У следователя Саши Москвиной сегодня последний рабочий день. Вечером она улетает в Москву к жениху. На ее место уже пришел новый сотрудник - Андрей Чистяков. Совместный выезд по полицейскому вызову оборачивается делом об убийстве молодой девушки Тани Лавровой.
В расследование вмешивается политика: автомобиль, в багажнике которого было найдено тело, принадлежит компании Олега Самойлова, известного в городе бизнесмена и кандидата в мэры. Начальник Саши просит ее отложить отъезд и продолжить следствие. Чистяков находит странное место - возможно, место убийства.
Дело об убийстве становится достоянием средств массовой информации. Самойлову приходится отвечать на неудобные вопросы. Следователи безуспешно разыскивают школьного приятеля Тани, а преподаватель колледжа Афанасьев обнаруживает странное видео.
Видео, снятое в подвале, получает тривиальное объяснение. Чистяков выясняет, куда Таня ездила после школы на автобусе. Возможно, у нее были отношения с мужчиной намного старше ее. Самойлов возвращает себе покровительство вице-губернатора.
Внимание следователей привлекает преподаватель колледжа Афанасьев: не все в его показаниях сходится. Самойлов выявляет «крота» в избирательном штабе. Лавров просит своего помощника Колышева узнать, кого подозревают в убийстве его дочери.
Следователи находят косвенные подтверждения возможной причастности Афанасьева к убийству Тани. У Самойлова в связи с этим тоже неприятности - преподаватель участвовал в его благотворительных программах. После похорон Тани Лавров увозит Афанасьева в неизвестном направлении.
Жена Афанасьева рассказывает следователям, что к нему приезжал институтский друг и он все еще в городе. Розыски приводят в заброшенный дом. Саша опаздывает на самолет и снова не улетает к жениху. Мэр через городскую думу сворачивает благотворительную программу Самойлова.
Сын Саши выкладывает в сеть фотографии из дела Лавровой, скандалом заинтересовывается служба собственной безопасности СК. Самойлов передает тележурналисту компромат на соперника, действующего мэра Антонова. Саша узнает неприглядную тайну из прошлого своего напарника.
Над Афанасьевым сгущаются тучи - его отстраняют от работы, за ним следит полиция. Однако после задержания его друга Кушнира выясняется полная непричастность Афанасьева к убийству Тани. Но Лавров об этом еще не знает и решает сам вершить суд над преподавателем.
Лавров сам приходит в полицию с повинной. Анна узнает о большой задолженности мужа по кредиту. Следователи выходят на таксиста Леонидова, который подвозил Таню в тот вечер. Анализируя маршрут, Саша находит место преступления.
Лавров выходит под залог. Анна обижена - он скрывал от нее некоторые моменты из жизни Тани. Наташа по настоянию Анны рассказывает следователям о работе Тани в клубе. Лофт, автомобиль, переписка на сайте знакомств - достаточно улик, чтобы задержать Самойлова по подозрению в убийстве.
Саша недовольна, что появился отец Артема и хочет участвовать в его жизни. Анна решает объявить награду за сведения об убийстве дочери. Следователи проверяют алиби Самойлова. Наталья невольно становится причиной признания Ольги - алиби у Самойлова нет.
Саша просит Анну снять объявление о вознаграждении - за валом бесполезной информации следствие может упустить нечто действительно важное, но Анна непреклонна. Саша обнаруживает, что Платонов не был откровенен в беседе, а Долгов нашел подтверждение, что тот работал против Самойлова. Платонов, загнанный в угол, в панике звонит своему покровителю, но внезапно его сбивает машина.
Следователи вынуждают Самойлова рассказать правду - они уже и сами узнали, где он был в те выходные. Розыск автомобиля, на котором сбили Платонова, выводит на помощника мэра. Саша решает собрать информацию о нем и едет к Баркову. Жена отправляет ее на дачу его друга. Накануне она прогнала его из дома.
Чистяков тревожится за Сашу - он узнал, с кем у Тани был роман. Платонов приходит в себя и дает показания на Баркова. Рыбаковой скучно на новой московской работе. Лавров возвращается домой, они с Анной мирятся. Саша идет к отцу давно пропавшей девушки и видит неожиданную фотографию.
Жена Баркова передает видео с камеры наблюдения областной администрации, и обвинение Баркова постепенно разваливается. Таксист Леонидов вспоминает новые детали: Таня собиралась на вокзал. Лаврову передают кассету с прощальным видео Тани.
Обнаруживают документы фирмы, помогавшей Галине с переездом. Один из сотрудников - Колышев. Рыбакова возвращается в команду Самойлова. Артем хочет уехать к родному отцу в Петербург, Саша вынуждена уступить. Поиски пропавшей девушки дают результат.
Полиция разыскивает Леонидова - тот явно собрался податься в бега. Платонов передает Антонову компрометирующую Самойлова фотографию. При обследовании гаража, где хранились вещи Галины, в Чистякова стреляют. Он находится в критическом состоянии.
Сашу обвиняют в ранении Чистякова и отстраняют от дел. Но Сашу это не останавливает - она продолжает розыск, опрашивает соседей Галины по квартире. Саша осматривает новый дом Лавровых: она понимает, кто убийца. А убийца понимает, что его вычислили.
Лавровы празднуют день рождения Жени. Колышев зовет Лаврова съездить за щенком - это его подарок. После их отъезда Анна находит в гараже щенка. Ее тревогу разделяет приехавшая Саша, ведь в новом доме Лавровых обнаружены следы убийства Тани.
На рыболовецком траулере в сетях с рыбой обнаружено тело Анатолия Ильина со следом удара на виске. Дроздов отправляет Москвину в порт проверить труп. В одежде убитого она находит пакетик с двумя таблетками «дракона» - нового малоизвестного наркотика. Недавно с такими же таблетками был найден убитым наркодилер. Его дело ведёт Чистяков. Дроздов приказывает бывшим напарникам Москвиной и Чистякову снова работать вместе, но они оба этому приказу не рады…
Москвина находит в вещах погибшего Ильина билеты на футбольный матч. Чистяков просматривает видео с камер и узнаёт, что на стадионе Ильин был вместе с Олей Немченко, дочерью местного бизнесмена с криминальным прошлым, которая по версии следствия пропала. Чистяков отправляется в фанатский бар. Отец пропавшей девушки Виталий Немченко сам занимается поисками дочери. Он узнает, что она встречалась с неким Павлом Перанским. Москвина и Чистяков должны выйти на него первыми, пока Немченко не «наломал дров»…
По мнению Москвиной, в первую очередь необходимо выяснить канал поступления таблеток с «драконом», после чего они смогут выйти на предполагаемых убийц Ильина. Чистяков использует свои навыки работы в наркоконтроле.
Помимо исчезновения Оли и убийства Ильина в городе разворачивается противостояние криминальных авторитетов Карпова и Ферналиева. Сгорает склад Ферналиева с древесиной. Родителям Оли приходит письмо с требованием выкупа за дочь.
В разгар рабочего дня в терминале Карпова отключают электричество. Выясняется, что энергетическая компания отключила его за долги, но всем ясно, что это дело рук Ферналиева. Родители Оли собирают необходимую сумму для выкупа. Готовится масштабная операция по захвату похитителей, но всё идёт не по плану…
Следователи обнаруживают переписку Оли с неким человеком, который удивительно напоминает серийного убийцу, известного под кличкой Сказочник. Но он уже несколько лет сидит. Скорее всего они имеют дело с подражателем и возможно именно он похитил девушку. Москвина к этой версии относится скептически.
Карпов устраивает диверсию в банке Ферналиева.
Следователи находят фирму, которая за день до гибели Ильина заключила соглашение с банком о реструктуризации долга. Руководитель фирмы Кривенко заявляет, что не знаком с Ильиным. Однако Москвина обнаруживает его на видео с камер наблюдения в банке вместе с убитым.
На принадлежащих Карпову площадках, где производится незаконная добыча янтаря, появляется ОМОН. Всех рабочих забирают, а технику конфискуют. Становится очевидно, что у Ферналиева есть могущественные покровители.
Один из приближённых Карпова узнаёт, что Ферналиев стал появляться у его знакомой, бывшей проститутки. Это можно использовать как компромат, чтобы заставить покровителей Ферналиева отвернуться от него. Москвина решает выяснить у Немченко, мог ли Карпов быть причастен к похищению его дочери?..
Немченко звонит среди ночи Москвиной. Он уверен, что знает кто похитил Олю и где её держат и просит немедленно прислать спецназ. Светлана Немченко, мать Оли, находит спрятанный планшет дочери. В папке с фотографиями она обнаруживает несколько снимков из оперы. На них рядом с Олей Светлана узнаёт известного в городе оперного певца Иосифа Гердского.
Чистяков продолжает личные отношения с Кристиной, одной из подозреваемых. Несмотря на недовольство Москвиной, он пока не готов прекратить эту связь. В её телефоне он случайно видит фото с Гердским.
Утром приходят хорошие новости – «дракон» внесли в список запрещённых препаратов. Чистяков с полицией срочно выезжает на склад «Глобекс-Трейдинга», но коробок с «драконом», которые он там недавно видел, на складе уже нет…
Ферналиев требует у начальника порта Киреева обеспечить его судну приоритетную разгрузку и мгновенное оформление документов, но неожиданно получает категорический отказ. Следователи задерживают уголовника Шурупа. Его обвиняют в заказном убийстве Ольги. Шуруп признается, что его действительно наняли, но не для убийства...
Гоша, человек, который недавно утверждал, что знает убийцу Ильина, найден мёртвым. Он был отравлен смертельной дозой транквилизаторов. Чистяков и Москвина следят за начальником службы безопасности Ферналиева. Слежка приводит к неутешительным результатам. На заводе Ферналиева в бочке с химикатами они обнаруживают тело девушки…
Карпов выходит из тюрьмы. Он готов на всё, чтобы уничтожить Ферналиева, но не знает, что тот уже нанёс ему удар. Москвиной удаётся найти зацепку, которая позволяет ей пролить свет на убийство Ильина и на исчезновение Оли. Жива ли ещё девушка, где она была всё это время и удастся ли Москвиной и Чистякову её спасти? Счёт идёт на минуты…