Пит застает свою жену Джессику за изменой с мужчиной по имени Лейф и уезжает, не имея жилья. После неуверенного выступления на открытом микрофоне Пит знакомится с Арти Ланжем и проводит ночь на его диване.
Пит отвозит Арти в Олбани, где тот позволяет Питу открыться для себя и Ти Джея Миллера. Пит пытается удержать Арти в трезвом состоянии и уходит домой с поклонницей Арти (Джина Гершон). Пит возвращается в комедийный клуб, откуда ушел Арти, но Ти Джей предлагает Питу остановиться, если он отвезет их обратно в Манхэттен.
Пит и Ти Джей отправляются на север штата, где Джессика продает все их имущество на дворовой распродаже. Лейф помогает Питу вернуть его юмористические журналы. Джессика признается Питу, что разлюбила его, в то время как Ти Джей начинает поджигать распродажу, а Ти Джей просит Пита проводить больше открытых микрофонов.
Пит раздает флаеры комедийного клуба, но у него возникают проблемы с самоутверждением перед людьми на улице и коллегой-комиком, который занимает его угол. После неудачных попыток найти достаточно людей, готовых заплатить, чтобы увидеть его, Пит выходит на сцену последним, после того как промоутер Джейсон и группа бизнесменов, которым Пит помогал с направлениями ранее, приходят и поддерживают его выступление после того, как большинство людей покинули клуб.
Пит просит Джессику поужинать с его родителями и сделать вид, что они все еще женаты; попытка проваливается после того, как мать Пита, Рита, бесконечно пристает к Джессике во время ужина. Джессика позже говорит Питу, что он слишком близок со своей матерью, но не хочет говорить ей правду. Позже родители Пита наблюдают за его выступлением в клубе. Позже Пит благодарит Джессику за то, что она вывела его из зоны комфорта, даже если он этого не принял.
Пит знакомится с Сарой Сильверман, когда его приглашают на подкаст Арти, и она устраивает ему выступление на разогреве у комика Рэйчел Рэй. В итоге Пит заменяет комика и отлично справляется со своей работой, получая постоянное место в шоу. Позже Сара покупает Питу номер в отеле на ночь, впервые предоставив ему собственную кровать.
Жена Лейфа, Джули, связывается с Питом, чтобы сообщить ему об интрижке, но тот притворяется, что ничего не знает. Пит лишается своего выступления после неуместной шутки о маме Рэйчел Рэй.
Арти сопровождает Пита на крещение, где Пит сталкивается с Джессикой после того, как они с Лейфом расстались. Джессика импульсивно решает креститься после конфронтации с Лейфом. Пит и Лейф импульсивно признаются в любви Джессике, которая отвергает их обоих. Обессиленный Пит, оставшийся без средств к существованию, вынужден делить номер в отеле с Лейфом.
Теперь Пит живет в гараже Лейфа и работает в Cold Stone Creamery. Пит встречает Эли, начинающего комика, которому не нравится его обычный клуб. Пенн Джиллетт пошатнул веру Пита в христианство, и позже он присоединяется к Арти, Биг Джею Окерсону, Дэйву Аттеллу и Рейчел Файнштейн на вечеринке по случаю дня рождения. Пьяный Пит сталкивается с Эли на ночном шоу и идет с ней домой.
Пит задерживается у Эли, и она выгоняет его, оставляя в замешательстве. Уставший Пит проводит день, отдыхая с Лейфом, прежде чем его вызывают в качестве разогревающего комика на "Шоу доктора Оза". Пит теряет обручальное кольцо, оставив его в сумке Лейфа. Сумку оставляют в парке, и полиция взрывает ее, приняв за бомбу.
Билл Берр вынужден позволить Питу переночевать в своей гостевой комнате после того, как Арти бросает его. Жаждущий дружбы новоиспеченный отец Билл подружился с Питом и попытался его приструнить. Однако Пит ставит под угрозу их дружбу, когда снимает, как Билл пробует политически некорректный материал, и выкладывает его в Instagram. Пит признается в содеянном Биллу, который прощает его, но выгоняет из дома в надежде, что он повзрослеет и расскажет Лейфу об измене. Пит пытается противостоять Лейфу, но в итоге обходится с ним вежливо и ночует в его гараже.
Пит вновь встречается с Джессикой, которая снова спит с Лейфом. Пит пытается поддержать своего друга-комика, который получил место в стендап-шоу Уитни Каммингс, ведущей HBO, поскольку его друг считается худшим из группы.
Эли показывает Питу нью-йоркскую альтернативную комедийную сцену, кульминацией которой становится неловкая встреча с Джоном Мулейни. Пит совершает ошибку, пытаясь снять выступление Эли, но ему удается исправить ситуацию, и после этого они встречаются.
Пит организует благотворительный вечер для больного раком Уэйна Федермана с Арти в качестве хедлайнера. Ненадежный Арти возвращается к наркотикам и пропускает шоу, чем ставит Пита в неловкое положение. Арти отчитывает Пита после того, как Пит вступает с ним в конфронтацию, но позже выступает в клубе, и Пит возвращается в церковь.
Пит, Эли, Кевин и Мелисса Вилласеньор отправляются на мероприятие Национальной ассоциации студенческих мероприятий в Филадельфии. Чистый, безопасный для колледжа поступок Пита получает теплый прием, но Эли переступает границы и не получает столько внимания. Эли взрывается на Пита и говорит, что не хочет быть таким комиком, который делает безопасный материал. Мелисса помогает Эли почувствовать себя лучше, и они вчетвером едут домой.
Пит и Эли участвуют в шоу Jeff Ross Presents Roast Battle, где неохотный Пит побеждает Эли во втором раунде. Пит обижен тем, что Эли затронул его личные дела на сцене, и они расстаются. Пит впервые выступает в колледже.
Пит наставляет молодого комика Джабуки (Джабуки Янг-Уайт) и заканчивает его турне по колледжу. Пит и Джабуки возвращаются в Нью-Йорк, где оба проходят прослушивание в The Comedy Cellar. Джабуки успешно проходит прослушивание, но Пит не выделяется, и Пит понимает, что он не нужен Джабуки, а Питу предстоит еще много работы.
Пит знакомится и проводит день с Кэт, женщиной, которой нравятся комедии Пита. Они занимаются сексом в нескольких гримерках. Пит выступает в синагоге вместе с Элоном Голдом и Моди Розенфельдом. Позже Голд устраивает для Пита встречу с раввином, но Пит решает снова пойти с Кэт.
Пит с головой окунается в отношения с Кэт, и она выводит его из зоны комфорта, заставляя вернуться в "Комедийный подвал".
Пит, Эли и Джейсон выступают в клубе в Нью-Джерси, где мачо Джейсон своим поведением и комплекцией создает проблемы. Эли открывает шоу, Пит выступает в середине, а Джейсон становится хедлайнером. Джейсона понижают в должности ради Пита, а менеджер клуба советует Эли больше улыбаться. Эли вымещает свою ярость на выступлении Джейсона, и он отвечает еще худшим номером. Джейсон пристает к серверу, который отвергает его и бурно реагирует. Пит, устав от Джейсона, начинает новую работу в христианском комедийном кругу.
Пит привозит Кэт в Массачусетс для выступления, где ее неортодоксальная духовность вступает в противоречие с набожностью его мамы. Мать Пита сталкивается с Кэт за то, что та не надела бюстгальтер на выступление Пита, но Пит защищает ее. Позже мама Пита подслушивает, как они занимаются сексом в его детской спальне, и утром дразнит его за это.
Пит и Кэт посещают вечеринку в The Comedy Cellar по поводу выступления Эли на шоу "Поздняя ночь с Сетом Майерсом". Вечеринка прерывается, когда люди уходят, чтобы посмотреть неожиданное выступление Эмо Филипса, который дает Эли столь необходимый совет. Кэт, пьяная и ревнивая, спрашивает Эли о ее шутке, что пугает и Эли, и Джессику. После этого Кэт обвиняет Пита в том, что он изменил ей с Эли.
Пит начинает свой христианский тур и в дороге сталкивается с нью-йоркской комик Джессикой Кирсон, они проводят время вместе, где Пит выражает свой страх быть осужденным за то, что он христианский комик. Джессика советует ему просто делать материал, который он хочет делать. Он так и делает, и его увольняют за то, что он расширил границы. После этого он возвращается в Нью-Йорк и переживает тяжелый разрыв с Кэт.
Пит назначен открывать шоу Джона Мулэйни в The Town Hall, но быстро обнаруживает, что Мулэйни хотел "Бена Холмса", а не Пита. Пит все же открывает шоу после того, как никто не может найти ему замену, к большому огорчению Мулейни. Шутки Пита о том, как груб был с ним Мулэйни, вызывают бурный смех, вызывая уважение, и после этого они отправляются на ужин в "Комедийный подвал". Мулэйни уговаривает менеджера разрешить Питу выступить в клубе, что также проходит успешно, и менеджер разрешает ему стать постоянным исполнителем. После этого Пит снова встречается с Эли.