Супруги Смысловы, направлявшиеся на отдых в Сочи, погибают от рук бандитов. На место преступления выезжает Егор Даурский — майор полиции и друг убитого. Прибыв на место, он сталкивается с коррумпированными полицейскими, которые делают все, чтобы выжить его из города. На помощь приходят казаки во главе с атаманом Лазаревым.
Даурский выясняет, что убийство Смысловых — дело рук некого Цыгана, правой руки криминального авторитета Сурового. Он задерживает Цыгана с поличным и остается служить в станице в должности старшего оперуполномоченного. Вместе с казаками он надеется избавить местечко от Сурового и его банды.
Из реки вылавливают труп девушки. Утопленница — Ольга Черемисина — исчезла несколько месяцев назад в день своей свадьбы. Тогда все решили, что она просто сбежала. Но как только выясняется, что Ольгу утопили, Даурский приступает к поискам убийцы. Подозрение падает на Павла Сарычева, бывшего жениха Ольги, брошенного ею ради более выгодной партии. И хотя у Сарычева железное алиби на день убийства, он чуть не становится жертвой покушения…
Даурский находит настоящего убийцу. Им оказывается Артур Бегларян — брат нынешней невесты жениха. Новый брак выгоден обеим семьям, которые встают на защиту Артура. Преступнику поначалу удается избежать справедливого наказания. Бегларян-старший, желая убрать с дороги неуемного сыщика, организовывает покушение на Даурского. А казаки по-своему наказывают обе семьи. Благодаря поддержке казачьего клана Егор отправляет Артура в тюрьму.
На границе казаки останавливают наркокурьера, при попытке задержания его ранят, в больнице он умирает. Сомов наказывает Даурского, перекинув его на дело о краже овец. Но именно это и помогает сыщику понять, как именно бандиты переправляют наркотики — с помощью овец! В очередной раз Даурский рушит планы Сурового, ставя под угрозу его бизнес. И тогда оперативнику подбрасывают героин и берут его за хранение наркоты. Даурскому удается бежать…
Обыск фермы, откуда пропали овцы, ничего не дает, а это значит, что Муслима — хозяина фермы — успели предупредить. Даурского отстраняют от расследования, одного из задержанных по делу о краже отпускают, а второй спешит написать на майора заявление, в котором обвиняет его в применении насилия во время допросов. Вечером, вернувшись домой после встречи с атаманом Лазаревым, Даурский сталкивается там с группой полицейских, которые предъявляют ему ордер на обыск. Во время обыска один из оперативников обнаруживает в книге упаковку с героином…
За два дня киллер расстреливает троих ключевых сотрудников бизнесмена Шатова. Расследование поручают Даурскому. Сосед одного из погибших вспоминает, что видел в подъезде незнакомца, и дает его описание. Лазарев тем временем предлагает Шатову обеспечить его охрану, однако тот отказывается и уверяет, что сам во всем разберется. Тем не менее майор приставляет нескольких казаков к Шатову, но те упускают киллера. В итоге встреча Шатова с партнерами заканчивается взрывом.
Даурский навещает в больнице Шатова, чудом выжившего после взрыва. Бизнесмен признается, что недавно люди Сурового, угрожая убийством, стали требовать у него дань. Шатов просит спасти его жизнь и обещает заплатить. Суровый предлагает майору оставить это дело, но, когда убеждается в его принципиальности, рассказывает ему о подпольном бизнесе Шатова — продаже огромного количества оружия. Авторитет не скрывает, что из-за масштабов сбыта в регион могут нагрянуть с проверкой, что ставит под угрозу и его преступный промысел. Сообщение о том, что Шатов ведет двойную игру, приводит атамана Лазарева в ярость…
Из тюрьмы сбегают трое заключённых: Удав, Антоха и Пашавелка. Удав — безжалостный убийца, был карающей дланью Сурового. Шесть лет Суровый не вспоминал о своем помощнике, но теперь Удав стал ему необходим. Однако у того свои планы: он берет Сурового в заложники, требуя денег и камуфляж, чтобы уйти «за кордон». Но разногласия Егора с казаками приводят к тому, что Удав погибает — Суровый в очередной раз избегает возмездия.
Антоха идет на сделку с Даурским, передает ему письмо для авторитетов в Новороссийске, которые должны помочь привлечь Сурового к суду. Удава и Пашавелку тем временем ищут все: Суровый, Даурский, казаки. Впервые атаман казаков и Егор действуют не заодно…
Дело о незаконной поставке оружия переходит под юрисдикцию ФСБ полковнику Щуру. Он подозревает Даурского в продажности и отстраняет от дела. Майор своими силами ищет выходы на контрабандистов, а также преследует цель посадить Сурового. Для этого ему приходится ехать в Новороссийск к авторитетному вору Расписному…
Даурский приходит к выводу, что в станице действует несуществующая воинская часть, охраняющая склады с оружием, через которую и осуществляется контрабанда. Он с Колесниковым не успевает проверить эту версию, так как Даурского арестовывает полковник ФСБ Щур и увозит в Новороссийск. Сомов сообщает Суровому, что город чист от ФСБ и Даурского…
При столкновении с контрабандистами погибает Фрол Акимов. Все казаки принимают участие в расследовании его убийства. Мальчишки находят в лесу старинную монету, которая приводит Даурского в лагерь археологов — удается задержать всю группу в момент перевозки контрабанды. В личной жизни Даурского грядут большие перемены — он делает Дарье предложение руки и сердца, она принимает его и все казачество гуляет на их свадьбе. В разгар веселья появляется Цыган…
Все казаки, даже дети, принимают участие в расследовании убийства Фрола Акимова. Именно мальчишки находят в лесу старинную монету, которая приводит Даурского в лагерь археологов. Руководитель раскопок — Александр Александрович Саламатин — обнаруживает схрон раритетного оружия. Подбиваемый бывшим одноклассником Глазовым, Саламатин решается продать раритеты за границу. Кузьменко нанимают в качестве проводника. Даурскому удается задержать всю группу в момент перевоза контрабанды. Казаки требуют выдать Кузьменко им, чтобы судить его в своем кругу…
Служащий таможенных органов Антон Серёгин убит из дробовика. Дело кажется простым: убийство на почве ревности. Муж любовницы Серёгина — Игорь Гранаткин, дебошир и алкоголик, знал о том, что жена ему изменяет, к тому же в его доме найдено орудие убийства, и алиби у него нет. Однако Даурский уверен, что Гранаткина подставили, и как всегда оказывается прав…
Случайно Дарья узнает, что человек, которого она всегда считала отцом, на самом деле ей не родной. Дарья старается выяснить, кто же ее настоящий папа. Тем временем Даурский выходит на убийцу Серёгина — Жигу, работающего на Сурового. Припугнув Жигу, Даурский узнает о контрабанде ворованных машин. Наконец-то появляется шанс посадить Сурового…