назад, и ее останки так и не нашли. Преступник в это время дует наркотиком на лицо своей жертвы и наблюдает за ним. Хотчнер полагает, что их преступник в детстве подвергался насилию, и возможно, это был отец-алкоголик. Росси и Морган обсуждают вероятность того, что Синди могла стать одной из жертв. Одну из жертв удается опознать, и агенты предполагают, что убийца убивает на борту своей лодки. Рейд смотрит на почтовую открытку от жертвы, и говорит остальным, что убийца использует какой-то наркотик, чтобы подчинять себе жертву. Убийца в это время приказывает жертве, Гэри, заклеить скотчем рот своему сыну Джеймсу, а потом приказывает Гэри взять нож и убить себя. Хотчнер говорит Рейду заняться составлением лингвистического профиля по открыткам, чтобы узнать о нем как можно больше. Росси и Сивер предполагают, что преступник мог устраивать круизы на лодке. Попутно агенты расспрашивают родственников жертв, и Росси расспрашивает Моргана о Синди. Он хочет знать, почему та выбрала Чарльстон, и Морган отвечает, что однажды она была там, когда они ездили на озеро. Убийца хочет, чтобы Гэри сказал сыну, почему перестал бороться за опеку, а Джеймс просит Гэри не ранить себя. Агенты составляют профиль – они ищут рыбака в возрасте от тридцати до сорока, который отбирает людей, по разным причинам ушедших от ответственности. Отец убийцы был жесток и в свое время бросил его. Ивонн приходит к Моргану и отдает ему щетку для волос с ДНК Синди. Гэри говорит Джеймсу, что вернулся, так как не мог жить без него, и обещает придумать, как выбраться. Морган спрашивает Ивонн, боялась ли Синди воды, и узнает, что у той была морская болезнь. Если это правда, и Синди одна из жертв, то ее убили не на лодке. Пенелопа не может ничего найти и предполагает, что преступник ловит жертв в пути. Гэри освобождается и дерется с убийцей, они оба падают за борт, и только преступник выныривает на поверхность. Росси, Сивер и Рейд полагают, что убийца может отбирать жертв на поезде. Агенты находят тело Гэри, и им остается найти пропавшего мальчика. Сложность заключается в том, что их никто не искал и не ищет. Убийца в это время приказывает Джеймсу разделать рыбину, а тот спорит с ним. Пенелопа находит в базе данных Гэри и его сына, но нет никаких данных об их путешествии. Морган спрашивает Ивонн, путешествовала ли Синди, но та не знает. Она помнит, что Синди ездила на поезде в десять лет в гости к дяде. Она ездила как ребенок без сопровождения. Пенелопа находит Чака и его сына Блэйка Уэллса, рыбака, который и является подозреваемым. Блэйк рассказывает Джеймсу про своего отца и требует разделать рыбину. Джеймс отказывается, и их окружают агенты. Блэйк берет Джеймса в заложники, но Морган уговаривает его сдаться. Затем на допросе он хочет знать, как Блэйк выбирал жертв, и тот отвечает, что может быть, у него есть и другие кладбища. Морган показывает ему фото Синди, и Блэйк делает вид, будто убил и ее тоже. Но Морган не верит ему, так как всех остальных он назвал по имени, а Синди – нет. Он говорит Блэйку, что сделки не будет, и уходит из комнаты для допросов. Ему приходится солгать Ивонн, будто Блэйк убил и Синди тоже, но ее останков они не нашли.
Мужчина пытается обогнать грузовик, но тот намеренно не дает ему проехать. После нескольких неуспешных попыток мужчина едва не сталкивается со встречной машиной, а потом слетает с дороги и катится под обрыв. Когда приехавшие спасатели пытаются вытащить его из покореженной машины, то обнаруживают в багажнике трупы. Пенелопа приезжает на работу слегка напуганной, и Кевин успокаивает ее. Рейд вспоминает, что в последний раз они собирались так рано в день ухода Гидеона, но сейчас никто не уходит. Когда приходит Хотчнер, то он сообщает о переменах в Бюро и о том, что им могут предложить новые должности, и просит сообщить об этом сначала ему. Затем агенты едут на место преступления и видят в багажнике машины два тела – парня и девушки. Пенелопа устанавливает их личность по отпечаткам пальцев и сообщает, что обе жертвы числятся пропавшими в разных штатах. Используя грязь с колес, агенты пытаются выяснить, откуда ехал водитель. Рейд полагает, что жертв может быт больше, так как все тянет на запланированную операцию. Пенелопа предлагает Хотчнеру поговорить, но тот в ответ просит ее расширить зону поиска жертв. В офисе появляется Энди Свон, которая ведет расследование группы похитителей людей, и сообщает, что ее агент под прикрытием пропала. Девушка из группы Свон, Рене, находится в клетке среди таких же жертв и ждет, пока кто-то придет за ними. Рене заговаривает с Люси, сидящей в соседней клетке, и строит план побега. Морган и Росси не могут найти телефон и не знают, как преступники поддерживали связь. Пенелопа сообщает, что машина зарегистрирована на покойника, и здесь они ничего не найдут. К тому же, они не знают, почему похитители расправились с заложниками. Энди рассказывает Хотчнеру о Рене и говорит, что никак не может связаться с ней. Если похитители раскроют ее, то Рене убьют. Найденные в багажнике жертвы были убиты восемь часов назад. Морган говорит, что убийца был крупным, раз ему удалось справиться с мужчиной. Патологоанатом находит в телах жертв наркотики, а также устанавливает, что девушке сделали медицинский аборт. Пенелопа приносит материалы дела Рейду и Сивер, и говорит, что не может найти заправки. Рейд отвечает, что раньше ее это не останавливало. Энди и Хотчнер осматривают дом Рене и понимают, что ее похитили во время пробежки. Энди находит телефон с голосовой почтой от матери Рене. Хочтнер просит Пенелопу проверить все марафоны, которые имеют отношение к борьбе с раком. Та находит автозаправку, на которой заправлялся преступник. Морган и Росси едут туда и хозяин показывает ми видеозапись с камеры наблюдения и говорит, что преступник пошел к туалетам, которые не работают. Агенты выходят на улицу и видят, что там есть таксофон. Пенелопа проверят звонки и устанавливает, что так преступники держат связь между собой. Рене говорит Люси, что они не смогут одолеть охрану, так как их держат на снотворном. Затем двое мужчин уводят Люси, отводят к клиентам, и она улыбается им, так как является боссом всей преступной группировки. Она смотрит на драку, а потом говорит, что Рене надо усыпить, так как она попытается подговорить других на побег. Энди вспоминает, в какой клуб ходила Рене, будучи под прикрытием, и Пенелопа проверяет клубы и их владельцев. Она находит связь одного из них с заброшенной фабрикой рядом с той заправкой. Люси притворяется, будто слушает Рене, а потом спрашивает, не коп ли она. Рене понимает, что Люси стоит во главе группы и спрашивает, зачем она притворяется жертвой. Люси приказывает своим подручным увести Рене, потом берет револьвер и начинает играть в русскую рулетку, стреляя ей в голову. Рене думает, что Люси нравится контроль, но той нужны только деньги. Морган дерется с одним из громил, тот одолевает его, но вовремя появляется Росси. Агенты находят Рене живой и арестовывают восемнадцать клиентов, а также спасают семерых заложников. В этот момент один из преступников пытается скрыться, но его убивают. Люси прячется на заднем сиденье и делает вид, будто она – одна из жертв. Росси отводит ее к машине, но догадывается, кто перед ним. Люси вытаскивает пистолет, но Морган убивает ее. Позже Кевин предлагает Пенелопе купить ферму и жить на ней. Хотчнер отпускает всех по домам и сам уходит раньше всех. Росси идет к себе в кабинет и видит там Джей-Джей, которая говорит, что возвращается назад.
Джей-Джей сидит перед сенатским комитетом, и Крамер задает ей вопросы о недавнем расследовании. Две недели назад она и Морган входят в пустую квартиру, где никого нет. Морган преследует Дойла на крыше, приказывает снайперу не стрелять и арестовывает Дойла. Крамер замечает, что агенты использовали федеральные средства для личной вендетты, из-за чего погибло шесть человек. Он интересуется, почему и как Моргану удалось вычислить Дойла. Морган же знал, что Дойл будет искать Деклана. Морган и Пенелопа работали над поиском Дойла вместе, но держали это втайне от Джей-Джей. Морган спрашивает, почему Эмили выбрала работу в Вашингтоне, и просит ее проверить всех знакомых. Пенелопа проверяет и находит один адрес, и Морган узнает, что это адрес няни, которая заботилась о Деклане. Морган говорит комитету, что знал, что Дойл найдет Деклана и придет за ним. Пенелопа находит этому доказательство – дорожная камера зафиксировала сидящего в машине Дойла – он наблюдал за Декланом. Тогда Морган связывается с Хотчнером, который в данный момент руководит расследованием в Пакистане, и сообщает, что они нашли Деклана, но и Дойл его тоже нашел. Джей-Джей и Морган следят за Дойлом, в то время как Рейд и Росси отправляются в дом, где жила няня, и находят там двух мертвых агентов ФБР и труп няни. Крамер думает, будто Морган сказал снайперу не стрелять в Дойла, чтобы заставить его страдать, и тем самым поставил жизнь Деклана под угрозу. На допросе Морган хочет получить от Дойла список врагов, но тот не знает, кто еще мог забрать Деклана. Он не знал, что кто-то еще следит за ним. Штраусс узнает, что все это время Морган собирал информацию на Дойла, и говорит, что они должны узнать, кто еще охотился за Декланом. Пенелопа находит на записи типа, который замазал камеры, и агенты полагают, что тут действовали профессионалы. Морган продолжает допрашивать Дойла, который хочет сам найти своего сына. Хотчнер возвращается в штаб-квартиру, и когда Дойл называет Моргану имя Джерейси, который в последние годы не был для него опасен, Хотчнер и Джей-Джей решают сообщить остальным о том, что Эмили жива. Они собирают всех в конференц-зале, и Хотчнер рассказывает, как Эмили была переправлена из Бостона в Бетесду, а потом уехала в Париж, где жила под именами, которых не знали даже они. Эмили входит в конференц-зал и извиняется за то, что ей пришлось скрываться. Эмили говорит, что Дойл рассказывал, будто мать Деклана мертва. Она идет в комнату для допросов, показывает Дойлу фотографии женщин и спрашивает, кто из них мать его сына. Он показывает на одну и говорит, что та пыталась убить Деклана еще до его рождения, наглотавшись таблеток. Дойл называет имя матери Деклана – Хлоя. Эмили говорит ему, что он держал ее под замком, и теперь Хлоя хочет отомстить ему. Затем она отдает Пенелопе список людей и узнает, что Дойл убил Джимми МакДермотта и его брата на складе в Балтиморе. Агенты едут туда и находят там мертвого Джерейси. Хлоя собирается выбраться из страны, и чтобы поймать ее, Рейд собирается отдать ей того, кого она хочет – Дойла. Крамер допрашивает Рейда, и тот говорит, что просчитал все ходы и был уверен в том, что это лучший способ спасти Деклана. Агенты узнают о частном аэродроме в Балтиморе, где МакДермотт и Хлоя держат Деклана на частном самолете. МакДермотт хочет найти Дойла, и Хотчнер собирается обменять его на Деклана. Хлоя не соглашается на сделку, но МакДермотт стреляет в нее и выходит из самолета. Эмили и Рейд ведут Дойла, и когда МакДермотт уже готов обменять его, Хлоя стреляет и убивает Дойла и МакДермотта. Агенты стреляют в Хлою, Дойл умирает, и Деклан успевает сказать ему, что помнит его. Позже, когда вся команда собирается перед лицом комитета, Крамер говорит, что они пошли на неоправданный риск. Эмили возражает, говоря, что они остановили преступников и спасли мальчика. Крамер отпускает остальных, а Эмили остается. Затем Росси находит ее у мемориальной стены, где прикручен ее портрет. Пенелопа приносит отвертку, и Росси снимает портрет со стены. Хотчнер говорит Моргану, что ему пришлось солгать, так как это было важно для спасения жизни Эмили. Штраусс зовет Хотчнера в свой кабинет и говорит, что за их действиями будут пристально наблюдать. Она предлагает Эмили вернуться, и та соглашается.
Глядя в видеокамеру, мужчина по имени Сай говорит, что он абсолютно нормален, но на самом деле это не так. Продолжая говорить, он подходит к привязанной к креслу женщине, глаза которой открыты, а веки приклеены скотчем ко лбу и щекам. Он берет пипетку с кислотой и начинает закапывать кислоту ей в глаза. Джей-Джей возвращается в штаб-квартиру, Рейд не хочет общаться с ней и старается ее не замечать. Пенелопа рассказывает, как попробовала приготовить что-то по рецепту Росси, и Морган советует ей взять у него несколько уроков кулинарии. Когда агенты получают дело, Джей-Джей уступает Пенелопе право объявить материалы. Та сообщает, что в Оклахоме были найдены два трупа – женщины-блондинки были изнасилованы после смерти и ослеплены серной кислотой. Пенелопа находит похожие убийства, и когда агенты приезжают в Оклахому, Хотчнер отправляет Джей-Джей и Рейда на места похищений. Рейд не хочет говорит о случившемся и предлагает сосредоточиться на деле. Морган и Эмили приезжают на место, где нашли тела. Они подозревают, что убийца может быть бездомным. Когда же одежду жертв показывают родителям, те говорят, что это чужая одежда. Одна из убитых не носила джинсы, в которых ее нашли. Тем временем Сай приходит домой к своему брату Мэтту. Тот предлагает ему переехать к нему, но Сай не хочет, так как ему нравится быть свободным. Он узнает о выпускном своей племянницы Тэмми и предлагает записать танцы на видеокамеру, но когда видит Мэтта и его жену Лайлу, то его настроение резко падает. Сай идет на автобусную остановку, делает вид, что заблудился. Какая-то женщина останавливается, и он угрожает ей ножом, после чего уводит с собой. Росси и Хотчнер приходят в морг, где лежат тела жертв. Они узнают от патологоанатома, что одежда жертв была продана, а взамен убийца надел на них одежду 80-х годов. Агенты замечают, что убийца пытается лишить жертв их чувств. В это время Сай устанавливает камеру на треногу и подходит к женщине. Он целует ее, и когда та говорит, что он противен ей, Сай берет кислоту и начинает заливать ее в горло жертвы. Когда полиция находит третью жертву, агенты подозревают, что что-то спровоцировало убийцу, отчего он начал убивать так быстро. Они составляют предположительный профиль: мужчина около сорока лет, который в 80-х был подростком и получил отказ. С тех пор он одержим той женщиной и убивает тех, кто похож на нее. В это время Сай приходит в дом Мэтта, и так как там никого нет, он забирается в шкаф Лайлы, трогает ее белье, а потом забирается на постель и вспоминает, как целовал ее. Лайла возвращается домой и видит, что кто-то забирался в спальню. Джей-Джей решает поговорить с Рейдом и объясняет, что ей не нравилось то, что они с Хотчнером придумали, но у них не было другого выбора. Рейд отвечает, что больше не доверяет ей – после смерти Эмили он приходил к Джей-Джей, и она ничего не сказала ему. Джей-Джей повторяет, что не могла этого сделать. Тэмми возвращается домой и говорит, что перекрасила волосы в светлый цвет. Лайла отдает ей свое платье, в котором она ходила на выпускной, и Сай видит, что Тэмми выглядит в точности как Лайла когда-то. Рейд говорит остальным, что у их подозреваемого психические проблемы. Морган советует Эмили дать Рейду немного времени, а Росси в это время интересуется, как Хотчнер собирается справляться с проблемами в команде и предлагает свою идею с уроками кулинарии. Вечером Тэмми идет на танцы, и когда ей становится плохо, она выходит на улицу. Сай видит ее и предлагает подвезти ее, и Тэмми соглашается. На следующий день Мэтт и Лайла заявляют о пропаже Тэмми, Рейд и Росси предполагают, что та могла знать подозреваемого. Морган находит упаковку краски для волос, а брат Тэмми говорит, что та перекрасила волосы и надела платье матери. От Мэтта они узнают о Сае, но Мэтт говорит, что Сай никогда никого не трогал. В это время Сай приставляет нож к горлу Тэмми. Лайла признается, что когда ей было шестнадцать, они играли в бутылочку, и ей выпало целоваться с Саем. Потом он услышал, как она рассказывала об этом, и что на самом деле чувствовала. Сейчас у Мэтта и Лайлы начались проблемы в браке, и когда Сай об этом узнал и начал делать намеки, она отказала ему, и тогда же начались убийства. Тэмми говорит Саю, что Лайла не хотела трогать его, чем еще больше злит его. Морган и Эмили находят место, куда ходит Сай, и Лайла оставляет ему сообщение. Сай перезванивает, и Лайла говорит, будто Мэтта арестовали. Сай идет к ней, и агенты арестовывают его. Хотчнер и Росси допрашивают Сая, и тот говорит, что расскажет при одном условии. Когда приходит Мэтт, Сай говорит, что Тэмми не хотела прикасаться к нему, и он забрал у нее эту возможность. Всех своих жертв они приводил на место, о котором рассказывал брату. Он не тронул Мэтта, который не слушал его, только потому, что тогда тот не услышал бы, что он сделал с Тэмми. Агенты отправляются на место и находят Тэмми – живую, но ее руки сожжены кислотой. Рядом с ней лежит множество кассет с записями, которые делал Сай. По дороге домой Эмили говорит Рейду, что хирург восстановит чувствительность рук Тэмми. Она спрашивает, придет ли он к Росси учиться готовить, но Рейд еще не знает. В это время Мэтт приходит в полицию, ему отдают кассету, и он смотрит, как Сай сжег Тэмми руки. Следующим вечером все приходят к Росси, и он учит их готовить. Вскоре приходит и Рейд и присоединяется к остальным.
Шарлоттсвиль, штат Вирджиния. Мужчина встает с постели, выглядывает в окно, выходит на улицу, потому кому-то звонит и отправляется в офис компании "Синалок". Заговорив с девушкой, он дожидается, когда из офиса выйдет ее босс, и открывает стрельбу. Эмили приезжает на работу, Морган встречает ее в коридоре и говорит, что ей придется пройти переаттестацию. Пенелопа сообщает подробности дела – пять человек застрелены, трое убиты ударами ножа, и только один сотрудник, Джон Оуэн, считается пропавшим. Агенты приезжают на место преступления, изучают отпечатки обуви и приходят к выводу, что стрелок был один. Расправившись с сотрудниками, убийца что-то искал в офисе Вернера, убийство которого было особенно жестоким, и Джей-Джей находит там пистолет. Кроме того, с полки пропала фотография, а Вернер был ветераном морской пехоты. Так как убийца не показался подозрительным для сотрудников, агенты предполагают, что он мог быть как раз тем пропавшим Джоном Оуэном. Тем временем убийца, Люк, звонит своей жене Дженне и спрашивает, в порядке ли она и их дочь Элли. Затем он направляется в дом своих родителей, и когда отец открывает дверь, Люк спрашивает, кто он такой. Пенелопа устанавливает, что Джон Оуэн не является их подозреваемым – он находится на конвенции по сериалу "Доктор Кто", и поездка спасла ему жизнь. Люк устанавливает в комнате колонки, а потом открывает дверь шкафа, в котором сидят его родители. Он спрашивает о Дорадо Фоллс, потом где его родители, и не получив ответа, закрывает шкаф, включает музыку и стреляет по шкафу. Позже, когда ФБР приезжает на место убийства, Росси задается вопросом, почему родители Люка были связаны и затолканы в шкаф. Хотчнер предполагает, что преступник хотел получить информацию и пытал их музыкой. Пенелопа сообщает, что Люк служил вместе с Вернером, с которым он расправился первым. Она узнает, что Люк и Дженна развелись год назад, Элли осталась с матерью, и с момента развода прошло много времени, чтобы это послужило толчком. Рейд предполагает, что у Люка может быть посттравматический синдром, но с момента его службы прошло шесть лет. Он перебирает коробки, в которых Люк рылся перед уходом, и говорит, что Люк может считать, что находится на задании. Морган замечает царапину на брошенной машине Люка и говорит остальным, что Люк мог попасть в аварию, которая могла явиться толчком к его нынешнему состоянию. Джей-Джей и Морган сообщают прессе профиль подозреваемого. Когда Люк приезжает к дому Дженны, полиция забирает ее и Элли. Патрульный говорит ему объехать, так как эта дорога закрыта, и Люк уезжает. Пенелопа узнает, что Вернер получил награду в 2000 году, но тогда еще не было военных действий. Джей-Джей отвечает, что военные могли участвовать в секретных операциях, среди которых была и "Дорадо Фоллс" – в 2000 году. Дженна ничего не слышал об этой операции, но она говорит, что Люк рассказывал, что у каждого есть место, в котором они могут спрятаться. Она уверена, что она и Элли не входили в его планы. Тем временем Люк берет бритву и сбривает бороду, изменив тем самым внешность. Он приезжает к генералу Милгрэму и забирает его с собой. Морган расспрашивает ее, и женщина говорит, что Люк обвинял Милгрэма в том, что он заменил его родителей на самозванцев, и упоминал "Дорадо Фоллс". Рейд предполагает, что Люк может страдать от синдрома Капгра, при котором люди начинают думать, будто их родственников заменили самозванцы. Этот синдром поражает чаще всего зрение и может быть вызван травмой головы в момент аварии. Считая, что знакомые ему люди заменены на самозванцев, Люк убил их. Милгрэм настаивает на том, что не отдавал приказа, и Люк собирается обменять его на Дженну и Элли. Джей-Джей обращается за помощью в Пентагон и получает засекреченный файл операции "Дорадо Фоллс". Росси звонит Люку и говорит, что знал его отца. Люк предлагает обменять Милгрэма на свою семью, и рассказывает, как во время операции он обнаружил на лодке двоих детей, которых ему было приказано убить, потому что они видели его. Росси предлагает поменяться местами с Милгрэмом и помочь ему вернуть семью. Когда Хотчнер и Морган добираются до склада, где Люк держал Милгрэма, то обнаруживают там только генерала. Он жив, а Люка нигде нет. Тот убивает полицейского и при помощи его карты поднимается на седьмой этаж академии ФБР. Люк звонит Росси еще раз и входит в зал, обвешавшись взрывчаткой. Рейд говорит Люку, что его родители мертвы, и сообщает о травме головы. Дженна обращается к Люку через интерком и поп просьбе Хотчнера рассказывает об их медовом месяце, чтобы Люк ей поверил. Люк хочет увидеть ее, и Росси уговаривает его сдать оружие и закрыть глаза. Морган надевает на Люка наручники, Дженна обнимает его и просит не открывать глаза. Люк же слышит Элли, открывает глаза, становится буйным, и его утаскивают. Позже Эмили узнает от Хотчнера, что тот не отправлял ее на переаттестацию. Это была идея Моргана, который говорит, что считал ее мертвой и теперь хочет убедиться, что она способна вернуться к работе, и Эмили соглашается.
Бойсе, штат Айдахо. Десять лет назад в школе произошла трагедия, и через несколько дней должны собраться оставшиеся в живых ученики. Директор Гивенс смотрит на вывешенные газетные вырезки о происшествии, затем идет домой и смотрит новости. Вдруг его будильник начинает звонить, Гивенс пытается отключить его, но в будильнике оказывается бомба. Гивенс бросается бежать, но некто стреляет ему в ногу и оставляет на полу. Гивенс начинает набирать 911 и бомба взрывается. Тем временем Хотчнер приходит в школу Джека и беседует с его учительницей. Та говорит, что с отметками все в порядке, но один из одноклассников, Пол, задирает Джека. Хотчнер отвечает, что Джек ничего ему не рассказывал. Чуть позже Пенелопа сообщает все о материалах дела и говорит, что бомба, взорвавшаяся в доме Гивенса, была точно такой же, какую собрал и взорвал Рэнди, тогдашний школьник, устроивший стрельбу и взрыв в школе. Сейчас близится десятилетняя годовщина событий, и полиция не знает, кто будет следующей жертвой. В пути агенты просматривают материалы дела и досье на Рэнди. Возможно, у него был напарник, но его так и не нашли. Шеф полиции Коул вспоминает Хотчнера и Росси – они участвовали в расследовании десять лет назад, и Пенелопа сообщает им о Брэндоне – младшем брате Рэнди, но у него есть алиби на ночь убийства Гивенса. Росси и Морган отвлекают прессу разговорами, а Эмили и Хотчнер идут к дому. Марта, мать Рэнди и Брэндона, говорит, что Росси может поговорить с ее сыном. Морган в это время общается с прессой и представляется Рейдом. Брэндон настаивает на том, что у него есть алиби, Росси находит у него на полке книгу со своим автографом. Он подозревает, что у Рэнди в свое время был список жертв, и Марта позволяет обыскать комнату. Список находится в одной из старых книг. Тем временем одна из девушек, Челси, собирается уехать, так как боится, что с ней может случиться то же самое, что и с Гивенсом. Она говорит об этом Луису, тот пытается уговорить ее остаться, но Челси выгоняет его. Как только Луис уходит, кто-то стучит в дверь номера, и когда Челси открывает, неизвестный нападает на нее. Эмили читает список и видит в нем имена Гивенса и Челси. На первый взгляд их ничто не связывает. Напарник Рэнди был из числа аутсайдеров, отвергнутых другими аутсайдерами, и остальные ученики могут его просто не помнить, но Рэнди был не таким. Эмили пытается расспросить бывших учеников о том, что они помнят. Те говорят, что почти ничего не видели, так как лежали на полу. Рэнди приказал Джерри запереть двери, но самого Джерри в списке нет. Пенелопа анализирует список, разделенный пополам, и говорит, что в одной колонке собраны популярные школьники, а во второй – полная им противоположность. Возможно, что вторая часть списка была составлена напарником Рэнди. Хотчнер говорит ей попытаться отследить подозреваемого, которого нет в списке, и она выходит на Луиса, которого Морган находит в баре. Тем временем Эмили расспрашивает Джерри, тот рассказывает, что Рэнди назвал себя богом и стрелял в тех, кто не смотрел ему в глаза. Джерри посмотрел, и Рэнди сказал, что он недостоин даже пули, и не убил его, а потом взорвал бомбу. Эмили спрашивает про телефон Рэнди, и Джерри отвечает, что телефон был черный. Но в этот раз преступник использовал серый телефон. Луис говорит, что он не убивал Челси, и в тот день его не было в кафетерии. Он был напарником Рэнди и составил список. Хотчнер полагает, что Луис был зол на Рэнди за то, что тот бросил его, но Луис отвечает, что пришел сюда чтобы сознаться, зная, что его арестуют. Агенты понимают, что подозреваемый не использует список, и Эмили сообщает остальным о том, что услышала от Джерри. В этот момент преступник нападает на Джерри в коридоре и убивает его. Затем, когда Рейд осматривает место преступления, то понимает, что убийца не чувствует боли. Он получил травму в момент взрыва. Пока Джей-Джей проверяет список, подозреваемый подходит к Тиффани. Он не приглашен на встречу оставшихся в живых, которые затем появились перед камерами. Он оказался там случайно. Проверяя медицинские записи, Пенелопа устанавливает имя подозреваемого – Роберт Адамс, и он был в ресторане вместе с остальными. Эмили говорит, что раньше никто не знал его имени, а теперь знают все. Но никто не знает, как все было на самом деле. Джерри присвоил историю Роберта, так как тот был без сознания после взрыва, и это Роберт смотрел Рэнди в глаза. Хотчнер говорит Роберту бросить оружие, тот убегает, и агенты преследуют его до бойлерной. Роберт собирается стрелять, и Хотчнер убивает его со второго выстрела. Возвращаясь домой, Рейд достает Моргана своим воплем, записанным на плеер и в телефон – в отместку за то, что тот назвался репортерам его именем. Эмили спрашивает Хотчнера о Джеке, а потом рассказывает, что играла в скрэббл через интернет – с Джей-Джей. Оставшиеся в живых собираются вместе, и Марта с Брэндоном присоединяются к ним. Хотчнер укладывает Джека спать, и они вспоминают Хейли.
Мальчик Бобби упрашивает свою мать Марлин открыть дверь, но она не слушает его. Посадив его в машину, Марлин отвозит Бобби к дому и высаживает на газоне, а сама уезжает. Как только она скрывается, рядом с Бобби останавливается грузовик. Тем временем Росси встречается за завтраком со своей первой женой Кэролин. Она хочет ему что-то сказать, но у Дэвида звонит телефон, и ему приходится уехать. Пенелопа сообщает всем о похищении Бобби – его забрали двое суток назад. Похититель в это время приносит Бобби едут и снова запирает его в комнате. Мать Бобби Марлин пыталась покончить с собой и долгое время лечилась от депрессии. Рейд предполагает, что Бобби мог просто сбежать, но когда Джей-Джей расспрашивает Марлин, та отвечает, что отвезла Бобби к бабушке. Она говорит, что сын видел, как она резала себе руки. Рейд и Морган осматривают дом Марлин и Бобби, а в это время похититель спрашивает мальчика, хочет ли он, чтобы боль его матери прекратилась. Бобби хочет ей помочь, и похититель уходит. Джей-Джей говорит Хотчнеру, что Марлин не причастна к похищению, и ее отпускают. Все указывает на то, что Бобби похитил незнакомец, и сделал это, не оставив после себя следов. Вскоре похититель выслеживает Марлин, говорит ей, что отведет к Бобби, но вместо этого убивает ее. Морган звонит Пенелопе с просьбой проверить, кто был в доме в последние дни. В это время агентам сообщают об еще одном похищении – похититель увез еще одного мальчика, Тимми. Он сажает его в одному комнату с Бобби, и когда Тимми начинает плакать, похититель уводит Бобби в другую комнату. Он говорит ему что его мать теперь в лучшем месте, где она будет счастлива, и рассказывает о волках. Бобби замечает на столе нож, а похититель задает Тимми тот же вопрос, что задавал Бобби. Получив утвердительный ответ, он берет нож. Агенты составляют профиль преступника и выступают перед журналистами. Они считают, что этот человек считает, будто спасает детей, и управляют им события собственного детства. Что-то заставляет детей верить ему. Похититель отпускает Тимми, привозит к бару и отпускает там. Когда мальчика возвращают семье, он говорит, что разговаривал с похитителем по телефону. В это время похититель, который работает оператором в службе спасения, отвечает на звонок девочки, на которую пытался напасть дружок матери. Шеннон вызвала полицию, дружка забирают, а она начинает ссориться с матерью, которая считает, что ее приятель не пытался напасть на Шеннон. Эмили замечает, что Росси чем-то расстроен, и он рассказывает ей о встрече с бывшей женой. Она советует ему не упускать шанса и встретиться с ней еще раз. Пенелопа тем временем устанавливает имя подозреваемого – это Джордж Келлинг, который ушел с работы после принятого звонка от Шеннон. В это время Джордж берет пистолет и идет за Шеннон и ее матерью. Связав женщину, Джордж говорит Шеннон, что проблема в ее матери, а не в ее дружке. Пенелопа сообщает остальным подробности о Джордже – в десять лет он оказался в детском доме, после того, как его мать покончила с собой, прыгнув с моста. Она пыталась убить себя несколько раз, и прыжок стал последним разом. Хотчнер говорит, что Джордж отпустил Тимми потому, что ему нужно было разрешение на убийство. Джордж пытается убедить Шеннон в том, что убийство ее матери решит все проблемы. Бобби освобождает мать Шеннон и предупреждает ее о том, что может случиться, если Джордж увидит Шеннон слабой. Джордж уводит и запирает его в шкафу. Агенты направляются на ферму, где жила семья Джорджа. По пути Рейд замечает, что самоубийство матери Джорджа выглядело более жестоким. В это время Джордж наставляет на женщину пистолет и говорит Шеннон принять верное решение. Но та говорит, что любит мать. Та же заявляет, что во всем виновата сама Шеннон, и что ее дружок полез к Шеннон с ее подачи. Джордж поднимает пистолет, и в этот момент появляются агенты. Хотчнер говорит Джорджу, что он сам столкнул мать с моста, на котором она сидела. Агенты арестовывают Джорджа и вытаскивают Бобби из шкафа. Шеннон говорит матери, что знала, что та пытается спасти ее. Некоторое время спустя Росси встречается с Кэролин, и она напоминает ему о старой клятве, которую они дали друг другу при разводе. Год назад ей диагностировали боковой амиотрофический склероз, и сейчас симптомы снова начали проявляться. Ей осталось жить совсем недолго, и Кэролин просит Росси помочь ей уйти из жизни, когда настанет время.
В 1996 году отец и сын рыбачат на озере Ридж Кэньон. Они ссорятся, и отец бьет сына ремнем по спине. В наши дни полиция прочесывает озеро, где были найдены несколько трупов. Один из участников поисков, Финни, смотрит на берег, где стоит палатка. Брат Финни Ник стоит на берегу, и Финни видит, как на него нападает какой-то мужчина. Он ударяет Ника по голове и утаскивает его в лес. Рейд замечает, как Росси долго читает одну и ту же страницу – он подозревает, что что-то случилось, но Росси уверяет его, что все в порядке. Пенелопа сообщает им о новом деле – в озере были найдены три тела, а утром был похищен еще один человек – Ник. Поскольку подозреваемый может хорошо знать местные леса, Ник может находиться где угодно. В это время парень топит Ника, вспоминая, как в 1996 году отец сбросил его с пирса в воду, предварительно обвинив в уходе матери. Некоторое время спустя труп Ника находят на соседнем озере. Его не утопили, как остальных, озеро было более изолированным, чем предыдущее, и агенты предполагают, что преступник может быть слаб – поэтому он и бросил тело. Они расспрашивают Финни, который больше похож на предыдущих жертв, но почему-то преступник выбрал его брата. Тем временем подозреваемый сливает бензин из скутера и наблюдает, как компания девушек катается по озеру. Одна из них останавливается и тащит скутер к берегу. Подозреваемый подходит к берегу, помогает ей вытащить скутер и предлагает подвезти, напомнив о том, что на озере были найдены тела, а преступник до сих пор не пойман. Доктор Кэрролл сообщает, что первая жертва была мертва задолго до того, как попала в воду. На теле заметны следы попытки реанимировать жертву, и Рейд предполагает, что преступник воображает себя героем. В это время преступник называет себя Чейзом, и девушка соглашается поехать вместе с ним. Рейд и Росси предполагают, что раз преступник чувствует себя более сильным, когда убивает, то скорее всего ему этого недостает в повседневной жизни. Росси говорит, что преступник мог получить травму во время одного из нападений, поэтому выбирает более слабых жертв, затем отвечает на телефонный звонок и выходит. В это время Чейз пытается оживить девушку, но она умирает. Он вспоминает, как отец пытался реанимировать его, а потом похоронил заживо, думая, что Чейз умер. Чейз кашляет кровью и хватается за лекарства. Вскоре полиция находит тело девушки – ее убийца оставил на месте. Кровь, найденная на теле, ей не принадлежит. Хотчнер и Морган выступают перед местной полицией и сообщают им приметы подозреваемого. Они намерены отправить нескольких полицейских под прикрытием в качестве приманки. Тем временем на дороге ломается машина, на которой едет Саманта и ее сын Эван. Саманта решает пойти пешком до заправки, а Эван остается сидеть в машине. Эмили спрашивает Росси, что случилось, и он рассказывает ей о болезни бывшей жены и о ее просьбе. Он говорит, что у него нет выбора. В это время Чейз останавливается рядом с Самантой и предлагает подвезти ее. Доктор Кэрролл сообщает агентам, что найденный образец крови принадлежит раковому больному. Морган предполагает, что именно болезнь спровоцировала преступника – он пытается справиться со смертью, узнать, что там, и поэтому пытается оживить своих жертв, чтобы расспросить их. В это время Чейз подходит к Эвану и говорит, что с его матерью что-то случилось. Эван идет с ним и садится в машину, в багажнике которой лежит Саманта. Он отвозит их на берег озера и топит Саманту, требуя рассказать, что она видела. Пенелопа проверяет биографию первой жертвы и говорит, что тот пережил клиническую смерть, после которой увидел свет в буквальном смысле и изменился. Рейд замечает, что видел свет, когда Тобайас похитил и чуть не убил его. Хотчнер предполагает, что убийца прошел через то же самое, и хочет знать, не изменятся ли впечатления. Эмили говорит, что когда она была на грани смерти, то чувствовала холод и темноту. Рейд добавляет, что убийца старается как можно дольше продержать своих жертв мертвыми, а потом начинает оживлять их в надежде расспросить. Чейз в это время оживляет Саманту и начинает топить Эвана. Пенелопа находит полицейский отчет об убийстве Чейзом своего отца. Сам Чейз болен раком, и ему осталось жить несколько месяцев. Эвану удается освободить руки, он сбрасывает Чейза в воду, сам же выбирается на берег и бежит в лес. Чейз преследует его, а в это время агенты находят на пирсе Саманту. Чейз догоняет Эвана на берегу и хватает его, и Хотчнер уговаривает Чейза отпустить мальчика. Чейз отпускает его и падает в воду. Погружаясь на но, он видит свет и то, как убил своего отца. Эмили вытаскивает Чейза из воды и арестовывает. Агенты возвращаются домой, и Росси приходит к Кэролин, которая говорит, что хочет умереть на своих условиях. Она знает, что Росси не сможет убить ее, поэтому отравилась таблетками. Росси хочет вызвать неотложку, но Кэролин останавливает его, говоря, что они не приедут вовремя. Она умирает, и несколько дней спустя Росси сидит на кладбище возле ее могилы – рядом с могилой их сына Джеймса Дэвида, умершего при рождении.
Заметив приближение торнадо, водитель старого фургона вытаскивает из ящика парня и тащит его на улицу навстречу стихии. Джей-Джей спорит с Уиллом из-за того, что ей придется поехать на работу, несмотря на выходные и заболевшего ребенка. Она говорит, что если бы на месте пропавшего был Генри, то он хотел бы, чтобы его искали. Джей-Джей решает остаться дома, но Уилл говорит ей ехать. Вся команда собирается в офисе, и Росси благодарит Хотчнера за пожертвования в фонд борьбы с заболеванием, от которого умирала его жена. Пенелопа представляет материалы дела – две жертвы, обе с травмами головы и отрезанными конечностями. Неизвестно, было ли это делом рук убийцы или же конечности оторвало торнадо. Агенты вылетают в Канзас и по пути попадают в зону турбулентности. Заметив реакцию Росси, Рид говорит, что турбулентность редко является причиной авиакатастроф. Пенелопа пересылает им информацию о жертвах – оба парня жили на улицах, и может быть, стали жертвами сексуального хищника. Прибыв на место, Эмили и Морган осматривают район, где были найдены тела. Все дома там разрушены, а жители эвакуированы. Морган предполагает, что они имеют дело с охотником за торнадо. Патологоанатом осматривает тела и сообщает Росси и Рейду, что в телах жертв содержится большое количество лекарства от кашля. Большую часть повреждений жертвы получили от торнадо, а конечности были отрезаны сразу после смерти. Узнать, подвергались ли они сексуальному насилию, не представляется возможным. Джей-Джей предполагает, что преступник должен быть похож на своих жертв. В это время убийца останавливается около компании уличных подростков и предлагает младшему поехать с ним. Но вместо него вызывается поехать старший, и преступник забирает его. Посадив новую жертву в ящик, преступник открывает другой ящик и обращается к кому-то, кто лежит внутри, что он никогда его не забудет. Вскоре находят останки этого парня, но от него остаются только конечности и голова. Само тело пропало. Рейд предполагает, что преступник забирает части тел, чтобы сложить из них одно тело. Джей-Джей отвечает на звонок Уилла, который говорит, что отвез Генри к врачу, так как у него началась лихорадка. Джей-Джей обещает приехать как сможет, но из-за угрозы торнадо все самолеты отменяют. Хотчнер готов отпустить ее, но не может предоставить служебный самолет. Рейд говорит Хотчнеру, что предположительно понял логику действий подозреваемого. Он рисует на доске человечка и показывает, какие части тела уже нашел подозреваемый. Морган звонит Пенелопе и просит ее проверить все кладбища, морги и похоронные конторы, в которые поступал бы подросток без ноги. Пенелопа ничего не находит, а тем временем преступник подходит к парню с мальчиком, приметив подходящую голову. Те отказываются ехать с ним, и тогда преступник нападает на парня с ломиком. Младший брат прибегает в полицию и рассказывает, что какой-то мужчина напал на его старшего брата Шона. Шон ничем не был похож на предыдущих жертв, он был домашним, учился в школе. Джей-Джей предполагает, что убийца пытается воссоздать кого-то, кого он любит. Хотчнер говорит Пенелопе проверить всех жертв торнадо, у которых остался младший брат. Она находит имя Трэвиса Джеймса, мать и старший брат которого погибли при торнадо. В участке выключается электричество, но Пенелопа успевает сообщить, что до торнадо Трэвис и еще несколько мальчиков свидетельствовали в суде против педофила Роско Глатча. Глатч был признан невиновным, и Трэвис со своим старшим братом Такером решили сами восстановить справедливость. Они забрались в дом Роско, тот напал на Такера, а Трэвис убежал и спрятался в водосточной трубе. Торнадо уничтожил дом Роско, а останки Трэвиса вскоре были найдены – торнадо растерзал его на куски. Рейд говорит остальным, что Трэвис действует подобно Франкенштейну, стараясь вернуть своего брата к жизни. Он думает, будто торнадо способен воскресить Такера, так как год назад его могила была повреждена. В это время Трэвис показывает Шону ящик с частями тела, сшитыми вместе, и говорит, что ему нужна голова. Агенты ищут его, и Пенелопа подсказывает, куда им ехать, так как пропадает связь с Интернетом. Трэвис вытаскивает Шона и тело из фургона и берется за топор. Агенты и полицейские окружают его, и тогда Трэвис бросает топор, хватает тело и идет с ним навстречу торнадо. Их обоих уносит, а все остальные успевают спрятаться в подвале. Позже Джей-Джей звонит Уиллу и говорит, что вернется домой завтра, а потом читает Генри сказку про звездочку.
На собрании группы анонимной психологической помощи Пенелопа рассказывает собравшимся о пьяном водителе, по вине которого погибли ее родители. Одна из участниц группы, Моника, начинает рассказывать о походе в пекарню, куда она ходила вместе с дочкой, и как увидела там похожую девочку. Затем Моника замолкает, и когда собрание заканчивается, Пенелопа догоняет ее. Моника отвечает что вчера была очередная годовщина исчезновения ее дочери Хоуп. Моника идет на парковку и видит на своей машине письмо от Хоуп, в котором та пишет, что похититель убьет ее, если узнает, что она написала его. Билл, еще один участник группы, стучит в окно и показывает листовку о пропаже Хоуп, и говорит, что видел пару, которая только что уехала со стоянки. Он предлагает поехать следом, и Моника соглашается. Когда Пенелопа идет на парковку, то видит там брошенную машину Моники, в которой осталась ее сумочка. Она звонит Моргану, и когда тот приезжает, то говорит, что Монику похитили. Она не бросила бы свою сумочку, и когда Пенелопа и Морган осматривают машину, то находят там письмо. Тем временем Билл говорит Монике, что отвезет ее к Хоуп, и они заезжают на заправку. Билл хочет, чтобы она прошла тот же путь, что и Хоуп. Моника идет следом за ним, и Билл говорит, что тут он увидел Монику. Она тогда отказалась купить для Хоуп конфету, но когда Билл предложил ей сладость, Хоуп отказалась. Моника спрашивает, что случилось, но Билл говорит, что она узнает со временем. Пенелопа рассказывает о пропаже Моники остальным, и Эмили спрашивает, не могла ли та сама пойти с похитителем. Они подозревают, что один и тот же человек совершил оба похищения. Билл вспоминает, как поехал домой за Моникой и Хоуп и видел, как Хоуп играет во дворе с подружкой. Они приезжают на ту же улицу, и какой-то мужчина замечает их машину. Билл и Моника уезжают. Рейд предполагает, что похититель сам написал письмо вместо Хоуп, чтобы привлечь внимание Моники. Пенелопа получает запись с заправки, на которой видно, что Моника по своей воле идет с похитителем. Агенты полагают, что тот полностью контролирует Монику, и это место могло для него что-то значить. Билл привозит Монику в дом, и она видит везде фотографии Хоуп. Она хочет увидеть ее, но Билл говорит, что они встретятся позже. Агенты предполагают, что похититель собирался похитить Монику и Хоуп с самого начала, и может быть, Моника была его главной целью. Хоуп скорее всего уже мертва, и похититель добрался до Моники. Росси говорит что пока Хоуп была жива, у него не было необходимости охотиться на других. Билл запирает Монику в комнате, и та видит нацарапанную на столе надпись "Хоуп". Наутро, когда он приходит к ней, Моника спрашивает, где Хоуп, и хочет увидеть ее. Вместо этого Билл показывает Монике видеозапись с Хоуп. Рейд продолжает вычислять зону комфорта преступника, и полагает, что похищение Хоуп было не единственным – есть и другие дела, которые наверняка связанные с преступником. Он отправил тогдашней подруге Хоуп открытку с благодарностью. Билл говорит Монике, что они с Хоуп играли вместе, и предлагает ей поиграть с ним. Джей-Джей и Эмили находят Хизер – подругу Хоуп, с которой та играла в день похищения. Хизер вспоминает, что когда они играли в прятки около дома, к ним подошел какой-то мужчина и подарил банку с бабочками. Он хотел посмотреть, как они играют, и Хизер никому об этом не рассказывала, так как винила себя. Билл играет с Моникой в прятки, и той удается оторваться от него и убежать на чердак. Там она открывает комнату и видит на кровати труп Хоуп, завернутый в пленку. Билл подходит к ней и говорит, что Хоуп покончила с собой. Тем временем агенты понимают, что подозреваемый был с Моникой в одной группе, и Джей-Джей просит Пенелопу рассказать о последнем собрании. Та вспоминает, как с Моникой говорил мужчина, у которого умерла жена. Это Билл, и он является похитителем. Билл рассказывает Монике, что однажды утром обнаружил дверь припертой изнутри, и когда вломился в комнату, то нашел Хоуп мертвой. Пенедопа говорит, что Билл рассказывал о беременной жене, которая скончалась, и Хотчнер отвечает, что это скорее всего была Хоуп. Она была беременна от Билла, и так как не хотела этого ребенка, то убила себя вместе с ним. Поэтому Билл похитил Монику – чтобы воссоздать Хоуп. Билл предлагает Монике завести с ним нового ребенка, взамен Хоуп. Пока Пенелопа ищет адрес Билла, тот приносит Монике чай и говорит, что Хоуп хотела бы, чтобы они были вместе. Моника выливает чай ему в лицо и пытается запереть в комнате. Билл вырывается и преследует ее с пистолетом в руке. Джей-Джей говорит Пенелопе вести переговоры с Биллом как с террористом, и та входит в дом. Джей-Джей входит следом за ней, и Пенелопа пытается уговорить Билла не причинять вреда Монике. Билл отвечает, что хотел воссоздать то, что потерял. Рейд и Морган обходят дом и входят через подвал. Билл бросает пистолет, но Моника подбирает оружие и стреляет в Билла. Позже Пенелопа, Моника, Хизер и еще несколько человек собираются вместе, и Моника отпускает на свободу бабочек, одна из которых недолго сидит на краю стеклянной банки, а потом улетает.
Военный из академии Сомервилль приезжает в лес, где шестеро кадетов должны были провести последнюю неделю. Он идет к лагерю, в котором никого нет, поднимает голову и обнаруживает пятерых из них, висящих на деревьях. Хотчнер идет к Штраусс, которая сообщает ему о происшествии в академии, где в свое время учился директор ФБР. В это время один из выживших парней сидит на дереве неподалеку от места убийства. Все остальные собираются в конференц-зале, где Хотчнер и Пенелопа сообщают остальным подробности дела. Шестеро кадетов академии были на задании в лесу, и пятеро из них были найдены на деревьях. Военные думали, что они еще живы, поэтому сняли тела с деревьев. Пенелопа говорит, что двумя неделями раньше в академии повесился кадет Бейли. Один из находившихся в лесу, Джош Реддинг, считается пропавшим. Агенты вылетают в Сомервилль, и по дороге Пенелопа говорит, что академия предпочитает работать по старинке, и у них нет своего сайта и прочих технических вещей. Остальные полагают, что самоубийство Бейли может быть ключом ко всему происходящему. Приехав в академию, Джей-Джей говорит с родителями Джоша, пока Хотчнер, Штраусс и Морган говорят с Мэйсси. От него они узнают, что Джош тяжело воспринял самоубийство Бейли. Росси и Эмили приезжают на место, где были повешены парни, и узнают от Тоуса, что кадеты должны были проверить в лесу навыки выживания. Тоус говорит, что Джош был одиночкой со сложным характером, и родители насильно отправили его в академию. Хотчнер осматривает казарму и комнатку Джоша, где повесился Бейли. Мэйсси говорит ему, что у Джоша были проблемы с дисциплиной, он не уважал старших, включая самого Мэйсси. Мэйсси показывает прачечную, где работают первокурсники, и где работал Бейли. Рейд замечает, что прачечная находится напротив кампуса. Штраусс начинает считать, что Джош может быть психопатом и находиться в бегах. В это время Джош продолжает идти по лесу и прячется в яме, когда слышит мимо проезжающую машину. Мэйсси говорит, что Джош проснулся и обнаружил труп Бейли, но Морган не верит в это, так как думает, что Джош проснулся бы. Кэмпбелл говорит Росси и Эмили, что у Джоша не было друзей, и каким бы не было это место, оно бы его не сломало. Эмили спрашивает, не был ли Такер тем, кто пытался сломать Джоша, и Росси замечает, что не все живут по кодексу чести. Родители Джоша рассказывают, что Джош отдал отцу Бейли вещи его сына, чтобы тот не входил в комнату, где тот повесился. Росси и Эмили входят в прачечную и узнают, что Такер издевался над новичками. У Джоша же не хватало баллов, чтобы попасть в поход. Когда они проверяют список кадетов, то узнают, что все они, кроме Джоша, были хулиганами. Морган обращает внимание Хотчнера на странное поведение Штраусс, но тот отвечает, что это может быть из-за того, что ей не нравится полевая работа. Морган идет к Мэйсси, чтобы связаться с отцом Бейли Крисом и расспросить его еще раз. Кое-что из прошлого разговора осталось для него непонятным. Тем временем Тоус находит в лесу мертвого Криса – он упал в яму с кольями. Эмили считает, что Джош устроил ловушку и может быть неподалеку от лагеря, поэтому Тоус отправился за ним. На теле Криса они находят волокна от постельного белья и понимают, что это Крис повесил парней на деревья. Он винил их в смерти Бейли, но Джошу удалось сбежать. Он построил ловушку в целях самозащиты, а Криса явно кто-то навел на место, где Джош может быть. Остальные кадеты говорят, что Джоша не было в комнате в ту ночь, когда повесился Бейли. Мэйсси настаивает на том, что кадеты лгут. Со стороны Джоша убийство Криса было самозащитой, но Мэйсси считает это убийством. Рейд замечает, что никто не допрашивал самого Мэйсси, который скорее всего лжет. Они находят телефон, принадлежащий Тоусу, а патологоанатом сообщает, что на теле Бейли были такие же синяки, как и у других кадетов. Морган и Штраусс допрашивают Мэйсси, желая узнать правду о том, кого Крис считал виновными в смерти Бейли. Штраусс выходит из себя, и Мэйсси требует, чтобы они ушли. На улице она пытается что-то спрятать в сумочку, но Морган замечает, что она пьяна. Он сообщает об этом Хотчнеру, и тот говорит, что Штраусс пыталась им помочь. Рейд сообщает, что все травмы кадеты получили внутри барабана стиральной машины. Таким образом Мэйсси пытался сломать их, и в ту ночь Джош увидел, как Такер затолкал Бейли в машину. В дневнике Бейли писал, как старшие издевались над ним, и агенты подозревают, что Мэйсси солгал Крису и выставил Джоша виновным. Крис получил координаты места с неизвестного телефона, который на самом деле принадлежит Тоусу. Крис хотел, чтобы Мэйсси почувствовал то же самое, что и он, когда потерял своего сына. Агенты надеются найти Джоша раньше, чем до него доберется Тоус, и понимают, что тот ищет машину Криса. Тоус добирается до Джоша раньше, они начинают драться, но следом появляются Морган и Хотчнер. Затем Морган арестовывает Мэйсси, который заставил Тоуса отправить сообщение Крису, так как потерял контроль над Джошем, который ни за что не оставил бы все в тайне. Когда все возвращаются обратно, Хотчнер и Морган приходят к Штраусс, и Морган находит в ее столе пустые бутылки. Хочтнер говорит, что она поставила всю команду под удар и могла сорвать расследование. Штраусс отвечает, что он не представляет себе, что с ней будет, но Хотчнер отвечает, что Морган проследит, чтобы все прошло без огласки.
После очередного боксерского поединка Джимии отвозит своего сына Райана в больницу и звонит Тони, своему тренеру. Люди кричат на него, и на улице Джимми нападает на кого-то, и когда приходит в себя, то видит, что его руки и одежда перепачканы кровью. на следующее утро Хотчнер бегает в парке, готовясь к триатлону. С ним заговаривает девушка Бет, которая тоже будет участвовать. Хотчнер предлагает позвонить ей, когда узнает расписание. Бет догадывается, что он агент ФБР и говорит, что поняла это, когда увидела костюм. Когда он приезжает в офис, Пенелопа рассказывает всем остальным, что Хотчнер с кем-то встречается, а когда тот приезжает, сообщает всем подробности нового дела – в Филадельфии двое мужчин были забиты насмерть металлической трубой. Характер убийства говорит о том, что жертв будет больше. На телах обоих оборонительные раны и время смерти почти одинаковое. Во время тренировки Джимми рассеян, он постоянно думает о Райане, а потом говорит Тони, что один знакомый Билли сказал ему, как можно быстро раздобыть деньги. Томми напоминает ему, что боксерами не рождаются, а становятся, и заставляет его продолжать тренироваться. Морган и Джей-Джей осматривают место преступления и видят, что оно находится как раз напротив больницы. Тем временем доктор Сурна говорит Джимми и его жене Пэм, что лейкемия Райана вернулась. Химиотерапия не помогла, и может быть, Райану потребуется пересадка костного мозга. Но перед этим они должны провести серию тестов, чтобы узнать, переживет ли Райан операцию. Джимми же думает, что все дело в деньгах, и собирается найти трансплантант. Он возвращается в тренажерный зал и просит Тони поставить на него полторы тысячи долларов. Тони отвечает, что это незаконно, но ради Райана он сделает ставку. Какой-то тип за барной стойкой начинает злить Джимми, и когда тот выходит, Джимми идет следом за ним. Вскоре находят тело следующей жертвы, на котором насчитывают тридцать ударов. Рейд предполагает, что уровень агрессии идет по нарастающей и может быть связан с эпилепсией или видением каких-то событий. Джимми тем временем выходит на ринг и проигрывает, пока ему не начинает мерещиться Райан, стоящий среди зрителей. Увидев кровь, он нападает на соперника и не оставляет ему ни единого шанса на победу. Патологоанатом говорит Эмили, что все увечья последней жертве преступник нанес голыми руками, а не трубой, как было раньше. Джимми идет к Тони за выигрышем и узнает, что тот проиграл, поставив всю сумму на соперника. Эмили и Росси встречаются с остальными, и Росси предполагает, что их преступник занимается боксом. Джимми приходит к букмекеру Лу и узнает, что Тони ставит против него не в первый раз и заработал на этом кучу денег. Джимми нападает на Лу и его охранника и убивает их обоих, а потом забирает деньги. Когда на место убийства приезжает ФБР, Морган звонит Пенелопе и просит проверить Тони. После того, как она узнает, на кого тот поставил, Морган предполагает, что Тони может быть их подозреваемым. Джимми же приносит в больницу деньги и говорит, что этого должно хватить на трансплантант. Доктор Сурна отвечает, что Райан не переживет химиотерапию, которую надо будет пройти перед пересадкой. Джимми настаивает на обратном, и Пэм говорит ему, что Райан умирает, и ему уже ничто не поможет. Агенты тем временем осматривают квартиру Тони, которая уже была перевернута кем-то еще. Они приходят к выводу, что подозреваемый не Тони, а один из его бойцов. Джимми заходит навестить Райана, и тот спрашивает, умрет ли он. Джимми успокаивает его, говоря, что он не умрет. Джей-Джей и Морган приезжают в зал Тони и расспрашивают о Джимми. Пенелопа проверяет его биографию и сообщает Моргану, что Джимми воспитывался в приемных семьях и не отличался хорошим поведением. Агенты едут в квартиру Пэм, но Джимми там нет. Пэм открывает им и говорит, что видела Джимми в больнице, когда он приходил к Райану. В это время Джимми избивает привязанного Тони, а потом отправляется на следующий бой. Агенты тем временем проверяют все спортзалы города и появляются в нужном под конец боя. Джимми снова видит Райана, и когда бой заканчивается проигрышем Джимми, Хотчнер и Рейд едут следом за Джимми в больницу. Там Хотчнер говорит Джимми, что Райану осталось совсем немного, и ему нужен отец. Джимми привозят в палату сына, и он говорит, что проиграл в этот раз. Райан умирает, и команда возвращается обратно в Квантико. Хотчнер собирается встретиться с Бет, и Росси говорит ему, что Хейли хотела бы, чтобы он продолжал жить. Смерть Кэролин дала ему понять, что жизнь коротка, и не стоит упускать свой шанс. Позже Хотчнер и Бет встречаются в парке и Бет говорит, что поедет следом, а если они потеряют друг друга, то встретятся за кофе.
Парень и девушка сидят в запаркованной машине. Девушка предлагает уехать, они видят проехавший джип парковой службы, и в этот момент кто-то стреляет через окно их машины. Убийца забирает кулон девушки и что-то рисует на стекле машины. Эмили и Рейд присутствуют на семинаре и презентации книги Патриши Корнуэлл, и в коридоре Рейда останавливает один из слушателей. Он оказывается основателем компании "Нановэкс", о которой Эмили ничего не слышала. Рейд говорит ей, что рано или поздно она услышит. Когда они возвращаются, Пенелопа сообщает агентам о возможном возвращении Зодиака, серийного убийцы, которого так и не поймали. Он ушел в тень на несколько десятилетий, и сейчас ему может быть около шестидесяти лет. В это время парковый служащий Кэлеб играет в шахматы с каким-то стариком и выигрывает партию. Выиграв, он надевает рубашку и идет собирать мусор. Хотчнер, Росси, Морган, Эмили и Рейд приезжают на место преступления, их встречает агент Лин, и они осматривают место убийства. Все совпадает с почерком Зодиака – жертва, тип оружия и отпечатки обуви. Или это сам Зодиак, или кто-то весьма успешно подражает ему. Рейд берет распечатку газетной статьи, читает ее и говорит остальным, что не верит, что убийства совершил настоящий Зодиак. Росси и Морган приходят к детективу Заблонски, который занимался делом Зодиака. Детектив болен болезнью Паркинсона и не может говорить, поэтому агенты показывают ему фотографию, оставленную на месте убийства. Это снимок из архива Заблонски, детектив допускает, что фото могли взять, но он не знает, кто именно. Жена Заблонски говорит им, что в последнее время приходило много людей, интересовавшихся Зодиаком. Журналисты берут интервью у человека, который считает, что его кузен может быть убийцей, но Рид раскрывает его ложь. В это время Кэлеб приходит на вечеринку по случаю скорой свадьбы своего друга Харви. Кэлеб говорит невесте Харви Марисе, что в детстве они с Харви любили вскрывать животных. Это заявление слегка пугает Марису, но Кэлеб переводит разговор на другую тему, а потом дарит Харви билет в Лас-Вегас на холостяцкую вечеринку. Харви отказывается ехать, говоря, что занят, но Мариса уговаривает его поехать. Тем временем выясняется, что оставленный на месте преступления сувенир содержит чужую ДНК, которая не совпадает с ДНК предыдущей жертвы Зодиака. Рейд находит цифры и расшифровывает их, а потом они устраивают преступнику ловушку. Вместо маньяка в нее попадается посыльный, который приехал в парк, чтобы доставить конверт для Рейда. Внутри оказывается записка со словами "ты не такой умным, каким себя считаешь". В это время преступник убивает следующих жертв. На месте убийства он оставляет кулон предыдущей жертвы. Росси говорит, что все жертвы – брюнетки, похожие друг на друга. Скорее всего, убийца умен, но по какой-то причине не продвинулся далеко. Кэлеб приходит к Мариссе, которая готовит сюрприз для Харви, и говорит, что ему не понравится. Эмили спрашивает Рейда, что он делает, и тот говорит, что порой думает, не стоит ли ему заняться чем-нибудь другим. Он думал, что к двадцати пяти найдет лекарство от шизофрении, а сейчас ему тридцать, но лекарство он так и не изобрел. В газете он находит код, который может расшифровать только написавший его и тот, кому он адресован. Коэффициент интеллекта получателя сообщения должен быть по меньшей мере 160 баллов. Убийца тем временем убивает таксиста, застрелив его через окно машины. На заднем сиденье он бросил фотографию Бобби Шо, который пропал десять лет назад, и его тело так и не было найдено. Не было и подозреваемых, поэтому дело осталось открытым. Кэлеб приезжает за Харви, но вместо аэропорта везет его в парк и показывает старую тетрадь, в которую они собирали материалы о Зодиаке. Кэлеб предлагает поймать его вдвоем, раз Зодиак вернулся, но Харви отвечает, что давно вырос и оставил эту затею. Рейд догадывается, что подозреваемый использовал шахматную доску, что помогает Пенелопе проверить всех юных гениев, которые были известны в детстве, но взрослыми многого не добились. Она находит информацию о Харви и Кэлебе и сообщает, что Харви вот-вот собирается жениться, он довольно успешен, а Кэлеб работает парковым служащим. Кэлеб приводит Харви в заброшенное здание и показывает ему сидящую там связанную Марису. Рейд говорит, что послания в газете были адресованы Харви. В 2000 году полиция допрашивала школьников в связи с исчезновением Бобби Шо, которого так и не нашли. Кэлеб говорит Харви, что Мариса не поймет его так, как понимает он. Агенты окружают Кэлеба и Харви, и Рейд уговаривает Кэлеба сдаться. Тот говорит, что они убили Бобби Шо, но Кэлеб сделал это по наводке Харви, которого дразнил старший брат Бобби. Харви пытается повесить все на Кэлеба, но тот рассказывает, каким выглядел Харви в момент убийства. Рейд говорит, что Харви хотел скрыться в Шанхае, поэтому ничего не говорил. Тогда Кэлеб рассказывает, что останки Бобби закопаны в саду Харви, и бросает оружие. Кэлеба и Харви арестовывают, и когда все возвращаются домой, то устраивают вечеринку по случаю прошедшего дня рождения Рейда. Он говорит Эмили, что не ушел после отъезда Гидеона только потому, что чувствует себя на своем месте.
Женщина возвращается домой, наливает бокал вина и зажигает сигарету. Почувствовав неладное, она насыпает в воду соль и пьет ее, оборачивается и видит неизвестного, который стоит в комнате. Мужчина включает музыку, которую принес с собой, и нападает на жертву. Эмили в последний раз приходит на сеанс к психологу и говорит, что ей не снятся кошмары и она перестала грызть ногти. Доктор Меррилл советует Эмили подумать о том, что она не нашла времени пережить собственную смерть, когда вся команда считала ее мертвой. Затем Пенелопа раздает всем материалы дела – подозреваемый, которого прозвали Пианистом, нападает на своих жертв и связывает их струной. Теперь он возвращается к тем, на кого напал раньше, так как жертвы уже пережили страх и постепенно избавились от него. Эмили приходит в самолет раньше остальных, и сидящий там Хотчнер говорит, что специально сказал ей приехать раньше. Он прочитал отчет психолога, и Эмили объясняет, что с ней все в порядке. Она солгала, что позвонила матери, хотя на самом деле не сделала этого, и выдала своего кота Серджио за бойфренда. Он считает, что Эмили ведет себя странно, и она обещает рассказать ему, если вдруг что-то пойдет не так. Прибыв на место преступления, агенты осматривают кухню, где Пианист напал на жертву. Они получают частичный отпечаток пальца с одной из жертв, Реджины, и узнают, что все жертвы Пианиста курили. Эмили и Джей-Джей расспрашивают жертв, и одна из них, Дайан, говорит, что ей никто не поверил. Морган обращает внимание на музыкальный центр, и когда Пенелопа проверяет проигранные треки, то устанавливает, что нападавший принес свой носитель, а потом удалил все. Ей удается восстановить названия, и муж последней жертвы, Ванессы, говорит, что та ненавидит эту песню. Тем временем Реджина приходит в ресторан и видит Хэмилтона, который играет на пианино. Он замечает ее и начинает играть какую-то песню, и Реджина требует перестать играть. Затем, когда Хэмилтон подходит к Реджине в гараже, она спрашивает, нет ли у него сигареты. Взяв сигарету, Реджина вырубает Хэмилтона и говорит, что надеялась на его возвращение. Полиция находит тело Ванессы и патологоанатом сообщает агентам, что женщина не была изнасилована. В ее горле был найден клочок перчатки – Ванесса укусила нападавшего, но не смогла достать до кожи. Когда Хэмилтон приходит в себя, то обнаруживает, что сидит за пианино, связанный струнами. Реджина говорит, что на ней сейчас та одежда, которая была в момент нападения. Хэмилтон пытается убедить ее, что он играл другую песню, но Реджина не верит ему. Тем временем Пенелопа выходит на Германа, который может быть их подозреваемым. Реджина угрожает Хэмилтону пистолетом, и он снова пытается убедить ее, что играл другую песню. Дайан признается Эмили, что напавший на нее преступник не связывал ее и не играл, а втащил ее в фургон. Морган и Джей-Джей находят Германа, и когда осматривают фургон, то находят внутри перчатки. Хэмилтон играет обе песни, чтобы убедить Реджину в своей правоте, но она стреляет ему в руку. Она требует признания, но Хэмилтон говорит, что ему не в чем признаваться. Реджина показывает шрамы, но Хэмилтон снова пытается убедить ее, что она спутала его с кем-то другим, как перепутала песни. Эмили допрашивает Германа, и Дайан узнает его, когда он произносит ту же фразу, что сказала она. Хотчер говорит, что они теперь должны найти песни, которые имеют значение для Германа. Реджина смотрит выпуск новостей и видит, что полиция арестовала подозреваемого. Рейд говорит Джей-Джей и Моргану, что Герман слишком молод, чтобы слушать песни, которые включал Пианист. Он всего лишь подражатель, а настоящий убийца все еще на свободе. Хэмилтон рассказывает Реджине, что они познакомились при других обстоятельствах, но она не помнит этого. Реджина всегда уходила с каким-то мужчиной, и когда с ней пошел Хэмилтон, то они оказались дома, то он увидел шрамы на ее теле. Рейд говорит, что Пианист узнал о подражателе, нашел его и затолкал перчатку в горло Ванессы, чтобы полиция поймала Германа. Герман говорит, что познакомился с двумя женщинами, и одной из них была Реджина. Хэмилтон пытается уговорить Реджину отпустить ее, а сам освобождается от пут. Реджина подходит, и Хэмилтон нападает на нее. Пенелопа прокручивает видео из бара, и агенты понимают, что Реджина использовала себя в качестве приманки. Они едут к ней домой, а Пенелопа получает информацию о звонке в 911, сделанном Хэмилтоном. Когда они входят в дом Реджины, то видят ее с пистолетом в руке. Эмили говорит ей, что отпечатки Хэмилтона не совпадают с найденными. Реджина опускает пистолет, Хотчнер выводит Хэмилтона во двор и арестовывает его за изнасилования и убийства. Позже Реджина дает показания и Эмили убеждает ее в том, что Хэмилтон сядет пожизненно и больше не выйдет на свободу. Реджина начинает говорит, что Эмили не понимает, каково ей было, но потом догадывается, что и с ней что-то произошло. Эмили говорит, что не совершила убийство, когда у нее была такая возможность, и затем, на обратном пути домой она говорит Хотчнеру, что плохой день, о котором он говорил ранее, настал.
Посетитель одного из казино в Атлантик-Сити нападает на мужчину, убивает его, а потом идет к однорукому бандиту, бросает монету и почти уже собирается уходить, но внезапно выигрывает пятьсот тысяч. Пенелопу будит телефонный звонок – Джей-Джей просит ее приехать на работу, и Пенелопа отвечает, что вчера поссорилась с Кевином и много выпила. Когда Кевин звонит в дверь, Пенелопа удивлена его появлению, так как думала, что Кевин сейчас в душе. На самом же деле из душа выходит Морган и спрашивает, что происходит, и Пенелопа не может вспомнить, что же случилось вчера вечером. Собравшись, агенты просматривают материалы дела – убитым оказался Дэнни Сальвино, менеджер в казино "Сапфировая леди". Убийство не похоже на ограбление, так как деньги лежали вокруг тела. Росси говорит, что Дэнни был членом преступной семьи Агноли, которая имеет влияние на территории Атлантик-Сити. Так как семья Антоли связана с организованной преступностью, агенты ФБР боятся, что в городе начнется война кланов. Тем временем убийца – Кертис и его приятель Эдди встречаются за игровым столом, к ним подходит девушка, и Кертис начинает выигрывать раз за разом. Эмили и Рейд в это время осматривают место преступления, видят камеру на потолке, которую Дэнни установил сам. Он не желал, чтобы за ним следили, так как ссужал деньги боссам казино и мог на этом попасться. Пока Хотчнер и Морган пытаются выиграть время, Джей-Джей и Росси находят бывшего информатора и расспрашивают его о Дэнни. Тот отвечает, что Дэнни мертв, и вся информация не имеет смысла. Кертис заканчивает играть, и в казино приходит его жена Тери. Он обещает ей перестать играть после того, как выиграет миллион в турнире по покеру, и тогда они смогут решить все финансовые проблемы. Но Тери больше не желает его слушать и требует развода. Пока агенты строят версии, кто может быть убийцей, и начинают считать, что ищут игрока, Кертис возвращается к игре и начинает проигрывать. На этот раз удача оставляет его, и тогда он идет на парковку, где видит девушку, что стояла рядом с ним, когда ему везло. Он окликает ее, нападает и убивает ее. Затем Кертис возвращается к игровому столу, и ему снова начинает везти. Вскоре на место последнего убийства приезжают агенты ФБР и видят, что на этот раз вокруг жертвы были разложены деньги. Убитая, Пэтти Риоло, работала в службе эскорта. Морган говорит, что убийца был взбешен неудачами в игре, и поэтому легко справился с Дэнни, а потом с той же яростью убил Пэтти Риоло. Эдди в это время показывает Кертису фотографию часов, которые собирается купить, когда выиграет крупную ставку. Эдди шутит, что Кертис был знаком с двумя жертвами, а сам Кертис тем временем снова начинает выигрывать. Агенты собирают полицейских и сообщают им профиль подозреваемого. Они считают, что убийца не прячется, раз совершил два убийства в казино, где постоянно ведется видеонаблюдение. Его раздражают неудачи в игре, и он не остановится, а значит, стоит полагать, что снова начнет убивать. На следующий день Кертис приезжает на кладбище и покупает у тамошнего уборщика пистолет. Пока агенты строят предположения, что их убийца вряд ли связан с обеими мирами – Дэнни и Пэтти, и скорее всего мог украсть деньги Дэнни и проиграть их, притворяясь перед Пэтти богачом, Кертис совершает еще одно убийство. Когда он снова начинает играть, то проигрывает, а Эдди говорит, что вчера было совершено еще одно убийство. Кто-то убил мужчину на заправке, и Эдди со смехом говорит, что преступник убивает тех, кто так или иначе был знаком с Кертисом. Кертис раздражен, так как его система снова не работает. Он покупает часы, о которых мечтал Эдди, заманивает его в переулок и дарит часы. Пока тот рассматривает подарок, Кертис нападает на него и убивает, а труп бросает там же в переулке. Когда агенты приезжают туда и пытаются понять, что заставило убийцу изменить почерк, местный детектив сообщает им, что в номере отеля при казино было совершено еще одно убийство. Жертву к тому же ограбили – убийца взял пятьдесят тысяч, но оставил двадцать рядом с трупом на полу. Хотчнер говорит, что убийца может таким образом пытаться улучшать свою систему, и убийство мужчины на заправке не принесло убийце удачи. Рейд говорит о скором турнире по покеру, и несмотря на проблемы с финансированием, остальные уговаривают Хотчнера отправить Рейда играть, чтобы вычислить возможного убийцу. Эмили и Рейд предлагают Росси сделать ставку, но тот говорит, что предпочитает тратить деньги на другие вещи. К тому же, он не уверен, что сможет долго продержаться в игре, и Эмили предлагает отправить Рейда. Тот напоминает, что ему запретили вход в некоторые казино, так как он умеет считать карты. Агенты получают отпечаток пальца Эдди Лэнгдона и устанавливают, что на его руке были часы, которые явно были ему велики. Они подозревают, что Эдди получил их в подарок от убийцы. Пенелопа проверяет биографию Эдди, а Рейд тем временем идет играть. Поиграв за одним столом, он просит разрешения пересесть за другой, и оказывается за одним столом с Кертисом. Рейд делает вид, что хочет взять со стола восьмерку, но Кертис думает, будто тот тянется к его фишкам, и охрана выпроваживает Рейда. Тот включает передатчик, агенты бегут в казино, но Кертиса там уже нет. Пенелопа находит информацию о том, что у Эдди был друг, Кертис Бэнкс, с которым они вместе работали и снимали квартиру. К тому же, отец Кертиса был заядлым игроком, который проигрался и спился. Росси говорит, что Кертис считает, чем ближе к нему жертва, тем больше ему повезет, и сейчас собирается убить свою жену. Кертис приходит к Тери и ее сестре Лиз и угрожает им пистолетом. Тери пытается уговорить его бросить оружие, но Кертис больше не верит ей. Агенты приезжают к дому Тери, Росси входит и начинает уговаривать Кертиса сдаться, а Джей-Джей ищет место, с которого ей удобно будет стрелять. Росси уговаривает Кертиса отпустить Лиз и говорит, что виновата не его жена, а отец. Кертис ждет восьми часов, потом отпускает Тери и убивает себя. Когда агенты возвращаются назад, Морган заходит к Пенелопе и спрашивает, почему она все время вела себя очень странно. Она говорит, что не помнит, что случилось ночью, и Морган отвечает, что они смотрели кино под поп-корн, и между ними ничего не было.
Компания старшеклассников веселится на пляже возле костра. Одна из парочек уединяется под пляжной вышкой, и девушка вдруг видит, как на нее капает кровь. Парень поднимается на вышку, открывает дверь, и они видят лежащий на полу труп. Хотчнер и Бет снова бегают вместе, и Бет обгоняет Хотчнера, притворившись, будто потянула ногу. Закончив пробежку, он приглашает ее на свидание. Затем, когда Хотчнер приезжает на работу, он едет в лифте с Росси, и тот узнает про свидание и спрашивает, как зовут девушку. Пенелопа демонстрирует всем материалы нового дела – трое мужчин были убиты выстрелом в голову, после чего преступник отрезал гениталии и завернул тела в пластиковую пленку. Посмертная кастрация указывает на личные мотивы, но быстрое убийство говорит об обратном. Пенелопа устанавливает имена всех жертв – все трое были в городе по делам, и один из убитых, Шон Тейлор, был геем. На следующий день мужчина навещает в школе сына-подростка и говорит, что у него была тяжелая ночь, а потом спрашивает, когда они смогут увидеться снова. Парень соглашается на завтра. Местная полиция сообщает агентам об очередной жертве. Хотчнер расспрашивает жену Джозефа Элейн, и та говорит, что муж ходил на пляж, чтобы проветриться и разобраться с мыслями, так как недавно он потерял работу. Морган и Росси строят версии того, почему Джозеф не был завернут в пластик, а Пенелопа сообщает, что ни одна из жертв не имеет признаков сексуального насилия. Эмили говорит, что все жертвы недавно чего-то лишились. Пенелопа узнает, что Шон, который в это время тренируется в спортзале, взял напрокат машину, и ее навигатор был отключен. Машина Джозефа тоже была объявлена в розыск. Все выглядит так, будто преступник прячет машины на авторазборке. На самом деле этой разборкой владеет бывший лучший друг преступника Даг. Пока агенты строят версии того, как преступник выбирает жертв, подозреваемый находит очередную жертву – Гаса. Он говорит ему, что тот больше не будет страдать, а потом убивает его. Вскоре тело Гаса находят на пирсе, и агенты пока что не могут проследить связи между убийцей и пляжем. Они осматривают комнату в мотеле, и Росси говорит, что их жертва искала алкоголь, так как все указывает на его пьянство. Тогда Росси считает, что их убийца ищет зависимых, эмоционально сломанных людей и заговаривает с ними. Он кастрирует жертв, так как сам считает себя лишенным мужественности по какой-то причине. В это время убийца, Майк, смотрит на фото своей семьи, а потом заговаривает с бывшей женой Андреа. Он не пришел в школу к своему сыну Хантеру потому, что ему разрешены только посещения под присмотром. Майк видит дома Дага и не удивлен, что он крутится здесь. Пенелопа сообщает, что все жертвы, по данным патологоанатома, были пьющими, но она нигде не нашла свидетельств покупки алкоголя. Росси понимает, что им следует искать бармена. Майк в это время находит следующую жертву. Росси говорит, что преступник выбирает людей с разбитыми сердцами и избавляет их от страданий. В это время Майк заговаривает с женщиной, чье мертвое тело вскоре находят. По всей видимости, убийца резал ее еще живой, и видел в ней объект своей ярости. В это время Даг видит, как Майк разбивает машину и говорит, что он должен отпустить прошлое и поступить правильно. Майк взбешен, так как его брак разрушен, а с сыном он не может свободно видеться. Майк толкает Дага на пресс и опускает сверху машину, которой насмерть давит Дага. Муж убитой женщины Келси рассказывает Джей-Джей, что перед убийством они поссорились, так как Келси ему изменяла, и он не мог принять это. Убийца расправлялся с изменщиками и симпатизировал обманутым. Их убийца явно хотел заставить Дага страдать, и когда агенты расспрашивают Андреа, то узнают, что Майк владеет баром, а настоящий отец Хантера – Даг. Когда Майк узнал об этом, то этот факт явился спусковым механизмом, и он начал убивать. В это время Майк приезжает к школе, находит Хантера и заставляет его уехать с ним. Они приезжают в бар, и когда Хантер говорит, что должен предупредить Андреа и Дага, Майк говорит ему, что Даг мертв. В ответ Хантер кричит, что Майк убил его отца. Агенты окружают бар, и Джей-Джей входит в заведение и видит Майка и Хантера в подвале. Она пытается уговорить Майка отпустить Хантера. Майк приказывает Джей-Джей опустить пистолет, и пока они дерутся, Хантер освобождается и хватает пистолет. Джей-Джей уговаривает Хантера не стрелять, и Морган уводит Майка в наручниках. Рейд смотрит на Джей-Джей и советует ей пройти сканирование, на всякий случай. В ответ она уверяет его и Хотчнера, что с ней все в порядке. На обратном пути Джей-Джей говорит Моргану, что должна пересмотреть свои планы на день святого Валентина, чтобы не идти в ресторан с синяками. Морган приглашает Хотчнера пойти выпить вместе со всеми, но тот отказывается. Он приходит к Бет, она целует его, и они куда-то идут.
Обитатели дома просыпаются ночью от детского плача и обнаруживают, что в доме нет электричества. Кто-то отключает его и забирается в дом. Мужчина говорит старшей дочери залезть под кровать и позвонить в 911, пока он проверит, что происходит. Девочка звонит, и оператор слышит, как преступник убивает всех находящихся в доме. На следующий день Морган проводит тренировку с новичками и говорит, что из-за ошибки одного из них, вся команда была бы убита. Эмили говорит ему, что он мог бы полегче говорить с Вальдезом, но Морган настаивает на том, что готовит людей к реальным событиям, в которых не будет права на ошибку. Пенелопа сообщает им о двух нападениях за неделю – в обоих случаях почерк одинаковый. Двое преступников забираются в дом, и одного из них убивают на месте преступления. В первом случае убитым оказался гангстер Алекс, во втором – Роналд, ранее не привлекавшийся. У обоих в организме обнаружено высокое содержание оксикодона. Когда агенты приезжают и осматривают последний дом, то видят, что все выглядит так, будто здесь поработал только один убийца. Преступник обставил все так, будто бы здесь была перестрелка, но на самом деле все было далеко не так. Семьи обоих убитых преступников заявляют, что те никогда бы не пошли на подобное. Эмили предполагает, что убийца расправился с жителями дома, а потом бросил тело Роналда. Скорее всего, он старается обставить все так, будто убийства совершены иммигрантами, нападавшими на белые семьи. В городе как раз проходит предвыборная кампания, и Кларк Престон, баллотирующийся на пост мэра, обещает очистить город от гангстеров и вернуть назад город. Какой-то парень смотрит его выступление и начинает аплодировать, а потом едет в иммигрантский район и предлагает одному из них подзаработать. Мужчина соглашается, садится в машину, и парень усыпляет его уколом. Он совершает нападение на еще один дом и бросает тело иммигранта в доме, обставив все так, будто он был убит в перестрелке. На следующий день агенты составляют профиль – их подозреваемым является белый мужчина-расист. У него есть доступ к медикаментам, он знаком с дозировкой и имеет доступ к рецептам. В это время преступник приносит завтрак своей матери, которая живет на аппаратах жизнеобеспечения. Он смотрит новое выступление Престона, который ходит по округу и обещает вернуть город. Морган и Хотчнер расспрашивают Престона, и тот обещает временно снизить свое появление на экранах, но в обмен на это хочет получить подтверждение теориям ФБР. Затем Престон приходит к убийце, Трэвору, и приносит букет для его матери. Он говорит Трэвору на время залечь на дно и не высовываться. Пенелопа проверяет биографию Престона и сообщает, что он был адвокатом и работал с недвижимостью, и он очень богат. Морган подозревает, что Престон замешан в происходящем. Вечером Трэвор нападает на еще одного иммигранта, но когда он убивает следующую семью, иммигрант выбирается из багажника, нападает на Трэвора и спасается бегством. Когда агенты осматривают свежее место преступления, они видят мальчика в шкафу. Росси говорит Хотчнеру, что таким образом убийца воссоздает случившееся когда-то с ним самим. Спасшийся иммигрант Рамон прибегает в полицейский участок, Эмили беседует с ним, и Рамон описывает ей подозреваемого и машину. По пути Рамон слышал поезд и почувствовал, как машина проехала по рельсам. Трэвор появляется в офисе Престона, и тот требует уйти и больше не приходить. Рейд отмечает на карте места, которые сообщил Рамон, и обозначает связь этих мест с Престоном. По описанию машины Пенелопа находит ее владельца и сообщает остальным его данные. Когда он был ребенком, на его семью напали, и в живых остались только Трэвор и мать, которая после изнасилования живет в вегетативном состоянии. Трэвору удалось спрятаться в шкафу и вызвать 911, и после этого случая они получали деньги от Престона. Хотчнер, Росси и Рейд находят дом Трэвора и его мать внутри. В доме осталась прощальная записка – он решил не возвращаться. Агенты понимают, что Трэвор отправился в дом другого кандидата – Хилари. Морган, Эмилии Джей-Джей едут туда, а Трэвор в это время нападает на Хилари. Он стреляет в Эмили, Джей-Джей и Морган загоняют Трэвора наверх, и Морган говорит ему, что давнее нападение было совершено по заказу Престона, и с тех пор Престон использует его. Трэвор не собирается сдаваться, и Морган убивает его. Росси и Хотчнер арестовывают Престона. На обратном пути Морган спрашивает Эмили, как она себя чувствует, и добавляет, что в нее стреляют уже во второй раз. Эмили отвечает, что в этом нет его вины, вспоминает Дойла, и они оба смеются.
Девушка по вызову безуспешно развлекает своего клиента, молодого мужчину по имени Джефф. Когда она понимает, что все ее усилия тщетны, Джефф нападает на нее с ножом и ранит в живот. Хотчнер встречается с Бет и предлагает ей познакомиться с Джеком на грядущем забеге. В Атланте находят тела двух проституток, обе они были убиты ударами ножа, завернуты и выброшены на улицу. Удары свидетельствуют о ярости убийцы, но ни одна из девушек не была изнасилована, и у каждой имелось при себе двести пятьдесят долларов. Подруга одной из них заявила в полицию, когда та не появилась. На следующее утро мать Джеффа Линда говорит своему мужу Дональду не класть молоко в оладьи для Джеффа. Он пытается заставить Джеффа принять таблетки, но тот отказывается. Дональд настаивает, чтобы Джефф принял лекарство, так как они знают, каким он становится, если не пьет его. Дональд уходит в комнату и напивается, а в это время тренер Джеффа Эрика болтает с ним, пока он делает упражнения. Линда наблюдает за ними, и Эрика говорит ей, что Джефф становится сильнее. Джей-Джей и Эмили расспрашивают Эллисон, подругу Ребекки. Эллисон рассказывает, что у Ребекки появился клиент – мужчина, подъехавший на машине к тому месту, где они обычно стоят. Линда говорит Дональду, что им надо найти еще девушку для Джеффа, раз Эрика заметила прогресс. Линда настаивает на том, что они хотят счастья для сына. Осматривая тело жертвы, Росси полагает, что тот может быть импотентом. Дональд находит еще одну проститутку, Джули, и провожает ее в комнату Джеффа. Агенты предполагают, что на этот раз могут иметь дело с несколькими подозреваемыми, один из которых убивает, а второй избавляется от тела. Джефф ранит и Джули, и когда она выползает из его комнаты в столовую и ползет к двери, Линда снимает ее пальцы с ручки, а Дональд тащит за ноги обратно. Вскоре обнаруживают тело Джули и внешне оно выглядит так, будто его приготовили к похоронам. Линда и Дональд отмывают пол от крови, и Линда говорит, что может быть, Джефф скоро будет ходить. Агенты составляют профиль преступников – они ищут двоих мужчин, которые могут быть связаны родственными узами или один подчиняться другому. Дональд и Линда пытаются уговорить Джеффа принять лекарства, но тот снова отказывается и говорит, что знает о пьянстве Дональда. Эмили предполагает, что Джули могла работать с клиентами с ограниченными возможностями, и Рейд замечает, что убийца может быть в инвалидном кресле. Линда подсыпает лекарства в сэндвич, но Джефф хватает ее за руку и напоминает о ноже, который возит с собой. Дональд в это время видит выступление Джей-Джей по телевизору и берет пистолет. Линда смотрит на него, и они переводят взгляд на семейное фото на стене. Джей-Джей предполагает, что о преступнике заботится женщина, и тогда Морган добавляет, что есть еще и третий участник, поскольку женщина не смогла бы утащить труп одна. Джей-Джей догадывается, что они имеют дело с родителями, которые опекают сына. Эркиа приходит в семью Джеффа на обед, и Линда расспрашивает ее о братьях и сестрах. Она говорит, что Дональд хотел еще девочку, но она знала, что не полюбит второго ребенка так, как Джеффа. После ужина Дональд куда-то уходит. Пенелопа проверяет всех студентов в местном колледже и находит Джеффа, который в пятнадцать лет оказался парализованным после автокатастрофы. Дональд был пьян и сидел за рулем, но Линда сказала, что за рулем была она, и Дональд остался на свободе. Эрика идет в комнату Джеффа за лекарствами – он не против принять их, и в комнате она находит окровавленный кулон Джули. Эрика спрашивает Линду, что это, и та нападает на нее с пистолетом. В это время Дональд вспоминает события аварии и направляет свою машину в столб. Он погибает при столкновении и оставляет письмо, в котором сознается в убийствах. Джефф видит Линду и Эрику, и Линда заявляет, что не позволит Эрике все разрушить. Морган, Росси и Джей-Джей входят в дом, Линда отказывается сдаться и направляет пистолет на Джеффа. Агенты убивают ее и арестовывают Джеффа за убийства. На обратном пути Росси и Хотчнер обсуждают дело и грядущий забег Хотчнера. Росси говорит, что у Линды и Дональда и раньше были проблемы, и авария только усугубила их. Росси собирается завтра утром забрать Джека, а Джей-Джей ищет няню для Генри, так как они с Эмили и Пенелопой собираются в бар. Рейд вызывается посидеть с ним пару часов, но ему приходится сидеть всю ночь. Утром все приходят на марафон, и Эмили, Пенелопа и Джей-Джей мучаются с похмелья. Когда прибегает Хотчнер, Бет встречает его, и он знакомит ее с Джеком.
Девушка Эбби выбирается из дома тайком и идет на свидание с парнем. Когда она спустя некоторое время возвращается домой, то находит своих родителей убитыми. Кевин подкарауливает Моргана в коридоре – он собирается сделать Пенелопе предложение, но не знает, как начать. Пенелопа видит их в коридоре и сразу же начинает подозревать, что здесь что-то не так. На совещании она представляет всем информацию о двух убитых семейных парах. Их убили не с целью ограбления или насилия, а это значит, что убийца продолжит нападать. Агенты приезжают на последнее место преступления, и Рейд замечает, что мебель в доме имеет детские накладки, а розетки закрыты, но у этой пары не было маленьких детей. Эмили и Джей-Джей расспрашивают Эбби, и та рассказывает, что родители знали многих людей, с которыми знакомились в церкви. Другая пара тоже ходила в церковь, а третья волонтерствовала в общественном центре. Первые две пары участвовали в программе приемных семей, и таким образом могли быть связаны с третьей парой. В это время убийца, блондинка по имени Мэгги, представляется сотрудницей социальной службы и требует впустить ее в дом. Жертва впускает, и Мэгги, угрожая пистолетом, спрашивает, где спальня Джонни, а потом заставляет жертву снять платье и убивает ее. Рейд предполагает, что их убийцей может быть женщина, потерявшая ребенка. Агенты приезжают на место преступления, и Росси говорит, что убийца отчаянно что-то ищет, и она продолжит убивать. Морган не отвечает на звонки Пенелопы, и та спрашивает Кевина, что происходит. Она хочет знать, о чем тот разговаривал с Морганом, и говорит, что Кевин плохой лжец. Агенты составляют профиль и сообщают его местной полиции – им следует искать женщину, движимую материнским инстинктом. Она может пойти на все, что угодно, включая на самоубийство под пулями полиции. Морган добавляет, что они должны проверить женщин, недавно вышедших из психиатрических клиник. В это время Мэгги подходит к еще одной женщине, Карен, которая сажает ребенка в машину. Мэгги угрожает ей пистолетом и приказывает ехать вперед. Карен называет ребенка по имени – Бен, и Мэгги заявляет, что это ее сын и его зовут Джонни. Кевин приносит Пенелопе ужин, и когда та видит среди прочей еды сладкий кекс, то понимает, что что-то должно произойти. Полиция находит раненую, но живую Карен, и Хотчнер едет вместе с ней в больницу. Мэгги забирает ребенка, приезжает на машине Карен к дому подростка Томми Брауна и звонит в дверь. Он открывает, Мэгги целует его и говорит, что это их сын Джонни. Мэгги хочет, чтобы Томми уехал вместе с ней из города, и они жили как одна семья. В это время к Томми приходит его соседка Джули, чтобы пригласить его на танцы, слышит ребенка и узнает Мэгги. Агенты получают описание Мэгги и считают, что она напала на Карен потому, что Бен – ее ребенок. Джули обвиняет Мэгги в изнасиловании, та отвечает, что это не было изнасилование. Мэгги отсылает Томми во двор, а сама стреляет в Джули и оставляет ее в доме. Пенелопа находит досье Мэгги и сообщает остальным, что та отсидела в тюрьме за изнасилование ученика. В тюрьме родился ее сын Джонни, которого отдали на усыновление, а Мэгги недавно выпустили, так как в тюрьме не хватало места. Мэгги и Томми уезжают на машине Карен, и по пути Мэгги вспоминает то время, когда она была школьной учительницей, и Томми был в ее классе. Когда агенты приезжают к дому Томми, то они находят еще живую Джули на полу. Тем временем Мэгги привозит Томми в дом и говорит, что это их дом. В тюрьме они переписывались, и Томми был не первым ее учеником. Пенелопа узнает о Джонни Льюисе, родители которого обвинили Мэгги в изнасиловании, а потом забрали заявление. Пенелопа говорит, что Мэгги могла отвезти Томми в дом Джонни. Когда они приезжают туда, Мэгги хватается за пистолет и отдает его Томми, чтобы тот защитил свою семью. Морган и Джей-Джей говорят ему, что он не первая жертва Мэгги – до него был Джонни, с которым Мэгги переписывалась – она писала ему точно такие же письма, как и Томми. Томми бросает пистолет, Мэгги подбирает его, и Хотчнер стреляет в нее. Умирающая Мэгги падает на пол, Томми просит ее не умирать, и она называет его именем Джонни. Пенелопа находит Кевина и говорит, что поняла его мотивы, но она не хочет ничего менять. Она боится, что если выйдет замуж, все их отношения разрушатся, поэтому она не готова, и Кевин молча уходит.
Семья возвращается домой и останавливается на обочине дороги передохнуть. Отец пугает жену и сына, делает вид, что машина не заводится, а когда все же включает фары, то все трое видят перед капотом какого-то подростка. Тем временем пропадает еще один мальчик, и Пенелопа сообщает команде материалы дела. Найденный мальчик судя по всему сбежал из заключения, и если его удастся разговорить, что он будет единственным, кто сможет помочь им найти пропавшего Билли. Тем временем в полицейский участок приходит Сэм Аллен – 30 лет назад, когда она была девочкой, она видела какого-то мальчика в цепях и хотела рассказать об этом. Она что-то рассматривала в холле, но потом испугалась и быстро ушла. Джей-Джей и Морган приходят в больницу и видят найденного подростка, забившегося под стол. Морган садится на пол и заговаривает с ним в надежде установить контакт. Рейд понимает, что Сэм испугалась фотографии своего отца, хранящейся в участке. Когда Росси и Эмили приезжают к ней, Сэм говорит, что не считает отца причастным к похищению Билли, и что она не может им помочь. Морган вытаскивает монетку и катит ее в сторону мальчика. В это время похититель запирает Билли в каком-то подвале и уходит. Джей-Джей заговаривает с мальчиком по-испански и спрашивает, как его зовут. Тот показывает на монетку, где изображен орел, и на свою спину. Джей-Джей догадывается, что он имеет в виду ангела – его зовут Энджел. Пенелопа находит его среди пропавших – в 2004 году Энджел Суарез пропал без вести, и она пересылает Джей-Джей данные о его матери. Сэм приходит в участок и беседует с Эмили – она признается, что видела что-то, но не может утверждать, что увиденное было на самом деле. Эмили предлагает ей вспомнить все с самого начала, и Сэм вспоминает себя в детстве на постели умирающей матери. Она слышит какой-то звук из подвала, пугается, подходит к окну и видит мужчину и мальчика в цепях. Мужчина сажает его в грузовик, и Сэм видит, что это ее отец. Хотчнер говорит установить за ним наблюдение и понять причину, по которой отец Сэм не уехал из того дома. Морган и Джей-Джей обнаруживают, что Энджел попытался покончить с собой, перерезав вены. Они успевают вовремя и спасают его. В больницу приезжает его мать и Джей-Джей встречает ее. Чтобы вспомнить более точные подробности, Сэм соглашается вернуться в дом отца и попытаться пойти в подвал, якобы собираясь взять что-то из старых вещей. Агенты наблюдают за ней, и Сэм идет в дом. Джей Би приветствует ее и предлагает остаться на обед – он готовит чили. Сэм отказывается и спрашивает, может ли она пойти в подвал и забрать свою старую перчатку. Джей Би отвечает, что там лежат коробки и он все переложил, но все же разрешает спуститься. Сэм спускается, осматривается и берет перчатку. Джей Би провожает ее до грузовика и смотрит, как Сэм уезжает. По пути назад Сэм звонит Эмили и говорит, что в подвале ничего не было, и отец вел себя обычно. Морган показывает Энджелу монетку и рассказывает связанную с ней легенду о пилоте, которому надо было пробраться во Францию из Германии. Французы поймали его и приняли за немца, но один солдат увидел надпись на монете и отпустил его. Морган рассказывает Энджелу о Карле Буфорде и обещает найти того, кто его похитил, но для этого ему нужна помощь Энджела. Джей-Джей показывает ему фотографии, но в подвале было темно, и Энджел не видел лица похитителя. Эмили говорит остальным, что память Сэм вытеснила болезненные воспоминания, и задает ей несколько вопросов об отце. Сэм отвечает, что Джей Би дарил ей подарки – велосипед, перчатку и прочие вещи, но они не были теми подарками, которые она хотела. Энджел говорит Моргану, что похититель кусал его. Мать Энджела рассказывает, что у него была собака, и Сэм говорит, что отец подарил ей собаку в 2004 году, а несколько лет назад поменял зубы. В это время Джей Би открывает люк, смотрит на Билли и говорит ему не создавать ему проблем. Агенты едут в дом Джей Би, но его там нет. Хотчнер спускается в подвал, но Билли нет – Джей Би увез его с собой. Они спрашивают Сэм, куда Джей Би мог поехать, у него должно быть какое-то место, куда он возвращался. Она называет место, агенты едут туда, а в это время Джей Би бросает Билли в открытую могилу и засыпает землей. Хотчнер спасает Билли, а Морган догоняет Джей Би и бьет его, пока Росси не останавливает его. Билли возвращают родителям, а Энджел встречается с матерью. По возвращении домой Джей-Джей заходит к Моргану и заговаривает о его детстве. Морган отвечает, что благодаря тому, что с ним случилось, он теперь здесь.
В 1996 году в поместье Хитридж Кэтрин читает сказку о дьяволе своему юному сыну. Закончив читать, она просит его заботиться о сестре, встает с постели и бросается на санитаров, и те обездвиживают ее. В наши дни двое подростков с видеокамерой забираются в заброшенное здание психиатрической клиники Сент-Болдуин и находят там тело женщины в старинном платье. Жертва, Эмма, пропала семнадцать дней назад, и на ней были джинсы, а не платье. Причина смерти пока неизвестна, и из повреждений на теле только сломанные ногти. Эмма могла быть убита где угодно, а преступник в это время похищает следующую жертву, бросает ее в каменный колодец, который постепенно заполняется водой. Хотчнер и Росси встречаются с детективом Гэсснером на месте преступления. Росси отмечает, что кровать была притащена из соседней комнаты. Он считает, что их подозреваемый хорошо знаком с этим местом – он может быть бывшим пациентом клиники. На стене они замечают граффити в образе дьявола, и Гэсснер дает своим людям задание проверить рисунок. В это время убийца – сын Кэтрин Джеймс, начинает что-то рисовать. Он верит, что его призвание – быть защитником, так как он дал обещание. Тем временем агенты узнают, что причиной смерти Эммы стало отравление никотином. За некоторое время до смерти она едва не утонула, но осталась жива. Платье, в котором ее нашли, было сшито вручную из дорогой ткани. Все указывает на то, что преступники работают в паре, или же женщина, сшившая платье, тоже может быть жертвой. Лара, сестра Джеймса, девушка с рукой-протезом, видит, как брат рисует, и он говорит, что снова видел их мать. Лара хочет вернуться в школу, где у нее есть подруги, но Джеймс настаивает на том, чтобы она осталась дома. Он считает, что люди замечают ее руку и жалеют ее. Лара говорит, что их мать может ошибаться, и Джеймсу это явно не нравится. Эмили замечает список имен и какие-то числа на рисунке. Среди них есть имя Эммы. Тем временем следующая жертва Джеймса перестает барахтаться, и он вытаскивает ее из колодца. Жертва начинает кашлять, приходит в себя, и Джеймс называет ее женой дьявола. Вскоре обнаруживают ее тело, одетое в платье. Оно лежит точно так же, как тело Эммы. Росси осматривается по сторонам и видит здание театра через дорогу – он думает, что преступник мог раздобыть платья там. Рейд тем временем разгадывает цифры – число "одиннадцать" связано с Люцифером, а оставшиеся даты – важные даты сатанинского календаря, и эти даты сопровождаются жертвоприношениями. Следующая дата наступит через два дня. К Ларе приходит школьная подруга и приглашает ее пойти на вечеринку. Джеймс видит ее и выгоняет, а потом запрещает Ларе идти на вечеринку, и она начинает возмущаться. Когда Джеймс снова видит Кэтрин, то она предупреждает его насчет уязвимости Лары и говорит действовать раньше, так как Лару надо спасти. Агенты встречаются с сотрудницей театра и узнают, что эти костюмы используются для театральной постановки "Веселые виндзорские кумушки", но все, у кого есть доступ к костюмам, не входят в число подозреваемых. Рейд говорит остальным, что подозреваемый действует будто во времена эпохи охоты на ведьм – топит женщин, чтобы посмотреть, выживут ли они, но так или иначе, все они будут убиты. Преступник таким образом пытается победить дьявола. Тем временем Джеймс находит еще одну жертву, познакомившись с ней в баре. Также они узнают, что костюмы театр получил в подарок от Кэтрин, которая погибла при пожаре. Джеймс устраивает вечеринку для Лары и танцует с ней. Он говорит, что как только последняя жена дьявола будет убита, они обретут свободу. Росси и Морган смотрят видео из бара, где видели последнюю жертву. Девушка тем временем тонет, и когда Джеймс вытаскивает ее из колодца, она не приходит в себя. Лара собирается позвонить в полицию, но Джеймс останавливает ее. Лара говорит, что все это никогда не закончится. Эмили находит документы Кэтрин и узнает, что во время беременности та перестала принимать лекарства. Кэтрин играла небольшую роль в пьесе и считала остальных актрис женами дьявола. Оставив театр, Кэтрин отрубила Ларе руку, чтобы та стала менее привлекательной для дьявола. В это время Джеймс рисует последнюю жену – Лару. Рейд полагает, что они имеют дело с заблуждением двоих и должны искать родственников. Пенелопа изучает родословную семьи Хитридж и находит Джеймса и Лару. Смерть их деда стала событием, которое спровоцировало убийства. Джеймс наряжает Лару в платье и приковывает ее к батарее. Сначала он планирует убить дьявола, а если у него ничего не выйдет, они умрут вместе. Агенты приезжают в особняк, и Эмили видит Лару в окне. Она идет наверх, а Морган и Джей-Джей находят могилу Кэтрин и первую жертву. Хотчнер спускается в подвал, и Джеймс нападает на него с кочергой. Они дерутся, и Хотчнер сбрасывает Джеймса в колодец. Лара остается в поместье одна, до тех пор, пока не появятся родственники. Она собирает вещи, складывает их в коробки, и кто-то звонит в дверь. Лара открывает и видит человека в черном, который говорит ей идти вместе с ним. Лара соглашается, но на самом деле на крыльце никого нет – человек ей только кажется.
Сестра Моргана Дезире останавливается у перехода, оборачивается на соседнюю машину и видит там давно пропавшую Синди. Дезире зовет ее, но водитель машины срывается с места. Дезире преследует их и дважды попадает в аварию, не заметив другие машины. Ее отвозят в больницу, Сара звонит Моргану, и когда тот приезжает и спрашивает, кого Дезире преследовала, та отвечает, что видела Синди. Синди успела сказать "прости", и водитель быстро уехал. Морган звонит Хотчнеру и говорит, что его двоюродная сестра может быть жива, и они должны взяться за расследование. Кроме того, он сказал родным, что Синди была убита, чтобы успокоить их, но тела они тогда так и не нашли. Перед тем, как Синди исчезла, кто-то преследовал ее, и Морган с Ивонн уговаривали ее переехать, так как полиция ничего не могла сделать. Они подозревали Хитченса, который затем покончил с собой, и все считали, что Хитченс убил Синди. Ивонн приезжает в больницу, Морган рассказывает ей правду, и Ивонн дает ему пощечину. Агенты поднимают материалы дела и узнают, что возле тела Хитченса был найден пистолет, который купил вовсе не он, а Малкольм Форд. Джей-Джей считает, что пистолет сменил несколько нелегальных владельцев, прежде чем попал к Хитченсу. Росси считает, что Малкольм намеренно подстроил все это. В это время Малкольм и Синди собирают вещи, и Малкольм дает ей пистолет и говорит положить его в перчаточный ящик в машине. Сказав соседям, что они едут в хижину, Синди возвращается в дом, где Малкольм сжигает в камине бумаги. Он говорит, что они не могут остаться, так как Дезире наверняка узнала Синди. Когда агенты приезжают в дом Малкольма, его и Синди там уже нет. Он отвозит ее к Доминику и Сюзи, с помощью которых собирается переправиться в Канаду. Синди спрашивает, могут ли они поехать в хижину вместо Канады. Сюзи приводит Синди в подвал, где развешан садо-мазо инвентарь. Агенты тем временем обыскивают дом, и Рейд говорит Моргану, что они должны составить профиль, несмотря на то, что им уже известно имя убийцы. Морган снова говорит с Ивонн, и та вспоминает, что Малкольм ходил в ту же церковь, что и они, и беседовал с ними. Агенты составляют профиль, в котором указывают, что Синди страдает от сильнейшего стокгольмского синдрома, и что Малкольм заставил ее поверить в существование некоей Компании. Это часть садо-мазо сценария, но Малкольм убедил Синди в том, что все это по-настоящему, и теперь она верит, что если попытается сбежать, Компания убьет ее и ее семью. Малкольм даже заставил ее подписать контракт на рабство. Малкольм и Синди останавливаются возле супермаркета, чтобы купить еды. В целях устрашения Малкольм душит Синди ремнем и отправляет в магазин, а после обнаруживает, что пистолета нет. Он идет в магазин, находит ее и предупреждает, что убьет кого-то. Они уходят, но срабатывает сигнализация, так как в сумке Синди оказывается еда. Менеджер хочет обыскать сумку, но Малкольм платит за товар и уходит. Менеджер звонит в 911, и Морган с Росси вскоре арестовывают Малкольма, но Синди с ним нет. Хотчнер не позволяет Моргану вести допрос, и Пенелопа пересылает ему видеозапись из супермаркета. Морган смотрит запись и понимает, что Синди дала ему подсказку – она украла ту же еду, которую они ели в детстве. Джей-Джей и Эмили приходят на допрос и игнорируют Малкольма, тем самым разозлив его. Малкольм говорит, что знает, что они будут допрашивать его по поводу Синди, а не Хитченса, и утверждает, что Синди знает свою роль. Он хочет рассказать им об их связи, но Джей-Джей не хочет слушать. Затем в комнату для допросов входит Морган и заявляет, что Синди оставила ему подсказку. Малкольм отвечает, что Морган не знает, как Синди любила его. Он говорит в прошедшем времени, как если бы Синди была мертва. Хотчнер останавливает допрос, так как Синди приходит вместе с адвокатом и говорит, что любит Малкольма. Она не собирается выдвигать против него обвинений и настаивает на том, чтобы его отпустили. Так как против Малкольма нет улик, и он заявляет, что оружие украли, его приходится отпустить. В машине Малкольм говорит Синди, что они поедут в хижину. Джей-Джей спрашивает, действительно ли Синди любит Малкольма, и Морган показывает ей еду, украденную Синди. Он думает, что у Синди есть ребенок, которого Малкольм где-то прячет и таким образом держит ее. Моргану удается расколоть адвоката, сказав про его невесту из России, и адвокат называет место, где держат детей. В это время Синди находит своего сына, и Малкольм забирает их обоих. Эмили и Морган едут следом за ними, и пока Эмили обыскивает дом, Морган идет за Синди. Малкольм нападает на него, они дерутся, и Синди подбирает пистолет. Она не стреляет, Морган забирает у нее пистолет, а Джей-Джей и Эмили арестовывают Малкольма. Синди и ее сын возвращаются в полицию, где их встречают Ивонн и Сара, Морган смотрит им вслед, и к нему подходит Пенелопа.
Преступник, похитивший свою очередную жертву, смотрит выпуск новостей, где сообщают о грядущей казни серийного убийцы Родни Бейнса Гэрретта. Последняя апелляция была отклонена, и казнь должна вот-вот состояться. Гэрретт выбрал расстрел, и когда его казнят, преступник убивает свою жертву. Тем временем Эмили рассказывает о том, как она ищет себе новую квартиру, а Пенелопа получает данные о новом убийстве в городе Энид, штат Оклахома. Девушка по имени Кара Смит была убита спустя несколько минут после казни Родни Гэрретта, и подражатель убил ее точно так же, как Гэрретт убивал своих жертв. На счету Гэрретта было двадцать пять жертв, и если сейчас по его стопам пошел подражатель, то он только начал. В это время преступник пробирается в дом и убивает девушку, вернувшуюся с пробежки. Пенелопа зачитывает последние слова Гэрретта, и Рид узнает их – эти строки из книги о Шахерезаде, которая каждую ночь рассказывала королю новую сказку, и он решил не казнить ее. Хотчнеру сообщают о новой жертве подражателя. Прибыв в город, Хотчнер и Морган отправляются в тюрьму, где начальник тюрьмы сообщает им, что Гэрретта навещала только его жена. На него дважды совершалось нападение, и дважды он побеждал. Эмили и Росси приезжают к дому жены Гэрретта – Хелен, которая как раз собирает вещи. Хелен сообщает, что нашла работу в другом городе и собралась переехать. Она рассказывает, что в молодости была больна, и Гэрретт был с ней все это время, поэтому она не бросила его, когда он оказался в тюрьме. Сейчас, когда Гэрретта казнили, Хелен собирается начать жизнь заново. Время от времени она винит себя, так как считает, что не могла дать Гэретту все то, чего он хотел. Она показывает Эмили и Росси волшебную лозу, с помощью которой ищут воду, и говорит, что эту лозу дал ей отец. Он сказал, будто с ее помощью Хелен сможет находить зло в людях. Эмили и Росси спрашивают ее о телефонных звонках и письмах, и Хелен отдает им все полученные письма. В это время Джей-Джей и Рейд осматривают место последнего убийства, и Джей-Джей замечает, что преступник забрал волосы жертвы. Вскоре преступник нападает на еще одну женщину – он забирается в дом и караулит ее. Жертва замечает закончившееся в бокале вино, и убийца нападает на нее. Агенты изучают письма, пришедшие на адрес Гэретта, и в одном из писем некто называет Гэрретта вдохновителем. Пенелопа говорит, что с тела Кары тоже пропали волосы, но Гэрретт никогда не брал трофеи, и может быть, они имеют дело не с подражателем. В это время преступник склеивает пряди волос клейкой лентой и мастерит что-то наподобие парика. На месте последнего убийства он не оставил ДНК и вытер стакан, а бутылку прихватил с собой. Росси устанавливает, что в одном из писем содержатся точно такие же слова, какие Гэрретт произнес перед казнью. Агенты сообщают профиль местной полиции – они ищут белого мужчину в возрасте от тридцати до сорока, у которого достаточно сил, чтобы справиться с женщиной. Следующее убийство он должен совершить в полночь, и у агентов остается несколько часов, чтобы предупредить людей. Убийца в это время забирается в следующий дом и караулит жертву. Но вместо девушки в дом входит ее парень, а девушка остается снаружи и говорит по телефону с матерью. Преступник нападает на парня и избивает его, а потом преследует девушку и хватает ее. Пенелопа тем временем устанавливает, что нападения на Гэрретта произошли на следующий день после того, как его казнь откладывалась. Все выглядит так, будто кто-то настойчиво пытался убрать Гэрретта с дороги. Преступник пытается скрыться на машине, Эмили и Росси едут следом, и когда останавливают машину, то за рулем оказывается парень похищенной девушки. Он говорит, что убийца напал на него, и он пытался догнать его. Вскоре Эмили находит тело девушки на улице неподалеку от дома. Убийца вернулся и закончил начатое – на этот раз он срезал с ее головы скальп. На следующий день ожидаемого убийства не происходит, как если бы убийца получил желаемое и залег на дно. Хотчнер предполагает, что убийства имеют географическую подоплеку, и когда Рейд соединяет точки, то они образуют фигуру в форме сердца, центральной точкой внутри которого является дом Хелен. Агенты едут к ее дому, но Хелен там нет. В доме нет следов взлома, а Пенелопа сообщает, что Хелен вела уединенную жизнь – у нее не было друзей и родственников, она ходила на работу и навещала Гэрретта в тюрьме. Осматриая дом, Джей-Джей находит в шкафу парики, которые Хелен стала носить после того, как потеряла волосы во время лечения. Агенты понимают, что сердечко означало валентинку, и убийца считал, что Хелен никогда не будет свободной до тех пор, пока Гэрретт жив. Убийцей должен быть тот, кто был в курсе жизни Хелен – это водитель тюремного автобуса, Дилан Колер. Когда Хелен едет в тюрьму в очередной раз, чтобы забрать вещи Гэретта, он закрывает дверь и не позволяет ей выйти. Дилан завязывает Хелен глаза и потом показывает парик, сделанный из волос жертв. Пока агенты ищут, где может находится Дилан, он убеждает Хелен в том, что этот парик живой, и он сделал его из любви к ней. Дилан уверен, будто им было суждено найти друг друга. Пенелопе удается найти адрес, и агенты едут туда. Увидев их, Дилан хватается за нож для колки льда и угрожает убить Хелен. Росси начинает уговаривать его, и Хотчнер получает шанс ранить Дилана. Росси уводит Хелен, и она говорит, что ее отец был прав. Чуть позже она навещает Дилана в тюрьме и читает ему те же строки из "Шахерезады", которые перед казнью произносил Гэрретт.
Росси сидит на скамье со списком имен в руках. К нему подходит Хотчнер и говорит, что все уже собрались и ждут его. Чуть позже вся команда агентов выступает перед аудиторией и рассказывает о методике поимки преступников. Росси говорит студентам, что они узнают, как люди становятся серийными убийцами, и каким образом понимание этого помогает выследить и поймать их. Он рассказывает им о первом деле, которое расследовал вместе с Хотчнером – тогда было обнаружено тело Рэйчел Моррис, семнадцатилетней беглянки из бедной семьи. Второй жертвой преступника стала Тина Дайсон, полная противоположность Рэйчел. Единственное, что оказалось между ними общего – это встреча с убийцей. Росси рассказывает, что убийца в детстве многократно подвергался насилию. Сейчас он похищает девушек, морит их голодом, а потом убивает и уничтожает репродуктивную систему. С 1992 года он периодически убивал, и к настоящему моменту на его счету более сотник жертв. Перед тем как быть убитой, Рэйчел Моррис дралась с убийцей, и позже на ее теле было найдено пятьдесят три раны. Росси отвечает на телефонный звонок – вторая жертва, Тина Дайсон, была найдена на окраине Сиэтла. Незадолго до смерти она проводила время с друзьями, и у них были найдены фальшивые удостоверения. По этим удостоверениям они прошли в бар и выпивали там, а потом Тина с подругой вышла на улицу. Пока подруга искала машину, преступник похитил Тину. Впоследствии девушка была убита и похоронена, дело перешло в разряд мертвых, и по нему не было никаких новостей до 1997 года. В 1997 году в Сан-Франциско были найдены два трупа, и почерк убийцы совпадал – первое тело было брошено, а второе похоронено. Это дело стало первым совместным делом Хотчнера и Росси. Хотчнер подозревает, что убийца жил в Сиэтле и чувствовал себя там дома. Журналисты придумали преступнику громкое имя – Расхититель маток, и Росси говорит, что на этот раз он должен был выйти из тени, но вместо этого убийца снова залег на дно на несколько лет. В 2005 году он объявился в Лос-Анджелесе и убил проститутку. Ее голосовые связки были перерезаны, что указывало на то, что преступник извлекал матку из живой жертвы. Рейд предполагает, что они должны искать врача или студента-медика, белого мужчину, владельца грузовика или фургона. Эмили и Джей-Джей объясняют студентам, что их подозреваемый, возможно, ненавидит себя, и об этом может свидетельствовать его почерк. Он ненавидит сам факт своего рождения, его могла ненавидеть мать. Убийца же снова залег на дно до 2009 года, и когда Росси вернулся на работу, в Сиэтле появился очередной труп. Убийца вернулся домой и теперь ищет новых жертв. На этот раз агенты сообщают прессе, будто бы они арестовали подозреваемого и теперь допрашивают его. Таким образом, они надеются заставить убийцу почувствовать себя в безопасности, чтобы он сделал ошибку. Преступник тем временем выбирает себе следующую жертву – сорокадвухлетнюю мать двоих детей. Она пошла на девичник и не вернулась домой. Росси говорит остальным, что эта женщина была похищена с того же места, откуда когда-то была похищена Тина, а это означает, что это место имеет значение для преступника. Пенелопа находит полицейский отчет, датированный 1996 годом – это был отчет об изнасиловании шестнадцатилетней девушки. Так как она была несовершеннолетней, ее имя нигде не упоминалось. Пенелопе удается раздобыть номер, по которому она отслеживает жертву и узнает, что после изнасилования она забеременела и была отправлена в больницу, где скончалась в результате гистерэктомии. Эту девушку звали Джорджина Йейтс. Ее сына Томаса забрали и воспитывали родители Джорджины, и к пятнадцати годам Томас загремел в тюрьму за убийство. Он провел три года в детской колонии и еще семь – во взрослой, после чего досрочно вышел. На сеансах у тюремного психиатра Томас рассказывал, как бабушка издевалась над ним, избивала и морила голодом. Агенты считают, что объектом ненависти Томаса является бабушка, а не мать. Бабушка еще жива и находится в хосписе – у нее обнаружили рак легких, и из-за этого Томас вернулся в город. Морган просит Пенелопу проверить адрес, и та находит, что там расположен склад, на котором хранятся вещи бабушки. Агенты едут туда и находят там Томаса и его последнюю жертву, которая оказывается еще живой. Они арестовывают Томаса, и тот говорит Росси, что рад их встрече спустя долгие годы. На допросе он молчал и был приговорен к смертной казни, а через два года позвонил Росси и сказал, что хотел бы заключить с ним сделку. Когда Росси пришел в тюрьму, Йейтс передал ему список имен своих жертв – тех, которых полиция так и не нашла. В списке было сорок имен, но Томас говорит, что всего была сто одна жертва, и он помнит имя каждой из них. Он согласен назвать их на двух условиях – отменить смертную казнь и перевести его в тюрьму на Восточном побережье, так как после смерти бабушки его ничто не держит здесь. Томас обещает Росси сообщать одно имя каждый год – в определенный день. Росси говорит студентам, что они проверили список из сорока имен и нашли все тела, и он ездил сообщать их родственникам. Кто-то из студентов спрашивает о дне, выбранном Росси для встречи с Томасом. Это день рождения Росси – и каждый год он приезжает в тюрьму и получает от Томаса новое имя и место, где тот закопал останки, и на прощание Томас поет ему "с днем рождения".
Джей-Джей и Генри провожают Уилла на работу, а Бет приходит к Хотчнеру, и Джек предлагает ей забраться в домик из одеяла, который они построили вчера вечером и ночевали в нем. Рейд и Пенелопа приходят на научно-фантастическую конвенцию, и Пенелопа видит там Кевина с новой подружкой, Шарп. Они уходят и сталкиваются с Росси, а потом видят Штраусс. Эмили сомневается насчет покупки квартиры в доме, где есть трещины в подвале. Морган говорит, что трещины можно замазать, но Эмили все равно не уверена, хочет ли она купить эту квартиру. Морган советует ей прислушаться к себе. В это время на один из офисов банка совершается нападение – двое мужчин и женщина в масках карт берут посетителей и служащих банка в заложники. Уилл приезжает на место происшествия со своей напарницей, и как только они выходят из машины, преступники убивают напарницу выстрелом в лоб и прячутся в банке. Вскоре на месте преступления появляются агенты ФБР, и преступники начинают использовать заложников как живой щит. Уилл успевает ранить одного из преступников, и его брат говорит женщине, что брату нужна помощь, иначе он умрет. Хотчнер спрашивает, могут ли преступники быть родственниками. Росси звонит в банк и начинает переговоры, и грабитель требует позвать врача, но отказывается выпустить кого-нибудь. Женщина хватает девочку, ее отец вызывается занять ее место, и она убивает его. ФБР отправляет в банк агента с медицинской сумкой и пистолетом. Пенелопа говорит, что эти грабители обычно нападают на мелкие банки, и неизвестно, почему они выбрали именно этот. Из грабителей всегда стреляла женщина. Пенелопе удается опознать братьев – Криса и Оливера, грабителей-неудачников, которые были такими до знакомства с женщиной. Крис требует от нее застрелить кого-нибудь, чтобы врача все-таки прислали. Морган говорит агенту Грину готовиться к походу в банк, а Росси звонит Крису и говорит, что они сейчас отправят врача. Женщина в это время подкрашивает губы. Когда Грин входит в банк и делает попытку достать пистолет, женщина убивает его. Директор ФБР приказывает брать банк штурмом, и Хотчнер просит Штраусс выиграть немного времени. Пенелопа сообщает, что кто-то взломал видеотрансляцию. Женщина говорит Крису, что им надо потребовать бронированный грузовик, и обещает ему прославиться. С Эмили связывается Клайд Истер из Интерпола и говорит, что они уже видели эту женщину во время ограбления в Париже. Никому еще не удалось опознать ее. Она любит привлекать к себе внимание и грабит банки не из-за денег. Крис требует от Росси прислать ему бронированный грузовик и самолет в Швейцарию. Женщина требует сменить Швейцарию на Чад. Эмили говорит с Истером, и тот предлагает ей возглавить команду агентов Интерпола в Лондоне. Агентам предстоит выяснить, чего на самом деле хочет женщина. Сегодня утром кто-то взломал видеотрансляцию и видит все происходящее в банке. Ее напарник откуда-то наблюдает, и она делает все, чтобы он видел ее. Росси получает сообщение и говорит о нем Крису. Женщина отвечает, что не отправляла никакого сообщения и не позволит агентам ФБР посеять разлад. Крис требует прислать полицейского, ранившего Оливера. Джей-Джей говорит, что это невозможно, так как Крис может попытаться отомстить. Крис обещает отпустить заложников. Росси отказывается от этой идеи, и Крис убивает следующего заложника и угрожает продолжать убивать каждую минуту. Уилл идет в банк, и Крис отпускает женщину и двоих детей. Потом он спрашивает, как зовут Уилла, и стреляет в него. Джей-Джей спрашивает Пенелопу, жив Уилл или нет. На нем был бронежилет, но они не знают, куда стрелял Крис. Хотчнер говорит, что они будут брать банк штурмом. Рейд просит Кевина запустить видео как раз перед тем, как Крис выстрелил. Он хочет увидеть, куда смотрела женщина. Заложник Мэттью говорит Уиллу, что он бывший морпех. Уилл просит его передать послание Джей-Джей, и Мэтью отвечает, что он сам ей все скажет, когда они выберутся отсюда. Уилл говорит, что женщина получает приказы от кого-то еще, и что она нарочно подставляет Криса. Крис толкает Уилла в спину, а заложники в это время получают возможность сбежать. Крис и Уилл подходят к женщине, и Крис спрашивает, что она делает. Группа захвата штурмует банк, а Рейд тем временем догадывается, что захватчица изучала газовые трубы. Он говорит Пенелопе выводить всех из здания, и банк взрывается.
После взрыва здания Морган и Джей-Джей входят внутрь и осматривают руины. Росси говорит Штраусс, что у преступников был план отхода. На место взрыва приезжают агенты госбезопасности. Эмили находит в здании двоих посетителей, которые спрятались в момент захвата. Джей-Джей и Морган спускаются в тоннели и ищут Уилла, а в это время Крис садится в полицейский внедорожник и уезжает. Росси выступает перед журналистами, пока Хотчнер и Штраусс говорят с остальными. Кевин помогает Пенелопе, а Рейд рассматривает карту. Джей-Джей находит бумажник Уилла. Она не может понять, почему преступники взяли его с собой. Женщина смотрит видеозапись, а Крис спрашивает ее о напарнике. Та отвечает, что она – его единственный способ выбраться, и им нужен Уилл, чтобы торговаться. Пенелопа находит угнанную машину, но не может сказать, есть в ней Уилл или нет. Эмили звонит Клайду, и тот напоминает ей об угнанной из Скотланд-Ярда машине. Телефон, использованный при взрыве бомбы, был десятилетней давности, и в последний раз он засветился в Чаде. Возможно, захватчица работает на того же человека, что и раньше. В это время грабители останавливаются возле машины парамедиков и приказывают осмотреть рану Уилла. Агенты пытаются понять, почему грабители не покинули город – может быть, они планируют еще одну атаку. Женщина отвечает на телефонный звонок и приказывает Крису ехать в другую сторону. Он требует ответов, и она убивает его, а потом говорит Уиллу занять место Криса. В машину садится Мэтью – подельник, который все это время находился в банке. Пенелопа проверяет его биографию и говорит, что он был исключен из морской пехоты. Женщина, Иззи, приказывает Уиллу ехать домой и забрать Генри. Она собирается держать его как заложника, пока Уилл будет делать то, что они прикажут. Джей-Джей видит, что грабители забрали водительские права Уилла, а это значит, что они знают их адрес. Уилл возвращается в машину, и Мэтью говорит ему делать все, что он скажет, или же Иззи убьет Генри. Росси говорит Джей-Джей не винить себя, так как она не могла предвидеть, что случится. Иззи рассказывает Генри про своего дедушку, которого тоже звали Генри, и он был страшным человеком. Рейд, Морган и Эмили продолжают осматривать банк, и Эмили говорит, что во всей истории имеют значение даты. Грабители встретились во время ареста в Чаде в 2008 году, они стали парой и теперь отмечают свою связь. В этот день в Чаде произошло несколько взрывов, и самый страшный был в поезде. Они догадываются, что Уилл нужен Мэтью для того, чтобы проникнуть на вокзал. Хотчнер, Морган и Эмили едут на вокзал. Морган видит Мэтью и бежит за ним, а Эмили ищет Уилла. Она находит его на втором этаже, с бомбой на груди. Саперы приедут еще не скоро, и Эмили придется разминировать бомбу самой. Иззи слышит какой-то шум и выглядывает в окно – там Росси делает вид, будто пришел за ребенком. Обернувшись, она обнаруживает, что Генри куда-то ушел. В этот момент Джей-Джей нападает на Иззи, они дерутся, Джей-Джей выбивает у нее пистолет и успевает вырубить до появления Росси. Эмили пытается отключить таймер, вводит слово "Иззи", но таймер начинает отсчитывать с тридцати секунд. Морган преследует Мэтью в переулке, они начинают драться, и появившийся следом Хотчнер убивает Мэтью. Эмили догадывается насчет правильного пароля – это флаг Чада, и на этот раз ей удается отключить бомбу. Уилла отвозят в больницу, и он говорит Джей-Джей, что с ним все будет в порядке. Она просит сделать ей предложение и соглашается, предлагая пожениться как можно скорее. Штраусс благодарит Моргана за то, что поймал ее с бутылками и заставил начать лечиться. Росси звонит Хотчнеру и спрашивает, свободны ли все завтра вечером. Эмили признается Моргану, что хочет уехать – с тех пор, как она вернулась на работу, она чувствовала себя не на своем месте, и теперь хочет уйти. Поэтому она раздумывала над предложением Клайда и решила согласиться. Морган берет Джека и идет с ним смотреть фонтан, а Эмили собирается рассказать Хотчнеру о своем решении. Росси делает Джей-Джей сюрприз – он привозит на вечеринку ее мать со свадебным платьем. Генри держит кольца, и Уилл с Джей-Джей женятся. Пенелопа идет танцевать с Кевином, а Рейд приглашает Эмили.
В тюрьме города Абелин, штат Техас, готовят к перевозке заключенного. Его помещают в машину скорой помощи, чтобы отправить в больницу. Врач спрашивает охранника, не эпилептик ли его подопечный, но тот не знает. Оказывается, заключенный страдает от какой-то аллергической реакции, и охранник считает, что он сделал это нарочно. Вдруг перед машиной на дорогу выбегает олень, водитель не справляется с управлением, и машина съезжает с дороги. Водитель и врач погибают, и пока охранник лежит без сознания, заключенный освобождается и забирает его пистолет. Придя в себя, охранник пытается уговорить его отдать оружие, но заключенный нападает на него и душит. Тем временем Пенелопа, и Морган возвращаются из Лондона, где теперь живет Эмили. Они были у нее в гостях. Пенелопа спрашивает остальных о новом боссе, о которой много читала. В этот момент к ним подходит Алекс Блейк и приветствует всю команду. Следом появляются Хотчнер и Росси. Хотчнер сообщает остальным о новом деле – подозреваемый в форме парамедика забрал пистолет охранника и скрылся. Перед тем, как уйти, он зашил охраннику рот. Алекс узнает почерк преступника – это Молчун. Эксперты уже сравнили шов с тремя ранее произошедшими убийствами – последнее из них произошло в 2004 году. Хотчнер говорит, что Молчун убил двух сокамерников и за восемь лет в тюрьме не произнес ни слова. После того, как команда прилетает в город, Хотчнер и Алекс отправляются в тюрьму на встречу с начальником, а Рейд проверяет камеру и находит там книгу "Граф Монте-Кристо" на французском языке. Молчун самовыражается двумя способами – требованием тишины и гневом. Когда он разозлен, он заставляет жертв молчать, зашивая им рот, а когда он сидит в тюрьме, то молчит он. Хотчнер и Алекс считают, что завтра произойдет следующее убийство. Рейд и Росси забирают записи, а Морган и Джей-Джей беседуют с патологоанатомом. Та сообщает, что рот охранника был зашит, когда тот еще был жив. Разрезав шов, патологоанатом находит во рту послание – бумажку в пластиковом пакете. В послании Молчун написал "смотрю на другую сторону". Джей-Джей кажется, что послание адресовано не им, а кому-то еще. Алекс изучает данные о предыдущих убийствах и начинает считать, что они имели личные мотивы. Он молчал в тюрьме, так как неуверенно говорил, и писал намного лучше. Рейд замечает, что раньше он просто убивал и зашивал рот, а теперь вкладывает записки. Хотчнер предлагает проверить все удаленные места, которые могут привлечь преступника. Тем временем Молчун приходит на заправку, убивает служащего, забирает его машину и уезжает. Местная полиция интересуется, как Хотчнер догадался, что преступник поедет именно сюда. Тот отвечает, что заправка удалена от людей. Молчун оставил следующую записку со словами "жду вкуса меда и запаха лета". Морган звонит Алекс и зачитывает ей записку. Рейд предполагает, что убийца ищет какое-то тихое место, известное только ему. Он не стал обворовывать кассу и забрал только машину. предыдущие жертвы указывают на травматический опыт из детства – мать преступника скорее всего избивала его. Он много читал, но поскольку не очень хорошо писал, это указывает на недостаток образования. Все указывает на то, что он может говорить, но по каким-то причинам предпочитает молчать. Тем временем Молчун собирается заночевать в машине, но замечает женщину и начинает следить за ней. Хотчнер рассматривает фото Молчуна и замечает шрам за его левым ухом. Фотоснимок также указывает на возможный перенесенный им удар. Хотчнер предполагает, что Молчун намеренно ввязывался в драки, чтобы оказаться в одиночной камере, где стоит тишина. Молчун тем временем следит за мужчиной с ребенком, и на следующее утро тело мужчины находят в лавке, а живого ребенка – под деревом. Убийца забрал документы жертвы и скрылся. На этот раз он не оставил записки. Агенты обсуждают, почему Молчун вдруг изменил почерк. Хотчнер просит Пенелопу проверить предыдущих жертв – были ли у них семьи и дети. Росси вспоминает о пластыре, который был в украденной аптечке, но Молчун не оставил его ни на одной из жертв. Морган считает, что Молчун взял пластырь для себя. Это действительно так – Молчун не может закрыть глаз самостоятельно, поэтому он заклеивает его пластырем. Алекс предполагает, что Молчун перенес операцию по установке импланта, который должен был позволить ему слышать. Но так как он вырос глухим, звуки раздражали его. Пенелопа проверяет всех детей, которым были установлены импланты, и находит, что Джон, сын первой жертвы, Джули Мейерс, имел такой имплант. Это была тестовая операция, и Джули получила шестьсот пятьдесят тысяч за участие в программе. Джули требовала от глухонемого Джона говорить и начала избивать его. Молчун наблюдает за сносом маленького магазинчика под названием "Фрукты и мед". Агенты тем временем догадываются, что слова, которые Молчун писал в записках, это части истории, которую рассказывал ему другой заключенный. Алекс полагает, что тот был с севера. Они устанавливают имя заключенного – Дэнни Такер, и он живет недалеко отсюда. Дэнни занимался пчеловодством, но потом пасека была продана. Молчун может винить Дэнни в том, что тот солгал ему насчет места, в котором он может найти успокоение. Агенты едут к дому Дэнни, а Пенелопа выясняет, что Молчун и Дэнни никогда не видели друг друга. Молчун входит в дом Дэнни и привязывает его к стулу. Тот думает, что это грабитель, но Молчун собирается зашить ему рот. Агенты окружают Молчуна, и Алекс заговаривает с ним знаками. Она объясняет, что он должен вернуться в тюрьму, и тогда Джон убивает себя. Агенты возвращаются в штаб-квартиру, и Штраусс встречает Алекс и вспоминает о старом деле, когда Алекс арестовала не того человека. Потом к Алекс подходит Пенелопа и предлагает познакомиться еще раз. А в это время кто-то проявляет сделанные фотографии всей команды, среди которой есть и фото Алекс.
Семейная пара ссорится из-за того, что жена не хочет отвезти мужа в аэропорт, ссылаясь на работу. Тот собирается взять такси, а жена в это время получает сообщение. Она пишет ответ, а потом выходит на улицу и садится в машину. Приехав куда-то, она выходит из машины, и на нее нападает человек, вырубает, приковывает к машине и тащит ее следом. На следующее утро агенты собираются в офисе. Росси не хочет идти в отпуск, Хотчнер говорит Пенелопе подготовить материалы дела. Та сообщает о двух убийствах – жертвами стали Бренда Уипли и Марк Колмен. Обе жертвы были убиты в разных городах – Сан-Диего и Лос-Анджелесе, но способ оказался одним и тем же. Местная полиция считает, что жертвы не были знакомы друг с другом. Бренда и Марк получили сообщения с предложением встретиться, что указывает на то, что убийца притворялся другом. Пенелопа говорит, что убийца писал жертвам с одноразового телефона каждый день за последние две недели. Бренда была школьной учительницей, а Марк – наркоманом, и общего у них ничего не было. Прибыв на место, Джей-Джей и Морган отправляются на место преступления, где Марк встречался со своим дилером. Тем временем еще одна женщина получает такое же сообщение. Рейд и Хотчнер встречаются с детективом Энджелой Пратт из полиции Лос-Анджелеса. Рейд замечает, что обычно клиент звонит дилеру, а не наоборот. В то же время, в организме Марка не было найдено следов наркотиков. Пенелопа узнает, что Марк недавно сменил фамилию с Логан на Колмен. Несколько лет назад он был арестован по подозрению в изнасиловании и убийстве восьмилетней Келли Тейлор. Марк утверждал, будто невиновен, и так как тело не было найдено, полиции не удалось связать его с этим делом. Месяц назад Марк вышел из тюрьмы и теперь работает в фаст-фуде. Тем временем одна из женщин подходит ко второй, только что получившей сообщение, и хочет, чтобы она вышла вместе с ней. Росси и Алекс приходят к патологоанатому и узнают, что Бренда была уже мертва, когда ее волокли за машиной. Причиной смерти стал удар по голове. Росси считает, что подозреваемый был напуган во время первого убийства, а во время второго уже сохранял самообладание. Джей-Джей говорит, что в обоих убийствах были разные машины, и это указывает на то, что убийц было двое. Она считает, что это подельники, и один из убийц наслаждается совершаемым преступлением. Женщины из ресторана, Эллен и Дарлин, выходят на улицу. Дарлин говорит, что убила Бренду раньше, чем требовалось. Она не могла слышать, как та умоляла отпустить ее. Эллен рассказывает, как Марк назвал ей имена своих подельников, и теперь они должны найти их и расправиться с ними. Дарлин не хочет продолжать убийства, и Эллен спрашивает, кто же тогда. Затем они нападают на одного из подельников, и тот клянется, что не убивал Келли. Келли – дочь Дарлин, и та вместе с Эллен мстит убийцам за ее смерть. Эллен и Дарлин привязывают подельника, Пола Монтгомери, к машине, и волокут следом, пока тот не умирает. Пенелопа находит связь между Полом и Марком, а также узнает, что по вине Бренды погиб двухлетний Сэм Долан. За это Бренда отсидела в тюрьме, но ей скостили срок, и вскоре она вышла. Хотчнер говорит, что они должны отыскать родителей Сэма и Келли. Джей-Джей находит и расспрашивает Джеймса Долана, отца Сэма. В ночь убийства Бренды он вернулся из Лондона. Джеймс рассказывает, что его жена несколько лет назад покончила с собой. Она ходила в группу поддержки, и Джеймс считает, что именно эта группа подтолкнула ее к самоубийству. Тем временем Пратт пытается связаться с матерью Келли, но ей не удается ее найти. Морган сообщает, что Бренда была замужем, в браке не было проблем, но она почему-то отвечала на сообщения неизвестного. Рейд предполагает, что та могла встречаться с женщиной. Сосед Марка говорит, что в ночь убийства Марк куда-то собирался, и оделся как на свидание. Агенты подозревают, что их второй подозреваемый – женщина. В таком случае, им придется искать двух женщин-подельниц. Они могут быть родственницами жертв, и убийства – способ отомстить. Пенелопа узнает, что у матери Сэма есть сестра – Эллен Расселл, которая много беседовала с Дарлин после того, как Марк вышел на свободу. Теперь им предстоит выяснить, как они добрались до Пола, и кто замешан еще. Пенелопа находит еще двоих вероятных жертв – Брайса и Джейсона. Джейсон навещал Марка каждую неделю. Хотчнер говорит, что они должны проверить дом Джейсона. Но женщины уже успели побывать там. Джейсон обещает отвести их на место, где похоронено тело Келли. Дарлин требует сказать, что Джейсон сделал с телом ее дочери. Тот начинает рассказывать, и Эллен вырубает его. Она собирается убить Джейсона, но Дарлин останавливает ее, так как хочет получить тело дочери. Но Джейсон солгал – он говорит, что сосед следил за всеми подозрительными машинами, и их машину заметили. В доме Джейсона Морган находит коробку с вещами девочек. Джейсон говорит Эллен и Дарлин, что покажет, где тело, если они кого-нибудь убьют. Дарлин отказывается идти у него на поводу, но Эллен берет пистолет и убивает проезжающего мимо водителя. Росси говорит остальным, что Джейсон мог получить контроль над женщинами и теперь легко управляет ими. Морган считает, что тот знает, где лежит тело Келли. Алекс и Рейд проверяют место, где Джейсон хранил свои вещи. Там они находят полотенце со следами свежей грязи, и Алекс понимает, что это улика – Джейсон переместил тело Келли. Тем временем Джейсон приводит женщин на место, начинает копать и показывает Дарлин череп. Та хочет знать, где остальное тело, и Джейсон отвечает, что расчленить труп было его идеей. Дарлин нападает на него с лопатой. Пенелопа находит место, где все трое могут быть, но когда агенты приезжают туда, то находят только тело Джейсона. Эллен и Дарлин сбежали. Росси подозревает, что те могут скрываться в Мексике, куда Дарлин хотела поехать с Келли, но Келли не вернулась домой. Эллен и Дарлин на самом деле уехали в Мексику – они сидят на пляже. Эллен говорит, что они должны разойтись и больше не встречаться. Дарлин уходит, а в это время полиция окружает Эллен и арестовывает ее. Они не замечают, что Дарлин садится в автобус, и улыбается Эллен, которая сидит в полицейской машине.
Странного вида человек подходит к дорожным рабочим и говорит, что в лесу лежат трупы. Те идут посмотреть, видят тела, и один рабочий просит второго позвонить в полицию. На следующий день Хотчнер смотрит, как Джек играет в футбол. К ним присоединяется Бет и хочет о чем-то поговорить. Хотчнеру сообщают о новом деле, и он возвращается на работу. Пенелопа сообщает агентам о пропавшей и убитой семье Ямада – тела Джона, Триши и Кристины были найдены в лесу. Их младший сын пропал и пока не найден, как и человек, показавший это место. На орудии убийства – пистолете – были найдены отпечатки пальцев Джона. Все выглядит так, как если бы Джон убил всю семью и покончил с собой, но по какой-то причине он не убил сына. Рейд замечает, что следы от пороха были найдены на правой руке Джона. Он носил часы на левой и был левшой, а это значит, что пистолет держал бы в левой руке. Алекс предполагает, что Скотт, младший сын, может быть еще жив. Приехавший Хотчнер сообщает, что преступник похитил еще одну семью – Эклинсов. Все практически совпадает с предыдущим похищением. В это время похититель развязывает девушку и уходит. Она освобождает родителей, и они пытаются выбраться из запертого подвала. Прибыв в Канзас, агенты встречаются с детективом местной полиции Карром, и тот сообщает, что состав семьи Эклинсов идентичен семье Ямада. Скотт Ямада был тихим ребенком, а у Брейдена Эклинса диагностирован синдром Аспергера. Карр говорит, что мать Триши и брат Майка Эклинса приехали в участок. Хотчнер подозревает, что бродяга мог быть убийцей. Карр уверен, что дела не связаны между собой, и что может быть, Майк сбежал, так как над ним висели долги. Тем временем Эклинсы пытаются выбраться из подвала. Майк разбивает окно и зовет на помощь, но они находятся в лесу. Алекс и Рейд осматривают комнату Скотта. Росси и Морган осматривают дом Эклинсов. Росси считает, что похищение подстроено, и Майк просто сбежал. Морган же считает иначе. Он говорит, что преступник мог взять мальчика в заложники и угрожать убить его. Так он заставил родителей и сестру подчиниться. Брейден же сидит рядом с преступником, который раскрашивает маленькие фигурки. Он хочет знать, зачем они здесь. Преступник предлагает сыграть в игру и ответить на три вопроса. Если он ответит правильно, преступник обещает всех отпустить. Если нет – то он их убьет. Двое рабочих находят выброшенное тело Скотта Ямады. Хотчнер считает, что преступник выбросил тело там, где не было камер наблюдения. Алекс сообщает, что им неизвестно, подвергался ли мальчик насилию. Росси обращает внимание на то, с какой аккуратностью завернуто тело. Пенелопа сообщает, что обе семьи отдыхали в лагере Рэйвен в окрестностях Топики. Ямада ездили туда в апреле, а Эклинсы в июле. Майк пытается открыть окно, вдруг свет в подвале гаснет, и Маккензи видит Ванессу, учительницу Брейдена. Та сидит за стеклом в соседней комнате. Убийца требует от Майка сказать правду. Тот трижды отвечает неверно, и преступник убивает Ванессу. Тогда Майк признается, что спал с ней. Его жена Дебра приходит в ужас. Рейд и Алекс приезжают в лагерь и расспрашивают владельца, и из разговора узнают, что у семьи были проблемы. Он отправил им письмо с приглашение посетить лагерь еще раз. Пенелопа узнает, что Дебра Эклин посещала психоаналитика, а Джон Ямада играл в карты. У обеих семей были страницы в Интернете, на которые ходил один и тот же человек, но его адрес нельзя отследить. Полиция находит Нейтана Идса, бродягу. Тот говорит, что никого не убивал, но стал свидетелем того, как убийца выбросил тела. Он заметил его машину – черный внедорожник. Хотчнер составляет профиль – они ищут человека без семьи, который хочет уничтожить то, чего сам не имеет. Он во всем обвиняет отцов, а себя ассоциирует с маленькими мальчиками, так как возможно что-то похожее случилось и с ним. Маккензи видит за стеклом Даррена Уилсона, с которым она встречалась, и который подсадил ее на наркотики. Дебра желает убить Даррена, согласившись на предложение преступника. Росси и Джей-Джей едут на работу Даррена, но его нет. Его напарник говорит, что вынужден работать за него. Росси сообщают о найденном теле Ванессы. Брейден пытается сбежать, но убийца ловит его в поле. Патологоанатом сообщает, что В теле Ванессы обнаружена сперма, и после похищения она дралась с убийцей. Пенелопа говорит Алекс, что Ванесса получила СМС от Росса, брата Майка. Это было за день до похищения. Хотчнер допрашивает Росса, и тот говорит, что брат встречался с Ванессой, а он прикрывал его. Карр сообщает, что сперма в теле Ванессы принадлежит Майку. Тем временем убийца требует от Дебры решить, убивать Даррена или нет. Она хочет убить его. Агенты узнают, что у Дебры была страсть к покупкам, и она перестроила часть дома. Рейд узнает, что Джон Ямада проиграл все семейные финансы. В обоих случаях дома были перестроены, а муж и жена спали по отдельности. Алекс находит видеокамеру, и Пенелопа сообщает, что дома перестраивала одна и та же компания. Работавшие там Брэд и Артур нашли тело Скотта. В это время заложники видят Брейдена на месте Даррена. Пенелопа говорит, что Артура обвиняли в нанесении побоев учителю. Он вырос в строгой семье, которая не любила его, и он воображал себя членом счастливой семьи по соседству. Но когда он увидел, как учитель целует жену, он напал на него. Пенелопа сообщает агентам адрес дома Артура, и они едут туда. В это время преступник предлагает Дебре убить себя. Та стреляет и падает на пол, но нигде нет крови. Приехавшие агенты освобождают их и ловят Артура. Даррен и Брейден живы. В доме агенты находят спрятанные пистолеты и понимают, что Артур все равно убил бы своих заложников. Вернувшись в Нью-Йорк, Хотчнер встречается с Бет, и она рассказывает, что ей предложили работу в Нью-Йорке. Она хочет прекратить их отношения, но Хотчнер убеждает ее, что сможет приезжать в Нью-Йорк.
Темнокожий парень приходит в себя и видит, что лежит на больничной койке, пристегнутый к поручню. Он садится и видит на ноге отметку, сделанную черным маркером. К нему подходит мужчина в хирургическом костюме и усыпляет его. Некоторое время спустя парня будит телефонный звонок, он просыпается в постели и видит, что ему ампутировали ногу. В это время Рейд стоит в телефонной будке и говорит с какой-то девушкой. Они общаются уже полгода, и ни разу не видели друг друга. Рейд посылал ей сканы МРТ. Он спрашивает, знает ли "он" об их разговоре. Девушка отвечает, что не знает, и хочет, чтобы и дальше все так и оставалось, после чего вешает трубку. Пенелопа получает материалы дела и сообщает остальным. Тони Андерс с ампутированной ногой был найден в мотеле. Подозреваемый ампутирует жертвам правые ноги. Его первая жертва, Ричард Хаббл, был найден мертвым в мексиканском городе Хуарезе. Пенелопа сообщает, что здесь не замешаны наркотики, и жертвы не были пациентами какого-либо врача. Агенты предполагают, что имеют дело с врачом. Ред замечает, что действия преступника больше тянут на действия мясника. В это время врач готовит новую жертву, везет его на каталке и пристегивает к кровати. Он говорит мужчине, что готовит его к операции. Агенты вылетают в Мексику, и Рейд говорит, что может быть, дело связано с органами на черном рынке. Обе жертвы были донорами органов, но были взяты только конечности. Алекс и Хотчнер встречаются с детективом Гонзалесом из Альбукерке. Росси и Морган расспрашивают Тони – тот почти ничего не помнит. Росси пытается загипнотизировать Тони и расспрашивает его о месте, где тот был. Тони отвечает, что был в каком-то гараже. Тем временем убийца берет третью жертву. Алекс приходит в тюрьму и допрашивает врача, который промышлял на черном рынке. Тот предлагает сделку, но Алекс отказывается и уходит. Рейд и Джей-Джей осматривают останки Ричарда Хаббла. Его нога была ампутирована ниже колена, а нога Тони – выше. Рейд говорит, что у преступника есть медицинский опыт, но он не хирург. Джей-Джей находит в кости дырочку, та как будто высверлена. В это время преступник ампутирует жертве ногу. Рейд говорит, что убийца своего рода ученый. Он не просто ампутирует ногу – он ищет способ вернуть ее на место. Третья жертва приходит в больницу с пришитой чужой ногой и требует внимания, после чего падает на пол. Агенты составляют профиль – они ищут человека с медицинским опытом, у которого может быть нормальная семья. Этот человек имеет комплекс Бога, из-за чего у него могли быть проблемы в медицинской школе. В это время преступник говорит с кем-то по телефону, и его жена замечает, что он выглядит обеспокоенным. Он объясняет, что от него требуют результатов, но исследования пока не закончены. Пенелопа находит данные об импланте в теле Ричаржа. Рейд предполагает, что их подозреваемый может работать в похоронной конторе. Джей-Джей и Алекс едут в похоронную контору, и там им говорят, что они используют такие приспособления для скрепления частей тела. Росси и Морган снова расспрашивают Тони, и тот вспоминает, что сдавал кровь. Так его и нашел преступник. Тем временем преступник дожидается следующую жертву – женщину, а в фургоне лежит еще одна. Он усыпляет ее и кладет на каталку. Вскоре находят тело одной из пропавших – к ее телу пришита чужая нога, и женщина умерла от потери крови. Рейд просит Пенелопу найти ближайший таксофон, а потом просит Алекс подвезти его. Другая женщина приходит в себя – она перенесла операцию, и врач уверяет ее, что чужая нога скоро начнет шевелиться. Алекс привозит Рейда к таксофону и требует объяснений. Тот признается, что общается с девушкой, но не хочет, чтобы о ней знали остальные. Рейд советуется с ней, а потом говорит остальным, что преступник собирается вылечить кого-то близкого ему. Он пытается исправить дефект конечности, вызванный оспой, которая передается от матери к ребенку. У жены врача нет правой ноги, и она передвигается при помощи протеза. Он уверяет ее, что совершил прорыв, и приглашает посмотреть на конечный результат. Девушке же удается встать с кровати, освободиться и спрятаться. Когда врач и его жена входят, она нападает на жену со скальпелем. Жена приходит в ужас от того, что ее муж экспериментировал на людях. Пенелопа находит данные о Линде и Джоне Нельсонах. Линда Нельсон потеряла ногу из-за оспы. Агенты приезжают к их дому и находят их в гараже. Линда говорит Джону, что не хочет ничего менять, и лечить ее не надо. Джон сдается, и его арестовывают. Потом Рейд звонит девушке, и та говорит, что не хочет, чтобы "он" узнал о них, так как "он" может навредить Рейду. Они собираются поговорить еще в следующее воскресенье, и девушка вешает трубку.
После занятия бегом с персональным тренером Терри Роджерс садится в машину и едет домой. Вдруг все вокруг становится размытым, радио начинает странно звучать, и он съезжает с дороги в поле. Машина останавливается, Терри выбирается из нее и падает на землю. К нему подходит кто-то, чьего лица он не видит, и выключает радио. Джей-Джей рассказывает остальным, что Генри боится наряжаться и идти на Хэллоуин. Пенелопа сообщает им о новом деле – четверо мужчин пропали без вести. Пол Хикс, Гэри Эллард, Барри Дивер и Терри Роджерс исчезли без следа. Никто не видел, что с ними случилось, и Алекс предполагает что похищенные могут быть живы. Преступник с какой-то целью удерживает их. На самом деле все четверо находятся на ферме – они прикованы в сарае. По пути агенты изучают биографии всех четверых пропавших. Между ними нет ничего общего – Терри жил в лесной хижине, Эллард – профессор, Бивер занимался собственным бизнесом, а Хикс был адвокатом. Все они были женаты. Первые трое были местными жителями, а Терри не так давно приехал в город. Пенелопа сообщает, что на месте, где была найдена машина Терри, были обнаружены следы рвоты, которую сейчас проверяют. Хотчнер спрашивает, не удалось ли ей найти следов, которые бы связали всех четырех пропавших. Приехав в город, Росси и Хотчнер встречаются с шерифом. Алекс и Морган расспрашивают Джину Дивер, жену Барри. Но та не может сообщить ничего такого, что показалось бы подозрительным. Пенелопа пересылает отчет об исследовании рвоты – в ней не было найдено ни токсинов, ни следов инфекции. Единственное, что удалось обнаружить – высокий уровень мелатонина. Возможно, Терри был под действием какого-то препарата. Тем временем Рейд и Джей-Джей приезжают в хижину Терри и осматривают его вещи. Среди книг они находят пакетик с травкой. Морган наносит на карту весь путь, который в день исчезновения проделал каждый из пропавших, но ни один из них не пересекается друг с другом. Росси сообщает Моргану, что побеседовал с личным тренером Терри, но и она не сообщила ничего подозрительного. Пенелопа находит машину Дивера – она была брошена. В это время похититель берет шприц с каким-то веществом и начинает кормить одну из жертв через нос. Рейд и Джей-Джей говорят остальным, что они обыскали жилье Терри и нашли марихуану. В списке покупок, которые Терри сделал в супермаркете, была детская еда. Шериф сообщает, что возле реки было найдено тело, похожее на Терри. Когда агенты приезжают туда, это действительно оказывается тело Терри. То, как тело было выброшено, указывает на то, что убийца – женщина. Тем временем на ферме девочка подходит к матери, которая рубит дрова. Та просит ее уйти и предупреждает, чтобы дочь не подходила к сараю. Пенелопа проверяет биографию Терри и говорит, что не нашла никаких данных о том, чем он занимался последние пять месяцев после того, как уехал из Род-Айленда. Он был дважды женат и не платил алименты второй жене. Агенты составляют профиль – они ищут женщину от тридцати до сорока, которая хорошо знакома со здешней местностью. Она может искать партнера, так как все четверо пропавших были отцами. Терри она убила потому, что тот не платил алименты и был не в нужной форме. Агенты подозревают, что убийца станет избавляться от похищенных по одному, пока не найдет того, кто ей нужен. В это время женщина смотрит на свои руки и видит на них язвы. Она едет в больницу, где врач называет ее Эммой и утверждает, что никаких язв на ее руках нет. Эмма утверждает, что она не сумасшедшая, и уходит. Хотчнер говорит, что Терри скорее всего провел эти пять месяцев за границей. Рейд проверяет список продуктов и говорит, что Терри мог использовать марихуану в медицинских целях, и им следует проверить приграничные больницы. Эмма смотрит на себя в зеркало и видит, что язвы покрывают и ее лицо. Но она не осознает, что все это ей только кажется. Морган сообщает Хотчнеру, что тот был прав – Терри был в экспериментальной клинике в Мексике, где лечился от рака. Рейд и Джей-Джей узнают у патологоанатома, что в желудке Терри были остатки опилок, смешанные с седативными препаратами. Рейд предполагает, что женщина помешана на здоровом образе жизни. Тем временем полиция находит брошенные машины Хикса и Элларда. Хотчнер получает данные о местах, где они были найдены. Также убийца бросила машину еще одной жертвы – беременной женщины. В машине были вещи для ребенка. Джей-Джей подозревает, что убийца пытается построить что-то наподобие семьи. Эмма убивает беременную женщину и спасает ребенка. Тело жертвы и живого ребенка находят на парковке. Хотчнер говорит, что может быть, убийца сочла этого ребенка недостаточно здоровым для своей семьи, и она может начать искать других детей. Росси обращает внимание на то, что убийца выскребла плаценту. Эмма пытается скормить ее своей дочери, на лице которой она тоже видит язвы. Девочка отказывается есть и выбивает у нее из рук чашку. Пенелопа сообщает Хотчнеру, что два похищения произошли в четверг – в этот день в городе фермеры торгуют своим товаром. Хотчнер отправляет Алекс и Моргана на рынок. Там они выясняют, что Терри купил на рынке энергетический напиток и не знал, из чего он состоит. Рейд и Джей-Джей приходят к выводу, что убийца использует тела жертв как удобрение. В это время Эмма усыпляет следующего похищенного, убивает его, разрубает тело на куски и удобряет телом огород, где растут помидоры. Затем она закапывает в землю свою дочь, думая, что это поможет ей избавиться от язв. Пенелопе удается найти Эмму и место, где располагается ее ферма. Она говорит, что Эмма тридцать раз обращалась в больницу с ложным диагнозом. Агенты отправляются на ферму, но там никого нет. Пенелопа направляет их в сад, где стоит амбар. Там они находят Эмму, которая размазывает кровь по лицу дочери. Алекс заговаривает с ней и говорит, что только прах мужа Эммы поможет вылечить ее дочь. Вместо праха она отдает ей пакет с золой, собранной из камина на ферме. Эмма бросает нож, и агенты арестовывают ее. Алекс же говорит остальным, что на эту идею ее натолкнула зола, попавшаяся на глаза в доме. Зная о психическом состоянии Эммы, она попыталась переубедить ее, и успешно. Агенты возвращаются домой, и Джей-Джей приводит в офис Генри, одетого в точности как Рейд. Она пообещала ему рассказать, какие монстры существуют, а какие нет, и он согласился пойти на Хэллоуин.
Парень подходит к одной из проституток на улице Майами и спрашивает, сколько она берет за свои услуги. Оказавшись в безлюдном месте, он платит ей и говорит, что она – его первая. Как только проститутка начинает раздеваться, парень нападает на нее и душит пластиковым пакетом, а в это время кто-то наблюдает за происходящим и делает запись. Тем временем Морган учит Рейда играть в бейсбол. Тот не хочет играть, но им придется участвовать в дружеской игре. Моргану звонит Пенелопа – они получили новое дело. Когда вся команда собирается в штаб-квартире, Пенелопа сообщает, что тело проститутки Аманды Лопез было найдено в переулке. Она была избита и удушена. В шестнадцать лет Аманда сбежала из дома, жила на улице и занималась проституцией. Точно неизвестно, избил ли ее последний клиент или нет. Пенелопа поднимает материалы шести похожих случаев – до этого жертвами становились собаки, и на каждом месте преступления была найдена одна и та же ДНК, которой нет в базе. Убийца перешел от животных к людям. Сидя в своей комнате, парень получает сообщение от неизвестного адресата, в котором тот пишет, что все видел. Неизвестный присылает ему запись нападения. В комнату к парню заглядывает его мать, и он требует оставить его одного. По пути в Майами Рейд говорит остальным, что жестокость по отношению к животным характерна для подростков. Исходя из этого, они должны искать подозреваемого примерно этого возраста, до двадцати пяти лет. Прибыв в Майами, Хотчнер и Джей-Джей встречаются с детективом Огилви. Джей-Джей показывает на карте, что убийства животных происходили в том же районе, где было найдено тело Аманды. Он наверняка приехал откуда-то, и приехал на автобусе. Алекс и Росси приходят в морг, где патологоанатом показывает им следы на шее Аманды и говорит, что у преступника были небольшие руки, и, к тому же, он неопытен. Убийца, Тоби, приходит на работу – в зоомагазин, и снова получает сообщение от неизвестного. Тот пишет, что Тоби облажался, и присылает ему фотографии Аманды. Тоби отпрашивается с работы, сделав вид, будто заболел. Морган просит Пенелопу проверить всех подростков, привлекавшихся полицией. Тоби выходит из магазина и видит какого-то человека, который его ждет. Тот просит Тоби сесть в машину, Тоби садится и объясняет, что нервничал и не понимал, что делает. Мужчина говорит в ответ, что это был первый раз. Они уезжают, и вскоре полиция находит второе тело – проститутки, которую звали Вики. Ее тело выбросили в мусорный бак. В этот раз на ее теле были найдены следы укусов, которых не было на теле Аманды. Рейд предполагает, что они имеют дело с подражателем. Морган указывает на то, что на этот раз убийца действовал не как новичок. Тогда Рейд делает предположение, что преступники работают вдвоем. Ночью Тоби и его подельник останавливаются рядом с проституткой, предлагают ей сесть в машину, и когда та садится, Тоби нападает на нее и душит ремнем. Мужчина говорит ему остановиться, а потом спрашивает девушку, согласна ли та сделать все, что они прикажут. Напуганная, та соглашается, и наутро находят ее тело. Росси обращает внимание на то, что преступники не потрудились спрятать тела. В этот раз на теле нет следов укуса, но на голове есть рана, нанесенная молотком. Агенты предполагают, что имеют дело с двумя преступниками – взрослый учит молодого. Пока Хотчнер сообщает местной полиции профиль, говоря, что младший убийца может оказаться школьником, оба преступника приезжают в супермаркет и покупают разнообразный инвентарь. Старший учит, какой нужно выбирать, чтобы не попасться полиции. Морган решает поговорить с Хосе Агиларом, на которого было совершено нападение – он получил молотком по голове. Рейд пытается заставить Агилара вспомнить детали нападения. В это время Холли, начальница Тоби, увольняет его за опоздание. Хосе рассказывает, что на него напали, когда он возвращался из школы и остановился в парке. Он увидел, как какой-то парень бьет собаку. Он пошел к нему и ввязался в драку, но на него напал с молотком какой-то тип. Агилар говорит, что попытается описать парня, чтобы получить фоторобот. Дождавшись темноты, Тоби нападает на Холли. Агенты пытаются понять, каким образом взаимодействуют оба преступника. Рейд говорит, что отношения ученик-учитель заканчиваются, когда ученик становится самостоятельным. Тоби показывает своему наставнику лежащую в багажнике Холли, и тот начинает кричать на него, так как Тоби не должен был выбирать жертву рядом с домом и из числа тех, кого он знает. Пенелопа сообщает Моргану, что нашла похожий случай – некий Штейн убивал похожим образом, но сейчас он мертв. Рейд предполагает, что старший преступник был учеником Штейна. Пенелопа выясняет, что Штейн был связан с Роем Тернером – старшим преступником, который отбывал срок за нападение на проститута. Агенты приезжают в дом Тернера, но его там нет. Морган просит Пенелопу взломать его компьютер, в котором та находит статьи об убийствах людей и животных. Среди материалов есть фото Тернера и Тоби – фото Тоби совпадает с описанием, данным Хосе Агиларом. Пенелопа говорит, что Тоби работает в зоомагазине, и пересылает его домашний адрес. Рейд говорит, что Тернер следил за Тоби, и начал следить за ним, а потом завоевал доверие парня. Тоби и Тернер привозят Холли на заброшенный завод. Тернер говорит Тоби вычистить машину, чтобы не оставить улик. Но тот не соглашается, называет Тернера извращенцем, и они начинают драться. Тоби нападает на Тернера с молотком. Пенелопа устанавливает, что Тернер владеет заброшенным заводом, и агенты едут туда. Джей-Джей приезжает к матери Тоби, и та говорит, что его нет дома. Росси сообщает Рейду, Моргану и Алекс, что в детстве Тоби и его сестра были похищены. Сестру изнасиловали и убили, Тоби же остался жив. Он дал показания, что не кричал, так как ему понравился процесс. Вырубив Тернера, Тоби берет пакет и начинает душить Холли. Придя в себя, Тернер нападает на него, душит, а потом собирается убить Холли. Агенты окружают его и приказывают бросить оружие. Тот замахивается на Холли еще раз, и Морган убивает его. Вернувшись домой, все приходят на стадион, где Морган и Рейд участвуют в бейсбольном матче. Рейд несколько раз пропускает мяч, но в конце концов ему удается отбить его, и команда выигрывает. Все веселятся, не замечая, как кто-то издалека фотографирует их.
К девушке, поющей под гитару в парке, подходит мужчина и кладет деньги. Закончив петь, девушка идет к своей машине и видит, что сиденья затянуты пластиком. В этот момент неизвестный нападает на нее. На следующий день Росси звонит Аманда, издатель, и сообщает, что тот в своей рукописи пропустил страницу с посвящениями. Пенелопа сообщает команде о новом деле – рядом с пирсом в Санта-Монике были найдены три тела – два мужских и одно женское. Ни одну из жертв пока не удалось установить. Убийца оставил тела на видном месте, что может указывать на то, что жертвы могли быть туристами, или же что он пытался отпугнуть от этого места людей. Возможно, преступник хочет, чтобы его заметили. Росси и Хотчнер считают, что пирс что-то значит для убийцы. Пенелопе удается найти данные на убитую девушку: ее звали Линдси Лиман, ей было девятнадцать лет. Она приехала в Санта-Монику два месяца назад, и все звонки с ее телефона были сделаны в Миннесоту, где живет ее мать. Также Пенелопа выясняет, что мать Линдси не знала, что та живет на улице. От патологоанатома агенты узнают, что тело Линдси было сожжено уже после смерти. Хотчнер расспрашивает мать Линдси, и та говорит, что взяла второй заем, чтобы отправить Линдси деньги. Затем Росси и Хотчнер едут в бесплатную столовую для бездомных, куда приходила Линдси. Одна из женщин узнает ее. Росси видит среди бездомных знакомое лицо и идет за бродягой. Им оказывается сержант Скотт, с которым Росси был во Вьетнаме. Скотт узнает его, но когда Росси собирается оставить ему свою визитку, Скотт исчезает. Тем временем убийцу останавливает уличный художник, который рисовал его портрет. Убийца похищает его и сбривает волосы, после чего убивает, залив в горло хлорку. Когда на место, где находят тело, приезжают агенты ФБР, то они приходят к выводу, что убийца – бездомный. На этот раз тело жертвы было обожжено хлоркой – он снова изменил почерк. Скотт приходит на место преступления и говорит Росси, что знал жертву – его звали Джереми. Скотт делится с Росси теорией – он вспоминает о солдате, которого вьетнамцы лишили глаз, рук и ушей, и при этом оставили в живых. Он считает, что преступник, который может быть местным, действует с той же целью – устрашить бездомных. Скотт и Росси вспоминают военные действия во Вьетнаме, когда в перестрелке к ним подкрался противник, и Скотт перерезал ему горло, а Росси застрелил второго. Росси предлагает Скотту помощь, но тот отказывается, предпочитая жить на улице. Патологоанатом сообщает агентам, что жертва утонула в хлорке. Предыдущих жертв сожгли уже после смерти, этот же был жив. Ночью какой-то человек подходит к бездомной женщине. Скотт незаметно подслушивает их разговор. Преступник нападает на женщину, Скотт начинает с ним драться, но преступник оказывается сильнее, и забирает жертву. На следующее утро Росси расспрашивает Скотта о случившемся и говорит ему, что во многих его проблемах виноват алкоголизм. Росси просит его помочь в расследовании, так как Скотт знаком с миром бездомных. Он расспрашивает его и просит как можно подробнее описать случившееся. Скотт вспоминает запах, исходивший от подозреваемого, перчатки на его руках и часть номера машины. Пенелопа пробивает номер и находит восьмерых, один из которых – пожарный. Этот факт может объяснить его одержимость огнем. Пенелопа находит статью, в которой рассказывается о пожарном по имени Чэд Миллс, который спасал бездомных. Два месяца назад его уволили, и как раз в то же время начались убийства. В это время Миллс зашивает рану, полученную в драке со Скоттом. Вымыв раковину, он вытаскивает бутыль с хлоркой и собирается убить женщину. Агенты подбираются к его дому, но Миллс слышит их и скрывается, бросив жертву. Морган идет искать его, но Миллсу удается скрыться. Он забирается в машину и уезжает незамеченным, а потом похищает Скотта, считая его виновным в том, что его планы сорвались. Агенты начинают искать Скотта, а Росси винит себя в том, что не смог предусмотреть это. Алекс и Рейд осматривают дом Миллса, и Рейд говорит, что Миллс боится бактерий. Считая бездомных источником заразы, он принялся уничтожать их. Пенелопа узнает, что Миллс был уволен после того, как у него обнаружили устойчивую к медикаментам форму туберкулеза, который он подхватил от одного из спасенных бродяг. Теперь он считает, что сможет остановить распространение туберкулеза, если уничтожит всех бездомных. Агенты думают, что Миллс мог отвезти Скотта туда, где он заразился. Пенелопа находит адрес здания, и они едут туда. Миллс вот-вот готов сжечь Скотта, и Росси начинает уговаривать его. Уговоры не срабатывают, и Миллс поджигает сам себя. Позже Росси спрашивает Скотта, от чего тот убегает. Тот вспоминает, как во Вьетнаме Эрнандес, которого он спас, наступил на бомбу. Росси был контужен и отправлен домой. Он не знал, что случилось, а за это время Скотт получил награду, которую должен был получить Эрнандес. Росси приводит Скотта к внуку Эрнандеса, и Скотт отдает ему награду. Затем Росси отправляет Скотта в центр реабилитации для ветеранов, где ему помогут вернуться к прежней жизни, а после составляет посвящение для своей новой книги, адресуя его Харрисону Скотту и Энтони Эрнандесу.
Водитель школьного автобуса останавливается рядом с машиной, у которой, похоже, спустило колесо. Но вместо этого автобус захватывают двое преступников в масках, ранят водителя и похищают учеников. Местная полиция обращается за помощью в ФБР, и Пенелопа сообщает остальным, что неизвестные только что похитили двадцать четыре школьника. Полицейские нашли рюкзак с сотовыми телефонами, которые преступники отобрали у подростков. Рейд считает, что к похищению могут быть причастны другие школьники, а Хотчнер – что автобус мог просто попасться у них на пути. Алекс проверяет досье Роя Вебстера, водителя, у которого случались стычки с учениками, но он ни разу не был серьезно наказан. Возможно, кто-то решил ему отомстить. Морган и Джей-Джей расспрашивают родителей учеников, пока Пенелопа проверяет найденные телефоны, и ей попадается фото, сделанное Эддисон как раз во время похищения. Хотчнер расспрашивает директора школы и интересуется, почему Вебстер ни разу не был наказан. Детектив Ричардс сообщает, что полиция нашла тело – это Вебстер, преступники застрелили его. Пенелопа говорит, что GPS-датчик не был отключен, и она нашла место, где стоит автобус. Агенты и полиция отправляется туда, и находят брошенный автобус. Он пуст, а неподалеку от него стоит сарай, в котором преступники заперли половину школьников. Четырнадцать человек они оставили, а забрали десятерых. Тем временем преступники надевают на выбранных школьников ошейники, вешают им на ухо микрофоны, и запирают за сеткой. Сами же они наблюдают за ними через видеокамеры и говорят двоим, Тренту и Эддисон, шагнуть вперед. Похитители объявляют, что школьники должны следовать правилам, и если они не подчинятся, то им будет больно. В стоящей на столе коробке Трент и Эддисон находят фонарики. Преступники говорят им, что их игра направлена на выносливость, и школьникам придется побороться за жизнь. Росси предполагает, что похищение может иметь отношение к компьютерной игре "Боги сражения", в которую он тоже играл. Похитители приказывают Тренту и Эддисон идти в разные стороны, и когда Трент отказывается, его бьют током. Росси рассказывает остальным правила игры и полагает, что похитители отобрали школьников по типу персонажей игры. Это значит, что они изучали каждого продолжительное время, а потом напали на автобус. В конце игры должен выиграть самый сильный. Тем временем Эддисон находит тело Кэрол, лежащее в подвале. Росси говорит Хотчнеру и Алекс, что они должны искать геймеров, чья страсть к игре породила насилие. Геймеры вполне могут быть друзьями. Тогда Рейд отвечает, что в таком случае похитители могли выбрать тех, у кого возникали проблемы со школьным руководством. Пенелопа предполагает, что похитители могли взломать игру и получить пусть к секретным уровням, из-за чего их забанили, и они решили повторить игру в реальности. Джей-Джей считает, что они к тому же еще и соревнуются друг с другом. Похититель, отдающий приказы Эддисон, заставляет ее застрелить Трента. Тем временем Пенелопа устанавливает, что похитители всегда играли с одного IP-адреса, и говорит, что те могут быть друзьями или братьями. Похитители выбирают следующую жертву – Венди, и Билли вызывается занять ее место. Похитители начинают ругаться между собой. Пенелопа устанавливает личности игроков – это братья Джошуа и Мэтью, родители которых развелись. Джошуа и Мэтью заставляют Билли и Эддисон играть друг против друга. С помощью Кевина Пенелопа подключается к частоте их передатчиков и говорит Билли, что работает на ФБР, и их скоро найдут. Мэтью и Джошуа теряют сигнал и перестают слышать, что происходит в подвале. Мэтью перезагружает игру и понимает, что кто-то взломал их систему. Джошуа хватается за оружие, собираясь всех поубивать. Билли и Эддисон добираются до выхода, но их догоняет Джошуа. Морган и Росси находят их, и когда Джошуа отказывается бросить оружие, Морган убивает его. Агенты освобождают всех заложников, и когда Мэтью видит тело брата, то говорит, что выиграл. Пенелопа предлагает Кевину пойти выпить, но тот отвечает, что у него есть планы на вечер. Пенелопа расстроена, и тогда Росси забирает у нее все телефоны и планшет и приглашает к себе.
Барри Флинн выступает перед аудиторией, призывая их изменить свою жизнь и следовать мечте. Он выбирает из зала нескольких людей и обращается лично с ним. После шоу одна из этих выбранных, Синтия, подходит к Барри и признается, что очень рада тому, что он выбрал из зала именно ее. Синтия уходит, и ассистентка говорит Барри, что его ждут люди, желающие взять автограф. Но тот ссылается на усталость и быстро уходит. Синтия выходит на улицу, и кто-то преследует ее. Когда она возвращается к себе домой, преступник проникает следом и убивает ее. На следующий день Морган получает приглашение на ужин от старого приятеля Джейсона, который работает в британском посольстве. Пенелопа замечает приглашение, но Морган не собирается идти. Затем Пенелопа сообщает остальным о двух убийствах, произошедших за последние два дня: жертвами стали Линкольн Белл и Синтия Стробл. На месте убийства обоих преступник сделал надпись "услышь твое зло, увидь твое зло". Алекс предполагает, что убийца ошибся в написании, или же английский для него не родной. Но по написанию фразы нельзя установить, какой язык для него первый. Место преступления выглядит так, как будто убийца долго готовился, знал жертв, планировал все заранее, но потом ярость взяла над ним верх. На теле было насчитано тридцать колотых ран. В это время убийца что-то пишет и рисует какое-то существо. Пенелопа проверяет биографии жертв – Линкольн продавал билеты, а Синтия была бухгалтером и приехала в Сиэтл год назад. Пока она не может проследить общих точек соприкосновения между жертвами. Коронер сообщает Росси и Рейду, что орудием убийства стал клинок полулунной формы. Слова на стене были написаны красной краской, которую легко купить в любом строительном магазине. Алекс и Хотчнер выясняют, что Синтия была на лекции, которую читал Барри. Они расспрашивают ассистентку, и та говорит, что Барри выбирает нескольких людей по присланным письмам и обращается к ним лично. Синтия была одной из таких людей. После выступления Барри куда-то ушел, и она не знает, куда. В это время Барри приходит в бар, и к нему подсаживается парень. Барри представляется Гарольдом, и они вместе уходят. Детектив Чен говорит Моргану, что Барри пропал сразу после выступления, что делает его подозреваемым. Пенелопа сообщает, что Барри Флинн – это псевдоним, и на самом деле Барри зовут Гарольд Кервин. Он имел несколько приводов в полицию за драки в барах, и двенадцать лет проработал продавцом машин. Потом он ушел, развелся, и три года назад вернулся в образе Барри Флинна. Психоз мог заставить его начать убивать своих клиентов. Чен говорит, что машина Барри была замечена возле бара. В это время убийца пристегивает Барри наручниками к кровати и говорит, что это Барри заставил его начать убивать. Тем временем агенты находят кровь возле машины Барри и понимают, что тот не преступник, а жертва. Убийцей мог стать один из его поклонников, и есть шанс, что Барри может быть жив. Убийца, Карл, считает, что люди всегда видели в нем неудачника, а Барри предстоит стать его историей успеха. Агенты предполагают, что убийца может быть эротоманом, и двух предыдущих жертв мог убить из ревности. Карл рассказывает Барри, что обладает особым даром – видеть, когда люди лгут. Джей-Джей говорит, что убийца нанял кого-то, чтобы выманить Барри из бара. Пенелопа настаивает на том, чтобы Морган пошел на ужин, но тот не желает об этом говорить. Карл приходит на прежнее место работы и что-то копирует на флэшку. Бывший босс замечает его и требует уйти, говоря, что Барри потерял работу потому, что кричал на клиентов и пугал коллег. Агенты находят Рикки, который выманил Барри на улицу. Тот говорит, что какой-то тип заплатил ему за это. Тем временем Карл сажает Барри в свой фургон и говорит, что собирается убить всех тех, чьи имена нашел в списке, скачанном с рабочего компьютера, и Барри поможет ему в этом. Рейд считает, что преступник убил Синтию и Линкольна потому, что считал их злом. Карл в это время убивает женщину из списка, и Барри ничего не может сделать. Карл оставляет очередное послание, заменив слово "зло" на "красный". Приехавшие на место убийства агенты проверяют список ее телефонных звонков и видят, что те были сделаны на один и тот же номер. Карл срывается на парня в закусочной и говорит, что ему повезло, что он сегодня занят. Рейд, Росси и Алекс находят бывшего шефа Карла, и тот показывает им запись разговора с клиентом. Карл недавно приходил и выглядел так, будто у него были галлюцинации. Рейд прослушивает запись и понимает, что у Карла синестезия – неврологическое заболевание, при котором ему кажется, будто он слышит, как люди врут. Слова предстают цветными, и он думает, будто различает ложь по цвету. В это время Карл и Барри вламываются в дом следующего покупателя, но вместо него там оказывается другой человек. Он вместе с семьей снял этот дом. Барри пытается остановить Карла, но тому видится, будто Барри лжет. Карл нападает на него и собирается убить, но в это время появляются агенты ФБР. Морган уговаривает Карла опустить оружие, и тот сдается. Вернувшись в штаб-квартиру, Морган рассказывает Пенелопе о том, что Джейсон был лучшим другом его отца. Когда его отец умер, Морган должен был сказать несколько слов на похоронах, но не смог этого сделать. Он опасается, что это может случиться с ним во второй раз. Пенелопа все же уговаривает его пойти. Пока Морган произносит речь, официант забирает его бокал с отпечатком пальцев и уносит. Потом неизвестный вешает на стену фото мужчины с ампутированной ногой – рядом с фотографиями всех членов команды.
Три месяца назад в больнице города Уинслоу, штат Аризона, лежащий на койке старик дразнит санитара, называя его жену шлюхой. Обозленный санитар угрожает старику убить его при помощи морфия, но тот будто желает смерти. В этот момент лежащий на соседней койке коматозник вдруг приходит в себя. В наши дни к пожилому человеку с татуировкой на руке – точно такой же, какая была у коматозника, подходит карлик и говорит, что девушка, которую они держат связанной, издает много шума. Тем временем Рейд говорит по телефону с девушкой и она утверждает, что сталкер больше не преследует ее. Девушка предлагает встретиться, и Рейд оказывается в замешательстве. Когда все агенты собираются в конференц-зале, Пенелопа сообщает материалы нового дела. Брюс Филипс был найден мертвым в ящике, его волосы были окрашены, а суставы вывернуты. Росси говорит, что ящик сделан руками убийцы. Перед тем, как быть убитым, Брюс был подвешен и задушен. Вчера днем Джастин Маркс и его девушка Конни были похищены в двух милях от места, где был похищен Брюс. Наутро полиция нашла тело Джастина – его тоже поместили в ящик и оставили в переулке. Волосы Джастина также были окрашены. Конни пока что считается пропавшей – она именно та девушка, которую держит убийца. Джастин не подошел ему, но несмотря на это, убийца несколько раз подвешивал его. Убийца завязывает на голове Конни большой бант и делает фотографии. Карлик Конрад сидит на стуле и наблюдает за процессом. Агенты вылетают в Аризону, попутно строя версии того, как Конни могла попасть в фантазии убийцы. Тем временем убийца приносит еще кое-какие вещи из магазина и говорит Конраду, что им нужен мужчина с темными волосами. Заметив подходящего человека, который сидит в своей машине, убийца дожидается, когда тот войдет в дом и стучит в окно. Тот открывает, и убийца нападает на него со шприцом. Прибыв в город, агенты приезжают на место, где было найдено следующее тело. Волосы жертвы подстрижены, а ногти выкрашены красным лаком. Детектив Мартин сообщает, что ногти первой жертвы не были накрашены. Тем временем убийца притаскивает новую жертву и срезает с тела Конни одежду. Он говорит ей, что Джастин не подходил ему, а новый человек подходит. Морган сообщает Хотчнеру о том, что был похищен следующий мужчина. Он жил в том же округе, и его волосы были темными. Морган замечает красные пятна на стекле дома жертвы, но это не кровь. Коронер сообщает Рейду и Росси, что Джастина повесили на кожаном ремне с буквой V на нем. Перед смертью убийца вывернул ему суставы. Рейд говорит, что это похоже на средневековые пытки. Убийца подвешивает Конни к веревкам и начинает выворачивать ей руки. Затем он вбивает большой гвоздь в руку мужчины. На следующий день агенты находят еще одно тело, на этот раз – с раной на руках. Рейд говорит, что раны похожи на стигматы. Убийца продолжает держать у себя Конни. Агенты составляют профиль и сообщают его местной полиции. Они подозревают, что убийца пытается повторить ветрувианского человека, но что-то в его плане не работает, и он раз за разом выбрасывает очередную жертву. Тем временем Конрад заходит в гримерку убийцы, которого зовут Адам. Он видит его плачущим, так как все его жертвы уничтожают его задумку. Конрад приказывает Адаму найти Отца и Сына и вручает ему револьвер. Джей-Джей и Морган приезжают в местный магазин и расспрашивают продавца, не знакома ли ему одежда, которая была на жертвах. Такер, владелец магазина, делает вид, что не знает покойника. Он обещает проверить чеки, и Морган видит, как Такер скрывается. Алекс спрашивает Рейда, почему он ведет себя странным образом, и тот признается, что девушка предлагает встретиться. Он боится, так как думает, что она сочтет его странным. Алекс убеждает его в обратном. Тем временем Такер приезжает к Адаму и сообщает ему о визите агентов ФБР. Такер продал Адаму восемь комплектов одинаковой одежды. Адам приглашает его на чай и запирает дверь изнутри. Росси узнает от патологоанатома, что у последней жертвы была вывернута челюсть. Рейд предполагает, что убийца мастерит собственную живую марионетку. Это действительно так – Адам одевает Конни и закрепляет на ее лице странную маску. Агенты узнают, что преступник только что похитил мужчину с ребенком. Он сажает их на сцену и говорит Конни, что они должны спасти Отца и Сына от грабителя. Пенелопа ищет того, кто мог бы быть связан с марионетками, но ничего не находит. Адам ранит мужчину в ногу и говорит марионеткам, что если они ничего не сделают, то Отец и Сын умрут. Росси предлагает Пенелопе поискать отца и сына, которые могли бы иметь отношение к марионеткам. Та находит Алекса Рейна – тот был убит во время ограбления, а его сын Адам оказался свидетелем. Теперь Адам воссоздает сцену из постановки отца. Она также узнает, что Адам звонил Такеру сорок раз за месяц. Пенелопа пересылает Росси адрес театра отца Адама и говорит, что Адам год провел в коме, а когда вышел из нее, то вел себя как ребенок и звал отца. Агенты едут в театр и находят Адама и его жертв. Адам говорит Хотчнеру, что марионетки должны спасти Отца и Сына и указывает на Конрада. На самом деле Конрада не существует в реальности, он только мерещится Адаму. Хотчнер убеждает Адама в том, что марионетки не могут никого спасти, так как они не живые. Но он может спасти людей, не повторяя действий грабителей. Адам сдается, его арестовывают, и Хотчнер смотрит в зрительный зал, где вместо зрителей сидит реквизит. Вернувшись домой, Рейд соглашается встретиться с девушкой. Он приходит в ресторан и ждет ее, и замечает подозрительного типа. Он звонит девушке и предупреждает ее, чтобы она не приходила, так как сталкер пришел в ресторан. Девушка уходит, а подозрительный парень всего лишь ждет кого-то. К Рейду подходит администратор и передает книгу, которую его девушка оставила для него. Это точно такая же книга, которую Рейд принес ей в подарок.
Девушка по имени Флоресса заканчивает молитву, собирает цветы и приносит их на алтарь. Вернувшись с цветами, она видит на алтаре кучу насекомых, и в этот момент кто-то нападает на нее. Преступник обращается к ней как к Пэтти, но Флоресса отвечает, что это не ее имя. До того, как она вступила в церковь, ее звали Нина Скиннер. Потом она сменила имя на Флоресса. Преступник убивает ее и оставляет тело. Вскоре Пенелопа сообщает об этом случае остальным и говорит, что два дня назад точно также был убит Чарли Клейтон. Оба убийства произошли на религиозной почве. Рейд предполагает, что этот преступник ненавидит религию. Росси придерживается противоположного мнения – этот человек ненавидит людей, которые придерживаются нетрадиционной религии. Хотчнер говорит Пенелопе составить список людей, приезжавших в церковь на ретрит. Затем они с Джей-Джей встречаются с главой церкви, которая сообщает, что их церковь была основана девять лет назад. Шесть лет назад к ним присоединилась Флоресса. Джей-Джей показывает фото Чарли Клейтона, но основательница не знает его. Она показывает агентам место, где произошло убийство. Хотчнер спрашивает, не проверяли ли они людей, приезжавших сюда, и та отвечает, что никакой проверки не было. Росси и Морган приезжают домой к Чарли, но толком ничего не узнают. Сосед, что живет в доме напротив, рассказывает, как к дому Чарли приезжал какой-то человек. Он называл Чарли Тейлором и просил подтвердить, что тот действительно тут живет. Сосед запомнил его и готов составить описание. Коронер сообщает Рейду о найденных между зубов Флорессы кусочках дерева. Убийца использовал палку, чтобы заткнуть ей рот. Также на теле были найдены насекомые. Точно таким же способом был убит и Чарли. Рейд предполагает, что убийца принес личинок мухи с собой, а потом высыпал их на тело. Морган звонит Хотчнеру и сообщает, что у них есть фоторобот. Убийца приходит в кафе, заговаривает с официанткой и спрашивает, узнает ли она его. Он называет ее Кэрол, и та поправляет, что ее зовут Брианна. Рейд сообщает остальным, что почерк убийцы напоминает Смита – сексуального садиста, убивавшего проституток в восьмидесятые. Убийца караулит Брианну и убивает ее. Морган приезжает на место преступления, где их встречает шериф Митчелл. Росси и Морган расспрашивают Карсон, коллегу Брианны, и та узнает убийцу по фотороботу. Она говорит, что тот требовал десерт, так как у него сегодня день рождения. Брианна потребовала у него документы, и он называл ее Кэрол. Рейд сообщает Росси и Хотчнеру, что личинок мух убийца принес из другой местности, и здесь найти таких нельзя. Но их кормили останками животного, и удалось найти следы моторного масла. Преступник в это время приходит в дом следующей жертвы и обращается к мужчине как к Тэду, хотя его зовут Кайл. Он оглушает Кайла и рассматривает фотографии. Женщина видит лежащего на полу Кайла и подбегает к нему. Убийца спрашивает ее, кто она – не жена ли Теда. Та отвечает, что Тед был ее мужем, а Кайл просто живет здесь. Тед умер в 1999 году в больнице, и убийца едет в больницу. Агенты предполагают, что двенадцатое декабря может быть днем рождения преступника, но тому нет твердых доказательств. Хотчнер вспоминает об отметине на скуле преступника, которую упомянула Карсон. Сосед Чарли ничего не сказал о шраме. Пенелопа находит фото Расселла Смита и присылает ее Хотчнеру. Тот видит, что у Смита есть шрам, и догадывается, что убийца мнит себя Смитом и хочет быть похожим на него. У Смита также были татуировки с изображением скорпионов, и преступник делает себе такую же. Проверяя больничные записи, они узнают, что в день, когда умер Тед, в больнице родился мальчик по имени Эйдан. Убийца начинает преследовать его. Агенты поднимают все убийства проституток, совершенные Смитом, и сравнивают имена с датами убийств. Хотчнер говорит, что убийца обращается к жертвам, называя их именами жертв Смита. Все совершенные им убийства также совпадают с датами, в которые убивал Смит. Пэтти, Чарли и Брианна родились в тех местах, где умерли жертвы Смита. Преступник устраивает что-то вроде реинкарнации. Морган сообщает шерифу, что убийца приносит на тела жертв личинок мух, так как верит, что тогда дух жертвы не вернется в облике человека, а превратится в муху или червя. Хотчнер говорит Пенелопе проверить всех людей, кто родился в дату смерти Смита. Она находит Уилли Кестлера – который и является преступником. Его фото совпадает с фотороботом, данным соседом Чарли. В это время Уилли Кестлер собирается убить Эйдана и рассказывает ему, как он стал убийцей. Он слышал голоса у себя в голове, и дед Уилли говорил ему, что внутри него живет душа убийцы. Уилли родился в день смерти Смита – рядом с его матерью. Агенты приезжают в дом Кестлера, но находят там только множество книг о реинкарнации. Кестлер говорит Эйдану, что он больше не хочет быть убийцей. Он убил всех реинкарнировавшихся жертв Смита. Пенелопа составляет список из двадцати двух возможных жертв, которые были близки Теду, умершему тринадцать лет назад. Хотчнер говорит, что они должны искать подростка. Росси сообщают, что машину Кестлера заметили у мотеля. Агенты едут туда, и Уилли прячет Эйдана в ванной. Когда его находят, Эйдан говорит, что Кестлер сумасшедший и вернется за ним через двадцать лет. Росси догадывается, куда сбежал Кестлер. Тот идет в больницу и спрашивает, где родильное отделение. Он убивает администратора и идет дальше. Добравшись до нужного места, он берет на руки только что родившегося ребенка. Агенты окружают его и приказывают положить ребенка на место и бросить оружие. Кестлер кладет ребенка и стреляет в Моргана, но попадает в бронежилет. Росси, Хотчнер и Джей-Джей убивают Кестлера. Он падает на пол, веря, что его душа воплотится в этом ребенке. Из его кармана выпадает коробка с червями, и те начинают ползать по его руке. Реинкарнации, какую он замыслил, не получилось. Вернувшись домой, Хотчнер собирает всех в конференц-зале и сообщает, что подражатель снова нанес удар, и они должны найти его.
Рейду снится сон, будто бы он стоит в церкви на собственной свадьбе. Пенелопа задает ему вопросы, а потом говорит поцеловать невесту. Откинув фату, Рейд видит, что у девушки нет лица. Проснувшись, он идет к телефонной будке и набирает номер девушки, а потом ждет, когда она перезвонит. Телефон звонит, Рейд снимает трубку и слышит механический голос, который произносит только одно слово – цугцванг. Придя в штаб-квартиру, Рейд идет поговорить с Хотчнером и рассказывает о Мэйв, которую никогда не видел, но долго общался с ней по телефону. Единственное, что Рейд о ней знает, так это что Мэйв – генетик. Они обращались друг к другу по вымышленным именам. Рейд приносит письма, которые они писали друг другу, и говорит, что Мэйв боялась сталкера. Поэтому он никогда не звонил ей с одного и того же номера дважды. Голос назвался Адамом Уортом и произнес кодовое слово – цугцванг, которое означает скорый мат для игрока в шахматы. Выхода только два – идти до конца или сойти с дистанции. Хотчнер говорит, что им придется заниматься делом в свободное время, и все приступают к работе. Они проверяют письма, которые сталкер отправлял Мэйв. Пенелопа узнает, что Мэйв – это Мэйв Донован, генетик, которая десять месяцев назад ушла из университета. Это совпадает со временем, когда ее начал преследовать сталкер. Ее родители недавно купили квартиру, и Джей-Джей с Морганом едут туда. В квартире никого нет, и не похоже, чтобы туда кто-то вломился. Каким-то образом Мэйв впустила сталкера к себе домой. Росси и Алекс приезжают в университет Менделя и расспрашивают доктора Лоренса Бекера. Хотчнер говорит с родителями Мэйв. У ее матери рак, от которого она сейчас лечится, и они думали, что будет лучше, если Мэйв будет жить ближе. Родители подозревают парня Бобби, с которым Мэйв встречалась, но разорвала помолвку. Бобби пытался ее контролировать. Рейд и Хотчнер едут к Бобби, и дверь открывает его новая девушка Дайан. Когда Бобби выходит из комнаты, Рейд узнает его – он сидел за столиком в ресторане, где Рейд собирался встретиться с Мэйв. Хотчнер выгоняет Рейда в коридор и допрашивает Бобби. Бобби рассказывает, как Мэйв решила уйти в подполье, разорвала помолвку и скрылась. Чтобы найти ее, Бобби нанял частного детектива. Узнав, что Мэйв собирается прийти в ресторан, Бобби пришел туда тоже в надежде увидеть ее. бобби говорит, что за ним тоже следили, и показывает фотографии. Джей-Джей и Пенелопа видят, что на одном фото лицо Мэйв заштриховано подводкой для глаз. Выходит, что сталкер – женщина. Им становится ясно, почему Мэйв впустила ее в дом – она считала сталкера мужчиной. Дайан выходит на улицу и заговаривает с Рейдом, но когда появляется Хотчнер, она уходит. Рейд спрашивает, называл ли Хотчнер его по имени или нет. Тот отвечает, что не называл никак, тогда откуда Дайан знала, что он – доктор Рейд. Дайан и есть сталкер – она звонила, изменив голос. Позже Дайан подходит к Бобби, одетая в одежду Мэйв, и говорит, что пыталась привлечь его внимания. Ударив Бобби по голове бутылкой, Дайан привозит его туда же, где держит Мэйв. Она зла на нее, будто та увела у нее Бобби, и хочет заполучить то, что было между Рейдом и Мэйв. В это время агенты пытаются понять, что именно послужило мотивом действий Дайан. Алекс советует Рейду как следует подумать и вспомнить их разговоры, не могла ли Мэйв намекнуть на сталкера. Рейд выдвигает теорию, что сталкер могла работать вместе с Мэйв, но так как она не имеет докторской степени, то может быть студенткой. Дайан могла работать с ней над каким-то проектом. Может быть, Мэйв отклонила ее работу, и сталкер восприняла это как личную обиду, которая затем переросла в одержимость. Дайан говорит Бобби и Мэйв, что они с Мэйв одинаковы, и она сможет заполучить Рейда. Затем Дайан убивает Бобби, так как он ей больше не нужен. Пенелопа находит информацию на Дайан – ее полное имя Дайан Тернер, и она работала в университете. Ее работа была отклонена вместе с работами еще нескольких студентов, и теперь Дайан работает в местном колледже. В это время Дайан приводит Мэйв на крышу здания и требует, чтобы та прыгнула вниз. В своей работе Дайан пыталась выяснить то, что заставляет людей убивать себя. После этих слов Мэйв вспоминает Дайан и ее работу. Агенты приезжают к Дайан и находят тело Бобби. Дайан же говорит Мэйв, что ее родители покончили с собой. Мэйв отвечает, что данные и результаты работы Дайан были необъективны. Она отказывается прыгать и предлагает Дайан убить ее. Агенты замечают камеру наблюдения, и Рейд обращается к Дайан – он хочет обменять себя на Мэйв. Мэйв звонит ему и оставляет сообщение с подсказкой, основанной на числе "пи", и Рейд догадывается, где ее искать. Когда они приезжают к зданию, Дайан требует от Рейда завязать глаза и идти за ней. Оказавшись на крыше, он говорит Дайан, что читал ее работу и считает ее великолепной. Он делает вид, будто с ней будут сотрудничать агенты ФБР, так как ее исследования имеют ценность. Дайан собирается убить Мэйв, но Рейд останавливает ее и говорит, что убивать ее больше нет нужды. Дайан соглашается, но хочет устроить проверку, и целует Рейда. Поняв, что он не любит ее, Дайан стреляет и ранит его. Остальные поднимаются на крышу и видят, как Дайан направляет оружие на Мэйв. Она стреляет и одной пулей убивает и себя, и Мэйв.
Женщина выходит из бара и звонит по телефону. Увидев в переулке темную фигуру, она пугается и стучится в дверь клуба. Дверь открывается, и на улицу выходит другая девица, которую встречает этот подозрительный тип. Обернувшись, напуганная женщина видит лежащее на помойке тело мужчины, завернутое в пластик. На следующий день Пенелопа и Джей-Джей навещают Рейда, который не открывает им дверь. Пенелопа предлагает ему постучать, если с ним все в порядке, и Рейд стучит. Морган оставляет для него сообщение, но каждый раз натыкается на голосовую почту. Алекс начинает беспокоиться, так как Рейд не появлялся уже две недели. Пенелопа сообщает команде о недавних убийствах: Гарри Портер и Памела Херд были найдены на улицах Сан-Франциско. Оба тела были завернуты в пластик, и из обоих выпустили кровь. Похоже, преступник владеет медицинскими приемами. В это время преступник собирает кровь с еще одной жертвы и ставит банку в холодильник. Агенты отправляются в Сан-Франциско, и по пути Росси предполагает, что убийца может пить кровь. Но так как на теле нет следов укусов, то может быть, этот вариант неверный. Пенелопа сообщает о следующем убийстве. Алекс и Росси приезжают на место, где нашли тело, и встречаются с детективом Ленноном. Жертву звали Линн, и на этот раз у нее были удалены веки – еще при жизни. Агенты беседуют с родственниками жертв, которые не были связаны между собой. Группы крови тоже были разными. Вечером убийца приглашает к себе проститутку, и пока та переодевается, он готовит приспособление для откачивания крови. Патологоанатом сообщает Моргану, что в теле Гарри были найдены следы препарата, который понижает свертываемость крови. Похоже, убийца накачивает жертву препаратами, а потом ждет, пока стечет кровь. Агенты приезжают на место, где нашли следующую жертву – Эми Фортнер. Пенелопа сообщает, что та была моделью, и находит сайт с ее фотографиями. Алекс осматривает сидящее на скамейке тело без век и говорит, что жертва смотрит на статую Святого Луки, покровителя художников. Агенты подозревают, что убийца может быть художником. Он оставляет тела своих жертв возле картин или скульптур, чтобы его работу заметили. Искусство – его страсть, и свои произведения он рисует кровью. Рейд звонит Пенелопе и дает ей подсказку – обратить внимание на галереи, расположенные неподалеку. Тем временем убийца приходит в галерею и пытается продать свою работу. Но галерейщица отправляет его обратно и говорит, что он должен работать лучше и вложить в работу часть себя. Тогда, может быть, она купит его работу. Художник говорит, что писал картину кровью, но галерейщица отвечает, что этого недостаточно. Хотчнер и Джей-Джей приходят в галерею и спрашивают, не приходил ли кто-нибудь, пытавшийся продать работы. Им рассказывают о парне, который приходил с картиной, но та была не по теме выставки, и работу не взяли. Один из посетителей приобрел эту картину для своего заведения, едва увидев ее. Тем временем друг убийцы, Пол, с которым они два года работают уборщиками, просит подвезти его до дома. Убийца неохотно соглашается и заманивает Пола к себе. Алекс и Росси приходят в садо-мазо-салон, в который была куплена картина. Владелец делает вид, что не помнит, что за работу он приобрел, но потом все же провожает их к висящей на стене картине. Увидев картину, Алекс и Росси видят, что та была написана кровью. Алекс решает забрать картину. В это время Пол приходит в себя и видит, что лежит на столе. Он сопротивляется, когда преступник пытается срезать ему веки, и убийца нападает на него с молотком. Убив Пола, преступник берет банку с белой жидкостью и делает себе укол, а потом начинает рисовать кровью жертвы. Проверив картину, агенты устанавливают, что из крови была удалена плазма. Хотчнер говорит, что таким образом убийца пытался сделать кровь гуще и удобнее для рисования. Рейд приходит в участок и говорит, что убийца может быть гемофиликом. Пенелопа ищет всех гемофиликов в округе и находит Брайана, который работает в галерее уборщиком. Ночью Брайан приходит в галерею и нападает на ее владелицу, Мэдисон Райли, которая отказалась брать его работы. Он привозит ее к себе, связывает и собирается отрезать веки. Пенелопа сообщает, что Брайан попал в аварию и чудом остался жив, а сидевшая за рулем женщина скончалась от потери крови. Вычислив его квартиру, агенты едут туда и окружают Брайана. Поняв, что тот не сдастся и убьет Мэдисон, Морган стреляет и убивает его. Джей-Джей находит в мастерской тело Пола, которое Брайан использовал как источник крови для следующей картины. На обратном пути Морган говорит Рейду, что не думал, что он вернется на работу так скоро. Если ему что-то потребуется, то они всегда готовы прийти на помощь. Рейд отвечает, что ему нужна помощь в уборке квартиры, и все приходят к нему и расставляют вещи по местам.
Брюс Моррисон записывает на видеокамеру свою жену и двух дочерей, одна из которых сегодня идет на вечер. Два года спустя в 911 поступает звонок от Брюса, который говорит, что его обе дочери исчезли. Их нет уже тридцать шесть часов. Когда дело поступает в ФБР, то Алекс говорит остальным, что ей кажется странным то, что отец столько времени не знал, где его дочери. К тому же, когда Брюс позвонил в 911, он сказал, что его дочери исчезли, не пропали или были похищены. Два года назад пропала жена Брюса, и он позвонил в полицию только через два дня. Полиция так и не нашла ее тело. Все указывает на то, что Брюс может быть или жертвой, или преступником. По дороге агенты изучают биографию семьи и узнают, что Брюс и его жена Джуди были тихой парой. Брюс был писателем и преподавал в университете, а Джуди была риэлтором. У нее был роман с Джеффом Годвином, и после исчезновения Джуди Брюс был главным подозреваемым. У полиции не нашлось улик, которые указывали бы на него, равно как и мотива. У Джуди были деньги, но все они находились в трастовом фонде на имя девочек. Агенты предполагают, что преступник, который убил Джуди, мог вернуться два года спустя. Хотчнер считает, что ответы они найдут в доме Моррисонов. Когда они приезжают туда, то их встречает детектив Марти Фридман. Он не хочет упустить Брюса на этот раз, считая его виновным. Марти рассказывает, что Брюс все это время провел за компьютером, разыскивая материал для новой книги. Брюс сделал флайеры и предлагает развесить их по округе. Хотчнер считает это хорошей идеей. Рейд осматривает комнату Кэти, потом комнату Сары, и замечает, что у Сары слишком чисто для школьницы. Морган предполагает, что Брюс за это время убрал в доме. Росси и Хотчнер расспрашивают Брюса, и тот говорит, что проснулся и занялся стиркой. Подумав, будто девочки проспали, он пошел к ним и увидел, что их нет. Предыдущим вечером он смотрел баскетбол и подумал, будто уснул перед телевизором. Следующее, что он помнит – утро, когда девочки исчезли. Увидев, что их нет, Брюс позвонили в полицию. В доме звонит телефон, и Брюс думает, будто это похититель. Но это Карен, тетя девочек. Агенты проверяют оружие – у Брюса было ружье, но он не стрелял из него уже много лет. Для самообороны он купил пистолет, но не может вспомнить, где он. Алекс говорит полицейским проверить белье, не осталось ли на нем следов пороха. Росси и Марти выходят на улицу и находят в помойке пустые бутылки. Марти говорит, что Брюс пьет. Брюс же говорит, что в воскресенье была годовщина пропажи его жены, и он напился. Марти же считает, что Брюс был настолько пьян, что понедельник выпал из его памяти. Алекс и Джей-Джей расспрашивают соседа, Чипа Гордона. Тот рассказывает, что когда Брюс напивался, то ссорился с женой. То же самое произошло перед ее исчезновением. Также Чип слышал, как Брюс ругался с девочками. Ночью он заметил, что машины перед домом Моррисонов нет. Брюс же утверждает, что давно завязал с алкоголем, но после того, как Джуди завела роман, он снова начал пить. Тем временем местная полиция находит тело Кэти в реке. Сара должна быть где-то рядом, и полиция начинает прочесывать реку и лес. Хотчнер сообщает Брюсу о смерти дочери. Алекс подозревает, что Брюс обо всем знает и изображает горе. На его ботинках и белье были найдены следы пороха. Это указывает на то, что Брюс недавно стрелял. Патологоанатом сообщает Хотчнеру, что причиной смерти Кэти стала тупая травма головы. Она не утонула – тело сбросили в воду уже после смерти. Под ногтями Кэти она нашла частицы кожи. Хотчнер идет к Брюсу и требует показать руки. На руках видны следы от ногтей. Джей-Джей думает, что Сара может быть еще жива. Пенелопа проверяет телефон Сары и говорит Джей-Джей, что нашла переписку между ней и Джеффом. Джефф отправил ей сообщение в ночь исчезновения, но Сара стерла его. Джефф приходит в полицию и говорит Моргану, что беспокоился насчет Сары. Он показывает сообщения, которые сохранились в его телефоне. Они собирались встретиться на парковке, так как Сара боялась отца. Брюс снова начал пить и пьяным был очень агрессивным. Кэти пыталась заявить в полицию, когда Брюс напивался и преследовал их. Агенты включают Брюсу запись, на которой он кричит и ломится в дверь. В этот момент просыпается альтер-личность Брюса, которая называет себя Джонни. Джонни говорит, что появляется, когда Брюс не может справиться со своими проблемами. Хотчнер спрашивает, где Сара, и Джонни заявляет, что Сара получила урок. Марти не верит в раздвоение личности Брюса, но похоже, в исчезновении жены и убийстве Кэти виновата его альтер-личность. Но пока что у них нет улик. Когда личность Брюса возвращается, то он говорит, что проблемы начались в старшей школе, когда он стал пить, чтобы справиться с проблемами. После этого он какое-то время ничего не помнил о происходящем. Пенелопа проверяет медицинские записи и видит, что Джуди получила рецепт на препараты, используемые для лечения алкоголизма. Она держала пьянство Брюса под контролем, но несколько месяцев назад рецепт был отменен. Брюс, перестав получать лекарства, постепенно перестал контролировать себя. Джей-Джей предлагает устроить встречу Джеффа и Брюса. Они спрашивают Джеффа, не надеялся ли он завести роман с Сарой, которая очень похожа на Джуди. Брюс выходит из себя, и Джонни возвращается. Джей-Джей расспрашивает Джонни, который говорит, что несколько раз брал девочек на реку, где стоит чей-то заброшенный старый дом. Приехав туда, агенты находят брошенный телефон Кэти и разбитое выстрелом окно. В лесу они находят Сару, которая прячется за деревом. Сара выходит с пистолетом, сдается, и Джей-Джей отвозит ее в больницу. Позже, когда ее отпускают, Сара приходит к Брюсу и просит его сказать, где их мать. Брюс отвечает, что не знает, и Сара уходит. Джей-Джей отвозит ее домой, и Сара идет в дух. Джей-Джей кажется подозрительным то, что Сара ведет себя очень спокойно и ни разу не упомянула о Кэти. Сара возвращается, и Джей-Джей делает вид, будто говорит по телефону с сыном. Остальные едут в дом Моррисонов, а Пенелопа тем временем сообщает, что это Сара отменила рецепт на лекарства. Джей-Джей спускается в подвал и находит там коробку с вещами Кэти и альбомом. Сара ненавидела тот день, когда родилась ее сестра. Сара подходит сзади и направляет на Джей-Джей пистолет. Она говорит, что мать любила Кэти больше, чем ее. Морган и Рейд окружают Сару, и та пытается обмануть их. Морган делает вид, будто верит ей, и отбирает пистолет, а Рейд надевает на Сару наручники. Джей-Джей говорит, что Сара убила Джуди и Кэти и пыталась свалить все на Брюса. Отменив лекарства, она спровоцировала раздвоение личности, и ничего не помнящий Брюс оказался идеальным подозреваемым. Поскольку он невиновен, его отпускают, и Брюс возвращается домой.
Остин, штат Техас. Две подруги выходят из клуба, и одна из девушек замечает, что остальные остались в заведении. Она возвращается за ними, а вторая девушка достает сигарету и подходит к парню в ковбойской шляпе. Оказавшись в его машине, она вдруг говорит, что между ними ничего не будет, и пытается выйти, но парень втаскивает ее обратно. На следующий день Алекс читает лекцию и отвечает на вопросы студентов. Получив сообщение от Пенелопы, она возвращается в штаб-квартиру, и агенты вылетают в Остин. Пенелопа пересылает им материалы дела: Мишель Брэдли исчезла с девичника своей подруги. Незадолго до этого было найдено тело мужчины по имени Крейг, который пропал с вечеринки студенческого братства. Следующая жертва, Хелен, также пропала после вечеринки. Все были найдены мертвыми. Убийца точно знал, где ему найти своих жертв. То, как он с ними разделался, указывает на ярость, но пока неясно, чем она вызвана. Хелен была полностью раздета, на ее руке остались только часы. Крей был одет, но пропал его бумажник. Агенты узнают, что убийца выбрасывал тела в том же округе, из которого жертвы были похищены. Позже преступник выбрасывает тело Мишель на шоссе и уезжает. Морган и Росси встречаются с местным детективом Санчезом и едут на место последнего убийства. С девушками он расправился при помощи ножа, Крейга же убил ударом тупого предмета. Агенты подозревают, что все жертвы неизвестного связаны между собой, и они решают расспросить знакомых Крейга. На теле Мишель тоже не было одежды, но на руке появились часы. Этих часов не было во время вечеринки. Алекс говорит, что часы – почерк преступника. На теле Мишель было найдено около сорока ран. Рейд предполагает, что убийца страдает от психотравмы прошлого. Джей-Джей думает, что все началось с Крейга, который спровоцировал убийцу. Патологоанатом показывает фотографии тела Крейга, на которых видны синяки на груди и спине. Так как тело было одето, то убийца скорее всего одел его уже посмертно. Возможно, при жизни они были знакомы. Алекс приезжает в колледж и расспрашивает соседа Крейга – Уилла. Алекс догадывается, что Уилл убрал то, что родителям Крейга было лучше не знать. Крейг был геем. Пенелопа сообщает, что на часах, которые были на руке Мишель, выставлено неверное время. Это может быть время следующего похищения, которое может вот-вот произойти. В это время в баре собирается компания – девушка Пейдж и ее друг Пол. К ним присоединяется Митч, который привел с собой Дуга. Алекс говорит Хотчнеру, Росси и Санчезу, что Крейг был в гей-баре и был похищен оттуда же. Им следует обратить внимание на ориентацию подозреваемого. Пол пытается убедить Дуга, что парни должны встречаться с девушками. Но когда Дуг убеждает его в обратном, то Пол вспоминает какую-то женщину и выходит из себя, требуя не прикасаться к нему. На следующий день Морган сообщает Рейду о последней найденной жертве – Дуге Уорне. Рейд разгадывает загадку с часами – время указывает не на похищение, а на тот момент, когда убийца избавился от тел. Алекс и Джей-Джей осматривают тело Дуга – его ударили по голове, а ножом ударили уже посмертно. Алекс и Джей-Джей приходят к выводу, что их убийца – гей. Хотчнер сообщает полицейским составленный профиль. Все указывает на то, что преступник в детстве подвергался насилию. В это время убийца вспоминает, как признался отцу, что ему нравятся мужчины, и как тот пытался перевоспитать его. Хотчнер говорит полицейским, что каждая попытка убийцы вступить в связь с женщиной приведет к очередному убийству. Митч приходит к Полу и сообщает ему об убийстве Дуга. Морган, Росси и Рейд догадываются, что время на часах имеет отношение к строка из Библии. Пенелопа тем временем проверяет все религиозные лагеря и находит нужный. Митч узнает, что Пол убил Дуга. Он считает, что в убийствах виноваты те, кто пытался переделать их. Джей-Джей и Алекс приезжают в лагерь и запрашивают списки тех, кто был здесь за последние пятнадцать лет. Настоятель отказывается их предоставить и не желает говорить о способах применяемой терапии. Морган просит Пенелопу проверить тех, кто может состоять в близком родстве с жертвами. Джей-Джей говорит, что на руке Мишель были точно такие же часы, как носят парни из лагеря. Митч догадывается, что Пол убил всех тех женщин. Пол отвечает, что они напоминали ему о "ней". Пенелопа находит Митчелла – его родители поместили его в тот же лагерь и платили подставной компании, которая была закрыта за проституцию. Одна из тамошних проституток, Изабелла, сейчас находится в тюрьме. Хотчнер приходит в тюрьму и допрашивает Изабеллу. Пенелопа находит Пола Уэстина, который был в лагере вместе с Митчем. Агенты едут в дом Пола, но там никого нет. На полу они находят лужу крови. Пол и Митч в это время приезжают в дом отца Пола, и Пол обвиняет его во всем, через что ему пришлось пройти. Он хочет, чтобы отец прошел через то же самое. Между ними начинается драка, пистолет стреляет, и пуля попадает в Митча. Агенты приезжают в тот момент, когда Пол собирается покончить с собой. Морган уговаривает его остановиться и дат показания против лагеря. Пол сдается, и его арестовывают. Затем агенты едут в лагерь и освобождают тех, кто находился там в настоящее время. В это время неизвестный, который следит за командой, смотрит новости, а потом идет к компьютеру и рассматривает снимки. Среди них – снимок, сделанный во время лекции Алекс.
Неизвестный мужчина подходит к лежащей на столе женщине. Та умоляет отпустить ее, но похититель заклеивает ей рот и берется за инструменты. Алекс сталкивается в коридоре со Штраусс, и та извиняется за прошлые ошибки. Пенелопа приносит букет цветов для Джей-Джей и говорит, что их наверняка прислал Уилл. Но когда Джей-Джей открывает карточку, то на ней написано единственное слово – цугцванг. Рейд говорит, что этот термин назвала ему Дайан Тернер, похитившая Мэйв. Но Дайан мертва, и Джей-Джей говорит, что тогда это мог быть сталкер, который наблюдает за ними всеми. Может быть, это Репликатор. Штраусс говорит держать ее в курсе – это прямой приказ директора. Пенелопа проверяет цветы и говорит, что они не представляют собой угрозы. Их купили у флориста по фальшивой кредитке. Агенты поднимают все дела, к которым приложил руку Репликатор. Первой жертвой был Максвелл Холмс – ему зашили рот. Вторым – Джон Доу, чья нога была отрезана и заменена на другую. Последней – Меган, превращенная в живую марионетку. Пенелопа сообщает о только что найденной женщине с отрезанными веками. Это убийство произошло в Филадельфии – там, где были куплены цветы. Агенты вылетают в Филадельфию. По пути они размышляют, почему убийца играет с ними. Репликатор совершал убийства в тех же городах, где были совершены первоначальные преступления. А это убийство произошло в другом городе. Джей-Джей говорит, что у преступника достаточно денег, чтобы путешествовать. Хотчнер полагает, что у того есть более развернутый план. Пенелопа узнает, что последняя жертва, Молли Паттон, была медсестрой. Это вторая жертва с отрезанными веками. Когда агенты приезжают в Филадельфию, местная полиция не горит желанием их видеть. Детектив говорит, что жертву звали Сэнди Ларсон. Она вдова с шестью внуками. Рейд полагает, что это двойное убийство. К тому же, Сэнди не смотрела ни на один предмет. Джей-Джей сомневается в том, что это дело рук Репликатора. Патологоанатом осматривает тело Молли и говорит, что та была усыплена, а потом убийца выпустил из нее кровь. Росси заявляет, что их подозреваемый не столько садист, сколько ориентирован на определенную цель. Своих жертв он похищает средь бела дня. В это время преступник подходит на парковке к женщине, укладывающей покупки в машину. Он предлагает подписать петицию, и когда та соглашается, угрожает ей пистолетом. Вскоре полиция и ФБР получает сообщение о новой жертве. Это Шеннон, женщина с парковки. Ее веки также вырезаны. На ее тело убийца пришпилил фотографию Хотчнера. Морган говорит, что это может быть убийство из мести. Росси проверяет документы Шеннон и говорит, что та была медсестрой. Хотчнер просит Пенелопу найти все данные на Сэнди. Та отвечает, что Сэнди тридцать лет проработала медсестрой. В это время убийца стирает с пола кровь и видит, как у него дрожат руки. Пенелопа находит старое дело об убийствах в Питтсбурге, где жертвами становились медсестры. Нападавший, Кемпер, умер пять месяцев назад, и тогда же начались убийства, совершенные подражателем. Агенты составляют профиль похитителя. Им может быть кто-то с подготовкой полицейского и достаточно умный, чтобы избегать поимки. Агенты собираются проверить связи и друзей Кемпера, а также поговорить с семьями жертв. Позже они узнают, что семья Кемпера не имеет ничего общего с убийствами. Джей-Джей предлагает проверить всех остальных подозреваемых. Росси изучает материалы и находит Донни Бидвелла – первого подозреваемого. Его считали главным до тех пор, пока не арестовали Кемпера. У него был нервный срыв, и Алекс считает это главной причиной того, что Бидвелл начал убивать. Пенелопа говорит, что у Донни было свое дело перед тем, как его арестовали и выставили главным подозреваемым. Агенты едут к нему домой, и когда Донни их видит, то начинает стрелять. Морган спасает детектива Риццо, затем они преследуют Донни и арестовывают его. Чуть позже Риццо рассказывает, что его напарника убили, и с тех пор у него проблемы при работе в команде. Росси идет допрашивать Бидвелла, но тот молчит. Росси начинает думать, что здесь что-то не так. Рейд и Хотчнер обыскивают дом Бидвелла и находят отрезанные веки и фотографии команды. Джей-Джей и Алекс продолжают допрос, и Джей-Джей предлагает ему сотрудничать. Как только Донни узнает про веки и фото, он сразу же начинает требовать адвоката и телефонный звонок. Донни расстроен тем фактом, что ФБР разрушило его жизнь. Росси говорит, что эти убийства Донни, скорее всего, не совершал. Донни говорит Джей-Джей, что потерял всю семью. Алекс же не верит в невиновность Донни. Хотчнер говорит Рейду, что Донни попросил адвоката. Он не уверен в том, что эти убийства действительно совершил Донни. Когда Донни звонит по телефону, вид у него становится обеспокоенным. Несколько минут спустя он глотает все свои таблетки и умирает по пути в больницу. Агенты понимают, что его подставили, и Донни был пешкой в чьей-то игре. Пока Пенелопа проверяет телефонные звонки и переписку, происходит следующее похищение. Преступник похищает женщину и везет ее в Питтсбург. Пенелопа выходит на предоплаченный телефон, который находится в Питтсбурге. Агенты вылетают туда и вместе с группой захвата отправляются на поимку. Моргану кажется, что убийца заставляет их играть в свою игру. Оказавшись в здании, они находят там тело похищенной женщины. На стенах развешаны фотографии команды и написано слово "цугцванг".
Агенты собираются в конференц-зале и обсуждают дело Репликатора. Морган смотрит на фотографии и спрашивает, каким образом Репликатор мог подобраться к ним так близко. Отдел информационной безопасности сообщает, что у них нет дыр в системе защиты. Это указывает на то, что Репликатор не взламывал базы данных – он получил информацию другим образом. Алекс предполагает, что им может быть журналист. Хотчнер – что тот просто наблюдает за ними. Рейд отвечает, что это невозможно, так как пока они расследовали дела в Майами, подозреваемый расправлялся с жертвами в Нью-Мексико, а теперь вернулся в Округ Колумбия. Пенелопа рассматривает снимок, сделанный на игре в бейсбол, и замечает отражение в очках женщины. Возможно, это тот человек, который делал фотографии. К ним подходит Штраусс и говорит, что директор хочет перевести это дело в разряд неактивных. У них копятся другие дела, и директор хочет, чтобы команда занималась ими. В это время в Сент-Поле, штат Миннесота, девушка по имени Николь выходит из бара. Ее парень Джон пытается ее успокоить, но Николь заявляет, что устала от его пьянства и хочет домой. Джон хватает ее, и в этот момент появляется какой-то мужчина. Он бьет Джона и требует оставить Николь в покое. Джон возвращается в бар, а Николь спрашивает незнакомца, откуда тот знает ее имя. Незнакомец хватает ее за волосы, размазывает по лицу помаду и затаскивает в машину. На следующий день Кевин и Пенелопа сталкиваются в баре с Сэмом – Пенелопа встречалась с ним какое-то время. Он все еще нравится ей, и Кевин начинает ревновать. Вернувшись в штаб-квартиру, Пенелопа сообщает остальным подробности двух убийств. У обеих девушке были вырваны языки. Первая жертва, Патриша, была найдена в парке. Вторая, Николь, у местного ресторана. На телах обоих найдены многочисленные колотые раны. Росси говорит, что удаление языка – одна из самых жутких пыток. В это время убийца ставит на полку папку с корешком "Рыцарь Николь", а потом берет следующую – "Открытое окно Лорел" – и читает записи так, как если бы это была книга. Затем он убивает свою следующую жертву. По пути в Миннесоту Пенелопа сообщает остальным, что Лорел и ее брат были убиты в собственном доме. Язык Лорел был вырван, ее брата – остался на месте. Приехав, Морган и Рейд встречаются с детективом Полом Бозменом. Морган обращает внимание на сигнализацию. Та была установлена две недели назад, а Лорел прожила в доме три года. Она явно чего-то боялась и думала, что брат защитит ее. Агенты считают, что брат Лорел стал жертвой обстоятельств. Росси приходит к патологоанатому и узнает, что на ногах Лорел есть следы от связывания. Росси понимает, что жертвы были живы, когда убийца вырвал им языки. Джей-Джей допрашивает Джона, который говорит, что видел Николь с незнакомцем. Он не запомнил его лица, но Николь явно знала его, так как он назвал ее по имени. Пенелопа узнает, что все три жертвы активно сидели в соцсетях и вели блоги. Читая блоги, убийца многое узнал о жертвах. В это время убийца, Питер, приходит на работу. Ему кажется, как начальница кричит на него, и он втыкает ей в руку ножницы. Агенты читают записи каждой из жертв и понимают, что каждая из них убита в соответствии с собственными фантазиями. В это время Питер наблюдает за девушкой в бассейне. Он отправляет ей сообщение, написав, будто еще на работе. Потом он читает следующую папку – там говорится, что Кайла игнорирует его и каждый раз проходит мимо. Закончив читать, он убивает девушку в прачечной. Местная полиция сообщает агентам, что жертву звали Кайла Джефферсон. На этот раз убийца задушил ее. Составив профиль, агенты сообщают его местной полиции. Убийца выслеживает жертв по их активности в Интернете и исполняет их фантазии, а потом вырывает языки. В это время Питер читает следующую папку – "Полуночный заплыв Тэмми". Пенелопа узнает, что Кайла не сидела в Интернете, но у нее был тайный поклонник Тайлер, который жил в том же доме. Он писал о Кайле в своем блоге, и убийца читал его. Тайлер лечился в психбольнице после нападения на мать. Агенты понимают, что Тайлер – не их убийца. Несмотря на это, Хотчнер отправляет Рейда поговорить с Тайлером. Из разговора с ним Рейд узнает, что Тайлер состоит в онлайн-сообществе, где участники делились разными историями, оставаясь при этом анонимными. Росси и Алекс говорят с доктором Хьюстоном, который занимался лечением подобных расстройств в два этапа. Сначала он делал упор на фантазии, а потом докапывался до корня проблемы и уничтожал ее. рейд говорит, что убийца мог создать свою группу. Прослушав одну из лекций Хьюстона, он начал свою терапию. Но вместо того, чтобы заниматься лечением, он делает упор на истории об убийствах. Тем временем Питер приходит на сеанс Марка Джексона. Марк предлагает зачитать заранее написанные истории вслух. Питер тоже припас историю под названием "Жертва предательства". Пенелопа проверяет подозреваемых и говорит, что нашла три похожих убийства – почерк совпадает, и произошли они два года назад. Тогда доктор Хьюстон читал лекции в Тампе, штат Флорида. Там же работал Марк Джексон. После лекций стали появляться тела без языка. Пенелопа говорит, что сейчас Джексон живет в Сент-Поле. После окончания занятия Питер спорит с Джексоном. Он говорит, что тот ворует его истории для себя. Также он обвиняет Джексона в том, что фантазии не уходят. Он догадывается, что Джексон хочет убить Тэмми, и злится, так как припас Тэмми для себя. Питер заявляет, что вырывать языки – не было частью истории, и убивает его. Когда агенты находят тело, то понимают, что есть и второй убийца. Джексон стал его первой жертвой, и он продолжит убивать. Росси говорит Алекс, что в детстве Джексона избила няня. Когда появилась социальная служба, няня выставила все так, будто бы Джексон был сам виноват. Поэтому он вырывал языки, называя женщин лгуньями. Алекс находит папки с историями – написанные Питером, членом группы Джексона. Пенелопа ищет на него данные и находит адрес. Питер собирается утопить Тэмми в бассейне, как и написано в истории. Пенелопа находит ближайший общественный центр с бассейном. В это время Питер связывает Тэмми и бросает ее в воду. Когда появляются агенты, Морган прыгает в бассейн и вытаскивает Тэмми. Питер достает нож, Рейд пытается уговорить его не убивать себя, но Питер перерезает себе горло и падает в бассейн. Позже Кевин извиняется перед Пенелопой за то, что вел себя глупо, и предлагает быть друзьями. Та соглашается, и идет играть на укулеле.
Чикаго, штат Иллинойс. Мужчина закрывает свою лавку и собирается идти домой. К нему подходят дети, и он впускает их взять леденцы. Когда те уходят, он закрывает дверь, и в этот момент на него нападает некто в капюшоне и втаскивает внутрь. Чуть позже Пенелопа собирает команду и сообщает им материалы нового дела. Первой жертвой стал Майкл Кроули – ремонтник, который пошел побегать поздно вечером. Второй – Энтони Ранго, владелец лавки. Обоих нашли без нижнего белья, но следов насилия не было зафиксировано. Хотчнер предполагает, что у обоих жертв была скрытая жизнь, и убийца таким образом пытается оставить послание. Агенты вылетают в Иллинойс. Морган вырос там, и он не хочет рассказывать остальным о своем прошлом. Рейд предполагает, что преступление может носить расистский подтекст, поскольку обе жертвы были белыми. Пенелопа сообщает, что Ранго был натуралом – у него были жена и дети, но насчет Кроули у нее нет никаких данных. Хотчнер отправляет Моргана и Алекс осмотреть место преступления. Остальные едут в полицейский участок. Приехав к лавке, Морган и Алекс осматривают помещение, и Морган говорит, что Ранго сопротивлялся убийце. Он был боксером-любителем. Алекс проверяет камеры наблюдения и устанавливает, что пропали диски с записями. Морган предполагает, что в лавку могли заходить дети – как раз перед тем, как произошло нападение. Хотчнер и Рейд встречаются с капитаном Стэном Гордински. Тот сообщает им о новом преступлении – оно произошло в то время, как агенты летели в Иллинойс. Джей-Джей и Росси отправляются в кафетерий, где произошло третье убийство. Росси обращает внимание на то, что преступление было совершено за пределами кафетерия, у оживленной трассы. Третья жертва была темнокожей. Джей-Джей замечает надпись на мусорном контейнере – "Взгляни на небо". Рядом валяется бутылка из-под вина. Она звонит Моргану и спрашивает, нет ли в лавке каких-либо надписей. Морган поднимает ставни и видит те же самые слова. Вернувшись в участок, он рассказывает остальным о Карле Бьюфорде, которому принадлежали эти слова. В это время убийца избивает следующую жертву. Морган рассказывает, что Карл Бьюфорд был уважаемым человеком в округе и занимался с детьми в общественном центре. После того, как умер отец Моргана, Бьюфорд научил его играть в футбол, а потом отвез в домик у озера, напоил и изнасиловал. Потом он был арестован за убийство, но доказать изнасилование не удалось. Хотчнер говорит Пенелопе составить список тех, кто играл в футбол в том центре двадцать-тридцать лет назад. Составив профиль, они сообщают его местной полиции. Преступник видит в своих жертвах насильников, так как сам, возможно, подвергался насилию в детстве. В это время преступник говорит с кем-то по телефону и хочет встретиться с ребенком. Бросив телефон, он начинает крушить все, что находится под ругой. Пенелопа сообщает, что центр, носивший имя Дэмиэна Уолтерса, переименован и им управляет мать Дэмиэна Уолтерса. Но в то время вся документация велась на бумаге, и Пенелопе не удалось ничего найти. Джей-Джей и Рейд отправляются в центр, и мисс Уолтерс показывает им записи. Морган называет имя Джеймса Барфилда – еще одной жертвы Бьюфорда. Вместе с Алекс они находят Джеймса, но тот не желает называть ничьих имен. Джей-Джей и Рейд почти ничего не находят среди записей. Морган говорит Хотчнеру, что хочет встретиться с Бьюфордом, и Хотчнер решает пойти с ним. Тем временем в городе происходит следующее убийство. В тюрьме Морган узнает, что Бьюфорд принял ислам и взял новое имя – Мохаммед Алам. Встретившись с ним, Морган хочет получить список тех, кого Бьюфорд возил в дом у озера. Он обещает не выдвигать обвинений, но если Бьюфорд не будет сотрудничать, то его новые "братья" узнают правду. Бьюфорд составляет список. Пенелопа проверяет всех, кто вошел в этот список, и останавливается на имени Кирона Бендора. Он арестовывался за рукоприкладство, наркоманию и нападение. Агенты отправляются к нему домой и арестовывают. Морган допрашивает его, и Кирон говорит, что узнал некоторые имена из списка. Но это не все – там были дети старшего возраста. У Бьюфорда был любимец – Родни Харрис, который шесть лет назад был одним из крупнейших наркодилеров. В это время Пенелопа выясняет, что Кроули был тренером по плаванию, и среди его учеников был Тайлер – сын Родни. Шейла, жена Родни, забрала Тайлера с занятий, так как по ее утверждениям, Кроули изнасиловал его. Агенты едут в дом Шейлы, где Родни держит ее и ее нового бойфренда на мушке. Морган входит в дом и заговаривает с Родни, говоря ему, что знает правду. Он уговаривает его сдаться, и Родни арестовывают. Стэн устраивает пресс-конференцию по поводу Бьюфорда, и Морган говорит людям, что не все те, кто подвергался насилию, становятся преступниками. Этот выпуск новостей смотрят и заключенные в тюрьме, и узнают, кем на самом деле является Мохаммед. Они ловят его на кухне, и некоторое время спустя, Моргану звонят из тюрьмы и сообщают, что Карл Бьюфорд мертв.
Бронсон Спрингс, штат Колорадо. В 1988 году городок объявляют Городом будущего, и в честь номинации мэр Сэм Уэйкфилд решает зарыть капсулу времени, которую откроют через двадцать пять лет. В наши дни капсулу собираются вскрыть, и новый мэр, Линдси Уинтерс, предлагает Уэйкфилду открыть первый мешочек. Внутри оказываются дискеты. Уинтерс вытаскивает второй, и в нем оказывается человеческая голова. Толпа приходит в ужас, и в это время кто-то незаметно уходит. Получив материалы дела, Пенелопа говорит остальным, что голова принадлежала двадцатитрехлетнему Уэйду Берку. Два часа назад в Бронсон Спрингс было найдено обезглавленное тело. Им оказался Чарли Фигг, бывший помощник шерифа. Агенты говорят, что преступник не стал бы ждать двадцать пять лет – скорее всего, есть другие ненайденные жертвы или же это дело рук подражателя. В это время убийца заворачивает голову в пластик и кладет в морозилку. По дороге Морган изучает материалы и говорит, что Чарли сначала был застрелен, а потом посмертно обезглавлен. Прилетев, Хотчнер и Алекс отправляются в полицейский участок к шерифу Бобу Коллиеру. Боб рассказывает, что Чарли был его наставником. Он любил ходить на охоту – поэтому его тело нашли так далеко от города. Морган и Джей-Джей беседуют с матерью Уэйда. Та говорит, что перед исчезновением Уэйд собирался уехать из города, так как хотел перемен. Он был инженером-электриком, но работал в семейном бизнесе. Отец не хотел его отпускать, но Уэйд все равно ушел. Морган спрашивает, почему тот удерживал сына, но мать не знает. Рейд и Росси приезжают к Сэму, и тот передает им список тех людей, которые складывали мешочки в капсулу. Он представляет им Ванду Салливан, которая в то время работала в местной газете. Она делала фотографии. Но Ванда не в восторге от визита ФБР. Сэм говорит, что в то время Ванда вела колонку о нарушителях закона. Росси хочет прочитать те статьи. Пенелопа проверяет послужной список Уэйда – благодаря толстому кошельку его отца, все прегрешения сошли Уэйду с рук. Агентам становится ясно, почему отец предпочитал держать Уэйда рядом. Хотчнер говорит, что голова Чарли была отрезана той же пилой, что и голова Уэйда. Тело Уэйда не было найдено. Выходит, преступник привлекает зрителей. Сегодня в городской ратуше должно состояться собрание, и Хотчнер думает, что это хороший шанс понаблюдать за теми, кто придет. Неизвестный ждал двадцать пять лет и наверняка не пропустит момент. Во время собрания Ванда встает и уходит, и преступник наблюдает за ней. Он приезжает к ее дому и убивает ее. На следующий день полиция находит обезглавленное тело Ванды. Хотчнер считает, что она была мишенью – так как проводила большую кампанию против наркотиков. Джей-Джей замечает, что Ванда выращивала марихуану у себя в саду. Агенты начинают считать, что преступник убивает тех, чья личная жизнь не совпадает с общественным образом. Они решают поглубже проверить личную жизнь жертв. Вскоре выясняется, что у Чарли была вторая семья – они жили недалеко от Бронсон Спрингс. Боб знал об этом, но личная жизнь Чарли его не интересовала, так как тот был хорошим копом. Агенты составляют профиль – подозреваемым может быть художник или тот, у кого есть возможность долго работать в одиночестве. Он сохраняет отрезанные головы жертв. Скоро он совершит следующее убийство – и прогноз оправдывается. Пенелопа находит старое заявление в полицию, которое поступило незадолго до исчезновения Уэйда. На расследование выезжал Чарли, материал появился в колонке Ванды, а случай произошел недалеко от места, где работал Уэйд. Боб сообщает им, что на этот раз был убит семидесятидвухлетний Тодд Бакус. Росси отвечает, что все жертвы вращаются вокруг Уэйда Берка, и неясно, как туда вписывается Тодд Бакус. Пенелопа поднимает его биографию и узнает, что через десять дней после переезда Бакуса в Бронсон Спрингс, произошло изнасилование. Так как это было рядом с местом, где жил Тодд, он наверняка был свидетелем преступления. Уэйд совершил изнасилование, Чарли приехал по вызову, Ванда написала о случае в газету, а Тодд был свидетелем. В это время жена убийцы входит в его мастерскую и находит в холодильнике головы. За этим делом ее ловит муж. Пенелопа сообщает остальным, что отец Уэйда заплатил тридцать тысяч некоему Кларенсу Типтону. После этого Кларенс и его жена Арлен уехали из города. Алекс и Росси находят их, и Арлен рассказывает, что Уэйд изнасиловал их дочь, и те деньги были компенсацией. В восемнадцать лет девушка уехала из города и больше не возвращалась. Арлен показывает им фото Лиэнн. Это – жена убийцы. Он запирает ее в комнате, и когда она выбирается, то муж снова ловит ее и не позволяет позвонить в полицию. Боб поднимает старое дело и передает материалы Алекс и Хотчнеру. Хотчнер спрашивает, не проводился ли в участке ремонт. Ремонт проводился – раньше на месте хранилища была камера предварительного заключения. Хотчнер считает, что один из арестантов подслушал показания Лиэнн и был в курсе того, что отец Уэйда отмазал сына. Алекс просит Пенелопу проверить аресты, сделанные восемнадцатого июля. Та находит некоего Тори. Агенты едут в его дом, но там никого нет. Но в доме есть фотографии, на которых видно, что Тори нашел Лиэнн и женился на ней. В это время Тори увозит Лиэнн из города, и та признается, что в этой истории есть кое-что, чего он не знает. Алекс читает заявление Лиэнн – оно кажется ей ложным. Так и есть – Лэнни была влюблена в Уэйда, и когда они поссорились, она испугалась гнева отца, если он узнает об Уэйде, и придумала историю с изнасилованием. Тори рассержен, так как она все это время обманывала его. Росси догадывается, где могут быть Тори и Лиэнн. Они едут в зал суда и арестовывают Тори, закрывают дело и возвращаются домой.
Мужчина просыпается от ночного кошмара. Он звонит по телефону и говорит, что болен, и ему нужен врач. Узнав, что врач находится в двести девятом номере, он идет туда. Через некоторое время местная полиция находит в кустах его руку с кольцом. Рейд выбирает это дело и обращает на него внимание остальных. Он уверен, что это убийство – дело рук серийного убийцы. Прочитав о случае в газетах, Рейд уверен, что дело связано с еще одним случаем. Росси обращает внимание на то, что Рейд плохо спит. Пенелопа получает материалы дела, и они сообщают остальным, что недавно полиция Рэпид Сити, штат Южная Дакота, нашла останки тридцатитрехлетнего Джозефа Перла. До него был убит Рэймонд Нава, водитель грузовика. Его останки нашли в четверти мили от города. Джей-Джей спрашивает, почему останки не тронули животные. Рейд предполагает, что в крови был какой-то токсин. На спине жертв сохранились черные отметины широкого диаметра, как от баночной терапии. Агенты вылетают в Южную Дакоту. Тем временем женщина по имени Тесс просит прохожего проводить ее до машины. Парень соглашается, Тесс рассказывает о своем бывшем, а потом предлагает поехать в ее мотель. Чэд соглашается, и они проводят вместе ночь, не замечая, что за ними кто-то наблюдает. Прибыв в город, Росси и Рейд встречаются с агентом Стерн. Рейд удивлен тем, что у полиции почти нет данных об убийстве Навы. Стен объясняет, что убийство произошло на территории резервации, где ее не особо ждали. Детектив Лэндри рассказывает, что останки были найдены у волчьего логова. Об этом могли знать местные, охотники или ученые. Тем временем Чэд спускается к завтраку, и официантка Эмбер спрашивает, не знаменитость ли он. Тесс работает в ночную смену, и днем ее нет. Джей-Джей говорит Рейду, что причиной смерти жертвы стал соланин – яд растительного происхождения. Он использовался для того, чтобы держать жертву под контролем. Морган и Хотчнер говорят остальным о волчьем логове в лесу. Джей-Джей предполагает, что отметины на спине могут быть частью ритуала. Лэндри говорит, что местные шаманы занимаются хилерством и много знают о травах. Тесс приносит Чэду какой-то напиток, а потом просит закрыть шторы, так как чувствительна к свету. Она рассказывает ему о смерти своего сына Адама. Чэд падает на столик и разбивает его. Хотчнер и остальные проверяют все записи, но не находят ничего подозрительного. Пенелопа тоже не находит данных о деятельности активистов. Зато она находит Илая Грола, который отсидел срок за отравление соланином. Лэндри говорит, что пропал еще один человек – Чэд Дюмон, из Огайо. Он должен был встретиться с другом, но так и не появился. Вечером он сидел в баре, но в мотеле не появился. Росси и Джей-Джей отправляются в бар, а Алекс и Морган едут к Илаю. Тот делал соланин для клиента и отсидел свое. Он не знал, что клиент надумает отравить соседскую собаку. Алекс спрашивает имена остальных, кто практикует лечение травами. Обратив внимание на банку, она видит, что круги от нее похожи на те, что были на спине жертвы. Она также думает, что все убийства имеют отношение к беременности, и им стоит искать женщину. Агенты составляют профиль – полиция должна искать женщину, которая старается забеременеть. Возможно, у нее был ребенок, но потом умер. Она убивает мужчин, так как винит их в своей потере, и таким способом мстит. У нее должен быть напарник, который помогает ей расчленять тела и избавляться от них. Так как тело Чэда не было найдено, есть шанс, что он все еще жив. В это время Эмбер говорит смотрителю мотеля, что слышала странные звуки из двести девятого номера. Но тому нет до этого никакого дела. Эмбер же кажется странным, что Чэд не вышел к завтраку. Тесс же говорит, что тот уехал вчера ночью. Чэд же просыпается и видит, что связан. Росси предлагает Рейду поговорить, и тот признается, что видит сны о Мэйв. Она предлагает ему потанцевать, но он просыпается, так как не умеет танцевать и никогда не прикасался к ней в реальности. Алекс, Морган и Джей-Джей узнают, что их подозреваемая работает в отеле. Эмбер же слышит какой-то шум, берет ключ от номера и входит. Там на нее кто-то нападает, и вскоре полиция находит ее тело. Джй-Джей и Морган приезжают на место и понимают, что убийца избавилась от девушки потому, что почувствовала угрозу. На ее теле не было меток. Стерн говорит Рейду, что двенадцать лет назад Роджер Уитком получил разрешение остаться на территории резервации и изучать травы. Когда он отравил человека соланином, его выгнали. Рейд просит Пенелопу проверить данные на Уиткома, но та ничего не находит. Зато находит информацию о Тесс Майнок, муж которой владеет отелем. У нее был сын, который утонул в озере, пока Тесс ссорилась с мужем. Первая жертва была убита в годовщину смерти мальчика. Также Пенелопа находит информацию на Рауля Уэйлена, который появился через полгода после исчезновения Роджера. Морган считает, что Рауль – это новое имя Роджера. Встретившись с Тесс, тот начал подпитывать ее фантазии и заставил убивать. В это время Рауль приказывает Тесс убить Чэда, но Тесс догадывается, что он убил Эмбер. Она понимает, что Рауль все это время использовал ее. Чэд нападает на Рауля, а Тесс убегает. Приехав в мотель, агенты арестовывают Рауля, но не могут найти Тесс. Пенелопа сообщает им, что неподалеку есть озеро, в котором утонул сын Тесс. Они едут туда и видят мертвую Тесс – она утопилась в озере. Дело закрывают, агенты возвращаются домой, и в самолете Рейд наконец-то засыпает и ему снится, как они с Мэйв танцуют в библиотеке.
Год назад неизвестный убийца наливает в ванную горячую воду и топит в ней свою жертву. В наши дни Джей-Джей купает своего сына Генри и оставляет его с отцом, так как ей самой пора на работу. Хотчнер сообщает команде, что подозреваемый убивает своих жертв раз в год – каждый раз в один и тот же день. Пенелопа демонстрирует фото жертв – Рэйчел Хьюз, Мелиссы Мартинез, Тары Риос, Дайаны Брукс и Глории Клементе. Каждая из них была няней и была похищена в парке, где она гуляла с ребенком. В течение суток дети были возвращены – их подкидывали в больницу или церковь, а няню находили мертвой. Похищались женщины в разное время, но тела их находили в один и тот же день – тринадцатого мая. В живых осталась только Тара Риос, которой удалось убежать. Ее нашел водитель мусоровоза, но Тара ничего не помнит о похищении. Морган говорит, что все жертвы неоднократно были изнасилованы и подвергались пыткам, а потом убийца утопил их в горячей воде. Тринадцатое мая наступит через две недели, и агенты летят в Лос-Анджелес. В это время убийца похищает еще одну няню, заманив ее диктофоном с записью детского плача. Вместе с няней он забирает и ее подопечную Фиби. Пенелопа сообщает агентам, что из парка в Лос-Анджелесе была похищена Джина Мендез и двухлетняя Фиби Пейтон. Хотчнер и Алекс расспрашивают родителей девочки. Те рассказывают, что у них должен был быть еще ребенок, но случился выкидыш. Джина осталась работать в семье. Родители Фиби предупреждают, что у девочки астма, и ей нужно лекарство. Алекс говорит Хотчнеру, что семьи всех похищенных детей говорили, что няня для них как член семьи. Она считает, что связь няни и ребенка может быть тем механизмом, который заставляет преступника убивать. Росси говорит Рейду, что другие няни из парка сказали, что Джина и Фиби гуляют здесь по вторникам и четвергам. У преступника наверняка есть машина – фургон или внедорожник. Рейд замечает, что убийца дважды выбрал для нападения Гриффит-парк – раньше он этого не делал. Морган и Джей-Джей приезжают в Сиэтл и находят Тару, которая работает официанткой. Она не хочет говорить о случившемся. Росси говорит, что преступник изменил своей привычной схеме – он не вернул Фиби за сутки. И Джину он похитил раньше, чем остальных. В это время убийца снова наполняет ванну горячей водой, и держит Фиби над паром. Морган и Джей-Джей расспрашивают врача Тары, Джерри Бернермана. У него ушло два года на то, чтобы вернуть Тару к привычной жизни, и он не хочет, чтобы она вернулась к прежнему состоянию. Морган расстроен, так как Тара – единственное, что у них есть. Рейд, Росси и Алекс обсуждают перемены в действиях убийцы. Он так и не вернул Фиби, и Росси подозревает, что он мог убить ее. От остальных детей ее отличает только астма. Росси просит Пенелопу проверить медицинские записи прочих похищенных, но все они были здоровы. Возможно, Фиби – как раз тот ребенок, которого он искал. Джина может не дожить до тринадцатого мая. Агенты составляют профиль и выступают перед журналистами. Может быть, преступник потерял ребенка и страдает от этого, но по какой-то причине чувствует ненависть к няням. Родители Фиби тоже выступают в новостях. Тара смотрит выпуск и звонит Моргану, согласившись поговорить. Морган и Джей-Джей возвращаются в Сиэтл, и они помогают Таре вспомнить о случившемся в день похищения. Она гуляла в парке, и к ним подошел мужчина с собакой. Он сказал, что маленький Джейк напомнил ему сестру, а потом вытащил пистолет и направил его на Джейка. Ударив Тару по голове, он вырубил ее, а когда она пришла в себя, то оказалась в чьем-то доме. Тара слышала голос женщины, звавшей на помощь. Тара прерывает рассказ и выбегает из комнаты. Джей-Джей идет за ней и уговаривает ее вернуться. Тара вспоминает, что видела женщину в машине – на ней была голубая блузка. Преступник назвал ее Эллисон. Таре удалось освободиться, и она сбежала, бросив Эллисон и Джейка в доме. Тара соглашается описать убийцу. Пенелопа проверяет данные и находит Эллисон – она была марафонской бегуньей. Ее останки найдены, и коронер едет на место, где нашли их. Осмотрев тело, он говорит Росси и Рейду, что нашел след собачьего укуса. Росси строит версии, почему же убийца похоронил Эллисон, а не оставил ее тело на виду. Алекс предполагает, будто Эллисон видела Тару и пыталась вмешаться. Рейд говорит, что между местами, откуда были похищены няни, есть два собачьих парка. Джина уговаривает убийцу дать Фиби лекарство. В это время агенты прочесывают парки и расспрашивают гуляющих там жителей. Пара парней узнает убийцу по фотороботу – они знают его как Джонни, у которого живет старый ротвейлер. Морган просит Пенелопу поискать Джонни среди посетителей ветеринарных клиник. Та находит Джоната Кови, владельца ротвейлера. В это время Джонни вспоминает, как в детстве за ним и сестрой присматривала злобная нянька. Она повела его спать, а в это время сидевшая в ванне сестра утонула. Пенелопа узнает, что сестра Джонни утонула тринадцатого мая, и у нее тоже была астма. Морган и Джей-Джей приезжают к дому Джонни. Тот пытается сбежать, и Джей-Джей стреляет и убивает его. Фиби возвращают родителям, и приехавшая к дому Джонни Тара просит Джей-Джей показать ей тело преступника. Затем Джей-Джей возвращается домой и заходит к Генри, который к этому времени уже спит.
Детройт, штат Мичиган. Двое подростков угоняют машину, открывают багажник и находят в нем мертвую пару. Ключи от машины зажаты в руке женщины, и пока подростки думают, что делать с телами, она вдруг приходит в себя. Испуганные подростки тут же убегают. Муж Алекс неожиданно возвращается домой, и она знает, что за этим возвращением что-то скрывается. Джеймс притворяется, будто спит, но потом говорит, что должен кое о чем с ней поговорить. Пенелопа сообщает о новом деле, и когда все собираются в конференц-зале, она демонстрирует им материалы из Детройта. Две семейные пары были найдены мертвыми в багажнике машины. Брайан и Мелисса Кейн и Пол и Элизабет Гарретт не имели ничего общего друг с другом. Элизабет была еще жива, когда угонщики нашли ее, но когда приехали парамедики, было уже поздно. Убийца ждет неделю, и потом нападает на следующую жертву. Пенелопа говорит, что при жизни жертвам были нанесены раны, и финальная становилась смертельной. Тем временем убийца похищает еще одну пару. Женщина ранена, и она просит мужа вытащить нож. Тот отказывается, так как боится, что она умрет. Когда он все-таки вытаскивает нож, она умирает. Агенты предполагают, что раз обе пары из Детройта, то и убийца должен жить в том же районе. Хотчнер спрашивает, почему убийца похищает женатые пары. Джей-Джей думает, что таким образом он ставит под сомнение узы брака. Росси и Алекс едут в морг и получают отчет патологоанатома. Раны на телах жертв разнятся. Росси и Алекс считают, что убийца заставляет супругов наносить раны друг другу. Рейд говорит Хотчнеру и детективу Рону Китону, что ночь свидания очень важна для убийцы. Жертвы похищены в тот момент, когда они проводили время друг с другом, убийца видел их, и его это злило. Джей-Джей и Морган осматривают машину, пытаясь понять, как преступник затолкал обоих жертв в багажник. Они устанавливают, что тот взламывает сигнализации машин и проникает внутрь. Пенелопа сообщает, что произошел еще один случай. Агенты едут к телу, найденному в миле от предыдущего. На этот раз убийца оставил только женщину – Мэри Хаммонд. Ее машина зарегистрирована на мужа, Денниса Хаммонда. Но Деннис жив и не находится в лапах убийцы. Он путешествовал и недавно вернулся. Деннис рассказыает, что они с Мэри поссорились из-за его поездки, и она пошла в ресторан одна. Хотчнер говорит, что у них нет жертвы-мужчины, а преступник похищает пары. В это время убийца похищает еще одну женщину. Алекс звонит Джеймсу и спрашивает, что у него за новость. Джеймсу предложили работу в Гарварде, и он готов принять предложение, если Алекс согласится поехать с ним. Алекс отвечает, что должна подумать. Хотчнер говорит ей, что пропала еще женщина – Эмма Черчилль. Алекс удивлена тем, что убийца больше не похищает мужчин. Патологоанатом исследует тело Мэри и видит, что убийца не ранил ее. Агенты составляют профиль и говорят, что почерк преступника меняется. Он похитил шестого мужчину, которого заставляет убивать женщин. Морган, Хотчнер и Джей-Джей проверяют машину Мэри. Пенелопа говорит, что убийца взломал сигнализацию за три дня до нападения. В это время Эмма приходит в себя и видит в соседней комнате мужчину. Тот представляется Филипом, который пробыл тут больше месяца. Убийца открывает дверь, и Филип просит Эмму ранить его. Хотчнер и Рейд говорят с компанией, устанавливающей сигнализации – им нужен доступ к их базе данных. Пенелопа пытается узнать, в какой точке пересеклись все три машины. Этой точкой становится стадион. Алекс предполагает, что жена убийцы могла бросить его из-за тренера. Когда он приходит на стадион и видит женщин, то это провоцирует гнев. Филип просит Эмму ранить его. Она боится, но ей приходится выполнить просьбу. Агенты тем временем проверяют список пропавших мужчин. Джей-Джей и Алекс останавливаются на Филипе Конноре, который пропал вскоре после исчезновения Мэри Хаммонд. Алекс говорит, что жена Филипа, Майя, вышла за другого. Филип расспрашивает Эмму, как та познакомилась с мужем. Та неохотно отвечает, что нашла его на христианском сайте знакомств. Сама она еврейка, но ее муж об этом не знает. Преступник приказывает Филипу возвращаться в свою камеру. Рейд и Алекс находят мать Филипа и беседуют с ней. Та рассказывает, что Филип болен, и это ему нравится, так как подобным образом он привлекает к себе внимание. Майе это надоело, и она ушла. Алекс спрашивает, не было ли у Филипа привычки резать себя. Мать отвечает, что была, и Алекс с Рейдом понимают, что Филип и есть убийца. Из-за его привычки резать себя от него ушла жена. Филип подсказывает Эмме, как сбежать. Та почти выбирается из дома, но спотыкается о леску и падает. Филип надевает маску и возвращает ее обратно в камеру. Он хочет, чтобы она ранила его, и предлагает умереть вместе. Пенелопа находит его дом, и агенты едут туда. Филип хватает Эмму за горло и угрожает убить. Но Алекс уговаривает его сдаться и обещает помочь вернуть Майю. Джей-Джей приводит ее, и Майя просит Филипа отпустить Эмму. Тот отпускает девушку, и агенты арестовывают его. Дело закрывают, Алекс возвращается домой и говорит, что не хочет оставлять работу в ФБР, и обнимает его.
В ночном клубе в Нью-Йорке официантка просит у Шона Хотчнера карту. Тот говорит, что она у Тейна, который в это время развлекается с какой-то девицей в туалете. Шон идет туда и просит отдать карту. Тейн возвращает ее, а потом видит, что глаза, нос и рот его подружки начинают кровоточить. Она падает на пол и тут же умирает. Шон проверяет пульс и понимает, что девушка мертва, и говорит Тейну звонить в 911. Тем временем Хотчнер приезжает в Нью-Йорк к Бет. Шон звонит ему и говорит, что ему нужна помощь. Он удивлен, когда узнает, что Хотчнер сейчас тоже в Нью-Йорке. Хотчнер приезжает в клуб "Эдинбург", и Шон говорит, что девушка, Анна, умерла у него на руках. Полиция списала все на передозировку наркотиков. Шон рассказывает о своей коллеге, Линде Хеинг, которая скончалась на прошлой неделе. Хотчнер подозревает, что они обе купили дозу у одного и того же дилера. Но Шон уверен, что Линда не употребляла наркотики. Хотчнер устраивает видеоконференцию с остальными, и Пенелопа говорит, что по заключению врача, все жертвы буквально сварились изнутри. Хотчнер вспоминает похожее дело, только тогда убийства были следствием отравления цианидом. Вся команда едет в Нью-Йорк, и к ним присоединяется Штраусс. В это время в еще одном ночном клубе происходит аналогичный случай. По пути агенты сходятся во мнении, что это не просто некачественный наркотик, а массовое убийство. Штраусс спрашивает, почему подозреваемый выбрал в жертвы тусовщиков и тех, кто не употребляет наркотики. Джей-Джей считает, что тут имеет место страх в глазах жертв, а Алекс – что преступник ищет внимания. Рейд говорит, что тот выбрал наркотик, дающий эйфорию. Росси считает, что те, кто не употреблял, могли хранить какую-то тайну. Рейд, Джей-Джей и Морган идут в клуб. Рейд допрашивает одного из тусовщиков, и тот говорит, что они купили жидкий экстази. Так как у него не хватило денег, он принял одну порцию, а друзья – по две. Эффект от него обещался быстрый и долговременный, и его друзья не хотели ждать. Рейд и Морган добавляют, что в организмах были найдены и следы метамфетамина гораздо большей дозы. Морган просит Пенелопу проверить, какие случаи отравления бывают при смешении двух разных препаратов. Пенелопа находит упоминание о наркотике, известном на улицах как "Доктор Смерть". Он изготавливается из метамфетамина и маскирует действие экстази. Поэтому все скончавшиеся от него приняли большую дозу. Морган спрашивает, где дилер мог найти наркотик, раз его пока еще практически нет на рынке. В это время преступник впрыскивает наркотик в бутылку вина. Штраусс говорит Хотчнеру, что Управление по борьбе с наркотиками очень озабочено распространением этого препарата. Это первый случай, когда он появился на территории США. Хотчнер рассказывает ей о проблемах с братом. Шона допрашивают – Росси задает ему вопросы, и тот говорит, что они с Линдой поссорились и расстались. Шон употреблял, и Линда бросила его. Сейчас Шон утверждает, что больше не принимает наркотики. Хотчнер расстроен услышанным. Он спрашивает, где Шон взял дозу, и тот говорит, что ему дал ее Тейн. Хотчнер полагает, будто Шейн защищает Тейна. Тейн дал ему работу, когда Шон потерял предыдущие две. Он уверен, что Тейн не стал бы убивать людей. Алекс беседует с Кимберли, сестрой погибшего Эрика. Она утверждает, что тот не употреблял. Ночью он пил вино, белое вино. В это время семейная пара открывает за ужином бутылку вина и вскоре умирает. Когда на место преступления приезжает ФБР, Рейд устанавливает, что пробка была проколота. Бернард и Кэтрин Хэтчитт выпили всю бутылку. Рейд говорит, что убийце все равно, кого убивать. Пенелопа сообщает Алекс и Джей-Джей, что бутылка была из той же партии, что отправили в отель "Эдинбург". Джей-Джей спрашивает, как бутылка попала к семейной паре с Манхэттена и к Эрику, жившему в Гарлеме. Шон хочет помочь в расследовании. Он знает, что Тейн накачивал вино экстази, чтобы легко добиваться секса от девушек. Он знает его дилера и готов помочь поймать его. Хотчнер сначала отказывается, но потом ему приходится согласиться. В это время владелец клуба Джим орет на Тейна, так как в клуб ходит полиция. Шейн идет к нему и говорит, что копы снова допрашивали его. Джим говорит Тейну выбросить вино. Тейн и Шон идут в подвал, Тейн вручает Шону две бутылки и говорит избавиться от них. Затем он замечает пропажу еще трех и начинает нервничать. Шон пытается поинтересоваться, не накачивал ли Тейн это вино, и они ссорятся. Шон произносит ключевое слово, и Тейн раскусывает его. Джим уезжает, и вскоре полиция находит его тело. Но он не погиб в автокатастрофе – кто-то влил наркотик ему в горло. Рейд говорит, что убийца не позволит прервать его работу. Поэтому он убил Джима, так как тот и Тейн подмешивали наркотик в вино. Агенты беседуют с Тейном и официанткой Лиз. Пенелопа узнает, что Эрик и Кэтрин Хэтчитт снимали деньги в одном банкомате в двух кварталах от клуба. Они могли купить вино в местном магазине. Джей-Джей и Алекс говорят Хотчнеру проверить карту распространения вин. Тот советует им узнать подноготную клуба. Морган и Рейд идут расспросить Уолтера Берда, владельца лавки. Тот продал коробку вина из-под полы. К нему пришел какой-то человек, купил оставшиеся бутылки и заплатил полную цену. Пенелопа находит некоего Майка, носильщика в аэропорту, который клал на счет крупные суммы. Шон говорит Хотчнеру, что не убивал Джима. Тот отвечает, что убийца выбирает в жертвы сотрудников "Эдинбурга", и жизнь Шона в опасности. Им предстоит найти Майка в аэропорте. Пенелопа запускает расширенный поиск и находит Ларри Феретича, чья дочь Меган два месяца назад скончалась в клубе "Обсидиан", которым владеет Джим Питерс. Они арестовывают Ларри, и Шон может больше не прятаться. Хотчнер говорит ему, что знает о том, как он продал бутылки. Шон отвечает, что ему были нужны деньги, и Хотчнер советует обратиться к адвокатам. В этот момент кто-то атакует компьютеры Пенелопы, и она видит фотографии команды в Нью-Йорке. На мониторе появляется надпись "цугцванг", и Пенелопа понимает, что это дело рук Репликатора. В это самое время неизвестный мужчина входит в номер отеля Штраусс. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Штраусс бредет по улицам Нью-Йорка. У нее кружится голова, а нос кровоточит. К ней подходит какой-то мужчина и спрашивает, правда ли она думала, что ее команда ее спасет. Штраусс уверена, что спасут. Неизвестный продолжает напоминать ей о проблеме с алкоголем, и как ее муж пытался ей помочь. Звонит ее телефон – это Росси, но неизвестный сбрасывает звонок. Джей-Джей звонит ЛаМонтану и говорит, что ей придется задержаться в Нью-Йорке из-за дела Репликатора. Кевин пытается выяснить, как Репликатор взломал их сеть. Все собираются вместе и обнаруживают пропажу Штраусс. Хотчнер спрашивает Росси, не начала ли она снова пить, но тот отвечает, что та больше года была трезвой. Окно в ее номере открыто. Росси считает, что ее похитил Репликатор. Рейд и Алекс идут проверить видеозаписи, а Морган, Хотчнер и Джей-Джей – лестницы. Репликатор звонит Хотчнеру, и они пытаются найти его и Штраусс. Хотчнер находит ее на скамейке на улице, и Штраусс говорит, что Репликатор приставил пистолет к ее голове и заставил что-то выпить. Рейд сообщает, что Репликатор взломал компьютеры и уничтожил видеозаписи. Штраусс умирает, и Росси собирается отправить ее тело в Бетесду. Директор ФБР дал им сутки на раскрытие дела. Он заставил ее выпить алкоголь. Вернувшись в Квантико, они узнают, что Репликатор получил доступ к материалам дела и в курсе, кто убил жену Хотчнера. Хотчнер уверен, что тот последовал в Нью-Йорк по какой-то причине. Он был одержим Штраусс и она была его мишенью. Патологоанатом сообщает, что Штраусс выпила смесь метамфетамина и экстази, но этого было недостаточно, чтобы убить ее как остальных жертв. На ее запястье она нашла какую-то метку, похожую на восьмерку. Рейд предполагает, что это может быть символ бесконечности. Штраусс могла стать его восьмой жертвой, или же цифра символизирует восьмого члена команды. Пенелопа говорит, что Репликатор должен действовать изнутри, из стен ФБР. В это время тот оставляет для Росси конверт. Хотчнер предполагает, что Штраусс открыла собственное расследование деятельности Репликатора. Директор закрыл дело, она продолжила копать и подобралась к Репликатору слишком близко. Последние материалы дела по Детройту читала она и директор. Кроме него их видел сенатор Крамер. Хотчнер говорит с ним, сообщает о смерти Штраусс и о бездействии директора. Он хочет знать, кто еще имеет доступ к материалам. Пока агенты сопоставляют все факты, Росси идет к себе в кабинет и открывает конверт. Алекс показывает Хотчнеру первое дело Репликатора. Он начал убивать после того, как она присоединилась к команде. Морган заходит к Росси и видит, что тот под кайфом. Репликатор прислал ему наркотик в конверте. Морган говорит остальным, что Штраусс убил химический "брат" "Доктора Смерти". Скорее всего, Репликатор – биохимик, хакер и агент ФБР в одном флаконе. Они просматривают записи и видят, как кто-то проходит по коридору, отворачиваясь от камер. В офис Росси он зашел, подписавшись как Адам Уорт. Алекс говорит, что Репликатор сделал своей мишенью каждого, но не ее. Ее он оставил напоследок. Алекс рассказывает, что у них со Штраусс были проблемы, из-за которых ей пришлось оставить работу. Пенелопа поднимает старые дела и находит данные об отравлении двух агентов в Нью-Йорке. Один скончался, второй остался в живых. Его звали Джон Кертис. Похоже, Джон Кертис и есть Репликатор. Алекс знает его – он был талантливым человеком, специалистом по биохимии. Кертис наблюдает за командой, собирает вещи и уходит. Пенелопа сообщает, что Кертис быстро поднялся по карьерной лестнице в Министерстве юстиции. Агенты летят за ним на вертолете, но Кертис перехватывает управление, и вертолет падает. Когда Хотчнер и Рейд приходят в себя, то обнаруживают пропажу Алекс. Морган и Джей-Джей находят их. Пенелопа говорит им, что Кертис ждал их визита. Он похитил Алекс и привез ее в пустой дом и приковал к креслу. Она приходит в себя, и Кертис говорит ей, что она украла у него возможность работать в поведенческом отделе. Его перевели в Канзас. Кертис скрывается, агенты находят ее, и Джей-Джей находит взрывчатку. Остается несколько минут, и Морган с Джей-Джей пытаются спасти Алекс. Рейд говорит, что "цугцванг" означает не двигать все фигуры разом. Алекс встает с кресла, и дверь закрывается. Но Пенелопа и Кевин перехватывают сигнал, и бомба не взрывается. Росси находит Кертиса, но тот запирает дверь и хочет взорвать их обоих. Агенты выбираются из дома, и Росси показывает Кертису монетку Штраусс, которую та получила за год трезвости. Монетка разомкнула цепь, и Росси получает шанс сбежать. Он уходит из дома, а Репликатор взрывается вместе с домом. Вернувшись домой, некоторое время спустя все приходят на похороны Штраусс, а потом собираются за столом и вспоминают ее.
Морган и Джей-Джей преследуют удирающий автомобиль. Морган останавливается, Джей-Джей слышит, как им сигналит грузовик, который едет прямо на них. Двумя днями раньше парень и девушка слышат, как у соседа сверху что-то стучит. Так как звуки мешают заниматься, Корин требует, чтобы Майк пошел и разобрался, что там происходит. Майк отнекивается, и тогда Корин идет сама. Она стучит в дверь, но никто ей не открывает. В этот момент возвращается хозяин квартиры и говорит, что шумит его сосед, у которого появилась новая подружка. Когда Корин уходит, парень вытаскивает тесак и входит в квартиру, где на полу лежит связанная женщина, которая все это время пыталась освободиться. Тем временем Росси приходит в офис и видит там Хотчнера, который со вчерашнего дня не уходил домой. Ему предлагают занять место Штраусс, но Хотчнер пока ничего не решил. Собравшись в конференц-зале, агенты просматривают материалы дел о похищении двух женщин, одну из которых потом нашли мертвой. Обе были изнасилованы, затем застрелены, после чего тело одной из них нашли у креста в молитвенной позе. Парень из квартиры над Корин и Майклом приводит вторую жертву в лес и убивает ее. Агенты вылетают на место преступления, и в самолете читают материалы дел. Между жертвами нет никакой связи, но убийца явно хочет, чтобы тела обнаружили. Хотчнер предполагает, что убийца мог найти и четвертую жертву. В это время убийца приходит за кофе, и бариста называет его Уоллесом. Он предлагает ей посидеть у фонтана, но девушка говорит, что у нее свидание. Уоллес слышит чей-то голос, и его пальцы начинают дрожать. Местная полиция сообщает о найденном теле третьей жертвы. Росси и Морган осматривают тело и видят, что эта женщина внешне не похожа на предыдущих жертв. К тому же, убийца не тронул драгоценностей, и до сего момента он убивал только незамужних. Рейд и Джей-Джей говорят с мужем жертвы. Тот рассказывает, что не видел жену пару дней – они расстались, но он надеялся, что их брак еще можно спасти. Джей-Джей и Рейд подозревают, что убийца мог знать, что первые две жертвы тоже изменяли. Ночью Уоллес забирается в дом девушки, которая не пошла с ним на свидание, выламывает дверь топором и нападает на нее. Алекс и Хотчнер приезжают в морг и расспрашивают патологоанатома. Они узнают, что в желудке жертвы был найден человеческий зуб, не принадлежащий ей. Уоллес привозит жертву к себе, вытаскивает из холодильника человечью голову, отрезает от нее кусок и пытается скормить жертве. Когда ее тело находят, Рейд заглядывает ей в рот и видит там чужой язык. хотчнер сообщает полиции предположительный профиль – это белый мужчина тридцати лет. Росси говорит, что тот оставляет послание, смысл которого известен только ему одному. Его также наверняка посещают галлюцинации. Джей-Джей считает, что раньше тот содержался в психбольнице, а теперь вышел и начал наказывать женщин за их грехи. В это время Уоллес покупает змею. Алекс и Рейд строят версии насчет того, почему убийца скармливает жертвам голову. Хотчнер признается, что ему предлагают место Штраусс, но он еще ничего не решил. Если он согласится, то это будет его последним делом. Но он обещает сообщить остальным любое свое решение. Уоллес обращается к отрезанной голове и называет ее Хизер. В дверь стучит его мать, но Уоллес не впускает ее и говорит, что у него сейчас смена. Он слышит, как Хизер говорит с ним, и требует от матери уйти. Рейд догадывается, почему убийца сосредоточился на человеческой голове. Все его жертвы были найдены с кусочками плоти, и к тому же, убийца одержим молитвенной позой. Он считает, что убийца может быть одержим женщиной, которая является причиной его ярости. Уоллесу снова мерещится Хизер, и он кричит ей уходить. Затем он берет купленную змею и сажает ее в террариум к богомолу. Пенелопа проверяет всех пропавших женщин в округе и находит Хизер Кларк. Она пропала два года назад, а перед этим собиралась выйти замуж. В ее деле есть образец ДНК, и Хотчнер просит ее сравнить с ДНК из найденного зуба. Уоллес возвращается домой, кладет голову в сумку, и Хизер снова мерещится ему. Корин вновь слышит крики и шум, и идет разбираться. Уоллес кричит и на нее. Пенелопа тем временем выясняет, что когда Хизер было шестнадцать, та рассталась с Уоллесом. Тот начал преследовать ее, и в итоге попал в психушку, а Хизер получила ордер, запрещающий ему к ней подходить. Агенты едут к нему домой, но Уоллеса там нет. Они находят форму и понимают, что тот ушел на работу в ресторан. Уоллес приносит сумку с головой в ресторан и крошит кожу в салат вместо бекона, а потом берет пистолет, выходит в зал и берет всех в заложники. Хизер снова мерещится ему, и Уоллес стреляет в охранника и сбегает. Хотчнер и Росси едут к ресторану и сразу же начинают преследовать Уоллеса. Морган и Джей-Джей едут следом, и в них едва не врезается грузовик. Морган успевает вовремя отъехать. Они арестовывают Уоллеса и зачитывают ему права. После того, как все отправляются домой, Росси спрашивает Хотчнера, решил ли тот что-нибудь. Алекс спрашивает Моргана и Джей-Джей, что их беспокоит. Те отвечают, что Уоллес вел себя странно – он позволил себя арестовать. Хотчнер отвечает на звонок и говорит, что они арестовали не того – отпечатки пальцев из ресторана не совпадают с отпечатками арестованного Уоллеса. В это время брат-близнец Уоллеса входит на заправку и видит по телевизору арест, после чего быстро уходит. Хотчнер говорит остальным, что они ошиблись, не взяв в расчет близнецов. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Поняв, что арестовали не того, агенты возвращаются обратно в Аризону. Поскольку против Джесси, близнеца Уоллеса, у полиции ничего нет, его приходится отпустить. Они узнают, что когда Джесси было три, мать отдала его на усыновление, и недавно Джесси узнал правду о своей семье. Но, несмотря на это, он не стал предпринимать попыток связаться с ними. Адвокат Джесси приходит в полицию и говорит, что если агенты продолжат преследовать его клиента, то Джесси подаст в суд. Хотчнер отвечает, что Джесси будет искать Уоллеса. Тем временем Уоллес приезжает к дому своей матери, Карлы, и Джесси подкарауливает его и вырубает. Когда тот приходит в себя и видит Джесси, то понимает, что перед ним его брат-близнец. У Джесси было все, чего не было у Уоллеса, и последний не может взят в толк, зачем Джесси вернулся. Пенелопа проверяет сведения и узнает, что Карла часто отправляла Уоллеса к сестре на поезде, но тот так и не появлялся у нее и возвращался домой. Алекс и Рейд едут к Карле, чтобы поговорить с ней, и замечают у обочины машину Уоллеса. В доме никого нет. В камине они находят наполовину сожженные бумаги и документы. Сначала Алекс и Рейд думают, что это документы на Джесси. Карла явно что-то скрывает. Возможно, она не хотела, чтобы следствию стало известно имя отца близнецов. Джесси расспрашивает Уоллеса, желая узнать, почему Карла отдала его. Уоллес не знает, а потом рассказывает об убийствах, которые он совершил. Убивая, он чувствует себя лучше. Джесси хочет переправить Уоллеса в Канаду, но для этого ему надо его усыпить. Уоллес делает вид, будто пьет таблетку, а когда Джесси уходит, думая, что Уоллес уснул, выплевывает ее. Морган и Джей-Джей приезжают на вокзал, где Карла должна была встретиться с Уоллесом. Тот не приходит, и агенты забирают Карлу на допрос. Хотчнер допрашивает Карлу, и та рассказывает, что когда близнецам было три года, она перестала с ними справляться, и отдала Джесси на усыновление. Но потом пожалела, так как Уоллес оказался не идеальным сыном, и Карла считала, что отдать надо было его. Хотчнер спрашивает, кто отец Джесси и Уоллеса, но Карла не называет его имени. Родители Хизер выступают по телевизору и просят Уоллеса сдаться. Уоллес видит новости, и Хизер опять начинает ему мерещиться. Он выбегает на улицу и сталкивается с Элизабет – знакомой Джесси. Та принимает его за брата, и Уоллес прячется в доме. Следом появляется Джесси, он приглашает Элизает войти, и они с Уоллесом убивают ее. Немногим позже полиция находит тело Элизабет. Близнецы изнасиловали ее, и скормили ей собственный палец. Хотчнер считает, что это ловушка для Уоллеса, которого Джесси планирует убить. затем они узнают, что полиция потеряла след Карлы. Последний ее звонок был в адвокатскую контору, и что Майк Андерсон был адвокатом Джесси и Карлы. Карла основала фонд для Джесси и некоего Билла Роббинса, который может быть отцом близнецов. Андерсон сообщает Хотчнеру, что Джесси привел Карлу в качестве клиентки. Она сказала, что Джесси – тот сын, которого она хотела, и если бы это было так, то у нее была бы идеальная семья. Когда Марк пришел к Биллу за подписью, он понял, в кого пошли его дети. Агенты находят Билла, тот открывает им дверь, и Рейду удается разговорить его. Билл рассказывает, что Уоллес был обучаем, и он научил его шевелить пальцами, когда тот нервничает. Агенты понимают, что Карла с самого начала манипулировала Джесси, чтобы убить Уоллеса. Она желала быть идеальной матерью, а Уоллес не подходил на роль идеального сына. Но Джесси придумал свой план. Когда все трое встречаются в церкви, Карла обнимает Уоллеса и говорит о воссоединении, а сама подает знак Джесси. Уоллес вытаскивает пистолет и направляет его на Джесси, а тот говорит, что передумал убивать Уоллеса, и решил объединиться с ним, поскольку общего у них намного больше, чем он думал. Карла приказывает Уоллесу стрелять. Джесси нападает на него, и они дерутся. В церковь вбегают агенты ФБР и видят, что один из близнецов мертв. Карла заявляет, что Уоллес слетел с катушек, и Джесси его пристрелил. Но Хотчнер не верит ей и приводит Билла, чтобы тот точно сказал, кто остался в живых. Билл замечает, как Уоллес шевелит пальцами, и ему все становится ясно – Уоллес застрелил Джесси. Агенты возвращаются домой, и на обратном пути Росси спрашивает Хотчнера, решил ли он принять предложение. Тот отвечает, что высшее руководство устраивает работа команды, и они вычеркнули Хотчнера из списка претендентов на место Штраусс. Хотчнер остается в команде, а руководство будет и дальше подбирать кандидатов.
Даллас, штат Техас. Две девушки, Брук и Кейси, подходят к парню по имени Аксель, который сидит возле кафе. Как только Брук заговаривает с ним, раздается выстрел, и Аксель падает замертво. Следом раздаются еще несколько выстрелов, люди разбегаются и прячутся кто куда. Закончив стрелять, снайпер разбирает оружие, прячет его в ведре и уходит из закрытого на ремонт офиса, направляясь на парковку. Узнав об инциденте, агенты ФБР вылетают в Даллас. Там их встречает агент Мэйс – она показывает Хотчнеру и Росси фотографии жертв. За десять секунд снайпер выстрелил двенадцать раз. ФБР полагает, что стрельба может быть как-то связана с пятидесятой годовщиной убийства Кеннеди. В это время снайпер, Колин, подбегает к женщине по имени Майя, и говорит, что стрелок пришел за ними, и они должны бежать. Джей-Джей, Морган и агент Мэйс осматривают место преступления. Джей-Джей замечает пулю, застрявшую в стене здания, и они устанавливают, откуда велась стрельба. Это был один из закрытых на ремонт офисов. В стекле они находят вырезанное отверстие, через которое снайпер стрелял. Росси пытается связать воедино данные, которые могли бы связывать шестерых жертв между собой. Рейд и Алекс приходят в больницу и расспрашивают Брук. Та говорит, что почти ничего не помнит. Зато Кейси говорит, что видела в окне белого лысого мужчину. Врач сообщает им, что последняя жертва только что скончалась. Связи с годовщиной убийства Кеннеди агенты не находят, но зато это убийство может быть связано с недавним убийством члена городского совета. В том нападении был убит также помощник прокурора, который вел дело. Джей-Джей и Морган приезжают в тюрьму и расспрашивают заключенного, известного под кличкой Генерал, не причастен ли он к стрельбе. Но тот заявляет, что уже давно в тюрьме, и завязал с прошлым. Зная, что тот не оставил расистских взглядов, Морган намеренно провоцирует его, но Генерал все же оказывается непричастным. В это время женщина на заправке с кем-то говорит по телефону. Спустя несколько секунд раздаются выстрелы. Майя и Колин добираются до квартиры, и Колин закрывает жалюзи. Он говорит Майе, что она должна быть внимательной, и заставляет ее запоминать выложенные предметы. Как только она несколько раз называет их верно, Колин отдает ей пистолет и говорит, что тот поможет ей защитить себя от мужа, который ее избивает. Колин говорит Майе, что ждет, когда Джон Доу заберет их. Агенты составляют профиль – они ищут снайпера, который может иметь опыт работы в спецназе. Майя спрашивает Колина, почему тот покинул Южную Африку, и тот отвечает, что его предали друзья, и его стали считать предателем. Рейд говорит, что главной жертвой снайпера в первой атаке была третья жертва. Элис, социальный работник, помогала жертвам насилия начать новую жизнь. Не так давно была убита одна из таких жертв – ее бывший парень взломал базу данных, нашел телефон, и убил ее и соцработника, которая ей помогала. Пенелопа проверяет переписку и находит последнее сообщение, адресованное Ребекке Шредер – она была той женщиной на заправке, которая получила это сообщение. Она также была соцработником и помогала Майе. Муж Майи, Эрик, работает в частной охранной фирме. Когда Морган и Джей-Джей едут к нему, то убегает и попадает под автобус. Морган подбегает к нему и спрашивает, где Майя, но Эрик улыбается и умирает. Поскольку у Эрика было алиби, агентам остается искать того, кого он нанял для убийства жены. В это время Колин отвечает на звонок и говорит Майе, что Джон Доу приехал за ней и ждет на улице. Он обещает ей разделаться со снайпером, и Майя обнимает его. Росси говорит, что снайпер, наблюдающий за жертвой на протяжении семидесяти двух часов, может выстраивать в голове некий сценарий с участием того, кого ему предстоит убить. Именно это и сделал Колин – наблюдая за окном квартиры, где находится Майя, он слышит ее голос. Майя подходит к окну, Морган и Джей-Джей врываются в комнату, где прячется снайпер, и Хотчнер убивает его из квартиры Майи.
Парень по имени Сэм бредет босиком по коридору какого-то заброшенного склада. Выбравшись на улицу, он сталкивается с водителем машины, который принимает его за наркомана. Сэм говорит ему, что какой-то человек вот-вот уйдет, но водитель не слышит его и толкает на землю. Тем временем Джей-Джей и Матео Круз бегают в парке. Они давно знакомы и по-дружески болтают. Затем, когда Джей-Джей приезжает в Квантико, то видит Матео Круза в офисе – он назначен на пост нового шефа команды. Круз говорит, что все время провел в кабинете, но теперь собирается поучаствовать в расследовании. Сэма привозят в больницу Балтимора, врач осматривает его и видит, что кто-то провел тому лоботомию. По пути в больницу Морган ведет машину, а Росси ищет на планшете сведения на Круза. Джей-Джей говорит, что слышала его имя несколько раз. Приехав в больницу, Морган расспрашивает врача, а потом идет в палату Сэма и пытается установить с ним контакт. Сэм знаком показывает, что хочет что-то написать, но вместо букв появляются каракули. Тогда Морган просит принести доску с буквами, и, указывая на ряд и букву, начинает общаться с Сэмом. Тот объясняет, что был не один – с ним была девушка. Морган показывает Сэму его отражение, и тот в ужасе видит, как теперь выглядит. Джей-Джей и Росси находят склад и комнату, где преступник держал Сэма и девушку. Джей-Джей находит в мешках одежду. Пенелопа ищет вторую жертву – Дану Харрис, которая жила в Германии. Морган узнает у Сэма, что он был студентом медицинского университета Джона Хопкинса, и Дана училась вместе с ним. Затем, присмотревшись к Сэму, Морган замечает, что в его глазное яблоко вставлена камера – и преступник все это время наблюдал за ними. Тем временем преступник, Антон, собирается провести лоботомию и Дане. Он заклеивает ей глаза, берет длинную иглу и подходит к ней. Агенты пытаются понять, почему Антон действует таким образом. Росси кажется, что тот хочет заставить их играть в свою игру. Морган пишет на листке бумаги фразу "мы знаем, кто ты", и показывает перед камерой. В этот момент Пенелопа обнаруживает, что преступник запустил трансляцию в Интернет. Она не может ее остановить. Чуть позже Антон стоит в коридоре и смотрит прямиком в камеру. Он продолжает дразнить их, и Рейд говорит, что действия Антона как-то связаны с его прошлым, с семьей. Он каким-то образом пытается туда вернуться. Пенелопа узнает, что Антон и Дана – брат и сестра. Поскольку Дана обошла Антона, ему доставалось меньше внимания со стороны отца, и теперь он собрался сделать ей лоботомию. Антон выносит Дану из склада и несет к белому фургону. Агенты окружают его, и Джей-Джей находит Дану в машине одну. Антона нигде нет. Хотчнер и Круз идут на склад и находят Антона – тот сидит в том же кресле, на котором сидели его жертвы. Хотчнер направляет на него пистолет, но Антон не провоцирует его, и отвечает на заданные вопросы. Круз надевает на Антона наручники, и они ведут его к машине. Дану увозят в больницу, а Круз отвечает на звонок и говорит, что Антон поедет с ними в штаб-квартиру ФБР. Дану отвозят в больницу, и в коридоре ее видит Сэм. Он пытается с ней заговорить, но Дана не слышит его, и тогда он берет ее за руку. Антона тем временем привозят в штаб-квартиру, где их встречает мистер Харрис. Круз говорит Хотчнеру, что у Харриса – дипломатическая неприкосновенность, и Антона собирались отправить обратно в Германию. Но Круз уверен, что его оставят в США, и под суд он пойдет здесь же. Затем Круз заглядывает к Моргану и говорит, что у того отличная команда. В конце дня Круз и Джей-Джей останавливаются у лифта. Следом появляется Росси и замечает, что лифт не вызван. Он нажимает кнопку, и они с Джей-Джей уезжают, а Круз возвращается в офис.
Девушка-подросток целуется в машине со своим парнем. Тот хочет большего, чем просто поцелуи, но Саманта останавливает его. Парень злится, и в этот момент кто-то разбивает монтировкой окно. Отец Саманты, Эдди Ли Уилкокс, нападает на парня, Саманта оборачивается и видит, что это ее отец. Тем временем Хотчнер засыпает на диване в своем кабинете. Проснувшись, он смотрит на часы, и звонит Джессике, сестре Хейли, которая присматривает за Джеком. Он обещает скоро быть дома, но затем получает сообщение на телефон – о Саманте Уилкокс. Все собираются в конференц-зале, и Пенелопа сообщает, что Саманта Уилкокс была похищена ее отцом, Эдди Ли Уилкоксом. Хотчнер входит в конференц-зал и внезапно падает на пол. Чуть позже Росси едет вместе с ним в больницу. Остальные едут в Уичиту, штат Канзас, и Росси говорит, что приедет следующим же рейсом. С Хотчнером останется Пенелопа. Агенты приезжают к дому Мелоди Граймс, и Морган расспрашивает ее о Саманте. Та говорит, что они с дочерью постоянно ссорились. Ее отец, Эдди Ли Уилкокс, недавно вышел из тюрьмы, но Саманта переписывалась с ним, и они были очень близки. Пенелопа звонит Моргану из больницы, и говорит, что пока никаких новостей нет. В это время Саманта и Эдди едут на машине. Саманта рассматривает карту и говорит, что хочет поехать в Новый Орлеан, но Эдди намерен ехать в Мексику, чтобы начать там работать. Заметив полицейскую машину, Эдди берет пистолет, и говорит Саманте спрятать волосы под бейсболку. Она боится, что он убьет полицейского, но машина проезжает мимо. Агенты строят версии того, почему Эдди мог забрать саманту. Они узнают, что недавно Эдди совершил ограбление – вместе с подельником они унесли двадцать пять тысяч долларов и ювелирные украшения. Агенты подозревают, что подельник Эдди мог быть связан с мафией, и Саманта с отцом находятся в опасности. Саманта и Эдди останавливаются на заправке, и продавец в местной лавке узнает их. Эдди заходит, и когда продавец тянется за ружьем, он убивает его, а потом закрывает лавку и вешает табличку "закрыто". Хотчнер тем временем все еще находится в операционной. Находясь между жизнью и смертью, он оказывается в кинотеатре. Там его встречает Хейли, и они смотрят старый фильм – эпизоды из жизни Хотчнера, Джека и Бет. Эдди и Саманта останавливаются в мотеле. Саманта принимает душ, потом выходит из ванной и останавливается у телевизора. Она видит, как в новостях передают о том, что они с отцом находятся в розыске. Саманта берет телефон и звонит матери, но Эдди заставляет ее бросить трубку. Она хотела объяснить ей, что не была похищена, а уехала с отцом по собственной воле. Они снова уезжают, и Саманта спрашивает, действительно ли Эдди убил тех людей. Эдди останавливается на ближайшей стоянке грузовиков и убивает водителя пикапа, после чего забирает его машину и приказывает Саманте садиться за руль. Хотчнер и Хейли продолжают смотреть кино, и к ним присоединяется Фойет. Хейли говорит Хотчнеру, что сама позвала Фойета. Хейли говорит, что в тот день он не должен был спасти ее. Фойет соглашается с ней – после смерти они с Хейли стали друзьями. Эдди и Саманта направляются в сторону Мексики. Эдди уверяет, что все будет в порядке, если Саманта будет верить ему. Кино заканчивается, и Хотчнер прощается с Хейли. Фойет уходит чуть раньше, Хотчнер говорит Хейли, что не хочет уходить. Хейли обнимает его на прощание, и Хотчнер видит себя в больничной пижаме. Хейли исчезает, а Хотчнер видит себя в машине, за рулем которой сидит Росси. Эдди и Саманта добираются до пляжа. Их замечает полиция, и Эдди берет Саманту в заложники. Они прячутся в пляжной хижине, и полиция с ФБР окружают их. Хотчнер приходит в себя, и Пенелопа приветствует его. Он просит дать ему телефон, чтобы позвонить домой. Морган, Джей-Джей, Росси, Алекс и Рейд окружают Эдди и думают, как заставить его отпустить Саманту. Морган обращается к нему через мегафон. Джей-Джей звонит Эдди по телефону и рассказывает о самоубийстве сестры. Эдди отвечает, что самоубийство его отца было совсем другим. Джей-Джей уговаривает его отпустить Саманту. Когда та выходит, то понимает, что полицейские могут убить Эдди, и возвращается обратно. Саманте удается уговорить его сдаться, и Эдди арестовывают. Он проведет остаток жизни в тюрьме, но Саманта сможет его навещать. Тем временем Джек и Хейли навещают Хотчнера в больнице и приносят шарики, среди которых один красный – такой же, какой принес в кинотеатр Фойет.
Какой-то мужчина тащит тяжелый камень и складывает его в кучу, под которой лежит еще живая женщина. Жертва просит отпустить ее, но мужчина берет камень и убивает ее ударом по голове. Тем временем Рейд помогает Пенелопе принести домой покупки. Они собираются отпраздновать День Мертвых – мексиканский аналог Хэллоуина. Пенелопа украсила свой дом, и все должны будут прийти на вечеринку. В этот момент она получает сообщение из офиса, и они с Рейдом едут на работу. Собравшись в конференц-зале, агенты слушают Пенелопу, которая показывает фотографии убитой Глории. Ее забили камнями до смерти, а тело было одето в какие-то церемониальные одеяния. Агенты предполагают, что убийство могло быть ритуальным, и вылетают в Юту. В это время убийца стоит в хижине шестнадцатого века и избивает себя кожаным бичом. Росси и Алекс приходят к местному патологоанатому. Та показывает им тело Глории и говорит, что лак с ее ногтей был соскоблен перед смертью. Все указывает на то, что это было ритуальное убийство. В каньоне не было найдено следов крови, и Росси с Алекс полагают, что Глорию убили где-то еще. Рейд и Морган осматривают участок каньона и находят тело еще одной женщины. Возможно, это была первая жертва. Они опознают тело – это Эбби Стратфорд, которая пропала несколько недель назад. Тем временем в местной библиотеке женщина по имени Ивонн и ее дочь Кайли рассматривают книгу, чтобы сделать костюм на Хэллоуин. Они хотят взять книгу домой, но библиотекарь, Лиланд, отвечает, что не может отдать ее. Он предлагает сделать копию, но Ивонн отказывается. К ним подходит жуткого вида тип Паркер Миллз и спрашивает, сколько стоит книга. Ивонн пугается его и уходит вместе с дочкой. Чуть позже, Паркер Миллз снова подходит к Ивонн, но та угрожает заявить на него в полицию, и быстро уходит. Ночью Лиланд надевает петлю на шею Миллза и вешает его на дереве. На следующий день его тело находят в местном парке, и Джей-Джей с Росси приезжают туда. Осмотрев тело, они видят на нем те же порезы и ожоги, что и на телах убитых женщин. Росси говорит, что на этот раз убийца поставил на Миллзе клеймо. Лиланд возвращается в библиотеку и забирает книгу с собой. Вернувшись домой, он что-то пишет, попутно думая о неких убийствах, которые тянутся до шестнадцатого века. Пока Джей-Джей и Морган пытаются свести все воедино, Рейд берет книги и пытается найти отгадку в них. На следующий день Лиланд приносит книгу в библиотеку. Его начальница, Шарлотта, говорит, что он должен был отдать книгу Ивонн и ее дочери. Они приходили за ней сегодня. Лиланд выходит из себя и бежит следом за ними. Он наблюдает, как Ивонн и Кайли сидят в уличном кафе и рассматривают книгу. Лиланду кажется, будто они обе – ведьмы, и он идет следом за ними. Пенелопа сообщает, что нашла данные о судье Стэнтоне, который был частью салемской охоты на ведьм. Примерно то же самое сейчас происходит и здесь. Лиланд верит, что он – потомок того судьи. Он ловит Ивонн и Кайли и привозит их к себе. Ивонн приходит в себя и просит отпустить их, но Лиланд требует признаться, что она – ведьма. Он обвиняет ее в колдовстве и зачитывает какой-то манускрипт. Ивонн соглашается с ним, и тогда Лиланд берется за раскаленную кочергу. Рейд тем временем строит родословную судьи, и его привлекает имя Уильяма Дэйнери. Родители Лиланда были миссионерами в Эквадоре, где и погибли в дорожной аварии. Маленького Лиланда усыновили, и это была семья Дэйнери, из-за чего он считал себя потомком судьи. Морган едет к нему домой вместе с Росси и Алекс. Там они находят колдовские предметы, надписи и рисунки, имеющие отношение к охоте на ведьм. Джей-Джей и Хотчнер едут в библиотеку и находят тело Шарлотты. Они догадываются, что Ивонн и Кайли были похищены – вместе с книгой. Тем временем Ивонн пытается убедить Лиланда, что Кайли несет на себя печать ангела. Она предлагает ему посмотреть метку у ее волос. Увидев метку, Лиланд собирается казнить Ивонн на закате, а Кайли – отпустить. Затем Лиланд вытаскивает Ивонн на улицу, и ему кажется, что его окружают люди из шестнадцатого века. Ивонн видит, что Лиланд приготовил два столба для казни, и понимает, что он собрался убить и Кайли тоже. Лиланд начинает поджигать столбы. Джей-Джей и Хотчнер подходят к нему, Алекс стреляет и убивает Лиланда, Хотчнер освобождает Ивонн, а Джей-Джей – Кайли. Затем все возвращаются домой и приходят к Пенелопе на вечеринку. Та показывает им алтарь, и все по очереди ставят на него фотографию того, кого потеряли. Джей-Джей кладет фото сестры и статуэтку Эйфелевой башни. Росси – рядового Дженсена и билеты на игру. Алекс – фото матери и кроссворды с ручкой – та научила ее гадать кроссворды и заинтересовала лингвистикой. Рид кладет фото Мэйв и Никола Теслы, поскольку считает, что тот жив и продолжает изобретать. Морган ставит фото отца, который был копом и любил бейсбол. Хотчнер подходит последним и ставит фото Хейли, после чего все произносят тост.
Девушка Эшли прощается с бойфрендом, который обещает позвонить ей днем. Как только он уходит, то звонит своему другу, а Эшли – подруге. Скотт останавливается, и в этот момент на него кто-то нападает, накидывает на шею удавку и душит. Убив Скотта, преступник фотографирует его, забирает бумажник и скрывается. Росси и Рейд сидят в старом караоке-баре под названием "Бенджамин". Росси рассказывает, как познакомился здесь с Кэролайн. Затем он получает сообщение от Пенелопы, и им с Рейдом приходится ехать на работу. Как только все собираются за столом, Пенелопа показывает команде фотографии Скотта и сообщает материалы дела. Убийца, Таннер Джонсон, в это время вклеивает сделанные фото в альбом, а потом вытирает кровь с удавки и проводит окровавленным пальцем по фото Скотта. В этом альбоме он хранит фотографии и других своих жертв, а также фото беременной жены, Ханны. Агенты ФБР вылетают в Бостон, и по прибытии, Джей-Джей и Рейд отправляются на место преступления. Они говорят с Беном, другом Скотта, который сообщает, что они говорили по телефону, потом звонок прервался, и дальнейшие попытки позвонить переключали его на голосовую почту. Тем временем Таннер следит за Эшли через свой компьютер. Услышав шум за окном, он видит подростков, Колина и Джейка. Они обсуждают грядущую онлайн-игру, и так как у одного из них приставку забрала мать, второй отдает ему свою. Джейк говорит, что родителей не будет дома, и он сможет поиграть. Таннер делает из окна несколько фото, а потом снимает Эшли и ее подругу, которые сидят за столом. Позже, когда Джейк и Колин начинают играть, Таннер входит в дом Джейка. Колин замечает его и говорит, что кто-то пришел, и как только Джейк оборачивается, Таннер нападает на него. Чуть позже Таннер сидит на своем рабочем месте – он привратник в здании, и наблюдает за коридорами здания. Вскоре напарник приходит сменить его, и когда Таннер уходит, ко второму привратнику подходит Эшли. Она хочет узнать номер телефона Скотта. Второй привратник проверяет регистрационные листы, а потом говорит, что наверное нужные взял с собой Таннер. Он отдает Эшли ключ, и та поднимается в подсобные помещения. Войдя, она находит коробку с листами, а потом видит, что в подсобке кто-то живет. Она подходит посмотреть, видит альбом с фотографиями и жертвами. Таннер нападает на нее, Эшли убегает, оказывается в коридоре, Таннер хватает ее, они дерутся, и Эшли падает с лестницы. Росси просит Пенелопу взломать телефон Скотта, и вскоре та находит список номеров всех его подружек. Тот встречался со многими женщинами, и записывал их имена под разными прозвищами. Так как Эшли нравились кролики, он записал ее как "Эшли Кролик". Морган оставляет для Эшли сообщение, но попадает на голосовую почту. Джей-Джей и Хотчнер предполагают, что убийца живет на территории комплекса. Возможно, он чувствует, что должен охранять жильцов, так как потерял ребенка или кого-то близкого. Когда находят тело Эшли, Морган и Рейд узнают у второго привратника, кто работает в ночную смену. Тот отвечает, что это Таннер Джонсон, но он сказался больным. Агенты поднимаются в подсобку и находят его логово. Рейд замечает, что в комнате лежат вещи, предназначенные для младенца. Он также видит, что на компьютер выведено изображение камеры из коридора. Пенелопа звонит Моргану и говорит, что Таннер Джонсон работает фотографом и привратником. У него был десятилетний сын Джереми – он умер, когда баловался с другом, и Таннер не успел его спасти, так как ушел в дом. Таннер винил себя в смерти Джереми, затем потерял жену, которая ушла от него, и в конце концов, он поселился в подсобке. Тем временем Таннер возвращается к жене, которая вот-вот должна родить. Он убивает ее брата Мэтта, и Ханна видит его тело. Таннер хватает ее и говорит, что позаботится о втором ребенке, и с ним ничего не случится. Он показывает ей альбом, говорит, что избавился от угроз в доме, и Ханна понимает, что Таннер убил всех этих людей. Хотчнер звонит Моргану и Рейду и говорит им ехать в дом Джонсонов. Как только они приезжают, у Ханны начинаются схватки. Таннер угрожает ей ножом. Потом он отдает нож Рейду, и Морган арестовывает его. Рейд принимает роды, и отдает ребенка матери. Когда все возвращаются домой, то собираются в баре "Бенджамин". Хозяйка, которая давно знакома с Росси, предлагает ему спеть, и Росси, Джей-Джей, Рейд и Пенелопа выходят на сцену. Морган и Алекс аплодируют им, а Хотчнер записывает их пение на телефон.
Женщина с семилетней девочкой входит в один из ресторанчиков в Чикаго. У девочки день рождения, и официантка предлагает ей пирог. Разговаривая с посетителями, официантка подходит к сидящему за столиком подростку по имени Гэвин. Тот вытаскивает пистолет и начинает стрелять. Морган просыпается, услышав шорох в гостиной. Его девушка Саванна собирается на работу и оставляет Моргану пса, чтобы тот утром с ним погулял. Утром приехав на работу, Морган жалуется Пенелопе, и та говорит, что у Саванны такая же работа, как у него. Поэтому он не должен жаловаться, поскольку сам поступил бы так же, если бы вызвали его. В конференц-зале Пенелопа показывает остальным материалы дела – перестрелки в Чикаго. Камера с банкомата на другой стороне улицы записала, как Гэвин вышел из машины и вошел в ресторанчик. Агенты пока не знают, почему шестнадцатилетний подросток, несколько лет назад сбежавший из дома, мог открыть стрельбу. Приехав в Чикаго, Росси и Алекс приезжают на место преступления и говорят с детективом Рейесом. Они предполагают, что Гэвин мог быть частью банды. Рейд и Морган приезжают в морг и расспрашивают патологоанатома. Пока Рейд говорит с врачом, Морган осматривает вещи Гэвина. То, что у парня не было при себе телефона, настораживает его. Джей-Джей расспрашивает полицейского Клэйбурна, который оказался в ресторанчике в момент перестрелки. Он рассказывает, как Гэвин начал стрелять, и он убил его, так как Гэвин убил бы его самого. Рейд и Морган говорят с Пенелопой и еще раз просматривают запись. На этот раз они замечают, как водитель стоящей машины уезжает после начала стрельбы. Морган и Рейд считают, что Гэвин с самого начала должен был погибнуть. Некоторое время спустя, семнадцатилетний Трэвор Мэдисон сидит в машине, а затем вдруг выезжает на тротуар и останавливается возле заграждений, где идет ремонт дороги. Полицейский говорит ему уехать и звонит детективу Рейесу. Росси говорит немедленно эвакуировать людей, так как Трэвор собирается взорвать машину. Полицейский не успевает среагировать, как Трэвор приводит в действие бомбу. В это время Уэйн Галино инструктирует следующего подростка. Он завязывает ему глаза, угрожает пистолетом и делает вид, будто стреляет. Дэнни спрашивает, как ему вести себя на сей раз. Джей-Джей расспрашивает мать Дэнни и убеждает ее выступить перед журналистами. Лорен Моррисон соглашается и выступает на пресс-конференции, которую Дэнни слышит по радио. Поначалу он не проявляет эмоций, но потом берет свой телефон и набирает номер, указанный в сообщении. Мать отвечает на звонок, но ничего не говорит. Лорен просит его вернуться домой, но Дэнни сбрасывает звонок и выходит из машины. Пенелопе удается вычислить его, и Морган ловит Дэнни. В рюкзаке у него он находит различные электронные устройства. На допросе Дэнни ничего не говорит, лишь повторяет свое имя и номер. Джей-Джей и миссис Моррисон входят в комнату для допросов. Лорен заговаривает с сыном, но Дэнни не идет на контакт. Джей-Джей приходится вывести Лорен в коридор. В это время Уэйн Галино планирует следующий ход. Он выключает телевизор и берется за оружие, после чего смотрит на стену, где висят фото многих подростков. Агенты приходят к выводу, что преступник нападает на офицеров полиции. Морган говорит, что номер, который произносят подростки, может быть личным номером. Пенелопа предполагает, что их преступник – бывший коп с военным прошлым. Он и его напарник были исключены из полиции семь лет назад, и детектив Рейес забрал их жетоны. Пенелопа говорит, что убийца может охотиться на Рейеса. В этот момент в участок входит девушка в полицейской форме. На ней жилет с самодельной бомбой, и она хочет видеть Рейеса, так как у нее для него сообщение от Уэйна Галино. Рейес пытается уговорить Стефани сдаться, и приказывает всем опустить оружие. Морган не слушает его. Росси и Алекс заговаривают со Стефани, а Морган стреляет в нее. Джей-Джей успевает перехватить детонатор, и взрыва не происходит. Пенелопа тем временем находит адрес напарника Галино. Морган подкарауливает его, и как только Галино подходит к багажнику, арестовывает. В багажнике оказывается мальчик, Кэмерон. Джей-Джей вытаскивает его и говорит, что Кэмерон больше не должен повторять заученную фразу, которую Галино приказал ему повторять. Позже, вернувшись домой, Морган идет к себе, разговаривая по телефону с матерью. Саванна встречает его – Пенелопа отправила ей сообщение, в котором сказала, когда команда возвращается из Чикаго.
Семейная пара лежит в постели. За окном раздается какой-то шум, и мужчина достает пистолет и идет посмотреть, что случилось. Выглянув на улицу, он видит, что там прорвало трубу, и кричит жене позвонить в 911. Наутро, когда приезжают рабочие, они говорят, что должны раскопать двор и у соседей тоже. Жена говорит, что те вряд ли будут против, и вскоре рабочие обнаруживают у них во дворе человеческие кости. В это время Джей-Джей и Матео Круз идут по коридору, вспоминая прошлое. Джей-Джей говорит, что будет лучше рассказать остальным, чтобы у них не возникло вопросов. К ним подходит Пенелопа, затем из лифта выходит Росси, и Пенелопа сообщает о деле в пяти милях отсюда. Вскоре агенты приезжают к дому Джонсонов, где были найдены скелеты двоих женщин. Лайл, сын Джонсонов, пытается сбежать, но Хотчнер догоняет его у забора, за которым лает собака. Агенты забирают Джонсонов и везут их порознь, задавая вопросы. Все трое ничего не знают о скелетах, найденных на заднем дворе. Затем Хотчнер допрашивает Лайла, но тот говорит, что невиновен. Морган спрашивает Тину, сколько они уже живут в этом доме. Росси говорит с Чарльзом о том, как и когда те делали дома ремонт. Хотчнер говорит Лайлу о женщинах, убитых десять лет назад, и спрашивает, не он ли их убил. Лайл снова говорит, что невиновен. Джей-Джей и Пенелопа узнают, что Лайл работал в компании отца, а также в нескольких ресторанах. У него проблемы с начальством, и на работе он долго не держался. Морган спрашивает Тину о вспышках гнева, которым подвержен Лайл. Та вспоминает, как однажды он схватил телевизор и швырнул ей в голову. Росси говорит с Чарльзом, и тот вспоминает, как отец учил его переживать проблемы. Тому же самому он учил и Лайла – переживать проблемы без вмешательства врачей. Пенелопа узнает, что первую жертву звали Мэриэнн Бек, и она с Лайлом учились в одном классе. Джей-Джей и Матео начинают допрашивать Лайла. Тот отрицает, что знал Мэриэнн. Алекс и Рейд приезжают в дом Джонсонов и осматривают его. В спальне Лайла они находят тайник с фотографиями и таблетками тестостерона. Среди фотографий – фото Лайла и Мэриэнн Бек. Когда Джей-Джей и Матео показывают это фото Лайлу, тот признается, что убил ее. Хотчнер не верит ему, он считает, что Лайл берет вину на себя. Алекс и Морган узнают от патологоанатома, что во дворе нашли еще одно тело – на сей раз мужчины, который был убит тридцать пять лет назад. Рейд сразу же сообщает об этом Хотчнеру. Росси приходит к Чарльзу и заговаривает с ним, надеясь, что тот признается в убийстве. Тем временем Алекс и Морган находят спальню Чарльза, в которой стоит сундучок с монетками, где хранятся также и таблетки тестостерона. Патологоанатом опознает тело мужчины – его звали Джеймс Мозес. Чарльз утверждает, что не знает его. Росси говорит, что отец Мэриэнн, Карл, дружил с Мозесом, а тот был членом ку-клукс-клана. Затем Росси рассказывает историю из своего детства, как другие мальчишки заставили его запереть чернокожего игрока в бейсбол в его шкафчике. Если бы Росси не запер его, то заперли бы уже его самого. Услышав эту историю, Чарльз выходит из себя и бросает в стекло стакан с водой. Тем временем во дворе находят четвертое тело – Майка Миллза, убитого двадцать лет назад. Пенелопа ищет его по базе данных и узнает, что у того была сестра по имени Одри Коллинз, которая умерла от рака десять лет назад. Она была знакома с Чарльзом и даже обвинила его в изнасиловании, а перед смертью написала письмо о том, что разрушила его жизнь. Затем в комнату для допросов входит Морган, и Чарльз требует позвать обратно Росси. Тот возвращается с письмом Одри и зачитывает его вслух. Затем Росси спрашивает о шести членах ку-клукс-клана. Чарльз признается, что Одри оклеветала его, заявив об изнасиловании. Вечером его подкараулили шестеро парней, подвесили к дереву и кастрировали. Чарльз признается, что убил их всех, и что Лайл – не его биологический сын. После того, как Лайл стал встречаться с Мэриэнн, Чарльз убил ее. Росси предлагает Чарльзу сделку – если он расскажет об убийстве остальных, то он сохранит его тайну. Затем он выходит из комнаты для допросов и видит Хотчнера, который наблюдает за Чарльзом. Тина и Лайл ждут его на скамейке. Росси подходит к своему шкафчику, забирает куртку и молча уходит.
Лежа в постели, Лида Тафферт слышит телефонный звонок. Как только она берет трубку, детский голос произносит "я до тебя доберусь". Лида вешает трубку, и они с мужем ложатся спать. На следующее утро Лида идет будить их сына Энди, входит в комнату и видит, что Энди пропал. Малкольм, ее муж, возвращается с прогулки с собакой и видит кровь на двери дома. Снова звонит телефон, и тот же голос спрашивает, видела ли Лида то, что он сделал. Вскоре дело попадает в ФБР, и Пенелопа знакомит всех с материалами. В дом было сделано пять звонков, и Рейд замечает, что это дело тянет на одно из нераскрытых. Аналогичное преступление – убийство Фрэнки Клейвина – произошло пятнадцать лет в Мемфисе, штат Теннесси. Возможно, на сей раз действует подражатель. Агенты вылетают в Сент-Луис. Морган и Росси едут поговорить с родителями Энди, а Рейд и Алекс осматривают комнату мальчика. Рейд замечает, что там нет кроссовок, а так как окно в спальне закрыто, Энди мог знать похитителя. Малкольм говорит Росси и Моргану, что похититель не может быть другом семьи или учителем. Морган собирается проверить прошлое их родителей. Хотчнер и Алекс допрашивают Ричарда Клейвина, отца Фрэнки. Тот рассказывает, что после смерти сына с ним случился нервный срыв, и он провел какое-то время в психиатрической больнице. Убийца позвонил даже туда. Пенелопа проверяет звонки и говорит, что те были сделаны с телефона Малкольма. Джей-Джей спрашивает Лиду о звонках, и та говорит, что Малкольм не мог похитить Энди. Но звонки поступали всякий раз, как она была одна. Морган и Росси проверяют телефон Малкольма, но ничего не находят. Росси полагает, что он мог стереть номера. К дому Таффертов приезжает полиция, и один из них вручает Рейду конверт. Внутри – диктофон с записью, и когда Росси проигрывает ее Лиде, та говорит, что это именно то сообщение. Пенелопе удается получить вычислить, что преступник находится у водохранилища, в лесу. Полицейские, Морган, Росси и Малкольм отправляются туда. Вскоре двое детективов находят тело Энди. В этот момент звонит телефон Малкольма, и тот же голос заговаривает с ним, а потом отключается. Чуть позже Джей-Джей ведет Таффертов в участок. Они узнают, что Энди был задушен. Ричард подходит к Алекс и просит позволить ему поговорить с Таффертами. Наблюдая за ними, та признает, что ни один из них не связан с убийством. Росси, Алекс, Рейд и Джей-Джей прослушивают запись и устанавливают, что фон собран из нескольких дорожек. Джей-Джей узнает одно слово – по-португальски оно означает "деньги". Может быть, убийца – проститутка. Алекс и Рейд находят сутенера – Леона, который работает на мясном рынке. Им приходится надавить на него, и Леон называет имена двух проституток – Луизы и Ракель. Луиза вышла замуж за своего клиента. Морган и Росси едут к Луизе Гомез, и дверь открывает ее дочь. Луиза, которую теперь зовут Марла Голдман, говорит, что в молодости была проституткой, но не знала жертв. В прошлом она работала с семейной парой, практиковавшей садо-мазо. Может быть, на записи их голоса. К тому же, они записывали их встречу. Малкольм и Лида останавливаются на ночь в мотеле. Лида собирается поехать в магазин за зубной пастой. Малкольм слышит телефонный звонок, отвечает, и в трубке раздается тот самый голос. Он выбегает на парковку и видит открытую машину – Лида пропала. Вскоре в мотель приезжает полиция, а вместе с ними – Алекс и Рейд. Они предполагают, что убийца на самом деле пытался добраться до отцов. Что-то случилось с ним в детстве, и теперь это заставляет его убивать. Так как мальчики похожи, это и спровоцировало его. Джей-Джей, Росси и Морган говорят по телефону с Пенелопой – той удалось найти сведения о матери Фрэнки. Ее звали Надя, и она была родом из Румынии. Также Пенелопа нашла женщину по имени Ольга. Она и ее муж пользовались услугами проституток. У них был сын Дэниэл, и однажды Ольга попыталась убить себя и его, и съехала на машине в озеро. Ольга утонула, Дэниэл же разбил окно и выплыл. Росси считает, что Дэниэл мог сменить имя. Пенелопа находит его – теперь Дэниэл живет под именем Берта Соломона, и он – учитель в школе Энди, а также преподавал и в школе Фрэнки. Скорее всего, он считает, что спасает мальчиков от того же, что ему пришлось пережить самому. В это время Берт Соломон приходит в церковь, зажигает свечку и задувает пламя. Хотчнер, Морган и Джей-Джей едут в лес. Там Джей-Джей находит обманку, завернутую в одеяло – Берт Соломон заметал следы. Джей-Джей сообщает об этом Хотчнеру, а тот – Росси. Тем временем Росси, Алекс и Рейд приходят в дом Соломона. Алекс осматривает его видеоколлекцию, и находит кассету с наклейкой "Луиза" и датой. Она включает ее и видит мальчика в костюме чудовища и с игрушечным мечом. Сняв маску, он говорит "я до тебя доберусь". Алекс понимает, что запись была сделана с этой кассеты. Росси и Рейд находят самодельный алтарь, перед которым висит фотография. За ней оказывается вход в каморку, где сидит связанная Лида. В это время Берт подкрадывается к Алекс, выйдя из потайного хода, с пистолетом в руке. Раздается выстрел, и Берт падает на пол – Рейд успел застрелить его раньше. Некоторое время спустя Хотчнер и Росси приезжают в дом Таффертов, и Хотчнер оставляет им свою визитку. Когда они уходят, Малкольм садится на диван рядом с женой. Начинает звонить телефон, но никто не берет трубку.
Мужчина по имени Эдвард спускается в подвал дома, где он держит свою жертву. Ее рот заткнут кляпом, а руки связаны. Эдвард пытается поцеловать ее, но в этот момент слышит треск, доносящийся с первого этажа. Он подвешивает Шерил за руки к крюку и видит, что в подвал входят агенты ФБР. Эдвард стреляет и ранит Алекс в руку, и Росси ответным выстрелом убивает его. Выйдя на улицу, Росси, Рейд и Алекс обсуждают дело. Росси и Рейд уговаривают Алекс показаться врачом. Звонит ее телефон – это отец, с которым Алекс не говорила уже пять лет. Он просит ее о помощи в расследовании убийств в Канзас-Сити, где он служил в полиции. Агенты вылетают туда, по пути изучая материалы дела. Жертвой убийства стал афроамериканец Дэвид Моррисон, писатель. Его нашли в парке, голым, и единственным предметом одежды на нем были женские трусики. В это время Роланд Андервуд приходит в подвал своего дома, включает рок-музыку, делает себе укол и начинает заниматься с грушей. Прилетев в Канзас-Сити, агенты приезжают в полицейский участок. Там их встречает детектив Скотт Миллер, брат Алекс. Их отец, Дэймон, сидит в кресле и говорит, что обратился к Алекс за помощью. Скотту это не нравится, так как он считает, что сможет разобраться сам. Тем временем Морган приезжает в морг и говорит с патологоанатомом. Та сообщает, что Моррисон был задушен голыми руками. Убийца сломал ему ребра, челюсть, а также у него лопнула селезенка. Алекс и Скотт говорят с мистером Барнсом, чей сын Томми и его девушка Мелисса были убиты год назад. Алекс кажется, будто Барнс что-то скрывает. Она расспрашивает его, и тот сознается, что нашел их тела – оба были голые, а на Томми были женские трусики. Барнс одел их, и только потом сообщил в полицию. Этим же вечером убийца нападает снова – на мистера и миссис Паттерсон, которые сидят у себя дома. Джей-Джей и Морган обсуждают дело с Пенелопой. Та узнает, что у Паттерсонов была дочь, Лори, которая учится в университете Миссури. В это время убийца приходит в спортзал. Тренер пытается выпроводить его, но тот не желает уходить. Тренер называет его Рональдом и, не желая вступать в конфликт, уходит. Пенелопа выясняет, что высшая школа Джефферсона известна своей футбольной команде. Томми и Мелисса учились там в одно время с Лори. Еще она узнает, что Райли Уилсон, также ученик этой школы, покончил с собой. Узнав об этом, Алекс приходит к Скотту и передает ему частичный список подозреваемых. Он начинает проверять их и в одиночку едет к дому Чарльза Гейтса. В это время убийца приходит к Гейтсу и следит за ним с улицы. Когда приходит Скотт и начинает задавать Гейтсу вопросы о Райли Уилсоне, тот говорит, что они были друзьями. В этот момент убийца нападает на них, вырубает Скотта и убивает Чарльза. Чуть позже Скотта отвозят в больницу с сотрясением мозга. Джей-Джей и Алекс расспрашивают Лори. Та говорит, что у Райли не было друзей – он был странным одиночкой, и все школьники травили его. Они украли всю одежду Райли и оставили ему только женские трусики. Когда тот вышел в коридор, все начали смеяться. Мистер Рэмси и Дэвид Моррисон разогнали толпу. Пенелопа сообщает Хотчнеру и Алекс, что нашла еще одного ученика – Рональда Андервуда. Алекс понимает, что он наверняка и есть подозреваемый, и они должны предупредить Гарольда Рэмси, который может стать следующей жертвой. Но убийца нападает на него раньше – подкарауливает на парковке у школы и разбивает окно его машины. Он втаскивает Рэмси обратно в школу и тащит его по коридорам, вспоминая, как его самого окунали головой в унитаз. Хотчнер, Алекс и Морган приезжают в школу. После коротких переговоров Рональд бросает пистолет и сдается, а Рэмси отвозят в больницу. На следующий день Алекс везет Скотта домой, и по дороге она признается, что ей было тяжело возвращаться домой после смерти матери и старшего брата Дэнни. Когда они приезжают домой, Дэймон встречает их и приглашает на барбекю, собрав вместе всю команду.
Десять лет назад, в 2004 году, Хотчнер допрашивает арестованную Пенелопу Гарсиа. Он говорит ей об уликах, благодаря которым она отправится в тюрьму, и предлагает сделку. Если Пенелопа согласится, то она будет работать на ФБР и останется на свободе. Морган приносит Пенелопе ее сумку, и она соглашается на сотрудничество. В наши дни агенты присутствуют на лекции по предотвращению сексуального насилия. Пенелопа в ужасе понимает, что все те фразы, которыми они переговариваются с Морганом, недопустимы. Хотчнер присылает ей сообщение, и Пенелопа уходит. Хотчнер говорит ей, что тогда, в 2004 году, они прилетели в Сан-Хосе, чтобы арестовать ее и поймать еще одного человека – Сэма Расселла. Он был известен как убийца проституток, его отправили на скамью подсудимых, и им было нужно его признание. Недавно сеть полицейского департамента Сан-Хосе была взломана, и на фото Сэма Расселла была добавлена надпись "невиновен". Пенелопа говорит, что взлом могла осуществить группа хакеров, именующая себя "Звездная палата". Агентам предстоит выяснить, того ли преступника они отправили за решетку. Алекс подозревает, что хакеры оставили сообщение намеренно. Морган говорит, что Сэм попал в число подозреваемых потому, что его много раз арестовывали за избиение женщин, внешность которых попадала под описание жертв. Джей-Джей думает, что убийц было двое, но Рейд говорит, что Сэм во всем сознался. Хотчнер дает им задание опросить всех имеющих отношение к делу и собрать больше информации на "Звездную палату". Сам Хотчнер и Джей-Джей приезжают в тюрьму и допрашивают Сэма. Тот рассказывает о своей наркозависимости, и как его заставили подписать признание под кайфом. Его арестовал Боб Купер – он нашел таблетки и использовал это против него. Сэм отказывается сообщить, как он связан со "Звездной палатой", поскольку только они борются за его жизнь. Алекс, Росси и Рейд расспрашивают Боба Купера. Тот отрицает, что признание было выбито силой и готов поклясться на Библии, что говорит правду. Рейд осматривает книжную полку и обращает внимание на то, что Боб – атеист. Алекс думает, что Боб что-то скрывает. Боб недоволен тем, что ФБР может отпустить на свободу серийного убийцу, которого он упрятал за решетку. Пенелопа с помощью Моргана приводит в порядок взломанную систему полицейского департамента. Она уже видела подобную атаку и с ужасом видит свою подпись. Пенелопа идет к Хотчнеру и сообщает об этом. В это время две проститутки приходят к клиенту. Тот подмешивает им в вино наркотик, вытаскивает нож и подходит к одной из женщин. Пенелопа рассказывает остальным, что кроме нее эту подпись мог оставить только ее старый ментор, Шейн Уайет. Так как они плохо расстались, связаться с ним будет непросто. Хотчнер и Джей-Джей снова приходят к Сэму. Джей-Джей говорит ему о недавних убийствах, а Хотчнер упоминает имя Шейна Уайета. Он говорит, что считает Сэма невиновным, но ему нужны доказательства, которые есть у Шейна. Сэм говорит, что тот должен поговорить с Черной королевой, чтобы назначить встречу. Пенелопа наблюдает за разговором и говорит, что они могут играть только по правилам Шейна. Агенты сообщают полицейским профиль убийства. Сэм невиновен, так как сидит за решеткой. Возможно, вернулся настоящий убийца, а может быть, это действует подражатель. Пенелопа приходит в интернет-кафе и видит Шейна. Пенелопа говорит ему, что больше не могла жить, как прежде, поэтому ушла и больше не возвращалась. Чтобы тот поверил, что она по нему не скучала, Пенелопа целует какого-то парня. Росси предлагает остальным копать глубже, чтобы поднять подноготную убийства. Пенелопа просит Шейна поработать с ФБР. Тот отвечает, что забрал материалы дабы заставить полицию пересмотреть дело. Пенелопа рассказывает, как заключила сделку с ФБР, потому что попалась. Шейн смотрит на нее и заявляет, что женщина, которую он любил, исчезла. Тем временем еще одна проститутка приходит к тому же мужчине. Он нападает на нее в ванной и убивает. Росси находит след – некоего мистера Смита, который встречался с последней убитой женщиной. Тот согласен дать показания, только если это не затронет его брак. Мистер Смит, который на поверку оказывается женщиной, сообщает, что помогал последней жертве основать свое дело. Алекс просматривает инструкции и понимает, что их написал Сэм Расселл. Пенелопа и Шейн общаются через чат в виде видеоигры, и Пенелопа выигрывает. Она говорит, что найдут убийцу вскоре после того, как "Звездная палата" вернет файлы. Шейн возвращает материалы. Рейд говорит им, что "Звездная палата" считает, будто у Сэма есть подельник, который совершал убийства, а потом на Сэма навесили вину. Хотчнер и Джей-Джей снова приходят в тюрьму. На сей раз они считают его виновным и говорят, что тот не сдал подельника потому, что тот обещал его освободить. Почерк убийцы разнится – подражатель не брал волосы жертв. Хотчнер берет четки Сэма и видит, что те сделаны из волос мертвых женщин, которых тот убил. Сэм выходит из себя. Шейн говорит еще одному хакеру, Джону Николсу, что профиль ФБР недостаточно полон. Возможно, искомый убийца – хакер. Джон заявляет, что убийцей сочтут Шейна – он подмешал ему наркотик, и Шейн теряет сознание. В это время агенты приезжают в клуб, но никого не находят. Пенелопа устанавливает, что убийца покупал наркотики и отсылал заказ на другой адрес. Джон отвозит Шейна к нему домой и делает еще укол. Он намерен обставить его убийство как самоубийство. Агенты едут туда и арестовывают Джона. Рейд пытается понять, какую дозу наркотика Джон вколол Шейну. Пенелопа просит Рейда сделать Шейну укол адреналина, и тот приходит в себя. Его отправляют в больницу, и по пути Шейн говорит Пенелопе, что скучал по ней прежней. В ответ та просит его беречь себя и прощается.
Клиффорд Уолш сидит в своей машине и пишет прощальную записку, адресованную жене Эмме. Закончив писать, он вырывает листок и цепляет его рядом с фотографией Эммы на солнцезащитном щитке, и берет пистолет. Росси показывает Хотчнеру посылку от Харрисона Скотта, который прислал ему пистолет. Так как подарок выглядит странным, Росси хочет поехать в Лос-Анджелес и проверить, все ли в порядке с его другом. Хотчнер отпускает его. Тем временем Уолш приходит в мотель, выливает в раковину бутылку выпивки и идет в оружейный магазин, где покупает несколько коробок с патронами. Вернувшись в парк, он видит троих гангстеров – те требуют, чтобы старики заплатили им за место в парке. Уолш подходит к ним и стреляет в гангстеров. Как только новости об этом убийстве приходят в ФБР, команда отправляется в Кливленд, думая, что там завелся убийца. В это время Росси приезжает в центр, где живет Скотт. Мисс Грант говорит ему, что Скотт пропал два дня назад, и если он не вернется через сутки, им придется отдать его место кому-то другому. Уолш приезжает к дому Мэдисон Дэвис и наблюдает, как та отводит сына на автобус. Затем к ней подходит бывший муж и начинает угрожать, а потом нападает на нее. Уолш выходит из машины и стреляет в него. Немногим позже Алекс и Рейд приезжают к дому Мэдисон и расспрашивают ее. Она рада тому, что этот неизвестный убил ее мужа, который напал на нее. Росси приезжает в мотель, где поселился Харрисон Скотт. Росси хочет знать, почему тот ушел, и Харрисон признается, что нашел своего сына Томаса. Он и его семья живут неподалеку, но сын против, чтобы Харрисон познакомился с внуком. Уолш приезжает к следующему дому, идет в одну из квартир и стучит в дверь. Ему открывает наркодилер, и Уолш убивает его, а потом и всех остальных, кто находится внутри. Уошл попадает на камеру наблюдения, и когда запись оказывается у Пенелопы, та устанавливает его личность. Пенелопа сообщает, что десять лет назад дом Уолша был ограблен, а его жена и сын убитыми. Ограбление совершил Говард Кларк, который сел в тюрьму на десять лет и скончался там. Росси приходит к дому Томаса, чтобы поговорить с ним. Но Томас не хочет, чтобы его сын был свидетелем того же, чего и он. Росси уходит, и Скотт решает вернуться обратно в центр. Тем временем Уолш приезжает к дому миссис Кларк, матери Гаррисона. Он ждет ее в темноте и пугает, когда та возвращается домой. Уолш рассказывает ей о том дне, когда Эмма и Тедди были убиты. Миссис Кларк отвечает, что ее сын – не убийца, и что во всем виноваты наркотики. Уолш вытаскивает пистолет. Хотчнер, Морган, Алекс и Рейд входят в дом и окружают Уолша. Тот понимает, что ФБР не позволит уйти ему живым, и убивает себя. Росси и Харрисон возвращаются в центр и прощаются. Затем Росси идет к своей машине и видит идущих по дорожке Томаса с семьей, и уезжает. Агенты возвращаются домой, и Рейд предлагает Джей-Джей пойти в кино на корейский фильм. Та отказывается, говоря, что устала, и поедет домой. Но вместо того, чтобы пойти домой, она идет к фонтану и набирает номер Круза. В этот момент кто-то в черных перчатках нападает на нее сзади.
Двое пакистанцев приводят Джей-Джей в комнату и сажают на стул. Один из них, Тевин Эскард, делает ей укол и собирается допрашивать. Джей-Джей вспоминает, как в 2010 году Штраус встретила ее в военном лагере в Афганистане. Она представляет ее Матео Крузу, Майклу Хастингсу и Тевина Эскарду, которые занимаются поисками Бен Ладена. Когда приводят женщину по имени Надя, Джей-Джей спрашивает, кто она. Хастингс отвечает, что это жена информатора, которого они разыскивают. Тем временем Уилл приходит в штаб-квартиру ФБР вместе с Генри и спрашивает, где Джей-Джей. Он говорит, что если с Джей-Джей что-то случилось, то Матео Круз должен знать. Пенелопа пытается выяснить, что случилось, и узнает, что Джей-Джей и Круз вместе работали, но информация по этому заданию засекречена. Следом они узнают, что и Круз тоже пропал. Круза приводят в ту же комнату, где уже сидит Джей-Джей. Люди Эскарда начинают пытать его, чтобы он заговорил. Но Круз отказывается сообщить им коды, даже когда террористы начинают пытать Джей-Джей. Тогда, в 2010 году, Джей-Джей расспрашивала Надю, где ее дочь. Джей-Джей предлагает Хастингсу устроить сделку – если Надя расскажет, что знает, то они найдут ее дочь. Хастингс отвечает, что они не могут этого обещать, так как дочь Нади мертва. Рейд и Пенелопа пытаются найти материалы дела, над которыми работала Джей-Джей, но их выпроваживают из архива. Алекс и Росси решают поискать материалы в кабинете Джей-Джей, находят небольшой сейф, в котором и хранится папка, но информация в ней засекречена. Единственное слово, которое не подверглось цензуре – название операции – "Безупречность". Хотчнер едет в Госдеп на встречу с министром, Розмари Джексон. Росси присылает ему название проекта, и Хотчнер спрашивает Джексон о той операции. Джексон показывает ему фотографии – Джей-Джей, Круза, Штраус и Хастингса на Ближнем Востоке – и говорит, что Тевин Эскард был их переводчиком, но потом оказался предателем. Пенелопа с удивлением узнает, что Джей-Джей была на Ближнем Востоке, а не работала в Госдепе. Морган звонит в Лондон и просит Прентисс о помощи. Та тут же вылетает в Вирджинию. В 2011 году Джей-Джей, Круз и Хастингс наблюдают за операцией по поимке Бен Ладена. Между военными и террористами начинается перестрелка – они попали в засаду, и операцию отменяют. Агенты и Прентисс устраивают пресс-конференцию. Прентисс предполагает, что они имеют дело с очень опасным человеком, Эскардом. Эскард приказывает своим людям увести Круза в другую комнату, и Джей-Джей слышит звук выстрела. Эскард освобождает Джей-Джей, и та падает на пол. Тогда, в 2011-м, она говорит Крузу, что беременна. Сейчас ей кажется, будто бы Прентисс разговаривает с ней и советует выдать коды. Затем Джей-Джей видит Круза, и тот говорит ей то же самое. Джей-Джей вспоминает беседу с Прентисс, они говорили о Дойле, и Джей-Джей посоветовала Эмили сделать татуировку, чтобы скрыть шрам. Затем она вспоминает, как на машину, в которой она ехала вместе с Крузом, Эскардом и Хастингсом, напали террористы. В перестрелке Хастингса куда-то утащили, Джей-Джей была ранена и потеряла ребенка. Джей-Джей приходит в себя и соглашается выдать коды. Ей кажется, будто Круз – двойной агент. Эскард приносит ей ноутбук, и Джей-Джей набирает код. Через минуту в комнату входит Хастингс, который все это время считался мертвым. Теперь Эскарду нужен код Круза, чтобы окончательно взломать базу данных. Тот отказывается его предоставить, и Джей-Джей спрашивает Круза, кому еще он сказал, что она была беременна. Тот настаивает на том, что никому не говорил. Пенелопа находит кодовое слово – "черный дрозд". Так как этот код знаком Прентисс, та говорит, что Джей-Джей подала сигнал тревоги. Пенелопа полагает, что Джей-Джей может быть где-то неподалеку, и с помощью Кевина составляет список мест, где Джей-Джей может быть. Это здание "Крамер Индастриз". Агенты отправляются туда, а полиция конфисковывает компьютер Пенелопы и Кевина. Круз набирает свой код, и когда пакистанец говорит, что код верный, Эскарз перерезает своему подручному горло. Хотчнер, Алекс, Росси, Морган и Рейд приезжают к зданию "Крамер Индастриз" и идут в подвал. Между ними и террористами начинается перестрелка. Прентисс спасает Джей-Джей, а Хотчнер убивает Эскарда, но тот успевает ранить Круза. Джей-Джей преследует Хастингса и бежит за ним на крышу. Вместе с Прентисс они окружают его на краю крыши, Хастингс падает вниз. Прентисс вытаскивает Джей-Джей, которая едва не падает следом за ним. Росси подходит к телу Хастингса, находит его телефон и передает его Алекс. Следом появляется полиция, Круза отправляют в больницу. Джей-Джей подходит к машине, и он говорит, что всегда прикрывал ее. Вскоре вся команда собирается в баре, к ним присоединяется Уилл, и Прентисс, у которой есть несколько часов до самолета в Лондон.
Девушка по имени Майя стоит на заправке и просит пожилого мужчину подбросить ее куда-нибудь. Сначала тот отъезжает, но потом все же решает довезти ее до мотеля, в котором остановился вместе с женой. Он представляется ей Аланом Андерсоном, и когда они подъезжают к мотелю, их встречает жена Алана, Джудит. Джудит приглашает Майю пойти к ним в номер. Когда же чуть позже Майя выходит из душа, семейная пара нападает на нее и убивает. Тем временем Морган и Пенелопа встречаются в коридоре и обсуждают планы на предстоящий день Святого Валентина. К ним подходит Джей-Джей, которая уже вернулась на работу. Все собираются в конференц-зале, и Пенелопа показывает им материалы дела по убийству Майи. Тело девушки было найдено завернутым в занавеску от душа. Просмотрев материалы, Хотчнер говорит команде собираться и вылетать в Питтсбург. Мистер и миссис Андерсон приходят к своему психоаналитику, Кэтрин Бенедикт. Попутно Джудит вспоминает, как они с Аланом убили Майю – Алан задушил ее ремнем у жены на глазах, а потом они стали целоваться. Доктор Бенедикт советует им повторить удачный опыт снова, не зная, что под этим они подразумевают убийство. Агенты прибывают в Питтсбург, и Хочтнер с Алекс едут в полевое отделение ФБР, где их встречает агент Уэст. Рейд и Джей-Джей приезжают в мотель и заставляют менеджера показать им место преступления. Номер перевернут вверх дном, и когда Рейд прочищает засор в туалете, то находит там использованный презерватив. Убийца явно был тут не один. Росси и Морган приходят к патологоанатому и узнают, что Майя была задушена. Так как девушка перед смертью приняла душ, они подозревают, что убийцы могут быть мужчиной и женщиной, снявшими ее для утех. Мистер и миссис Андерсон опять приходят к доктору Бенедикт. Алан спрашивает, замужем ли она, и когда узнает, что та разведена, выходит из себя и спрашивает, как она может давать советы. Доктор Бенедикт спрашивает, какие цветы любит Джудит, и советует Алану подарить их ей. Она советует им устроить романтическую ночь, и вечером те танцуют у себя дома рядом с огромным букетом цветов. Затем Джудит приглашает парня, и когда тот выходит из душа, Алан нападает на него и убивает. На следующее утро Джей-Джей, Рейд и Морган осматривают место, где нашли новое тело. Убитый был завернут в занавеску и задушен – точно так же, как Майя. Мистер и миссис Андерсон приходят на новый сеанс, явно демонстрируя, что с их браком все в порядке. Вечером Алан возвращается домой и приносит Джудит подарок – кулон. Затем он говорит, что ему надо на работу, но он вернется через полчаса, и они поедут смотреть кино. Джей-Джей тем временем расспрашивает женщину по имени Ханна, которая выжила после нападения. Джей-Джей убеждает ее помочь расследованию и вспомнить все в деталях. Ханна вспоминает, что нападавший был в костюме рабочего, и на нашивке было написано "Алан". Она работала официанткой, шла после ночной смены на парковку, и там он на нее напал. Джудит выходит из дома, оставляя сообщение Алану. К ней подходят Росси и агент Уэст и арестовывают ее. Они привозят Джудит в участок, и Хотчнер, Рейд и Алекс наблюдают за ней через стекло. Росси передает Алекс досье, и та идет на допрос. Джудит не хочет давать показаний, и Алекс спрашивает, зачем Алан надевал презерватив, ведь у Джудит удалена матка, и забеременеть она не могла. Та отвечает, что он делал это, так как любит ее. Алекс отвечает, что Алан заразился от одной из своих жертв. Она берет фотографии жертв и показывает их Джудит. Алан изнасиловал и убил всех этих женщин. Джудит не верит и требует адвоката. Рейд догадывается, что эта пара может посещать психоаналитика. Пенелопа находит доктора Кэтлин Бенедикт, и Морган с Рейдом едут к ней. В это время Алан сидит в своей машине и слушает голосовую почту. Он узнает об аресте Джудит и идет к доктору Бенедикт. Она провожает его в офис, отвечает на телефонный звонок. Звони Рейд – он начинает задавать вопросы об Алане. Алан выдирает телефонный провод и нападает на Кэтлин, но Рейд и Морган успевают вовремя спасти ее. Морган надевает на Алана наручники и забирает его в участок. Алекс сообщает Джудит, что они арестовали Алана и отправят его за решетку. Та не хочет давать показания, и тогда Алекс показывает ей фото убитой женщины – ее кулон Алан подарил Джудит. Тогда она спрашивает, можно ли увидеться с Аланом. Увидев его в коридоре, Джудит бьет его по лицу. Когда агенты возвращаются обратно, Пенелопа идет на свидание с Сэмом и пересекается с Морганом и его подружкой Саванной. Они пропускают время, на которое были заказаны столики, и идут в местный ресторанчик.
Кейт Хоффер отвозит свою четырехлетнюю дочь Габби к своей двоюродной сестре Сью, чтобы та присмотрела за ней на время ее круиза по Карибам. Сью показывает Габби игрушечный домик, который купила специально для нее. Вечером Сью сажает Габби в машину, и они едут в супермаркет. Там Сью оставляет машину с Габби на парковке, а сама бежит в магазин. Когда же она выбегает обратно, то видит, что Габби в машине нет. в это же время кто-то сбрасывает мешок с телом в реку. Как только дело о похищении девочки попадает в ФБР, Пенелопа проверяет запись с камеры наблюдения и видит, что Сью отсутствовала несколько минут. Так как времени было мало, агенты предполагают, что за Сью и Габби могли следить. После того, как преступники выследили их, они похитили девочку. В районе, где живут Габби и Сью, зарегистрировано большое количество сексуальных преступников, так что найти ее надо в течение суток. Агенты проверяют родителей Габби – ее мать Кейт уехала в круиз, а отец, Даг, с которым Кейт развелась, работает водителем грузовика. А год после развода он не виделся с Габби и не звонил бывшей жене. Сотового телефона у него тоже нет. Узнав о похищении Габби, Кейт и ее бойфренд возвращаются обратно домой. Кейт хочет знать, не пошла ли Габби с незнакомцем. Агенты расспрашивают их обоих, и Кейт говорит, что Габби пошла бы только с тем, кого знала. Она боится, что Даг забрал ее дочь. Джей-Джей и Морган осматривают дом Сью, выходят на улицу и заговаривают с соседкой. Та вспоминает, что видела фургон, который несколько раз проехал по улице. По описанию машины они выходят на человека по имени Иан. Когда агенты его находят, то видят на теле ожоги. На первый взгляд, у него не было причин забирать Габби. Иан и Даг дружили, Иан поставлял ему наркотики, и пару дней назад Иан куда-то возил Дага. Полиция проверяет деятельность Иана за последние дни и не находит никаких следов Габби. Иан признается, что убил Дага и пытался сжечь его тело. Но когда сжечь не получилось, он расчленил труп и сбросил его в реку. Иан клянется, что не имеет отношения к исчезновению Габби и не знает, как ее одеяло попало в его машину. Он говорит, что может быть, его там оставила его подружка Сью. Он тайком встречался с ней за спиной у Кейт. Кейт ненавидит его с тех пор, как он посадил Дага на наркотики. Сью говорит Хотчнеру, что по этой причине держала свои отношения с Ианом втайне от Кейт. Несмотря на это, Сью кажется Хотчнеру подозрительной. Агенты еще раз просматривают запись с парковки и обращают внимание на то, что она поставила машину с краю, а не перед входом. Сью утверждает, что не хотела, чтобы свет разбудил Габби. Агенты снова допрашивают Иана и говорят, что если Сью совершила преступление, то он не должен брать вину на себя. В конце концов Иан ломается и признается, что это Сью убила Дага, а потом спрятала оружие в обувной коробке. Хочтнер решает спровоцировать Сью, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Та нападает на него. Агенты решают отправить Кейт поговорить с ней в надежде на то, что ей удастся что-то выяснить. Сью заявляет, что сделала все это ради того, чтобы навредить Кейт. Она ненавидела ее за то, что у той была идеальная жизнь. Родители Сью умерли и ее взяли дядя и тетя – родители Кейт, с которыми Сью и выросла. Сью заявляет, что отец Кейт насиловал ее. Кейт не верит в это, а Сью заявляет, что она никогда не увидит Габби. Кейт понимает, что Сью ни за что не скажет, где находится Габби. Агенты считают, что Сью нарочно хочет заставить Кейт помучиться, не подозревая, что та отдала Габби через Интернет. Сью подыскала ей других родителей и новый дом. Вместе с детьми, которых никак не могут усыновить, она оказывается в другой приемной семье. Пенелопа проверяет форумы таких родителей и узнает, что Сью отдала Габби какой-то паре. У той женщины уже забрали всех приемных детей после того, как один из них умер. Пара везет Габби и еще нескольких детей к себе домой. Агенты находят их и забирают Габби домой. Остальных детей тоже забирают, и Джей-Джей спрашивает, что будет с ними дальше. Поскольку родителей у них нет, они и дальше останутся ждать усыновления.
Парень по имени Финн приходит в одну из забегаловок Лас-Вегаса и спрашивает, нет ли у них работы. Сидящий неподалеку босс, Марвин, слышит разговор Финна с официанткой и выходит на улицу следом за ним. Марвин заговаривает с парнем, после чего предлагает свою помощь. Финн крадет у него зажигалку, потом отдает ее, чем впечатляет своего нового знакомого. Чуть позже на заброшенной стройке находят убитую девушку Фриду – на ее теле красной краской сделана надпись: 2/10. Как только дело об убийстве попадает в ФБР, агенты собираются в конференц-зале, и Пенелопа показывает им фотоматериалы. Несмотря на то, что тело Фриды было найдено в пустыне, она утонула. В это время Марвин и Финн идут по подземным тоннелям, где живут бродяги. Финн рассказывает, что приехал в город в поисках своей пропавшей сестры Керри. У Финна нет денег, но Марвин обещает поручиться за него перед Цезарем. Алекс и Хотчнер просматривают запись из казино, которую им предоставила детектив Солана Рамирез. Алекс замечает, как стриптизерша по имени Рене крадет из кармана босса. Агенты начинают подозревать, что они имеют дело с бездомными обитателями Лас-Вегаса. Марвин и Финн приходят на вечеринку и делают вид, будто приглашены. Марвин гипнотизирует одного из гостей и заставляет его сначала забыть цифру "четыре", а потом снова вспомнить ее. После этого фокуса Марвин хочет показать что-то еще, но в это время появляется другой фокусник, и внимание зрителей переключается на него. Марвину это не нравится. В это время Рейд пытается дозвониться до своей матери, которая живет в Лас-Вегасе. Он хочет встретиться с ней, но ему говорят, что та поехала в путешествие в Большой Каньон. Получив снимки третьей жертвы, Рейд обращает внимание на выведенный краской номер и говорит, что они должны искать среди бездомных, что обитают в местных тоннелях. Цезарь собирает дань, которую все обитатели должны заплатить некоему Доктору. Он угрожает одному из обитателей, говоря, что если он не заплатит, то придется рассказать о нем Доктору. Старик пугается и отдает ему спрятанные деньги. Следом за Цезарем в тоннели приходит девушка, Сара. Финн решает за нее поручиться. Джей-Джей и Рейд приезжают к патологоанатому и узнают, что третью жертву задушили, а не утопили, как Фриду и Рене. Марвин возвращается в тоннели и видит Финна с Сарой. Он замечает, что Сара не похожа на остальных жителей тоннелей, но Сара говорит, что копит деньги на билет домой. Марвин позволяет ей остаться. Позже Сара прячется в тоннелях, и Цезарь подслушивает ее разговор по сотовому. Сара – не бездомная, а журналистка из газеты, и она говорит по телефону с редактором. Как только она заканчивает разговор, Цезарь бьет ее по голове. Пока Пенелопа пытается расшифровать последнее послание от Рене, агенты отправляются в тоннели. Финн видит лежащую на земле Сару и начинает спорить с Цезарем. В этот момент приходит Марвин. Морган и Джей-Джей появляются как раз к началу драки. Финн и Марвин удирают, а агенты арестовывают Цезаря и доставляют его в участок. Джей-Джей и Росси приходят допросить его и показывают фото Сары. Они говорят, что та – журналистка, и он пытался убить ее. Цезарь же заявляет, будто выполнял приказ некоего Доктора. Рейд, Алекс и Хотчнер наблюдают за допросом Цезаря. Рейд понимает, что Доктор, о котором тот говорит, может быть реальным, как Волшебник из страны Оз. Он догадывается, что фокусник, которого все ищут, это Джеймс Брейд, а также, что Доктор – это и есть Марвин. Агенты начинают прочесывать подземные тоннели. Там они находят Марвина, который пытается заставить Финна убить лежащую без сознания Сару. Росси удается спасти Сару, а Рейд говорит Марвину, что видел его шоу в 1977 году, и с тех пор хотел узнать, как тому удается делать трюки. Марвин сознается в том, что Доктор – это он, и что это он убил всех найденных жертв, включая Керри – сестру Финна. Перед тем, как отправиться в тюрьму, Марвин называет место, где похоронено тело Керри. Он закопал останки на заброшенной стройке – там находятся тела и остальных его жертв. Вечером того же дня Рейд получает по почте посылку от матери – та отправила ему миниатюрку Большого Каньона и несколько открыток. Она пишет, что с ней все в порядке и просит не беспокоиться.
Девушка по имени Глория выходит из супермаркета с пакетами покупок и садится на автобус. Сидящий неподалеку странный парень, Расселл Холмс, наблюдает за ней, читая книгу. Глория пугается и одергивает юбку, потом выходит и видит, что Расселл идет за ней. Но он не собирается нападать на нее, а всего лишь возвращает шарфик, который она забыла в автобусе. Глория благодарит его и поднимается к себе домой. Расселл отвечает на звонок матери, идет домой и по пути видит бездомного с собакой. Тот просит мелочи, Расселл предлагает ему банан, и в этот момент бродяга нападает на него. Тем временем Рейд и Пенелопа тренируются на стадионе, чтобы сдать тест по физкультуре. Пенелопа говорит, что даже не работает в поле, и не понимает, зачем ей тест. Звонит ее телефон, и она с радостью говорит, что у них новое дело. Собрав всех, она показывает агентам фото двоих мужчин и женщины, чьи останки были найдены в Висконсине. Они были убиты несколько месяцев назад, и причина смерти пока не установлена. Расселл приходит в себя и видит, что лежит на полу. Кто-то запер его в клетке для животных, и он слышит собачий лай. Кто-то поливает его водой и записывает процесс на видеокамеру. Агенты вылетают в Милуоки, штат Висконсин. Джей-Джей и Морган едут на место преступления – в лес – и осматривают территорию. Росси и Рейд едут к патологоанатому и узнают, что причиной смерти стала остановка сердца. На телах жертв были найдены укусы – человека и животных. Расселл видит, как преступник вытаскивает из клетки женщину и тащит ее в соседнее помещение. Через несколько минут он приносит еду для Расселла и бросает поднос на пол. После обеда преступник приходит за Расселлом, связывает ему руки и куда-то тащит. Расселл замечает женщину – у нее идет пена изо рта и она пытается его укусить. Тем временем агенты предполагают, что имеют дело с бешенством. Преступник же сидит за компьютером и смотрит видеозапись с женщиной. Он наблюдает за ней уже двенадцатый день. На сей раз он помещает женщину, которую зовут Лиз, в одну клетку с Расселлом. Они сидят в разных ее частях. Преступник светит фонариком в лицо Расселла, и тот умоляет отпустить его. Преступник не слушает, накрывает его одеялом и уходит. Лиз начинает биться, потом отгрызает кожаные путы и броди по клетке. Забравшись на Расселла, она разбивает стекло и выбирается на улицу. Пенелопа находит адрес Дэвида Каннингема, и агенты обыскивают его квартиру. Джей-Джей находит деревянную шкатулку с фотографиями его умершего брата Хантера. Тот скончался от бешенства, будучи покусанным летучей мышью. Он просил Дэвида спасти его, и тот записал голос брата на кассету. Морган считает, что смерть брата стала стрессовым фактором для Дэвида, и теперь он пытается справиться с потерей. Вечером Дэвид приходит в помещение, где стоят клетки. Он замечает пропажу Лиз и выходит из себя. Расселл плюет в камеру, и Дэвид уходит. В это время Лиз входит в кофейню и начинает кидаться на людей. Росси и Хотчнер узнают об исчезновении Расселла Холмса, которого хватилась мать. Затем им сообщают, что Лиз заметили в ближайшем парке для выгула собак. Росси, Хотчнер, Морган, Джей-Джей и Рейд едут туда. Джей-Джей уводит людей, а Лиз пытается укусить Моргана. Тот стреляет и ранит ее в ногу, и Лиз переправляют в больницу. Хотчнер говорит Пенелопе очертить радиус в пять миль и проверить заброшенные здания. Та находит заброшенную ветеринарную лечебницу. Дэвид, сидя за компьютером, снова вспоминает Хантера, привязанного к постели. Тот просит выпустить его в туалет, но Дэвид просто стоит у двери. Поднявшись, он идет к клетке Расселла. Тот обещает не сопротивляться, если Дэвид отпустит его в туалет. В это время агенты входят в лечебницу и разделяются на две группы. Морган и Рейд видят Дэвида, тот лезет в драку, но тем удается поймать и арестовать его. Расселла тоже отвозят в больницу, и Джей-Джей замечает Лиз, которая впала в кому и уже не придет в сознание. Расселл благодарит их за спасение. Вернувшись домой, Пенелопа и рейд снова идут на стадион. К ним подходит Морган и предлагает побыть их тренером. Потом он признается, что они могли бы пропустить этот тест, и Пенелопа с Рейдом гонятся за ним.
В 2013 году темнокожая девушка Дария Сэмсен убегает от кого-то по лесу. Добравшись до дороги, она выбегает на трассу и останавливается перед едущей машиной, умоляя спасти ее. В наши дни Морган приезжает в психиатрическую клинику "Мейнард" и говорит с доктором Кэрол Робертс – он приехал, чтобы расспросить Дарию о случившемся. Его провожают в комнату для гостей, и Дария приветствует Моргана. Тот спрашивает, помнит ли она человека по имени Бен. Дария вспоминает убийцу – Джо Башнера и его приятеля Коби Питерса. Джо и Коби утаскивают тело Бена из сарая, в котором держали и ее тоже. Вскоре тело Бена было найдено на местной ферме, на поле. На него наткнулись фермер и сын, ехавшие по полю на тракторе. Мальчик заметил, что вместо пугала висит тело человека. Дария вспоминает, как еще одна девушка, Керри, показала ей ключ от сарая. Она убеждала Дарию сбежать, и как только Джо и Коби напились и легли спать, Керри разбила окно в сарае, и они бросились бежать. Коби и Джо преследовали их, и Джо ранил Керри. Та падает на землю, Дария же сбегает и скрывается в лесу. Керри возвращают в сарай, и Джо с Коби начинают избивать ее. Вскоре на место преступления в Хамильтон, штат Нью-Йорк, приезжают агенты ФБР. Джей-Джей и Морган едут на поле, где было найдено тело Бена. Рейд и Росси едут к патологоанатому, и Рейд, осматривая тело, находит на груди раны от ножа для колки льда. Затем Морган и Джей-Джей приезжают в больницу и пытаются поговорить с Дарией – та просит их найти Керри. Вечером Джо приходит в бар и заговаривает с девушкой, которая соглашается пойти с ним. У нее нет машины, и Джо предлагает отвезти ее. На следующее утро она приходит в себя на столе в домике Джо и видит, что тот привязал ее. Некоторое время спустя ее тело находят в ванной на бензозаправке. Росси, Алекс и Рейд едут туда и, осмотрев место преступления, предполагают, что после побега Дарии подозреваемый обозлился и стал выставлять своих жертв напоказ. В наши дни Морган показывает Дарии фотографии последней жертвы, Мелиссы. Та отвечает, что не знает ее. Морган идет в коридор и беседует с сестрой Дарии, Хелен, спрашивая ее, когда та в последний раз виделась с Дарией. Та вспоминает, что когда Дария была студенткой Корнуэллского университета, она приехала к ней и предложила поработать в ресторанчике. Рядом с заведением в машине сидел Джо – он сделал Дарии комплимент, и та улыбнулась, а после заговорила с ним. Морган просит Хелен вспомнить машину Джо. Та говорит, что это был грузовик, и она видела часть номера. Морган сообщает об этом Пенелопе и просит попытаться найти машину, имя и адрес подозреваемого. Тем временем Джо едет по дороге и видит подростка у машины со спущенным колесом. Остановившись, он предлагает помочь, а потом вырубает парня монтировкой и привозит его в домик. Пенелопа находит Джо Башнера, и когда агенты едут к нему домой, то видят, что там очень чисто. Ничего там не найдя, они уезжают. Пенелопа тем временем узнает, что родители Джо скончались, когда тот был маленьким, и Джо воспитывала тетя – медсестра и алкоголичка. Разозлившись, она запирала Джо в сарае, где жили пчелы, и от их жал у него на груди остались раны. Агенты понимают, что тот имитировал эти шрамы при помощи ножа для колки льда на теле своей жертвы. Также Пенелопа узнает сведения и о Коби – она говорит Хотчнеру, что тот только что заправил машину на заправке. Агенты едут туда и арестовывают Коби. Хотчнер допрашивает его, Коби же заявляет, будто невиновен. Он сказал, что отдал Джо ключ от домика своего клиента и не знает, чем он там занимается. Агенты едут туда, Джо замечает их и убегает в поле. Росси преследует его и ранит. Морган вспоминает, как беседовал с Дарией в больнице. Под действием лекарств она отвечает на его вопросы. Он спрашивает ее о Джо и том времени, что она провела в домике. Морган понимает, что у Дарии – обсессивно-компульсивное расстройство, и она стала подельницей Джо. Морган звонит Алекс и просит ее осмотреть комнату Джо и поискать деревянный ящичек. Алекс находит его и видит, что внутри лежит нож для колки льда. Позже Морган снова приезжает в больницу и приносит с собой ящичек с ножом. Как только он говорит, что нашел ее отпечатки, Дария вспоминает, как помогала Джо убивать. Сначала он заставлял ее, угрожая пистолетом, но позже Дария стала делать все добровольно. В наши дни Дария признается, что любит своего парня, Джо, и сделает для него все, о чем он попросит. Как только она признается в совершении убийств, Морган выходит в коридор. Там его ждет Хелен, она собирается забрать сестру домой. Морган говорит, что Дария только что призналась в убийствах. Доктор приносит Дарии лекарства и уводит ее из комнаты. Проходя мимо Моргана, та, не помня о признании, говорит, что надеется, что он поймает подельника Джо.
В 1965 году девушка по имени Сисси, рыдая, убегает от кого-то через лес. В наши дни Кларк Ховард едет на машине к своему домику в лесу. Выйдя из машины, они идет в дом и слышит какой-то шум на улице. Кларк берет ружье, открывает дверь, и кто-то сидящий на крыше набрасывает ему на шею веревочную петлю и душит, сломав шею. Вскоре дело о семейной вражде в Западной Вирджинии попадает в ФБР. Пенелопа показывает остальным фотографии с места убийства Кларка Ховарда. Второй жертвой стал член семьи Ли, которого нашли в медвежьем капкане с колючей проволокой на шее. В это время убийца сидит один возле огня. Он достает серебристый чемоданчик, открывает его и вытаскивает одну самодельную куколку. Он наматывает ей на шею колючую проволоку, а потом сжимает голову в кулаке. Агенты приезжают в городок Уилинг, Хотчнер едет в полицейский участок и расспрашивает капитана Роджерса. Тот рассказывает ему о вражде между семьями Ховардов и Ли. Хочтнеру не интересна вражда, он говорит, что намерен поймать убийцу. Капитан Роджерс предупреждает его не сажать членов семьи Ховард и Ли в одну комнату для допросов, иначе будут проблемы. Хотчнер допрашивает Сисси Ховард, которая говорит, что кто-то должен заплатить за убийство ее сына. Также она заявляет, что Хотчнер не понимает вражды между их семьями. В это время Джей-Джей беседует с Малакаем Ли, который говорит ей, что вражда – это их семейное дело, и что обитатели здешних лесов не любят, когда федеральные агенты суют нос в их дела. Хотчнер отправляет Джей-Джей сообщение, она ведет Малакая к выходу, и в лифте они сталкиваются с Сисси и Хотчнером. Увидев их вместе, Хотчнер и Джей-Джей понимают, что перед ними брат и сестра. Пенелопа проверяет семьи Ховардов и Ли и сообщает Моргану и Рейду, что во время сухого закона оба семейства торговали самогоном. Она говорит, что может быть, семейства снова начали гнать самогон. Вечером Майлз Ли приезжает домой и, говоря по телефону, не замечает громкого шума из гаража. В этот момент из гаража выезжает машина, к которой привязана Милли, жена Майлза. На ее шею намотана колючая проволока. Майлз пытается освободить ее, но безуспешно, и водитель уезжает, утаскивая Милли за собой. Тем временем преступник возвращается назад в свой домик и привязывает пожилую женщину к деревянному кресту. Подняв крест, он закрывает ей глаза, берет нож и ударяет этим ножом ее в живот. Агенты подозревают, что семейство Ли торгует чем-то незаконным. Они едут на их ферму, и Малакай открывает по ним огонь. Затем семейство сдается, Хотчнер и Морган входят в сарай и видят там масло. Морган говорит, что семейство Ли занимается производством биотоплива. Хотчнер выходит на улицу и сообщает об этом Росси. В это время преступник засыпает тело лежащей в самодельном гробу пожилой женщины сухим льдом. Вечером, собираясь спать, Сисси читает молитву и просит возмездия за убийство ее сына. Затем она слышит, как на кухне разбили стекло, и достает из-под кровати винтовку. Не включая света, Сисси крадется на кухню и дважды стреляет, но ни в кого не попадает. Преступник нападает на нее сзади и закрывает глаза. Он отвозит Сисси в свой домик в горах, сажает в кресло и связывает веревкой. Сиси спрашивает, кто он такой и чего хочет. Тот отвечает, что хочет, чтобы Сисси поздоровалась с мертвой женщиной. Он говорит, что та – его мать. Сиси молчит, но происходящее кажется ей знакомым. Хотчнер допрашивает Малакая и хочет знать, что произошло между ним и Сисси. С недовольством тот говорит, что их семья открестилась от Сисси. Когда они были подростками, то влюбились друг в друга, и в итоге Сисси забеременела, но решила оставить ребенка. Убийца задает Сисси вопросы о своем рождении. Та соглашается рассказать ему правду, если он не станет ее убивать. Подумав, он убирает колючую проволоку. Он спрашивает, дала ли она ему имя и брала ли на руки, и Сисси отвечает отрицательно. Индианка нашла ее в хижине, и когда ребенок родился, Сисси попросила показать его и увидела, что его тело уродливо. Индианка забрала ребенка себе. Узнав эту историю от Малакая, агенты едут в горы и находят домик. Но убийцы и Сисси внутри нет, и агенты начинают обыскивать близлежащий лес. Алекс и Морган добираются до озера и видят пузыри. Они стреляют по воде, но преступник выбирается из озера и нападает на Алекс, утащив ее под воду. Ей удается выплыть, но убийца успевает скрыться. Джей-Джей говорит ей, что они выпустили в воду около тридцати пуль, и убийца наверняка мертв. Алекс приходится с ней согласиться. Малакай и Сисси уходят из участка и направляются к лифту. Малакай говорит, что их сын должен был убить его. Как только они выходят на улицу, то видят там Майлза, который требует объяснений. Тем временем сбежавший убийца добирается до Кентукки и забирается в домик, куда вскоре приезжает молодая пара. Женщина идет в ванную, ее муж слышит какой-то шум, открывает дверь и видит полную раковину воды. Обернувшись, он видит жену, которая хотела его напугать. В этот момент преступник набрасывает ему на шею проволоку и требует отдать ключи от машины.
Две подруги, Дебби Мартин и Кристи Уайт садятся в машину и собираются выехать с парковки, но кто-то преграждает им дорогу. Дебби выходит и идет к водителю, но тот нападает на нее и вырубает шокером. Кристи выходит следом и бежит на помощь подруге, но неизвестный вырубает и ее. Бросив Дебби, он забирает Кристи, кладет ее в машину и увозит. На следующее утро Морган получает сообщение о новом деле и говорит Саванне, что должен ехать. Та говорит, что скоро приезжают ее родители, с которыми она хотела познакомить Моргана. Когда все собираются в конференц-зале, Пенелопа показывает им фотографии троих пропавших – это Майкл Смит, Тревор Беркетт и Кристи Уайт. Кристи стала последней жертвой – на нее преступник напал на парковке у супермаркета. Ее подруга Дебби Мартин осталась жива – преступник вырубил ее шокером, но с собой не взял. В это время Кристи, Тревор и Майкл стоят, подвешенные за руки к деревянной балке. Преступник подходит к Кристи и касается пальцами ее заклеенного рта, приказывая ей молчать. Вскоре агенты прилетают в Мемфис, штат Теннеси, и Джей-Джей с Морганом едут домой к Дебби Мартин. Они расспрашивают девушку, и та рассказывает, что на них напал человек в маске свиньи. Он забрал Кристи с собой. Хотчнер и Росси расспрашивают доктора Эдварда Колдера. Тот говорит, что весь вечер был дома и смотрел бейсбол, но не помнит, чем закончилась игра. Колдер настаивает на том, что не причастен к похищениям. Позже похититель – ею оказывается женщина – сидит, сняв с головы маску свиньи, и смотрит видеозапись с двумя девушками – Лорин-Энн Харрисон и Кристи Уайт. Выключив запись, она надевает маску и идет к пойманным жертвам. Выбрав Тревора Беркетта, она снимает скотч с его рта и начинает заливать ему в рот кислоту. На следующее утро двое охотников находят его в лесу и отправляют в больницу. Джей-Джей и Морган приезжают туда, просматривают медкарту и начинают подозревать, что имеют дело с женщиной. Некоторое время назад на вечеринке в студенческом братстве погиб Джеймс Вудвард, и они подозревают, что женщина может каким-то образом мстить за его смерть. Женщина тем временем уходит из подвала и снимает маску. Это Шейла Харрисон, сестра Лорин-Энн. Затем Шейла едет в больницу, где лежит Лорин-Энн. Та в коме уже больше года, и никогда не придет в себя. в это время Рейд допрашивает Маркуса Кинмана, соседа Тревора. Рейд задает ему вопросы о той вечеринке, и Маркус вспоминает, что видел там Кристи Уайт. Он мало что помнит, и Рейд помогает ему вспомнить, что случилось на самом деле. Маркус рассказывает, что Кристи и Лорин-Энн пришли на свиную вечеринку вместе, где их вымазали грязью. Потом девушки разошлись в разные стороны, Лорин-Энн говорила с Тревором Беркеттом, который потом пошел к паре старшеклассников в свиных масках. Те пошли в подвал, а Тревор и Лорин-Энн следом за ними. Шейла подписывает разрешение отключить сестру от системы жизнеобеспечения. Как только Лорин-Энн умирает, Шейла уходит из больницы, дожидается Адама Ричмонда и вытаскивает шокер. Вырубив Адама, она вешает его на место Тревора. Она подходит к нему без маски и снимает скотч со рта, а потом говорит, что хочет знать все, что они сделали той ночью. Пенелопа ищет всех девушек по имени Лорин и вскоре находит Лорин-Энн Харрисон. Морган и Джей-Джей едут в квартиру Шейлы и видят там фотографии парней, которые изнасиловали Лорин чуть больше года назад. Также они видят там статью, посвященную доктору Колдеру, другу Майкла Смита. Хотчнер и Росси снова допрашивают Колдера и задают ему вопросы о заключениях, которые тот сделал, когда Лорин-Энн Харрисон попала в больницу. Росси говорит доктору Колдеру, что нашел оригинал его заключения и увидел, что то было переписано. Колдер признается, что Майкл нажал на него и заставил изменить заключение, так как парни вылетели бы из футбольной команды. Поэтому он скрыл сведения об изнасиловании. Шейла тем временем допрашивает Адама, желая знать, как пьяная вусмерть Лорин-Энн оказалась голой на лужайке перед домом. Адам говорит, что отвез ее домой. Шейла отвечает, что знает, кто изнасиловал Лорин-Энн, так как та звонила ей и оставила голосовое сообщение. После этого парни заставили ее выпить бутылку водки, привезли к дому и бросили на лужайке. Затем Шейла берет кочергу и подносит ее к лицу Майкла Смита. Она говорит, что так как он приказал скрыть следы преступления, он ответит за содеянное. Шейла спрашивает, почему Кристи пригласила Лорин-Энн на ту вечеринку. Кристи отвечает, что они не были подругами, и когда Лорин-Энн ушла с Тревором, Кристи подумала, что та просто веселится. В этот момент появляются агенты ФБР и приказывают Шейле бросить кочергу. Та сдается, Морган освобождает Кристи, а Джей-Джей надевает на Шейлу наручники и ведет ее к машине. По дороге домой Джей-Джей расспрашивает Моргана, что случилось. Тот рассказывает о том, как едва не расстался с Саванной. Вернувшись домой, Морган приходит к Саванне и говорит, что любит ее, и они едут в аэропорт встречать ее родителей.
Уэйн Кэмпбелл вбегает в полицейский участок в Лонг Бич, штат Калифорния, и просит дежурного помочь ему. Уэйн утверждает, будто кто-то хочет его убить, и показывает мятую записку с угрозой. Он хочет остаться в камере на ночь, но коп отвечает, что участок – не мотель, и отправляет его домой. Тогда Уэйн хватает мусорный бак и бросает его в стекло. Его арестовывают и отводят в камеру, а на следующее утро полицейский приходит за ним и видит, что Уэйн мертв. Росс приходит в кабинет Хотчнера, и тот говорит, что думает, принимать участие в школьном дне профессий или нет. К ним подходит Пенелопа – они только что получили новое дело. Когда все собираются в конференц-зале, Пенелопа показывает фотографии Уэйна Кэмпбелла и Хейли Митчелл – оба они скончались от отравления мышьяком. Тем временем рассерженный парень по имени Бенджи выбегает из машины и идет в гараж к своему боссу Карлосу. Бенджи понятия не имеет о записке с угрозами, которую получил Карлос. Увидев, что он плохо выглядит, Бенджи советует Карлосу идти домой. Когда он уходит, Карлос падает возле машины, к нему подходит мужчина и наблюдает, как Карлос умирает. Потом он достает кусок бечевки, кладет на тело и уходит. Позже Росси и Алекс приезжают в гараж и осматривают место преступления. Алекс находит дырку в бутыли с водой и говорит, что Карлос стал жертвой отравления мышьяком – как и предыдущие две жертвы. Джей-Джей и Рейд расспрашивают бармена из бара, в котором Уэйн сидел в день убийства. Бармен вспоминает мужчину средних лет, который угостил Уэйна выпивкой. Возможно, он что-то подмешал, пока Уэйн ходил в туалет. Тем временем убийца, Билл Хардинг, празднует день своего выхода на пенсию. Его босс, Вик Гриффит, произносит речь, и Билли кажется, будто Вик унижает его перед остальными. Вечером он выбирает себе очередную жертву – Дженис Чесвик возвращается домой и замечает в двери записку. Прочитав ее, она звонит в 911 и хочет написать жалобу на соседских детей. Оператор переключает звонок на Росси, и тот говорит Дженис ничего не есть и не пить, и дождаться прибытия полиции. Но как только Дженис приходит на кухню, Билл нападает на нее и убивает, задушив шпагатом. На следующий день Алекс и Рейд идут за кофе, расспрашивают бармена и просят показать видеозапись. На записи видно, что первые три жертвы стояли в очереди друг за другом. Билл тем временем пишет записку для следующей жертвы. К нему приходит Вик – он пришел забрать ключи, и попутно поздравить Билла с отъездом в Грецию. Вик признается, то двадцать лет назад он нарочно напоил Билла, и тот не попал на самолет. Затем умерла мать Билла, он накопил денег, и теперь, на пенсии, может поехать в страну мечты. Рейд и Морган приезжают в полицейский участок и просматривают запись на предмет поиска подозреваемого. Джей-Джей, Алекс и Росси беседуют с Пенелопой, и та сообщает, что кофейня находится неподалеку от медицинского центра. Агенты полагают, что убийца мог получить какой-то неприятный диагноз, и это заставило его убивать людей. Пенелопа вычисляет, что следующей жертвой может стать Бонни Тейлор. Хотчнер и Алекс едут к ней домой, и Алекс звонит Бонни по телефону. В это время Бонни берет у разносчика пиццу, но не успевает съесть, так как видит за окном полицейские машины. Полицейские осматривают дом и находят записку с угрозой. Так как Бонни осталась жива, Хотчнер считает, что убийца переключился на другую жертву, которая имеет для него большую важность. Билл возвращается на работу и приходит к Вику с бутылкой, предлагая выпить. Они выходят на причал, и Билл вспоминает, как в шесть лет пошел в лес с другом Рэнди, и они потерялись. Тогда они решили разделиться, Билла нашли, а Рэнди умер. Учитель принес ему книгу греческих мифов, и когда Билл прочитал про лабиринт, то подумал, что выбрался из леса как из лабиринта. Билл отдает Вику записку с угрозой и говорит, что это не шутка. Недавно он узнал от врача, что умирает от рака. после этого он пошел за кофе и сидел в машине, наблюдая за очередью. Люди начали раздражать его своим видом, он записал номера машин и вычислил их, а потом нашел и стал убивать. Морган и Джей-Джей окружают Билла и Вика. Билл сдается, Морган арестовывает его, а Джей-Джей уводит Вика, которого отправят в больницу – лечить последствия отравления. Затем все возвращаются домой, и по пути Росси спрашивает Хотчнера, что он решил насчет дня карьеры. Тот говорит, что класс Джека придет в понедельник. В понедельник Хотчнер рассказывает школьникам об их работе и находит того, кто взял степлер.
Оуэн МакГрегор везет на заднем сиденье пикапа проститутку Эбигейл Джонс. Та просит отпустить ее. Оуэн останавливает машину, Эбигейл пытается сбежать, но Оуэн достает пистолет и убивает ее. Вечером Алекс и Рейд выходят из лифта и идут к остальным. К ним присоединяются Хотчнер и Круз. Они только что получили новое дело из Техаса. Пенелопа берет у Круза пульт и показывает фотографию Эбигейл Джонс – убитой проститутки, тело которой было найдено в мусорном контейнере. Сначала та была связана, а потом убита выстрелом в голову. Следом за Эбигейл Пенелопа показывает фото Ханны – ее нашли чуть раньше, убитой аналогичным способом. Кроме девушек был убит и Лукас – предположительно, клиент. В это время в баре "У Джо" три проститутки – Табита, Белинда и Кэрол говорят с хозяйкой об убийстве Эбигейл. Табита боится идти работать, но хозяйка, Дайна Стидхэм, заставляет их обслуживать клиентов. Те выходят на улицу, мимо них проезжает пикап, и водитель просто смотрит на девушек, не заговаривая с ними. Приехав в Техас, Хотчнер и Джей-Джей идут в участок, где их встречает шериф Колмен. Его помощник Вики Лорензана говорит, что пришла сестра Эбигейл – Кэрри Лоусон. Джей-Джей ведет Кэрри в комнату для допросов. Морган, Рейд и помощник шерифа Марти Беннетт приходят в бар и расспрашивают об Эбигейл. Большинство ничего не видело, и Морган обращает внимание на Табиту. Та тоже боится говорить, но Морган делает вид, будто заигрывает с ней, и оставляет Табите свою визитку. В участок приходит проповедник Миллз, и Хотчнер с Вики беседуют с ним. Хотчнер спрашивает его о Лукасе Вагнере – убитом мужчине, и Миллз отвечает, что тот тоже торговал собой. Джей-Джей тем временем расспрашивает Кэрри Лоусон. Та отвечает, что последний звонок Эбигейл был странным – она боялась, что за ней кто-то придет. Затем Кэрри видит в коридоре Миллза, перебрасываются несколькими фразами, и Миллз прощается с ней. Табита возвращается домой и говорит по телефону с Белиндой. Затем Табита идет на кухню за пивом, открывает бутылку и выбрасывает в мусор визитку Моргана. В этот момент за ее спиной появляется убийца – он стреляет и убивает Табиту. На следующее утро тело Табиты находят привязанным к дереву в местном парке. Местная полиция начала убирать тело, но Рейд кричит им ничего не трогать. Кэрри Лоусон приходит в церковь к Миллзу, и во время их беседы появляется Белинда. Она что-то говорит Миллзу, тот начинает нервничать и уходит вместе с ней, оставив Кэрри. Чуть позже в участок приходит Кэрри и говорит агентам, что во время их разговора с Миллзом появилась Белинда. Она утверждала, что кто-то придет за ней, и Миллз ушел вместе с ней. Кэрри уверена, что тот поехал в участок, чтобы написать заявление. Когда Миллз не вернулся в церковь, Кэрри пошла искать его. в это время Миллз приезжает в бар и спрашивает, где Дайна. Поднявшись наверх, он находит Дайну и дает ей пощечину. На самом деле проститутки принадлежат ему. Затем Миллз уходит, надеясь найти некоего Трэвиса. Хотчнер и Росси связываются с Пенелопой, и та говорит, что ничего не нашла на Миллза. Проследив его финансовые счета, Пенедлопа находит его канадское имя и список преступлений. Хотчнер считает, что тот на самом деле не проповедник, но и не их подозреваемый. Он полагает, что Миллза подставляет кто-то, кто знает о его преступном прошлом. Вечером Миллз находит Трэвиса в каком-то наркопритоне. Тот утверждает, что не убивал Эбигейл, но обещает помочь в поисках убийцы. Морган и Беннетт едут к дому Миллза, проводят там обыск и находят больше количество наркотиков. Трэвис звонит Миллзу и говорит, что знает, кто убил его девиц, а также нашел пистолет – орудие убийства. Миллз назначает ему встречу – в восемь вечера в забегаловке. Договорив, Трэвис обращается к настоящему убийце, который входит в комнату. Убийца направляет на Трэвиса пистолет и убивает его, а потом забирает тело и несет его в машину. Некоторое время спустя Лорензана находит Миллза – тот оставил машину у забегаловки. Войдя, Миллз видит разложенное на столе оружие и четыре трупа, что лежат на полу. В этот момент появляется полиция, Рейд пытается дозвониться до Миллза, и тот хватается за оружие и открывает огонь. Спрятавшийся позади убийца тоже стреляет по полицейским. Одна из пуль ранит Рейда, Морган оттаскивает его за машину, к Алекс. Затем Морган добирается до забегаловки, и как только входит внутрь, Миллз стреляет в него, и Морган падает на пол. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Морган встает на ноги и бежит следом за Миллзом. Алекс остается рядом с Ридом и почему-то называет его Итаном. Теряя сознание, тот видит проходящего мимо него полицейского. Морган и Джей-Джей преследуют Миллза, загоняют его на склад, где Морган его убивает. Лорензана подходит к Джей-Джей и говорит, что ситуацию взяли под контроль. Тем временем Рейда везут в больницу, один из парамедиков извлекает пулю из руки Моргана. Алекс с Джей-Джей сидят в коридоре, ожидая новостей. Хотчнер, Росси и Круз входят в палату Моргана, и тот собирается встать с кровати, не желая оставаться в больнице. Круз просит сообщить ему последние новости, и спрашивает, кто мог подставить проповедника. Морган говорит, что они с Рейдом услышали первый выстрел, и его сделал не проповедник. Морган считает, что первым стрелял полицейский. В доказательство своих слов он берет свой жилет, показывает следы от пуль, и сравнивает их с фотографиями с места преступления. В это время Дайна Стидэм собирает вещи. Оуэн МакГрегор приходит к ней, хватает ее за руку, тащит к машине и увозит. Врач сообщает Алекс, что Рейду повезло – он остался жив. Джей-Джей и Росси приезжают в дом Дайны, Джей-Джей перебирает ее вещи и находит фотографию мальчика в рамке. Вернувшись в участок, Джей-Джей, Росси, Хотчнер и Круз видят, как МакГрегор приводит Дайну. Ее машина осталась у дома, хоть он и сказал, что арестовал ее за превышение скорости. Джей-Джей идет в комнату для допросов, показывает Дайне фото в рамке и спрашивает, что этот мальчик. Дайна явно напугана и не хочет говорить, когда в комнату входит Беннетт. Хотчнер догадывается, что местная полиция коррумпирована, и они выходят на улицу, чтобы обсудить последние новости. Тем временем МакГрегор говорит по телефону с Беннеттом – он недоволен тем, что Рейд остался жив, и говорит Беннетту, что тот должен умереть. Пенелопа приходит к Рейду и расставляет на столике фигурки Далеков и Доктора Кто. Алекс остается с Рейдом, пока Пенелопа идет за едой. Морган звонит ей и просит найти ребенка Дайны. Та выясняет, что мать Дайны воспитывает ее сына Джоша. Росси и Алекс едут домой к ее матери. Джей-Джей идет в комнату для допросов и говорит Дайне, что они нашли ее сына. Она пытается убедить Дайну, что они смогут защитить Джоша. Дайна видит Лорензану и отказывается говорить. Лорензана спрашивает, что происходит, и Джей-Джей отвечает, что ничего не узнала, и уходит. Морган пробирается в архив и читает дело Оуэна МакГрегора. Сделав фото, он пересылает его Пенелопе, а потом прячется, услышав скрежет ключей в замке, и выбирается в коридор. Беннетт входит в архив и ищет в шкафу дело, и Морган понимает, что тот и МакГрегор действуют заодно. МакГрегор приходит в больницу, Пенелопа замечает его и говорит Моргану, что тот здесь. Морган говорит ей взять пистолет Рейда. Пенелопа вывозит того в коридор на кресле-каталке и включает пожарную сигнализацию. Росси и Алекс замечают, что за ними едет полицейская машина. Беннетт включает сирену и приказывает им остановиться у обочины. Росси останавливается и спрашивает Алекс, сколько у нее патронов. Когда чуть позже МакГрегор приезжает к Беннетту, то видит его и Лорензану ранеными на обочине дороги. Достав пистолет, он убивает их обоих. Росси и Алекс приезжают к дому матери Дайны и ведут ее и Джоша к машине. Росси делает снимок Джоша и пересылает его Джей-Джей, а та показывает фото Дайне. Увидев, что с сыном все в порядке, Дайна соглашается сотрудничать. Когда они с Джей-Джей идут к выходу из участка, Эверетт хватает ее за руку. Хотчнер говорит ему отпустить Джей-Джей, и та идет дальше. Дайна говорит, что МакГрегор прибрал к рукам всю нелегальную деятельность в городе. Дайна говорит, что у него во владении свалка на окраине города. Пенелопа говорит по телефону с Морганом и видит, как в палату входит врач и собирается что-то ввести в капельницу Рейда. Рейд замечает, что у него аллергия, а потом видит, что врач вооружен. Пенелопа хватает пистолет и стреляет в самозванца. Следом в палату вбегает Морган, и рейд благодарит Пенелопу за спасение. Хотчнер и Джей-Джей приезжают на свалку, Морган едет следом за ними. Хотчнер дерется с МакГрегором и в конце концов убивает его. Затем агенты возвращаются домой, и Алекс помогает Рейду донести вещи до квартиры. Он спрашивает ее об Итане, и Алекс рассказывает, что так звали ее сына. Он умер в девятилетнем возрасте от редкого заболевания, и Алекс говорит, что Рейд напоминает ей Итана. Алекс уходит, Рейд находит ее удостоверение в своем кейсе, подходит к окну и видит, как Алекс ловит такси и уезжает.
Бейкерсфилд, штат Калифорния. Гуляя по пустыне, мальчик по имени Кори видит полуразрушенный домик и идет к нему. Заглянув внутрь, он никого там не находит, потом слышит жужжание мух и идет посмотреть, что там такое, и видит лежащие на земле останки. Испугавшись, Кори убегает прочь. В это же время преступник стоит с ножом возле кухонной раковины, а на столе лежит человеческая нога. Агент Кейт Кэллахан входит в бар и заговаривает с фотографом по имени Марк, с которым она переписывалась через Интернет. Кейт заигрывает с ним, просит привести ее к себе, и когда они оказываются в комнате, Кейт просит его показать фото. Марк достает конверт со снимками, в этот момент в комнату врываются еще несколько агентов и арестовывают его за детскую порнографию. Некоторое время спустя Кейт прилетает в Квантико и едет в лифте вместе с Рейдом. Он показывает ей, где находится кабинет Хотчнера. Войдя, она рассматривает фото и обстановку, потом беседует с Хотчнером и говорит, что до этого работала под прикрытием. Пенелопа сообщает об убийстве в Калифорнии, и Хотчнер предлагает Кейт присоединиться к команде. Кори собирается в школу, его отец Фрэнк провожает его, и когда Кори уходит, идет в гараж. Там он вытаскивает из ящика законсервированную ногу и гладит ее. Прилетев в Калифорнию, Морган и Рейд беседуют с патологоанатомом. Та говорит, что жертва была спортсменкой, и конечности ей отпилили длинным полотном. Хотчнер в это время говорит с лейтенантом Тедом Бэнксом, они рассматривают фотографии жертв. Кори возвращается домой раньше и идет в гараж, пугает Фрэнка, который быстро прячет ногу в ящик и спрашивает, что Кори тут делает. Тот отвечает, что пришел взять отвертку. Пенелопа отслеживает покупателей больших партий консервантов. Среди них – Фрэнк Каулс, отец Кори. Кейт и Росси едут к нему, чтобы расспросить, но Фрэнк не желает пускать их в дом без ордера. Как только они уходят, Фрэнк садится в машину и едет на природу. Как только он останавливается и вытаскивает законсервированную ногу, его окружают агенты ФБР. Джей-Джей открывает багажник машины и находит там еще две ноги. Арестовав Фрэнка, Росси и Кейт допрашивают его. Росси хочет знать, почему Фрэнк ненавидит женщин, но тот молчит. Потом он говорит, что любит женщин, но никого не убивал – ноги он купил через Интернет. Вскоре преступник нападает на следующую жертву – девушку, которая бегала в парке. Он приносит ее на заброшенное ранчо, привязывает к столу и отрезает ей руку. Джей-Джей, Росси, Хотчнер и Кейт приезжают в квартиру подозреваемого и видят, что он там не живет. В квартире они находят его рисунки и фотографии. Пенелопа проверяет его по базе данных и сообщает, что Стивен Паркетт владеет семейным ранчо. Тем временем Энджи, жертва Паркетта, заговаривает с ним и просит вывести ее на улицу. Как только он освобождает ее, Энджи бьет его и убегает. Ей удается выбраться с ранчо и выбежать на дорогу в тот момент, когда по ней едут машины агентов. Росси и Хотчнер останавливают машину, и Энджи говорит им, что сбежала с ранчо. Хотчнер, Джей-Джей и Кейт обыскивают ранчо. Паркетт нападает на Кейт, подкравшись к ней сзади, и тащит ее в амбар. Хотчнер стреляет и убивает его. Агенты возвращаются домой, и по дороге Морган, Джей-Джей и Кейт хвастаются полученными шрамами. Потом Кейт идет в кабинет Хотчнера и говорит, что ей кажется, будто дело еще не закрыто. Она спрашивает об Энджи, и когда Хотчнер говорит, что та была похищена в Сан-Диего. Кейт говорит, что Паркетт не стал бы столько ждать и отрезал бы руку сразу же. Хотчнер советует ей забыть о деле и идти домой. Когда Кейт уходит, Хотчнер берет дело Паркетта и начинает читать. Кейт приезжает домой, открывает дверь и видит спящую на диване девочку-подростка. Та просыпается, Кейт говорит, что пора собираться в школу. Некоторое время спустя возле еще одной бегуньи останавливается машина, и женщина спрашивает ее, как проехать в нужное ей место. Как только та подходит ближе, из фургона высовывается мужчина и хватает ее, и фургон уезжает. Какие-то покупатели просматривают в Интернете сайты с выставленными на продажу девушками, среди которых появляется новое фото недавно похищенной девушки с предложением сделать ставку.
Пенелопе снится ночной кошмар – она в очередной раз видит Грега Бэйлора – преступника, на которого напала, чтобы спасти Рейда. Сейчас Бэйлор сидит за решеткой в техасской тюрьме и ждет исполнения приговора – смертной казни. Пенелопа же считает, что он не должен умирать в одиночестве, и хочет поехать в тюрьму. Кевин замещает Пенелопу на время ее отъезда и представляет агентам материалы нового дела. Неизвестный преступник из Сиэтла убил уже нескольких человек, и каждый раз способ совершения преступления менялся. Одна жертва была сбита машиной, вторая – задушена, третья – утоплена. Прилетев в Сиэтл, агенты встречаются с местным детективом Саксом и патологоанатомом Рейнолдсом. Агенты считают, что преступник убил троих, но Рейд обнаруживает римскую цифру "пять", вырезанную во рту последней жертвы, и показывает ее Рейнолдсу. Он говорит, что преступник нумерует убитых, и жертв на самом деле не три, а пять. Расспросив родственников жертв, они приходят к выводу, что преступник выбирает себе в жертвы людей, которые строги с детьми и предположительно, способны на насилие. Его собственный отец, скорее всего, применял ту же методику, поэтому теперь преступник пытается с этим бороться. Вскоре находят тело шестой жертвы, Рейд догадывается, что убийца воссоздает круги дантова ада. Он выбирает жертв по их грехам и для каждого воссоздает свой круг ада. Пенелопа же приезжает в Техас, добирается до тюрьмы, но Бэйлор не желает с ней говорить, и она оставляет для него записку. Вскоре после этого он звонит ей и соглашается встретиться завтра. Когда Пенелопа приходит, то Бэйлор просит ее прийти на казнь, которая состоится на следующий день. В разговоре с ним Пенелопа рассказывает, что писала губернатору с просьбой отсрочить казнь, но тот дал отрицательный ответ. Тем временем агенты выходят на подозреваемого – Нейтана Чоу, студента колледжа. Тот оставлял на форумах сообщения о том, как расправился бы со студентами, обставив их убийство в духе кругов дантова ада. Чоу возвращается в свою комнату и видит там полицию и агентов ФБР, и тут же пытается сбежать. Агенты ловят его, и на допросе Чоу признается в убийстве шести человек. Он бормочет одну и ту же фразу – "оставь надежду, всяк сюда входящий". Агенты понимают, что Чоу лжет, когда тот говорит, что убивал женщин, так как все жертвы были мужчинами. Им становится ясно, что Чоу кого-то покрывает. Кевин проверяет его биографию и находит сведения о Джастине Лю, который преподавал Чоу и отдал ему книгу Данте "Ад" – первую часть "Божественной комедии". Кевин проверяет биографию Лю и узнает, что тот вырос в семье с отцом-садистом, который издевался над ним и братом. Позже брат покончил с собой. Два месяца назад скончался отец Лю, и после этого он сорвался, виня того в смерти брата. Всех своих жертв он привозил в дом отца и убивал, представляя, будто убивает его. Агенты едут в дом отца Лю и находят его вместе с седьмой жертвой, которую он намерен похоронить заживо. Увидев их, Лю хватает свою жертву и угрожает убить – застрелить из пистолета. Морган уговаривает его не делать этого, говорит Лю, что самоубийство брата – не его вина, и он может разорвать этот круг. Лю бросает пистолет, отпускает жертву, и его арестовывают. Пенелопа решает прийти на казнь, и когда Бэйлора спрашивают, хочет ли он что-нибудь сказать напоследок, тот благодарит ее. Его казнят, Пенелопа вскоре возвращается домой и видит там Моргана, который пришел утешить ее.
Пассажир самолета, пролетающего над штатом Колорадо, работает на своем ноутбуке и видит, как изображение несколько раз становится нечетким. Самолет входит в зону турбулентности, затем в пике, и среди пассажиров начинается паника. Через несколько секунд он падает на землю, разбивается, и все, кроме второго пилота Фрэнка Кэнверса погибают. Кэнверс приходит в себя, отстегивает ремни, встает и идет по месту крушения. Несмотря на то, что группа Хотчнера не занимается авиакатастрофами, их просят приехать на место крушения. Приехав в Колорадо, они встречаются с Джамиллой Риардон, сотрудником службы Госбезопасности, и та говорит, что они подозревают теракт. Перед самым крушением пилоты обнаружили, что система управления отказала. К тому же, самолет сильно отклонился от курса, как будто кто-то намеренно отвел его. Приехав на место катастрофы, Кейт заметно нервничает. Рейд спрашивает, что случилось, и она рассказывает, что ее сестра с мужем погибли одиннадцатого сентября при атаке на Пентагон. С тех пор Кейт воспитывает их дочь, свою племянницу, которая живет у нее с мужем. Хотчнер расспрашивает пожилого местного жителя, который утверждает, что самолет сбила местные экстремисты, которые обитают в лесу неподалеку от места крушения. Хотчнер считает, что тот лжет, но мужчина настаивает на своем. Фрэнка Кэнверса привозят в больницу, но он многого не помнит. Он говорит, что отключил автопилот, но не может вспомнить, зачем. Он помнит только лишь как ругался с пилотом перед тем, как они попали в зону турбулентности. Агенты предполагают, что система управления самолетом могла быть взломана изнутри, и хакер находился на борту. Но он не мог держать связь с теми, кто находился на земле. Агенты находят логово экстремистов, окружают и арестовывают их. Несмотря на то, что они подпадают под подозреваемых, на хакеров они не тянут. Агенты ищут третьего экстремиста, который, предположительно, был на борту самолета. Но вскоре его находят вернувшимся с охоты. На самом деле эти экстремисты – не больше, чем фанатики, ожидающие конца света, и самолет они не сбивали. У них были ракеты, но слишком старые, чтобы ими можно было сбить самолет. Пенелопа проверяет биографию Кэнверса и говорит, что тот страдал от депрессии и принимал лекарства. Агенты расспрашивают жену Кэнверса, и та утверждает, что Фрэнк действительно перестал пить таблетки, но он прошел комиссию и получил допуск к работе. Тем временем становится известно, что самолет не сбивали ракетой – на фюзеляже не нашли следов повреждения. Анализ черных ящиков показывает, что перед катастрофой пилоты обнаружили ошибку в системе управления самолетом, но не имели к ней никакого отношения. Рейд говорит, что система управления была взломана с земли через беспроводную сеть. Скорее всего, преступник разбил этот самолет, чтобы проверить собственные силы, и направил его в поле, где не было людей. Следующая катастрофа должна стать намного масштабнее. Все самолеты получают приказ сесть, но один не выходит на связь. Пенелопа находит сообщение с угрозами, которое получила одна из пассажирок незадолго до катастрофы. В этом сообщении были слова Оппенгеймера о смерти. Погибшая, Кристина, недавно написала в Фэйсбуке сообщение о неудачном свидании вслепую, на которое ходила некоторое время назад. Мужчина показался ей странным, и она написала, что это было худшее свидание в ее жизни. Пенелопа ищет этого человека, устанавливает его имя – Хейман Вашер. Неудачное свидание подстегнуло его психоз, и Вашер ушел в подполье, так как счел, что его не оценили по достоинству и не распознали в нем гения. Поэтому он решил уподобиться Оппенгеймеру и создать свою версию "атомной бомбы". Вашер захватывает еще один самолет, и военные получают приказ сбить этот самолет, если он будет падать над густонаселенными районами. Агенты вычисляют, где прячется Вашер. Они окружают его, Вашер отказывается сдаться, и Хотчнеру приходится убить его. После того, как пилоты захваченного самолета получают управление и возможность приземлиться, Рейд, Кейт и Джей-Джей приходят на место катастрофы и приносят цветы. Кейт звонит ее племянница Мэг, и Кейт говорит ей, что скоро вернется домой.
Мужчина едет на машине и попутно пишет сообщение своей девушке. Вдруг он видит стоящего на дороге бродягу и едва не сбивает его. Мужчина останавливается, выходит из машины и идет к бродяге, но тот начинает чесаться и снова выскакивает на дорогу, где его сбивает другая машина. На следующий день Пенелопа сообщает агентам о новом деле – убийстве журналиста Альберта Стиллмана, который собирал материал для статьи о прививках. Перед этим он собирал материал по наркотикам и ему кто-то звонил с одноразового телефона. Агенты вылетают в Атланту, чтобы разобраться, что стало причиной смерти Стиллмана. В это время преступник смотрит видеозапись, на которой они со Стиллманом о чем-то спорят. Затем он видит, как что-то ползет под кожей на его руке. Схватив зажим и шприц, он зажимает кожу, берет кровь и выливает ее в пробирку. Кровь кажется ему черной. Некоторое время спустя, он похищает энтомолога, доктора Сури. Он считает, что тот виновен в его заражении, показывает пробирки с кровью, но Сури говорит, что кровь привычного красного цвета, а не черная, как кажется убийце. Тогда тот кладет Сури в какую-то емкость и высыпает на него тараканов. Вскоре тело Сури находят в переулке с пулевой раной в голове и точно такими же укусами на теле, какие патологоанатом нашел на теле Стиллмана. Пенелопа сообщает, что и Сури тоже кто-то звонил с одноразового телефона. Агенты составляют профиль преступника: тот страдает от психического заболевания – паразитарного делирия, от которого ему кажется, будто под кожей ползают насекомые. Он ищет тех, кто рассказал бы его историю, поэтому сначала обратился к Стиллману, а потом к Сури, и обоих потом убил. В это время преступник приходит на сеанс терапии и слушает, как одна из участниц, Джейн, рассказывает о своих проблемах. После окончания сеанса он подходит к ней и говорит, что верит ей. Лео, так его зовут, и Джейн идут в забегаловку, где Лео рассказывает Джейн о том, что с ним случилось, и говорит, что правительство заразило его, а теперь пытается убить. Морган просит Пенелопу поискать подозреваемого среди разнообразных групп психологической поддержки, и та находит группу поддержки больных синдромом Моргеллона. Джейн и Лео проводят вместе ночь, а на следующее утро в дверь квартиры Джейн стучит Лиза, которая ведет группу поддержки. Лео кажется, будто это пришли за ним. Лиза отвечает на звонок Джей-Джей, Лео слышит ее разговор из-за двери, и Джейн спрашивает, с чего бы агентам ФБР приходить за ним. Хотчнер расспрашивает Лизу, и та называет имя Лео, который приходит к ним в группу. Хотчнер также спрашивает ее насчет перчаток и догадывается насчет дочери Лизы, которая умерла в раннем детстве. Когда агенты приходят к Джейн, Лео там уже нет, и они забирают только Джейн. Джейн говорит Джей-Джей и Кейт, что правительство пыталось убить Лео, и что это они заразили его, когда тот работал в ЦКЗ. В это время Лео находит Лизу, подкарауливает ее возле машины и забирает с собой. Пенелопа тем временем находит сведения на Лео Дженкинса, бывшего лаборанта из ЦКЗ в Атланте. Однажды у него нашли лишай, ему сделали прививку, и Лео стал считать, будто ему под кожу ввели личинку таракана. Агенты встречаются с сотрудниками ЦКЗ и узнают, что они перепробовали все способы, чтобы избавить Лео от мыслей о том, что внутри него живут тараканы. Не попробовали только один способ – с зеркалом, который обычно применяют при фантомных болях во время ампутации. Лео привозит Лизу к себе в подвал и, узнав, что она боится пауков, открывает ящик с крупными пауками и сажает их на нее. В этот момент появляются агенты ФБР и приказывают Лео сдаться. Росси говорит ему, что может избавить его от тараканов. Но для этого Лео придется отпустить Лизу. Лео нападает на Росси, но тот сбивает его с ног и арестовывает. Джей-Джей отвозит Джейн домой, но та не желает прислушиваться к ее словам и считает, будто правительство и ФБР действительно заразили Лео и пытаются его убить. Лиза возвращается домой, снимает перчатки, выбрасывает крем и смотрит на фото дочери.
Женщина с сыном выбирают тыкву к предстоящему Хэллоуину. Мальчик куда-то убегает, мать ищет его, находит, и он показывает ей мальчика в костюме скелета. Как только она прикасается к мальчику, тот начинает кричать и просит выпустить его. В это время Хотчнер приезжает в салон Мадам Бувье, подруги Пенелопы, которая нашла костюм для Джека. Приехав домой, Хотчнер показывает сыну костюм Дарта Вейдера. Тот собирается примерить костюм, но в этот момент звонит телефон, и Хотчнер едет на очередное расследование. Пенелопа представляет материалы дела и сообщает, что найденный мальчик, Джошуа Паркер, был проблемным ребенком и постоянно убегал из дома. Поэтому о его пропаже не было заявлено в полицию. Джошуа вернулся ровно через год после своего исчезновения. Агенты предполагают, что за этим может последовать еще одно похищение. Единственная связь с этим делом может быть через педофила по имени Родни, который в настоящий момент сидит за решеткой. В это время преступник делает уборку в маленьком помещении, похожем на ящик. Агенты проверяют все сведения, что у них есть, и находят два совпадения: и жертва Родни, и Джошуа оба страдали от плохого питания, но ни один из них не был изнасилован. Рейд и Джей-Джей навещают Джошуа в больнице, но он ничего не говорит. Рейд обращает внимание на то, что ноги Джошуа атрофировались, а это значит, что он был заперт в ящике. Хотчнер и Росси полагают, что преступник не убивает своих жертв потому, что его цель – держать их взаперти и иметь над ними контроль. Кейт и Морган приезжают в тюрьму и допрашивают Родни. Они быстро понимают, что тот лжет, и не убивал свою первую жертву – это сделал другой человек. Тем временем один из местных мальчиков, Хантер, после ужина идет вместе с друзьями на улицу и закидывает яйцами соседский дом. Приехавший сосед кричит на него, мальчики разбегаются, а Хантера ловит некто неизвестный. Чуть позже Кейт и Хотчнер расспрашивают родителей Хантера и узнают адреса его друзей. В это время преступник сажает Хантера в ящик, закопанный под землю, ставит сверху машину и включает музыку, желая преподать ему урок. Джей-Джей, Морган и Рейд допрашивают соседа, и тот рассказывает, что на самом деле случилось. Рейд понимает, что Хантер, как и первая жертва, был хулиганом. Агенты сообщают местной полиции профиль – они ищут мужчину лет тридцати, который наказывает детей за хулиганство и год где-то держит. Возможно, у него есть работа, и он наверняка из неблагополучной семьи. Вскоре после объявления в участок приходит девушка и говорит, что агенты наверняка ищут ее брата. Она рассказывает, что ее брат Джон Дэвид страдал от психиатрического заболевания. В детстве он убивал животных, у них был отец-садист, который сажал их в ящик за разные проступки. Сестра не видела Джона уже три года, но он мог общаться с матерью. Хотчнер и Росси едут к ней домой и спрашивают, может ли она помочь найти своего сына. Та заявляет, что Джон никого не похищал, и что она знает своего сына. Росси удается ее разговорить, и та признается, что убила своего мужа в результате самообороны, ударив его кочергой по голове. Потом она выпустила Джона из ящика, и тот помог ей спрятать тело. Джей-Джей уверяет ее, что все действия были самообороной, и мать говорит ей, что Джон может прятаться в старом доме. Агенты едут туда, Джон быстро сдается, но не желает говорить, где Хантер. Росси, Хотчнер и Джей-Джей привозят его мать, которая уговаривает сына назвать место, где он спрятал Хантера. Вскоре мальчика находят живым и возвращают домой. Мать обнимает Джона прежде чем его увезут, и Хотчнер напоминает ей, что ее вины в случившемся нет – она сделала то, что должна была сделать. Вернувшись домой, Хотчнер ищет Джека, и Джессика говорит, что тот спит на диване в костюме Вейдера, который хотел ему показать.
В Монтане происходит серия убийств богатых студентов. Расследуя дело, ОАП приходит к выводу, что убийца зациклена на сказке про Золушку, расправляясь с теми, кто неверно заканчивает сказку. Мать Джей-Джей рассказывает Генри про свою вторую дочь Розалинду.
Неизвестный убийца воплощает в жизнь легенду о "Зеркальном человеке", убивая интернет-знаменитостей в Бетезде. На фотографиях будущих жертв он оставляет свою метку - искаженный образ Марка Твена. ОАП считает, что субъект связан с модным торговым центром города. Морган делает Саванне сюрприз.
В Бостоне похищен успешный адвокат. ОАП выясняет, что причина похищения кроется в его далеко не безупречном, как всем казалось, прошлом. Кто-то переписывается с Мэг и её подругой.
Команда BAU расследует случайные убийства в Северной Вирджинии и ищет конфликтного неизвестного, который не только имеет неконтролируемое желание убивать, но и переполнен раскаянием. Кроме того, Росси ожидает визит от женщины, которая могла хранить секрет из его прошлого.
В Солт-Лэйк-Сити происходит тройное убийство - убит охранник дома и семейная пара, проживавшая в нем. ОАП выясняет, что это дело связано с делом 12-летней давности. Хотч и Росси идут в джаз-клуб.
В озере Мид полиция вылавливает замороженный труп. Выясняется, что её заморозили, а затем периодически били электрошоком, возвращая к жизни. ОАП считает, что это дело рук местной нелегальной секты. Кроме того, Джей-Джей сталкивается со своими старыми внутренними демонами из-за её прошлогоднего похищения и пережитых пыток. Рид помогает Джей-Джей справиться со страшными воспоминаниями о Тивоне Аскари.
Росси получает известие о смерти сержанта Скотта и отправляется в Лос-Анджелес. Тем временем ОАП расследует серию странных убийств в Таллахасси - перед тем, как убить, убийца звонит в службу спасения и сообщает о убийствах...
После того, как тело агента Гидеона найдено в его хижине, ОАП выясняет, что он расследовал возвращение некого серийного убийцы в Роаноке. Росси высказал предположение, что Гидеон вновь открыл дело, которое они оба вели 37 лет назад.
В Индианаполисе взорвана кофейня. Установлено, что это уже не первый взрыв в городе. В ходе расследования ОАП выясняет, что эти взрывы осуществлены разными людьми. Рид всё ещё не может смириться со смертью Гидеона.
Тела двух женщин с многочисленными следами побоев и перерезанным горлом находят в мусорных контейнерах в Даймонд-Бар, Калифорния. ОАП считает, что убийца воспроизводит произошедший с ним в детстве ужас, особое внимание уделяя крикам жертв. Кейт обеспокоена тем, что её племянница Мэг собралась на свидание с парнем, с которым она познакомилась в Интернете.
В федеральной тюрьме в Техасе убиты два охранника. ОАП думает, что в деле замешаны два субъекта и по крайней мере один из них является заключённым.
ОАП отправляется в Висконсин, где орудует серийный убийца, который насилует и душит своих жертв. Выясняется, что жертвы флиртовали с убийцей, приглашая его в конечном итоге к себе домой на ночь. Кейт ссорится с Мэг после неожиданной новости.
Из Конгресса США похищена жена одного из конгрессменов. В деле замешана русская мафия. ОАП совместно с другим отделом ФБР берётся за дело. Положение усугубляется тем, что время для расследования ограничено.
ОАП совместно с международным отделом ФБР отправляются на Барбадос ловить серийного убийцу, который уже несколько лет нападает на американские семьи и убивает членов семей путём удушения.
Семья Кингман найдена убитой за праздничным столом в своём доме в Бетезде. Однако убиты лишь четверо из шести членов семьи — старший сын и глава семьи пропали. Расследуя убийство, ОАП обнаруживает, что в семье было множество тёмных тайн, одна из которых и является причиной массового убийства. Хотч пытается найти общий язык со своим тестем Рэем, который не может простить ему смерть Хэйли, и у которого диагностирована болезнь Альцгеймера.
Трое людей убили своих близких в разных городах страны, но все они утверждают, что это сделал «ночной монстр», напавший на них. Проанализировав их показания и жизненный путь, ОАП понимает, что разгадка происходящего кроется в далёком прошлом, когда все жертвы были детьми.
Неизвестный расстреливает проститутку и двух клиентов в Лос-Анджелесе. Поначалу ОАП считает, что убийца — очередной «чистильщик» улиц, но всё оказывается намного серьёзнее. Мэг с подругой идут на концерт вместе с парнем, с которым они познакомились в Интернете, и его друзьями.
Неизвестные похищают Мэг и Маркеллу, но Мэг успевает передать Кейт сигнал об опасности. ОАП подключает к делу спецгруппу быстрого реагирования по похищениям детей и берётся за дело. В ходе расследования выясняется, что девушек похищают не для продажи в сексуальное рабство, а для более худшей участи — их продают серийным убийцам. Рид узнает о том, что Джей-Джей снова беременна.
ОАП в неполном составе ловит киллера, убивающего своих жертв более чем экзотическим способом и оставляющего их раскрашенными в чёрно-белый цвет. В ходе расследования выясняется, что субъект убивает своих клиентов, поскольку один из них попытался его убрать. Хотчнер принимает на работу новую сотрудницу — судебного психолога, доктора Тару Льюис.
В результате газовой атаки в Лос-Анджелесе погибает 10 человек. ОАП достаточно быстро устанавливает подозреваемого, но обнаруживает, что истинный виновник атаки — совсем другой человек.
В Саванне, штат Джорджия, происходят убийства невест накануне их свадеб. Поначалу ОАП думает, что убийства совершены мужчиной на почве ненависти к женщинам, возникшей из-за расстройства отношений, но после последнего убийства уже почти готовый профиль кардинально меняется. Тем временем Гарсия оказывается в опасности после того, как всеми силами пытается выяснить что-то о «Грязной дюжине»
ОАП отправляется в Лас-Вегас, Нью-Мексико, где было совершено нападение на кафе: весь персонал расстрелян, а заведение сожжено. Точно такое же преступление уже произошло в городе шесть лет назад, но, исследовав место преступления, агенты делают вывод, что один из убийц причастен к нему, а для другого это впервые.
В Детройте происходит убийство местного активиста, которое встроено в художественную композицию, а затем из дома состоятельной семьи похищают ребёнка. Оставленные автографы подсказывают ОАП, что преступник — известный уличный художник граффити и инсталлятор, появившийся 8 лет назад, но о нём ровным счётом ничего никто не знает. Тара Люис вновь встречается со своим бывшим женихом, с которым у неё не самые лучшие отношения.
Получив известие о том, что в Гленпорт-Виллидж, Флорида, убита женщина, члены ОАП понимают, что расследование не будет лёгким, ведь этот город является своеобразной общиной, населённой людьми, осуждёнными за сексуальные преступления, и убийцей может быть каждый… Льюис получает предложение, от которого почти невозможно отказаться, и теперь ей предстоит выбирать между новой работой и ОАП.
Наёмный убийца, схваченный ОАП, погибает от яда во время свидания с Морганом, но перед смертью успевает сообщить ему, что «Грязная Дюжина» — это не «кто», а «что». Когда Морган узнает, что такое «Грязная Дюжина», это знание ошеломляет его. Тем временем к Росси прибывает его дочь и просит заняться похищением студентки, считая, что это продолжение серии похищений девушек, которая длится уже 9 лет. Джей-Джей возвращается после декретного отпуска и узнаёт, что Рид скрывает от остальных плохие новости.
В районе Финикса происходят похищения людей. В ходе расследования ОАП выясняет, что субъект выбирает жертв на местной автостраде, пытаясь получить от них некую информацию под пытками. Джей-Джей пытается найти балланс между работой и заботой о втором ребёнке, а команда пытается защитить одного из своих после того, как Морган рассказывает всем о «Грязной дюжине».
Исчезновение трёх агентов УБН, работавших под прикрытием с целью раскрыть наркокартель в Мексике, вынуждает сотрудника АНБ Аксельрода обратиться к своему старому другу Хотчнеру за помощью. Объединённая спецгруппа ОАП и УБН вылетает в Эль-Пасо для выяснения судеб пропавших агентов, в то время как Хотчнер занят более важной вещью — ему необходимо вычислить «крота» наркокартеля в УБН. Для Хотчнера и Гарсии это дело также означает, что они станут на шаг ближе к наёмному убийце из даркнета.
В лесу около Сент-Огастина, Флорида, найдены два трупа, один из которых обескровлен. Получив странные результаты медицинских анализов погибших, ОАП понимает, что убийца проводит опасные медицинские эксперименты, пытаясь сделать подопытных бессмертными. В деле сети киллеров, целью которых является сотрудник ОАП, наметился серьёзный прорыв.
После того, как Рид вернулся из Лас-Вегаса, где он навещал свою мать, он встречается с наёмными убийцами из даркнета. Всё это является частью стратегии, которую разработала команда ОАП по устранению угрозы.
В разных частях Бостона находят обезглавленные тела. На первый взгляд между жертвами нет ничего общего, однако, разбирая их жизнь, агенты ОАП обнаруживают, что все они имели проблемы с законом, что и привлекло внимание убийцы.
В Атланте на остановках дальнобойщиков находят окровавленные трупы с отрезанным левым ухом. Агенты ОАП предполагают, что в округе орудует маньяк-дальнобойщик, однако проверка, проведённая Гарсией, приводит к ошеломляющим результатам.
В Сент-Луисе находят трёх девушек, похищенных 8 лет назад. Вскоре агенты ОАП арестовывают и преступника, сделавшего это, однако выясняется, что у одной из девушек от него есть двое детей, которые содержались отдельно от жертв, а из-за стокгольмского синдрома она не хочет сотрудничать с ФБР. Преступник пытается использовать это, ведь только он знает, где живут её дети.
В Лос-Анджелесе происходит серия убийств женщин одним и тем же способом — убийца душит их и заворачивает в полиэтилен. Последнее обстоятельство дает ОАП зацепку — субъект страдает клаустрофилией, крайней формой возбуждения, связанным с чувством изоляции, вызванным полным укрытием в ограниченном пространстве. Морган начинает думать, что Саванна хочет разорвать с ним отношения.
Неизвестные похищают Моргана и пытают его. Чтобы отвлечься, он ведёт воображаемый диалог со своим давно погибшим отцом, который помогает ему переосмыслить всю свою жизнь и принять судьбоносное решение.
В Вичите, Невада, происходит нападение на семью: родители убиты, а ребёнок похищен, причём обнаружено, что веки жертв залиты клеем и засыпаны песком, а вскоре убивают и ребёнка. Предварительный анализ, проведенный агентами ОАП, указывает на то, что субъект подходит под тип маньяка, известный как «уничтожитель семьи», однако последующие события заставляют в этом сомневаться и Хотчнер предлагает новую теорию, которая позволит понять и остановить убийцу. Морган возвращается после вынужденного отпуска и пытается выяснить, кто его похитил.
Прошлое неумолимо настигает Моргана — отец Джузеппе Монтоло, киллера, погибшего ранее, горит жаждой мести и стреляет в Саванну, тем самым провоцируя Моргана на ответные действия и завлекая его в ловушку. В конце концов Морган вынужден пересмотреть своё будущее как агента ФБР.
К ОАП обращается Эмили Прентисс — ей необходимо остановить серийного убийцу, копирующего нападения знаменитых маньяков по всему миру. Однако в ходе расследования выясняется, что у неё есть личные мотивы. Между тем, команда пытается свыкнуться с уходом Моргана.
Обнаружив неполадки в системе канализации, сантехник одного из домов в Сакраменто нашёл два изуродованных женских трупа. Жертвы были наркоманками, которые встали на путь исправления. ОАП выдвигает версию, что убийца — садист, получающий удовольствие от боли, причиняемой жертвам. Однако вскоре профиль меняется коренным образом. Росси воссоединяется со своей второй женой.
Серийная убийца Антония Слэйд, отбывающая наказание в исправительном центре, получает посылку с окровавленной одеждой. ОАП предполагает, что кровь принадлежит одному из пропавших два года назад мальчиков и отправляется в тюрьму для допроса, однако маньячка затевает с ними свою игру.
Неизвестный организовывает мастерскую провокацию, в результате которой арестован агент Хотчнер. Чтобы освободить его, команда ОАП вынуждена обратиться к Антонии Слэйд, ведь в этом как-то замешан её сын. На допросе Хотч узнает, что отдел внутренней инспекции взял его под подозрение из-за показаний Питера Льюиса — серийного убийцы, известного как Мистер Скрэтч. Благодаря навыкам Рида ОАП узнает имя виновного — одержимого взрывами террориста, чей профиль Хотч когда-то огласил в суде, и в то же время в тюрьме, где содержится преступник, начинается бунт…
В то время, как Отдел поведенческого анализа ловит сбежавших маньяков и убийц, в пустыне Сонора находят окровавленного мужчину, закованного в колодки. Вырезанная на его теле аббревиатура Отдела — это «визитная карточка» маньяка, именуемого «Алым королём», однако сотрудники Отдела не участвовали в его задержании. Для поимки преступника ОАП привлекает агента Люка Альвеса, работающего в Отделе по розыску беглецов.
В Лос-Анджелесе в сгоревшем здании нашли два обгоревших детских трупа. ОАП вычисляет пироманьяка-садиста, одержимого желанием закончить начатое в детстве дело, но в схватке с ним Джей-Джей не удаётся спасти всех его жертв.
На свалках Бойтон-Бич во Флориде одно за другим находят женские тела в бочках, залитые бетоном. Всех жертв связывало только то, что они были матерями-одиночками. Расследуя преступления, ОАП выясняет, что субъект проводил женщинам химическую лоботомию, пытаясь таким образом их исправить и превратить в добропорядочных матерей, что указывает на то, что убийца сам находится в похожей ситуации. Хотч отправляется на неизвестное задание и в его отсутствие командой руководит Эмили Прентисс.
ОПА снова возвращается на Аппалачскую тропу, где офицером полиции в логове бродяги были найдены куски человеческих тел. Убийцу удаётся схватить, однако его рассказ наводит агентов на мысль, что, возможно, они взяли не того человека. Рид сообщает остальным, что его мать выбрали для исследовательской программы лечения шизофрении.
В Уиноне, штат Миннесота, неизвестный расстреливает семью в своём доме, в живых остаётся только дочь, которой не было дома. Сотрудники ОАП прибывают на место, и вскоре происходит ещё один расстрел, на сей раз в живых остаётся спрятавшийся в шкафу сын. Агенты предполагают, что субъект намеренно оставляет в живых определённого члена семьи, вымещая когда-то нанесенную обиду, но третье убийство всё переворачивает с ног на голову. Гарсия пытается найти подходящий подарок для Рокси, собаки Люка.
В Клэйтоне, Делавэр, пропало трое детей. ОАП выясняет, что похожий случай произошёл в 1983 году — тогда пропало двое детей, которых так и не нашли, а всю вину люди возложили на их старшего брата. Агенты решают поднять это дело снова, считая, что тогда и сейчас действует один и тот же человек. Агент Хотчнер, опасаясь за жизнь своего сына, за которым охотится Мистер Скрэтч, увольняется и переходит в программу защиты свидетелей. Начальником ОАП вместо Хотчнера становится Эмили Прентисс.
После того, как неизвестный мужчина пытается выдать себя за Габриэля, брата доктора Тары Льюис, команда пытается выяснить, что случилось с настоящим Габриэлем.
В Якиме (Вашингтон) пропадает женщина, а примерно в то же время в русле ручья находят человеческие останки. Команда ОАП приходит к выводу, что неизвестный следует своим собственным извращённым моральным принципам. В отдел приходит Стивен Уокер. Тем временем Рид получает странный звонок.
На день рождения Росси вновь получает звонок от Томаса Йетса, который является одним из тех серийных убийц, которых ОАП должна вернуть в тюрьму. Команда работает на опережение, чтобы не допустить увеличения количества жертв.
В Сан-Диего группа молодых людей вторгается в дома и устраивают вечеринки, после чего хозяев находят убитыми. ОАП приходит к выводу, что только один из них причастен к убийствам. Тем временем Стивен Уокер пытается установить местонахождение Питера Льюиса.
В Тэмпе неизвестный заставляет добропорядочных граждан совершать самоубийство, угрожая в противном случае убить другого человека. Тем временем Рид пытается помочь матери адаптироваться в обществе после начала курса лечения.
В Палм-Бич обнаружены части человеческих тел. ОАП выясняет, что подозреваемый может быть гомосексуалом, у которого проблемы с управлением гневом. Рид пытается одновременно и помогать коллегам ловить преступника, и заботиться о матери.
Один из членов ОАП арестован в Мексике за хранение наркотиков с целью распространения. Позднее ему так же предъявляют обвинение в убийстве. Коллеги из ОАП пытаются доказать невиновность товарища. Расследование осложняется тем, что подозреваемый страдает от провалов в памяти.
Две машины теряют управление на одном и том же участке дороги в Брейдентоне. В результате инцидентов — две жертвы, сбитые насмерть. ОАП подозревают взлом компьютерных систем этих машин. В это же время Эмили прилагает все силы для помощи коллеге, обвиняемому в убийстве. Несмотря на все усилия, не удаётся добиться, чтобы обвиняемого выпустили под залог.
Кто-то обливает лица молодых красивых мужчин и женщин кислотой. ОАП вылетает для расследования в Филадельфию. Следствие приводит к сайту, на котором высмеивают людей, которым завидуют. Тем временем подозреваемого в убийстве члена ОАП переводят в тюрьму на время до слушания дела, и он пытается выжить в новых условиях.
В Нью-Йорке некто убивает молодых женщин, прижизненно ломая им кости. ОПА вылетает на поиски «костолома», как его прозвала пресса. Во время расследования к агентам обращается женщина, утверждающая, что преступник — её сын.
В Берлингтоне (штат Вермонт) произошли две серии убийств. Днём кто-то отстреливает местных браконьеров, а по ночам — жестоко убивает женщин ножом. ОАП пытается найти или опровергнуть взаимосвязь убийств.
Команда ОАП опять летит в Нью-Йорк. Там неизвестный похищает и обескровливает девушек-брюнеток. У профайлеров меньше недели, чтобы найти последнюю похищенную девушку.
В природном парке рядом с Тусоном находят три трупа, привязанные к деревянным столбам. Агенты пытаются найти взаимосвязь между жертвами и таким образом — выйти на убийцу.
Близкий друг агента Уолкера попадает в больницу с подозрением на инфаркт. Однако, вскоре выясняется, что это было отравление, и его характер отсылает к российским спецслужбам. В ходе расследования версия меняется.
Похищен близкий родственник одного из агентов ОАП. Профайлеры узнают, что изначально придерживались ложной версии, и начинают заново анализировать происходящее.
Для спасения близкого родственника один из агентов ОАП ведёт переговоры с преступником, которого ранее помог посадить за решётку. Остальная команда в это время ищет сообщников и заложника.
Команда оценивает последствия нападения. Один из сотрудников мёртв, другой — похищен. Остальным предстоит работать тайно и прийти на помощь коллеге в кратчайшие сроки. На помощь агентам приходит сотрудник международного подразделения Мэтт Симонс (Дэниел Хенни). Спенсер борется с приступами гнева, Джей Джей с чувством вины, так как считает, что Стивен погиб вместо неё. Питер Льюис (Мистер Скретч/Страшила) наконец-то нейтрализован благодаря догадке Рида и сопротивлению Эмили, догадавшейся о внушении. Несмотря на устранение своего главного врага, Аарон Хотчнер окончательно уходит из ФБР, чтобы стать своему сыну настоящим отцом и не подвергать его опасности. Вся команда отправлена в обязательный отпуск.
К команде официально присоединяется Мэтт Симонс. ОАП расследует дело об убийце, который оставляет тела своих жертв в публичных местах, упаковывая их в чемодан и накрасив губы старомодной помадой. У преступника комплекс Флоренс Найнтингейл. Команда никак не может понять, что же связывает жертв между собой. Команда помогает субъекту понять, что на самом деле произошло в его детстве. Спенсер восстановлен в должности, но с ограничениями. После тюрьмы он справился с одной из своих фобий.
Показана семья нового агента команды, Мэтта Симонса. Спенсер готовится к первым семинарам и придумывает новое понятие — проблему Линды. Команда работает над делом истязателя, который мучает и оскопляет мужчин, замеченных в связях с проститутками, но его мотив оказывается неожиданным. Команда находит «скелет в шкафу» у семьи потенциальной жертвы.
Команда вовлечена в расследование массовых убийств в Кремниевой долине, свидетели которых дают противоречивые показания. Пытаясь связать между собой жертв, команда выясняет, чем именно были совершены убийства, и сталкивается с несговорчивостью частного военного подрядчика. Преступник переосмысливает последствия чужих ошибок. Одна из пострадавших в итоге и сама получает обвинение. Люк переживает по поводу своих действий, вернее, бездействия при поимке Мистера Скретча/Страшилы.
Подростки находят на стройке тело женщины с отрубленными ногами, пальцами и пентаграммой. Команда считает, что это дело рук Флойда Фейлена Ферролла, каннибала, которого они отправили в психиатрическую лечебницу 10 лет назад. Адвокат Феррола пытается доказать, что это не её клиент, которого отпускают к сестре на выходные, и не подражатель, а изначальный убийца, деяния которого ОАП повесили на её клиента. Гарсия переживает неприятные воспоминания, связанные со своим ранением во время того расследования, её успокаивает лишь визит Дерека Моргана.
В небольшой городе уже больше 5 лет похищают и где-то удерживают врачей и беременных женщин. Одна из похищенных найдена мёртвой. Команда ОАП сталкивается с фанатиками, которые это совершают, и пытается убедить пострадавших, что все эти годы они заблуждались относительно происходящего.
Преступник похищает женщин и возвращает их изуродованными, с вырезанными на лицах кусками кожи, дезориентированными и без воспоминаний о том, что произошло. ОАП выясняет, что жертв объединяет только география, преступник оставляет их в таких местах, в которых их может увидеть отвергнувший его человек. Люк навещает своего бывшего напарника Филиппа Кирпича Брукса, пострадавшего при поимке Алого короля.
Дэвид Росси представляет на телевидении свою новую книгу. Очередной преступник, которого вычисляет ОАП, расстреливает похожих женщин и добавляет в их причёски странную деталь. ОАП приходится работать в связке с телевизионщиками, так как субъект жаждет внимания прессы из-за своих детских переживаний.
ОАП вычисляет убийцу среди группы правдоискателей-теоретиков заговора. Два члена группы погибают при загадочных обстоятельствах, а ещё один совершает самоубийство на глазах отдела. Членам ОАП нужно переубедить одну из последовательниц группы, чтобы узнать правду о произошедшем.
В Калифорнии серийный убийца расправляется со своими жертвами, сбрасывая их в бассейны связанным и с шлакоблоком в руках, и забирая из домов дешёвые сувениры. ОАП предстоит понять, как это связано с искусственным водоёмом, когда-то появившимся в городе.
На жену шефа полиции небольшого городка в Вирджинии совершено нападение в её собственном доме, преступник избил её до полусмерти и закопал заживо. Отделу поведенческого анализа нужно понять, есть ли связь между этим жестоким преступлением и ростом в городке числа преступлений, связанных с наркотиками.
Свидание вслепую у Люка прерывается новостью о том, что в Центральном Парке Нью-Йорка происходят серийные убийства, похожие на нападения животных. Всё осложняется тем, что убийства происходят только при полной луне. ОАП предстоит понять, кто или что за этим стоит и какие события привели к нападениям.
Преступник, называющий себя Асклепий, нападает на бизнесменов и юристов и оставляет на месте убийства символ и криптограммы. Он пытается убедить ФБР, что его цель — публикация манифеста, но у членов группы есть сомнения в том, что является его истинной мотивацией. Дженнифер узнаёт неожиданную новость, которая, возможно, полностью изменит отношения в команде.
ОАП ждёт внутренняя ревизия, приуроченная к году ареста Рида в Мексике. На время проверки Барнс отправляет Прентис в административный отпуск и назначает Джей Джей временной главой отдела. Метт рассказывает команде, что нечто подобное привело к роспуску его предыдущей команды. В то же время в Новом Орлеане на знаменитом кладбище Треме в разгромленном склепе находят массовое захоронение из 10 сожжённых тел с сильно различающейся виктимологией. Пикантная деталь состоит в том, что все тела были обескровлены, а на этом старейшем кладбище похоронена известная местная королева вуду. Отделу предстоит понять, являются ли эти убийства ритуальными или же у преступника более возвышенные мотивы, и сделать это придется в отсутствие одного из членов, защищающего свою верность команде. Команде предстоит столкнуться с потерей.
Ассистент директора ФБР по национальной безопасности Линда Барнс подключается к ОАП в процессе их расследования убийства четырёх соседей по комнате в Сент-Луисе.
ОАП собирается вместе втайне от внимательно следящей за ними Линды Барнс, помощника директора ФБР по национальной безопасности, чтобы вычислить неизвестного, который похоже занимается похищением и фотографированием молодых женщин.
ОАП вызывают в Оклахому для поисков склонного к убийствам клоуна, который терроризирует мирный и спокойный город Гаймон.
ОАП направляется в Чикаго для поиска неизвестного, который оставляет на теле каждой своей жертвы красные розы. Росси наносит неожиданный визит его бывшая жена Кристэл Ричардс.
ОАП берёт под свой контроль ситуацию с заложниками в юридической фирме, в которой работает Кристи, жена Мэтта Симмонса.
Центр по контролю за распространением заболеваний обращается в ОАП, подозревая, что за серией загадочных смертей в Вирджинии стоит преступная группа, занимающаяся биотерроризмом. Гарсия навещает своего двоюродного брата Карлоса, чтобы решить тяжёлую семейную проблему.
Команду ОАП вызывают в город Таос в Нью-Мексико для расследования в отношении неизвестного, который всегда убивает свои жертвы выстрелом в висок.
Рид обнаруживает бывшего спецагента ФБР Оуэна Куинна запертым внутри хранилища, и у ОАП возникают вопросы относительно праводоподобия несколько его странных отчётов о поиске неизвестного, которого он называет «душителем».
Рида и Гарсию похищает Бенджамин Мерва, и команда незамедлительно приступает к их поиску. Найденные улики выводят на преступника и начинается смертельная гонка ради спасения коллег до того, как будет выполнено безумное пророчество.
В стенах дома в Южной Каролине найдены девять мумифицированных женских останков. ОАП пытается понять стоит за этим преступлением группа убийц или они были совершены одиноким серийным убийцей. Тем временем Росси воссоединяется со своей бывшей женой Кристалл.
Когда пакеты с ужасным содержимым доставляются до шести человек в Вашингтоне, округ Колумбия, команда должна выяснить, что связывает получателей, прежде чем они смогут идентифицировать отправителя. Тем времендем Симонс и Кристи пытаются достучаться до сына Дэвида, которого отстраняют от занятий в школе за агрессивное поведение.
Команда предпринимает шаги, чтобы помочь местным правоохранительным органам в Таллахасси, штат Флорида разыскать главного подозреваемого в ритуальных убийствах. Прентисс обеспокоена поведением Гарсии после её похищения, и хочет помочь ей в процессе лечения.
Три девочки-подростки пропадают в Восточной Аллегани, штат Пенсильвания, но одна из девушек таинственно появляется на следующий день с минимумом сведений о том, что случилось с её друзьями. В поисках остальных девочек, ОАП исследует жуткую местную историю о призраке «Высокого человека». Между тем, Джей Джей вынуждена вернуться в родной город, что вызывает у неё воспоминания о трагической смерти своей старшей сестры.
Команда ОАП отправляется в штат Мэриленд для расследования четырёх убийств, которые произошли в течение трёх дней вдоль Восточного побережья. ОАП пытается вместе с мексиканской полицией и управлением по борьбе с наркотиками связать серию убийств с известным мексиканским киллером. Внезапно преступления становятся очень личными для Люка Элвеса.
ОАП пытается разобраться с серией опасных нападений на людей, которые происходят каждые 27 минут в Вашингтоне. ОАП работают с начальником АСО Эндрю Мендоса, и изо всех сил стараются оперативно установить, кто за этим стоит, и что ими движет.
В Плимуте, Нью-Гэмпшир, ОАП расследует двойное убийство семейной пары, а также похищение их восьмилетней дочери. Тем временем планам Росси об улучшении отношений с Кристалл, похоже, не суждено сбыться.
Когда семь наркозависимых, которые только что закончили реабилитационные курсы лечения наркомании в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, умирают от передозировки опиатов, ОАП решает наведаться в организацию Ангелы Милосердия, избавляющую своих жертв от страданий. Тем временем Льюис вынуждена смотреть в лицо своему прошлому после воссоединения со своим бывшим мужем.
Когда двух местных бизнесменов похищают, подвергают пыткам и находят с вырезаными сердцами, ОАП пытается установить связь между расследованием и делом из их прошлого. Тем временем Прентисс сталкивается со своим прошлым и планирует первое романтическое свидание с Эндрю Мендосой (Стивен Бишоп).
Команда ОАП отправляется в Портленд, штат Орегон, чтобы расследовать похищение, которое может быть связано с местной парой, убитой в их доме неделей ранее.
Прентисс и команда ОАП летят в Айову, чтобы расследовать исчезновение трех 10-летних детей, которые были похищены из своих домов посреди ночи. Единственный источник информации о возможном местонахождении детей – система видеонаблюдения из соседнего парка, и команда намерена детально изучить записи.
Росси подвергает сомнению свои действия после борьбы с серийным убийцей, который, кажется, перехитрил ОАП.
ОАП ведет расследование ряда убийств, совершаемых в домах с привидениями в Льюистоне, штат Мэн.
Росси готовится к женитьбе на Кристалл, но сначала команда ОАП едет в Лос-Анджелес, чтобы расследовать серию смертельных перестрелок посреди бела дня.
Группа поведенческого анализа расследует дело преступника, который поразительно схож с последней навязчивой идеей Росси, «Хамелеоном» или Эвереттом Линчем, чуть не убившим Росси и исчезнувшим.
Пока Джей-Джей находится в больнице, остальная команда занята поисками Эверетта Линча и его дочери Грейс. Между тем, Спенсер навещает свою мать, Диану Рейд, в период ясности её сознания.
Команде поведенческого отдела предстоит расследовать серию, казалось бы, не связанных друг с другом взрывов, которые привели к жертвам по всему Кентукки и Теннесси.
Каждый член команды поведенческого отдела наслаждается своим субботним выходным по разному. Пока Росси и Прентисс помогают Симмонсу собрать новую кроватку, Гарсия проводит соревнования хакеров, а доктор Рид начинает общение с женщиной по имени Максин.
После серии смертельных перестрелок команда поведенческого отдела отправляется в Дес-Плейнс, штат Иллинойс, чтобы расследовать дело убийцы-подражателя. Однако всё идёт не по плану, когда сами герои становятся мишенью.
Отец и дочь оказываются похищены, а старый враг поведенческого отдела возвращается с весьма конкретными требованиями к доктору Риду, заставляя события меняться с невообразимой скоростью.
Команда поведенческого отдела отправляется в Денвер, чтобы расследовать ряд загадочных убийств. Здесь Прентисс предстоит оценить свои отношения со специальным агентом Эндрю Мендозой.
Прентисс и Джей-Джей сталкиваются с необходимостью принять важные решения касательно их будущего, когда команда поведенческого отдела едет в Бомонт, штат Техас, для расследования убийств нескольких крупных бизнесменов.
Проходит год с тех пор, как Росси едва не умер от рук Эверетта Линча, известного как «Хамелеон», так что мужчина, вдохновлённый своим бывшим партнёром Джейсоном Гидеоном, разработал ряд новых теорий. Между тем, команда поведенческого отдела отправляется в эпическую охоту за Линчем.
После встречи лицом к лицу с Эвереттом Линчем, известным как Хамелеон, доктор Рид получает серьёзную травму головы и встречается в своих галлюцинациях со многими призраками собственного прошлого. Кроме того, команда поведенческого отдела узнает шокирующую информацию, затрагивающую лично Росси.