Адам Уильямс, серийный моногамен, расстается со своей последней девушкой и затем разбивает машину Рейчел Брэдли на парковке супермаркета. Он обменивается с ней номерами телефонов для "страховки", и в итоге они встречаются. Через три месяца Адам решает, что он слишком глубоко завяз в отношениях, и они расстаются. Рейчел возвращается к своему прежнему парню, а Адам, осознав, что "струсил", отвоевывает ее, исполняя серенаду с розой между ягодицами. Тем временем друзья Адама Пит и Дженни Гиффорд пытаются зачать своего первого ребенка, а друзья Рейчел Карен и Дэвид Марсден спорят о том, стоит ли им нанимать няню для своего сына Джоша.
Близится конец беременности Дженни, и ее все больше раздражает то, с каким энтузиазмом Пит готовится к родам, например, его карты маршрутов до больницы и его экспертные знания о родах. Сын Карен и Дэвида Джош плохо ведет себя в детском саду, что заставляет Дэвида обвинять их няню Рамону (Джейси Саллес). Адам и Рейчел обсуждают возможность съехаться, но расходятся после спора о том, в чьей квартире жить. Они оставляют свои разногласия в стороне, когда у Дженни начинаются роды, а Пит играет в гольф с Дэвидом. Пока Рэйчел едет за Питом, Адам остается с Дженни во время родов ее сына, которого они с Питом называют Адамом.
Адам и Рэйчел переезжают в свой первый совместный дом, но вскоре он съезжает, узнав, что она тайно замужем. Он начинает ночевать у Пита и Дженни, но его насильно выселяют, чтобы дать им место с их новым ребенком. Он возвращается домой и встречает Криса (Ленни Джеймс), мужа Рейчел, которого она пригласила в Манчестер, чтобы разобраться с их разводом. Адам некоторое время мирится с Крисом, но в конце концов платит ему 500 фунтов стерлингов, чтобы тот уехал, попросив его пообещать не говорить Рейчел. Крис соглашается и уходит. Адам разочарован, когда Рейчел говорит ему, что она тоже заплатила Крису 500 фунтов, чтобы он уехал. Карен берет под контроль свои и Дэвида финансы, когда его инвестиции в южноафриканское поле для гольфа терпят крах.
Дэвид говорит Адаму, что у него проблемы с сексуальной жизнью, поэтому Адам обращается к Питу за советом для "друга". Пит предполагает, что "друг" Адама на самом деле сам Адам, и говорит Дженни, что Рэйчел не может удовлетворить Адама в постели. Рэйчел решает, что им с Адамом нужно скрасить отношения, рассказав друг другу о своих фантазиях, и ее фантазией становится секс в витрине магазина. Он получает от друга ключи от благотворительного магазина, и они проникают туда после закрытия. Фантазия быстро превращается в кошмар, когда в витрину магазина въезжает машина. Прибывает полиция, и Адама и Рейчел забирают в полицейский участок. Тем временем Дэвид решает обойтись без традиционной секс-терапии, посещая проститутку под вымышленным именем. Пит и Дженни впервые после рождения ребенка начинают заниматься сексом, разыгрывая свою фантазию о сквайре и его низком слуге, хотя в его воображение то и дело вторгается привлекательная буфетчица.
Карен возвращается на работу в издательство и получает задание отредактировать новый роман известного автора Алека Уэлча (Денис Лоусон), в которого она сразу же влюбляется. Она верит, что он испытывает к ней те же чувства, и радуется, когда книжный тур в Ливерпуль означает ночевку с ним в отеле. Дэвид узнает о ее планах и приходит к выводу, что единственный способ вернуться - это переспать с Рамоной. Родители Пита, Алджернон и Одри (Сэм Келли и Дорин Кеог), навещают его и Дженни, подвергая испытанию и без того шаткие отношения Пита с отцом. После встречи с Уэлчем на званом обеде у Марсденов Адам решает начать работу над романом об отношениях мужчины с отцом.
После попытки Дэвида переспать с Рамоной и влечения Карен к Уэлчу, пара обращается за консультацией по вопросам брака. После того как Дэвид устроил сцену в ее кабинете, психотерапевт предлагает Карен и Дэвиду пойти на "первое свидание" друг с другом, чтобы попытаться заново открыть свое влечение друг к другу. Дженни ищет что-то помимо ребенка, чтобы поговорить с Питом. Адам пытается доказать Рейчел, что он не "грустный старик", после того как она узнала, что он увлечен их соседкой (Анна Мэдли), организовав мальчишескую вечеринку. Рэйчел, Карен и Дженни отправляются на вечеринку по случаю развода, которую устраивает подруга Карен, а Адам и Пит пытаются купить немного Е в клубе.
Дэвид приглашает другие пары на благотворительный бал, который они с Карен посещают, где Дженни выпускает огнетушитель в Натали (Лорелей Кинг), босса Дэвида. Натали требует от Дженни компенсации и письменных извинений, ставя Дэвида в затруднительное положение. Рейчел сообщает Карен, что беременна, но не знает, кто отец - Адам или Крис, с которым она переспала, когда он гостил в Манчестере. Адам делает Рэйчел предложение, думая, что он отец, и очень расстраивается, когда узнает, что это не так. Рейчел решает переехать в Лондон до рождения ребенка, и Адам едет за ней на вокзал, представляя себе примирение в стиле Brief Encounter. Он говорит ей, что ему все равно, кто отец ребенка. Рэйчел доказывает, что ему не все равно, и все равно уезжает.
Пит и Дженни сводят Адама с Эми (Рози Кавальеро), одной из сотрудниц Пита. Рейчел неожиданно приезжает в дом Карен и Дэвида, а позже Пит видит ее с чужим ребенком в супермаркете. Убедившись, что это его ребенок, Адам приглашает Рейчел к себе домой, где она рассказывает ему, что сделала аборт. Дэвида сокращают, и он решает стать постоянным домашним мужем после того, как Джош едва не попадает под машину. Дженни говорит Питу, что, по ее мнению, она больше не любит его.
Пит читает дневник Дженни, чтобы выяснить, есть ли в ее жизни другой мужчина. Он читает, что она целовалась с Адамом и ударила его друга на работе. Позже эти двое улаживают свои разногласия. Адам все еще пытается бросить навязчивую Эми, но приглашает одну из ее привлекательных коллег, Рейчел (2) (Рейчел Филдинг), стать его квартиранткой. Рэйчел пытается загладить свою вину перед Адамом, но приходит в ужас, когда застает его, Рэйчел 2 и Эми полуголыми в прихожей. Натали предлагает Дэвиду новую работу.
Рэйчел возвращается на свою старую работу в рекламном агентстве и получает приглашение на свидание от Дэнни (Хью Дэнси), более молодого коллеги. Рэйчел 2 съезжает от Адама, и Дженни сводит его с женщиной Кэлли (Натали Роулз) из колонки "Одинокие сердца". На выходные, посвященные сплочению коллектива, Пит и Эми снимают номер в мотеле, где спят вместе. Карен и Дэвид отправляются в Париж на годовщину свадьбы, а Адам унижен на свидании вслепую, когда его усаживают вместе с Рейчел и Дэнни.
Скучный званый ужин заставляет Карен пересмотреть свой образ жизни; она отдает свою дорогую одежду на благотворительность и делает себе татуировку. Адам, Пит и Дженни получают приглашение на встречу выпускников. Рэйчел расстается с Дэнни и, согласившись дружить с Адамом, идет на встречу выпускников в качестве притворной пары. Пит рассказывает Адаму о своем романе с Эми, а Адам, думая, что они могут делиться секретами, рассказывает Карен, которая затем рассказывает Дженни.
Адам опустошен, когда у него диагностируют рак яичек и вероятную злокачественную опухоль. Дженни выгоняет Пита из дома после его неверности, сказав ему, чтобы он забрал все свои вещи с собой. Не в силах справиться с мелкими ссорами, Адам признается, что у него рак, шокируя супругов. В дом Марсденов приезжает младший брат Дэвида, Ник (Стивен Мойер), который приглянулся Рэйчел. После операции Адам и Рэйчел снова вместе, а Пит и Дженни делают новую попытку сохранить брак.
Дэвид организует для пары поездку в Линдисфарн, где они смогут вместе встретить новое тысячелетие. Отношения Пита и Дженни охладели, но Адам и Рейчел наверстывают упущенное в спальне. После того, как Адам и Пит во время возвращения с материка временно садятся на мель в своей лодке, отношения Гиффордов ухудшаются. Карен сообщает Дэвиду о своей беременности. После того, как Рамона вынимает батарейки из "часов тысячелетия" Пита, супруги встречают 2000 год на пляже.
Пит и Дженни расстались, поэтому он жил у Адама и Рейчел. Когда Адам и Рейчел устают от его нечистоплотности, он переезжает обратно к Дженни в качестве ее квартиранта. Когда Карен и Дэвид возвращаются домой со своими новорожденными близнецами Элли и Оливией, из Испании приезжает Хизер, бывшая мать Карен. На званом ужине ей приглянулся Феликс, один из клиентов Дэвида. Дженни также была приглашена и влюблена в Роберта, другого клиента. Пит готовит завтрак для Дженни на их годовщину, но огорчается, когда она получает цветы от Роберта. Рейчел сообщает Адаму, что у нее задержка месячных.
Пит начинает искать собственное жилье, когда Дженни и Роберт начинают ходить на свидания. В конце концов, он находит совместное жилье с Мэтью, разведенным мужчиной средних лет, который, как он позже узнает, является геем. Беременность Рейчел оказывается ложной тревогой. Визит к врачу сообщает им, что неспособность Рейчел зачать ребенка может быть связана с абортом. На пороге дома Марсденов появляется Джессика, местная политическая активистка. Дэвид посещает собрание местных жителей и увлекается Джессикой.
Пит и Рамона начинают встречаться после встречи в парке, а Дженни приходится бороться с нежеланием друзей знакомиться с Робертом. Адам и Рейчел приходят на первый прием для интрацитоплазматической инъекции спермы Рейчел. Хизер бьет Джоша, но мирится с Карен и позже возвращается в Испанию. Дэвид организует вечеринку в честь своего 40-летия и решает сделать ее маскарадной. На вечеринке он целует Джессику, и Дженни начинает ревновать, увидев, как танцуют Пит и Рамона. На следующее утро Дэвид с удивлением обнаруживает на кухне мотоцикл Harley-Davidson.
Пит и Рамона проводят больше времени друг с другом, и она наблюдает за тем, как он играет в футбольной команде Мэтью, состоящей из геев. Карен встречается со своим старым другом по колледжу, фотографом Майлзом Броди, в то время как Дэвид все больше времени проводит с Джессикой. Стоимость лечения ИКСИ Адама и Рейчел начинает расти. Приходят результаты сканирования, и выясняется, что Рейчел страдает от "частичного синдрома Ашермана", возникшего в результате аборта. Позже он делает ей предложение.
Друзья Адама и Рейчел выражают публичную поддержку, когда они объявляют о своей помолвке, но втайне считают, что они делают это по неправильным причинам. Карен начинает ревновать Дженни, когда та берет на себя ответственность за планирование фотовыставки Броуди. Дэвид и Джессика бронируют номер в отеле, чтобы провести грязный день, а Пит начинает общаться с женщиной "Girlpower" в интернет-чате. Она просит встретиться с ним в школе, где она работает, где выясняется, что его подставили две школьницы. Однако он все же добивается свидания с их учительницей Эммой. Отказавшись от идеи долгой помолвки, Адам и Рейчел решают пожениться как можно скорее.
Пит и Дэвид берут Адама на мальчишник в Белфаст и Портруш, где он вырос. На вечеринке-сюрпризе он воссоединяется со своей старой девушкой Джейн Фицпатрик (Виктория Смурфит) и позже пьяным засыпает в ее постели. Пит узнает о романе Дэвида с Джессикой и заставляет его пообещать порвать с ней, когда они вернутся домой. Тем временем Рэйчел пригласила Карен и Дженни в оздоровительный центр. Дженни проговорилась, что однажды поцеловала Адама, и Рэйчел в ярости. Они мирятся и решают встретиться со своими партнерами в Северной Ирландии. Рэйчел говорит Адаму, что знает о нем и Дженни, а он не говорит ей, что накануне вечером целовался с Джейн.
Дженни берет на себя планирование свадьбы Адама и Рэйчел, а Адам покупает Рэйчел непривлекательное обручальное кольцо. Дэвид бесцеремонно расстается с Джессикой в ресторане, где их видит Роберт. После того, как Карен арестовали за то, что она задержала угонщика автомобиля, Дэвид приглашает ее на ужин, где она начинает подозревать, что что-то не так. Ссора из-за обручального кольца заставляет Адама и Рейчел сократить свои свадебные планы; они выбирают простую церемонию в ЗАГСе, а не в большом загородном доме. Пит, наслаждаясь свиданием с Эммой, просит Дженни о разводе.
В утро свадьбы Пит размышляет, правильно ли он поступил, разведясь с Дженни. Когда Роберт вывозит свои вещи из дома Дженни, он сообщает ей, что у Дэвида роман. Она рассказывает об этом Рейчел, и они оба думают, стоит ли говорить Карен. Адам опаздывает в ЗАГС после того, как Пит забывает заказать машину. Прием проходит в доме Карен и Дэвида. Дэвид понимает, что все, кроме Карен, знают о романе, и сам рассказывает ей об этом. Он предлагает уйти, но она решает, что ради детей они должны остаться вместе. Эпизод заканчивается тем, что пары смотрят свадебное видео Адама и Рейчел, снятое Питом. Хотя брак Дэвида и Карен кажется законченным, Пит и Дженни снова вместе.
Когда Рэйчел начинает заниматься любительским драматическим искусством, Адам начинает ревновать, но после вспышки гнева режиссер предлагает ему небольшую роль в спектакле. В то же время он тренирует футбольную команду Джоша, после того как чувствительные прикосновения Дэвида привели к целому ряду поражений. Карен и Дэвид остаются в дружеских отношениях, ради детей, после его романа с Джессикой. Разочарованный тем, что она его не простит, он слушает советы Адама, чтобы стать тем мужчиной, которого она хотела; вскоре он цитирует Китса за завтраком и смотрит испанские фильмы, хотя замечает это только Рамона. Брак Дженни и Пита изменил направление; он вернулся в семью, она беременна и работает в крупной сети отелей. После ознакомительной поездки в Рим владелец компании предлагает Дженни должность его личного помощника в Нью-Йорке. Она отказывается от предложения, но ее настроение меняется, когда врач сообщает ей, что у нее случился выкидыш. Адам и Рейчел решают усыновить ребенка, а Карен дружит с коллегой Рейчел Джо.
Пьянство Карен становится еще хуже, так как они с Дэвидом постоянно ссорятся, и он обращается за помощью к психологу. Рамона востребована; владелец стриптиз-клуба предлагает ей работу, а в доме соседей освободилось место няни. Карен и Джо нянчат маленького Адама, а Дженни за ужином сообщает Питу, что она все-таки берет Оуэна на работу помощником. Карен уходит рано, когда Дэвид не приходит домой вовремя, а Дженни приходит в ярость, когда обнаруживает, что Джо, пьяный незнакомец, нянчится с ее ребенком. Рамона подает заявление об увольнении, устав от Карен, но когда Дэвид видит, что она работает в стрип-клубе, он говорит ей, чтобы она не отрабатывала свое заявление. Адам и Рейчел идут на встречу по усыновлению, где Адам ставит ногу на место. Позже он видит Джейн в городе и ужасается, когда Рейчел приглашает ее на ужин. Его бывшая рассказывает, что поехала за ним в Манчестер, потому что все еще любит его. В результате терапии Дэвид предлагает Рамоне вернуться на работу, но его оптимизм разрушается, когда Карен говорит ему съехать. Дженни уезжает в Нью-Йорк с маленьким Адамом.
Дэвид переезжает к Питу после того, как его выгнали из дома. Карен устраивает девичник со старой подругой Беллой, а также Рамоной, Рейчел, Джо и Джейн. Она много пьет и оскорбляет Беллу, а Джейн близка к тому, чтобы раскрыть ей отношения, которые у нее были с Адамом. Рэйчел все еще ничего не понимает, когда на следующее утро чуть не застает Джейн, которую она пригласила остаться на ночь, лапающей Адама на кухне. Карен приглашает Пита на ночь выпить, но оставляет его в баре, чтобы пойти в клуб с владельцем бара. Адам решает попросить Джейн уйти, но случайно раскрывает свои отношения с женой, когда застает их за разговором. После скрипичного концерта в школе Джоша Карен чуть не разбивает машину. Дэвид ругает ее за безрассудство, и она присоединяется к нему на терапии, пытаясь взять под контроль свое пьянство.
После того, как Адам и Джейн узнали о своем романе, Рэйчел отказывается разговаривать с ним, срезая букеты цветов, которые он прислал ей в знак извинения. Дэвид вмешивается, напоминая ей, что Адам простил ее после того, как она переспала со своим бывшим мужем Крисом, и что между Адамом и Джейн вообще ничего не было. Помирившись, они знакомятся с Лорой, потенциальной усыновительницей, и все трое сближаются. Мать Пита Одри приезжает к нему домой и сразу же начинает убирать и готовить для него и Дэвида. Джо уходит с работы, не получив повышения. Однажды вечером Пит и Дэвид возвращаются домой и застают Одри сидящей на кухне с дымящейся посудой. Она рассказывает, что ее память постепенно уходит, и он решает, что она должна переехать к нему. После того, как оба передумали, она переезжает в приют, взяв с собой собаку, которую Пит завел для компании. Стандарты Джоша начинают снижаться в школе, поэтому Карен и Дэвид решают, что Дэвид должен вернуться домой ради его блага. Когда Рейчел начинает чувствовать себя плохо, визит к врачу показывает, что она беременна.
Когда Дэвид съезжает от Пита, к нему переезжает Джо; уволившись с работы, она не может платить за квартиру, и домовладелец выселяет ее. Адам и Рейчел показывают Лоре ее спальню и позже сообщают агенту по усыновлению о беременности Рейчел. Это ее не устраивает, и она говорит им, что усыновление не может состояться, так как не в интересах Лоры жить с ними, опустошая их. Дэвид и Карен посещают вечеринку, где она знакомится с издателем Марком Кьюбиттом (Шон Пертви), который просит ее отредактировать книгу, которую пишет его жена Джеральдин. Пит, Дэвид и Адам присоединяются к занятиям Джо аэробикой, а позже Пит и Дэвид отправляются с ней на пробежку. Пит постепенно влюбляется в нее, но настораживается, когда она начинает встречаться с кем-то, Саггсом (Патерсон Джозеф) с его работы. Рейчел и Адам встречаются с адвокатом, чтобы оспорить решение агентства по усыновлению, но смиряются с тем, что им придется отпустить Лору.
Пока Рэйчел навещает Дженни в Нью-Йорке, Адам организует вечер покера. Все уходят, но ему все еще хочется поиграть, поэтому он и Рамона посещают казино. Пит покупает MG, которую Адам одалживает, ничего ему не сказав. Во время своей фантастической поездки он знакомится с привлекательной женщиной, и они возвращаются к ней домой. Пит объявляет машину в угон, но находит ее и едет домой. Его останавливают после того, как Адам тоже заявляет об угоне. Марк дарит Карен ожерелье и предлагает ей постоянную работу у него, от которой она отказывается. Дэвид покупает Карен скаковую лошадь на день рождения, не понимая, во сколько обойдется ее содержание. Попытавшись списать ее на свою компанию, он выставляет ее на Честер, но она проигрывает скачки. Джо приглашает Пита на свидание после того, как она бросила Саггса.
Рейчел возвращается, готовая к сексу, но переживает, что Адам больше не считает ее привлекательной из-за ее размеров. Карен встречает Марка в отеле, где он забронировал номер. Она рассказывает Рэйчел о своих чувствах к нему, и та советует ей делать то, что она должна. На презентации книги Джеральдина говорит Карен, что у Марка было много романов до этого, хотя позже Марк говорит ей, что оставит Джеральдину, чтобы быть с ней. Пит избегает секса с Джо, беспокоясь, что она не найдет его привлекательным в обнаженном виде. Начальница Дэвида Натали поручает ему составить список увольнений. Затрудняясь составить хороший список, он записывает имена всех, включая свое собственное, но случайно рассылает его по электронной почте остальным сотрудникам. Когда глава компании видит его, он увольняет Натали и повышает Дэвида. Когда у Джо заканчивается виза, она решает вернуться в Австралию, думая, что она ему не нравится. Он следует за ней, и она делает ему предложение.
Группа летит в Сидней на свадьбу Пита и Джо. Дэвид бронирует номер в отеле с видом на гавань, пытаясь начать новые отношения с Карен. Под впечатлением от этого она пишет Марку письмо, чтобы сообщить ему, что их роман окончен. Рейчел встречается со своей сестрой Люси (Сюзанна Дойл), которая говорит ей, что, несмотря на то, что она лесбиянка, она ищет мужчин, с которыми могла бы стать отцом ребенка. Адам добровольно предлагает свою сперму, но Рейчел отговаривает его. Пит встречает богатого отца Джо, Рода Эллисона (Гэри Свит), который пытается откупиться от него, решив, что он женится на Джо только ради денег. Пит категорически отказывается. Марк прибывает в Сидней и сообщает Карен, что оставил Джеральдину, чтобы быть с ней. Когда Дэвид говорит Карен, что хочет, чтобы семья переехала в Австралию, Марк раскрывает свою интрижку, что приводит к ссоре между ними. Адам меняет мнение Рода о Пите, и пара готовится к свадьбе. У Рейчел начинаются преждевременные роды, и в больнице ей делают кесарево сечение. На свадьбе Пит остается без шафера и колец, поэтому Дэвид и Карен предлагают свои. Карен пытается поговорить с Дэвидом после церемонии, но он отказывается и улетает в Англию один.
Через три месяца после свадьбы Пит и Джо возвращаются в Манчестер из Австралии и сразу же обнаруживают, что мама Пита, Одри, живет с ними после того, как ее выселили из дома, где она проживает. Артрит Одри не дает ей, а следовательно, и Питу с Джо, спать, поэтому Джо предлагает марихуану как способ облегчить состояние ее суставов. Они получают немного марихуаны у местного дилера, и в конце эпизода Одри переезжает в новое жилье. Карен и Дэвид живут отдельно и пытаются полюбовно развестись. Карен впервые после поездки в Сидней встречает Марка (Шон Пертви), с которым у нее был роман, и тот предлагает ей получить от Дэвида более выгодное финансовое соглашение. Дэвид нанимает нового адвоката, Робин Дафф (Люси Робинсон), которая предлагает использовать алкоголизм Карен как основание для борьбы за опекунство. Адам чувствует себя отодвинутым на второй план, поскольку Рэйчел проводит каждый божий час с ребенком Мэтью, и он уходит с церемонии наречения сына, говоря, что не любит его. Рейчел объясняет, что ее навязчивая забота о ребенке объясняется тем, что однажды она уронила его на пол. Рамона (Джейси Саллес) влюбляется в инструктора по плаванию Ли (Ричард Армитедж) в оздоровительном клубе.
Пит и Джо попадают под следствие иммиграционных властей, которые подозревают, что их брак инсценирован, чтобы Джо могла получить визу. Пит начинает сомневаться в ее любви к нему, когда обнаруживает электронное письмо, в котором она говорит, что "сделает все, чтобы остаться в стране". Доверие Пита к Джо подорвано, и брак начинает разрушаться. Когда декретный отпуск Рэйчел подходит к концу и она возвращается на работу, Адама сокращают. Он берет Мэтью в группу родителей и детей и не успевает спеть песню, но в итоге находит новую работу, пока Рэйчел отсутствует. Бракоразводный процесс Карен и Дэвида обостряется, поскольку Робин оказывает давление на Дэвида, требуя опеки над детьми. Позже они проводят ночь вместе, а Карен призывает Марка сблизиться с детьми ради возобновления их отношений. После инцидента, оставившего Джоша в слезах, Марк говорит Карен, что может любить только ее, но не ее детей, и уходит. Карен и Дэвид возобновляют свой дружеский развод, а Рамона и Ли проводят ночь вместе.
Адам и Рейчел узнают, что их арендованный дом будет выставлен на аукцион, и начинают искать новое жилье. Приезжает отец Адама, Билл (Иэн МакЭлхинни), но Адам не хочет иметь с ним ничего общего. Билл рассказывает Адаму, что его мать прекратила общение между ними после того, как он завел роман с мужчиной, и Адам неохотно пытается наладить с ним отношения. Джо и Пит постепенно восстанавливают свой брак, но во время поездки она спит с Ли, который попросил Рамону переехать к нему. Чувствуя себя виноватой, Джо признается Карен в измене. Дэвид избегает звонков Робин после того, как их личные чувства повлияли на заявление о разводе, но когда они мирятся, он решает познакомить ее со своими друзьями. Адам находит дом, хотя Рейчел не в восторге от него. Позже Билл предлагает компенсировать разницу, чтобы они могли позволить себе их нынешнее жилье, и Адам отправляется на аукцион. Он выигрывает торги и звонит Рейчел, чтобы сообщить ей радостную новость. Через несколько секунд после того, как она положила трубку, ее машину сбивает грузовик. Ее друзья собираются у ее больничной койки, где, несмотря на оптимизм Адама в отношении ее выздоровления, она умирает от полученных травм.
Адам видит Рэйчел повсюду, когда он и его друзья собираются на ее похороны. Бывшая жена Пита Дженни (Фэй Рипли) приезжает в крематорий, сильно забеременев. Поскольку ей негде остановиться, Джо приглашает ее к себе и Питу. Адам не проявляет никаких видимых признаков горя и почти сразу же возвращается к работе. Обеспокоенные друзья навещают его, но он отказывается от их помощи, пока не видит ползающего Мэтью; то, что он потерял, переполняет его, и он идет к Карен. Пит и Дженни становятся ближе, пока он сближается с сыном. Ли просит Рамону выйти за него замуж, что заставляет Карен раскрыть его роман с Джо и приводит Рамону и Пита в ярость по отношению к своим партнерам. Группа отправляется в Портмейрион, чтобы развеять прах Рейчел. Когда они возвращаются в Манчестер, Пит говорит Джо, что хочет развестись, и она решает вернуться в Австралию. Дженни снова переезжает к Питу, предлагая ему выдать себя за отца ее будущего ребенка. Дэвид возобновляет отношения с Робин, а Карен и Рамона планируют отдохнуть в Испании. Адам собирает свои вещи и звонит отцу, покидая Манчестер вместе с Мэтью.
Адам возвращается из Сингапура с новостью о том, что он женится снова, на дочери миллионера, бизнес-магната Анжеле. Мэтью выступает против этого брака, но позже выясняется, что это было ответом на его предстоящее исключение из школы после того, как он был уличен в хранении наркотиков. Друзья Адама считают, что его решение жениться на Анжеле так быстро после знакомства - это отчаянная попытка удержать счастье после Рэйчел, а близкая встреча из могилы заставляет его задуматься. Дэвид откровенно говорит Робин об отсутствии романтических отношений между ними, что заставляет его обратиться к Карен в качестве последнего средства. Брак Пита и Дженни рушится под тяжестью финансовых проблем, а Пит, похоже, переживает кризис среднего возраста в сочетании с монотонной работой таксиста и изнурительной работой по уходу за пенсионером Гарри (Джеймс Болам). Карен вмешивается в отношения Адама и Мэтью, что происходит в неудобное время для Адама, который переносит свадьбу на более поздний срок.
Адам сомневается после слов Карен о Мэтью перед церемонией. Дэвид стремится привлечь отца Анджелы Эдди (Арт Малик) в качестве клиента в свою фирму и заставляет Карен присоединиться к нему на деловом мероприятии; когда Робин узнает об этом, между ней и Дэвидом возникает еще больший разрыв. Дэвид организует для Эдди корпоративную ложу на матче "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд", приглашает Гарри, Адама, Пита и их сыновей, но оставляет им недействительные билеты. Попытка Адама наладить отношения с Мэтью через футбол терпит неудачу, поскольку он не замечает, как изменились интересы сына за время его долгого отсутствия. Его любопытство по поводу сексуальной ориентации Мэтью позже утихает, когда Карен рассказывает, что застала его со своей дочерью Элли. Адам обескуражен нехарактерным поведением Пита. Дженни борется с пошатнувшимися отношениями с Питом, ее попытки возобновить их любовную жизнь оказываются бесплодными. Ее интрига с таинственным клиентом исчезает после того, как она понимает, что Пит страдает от депрессии.
Все объединяются вокруг Пита после того, как ему поставили диагноз "депрессия". Дэвид, которого отстранили от работы после неправомерного ареста за мошенничество и которому нечем заняться, предлагает Питу и Адаму отправиться на велосипедную прогулку, чтобы поднять настроение Питу. Дженни обеспокоена тем, что ее поклонник постоянно пытается связаться с ней, и просит Адама помочь ей избавиться от него, подвергая при этом сомнению свои разрушающиеся отношения с Питом. Отношения Карен с Эдди развиваются, но она по-прежнему колеблется, несмотря на поддержку Элли. Анжела изо всех сил старается быть матерью Мэтью, и ей трудно надолго расстаться с жизнью в Сингапуре, где обещание повышения по службе слишком заманчиво, чтобы от него отказаться.
Известие о смерти Гарри ввергает Пита в уныние. Сестра Дженни намерена усложнить ей жизнь, ухаживая за их якобы нездоровой матерью. Дэвид оказывается в еще большей изоляции, когда безжалостная Робин решает, что хочет развестись. Обвинение в мошенничестве и разрыв с Робин заставляют его призвать на помощь Карен и своих дочерей, но он обнаруживает, что ему не нравится играть вторую скрипку перед Карен и Эдди. Временное решение Адама и Анжелы для отношений на расстоянии начинает давать трещины, и после ошибочного предположения, что она изменила, Адам обращается к Тине, которая живет напротив него. После того, как она отвергает его, Анжела возвращается в последней попытке помириться и убедить Адама присоединиться к ней в Сингапуре. Адам осознает свои отношения с Мэтью.
Утверждения о том, что Дэвид присвоил средства клиента, становятся обвинительным заключением, и вскоре он вмешивается в финансы Карен. Карен становится недовольна своей работой и рассматривает предложение об увольнении, а также начинает подумывать о самостоятельной публикации, на что Эдди бросает холодную воду. Пит и Тина обращают внимание на то, что Адам впал в депрессию, и предлагают ему провести время с Мэтью, но его попытки наладить отношения с помощью музыки заканчиваются отпором со стороны Мэтью. Дженни наносит нежелательный визит бывший партнер Грант (Роберт Уэбб), который, как выясняется, является биологическим отцом Хлои. Джен и Пит расходятся во мнении, стоит ли говорить об этом Хлое, пока они размышляют над новостью о том, что дети Гарри оспаривают его завещание, по которому Питу досталась крупная сумма. Грант открывает Хлое правду против воли Пита и Дженни.
Хлоя отказывается признать Пита своим отцом. В сочетании с настойчивым требованием Дженни бороться за деньги, которые Гарри оставил ему по завещанию, Пит с трудом справляется с ситуацией. Грант меняет свое мнение о желании иметь отношения с Хлоей и уезжает из Манчестера. Дэвид привыкает к тюремной жизни, устанавливая глубокую связь с сокамерником. Тина помогает Адаму и Мэтью в поисках постоянного дома. Решение Карен стать фрилансером приносит свои плоды: ее сватают за потенциального инвестора и главного акционера ее компании. Все большее отдаление от Эдди заставляет ее принять решение об отношениях. Когда все собираются в местном пабе, чтобы поддержать выступление группы молодого Адама, Пит вновь становится примером для подражания, а Тина начинает испытывать растущую симпатию к Адаму.
Адам зацикливается на поцелуе Тины, и к нему обращается женщина, которая утверждает, что ее муж, не знающий о любовнике Тины, Джейми, изменяет ей. Тина вынуждена выбирать между Джейми и озадаченным Адамом. Дэвид, переживающий из-за расходов на свои судебные дела и условий развода с Робин, опустошает университетский фонд своих дочерей, чтобы помочь оплатить свою защиту. В результате этого он оказывается на пороге дома Пита и Дженни. Он разрабатывает план, как шантажировать своего босса, чтобы тот оказал помощь в деле о его невиновности. Пит и Триша приходят к полюбовному соглашению относительно денег, завещанных Гарри. Пит хочет использовать деньги в первую очередь для погашения ипотеки, но Дженни считает, что семье нужен отпуск. Тем временем попытки Карен и Дженни сотрудничать в новом маркетинговом бизнесе первой заканчиваются совместным соглашением никогда не вступать в какие-либо рабочие отношения. Любовник Тины появляется на пороге ее дома и поет ей серенаду. В отношениях Тины и Адама наступает разлад.
Пит проболтался о вечеринке-сюрпризе Адама, который отмечает свой 49-й день рождения. На торжестве, устроенном Тиной, его возраст ошибочно указан на год больше. Адам продолжает зацикливаться на Тине и в унынии решает пойти с Питом в винный магазин, но их застает попытка ограбления. Во время ограбления Пит открывается Адаму и сообщает о своем намерении покончить с собой. Адам делает все возможное, чтобы вразумить грабителя, и им обоим удается покинуть магазин невредимыми. Вернувшись на вечеринку, Дженни и Карен очень обрадовались, когда получили от Дэвида известие о том, что обвинения с него сняты. В честь праздника Дэвид наливает себе спиртное и признается Карен в своем желании снова быть вместе с ней. Он вступает в конфликт с Эдди, который тоже надеется возобновить отношения с Карен. Сын Карен и Дэвида, Джош, неожиданно появляется на вечеринке Адама вместе с Рамоной и новым парнем, Хуаном, которого Карен, Дженни и Адам считают геем. Карен натыкается на Хуана с Джошем в ванной, после чего Карен откровенно признается Джошу, что уже много лет знает о его сексуальной ориентации. Джош заявляет о своем желании, чтобы она рассказала об этом Дэвиду, но настороженно следит за его реакцией. Мэтью раскрывает желание Элли вернуться к отношениям с ним, несмотря на его желание начать отношения с ее сестрой Оливией. Отношения Адама и Тины становятся центром внимания на вечеринке, и такое внимание побуждает обоих начать отношения.
Карен празднует успех своей первой клиентки, писательницы Брайди Селлерс, на вечеринке по случаю начала продаж - в отличие от Дэвида, который после скандала вынужден заниматься продажей страхования жизни старушкам. Однако Пит предлагает ему путь к спасению, став финансовым консультантом богатой Никки Киркбрайт, хотя его первый день мог бы пройти и лучше. Адам получает работу в сфере информационных технологий у харизматичного американского генерального директора Сары Пойнтер и переезжает обратно в свой старый дом с Мэтью и Дэвидом в качестве квартирантов. После первых колебаний к ним присоединяется Тина, а Дженни боится увольнения за доносительство, но вместо этого получает повышение.
После успешного новоселья Адам предлагает Тине завести ребенка, но она не уверена, и он позволяет своим друзьям отговорить себя, поэтому он в замешательстве, когда она обвиняет его в том, что он принимает решения без нее. Он также потрясен, узнав, что у Тины был роман с мужем Сары, в то время как Мэтью преподносит еще один, нежелательный, сюрприз. Дженни начинает жалеть о своем повышении, когда ей приходится уволить инвалида Трейси, а Карен переживает, когда любопытный бухгалтер Бенджамин Стивенс узнает, что ее единственный клиент, Брайди, не может написать вторую книгу и прикладывается к бутылке. Пит начинает работать в доме престарелых, а Дэвид тайно знакомится с замужней Никки, после чего его подвозят.
Дэвид сталкивается с богатым, неотесанным мужем Никки Джорджем, но, скрыв тот факт, что Никки хочет развестись, получает работу финансового консультанта Джорджа. Карен, уже почувствовавшая преследования со стороны Стивенса, злится на Адама и Мэтью, когда узнает, что Мэтью оплодотворил ее дочь Оливию, а Дэвид с раздражением узнает новости от бывшей жены Робин. Однако окончательное примирение между двумя семьями происходит, когда молодые люди принимают решение о прерывании беременности. Тем временем Дженни, все еще злящаяся на Пита за то, что он нанял Трейси в дом престарелых, становится еще более недовольной, когда ее сестра Шейла улетает в Канаду, чтобы встретиться со своим интернет-знакомством, в результате чего Пит предлагает ее престарелой матери Барбаре переехать к ним.
Адам с ужасом видит, что в сети распространяется секс-видео, которое Тина сделала с мужем Сары Джейми тремя годами ранее, и в ответ бьет Джейми. Тина не впечатлена, она подрывает эффективность Адама в постели и, кажется, присоединяется к Джейми в бесстыдстве. Дэвид начинает работать на Джорджа Киркбрайта, но его жестокий характер не дает ему покоя, в то же время он пытается найти способы, с помощью которых Карен может помешать Стивенсу выкупить ее. Ни один из них не удается реализовать, но когда Карен задумывается о повторном залоге своего дома, Дэвид вступает в дело, чтобы ограничить ущерб. У Дженни и Пита свои проблемы с явной рассеянностью Барбары - пока обидчивая дочь Хлоя не признается.
Между Тиной и самим Адамом сохраняется ледяная атмосфера, и он отправляется на командное мероприятие, зная, что там будет присутствовать и Сара. Неизбежно одно приводит к другому - что, похоже, больше значит для Адама, чем для Сары. Дэвид побуждает Никки уйти от Джорджа, разрабатывая план по переводу активов мужа на ее имя, но Карен, столкнувшись с бунтом дочерей и уменьшением ее издательской компании, прикладывается к бутылке, и Пит оказывается неожиданным спасителем, пока ее семья не собралась, чтобы поддержать ее. Тем временем Дженни, подтолкнув не желающего поступать в университет сына Адама, осознает свой собственный потенциал зрелой студентки.
Пит и Адам планируют совместную вечеринку по случаю пятидесятилетия в загородном отеле, хотя Адам все еще борется со своими чувствами к Саре и пытается восстановить отношения с Тиной. Тем временем Дженни приступает к занятиям на бизнес-курсе, но ее раздражает лень Пита и его настойчивое желание, чтобы Барбара осталась с ними. Романтика витает в воздухе для Карен, которая встретила симпатичного строителя Гарета в книжном магазине, и Дэвида с Никки, которая сбежала от своего хамоватого мужа. На дне рождения Дженни публично спорит с Питом, а Адам шокирован появлением Сары, которая признается ему в любви.
На следующее утро Никки и Дэвид - единственная счастливая пара, так как Тина уходит от Адама, а Сара говорит ему, что выложила в сеть секс-видео из мести, в то время как Пит съезжает из семейного дома. Дэвид также пополняет ряды несчастных, когда Киркбрайт, узнав о романе с Никки, угрожает его дочерям, что заставляет Дэвида предпринять решительные действия, чтобы отвоевать у него Никки. Тем временем несчастный случай с их сыном примиряет Гиффордов, Карен заставляет Гарета признаться, чтобы сохранить то, что у них есть, а Адам оказывается с избранницей.
После нескольких неудач Адам начинает сомневаться, не потерял ли он свой талант, пока не ловит взгляд привлекательной молодой баристы Джеммы. Поначалу он осторожничает, но когда она делает первый шаг и он решается на это, реакция Мэтта застает его врасплох. Зрелая студентка Дженни с головой окунулась в учебу в университете, но все может измениться, когда она получает неожиданные новости. Тем временем Пит отважно спасает от утопления молодого парня Эвана, но его усилия не так высоко оцениваются, как ему хотелось бы.
Адам соглашается на предложение Карен и проходит курс драматической терапии. Там он понимает некоторые из своих самых неприятных черт. Пит дружит с человеком, которого он спас из реки и который находится в состоянии депрессии. Страхи Дженни становятся явными, когда ей сообщают, что у нее рак груди. Дэвид соглашается с тем, что его девушка будет обеспечивать их обоих, а Карен предупреждает своих дочерей об опасностях Интернета.
Банда отправляется на музыкальный фестиваль, чтобы поддержать Адама и его группу. Дэвид слишком сильно наслаждается фестивальной жизнью, Адам и Карен пытаются обогнать друг друга, а Дженни живет со своими друзьями по колледжу.
Дэвид остается бездомным и без гроша в кармане. Дженни делают люмпэктомию. Карен подстраивает Адаму свидание со своей подругой Кейтлин.
Дэвид живет в аэропорту, пока его друзья не осознают это и не объединяются. Дженни начинает химиотерапию. Хлоя, дочь Дженни, просит Пита удочерить ее. Адам расстается с Кейтлин, и они с Карен наконец признаются друг другу в своих чувствах.
Адам и Карен наслаждаются зарождающимися отношениями, но прекрасно понимают, что их секрет когда-нибудь должен выплыть наружу.
Адам попадает в горячую воду на работе, а его отношения с Карен продолжают влиять на группу. Дженни закончила лечение от рака, но ее борьба еще далека от завершения. Дэвид начинает видеть Мэри в новом свете.
Новые условия жизни Адама и Карен приводят к хаосу в их семье, когда неожиданный посетитель выводит их из равновесия.
Адам обращается к Лоре, но в результате рискует расстроить свою семью. На выходные Карен и Дженни приезжают их матери. Попытки Пита воссоединить "Трех амигос" заканчиваются катастрофой.
Случайная встреча дает Питу толчок к развитию. В то время как Дженни сталкивается с новой сердечной болью, Карен пытается загладить свою вину перед матерью. Дэвид начинает свое новое предприятие, но вскоре понимает, что все не так, как кажется.
Адам выходит на первое место, но его волнение недолговечно, когда наступает реальность. Карен оказывается в безвыходном положении. После смерти матери Дженни делает открытие, которое повергает ее в уныние.
Будущее Адама и Карен оказывается под угрозой из-за неожиданного предложения. Дженни готовится к первой маммограмме после лечения, а Пит помогает их сыну осуществить его мечту. Дэвид в смятении из-за своих растущих чувств к Робин.